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dth00018449712020-09-300001844971US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員GREE：數據中心客户會員2023-04-012023-06-300001844971US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員GREE：數據中心客户會員2023-01-012023-06-300001844971US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員GREE：數據中心客户會員2022-01-012022-06-300001844971US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員GREE：數據中心客户會員2022-04-012022-06-300001844971Gree：運營商客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300001844971Gree：運營商客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-04-012022-06-300001844971Gree：運營商客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-06-300001844971Gree：運營商客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-06-300001844971Gree：一位主要客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300001844971Gree：一位主要客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-04-012022-06-300001844971Gree：一位主要客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-06-300001844971Gree：一位主要客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-06-300001844971US-GAAP：供應商集中度風險成員Gree：一位主要客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300001844971US-GAAP：供應商集中度風險成員Gree：一位主要客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-04-012022-06-300001844971US-GAAP：供應商集中度風險成員Gree：一位主要客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-06-300001844971US-GAAP：供應商集中度風險成員Gree：一位主要客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-06-300001844971Gree：AtlasHoldingsLC 會員Gree: nysdec 會員2023-03-310001844971Gree：AtlasHoldingsLC 會員Gree: nysdec 會員2022-12-310001844971Gree：AtlasHoldingsLC 會員Gree: 帝國管道公司會員2023-06-300001844971Gree：AtlasHoldingsLC 會員Gree: 帝國管道公司會員2022-12-310001844971Gree：AtlasHoldingsLC 會員SRT: 附屬機構身份會員2023-06-300001844971GRE: Miners會員2022-01-012022-06-300001844971Gree：miner Coupons會員2022-01-012022-06-300001844971US-GAAP：礦業財產和礦產權利成員2022-01-012022-06-30


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
________________________________
表單 10-Q
________________________________
（Mark One）
x根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 _____________________ 到 _________________ 的過渡期內
委員會檔案編號： 001-40808
________________________________
格林尼治一代控股有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
________________________________
特拉華86-1746728
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
倫內爾大道 135 號, 三樓
 費爾菲爾德, 克拉
06890
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(203) 718-5960
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股，面值0.0001美元格力納斯達克全球精選市場
8.50% 2026年到期的優先票據格里爾納斯達克全球精選市場
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器o加速過濾器o
非加速過濾器x規模較小的申報公司x
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
根據該法第12（g）條註冊的證券：無
截至 2023 年 8 月 10 日，註冊人已經 4,384,017A類普通股，每股面值0.0001美元，已發行股份 2,852,639已發行B類普通股，每股面值0.0001美元。



目錄
頁面
第一部分
財務信息
第 1 項。
財務報表
簡明合併資產負債表（未經審計）
3
簡明合併運營報表和綜合（虧損）收益（未經審計）
4
股東權益簡明合併報表（未經審計）
5
簡明合併現金流量表（未經審計）
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
27
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
49
第 4 項。
控制和程序
49
第二部分。
其他信息
第 1 項。
法律訴訟
50
第 1A 項。
風險因素
50
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
53
第 3 項。
優先證券違約
53
第 4 項。
礦山安全披露
53
第 5 項。
其他信息
53
第 6 項。
展品
53
展品索引
54
簽名
55
1


關於前瞻性陳述的警示性聲明
本10-Q表季度報告包括某些可能構成經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及不確定性，可能會嚴重影響我們的財務或經營業績。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“繼續”、“預見”、“期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語來識別，以及這些術語的否定詞或其他類似表達方式。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。除其他外，本文件中的前瞻性陳述包括有關我們的商業計劃、業務戰略和未來運營的陳述。此外，所有涉及經營業績和未來業績、預期或預計在未來發生的事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，均為前瞻性陳述。
前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的事項和因素包括但不限於第一部分第1A項中描述的事項和因素。”風險因素” Greenidge於2023年3月31日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的10-K表和本10-Q表季度報告中，以及我們未來向美國證券交易委員會提交的報告中不時描述的表格，應仔細審查。鑑於這些風險，請考慮Greenidge的前瞻性陳述。
2


第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
格林尼治一代控股有限公司
簡明的合併資產負債表
（美元金額以千計，股票數據除外）
2023年6月30日2022年12月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$15,363 $15,217 
數字資產— 348 
應收賬款，扣除可疑賬款備抵後的應收賬款
$02023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
177 2,696 
預付費用和其他資產3,577 6,266 
排放和碳抵消額度1,597 1,260 
應收所得税857 798 
持有待售的流動資產1,074 6,473 
流動資產總額22,645 33,058 
長期資產：
財產和設備，淨額70,816 130,417 
其他長期資產836 292 
總資產94,297 163,767 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款9,391 9,608 
應計排放費用6,090 6,052 
應計費用7,450 11,327 
短期環境責任1,700 600 
長期債務，流動部分3,536 67,161 
持有待出售的流動負債1,475 3,974 
流動負債總額29,642 98,722 
長期負債：
長期債務，扣除流動部分和遞延融資費用86,687 84,585 
環境負債26,174 27,400 
其他長期負債3,562 107 
負債總額146,065 210,814 
承付款和意外開支 (附註10)  
股東權益：
優先股，面值 $0.0001, 20,000,000授權股份， 無傑出的
- - 
普通股，面值 $0.0001, 500,000,000授權股份， 7,236,614和 $4,625,278截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通的股票
1 — 
額外的實收資本307,238 293,774 
累積翻譯調整(330)(357)
累計赤字(358,677)(340,464)
股東權益總額(51,768)(47,047)
負債和股東權益總額$94,297 $163,767 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3


格林尼治一代控股有限公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
收入：
數據中心託管收入$9,660 $— $16,604 $— 
加密貨幣採礦收入3,980 20,067 10,431 43,299 
功率和容量1,070 2,859 2,832 8,782 
總收入14,710 22,926 29,867 52,081 
運營成本和支出：
收入成本-數據中心託管（不包括折舊）6,727 — 11,398 — 
收入成本-加密貨幣挖礦（不包括折舊）2,933 11,664 6,181 20,121 
收入成本-功率和容量（不包括折舊）1,481 3,172 3,297 7,195 
銷售、一般和管理7,049 8,291 16,062 20,100 
折舊3,165 4,537 6,985 8,190 
長期資產的減值— 71,500 — 71,500 
出售資產的收益(8)(629)(1,752)(629)
重新衡量環境責任— 11,109 — 11,109 
運營成本和支出總額21,347 109,644 42,171 137,586 
營業虧損(6,637)(86,718)(12,304)(85,505)
其他費用，淨額：
利息支出，淨額(3,112)(6,910)(6,685)(10,262)
出售數字資產的收益（虧損）— (10)398 (15)
其他收入（支出），淨額(4)22 (4)38 
其他支出總額，淨額(3,116)(6,898)(6,291)(10,239)
所得税前持續經營的虧損(9,753)(93,616)(18,595)(95,744)
所得税準備金— 15,419 — 15,038 
持續經營業務的淨虧損(9,753)(109,035)(18,595)(110,782)
已終止業務的（虧損）收入，扣除税款(289)1,153 382 2,471 
淨虧損$(10,042)$(107,882)$(18,213)$(108,311)
每股基本股的（虧損）收入：
持續經營造成的每股基本股虧損$(1.52)$(26.24)$(3.17)$(26.82)
來自已終止業務的每股基本股收益（虧損）(0.05)0.28 0.07 0.60 
每股基本股虧損$(1.57)$(25.96)$(3.10)$(26.22)
攤薄後每股（虧損）收益：
持續經營業務攤薄後每股虧損$(1.52)$(26.24)$(3.17)$(26.82)
來自已終止業務的攤薄後每股（虧損）收益(0.05)0.28 0.07 0.60 
攤薄後每股虧損$(1.57)$(25.96)$(3.10)$(26.22)
平均已發行股數
基本 6,399 4,156 5,874 4,131 
稀釋6,399 4,156 5,874 4,131 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4


格林尼治一代控股有限公司
股東權益簡明合併報表（未經審計）
（以千計，共享數據除外）
普通股額外
已付款-進入
資本 		累積的
翻譯
調整 		累積的
赤字 		總計
股份金額
2023 年 1 月 1 日的餘額4,625,278 $— $293,774 $(357)$(340,464)$(47,047)
股票薪酬支出— — 481 — — 481 
股票發行，扣除發行成本1,211,926 1 8,095 — — 8,096 
扣除預扣股後的限制性股票獎勵發行9,275 — — — — — 
發行股票以支付與債務修改相關的修正費（注9），扣除發行成本133,333 1,000 1,000 
外幣折算調整— — — 17 — 17 
淨虧損— — — — (8,171)(8,171)
截至2023年3月31日的餘額5,979,812 $1 $303,350 $(340)$(348,635)$(45,624)
股票薪酬支出— — 568 — — 568 
股票發行，扣除發行成本1,253,434 — 3,320 — — 3,320 
扣除預扣股後的限制性股票獎勵發行3,368 — — — — — 
外幣折算調整— — — 10 — 10 
淨虧損— — — — (10,042)(10,042)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額7,236,614 $1 $307,238 $(330)$(358,677)$(51,768)
2022 年 1 月 1 日的餘額4,086,534 $— $281,819 $— $(69,396)$212,423 
股票薪酬支出— — 362 — — 362 
股票發行，扣除發行成本41,500 — 3,791 — — 3,791 
扣除預扣股後的限制性股票獎勵發行8,260 — (65)— — (65)
行使股票期權的收益33 — 2 — — 2 
外幣折算調整— — — (32)— (32)
淨虧損— — — — (429)(429)
截至2022年3月31日的餘額4,136,327 $— $285,909 $(32)$(69,825)$216,052 
股票薪酬支出— — 306 — — 306 
股票發行，扣除發行成本55,359 — 2,078 — — 2,078 
行使股票期權的收益196 — 12 — — 12 
外幣折算調整— — — (134)— (134)
淨虧損— — — — (107,882)(107,882)
截至2022年6月30日的餘額4,191,882 $— $288,305 $(166)$(177,707)$110,432 








所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5



格林尼治一代控股有限公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
截至6月30日的六個月
20232022
持續經營產生的經營活動：
淨虧損$(18,213)$(108,311)
來自已終止業務的收入382 2,471 
持續經營業務的淨虧損(18,595)(110,782)
為調節持續經營業務的淨虧損與經營活動產生的淨現金流而進行的調整：
折舊6,985 8,190 
長期資產的減值— 71,500 
利息支出加到本金中1,212 — 
遞延所得税— 15,038 
債務發行成本的攤銷1,405 1,909 
出售資產的收益(1,752)(629)
重新衡量環境責任— 11,109 
股票薪酬支出1,049 669 
以普通股支付的專業費用250 — 
運營資產和負債的變化：
應收賬款2,519 (790)
排放和碳抵消額度(337)1,102 
數字資產348 — 
預付費和其他資產2,689 (2,496)
應收所得税(59)— 
應付賬款2,101 (663)
應計排放量38 1,256 
應計費用(3,285)7,061 
應繳所得税— (2,344)
其他2,674 11 
持續經營業務用於經營活動的淨現金流(2,758)141 
來自持續經營的投資活動：
財產和設備的購買和存款(7,033)(105,374)
出售資產的收益592 1,136 
出售有價證券的收益— 496 
用於持續經營業務投資活動的淨現金流(6,441)(103,742)
從持續經營中為活動提供資金：
普通股發行收益，扣除發行成本11,165 5,869 
行使股票期權的收益— 14 
限制性股票單位獎勵以現金結算的税款— (65)
扣除發行成本的債務收益— 96,605 
債務本金支付(5,304)(17,574)
償還租賃債務— (473)
持續經營的融資活動提供的淨現金流5,861 84,376 
已終止的業務：
已終止業務的經營活動產生的淨現金流159 3,014 
已終止業務的投資活動產生的淨現金流3,325 (6)
來自已終止業務的現金和現金等價物增加3,484 3,008 
現金和現金等價物的變化146 (16,217)
現金及現金等價物-年初15,217 82,599 
現金及現金等價物-期末$15,363 $66,382 
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有關補充現金流信息，請參閲附註13
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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1. 業務的組織和描述
Greenidge Generation Holdings Inc.（“Greenidge”）及其子公司（統稱為 “公司”）擁有並經營一家垂直整合的加密貨幣數據中心和發電公司。公司擁有並運營的設施位於 二地點：紐約託裏鎮（“紐約工廠”）和南卡羅來納州的斯巴達堡（“南卡羅來納工廠”）。公司通過為第三方擁有的比特幣採礦設備提供託管、電力和技術支持服務以美元創造收入，並通過賺取比特幣作為獎勵和交易費，通過公司擁有的特定應用集成電路計算機（“ASIC” 或 “礦工”）支持全球比特幣網絡，這些計算機可能通過短期託管協議在公司所在地或第三方託管站點運營。然後將賺取的比特幣兑換成美元。該公司還擁有並經營 106連接到紐約獨立系統運營商（“NYISO”）電網的兆瓦（“MW”）電力設施。除了紐約數據中心 “電錶後面” 使用的電力外，該公司還在其發電廠運行期間隨時向NYISO出售電力，並根據電力批發市場的現行價格和電力需求增加或減少售電量。
自2023年5月16日起，公司對其已發行普通股進行了1比10的反向股票拆分。除非此處另有特別規定，否則我們出示的所有普通股和每股金額均已追溯調整，以反映反向股票分割。參見注釋 9，”股東權益“，瞭解更多細節。
2. 重要會計政策摘要
簡明合併財務報表的列報
格林尼奇管理層認為，隨附的簡明合併財務報表包括公允列報中期業績所需的所有調整，此類調整屬於正常的經常性調整。未經審計的中期簡明合併運營報表的業績不一定代表截至2023年12月31日的年度或未來任何過渡期的預期業績。未經審計的中期簡明合併財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註。
該公司已將其Support.com業務的運營反映為所有時期的已終止業務。參見注釋 3，”已終止的業務” 以獲取更多信息。除非另有説明，否則公司簡明合併財務報表附註中的金額和披露僅與持續經營有關，不包括所有已終止的業務。
隨附的簡明合併財務報表應與公司2022年10-K表年度報告中的合併財務報表附註一起閲讀。
繼續關注
根據2014-15年度財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則更新（“ASU”）， 財務報表的列報——持續經營，Greenidge的管理層評估了是否存在與公司在財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業的能力構成風險的條件或事件。該公司的簡明合併財務報表是在假設其將繼續作為持續經營企業的情況下編制的。
與2021年12月31日相比，在2022年，比特幣價格的下跌幅度高達 66% 並於年底結束 64降低%。與 2021 年相比，2022 年的天然氣價格要高得多，峯值約為 160比 2021 年 12 月 31 日的價格高出百分比，年底約為 47比2021年12月31日的價格高出百分比。這些大宗商品價格的波動對公司 2022 年的業績產生了負面影響。因此，管理層在2022年下半年和2023年上半年採取了某些行動來改善公司的流動性，詳見下文。截至2023年6月30日，該公司的股價為美元15.4百萬現金和現金等價物，同時擁有 $22.9百萬應付賬款和應計費用，估計為美元1.7未來 12 個月的環境責任支出為百萬美元，以及 $14.5未來12個月內到期債務的百萬本金和利息支付。
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能否繼續作為持續經營企業取決於公司未來能否實現盈利運營和/或獲得必要的融資，以履行其義務並在正常業務運營到期時償還因正常業務運營而產生的負債。為了提高流動性，公司已經完成或正在完成以下交易：
•2022年9月，Greenidge與B.Riley Securities, Inc.（“B. Riley Securities”）和Northland Securities, Inc. 簽訂了經修訂的截至2022年9月19日的市場發行銷售協議，該協議涉及格林尼奇的A類普通股（“自動櫃員機協議”），自2022年10月23日至2023年8月1日，淨收益為美元14.3百萬美元來自自動櫃員機協議下A類普通股的銷售，其中 $12.2自 2023 年 1 月 1 日以來，已收到數百萬美元的淨收益。參見注釋 9，”股東權益“，瞭解更多詳情。
•2023年1月30日，公司與NYDIG ABL LLC（“NYDIG”）和B. Riley Commercial Capital, LLC（“B. Riley Commercial”）簽訂了債務重組協議。預計NYDIG債務的重組將在2023年改善公司的流動性，因為2023年剩餘本金餘額需要支付的利息為美元2.0百萬。減少的還本付息額大大低於美元62.7根據2021年和2022年主設備融資協議，本應在2023年支付數百萬美元的本金和利息，這兩項協議均在2023年1月進行了再融資。參見注釋 5，”債務“瞭解有關債務重組協議的更多細節。
•在與NYDIG重組債務的同時，該公司還於2023年1月30日與NYDIG簽訂了託管協議（“NYDIG託管協議”），預計這將改善其流動性狀況，因為它規定了關鍵投入成本的成本補償，同時允許公司在比特幣價格上漲時參與上行空間。
•2023年8月，由於公司於6月與NYDIG簽訂了一份不具約束力的條款表，以實現去槓桿化交易，該公司完成了其南卡羅來納州工廠的電氣升級，將產能提高到 44兆瓦。此次擴建完成後，公司和NYDIG於2023年8月10日修訂了NYDIG託管協議，利用所有擴建項目增加Greenidge託管的礦工數量。對NYDIG託管協議進行了修訂，以推進不具約束力的條款表所設想的更廣泛的交易，根據該協議，公司將向NYDIG出售南卡羅來納州基地所有升級後的採礦設施，還將細分並出售給NYDIG 25設施所在的英畝土地。此外，根據不具約束力的條款表，為了確認公司升級南卡羅來納州設施所需的資本支出，NYDIG同意，如果公司本着誠意進行不具約束力的條款表所設想的交易，則如果公司的現金儲備降至美元以下10百萬，這是 NYDIG 優先擔保貸款中規定的契約，要求公司維持最低限額 $10百萬現金將減少到 $6百萬。由於公司已完成升級，但仍在細分中 25acre parcel 根據不具約束力的條款表必須完成交易，作為臨時措施，雙方修改了現有的NYDIG託管協議。關於修訂 NYDIG 託管協議，為了促進不具約束力的條款表所設想的交易，NYDIG 於 2023 年 8 月 11 日向公司授予了有限豁免，將公司在 NYDIG 優先擔保貸款下的最低現金要求從 $ 降低10百萬到美元6百萬美元，還同意在2023年8月21日當天或之前修改向B Riley Commercial發行的NYDIG優先擔保貸款和有擔保本票（NYDIG於2023年7月20日按面值從B Riley Commercial手中收購），以延長對最低現金要求的豁免，並將NYDIG優先貸款和B Riley商業票據下到期的利息和本金暫停到期，直到 (i) 較早者完成不具約束力的條款表或 (ii) 2023年12月29日（“有限豁免”）所設想的交易。公司正在積極努力完成該公司的細分工作 25升級後的採礦設施所在的英畝地塊，因此它可以完成不具約束力的條款表所設想的交易，儘管沒有
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公司保證將完成此類交易，該公司目前預計能夠在2023年第四季度和本日曆年年底之前完成此類交易。
在不具約束力的條款表所設想的交易完成後，公司將保留大約 150該地點的英畝土地。作為交換，向NYDIG出售升級後的南卡羅來納州採礦設施和細分後的近似值 25英畝的土地，Greenidge 將獲得：
◦與NYDIG簽訂的優先擔保貸款的全部救濟，剩餘本金約為$17.7百萬;
◦B Riley 商業擔保本票的全部救濟，剩餘本金約為 $5.6截至2023年6月30日，NYDIG於2023年7月20日以面值從B. Riley Commercial手中收購了這筆錢，此前格林尼奇向B. Riley Commercial支付了本金，這使本金餘額減少到約1美元4.1百萬;
◦在2023年8月至出售結束前或2023年12月29日之間免除本金和利息支付；但是，優先擔保貸款和有擔保本票的利息將在該期間累計；
◦現金支付大約 $4.9百萬，扣除NYDIG優先貸款和B Riley商業擔保本票的應計利息以及欠NYDIG的某些交易費用；以及
◦獎金最高可達 $2.6百萬美元與升級後的採礦設施擴建的完成以及該設施的正常運行時間有關。
•此外，該公司出售了設備、優惠券和某些環境積分，總收益為美元11.7從 2022 年第二季度到 2023 年第二季度的 100 萬美元用於籌集額外資金。
•自簽訂NYDIG託管協議以來，該公司已經找到了部署其公司擁有的礦工的機會。2023年3月，該公司與Conifex Timber Inc.（“Conifex”）簽訂了託管協議，根據該協議，Conifex將利用可再生能源向Greenidge提供託管服務（“Conifex託管協議”）。2023年4月，公司與Core Scientific, Inc.（“Core”）簽訂了託管協議，根據該協議，Core將在其設施中託管和運營Greenidge擁有的比特幣礦工（“核心託管協議”，以及NYDIG託管協議和Conifex託管協議，“託管協議”）。此外，該公司安裝了大約 1,500在其位於紐約德累斯頓的現有設施中增加公司擁有的礦工。該公司認為，在Conifex和Core設施安裝這些礦機以及將這些礦機安裝在自己的設施中，將改善公司在2023年剩餘時間及以後的利潤和流動性。
儘管公司的財務狀況有所改善，但Greenidge管理層預計，它將需要額外的資金來為公司的支出提供資金並支持公司的還本付息需求。管理層將繼續努力完成對南卡羅來納州設施的出售，該出售預計將在第四季度進行，但這取決於某些行動的完成情況，使公司能夠細分 25英畝以便能夠將設施與房地產一起轉讓。儘管完成出售南卡羅來納州貸款將提供額外的流動性，但管理層繼續評估不同的選擇以改善其流動性，其中包括但不限於：
•股權發行，包括但不限於根據股權購買協議和/或自動櫃員機協議發行。
•出售該公司在南卡羅來納州工廠的多餘不動產，但未用於其數據中心運營。
由於預計該場地的出售，該公司正在南卡羅來納州進行電力容量升級的擴建和增建採礦基礎設施的建設，該公司估計現金資源將降至美元以下102023年第三季度為百萬美元；但是，如上所述，根據有限豁免，NYDIG同意將最低現金要求降低至美元6百萬。如果公司無法在2023年12月29日之前完成對南卡羅來納州場地的出售，並且雙方都確定不會出售，
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(i) 然後，公司將被要求全額償還全部本金（大約 $4.1百萬）以及有擔保本票的所有應計利息，（ii）公司必須支付NYDIG優先擔保貸款的所有應計利息，（iii）公司將有 60-在最低現金要求恢復到美元之前的治療期為一天10百萬, 以及 (iv) 經修訂的 “託管協議” 將繼續有效.如果發生這種情況，我們預計我們的現金可能不會超過美元10百萬，根據優先擔保貸款的定義，這將被視為違約事件，如果沒有獲得NYDIG的豁免，則需要償還貸款餘額。公司對未來12個月公司可用現金資源的估計取決於某些行動的完成情況，包括南卡羅來納州採礦設施和相關房地產的出售的完成、比特幣價格和區塊鏈難度水平，與提交本10-Q表季度報告時相似的比特幣價格和區塊鏈難度水平，以及與2023年第二季度相似的能源價格。儘管比特幣價格已開始從2022年前六個月的大幅下跌中恢復過來，但管理層無法預測比特幣價格何時或是否會恢復到之前的水平，也無法預測能源成本的波動。儘管公司繼續努力實施改善流動性的選擇，但無法保證這些努力會取得成功，公司的流動性可能會受到其無法控制的因素的負面影響，特別是比特幣價格的大幅下跌、有關加密貨幣的監管變化、能源成本或其他宏觀經濟狀況的增加以及第一部分第1A項中確定的其他事項 “風險因素”在公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告和本10-Q表季度報告中。鑑於自這些財務報表發佈之日起未來12個月內公司財務狀況的不確定性，公司得出結論，其在合理的時間內繼續作為持續經營企業的能力存在重大懷疑。合併財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整。


