附錄 99.1
23 年第二季度財報發佈
響應片段
百萬巴西雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 | 1Q23* | Chg。 | 6M23* | 6M22 | Chg。 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
扣除 | -48.3 | -30.7 | 57.3% | -30.9 | 56.3% | -79.2 | -59.2 | 33.8% | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 612.1 | 332.6 | 84.0% | 596.3 | 2.7% | 1,208.3 | 654.5 | 84.6% | ||||||||||||||||||||||||
所提供服務的成本 | -454.1 | -243.6 | 86.5% | -452.1 | 0.4% | -906.3 | -472.6 | 91.8% | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 157.9 | 89.1 | 77.4% | 144.1 | 9.6% | 302.1 | 182.0 | 66.0% | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 25.8% | 26.8% | -1.0 p.p. | 24.2% | 1.6 p.p. | 25.0% | 27.8% | -2.8 p.p | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | -7.6 | -6.5 | 17.5% | -5.1 | 49.4% | -12.7 | -14.0 | -9.7% |
總收入
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入的構成 百萬雷亞爾 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 215.2 | 262.4 | 281.5 | 350.4 | 363.3 | 431.8 | 667.8 | 627.1 | 660.4 | |||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 70.1 | 82.2 | 77.1 | 112.5 | 122.8 | 159.4 | 202.5 | 208.7 | 244.5 | |||||||||||||||||||||||||||
國際 | 145.1 | 180.2 | 204.4 | 237.9 | 240.6 | 272.4 | 465.3 | 418.4 | 415.9 | |||||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲(前 巴西) | 36.9 | 47.7 | 50.1 | 57.9 | 58.7 | 44.1 | 50.3 | 55.8 | 54.3 | |||||||||||||||||||||||||||
歐洲 | 42.4 | 50.1 | 48.1 | 47.8 | 50.5 | 51.8 | 64.7 | 56.1 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 65.8 | 82.4 | 106.2 | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 315.5 |
正如預期的那樣,我們的業務出現了收入差異。 23第二季度總收入達到6.6億雷亞爾,比22年第二季度增長81.8%,與23年第一季度相比增長5.3%。
巴西
的構成 總收入 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | 1Q23 | Chg。 2Q23 x 1Q23 | 6M23 | 6M22 | Chg。 6M23 x 6M22 | ||||||||||||||||||||||||
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
巴西 | 244.5 | 122.8 | 99.1% | 208.7 | 17.1% | 453.2 | 235.3 | 92.6% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 巴西 | 39.6 | 33.7 | 17.3% | 38.2 | 3.6% | 77.8 | 67.5 | 15.3% | ||||||||||||||||||||||||
服務 巴西 | 204.9 | 89.0 | 130.1% | 170.5 | 20.2% | 375.5 | 167.8 | 123.7% |
有人值守的服務 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | ||||||||||||||
巴西 | 總收入 (百萬巴西雷亞爾) | 89.0 | 123.5 | 165.5 | 170.5 | 204.9 | 130.1% | |||||||||||||
提供的服務數量 | 1,853 | 2,435 | 2,594 | 2,727 | 3,075 | 65.9% | ||||||||||||||
平均門票 (千巴西雷亞爾) | 48.1 | 50.7 | 63.8 | 62.5 | 66.6 | 38.7% |
· | 在所有比較中,巴西的總收入 均有所增長,這主要是由定期工業 服務的提供以及公路和鐵路領域的緊急情況所推動的。 | |
· | 的平均門票同比增長,環比增長,反映了有人值守服務的複雜性更高。 | |
· | 這個 結果是業務領域之間整合和交叉銷售的結果。 |
拉丁美洲
的構成 總收入 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | 1Q23 | Chg。 2Q23 x 1Q23 | 6M23 | 6M22 | Chg。 6M23 x 6M22 | ||||||||||||||||||||||||
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 415.9 | 240.6 | 72.9% | 418.4 | -0.6% | 834.3 | 478.4 | 74.4% | ||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲(前巴西) | 54.3 | 58.7 | -7.5% | 55.8 | -2.6% | 110.1 | 116.6 | -5.5% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 拉丁美洲 | 34.6 | 34.4 | 0.5% | 36.1 | -4.1% | 70.7 | 65.6 | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||
