附錄 99.1
金屬公司
提供 2023 年第二季度
企業更新和評論 以2.00美元的價格籌集了約2700萬美元的資金
每股可能增至3,800萬美元
紐約，2023年8月14日——金屬公司公司（納斯達克股票代碼：TMC）（“TMC” 或 “公司”）是來自 海底多金屬結核的低衝擊電池金屬的勘探者，今天提供了截至2023年6月30日的第二季度公司最新情況和財務業績。
2023 年第二季度財務亮點
| · | 截至2023年6月30日的季度， 淨虧損1,410萬美元，每股虧損0.05美元 |
| · | 截至2023年6月30日， 現金總額約為2,000萬美元 |
註冊直接發行
| · | 註冊直接發行，價格為2.00美元，比8月11日TMC收盤價高出82％，根據現有承諾，預計總收益約為2700萬美元 |
| · | 以遠高於市場標準條件的註冊直接發行由TMC最大的股東 ERAS Capital、戰略合作伙伴Allseas和幾位機構投資者牽頭。 董事長兼首席執行官傑拉德·巴倫和首席財務官克雷格·謝斯基以及幾位TMC董事會成員也參與了 交易。 |
| · | 交易包括50％的認股權證（每購買2股普通股就有1份認股權證），認股權證行使價為每股 3.00美元 |
| · | 認股權證包含一項看漲條款，如果TMC股票的30天成交量加權平均 價格（“VWAP”）超過6.50美元，則強制行權，以及一種反稀釋機制，如果公司發行股票低於每股2.00美元，行使價會降低 |
| · | 兩個 機構投資者及其指定人可以在9月15日或之前向公司發出書面通知 後，選擇以相同的條件增加本次交易的承諾，總額為1100萬美元，前提是該通知之前的交易日 的收盤價為每股3.00美元或更低 |
TMC董事長兼首席執行官傑拉德·巴倫評論説：“在動盪的市場中籌集資金 並不是一件容易的事。但是，我們的資源組合的規模、質量和 價值，加上我們的團隊負責任地開發這種資源的決心，幫助我們吸引了 各種各樣的股東，他們認識到這種資產的巨大上升空間。我們 感謝我們的董事最大股東安德烈·卡卡爾通過其家族辦公室ERAS Capital以及 感謝我們的離岸合夥人兼股東Allseas的堅定支持。我們也很高興看到幾位機構投資者 參與本輪融資。我還要感謝我們的董事會 董事和管理層參與此次融資，這表明了對我們未來的信心。”
Metals Company首席財務官Craig Shesky評論説：“在當前市場中，絕大多數後續發行都是以 當前股價的折扣發行的，但鑑於我們正在開發的資產是世界一流的、具有變革性的資產，我們認為溢價 是有道理的。 隨着我們接近潛在的首次生產，這筆交易是實現資產真正價值的重要一步。”
運營亮點
| · | 企業 更新了申請時間表和成本，提高了產能： 2023 年 8 月，TMC 提供了有關預期的公司最新消息 在國際海底管理局（ISA）理事會 最近就制定最終規則、規章和程序（也稱為 《採礦守則》）的路線圖作出決定之後，項目 其NORI Area D結核項目的開發時間表、生產能力和應用成本。TMC子公司瑙魯海洋資源公司（NORI）打算在2024年7月ISA 會議之後向ISA提交NORI D區開發合同的申請 。假設審查過程為期一年，如果申請獲得批准，NORI預計將在2025年第四季度投入商業生產 。NORI和戰略合作伙伴 Allseas計劃使用 Hidden Gem 船提高零號海上系統的產能，從估計的每年130萬濕噸增加到估計的300萬 濕噸，可能增長130％。 |
| · | NORI 數據的發佈 到 海洋生物多樣性信息系統： 2023 年 7 月，TMC 宣佈，由 NORI 開展的兩項海上環境研究活動的 數據已由 發佈 國際海底管理局 海洋生物多樣性信息系統（OBIS），這是基於海洋生物多樣性、分佈和豐度的世界上最大的科學知識 。NORI 現在是 OBIS ISA 節點生物發生率數據的最大貢獻者，提供了大約 所有記錄的 60％。隨着更多數據要提交， 我們預計 NORI Area D 將成為該區域 特徵最強的深海區域之一 ，其中 約佔所有結核勘探的90％。 |
