附錄 99.1

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思科公佈第四季度和 2023 財年財報

新聞摘要:

•

截至2023財年，思科第四季度收入為152億美元，同比增長16％；GAAP每股收益為0.97美元，同比增長43％，非公認會計準則每股收益為1.14美元，同比增長37％

•

2023財年第四季度運營現金流為60億美元，同比增長 62%

•

2023財年第四季度商業模式轉型進展：

•

軟件總收入同比增長17％，軟件訂閲收入同比增長20％

•

年化經常性收入（ARR）總額為243億美元，同比增長5％，產品ARR同比增長10％

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剩餘績效義務（RPO）為349億美元，同比增長11％，產品RPO同比增長12％

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2023 財年第四季度業績：

•

收入：152 億美元

•

同比增長 16%

•

每股收益：GAAP：0.97 美元；非公認會計準則：1.14 美元

•

GAAP 每股收益同比增長 43%

•

非公認會計準則每股收益同比增長37％

•

2023 財年業績：

•

收入：570億美元

•

同比增長 11%

•

每股收益：GAAP：3.07美元；非公認會計準則：3.89美元

•

GAAP 每股收益同比增長 9%

•

非公認會計準則每股收益同比增長16％

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2024財年第一季度指導方針：

•

收入：145億至147億美元

•

每股收益：GAAP：0.79美元至0.84美元；非公認會計準則：1.02美元至1.04美元

•

2024財年指導方針：

•

收入：570億至582億美元

•

每股收益：GAAP：3.19美元至3.32美元；非公認會計準則：4.01美元至4.08美元

1

加利福尼亞州聖何塞 2023 年 8 月 16 日思科今天公佈了截至 2023 年 7 月 29 日的第四季度和財年 業績。思科公佈的第四季度收入為152億美元，按公認會計原則（GAAP）計算的淨收入為40億美元，合每股0.97美元，非公認會計準則淨收入為47億美元，合每股1.14美元。

思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯説，過去的一年對思科來説是具有里程碑意義的一年， 在全年和第四季度均創下了創紀錄的業績。我們看到了穩健的客户需求，不斷增加市場份額，並在人工智能、安全和雲等關鍵領域進行創新。這種勢頭使我們 對我們抓住未來許多機會的能力充滿信心。

思科首席財務官斯科特·赫倫説，我們的收入和每股收益實現了兩位數的增長，在第四季度創造了強勁的 運營槓桿。我們的商業模式轉型推動了軟件收入、產品ARR和總RPO的兩位數增長，從而提高了可見性和可預測性。從長遠來看，我們承諾 擴大運營槓桿並增加股東回報。

第四季度GAAP業績

		2023 財年第四季度				2022 財年第四季度				對比。2022 財年第四季度
收入		$	152 億			$	131 億				16	%
淨收入		$	40 億			$	28 億				41	%
攤薄後每股收益 (EPS)		$	0.97			$	0.68				43	%

第四季度非公認會計準則業績

		2023 財年第四季度				2022 財年第四季度				對比。2022 財年第四季度
淨收入		$	47 億			$	34 億				36	%
EPS		$	1.14			$	0.83				37	%

財年公認會計準則業績

		2023 財年				2022 財年				對比。2022 財年
收入		$	570 億			$	516 億				11	%
淨收入		$	126 億			$	118 億				7	%
EPS		$	3.07			$	2.82				9	%

財年非公認會計準則業績

		2023 財年				2022 財年				對比。2022 財年
淨收入		$	160 億			$	141 億				13	%
EPS		$	3.89			$	3.36				16	%

按公認會計原則和非公認會計準則衡量標準的淨收益、每股收益和其他指標之間的對賬表見標題為 “公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬” 一節中的表格。

思科宣佈季度分紅

思科已宣佈 季度股息為每股普通股0.39美元，將於2023年10月25日支付給截至2023年10月4日營業結束時的所有登記股東。未來的分紅將有待董事會批准。

2

財務摘要

除非另有説明，否則所有比較百分比均按年計算。

2023 財年第四季度亮點

收入 總收入增長了16％，達到152億美元，其中產品收入增長了20％，服務收入增長了4％。按地域劃分的收入為：美洲增長21％，歐洲、中東和非洲增長10％，APJC增長7％。產品收入表現的推動因素是安全增長， Agile Networks增長了33％，優化應用程序體驗增長了15％，未來互聯網增長了3％。合作下降了12％。 端到端安全措施平淡無奇。

