附錄 99.1
Windstream Holdings II, LLC（“Windstream”、 “我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）在本投資者補充文件中公佈了未經審計的調整 業績，其中不包括折舊和攤銷、與Uniti Group, Inc.（“Uniti”）簽訂的主租賃下的直線支出、 股權薪酬支出以及某些其他成本。我們還在 的基礎上公佈了我們經營業績的某些衡量標準，這些指標反映了與Uniti簽訂的主租賃協議下到期的現金支付的影響。此外，我們還在調整後的估算基礎上列報了 調整後的息税折舊攤銷前利潤，就好像Uniti在2021年第四季度預付2022年到期的所有季度款項一樣 如期支付。
在 2023 年第一季度，我們完成了 多項活動，通過進一步分離我們的業務部門來最大限度地提高我們的戰略選擇性，其中包括法人實體變更、 財務報告修改以及將我們的網絡基礎設施與業務部門運營保持一致。為了更好地反映 個別業務部門的財務業績，我們制定了與業務部門之間的網絡共享安排 相關的各種公司間計費協議，並創建了一個新的 OfficeSuite 業務部門。這些公司間交易對我們合併的 經營業績沒有影響，因為公司間收入和支出在合併中被抵消。為了進一步調整我們的業務部門運營， 我們對之前的細分市場結構進行了額外調整，其中包括（1）將與某些時分多路複用 （“TDM”）語音和數據服務相關的收入和支出從批發轉移到企業，（2）將與某些光纖到塔 服務相關的收入和支出從批發轉移到動力，以及（3）將某些成本和支出重新分配。在 2023 年第二季度，我們敲定了 Kinetic 和 Wholesale 業務部門之間的 公司間賬單安排，還調整了某些費用分配。之前在 2023 年 3 月 31 日投資者補充文件中公佈的 期細分市場信息已經過修訂，以反映這些變化。本投資者補充文件中包含了先前報告的分部信息與修訂後的細分市場信息的 對賬。
由於上面討論的2023年變更， 我們的業務運營分為四個部分：Kinetic、企業、批發和OfficeSuite。Kinetic 業務部門主要 為我們是現有本地交換運營商（“ILEC”）的市場中的客户提供服務，並通過我們運營的網絡 設施提供服務。企業和批發業務部門主要為我們是競爭激烈的 本地交換運營商（“CLEC”）的市場中的客户提供服務，並通過主要從其他運營商租賃的網絡設施提供服務。OfficeSuite 業務部門向Kinetic、Enterprise和某些外部經銷商客户收取使用OfficeSuite UC ©產品的許可費。
我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後 自由現金流和調整後的資本支出作為衡量我們業務運營業績的關鍵指標。我們的管理層，包括首席運營決策者 ，一直使用這些衡量標準進行內部報告和業務目標評估、 機會和績效以及確定管理層薪酬。管理層認為，調整後的自由現金流為 投資者提供了有關我們核心業務產生現金流的能力的有用信息。由於資本支出是維持我們的運營能力所必需的 ，因此我們認為資本支出是現金的經常性和必要用途。因此， 我們認為，在評估我們的運營活動提供的現金金額 時，投資者應考慮我們的資本支出和根據我們與Uniti簽訂的主租約應付的款項。
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WINDSTRAM HOLDINGS II
未經審計的調整後經營業績（非公認會計準則） 季度補充信息
適用於 2023 年和 2022 年的季度期間
（以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | 總計 | 第四季度 | 第 3 季 Qtr。 | 第二季度 | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 調整後的 操作結果： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務 收入 | $ | 1,999.4 | $ | 980.0 | $ | 1,019.4 | $ | 4,183.8 | $ | 1,042.9 | $ | 1,047.3 | $ | 1,034.1 | $ | 1,059.5 | ||||||||||||||||
| 產品 和纖維銷售額 | 18.8 | 10.9 | 7.9 | 45.1 | 10.3 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入和銷售額 | 2,018.2 | 990.9 | 1,027.3 | 4,228.9 | 1,053.2 | 1,059.9 | 1,044.9 | 1,070.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本 和費用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 927.9 | 457.0 | 470.9 | 2,017.3 | 476.2 | 516.6 | 498.1 | 526.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | 25.2 | 13.1 | 12.1 | 55.0 | 11.8 | 15.4 | 13.5 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售、 一般和管理 | 325.6 | 161.1 | 164.5 | 672.3 | 165.3 | 169.4 | 169.4 | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本 和費用 | 1,278.7 | 631.2 | 647.5 | 2,744.6 | 653.3 | 701.4 | 681.0 | 708.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤率 (A) | 739.5 | 359.7 | 379.8 | 1,484.3 | 399.9 | 358.5 | 363.9 | 362.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據與 Uniti 簽訂的主租約 現金 付款 | (335.5 | ) | (168.0 | ) | (167.5 | ) | (668.9 | ) | (167.5 | ) | (167.5 | ) | (167.2 | ) | (166.7 | ) | ||||||||||||||||
| 根據和解協議從Uniti收到的現金 (B) | 49.0 | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (C) | $ | 453.0 | $ | 216.2 | $ | 236.8 | $ | 815.4 | $ | 232.4 | $ | 191.0 | $ | 196.7 | $ | 195.3 | ||||||||||||||||
| pro forma 調整後息税折舊攤銷前利潤 (D) | $ | 453.0 | $ | 216.2 | $ | 236.8 | $ | 908.3 | $ | 255.6 | $ | 214.2 | $ | 219.9 | $ | 218.6 | ||||||||||||||||
