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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
x | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年6月30日
或
| | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
委託文件編號:001-41436
艾芬豪電氣公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
特拉華州 | 32-0633823 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
加拿大廣場606-999 温哥華, 公元前加拿大 | V6C 3E1 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(604) 689-8765
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | 即 | | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x*號o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x*編號:o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | o | 加速文件管理器 | o |
| | | |
非加速文件服務器 | x | 規模較小的報告公司 | x |
| | | |
新興成長型公司 | x | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o*編號:x
截至2023年8月14日,註冊人擁有103,783,905普通股,每股面值0.0001美元,已發行。
目錄表
艾芬豪電氣公司。表格10-Q
截至2023年6月30日的季度
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第1項。 | 簡明中期合併財務報表 | 3 |
| 簡明中期綜合資產負債表 | 3 |
| 簡明中期合併損失表和全面損失表 | 4 |
| 簡明中期合併權益變動表 | 5 |
| 簡明中期現金流量表 | 6 |
| 簡明中期合併財務報表附註 | 7 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 16 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第四項。 | 控制和程序 | 27 |
第二部分:其他信息 | 29 |
第1項。 | 法律訴訟 | 29 |
第1A項。 | 風險因素 | 29 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 29 |
第六項。 | 陳列品 | 30 |
簽名 | 31 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期綜合資產負債表(未經審計)
(單位:千美元)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 63,801 | | | $ | 139,660 | |
應收賬款 | 2,130 | | | 1,497 | |
庫存 | 4,630 | | | 5,648 | |
預付費用和押金 | 5,977 | | | 4,226 | |
| 76,538 | | | 151,031 | |
非流動資產: | | | |
受重大影響的投資 | 8,382 | | | 5,998 | |
其他投資 | 1,871 | | | 2,220 | |
勘探性質 | 209,890 | | | 86,758 | |
財產、廠房和設備 | 3,987 | | | 3,934 | |
無形資產 | 221 | | | 1,249 | |
其他非流動資產 | 8,872 | | | 9,296 | |
總資產 | $ | 309,761 | | | $ | 260,486 | |
| | | |
負債與權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 23,846 | | | $ | 13,943 | |
應付票據 | 35,081 | | | — | |
租賃負債,流動 | 768 | | | 706 | |
合同責任 | 2,810 | | | 2,783 | |
| 62,505 | | | 17,432 | |
非流動負債: | | | |
應付票據 | 48,325 | | | — | |
可轉債 | 26,941 | | | 25,918 | |
遞延所得税 | 4,259 | | | 3,888 | |
因關聯方原因 | — | | | 10,010 | |
租賃負債,扣除當期部分 | 216 | | | 403 | |
其他非流動負債 | 767 | | | 388 | |
總負債 | 143,013 | | | 58,039 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註15) | | | |
| | | |
股本: | | | |
普通股,面值$0.0001; 700,000,000授權股份;93.5截至2023年6月30日(2022年12月31日-700,000,000授權的;93.0已發行和未償還的百萬美元) | 9 | | | 9 | |
額外實收資本 | 439,442 | | | 409,683 | |
累計赤字 | (276,465) | | | (202,128) | |
累計其他綜合收益 | (2,058) | | | (1,189) | |
普通股股東應佔權益 | 160,928 | | | 206,375 | |
非控制性權益 | 5,820 | | | (3,928) | |
總股本 | 166,748 | | | 202,447 | |
負債和權益總額 | $ | 309,761 | | | $ | 260,486 | |
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併損失表和全面損失表(未經審計)
(以千美元表示,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 截至六個月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 1,314 | | | $ | 229 | | | $ | 1,993 | | | $ | 6,991 | |
銷售成本 | (1,256) | | | (115) | | | (1,440) | | | (167) | |
毛利 | 58 | | | 114 | | | 553 | | | 6,824 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
勘探費 | 32,551 | | | 23,863 | | | 59,110 | | | 41,186 | |
一般和行政費用 | 12,658 | | | 4,659 | | | 23,291 | | | 9,885 | |
研發費用 | 2,138 | | | 1,257 | | | 3,981 | | | 2,588 | |
銷售和營銷費用 | 96 | | | 21 | | | 145 | | | 57 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | 47,385 | | | 29,686 | | | 85,974 | | | 46,892 | |
| | | | | | | |
其他費用(收入): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 713 | | | 523 | | | 681 | | | 1,035 | |
匯兑(利)損 | (1,312) | | | 242 | | | (1,473) | | | 431 | |
(收益)投資重估損失 | (1,321) | | | 6,102 | | | (946) | | | 1,443 | |
可轉債重估虧損 | — | | | 16,083 | | | — | | | 18,965 | |
權益損失法被投資人份額 | 606 | | | 1,550 | | | 1,228 | | | 1,550 | |
其他(收入)費用,淨額 | (1,096) | | | 1,359 | | | (1,837) | | | 1,582 | |
| | | | | | | |
所得税前虧損 | 44,975 | | | 55,545 | | | 83,627 | | | 71,898 | |
| | | | | | | |
所得税支出(回收) | (128) | | | (70) | | | (200) | | | 1,251 | |
| | | | | | | |
淨虧損 | 44,847 | | | 55,475 | | | 83,427 | | | 73,149 | |
減去可歸因於非控股權益的損失 | (6,584) | | | (1,109) | | | (9,090) | | | (3,331) | |
普通股股東或母公司應佔淨虧損 | 38,263 | | | 54,366 | | | 74,337 | | | 69,818 | |
| | | | | | | |
淨虧損 | 44,847 | | | 55,475 | | | 83,427 | | | 73,149 | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | |
外幣折算調整 | 1,271 | | | 147 | | | 1,339 | | | 41 | |
其他綜合損失 | 1,271 | | | 147 | | | 1,339 | | | 41 | |
綜合損失 | $ | 46,118 | | | $ | 55,622 | | | $ | 84,766 | | | $ | 73,190 | |
| | | | | | | |
可歸因於以下方面的全面虧損: | | | | | | | |
普通股股東或母公司 | 39,086 | | | 54,533 | | | 75,206 | | | 69,883 | |
非控制性權益 | 7,032 | | | $ | 1,089 | | | 9,560 | | | $ | 3,307 | |
| $ | 46,118 | | | $ | 55,622 | | | $ | 84,766 | | | $ | 73,190 | |
| | | | | | | |
普通股股東應佔每股淨虧損 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | $ | 0.41 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.80 | | | $ | 1.09 | |
加權平均已發行普通股 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | 93,124,994 | | 64,243,603 | | 93,045,066 | | 64,085,348 |
艾芬豪電氣公司。
簡明中期綜合權益變動表(未經審計)
(除股份金額外,以千美元表示)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 非控制性 利息 | | 總計 |
| 普通股 |
| 股票 | | 金額 |
2022年1月1日的餘額 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 75,743 | | | $ | (52,314) | | | $ | (1,502) | | | $ | 5,881 | | | $ | 27,814 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (15,452) | | | — | | | (2,222) | | | (17,674) | |
其他綜合收益 | — | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | 4 | | | 106 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 882 | | | — | | | — | | | 73 | | | 955 | |
2022年3月31日的餘額 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 76,625 | | | $ | (67,766) | | | $ | (1,400) | | | $ | 3,736 | | | $ | 11,201 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (54,366) | | | — | | | (1,109) | | | (55,475) | |
其他全面收益(虧損) | — | | — | | | — | | | — | | | (167) | | | 20 | | | (147) | |
普通股發行,扣除發行成本 | 14,388,000 | | 2 | | | 158,200 | | | — | | | — | | | — | | | 158,202 | |
在債務轉換時發行普通股 | 13,628,958 | | 1 | | | 160,139 | | | — | | | — | | | — | | | 160,140 | |
在清償債務時發行普通股 | 945,626 | | — | | | 11,111 | | | — | | | — | | | — | | | 11,111 | |
基於份額的薪酬 | — | | — | | | 784 | | | — | | | — | | | 54 | | | 838 | |
非控股權益的其他變更 | — | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (4) | | | (12) | |
2022年6月30日的餘額 | 92,887,918 | | $ | 9 | | | $ | 406,851 | | | $ | (122,132) | | | $ | (1,567) | | | $ | 2,697 | | | $ | 285,858 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年1月1日的餘額 | 92,960,584 | | $ | 9 | | | $ | 409,683 | | | $ | (202,128) | | | $ | (1,189) | | | $ | (3,928) | | | $ | 202,447 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (36,074) | | | — | | | (2,506) | | | (38,580) | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (22) | | | (68) | |
普通股發行;收入支付 | 10,281 | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
行使的股票期權 | 1,000 | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 5,067 | | | — | | | — | | | 65 | | | 5,132 | |
非控股權益的其他變更 | — | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | 4 | | | (2) | |
2023年3月31日的餘額 | 92,971,865 | | $ | 9 | | | $ | 414,897 | | | $ | (238,202) | | | $ | (1,235) | | | $ | (6,387) | | | $ | 169,082 | |
淨虧損 | — | | — | | | — | | | (38,263) | | | — | | | (6,584) | | | (44,847) | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (448) | | | (1,271) | |
行使的股票期權 | 479,909 | | | — | | | 1,194 | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | | 5,365 | | | — | | | — | | | 66 | | | 5,431 | |
遞延股份單位的結算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對子公司的非控股股權投資 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
非控股權益的其他變更 | — | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | (1) | | | 6 | |
2023年6月30日的餘額 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
艾芬豪電氣公司。
簡明中期現金流量表(未經審計)
(單位:千美元)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (83,427) | | | $ | (73,149) | |
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金的調整: | | | |
折舊及攤銷 | 1,714 | | | 2,288 | |
基於股份的薪酬 | 10,563 | | | 1,793 | |
非現金勘探費用 | 1,003 | | | — | |
非現金研發費用 | 1,290 | | | — | |
未實現匯兑(利得)損失 | (1,494) | | | 392 | |
利息支出 | 2,374 | | | 1,022 | |
所得税 | (200) | | | 1,251 | |
可轉債重估虧損 | — | | | 18,965 | |
投資重估損失(收益) | (946) | | | 1,443 | |
權益損失法被投資人份額 | 1,228 | | | 1,550 | |
其他 | (752) | | | 1,566 | |
其他經營性資產和負債的變動: | | | |
應收貿易賬款 | (633) | | | 247 | |
庫存 | 845 | | | (466) | |
經營租賃負債 | (468) | | | (430) | |
應付賬款和應計負債 | 6,372 | | | (102) | |
其他經營性資產和負債 | (3,299) | | | (567) | |
用於經營活動的現金淨額 | (65,830) | | | (44,197) | |
| | | |
投資活動 | | | |
購買礦業權 | (39,157) | | | (25,727) | |
購置不動產、廠房和設備及無形資產 | (557) | | | (615) | |
購買受重大影響的投資 | (1,158) | | | (1,962) | |
其他 | — | | | (110) | |
用於投資活動的現金淨額 | (40,872) | | | (28,414) | |
| | | |
融資活動 | | | |
發行普通股的淨收益 | — | | | 160,576 | |
可轉換票據的收益 | — | | | 86,200 | |
對子公司的非控股股權投資 | 29,454 | | | — | |
行使股票期權所得收益 | 1,197 | | | — | |
其他 | — | | | (12) | |
融資活動提供的現金淨額 | 30,651 | | | 246,764 | |
| | | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 192 | | | (170) | |
現金和現金等價物減少 | (76,051) | | | 174,153 | |
現金和現金等價物,年初 | 139,660 | | | 49,850 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 63,801 | | | $ | 223,833 | |
| | | |
補充現金流量信息 | | | |
繳納所得税的現金 | $ | 1,166 | | | $ | 438 | |
| | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | |
作為土地購買代價發行的應付票據 | $ | 82,590 | | | $ | — | |
對子公司的非控股股權投資 | 10,546 | | | |
在發行附屬公司股份時清償貸款 | (10,546) | | | — | |
在債務轉換時發行普通股 | — | | | 160,140 | |
在清償債務時發行普通股 | — | | | 11,111 | |
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
1.籌備背景和依據:
艾芬豪電氣公司(“艾芬豪電氣”或“本公司”)是一家在美國註冊的公司,將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電力金屬勘探項目相結合。該公司的礦產勘探工作重點是銅以及其他金屬,包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。該公司的電力金屬勘探項目組合包括亞利桑那州的Santa Cruz銅礦項目和猶他州的Tintic銅金項目,以及美國的其他勘探項目。
除在美國的礦產項目外,該公司還擁有其他非美國礦產項目以及專有礦產勘探和基於礦產的技術的直接和間接所有權權益,在某些情況下還控制着財務權益。
本公司通過若干子公司開展下列業務活動:
•VRB Energy Inc.(“VRB”)是一家研發、製造和安裝用於電網級儲能的釩液流電池的公司。艾芬豪電氣擁有VRB的所有權權益90.0截至2023年6月30日(2022年12月31日-90.0%).