收入確認

與客户簽訂合同產生的收入-託管

2023 年 1 月 30 日，Greenidge 簽訂了 NYDIG 託管協議，Greenidge 運營由 NYDIG 附屬公司擁有的礦工。根據這些協議，公司同意在Greenidge的某些設施託管、供電和提供技術支持服務以及其他相關服務，期限為 五年。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付報銷費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本、託管費以及毛利潤分享安排。根據NYDIG託管協議，NYDIG關聯公司必須向Greenidge提供預付押金，為安裝新的或搬遷的礦機支付配置費，並支付非例行維護（即停用超過12小時的設備）的維修和零件消耗。

數據中心託管收入

公司通過向單一第三方客户提供託管服務，從與客户簽訂的合同中獲得收入。託管收入是在可變基礎上執行服務時確認的。隨着與對價相關的不確定性得到解決，向客户提供託管服務，以及客户使用託管服務（客户同時獲得和消費公司業績的好處），公司每個月都會確認可變的主機收入。隨着時間的推移，公司與這些服務相關的履約義務將得到履行。公司確認按消費（客户使用的電量）以及每月賺取的固定費用和基於客户當月從比特幣採礦活動中獲得的淨收益的利潤分享部分提供的服務的收入。公司根據合同規定的預期消費，在每個月初向客户開具賬單。根據合同條款，發票在開具發票的當月收取。公司根據該期間的實際消費確認收入，並在後續期間為調整開具發票，或者為未來消費保留抵免額。
加密貨幣數據中心收入
Greenidge通過與礦池運營商簽訂合同，為礦池提供計算能力，從而進入了數字資產採礦池。任何一方均可隨時免費終止合同，Greenidge可強制執行的補償權只有在Greenidge向礦池運營商提供計算能力時才開始，並且持續時間為Greenidge。作為提供計算能力的交換，Greenidge有權獲得加密貨幣獎勵的一小部分，從理論上講，礦池運營商向礦池運營商收取的數字資產交易費用較少。與礦池運營商簽訂的協議基於全額按股付費支付公式進行支付，該公式基於概念公式，該公式將Greenidge向礦池提供的哈希率計算為
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佔網絡總哈希率和其他輸入的百分比。根據這個支付公式，即使礦池運營商沒有成功放置區塊，Greenidge也有權在向礦池提供計算能力時獲得對價。收入以從礦池運營商那裏獲得的加密貨幣獎勵的部分份額的價值來衡量，該份額已減去礦池運營商保留的交易費。
在數字資產交易驗證服務中提供計算能力是Greenidge普通活動的產出。提供這種計算能力是Greenidge與礦池運營商簽訂的合同中唯一的履約義務。Greenidge作為交易對價獲得的加密貨幣是非現金對價，Greenidge按出售比特幣獎勵時收到的清算價格以收到的公允價值計量，這與合同開始時的公允價值或Greenidge從資金池中獲得獎勵時的公允價值沒有重大區別。收到的獎勵將在收到後不久自動出售。根據Greenidge提供的計算能力和總網絡哈希率，考慮因素都是可變的。
礦工向礦池運營商支付的礦池費用基於礦工獲得的理論比特幣區塊獎勵和網絡交易費用的固定百分比。池化費用是從每日比特幣支出中扣除的。Greenidge預計，未來支付給集合運營商的池費百分比不會發生任何重大變化。
數字資產
主要由比特幣組成的數字資產包含在隨附的合併資產負債表中的流動資產中。根據ASC 350，數字資產被歸類為無限期無形資產， 無形資產-商譽及其他，並根據Greenidge的收入確認政策進行核算。持有的數字資產被視為具有無限使用壽命的無形資產，不攤銷，而是每年進行減值評估，或者更頻繁的是，發生的事件或情況變化表明無限期資產很可能減值。
公司每個時期都會進行分析，以確定事件或情況變化，主要是主要市場報價的下跌，是否表明其數字資產很有可能受到減值。如果賬面價值大於該期間任何時候的最低每日報價，則數字資產被視為減值。對於比特幣的報價，公司使用一種來源，該來源發佈來自多個交易所信息的每日加密貨幣交易指標，並使用一種算法，該算法將交易所報告的價格分佈的信心考慮在內。不允許隨後撤銷減值損失。曾經有 不2023 年記錄的減值。該公司評估了其數字資產的減值，記錄的減值為美元0.1截至2022年6月30日的三個月和六個月內，百萬美元，包含在合併運營報表中的其他收入中。自2023年6月30日起，公司不再在託管錢包中持有比特幣資產。截至2022年6月30日，該公司的數字資產包括大約 29.0比特幣。
公司將數字資產轉換為美元視為其正常運營活動的一部分，並將持續經營活動提供的淨現金流（用於）轉換對合並現金流量表的影響。
截至2022年12月31日的數字資產348 
數字資產生產的收入10,431 
出售數字資產(10,779)
截至2023年6月30日的數字資產— 

最近的會計公告，已通過
最近通過或新發布的任何會計公告對公司簡明的合併財務報表和披露產生或預計將產生重大影響。

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3. 已終止的業務

當有權批准該行動的管理層承諾計劃出售或退出該企業，出售或退出業務很可能在未來12個月內以與其當前公允價值相比合理的價格或成本進行出售或退出，並且符合某些其他標準，則該企業被歸類為持有待出售。歸類為持有待售的企業按其賬面金額或估計公允價值減去出售成本中較低者入賬。當業務的賬面金額超過其估計的公允價值減去出售成本時，將在每個報告期內酌情確認和更新虧損。如果處置是戰略轉變，對申報實體的運營和財務業績產生重大影響，則歸類為待售的企業應在已終止的業務中報告。
Support
Support.com最大客户的合同在2022年12月31日到期後沒有續訂。由於業務的這一重大變化，管理層和董事會決定考慮Support.com的各種替代方案，包括資產處置。2022年12月31日，由於其戰略轉向嚴格專注於其加密貨幣數據中心和發電業務，該公司在簡明合併財務報表中將Support.com業務歸類為待售和已終止業務。
2023 年 1 月，Greenidge 完成了對Support.com部分資產的出售，淨收益約為美元2.6百萬，並將繼續評估Support.com細分市場其餘資產的替代方案。2023年6月，公司與第三方簽訂了買賣協議，以出售某些剩餘資產和負債，包括剩餘客户合同的轉讓，淨收益約為美元0.4百萬。該公司預計將在今年年底之前完成對Support.com剩餘業務的處置或清盤。
資產和負債的主要類別包括以下內容：

以千美元計2023年6月30日2022年12月31日
資產：
應收賬款$870 $3,996 
預付費用和其他流動資產879 1,253 
持有待售的流動資產1,749 5,249 
財產和設備，淨額594 743 
其他資產466 481 
持有待出售的長期資產1,060 1,224 
歸類虧損至待售(1,735)— 
持有待售資產1,074 6,473 
負債：
應付賬款82 191 
應計費用851 3,351 
持有待出售的流動負債933 3,542 
其他長期負債542 432 
待售長期負債542 432 
待售負債$1,475 $3,974 

公司合理地預計將在一年內完成Support.com的出售或退出；因此，Support.com的資產和負債已列為2023年6月30日和2022年12月31日的流動資產。

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已終止業務的財務業績包括以下內容：

三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
以千美元計2023202220232022
收入$1,724 $8,413 $3,845 $16,913 
收入成本-服務及其他（不包括折舊和攤銷）(1,574)(3,573)(3,468)(7,644)
折舊和攤銷— (330)— (655)
銷售、一般和管理(845)(2,797)(1,912)(5,380)
合併和其他成本(379)(485)(530)(698)
資產處置收益762 — 4,162 — 
歸類為待售資產的損失— — (1,735)— 
其他（虧損）收入，淨額23 (5)20 18 
來自已終止業務的税前收入(289)1,223 382 2,554 
所得税準備金— 70 — 83 
已終止業務的（虧損）收入，扣除税款$(289)$1,153 $382 $2,471 

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，公司來自已終止業務的有效所得税税率為 0% 和 5.7分別為%，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為 0% 和 3.2分別為%，主要是由於國外匯率差異。


4. 財產和設備
截至2023年6月30日和2022年12月31日，財產和設備淨包括以下內容：
以千美元計估計有用
生命		2023年6月30日2022年12月31日
工廠基礎設施10年份$729 $— 
礦工3年份$32,195 $81,979 
礦工設施基礎設施10年份14,661 14,203 
土地不適用8,460 8,460 
裝備5年份45 45 
施工中不適用19,709 18,349 
礦工存款不適用— 7,381 
75,799 130,417 
減去：累計折舊(4,983)— 
$70,816 $130,417 
折舊費用總額為 $3.2百萬和美元4.5截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元和美元7.0百萬和美元8.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。
2023年1月30日，Greenidge與NYDIG就其2021年和2022年主設備融資協議簽訂了協議。在截至2023年6月30日的六個月中，公司轉讓了賬面淨值為美元的比特幣採礦設備的所有權50.0百萬美元，礦工存款為美元7.4根據與NYDIG簽訂的債務清算協議，Greenidge因之前向一家比特幣礦機制造商購買採礦設備而剩餘的百萬美元以及相關債務被取消。曾經有 不銷售收益或虧損記為這些資產。公司確認出售資產的收益為 $1.8百萬，主要與
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出售比特幣礦機制造商優惠券，包括 $1.2作為與NYDIG的債務重組協議的一部分而轉移的數百萬美元。

減值
每當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法完全收回時，公司就會對其長期資產進行減值審查。為了確定長期資產的可收回性，管理層根據當前的市場狀況，評估該資產的未來未貼現淨現金流是否小於其賬面金額。如果顯示減值，則將長期資產減記為公允價值。2023年，公司得出結論，沒有發生任何觸發事件， 不截至2023年6月30日的三六個月中，已記錄了長期資產的減值。

在截至2022年6月30日的三個月中，由於比特幣價格大幅下跌和2022年能源價格上漲，公司的經營業績和收入預期受到負面影響，導致非現金減值費用確認為美元71.5百萬美元，用於將長期資產的賬面淨值降至公允價值。

公允價值是使用市場方法確定的，其依據是指導性上市公司方法。我們的指導性上市公司方法結合了其他上市公司的收入和哈希率倍數，這些公司的運營和其他特徵與Greenidge相似。

下表按資產類別彙總了2022年第二季度減值情況：

以千美元計
土地$5,000 
工廠基礎設施24,400 
礦工20,945 
礦工設施基礎設施990 
裝備190 
軟件70 
煤灰蓄水池925 
施工中18,980 
總計$71,500 