| 邊距 (E)： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 36.6 | % | 36.3 | % | 37.0 | % | 35.1 | % | 38.0 | % | 33.8 | % | 34.8 | % | 33.8 | % | ||||||||||||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 22.4 | % | 21.8 | % | 23.1 | % | 19.3 | % | 22.1 | % | 18.0 | % | 18.8 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||
| Pro forma 調整後息税折舊攤銷前利潤率 | 22.4 | % | 21.8 | % | 23.1 | % | 21.5 | % | 24.3 | % | 20.2 | % | 21.0 | % | 20.4 | % | ||||||||||||||||
| 調整後的 資本支出 | $ | 549.0 | $ | 245.9 | $ | 303.1 | $ | 1,067.2 | $ | 274.0 | $ | 296.4 | $ | 286.6 | $ | 210.2 | ||||||||||||||||
| 調整後 自由現金流 (F) | $ | (65.7 | ) | $ | 16.5 | $ | (82.2 | ) | $ | (212.9 | ) | $ | 13.6 | $ | (116.6 | ) | $ | (72.2 | ) | $ | (37.7 | ) | ||||||||||
| 作為 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務槓桿 比率： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期 債務，包括當前到期日 (G) | $ | 2,365.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加： 資本租賃債務 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減去： 現金及現金等價物 | (29.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨債務 | (1) | $ | 2,367.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已結束月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro 格式調整後息税折舊攤銷前利潤 | (2) | $ | 922.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨 槓桿率 (H)-按照 (1)/(2) 計算 | 2.56 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的可用流動性 ： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 和現金等價物 | $ | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸額度 (I) 下的可用容量 | 395.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用 流動性 | $ | 425.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是扣除利息 支出、所得税以及折舊和攤銷前的收益，計算為營業收入 （虧損），不包括折舊和攤銷、與Uniti簽訂的主租約 下的直線支出、基於股權的薪酬支出和某些其他成本。 |
| (B) | 2021年第四季度，Uniti 預付了2022年應付給Windstream的所有季度款項。 |
| (C) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為調整後的息税折舊攤銷前利潤，扣除 根據與Uniti簽訂的主租約應付的現金支付的額外租金，其中不包括為Uniti出資的 增長資本支出支付的額外租金，以及根據和解協議從Uniti收到的現金而增加的租金。 |
| (D) | 預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為調整後的息税折舊攤銷前利潤 EBITDA，就好像Uniti在2021年第四季度按計劃預付了2022年到期的所有季度金額一樣。 |
| (E) | 利潤率的計算方法是 各自的盈利能力指標除以總收入和銷售額。 |
| (F) | 調整後的自由現金 流量是調整後的息税折舊攤銷前利潤減去調整後的資本支出、為增長支付的額外租金 由Uniti出資的資本支出和為長期債務利息支付的現金 加上從Uniti收到的用於增長資本支出並根據所得税退還的現金（已付） 進行了調整，淨額。 |
| (G) | 長期債務，包括當前到期日 ，不包括未攤銷的債務折扣。 |
| (H) | 淨槓桿率的計算方法是 將淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。 |
| (I) | 信貸額度 下的可用容量不包括1.043億美元的未償信用證，其中7,840萬美元是向環球服務管理公司發放的 ，這是Windstream獲得Rural 數字機會基金（“RDOF”）資金的條件。 |
有關調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、預計調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流和調整後的資本支出的計算，請參閲第 7 頁。
2
WINDSTRAM HOLDINGS II
季度補充信息-收入補充
為 2023 年和 2022 年的季度期間
（以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第 3 季 Qtr。 | 第二季度 | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 服務收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力學： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速 互聯網套餐 | $ | 603.5 | $ | 303.9 | $ | 299.6 | $ | 1,160.2 | $ | 290.0 | $ | 291.4 | $ | 289.0 | $ | 289.8 | ||||||||||||||||