毛利率 按公認會計原則計算，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為64.1％、63.6％和65.7％， ，而2022財年第四季度分別為61.3％、59.1％和67.5％。

按非公認會計準則計算，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為65.9％、65.5％和67.5％，而2022財年第四季度分別為63.3％、61.3％和69.0％。

按地理細分市場劃分的總毛利率為：美洲為65.0％，歐洲、中東和非洲為68.4％，亞太地區為65.3％。

運營費用按公認會計原則計算，運營支出為55億美元，增長20％，佔收入的36.1％。非公認會計準則運營支出為46億美元，增長15％，佔收入的30.6％。

營業收入 GAAP營業收入為43億美元，增長24％，GAAP營業利潤率為28.0％。非公認會計準則營業收入為54億美元，增長27％， 非公認會計準則營業利潤率為35.4％。

所得税準備金GAAP 税收準備金率 為 11.5%。非公認會計準則税收準備金率為15.5％。

淨收入和每股收益按公認會計原則計算， 淨收入為40億美元，增長41％，每股收益為0.97美元，增長43％。按非公認會計準則計算，淨收入為47億美元，增長36％，每股收益為1.14美元，增長37％。

經營活動產生的現金流2023財年第四季度為60億美元，與2022財年第四季度的37億美元相比增長了62％。

2023 財年亮點

收入 總收入為570億美元，增長了11％。

淨收入和每股收益 按公認會計原則計算，淨收入為126億美元，增長7％，每股收益為3.07美元，增長9％。按非公認會計準則計算，淨收入為160億美元，與2022財年相比增長了13％，每股收益為3.89美元，增長了16％。

經營活動產生的現金流2023財年的199億美元，與2022財年的132億美元相比增長了50％。

資產負債表和其他財務亮點

現金和現金等價物和投資 2023財年第四季度末為261億美元，而2023財年第三季度末為233億美元，而2022財年末為193億美元。

剩餘的 履約義務 (RPO) —349億美元，總額增長11％，其中51％將在未來12個月內確認為收入。產品 RPO 增長了 12%，服務 RPO 增長了 9%。

遞延收入 256億美元，總額增長10％，遞延產品收入增長10％。遞延服務收入增長了9％。

資本分配 在2023財年第四季度，我們通過股票回購和 分紅向股東返還了28億美元。我們宣佈並支付了每股普通股0.39美元（合16億美元）的現金股息，並根據我們的股票回購計劃以每股50.49美元的平均價格回購了約2500萬股普通股， 的總收購價為13億美元。根據該計劃，股票回購的剩餘授權金額為109億美元，沒有終止日期。

收購

在 2023 財年第四季度，我們 完成了以下收購：私人控股的雲安全軟件公司 Lightspin Technologies Ltd.；Smartlook, s.r.o.，一傢俬人控股公司，提供數字體驗和產品分析解決方案，實時監控用户 在網站和移動應用程序上的參與度；以及 Armorblox, Inc.，一家專注於在網絡安全中使用大型語言模型和自然語言理解的私營公司 Armorblox, Inc.。

3

指導

思科預計將在2024財年第一季度實現以下業績：

2024 財年第一季度
收入		145 億美元 — 147 億美元
非公認會計準則毛利率		65% - 66%
非公認會計準則營業利潤率		34% - 35%
非公認會計準則每股收益		$1.02 - $1.04

思科估計，2024財年第一季度的GAAP每股收益將為0.79美元至0.84美元。

思科預計在 2024 財年將實現以下業績：

2024 財年
收入		570億美元至582億美元
非公認會計準則每股收益		$4.01 - $4.08

思科估計，2024財年的GAAP每股收益將為3.19美元至3.32美元。

我們的2024財年第一季度和2024財年第一季度指導方針假設GAAP的有效税收準備率為18％，非公認會計準則 業績的有效税收準備率為19％。

在標題為 GAAP 與非公認會計準則指標的對賬部分的標題為 GAAP to Non-GAAP 指南的表格中，提供了公認會計原則和非公認會計準則指導之間的對賬。

編者注：

•

2023財年第四季度電話會議將於 太平洋時間2023年8月16日星期三下午 1:30 舉行，討論思科的業績及其指導方針。電話會議號碼是 1-888-848-6507（美國）或 1-212-519-0847（國際）。