服務 拉丁美洲 | 19.7 | 24.3 | -18.7% | 19.7 | 0.1% | 39.5 | 51.0 | -22.6% |
有人值守的服務 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | ||||||||||||||
Latam (不包括巴西) | 總收入 (百萬巴西雷亞爾) | 24.3 | 9.6 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | -18.7% | |||||||||||||
所服務的數量 | 82 | 80 | 104 | 95 | 90 | 9.8% | ||||||||||||||
平均門票 (千巴西雷亞爾) | 296.4 | 119.6 | 142.3 | 207.6 | 219.4 | -26.0% |
· | 由於雷亞爾兑智利比索升值3.4% ,拉美 的總收入在 23 年第 1 季度與 23 年第二季度之間產生了負面匯率影響。從當地貨幣角度來看,收入顯示 略有增長。 | |
· | 在 拉丁美洲,由於交易所波動,我們出現了同比回落,以及該地區在 22 年上半年出現漏油響應 。 |
歐洲
的構成 總收入 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | 1Q23 | Chg。 2Q23 x 1Q23 | 6M23 | 6M22 | Chg。 6M23 x 6M22 | ||||||||||||||||||||||||
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 415.9 | 240.6 | 72.9% | 418.4 | -0.6% | 834.3 | 478.4 | 74.4% | ||||||||||||||||||||||||
歐洲 | 46.0 | 50.5 | -8.9% | 56.1 | -17.9% | 102.1 | 98.3 | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 歐洲 | 4.6 | 3.8 | 20.5% | 4.8 | -4.9% | 9.4 | 7.4 | 27.1% | ||||||||||||||||||||||||
服務 歐洲 | 41.5 | 46.7 | -11.3% | 51.3 | -19.1% | 92.7 | 90.9 | 2.0% |
有人值守的服務 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | ||||||||||||||
歐洲 | 總收入 (百萬巴西雷亞爾) | 46.7 | 48.1 | 60.0 | 51.3 | 41.5 | -11.3% | |||||||||||||
所服務的數量 | 5,874 | 5,922 | 5,974 | 5,947 | 5,798 | -1.3% | ||||||||||||||
平均門票 (千巴西雷亞爾) | 8.0 | 8.1 | 10.0 | 8.6 | 7.2 | -10.1% |
· | 在 歐洲,由於工業需求下降,我們的收入出現了季度下降。 | |
· | 此外,在我們開展業務的歐洲國家 ,雷亞爾兑一籃子貨幣升值。 |
北美
的構成 總收入 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 2Q23 x 2Q22 | 1Q23 | Chg。 2Q23 x 1Q23 | 6M23 | 6M22 | Chg。 6M23 x 6M22 | ||||||||||||||||||||||||
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 415.9 | 240.6 | 72.9% | 418.4 | -0.6% | 834.3 | 478.4 | 74.4% | ||||||||||||||||||||||||
北美 | 315.5 | 131.3 | 140.2% | 306.5 | 2.9% | 622.0 | 263.5 | 136.0% |
有人值守的服務 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | Chg。 2Q23 x 2Q22 |
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北美 | 總收入 (百萬巴西雷亞爾) | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 315.5 | 140.2% | |||||||||||||
所服務的數量 | 2,597 | 2,991 | 3,117 | 3,228 | 3,660 | 40.9% | ||||||||||||||
平均門票 (千巴西雷亞爾) | 50.6 | 59.0 | 112.4 | 95.0 | 86.2 | 70.5% |
· | North America ex-WOB 業務繼續保持增長軌跡。與 22 年第二季度相比, 的增長率為 140.2%。 | |
· | Witt O'Brien's 繼續 整合北美業務的過程,現在將 所有美國的 L1 和 L2 業務彙集在一起。因此,我們將WOB合併為北美收入 線。我們繼續從 L1 產生的潛在客户中交叉銷售 L3。 | |
· | 在加拿大脱穎而出的是其在石油和天然氣市場的表現,此外還包括火災響應、 農業市場筒倉的維護和清潔。 |
淨收入
百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 | 1Q23 | Chg。 | 6M23 | 6M22 | Chg。 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 660.4 | 363.3 | 81.8% | 627.1 | 5.3% | 1,287.5 | 713.7 | 80.4% | ||||||||||||||||||||||||
扣除額 | -48.3 | -30.7 | 57.3% | -30.9 | 56.3% | -79.2 | -59.2 | 33.8% | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 612.1 | 332.6 | 84.0% | 596.3 | 2.7% | 1,208.3 | 654.5 | 84.6% | ||||||||||||||||||||||||
扣除額百分比/總收入 | -7.3% | -8.5% | 1.1 p.p. | -4.9% | -2.4 p.p. | -6.1% | -8.3% | 2.1 p.p. |