| 語音 及其他 | 36.0 | 17.6 | 18.4 | 76.6 | 18.0 | 18.9 | 18.5 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | 639.5 | 321.5 | 318.0 | 1,236.8 | 308.0 | 310.3 | 307.5 | 311.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 小型企業 | 144.9 | 72.0 | 72.9 | 299.1 | 73.9 | 75.1 | 74.4 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 大型企業 | 56.5 | 26.6 | 29.9 | 122.9 | 30.1 | 30.9 | 30.1 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發 | 154.6 | 78.1 | 76.5 | 291.0 | 75.1 | 73.6 | 74.1 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 已切換 訪問權限 | 6.7 | 3.4 | 3.3 | 18.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| RDOF 資金 | 26.1 | 13.0 | 13.1 | 51.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 州立南佛羅裏達大學 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 100.2 | 70.5 | 13.4 | 7.7 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 最終用户 附加費 | 34.4 | 15.9 | 18.5 | 69.2 | 18.1 | 19.3 | 15.3 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間收入 (A) | 7.4 | 3.6 | 3.8 | 17.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 動力學 | 1,102.1 | 550.1 | 552.0 | 2,206.4 | 596.8 | 544.2 | 531.5 | 533.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略性 (B) | 237.4 | 120.5 | 116.9 | 429.4 | 111.2 | 109.4 | 105.4 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級 IP (C) | 255.5 | 124.1 | 131.4 | 548.6 | 130.0 | 137.4 | 136.2 | 145.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 492.9 | 244.6 | 248.3 | 978.0 | 241.2 | 246.8 | 241.6 | 248.4 | ||||||||||||||||||||||||
| tdm/Other (D) | 211.3 | 92.0 | 119.3 | 648.0 | 119.2 | 163.1 | 173.7 | 192.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最終用户 附加費 | 31.0 | 14.3 | 16.7 | 73.8 | 14.9 | 19.0 | 18.0 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間收入 (E) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業 | 735.5 | 351.1 | 384.4 | 1,700.5 | 375.4 | 429.1 | 433.5 | 462.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纖和 主機託管服務 | 168.8 | 82.3 | 86.5 | 293.6 | 74.7 | 78.1 | 73.4 | 67.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間收入 (F) | 48.0 | 23.6 | 24.4 | 99.3 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發 | 216.8 | 105.9 | 110.9 | 392.9 | 99.6 | 102.9 | 98.1 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 辦公套房： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可 費用 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間收入 (G) | 10.5 | 5.4 | 5.1 | 19.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 辦公套房 | 11.2 | 5.7 | 5.5 | 20.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務收入總額 | 2,065.6 | 1,012.8 | 1,052.8 | 4,319.9 | 1,077.1 | 1,081.3 | 1,068.0 | 1,093.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品和 纖維銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetic 產品銷量 | 16.1 | 8.6 | 7.5 | 39.1 | 8.2 | 12.0 | 8.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業 產品銷售額 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發 纖維銷售 | 2.0 | 2.0 | - | 1.7 | 1.7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品和纖維總銷量 | 18.8 | 10.9 | 7.9 | 45.1 | 10.3 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場收入和銷售總額 | $ | 2,084.4 | $ | 1,023.7 | $ | 1,060.7 | $ | 4,365.0 | $ | 1,087.4 | $ | 1,093.9 | $ | 1,078.8 | $ | 1,104.9 | ||||||||||||||||
| (A) | 包括向 Enterprise 收取的網絡傳輸服務費用以及 最後一英里訪問Kinetic 佔地面積內的企業地點的費用。 |
| (B) | 戰略收入包括經常性的安全訪問服務邊緣（“SASE”）、 統一通信即服務（“UCaaS”）、OfficeSuite UC©，以及相關的網絡接入產品 和服務。SASE 包括軟件定義廣域網 (“SD-WAN”) 和安全服務邊緣 (“SSE”)。 |
| (C) | 高級 IP 收入包括經常性動態互聯網協議、專用互聯網接入、 多協議標籤交換服務、集成語音和數據、長途和託管服務。 |
| (D) | TDM 的收入包括時分多路複用 (“TDM”) 語音和數據服務。 其他收入包括基於使用量的長途收入和轉售收入以及所有非經常性收入。 |
| (E) | 包括轉售由企業交換設備 提供的 TDM 語音和數據服務向 Kinetic 收取的費用。 |
| (F) | 包括向 Kinetic 和 Enterprise 收取的運輸服務費用，包括網絡和 客户的特定使用量。 |
| (G) | 辦公套件 UC©為 OfficeSuite UC 的使用 收取 Kinetic 和 Enterprise 許可費©產品。 |