•

電話會議重播將於太平洋時間 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 至太平洋時間 2023 年 8 月 23 日下午 4:00 播出，網址為 1-866-405-7294（美國）或 1-203-369-0606（國際）。重播還將通過思科投資者關係網站 https://investor.cisco.com 的網絡直播播出。

•

有關思科財務狀況的更多信息，以及旨在指導參與者完成電話會議的 視覺效果的電話會議網絡直播，將於太平洋時間 2023 年 8 月 16 日下午 1:30 發佈。電話會議準備好的發言稿將在電話會議結束後的 24 小時內公佈。網絡直播 將包括準備好的評論和 問與答會話。這些信息以及公認會計原則與非公認會計準則 的對賬信息將在思科投資者關係網站 https://investor.cisco.com 上公佈。

4

思科系統公司

合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

		三個月已結束								財政年度已結束
		2023年7月29日				7月30日 2022				7月29日 2023				7月30日 2022
收入：
產品		$	11,650			$	9,688			$	43,142			$	38,018
服務			3,553				3,414				13,856				13,539
總收入			15,203				13,102				56,998				51,557
銷售成本：
產品			4,237				3,966				16,590				14,814
服務			1,218				1,111				4,655				4,495
總銷售成本			5,455				5,077				21,245				19,309
毛利率			9,748				8,025				35,753				32,248
運營費用：
研究和開發			1,953				1,682				7,551				6,774
銷售和營銷			2,579				2,349				9,880				9,085
一般和行政			690				489				2,478				2,101
已購無形資產的攤銷			70				73				282				313
重組和其他費用			203				(2	)			531				6
運營費用總額			5,495				4,591				20,722				18,279
營業收入			4,253				3,434				15,031				13,969
利息收入			312				129				962				476
利息支出			(111	)			(93	)			(427	)			(360	)
其他收入（虧損），淨額			17				(54	)			(248	)			392
利息和其他收入（虧損），淨額			218				(18	)			287				508
所得税準備金前的收入			4,471				3,416				15,318				14,477
所得税準備金			513				601				2,705				2,665
淨收入		$	3,958			$	2,815			$	12,613			$	11,812
每股淨收益：
基本		$	0.97			$	0.68			$	3.08			$	2.83
稀釋		$	0.97			$	0.68			$	3.07			$	2.82
每股計算中使用的股份：
基本			4,071				4,128				4,093				4,170
稀釋			4,093				4,137				4,105				4,192

5

思科系統公司

按分部劃分的收入

（以 百萬計，百分比除外）

		2023年7月29日
		三個月已結束								財政年度已結束
		金額				同比％				金額				同比％
收入：
美洲		$	9,075				21	%		$	33,447				12	%
EMEA			3,926				10	%			15,135				10	%
APJC			2,203				7	%			8,417				5	%
總計		$	15,203				16	%		$	56,998				11	%

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

思科系統公司

各細分市場的毛利率百分比

（以百分比表示）

		2023年7月29日
		三個月已結束				財政年度已結束
毛利百分比：
美洲			65.0%				63.8%
EMEA			68.4%				66.2%
APJC			65.3%				64.4%

思科系統公司

類似產品和服務組的收入

（以百萬計，百分比除外）

		2023年7月29日
		三個月已結束								財政年度已結束
		金額				同比％				金額				同比％
收入：
安全、敏捷的網絡		$	8,125				33	%		$	29,105				22	%
未來的互聯網			1,298				3	%			5,306				1	%
協作			1,023				(12	)%			4,052				(9	)%
端到端 安全			987				—	%			3,859				4	%
優化的應用程序體驗			214				15	%			811				11	%
其他產品			2				(33	)%			9				(15	)%
產品總數			11,650				20	%			43,142				13	%
服務			3,553				4	%			13,856				2	%
總計		$	15,203				16	%		$	56,998				11	%