行業更新
| · | 國際 海底管理局: ISA 理事會完成了 第 28 部分的第二部分第四在牙買加金斯敦舉行的會議， 成員國之間的積極性和合作程度很高，這些成員國 在 商業生產的《採礦守則》方面取得了重大進展，並在2023年11月 、2024年3月和2024年7月的正式會議以及閉會期間非正式工作組期間以協商一致方式商定了繼續制定《採礦守則》的路線圖。 |
| · | 眾議院 領導人給拜登政府和NDAA的信重點是結核： 2023年7月，TMC歡迎美國國會領導人和美國眾議院武裝部隊委員會幾位成員的來信，敦促拜登政府和 國防部評估海底多金屬結核 的國內加工情況，以此作為保護關鍵能源過渡金屬和 “填補國家安全漏洞” 的一種手段。 2023年6月，TMC歡迎將多金屬結核納入 眾議院武裝部隊委員會要求根據眾議院於2023年7月14日通過的《國防授權法》（“NDAA”）向負責工業基礎政策的助理國防部長 提交的報告。標題為 “H.R. 2670 — 2024 財年國防授權 法案；以及 H.R. 1282 — 理查德·斯塔爾少校法案”， 美國眾議院武裝部隊根據NDAA提出的要求包括 “路線圖，建議 美國如何有能力在 深海採礦等創新領域採購和/或加工關鍵礦物，以減少對外國 對手來源的依賴並增強國內能力。” |
財務業績概覽
截至2023年6月 30日，TMC持有2,000萬美元的現金，沒有債務。我們認為，我們的手頭現金、 根據我們最近與 Allseas 關聯公司簽訂的註冊直接發行和借款可用性 的預期淨收益，將足以滿足我們從 今天起至少未來十二個月的營運資金和資本支出承諾。
TMC報告稱，截至2023年6月30日的季度淨虧損約為1,410萬美元，合每股虧損0.05美元，而截至2022年6月30日的季度淨虧損為1,240萬美元，合每股虧損0.05美元。2022年第二季度的淨虧損包括因我們 認股權證負債減少而獲得的570萬美元信貸，而2023年第二季度反映了因認股權證負債增加而收取的80萬美元費用。截至2023年6月30日的季度中，勘探 評估費用為810萬美元，而截至2022年6月30日的季度為1,020萬美元。截至2023年6月30日的季度一般和管理費用為510萬美元，而截至2022年6月30日的 季度為810萬美元。2023年第二季度的支出減少反映了基於股份的薪酬減少，因為具有 特定市值歸屬條件的期權已在2022年全額攤銷，以及2022年11月收集者測試 完成後，PMTS支出減少，但由於工程於2022年第四季度開始，預可行性研究支出的增加以及採礦、技術和 工藝開發的增加所抵消。
電話會議
TMC將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行 電話會議，以提供最新的公司發展、第一季度財務業績 和即將到來的里程碑。
2023 年第二季度電話會議 詳情
| 日期： | 2023 年 8 月 14 日，星期一 | |
| 時間： | 美國東部時間下午 4:30 | |
| 僅限音頻 撥入： | 在這裏註冊 | |
| 帶幻燈片的虛擬網絡直播 ： | 在這裏註冊 |
請在電話會議前至少十分鐘使用上面的鏈接註冊 。虛擬網絡直播將在活動結束大約兩小時後在公司網站的 “投資者” 選項卡的 “投資者” > “媒體” > “活動和演示” 下重播。
關於金屬公司
金屬公司是海底多金屬結核中低衝擊電池金屬的勘探者 ，其任務是雙重使命：（1）為清潔能源轉型提供金屬 ，儘可能減少對環境和社會的負面影響，（2）加快向循環金屬經濟的過渡。公司 通過其子公司擁有太平洋克拉里昂克利珀頓 區三個多金屬結核合同區的勘探和商業權，這些合同區由國際海底管理局監管，由瑙魯、基里巴斯和 湯加王國政府贊助。更多信息可在 www.metals.co 上查閲。