3
WINDSTREAM HOLDINGINS
每季度 補充信息-業務板塊
對於 2023 年和 2022 年的季度期間
（以 百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第三季度 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 動力學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務 收入 | $ | 1,102.1 | $ | 550.1 | $ | 552.0 | $ | 2,206.4 | $ | 596.8 | $ | 544.2 | $ | 531.5 | $ | 533.9 | ||||||||||||||||
| 商品 銷售額 | 16.1 | 8.6 | 7.5 | 39.1 | 8.2 | 12.0 | 8.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入和銷售額 | 1,118.2 | 558.7 | 559.5 | 2,245.5 | 605.0 | 556.2 | 540.1 | 544.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和開支 | 538.8 | 270.4 | 268.4 | 1,102.0 | 268.2 | 291.0 | 269.3 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間成本和支出 (A) | 30.9 | 15.4 | 15.5 | 61.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和支出總計 | 569.7 | 285.8 | 283.9 | 1,163.4 | 283.7 | 306.4 | 284.5 | 288.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 動力學貢獻邊距 | $ | 548.5 | $ | 272.9 | $ | 275.6 | $ | 1,082.1 | $ | 321.3 | $ | 249.8 | $ | 255.6 | $ | 255.4 | ||||||||||||||||
| 動能貢獻率% | 49.1 | % | 48.8 | % | 49.3 | % | 48.2 | % | 53.1 | % | 44.9 | % | 47.3 | % | 46.9 | % | ||||||||||||||||
| 企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | $ | 735.5 | $ | 351.1 | $ | 384.4 | $ | 1,700.5 | $ | 375.4 | $ | 429.1 | $ | 433.5 | $ | 462.5 | ||||||||||||||||
| 商品 銷售額 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入和銷售額 | 736.2 | 351.4 | 384.8 | 1,704.8 | 375.8 | 429.7 | 435.7 | 463.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和開支 | 545.1 | 262.4 | 282.7 | 1,249.2 | 286.8 | 312.6 | 313.0 | 336.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間成本和支出 (A) | 64.3 | 31.9 | 32.4 | 131.9 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和支出總計 | 609.4 | 294.3 | 315.1 | 1,381.1 | 319.8 | 345.5 | 346.0 | 369.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業貢獻率 | $ | 126.8 | $ | 57.1 | $ | 69.7 | $ | 323.7 | $ | 56.0 | $ | 84.2 | $ | 89.7 | $ | 93.8 | ||||||||||||||||
| 企業貢獻率% | 17.2 | % | 16.2 | % | 18.1 | % | 19.0 | % | 14.9 | % | 19.6 | % | 20.6 | % | 20.2 | % | ||||||||||||||||
| 批發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | $ | 216.8 | $ | 105.9 | $ | 110.9 | $ | 392.9 | $ | 99.6 | $ | 102.9 | $ | 98.1 | $ | 92.3 | ||||||||||||||||
| 纖維 銷量 | 2.0 | 2.0 | - | 1.7 | 1.7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入和銷售額 | 218.8 | 107.9 | 110.9 | 394.6 | 101.3 | 102.9 | 98.1 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和開支 | 152.4 | 77.3 | 75.1 | 298.2 | 73.9 | 75.4 | 73.5 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間成本和支出 (A) | (29.5 | ) | (14.7 | ) | (14.8 | ) | (58.4 | ) | (14.6 | ) | (14.6 | ) | (14.6 | ) | (14.6 | ) | ||||||||||||||||
| 成本和支出總計 | 122.9 | 62.6 | 60.3 | 239.8 | 59.3 | 60.8 | 58.9 | 60.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發繳款利潤 | $ | 95.9 | $ | 45.3 | $ | 50.6 | $ | 154.8 | $ | 42.0 | $ | 42.1 | $ | 39.2 | $ | 31.5 | ||||||||||||||||
| 批發貢獻率% | 43.8 | % | 42.0 | % | 45.6 | % | 39.2 | % | 41.5 | % | 40.9 | % | 40.0 | % | 34.1 | % | ||||||||||||||||
| 辦公套房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務 收入 | $ | 11.2 | $ | 5.7 | $ | 5.5 | $ | 20.1 | $ | 5.3 | $ | 5.1 | $ | 4.9 | $ | 4.8 | ||||||||||||||||