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5. 債務
下表提供了有關公司債務協議的信息：
以千美元計截至的餘額：
注意貸款日期到期日利息
費率 		融資金額2023年6月30日2022年12月31日
設備融資：
A-D2021 年 5 月2023 年 10 月15.0 %$15,724 $— $10,478 
E2021 年 7 月2023 年 1 月17.0 %$4,457 — 495 
F2022 年 3 月2024 年 4 月13.0 %$81,375 — 63,890 
高級無抵押票據2021 年 10 月/2021 年 12 月2026 年 10 月8.5 %$72,200 72,200 72,200 
擔保本票2022 年 3 月2023 年 11 月7.5 %$26,500 5,621 10,430 
高級抵押貸款2023 年 1 月2025 年 1 月15.0 %$17,322 17,689 — 
債務總額95,510 157,493 
減去：債務折扣和發行成本(5,287)(5,747)
按賬面價值計算的債務總額90,223 151,746 
減去：當前部分(3,536)(67,161)
長期債務，扣除流動部分和遞延融資費用$86,687 $84,585 
公司產生的利息支出為美元3.1百萬和美元6.9截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，分別為百萬美元6.7百萬和美元10.3根據這些融資條款，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。
高級抵押貸款
2022年3月21日，作為擔保人的Greenidge與其全資子公司GTX Gen 1 抵押品有限責任公司、GNY 抵押品有限責任公司和GSC 抵押品有限責任公司（統稱為 “借款人”）與作為貸款人的NYDIG簽訂了主設備融資協議（“NYDIG融資協議”），根據該協議，NYDIG同意向借款人貸款約1美元81貸款計劃下有百萬美元，部分資金約為美元542022 年 3 月為百萬美元，額外資金為美元17到2022年12月31日為止的百萬美元，用於為收購某些礦工和相關設備（“融資設備”）提供資金。Greenidge為借款人在NYDIG融資協議下的義務提供了全額和無條件的擔保。NYDIG融資協議下的未償借款由借款人的所有資產擔保，包括但不限於融資設備及其收益（包括比特幣）。貸款時間表的利率為 13每年百分比，期限為 25月。某些貸款計劃在規定期限內只收取利息，否則貸款時間表上的還款包括利息和本金支付。根據NYDIG融資協議的條款，借款人以及除某些例外情況外，公司受某些契約和限制性條款的約束，這些契約和限制性條款除其他外限制了：借款人為借款承擔額外債務的能力；對任何借款人的抵押品或股權進行額外留置權；包括借款人或公司在內的合併或合併，除非這不構成控制權變更（定義見其中定義）；處置抵押品或抵押品的任何部分除某些例外情況外；借款人進行某些限制性付款和投資的能力；以及除非 NYDIG 融資協議在付款權方面至少處於同等地位，否則借款人或公司可以承擔某些直接義務；每項例外情況都受到慣例和通常的例外情況和一攬子例外情況的約束。NYDIG融資協議下的貸款不能自願部分預付，但可以全額預付，但要經過整體計算。NYDIG融資協議在上表中表示為 “設備融資：A-D和F”
截至2022年12月31日，格林尼奇欠付的本金和利息約為美元1.0百萬美元將於 2022 年 12 月 25 日到期。在拖欠任何款項之前，公司和NYDIG簽訂了一項豁免，規定雙方同意，如果在2023年1月27日之前全額付款，則未能在到期時支付2022年12月25日和2023年1月10日的款項不構成違約。
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2023年1月30日，公司同時與NYDIG簽訂了債務清算協議（“債務清算協議”）、資產購買協議（“NYDIG購買協議”）和優先擔保貸款協議（“優先擔保貸款”），以對某些主設備融資協議和相關貸款文件（“MEFA”）下的某些未償債務進行再融資和置換。這個 $75.8先前在MEFA下未償還的百萬美元債務減少了美元58.5根據債務清算協議，百萬美元以及剩餘的美元17.3對MEFA下的百萬未償還款進行了再融資。為了換取債務的減少，公司根據NYDIG收購協議轉讓了$50.0NYDIG 有數百萬比特幣礦工和 $8.5Greenidge之前在比特幣礦機制造商處購買採礦設備時剩餘的數百萬筆礦工存款和優惠券。作為債務清算協議的一部分，公司以借款人的身份與NYDIG簽訂了優先擔保貸款協議，作為行政代理人和抵押代理人，在上表中被標記為 “優先擔保貸款”。
該公司根據ASC 470-50 “債務修改和清除” 對修正案進行了評估，得出的結論是，更新的條款符合債務修改的資格；因此，沒有記錄任何損益。
擔保貸款下的初始本金餘額（“再融資金額”）約為 $17.3百萬。按月支付利息，利率為 15每年百分比，根據截至 2025 年 1 月 30 日的十二個 30 天的 360 天年度計算。擔保貸款包括要求公司維持超過美元的現金餘額的條款10百萬，而未能維持這一餘額可能會被貸款人視為違約事件。擔保貸款包含慣例陳述、擔保和契約，包括對負債、留置權、限制性付款和分紅、投資、資產出售和類似契約的限制，幷包含慣常的違約事件。此外，擔保貸款允許自願以大約美元的實物預付貸款10.2如果NYDIG在Greenidge的推動下，在2023年4月30日之前達成具有約束力的協議，將某些採礦基礎設施資產的所有權轉讓給NYDIG，從而獲得對未來採礦設施場地的使用權，從而獲得百萬美元。該公司於2023年4月30日獲悉，NYDIG不會就未來的採礦設施簽訂具有約束力的協議，該部分債務仍未償還，因此應計利息約為美元0.4截至2023年4月30日，本金餘額中已有百萬美元資本化。
為了促進與將公司在南卡羅來納州的採礦場地出售給NYDIG相關的不具約束力的條款表所設想的交易，NYDIG於2023年8月11日批准了將公司的最低現金要求從美元降至有限豁免10百萬到美元6百萬美元，並同意在2023年8月21日當天或之前修改NYDIG優先擔保貸款，延長對最低現金要求的豁免，並暫停NYDIG優先貸款和B Riley商業票據下到期的利息和本金支付，直到（i）不具約束力的條款表所設想的交易完成或（ii）2023年12月29日，以較早者為準。公司正在積極努力完成該公司的細分工作 25升級後的採礦設施所在的英畝土地上，這樣它就可以完成不具約束力的條款表所設想的交易，儘管無法保證公司會完成此類交易，但該公司目前預計能夠在本日曆年年底之前在2023年第四季度完成此類交易。
擔保本票
2022 年 3 月 18 日，格林尼奇以借款人的身份發行了一張有擔保本票，支持 B. Riley Commercial 作為票據持有人（“票據持有人”），證明瞭一美元26.5B. Riley Commercial向Greenidge提供的本金總額為百萬美元（“有擔保本票”）。擔保本票由格林尼奇的某些全資子公司擔保：Greenidge South Carolina LLC、GSC RE LLC和300 Jones Road LLC。有擔保本票下的未償貸款最初的利率為 6年利率，最初於 2022 年 7 月 20 日到期，最多可達 五30 天延期至2022年12月，可由Greenidge選擇延期，前提是未發生違約事件（定義見違約事件），並且仍在繼續，並且Greenidge向B. Riley Commercial支付退出費（定義見其中定義）。根據擔保本票的條款，Greenidge及其子公司受某些契約和限制性條款的約束，除其他外，這些契約和限制性條款將限制他們為借款或額外留置權承擔額外債務的能力；除非格林尼奇存活下來，否則合併或合併；或轉讓其全部或幾乎所有資產；進行某些限制性付款或投資；進行變更控制權（如其中所定義）；修改某些材料協議；與關聯公司進行某些類型的交易；每種交易都受慣例和通常例外情況和一攬子例外情況的約束。擔保本票由位於格林尼奇南卡羅來納州工廠的某些不動產以及相關裝修、固定裝置和個人財產的第一優先抵押貸款留置權擔保。Greenidge在擔保本票下的債務可以全部或部分預付，無需支付罰款或費用。
2022 年 8 月 10 日，Greenidge 和 B. Riley Commercial 同意修改有擔保本票的條款，將到期日延長至 2023 年 6 月，減少預定的每月攤還款額，並將利率修改為
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7.5%。與之相關的退出費（定義見其中） 四30 天2022 年 8 月 10 日之後的延期已加快，截至該日已添加到本金餘額中。修正後的本金餘額為美元16.4截至2022年8月10日，有百萬人。此外，還修訂了有擔保本票的強制還款額，因此 65根據股權購買協議出售股票獲得的淨現金收益的百分比將支付給B. Riley Commercial以償還有擔保本票。公司評估了ASC 470-50下的修正案，即 “債務修改和清除”，得出的結論是，更新後的條款符合債務修改條件，因此沒有記錄任何損益。
2023 年 1 月 13 日，Greenidge 和 B. Riley Commercial 就格林尼奇為支持 B. Riley Commercial 簽訂的 2022 年 8 月 10 日經修訂和重述的 Bridge 期票的條款簽訂了豁免和確認信（“B Riley 豁免”）。根據 B Riley 豁免，B. Riley Commercial 同意 Greenidge 未能支付大約 $1.5如果在2023年1月20日早些時候或Greenidge和B. Riley Commercial對BRCC票據達成雙方都滿意的修正案之日之前全額支付，則2022年12月20日BRCC票據到期的百萬美元本金和利息將不是違約事件。該豁免使BRCC票據下其他定期付款的到期日不受影響。
2023 年 1 月 30 日，Greenidge 與 B. Riley Commercial 簽訂了本票的同意書和第 1 號修正案（“B. Riley 修正案”）。B. Riley修正案修改了期票下的付款日期以及本金和利息支付金額，要求 不2023年6月之前的本金和利息支付，此後至2023年11月的每月付款。根據 B. Riley 修正案的條款，B. Riley Commercial and Atlas Holdings LLC（“Atlas”）或其關聯公司分別購買了美元1根據自動櫃員機協議，Greenidge持有的A類普通股的數百萬股。B. Riley Commercial 以本金購買了普通股，價格為美元7.50每股，Atlas或其關聯公司通過擔任銷售代理的B. Riley以市場價格購買普通股。Greenidge 還支付了一美元1向B. Riley Commercial支付百萬美元的修正費，通過向作為自動櫃員機協議委託人的B. Riley Commercial以美元的價格向作為委託人的B. Riley Commercial交付Greenidge A類普通股支付7.50每股。根據B. Riley修正案，格林尼奇必須根據本票每月強制償還債務 15股權出售淨收益的百分比，包括根據自動櫃員機協議和股權購買協議進行的出售。每月的本金攤銷額為 $1.5從 2023 年 6 月 20 日開始，百萬。
公司評估了ASC 470-50下的修正案，即 “債務修改和清除”，得出的結論是，更新後的條款符合債務修改條件，因此沒有記錄任何損益。
2023年7月20日，NYDIG從B. Riley Commercial購買了有擔保的本票。有關更多詳細信息，請參見注釋 14 “後續事件”。根據優先擔保貸款描述中討論的有限豁免，NYDIG同意在2023年8月21日當天或之前修改NYDIG的有擔保本票，暫停B Riley商業票據到期的利息和本金支付，直到 (i) 不具約束力的條款表所設想的交易完成，或 (ii) 2023年12月29日（“有限豁免”）中較早者。
高級無抵押票據
在2021年第四季度，公司出售了美元72.2百萬的 8.50根據公司在S-1表格上的註冊聲明，2026年10月到期的優先票據（“票據”）的百分比。每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日按季度向前一月15日、4月15日、7月15日和10月15日營業結束時的登記持有人支付票據的利息。這些票據是公司的優先無抵押債務，在償付權上與公司現有和未來的優先無抵押債務相同。這些票據在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼為 “GREEL”。
公司可以在2023年10月31日當天或之後以及2024年10月31日之前的任何時候 (i) 將票據全部或部分兑換為現金，價格等於 102（ii）2024年10月31日當天或之後以及2025年10月31日之前的本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息，價格等於 101其本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息，以及（iii）2025年10月31日當天或之後以及到期前的應計和未付利息，價格等於 100其本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。此外，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回票據，贖回價格等於 100.5發生某些控制權變更事件時，本金的百分比加上截至贖回之日的應計和未付利息，但不包括贖回之日。
未來最低本金還款額
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截至2023年6月30日，債務的未來最低本金支付額如下：
以千美元計
2023 年的剩餘時間$5,621 
2024— 
202517,689 
202672,200 
2027— 
總計$95,510 
公允價值披露
公司債務的名義價值和估計公允價值總額為美元95.5百萬和美元37.7截至2023年6月30日，分別為百萬美元和美元157.5百萬和美元88.5截至 2022 年 12 月 31 日，分別為百萬。名義價值不包括未攤銷的折扣和債務發行成本5.3百萬和美元5.7截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。2026年10月到期的優先無抵押票據的估計公允價值是使用報告日的市場報價來衡量的。這些儀器是使用 1 級輸入進行估值的。對於設備融資、優先擔保票據和有擔保本票，公司認為名義價值接近其公允價值。
6. 每股收益
公司通過將淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益。攤薄後每股收益的計算方法是假設該期間所有潛在的攤薄型普通股等價物使用庫存股法行使、結算和歸屬。
下表列出了用於計算基本收益和攤薄後普通股每股收益的分子和分母的對賬情況。
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截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千美元計，每股金額除外2023202220232022
分子
持續經營業務的淨虧損$(9,753)$(109,035)$(18,595)$(110,782)
已終止業務的（虧損）收入，扣除税款(289)1,153 382 2,471 
淨虧損$(10,042)$(107,882)$(18,213)$(108,311)
分母
基本加權平均已發行股數6,399 4,156 5,874 4,131 
攤薄後的加權平均已發行股數6,399 4,156 5,874 4,131 
每股基本股的（虧損）收入：
持續經營造成的每股基本股虧損$(1.52)$(26.24)$(3.17)$(26.82)
來自已終止業務的每股基本股收益（虧損）(0.05)0.28 0.07 0.60 
每股基本股虧損$(1.57)$(25.96)$(3.10)$(26.22)
攤薄後每股（虧損）收益：
持續經營業務攤薄後每股虧損$(1.52)$(26.24)$(3.17)$(26.82)
來自已終止業務的攤薄後每股（虧損）收益(0.05)0.28 0.07 0.60 
攤薄後每股虧損$(1.57)$(25.96)$(3.10)$(26.22)
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，有 不任何未償還款項攤薄的影響 12,048RSU 或 363,096由於淨虧損而導致的普通股期權，因為將這些獎勵產生的任何影響都具有反稀釋作用。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，有 不任何未償還款項攤薄的影響 48,215RSU 或 57,656由於淨虧損而產生的普通股期權，因為將這些獎勵的任何影響包括在內都是反稀釋的。
7. 基於股權的薪酬
2021 年 2 月，格林尼奇通過了一項股權激勵計劃並進行了儲備 383,111根據該計劃（“2021年股權計劃”）發行的A類普通股，適用於員工和非僱員董事。2023年4月，股東批准了對公司2021年股權計劃的修正和重申，以增加根據該計劃可以為所有目的發行的A類普通股的最大總數 500,000來自 A 類普通股的股票 383,111到 883,111A類普通股的股份，並將與股票期權和股票增值權以外的獎勵相關的授予的A類普通股佔本計劃下可用股票總數的計算方式取消為 二每授予一股與該獎勵相關的A類普通股，就獲得A類普通股。在截至2023年6月30日的六個月中， 不根據2021年股權計劃，已授予額外股份。2022年10月，公司註冊成立 307,6842021年股票計劃以外的A類普通股，在歸屬和行使非合格股票期權激勵補助金後預留髮行。
限制性普通股單位獎勵
限制性股票單位（“RSU”）獎勵通常有資格授予限制性股票單位（“RSU”） 三年時期。
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截至2023年6月30日的六個月中，公司未投入的RSU獎勵活動總結如下：
RSU 加權平均值
授予日期
公允價值
截至 2022 年 12 月 31 日未歸屬24,729$68.80 
既得(12,681)$61.69 
截至 2023 年 6 月 30 日未歸投資12,048$76.28 
RSU補助金的價值是根據其在授予之日的公允市場價值來衡量的，並在必要的服務期內攤銷。曾經有 不在截至2023年6月30日的三個月內發放的補助金。截至 2023 年 6 月 30 日，大約有 $0.7與未歸屬的限制性股票權利相關的未確認補償成本總額為百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期內予以確認 1年。
普通股期權
截至2023年6月30日的六個月中，公司的普通股期權活動彙總如下：
選項 加權平均值
行使價格
每股		加權平均值
剩餘的
合同壽命
（以年為單位）		聚合
固有的
價值
截至 2022 年 12 月 31 日已發行364,185 $20.46 
被沒收(1,089)$62.50  
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款363,096$20.32 9.0$1,024 
自2023年6月30日起可行使50,031$59.22 7.1$141 
普通股期權授予的價值是根據其在授予之日的公允市場價值來衡量的，並在必要的服務期內攤銷。截至 2023 年 6 月 30 日，大約有 $2.4未確認的薪酬成本總額中有百萬美元與未歸屬的普通股期權有關，預計將在剩餘的加權平均歸屬期內予以確認 2.25年份。
股票薪酬
公司確認的股票薪酬支出為美元0.6百萬和美元0.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，分別為百萬美元和美元1.0百萬和美元0.7在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬人。股票薪酬支出包含在隨附的未經審計的簡明合併運營報表中的銷售、一般和管理費用中。
8. 所得税
過渡期的所得税準備金是使用年度有效税率的估計值確定的，並根據相關期間考慮的離散項目（如果有）進行了調整。每個季度，年度有效税率的估計值都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則會進行累積調整。此外，已頒佈的税法或税率或税收狀況變更的影響將在變更發生的過渡期內得到確認。
截至2023年6月30日的三個月和六個月的有效税率為 0% 低於21％的法定税率，因為公司已確認其遞延所得税資產的全額估值補貼。公司繼續評估遞延所得税資產的可變現性，由於盈利能力持續下降，得出的結論是，應繼續確認本季度產生的任何遞延所得税資產的估值補貼。因此，在截至2023年6月30日的三個月零六個月中，美國業務的税前虧損沒有記錄淨所得税優惠。
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截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效税率為（16.5)% 和 (15.7)%，由於收取的費用為 $，分別低於法定税率的 21%15.0在截至2022年6月30日的三個月中，用於確認遞延所得税資產的估值補貼，主要與2021年收購的Support.com業務的歷史淨營業虧損結轉有關，這是由於比特幣價格下跌和電力成本上漲導致盈利能力下降。
9. 股東權益
反向股票分割
2023 年 4 月 11 日，股東批准對公司已發行和流通的 A 類普通股進行反向股票拆分，面值美元0.0001每股和B類普通股，面值$0.0001每股，這樣所有已發行普通股都應重新歸類為較少數量的股票，使每十 (10) 股A類普通股合併並重新歸類為一 (1) 股A類普通股，每十 (10) 股B類普通股合併並重新歸類為一 (1) 股B類普通股，這樣每位已發行普通股持有人在規定的生效日期修正證書應收到，但須視中描述的部分股份的處理而定修正證書，一股A類普通股或B類普通股（如適用），以換取該持有人持有的十股A類普通股或B類普通股（“反向股票分割”）。
與 B. Riley Capital, LLC 簽訂的股權購買協議
2021年9月15日，經2022年4月7日修訂，格林尼奇與B. Riley Princial簽訂了股權購買協議。根據股權購買協議，Greenidge有權向B. Riley出售最高為美元500不時持有其A類普通股的百萬股，但須遵守某些限制並滿足股權購買協議中的特定條件 24-期限從2022年4月28日開始。
關於股權購買協議，Greenidge與投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，Greenidge同意準備並提交一份註冊聲明，登記投資者轉售根據股權購買協議發行的Greenidge的A類普通股。註冊聲明於2022年4月28日（“生效日期”）生效，涉及轉售 572,095與股權購買協議相關的格林尼奇A類普通股的股票。
自生效之日起至2023年6月30日，Greenidge發佈了 159,923根據股權購買協議向投資者出售A類普通股的股份，總收益為美元5.0百萬，扣除折扣，其中有 不在截至2023年6月30日的三六個月內發行。
在與B. Riley Securities簽訂的市場發行銷售協議中
2022年9月19日，經2022年10月3日修訂，格林尼奇與B. Riley和Northland簽訂了關於格林尼奇A類普通股股票的自動櫃員機協議。根據自動櫃員機協議，B. Riley將根據自動櫃員機協議中規定的條款和條件，按照B. Riley的正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力代表格林尼奇出售Greenidge要求出售的Greenidge的A類普通股。Greenidge有權根據市場需求自行決定根據自動櫃員機協議更改出售股票的時間、價格和數量。B. Riley可以通過法律允許的任何方法出售公司的A類普通股，這些方法被視為 “市場發行”，定義見根據《證券法》頒佈的第415（a）（4）條。Greenidge 為其充當銷售代理的服務向 B. Riley 支付佣金，金額最高為 5.0根據自動櫃員機協議，通過其作為銷售代理出售的所有A類普通股總收益的百分比。根據根據自動櫃員機協議條款提交的註冊聲明，Greenidge可以發行和出售其A類普通股，最高總髮行價為美元22,800,000.
從 2022 年 10 月 1 日到 2023 年 8 月 10 日，Greenidge 發佈了 2,797,959自動櫃員機協議下的股份，淨收益為美元14.3百萬，其中 1,164,546發行股票的淨收益為美元3.1截至2023年6月30日的三個月為百萬美元，以及 2,509,806淨收益為 $12.2截至2023年6月30日的六個月中，為百萬美元。已發行的股票數量和淨收益包括髮行 133,333向 B. Riley 支付一美元1.02023 年 2 月期票的百萬修正費。
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其他
2023 年 5 月，Greenidge 發佈了 54,348向供應商出售其A類普通股的未註冊股份，作為對所提供服務的付款。
10. 承付款和意外開支
法律事務
公司可能會不時捲入正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。但是，訴訟存在固有的不確定性，此類事項可能會產生不利後果並損害公司的業務。公司目前不知道有任何此類法律訴訟或索賠會對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
環境負債
公司負有與關閉位於紐約州託裏鎮公司財產上的煤灰池相關的燃煤剩餘負債（“CCR”）。根據ASC 410-30的規定， 環境義務（“ASC 410-30”），該公司的負債為美元17.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，各為百萬人。CCR 受聯邦和州要求的約束。估計數基於各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的費用估計、支出時間、上漲係數和發放許可證的要求。由於燃煤殘留物的補救要求可能發生變化，這可能會導致估計值和假設發生重大變化，因此可能會定期對環境責任進行額外調整。
公司擁有並經營一個完全許可的垃圾填埋場，該垃圾填埋場也用作滲濾液處理設施。根據ASC 410-30，公司記錄的環境負債為美元10.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，各為百萬人。根據NYSDEC的要求，擁有垃圾填埋場的公司必須為信託提供資金，以支付垃圾填埋場停止運營後的關閉成本和開支，或者可以談判維持信用證來擔保償還責任，以代替信託。估計數基於各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的費用估計、支出時間、上漲係數和發放許可證的要求。由於估計數和假設的潛在變化，可能會定期對環境負債進行額外調整。負債是根據估計的補救費用和關閉後費用確定的，後者是在大致範圍內假設的 30 年週期，並假設年通貨膨脹率為 3.0%.
其他事項
Support.com已收到其他政府機構提出的與同意令和民事調查要求有關的其他信息請求，包括傳票，並將來可能收到此類請求。公司打算配合這些信息請求，目前尚不知道政府當局對公司提起任何其他法律訴訟。
承諾
該公司於2020年9月與帝國簽訂了一份合同，規定向其管道運輸 15,000每天的天然氣脱熱，大約 $0.2每月一百萬。該合同將於 2030 年 9 月到期，任何一方均可終止 12初次發出通知後的幾個月內 10一年期。
11. 集中
該公司的單一託管客户佔了 66% 和 56在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別佔公司收入的百分比。曾經有 不截至2022年6月30日的三個月和六個月的數據中心託管收入。
對於公司的自採業務，Greenidge將其礦池運營商視為其客户。格林尼奇歷來使用有限數量的泳池運營商，這些運營商是根據與之簽訂的合同運營的 一天術語，這使得 Greenidge 可以隨時選擇更換礦池運營商。來自該公司礦池運營商客户之一的收入約為 27% 和 76分別佔截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月總收入的百分比，以及 30% 和 67截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為百分比。
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該公司有一個主要的電力客户NYISO，佔了 7% 和 12分別佔其截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月收入的百分比，以及 9% 和 17截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為百分比。
該公司有一家天然氣供應商，約佔 21% 和 63分別佔截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月收入成本的百分比，以及 31% 和 62截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為百分比。
12. 關聯方交易
信用證
該公司的控股股東阿特拉斯擁有金融機構開具的信用證，金額為 $5.02023年6月30日和2022年12月31日為百萬美元，應付給紐約證券交易所。該信用證為公司垃圾填埋場環境負債的現值提供擔保。參見注釋 10，”承諾和意外情況”在本節下”環境負債”瞭解更多細節。
阿特拉斯還擁有金融機構開具的信用證，金額為 $3.62023年6月30日和2022年12月31日的百萬美元，如果公司不支付與公司與帝國簽訂的管道互連項目相關的合同費用，則應支付給帝國管道公司（“帝國”）（見附註10，”承諾和意外情況”).
擔保
根據能源管理協議和ISDA主協議，Atlas的一家子公司為Greenidge的付款義務提供了擔保，支持Emera Energy Services, Inc.（“Emera”），根據該協議，Greenidge可以與Emera達成各種涉及購買和銷售天然氣、電力和其他大宗商品的交易。此擔保限於 $1.0百萬，現在已經失效了。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，阿特拉斯沒有根據擔保支付任何款項。
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13. 補充資產負債表和現金流信息
以千美元計2023年6月30日2022年12月31日
預付費用：
電沉積物$1,400 $1,400 
預付保險1,499 3,822 
其他 678 1,044 
總計$3,577 $6,266 
應計費用：
應計利息$1,031 $1,741 
應計補償1,829 1,535 
應計非所得税1,843 1,932 
其他2,747 6,119 
總計$7,450 $11,327 
Greenidge 開展了以下非現金投資和融資活動：
截至6月30日的六個月
以千美元計20232022
購買應付賬款中的財產和設備$1,860 $10,271 
向貸款人收取修改費而發行的普通股$1,000 $— 
為專業服務發行的普通股$250 $— 
交換資產以減少債務$49,950 $— 
交換優惠券以減少債務$1,152 $— 
用設備存款交換減少債務$7,381 $— 
應計利息添加到債務本金中$592 $— 
14. 後續事件
後續事件的評估一直持續到2023年8月14日，也就是簡明合併財務報表發佈之日，公司得出的結論是，除下文直接説明的情況外，沒有發生任何需要在此處披露的事件或交易：
2023年8月，由於公司於6月與NYDIG簽訂了一份不具約束力的條款表，以實現去槓桿化交易，該公司完成了其南卡羅來納州工廠的電氣升級，將產能提高到 44兆瓦。此次擴建完成後，公司和NYDIG於2023年8月10日修訂了NYDIG託管協議，利用所有擴建項目增加Greenidge託管的礦工數量。對NYDIG託管協議進行了修訂，以推進不具約束力的條款表所設想的更廣泛的交易，根據該協議，公司將向NYDIG出售南卡羅來納州基地所有升級後的採礦設施，還將細分並出售給NYDIG 25設施所在的英畝土地。由於該公司仍在進行細分 25英畝地塊在完成採礦設施升級後，必須根據不具約束力的條款表完成交易，雙方在此期間修改了現有的NYDIG託管協議。關於修訂 NYDIG 託管協議，為了促進不具約束力的條款表所設想的交易，除其他外，NYDIG 還同意向公司授予有限豁免，將公司在 NYDIG 優先擔保貸款下的最低現金要求從 $ 降低10百萬到美元6百萬美元，並修改 2023 年 8 月 21 日當天或之前向 B Riley Commercial（NYDIG 於 2023 年 7 月 20 日按面值從 B Riley Commercial 手中收購）發行的NYDIG 優先擔保貸款和有擔保本票，以延長對最低現金要求的豁免，並暫停 NYDIG 優先貸款和 B Riley 商業票據下到期的利息和本金，直到 (i) 所設想的交易完成不具約束力的條款表，或 (ii)
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2023年12月29日。公司正在積極努力完成該公司的細分工作 25升級後的採礦設施所在的英畝土地上，這樣它就可以完成不具約束力的條款表所設想的交易，儘管無法保證公司會完成此類交易，但該公司目前預計能夠在本日曆年年底之前在2023年第四季度完成此類交易。
在不具約束力的條款表所設想的交易完成後，公司將保留大約 150該地點的英畝土地。作為交換，向NYDIG出售升級後的南卡羅來納州採礦設施和細分後的近似值 25英畝的土地，Greenidge 將獲得：
•與NYDIG簽訂的優先擔保貸款的全部救濟，剩餘本金約為$17.7百萬;
•B Riley 商業擔保本票的全部救濟，剩餘本金約為 $5.6截至2023年6月30日，NYDIG於2023年7月20日以面值從B. Riley Commercial手中收購了這筆錢，此前格林尼奇向B. Riley Commercial支付了本金，這使本金餘額減少到約1美元4.1百萬;
•在2023年8月至出售結束前或2022年12月31日之間免除本金和利息支付；但是，優先擔保貸款和有擔保本票的利息將在該期間累計；
•現金支付大約 $4.9百萬，扣除NYDIG優先貸款和B Riley商業擔保本票的應計利息以及欠NYDIG的某些交易費用；以及
•獎金最高可達 $2.6百萬美元與升級後的採礦設施擴建的完成以及該設施的正常運行時間有關。