•計算地球科學公司(“CGI”)為礦產、油氣和水勘探行業提供數據分析、地球物理建模、軟件許可和人工智能服務。艾芬豪電氣擁有CGI的所有權權益94.3截至2023年6月30日(2022年12月31日-94.3%).
•Cordoba Minerals Corp.(“Cordoba”)在哥倫比亞北部擁有San Matias銅金銀項目。艾芬豪電氣擁有科爾多瓦的所有權權益63.2截至2023年6月30日(2022年12月31日-63.3%).
•Kaizen Discovery Inc.(“Kaizen”)持有祕魯的Pinaya銅金勘探項目。艾芬豪電氣擁有Kaizen的所有權權益82.5截至2023年6月30日(2022年12月31日-82.7%).
隨附的未經審計綜合財務報表是根據10-Q表的指示編制的,並不包括美國公認會計原則要求的所有信息和披露。因此,這些信息應與公司截至2022年12月31日的10-K報表中包含的合併和合並的分拆財務報表和註釋一起閲讀。本報告所提供的信息反映了管理層認為公平陳述所報告中期業績所必需的所有正常經常性分錄。截至2023年6月30日的6個月期間的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。
反向拆分股票:
2022年6月,公司股東批准了對公司公司註冊證書的修訂,以實現公司已發行普通股的反向股票拆分,比例為3-For-1(反向股票拆分),自2022年6月16日起生效。授權股份的數量和普通股的面值沒有因為反向股票拆分而進行調整。在2022年6月16日之前,簡明中期綜合財務報表中包含的對普通股、購買普通股的選擇權、每股數據和相關信息的所有提及都已進行追溯調整,以反映反向股票拆分的影響。
簡明中期綜合財務報表乃按持續經營基準編制,並假設在正常業務過程中變現資產及清償負債。
“$”指的是美元,“加元”指的是加拿大元。
2.重大會計政策:
本公司在截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表中披露其認為對決定其經營業績及財務狀況有重大影響的會計政策。那裏
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
本公司截至2022年12月31日止年度的綜合及合併分拆財務報表中先前確認及描述的會計政策並無重大變動,或該等會計政策的應用並無重大變動。
最近尚未採用的會計聲明:
2020年8月,FASB發佈了ASU 2020-06帶有轉換和其他期權的債務(主題470-20)和實體自有股權的衍生品和對衝合同(主題815-40):實體自有股權的可轉換工具和合同的會計。這一更新是為了解決由於對具有負債和權益特徵的某些金融工具適用普遍接受的會計原則所產生的複雜性而確定的問題。該公司必須在2023年12月15日之後的會計年度採用ASU 2020-06,目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
2022年6月,FASB發佈了ASU 2022-03公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。這一更新是為了澄清主題820(公允價值計量)中的指導意見,即在衡量受禁止出售股權擔保的合同限制的股權擔保的公允價值時的指導。最新情況澄清,對出售股權擔保的合同限制不被視為股權擔保會計單位的一部分,因此在計量公允價值時不考慮這種限制。公司計劃於2024年1月1日採用ASU 2022-03,目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
3.預算的使用:
編制合併財務報表要求公司管理層作出估計和假設,以影響已報告的資產和負債額、或有資產和負債的相關披露以及已報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。
管理層在應用本公司會計政策時作出的重大判斷和估計不確定性的主要來源,與適用於截至2022年12月31日止年度的綜合及合併分拆財務報表的判斷相同。
4.現金及現金等價物:
在2023年6月30日和2022年12月31日的現金和現金等價物總額中,13.1百萬美元和美元20.7由於由非全資附屬公司持有,因此不能用於本公司的一般企業用途。
2023年6月30日,公司將不是沒有任何可贖回的短期投資形式的現金等價物(2022年12月31日-$2.3(百萬美元).
5.受重大影響的投資:
本公司受重大影響的主要投資是Sama Resources Inc.(下稱“Sama”)。其他包括它在Sama Nickel Corporation(“SNC”)和Go2Lithium Inc.(“Go2Lithium”)的投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允價值列賬 | | 權益法 | | |
| 薩瑪 | | Fjordland | | SNC | | Go2Lithium(注a) | | 總計 |
2022年12月31日的餘額 | $ | 4,799 | | | $ | 309 | | | $ | 890 | | | — | | | 5,998 | |
公允價值變動 | 1,621 | | | — | | | — | | | — | | | 1,621 | |
投資 | — | | | — | | | 1,158 | | | 1,133 | | | 2,291 | |
虧損分攤 | — | | | — | | | (1,228) | | | — | | | (1,228) | |
重新分類為其他投資 | — | | | (309) | | | — | | | — | | | (309) | |
外幣折算 | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
2023年6月30日的餘額 | $ | 6,420 | | | $ | — | | | $ | 829 | | | $ | 1,133 | | | $ | 8,382 | |
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
(A)Go2Lithium:
2023年4月6日,CGI和Clean TeQ Water Limited簽訂了一份股東協議,雙方成立並平等50Go2Lithium的股東比例。成立Go2Lithium的目的是融資、收購和/或合資一系列技術,從水溶液中生產電池級鋰鹽,並基於專有的連續離子交換直接鋰提取技術建造提取廠。
6.勘探性質:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聖誕老人 克魯茲(注a) | | 色調 | | 皮納亞 | | SAN 馬蒂亞斯 | | 其他 | | 總計 |
2022年12月31日的餘額 | $ | 40,880 | | | $ | 27,138 | | | $ | 2,525 | | | $ | 15,315 | | | $ | 900 | | | $ | 86,758 | |
採購成本 | 119,363 | | | 3,525 | | | — | | | — | | | 250 | | | 123,138 | |
外幣折算 | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | (6) | |
2023年6月30日的餘額 | $ | 160,243 | | | $ | 30,663 | | | $ | 2,519 | | | $ | 15,315 | | | $ | 1,150 | | | $ | 209,890 | |
(A)聖克魯斯土地徵用:
2023年5月10日,艾芬豪電氣就收購其位於亞利桑那州的聖克魯斯項目的土地簽署了一份具有約束力的買賣協議(PSA)。收購於2023年5月23日完成,總計5,975英畝的地表所有權和相關的水權。
總成交價為1美元。116.92000萬美元,其中公司已支付的總金額為34.3截至成交時向賣家支付的100萬美元,其中包括$5.1之前支付的押金中的1.8億美元。公司還向賣方簽發了一張有擔保的本票,金額為#美元。82.61000萬美元。本票包括最優惠的年利率加。1%,分期付款如下:
•$34.32023年11月23日或之前支付的1000萬美元,外加應計利息;
•四等額本金支付#美元12.12023年11月23日付款的第一、二、三和四週年紀念日,外加適用的應計利息。
該公司報告與其勘探物業的勘探項目相關的土地和水權。直接可歸因於收購成本#美元2.21000萬人通過收購獲得了資本。
7.可轉換債務:
| | | | | | | | | | | |
| | | | | VRB 敞篷車 邦德 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 25,918 | |
利息支出 | | | | | 1,023 | |
2023年6月30日的餘額 | | | | | $ | 26,941 | |
2021年7月8日,VRB發行了一隻可轉換債券,總收益為1美元24.0百萬美元。這種債券有一種五年制定期和利息的應計利率為8年利率。
在到期日之前,在股權融資或出售事件發生時,可轉換債券將自動轉換為VRB的股權,每股價格等於以下較低者:
•股權融資或出售事件的交易價格;以及
•估值上限為$158.0百萬除以事件發生時的總流通股。
如果沒有發生股權融資或出售事件,VRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
該公司已將可轉換債券,包括其嵌入特徵,作為一種債務工具按攤銷成本核算,因為它確定嵌入特徵不需要被分開。
直接歸屬交易成本為#美元1.1百萬美元被記錄在債務的賬面價值中,並使用實際利率法按以下比率攤銷9.1%.