| 總收入和銷售額 | 11.2 | 5.7 | 5.5 | 20.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和開支 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場間成本和支出 (A) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和支出總計 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 5.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| OfficeSuite 的貢獻率 | $ | 8.9 | $ | 4.6 | $ | 4.3 | $ | 14.5 | $ | 3.9 | $ | 3.7 | $ | 3.6 | $ | 3.3 | ||||||||||||||||
| OfficeSuite 的貢獻率百分比 | 79.5 | % | 80.7 | % | 77.7 | % | 72.1 | % | 72.6 | % | 73.5 | % | 73.5 | % | 68.8 | % | ||||||||||||||||
| (A) | 公司間成本和支出包括公司間計費協議的影響 。此外，Wholesale擁有或運營的網絡和託管設施 的使用費用在Wholesale上被列為反支出，其他業務領域的成本和支出也相應增加 。 |
4
WINDSTREAM HOLDINGINS
每季度 補充信息-業務板塊
對於 2023 年和 2022 年的季度期間
（單位： 百萬）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第三季度 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 細分市場 收入和支出總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務 收入 | $ | 2,065.6 | $ | 1,012.8 | $ | 1,052.8 | $ | 4,319.9 | $ | 1,077.1 | $ | 1,081.3 | $ | 1,068.0 | $ | 1,093.5 | ||||||||||||||||
| 產品 和纖維銷售額 | 18.8 | 10.9 | 7.9 | 45.1 | 10.3 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 細分市場 的總收入和銷售額 | 2,084.4 | 1,023.7 | 1,060.7 | 4,365.0 | 1,087.4 | 1,093.9 | 1,078.8 | 1,104.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部成本和支出總額 | 1,304.3 | 643.8 | 660.5 | 2,789.9 | 664.2 | 714.1 | 690.7 | 720.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部貢獻率 | 780.1 | 379.9 | 400.2 | 1,575.1 | 423.2 | 379.8 | 388.1 | 384.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部貢獻率% | 37.4 | % | 37.1 | % | 37.7 | % | 36.1 | % | 38.9 | % | 34.7 | % | 36.0 | % | 34.8 | % | ||||||||||||||||
| 分段間淘汰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | $ | (66.2 | ) | $ | (32.8 | ) | $ | (33.4 | ) | $ | (136.1 | ) | $ | (34.2 | ) | $ | (34.0 | ) | $ | (33.9 | ) | $ | (34.0 | ) | ||||||||
| 成本 和費用 | (66.2 | ) | (32.8 | ) | (33.4 | ) | (136.1 | ) | (34.2 | ) | (34.0 | ) | (33.9 | ) | (34.0 | ) | ||||||||||||||||
| 貢獻 保證金 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||||
| 合併收入和 銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | $ | 1,999.4 | $ | 980.0 | $ | 1,019.4 | $ | 4,183.8 | $ | 1,042.9 | $ | 1,047.3 | $ | 1,034.1 | $ | 1,059.5 | ||||||||||||||||
| 產品 和纖維銷售額 | 18.8 | 10.9 | 7.9 | 45.1 | 10.3 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 合併收入和銷售額 | $ | 2,018.2 | $ | 990.9 | $ | 1,027.3 | $ | 4,228.9 | $ | 1,053.2 | $ | 1,059.9 | $ | 1,044.9 | $ | 1,070.9 | ||||||||||||||||
| 合併成本和支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段成本 和費用 | $ | 1,238.1 | $ | 611.0 | $ | 627.1 | $ | 2,653.8 | $ | 630.0 | $ | 680.1 | $ | 656.8 | $ | 686.9 | ||||||||||||||||
| 共享 費用 (B) | 40.6 | 20.2 | 20.4 | 90.8 | 23.3 | 21.3 | 24.2 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 合併 成本和支出 | $ | 1,278.7 | $ | 631.2 | $ | 647.5 | $ | 2,744.6 | $ | 653.3 | $ | 701.4 | $ | 681.0 | $ | 708.9 | ||||||||||||||||
| 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的 EBITDAR | $ | 739.5 | $ | 359.7 | $ | 379.8 | $ | 1,484.3 | $ | 399.9 | $ | 358.5 | $ | 363.9 | $ | 362.0 | ||||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 36.6 | % | 36.3 | % | 37.0 | % | 35.1 | % | 38.0 | % | 33.8 | % | 34.8 | % | 33.8 | % | ||||||||||||||||
| (B) | 共享費用 不分配給各細分市場，主要包括會計和財務、信息 技術、法律和公司計劃管理活動，這些活動由集中管理 ，不受分部層面的管理層監控。 |
5
WINDSTRAM HOLDINGS II
季度補充信息——2023年和2022年季度期間的運營統計數據