更多信息
媒體 | media@metals.co
投資者 | investors@metals.co
前瞻性陳述
就1995年《私人證券 訴訟改革法》的安全港條款而言，本新聞稿中的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、 “將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“將”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、 “未來”、“展望” 等詞語以及預測或表示未來事件的類似表達方式，或趨勢或不是 歷史問題陳述，包括與TMC當前的預期和與其財務狀況 和業務前景相關的預測、TMC 的現金和流動性將為運營提供多長時間、採用ISA的最終法規，包括 其時間和內容，TMC對向ISA提交開發合同申請或開發工作計劃申請 的期望及其時間和內容，Allseas和NORI開發商業離岸系統 的計劃，最近宣佈的註冊直接發行的時間、條款和收益金額。 這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異 。這些因素大多是TMC無法控制的，很難預測。 可能導致此類差異的因素包括但不限於:TMC 滿足註冊直接發行 證券購買協議中成交條件的能力；投資者不會行使作為註冊直接發行的一部分發行或 發行的認股權證的風險；TMC 的策略和未來的財務業績；ISA 及時採用《礦業守則》的能力和/或審查和/或批准計劃的意願根據聯合國 《海洋法公約》從事的開發工作 (UNCLOS）；TMC 獲得克拉里昂克利珀頓區區域的開採合同或經批准的開採工作計劃的能力 ；監管的不確定性以及政府監管和政治不穩定對 TMC 資源活動的影響 ；TMC 必須遵守的任何法律、規則、規章或政策的修改，包括ISA通過的最終《採礦法》的 條款（如果有）以及潛在的時機；廣泛而昂貴的環境 要求對TMC運營的影響；環境負債；多金屬結核採集對 Clarion Clipperton 區生物多樣性的影響以及受影響生態系統的回收率；TMC 開發足夠品位或數量的礦物以證明商業運營是合理的；海底多金屬結核礦牀缺乏開發；TMC 成功與 Allseas Group S.A. 及其正在討論的其他各方簽訂具有約束力的協議的能力（如果有）; 某些合同區域的礦產資源計算估算值的不確定性 以及多金屬結核礦牀的品位和質量； 與自然災害相關的風險；公司 可能回收的多金屬結核專業處理和加工方面的不確定性；與集體、開發和加工業務相關的風險，包括陸上 加工能力和產能的開發以及 Allseas Group S.A. 在海上 系統方面的預期開發努力；TMC 依賴於 Allseas Group S.A.；運輸成本的波動；金屬價格的波動；設備的測試和 製造；與TMC有限的運營歷史、有限的現金資源和額外融資需求相關的風險；與TMC知識產權相關的風險；低碳特許權使用費有限的運營歷史；以及其他 風險和不確定性，包括TMC截至2022年12月31日的10-K表年度報告 中第1A項 “風險因素” 下的風險和不確定性 TMC 於 2023 年 3 月 27 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了文件，並在 TMC 的 其他未來文件中與美國證券交易委員會。TMC警告説，上述因素清單並非排他性的。TMC提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求，否則TMC不承擔或接受任何義務 或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化 或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
TMC 金屬公司 Inc.