8.權益:
(A)股票薪酬:
以股票為基礎的薪酬分配給各業務如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和行政費用 | $ | 4,759 | | | $ | 403 | | | $ | 8,958 | | | $ | 950 | |
勘探費 | 667 | | | 369 | | | 1,595 | | | 737 | |
研發費用 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
銷售成本 | — | | | 66 | | | 5 | | | 106 | |
| $ | 5,431 | | | $ | 838 | | | $ | 10,563 | | | $ | 1,793 | |
(I)股票期權:
在截至2023年6月30日的六個月內,本公司向本公司若干新管理層授予股票期權。這些選項有一個七年制術語,幷包括三等額部分歸屬,以每年三分之一的增量開始一年從授予之日起。股票期權的授予行使價等於授予日的收盤價。
每個股票期權的公允價值在授予之日使用布萊克-斯科爾斯期權估值模型進行估計。預期波動率是基於一組同行公司普通股和一組相關股票市場指數在預期期權壽命內的歷史波動率來計算的。管理層在決定期權的預期壽命時作出判斷,並考慮了期權的合同期限、歸屬時間表和預期波動率等因素。無風險利率基於美聯儲對到期日等於期權預期期限的債券的有效利率。
在截至2023年6月30日的6個月內授予的股票期權的相關信息如下。
| | | | | | | | | | | |
| | 批出日期:2023年2月1日 | 授予日期:2023年3月1日 |
行權價格 | $ | 13.23 | | $ | 15.46 | |
授予的期權數量 | 500,000 | | 100,000 | |
用於評估股票期權獎勵的加權平均假設: | | |
| 預期波動率 | 69.8 | % | 69.5 | % |
| 期權的預期壽命(以年為單位) | 4 | 4 |
| 預期股息率 | 0 | % | 0 | % |
| 無風險利率 | 3.73 | % | 4.52 | % |
加權平均授予日期公允價值(每個選項) | $ | 7.22 | | $ | 8.53 | |
(2)股票結算的限制性股票單位(“RSU”):
2023年1月1日,艾芬豪電氣批准750,000股票結算的RSU給公司的一位新主管。這些RSU包括五等額部分歸屬,從每年五分之一開始一年
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
從授予之日起。股票結算的RSU的公允價值在歸屬期間攤銷。2023年1月1日RSU贈款的總公允價值為$9.11000萬美元。
9.收入:
該公司確認的收入來源如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
收入類型 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
軟件許可 | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 400 | | | $ | 6,711 | |
數據處理服務 | | 42 | | | 220 | | | 321 | | | 280 | |
可再生能源儲存系統(注a) | | 1,272 | | | — | | | 1,272 | | | — | |
總計 | | $ | 1,314 | | | $ | 229 | | | $ | 1,993 | | | $ | 6,991 | |
(a)截至2023年6月30日,公司的合同負債為#美元。2.8百萬美元(2022年12月31日-$2.8100萬美元),涉及可再生能源儲存系統的銷售。
10.勘探費用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
項目 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
聖克魯斯,美國 | | $ | 15,043 | | | $ | 14,763 | | | $ | 29,725 | | | $ | 24,561 | |
聖馬蒂亞斯,哥倫比亞 | | 10,109 | | | 3,397 | | | 14,767 | | | 5,773 | |
廷蒂克,美國 | | 1,954 | | | 407 | | | 3,075 | | | 696 | |
生豬天堂,美國 | | 416 | | | 308 | | | 1,054 | | | 868 | |
美國卡羅萊納州 | | 790 | | | 514 | | | 1,028 | | | 514 | |
美國懷特希爾(注a) | | 259 | | | — | | | 750 | | | — | |
皮納亞,祕魯 | | 493 | | | 1,465 | | | 650 | | | 2,151 | |
林肯,美國 | | 182 | | | 326 | | | 477 | | | 339 | |
生成性探索和其他 | | 3,305 | | | 2,683 | | | 7,584 | | | 6,284 | |
總計 | | $ | 32,551 | | | $ | 23,863 | | | $ | 59,110 | | | $ | 41,186 | |
(a)白山項目:
於2023年2月22日,本公司與Exiro Minerals USA Corp.(“Exiro”)訂立協議,使本公司有權賺取80位於內華達州礦產縣吉利斯山脈的懷特山項目的%權益,計入$10.0700萬美元的支出,並向Exiro支付總額為#美元5.02000萬(美元)3.62000萬美元現金和美元1.4(在我們的普通股中)六年簽署協議的可能性。
11.對子公司的非控股權益投資:
2023年5月8日,科爾多瓦關閉了美元100與JCHX礦業管理有限公司(JCHX)達成了推進哥倫比亞Alacran項目的百萬美元戰略安排。在完成交易後,JCHX收到了一份50擁有哥倫比亞公司CMH哥倫比亞股份有限公司(“CMH”)的%所有權權益100在Alacran項目中,科爾多瓦和JCHX是這一戰略項目級合作伙伴的合資企業。
對於ITS50%利息,JCHX將支付$1002000萬美元的購買價格三分期付款。截至交易完成時,美元40作為已發行股票的第一期分期付款和部分付款,已收到100萬美元。第二期分期付款$40在Cordoba董事會批准Alacran項目的可行性研究並向哥倫比亞政府相關當局提交環境影響評估(EIA)時,將以現金形式收到100萬美元,但在任何情況下,第二期付款均不得晚於交易完成兩週年後支付。第三期也是最後一期的$201,000,000,000美元應以現金形式應收
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
環境影響評估,必須在兩年交易的完成日期。如果環評不能在截止日期的兩週年前獲得批准,JCHX將有權選擇不完成這最後一期。
作為第一期的部分對價,本金和利息的未清餘額(共計#美元)10.5根據Cordoba向JCHX提供的過渡性貸款,所欠債務被用作實物付款,過渡性貸款被取消。
第二期以質押和看漲期權作為擔保。20JCHX持有的CMH股份的%。如果JCHX支付了第二期,但沒有支付第三期,JCHX和Cordoba對CMH股票的所有權將調整為40%和60%。
本公司目前仍對CMH的相關活動保持控制,因此繼續合併該實體。
本公司非控股權益及非控股股東應佔虧損按賬面價值按假設清算計量。交易結束時,公司記錄了收到的代價與放棄的權益的賬面價值之間的差額#美元。18.0額外實繳資本2.5億歐元。
CMH的虧損歸因於艾芬豪電氣公司的股東,該公司的基本和稀釋每股虧損是基於雙方在此期間有資格參與股息(如果有的話)的程度而定的。
12.關聯方交易:
關聯方包括具有共同的直接或間接股東和/或董事的實體。如果一方有能力直接或間接控制另一方,或在財務和經營決策方面對另一方施加重大影響,則被認為是有關聯的。
下表彙總了本公司與重大關聯方之間的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至時的未清餘額 | | 的交易記錄 截至三個月 6月30日, | | 的交易記錄 截至六個月 6月30日, |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總費用 | | | | | | | | | | | |
全球礦業(注a) | 1,606 | | | 1,383 | | | 4,897 | | | 3,345 | | | 9,213 | | | 6,082 | |
艾芬豪首都航空公司(注b) | — | | | 83 | | | 250 | | | 250 | | | 500 | | | 500 | |
I-Pulse(注c) | — | | | — | | | 1,158 | | | — | | | 2,315 | | | — | |
總計 | 1,606 | | | 1,466 | | | 6,305 | | | 3,595 | | | 12,028 | | | 6,582 | |
預付款 | | | | | | | | | | | |
全球礦業(注a) | 2,317 | | | 1,987 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
存款 | | | | | | | | | | | |
I-Pulse(注c) | 4,985 | | | 7,128 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
貸款 | | | | | | | | | | | |
JCHX礦業管理有限公司(注d) | — | | | 10,010 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的交易記錄 截至三個月 6月30日, | | 六家公司的交易記錄 截至的月份 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
費用分類 | | | | | | | |
勘探費 | 3,290 | | | 2,015 | | | 6,332 | | | 3,530 | |
一般和行政費用 | 2,357 | | | 1,580 | | | 4,388 | | | 3,052 | |
研發費用 | 658 | | | — | | | 1,308 | | | — | |
| 6,305 | | | 3,595 | | | 12,028 | | | 6,582 | |
(a)環球礦業管理公司(簡稱“環球礦業”)是一家總部設在加拿大温哥華的私人公司,在收回成本的基礎上為公司提供行政、會計和其他辦公服務。該公司持有7.1環球礦業於2023年6月30日(2022年12月31日-)已發行普通股的百分比7.1%).
(b)艾芬豪資本航空(“ICA”)是一家由公司執行主席實益擁有的實體。ICA將其飛機的使用提供給該公司。
(c)I-Pulse Inc.(“i-Pulse”)是該公司的股東。2022年10月24日,公司與i-Pulse簽訂協議,購買六颱風™發射機將在大約三年。的購買總價。六颱風™發射機是$12.42000萬美元,其中包括研發成本美元2.81000萬美元。該協議還包括每年#美元的維護費用。1.7每年1000萬美元。本公司在簡明中期綜合損失表中以直線方式確認研發成本和年度維護成本。2022年10月,公司支付押金共計#美元。7.11000萬,代表着50協議各部分的%。剩餘的款項將在每個颱風™發射機系統交付時支付。
(d)JCHX已持有19.9截至2023年6月30日科爾多瓦已發行和已發行普通股的百分比(2022年12月31日-19.9%).