（以千為單位，以百萬美元計，單位金額除外）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第三季度 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinetic 運營指標： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一代 代高速互聯網客户 | 340.3 | 340.3 | 315.9 | 287.2 | 287.2 | 263.6 | 230.7 | 194.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨增加 個客户 | 53.1 | 24.4 | 28.7 | 124.0 | 23.6 | 32.9 | 36.2 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||
| DSL 高速 互聯網客户 | 814.7 | 814.7 | 846.8 | 878.5 | 878.5 | 909.9 | 946.4 | 980.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 客户淨損失 | (63.8 | ) | (32.1 | ) | (31.7 | ) | (121.7 | ) | (31.4 | ) | (36.5 | ) | (33.7 | ) | (20.1 | ) | ||||||||||||||||
| 高速 互聯網客户總數 | 1,155.0 | 1,155.0 | 1,162.7 | 1,165.7 | 1,165.7 | 1,173.5 | 1,177.1 | 1,174.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 客户（虧損）淨增加 | (10.7 | ) | (7.7 | ) | (3.0 | ) | 2.3 | (7.8 | ) | (3.6 | ) | 2.5 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 每位高速 互聯網客户每月的平均收入 | $ | 86.68 | $ | 87.41 | $ | 85.78 | $ | 82.57 | $ | 82.65 | $ | 82.65 | $ | 81.93 | $ | 82.63 | ||||||||||||||||
| 下一代場所 已通過-消費者 | 1,336 | 1,336 | 1,294 | 1,237 | 1,237 | 1,174 | 1,111 | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||
| Next Gen 辦公場所 已通過——商業 | 174 | 174 | 173 | 170 | 170 | 170 | 169 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
| 每月平均收入中使用的服務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上面的計算 （每頁 3）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速 互聯網套餐收入 | $ | 603.5 | $ | 303.9 | $ | 299.6 | $ | 1,160.2 | $ | 290.0 | $ | 291.4 | $ | 289.0 | $ | 289.8 | ||||||||||||||||
| 企業： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略 銷售額佔企業總銷售額的百分比 (A) | 68.8 | % | 69.5 | % | 68.0 | % | 65.7 | % | 64.1 | % | 67.9 | % | 66.1 | % | 64.4 | % | ||||||||||||||||
| 資本支出總額： | $ | 554.1 | $ | 248.9 | $ | 305.2 | $ | 1,080.8 | $ | 275.8 | $ | 299.5 | $ | 290.6 | $ | 214.9 | ||||||||||||||||
| 增量 建築設備資本支出 (B) | (1.4 | ) | (0.6 | ) | (0.8 | ) | (13.6 | ) | (1.8 | ) | (3.1 | ) | (4.0 | ) | (4.7 | ) | ||||||||||||||||
| 補償 移除裝備的費用 (C) | (3.7 | ) | (2.4 | ) | (1.3 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 調整後的 資本支出 | $ | 549.0 | $ | 245.9 | $ | 303.1 | $ | 1,067.2 | $ | 274.0 | $ | 296.4 | $ | 286.6 | $ | 210.2 | ||||||||||||||||
| 按細分市場劃分的調整後資本支出 ： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力學 | $ | 361.3 | $ | 159.1 | $ | 202.2 | $ | 719.8 | $ | 175.3 | $ | 200.9 | $ | 201.8 | $ | 141.8 | ||||||||||||||||
| 企業 | 83.5 | 36.5 | 47.0 | 159.7 | 38.3 | 43.8 | 41.0 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 批發 | 98.9 | 47.9 | 51.0 | 174.3 | 56.6 | 48.4 | 40.1 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 辦公套房 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 13.4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的 資本支出 | $ | 549.0 | $ | 245.9 | $ | 303.1 | $ | 1,067.2 | $ | 274.0 | $ | 296.4 | $ | 286.6 | $ | 210.2 | ||||||||||||||||
| (A) | 企業戰略銷售包括 SASE、UCaaS、OfficeSuite UC© 以及相關的網絡接入產品和服務。 |
| (B) | 包括用於支持 公司內部工程和光纖施工組織的建築設備的非經常性資本支出。 |
| (C) | 聯邦通信委員會 (“FCC”) 補償從我們的網絡中移除從中國製造商那裏購買的某些設備的費用，FCC 訂單要求我們 移除這些設備。Windstream在2023年第一季度完成了這些設備的拆除，我們預計將在2023年從聯邦通信委員會獲得總額約1000萬美元的報銷。 |
6
WINDSTRAM HOLDINGS II
季度補充信息——2023年和2022年季度期間的非公認會計準則對賬
（以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第三季度 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 調整後的自由現金流： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業 （虧損）收入 | $ | (10.2 | ) | $ | (12.1 | ) | $ | 1.9 | $ | (72.4 | ) | $ | 20.8 | $ | (46.0 | ) | $ | (38.7 | ) | $ | (8.5 | ) | ||||||||||