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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與Greenidge Generation Holdings Inc.（“Greenidge”）及其合併子公司（“公司”）截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的經審計的財務報表及其相關附註一起閲讀，這些報表包含在我們的10-K表年度報告中，以及公司截至2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期財務報表及其相關附註表格 10-Q本次討論包含某些前瞻性陳述，這些陳述反映了計劃、估計和信念，涉及許多風險和不確定性，包括但不限於格林尼奇截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的 “風險因素” 中描述的那些前瞻性陳述 而在這份10-Q表季度報告中，以及本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 部分。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。就本節而言，“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司。您應仔細閲讀本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示聲明”。
概述
我們在紐約託裏鎮（“紐約設施”）和南卡羅來納州斯帕坦堡（“南卡羅來納州工廠”，連同紐約設施統稱 “設施”）擁有加密貨幣數據中心業務。紐約設施是一個垂直整合的加密貨幣數據中心和發電設施，其銘牌容量約為106兆瓦（“MW”），天然氣發電設施。我們的收入來自三個主要來源（1）我們於2023年1月30日開始的數據中心託管，（2）加密貨幣挖礦以及（3）電力和容量。
我們為紐約設施的運營提供所需的所有電力。由於我們有機會進入千禧天然氣管道價格中心，我們的天然氣市場價格相對較低。在南卡羅來納州工廠，我們從大約60％的零碳源能源供應商那裏購買電力，從而形成相對穩定的能源成本環境。我們相信，我們的競爭優勢包括高效設計的採礦基礎設施和內部運營專業知識，我們認為這些專業知識能夠保持礦工更長的運營正常運行時間。我們正在開採比特幣並託管比特幣礦工，這有助於提高比特幣生態系統的安全性和可交易性，同時提供電力，以幫助滿足我們的紐約設施所服務的該地區家庭和企業的電力需求。
Greenidge數據中心運營由大約38,700名礦工組成，數據中心託管和加密貨幣挖礦的總容量約為4.1 EH/s，其中28,500名礦工（2.9 EH/s）與數據中心託管有關，10,200名礦工（1.2 EH/s）與Greenidge的加密貨幣挖礦有關。
近期交易
加密貨幣採礦託管協議
2023 年 3 月 15 日，我們與 Conifex Timber Inc.（“Conifex”）簽訂了託管協議，在那裏託管 750 名礦工
他們在加拿大不列顛哥倫比亞省的設施（“Conifex託管協議”）。2023年4月27日，我們與Core Scientific, Inc.（“Core”）簽訂了託管協議，根據該協議，Core將在其設施中託管和運營Greenidge擁有的大約6,900名比特幣礦工（“核心託管協議”，以及下文所述的NYDIG託管協議和Conifex託管協議）。我們還在現有設施中額外安裝了 1,500 台公司擁有的礦機。根據託管協議的條款，託管實體將運營Greenidge擁有的礦工，以換取託管費和一定比例的採礦收益。

NYDIG 協議
2023 年 1 月 30 日，我們與 NYDIG 簽訂了多項與我們的擔保債務相關的協議，包括會員權益和資產購買協議（“NYDIG 收購協議”）、優先擔保貸款協議（“優先擔保貸款”）和關於我們與 NYDIG 的 2021 年和 2022 年主設備融資協議（“MeFA”）的債務和解協議（“債務清算協議”）。這些協議的效果是將由MeFA擔保的比特幣採礦設備的所有權以及Greenidge先前在比特幣礦機制造商處購買採礦設備時累積的某些積分和優惠券轉讓給了NYDIG。這些資產的轉讓使我們在NYDIG的擔保債務的本金和應計利息餘額從7,580萬美元減少到1,730萬美元，使債務總額減少了5,850萬美元（“再融資”）。如果NYDIG簽訂具有約束力的協議，則優先擔保貸款允許通過將某些採礦基礎設施資產的所有權轉讓給NYDIG，自願預付約1000萬美元的實物貸款
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格林尼奇，在2023年4月30日之前獲得未來採礦設施的場地使用權，但事實並非如此。NYDIG選擇不簽訂具有約束力的協議，以保護Greenidge主持的網站的權利。

預計NYDIG債務的重組將在2023年改善Greenidge的流動性，因為2023年剩餘本金餘額需要支付200萬美元的利息。減少的還本付息額大大低於2021年和2022年MEFA在2023年所需的6,270萬美元的本金和利息支付，這兩項協議現已獲得再融資。

Greenidge就其剩餘的礦業相關資產、基礎設施資產、子公司的股權和某些現金餘額向NYDIG提供了額外抵押品，以確保NYDIG的剩餘債務餘額。優先擔保貸款包含某些肯定、負面和財務契約，包括維持最低現金餘額為1000萬美元、提前攤銷事件和違約事件。

NYDIG 託管協議
2023年1月30日，我們與NYDIG附屬公司簽訂了託管協議，這使我們主要作為NYDIG附屬公司從我們手中收購的礦工的託管設施和服務提供商運營（“NYDIG託管協議”）。根據這些協議，我們同意在我們的設施為NYDIG附屬公司的採礦設備提供託管、供電和技術支持服務以及其他相關服務，為期五年。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付託管費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本以及毛利潤分享安排。如果比特幣價格上漲，這使我們能夠參與上漲行情，但降低了比特幣價格惡化和與天然氣相關的成本上漲的下行風險。該安排涵蓋了我們目前在紐約工廠和整個南卡羅來納州設施的大部分採礦能力。在第一季度，我們在2023年2月和3月將礦工重新集合到NYDIG礦池，將採礦業務過渡到託管。該過程已於 2023 年 3 月 31 日基本完成。

B. Riley 期票
2023年1月30日，我們還就包括應計利息在內的1,060萬美元債務達成了支持B. Riley Commercial（“B. Riley Commercial”）的本票同意和第1號修正案（“本票修正案”），其中包括以下條款：
•B. Riley Commercial 根據公司、B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley Securities”）和Northland Securities, Inc.（“B. Riley Securities”）和Northland Securities, Inc. 於2022年9月19日簽訂的與Greenidge的A類普通股有關的經修訂的市場發行銷售協議（“自動櫃員機協議”），以每股7.50美元的價格購買了100萬美元的A類普通股;
•根據自動櫃員機協議，Atlas Holdings LLC（“Atlas”）通過B. Riley Securities以銷售代理的身份以市場價格購買了100萬美元的A類普通股；
•Greenidge 於 2023 年 2 月向 B. Riley Commercial 支付了 190 萬美元的本金；
•在2023年6月之前，無需進一步支付有擔保本票的本金或利息，但出售股權收益的15％除外；
•從2023年6月到2023年11月的本金支付額為150萬美元，屆時剩餘的本金將到期；以及
•我們向B. Riley Commercial支付了100萬美元的修改費，通過向B. Riley Commercial交付A類普通股來支付，該普通股可按每股7.50美元的價格發行，是根據自動櫃員機協議以本金收購的。