2022年12月,JCHX提供了一筆#美元的過橋貸款101000萬美元給科爾多瓦。這筆過橋貸款是為了18個月期限和利息為12在任期的首12個月內年利率及14在餘下的六個月內,年利率。
在完成附註11所述的項目融資交易時,過渡性貸款的所有未償還本金和利息都作為實物付款用於該交易的第一期付款。
13.公允價值計量:
下表提供了在合併資產負債表中按公允價值記錄並按經常性計量的資產和負債的估值層次分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
金融資產: | | | | | | | | | | | |
受重大影響的投資 | 6,420 | | | — | | | — | | | 5,108 | | | — | | | — | |
其他投資 | 1,871 | | | — | | | — | | | 2,220 | | | — | | | — | |
金融資產總額 | $ | 8,291 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,328 | | | $ | — | | | $ | — | |
財務負債: | | | | | | | | | | | |
財務負債總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
截至2023年6月30日的6個月內,三級儀器沒有任何變動。
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
14.分部報告:
本公司首席執行官總裁及其執行主席共同組成本公司的首席運營決策者。CODM評估公司如何分配資源、評估業績以及做出戰略和運營決策。根據這樣的評估,公司確定它已經三可報告的細分市場。該公司的可報告部門是關鍵金屬、數據處理和能源存儲。
關鍵金屬側重於礦產項目勘探和開發,重點是確定和開發礦產項目,並最終開發與電氣化所需金屬相關的礦山。
數據處理部門為礦產、油氣和水勘探行業提供數據分析、地球物理建模、軟件許可和人工智能服務。
儲能部門開發、製造和安裝用於電網規模儲能的釩液流電池。
所列各期間的分部信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| 批判性 金屬 | | 數據 正在處理中 | | 能量 存儲 | | 總計 | | 批判性 金屬 | | 數據 正在處理中 | | 能量 存儲 | | 總計 |
收入 | $ | — | | | $ | 42 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,314 | | | $ | — | | | $ | 721 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,993 | |
部門間收入 | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
經營損失(收入) | 44,648 | | | 746 | | | 1,991 | | | 47,385 | | | 80,807 | | | 1,145 | | | 4,022 | | | 85,974 | |
細分資產 | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | | | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 批判性 金屬 | | 數據 正在處理中 | | 能量 存儲 | | 總計 | | 批判性 金屬 | | 數據 正在處理中 | | 能量 存儲 | | 總計 |
收入 | $ | — | | | $ | 229 | | | $ | — | | | $ | 229 | | | $ | — | | | $ | 6,991 | | | $ | — | | | $ | 6,991 | |
部門間收入 | — | | | 96 | | | — | | | 96 | | | — | | | 139 | | | — | | | 139 | |
經營損失(收入) | 27,103 | | | 953 | | | 1,630 | | | 29,686 | | | 47,883 | | | (4,596) | | | 3,605 | | | 46,892 | |
細分資產 | 309,574 | | | 7,259 | | | 24,161 | | | 340,994 | | | 309,574 | | | 7,259 | | | 24,161 | | | 340,994 | |
15.承付款和或有事項:
該公司已簽訂合同安排購買六I-Pulse颱風™發射機(注12)。
在正常業務過程中,本公司可能捲入各種法律程序,並可能受到索賠的影響。雖然訴訟和索賠的結果本質上是不可預測和不確定的,但本公司目前並不是任何法律訴訟的一方,如果這些訴訟的結果被認為對本公司不利,無論是單獨決定還是合併在一起,都將對本公司的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
16.後續事件:
2023年5月15日,艾芬豪電氣根據2023年1月11日簽訂的條款,與沙特阿拉伯礦業公司Ma‘den(“Ma’den”)簽署了普通股認購協議(“認購協議”)。於二零二三年七月六日,本公司完成認購協議擬進行的交易(“Ma‘den交易”),並訂立投資者權利協議、股東協議及據此擬訂立的其他文書。
目錄表
艾芬豪電氣公司。
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計-除非另有説明,否則表格中的金額以千美元表示)
Ma‘den的交易包括在Ma’den和Ivanhoe Electric之間建立一家各佔50%股權的勘探合資企業,以勘探約48,500在沙特阿拉伯的潛在土地面積和1美元127.1馬登對艾芬豪電氣普通股進行了100萬美元的戰略投資。
關於Ma‘den的交易,該公司發佈了10.31000萬股普通股給Ma‘den,代表着9.9在Ma‘den交易完成時,普通股的百分比,購買價為$12.38每股。在美元中127.1私募的總收益為4,000萬美元66已向合資企業出資100萬美元,為勘探活動提供資金,包括購買三個新的颱風TM機器。剩餘的$61.1艾芬豪電氣保留了100萬美元,以推進我們的美國礦產項目組合,並用於營運資本和一般企業用途。
在Ma‘den交易完成時,艾芬豪電氣授予Ma’den充值權,允許Ma‘den維持其9.9最多擁有1%的所有權八年通過以市場為基礎的價格購買額外股份。馬登已經同意一項五年制停滯不前將其持股限制在最高19.9%,但有某些例外情況。馬登被授予任命艾芬豪電氣董事會候選人的權利.
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下有關本公司財務狀況及經營業績的討論及分析,應連同本公司於2023年3月14日呈交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“2022年10-K表格”)第I部分(“2022年10-K表格”)第1項所載的簡明中期綜合財務報表及相關附註,以及本公司截至2022年12月31日止財政年度經審核的綜合及合併分拆財務報表及相關附註一併閲讀。
S關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包含符合《1933年證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節和《1934年證券交易法》(修訂後的《交易法》)第21E節的前瞻性表述,這些表述涉及風險和不確定性,包括基於我們對未來事件、我們的業務、我們的財務狀況、經營結果和前景、我們的行業以及我們經營所處的監管環境的當前預期、假設、估計和預測的表述。本文中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。該等陳述包括但不限於以下陳述:對本公司物業礦產儲量及資源的估計計算(包括估計計算的變動)、勘探活動的預期結果及時間、推進或發展本公司物業的研究時間、計劃及目標、行業趨勢、我們對額外資本的要求、根據適用的政府制度處理批准或取得批准、政府法規、環境風險、所有權爭議或索償、未來潛在收購的協同效應、以及本公司首次公開發售或其他證券發售所得款項淨額的預期用途。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“將會”、“實現”、“預算”、“預定”、“預測”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“可能”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述,這些術語以及其他類似術語的負面含義。這些前瞻性陳述可能包括對我們未來財務業績的預測、我們預期的增長戰略和我們行業的預期趨勢。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表。這些陳述不是對未來業績的保證,涉及與未來事件有關的某些風險、不確定因素和假設,這些風險、不確定性和假設很難預測。因此,未來的實際事件或結果可能與這些陳述大不相同。我們認為,可能導致我們的實際結果與前瞻性表述或暗示的結果大不相同的因素包括:我們的礦產項目都處於勘探階段,受到與礦產勘探相關的重大風險和不確定因素的影響;除了San Matias項目外,我們沒有礦產儲量;我們的經營歷史有限,可作為評估我們業務和前景的基礎;我們未來的運營依賴於我們的重要項目;我們在Santa Cruz項目的礦產資源計算只是估計;任何未來礦山的實際資本成本、運營成本、生產和經濟回報可能與我們預期的大不相同;一些礦產的所有權可能不確定或有缺陷;我們的業務可能會受到銅、金、銀、鎳、鈷、釩和鉑族金屬價格變化的影響;我們對我們的一家子公司有索賠和法律訴訟;我們的業務面臨與未來採礦作業相關的重大風險和危險;我們可能無法找到有吸引力的收購候選者或與戰略合作伙伴的合資企業,或者無法成功整合收購的礦產資產;我們可能無法成功管理合資企業,並依賴我們的合資夥伴履行其義務;我們的業務受到美國和外國政府以及地方政府的廣泛監管;我們獲得、維持和續簽環境、建築和採礦許可證的要求往往是一個昂貴且耗時的過程;我們的非美國業務可能會受到額外的政治、經濟和其他不確定性因素的影響;我們的活動可能會因氣候變化的影響而受阻、推遲或停止;我們的活動可能因氣候變化的影響而受阻、推遲或停止;我們的許多物業可能因氣候變化而受阻、過度升温或發生森林火災;我們的業務可能受到“新冠肺炎”疫情的影響,包括對員工隊伍可用性的影響、可能需要暫停運營的政府命令以及全球經濟。
你應該仔細考慮這些風險,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險。我們還在一個競爭非常激烈、變化迅速的環境中運營。新的風險不時出現,我們的管理層無法預測所有風險,我們也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。