· | 淨收入的 變化伴隨着各地區總收入的變化以及每個地區的 收入扣除額。每個市場的税收結構 沒有重大變化,巴西市場的扣除額高於國際 市場。 |
產品/服務成本(現金)
迴應 | |||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 | 1Q23 | Chg。 | 6M23 | 6M22 | Chg。 | |||||||||||||||||||||
人事 | 253.4 | 120.2 | 110.9% | 237.6 | 6.6% | 491.0 | 238.2 | 106.2% | |||||||||||||||||||||
第三方 | 92.2 | 49.5 | 86.1% | 88.8 | 3.8% | 181.0 | 96.4 | 87.8% | |||||||||||||||||||||
保養 | 24.7 | 8.1 | 207.1% | 19.8 | 24.6% | 44.6 | 14.7 | 203.2% | |||||||||||||||||||||
旅行 | 19.2 | 4.6 | 313.3% | 17.2 | 11.7% | 36.4 | 9.2 | 293.6% | |||||||||||||||||||||
運費 | 0.8 | 1.2 | -32.1% | 1.5 | -45.6% | 2.2 | 2.3 | -2.6% | |||||||||||||||||||||
租金 | 11.7 | 9.5 | 23.2% | 10.7 | 9.4% | 22.4 | 19.1 | 17.2% | |||||||||||||||||||||
燃料 | 12.8 | 18.7 | -31.7% | 12.6 | 1.6% | 25.3 | 30.9 | -17.9% | |||||||||||||||||||||
材料 | 5.2 | 3.5 | 46.3% | 7.9 | -35.1% | 13.1 | 6.8 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
電信 | 2.9 | 0.6 | 406.5% | 3.7 | -22.7% | 6.6 | 1.2 | 439.0% | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 5.3 | 0.7 | 656.4% | 3.1 | 71.5% | 8.4 | 1.2 | 583.0% | |||||||||||||||||||||
税收 | 4.2 | 6.2 | -32.3% | 10.8 | -61.1% | 15.1 | 15.6 | -3.3% | |||||||||||||||||||||
其他 | 21.9 | 20.8 | 5.3% | 38.4 | -43.0% | 60.2 | 37.0 | 62.6% | |||||||||||||||||||||
總計 | 454.1 | 243.6 | 86.5% | 452.1 | 0.4% | 906.3 | 472.6 | 91.8% |
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | 612.1 | |||||||||||||||||||||||||||
人事 | 73.0 | 91.3 | 96.4 | 118.0 | 120.2 | 137.7 | 271.5 | 237.6 | 253.4 | |||||||||||||||||||||||||||
第三方 | 19.8 | 28.8 | 27.7 | 46.8 | 49.5 | 45.1 | 69.0 | 88.8 | 92.2 | |||||||||||||||||||||||||||
保養 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 6.6 | 8.1 | 15.5 | 27.8 | 19.8 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||
運費 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 13.4 | 1.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
租金 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 3.3 | 8.6 | 10.7 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 12.2 | 18.7 | 19.8 | 7.5 | 12.6 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||
材料 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 10.4 | 5.2 | 7.9 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||
電信 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||
税收 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 9.3 | 6.2 | 5.9 | -1.3 | 10.8 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 9.2 | 9.0 | 14.4 | 16.3 | 20.8 | 30.5 | 27.0 | 38.4 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 132.1 | 159.4 | 175.3 | 229.0 | 243.6 | 282.8 | 454.2 | 452.1 | 454.1 |
淨收入百分比
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | 612.1 | |||||||||||||||||||||||||||
人事 | 38.3% | 39.1% | 37.7% | 36.7% | 36.1% | 34.6% | 42.9% | 39.9% | 41.4% | |||||||||||||||||||||||||||
第三方 | 10.4% | 12.4% | 10.9% | 14.5% | 14.9% | 11.3% | 10.9% | 14.9% | 15.1% | |||||||||||||||||||||||||||
保養 | 4.5% | 1.9% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 3.9% | 4.4% | 3.3% | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||