| 折舊 和攤銷 | 395.2 | 199.5 | 195.7 | 801.4 | 189.8 | 211.0 | 202.7 | 197.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 税前利潤 | 385.0 | 187.4 | 197.6 | 729.0 | 210.6 | 165.0 | 164.0 | 189.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與 Uniti 簽訂的主租約下的直線 費用 | 335.9 | 168.7 | 167.2 | 657.4 | 166.0 | 164.7 | 163.7 | 163.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據與 Uniti 簽訂的主租約 的現金支付 | (335.5 | ) | (168.0 | ) | (167.5 | ) | (668.9 | ) | (167.5 | ) | (167.5 | ) | (167.2 | ) | (166.7 | ) | ||||||||||||||||
| 根據和解協議從Uniti收到的現金 | 49.0 | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 資產報廢和處置的淨（收益） 虧損 | (5.6 | ) | (5.2 | ) | (0.4 | ) | 51.1 | 6.4 | 17.1 | 25.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 (A) | 21.0 | 7.2 | 13.8 | 38.8 | 14.1 | 9.6 | 9.3 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於權益的 補償 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 453.0 | 216.2 | 236.8 | 815.4 | 232.4 | 191.0 | 196.7 | 195.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的資本 支出 | (549.0 | ) | (245.9 | ) | (303.1 | ) | (1,067.2 | ) | (274.0 | ) | (296.4 | ) | (286.6 | ) | (210.2 | ) | ||||||||||||||||
| 為Uniti資助的成長型資本支出支付了額外的 租金 | (13.7 | ) | (7.3 | ) | (6.4 | ) | (13.9 | ) | (5.2 | ) | (3.9 | ) | (2.9 | ) | (1.9 | ) | ||||||||||||||||
| 為長期債務利息支付的現金 | (105.0 | ) | (28.2 | ) | (76.8 | ) | (173.4 | ) | (17.8 | ) | (71.5 | ) | (15.2 | ) | (68.9 | ) | ||||||||||||||||
| Uniti 為增長資本支出提供資金 | 158.7 | 91.2 | 67.5 | 237.9 | 79.8 | 66.5 | 43.4 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 已退還所得税的現金 （已付），淨額 | (9.7 | ) | (9.5 | ) | (0.2 | ) | (11.7 | ) | (1.6 | ) | (2.3 | ) | (7.6 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後 自由現金流 | $ | (65.7 | ) | $ | 16.5 | $ | (82.2 | ) | $ | (212.9 | ) | $ | 13.6 | $ | (116.6 | ) | $ | (72.2 | ) | $ | (37.7 | ) | ||||||||||
| 調整後息税折舊攤銷前利潤的計算： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營（虧損） 收入 | $ | (10.2 | ) | $ | (12.1 | ) | $ | 1.9 | $ | (72.4 | ) | $ | 20.8 | $ | (46.0 | ) | $ | (38.7 | ) | $ | (8.5 | ) | ||||||||||
| 折舊 和攤銷費用 | 395.2 | 199.5 | 195.7 | 801.4 | 189.8 | 211.0 | 202.7 | 197.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 與 Uniti 簽訂的主租約下的直線 費用 | 335.9 | 168.7 | 167.2 | 657.4 | 166.0 | 164.7 | 163.7 | 163.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 資產報廢和處置的淨（收益） 虧損 | (5.6 | ) | (5.2 | ) | (0.4 | ) | 51.1 | 6.4 | 17.1 | 25.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 (A) | 21.0 | 7.2 | 13.8 | 38.8 | 14.1 | 9.6 | 9.3 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於權益的 補償 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的 EBITDAR | 739.5 | 359.7 | 379.8 | 1,484.3 | 399.9 | 358.5 | 363.9 | 362.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 根據與 Uniti 簽訂的主租約 的現金支付 | (335.5 | ) | (168.0 | ) | (167.5 | ) | (668.9 | ) | (167.5 | ) | (167.5 | ) | (167.2 | ) | (166.7 | ) | ||||||||||||||||
| 根據和解協議從Uniti收到的現金 | 49.0 | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 453.0 | $ | 216.2 | $ | 236.8 | $ | 815.4 | $ | 232.4 | $ | 191.0 | $ | 196.7 | $ | 195.3 | ||||||||||||||||
| 計算預估調整後 息税折舊攤銷前利潤： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 （如上所述） | $ | 453.0 | $ | 216.2 | $ | 236.8 | $ | 815.4 | $ | 232.4 | $ | 191.0 | $ | 196.7 | $ | 195.3 | ||||||||||||||||
