華盛頓特區 20549
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
在 2023 年 8 月份
委員會文件編號:001-40310
(將註冊人姓名翻譯成英文)
Innoviz 科技園區
Uri Ariav 街 5 號,C 樓
Nitzba 300,Rosh Haain,以色列
(主要行政辦公室地址)
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用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
這份表格 6-K 報告中包含的信息
公開發行
2023年8月9日,Innoviz Technologies Ltd.(“公司”)與高盛公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”)。有限責任公司,作為其中名為
的幾家承銷商(“承銷商”)的代表,涉及以每股2.50美元的公開發行價格承銷公司2600萬股普通股(“發行”),每股沒有面值。此外,公司授予
承銷商30天的期權,允許其額外購買最多390萬股普通股,以支付超額配股(如果有的話)。扣除承銷商折扣和預計發行費用之前,本次發行的總收益為6,500萬美元,
不包括承銷商行使購買額外普通股的選擇權。
承保協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、平倉的慣常條件、我們和承銷商的賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》下的
負債、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅用於此
協議的目的,截至具體日期,僅為該協議各方的利益而作出,可能受此類各方商定的限制的約束。
上述對承保協議的描述只是摘要,參照承保協議進行了全面限定,該協議的副本作為附錄1.1附於本表格
6-K(本 “報告”)的報告。
本次發行是根據公司先前向美國證券交易委員會提交的F-3表格(文件編號333-267646)的有效註冊聲明進行的。
Naschitz、Brandes、Amir & Co.,Advocates關於發行和出售本次發行普通股合法性的意見副本作為附錄5.1附於本報告。
本次發行已於2023年8月14日結束。
本報告和相關附錄以引用方式納入公司在F-3表格(文件編號333-265170和333-267646)和S-8表格(文件編號333-255511、333-265169和
333-270416)上的註冊聲明中,應自本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交的文件或報告所取代帶傢俱。
公司特此提供以下文件作為附錄 1.1 和 5.1:
展品編號
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描述
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1.1
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公司與高盛公司簽訂的承保協議,日期為2023年8月9日
LLC,代表其中提到的幾家承銷商。
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5.1
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Naschitz、Brandes、Amir & Co.,倡導者對普通股有效性的看法。
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簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
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Innoviz 技術有限公司
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來自:
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//Eldar Cegla
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姓名:Eldar Cegla
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職務:首席財務官
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日期:2023 年 8 月 14 日