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

6

思科系統公司

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

		2023年7月29日				7月30日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	10,123			$	7,079
投資			16,023				12,188
應收賬款，扣除截至2023年7月29日的85美元和截至7月30日的83美元的備抵金， 2022			5,854				6,622
庫存			3,644				2,568
融資應收賬款，淨額			3,352				3,905
其他流動資產			4,352				4,355
流動資產總額			43,348				36,717
財產和設備，淨額			2,085				1,997
融資應收賬款，淨額			3,483				4,009
善意			38,535				38,304
購買的無形資產，淨額			1,818				2,569
遞延所得税資產			6,576				4,449
其他資產			6,007				5,957
總資產		$	101,852			$	94,002
負債和權益
流動負債：
短期債務		$	1,733			$	1,099
應付賬款			2,313				2,281
應繳所得税			4,235				961
應計補償			3,984				3,316
遞延收入			13,908				12,784
其他流動負債			5,136				5,199
流動負債總額			31,309				25,640
長期債務			6,658				8,416
應繳所得税			5,756				7,725
遞延收入			11,642				10,480
其他長期負債			2,134				1,968
負債總額			57,499				54,229
權益總額			44,353				39,773
負債和權益總額		$	101,852			$	94,002

7

思科系統公司

合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

		財政年度已結束
		2023年7月29日				7月30日 2022
來自經營活動的現金流：
淨收入		$	12,613			$	11,812
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、攤銷和其他			1,726				1,957
基於股份的薪酬支出			2,353				1,886
應收款準備金（收益）			31				55
遞延所得税			(2,085	)			(309	)
資產剝離、投資和其他方面的（收益）虧損，淨額			206				(453	)
扣除收購和 剝離影響後的運營資產和負債變化：
應收賬款			734				(1,009	)
庫存			(1,069	)			(1,030	)
融資應收賬款			1,102				1,241
其他資產			5				(1,615	)
應付賬款			27				(55	)
所得税，淨額			1,218				(690	)
應計補償			651				(427	)
遞延收入			2,326				1,328
其他負債			48				535
經營活動提供的淨現金			19,886				13,226
來自投資活動的現金流：
購買投資			(10,871	)			(6,070	)
出售投資的收益			1,054				2,660
投資到期所得收益			5,978				5,686
收購，扣除收購和剝離的現金和現金等價物			(301	)			(373	)
購買私人控股公司的投資			(185	)			(186	)
私人控股公司的投資回報			90				237
購置財產和設備			(849	)			(477	)
出售財產和設備的收益			3				91
其他			(26	)			(15	)
由（用於）投資活動提供的淨現金			(5,107	)			1,553
來自融資活動的現金流：
普通股的發行			700				660
普通股回購-回購計劃			(4,293	)			(7,689	)
因歸屬限制性股票單位而回購股票以預扣税款			(597	)			(692	)
短期借款，原始到期日不超過 90 天，淨額			(602	)			606
債務的發行			—				1,049
償還債務			(500	)			(3,550	)
已支付的股息			(6,302	)			(6,224	)
其他			(32	)			(122	)
用於融資活動的淨現金			(11,626	)			(15,962	)
外幣匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和 限制性現金等價物的影響			(105	)			(180	)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金 等價物的淨增加（減少）			3,048				(1,363	)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物， 財年初			8,579				9,942
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物，財年 年末		$	11,627			$	8,579
補充現金流信息：
支付利息的現金		$	376			$	355
為所得税支付的現金，淨額		$	3,571			$	3,663

8

思科系統公司

剩餘的履約義務

（以百萬計，百分比除外）

		2023年7月29日								2023年4月29日								2022年7月30日
		金額				同比％				金額				同比％				金額				同比％
產品		$	15,802				12	%		$	14,681				9	%		$	14,090				6	%
服務			19,066				9	%			17,401				4	%			17,449				(1	)%
總計		$	34,868				11	%		$	32,082				6	%		$	31,539				2	%

我們預計，截至2023年7月29日，總RPO的51％將在未來12個月內確認為收入。

思科系統公司

遞延收入

（以 百萬計）

		2023年7月29日				4月29日 2023				7月30日 2022
遞延收入：
產品		$	11,505			$	10,895			$	10,427
服務			14,045				13,365				12,837
總計		$	25,550			$	24,260			$	23,264
報告為：
當前		$	13,908			$	13,249			$	12,784
非當前			11,642				11,011				10,480
總計		$	25,550			$	24,260			$	23,264

思科系統公司

支付的股息和普通股的回購

（以百萬計，每股金額除外）

		分紅								股票回購計劃												總計
季度已結束		每股				金額				股份				加權平均價格 每股				金額				金額
2023 財年
2023年7月29日		$	0.39			$	1,589				25			$	50.49			$	1,254			$	2,843
2023年4月29日		$	0.39			$	1,593				25			$	49.45			$	1,259			$	2,852
2023年1月28日		$	0.38			$	1,560				26			$	47.72			$	1,256			$	2,816
2022年10月29日		$	0.38			$	1,560				12			$	43.76			$	502			$	2,062
2022 財年
2022年7月30日		$	0.38			$	1,567				54			$	44.02			$	2,402			$	3,969
2022年4月30日		$	0.38			$	1,555				5			$	54.20			$	252			$	1,807
2022年1月29日		$	0.37			$	1,541				82			$	58.36			$	4,824			$	6,365
2021年10月30日		$	0.37			$	1,561				5			$	56.49			$	256			$	1,817