南卡羅來納州的擴建和銷售
2023年8月，公司在6月與NYDIG簽訂了一份不具約束力的條款表，以實現去槓桿化交易，該公司完成了其南卡羅來納州工廠的電氣升級，將容量提高到44兆瓦，並擴建了採礦基礎設施，以支持約8,500名增量礦商。此次擴建完成後，公司和NYDIG於2023年8月10日修訂了NYDIG託管協議，利用所有擴建項目增加Greenidge託管的礦工數量。對NYDIG託管協議進行了修訂，以推進不具約束力的條款表所設想的更廣泛的交易，根據該協議，公司將向NYDIG出售南卡羅來納州場地的所有升級採礦設施，還將細分這些設施所在的大約25英畝的土地出售給NYDIG。由於公司仍在細分這塊佔地25英畝的土地，在完成採礦設施升級後，根據不具約束力的條款表，該地塊必須完成交易，因此雙方在此期間修改了現有的NYDIG託管協議。關於修改 NYDIG
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託管協議，為了促進不具約束力的條款表所設想的交易，除其他外，NYDIG還同意向公司授予有限豁免，將公司在NYDIG優先擔保貸款下的最低現金要求從1000萬美元降至600萬美元，並修改向B Riley Commercial發行的NYDIG優先擔保貸款和有擔保本票（紐約DIG於7月20日從B Riley Commercial收購），2023 年（按面值計算）在 2023 年 8 月 21 日當天或之前，延長對最低現金的豁免並暫停根據NYDIG優先貸款和B Riley商業票據到期的利息和本金支付，直到（i）不具約束力的條款表所設想的交易完成或（ii）2023年12月29日，以較早者為準。該公司正在積極努力完成升級採礦設施所在的佔地25英畝的土地的細分，以便能夠完成不具約束力的條款表所設想的交易，儘管無法保證公司會完成此類交易，但該公司目前預計能夠在本日曆年年底之前在2023年第四季度完成此類交易。
在不具約束力的條款表所設想的交易完成後，公司將在該場地保留約150英畝的土地。作為向NYDIG出售升級後的南卡羅來納州採礦設施和細分的大約25英畝土地的交換，Greenidge將獲得：
•全額減免與NYDIG簽訂的優先擔保貸款，剩餘本金約為1770萬美元；
•截至2023年6月30日，B Riley Commercial商業擔保本票的全部救濟，剩餘本金約為560萬美元。在格林尼奇向B. Riley Commercial支付本金後，NYDIG於2023年7月20日以面值從B. Riley Commercial手中收購了該票據，本金餘額減少至約410萬美元；
•在2023年8月至出售結束前或2022年12月31日之間免除本金和利息支付；但是，優先擔保貸款和有擔保本票的利息將在該期間累計；
•現金支付約490萬美元，扣除NYDIG優先貸款和B Riley商業擔保本票的應計利息以及欠NYDIG的某些交易費用；以及
•高達約260萬美元的獎金與升級後的採礦設施擴建的完成以及該設施的正常運行時間有關。

已終止的業務
與Support.com最大客户的合同於2022年12月31日到期，沒有續約。因此，在這些簡明的合併財務報表中，我們將Support.com業務歸類為待售業務和終止業務，這是由於管理層和董事會決定為Support.com業務尋求替代方案，並嚴格專注於其加密貨幣數據中心和發電業務。參見注釋 3，”已終止的業務”我們未經審計的簡明合併財務報表以獲取更多信息。

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持續經營業績——截至6月30日的三個月
下表列出了我們持續經營業績的關鍵組成部分，應與我們的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。除非另有説明，否則以下所有比較均指截至2023年6月30日的三個月與截至2022年6月30日的前三個月的比較。
截至6月30日的三個月方差
20232022$%
收入：
數據中心託管收入$9,660 $— $9,660 不適用
加密貨幣採礦收入3,980 20,067 $(16,087)(80)%
功率和容量1,070 2,859 (1,789)(63)%
總收入14,710 22,926 (8,216)(36)%
運營成本和支出：
收入成本（不包括折舊）11,141 14,836 (3,695)(25)%
銷售、一般和管理7,049 8,291 (1,242)(15)%
折舊3,165 4,537 (1,372)(30)%
長期資產的減值— 71,500 (71,500)(100)%
出售資產的收益(8)(629)621 (99)%
重新衡量環境責任— 11,109 (11,109)(100)%
運營成本和支出總額21,347 109,644 (88,297)(81)%
營業虧損(6,637)(86,718)80,081 (92)%
其他費用，淨額：— — 
利息支出，淨額(3,112)(6,910)3,798 (55)%
出售數字資產的收益（虧損）— (10)10 (100)%
其他收入（支出），淨額(4)22 (26)(118)%
其他支出總額，淨額(3,116)(6,898)3,782 (55)%
所得税前持續經營的虧損(9,753)(93,616)83,863 (90)%
所得税準備金— 15,419 (15,419)(100)%
持續經營業務的淨虧損$(9,753)$(109,035)$99,282 (91)%
調整後的金額 (a)
持續經營業務調整後的營業虧損$(6,100)$(4,650)(1,450)31 %
持續經營業務調整後的營業利潤率(41.5)%(20.3)%
調整後的持續經營淨虧損$(9,216)$(11,911)2,695 (23)%
其他財務數據 (a)
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(3,476)$(82,169)78,693 (96)%
佔收入的百分比(23.6)%(358.4)%
持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(2,371)$205 (2,576)(1257)%
佔收入的百分比(16.1)%0.9 %
(a)調整後的金額和其他財務數據是非公認會計準則績效指標。報告金額與調整後金額的對賬可在管理層討論與分析（“MD&A”）的 “非公認會計準則指標和對賬” 部分中找到。


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關鍵指標
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的相關關鍵指標。
截至6月30日的三個月方差
千美元，每兆瓦時美元和平均比特幣價格除外20232022$%
收入
數據中心託管收入$9,660 $— $9,660 不適用
加密貨幣採礦收入3,980 20,067 (16,087)(80)%
功率和容量1,070 2,859 (1,789)(63)%
總收入$14,710 $22,926 $(8,216)(36)%
收入構成佔總額的百分比
數據中心託管66 %— %
加密貨幣挖礦27 %88 %
功率和容量7 %12 %
總收入100 %100 %
兆瓦時
數據中心託管135,161 — 135,161 不適用
加密貨幣挖礦35,150 121,302 (86,152)(71)%
功率和容量23,523 27,799 (4,276)(15)%
每兆瓦時的收入
數據中心託管$71 $— $71 不適用
加密貨幣挖礦$113 $165 $(52)(32)%
功率和容量$45 $103 $(58)(56)%
收入成本（不包括折舊）
數據中心託管$6,727 $— $6,727 不適用
加密貨幣挖礦$2,933 $11,664 $(8,731)(75)%
功率和容量$1,481 $3,172 $(1,691)(53)%
每兆瓦時的收入成本（不包括折舊）
數據中心託管$50 $— $50 不適用
加密貨幣挖礦$83 $96 $(13)(14)%
功率和容量$63 $114 $(51)(45)%
加密貨幣挖礦指標
產生的比特幣：
數據中心託管527—527 不適用
加密貨幣挖礦143621(478)(77)%
產生的比特幣總數67062149 8 %
比特幣的平均價格$28,038 $32,689 $(4,651)(14)%
平均活躍哈希率 (EH/s)（託管礦工）2,065,269— 2,065,269 不適用
平均活躍哈希率 (EH/s)（公司自有礦工）577,0901,597,793(1,020,703)(64)%
平均難度（以萬億哈希為單位）49.5 T29.7 T19.80 67 %

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比特幣的平均價格是使用賺取的比特幣的每日平均價格確定的，該價格使用Greenidge在賺取時使用的交易所的價格。

平均哈希率是Greenidge在一段時間內提供給礦池運營商的平均計算能力，它是使用礦池運營商的數據來衡量的。

平均難度是衡量在區塊鏈上找到正確的哈希來求解算法以獲得獎勵的困難和耗時的指標。隨着時間的推移，難度會增加或降低，具體取決於網絡上的礦工數量。這是在比特幣區塊鏈上求解算法所需的哈希數。我們對平均難度的衡量標準來自領先的加密金融情報提供商CoinMetrics報告的每日平均難度。
收入

2023 年 1 月 30 日，在與 NYDIG 簽訂託管協議後，我們將自有數據中心設施的絕大部分容量過渡到數據中心託管運營。2023年第一和第二季度，我們簽訂了第三方場地託管協議，為剩餘的大部分自有礦商提供託管服務。我們在 2023 年第二季度生產了大約 670 個比特幣，其中 527 個比特幣是由第三方礦工通過我們的數據中心託管生產的，143 個比特幣是由我們的 Greenidge 擁有的礦工通過自採產生的。截至2023年6月30日，Greenidge數據中心運營由大約38,700名礦工組成，數據中心託管和加密貨幣挖礦的總容量約為4.1 EH/s，其中28,500名礦工（2.9 EH/s）與數據中心託管有關，10,200名礦工（1.2 EH/s）與Greenidge的加密貨幣挖礦有關。
數據中心託管收入
2023 年 1 月 30 日，我們簽訂了 NYDIG 託管協議，提供數據中心託管服務。根據NYDIG託管協議，我們從報銷費中獲得收入，報銷費包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本、託管費和毛利潤分享安排。該安排涵蓋了我們目前在自有設施的絕大部分採礦能力。我們在2023年第二季度創造了970萬美元的收入，而2022年同期沒有收入。
加密貨幣採礦收入
對於我們的加密貨幣採礦收入，我們通過賺取比特幣作為獎勵和交易費用，通過公司擁有的特定應用集成電路計算機（“ASIC” 或 “礦工”）支持全球比特幣網絡，從而以比特幣的形式創造收入。我們的加密貨幣採礦收入減少了1,610萬美元，下降了80％，至400萬美元。我們估計，大約40％的下降是由於全球比特幣挖礦難度係數的增加，而大約37％的下降是由於向NYDIG出售礦機以及2023年第一季度Greenidge自有礦工的部署增加，Greenidge的平均採礦哈希率下降所致。此外，我們估計，大約3％的跌幅是由於比特幣平均價格的下跌。比特幣挖礦難度與前一時期相比高出67％，這是由於與創建區塊和獲得比特幣獎勵所需的算法解決方案的複雜性相關的難度指數增加，比特幣的平均價格下降了14％，我們的平均哈希率下降了64％，這主要與2023年1月向NYDIG出售礦工以及將我們的絕大部分數據中心基礎設施容量重新分配給託管服務有關。
電力和容量收入
我們紐約工廠的電力和容量收入是通過向紐約獨立系統運營商（“NYISO”）管理的批發電網出售容量、能源和輔助服務來獲得的。通過這些銷售，我們在三個方面獲得收入，包括：（1）根據每小時電力價格獲得的電力收入，（2）承諾在派出時向NYISO出售電力的容量收入，以及（3）作為提供運營儲備的補償而獲得的其他輔助服務收入。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的電力和容量收入減少了180萬美元，下降了63％，至110萬美元。我們估計，較低的銷量使收入減少了約15％，而較低的價格對電力和容量收入的影響約為47％。這是由於與前一時期相比，2023年第二季度向電網出售的每兆瓦時價格降低了56％，銷量下降了15％。與2022年第二季度相比，2023年第二季度紐約的天氣更加温和，2023年第二季度的電力收入有所下降。
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收入成本（不包括折舊）
截至6月30日的三個月方差
20232022$%
數據中心託管$6,727 $— $6,727 不適用
加密貨幣挖礦2,933 11,664 (8,731)(75)%
功率和容量1,481 3,172 (1,691)(53)%
總收入成本（不包括折舊）$11,141 $14,836 $(3,695)(25)%
佔總收入的百分比75.7 %64.7 %
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，不包括折舊在內的總收入成本下降了370萬美元，至1,110萬美元，下降了25％。由於紐約工廠的天然氣投入成本降低，不包括折舊在內的總收入成本下降了約36％，因為每台dekatherm的平均天然氣成本比上年低了約46％。這一下降被成本增加約12％所部分抵消，這是由於託管公司擁有的礦工每月向第三方支付託管費，這一成本在去年同期所有公司擁有的礦工都在公司擁有的場地進行哈希處理時沒有發生過，而由於計劃在2023年第二季度維護紐約設施的成本，這一成本增加了約3％。
收入成本的很大一部分在數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量之間分配，具體取決於各自使用的 MWH。由於銷量減少，電力和容量收入成本也有所下降，而在截至2023年6月30日的三個月中，加密貨幣挖礦使用的MWH下降了，這是因為在截至2023年6月30日的三個月中，用於託管的採礦容量中有很大一部分。支付給第三方託管網站的費用全部分配給加密貨幣挖礦。
銷售、一般和管理費用
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用減少了120萬美元，下降了15％，至700萬美元。銷售、一般和管理費用減少的主要驅動因素是：
•由於公司在2022年第二季度因續訂許可證和紐約工廠的環境事務而承擔了更高的監管相關法律費用，法律費用減少了80萬美元；以及
•可自由支配的費用減少了約40萬美元，主要是與旅行有關的費用和外部諮詢費用。
折舊
截至2023年6月30日的三個月中，折舊費用與去年同期相比減少了140萬美元，下降了30％，至320萬美元，這是由於2022年確認的減值和2023年初出售礦商導致資產基礎減少。
來自持續經營的營業（虧損）收入
我們報告稱，截至2023年6月30日的三個月中，營業虧損為660萬美元，而截至2022年6月30日的三個月中，營業虧損為8,670萬美元。8,010萬美元的有利差異主要與2022年第二季度確認的7150萬美元資產減值和2023年第二季度未出現的1110萬美元環境負債調整有關，以及收入成本、銷售、一般和管理成本的降低，部分被託管和採礦業務總收入的減少所抵消。
截至2023年6月30日的三個月，持續經營業務的調整後營業虧損為610萬美元，而截至2022年6月30日的三個月中，調整後的運營虧損為470萬美元。調整後的運營虧損增加的主要原因是我們自有的採礦基礎設施容量轉移到數據中心託管導致的收入利潤率降低，以及我們自有的礦工由第三方託管，以及難度增加和比特幣平均價格下跌對收入的影響。報告金額與調整後金額的對賬可以在本MD&A的 “非公認會計準則衡量標準與對賬” 部分找到。
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其他支出總額，淨額
在截至2023年6月30日的三個月中，其他支出減少了380萬美元，佔55％，至310萬美元，這主要是由於2023年的債務餘額與2022年相比減少了380萬美元。
從所得税中受益
截至2023年6月30日的三個月，我們的有效税率為0％，低於21％的法定税率，因為我們有遞延所得税資產的全額估值補貼。我們記錄了並將繼續對我們的遞延所得税資產總額進行全額估值補貼，該補貼不會在預定的逆轉期內與遞延所得税負債相抵消。截至2022年6月30日的三個月，我們的有效税率為 (16.5)%，這是由於我們的遞延所得税資產在2022年第二季度確認了估值補貼所致
持續經營業務的淨虧損
由於上述因素，在截至2023年6月30日的三個月中，Greenidge的持續經營業務淨虧損為980萬美元，而截至2022年6月30日的三個月中，持續經營業務的淨虧損為1.090億美元。
經調整後，不包括出售資產收益和重組成本的影響，截至2023年6月30日的三個月中，調整後的淨虧損為920萬美元，而2022年同期為1190萬美元。調整後的持續經營業務淨虧損減少的主要原因是2023年債務餘額減少導致的利息支出減少，部分被上文持續經營的運營（虧損）收入中討論的相同因素所抵消。持續經營業務調整後的淨虧損是非公認會計準則業績衡量標準。報告金額與調整後金額的對賬可以在本MD&A的 “非公認會計準則衡量標準與對賬” 部分找到。
來自已終止業務的收入（虧損）
我們在合併財務報表中將Support.com業務報告為已終止業務。截至2023年6月30日的三個月中，已終止業務的扣除税收收入減少了130萬美元，下降了114％，至虧損30萬美元。減少主要與Support.com最大客户流失導致的營業收入減少有關，部分被資產處置收益80萬美元所抵消。
非公認會計準則指標和對賬
以下非公認會計準則指標旨在通過提供投資者、財務分析師和管理層用來幫助評估我們的經營業績的指標來補充投資者對我們財務信息的理解。我們認為不代表持續業務趨勢的項目被排除在這些計算之外，以便投資者可以更好地評估和分析歷史和未來的業務趨勢。這些非公認會計準則指標的定義可能無法與其他公司使用的類似定義相提並論。除了根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）報告的業績外，還應考慮這些業績，而不是將其作為其替代品。

調整後的持續經營業務（虧損）收入、持續經營業務調整後的淨虧損、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）

調整後的持續經營業務（虧損）收入” 定義為根據管理層確定的特殊項目調整後的持續經營業務（虧損）收入，包括但不限於業務擴張成本、長期資產減值、環境負債的重新計量和重組，因為它們不代表業務運營。“持續經營調整後的淨（虧損）收入” 定義為根據管理層確定的特殊項目的税後影響調整的持續經營業務的淨（虧損）收入，包括但不限於業務擴張成本、長期資產減值、環境負債的重新計量和重組，因為它們不代表業務運營。”持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤” 定義為持續經營業務扣除税款、利息、折舊和攤銷前的收益。“持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為根據股票薪酬和管理層確定的其他特殊項目調整後的持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤，包括但不限於業務擴張成本、出售資產的收益和債務重組成本，因為它們不代表業務運營。調整後的持續經營業務（虧損）收入、持續經營調整後的淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤旨在作為衡量我們業績的補充指標，這兩者都不是必需的
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由美國公認會計原則編制，也未按照美國公認會計原則提交。管理層認為，使用持續經營業務的調整後營業（虧損）收入、持續經營的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了額外的工具，可以用來評估持續經營業績和趨勢，將我們的財務指標與同類公司的財務指標進行比較，後者可能向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。但是，您應該意識到，在評估持續經營的調整後經營（虧損）收入、持續經營業務的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤時，我們可能會產生與計算這些衡量標準時所排除的費用相似的未來支出。此外，我們對這些衡量標準的介紹不應被解釋為推斷其未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們對持續經營業務調整後營業（虧損）收入、持續經營調整後淨（虧損）收入和持續經營調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似指標相提並論，因為所有公司可能無法以相同的方式計算持續經營調整後的營業（虧損）收入、持續經營業務調整後的淨（虧損）收入和調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤。