運費 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 2.1% | 0.2% | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
租金 | 3.9% | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 0.8% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 3.8% | 5.6% | 5.0% | 1.2% | 2.1% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||
材料 | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | 0.8% | 1.3% | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||
電信 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||
税收 | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | -0.2% | 1.8% | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 4.8% | 3.9% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 7.7% | 4.3% | 6.4% | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 69.4% | 68.3% | 68.6% | 71.1% | 73.2% | 71.0% | 71.8% | 75.8% | 74.2% | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 30.6% | 31.7% | 31.4% | 28.9% | 26.8% | 29.0% | 28.2% | 24.2% | 25.8% |
將23年第二季度與23年第一季度進行比較時,成本佔收入的百分比保持穩定 ,這反映了公司的業務組合。本季度的成本構成沒有亮點。 最大的成本組成部分——人員、第三方、維護、燃料和差旅——佔總成本的85%以上。
毛利
毛利在 22 年第二季度有所增長。 23第二季度的毛利率達到25.8%,比22年第二季度低1.0個百分點,與23年第一季度相比增長了1.6個百分點。與23年第一季度相比,毛利率的提高是由於巴西和加拿大的表現改善。
資本支出迴應
23 年第二季度,固定資產增加額為 4190 萬雷亞爾。作為迴應,我們在拉丁美洲投資了智利的新訓練營,併購買了用於 外包合同的設備。
固定資產的增加 百萬雷亞爾 | 2Q23 | 2Q22 | Chg。 2Q23 x 2Q22 |
1Q23 | Chg。 2Q23 x 1Q23 |
6M23 | 6M22 | Chg。 6M23 x 6M22 |
|||||||||||||||||||||
迴應 | 41.9 | 26.1 | 61.0% | 69.0 | -39.2% | 110.9 | 90.9 | 22.1% | |||||||||||||||||||||
(+) 巴西 | 11.6 | 8.9 | 29.4% | 43.8 | -73.6% | 55.4 | 58.8 | -5.7% | |||||||||||||||||||||
(+) 拉丁美洲(不包括巴西) | 19.8 | 1.9 | 933.4% | 1.1 | 1662.9% | 20.9 | 2.0 | 967.3% | |||||||||||||||||||||
(+) 歐洲 | 1.8 | 0.5 | 261.6% | 1.8 | -0.5% | 3.7 | 3.7 | 0.3% | |||||||||||||||||||||
(+) 北美洲 | 8.7 | 14.7 | -40.4% | 22.2 | -60.6% | 30.9 | 26.4 | 16.9% |
固定資產的增加 百萬雷亞爾 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
迴應 | 20.8 | 46.2 | 12.9 | 64.8 | 26.1 | 69.9 | 72.5 | 69.0 | 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||
(+) 巴西 | 16.4 | 32.5 | 7.1 | 49.9 | 8.9 | 52.3 | 37.9 | 43.8 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||
(+) 拉丁美洲(不包括巴西) | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
(+) 歐洲 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
(+) 北美洲 | 3.7 | 9.2 | 0.9 | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 28.5 | 22.2 | 8.7 |
1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
擴張 和維護資本支出 | 資本支出 (百萬雷亞爾) | %
組 收入 | 資本支出 (百萬雷亞爾) | %
組 收入 | ||||||||||||
服務擴展 | 66.0 | 5.8% | 76.3 | 6.3% | ||||||||||||
迴應 | 38.0 | 3.3% | 24.3 | 2.0% | ||||||||||||
迴應 巴西 | 25.6 | 2.2% | 6.3 | 0.5% | ||||||||||||
響應 Latam(例如巴西) | 0.6 | 0.1% | 18.0 | 1.5% | ||||||||||||
迴應 歐洲 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | ||||||||||||
迴應 北美 | 11.5 | 1.0% | 0.0 | 0.0% | ||||||||||||
服務維護 | 68.4 | 6.0% | 59.6 | 4.9% | ||||||||||||
迴應 | 31.1 | 2.7% | 17.7 | 1.5% | ||||||||||||
迴應 巴西 | 18.3 | 1.6% | 5.3 | 0.4% | ||||||||||||
響應 Latam(例如巴西) | 0.5 | 0.0% | 1.8 | 0.2% | ||||||||||||
迴應 歐洲 | 1.6 | 0.1% | 1.8 | 0.2% | ||||||||||||
迴應 北美 | 10.7 | 0.9% | 8.7 | 0.7% |