9

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

GAAP 與非公認會計準則淨收益

（以百萬計）

		三個月已結束								財政年度已結束
		2023年7月29日				7月30日 2022				7月29日 2023				7月30日 2022
GAAP 淨收入		$	3,958			$	2,815			$	12,613			$	11,812
對銷售成本的調整：
基於股份的薪酬支出			103				78				396				311
與收購相關的無形資產的攤銷			168				162				630				733
收購相關/資產剝離成本			14				24				18				27
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			—				2				—				7
供應商組件補救費用（調整），淨額			(9	)			—				(9	)			—
GAAP 銷售成本調整總額			276				266				1,035				1,078
對營業費用的調整：
基於股份的薪酬支出			520				401				1,951				1,574
與收購相關的無形資產的攤銷			70				73				282				328
收購相關/資產剝離成本			63				45				241				306
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			(7	)			22				—				84
重大資產減值和重組			203				(2	)			531				6
GAAP 運營費用調整總額			849				539				3,005				2,298
對利息和其他收入（虧損）的調整，淨額：
投資（收益）和損失			(55	)			—				133				(478	)
對GAAP利息和其他收益（虧損）的調整總額，淨額			(55	)			—				133				(478	)
扣除所得税準備金前對GAAP收入的調整總額			1,070				805				4,173				2,898
非公認會計準則調整的所得税影響			(215	)			(181	)			(838	)			(616	)
重大税務問題			(133	)			—				31				—
GAAP所得税準備金的調整總額			(348	)			(181	)			(807	)			(616	)
非公認會計準則淨收益		$	4,680			$	3,439			$	15,979			$	14,094

10

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

GAAP 轉非公認會計準則每股收益

		三個月已結束								財政年度已結束
		2023年7月29日				7月30日 2022				7月29日 2023				7月30日 2022
GAAP EPS		$	0.97			$	0.68			$	3.07			$	2.82
對公認會計原則的調整：
基於股份的薪酬支出			0.15				0.12				0.57				0.45
與收購相關的無形資產的攤銷			0.06				0.06				0.22				0.25
收購相關/資產剝離成本			0.02				0.02				0.06				0.08
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			—				0.01				—				0.02
重大資產減值和重組			0.05				—				0.13				—
投資（收益）和損失			(0.01	)			—				0.03				(0.11	)
非公認會計準則調整的所得税影響			(0.05	)			(0.04	)			(0.20	)			(0.15	)
重大税務問題			(0.03	)			—				0.01				—
非公認會計準則每股收益		$	1.14			$	0.83			$	3.89			$	3.36

由於四捨五入，金額之和可能不一致。

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思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

毛利率、營業支出、營業利潤率、利息和其他收入（虧損），淨額，

和淨收入

（以 百萬計，百分比除外）

		截至2023年7月29日的三個月
		產品 格羅斯 利潤				服務 格羅斯 利潤				總計 格羅斯 利潤				正在運營 開支				Y/Y				正在運營 收入				Y/Y				利息 和 其他 收入 （損失）， 網				網 收入				Y/Y
GAAP 金額		$	7,413			$	2,335			$	9,748			$	5,495				20	%		$	4,253				24	%		$	218			$	3,958				41	%
佔收入的百分比			63.6	%			65.7	%			64.1	%			36.1	%							28.0	%							1.4	%			26.0	%
對公認會計準則金額的調整：
基於股份的薪酬支出			40				63				103				520								623								—				623
與收購相關的無形資產的攤銷			168				—				168				70								238								—				238
收購/剝離相關成本			14				—				14				63								77								—				77
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			—				—				—				(7	)							(7	)							—				(7	)
供應商組件補救費用（調整），淨額			(9	)			—				(9	)			—								(9	)							—				(9	)
重大資產減值和重組			—				—				—				203								203								—				203
投資（收益）和損失			—				—				—				—								—								(55	)			(55	)
所得税影響/重大税收問題			—				—				—				—								—								—				(348	)
非公認會計準則金額		$	7,626			$	2,398			$	10,024			$	4,646				15	%		$	5,378				27	%		$	163			$	4,680				36	%
佔收入的百分比			65.5	%			67.5	%			65.9	%			30.6	%							35.4	%							1.1	%			30.8	%