由於這些限制，不應孤立地考慮持續經營業務的調整後經營（虧損）收入、持續經營業務的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤，也不應作為根據美國公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠美國公認會計準則業績，並使用持續經營調整後的營業（虧損）收入、持續經營的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤作為補充，來彌補這些限制。您應在下方查看持續經營業務的營業虧損與持續經營調整後的營業虧損、持續經營業務的淨虧損與調整後的持續經營淨虧損以及持續經營業務的淨（虧損）收入與持續經營的息税折舊攤銷前利潤（虧損）以及持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。下表中報告的金額來自我們在本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表中的未經審計的簡明合併運營報表。
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截至6月30日的三個月方差
20232022$%
持續經營業務調整後的營業虧損
持續經營造成的營業虧損$(6,637)$(86,718)$80,081 (92)%
擴張成本— 88 (88)(100)%
出售資產的收益(8)(629)621 — (99)%
長期資產的減值— 71,500 (71,500)(100)%
重新衡量環境責任— 11,109 (11,109)(100)%
重組成本545 — 545 不適用
持續經營業務調整後的營業虧損$(6,100)$(4,650)$(1,450)31 %
調整後的營業利潤率(41.5 %)(20.3 %)
調整後的持續經營淨虧損
持續經營業務的淨虧損$(9,753)$(109,035)$99,282 (91)%
税後擴張成本— 88 (88)(100)%
出售資產的税後收益(8)(629)621 (99)%
税後長期資產減值— 71,500 (71,500)(100)%
税後環境負債的重新測量— 11,109 (11,109)(100)%
税後重組成本545 — 545 不適用
估值補貼的税費— 15,056 (15,056)(100)%
調整後的持續經營淨虧損$(9,216)$(11,911)$2,695 (23)%
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）
持續經營業務的淨虧損$(9,753)$(109,035)99,282 (91)%
所得税準備金— 15,419 (15,419)(100)%
利息支出，淨額3,112 6,910 (3,798)(55)%
折舊3,165 4,537 (1,372)— (30)%
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）(3,476)(82,169)78,693 (96)%
基於股票的薪酬568 306 262 86 %
出售資產的收益(8)(629)621 (99)%
税後長期資產減值— 71,500 (71,500)(100)%
税後環境負債的重新測量— 11,109 (11,109)(100)%
重組成本545 — 545 不適用
擴張成本— 88 (88)(100)%
持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(2,371)$205 $(2,576)(1257)%
管理層使用數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的每兆瓦時收入來考慮我們可以在多大程度上發電以生產加密貨幣或向紐約批發電力市場出售電力。每兆瓦時的收入成本（不包括折舊）是衡量天然氣成本、排放抵免額、工資和福利以及與生產的每兆瓦時產生相應收入類別相關的其他直接生產成本的指標。折舊費用不包括在每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）中；因此，並非數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的所有收入成本都得到充分反映。如果任何其他加密貨幣數據中心已公開或可能上市，則每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）可能無法比較，因為一些競爭對手可能在其收入成本數字中包括折舊。

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持續經營業績——截至6月30日的六個月
下表列出了我們持續經營業績的關鍵組成部分，應與我們的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。除非另有説明，否則以下所有比較均指截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的前六個月。
截至6月30日的六個月方差
20232022$%
收入：
數據中心託管收入$16,604 $— $16,604 不適用
加密貨幣採礦收入10,431 43,299 (32,868)(76)%
功率和容量2,832 8,782 (5,950)(68)%
總收入29,867 52,081 (22,214)(43)%
運營成本和支出：
收入成本（不包括折舊）20,876 27,316 (6,440)(24)%
銷售、一般和管理16,062 20,100 (4,038)(20)%
折舊6,985 8,190 (1,205)(15)%
出售資產的收益(1,752)(629)(1,123)179 %
長期資產的減值— 71,500 (71,500)不適用
重新衡量環境責任— 11,109 (11,109)不適用
運營成本和支出總額42,171 137,586 (95,415)(69)%
營業虧損(12,304)(85,505)73,201 (86)%
其他費用，淨額：
利息支出，淨額(6,685)(10,262)3,577 (35)%
出售數字資產的收益（虧損）398 (15)413 (2753)%
其他收入（支出），淨額(4)38 (42)(111)%
其他支出總額，淨額(6,291)(10,239)3,948 (39)%
所得税前持續經營的虧損(18,595)(95,744)77,149 (81)%
所得税準備金— 15,038 (15,038)(100)%
持續經營業務的淨虧損$(18,595)$(110,782)$92,187 (83)%
調整後的金額 (a)
持續經營業務調整後的營業虧損$(11,894)$(1,333)(10,561)792 %
持續經營業務調整後的營業利潤率(39.8)%(2.6)%
調整後的持續經營淨虧損$(18,185)$(13,658)(4,527)33 %
其他財務數據 (a)
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(4,925)$(77,292)72,367 (94)%
佔收入的百分比(16.5)%(148.4)%
持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(3,466)$7,549 (11,015)(146)%
佔收入的百分比(11.6)%14.5 %
(a)調整後的金額和其他財務數據是非公認會計準則績效指標。報告金額與調整後金額的對賬可在管理層討論與分析（“MD&A”）的 “非公認會計準則指標和對賬” 部分中找到。
關鍵指標
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的相關關鍵指標。
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截至6月30日的六個月方差
千美元，每兆瓦時美元和平均比特幣價格除外20232022$%
數據中心託管收入$16,604 $— $16,604 不適用
加密貨幣採礦收入10,431 43,299 $(32,868)(76)%
功率和容量2,832 8,782 (5,950)(68)%
總收入$29,867 $52,081 $(22,214)(43)%
收入構成佔總額的百分比
數據中心託管56 %— %
加密貨幣挖礦35 %83 %
功率和容量9 %17 %
總收入100 %100 %
兆瓦時
數據中心託管226,140 — 226,140 不適用
加密貨幣挖礦94,783 222,392(127,609)(57)%
功率和容量53,715 81,060(27,345)(34)%
每兆瓦時的收入
數據中心託管$73 $— $73 不適用
加密貨幣挖礦$110 $195 $(85)(44)%
功率和容量$53 $108 $(55)(51)%
收入成本（不包括折舊）
數據中心託管$11,398 $— $11,398 不適用
加密貨幣挖礦$6,181 $20,121 $(13,940)(69)%
功率和容量$3,297 $7,195 $(3,898)(54)%
每兆瓦時的收入成本（不包括折舊）
數據中心託管$50 $— $50 不適用
加密貨幣挖礦$65 $90 $(25)(28)%
功率和容量$61 $89 $(28)(31)%
加密貨幣挖礦指標
產生的比特幣：
數據中心託管919—919 不適用
加密貨幣挖礦4491,182(733)(62)%
產生的比特幣總數1,3681,182186 16 %
比特幣的平均價格25,46836,974(11,506)(31)%
平均活躍哈希率 (EH/s)（託管礦工）1,749,004— 1,749,004 不適用
平均活躍哈希率 (EH/s)（公司自有礦工）786,7131,453,582(666,869)(46)%
平均難度44.9 T28.2 T16.7 59 %



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比特幣的平均價格是使用賺取的比特幣的每日平均價格確定的，該價格使用Greenidge在賺取時使用的交易所的價格。

平均哈希率是Greenidge在一段時間內提供給礦池運營商的平均計算能力，它是使用礦池運營商的數據來衡量的。

平均難度是衡量在區塊鏈上找到正確的哈希來求解算法以獲得獎勵的困難和耗時的指標。隨着時間的推移，難度會增加或降低，具體取決於網絡上的計算能力。這是在比特幣區塊鏈上求解算法所需的哈希數。我們對平均難度的衡量標準來自領先的加密金融情報提供商CoinMetrics報告的每日平均難度。
收入

2023 年 1 月 30 日，在與 NYDIG 簽訂託管協議後，我們將自有數據中心設施的絕大部分容量過渡到數據中心託管運營。2023年第一和第二季度，我們簽訂了第三方場地託管協議，為剩餘的大部分自有礦商提供託管服務。在截至2023年6月30日的六個月中，我們生產了大約1,368個比特幣，其中919個比特幣是由第三方礦工通過我們的數據中心託管生產的，449個比特幣是由我們的Greenidge擁有的礦工通過自採產生的。截至2023年6月30日，Greenidge數據中心運營由大約38,700名礦工組成，數據中心託管和加密貨幣挖礦的總容量約為4.1 EH/s，其中28,500名礦工（2.9 EH/s）與數據中心託管有關，10,200名礦工（1.2 EH/s）與Greenidge的加密貨幣挖礦有關。
數據中心託管收入
2023 年 1 月 30 日，我們簽訂了 NYDIG 託管協議，提供數據中心託管服務。根據NYDIG託管協議，我們從報銷費中獲得收入，報銷費包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本、託管費和毛利潤分享安排。該安排基本上涵蓋了我們目前在紐約設施和南卡羅來納州設施的所有采礦能力。我們在2023年前六個月創造了1,660萬美元的收入，而在2022年同期沒有收入。
加密貨幣採礦收入
對於我們的加密貨幣採礦收入，我們通過賺取比特幣作為獎勵和交易費用，通過公司擁有或租賃的特定應用集成電路計算機（“ASIC” 或 “礦工”）來支持全球比特幣網絡，從而以比特幣的形式創造收入。我們的加密貨幣採礦收入下降了3,290萬美元，下降了76％，至1,040萬美元。我們估計，大約38％的下降是由於全球比特幣挖礦難度係數的增加，而大約25％的下降是由於向NYDIG出售礦機以及2023年第一季度將採礦基礎設施容量過渡到託管以及隨後在2023年第二季度Greenidge自有礦工的部署增加，Greenidge的平均採礦哈希率下降所致。此外，我們估計，大約13％的跌幅是由於比特幣平均價格的下跌。比特幣挖礦難度與去年同期相比增加了59％，這是由於與創建區塊和獲得比特幣獎勵所需的算法解決方案的複雜性相關的難度指數增加，比特幣的平均價格下降了31％，我們的平均哈希率下降了46％，這主要與2023年1月向NYDIG出售礦工以及將我們的絕大部分數據中心基礎設施容量重新分配給託管服務有關。
電力和容量收入
我們紐約工廠的電力和容量收入是通過向紐約獨立系統運營商（“NYISO”）管理的批發電網出售容量、能源和輔助服務來獲得的。通過這些銷售，我們在三個方面獲得收入，包括：（1）根據每小時電力價格獲得的電力收入，（2）承諾在派出時向NYISO出售電力的容量收入，以及（3）作為提供運營儲備的補償而獲得的其他輔助服務收入。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的電力和容量收入減少了600萬美元，下降了68％，至280萬美元。我們估計，銷量減少使收入減少了約34％，而較低的價格對電力和容量收入的影響約為34％。這是由於與前一時期相比，2023年前六個月向電網出售的每兆瓦時價格降低了51％，銷量下降了34％。由於2023年上半年紐約的天氣相對温和，2023年前六個月的電力收入有所下降，而
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2022年1月的惡劣天氣導致電力需求激增，恰逢電價上漲。
收入成本（不包括折舊）
截至6月30日的六個月方差
20232022$%
數據中心託管$11,398 $— $11,398 不適用
加密貨幣挖礦6,181 20,121 (13,940)(69)%
功率和容量3,297 7,195 (3,898)(54)%
總收入成本（不包括折舊）$20,876 $27,316 $(6,440)(24)%
佔總收入的百分比69.9 %52.4 %
截至2023年6月30日的六個月中，不包括折舊在內的總收入成本與去年同期相比下降了640萬美元，至2,090萬美元，下降了24％。由於紐約工廠的天然氣投入成本降低，不包括折舊在內的總收入成本下降了約25％，因為每台dekatherm的平均天然氣成本比上年低了約65％。
收入成本的很大一部分在數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量之間分配，具體取決於各自使用的 MWH。由於銷量減少，電力和容量收入成本也有所下降，而在截至2023年6月30日的六個月中，由於向託管協議的過渡，加密貨幣挖礦使用的MWH下降了。
銷售、一般和管理費用
與去年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用減少了400萬美元，下降了20％，至1,610萬美元。銷售、一般和管理費用減少的主要驅動因素是：
•擴張成本減少了220萬美元，這是由於去年發生的非經常性成本，主要與德克薩斯州潛在擴張相關的成本有關，但沒有發生；
•減少約110萬美元，原因是前一年與紐約工廠許可證續訂和環境問題相關的可自由支配成本減少以及監管成本增加，導致專業費用和諮詢費用減少；以及

•由於包括激勵性薪酬在內的全權員工支出下降，2023年的員工總成本與上年相比減少了80萬美元
出售資產的收益
在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了出售某些信貸和息票的180萬美元資產的收益，其中包括作為債務重組的一部分轉讓給NYDIG的110萬美元息票。
折舊
截至2023年6月30日的六個月中，折舊費用與去年同期相比減少了120萬美元，下降了15％，至700萬美元，原因是2022年確認的減值以及2023年第一季度出售礦商導致資產基礎減少。
來自持續經營的營業（虧損）收入
我們報告稱，截至2023年6月30日的六個月中，持續經營業務的營業虧損為1,230萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，持續經營業務的營業虧損為8,550萬美元。7,320萬美元的有利差異主要與資產減值7150萬美元和2022年第二季度確認的環境負債的1,110萬美元重新計量有關，而第二季度卻沒有
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2023年，以及收入成本、銷售、一般和管理成本的降低，部分被託管和採礦業務總收入的減少所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中，持續經營業務的調整後營業虧損為1190萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，持續經營業務的調整後營業虧損為130萬美元。調整後的運營虧損增加的主要原因是我們自有的採礦基礎設施容量轉移到數據中心託管導致的收入利潤率降低，以及我們自有的礦工由第三方託管，以及難度增加和比特幣平均價格下跌對收入的影響。報告金額與調整後金額的對賬可以在本MD&A的 “非公認會計準則衡量標準與對賬” 部分找到。
其他支出總額，淨額
在截至2023年6月30日的六個月中，其他支出減少了390萬美元，佔39％，至630萬美元，這主要是由於2023年的債務餘額與2022年相比減少了360萬美元。
從所得税中受益
截至2023年6月30日的六個月中，我們的有效税率為0％，低於21％的法定税率，因為我們有遞延所得税資產的全額估值補貼。我們記錄了並將繼續對我們的遞延所得税資產總額進行全額估值補貼，該補貼不會在預定的逆轉期內與遞延所得税負債相抵消。截至2022年6月30日的六個月中，我們的有效税率為 (15.7)%，這是由於我們的遞延所得税資產在2022年第二季度確認了估值補貼所致。
持續經營業務的淨虧損
由於上述因素，在截至2023年6月30日的六個月中，Greenidge的持續經營業務淨虧損為1,860萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，持續經營業務的淨虧損為1.108億美元。
經調整後，不包括出售資產收益和重組成本的影響，截至2023年6月30日的六個月中，持續經營業務的調整後淨虧損為1,820萬美元，而2022年同期為1,370萬美元。持續經營業務調整後淨虧損的增加主要是由上文持續經營業務的運營（虧損）收入中討論的相同因素推動的，但由於2023年債務餘額減少而導致的利息支出減少部分抵消。調整後的淨虧損是非公認會計準則的績效衡量標準。報告金額與調整後金額的對賬可以在本MD&A的 “非公認會計準則衡量標準與對賬” 部分找到。
來自已終止業務的收入
我們在合併財務報表中將Support.com業務報告為已終止業務。截至2023年6月30日的六個月中，已終止業務的淨税收入減少了210萬美元，下降了85％，至40萬美元。減少主要與Support.com最大客户流失導致的營業收入減少有關，部分被資產處置收益420萬美元所抵消。
非公認會計準則指標和對賬
以下非公認會計準則指標旨在通過提供投資者、財務分析師和管理層用來幫助評估我們的經營業績的指標來補充投資者對我們財務信息的理解。我們認為不代表持續業務趨勢的項目被排除在這些計算之外，以便投資者可以更好地評估和分析歷史和未來的業務趨勢。這些非公認會計準則指標的定義可能無法與其他公司使用的類似定義相提並論。除了根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）報告的業績外，還應考慮這些業績，而不是將其作為其替代品。
調整後的持續經營業務（虧損）收入、持續經營業務調整後的淨虧損、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）

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調整後的持續經營業務（虧損）收入” 定義為根據管理層確定的特殊項目調整後的持續經營業務（虧損）收入，包括但不限於業務擴張成本、長期資產減值、環境負債的重新計量和重組，因為它們不代表業務運營。“持續經營調整後的淨（虧損）收入” 定義為根據管理層確定的特殊項目的税後影響調整的持續經營業務的淨（虧損）收入，包括但不限於業務擴張成本、長期資產減值、環境負債的重新計量和重組，因為它們不代表業務運營。“持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤” 定義為持續經營業務扣除税款、利息、折舊和攤銷前的收益。“持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為根據股票薪酬和管理層確定的其他特殊項目調整後的持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤，包括但不限於業務擴張成本、出售資產的收益和債務重組成本，因為它們不代表業務運營。持續經營業務調整後的營業（虧損）收入、持續經營業務調整後的淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤旨在作為衡量我們業績的補充指標，這些指標既不是美國公認會計原則所要求的，也沒有按照美國公認會計原則列報。管理層認為，使用持續經營業務的調整後營業（虧損）收入、持續經營的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了額外的工具，可以用來評估持續經營業績和趨勢，將我們的財務指標與同類公司的財務指標進行比較，後者可能向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。但是，您應該意識到，在評估持續經營的調整後經營（虧損）收入、持續經營業務的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤時，我們可能會產生與計算這些衡量標準時所排除的費用相似的未來支出。此外，我們對這些衡量標準的介紹不應被解釋為推斷其未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們對持續經營業務調整後營業（虧損）收入、持續經營調整後淨（虧損）收入和持續經營調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似指標相提並論，因為所有公司可能無法以相同的方式計算持續經營調整後的營業（虧損）收入、持續經營業務調整後的淨（虧損）收入和調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤。