簡化 合併資產負債表
（以 千美元計，股票金額除外）
（未經審計）
| 截至6月30日， 2023 | 截至目前 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 現金 | $ | 20,006 | $ | 46,842 | ||||
| 應收賬款和預付款 | 1,637 | 2,760 | ||||||
| 21,643 | 49,602 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 勘探合同 | 42,900 | 43,150 | ||||||
| 裝備 | 1,970 | 2,025 | ||||||
| 投資 | 8,644 | - | ||||||
| 53,514 | 45,175 | |||||||
| 總資產 | $ | 75,157 | $ | 94,777 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | 18,113 | 41,614 | ||||||
| 18,113 | 41,614 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 遞延所得税負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 認股權證責任 | 2,314 | 983 | ||||||
| 負債總額 | $ | 31,102 | $ | 53,272 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股 （無限股票，無面值——已發行：281,136,415（2022年12月31日 — 266,812,131）） | 345,775 | 332,882 | ||||||
| 特別股 | - | - | ||||||
| 額外實收資本 | 188,722 | 184,960 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (489,226 | ) | (475,121 | ) | ||||
| 總權益 | 44,055 | 41,505 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 75,157 | $ | 94,777 | ||||
| TMC 金屬公司 |
簡明的 合併虧損表和綜合虧損表 （以 千美元計，股票和每股金額除外） （未經審計） |
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022(1) | |||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 勘探和評估費用 | $ | 8,098 | $ | 10,241 | $ | 15,267 | $ | 17,678 | ||||||||
| 一般和管理費用 | 5,131 | 8,087 | 11,345 | 16,557 | ||||||||||||
| 營業虧損 | 13,229 | 18,328 | 26,612 | 34,235 | ||||||||||||
| 其他物品 | ||||||||||||||||
| 股票入賬的投資損失 | 137 | - | 356 | - | ||||||||||||
| 處置資產的收益 | - | - | (13,750 | ) | - | |||||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 787 | (5,730 | ) | 1,331 | (542 | ) | ||||||||||
| 外匯損失（收益） | 23 | (22 | ) | 52 | - | |||||||||||
| 利息收入 | (319 | ) | (192 | ) | (773 | ) | (192 | ) | ||||||||
| 信貸額度的費用和利息 | 250 | - | 277 | - | ||||||||||||
| 該期間的淨虧損和綜合虧損 | $ | 14,107 | $ | 12,384 | $ | 14,105 | $ | 33,501 | ||||||||
| 每股淨虧損 | ||||||||||||||||
| -基本版和稀釋版 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均數量——基本股和攤薄後 | 281,323,151 | 227,119,216 | 276,702,050 | 226,600,186 | ||||||||||||
(1) 勘探和評估費用以及一般和管理費用的比較數字已作調整，以符合本期的列報方式。
TMC 金屬公司 Inc.
簡明的 股權變動合併報表 （以千美元計，股票金額除外） （未經審計）
| 普通股 股 | 首選 | 特別 | 額外 已付款 | 累積的 其他 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的三個 個月 | 股份 | 金額 | 股份 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | - | $ | - | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,119 | ) | $ | 55,551 | |||||||||||||||
| 限制性股份 單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 434,558 | 591 | - | - | (561 | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工 股票購買計劃購買股票 | 83,572 | 94 | - | - | (45 | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 2,532 | - | - | 2,532 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (14,107 | ) | (14,107 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | $ | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (489,226 | ) | $ | 44,055 | |||||||||||||||
| 普通股 股 | 首選 | 特別 | 額外 已付款 | 累積的 其他 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2022 年 6 月 30 日的三 個月 | 股份 | 金額 | 股份 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 226,780,843 | $ | 298,263 | $ | - | $ | - | $ | 107,952 | $ | (1,216 | ) | $ | (325,274 | ) | $ | 79,725 | |||||||||||||||
| 行使股票期權 | 18,461 | 22 | - | - | (10 | ) | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性股份 單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 316,725 | 705 | - | - | (705 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工 股票購買計劃購買股票 | 42,426 | 66 | - | - | (10 | ) | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 6,305 | - | - | 6,305 | ||||||||||||||||||||||||
| 費用將以股份為基礎的付款結算 | - | - | - | - | (45 | ) | - | - | (45) | |||||||||||||||||||||||
| 該期間的虧損 | - | - | - | - | - | - | (12,384 | ) | (12,384) | |||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | 227,158,455 | $ | 299,056 | $ | - | $ | - | $ | 113,487 | $ | (1,216 | ) | $ | (337,658 | ) | $ | 73,669 | |||||||||||||||
TMC 金屬公司 Inc.