這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應與我們的2022年Form 10-K中“風險因素”標題下描述的風險一併閲讀。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素,或警告性聲明,在2022年Form 10-K中的“風險因素”項下披露。這些風險
和不確定性,以及我們沒有意識到或我們目前認為不是實質性的其他風險,可能會導致我們未來的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。我們沒有義務對這些前瞻性陳述進行任何修訂,以反映本報告日期後的事件或情況,或反映意外事件的發生,除非法律另有要求。
業務概述
我們是一家在美國註冊的公司,將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電力金屬勘探項目相結合。我們使用我們準確而強大的颱風™地球物理測量系統,以及我們的子公司計算地球科學公司(“CGI”)提供的先進數據分析,以加快和降低礦產勘探過程的風險,因為我們尋求發現關鍵金屬的新礦藏,否則這些礦藏可能無法通過傳統勘探技術檢測到。我們認為,美國的勘探程度嚴重不足,有可能發現關鍵金屬的重大新發現。我們的礦產勘探工作重點是銅以及其他金屬,包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。通過推進我們以亞利桑那州的Santa Cruz銅礦項目和猶他州的Tintic銅金項目為首的電力金屬勘探項目組合,以及美國的其他勘探項目,我們打算通過尋找和交付經濟電氣化所需的關鍵金屬來支持美國供應鏈的獨立性。
我們還與沙特阿拉伯礦業公司Ma‘den成立了一家各佔50%股權的合資企業,在沙特阿拉伯王國未被勘探的約48500平方公里的阿拉伯盾牌上勘探礦產。
最後,除了我們的礦產項目外,我們還擁有VRB Energy Inc.(“VRB”)的控股權,該公司主要從事釩還原液流儲能系統的設計、製造、安裝和運營。
在我們位於亞利桑那州的聖克魯斯銅礦項目,我們正在評估高品位現代地下銅礦開採作業的潛力。我們正在推進地下銅礦開採作業的經濟研究,重點是最大限度地減少礦山的地面足跡,同時納入領先的技術,以提高效率和成本。我們正在設計一座技術先進的銅礦,我們預計它將導致每磅銅的二氧化碳排放量較低,併成為負責任地生產國內銅的領先範例。影響我們決策的主要考慮因素包括但不限於在我們未來的採礦作業中使用清潔和可再生能源、優化和最大限度地減少我們的水利用、最大限度地減少我們的環境足跡、確保勞動力多樣性和從當地社區招聘、健康、安全和環境績效、對當地文化遺產的支持和生物多樣性保護。
“我們的”礦產項目指的是我們在這類項目中的權益,它可能是礦業權的直接所有權權益(包括通過附屬實體)、通過增發或期權協議獲得礦業權的權利,或者,就我們在加拿大上市公司的投資而言,通過我們對那些在該礦產項目中擁有權益的公司的股權的所有權。
我們的股票在紐約證券交易所美國證券交易所和多倫多證券交易所上市,股票代碼為“IE”。
反向拆分股票
2022年6月16日,我們以1比3的比例對已發行普通股進行了反向股票拆分(即反向股票拆分)。授權股份的數量和普通股的面值沒有因為反向股票拆分而進行調整。對普通股、購買普通股的選擇權、每股數據和相關信息的所有提及都已進行追溯調整,以反映所有呈報期間的反向股票拆分的影響。
本季度業務發展情況
2023年5月15日,我們根據公司於2023年1月11日提交的8-K表格中披露的條款標題,與沙特阿拉伯礦業公司Ma‘den(“Ma’den”)簽署了普通股認購協議(“認購協議”)。於二零二三年七月六日,本公司完成認購協議擬進行的交易(“Ma‘den交易”),並訂立投資者權利協議、股東協議及據此擬訂立的其他文書。
Ma‘den的交易包括:Ma’den與Ivanhoe Electric成立一家各佔50%股權的勘探合資企業,在沙特阿拉伯王國未被勘探的約48,500平方公里的Arabian Shield勘探礦產;以及Ma‘den對Ivanhoe Electric普通股的戰略投資。2023年7月6日,我們向Ma‘den發行了總計10,269,604股本公司普通股,佔已發行股票總數的9.9%
在Ma‘den交易完成後立即出售普通股,總收益約為1.271億美元,總收購價為每股12.38美元。在私募的1.271億美元總收益中,6600萬美元已貢獻給合資企業,為其勘探活動提供資金,包括購買三臺新一代颱風TM剩餘的6,110萬美元已由艾芬豪電氣保留,用於推進我們的美國礦產項目組合,並用於營運資本和一般企業用途。
2023年5月23日,我們完成了對聖克魯斯項目5975英畝的地表所有權和相關水權的收購,總代價為1.1686億美元,將在4.5年期間分期付款。2023年5月23日,我們向賣方支付了購買價格的3430萬美元(包括之前支付的10萬美元排他性付款和簽署協議時的500萬美元保證金託管保證金),並向賣方發行了本金為8260萬美元的有擔保本票,利率為最優惠利率加1%。我們還擁有收購所有與所收購的地表土地相連的礦業權的選擇權。這些礦業權將在2024年8月完成預定的期權付款後正式獲得。屆時,我們將擁有一個統一的土地和礦產一攬子計劃,包括整個聖克魯斯項目。
2023年5月8日,我們的子公司科爾多瓦礦業公司(“科爾多瓦”)宣佈,它和JCHX礦業管理有限公司(“JCHX”)已經滿足了所有必要的條件,完成了價值1億美元的戰略安排,共同開發科爾多瓦在哥倫比亞的阿拉克蘭項目。作為完成交易的結果,JCHX為其在CMH的50%所有權權益提供了首期4,000萬美元的資金,CMH是一家根據哥倫比亞法律存在的公司,擁有Alacran項目的100%股權,是Cordoba和JCHX在這一戰略項目級合作伙伴關係中的合資工具。對於50%的股權,JCHX將分三次支付1億美元的收購價。在交易結束時,作為第一期付款支付了4000萬美元。第二期4,000萬美元將在Cordoba董事會批准Alacran項目的可行性研究並向哥倫比亞政府相關當局提交環境影響評估(“EIA”)後以現金支付,但在任何情況下,第二期付款均不得遲於交易完成兩週年後支付。第三筆也是最後一筆2000萬美元的分期付款在獲得環評批准後以現金支付,批准日期必須在交易完成日期的兩年內。如果環評不能在截止日期的兩週年前獲得批准,JCHX將有權選擇不完成這最後一期,這將導致JCHX稀釋至40%,而Cordoba將增加至CMH的多數股權60%。
2023年7月10日,我們以S-3表格的形式提交了自動擱置登記聲明,允許我們不定期公開發售和出售證券,包括普通股、優先股、債務證券、權證、認購權和單位。我們可能會不時以S-3的形式提供和出售證券。
細分市場
我們的業務涉及三個細分業務-(I)關鍵金屬,(Ii)數據處理和軟件許可服務,以及(Iii)能源存儲系統。
運營結果的重要組成部分
收入、銷售成本和毛利潤
我們的收入來自我們的技術業務CGI和VRB,這兩項業務分別包括數據處理和軟件許可業務部門以及能源存儲系統業務部門。
我們的採礦項目尚未產生任何收入,因為它們還處於勘探階段。我們預計,在可預見的未來,我們的採礦項目不會產生任何收入。
勘探費
勘探費用包括地形、地質、地球化學及地球物理研究、勘探鑽探、挖溝、取樣及與識別礦產資源及評估開採礦產資源的技術可行性及商業可行性有關的活動,以及與該等税項能否收回的外國司法管轄區產生的該等直接勘探及評估成本有關的增值税。勘探費用還包括從事這些活動的員工的工資、福利和股票薪酬費用。
勘探費用亦包括根據在勘探項目階段擁有相關礦產項目的法人實體的所有權權益而根據收入協議及期權協議支付的款項。通過我們的收入和期權協議,我們有權(在某些情況下,還有義務)資助和實施
在決定是否通過進一步為這類勘探提供資金,以及在某些情況下通過直接向項目所有人付款來獲得少數或多數所有權權益之前,必須先對基本礦產項目進行勘探。倘若吾等停止勘探礦產項目的開支或未能產生協定水平的勘探開支,吾等將不會取得超過終止日期可能已取得的任何所有權。
勘探費用中包括我們與開發新項目相關的勘探成本。根據我們的評估,這些活動可能會也可能不會達成賺取收益的協議。這些被歸類為“生成性探索和其他”。
一般和行政費用
我們的一般和行政費用包括工資和福利、基於股票的薪酬、專業人員和諮詢費、保險和其他一般行政費用。由於我們作為一家上市公司運營,我們的一般和行政費用大幅增加,並增加了我們的管理團隊。特別是,與2022年相比,我們在2023年產生的一般和行政費用成本增加,包括工資、非現金股票薪酬、合規相關成本以及董事和高級管理人員的保險費用。
研究和開發費用
研究和發展活動的支出在發生期間確認為支出。我們預計,隨着我們以技術為基礎的業務繼續增長,研發費用將會增加。
自2018年以來,我們的大部分研發費用來自CGI的數據處理業務,其中包括2018年收購的與其人工智能知識產權相關的攤銷費用。VRB還進行研究和開發活動,以繼續推進其儲能系統技術。
我們還有與颱風有關的研究和開發費用TM。2023年,我們已經開始為我們的下一代颱風進行設計和開發工作TM設備。
截至2023年6月30日的三個月與截至2022年6月30日的三個月
在截至2023年6月30日的三個月裏,我們錄得普通股股東應佔淨虧損3830萬美元(每股0.41美元),而截至2022年6月30日的三個月為5440萬美元(每股0.85美元),減少了1610萬美元。在截至2023年6月30日的三個月中,造成這一下降的一個重要因素是,截至2022年6月30日的三個月包括與可轉換票據重估有關的非現金虧損1610萬美元,這些可轉換票據在2022年6月30日IPO完成後自動轉換為我們的普通股股票,2023年沒有類似的費用。與截至2022年6月30日的三個月相比,勘探支出增加了870萬美元,一般和行政費用增加了800萬美元,抵消了這一減少。
截至2023年6月30日的三個月的勘探費用為3260萬美元,比截至2022年6月30日的三個月的2390萬美元增加了870萬美元。勘探費用包括以下費用:
| | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | |
(單位:千) | 2023 | | 2022 | |
勘探費用: | | | | |
聖克魯斯,美國 | $ | 15,043 | | | $ | 14,763 | | |
聖馬蒂亞斯,哥倫比亞 | 10,109 | | | 3,397 | | |
廷蒂克,美國 | 1,954 | | | 407 | | |
美國卡羅萊納州 | 790 | | | 514 | | |
生豬天堂,美國 | 416 | | | 308 | | |
懷特希爾,美國 | 259 | | | — | | |
林肯,美國 | 182 | | | 326 | | |
皮納亞,祕魯 | 493 | | | 1,465 | | |
生成性探索和其他 | 3,305 | | | 2,683 | | |
總計 | $ | 32,551 | | | $ | 23,863 | | |
在截至2023年6月30日的三個月內,勘探支出主要集中在以下方面的活動:
•截至2023年6月30日的三個月,聖克魯斯項目的勘探支出為1,500萬美元,而截至2022年6月30日的三個月的勘探支出為1,480萬美元。在截至2023年6月30日的三個月中,聖克魯斯的活動重點是勘探和填充資源、巖土、水文和冶金鑽探計劃,推進技術研究,以及繼續開展聖克魯斯銅礦項目初步評估研究的工作,我們計劃在2023年第三季度末完成該研究。