由於這些限制，不應孤立地考慮持續經營業務的調整後經營（虧損）收入、持續經營業務的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤，也不應作為根據美國公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠美國公認會計準則業績，並使用持續經營調整後的營業（虧損）收入、持續經營的調整後淨（虧損）收入、持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤和持續經營的調整後息税折舊攤銷前利潤作為補充，來彌補這些限制。您應在下方查看持續經營業務的營業虧損與持續經營調整後的營業虧損、持續經營業務的淨虧損與調整後的持續經營淨虧損以及持續經營業務的淨（虧損）收入與持續經營的息税折舊攤銷前利潤（虧損）以及持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。下表中報告的金額來自我們在本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表中的未經審計的簡明合併運營報表。

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截至6月30日的六個月方差
20232022$%
持續經營業務調整後的營業虧損
持續經營造成的營業虧損$(12,304)$(85,505)$73,201 (86)%
擴張成本— 2,192 (2,192)(100)%
出售資產的收益(1,752)(629)(1,123)— 179 %
長期資產的減值— 71,500 (71,500)(100)%
重新衡量環境責任— 11,109 (11,109)(100)%
重組成本2,162 — 2,162 不適用
持續經營業務調整後的營業虧損$(11,894)$(1,333)$(10,561)792 %
調整後的營業利潤率(39.8 %)(2.6 %)
調整後的持續經營淨虧損
持續經營業務的淨虧損$(18,595)$(110,782)$92,187 (83)%
税後擴張成本— 88 (88)(100)%
出售資產的税後收益(1,752)(629)(1,123)179 %
税後長期資產減值— 71,500 (71,500)(100)%
税後環境負債的重新測量— 11,109 (11,109)(100)%
税後重組成本2,162 — 2,162 不適用
估值補貼的税費— 15,056 (15,056)(100)%
調整後的持續經營淨虧損$(18,185)$(13,658)$(4,527)33 %
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）
持續經營業務的淨虧損$(18,595)$(110,782)92,187 (83)%
所得税準備金— 15,038 (15,038)(100)%
利息支出，淨額6,685 10,262 (3,577)(35)%
折舊6,985 8,190 (1,205)— (15)%
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）(4,925)(77,292)72,367 (94)%
基於股票的薪酬1,049 669 380 57 %
出售資產的收益(1,752)(629)(1,123)179 %
税後長期資產減值— 71,500 (71,500)(100)%
税後環境負債的重新測量— 11,109 (11,109)(100)%
重組成本2,162 — 2,162 不適用
擴張成本— 2,192 (2,192)(100)%
持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）$(3,466)$7,549 $(11,015)(146)%
管理層使用數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的每兆瓦時收入來考慮我們可以在多大程度上發電以生產加密貨幣或向紐約批發電力市場出售電力。每兆瓦時的收入成本（不包括折舊）是衡量天然氣成本、排放抵免額、工資和福利以及與生產的每兆瓦時產生相應收入類別相關的其他直接生產成本的指標。折舊費用不包括在每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）中；因此，並非數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的所有收入成本都得到充分反映。如果任何其他加密貨幣數據中心已公開或可能上市，則每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）可能無法比較，因為一些競爭對手可能在其收入成本數字中包括折舊。
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流動性和資本資源
2023年6月30日，我們的現金及現金等價物為1,540萬美元。迄今為止，我們主要依靠債務和股權融資為我們的運營提供資金，包括滿足持續的營運資金需求。為了改善流動性，我們於2023年1月30日與NYDIG和B. Riley Commercial簽訂了債務重組協議。請參閲”近期交易“瞭解更多細節。我們還通過根據自動櫃員機協議發行A類普通股籌集了股權。
我們的運營現金流受到多種因素的影響，包括比特幣的價格、電力成本、天然氣和排放信貸。在 2022 年，尤其是 2022 年下半年，我們的利潤和現金流受到比特幣和天然氣價格波動的重大影響。因此，管理層在 2022 年下半年和 2023 年第一季度採取了某些行動，以改善我們的流動性。
如上所述，在 “最近的交易” 下，我們簽訂了NYDIG協議，根據購買協議，通過將以前由MEFA擔保的礦工所有權以及信貸權和息票權轉讓給NYDIG，重組我們的債務，並將我們在NYDIG的債務和應計利息餘額從7,580萬美元減少到1730萬美元。NYDIG債務的重組預計將在2023年改善Greenidge的流動性，因為剩餘本金餘額需要支付200萬美元的利息。減少的還本付息額大大低於2021年和2022年MEFA在2023年所需的6,270萬美元的本金和利息支付，這兩項協議現已獲得再融資。
我們還與 NYDIG 分支機構簽訂了託管協議。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付託管費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本以及毛利潤分享安排。如果比特幣價格上漲，這使我們能夠參與上漲行情，但降低了比特幣價格惡化和與天然氣相關的成本上漲的下行風險。
此外，我們還與B. Riley Commercial簽訂了本票修正案，該修正案調整了還款額，因此在2023年6月之前無需支付本金和利息，但要求使用出售股票淨收益的一部分償還本金，該淨收益從收到的淨收益的65％減少到15％。根據自動櫃員機協議，B. Riley Commercial和Atlas Holding LLC各購買了100萬美元的A類普通股。除了向B. Riley Commercial和Atlas Holdings LLC出售A類普通股的淨收益外，我們還在2023年根據自動櫃員機協議出售A類普通股獲得了1,120萬美元的淨收益。在截至2023年6月30日的六個月中，我們償還了有擔保本票的530萬美元本金。
自簽訂託管協議以來，我們已經找到了部署公司自有礦工的機會。2023 年 3 月，我們簽訂了 Conifex 託管協議，根據該協議，Conifex 將利用可再生能源向 Greenidge 提供託管服務。2023 年 4 月，我們與 Core 簽訂了託管協議，根據該協議，Core 將在其設施中託管和運營 Greenidge 旗下的比特幣礦工。此外，我們在現有設施中額外安裝了大約 1,500 名公司自有礦工。在Conifex和Core設施中安裝這些礦機以及我們的設施將提高我們在2023年剩餘時間及以後的利潤和流動性。
2023年8月，公司在6月與NYDIG簽訂了一份不具約束力的條款表，以實現去槓桿化交易，該公司完成了其南卡羅來納州工廠的電氣升級，將容量提高到44兆瓦，並擴建了採礦基礎設施，以支持8,500多名礦商。如簡明合併財務報表附註14所述， 後續事件，此次擴建完成後，公司和NYDIG於2023年8月10日修訂了NYDIG託管協議，利用所有擴建項目增加Greenidge託管的礦工數量。根據不具約束力的條款表，該公司打算出售南卡羅來納州基地升級後的採礦設施以及約25英畝的土地
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設施駐留。該公司將在該場地保留約150英畝的土地。作為出售升級後的南卡羅來納州採礦設施和土地的交換，Greenidge將獲得：
•全額減免與NYDIG的優先擔保貸款，剩餘本金為1770萬美元；
•截至2023年6月30日，有擔保本票的全部減免，剩餘本金為560萬美元。NYDIG於2023年7月20日按面值從B. Riley Commercial手中購買了有擔保本票，此前格林尼奇向B. Riley Commercial支付了本金，使本金餘額減少到410萬美元；
•在2023年8月至出售結束前或2023年12月29日之間免除本金和利息支付；但是，優先擔保貸款和有擔保本票的利息將在該期間累計；
•現金支付約490萬美元，扣除NYDIG優先貸款和有擔保本票的應計利息以及欠NYDIG的某些交易費用；以及
•高達約260萬美元的獎金與升級後的採礦設施擴建的完成以及該設施的正常運行時間有關。
此外，根據有限豁免，要求公司保持至少1000萬美元現金的契約減少到600萬美元。
儘管我們的財務狀況有所改善，但我們預計我們將需要額外的資金才能兑現下表中的承諾。管理層將繼續努力完成南卡羅來納州設施的出售，該出售預計將在第四季度進行，但這取決於某些行動的完成，使公司能夠將設施與房地產一起轉讓。完成出售南卡羅來納州設施將提供額外的流動性，管理層將繼續評估改善流動性的不同選擇，包括但不限於發行股票，包括但不限於根據股權購買協議和/或自動櫃員機協議發行，以及出售公司在南卡羅來納州設施中未用於其數據中心運營的多餘房地產。
由於該公司在預計出售該場地之前正在南卡羅來納州進行電力容量升級和建造額外的採礦基礎設施，我們估計我們的現金資源將在2023年第三季度降至1000萬美元以下；但是，NYDIG同意了有限豁免，將最低現金要求降至600萬美元。如果公司無法在2023年12月29日之前完成對南卡羅來納州場地的出售，則在最低現金要求恢復到1000萬美元之前，公司將有60天的補救期。如果發生這種情況，我們預計我們的現金可能不會超過1000萬美元，這將被視為優先擔保貸款所定義的違約事件，如果沒有從NYDIG獲得豁免，則需要償還貸款餘額。我們對未來12個月可用現金資源的估計取決於某些行動的完成情況，包括完成出售南卡羅來納州採礦設施和相關房地產，最大限度地減少與出售或退出Support.com相關的損失，以及與2023年第二季度相似的比特幣價格、區塊鏈難度水平和能源價格。儘管比特幣價格已開始從2022年前六個月的大幅下跌中恢復過來，但管理層無法預測比特幣價格何時或是否會恢復到之前的水平，也無法預測能源成本的波動。儘管我們繼續努力實施改善流動性的選項，但無法保證這些努力會取得成功，我們的流動性可能會受到其無法控制的項目的負面影響，特別是比特幣價格的大幅下跌、有關加密貨幣的監管變化、能源成本或其他宏觀經濟狀況的上漲以及中確定的其他事項 “風險因素” 在第一部分中，我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項，以及本10Q表季度報告。鑑於未來12個月財務狀況的不確定性，我們得出的結論是，我們能否在合理的時間內繼續作為持續經營企業存在實質性疑問。
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合同義務和承諾
下表彙總了我們截至2023年6月30日的合同義務和其他承諾以及這些義務的到期年份：
以千美元計總計2023 年的剩餘時間2024-20252026-2027此後
償還債務$121,265 $10,091 $32,837 $78,337 $- 
租賃177 66 111 — — 
環境義務27,874 474 9,500 9,850 8,050 
天然氣運輸13,746 948 3,792 3,792 5,214 
總計$163,062 $11,579 $46,240 $91,979 $13,264 
上表中包含的債務償還額包括到期的本金和利息金額。租賃付款包括每月固定的租金付款，不包括任何可變付款。環境義務基於估計，但不限於各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的成本估算、支出時間、上漲因素以及發放許可證的要求。公司預計將在未來十二個月內開始對煤灰池進行修復活動。由於燃煤殘留物的補救要求可能發生變化，這可能會導致估計值和假設發生重大變化，因此可能會定期對環境責任進行額外調整。
現金流摘要
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的淨現金流信息。
 六個月已結束
6月30日
以千美元計20232022
持續經營業務用於經營活動的淨現金$(2,758)$141 
用於持續經營業務投資活動的淨現金(6,441)(103,742)
持續經營業務融資活動提供的淨現金5,861 84,376 
來自已終止業務的現金和現金等價物增加3,484 3,008 
現金和現金等價物的淨變化146 (16,217)
年初的現金和現金等價物15,217 82,599 
期末的現金和現金等價物$15,363 $66,382 
經營活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為280萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金為10萬美元。與2022年相比，2023年前六個月的運營現金流出現差異，主要是由考慮非現金項目後2023年持續經營的虧損增加所致。在截至2023年6月30日的六個月中，為減少應計費用而增加的付款被應收賬款餘額的收取所抵消，收取應收賬款餘額是由於2022年12月底的寒冷導致電力銷售增加以及收取與託管協議相關的保證金。
投資活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金為640萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為1.037億美元。減少的主要原因是，與去年相比，由於我們的礦工隊伍和加密貨幣數據中心運營基礎設施大幅擴張，財產和設備的購買量和存款與去年相比減少了9,830萬美元。
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融資活動
截至2023年6月30日的六個月中，融資活動提供的淨現金為590萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為8,440萬美元。減少主要與扣除已收發行成本後的債務收益減少9,660萬美元有關。
融資安排
參見注釋 5，”債務，” 和 Note 9，”股東權益“有關我們融資安排的詳細信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註，瞭解有關我們融資安排的更多細節。
關鍵會計政策與估計
最重要的會計估算涉及高度的判斷力或複雜性。管理層認為，對編制簡明合併財務報表和理解我們報告的財務業績最重要的估計和判斷包括與收入確認、長期資產估值和環境義務有關的估值和判斷。管理層持續評估其政策和假設。
我們在編制簡明合併財務報表時與這些賬目相關的重要會計政策在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中，在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計政策和估計” 的標題下進行了描述。截至提交本文件之日，我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的任何關鍵會計政策和估算均未發生重大變化，下述除外。
收入確認
數據中心託管收入

通過向單一第三方客户提供託管服務，我們通過與客户的聯繫來創造收入。託管收入是在可變基礎上執行服務時確認的。隨着與對價相關的不確定性得到解決，向我們的客户提供託管服務，以及我們的客户使用託管服務（客户同時獲得和消費我們的績效收益），我們每個月的託管收入都會發生變化。隨着時間的推移，我們與這些服務相關的履約義務將得到履行。我們確認按消費（客户使用的電量）以及每月賺取的固定費用和基於客户當月從比特幣採礦活動中獲得的淨收益的利潤分享部分提供的服務的收入。我們會在每個月初根據合同規定的預期消耗量向客户開具賬單。根據合同條款，發票在開具發票的當月收取。我們根據該期間的實際消費確認收入，並在後續期間為調整開具發票，或者將抵免額留作未來消費。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，我們的數據中心託管收入分別為970萬美元和0美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們的數據中心託管收入分別為1,660萬美元和0萬美元。
加密貨幣數據中心收入
Greenidge通過與礦池運營商簽訂合同，為礦池提供計算能力，從而進入了數字資產採礦池。任何一方均可隨時終止合同，Greenidge可強制執行的補償權只有在Greenidge向礦池運營商提供計算能力時才開始。作為提供計算能力的交換，Greenidge有權獲得加密貨幣獎勵的理論部分份額，礦池運營商向礦池運營商收取的數字資產交易費用較少。收入是根據從礦池運營商那裏獲得的加密貨幣獎勵的部分份額的價值來衡量的，該份額已減去礦池運營商保留的交易費，這是因為Greenidge按比例向礦池運營商貢獻了計算能力，以成功解決當前算法。
在數字資產交易驗證服務中提供計算能力是Greenidge普通活動的產出。提供這種計算能力是Greenidge與礦池運營商簽訂的合同中唯一的履約義務。Greenidge作為交易對價獲得的加密貨幣是非現金對價，Greenidge按收到之日的公允價值進行衡量，這與合同開始時的公允價值或Greenidge從資金池中獲得獎勵時的公允價值沒有重大區別。考慮因素都是可變的。由於累積收入不太可能發生重大逆轉，因此在採礦之前，對價受到限制
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礦池運營商成功放置了一個區塊（成為第一個求解算法的人），Greenidge 會收到對價的確認，屆時收入就會被確認。
礦工向礦池運營商支付的礦池費用基於礦工獲得的理論比特幣區塊獎勵和網絡交易費用的固定百分比。池化費用是從每日比特幣支出中扣除的。Greenidge預計，未來支付給集合運營商的池費百分比不會發生任何重大變化。
所獲得的加密貨幣獎勵的公允價值是根據Greenidge收到時相關加密貨幣的主要交易所的報價確定的。
長期資產的估值
根據ASC 360-10的規定，每當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法完全收回時，公司就會對其長期資產進行減值審查。為了確定長期資產的可收回性，管理層根據當前的市場狀況，評估該資產的未來未貼現淨現金流是否小於其賬面金額。如果顯示減值，則將長期資產減記為公允價值。

在2022年期間，我們確定觸發事件發生在2022年6月30日和2022年12月31日，這是因為在此期間，比特幣價格的大幅下跌以及天然氣和能源成本的上漲對我們的現金流產生了負面影響。為了進行可收回性測試，我們將公司的所有長期資產視為單一資產組，因為我們是一家綜合電力和加密數據中心運營業務，而該組是可識別的獨立現金流的最低水平。我們得出的結論是，截至2022年6月30日和2022年12月31日，預計的未貼現現金流不支持長期資產的可收回性；因此，使用市場方法進行了估值，以確定資產組的公允價值。賬面價值超過了資產組的公允價值，賬面價值和公允價值的差額記錄了減值損失。截至2022年12月31日的財年，公司確認了1.763億美元的非現金減值費用。

