附錄 107

申請費表的計算

表格 S-3
(表格類型)

SpringBig 控股有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

表 1:新註冊和結轉證券


 
安全
類型
安全
班級
標題
費用
計算
或者隨身攜帶
前向規則
金額
已註冊
已提議
最大值
提供
每人價格
單元
最大值
聚合
提供
價格
費用
費率
的金額
註冊
費用
攜帶
向前
表單
類型
攜帶
向前
文件
數字
攜帶
向前
初始的
有效
約會
申請費
以前
已付款
連接
未售出
證券
成為
已攜帶
向前
新註冊的證券
費用待定
已付費
公平
小學
發行普通股,面值每股0.0001美元
457(o)
(1)
(2)
$25,000,000
$0.0001102
$2,755.00(3)
費用
以前
已付費

結轉證券
攜帶
向前
證券
 
發行總金額
 
$25,000,000
$0.0001102
$2,755.00
       
 
之前支付的費用總額
 
       
 
費用抵消總額
 
       
 
應付淨費用
 
$25,000,000
$2,755.00
       


(1) 根據本註冊聲明,註冊人的普通股數量不確定, 的總首次發行價格不超過25,000,000美元。

(2) 每單位或證券的擬議最高發行價格將由註冊人不時在根據本協議註冊的證券的註冊人 發行時確定,未根據 《證券法》S-3表格第16 (b) 項關於申報費表計算和相關披露的指令2.a.iii.b. 對每類證券進行具體規定。

(3) 擬議的最高總髮行價格是根據《證券法》第457 (o) 條計算得出的。


表 3:合併招股説明書


安全
類型
安全
班級
標題
證券金額
之前已註冊 (4)
最大聚合值
的發行價格
證券
之前已註冊
表單類型
文件號
初始生效日期
公平
中學
提供
 
普通股,面值每股0.0001美元
2,750,000(5)
$6,490,000(6)
S-1
333-266010
2022年8月11日
公平
中學
提供
普通股,面值每股0.0001美元
1,760,940(7)
$4,155,818.40(6)
S-1
333-266010
2022年8月11日
公平
中學
提供
普通股,面值每股0.0001美元
21,590,291(8)
$37,783,009(9)
S-1
333-266138
2022年8月11日
公平
中學
提供
普通股,面值每股0.0001美元
16,000,000(10)
$184,000,000(11)
S-1
333-266138
2022年8月11日
其他
中學
提供
購買普通股的認股權證
6,000,000(12)
$—(13)
S-1
333-266138
2022年8月11日


(4) 根據《證券法》第416 (a) 條,先前註冊的證券金額包括為防止股票分割、股票分紅或類似交易導致稀釋而可能發行的數量不確定的額外 證券。

(5) 經修訂、向L1 Capital 全球機會主基金髮行並持有的2025年到期的6%優先有擔保原始發行折扣可轉換票據轉換後即可發行。在先前註冊的證券中,截至提交本文件之日,仍有1,443,866只證券可供發行。

(6) 根據2022年6月28日在納斯達克資本市場公佈的註冊人普通股的最高 和低交易價格的平均值(2.36美元)估算的根據《證券法》第457(c)條計算註冊費。

(7) 經修訂的向L1 Capital Global Oportunitions主基金髮行和持有的認股權證轉換後即可發行。

(8) 包括本註冊聲明中提及的 賣出證券持有人先前註冊轉售的多達21,590,291股普通股(截至提交本申請之日仍有12,800,418股),最多包括:(i) 認購者根據單獨的認購協議在私募中購買的1,341,356股普通股,(ii) 4,000,000股普通股 (截至提交本文件之日,其中仍有3,960,000份)最初以私募形式發行,最初以私募形式向TCAC發行Sponsor, LLC,特拉華州的一家有限責任公司和與圖阿塔拉資本收購公司(“Tuatara”)首次公開募股有關 的某些關聯公司,以及 (iii) 16,248,935股普通股(截至提交本文件之日仍有7,499,062股),由某些獲得 註冊權的股東實益擁有。

(9) 僅用於根據《證券法》第457I條計算註冊費,該費用基於2022年7月13日在納斯達克資本市場公佈的註冊人普通股的最高 和低交易價格的平均值,即1.75美元。

(10) 由多達1600萬股普通股組成,最多包括:(i) 6,000,000股普通股,這些普通股是在行使最初與Tuatara的首次公開募股有關的私募發行的 6,000,000份認股權證(“私募認股權證”)時發行,行使價為每股11.50美元,但有待調整,以及 (ii) 在行使最初發行的1,000萬份認股權證(“公共認股權證”)時可能發行的1,000萬股普通股Tuatara的持有人公開發行Tuatara,行使價為每股11.50美元, 可能會有所調整。

(11) 根據《證券法》第457 (g) 條計算,基於 私募認股權證和公共認股權證行使 時可發行的普通股每股11.50美元的行使價。

(12) 代表私募認股權證的轉售。

(13) 根據第457 (g) 條,私募認股權證的全部註冊費分配給 私募認股權證所依據的普通股,私募認股權證無需單獨支付費用。