EX-99.1

附錄 99.1

Akamai 宣佈擴大發行的可轉換優先票據的定價

馬薩諸塞州劍橋2023年8月15日為2029年到期的可轉換優先票據提供支持和保護的雲公司Akamai Technologies, Inc.（納斯達克股票代碼：AKAM）（Akamai）今天宣佈，其私募發行的2029年到期的可轉換優先票據本金總額為11億美元。根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條，這些票據將僅出售給有理由認為是合格的機構買家的人。此外，Akamai已授予票據的初始購買者以相同的條款和條件額外購買本金總額不超過1.65億美元的票據的選擇權。這些票據的出售預計將於2023年8月18日結束，但須遵守慣例成交條件。此次發行的規模比先前宣佈的發行本金總額為100億美元的可轉換優先票據有所擴大。

這些票據將是Akamai的優先無抵押債務，將於 2029 年 2 月 15 日到期，除非根據其條款提前轉換或回購。這些票據的利率為每年1.125％，從2024年2月15日開始，每半年在每年的2月15日和8月15日拖欠一次。這些票據只能在某些情況下在2028年10月15日之前的工作日營業結束之前兑換，此後無論情況如何，票據都可以在到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時候兑換。轉換後，Akamai將支付不超過待轉換票據本金總額的現金，並在Akamais的選舉中支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合，以支付超過所轉換票據本金總額的剩餘部分（如果有）。最初的轉換率為每1,000美元票據本金7.9170股Akamais普通股，相當於Akamais普通股每股約126.31美元的初始轉換價格，但某些情況會有所調整。初始轉換價格比2023年8月15日Akamais普通股每股103.11美元的收盤價高出約22.5％。

Akamai估計，扣除初始買方折扣和Akamai應支付的預計發行費用後，本次發行的淨收益約為10.845億美元（如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則約為12.474億美元）。

Akamai打算使用本次發行的剩餘淨收益在到期時償還2025年5月1日到期的11.5億美元未償還本金總額中的一部分，即2025年5月1日到期的0.125億美元可轉換優先票據，和/或支付提前轉換時到期的現金金額。

Akamai打算使用本次發行的淨收益中的約1.273億美元來支付下述可轉換票據對衝交易的成本（此前該成本被根據下述認股權證交易出售認股權證所得的收益部分抵消）。如果初始買方行使購買額外票據的期權，Akamai預計將向初始買方之一和其他金融機構（期權交易對手方）的關聯公司出售額外的認股權證，並將出售此類額外票據的部分淨收益以及額外認股權證交易的收益用於與期權交易對手進行額外的可轉換票據對衝交易。

Akamai還打算將此次發行淨收益中的約7500萬美元用於通過一個或多個初始購買者或其關聯公司進行的私下談判交易從發行中票據的購買者那裏回購其普通股。此類交易的每股購買價格將等於103.11美元，即2023年8月15日 Akamais普通股的每股收盤價。

關於票據的定價，Akamai與期權交易對手進行了可轉換票據對衝交易和認股權證交易。可轉換票據對衝交易將涵蓋最初作為票據基礎的相同數量的Akamais普通股股票，包括初始購買者根據購買額外票據的選擇權購買的任何票據，但須進行與票據適用的反稀釋調整大致相似。預計可轉換票據對衝交易通常會減少票據轉換後Akamais普通股可能出現的稀釋和/或抵消Akamai需要支付的超過轉換票據本金的任何現金支付（視情況而定）。認股權證將涵蓋相同數量的Akamais普通股，但須遵守慣常的反稀釋調整。除非Akamai在某些條件下選擇以現金結算認股權證，否則每股股Akamais普通股的市場價格超過認股權證的行使價，則認股權證交易可能會單獨對Akamais普通股產生稀釋效應。

在建立可轉換票據對衝和認股權證交易的初始套期保值時，期權交易對手和/或其各自的關聯公司預計將在票據定價的同時或之後不久購買Akamais普通股的股票和/或就Akamais普通股進行各種衍生交易。這項活動可能會增加（或縮小當時Akamais普通股或票據的市場價格）。此外，期權交易對手和/或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉與Akamais普通股相關的各種衍生品和/或在票據定價之後和票據到期之前在二級市場交易中購買或出售 Akamai 普通股或其他證券（並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內或回購票據之後這樣做）來修改其對衝頭寸 Akamai 關於任何基本面變動回購的附註日期或其他方式）。該活動還可能導致或避免Akamais普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人轉換票據的能力，而且，如果該活動發生在與轉換票據有關的任何觀察期，則可能會影響持有人在票據轉換時獲得的對價金額和價值。

本新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的，不構成出售要約，也不構成要約購買任何這些證券（包括票據轉換後可發行的Akamais普通股，如果有的話）。任何票據要約過去和將來都只能通過私募備忘錄提出。票據轉換後可發行的票據和普通股（如果有）過去和將來都不會根據證券法或任何州證券法進行登記，如果沒有註冊或適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。

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該新聞稿包含有關 Akamais管理層未來預期、計劃和前景的信息，這些信息構成了1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述，包括關於對Akamais完成票據發行的預期、其對發行收益的使用以及同時進行股票回購以及可轉換票據對衝和認股權證交易的影響的聲明。無法保證 Akamai 能夠按預期條款完成票據發行，或者根本無法保證。實際業績可能與這些前瞻性陳述所顯示的業績存在重大差異，這是由於各種重要因素，包括但不限於票據和發行的條款、與 Akamai 是否會完成發行相關的風險和不確定性、總體經濟、行業、市場或政治狀況的影響以及 Akamais 10-K 表年度報告、10-Q 表季度報告中討論的其他因素，以及定期向美國證券交易委員會提交的其他文件。

此外，本新聞稿中的聲明代表了截至本新聞稿發佈之日 Akamais 的期望和信念。Akamai 預計後續的事件和事態發展可能會導致這些期望和信念發生變化。但是，儘管Akamai可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但它明確表示不承擔任何這樣做的義務。截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期，不應將這些前瞻性陳述視為代表Akamai的期望或信念。

關於 Akamai

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