在根據市場方法確定長期資產的公允價值時，我們依靠指導性上市公司方法，該方法考慮了Greenidge的市值以及其他上市公司的市值，並確定了其收入和哈希率倍數，以與Greenidge的市值進行比較。使用指導性上市公司方法進行估算會受到不確定性的影響，這些不確定性是由圍繞可比公司不同的事實和情況導致的前景差異造成的，例如容易受到能源價格波動的影響、每家公司的流動性、環境負債以及同行羣體中公司的任何市場看法，這些看法可能不適用於整個行業。隨着比特幣價格持續下跌並在2022年下半年保持低迷，市場對加密貨幣採礦業的看法發生了變化，市場價值方法下的公司估值發生了重大變化。我們使用這種市場方法分析了估算值，使用成本方法估算了價值，結果截至2022年12月31日，資產價值相似。考慮到這些不同方法的估計，我們認為該資產集團的公允價值將在大約15％至20％的範圍內。
資產負債表外安排
沒有。
新興成長型公司地位
根據Jumpstart or Business Startups法案（“JOBS法案”），我們有資格成為 “新興成長型公司”。因此，我們被允許並打算依賴某些披露要求的豁免。只要我們是一家新興成長型公司，我們就不需要：
•根據《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 (b) 條，就我們對財務報告的內部控制提交審計報告；
•遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制性輪換審計公司或提供審計和財務報表額外信息的審計報告補充文件（即審計師的討論和分析）的任何要求；
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•將某些高管薪酬事宜提交股東諮詢表決，例如 “按薪表決”、“按頻表決” 和薪酬比率；以及
•披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與績效之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。
此外，《就業法》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的延長過渡期來遵守新的或經修訂的會計準則。
換句話説，新興成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則適用於私營公司為止。我們選擇利用這一延長的過渡期帶來的好處。因此，其財務報表可能無法與遵守此類新或經修訂的會計準則的公司的財務報表相提並論。
我們將在長達五年的時間內保持 “新興成長型公司”，或者最早直到（i）我們的年總收入超過12.35億美元的第一個財年的最後一天，（ii）我們成為《交易法》第12b-2條所定義的 “大型加速申報人” 的日期，即截至目前，非關聯公司持有的A類普通股的市值超過7億美元我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，或（iii）我們發行超過10億美元的日期前三年期間的不可兑換債務。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
對於小型申報公司來説不是必需的。
第 4 項。控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末，公司的管理層，包括其首席執行官兼首席財務官，已經對披露控制和程序（該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年6月30日，披露控制和程序可以有效確保本10-Q表季度報告中需要提交的所有重要信息都得到記錄、處理、彙總和報告，並收集信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
2023年第二季度，公司對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對公司對財務報告的內部控制產生重大影響，或者有理由可能產生重大影響。
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第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們可能會不時捲入正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。但是，訴訟存在固有的不確定性，此類問題可能會產生不利後果並損害我們的業務。我們目前沒有發現任何我們認為會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的此類法律訴訟或索賠。有關法律訴訟的信息，請參閲註釋10，”承諾和突發事件—法律事務“在本報告其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中。
第 1A 項。風險因素
在評估我們的公司和業務時，您應仔細考慮我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，以及下文10-Q表季度報告中包含的這些風險因素或新風險因素的最新情況，以及本10-Q表季度報告（包括我們的簡明合併財務報表和相關附註）以及標題為 “管理” 的部分中的任何其他信息對財務狀況的討論與分析和運營業績”。這些風險因素中描述的一種或多種事件或情況的發生，無論是單獨發生還是與其他事件或情況結合發生，都可能對我們的業務、聲譽、收入、財務狀況、經營業績和未來前景產生重大不利影響，在這種情況下，我們的普通股的市場價格可能會下跌。除非另有説明，否則本節和本10-Q表季度報告其他地方提及我們的業務受到不利影響、負面影響或損害將包括對我們的業務、聲譽、財務狀況、經營業績、收入和未來前景的不利影響或負面影響或損害。我們的10-K表年度報告中包含的重大風險和其他風險和不確定性已在上文的10-Q表季度報告中進行了總結，如下所述，並非詳盡無遺，也不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。本10-Q表季度報告還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於多種因素，包括下述風險，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。以下風險因素中的某些陳述是前瞻性陳述。參見標題為 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 的部分。
我們的業務面臨許多風險和不確定性，這闡明瞭我們在成功實施戰略和業務增長方面面臨的挑戰。這些風險以及我們目前未知或我們目前認為不重要的其他風險都可能損害我們的業務、前景、財務狀況或經營業績。
我們的A類普通股最近已進入納斯達克全球精選市場的退市程序。儘管公司已重新遵守納斯達克的要求，但無法保證我們的A類普通股將來不會受到退市程序的約束。
2022 年 12 月 13 日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司上市資格部門的來信
（“納斯達克”）通知我們，在過去的連續30個工作日中，我們普通股的出價已收於每股1.00美元以下，這是納斯達克上市規則持續上市要求（“買入價要求”）要求的最低收盤價。納斯達克的規則規定在退市前有180個日曆日的期限內恢復合規。我們通過實施1比10的反向股票拆分恢復了合規性，該拆分於2023年5月16日生效，隨後，我們的A類普通股的收盤價連續10個交易日收於每股1.00美元以上。

2023年6月15日，我們收到了納斯達克上市資格部門的來信，通知我們，在過去的連續30個工作日裏，公司的公開持股市值（“MVPHS”）一直低於1500萬美元的上市要求。納斯達克的規則規定在退市前有180個日曆日的期限內恢復合規。2023年7月20日，我們收到了納斯達克上市資格部門的來信，通知我們，由於公司的MVPHS連續10個工作日超過1500萬美元，我們已經恢復了合規性。

是否遵守納斯達克的某些上市要求取決於公司A類普通股的價格，這可能會受到公司無法控制的市場因素的影響。無法保證我們將來能夠保持對納斯達克上市要求的遵守。如果我們不遵守納斯達克的上市要求，我們將尋求在180天的補救期內採取適當行動，以重新遵守納斯達克的上市要求，但我們無法保證我們會遵守納斯達克的上市要求
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成功做到這一點並阻止了我們的A類普通股退市。如果我們的A類普通股退市，可能會對我們的A類普通股的價格和流動性產生負面影響，並削弱我們在可能願意的情況下出售或回購A類普通股的能力。

如果我們無法遵守與NYDIG的債務清算協議中包含的契約或限制，NYDIG可以宣佈該協議下的所有未償金額到期應付，並取消其抵押品的抵押品贖回權，這可能會對我們的財務狀況和運營產生重大不利影響。
正如先前宣佈的那樣，公司及其某些子公司於2023年1月30日與NYDIG簽訂了債務清算協議（“債務清算協議”），以對公司及其子公司根據某些主設備融資協議和相關貸款文件（“MeFA”）向NYDIG的某些未償債務進行再融資和替換。根據債務清算協議，先前在MEFA下未償還的約7600萬美元債務減少了約5900萬美元，MEFA下剩餘的約1700萬美元未償債務已按下文規定進行再融資（“再融資”）。作為債務清算協議的一部分，我們與Greenidge Generation LLC簽訂了優先擔保貸款協議（“擔保貸款”），由我們與Greenidge Generation LLC簽訂了優先擔保貸款協議（“擔保貸款”），Greenidge的其他子公司不時作為擔保人簽訂了該協議，貸款人不時是協議的當事方，NYDIG作為行政代理人和抵押代理人。擔保貸款的初始本金餘額約為1700萬美元。利息按每年 15% 的年利率按月支付，根據截至 2025 年 1 月 30 日的十二個 30 天的 360 天年度計算。擔保貸款包括要求公司維持超過1000萬美元的現金餘額的條款，貸款人可能將未能維持該餘額視為違約事件。擔保貸款還包含慣例陳述、擔保和契約，包括對負債、留置權、限制性付款和分紅、投資、資產出售和類似契約的限制，幷包含慣常的違約事件。
關於修訂 NYDIG 託管協議，為了促進不具約束力的條款表所設想的交易，NYDIG 除其他外，同意向公司授予有限豁免，將公司在 NYDIG 優先擔保貸款下的最低現金要求從 1000 萬美元降至 600 萬美元，並修改向 B Riley Commercial（NYDIG 從 B Riley Commercial 收購）發行的紐約迪格優先擔保貸款和有擔保本票 Ey Commercial 將於 2023 年 7 月 20 日（按面值）在 2023 年 8 月 21 日當天或之前延長免除最低現金要求，並暫停NYDIG優先貸款和B Riley商業票據到期的利息和本金支付，直到（i）不具約束力的條款表所設想的交易完成或（ii）2023年12月29日，以較早者為準。該公司正在積極努力完成升級後的採礦設施所在的佔地25英畝的土地的細分，以便能夠完成不具約束力的條款表所設想的交易，但無法保證公司會完成此類交易。

除其他外，債務清算協議和其他當前或未來的債務協議中包含的契約和其他限制可能會限制我們處置資產、承擔額外債務、設立資產留置權、進行投資、貸款或預付款、進行收購、進行合併或合併以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些限制可能會限制我們對市場狀況進行計劃或做出反應的能力，或者
滿足特殊的資本需求或以其他方式限制公司活動。此外，我們幾乎所有的借款債務都由我們的某些資產擔保。

不遵守我們的債務協議中的任何限制或契約可能會對我們的財務狀況造成嚴重後果，或者導致這些債務協議和其他包含交叉違約條款的協議下的違約。除其他補救措施外，違約將允許貸款人加快這些債務協議規定的債務到期，並取消為債務提供擔保的抵押品的抵押品贖回權。此外，我們的一項債務協議下的違約或加速違約事件也可能導致另一種債務工具或合同義務的交叉違約或交叉加速，這將對我們的流動性產生不利影響。在這種情況下，我們可能沒有足夠的資金或其他資源來履行我們的所有義務。如果我們出於任何原因無法遵守這些債務協議，並且我們可能無法按照我們可接受的條件進行債務重組或再融資，或者根本無法對這些債務協議進行重組或再融資，則我們可能無法獲得這些債務協議的豁免或其他修正案。

我們的業務受到嚴格的能源監管的約束，可能會受到與氣候變化或加密貨幣採礦政策相關的立法或監管變化以及現有或未來能源法規或要求下的責任或未來無法遵守的不利影響。

我們的業務受廣泛的美國聯邦、州和地方法律的約束。遵守或更改這些法律和監管制度的要求可能會導致我們承擔大量額外成本，或者對我們繼續照常運營或以優惠條件與競爭對手競爭的能力產生不利影響。不遵守此類要求可能會導致違規設施關閉、處以留置權、罰款和/或民事或
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刑事責任和/或在各機構和/或州聯邦法院提起的代價高昂的訴訟。這些法律和法規的變更可能會導致我們設施的某些運營受到暫時或永久限制，包括髮電或與數據中心運營相關的使用，而遵守或反對此類法規可能代價高昂。

在過去的幾年中，由於州和聯邦的政策影響了批發競爭，以及為增加大量新的可再生能源發電量以及在某些情況下增加了輸電的激勵措施，監管環境發生了重大變化。這些變化仍在繼續，我們無法預測批發電力市場的未來設計或不斷變化的監管環境將對我們業務產生的最終影響。
美國和其他國家的各種政府和監管機構，包括立法和行政機構，可能會通過新的法律和法規，其方向和時機可能會受到管理部門的變化和加密貨幣行業重大事件的影響。例如，在FTX、BlockFi、Celsius Networks、Voyager和Three Arrows Capital等幾個著名的加密貨幣交易場所和貸款平臺在2022年倒閉之後（“2022年活動”），美國國會表示需要加強聯邦政府對加密貨幣行業的監督和全面的加密貨幣立法。在不久的將來，各種政府和
包括美國在內的監管機構可能會出台與加密貨幣有關的新政策、法律和法規
資產和整個加密貨幣行業，尤其是加密資產平臺。在2022年活動中發揮作用的其他公司的風險管理和其他控制職能的失敗可能會加速
現有的監管趨勢是加強對加密資產平臺和加密貨幣行業的監督。目前尚不確定對加密貨幣行業的更嚴格監督和加強監管會對比特幣的價格或監管合規成本產生什麼影響，這兩者都可能影響我們未來的經營業績和普通股的市場價值。

此外，在其中一些市場中，有關各方提出了材料市場設計變更，包括
取消單一清算價格機制，以及恢復垂直一體化壟斷的提議
公用事業所有權模式或要求通過發電公司進行資產剝離以減少其市場份額。如果有競爭力
電力市場的重組被逆轉、中止、推遲或發生重大變化，我們的業務
前景和財務業績可能會受到負面影響。此外，自2010年以來，有許多
美國和國際衍生品市場監管改革。這些規定，
以及對其進行的任何進一步修改或通過的其他法規，包括與立場有關的任何規定
期貨和其他衍生品的限制或衍生品的保證金可能會對我們對衝的能力產生負面影響
除其他外，我們以高效、具有成本效益的方式進行投資組合，可能會減少遠期流動性
商品和衍生品市場，或者限制我們使用非現金抵押品進行衍生品交易的能力。

交易包括比特幣在內的加密貨幣的數字資產交易所相對較新，基本上不受監管，因此可能面臨欺詐和失敗的風險。此類失敗可能會導致比特幣和其他加密貨幣的價格下跌，並可能對我們的投資產生不利影響。

交易加密貨幣的數字資產交易所相對較新，而且在大多數情況下，基本上不受監管。許多數字交易所不向公眾提供有關其所有權結構、管理團隊、公司慣例或監管合規性的重要信息。由於這些因素，再加上最近FTX和BlockFi等交易所的破產，市場可能會對加密貨幣交易所（包括處理很大一部分數字資產交易量的知名交易所）失去信心，或者可能遇到與之相關的問題。

負面看法、數字資產交易市場缺乏穩定性以及由於欺詐、業務失敗、黑客或惡意軟件或政府強制監管而關閉或暫時關閉數字資產交易所，可能會降低人們對數字資產網絡的信心，導致比特幣價格波動加大，從而直接影響我們的盈利能力。數字資產交易所失敗的這些潛在後果可能會對我們的經營業績產生不利影響。此外，如果投資者認為我們的普通股與比特幣的價值掛鈎，那麼比特幣交易場所倒閉的這些潛在後果可能會對我們普通股的市值產生重大不利影響。


我們維持的現金存款超過聯邦保險限額。影響金融機構的不利事態發展,
包括銀行倒閉，可能會對我們的流動性和財務表現產生不利影響。

我們在聯邦存款保險公司（“FDIC”）的受保銀行存入超過聯邦存款保險公司保險限額的國內現金存款。我們還在我們經營業務的外國銀行存入現金存款，其中一些銀行沒有保險或僅由聯邦存款保險公司或類似機構提供部分保險。銀行倒閉、涉及流動性有限的事件、違約、業績不佳或其他影響金融機構的不利事態發展，或對此類事件的擔憂或傳聞，
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可能會導致流動性限制。例如，2023年3月10日，硅谷銀行倒閉，被聯邦存款保險公司接管破產。在硅谷銀行倒閉時，我們在那裏維持的餘額超過了聯邦保險限額，還通過子公司在那裏處理了工資。銀行倒閉或金融或信貸市場的其他不利條件影響我們維持餘額的金融機構，可能會對我們的流動性和財務表現產生不利影響。無法保證我們超過聯邦存款保險公司或其他類似保險限額的存款會得到美國或適用的外國政府的支持，也無法保證與我們有業務往來的任何銀行或金融機構能夠從其他銀行、政府機構或在出現倒閉或流動性危機時通過收購獲得所需的流動性。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2022年9月19日，Greenidge與B. Riley Securities和Northland Securities, Inc.簽訂了自動櫃員機協議。根據自動櫃員機協議中規定的條款和條件，B. Riley Securities利用商業上合理的努力代表Greenidge出售Greenidge要求出售的Greenidge的A類普通股。Greenidge有權根據市場需求自行決定根據自動櫃員機協議更改出售股票的時間、價格和數量。B. Riley Securities可以通過法律允許的任何方法出售公司A類普通股的股份，這些方法被視為《證券法》頒佈的第415 (a) (4) 條所定義的 “市場發行”。Greenidge將向B. Riley Securities支付其作為銷售代理的服務佣金，金額最高相當於B. Riley作為銷售代理根據自動櫃員機協議出售的所有A類普通股總收益的5.0％。根據根據自動櫃員機協議條款提交的註冊聲明，Greenidge可以發行和出售其A類普通股的股票，最高總髮行價為22,800,000美元。根據本票修正案（定義見下文）的條款，Greenidge必須根據本票每月強制償還股權銷售淨收益的15％的債務，包括自動櫃員機協議和股權購買協議下的出售。請參閲”管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析管理層對Greenidge財務狀況和經營業績的討論和分析—最近的交易—B. Riley 期票”瞭解更多細節。
從 2022 年 10 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日，Greenidge 發佈了 2,797,959股票，其中包括 133,3332023年2月1日向B. Riley Commercial發行的股票，作為有利於B. Riley Commercial的有擔保本票修正案的修正費。參見注釋 9，”股東權益“，更多細節見未經審計的簡明合併財務報表附註。

根據自動櫃員機協議進行的銷售是根據向美國證券交易委員會提交的註冊聲明進行的。

2023年5月，Greenidge向一家供應商發行了54,348股未註冊的A類普通股，以支付所提供服務的費用。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
不適用。
第 6 項。展品
展品索引中列出的展品作為本季度報告的一部分歸檔或提供。
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展品索引
展品編號描述
10.1
Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、Greenidge Generation Holdings Inc. 的其他子公司和NYDIG ABL LLC之間簽訂的截至2023年1月30日的債務和解協議（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.1合併）。
10.2
Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、不時參與的擔保人、貸款人以及NYDIG ABL LLC（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.2合併）簽訂的優先擔保貸款協議，日期為2023年1月30日。
10.3
NYDIG ABL LLC、Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、GSC Partaral LLC和GNY Partal LLC簽訂的日期為2023年1月30日的會員權益和資產購買協議（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.3合併）。
10.4
Greenidge South Carolina LLC與獨立的NYDIG子公司之間的截至2023年1月30日的託管服務協議表格（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.4合併）。
10.5
截至2023年1月30日，Greenidge Generation Holdings Inc.與NYDIG ABL LLC之間的董事會觀察權信（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.5納入其中）。
10.6
Greenidge Generation Holdings Inc.與B. Riley Commercial Capital, LLC之間截至2023年1月30日經修訂和重述的Bridge本票的同意書和第1號修正案（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.6合併）。
10.7*
截至2023年8月11日，Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC和NYDIG ABL LLC之間簽訂的優先擔保貸款協議的有限豁免。
31.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證
31.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證
32.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證
32.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證
101根據S-T法規第405條的交互式數據文件：（i）資產負債表，（ii）運營報表，（iii）現金流量表和（iv）未經審計的簡明中期合併財務報表附註。
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
_______________________________
*隨函提供。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
格林尼治一代控股有限公司
日期：2023 年 8 月 14 日
來自：/s/大衞安德森
大衞安德森
首席執行官
 
日期：2023 年 8 月 14 日
來自：/s/ 羅伯特·洛夫蘭
羅伯特·洛夫蘭
首席財務官
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