簡明的 股權變動合併報表 （以千美元計，股票金額除外） （未經審計）
| 普通股 股 | 首選 | 特別 | 額外 已付款 | 累積的 其他 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日 的六個月 | 股份 | 金額 | 分享 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | |||||||||||||||
| 限制性股份 單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 3,390,712 | 3,405 | - | - | (3,375 | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工 股票購買計劃購買股票 | 83,572 | 94 | - | - | (45 | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 費用通過基於股份的 付款結算 | - | - | - | - | 2,875 | - | - | 2,875 | ||||||||||||||||||||||||
| 向 Allseas 發行的股票 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | - | - | 9,394 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 4,307 | - | - | 4,307 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (14,105 | ) | (14,105 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (489,226 | ) | $ | 44,055 | ||||||||||||||||
| 普通股 股 | 首選 | 特別 | 額外 已付款 |
累積的 其他 全面 |
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| 截至2022年6月30日的六個 個月 | 股份 | 金額 | 股份 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 225,432,493 | $ | 296,051 | $ | - | $ | - | $ | 102,073 | $ | (1,216 | ) | $ | (304,157 | ) | $ | 92,751 | |||||||||||||||
| 行使股票期權 | 18,461 | 22 | - | - | (10 | ) | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 1,665,075 | 2,917 | - | - | (2,995 | ) | - | - | (78 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃購買股票 | 42,426 | 66 | - | - | (10 | ) | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 14,429 | - | - | 14,429 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (33,501 | ) | (33,501 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | 227,158,455 | $ | 299,056 | $ | - | $ | - | 113,487 | $ | (1,216 | ) | $ | (337,658 | ) | $ | 73,669 | ||||||||||||||||
TMC 金屬公司 Inc.
簡明的
合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
| 六個月 已結束 6 月 30 日， | 六個月 已結束 6 月 30 日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 由（用於）提供的現金 | ||||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 該期間的損失 | $ | (14,105 | ) | $ | (33,501 | ) | ||
| 不影響現金的物品： | ||||||||
| 攤銷 | 175 | 189 | ||||||
| 費用以股份為基礎的付款結算 | 4,307 | 12,746 | ||||||
| 股票入賬的投資損失 | 356 | - | ||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 1,331 | (542 | ) | |||||
| 處置資產的收益 | (13,750 | ) | - | |||||
| 未實現的外匯 | (17 | ) | 29 | |||||
| 營運資金的變化： | ||||||||
| 應收賬款和預付款 | 1,123 | (1,089 | ) | |||||
| 應付賬款和應計負債 | (11,277 | ) | (15,955 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (31,857 | ) | (38,123 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 投資低碳特許權使用費獲得的現金 | 5,000 | - | ||||||
| 購置設備 | (75 | ) | (452 | ) | ||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 4,925 | (452 | ) | |||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 員工股票計劃的收益 | 49 | 56 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | - | 12 | ||||||
| 發行股票的收益 | 30 | - | ||||||
| 預扣和支付的基於股份的薪酬的税款 | - | (78 | ) | |||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 79 | (10 | ) | |||||
| 現金減少 | $ | (26,853 | ) | $ | (38,585 | ) | ||
| 匯率變動對現金的影響 | 17 | (29 | ) | |||||
| 現金-期初 | 46,842 | 84,873 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 20,006 | $ | 46,259 | ||||