•截至2023年6月30日的三個月,Cordoba的San Matias項目產生了1,010萬美元的勘探支出,重點是繼續開展Alacran礦藏的可行性研究工作。在截至2023年6月30日的三個月中,活動包括正在進行的加密巖土、冶金、水文和加密鑽探,以推進可行性研究。在截至2023年6月30日的三個月內,總共完成了12,739.3米的填充鑽石鑽探。最終方案共完成233個鑽石鑽孔,總長度為44889.75米;
•Tintic Project在截至2023年6月30日的三個月產生了200萬美元的勘探支出,而截至2022年6月30日的三個月產生了40萬美元的勘探支出。在截至2023年6月30日的三個月中,廷蒂克的活動包括啟動一個兩個鑽機勘探項目,該項目正在測試歷史悠久的廷蒂克主要礦區的新區域。
截至2023年6月30日的三個月,一般和行政費用為1270萬美元,比截至2022年6月30日的三個月的470萬美元增加了800萬美元。有幾個項目促成了這一增長,包括:
•截至2022年6月30日的三個月,股票薪酬支出從20萬美元增加了420萬美元,而截至2023年6月30日的三個月為440萬美元。這一增加是由於2022年11月、2023年1月和2023年2月發生的與艾芬豪電氣股票期權和RSU贈款有關的非現金股票薪酬支出增加的影響;
•董事和高級管理人員保險費用增加130萬美元,從截至2022年6月30日的三個月的20萬美元增加到截至2023年6月30日的三個月的150萬美元。這一增長是由於截至2023年6月30日的三個月,其中包括董事和官員保險費用的整整一個季度,而截至2022年6月30日的三個月是在我們首次公開募股之前的2022年6月下旬簽訂保單的;以及
•與截至2022年6月30日的三個月相比,工資和工資增加了80萬美元,這是因為我們在首次公開募股後增加了更多的管理和行政團隊人員。
截至2023年6月30日的三個月的收入為130萬美元,比截至2022年6月30日的三個月增加了20萬美元。
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
(單位:千) | | | |
CGI:軟件許可和數據處理服務: | | | |
收入 | $ | 42 | | | 229 | |
銷售成本 | (21) | | | (114) | |
毛利 | $ | 21 | | | 115 | |
VRB:儲能系統: | | | |
收入 | $ | 1,272 | | | — | |
銷售成本 | (1,235) | | | — | |
毛利 | $ | 37 | | | — | |
共計: | | | |
收入 | $ | 1,314 | | | 230 | |
銷售成本 | (1,256) | | | (115) | |
毛利 | $ | 58 | | | 115 | |
截至2023年6月30日的三個月,VRB的收入佔我們收入的96.8%(130萬美元),截至2022年6月30日的三個月,VRB的收入佔我們收入的0.0%(000萬美元)。在2023年第二季度,VRB向中國的一位客户交付、安裝和調試了1兆瓦/2兆瓦時的儲能系統,實現了130萬美元的收入確認。
截至2023年6月30日止三個月,中廣核向採礦業及油氣行業提供的軟件授權及數據處理服務佔我們收入的3.2%(億美元),佔截至2022年6月30日止三個月收入的100.0%(20萬美元)。由於2023年第二季度數據處理項目減少,CGI的收入下降。CGI繼續專注於創造新業務。
截至2023年6月30日的三個月的研發費用為210萬美元,比2022年同期增加90萬美元,主要是由於2023年第二季度為我們的下一代颱風的研發活動產生了80萬美元的支出TM設備。
截至2023年6月30日的6個月與截至2022年6月30日的6個月
在截至2023年6月30日的6個月中,我們錄得普通股股東應佔淨虧損7,430萬美元(每股0.8美元),而截至2022年6月30日的6個月為6,980萬美元(每股1.09美元),增加了450萬美元。在截至2023年6月30日的6個月中,這一增長的重要貢獻因素包括勘探支出增加了1,790萬美元,與截至2022年6月30日的6個月相比增加了1,340萬美元。截至2023年6月30日的6個月的這些增長被截至2022年6月30日的6個月減少1,900萬美元所抵消,其中包括與可轉換票據重估的非現金虧損1,900萬美元,可轉換票據在2022年6月30日首次公開募股完成後自動轉換為普通股,2023年沒有類似費用。
截至2023年6月30日的6個月,勘探費用為5,910萬美元,比截至2022年6月30日的6個月的4,120萬美元增加了1,790萬美元。勘探費用包括以下費用:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月, |
(單位:千) | | 2023 | | 2022 |
勘探費用: | | | | |
聖克魯斯,美國 | | $ | 29,725 | | | $ | 24,561 | |
聖馬蒂亞斯,哥倫比亞 | | 14,767 | | | 5,773 | |
廷蒂克,美國 | | 3,075 | | | 696 | |
生豬天堂,美國 | | 1,054 | | | 868 | |
美國卡羅萊納州 | | 1,028 | | | 514 | |
懷特希爾,美國 | | 750 | | | — | |
皮納亞,祕魯 | | 650 | | | 2,151 | |
林肯,美國 | | 477 | | | 339 | |
生成性探索和其他 | | 7,584 | | | 6,284 | |
總計 | | $ | 59,110 | | | $ | 41,186 | |
在截至2023年6月30日的6個月內,勘探支出主要集中在以下方面的活動:
•截至2023年6月30日的6個月,聖克魯斯項目的勘探支出為2,970萬美元,而截至2022年6月30日的6個月的勘探支出為2,460萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,聖克魯斯的活動重點是勘探和填充資源、巖土、水文和冶金鑽探計劃,推進技術研究,完成2023年2月發佈的最新礦產資源估計,並開展聖克魯斯銅礦項目的初步評估研究,我們計劃在2023年第三季度末完成該研究。
•截至2023年6月30日的六個月,Cordoba的San Matias項目產生了1,480萬美元的勘探支出,重點是繼續開展Alacran礦藏的可行性研究工作。在截至2023年6月30日的六個月中,活動包括正在進行的填充巖土、冶金、水文和填充資源鑽探,以推進可行性研究。在截至2023年6月30日的6個月內,共有16,685人
完成了數米的加密鑽石鑽探。最終方案共完成233個鑽石鑽孔,總長度為44889.75米;
•Tintic Project在截至2023年6月30日的六個月內產生了310萬美元的勘探支出,而截至2022年6月30日的六個月產生了70萬美元的勘探支出。在截至2023年6月30日的六個月中,廷蒂克的活動重點是完成最初的鑽石鑽孔,並開始兩個鑽機勘探計劃,該項目正在測試歷史悠久的廷蒂克主要礦區的新區域。
截至2023年6月30日的6個月,一般和行政費用為2330萬美元,比截至2022年6月30日的6個月的990萬美元增加了1340萬美元。有幾個項目促成了這一增長,包括:
•股票薪酬支出從截至2022年6月30日的6個月的50萬美元增加到800萬美元,而截至2023年6月30日的6個月為850萬美元。增加的原因是2022年11月、2023年1月和2023年2月與艾芬豪電氣股票期權和RSU贈款有關的非現金股票薪酬支出增加;
•董事和高級管理人員保險費用從截至2022年6月30日的6個月的20萬美元增加了290萬美元,而截至2023年6月30日的6個月為310萬美元。這一增長是由於截至2023年6月30日的6個月,包括董事和官員保險費用的6個月,而截至2022年6月30日的6個月是在我們首次公開募股之前的2022年6月下旬簽訂保單的;
•與截至2022年6月30日的六個月相比,工資和工資增加了120萬美元,這是因為我們在首次公開募股後增加了更多的管理和行政團隊人員。
截至2023年6月30日的6個月的收入為200萬美元,比截至2022年6月30日的6個月的700萬美元減少了500萬美元。
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
(單位:千) | | | |
CGI:軟件許可和數據處理服務: | | | |
收入 | $ | 721 | | | 6,991 | |
銷售成本 | (205) | | | (167) | |
毛利 | $ | 516 | | | 6,824 | |
VRB:儲能系統: | | | |
收入 | $ | 1,272 | | | — | |
銷售成本 | (1,235) | | | — | |
毛利 | $ | 37 | | | — | |
共計: | | | |
收入 | $ | 1,993 | | | 6,991 | |
銷售成本 | (1,440) | | | (167) | |
毛利 | $ | 553 | | | 6,824 | |
截至2023年6月30日的六個月,VRB的收入佔我們收入的63.8%(130萬美元),截至2022年6月30日的六個月,VRB的收入佔我們收入的0.0%(2000萬美元)。在2023年第二季度,VRB向中國的一位客户交付、安裝和調試了1兆瓦/2兆瓦時的儲能系統,實現了130萬美元的收入確認。
截至2023年6月30日止六個月,中廣核為採礦業及油氣行業提供的軟件授權及數據處理服務佔本公司收入的36.2%(7百萬美元),佔截至2022年6月30日止六個月收入的100.0%(7百萬美元)。截至2023年6月30日的6個月,CGI的收入為70萬美元,比截至2022年6月30日的6個月的700萬美元減少了630萬美元。CGI收入的減少是由於截至2022年6月30日的六個月的收入,其中包括與CGI與其客户之一在上一份三年合同到期時簽訂的新合同有關的650萬美元的一次性金額。根據與該客户的協議,CGI同意以650萬美元的一次性費用許可某些軟件,這筆費用於2022年第一季度收到並確認。CGI在截至2023年6月30日的六個月中的收入包括40萬美元的軟件許可收入和30萬美元的數據處理收入。
截至2023年6月30日止六個月,CGI的毛利為50萬美元,較截至2022年6月30日止六個月的680萬美元減少630萬美元。以650萬美元的一次性費用獲得某些軟件的許可對截至2022年6月30日的六個月的毛利潤產生了直接影響,因為這些許可沒有潛在的賬面價值,因此導致確認了650萬美元的毛利潤。
截至2023年6月30日的6個月的研發費用為400萬美元,比2022年同期增加140萬美元,主要是由於2023年上半年為我們的下一代颱風開始研發活動產生了150萬美元的支出TM設備。
基於股票的薪酬
在截至2023年6月30日的六個月內,我們向公司的某些新員工授予了股票期權。2023年2月,我們授予了50萬份股票期權,行權價為每股13.23美元;2023年3月,我們授予了10萬份股票期權,行權價為15.46美元。期權授予的公允價值通過布萊克-斯科爾斯期權定價模型確定為每股7.22美元和8.53美元。此外,於2023年1月,我們向本公司一名新高級管理人員授予750,000股RSU,該股於授出日的公允價值為每股12.15美元。
流動性、資本資源和資本要求
現金資源
我們有經常性的淨虧損和負的運營現金流,我們預計在可預見的未來我們將繼續虧損運營。
我們從我們的技術業務中獲得收入。我們沒有從我們的採礦項目中產生任何收入,在可預見的未來,我們也不希望從我們的採礦項目中產生任何收入。