		三個月已結束 2022年7月30日
		產品 格羅斯 利潤				服務 格羅斯 利潤				總計 格羅斯 利潤				正在運營 開支				正在運營 收入				利息 和 其他 收入 （損失）， 網				網 收入
GAAP 金額		$	5,722			$	2,303			$	8,025			$	4,591			$	3,434			$	(18	)		$	2,815
佔收入的百分比			59.1	%			67.5	%			61.3	%			35.0	%			26.2	%			(0.1	)%			21.5	%
對公認會計準則金額的調整：
基於股份的薪酬支出			28				50				78				401				479				—				479
與收購相關的無形資產的攤銷			162				—				162				73				235				—				235
收購/剝離相關成本			24				—				24				45				69				—				69
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			—				2				2				22				24				—				24
重大資產減值和重組			—				—				—				(2	)			(2	)			—				(2	)
所得税影響/重大税收問題			—				—				—				—				—				—				(181	)
非公認會計準則金額		$	5,936			$	2,355			$	8,291			$	4,052			$	4,239			$	(18	)		$	3,439
佔收入的百分比			61.3	%			69.0	%			63.3	%			30.9	%			32.4	%			(0.1	)%			26.2	%

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

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思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

毛利率、營業支出、營業利潤率、利息和其他收入（虧損），淨額，

和淨收入

（以 百萬計，百分比除外）

		截至2023年7月29日的財年
		產品 格羅斯 利潤				服務 格羅斯 利潤				總計 格羅斯 利潤				正在運營 開支				Y/Y				正在運營 收入				Y/Y				利息 和 其他 收入 （損失）， 網				網 收入				Y/Y
GAAP 金額		$	26,552			$	9,201			$	35,753			$	20,722				13	%		$	15,031				8	%		$	287			$	12,613				7	%
佔收入的百分比			61.5	%			66.4	%			62.7	%			36.4	%							26.4	%							0.5	%			22.1	%
對公認會計準則金額的調整：
基於股份的薪酬支出			151				245				396				1,951								2,347								—				2,347
與收購相關的無形資產的攤銷			630				—				630				282								912								—				912
收購/剝離相關成本			18				—				18				241								259								—				259
供應商組件補救費用（調整），淨額			(9	)			—				(9	)			—								(9	)							—				(9	)
重大資產減值和重組			—				—				—				531								531								—				531
投資（收益）和損失			—				—				—				—								—								133				133
所得税影響/重大税收問題			—				—				—				—								—								—				(807	)
非公認會計準則金額		$	27,342			$	9,446			$	36,788			$	17,717				11	%		$	19,071				10	%		$	420			$	15,979				13	%
佔收入的百分比			63.4	%			68.2	%			64.5	%			31.1	%							33.5	%							0.7	%			28.0	%

		財政年度已結束 2022年7月30日
		產品 格羅斯 利潤				服務 格羅斯 利潤				總計 格羅斯 利潤				正在運營 開支				正在運營 收入				利息 和 其他 收入 （損失）， 網				網 收入
GAAP 金額		$	23,204			$	9,044			$	32,248			$	18,279			$	13,969			$	508			$	11,812
佔收入的百分比			61.0	%			66.8	%			62.5	%			35.5	%			27.1	%			1.0	%			22.9	%
對公認會計準則金額的調整：
基於股份的薪酬支出			112				199				311				1,574				1,885				—				1,885
與收購相關的無形資產的攤銷			733				—				733				328				1,061				—				1,061
收購/剝離相關成本			27				—				27				306				333				—				333
俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價			4				3				7				84				91				—				91
重大資產減值和重組			—				—				—				6				6				—				6
投資（收益）和損失			—				—				—				—				—				(478	)			(478	)
所得税影響/重大税收問題			—				—				—				—				—				—				(616	)
非公認會計準則金額		$	24,080			$	9,246			$	33,326			$	15,981			$	17,345			$	30			$	14,094
佔收入的百分比			63.3	%			68.3	%			64.6	%			31.0	%			33.6	%			0.1	%			27.3	%

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

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