| Uniti 於 2021 年第四季度收到的預付款 | - | - | - | 92.9 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||
| pro forma 調整後息税折舊攤銷前利潤 (B) | $ | 453.0 | $ | 216.2 | $ | 236.8 | $ | 908.3 | $ | 255.6 | $ | 214.2 | $ | 219.9 | $ | 218.6 | ||||||||||||||||
| (A) 所列期間的其他 費用包括以下內容： |
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 第二季度 | 第一季度 | 總計 | 第 4 季 Qtr。 | 第三季度 | 第 2 個 Qtr | 第一季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 成本 舉措 (1) | $ | 7.3 | $ | 3.4 | $ | 3.9 | $ | 10.6 | $ | 4.5 | $ | 3.8 | $ | 2.2 | $ | 0.1 | ||||||||||||||||
| 遣散費和福利費用 | 13.7 | 3.8 | 9.9 | 17.6 | 9.6 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 啟動成本 (2) | - | - | - | 10.6 | - | 2.6 | 4.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | $ | 21.0 | $ | 7.2 | $ | 13.8 | $ | 38.8 | $ | 14.1 | $ | 9.6 | $ | 9.3 | $ | 5.8 | ||||||||||||||||
| (1) | 成本舉措包括終止租約 成本、專業和諮詢費用以及完成 某些成本優化項目所產生的其他雜項費用。 |
| (2) | 啟動成本主要包括 的增量工資、招聘和培訓成本，這些成本是擴大公司 員工隊伍以支持其內部工程和纖維施工組織所產生的招聘和培訓成本。 |
| (B) | 預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為調整後的息税折舊攤銷前利潤 EBITDA，就好像Uniti在2021年第四季度按計劃預付了2022年到期的所有季度金額一樣。 |
7
WINDSTREAM HOLDINGINS
將先前報告的分段信息與修訂後的分段信息進行對賬
截至2023年3月31日的季度和截至2022年12月31日的財年
（以 百萬計）
| 截至2023年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 動力學 | 企業 | 批發 | 辦公套房 | 淘汰 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||
| 之前報告的總收入和銷售額 | $ | 563.2 | $ | 384.8 | $ | 112.3 | $ | 5.5 | $ | (38.5 | ) | $ | 1,027.3 | |||||||||||
| 區間活動修訂 (A) | (3.7 | ) | - | (1.4 | ) | - | 5.1 | - | ||||||||||||||||
| 經修訂的總收入和銷售額 | $ | 559.5 | $ | 384.8 | $ | 110.9 | $ | 5.5 | $ | (33.4 | ) | $ | 1,027.3 | |||||||||||
| 已共享 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
| 動力學 | 企業 | 批發 | 辦公套房 | 開支 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 繳費利潤率： | ||||||||||||||||||||||||
| 繳款利潤率，如先前報告的那樣 | $ | 278.7 | $ | 69.7 | $ | 48.3 | $ | 4.3 | $ | (21.2 | ) | $ | 379.8 | |||||||||||
| 區間活動修訂 (A) | (2.3 | ) | - | 2.3 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 支出調整 (B) | (0.8 | ) | - | - | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 經修訂的繳款差值 | $ | 275.6 | $ | 69.7 | $ | 50.6 | $ | 4.3 | $ | (20.4 | ) | $ | 379.8 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 動力學 | 企業 | 批發 | 辦公套房 | 淘汰 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 收入和銷售額： | ||||||||||||||||||||||||
| 之前報告的總收入和銷售額 | $ | 2,260.3 | $ | 1,704.8 | $ | 400.4 | $ | 20.1 | $ | (156.7 | ) | $ | 4,228.9 | |||||||||||
| 區間活動修訂 (A) | (14.8 | ) | - | (5.8 | ) | - | 20.6 | - | ||||||||||||||||
| 經修訂的總收入和銷售額 | $ | 2,245.5 | $ | 1,704.8 | $ | 394.6 | $ | 20.1 | $ | (136.1 | ) | $ | 4,228.9 | |||||||||||
| 已共享 | 總計 | |||||||||||||||||||||||
| 動力學 | 企業 | 批發 | 辦公套房 | 開支 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 繳費利潤率： | ||||||||||||||||||||||||
| 繳款利潤率，如先前報告的那樣 | $ | 1,092.6 | $ | 323.7 | $ | 145.8 | $ | 14.5 | $ | (92.3 | ) | $ | 1,484.3 | |||||||||||
| 區間活動修訂 (A) | (9.0 | ) | - | 9.0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 支出調整 (B) | (1.5 | ) | - | - | - | 1.5 | - | |||||||||||||||||
| 經修訂的繳款差值 | $ | 1,082.1 | $ | 323.7 | $ | 154.8 | $ | 14.5 | $ | (90.8 | ) | $ | 1,484.3 | |||||||||||
| (A) | 反映了 Kinetic 和 Wholesale 之間於 2023 年第二季度完成的公司間計費 協議的更新。 | |
| (B) | 反映了 2023 年第二季度完成的成本和支出 任務的最新情況。 |
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