我們主要通過出售我們的股權和可轉換證券來為我們的運營提供資金。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的現金和現金等價物分別為6,380萬美元和1.397億美元,營運資本分別為1,400萬美元和1.336億美元。於2023年6月30日及2022年12月31日的現金及現金等價物總額中,分別有1,310萬美元及2,070萬美元不能用於本公司的一般企業用途,因為該等金額由非全資附屬公司持有。此外,於2023年7月6日,我們完成了Ma‘den交易,向Ma’den發行了總計10,269,604股本公司普通股,總收益約為1.271億美元。在這些收益中,約有6,110萬美元可用於推進我們的美國礦產項目組合,以及用於營運資本和一般企業用途。
截至2023年8月14日,我們相信至少在未來12個月內,我們將有足夠的現金資源來執行我們的業務計劃。我們基於我們目前的假設做出這些估計,這些假設可能需要根據我們正在進行的業務決策以及特別是我們礦產項目的勘探成功進行未來的調整。因此,我們可能需要比目前預期更早的額外現金資源,或者我們可能需要削減目前計劃的活動。
截至2023年6月30日的現金餘額
下表披露了截至2023年6月30日,我們的關聯實體所在的每個司法管轄區按貨幣面值分類的現金金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面額分列的貨幣(等值美元) | | |
| 美元 | | 加拿大人 美元 | | 中國人 人民幣 | | 哥倫比亞比索 | | 其他 | | 總計 |
(單位:千) | | | | | | | | | | | |
實體的管轄權: | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 48,883 | | | $ | 1,023 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49,906 | |
哥倫比亞 | — | | | — | | | — | | | 6,091 | | | — | | | 6,091 | |
加拿大 | 2,484 | | | 1,086 | | | — | | | — | | | — | | | 3,570 | |
開曼羣島 | 2,774 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2,776 | |
中國 | — | | | — | | | 692 | | | — | | | — | | | 692 | |
英屬維爾京羣島 | 650 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 652 | |
其他 | 53 | | | 1 | | | — | | | — | | | 60 | | | 114 | |
總計 | $ | 54,844 | | | $ | 2,114 | | | $ | 692 | | | $ | 6,091 | | | $ | 60 | | | $ | 63,801 | |
本公司於開曼羣島註冊的附屬公司VRB對其人民Republic of China(“中國”)附屬公司須受若干外匯限制。中國的外匯政策限制了可從VRB的中國子公司直接轉移至VRB的離岸資本額。自注冊成立以來,該等中國附屬公司已累積虧損,並無宣派或派發任何股息或作出任何收益分配。
於截至2023年6月30日止三個月內,並無以公司間貸款形式向或從我們的中國附屬公司進行現金轉移。
請參閲我們在2022年Form 10-K中合併和合並的分拆財務報表的附註18,其中概述了從我們的合併子公司向本公司轉移淨資產的其他限制。
應付票據
2023年5月,作為收購聖克魯斯項目5975英畝地表所有權和相關水權的代價的一部分,我們向供應商簽發了本金為8260萬美元的有擔保本票。本票包括最優惠利率加1%的年利率,分期付款如下:
•$3,430萬,另加累算利息,須於2023年11月23日或該日前支付;及
•在結業第一、第二、第三和第四週年的四筆等額本金支付1210萬美元,外加適用的應計利息。
可轉換債券 - VRB
2021年,VRB發行了可轉換債券,總收益為2400萬美元。債券期限為五年,利息年利率為8%。在到期日之前,可轉換債券將在股權融資或出售事件發生時自動轉換為VRB的股權,每股價格等於(A)股權融資或出售事件的交易價格和(B)估值上限價格除以事件發生時已發行股份總數的較低者。如果沒有發生股權融資或出售事件,VRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
過橋貸款 - Cordoba
2022年12月,JCHX向Cordoba Minerals提供了1,000萬美元的過橋貸款,用於聯合開發Cordoba Minotive的Alacran項目的戰略安排。這筆過橋貸款的期限為18個月,首12個月的年利率為12%,其餘6個月的年利率為14%,按365天的年利率計算。在2023年5月8日結束戰略安排時,過渡性貸款的所有未償還本金和利息作為實物支付用於第一期。
現金流
下表列出了我們在所示期間的現金來源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2023 | | 2022 |
提供的現金淨額(用於): | | | |
經營活動 | (65,830) | | | (44,197) | |
投資活動 | (40,872) | | | (28,414) | |
融資活動 | 30,651 | | | 246,764 | |
外匯佔款對現金的影響 | 192 | | | (170) | |
現金總額變動 | (75,859) | | | 173,983 | |
經營活動。
所有期間於經營活動中使用的現金淨額主要用於我們的勘探費用以及我們的一般和行政成本。我們沒有從運營中產生足夠的現金來支付我們的運營費用,因此依賴我們的融資活動來提供現金資源來為我們的運營和投資活動提供資金。
截至2023年6月30日的6個月,經營活動中使用的淨現金為6,580萬美元,比截至2022年6月30日的6個月的4,420萬美元增加了2,160萬美元。
投資活動。
我們的投資活動通常涉及收購礦產權益、購買我們可能與之合作的公司的上市公司股票以及我們項目的資本支出。到目前為止,由於我們的採礦項目處於勘探階段,我們還沒有產生物質資本支出。
截至2023年6月30日的6個月,用於投資活動的現金淨額為4,090萬美元,主要歸因於支付3,920萬美元用於支付礦產權益,以及120萬美元用於購買受重大影響的投資。為礦產權益支付的3920萬美元包括為收購Santa Cruz項目的土地而支付的3540萬美元,以及為我們的Tintic項目支付的350萬美元的期權付款。用於購買受重大影響的投資的120萬美元涉及我們在象牙海岸Sama Nickel Corporation Inc.合資企業中30%的權益的資金。
融資活動。
在截至2023年6月30日的六個月內,艾芬豪電氣沒有重大的企業融資活動,因為我們繼續用IPO所得資金為我們的運營提供資金。在截至2023年6月30日的六個月裏,我們確實從員工股票期權的行使中獲得了120萬美元的收益。我們的子公司Cordoba在截至2023年6月30日的六個月內通過與JCHX的戰略安排為其Alacran項目籌集了2950萬美元。
合同義務
截至2023年6月30日,自2022年12月31日以來,我們的合同義務沒有發生實質性變化,但上文在“應付票據”項下討論的義務除外。
表外安排
截至2023年6月30日,我們沒有參與任何對我們的財務狀況、運營結果或流動性具有或合理可能產生實質性影響的表外安排。
關聯方交易
見截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明中期綜合財務報表附註12。
關鍵會計估計
我們管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們根據美國公認會計原則編制的合併和合並分拆財務報表。編制這些財務報表需要我們作出估計和假設,以影響截至財務報表日期的資產、負債、收入和費用的報告金額,以及或有資產和負債的披露。
以下是我們認為對我們的財務報表至關重要的會計事項,因為涉及的估計或假設以及報告的資產、負債、收入、費用、收益或虧損的大小存在不確定性。實際結果可能與我們估計的金額不同,這些金額可能對財務報表具有重大意義。如果會計估計要求根據作出估計時高度不確定的事項的假設進行會計估計,並且如果合理使用的不同估計或合理地可能定期發生的會計估計的變化可能對我們的財務報表產生重大影響,則會計估計被視為關鍵。
我們的假設和估計是基於歷史經驗和各種我們認為在這種情況下是合理的其他來源。由於環境、全球經濟和政治以及一般商業狀況的變化,實際結果可能與我們計算的估計值不同。我們的重要會計政策摘要詳見我們2022年Form 10-K中包含的合併和合並分拆財務報表的附註3。我們在下文中概述了那些對理解我們的業務和經營結果至關重要的政策,這些政策需要在制定估計時應用重要的管理判斷。
勘查礦產權益的可回收價值
當事件或情況變化顯示一項資產的賬面金額可能無法收回時,我們會審核及評估勘探礦產權益的減值。由於情況並不顯示我們的資產賬面值可能無法收回,故吾等的勘探、礦產權益及無形資產的可回收性在所述期間並不涉及重大估計。然而,我們已記錄的礦產權益的可回收性受市場因素的影響,這些因素可能會對我們資產的可回收性產生重大影響,例如商品價格、可能影響我們根據期權或賺取協議繼續進行的勘探活動的結果,以及地緣政治情況,特別是在哥倫比亞。從本質上講,這些因素的重大變化有可能定期發生,這可能會對我們的財務報表產生重大影響。
基於股票的薪酬
授予員工、董事和某些服務提供商的期權的薪酬支出是根據授予時期權的估計公允價值使用Black-Scholes期權定價模型確定的,該模型考慮了截至授予日股票的公平市值、預期波動率、預期壽命、預期股息收益率和期權預期壽命的無風險利率。布萊克-斯科爾斯期權定價模型的使用需要對期權的預期壽命和波動率進行輸入估計,這可能會對估值模型和記錄的由此產生的費用產生重大影響。
2023年2月,我們授予了50萬份股票期權,行權價為每股13.23美元;2023年3月,我們授予了10萬份股票期權,行權價為15.46美元。期權授予的公允價值通過布萊克-斯科爾斯期權定價模型確定為每股7.22美元和8.53美元。以下假設用於計算授予的期權的公允價值:
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| 2023年2月1日授予日期 | 2023年3月1日授予日期 |
無風險利率 | 3.7% | 4.5% |
股息率 | 零 | 零 |
估計波動率 | 69.8% | 69.5% |
預期期權壽命 | 4年 | 4年 |
無風險利率假設是基於授予之日在期權預期壽命內的美國國債恆定到期收益率。預計不會支付股息。我們根據一組同行公司普通股和一組相關股市指數在預期期權期限內的歷史波動率計算了估計波動率,因為我們在2022年6月才開始公開交易。期權預期壽命的計算是根據在期權被行使或被沒收之前對期權壽命的合理預期而確定的。
所得税
我們在確定所得税費用、遞延税項資產和負債以及未確認税收優惠的負債(包括利息和罰金)的撥備時作出估計和判斷。我們受許多司法管轄區的所得税法律約束,包括美國、加拿大、哥倫比亞、祕魯、澳大利亞、象牙海岸和中國。
