美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人 根據規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告
根據1934年的《證券交易法》
二零二三年八月份(第三號報告)
委員會文件編號:001-38041
SCISPARC LTD.
(將註冊人姓名翻譯成英文)
勞爾·沃倫伯格街 20 號,A 座
特拉維夫 6971916 以色列
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
內容
承銷公開發行
2023年8月14日,ScisParc Ltd.(“公司”)以每股普通股0.20美元 (“公開發行股價”)完成了5,525,000股普通股的承銷公開發行(“公開募股”) ,購買價格為每股普通股0.20美元 (“公開發行股價”)和預先注資的認股權證(“預先注資的認股權證”),最多可購買97股普通股 根據承銷協議(“承銷協議”),5,000股普通股,每股預先注資認股權證的收購價格為0.199美元,總收益約為130萬美元2023年8月10日公司與Aegis Capital Corp.(“承銷商”) 之間。根據承銷協議的條款,公司還授予承銷商45天的期權 ,可以額外購買最多97.5萬股普通股,僅用於支付公開發行股價減去 承銷折扣和佣金的超額配股(如果有)。
收盤時,公司共發行了552.5萬股普通股和97.5萬股預先注資的認股權證,扣除承銷折扣和佣金以及公司應付的其他估計發行費用 ,淨收益總額約為110萬美元。公司打算將公開募股的淨收益用於營運資金,包括研究和 開發,以推進其技術和一般公司目的,尋求戰略機會,包括擴大其產品線 以及投資其他可能與其當前業務戰略不一致的公司。
預先注資的認股權證在發行後可立即行使,行使價為每股0.001美元。上述 預先注資認股權證的摘要並不完整,而是參照預先注資的 認股權證的形式進行全面限定,該形式作為附錄4.1附於外國私人發行人報告6-K表(本簡稱 “表格6-K”),並以引用方式納入此處 。
普通股 根據公司先前向證券 和交易委員會(“委員會”)提交併於2023年2月23日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-269839)上的上架註冊聲明,向公眾發行、發行和出售預先注資的認股權證 ,以及2023年8月10日的最終招股説明書補充文件。
根據承銷協議,除某些例外情況外,公司和公司的高級管理人員和董事已同意 在公開募股結束後的60天內 不出售或以其他方式處置他們持有的公司任何證券,但慣例例外情況除外。
承保協議包含慣常陳述和保證、協議和義務、成交條件和終止條款 條款。承銷協議規定,公司的承銷商、其董事和高級管理人員以及承銷商公司對某些負債(包括《證券法》產生的負債)進行賠償,並規定了與之相關的某些 分攤權。
上述 承保協議摘要並不完整,而是參照承保 協議進行全面限定,該協議作為附錄1.1附於本表格6-K,並以引用方式納入此處。
美達律師事務所關於普通股發行和出售合法性的 法律意見作為附錄5.1附於本表格6-K。
Sullivan & Worcester LLP 關於發行和出售預先注資的認股權證的合法性的 法律意見作為附錄5.2附於本表格6-K。
2023年8月10日 10日,公司發佈了一份題為 “ScisParc Ltd. 宣佈定價130萬美元的承銷公開發行” 的新聞稿, 該新聞稿的副本作為附錄99.1隨附表6-K一起提供。
2023年8月14日 14日,公司發佈了一份題為 “ScisParc Ltd. 完成130萬美元的承銷公開募股” 的新聞稿,其副本 作為附錄99.2附錄附錄6-K提供。
這份 表格 6-K 以引用方式納入公司在 F-3 表格上的註冊聲明(文件編號 333-269839,文件編號 333-266047,文件編號 333-233417,文件編號 333-248670 和文件編號 333-255408)和 S-8 表格(文件編號 333-225773)自本報告提交之日起向委員會提交成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代 。
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展覽索引
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 公司與承銷商之間的承銷協議,日期為2023年8月10日。 | |
4.1 | 預先注資的認股權證表格。 | |
5.1 | 美達律師事務所的意見。 | |
5.2 | 沙利文和伍斯特律師事務所的意見。 | |
99.1 | ScisParc Ltd. 於2023年8月10日發佈的新聞稿,標題為 “ScisParc Ltd. 宣佈130萬美元的承銷公開發行定價”。 | |
99.2 | ScisParc Ltd. 於2023年8月14日發佈的新聞稿,標題為 “ScisParc Ltd. 完成130萬美元的承銷公開募股”。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
sciSparc Ltd. | ||
日期:2023 年 8 月 14 日 | 來自: | /s/ Oz Adler |
姓名: | 奧茲·阿德勒 | |
標題: | 首席執行官和 首席財務官 |
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