我們根據美國公認會計準則報告所得税,該準則要求使用當前制定的税率,為財務報告與資產和負債計税基礎之間的所有暫時性差異建立遞延税項賬户。此外,如果通過成為法律,遞延税金賬户必須進行調整,以反映新的税率。
遞延税項資產的變現取決於未來應税收入的產生。因此,我們考慮是否更有可能在可用期間變現全部或部分此類資產,如果不是,我們將為可能無法確認的金額提供估值津貼。在釐定我們的估值免税額時,我們並沒有假設未來的應課税收入來自現有暫時性差異的沖銷以外的來源。估值免税額的保證程度可能會因我們對未來應納税所得額的估計發生變化而有所不同。除了通過確立經濟可行性、開發和運營我們的勘探資產上的礦山可能產生未來應納税收入外,未來應納税收入的估計可能會在出售資產、確定税收規劃策略或税法變化時發生變化,從而允許某些實體或司法管轄區未來可扣除臨時差異的好處與其他實體或司法管轄區未來應納税臨時差異相抵銷。
我們認識到不確定的所得税頭寸的影響,如果這些頭寸更有可能持續下去。已確認的金額取決於估計和我們對每個不確定税務狀況的可能結果的判斷。最終因個別不確定的税務狀況或所有不確定的税務狀況而產生的總額可能與確認的數額不同。截至2023年6月30日,我們沒有不確定的税收頭寸。
新興成長型公司的地位
我們是2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)中定義的“新興成長型公司”。《就業法案》豁免新興成長型公司遵守在《就業法案》頒佈後發佈的新的或修訂後的會計準則,直到這些準則適用於私營公司。JOBS法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。我們選擇不退出這一延長的過渡期,以遵守新的或修訂的會計準則,這些會計準則對上市公司和私人公司具有不同的生效日期,直到我們(I)不再是新興成長型公司或(Ii)肯定和不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期。因此,我們的合併和合並分拆財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
在本季度報告其他部分包括的合併和合並分拆財務報表中應用的會計政策反映了某些會計準則的早期採用,因為JOBS法案並不排除新興成長型公司在會計準則允許的範圍內提前採用新的或修訂的會計準則。
我們預計在截至2023年12月31日的財年結束時失去我們的新興成長型公司地位,屆時我們預計將有資格成為一家大型加速申請者,這是基於截至2023年6月30日非附屬公司持有的我們普通股的全球市場價值。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
不適用。
項目4.控制和程序
管理層對我們的披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息:(1)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,(2)積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
截至2023年6月30日,我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,評估了我們的披露控制和程序(如《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性。我們的管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。我們的首席執行官
和主要財務官根據上述評估得出結論,截至2023年6月30日,我們的披露控制和程序在合理保證水平下有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年6月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生變化,這一術語在根據《交易法》頒佈的規則13a-15(F)和15(D)-15(F)中定義,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
有時,我們可能會受到各種法律程序的影響,這些法律程序是我們正常業務行為的附帶條件。儘管我們無法準確預測與上述任何事項有關的最終可能產生的任何責任的金額,但當我們認為潛在責任可能且可合理估計時,我們會為潛在責任撥備。這些規定是以最新信息和法律諮詢為基礎的,可能會根據事態發展不時調整。我們認為,我們目前參與或自我們最近完成的財政年度開始以來一直參與的訴訟,無論是單獨或總體上,都不會對我們的財務狀況、現金流或運營結果產生重大影響。
我們的子公司Cordoba目前正在進行兩項法律訴訟。第一起是科爾多瓦於2018年底和2019年1月向哥倫比亞檢察官提起的刑事訴訟,指控哥倫比亞前管理層的9名成員違反信託義務、濫用信託、盜竊和欺詐。這一訴訟正在進行中。在第二個訴訟中,Alacran社區向科爾多瓦(連同國家礦務局、礦產和能源部、地方環境當局、利伯塔多港市政府和科爾多瓦州)提出了集體訴訟要求。這起集體訴訟尋求(1)禁止科爾多瓦·S在阿拉克蘭地區的經營活動,(2)禁止當局先前宣佈阿拉克蘭社區的S採礦活動是非法的。最初向Medellín行政法院提出索賠,該法院將案件發回Montería行政法院,該法院對此提出異議,並將案件提交國務委員會。國務委員會決定蒙特裏亞行政法院為主管法庭,目前正在進行這一程序。蒙特裏亞行政法院於2021年9月承認集體訴訟的開始。這一決定受到科爾多瓦和其他被告的質疑,並得到法院的確認。科爾多瓦及時提交了:(1)對訴訟和辯護聲明的答覆;(2)對原告要求的禁令的反對。法院現在應:(1)就禁制令作出裁決;(2)安排初次聽證的日期和時間。在法院事務繼續進行期間,科爾多瓦將產生額外的成本,這將對其財務狀況產生負面影響。此外,訴訟過程還不確定,針對科爾多瓦的第二次訴訟有可能得到解決,這可能對其業務、運營結果、財務狀況和前景產生實質性的不利影響。
第1A項。風險因素。
我們先前在第一部分第1A項中披露的風險因素沒有發生實質性變化。我們2022年表格10-K的“風險因素”。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
截至2023年6月30日的三個月股權證券的未登記銷售
在截至2023年6月30日的三個月內,沒有未登記的股權證券銷售。
使用我們首次公開募股的收益
2022年6月27日,我們的普通股首次公開募股S-1表格(文件編號333-265175)被美國證券交易委員會宣佈生效。
2022年6月30日,我們完成了首次公開募股,以每股11.75美元的價格向公眾發行和出售了14,38.8萬股普通股,總收益為1.691億美元。蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)和傑富瑞(Jefferies LLC)擔任此次IPO的聯合簿記管理人和承銷商代表。
在扣除承銷折扣和佣金以及發行費用1110萬美元后,我們從IPO中獲得的淨收益為1.58億美元。本公司並無直接或間接向本公司任何董事或高級職員(或其聯繫人)或擁有本公司任何類別股權證券10.0%或以上的人士或任何其他聯營公司支付首次公開招股費用。截至2023年6月30日,本公司對募集資金淨額的使用與最終招股説明書中所述的募集資金淨額計劃使用情況基本一致。
項目6.展品。
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展品 數 | 描述 |
10.1* | 公司與馬克·吉布森於2023年7月1日簽訂的高管聘用協議 |
10.2* | 修訂並重新簽署公司與格倫·昆茨於2023年8月2日簽訂的高管聘用協議 |
10.3* | 修訂並重新簽署了公司與昆汀·馬金於2023年8月7日簽訂的高管聘用協議 |
10.4* | 公司與Graham Boyd於2023年8月7日簽訂的高管聘用協議 |
10.5 | 梅薩·科佈雷控股公司與沃爾夫-哈佛風險投資有限責任公司於2023年5月10日簽訂的買賣協議(合併內容參考公司於2023年5月11日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.1)。 |
10.6 | 梅薩·科佈雷控股公司和沃爾夫-哈佛風險投資公司之間的擔保本票,日期為2023年5月23日(通過引用附件10.1併入公司於2023年5月24日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)。 |
10.7 | 梅薩·科佈雷控股公司和第一美國所有權保險公司之間的信託契約和租金轉讓,日期為2023年5月23日,沃爾夫-哈佛風險投資公司,LP(通過參考2023年5月24日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.2併入) |
10.8+ | 艾芬豪電氣公司與沙特阿拉伯礦業公司(Ma‘den)於2023年5月15日簽訂的普通股認購協議(通過引用本公司於2023年5月15日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格中的附件10.1納入該協議) |
10.9* | 2023年7月6日艾芬豪電氣公司與沙特阿拉伯礦業公司(Ma‘den)之間的投資者權利協議 |
10.10* | 2023年7月6日艾芬豪電氣公司、艾芬豪電氣Mena控股有限公司、馬阿登艾芬豪電氣勘探開發有限公司和沙特阿拉伯礦業公司(馬登)簽署的股東協議 |
10.11 | 董事賠償協議表(參照公司於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表附件10.1附表6併入) |
10.12* | 非員工董事遞延股份單位獎勵協議格式 |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易所法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席財務幹事的認證。 |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*現提交本局。
+依據S-K規例第601(A)(5)項略去某些附表或其部分。該公司同意根據要求向美國證券交易委員會或其工作人員提供任何遺漏時間表的副本作為補充.
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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日期:2023年8月14日 | 發信人: | /s/泰勒·梅爾文 |
| | 泰勒·梅爾文 |
| | 首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
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日期:2023年8月14日 | 發信人: | 撰稿S/喬丹·尼澤 |
| | 喬丹·尼澤 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |