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DefensetDisgement 成員2022-12-310001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-12-310001606698US-GAAP：運營部門成員APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 會員2023-06-300001606698US-GAAP：運營部門成員APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 會員2022-12-310001606698US-GAAP：運營部門成員APP：A4Aerospace Vay Usegment 成員2023-06-300001606698US-GAAP：運營部門成員APP：A4Aerospace Vay Usegment 成員2022-12-310001606698US-GAAP：材料核對項目成員2023-06-300001606698US-GAAP：材料核對項目成員2022-12-310001606698Alpp：許可協議會員SRT: 最低成員2023-06-300001606698Alpp：許可協議會員SRT: 最大成員2023-06-300001606698Alpp：許可協議會員2023-06-300001606698US-GAAP：特許權使用費協議會員2021-11-280001606698US-GAAP：特許權使用費協議會員2021-11-282021-11-280001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員2020-08-012020-08-310001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員2023-06-300001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員US-GAAP：後續活動成員2023-08-032023-08-030001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員US-GAAP：後續活動成員2023-08-112023-08-110001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員SRT: 場景預測成員2023-10-312023-10-310001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員SRT: 場景預測成員2023-12-010001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員SRT: 場景預測成員2023-12-012023-12-010001606698alpp：Horizonwell 測試案例成員SRT: 場景預測成員2024-12-012024-12-010001606698Alpp：俄克拉荷馬州折扣法院成員的申訴2021-10-012021-10-31app: 投訴app: 訴訟0001606698US-GAAP：已解決的訴訟成員Alpp：俄克拉荷馬州折扣法院成員的申訴2021-10-012021-10-3100016066982022-06-012022-06-3000016066982022-11-012022-11-3000016066982022-12-012022-12-3100016066982023-02-012023-02-280001606698APP：purchaseorder g1mkiii FixedWinguav 會員US-GAAP：後續活動成員2023-07-31
目錄
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
x根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
o根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
委員會文件編號： 001-40913
alpp10q_1.jpg
Alpine 4 控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華46-5482689
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
2525 東亞利桑那州比爾特莫爾圓環, 237 號套房
鳳凰, AZ
85016
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： 480-702-2431
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去的12個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了《交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是否在過去 12 個月內（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短時間）中根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的每個互動數據文件（如果有），以電子方式提交併發佈在公司網站上（如果有）。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。
大型加速過濾器o加速過濾器o
非加速過濾器x規模較小的申報公司x
新興成長型公司x
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（1）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 x
説明截至可行的最近日期，發行人每類普通股的已發行股票數量：截至2023年8月10日，發行人已經 24,224,657其已發行和流通的A類普通股股票， 906,012其已發行和流通的B類普通股的股份以及 1,528,533其已發行和流通的C類普通股股票。

目錄
目錄
第一部分
頁面
第 1 項。
財務報表
4
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
25
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
28
第 4 項。
控制和程序
29
第二部分
第 1 項。
法律訴訟
30
第 1A 項
風險因素
30
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
30
第 6 項。
展品
30
簽名
36
2
目錄
關於前瞻性陳述的警示性説明

本截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告（“季度報告”）中的某些陳述和信息可能構成經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有涉及我們預期或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展的陳述，包括未來的資本支出、業務運營開始、業務戰略、與新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情對我們的業務的預期影響相關的陳述以及其他類似事項，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“希望”、“打算”、“項目”、“定位” 或 “戰略” 等術語來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們當前的預期和假設，存在許多風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。這些陳述受許多風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致未來的實際業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，包括但不限於 COVID-19 疫情的持續時間和範圍以及對我們分銷的產品和服務的需求的影響；我們從相應制造商那裏獲得產品的能力；政府、企業和個人為應對疫情而採取的行動，包括強制關閉業務和限制現場商業互動；COVID-19 疫情以及為應對疫情而採取的行動對全球和區域經濟活動的影響；COVID-19 疫情消退後的復甦步伐；全球主要市場的普遍經濟不確定性以及全球經濟狀況惡化或經濟增長水平低迷；我們無法維持有利可圖的銷售增長；以及可能使我們無法實現或實現當前預期收益或可能增加成本的情況或發展和計劃中的業務舉措。要更全面地討論這些風險，您應該仔細閲讀整份報告，以及我們在截至2022年12月31日的年度報告中在 “風險因素” 下討論的風險。

儘管管理層認為本報告中包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但此類陳述並不能保證我們的未來表現，實際業績可能與這些前瞻性陳述所設想的有所不同。以下信息中規定的用於前瞻性陳述的假設代表了對未來事件的估計，並且可能因經濟、立法、行業和其他情況可能發生的變化而存在不確定性。因此，要識別和解釋數據和其他信息，並利用這些信息從合理的備選方案中制定和選擇假設，就需要作出判斷。如果假設事件沒有發生，則結果可能與預期或預測的結果有很大差異，因此，沒有人對這些前瞻性陳述的可實現性發表任何看法。鑑於這些風險和不確定性，此處發表的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證本報告中包含的前瞻性陳述所設想的結果和事件確實會發生。提醒你不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至其日期。我們明確聲明不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務或意圖。
3
目錄
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
ALPINE 4 控股公司及其子公司
合併資產負債表
2023年6月30日2022年12月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金 $3,828,963 $2,673,541 
應收賬款，淨額 16,628,748 17,139,944 
庫存24,019,013 25,258,369 
合同資產1,392,007 1,402,788 
預付費用和其他流動資產2,134,045 2,428,223 
流動資產總額 48,002,776 48,902,865 
財產和設備，淨額19,861,909 19,503,485 
無形資產，淨額34,668,042 36,282,609 
使用權資產，淨額15,704,511 16,407,566 
善意 22,680,084 22,680,084 
其他非流動資產 1,693,603 1,855,605 
總資產 $142,610,925 $145,632,214 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款 $15,807,557 $8,608,554 
應計費用 6,570,507 6,749,890 
合同負債 5,854,696 5,284,285 
信貸額度8,699,609 7,426,814 
應付票據，本期部分 6,170,472 3,201,136 
應付票據，關聯方555,000 — 
可轉換應付票據，本期部分471,311 — 
融資租賃債務，流動部分 764,267 725,302 
經營租賃債務，流動部分 1,518,842 1,318,885 
流動負債總額 46,412,261 33,314,866 
扣除本期部分的應付票據2,144,048 4,266,350 
扣除流動部分的信貸額度4,058,411 7,215,520 
融資租賃債務，扣除流動部分14,195,602 14,592,813 
經營租賃債務，減去流動部分14,447,193 15,262,494 
遞延所得税負債333,708 988,150 
負債總額 81,591,223 75,640,193 
承付款和意外開支（附註8）
股東權益(1):
優先股，$0.0001面值， 5,000,000授權股份
— — 
B 系列優先股；$1.00規定的價值； 100授權股份， 3和 5截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票
3 5 
A 類普通股，$0.0001面值， 200,000,000授權股份， 23,974,657和 22,303,333截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票
2,397 2,230 
B 類普通股，$0.0001面值， 10,000,000授權股份， 906,012和 1,068,512截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票
91 107 
C 類普通股，$0.0001面值， 15,000,000授權股份， 1,528,533和 1,529,888截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票
153 153 
額外的實收資本 143,072,462 141,723,921 
累計赤字 (82,055,404)(71,734,395)
股東權益總額 61,019,702 69,992,021 
負債總額和股東權益$142,610,925 $145,632,214 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

(1) 本期和前一時期的業績已經過調整，以反映2023年5月生效的八比一的股票拆分。詳情見附註6 “股東權益”。
4
目錄
ALPINE 4 控股公司及其子公司
合併運營報表
（未經審計）
截至6月30日的三個月
截至6月30日的六個月
2023202220232022
收入，淨額 $28,022,026 $25,271,126 $52,383,739 $50,863,280 
收入成本20,234,936 19,110,583 39,380,193 39,065,280 
毛利7,787,090 6,160,543 13,003,546 11,798,000 
運營費用：
一般和管理費用9,893,454 9,216,398 20,136,477 18,418,080 
研究和開發1,612,530 394,835 1,726,436 586,765 
出售財產的收益— (5,822,450)— (5,822,450)
運營費用總額11,505,984 3,788,783 21,862,913 13,182,395 
運營收入（虧損）(3,718,894)2,371,760 (8,859,367)(1,384,395)
其他收入（支出）
利息支出 (1,108,745)(962,474)(2,107,615)(1,571,435)
其他收入15,906 258,660 59,106 291,379 
其他支出總額(1,092,839)(703,814)(2,048,509)(1,280,056)
所得税前收入（虧損）(4,811,733)1,667,946 (10,907,876)(2,664,451)
所得税（福利）(259,867)128,140 (586,867)(204,697)
淨收益（虧損）$(4,551,866)$1,539,806 $(10,321,009)$(2,459,754)
加權平均已發行股數(1):
基本25,103,271 22,899,822 25,076,452 22,890,560 
稀釋25,103,271 22,899,822 25,076,452 22,890,560 
每股基本收益（虧損）$(0.18)$0.07 $(0.41)$(0.11)
攤薄後每股收益（虧損）$(0.18)$0.07 $(0.41)$(0.11)

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

(1) 本期和前一時期的業績已經過調整，以反映2023年5月生效的八比一的股票拆分。詳情見附註6 “股東權益”。

5
目錄
ALPINE 4 控股公司及其子公司
合併報表股東權益變動 (1)
（未經審計）
B 系列優先股A 類普通人
股票		B 類常見
股票		C 類常見
股票		額外
付費
資本		累積的
赤字		股東總數
公平
股份金額股份金額股份金額股份金額
餘額，2022 年 12 月 31 日
5 $5 22,303,333 $2,230 1,068,512 $107 1,529,888 $153 $141,723,921 $(71,734,395)$69,992,021 
將C類普通股轉換為A類普通股— — 1,428 — — — (1,428)— — — — 
移除 B 系列優先股(1)(1)— — — — — — 1 — — 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — 182,589 — 182,589 
淨虧損— — — — — — — — — (5,769,143)(5,769,143)
餘額，2023 年 3 月 31 日4 4 22,304,761 2,230 1,068,512 107 1,528,460 153 141,906,511 (77,503,538)64,405,467 
將 B 類普通股轉換為 A 類普通股— — 162,500 16 (162,500)(16)— — — — — 
將B系列優先股轉換為A類普通股(1)(1)1 — — — — — 1 — — 
發行普通股以及可轉換票據應付和應計利息的認股權證— — 1,477,400 148 — — — — 1,000,661 — 1,000,809 
調整與反向股票拆分相關的額外發行的股票— — 29,995 3 — — 73 — — — 3 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — 165,289 — 165,289 
淨虧損— — — — — — — — — (4,551,866)(4,551,866)
餘額，2023 年 6 月 30 日3 $3 23,974,657 $2,397 906,012 $91 1,528,533 $153 $143,072,462 $(82,055,404)$61,019,702 
餘額，2021 年 12 月 31 日5 $5 20,224,938 $2,022 1,068,512 $107 1,562,635 $156 $130,348,267 $(58,859,082)$71,491,476 
發行普通股以獲得補償— — 4,924 — — — — — 99,248 — 99,248 
將 D 系列優先股轉換為 A 類優先股— — 7,989 1 — — — — 365,463 — 365,464 
將C系列優先股轉換為A類優先股— — 1,031 — — — — — 34,622 — 34,622 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — 93,197 — 93,197 
淨虧損— — — — — — — — — (3,999,560)(3,999,560)
餘額，2022 年 3 月 31 日5 5 20,238,882 2,023 1,068,512 107 1,562,635 156 130,940,797 (62,858,642)68,084,447 
發行普通股以獲得補償— — 21,482 2 — — — — 132,307 — 132,309 
自動櫃員機發行的股票— — 9,515 1 — — — — 55,136 — 55,137 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — 172,183 — 172,183 
淨虧損— — — — — — — — — 1,539,806 1,539,806 
餘額，2022 年 6 月 30 日5 $5 20,269,879 $2,026 1,068,512 $107 1,562,635 $156 $131,300,423 $(61,318,836)$69,983,882 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

(1) 本期和前一時期的業績已經過調整，以反映2023年5月生效的八比一的股票拆分。詳情見附註6 “股東權益”。
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目錄
ALPINE 4 控股公司及其子公司
合併現金流量表
（未經審計）
截至6月30日的六個月
20232022
經營活動：
淨虧損$(10,321,009)$(2,459,754)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊1,498,572 1,564,357 
攤銷1,614,567 1,454,099 
出售財產的收益— (5,822,450)
股票補償費用348,029 496,957 
所得税優惠(654,442)(204,697)
債務折扣的攤銷96,729 — 
非現金租賃費用703,055 224,422 
註銷庫存276,898 71,552 
壞賬支出330,544 115,835 
流動資產和負債的變化：
應收賬款180,652 (1,257,649)
庫存962,458 672,426 
合同資產10,781 (608,743)
預付費用和其他資產456,180 (765,887)
應付賬款7,199,003 1,084,278 
應計費用(179,383)1,257,019 
合同負債570,411 (2,846,166)
經營租賃責任(615,344)(213,041)
經營活動提供（使用）的淨現金2,477,701 (7,237,442)
投資活動：
資本支出(1,856,996)(756,870)
出售建築物的收益— 12,454,943 
由（使用）投資活動提供的淨現金(1,856,996)11,698,073 
融資活動：
出售普通股的收益，扣除發行成本— 55,144 
發行應付票據的收益，非關聯方1,029,145 — 
發行應付票據的收益，關聯方555,000 — 
信貸額度淨收益/（還款）(1,947,538)3,436,740 
發行可轉換票據所得收益，非關聯方2,090,000 — 
債務發行成本(651,533)— 
償還建築物抵押貸款— (4,642,043)
非關聯方應付票據的償還(182,111)(2,540,390)
為融資租賃債務支付的現金(358,246)(317,150)
融資活動提供（使用）的淨現金534,717 (4,007,699)
現金淨增加1,155,422 452,932 
現金，期初餘額2,673,541 3,715,666 
現金，期末餘額$3,828,963 $4,168,598 
支付的現金用於：
利息$2,107,615 $1,224,984 
非現金融資和投資活動的補充披露：
ROU 資產和經營租賃債務已確認$— $8,725,000 
以應付票據購買的設備$— $243,843 
B 系列優先股移除$2 $— 
將D系列優先股轉換為普通股$— $400,092 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄
ALPINE 4 控股有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1 — 演示的組織和依據

未經審計的合併財務報表由Alpine 4 Holdings, Inc.（“我們”、“我們的” 或 “公司”）根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制。此處提供的信息反映了管理層認為公允列報各期間經營業績所必需的所有調整（包括正常的經常性應計和調整）。根據這些細則和條例，根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的年度財務報表中通常出現的某些信息和腳註披露被省略了。這些財務報表應與公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和腳註一起閲讀。截至2023年6月30日的六個月業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。

該公司於2014年4月根據特拉華州法律註冊成立。我們是一家上市企業集團，收購的業務符合我們顛覆性的 DSF 驅動力、穩定器和促進者商業模式。

列報依據
所附財務報表是根據美國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。已經進行了某些重新分類，但對淨收益和財務狀況沒有影響。

流動性
公司的財務報表是根據適用於持續經營企業的美國公認會計原則編制的，該會計原則考慮在合併財務報表發佈之日起一年內在正常業務過程中變現資產和償還負債。根據財務會計準則委員會（“FASB”），《會計準則更新》（“ASU”）第2014-15號，《財務報表列報——持續經營》（副主題205-40），我們的管理層評估了總體上是否存在使人們對我們在財務報表發佈之日後一年內繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑的條件或事件（更多細節見下文持續經營小節）。

如隨附的合併財務報表所示，公司出現了鉅額的經常性虧損，但本年度的運營現金流為正。儘管該公司的淨虧損為美元10.3百萬和美元2.5截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金流分別提高到美元2.5截至2023年6月30日的六個月中，百萬美元起7.2截至2022年6月30日的六個月中，用於經營活動的百萬美元。

截至2023年6月30日，該公司的正營運資金為美元1.6百萬，減少了美元14.0與 2022 年 12 月 31 日相比，為百萬。該公司的銀行融資總額為 $35.0百萬 ($)35.0百萬的信貸額度，包括美元0.5百萬美元資本支出（信貸額度（可用性），其中 $4.4截至 2023 年 6 月 30 日，已有數百萬個可用且未使用。有三種信貸額度將在未來十二個月內到期。這三筆信貸額度總計 $13.7百萬，其中 $8.7截至2023年6月30日，已使用百萬美元，在合併資產負債表上顯示為流動負債。這些因素使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了極大的懷疑。

該公司計劃繼續創造額外收入，改善運營現金流，並改善其所有子公司的毛利表現。公司還可以通過債務融資、獲得額外信貸額度以及在公開或私募中出售股票來籌集資金。

繼續關注
所附財務報表是在持續經營的基礎上編制的。儘管前幾年的營運資金短缺有所改善，公司的營運資金目前為正，但持續的營業虧損使人們對公司的持續經營能力產生了懷疑。該公司通過未來發行普通股籌集額外資金的能力尚不清楚。獲得額外融資、成功制定公司運營計劃以及最終過渡到盈利運營對於公司來説是必要的
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目錄
繼續。這些因素存在的不確定性使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了極大的懷疑。公司的財務報表不包括上述不確定性可能導致的任何調整。

為了降低與持續經營不確定性相關的風險，公司制定了三重計劃來解決這些風險。首先，Quality Circuit Assembly（“QCA”）、Quality Circuit Assembly-Central（“QCA-C”）、Itherment Technologies（“IDT”）、熱動力國際（“TDI”）和RCA Commercial（“RCA”）的運營子公司計劃擴大收入和利潤，從而增加這些運營領域的現金流。該計劃將允許增加公司的現金流水平。其次，在過去的十二個月中，公司擴大了子公司層面的信貸額度，以便在需要時增加借貸機會，以擴大產品線和銷售機會，並計劃延長未來十二個月到期的任何信貸額度或再融資，以提供額外的融資。最後，受供應鏈相關價格上漲嚴重打擊的運營公司，例如Morris Sheet Metal（“MSM”）、替代實驗室（“Alt Labs”）和Excel Construction（“Excel”），已開始緩解有限產品供應的採購和成本超支。隨後，這增加了這些實體的現金流，減少了對公司為這些活動提供資金的依賴。儘管該計劃旨在降低與持續經營不確定性相關的風險，但由於增長預測的不確定性以及對公司計劃中包含的許多因素缺乏控制，仍然存在重大疑問。

實體層面的風險
我們的運營和業績可能取決於全球、區域、經濟和地緣政治條件。俄羅斯對烏克蘭的入侵和軍事攻擊引發了北美和歐洲領導人的重大制裁。截至本報告發布之日，這些事件繼續升級，造成日益動盪的全球經濟狀況。由此產生的北美貿易政策變化可能引發俄羅斯、其盟國和包括中國在內的其他受影響國家的報復行動，導致 “貿易戰”。貿易戰可能導致我們在製造中使用的原材料成本增加，否則可能會限制我們在國外銷售產品的能力。這些增加的成本將對我們的財務狀況和盈利能力產生負面影響。此外，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突加劇了供應中斷，進一步阻礙了我們尋找製造產品所需材料的能力。如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突持續很長時間，或者如果其他國家進一步捲入衝突，我們的業務和財務狀況可能會面臨重大的不利影響。公司無法完全量化這些因素將在2023年及以後對公司財務業績產生的影響。

附註2 — 重要會計政策摘要

整合原則
合併財務報表包括公司及其全資子公司截至2023年6月30日和2022年12月31日的賬目。大量的公司間餘額和交易已被清除。

估計數的使用
合併財務報表是根據美國公認的會計原則（U.S. GAAP）編制的。編制這些財務報表要求我們做出影響報告的資產、負債、收入、成本和支出金額以及相關披露的估算和假設。該公司的估計基於歷史經驗及其認為合理的其他各種假設。這尤其適用於長期資產的使用壽命、應收賬款和庫存準備金、遞延所得税資產的估值補貼、收購的無形資產的公允價值以及長期資產的減值。實際結果可能與我們的估計有很大差異。如果這些估計值與實際業績之間存在重大差異，則公司未來的財務報表列報、財務狀況、經營業績和現金流將受到影響。

現金
現金和現金等價物包括原始到期日少於90天的現金和短期投資。截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司已經 不現金等價物。

聯邦存款保險公司為每個賬户提供高達25萬美元的保險，每個賬户中的任何多餘金額均未投保。銀行總餘額為美元3.9百萬和美元3.2截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。在這筆金額中
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目錄
$2.5百萬和美元2.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別有100萬人沒有投保。所有未投保金額均由摩根大通持有。

主要客户和供應商
截至2023年6月30日或2022年12月31日，公司沒有客户佔公司應收賬款總額的10％以上。

在截至2023年6月30日的六個月中，公司沒有佔公司總收入10％以上的客户。在截至2022年6月30日的六個月中，該公司在A4 Technology-RCA領域有一個客户，該細分市場包括 12佔公司總收入的百分比。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司收到 10% 和 10分別佔公司來自主承包商的總收入的百分比。

在截至2023年6月30日的六個月中，公司沒有供應商，佔公司總採購量的10％以上。在截至2022年6月30日的六個月中，該公司在A4 Technology-RCA細分市場中有一家供應商，該細分市場包括 17佔公司總購買量的百分比。

庫存
所有子公司的庫存均按加權平均成本估值。管理層將庫存成本與其可變現淨價值進行比較，並留出餘地，將庫存減記為可變現淨價值（如果較低）。庫存分為三個區域：原材料、在製成品和製成品。 截至2023年6月30日和2022年12月31日，庫存包括：

2023年6月30日2022年12月31日
原材料$9,726,538 $9,116,824 
工作正在進行中3,528,187 3,165,876 
成品10,764,288 12,975,669 
庫存$24,019,013 $25,258,369 

長期資產減值
公司根據ASC Topic 360 “長期資產減值核算” 的規定對長期資產進行核算。該聲明要求，每當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法收回時，都必須對長期資產和某些可識別的無形資產進行減值審查。當資產使用產生的未來估計現金流少於該資產的賬面金額時，將確認減值損失。

在截至2023年6月30日的六個月中，沒有任何事件或情況變化表明需要進行定量減值分析，因此沒有減值記錄。

善意
在財務報告中，商譽不攤銷，而是每年或在事件或情況變化表明賬面金額可能無法收回時進行減值測試。導致減值審查的事件包括商業環境的重大變化、經營業績的下降或對賬面金額可能無法收回的預期。我們通過考慮當前的經濟狀況和未來預期來評估潛在的減值。所有商譽減值評估均在個別申報單位層面進行。截至2023年6月30日和2022年12月31日，有商譽的報告單位是QCA、MSM、Alt Labs、TDI、IDT、Elecjet和RCA。根據我們上一年的評估，Elecjet報告部門被視為風險報告單位。我們的方法和假設與下文 “公允價值測量” 小節中討論的方法和假設一致。該申報部門主要被認為處於風險之中，因為它是一家初創子公司，幾乎沒有收入來抵消其研發費用。DCF模型包括收入增長假設，即我們在未來兩年內執行大型新客户和/或供應商協議，然後以更正常的速度穩步增加收入。任何未能執行這些客户和/或供應商安排都將對關鍵增長假設產生負面影響。

公允價值測量
會計準則編纂法 (”ASC”) 820，《公允價值計量與披露》，將公允價值定義為資產將收到的交易價格，或為轉移本金或大部分負債（退出價格）而支付的交易價格
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目錄
在計量日市場參與者之間的有序交易中，資產或負債的有利市場。ASC 820還建立了公允價值層次結構，要求實體在衡量公允價值時最大限度地使用可觀察的投入，最大限度地減少使用不可觀察的投入。ASC 820 描述了可用於衡量公允價值的三個輸入級別：

第 1 級— 相同資產或負債在活躍市場上的報價。
第 2 級— 除一級價格以外的其他可觀察投入，例如類似資產或負債的報價；或者其他可觀測的或可以由基本整個資產或負債期限內的可觀測市場數據證實的輸入。
第 3 級— 由很少或根本沒有市場活動支持的不可觀察的投入，這些投入是使用定價模型、折扣現金流方法或類似技術確定價值的金融工具，以及需要重大判斷或估計才能確定公允價值的工具。

我們將公允價值計量規定適用於我們的金融和非金融資產和負債的各種非經常性計量。公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計費用、應付票據和信貸額度。除非這些財務報表中另有披露，否則這些金融工具的賬面金額接近公允價值，要麼是由於到期時間長短或利率接近現行市場利率。

我們結合收益和市場方法來計算申報單位的估計公允價值。在收入方法中，我們使用與第三方估值專家共同開發的貼現現金流模型，其中包括以下假設：基於假設的長期增長率對收入、支出和相關現金流的預測；以及估計的折扣率。對於市場方法，我們主要使用基於市場可比數據的分析。我們將這些假設建立在歷史數據和經驗、行業預測和總體經濟狀況的基礎上。

長期債務的賬面價值接近公允價值，因為相關利率接近當前的市場利率。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司沒有需要定期進行公允估值的金融資產或負債，因為我們所有的金融資產和負債均為1級。

權益法投資
2023 年 2 月，該公司賺了一美元0.3一百萬美元投資 10電池材料公司的股權百分比，包括其董事會席位以及未來幾輪融資的參與權。該投資被視為權益法投資，因為董事會代表使我們能夠對電池材料公司的運營和財務政策產生重大影響。該投資在合併資產負債表上的其他非流動資產中列報，根據其財務業績，每季度對投資的價值進行拖欠調整。2023 年 6 月，公司進行了後續一輪融資，放棄了參與權，這使我們的股權投資減少到 8% 股權。

研究和開發
該公司專注於新產品的質量控制和開發以及現有產品的改進。與研究和開發活動有關的所有費用在發生時記作支出。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，研發成本總額為美元1.7百萬和美元0.6分別是百萬。

每股收益（虧損）
公司在合併運營報表的正文中列報了基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）。每股基本淨收益（虧損）的計算方法是將淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。使用國庫股票法，攤薄後的每股計算將生效該期間已發行普通股的所有潛在攤薄股份，包括股票期權和認股權證。如果是反稀釋的，則忽略普通股潛在稀釋的影響。截至2023年6月30日和2022年6月30日，與股票期權和認股權證相關的反稀釋股票數量為 2,894,897和 1,098,050. 分別地。 下表説明瞭基本和攤薄後每股收益（“EPS”）的計算方法，包括所有類別
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目錄
普通股作為普通股類別之間的唯一區別與截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的投票權有關：

截至2023年6月30日的三個月截至2022年6月30日的三個月
淨虧損股份每股金額淨收入股份每股金額
基本每股收益
淨收益（虧損）$(4,551,866)25,103,271 $(0.18)$1,539,806 22,899,822 $0.07 
稀釋性證券的影響
股票期權和認股權證— — — — — — 
稀釋每股收益
總計$(4,551,866)$25,103,271 $(0.18)$1,539,806 $22,899,822 $0.07 
截至2023年6月30日的六個月中
截至2022年6月30日的六個月
淨虧損股份每股金額淨虧損股份每股金額
基本每股收益
淨虧損$(10,321,009)25,076,452 $(0.41)$(2,459,754)22,890,560 $(0.11)
稀釋性證券的影響
股票期權和認股權證— — — — — — 
稀釋每股收益
總計$(10,321,009)25,076,452 $(0.41)$(2,459,754)22,890,560 $(0.11)

收入確認
公司根據ASC主題606確認收入， 與客户簽訂合同的收入 （“話題 606”）。以下是公司每家子公司的收入確認政策摘要。

根據主題606在某個時間點和一段時間內確認收入，其方式應合理反映其向客户交付的服務和產品以換取預期對價，包括以下要素：
–與公司客户簽訂了其認為在法律上可強制執行的合同；
–確定相應合同中的履約義務；
–確定相應合同中每項履約義務的交易價格；
–為每項履約義務分配交易價格；以及
–只有在公司履行每項履約義務時才確認收入。

下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月按類型分列的收入：

截至2023年6月30日的三個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $12,886,116 $— $8,660,465 $— $21,546,581 
銷售服務3,660,886 — 2,413,363 — 401,196 6,475,445 
總收入$3,660,886 $12,886,116 $2,413,363 $8,660,465 $401,196 $28,022,026 

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目錄
截至2022年6月30日的三個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $7,530,475 $— $9,255,658 $— $16,786,133 
銷售服務5,669,259 — 2,472,207 — 343,527 8,484,993 
總收入$5,669,259 $7,530,475 $2,472,207 $9,255,658 $343,527 $25,271,126 

下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月按類型分列的收入：

截至2023年6月30日的六個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $22,206,937 $— $16,216,383 $— $38,423,320 
銷售服務7,806,890 — 5,383,450 — 770,079 13,960,419 
總收入$7,806,890 $22,206,937 $5,383,450 $16,216,383 $770,079 $52,383,739 

截至2022年6月30日的六個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $16,178,570 $— $19,049,646 $— $35,228,216 
銷售服務9,725,463 — 5,160,188 — 749,413 15,635,064 
總收入$9,725,463 $16,178,570 $5,160,188 $19,049,646 $749,413 $50,863,280 

注意事項 3 — 租賃

公司在合同開始時確定合同是否包含租賃，以及該租賃是否符合財務或經營租賃的分類標準。如果可用，公司使用租賃中隱含的費率將租賃付款折扣為現值；但是，公司的大多數租賃並未提供易於確定的隱性利率。因此，公司根據對增量借款利率的估計，對租賃付款進行折扣。

截至2023年6月30日，未來的最低融資和經營租賃付款如下：

截至6月30日的十二個月
金融
租賃		正在運營
租賃
2024$1,938,360 $2,412,039 
20251,944,246 2,304,494 
20261,848,756 1,784,228 
20271,890,900 1,823,449 
20281,932,830 1,646,961 
此後13,879,717 12,457,744 
付款總額23,434,809 22,428,915 
減去：估算利息(8,474,940)(6,462,880)
債務總額14,959,869 15,966,035 
減去：當前部分(764,267)(1,518,842)
非當期融資租賃債務$14,195,602 $14,447,193 

融資租賃
截至2023年6月30日，上表中的所有融資租賃均與不動產和設備有關。與不動產和設備融資租賃相關的折舊費用，淨額為美元625,908和 $625,908分別為截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月。在這筆金額中 $89,006和 $0記入收入成本，其餘記入六個月的合併運營報表中的一般和管理費用
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目錄
分別於 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日結束。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，融資租賃的利息支出為美元607,895和 $633,610，並分別記入合併運營報表的利息支出。截至2023年6月30日，加權平均剩餘租賃期限為 11.5年，加權平均貼現率為 8.01%.

經營租賃
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日公司合併資產負債表上記錄的運營租賃相關資產和負債：

6月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產 
經營租賃資產經營租賃使用權資產$15,704,511 $16,407,566 
租賃資產總額$15,704,511 $16,407,566 
負債
流動負債
經營租賃責任當前的經營租賃負債$1,518,842 $1,318,885 
非流動負債
經營租賃責任長期經營租賃負債14,447,193 15,262,494 
租賃負債總額$15,966,035 $16,581,379 

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，租賃費用為美元1,292,535和 $253,121，分別地。在這筆金額中 $372,352和 $0記錄在收入成本內，其餘部分分別記錄在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的合併運營報表中。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，根據經營租賃支付的現金為美元789,282和 $251,398，分別是。截至2023年6月30日，加權平均剩餘租賃期限為 11.5年，加權平均貼現率為 6.01%.

注意事項 4 — 債務

截至2023年6月30日和2022年12月31日，貸款的未償餘額如下：

6月30日
2023		十二月三十一日
2022
信貸額度，流動部分$8,699,609 $7,426,814 
設備貸款，當期部分76,072 68,410 
關聯方定期票據，本期部分555,000 — 
期限説明，當前部分6,094,400 3,132,726 
總電流 15,425,081 10,627,950 
扣除流動部分的信貸額度4,058,411 7,215,520 
設備貸款和定期票據的長期部分2,144,048 4,266,350 
應付票據和信貸額度總額$21,627,540 $22,109,820 
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目錄

未償債務的未來預定到期日如下：

截至6月30日的十二個月
2024$15,425,081 
20251,743,815 
2026669,034 
2027123,428 
20283,594,396 
此後71,786 
總計$21,627,540 

2020年8月，公司就艾倫·馬丁的應付票據對他提起訴訟。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日， 便條餘額為 $2.9百萬，應計利息和滯納金為 $2.0百萬，反映在流動負債中。默認費率為 10%，每日滯納金為 $575。2023年7月31日，公司和馬丁先生同意達成和解協議，以解決圍繞此事的訴訟（見下文附註8 “承諾和意外開支” 中對公司正在進行的與本次交易有關的法律訴訟的描述）。

2023年5月，該公司發行了美元0.2百萬 九個月應付給外部投資者的票據，年利率為 15%，所得款項將用於一般公司用途。

2023年6月，莫里斯與其銀行合作伙伴簽訂了寬容協議，將信貸額度的到期日從2023年5月31日延長至2023年7月21日。2023年7月，莫里斯簽訂了經修訂的寬容協議，將寬容期延長至2023年8月31日。

2023年6月，Quality Circuit Assembly對其貸款和擔保協議進行了第三次修正案，將最高限額提高到美元7百萬美元起5百萬。

在 2023 年期間，該公司擁有 四循環信貸額度總額為 $35.0百萬，包括 一資本支出信貸額度為美元0.5百萬。截至2023年6月30日，使用的循環信貸額度總額為美元12.8百萬，利率從《華爾街日報》prime plus 2.50% - 4.25% 和術語範圍為 一到 五年。應收賬款、庫存以及財產和設備作為各種信貸額度的抵押品進行質押。截至2023年6月30日，該公司的資金為美元4.4還有百萬美元的額外資金可供借款。作為信貸額度協議的條件，公司必須維持包括財務比率在內的契約。截至本報告發布之日，該公司在技術上未遵守這些契約。但是，公司收到了銀行機構對這些失敗的契約的豁免。因此，截至本報告發布之日，公司已遵守契約。

注意事項 5- 可轉換債務

2023 年 5 月，該公司發佈了 一年 $0.4應付給外部投資者的百萬美元可轉換票據，年利率為 12%，所得款項將用於一般公司用途。關於這張可轉換應付票據，公司發行了 13,750限制投資者持有A類普通股作為購買票據的額外對價；以及 196,250A類普通股的限制性股票，如果及時償還該票據，則應將其退還給公司。該可轉換票據發行時的原始發行折扣為 $24,500。已發行股票的公允價值是根據發行當日的收盤價確定的，分配收益後的公允價值為 $243,529，這被記為債務發行成本。截至2023年6月30日，該票據的賬面價值為美元185,476並在合併資產負債表上記為可轉換債務.

2023年6月，該公司發佈了 一年 $1.7應付給外部投資者的百萬美元可轉換票據，年利率為 12%，所得款項將用於一般公司用途。關於這張可轉換應付票據，公司發行了 67,400限制投資者持有A類普通股作為購買票據的額外對價；以及 1,200,000A類普通股的限制性股票，如果及時償還該票據，則應將其退還給公司。該可轉換票據發行時的原始發行折扣為 $242,120。已發行股票的公允價值是根據發行當日的收盤價確定的，分配收益後的公允價值為 $757,280，這被記為債務發行成本。此外，該公司還發行了
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目錄
200,000向投資者購買普通股的認股權證以及 3,579認股權證作為發現者費用。該公司使用Black-Scholes期權定價模型（注6）將認股權證的公允價值計算為美元378,000和 $6,764，這分別記為債務發行成本。由於認股權證具有控制權變更贖回功能，因此在合併資產負債表上，認股權證被歸類為應計費用中的負債。截至2023年6月30日，該票據的賬面價值為美元285,836並在合併資產負債表上記為可轉換債務.

所有可轉換債務在資產負債表上被歸類為流動負債，並在未來十二個月內到期。

注意事項 6 — 股東權益

2023 年 5 月 12 日，提交了修正證書，要求對公司的 A 類、B 類和 C 類普通股進行一比八（1 比 8）的反向拆分（“反向拆分”），並將A類普通股的股票數量從 295,000,000分享到 200,000,000股票（“A類普通股下跌”）。反向拆分和A類普通股減少於2023年5月12日生效。反向拆分的結果是，公司每八股已發行和流通的A類普通股自動轉換為一股A類普通股，每股面值沒有任何變化，並在2023年5月15日市場開盤時開始在拆分後的基礎上以公司現有的交易代碼 “APPP” 進行交易。此外，公司每八股已發行和流通的B類普通股自動轉換為一股B類普通股，每股面值沒有任何變化，公司已發行和流通的每八股C類普通股自動轉換為一股C類普通股，每股面值沒有任何變化。反向拆分統一影響了A類、B類和C類普通股的所有持有者，沒有影響任何普通股股東在公司的所有權百分比，但取消部分股份導致的微小變化除外。總共有 180,037,350A類普通股是在反向拆分前夕發行和流通的，大約是 22,504,669反向拆分後，普通股立即發行和流通。反向拆分後，沒有已發行部分股票。任何本來可以獲得少量普通股的持有人都會自動獲得普通股的額外一小部分，以四捨五入到下一個整股。此外，自反向拆分同時生效，對所有當時未償還的期權和認股權證進行了按比例的調整
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目錄
受此類期權或認股權證約束的A類普通股數量及其行使價。資本結構變化的影響已追溯性地適用於本文所述的所有時期。

普通股和B系列優先股
在截至2023年6月30日的六個月中，該公司的普通股交易如下：
•2023 年 4 月，一位股東轉換了 162,500將B類普通股改為 162,500A類普通股的股票。
•2023年5月，該公司發行了 13,750A類普通股的限制性股票作為購買可轉換票據的額外對價 196,250A類普通股的限制性股票，如果按時償還票據，則應將其退還給公司。
•2023年6月，該公司發行了 67,400A類普通股的限制性股票作為購買可轉換票據的額外對價 1,200,000A類普通股的限制性股票，如果按時償還票據，則應將其退還給公司。

B 系列優先股
2023 年 4 月，一位股東進行了轉換 1將B系列優先股的股份轉換為股份 1A類普通股的份額。

股票期權
以下總結了截至2023年6月30日的六個月的股票期權活動：

選項加權
平均值
運動
價格		加權
平均值
剩餘的
合同的
壽命（年）		聚合
固有的
價值
截至 2022 年 12 月 31 日已發行
386,751 $4.39 7.94$463,495 
已授予— — 
被沒收(16,844)6.16 
已鍛鍊— — 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款
369,907 $4.31 7.38$193,492 
可於 2023 年 6 月 30 日開始行使
159,001 $1.85 5.46$193,492 

下表彙總了截至2023年6月30日未償還和可行使的期權的信息：

未償期權可行使期權
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
剩餘的
壽命（年）		加權
平均值
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
運動
價格
$0.40 111,438 5.01$0.40 111,438 $0.40 
0.80 10,625 4.780.80 10,625 0.80 
6.16 234,340 8.846.16 23,434 6.16 
7.20 13,504 3.777.20 13,504 7.20 
369,907 159,001 

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，股票期權支出為美元0.3百萬和美元0.5分別為百萬。截至2023年6月30日，未確認的股票期權支出為美元0.8百萬，將在截至2025年4月的期限內得到確認。
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目錄

認股證
以下總結了截至2023年6月30日的六個月的認股權證活動：

認股證加權
平均值
運動
價格		加權
平均值
剩餘的
合同的
壽命（年）		聚合
固有的
價值
截至 2022 年 12 月 31 日已發行
2,321,411 $11.78 4.31$— 
已授予203,579 3.51 5.00
被沒收— — 
已鍛鍊— — 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款
2,524,990 $11.12 3.87$— 
可於 2023 年 6 月 30 日開始行使
2,524,990 $11.12 3.87$— 

下表彙總了截至2023年6月30日未償還和可行使的認股權證的信息：

未償還認股可行使的認股權證
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
剩餘的
壽命（年）		加權
平均值
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
運動
價格
$52.80 52,084 1.64$52.80 52,084 $52.80 
20.16 49,604 1.4520.16 49,604 20.16
24.80 535,716 3.4124.80 535,716 24.80
24.64 53,572 3.4024.64 53,572 24.64
5.521,630,435 4.045.52 1,630,435 5.52
3.50200,000 5.003.50 200,000 3.50
4.203,579 5.004.20 3,579 4.20
 2,524,990 2,524,990 

在截至2023年6月30日的六個月中，公司發行了 200,000和 3,579向兩名持有人發放與發行可轉換應付票據有關的認股權證。認股權證的行使價為美元3.50和 $4.20，分別自2023年6月29日起可以行使，並於2028年6月29日到期。的公允價值 200,000和 3,579發行的認股權證是 $378,000和 $6,764，分別是使用Black-Scholes期權定價模型確定的。 認股權證的公允價值是根據以下假設確定的：

股票價格$1.89
無風險利率4.50%
認股權證的預期壽命2.5
預期波動率1242%
預期股息收益率0%

注意事項 7 — 分部報告

公司披露的細分市場信息與管理層的運營方式和業務看法一致。自截至2022年9月30日的季度生效，公司將其應報告的細分市場增加至 八
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目錄
段。所有分部和每個分部內的子公司在地理上都位於北美。出於比較、趨勢、偏差等目的，以這種方式對財務業績進行審查是合乎邏輯的。

管理層在按分部審查利潤/虧損時排除了以下內容。
•公司間銷售/COG
•向母公司收取的管理費
•所得税優惠/支出

管理層按細分市場審查利潤/虧損的衡量方法沒有任何變化。

運營部門及其業務活動如下：

•A4 Construction Services——MSM 主要作為鈑金承包商提供商業建築服務。
•A4 Construction Services-Excel 主要作為鈑金承包商提供商業建築服務。
•A4 製造業-QCA 是科技行業的合同製造商。
•A4 製造業——Alt Labs 是膳食和營養補充劑行業的合同製造商。
•A4 Defense — TDI 確實為美國政府簽訂了合同，特別是為美國國防部和美國國務院簽訂了合同。
•A4 Technologies——RCA是一家企業對企業（“B2B”）商用電子產品製造商。
•A4 Technologies-Elecjet 是一家電池研發公司。
•A4 Aerospace-Vayu 是一家無人機制造商。
•A4 所有其他包括 QCA-C、IDT、GAC 和公司。

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
收入
A4 建築服務-MSM$3,550,392 $5,326,296 $7,363,532 $9,093,686 
A4 施工服務-Excel110,494 342,963 443,358 631,777 
A4 製造業——QCA5,319,687 4,241,382 9,511,330 8,560,242 
A4 製造——Alt Labs6,787,129 2,958,885 11,014,043 6,783,023 
A4 防禦-TDI2,413,363 2,472,207 5,383,450 5,160,188 
A4 技術-RCA8,538,620 8,910,276 15,992,043 18,147,535 
A4 技術-Elecjet121,845 345,382 224,340 902,111 
A4 Aerospace-Vayu4,171 — 4,171 25,000 
所有其他1,176,325 673,735 2,447,472 1,559,718 
$28,022,026 $25,271,126 $52,383,739 $50,863,280 
毛利（虧損）
A4 建築服務-MSM$549,807 $191,788 $781,695 $655,594 
A4 施工服務-Excel(373,950)(26,468)(523,958)(125,442)
A4 製造業——QCA1,786,189 1,149,049 2,683,904 2,176,233 
A4 製造——Alt Labs1,778,676 857,997 2,727,428 1,759,476 
A4 防禦-TDI944,550 1,285,732 1,561,132 2,128,921 
A4 技術-RCA2,752,026 2,159,923 5,126,204 4,344,251 
A4 技術-Elecjet(53,000)249,297 (126,809)187,268 
A4 Aerospace-Vayu4,116 — 1,706 25,000 
所有其他398,676 293,225 772,244 646,699 
$7,787,090 $6,160,543 $13,003,546 $11,798,000 
運營收入（虧損）
A4 建築服務-MSM$(150,608)$(152,882)$(555,021)$(468,580)
A4 施工服務-Excel(578,989)(238,956)(1,011,070)(558,946)
A4 製造業——QCA446,516 270,804 465,613 685,252 
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目錄
A4 製造——Alt Labs181,351 5,190,788 (377,774)4,203,305 
A4 防禦-TDI829,235 783,704 1,010,769 1,206,844 
A4 技術-RCA944,686 193,377 1,420,550 759,667 
A4 技術-Elecjet(222,275)(268,554)(467,696)(572,900)
A4 Aerospace-Vayu(1,380,016)(819,431)(2,200,983)(1,626,328)
所有其他(3,788,794)(2,587,090)(7,143,755)(5,012,709)
$(3,718,894)$2,371,760 $(8,859,367)$(1,384,395)
折舊和攤銷
A4 建築服務-MSM$178,665 $171,342 $352,963 $337,746 
A4 施工服務-Excel67,524 132,917 135,049 132,917 
A4 製造業——QCA113,673 108,304 230,552 208,783 
A4 製造——Alt Labs225,654 253,948 434,208 560,983 
A4 防禦-TDI72,433 72,090 144,866 144,180 
A4 技術-RCA244,805 170,053 489,609 340,099 
A4 技術-Elecjet105,668 103,633 211,334 205,133 
A4 Aerospace-Vayu259,679 259,225 518,590 533,894 
所有其他317,255 277,280 595,968 554,721 
$1,585,356 $1,548,792 $3,113,139 $3,018,456 
利息支出
A4 建築服務-MSM$98,163 $124,220 $211,873 $227,245 
A4 施工服務-Excel60,196 61,643 120,766 123,628 
A4 製造業——QCA171,005 87,601 334,650 123,890 
A4 製造——Alt Labs84,979 94,561 149,659 151,677 
A4 防禦-TDI16,598 — 33,945 — 
A4 技術-RCA71,896 60,431 157,852 115,248 
A4 技術-Elecjet— — — — 
A4 Aerospace-Vayu5,414 — 11,372 — 
所有其他600,494 534,018 1,087,498 829,747 
$1,108,745 $962,474 $2,107,615 $1,571,435 
淨收益（虧損）
A4 建築服務-MSM$(248,771)$(276,934)$(729,371)$(639,301)
A4 施工服務-Excel(639,185)(300,599)(1,131,836)(682,574)
A4 製造業——QCA275,944 161,763 131,757 535,630 
A4 製造——Alt Labs178,697 5,298,191 (480,059)4,186,729 
A4 防禦-TDI837,719 783,704 1,001,906 1,206,844 
A4 技術-RCA872,790 132,946 1,262,698 644,419 
A4 技術-Elecjet(222,275)(272,099)(467,696)(576,445)
A4 Aerospace-Vayu(1,414,806)(819,431)(2,241,731)(1,626,328)
所有其他(4,191,979)(3,167,735)(7,666,677)(5,508,728)
$(4,551,866)$1,539,806 $(10,321,009)$(2,459,754)
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目錄

截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的應報告細分市場如下：

截至
2023年6月30日
截至
2022年12月31日
總資產
A4 建築服務-MSM$10,675,363 $11,309,049 
A4 施工服務-Excel3,334,543 3,359,818 
A4 製造業——QCA20,550,261 20,988,492 
A4 製造——Alt Labs28,335,277 26,636,905 
A4 防禦-TDI13,663,378 13,497,381 
A4 技術-RCA24,753,925 27,191,977 
A4 技術-Elecjet12,787,943 12,897,440 
A4 Aerospace-Vayu12,890,586 14,632,530 
所有其他15,619,649 15,118,622 
$142,610,925 $145,632,214 
善意
A4 建築服務-MSM$113,592 $113,592 
A4 施工服務-Excel— — 
A4 製造業——QCA1,963,761 1,963,761 
A4 製造——Alt Labs4,410,564 4,410,564 
A4 防禦-TDI6,426,786 6,426,786 
A4 技術-RCA1,355,728 1,355,728 
A4 技術-Elecjet6,496,343 6,496,343 
A4 Aerospace-Vayu— — 
所有其他1,913,310 1,913,310 
$22,680,084 $22,680,084 
應收賬款，淨額
A4 建築服務-MSM$4,373,429 $5,188,521 
A4 施工服務-Excel386,429 288,243 
A4 製造業——QCA2,768,483 3,867,141 
A4 製造——Alt Labs2,458,636 1,833,502 
A4 防禦-TDI2,207,665 1,905,314 
A4 技術-RCA3,669,480 3,232,559 
A4 技術-Elecjet6,302 12,888 
A4 Aerospace-Vayu— — 
所有其他758,324 811,776 
$16,628,748 $17,139,944 

注意事項 8 — 承付款和或有開支

許可協議
DTI 已與 RCA 商標管理公司簽訂了許可協議，以獲得美利堅合眾國和加拿大相應商標的許可權。對RCA許可協議進行了修訂，Technicolor, S.A. 作為許可方，該協議將於2027年12月31日到期，但與計算機顯示器和户外電視有關的協議除外，該協議將於2025年12月31日到期。DTI 同意支付特許權使用費 2.50% - 3.50按產品類型計算的淨銷售額百分比，最低年付款總額為 $550,000截至2023年的財年，美元600,000截至2024年的財年，美元620,000截至2025年止的財年，美元660,000截至2026年的財年，以及 $700,000截至2027年的財年。

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目錄
保修服務協議
DTI 簽訂了保修服務協議，在 2024 年 12 月 31 日之前為照明供應商提供某些保修服務，但一類客户除外，其服務將在 2030 年之前提供。作為這些服務的交換，DTI預計將獲得美元66,626和 $59,964分別在截至2023年12月31日、2024年12月31日的年度中。

特許權使用費協議
2021年11月28日，公司與Elecjet的賣方簽訂了特許權使用費協議。關閉後，公司希望在美國境內建造其最初的工廠（“工廠”），以生產石墨烯電池。公司同意向賣家付款 1.5佔工廠生產的電池淨銷售額的百分比。特許權使用費應在一段時間內繼續支付 十年從開始之日起，或者直到特許權使用費總額等於 $50百萬，以先出現者為準。

法律訴訟
公司可能會不時參與業務過程中出現的訴訟和其他法律訴訟。訴訟存在固有的不確定性，不可能完全自信地預測訴訟結果。截至本報告發布之日，公司尚不知道有任何針對它的法律訴訟或潛在索賠，其結果可能對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，無論是個人還是總體而言。

艾倫·馬丁訴訟
2020年8月，在與我們的前子公司Horizon Well Testing, LLC（“Horizon”）有關的事項中，該公司向美國亞利桑那特區地方法院（案件編號 2:20-cv-01679-DJH）提起訴訟，指控Horizon dba Venture West Energy Services, LLC（“VWES”）的賣方艾倫·馬丁。該公司提起訴訟，要求避免因該公司在2017年收購馬丁先生的業務Horizon而向艾倫·馬丁承擔應承擔的責任。在即決判決中，法院認定，賠償索賠的時限條款禁止公司的索賠。該公司不同意法院的裁決，計劃提出上訴。馬丁先生提出反訴，聲稱公司收購Horizon的修改後的期票仍未付款。據稱票據餘額的到期本金為 $3.3百萬，加上利息 8從 2019 年至今累積的百分比，加上按美元累積的滯納金575每天。在美國亞利桑那地方法院美國地方法院的艾琳·威利特閣下面前進行祕密調解後，雙方以可接受的條件解決了爭議。公司和馬丁先生同意了一項和解協議，根據該協議，馬丁先生將獲得以下款項：$100,000於 2023 年 8 月 3 日或之前支付； 250,000立即發行的股票；$2,000,000在 2023 年 10 月 31 日當天或之前支付，金額為 $1,800,000應付票據，每月還款額為 $75,000從 2023 年 12 月 1 日開始，最後一筆款項為 $900,000應在 2024 年 12 月 1 日或之前支付。這個 $100,000付款和 250,000股票已由公司支付和發行。

羅伯特·波特訴訟
2021年8月，在與Horizon有關的事項中，羅伯特·波特向俄克拉荷馬州俄克拉荷馬縣地方法院（CJ-2021-3421）提起訴訟，指控公司股票不當致富和違反合同，波特聲稱這些股份是根據他作為Horizon總裁與公司簽訂的僱傭合同欠他的。2021年10月，該公司提交了答覆，否認了此類索賠。2021年10月，公司還以轉換和違反信託義務為由對波特先生提起反訴。該公司認為這是一起輕率的訴訟，因此，截至2023年6月30日和2022年12月31日，尚未記錄任何應計費用。

VWES 訴訟
2021年10月，在與Horizon有關的事項中，公司收到了 三前VWES僱員布魯斯·莫爾斯（CJ-2021-4316）、布萊恩·霍布斯（CJ-2021-4315）、託馬斯·卡拉克（CJ-2021-4314）就不當致富以及違反與Horizon簽訂的僱傭合同向俄克拉荷馬州俄克拉荷馬州地方法院提起的投訴。2022 年 1 月 19 日，公司向所有人提交了答覆 三駁回這些主張的訴訟。該公司認為這些是輕率的訴訟。2022 年 7 月，公司和莫爾斯先生和解了他對公司的索賠。和解協議包括現金支付 $24,375因為莫爾斯先生的説法 4,688A類普通股，隨後，莫爾斯先生的案件被駁回。隨後，霍布斯先生和卡拉克先生也表示有興趣以類似的條件解決索賠，截至本報告發布之日，談判仍在進行中。由於尚未延長任何正式和解提議，截至2023年6月30日和2022年12月31日，尚未記錄任何應計金額。

警衞室訴訟
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目錄
2022年6月，在與公司子公司DTI Services有限責任公司和Direct Tech Sales, LLC（以RCA的名義開展業務）有關的事項中，公司收到了由RCA轉售的PPP手套供應商Gatehouse, LLC（“Gatehouse”）向印第安納州馬裏恩縣高等法院提起的申訴（原因編號：49D01-2203-PL-006662），要求支付美元213,000對於供應的商品，RCA 有充分理由認為是假冒的，因此無法銷售。RCA已對投訴作出答覆，並提出了關於欺詐和違反合同的反訴。在Gatehouse對該案的起訴拖延了很長時間之後，此事的動議程序已經開始。但是，截至本報告發布之日，尚未確定日程安排、聽證會或審判日期。

馬克·貝爾訴訟
2022年11月，公司及其子公司Excel和A4 Construction收到了馬克·貝爾就該公司2020年2月從貝爾手中收購Excel Fabrication LLC（“Excel”）向愛達荷州地方法院（CV42-22-4066）提起的申訴。此事與缺少一美元付款有關2.3百萬張賣方票據構成購買對價的一部分。2022年12月，公司反訴貝爾先生，理由是他在2020年2月向公司出售Excel時違反合同、欺詐和虛假陳述。該案定於2024年6月開庭審理。

斯塔爾公司仲裁
2022年12月，該公司的子公司Excel收到了愛達荷州斯塔爾公司（“Starr Corporation”）提出的具有約束力的仲裁請求（AAA案件編號01-22-0004-9935），該公司是Excel擔任分包商的承包商。Excel根據其聲稱的合同終止權停止了Starr Corporation的工作，理由是Starr Corporation未能在合同期限內為令人滿意地完成的工作付款。Starr Corporation 聲稱 Excel 的解僱是錯誤的，並要求大約 $0.5百萬，這反映了其必須完成合同要求的工程所花費的費用。Excel正在尋求裁定，根據合同條款，終止合同是合法的，此外還要求支付其未付賬單和額外費用。仲裁聽證會定於2024年4月開始。由於尚未延長任何正式和解提議，截至2023年6月30日和2022年12月31日，尚未記錄任何應計金額。

紐約州立大學斯托尼布魯克分校訴訟
2023年2月，該公司獲悉，紐約州於2019年對Vayu提起訴訟（在公司擁有Vayu的所有權之前），要求退還兩架退回的機身。該案最初因缺乏管轄權而被駁回，但由於紐約州最高法院的裁決（紐約州訴Vayu，APL-2021-00148），該州的長臂法規適用於2016年Vayu與紐約州立大學斯托尼布魯克分校之間的交易，該案得以恢復。紐約州要求的賠償總額低於 $100,000，包括利息和費用。鑑於上訴法院決定將此案退回初審法院裁決，截至本報告發布之日，公司和紐約州已開始非正式和解討論，包括如果州政府隨後希望向Vayu的前所有者尋求補救，是否可能提供對公司有用的信息。

凱文託馬斯訴訟
2023年5月，凱文·託馬斯於2021年5月向公司出售了Alternative Laboratories, LLC，在佛羅裏達州科利爾縣巡迴法院（案件編號 23-CA-1981）起訴該公司及其子公司Alt Labs和A4 Manufacturing，指控該公司未能按照收購協議條款的承諾交付公司股票。此外，託馬斯先生聲稱這筆金額為 $610,000在員工留存積分中，公司收到了員工留存抵免額，而代表第一和第二筆抵免額的部分歸因於第一和第二筆抵免額 2021 年的季度（在 2021 年 5 月 4 日銷售日期之前）應匯給他，而不是由公司保留。公司認為，託馬斯先生的投訴完全沒有根據，截至本報告發布之日，公司正在答覆投訴並考慮可能的動議和反訴。

注意事項 9 — 後續事件

2023 年 7 月，Vayu 收到了 All American Contracting 的第一份採購訂單，購買了十架 G1 MKIII 固定翼無人駕駛飛行器（“UAV”），價格為 $5.25百萬件，預計將在2023年第四季度或2024年第一季度交付。採購訂單需要 10% 首付，最後一筆款項將在收貨前寄出。

2023年7月，莫里斯簽訂了經修訂的寬容協議，將寬容期延長至2023年8月31日。

2023年7月31日，公司與馬丁先生達成和解協議，根據該協議，馬丁先生將獲得以下款項：$100,000於 2023 年 8 月 3 日或之前支付； 250,000立即發行的股票；$2,000,000在 2023 年 10 月 31 日當天或之前支付，金額為 $1,800,000應付票據，每月還款額為 $75,000從12月1日開始
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2023 年，最後一筆款項為 $900,000應在 2024 年 12 月 1 日或之前支付。這個 $100,000付款和 250,000股票已由公司支付和發行。

2023年8月4日，公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了S-1表的註冊聲明，內容涉及我們A類普通股的擬議發行。要發行的A類普通股數量和擬議發行的價格將在定價時確定，並且可能低於當時的市場價格。此次發行受市場條件限制，所得款項將用於一般公司用途、營運資金、研發以及償還某些未償債務。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析旨在為財務報表的讀者提供有關我們的財務狀況、經營業績和流動性的敍述性報告。本討論和分析應與截至2023年6月30日的六個月未經審計的財務報表及其附註（包含在本季度報告第1項 “財務報表” 下）以及我們的10-K表年度報告中截至2022年12月31日止年度的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。以下討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，例如對我們的計劃、目標、預期和意圖的陳述。我們的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。另請參閲本季度報告開頭關於前瞻性陳述的警示性措辭。

概述和亮點

公司背景
Alpine 4 Holdings, Inc.（“我們”、“我們的” 或 “公司”）於 2014 年 4 月根據特拉華州法律註冊成立。我們是一家上市企業集團，正在收購符合其顛覆性DSF驅動力、穩定器和促進者商業模式的業務。在 Alpine 4，我們瞭解技術和創新如何推動業務發展的本質。我們的重點是，即使在實體企業中，對新技術的適應如何推動創新。我們還認為，我們的持股應該相互協同受益，跨行業合作的能力可以催生新的想法，為競爭優勢創造肥沃的土壤。

截至本報告發布之日，該公司是一家控股公司，直接或間接全資擁有十二家公司：
–A4 企業服務有限責任公司；
–質量電路組裝有限公司（“QCA”）；
–莫里斯鈑金公司（“MSM”）；
–JTD Spiral, Inc.
–Excel 建築服務有限責任公司（“Excel”）；
–瓦尤航空航天公司；
–國際熱動力學有限公司（“TDI”）；
–替代實驗室有限責任公司（“Alt Labs”）；
–識別技術公司（“IDT”）；
–Elecjet 公司；
–DTI Services LLC（以 RCA 商業電子公司（“RCA”）的名義開展業務）；以及
–全球自治公司（“GAC”）。

商業戰略

我們在做什麼：
亞歷山大·漢密爾頓在他的《聯邦主義者論文 #11》中説，我們的冒險精神使美國的商業特徵與眾不同。漢密爾頓知道，我們的創造自由使美國企業比世界其他地區具有競爭優勢。我們相信，Alpine 4 也體現了我們子公司的這種精神，我們最大的競爭優勢是我們高度多元化的業務結構與協作文化相結合。

我們的使命是將Alpine 4發展成為一家擁有多元化子公司控股的領先多元化控股公司，其產品和服務不僅從整體上受益，而且具有獨立性。這種公司結構旨在通過強大的現場領導使我們的子公司蓬勃發展，同時與其他 Alpine 4 控股公司協同合作。我們商業模式的本質是基於通過我們對DSF（驅動者、穩定器、促進者）的收購策略，收購各行各業的B2B公司。我們的DSF商業模式（詳見下文）為我們的股東提供了擁有在個人市場領域佔據防禦地位的小盤股企業的機會。此外，Alpine 4最大的增長機會在於年收入在500萬至1.5億美元之間的中小型市場運營公司。在這種目標豐富的環境中，企業通常以更合理的倍數進行銷售，這為運營和戰略改進提供了更多機會，從而更有可能提高利潤。

司機、穩定器、主持人（“DSF”）

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Driver：A Driver是一家處於新興市場或技術的公司，具有巨大的收入和利潤上行潛力，具有巨大的市場準入機會。這些類型的收購通常是小型的全新公司，需要結構來支持其增長。

穩定劑：穩定劑是擁有粘性客户、收入穩定且為Alpine 4提供可觀淨利潤回報的公司。

主持人：主持人是我們的 “祕訣”。促進者是提供產品或服務的公司，Alpine 4 姐妹公司可以利用這些產品或服務作為槓桿來創造競爭優勢。

當你將這些類別融入商業格局的長期視角時，你就能開始看到使這種商業模式成為一種真正有針對性和強大的商業模式的價值驅動力。如前所述，我們最大的競爭優勢是高度多元化的業務結構與協作商業文化相結合，這種文化通過帶來競爭對手根本不具備的資源、規劃、技術和能力，幫助推動市場競爭。DSF 通過共享和利用每家公司的資源來重塑每家子公司的運營環境，從而為他們提供同行所沒有的競爭優勢。

運營結果

截至2023年6月30日的三個月，而截至2022年6月30日的三個月
以下是我們截至2023年6月30日的三個月的經營業績，與截至2022年6月30日的三個月相比。

截至6月30日的三個月
20232022$ Change
收入 $28,022,026 $25,271,126 $2,750,900 
收入成本20,234,936 19,110,583 1,124,353 
毛利7,787,090 6,160,543 1,626,547 
運營費用：
一般和管理費用9,893,454 9,216,398 677,056 
研究和開發1,612,530 394,835 1,217,695 
出售財產的收益— (5,822,450)5,822,450 
運營費用總額11,505,984 3,788,783 7,717,201 
運營收入（虧損）(3,718,894)2,371,760 (6,090,654)
其他收入（支出）
利息支出 (1,108,745)(962,474)(146,271)
其他收入15,906 258,660 (242,754)
其他支出總額(1,092,839)(703,814)(389,025)
所得税前收入（虧損）(4,811,733)1,667,946 (6,479,679)
所得税支出（福利）(259,867)128,140 (388,007)
淨收益（虧損）$(4,551,866)$1,539,806 $(6,091,672)

收入
截至2023年6月30日的三個月，收入為28,022,026美元，與截至2022年6月30日的三個月的收入為25,271,126美元相比，增加了2750,900美元。增長是由於有機增長，Alt Labs增加了3,828,244美元，QCA增長了1,078,305美元，但由於MSM專注於提高出價以提高毛利率，MSM減少了1,775,904美元，這抵消了這一增長。
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收入成本
截至2023年6月30日的三個月，收入成本為20,234,936美元，與截至2022年6月30日的三個月收入成本19,110,583美元相比，增加了1,124,353美元。收入的增長被我們的毛利率（27.8％對24.4％）的提高所抵消，因為所有子公司都專注於更好的訂單和項目定價，以及計劃的規模經濟開始生效。

運營費用
截至2023年6月30日的三個月，運營支出為11,505,984美元，與截至2022年6月30日的三個月的運營費用為3,788,783美元相比，增加了7,717,201美元。增長的主要原因是與我們的季度和年度申報相關的專業費用增加了936,598美元，2022年出售房產的收益為5,822,450美元，而這種收益在2023年沒有再次發生，以及Vayu與其無人機計劃相關的研發費用增加了404,356美元。

其他開支
截至2023年6月30日的三個月，其他支出為1,092,839美元，與截至2022年6月30日的三個月的其他支出703,814美元相比，增加了389,025美元。這一增長是由新債務的利息支出增加以及我們浮動利率債務的持續更高利率環境所推動的。

截至2023年6月30日的六個月，而截至2022年6月30日的六個月為六個月
以下是我們截至2023年6月30日的六個月的經營業績，與截至2022年6月30日的六個月相比。

截至6月30日的六個月
2023
2022
$ Change
收入 $52,383,739 $50,863,280 $1,520,459 
收入成本39,380,193 39,065,280 314,913 
毛利13,003,546 11,798,000 1,205,546 
運營費用：
一般和管理費用20,136,477 18,418,080 1,718,397 
研究和開發1,726,436 586,765 1,139,671 
出售財產的收益— (5,822,450)5,822,450 
運營費用總額21,862,913 13,182,395 8,680,518 
運營損失(8,859,367)(1,384,395)(7,474,972)
其他收入（支出）
利息支出 (2,107,615)(1,571,435)(536,180)
其他收入59,106 291,379 (232,273)
其他支出總額(2,048,509)(1,280,056)(768,453)
所得税前虧損(10,907,876)(2,664,451)(8,243,425)
所得税優惠(586,867)(204,697)(382,170)
淨虧損$(10,321,009)$(2,459,754)$(7,861,255)

收入
截至2023年6月30日的六個月中，收入為52,383,739美元，與截至2022年6月30日的六個月的收入為50,863,280美元相比，增加了1,520,459美元。這主要是由於有機增長，Alt Labs增長了4,231,020美元，QCA增長了951,088美元，但由於兩家公司都專注於提高毛利率，RCA的收入減少了2,155,492美元，MSM的收入減少了1730,154美元。

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目錄
收入成本
截至2023年6月30日的六個月中，收入成本為39,380,193美元，與截至2022年6月30日的六個月的收入成本39,065,280美元相比增加了314,913美元。增長的主要原因是收入的增加被毛利率的提高（24.8％對23.2％）所抵消，因為所有子公司都專注於更好的訂單和項目定價，以及計劃的規模經濟開始生效。

運營費用
截至2023年6月30日的六個月中，運營支出為21,862,913美元，與截至2022年6月30日的六個月的運營費用13,182,395美元相比，增加了8,680,518美元。增長的主要原因是提供與2021年重報的財務報表以及季度和年度申報相關的服務所產生的專業費用增加了1,560,564美元，2022年出售房地產的收益為5,822,450美元，但2023年沒有再次發生，以及Vayu與其無人機計劃相關的研發費用增加了404,356美元。

其他收入（支出）
截至2023年6月30日的六個月中，其他支出為2,048,509美元，與截至2022年6月30日的六個月的其他支出1,280,056美元相比，增加了768,453美元。增長的主要原因是新債務的利息支出增加，以及我們浮動利率債務的利率環境持續上升。

流動性和資本資源

自成立以來，我們的運營資金來自現有收入、普通股出售、股東的資本出資以及應付票據和可轉換應付票據的發行。我們預計將繼續通過當前的運營現金流以及出售普通股和/或債務工具的股票為我們的運營融資。

截至2023年6月30日，該公司的銀行信貸額度總額為3500萬美元。此外，該公司正在監視要收購的其他業務，管理層希望這些業務將為公司提供額外的營業收入。無法保證計劃中的收購會完成，也無法保證它們會按管理層預期的時間表產生預期的收入。公司還可以選擇尋求額外的銀行融資，通過配售代理人進行債務融資，或者在公開或私募交易中出售其普通股。

資產負債表外安排

公司未與未合併實體進行任何交易，這些交易使公司擁有財務擔保、次級留存權益、衍生工具或其他或有安排，這使公司面臨重大持續風險、或有負債或向公司提供融資、流動性、市場風險或信用風險支持的未合併實體的可變利息下的任何其他義務。

關鍵會計政策與估計

我們的合併財務報表是根據美國公認的會計原則或美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表要求我們做出影響報告的資產、負債、收入、成本和支出金額以及相關披露的估算和假設。我們的估計以歷史經驗和我們認為合理的其他各種假設為基礎。在許多情況下，我們本可以合理地使用不同的會計估計，而在其他情況下，會計估算值很可能會在不同時期發生變化。這尤其適用於使用壽命和長期資產的估值。實際結果可能與我們的估計有很大差異。如果這些估計值與實際業績之間存在重大差異，我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營業績和現金流將受到影響。管理層認為，在截至2023年6月30日的六個月中，我們的關鍵會計政策沒有變化。

有關我們的重要會計政策的摘要，請參閲2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中第8項 “財務報表” 下的合併財務報表附註3。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

作為一家小型申報公司，公司無需在本項目下披露信息。

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第 4 項。控制和程序。

評估披露控制和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15條的要求，我們已經對截至本季度報告所涉期末（2023年6月30日）的披露控制和程序的有效性進行了評估。這項評估是在我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下進行的。

披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內，記錄、處理、彙總和報告我們根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括控制和程序，旨在確保積累我們公司根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

根據該評估，截至本報告所涉期末，公司管理層得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序無效，這是由於我們的財務報告內部控制存在以下重大缺陷：（i）職責分工和有效的風險評估不足；（ii）財務報告的控制活動和監測流程不足。

但是，正如我們在截至2022年12月31日的年度報告中討論的那樣，已經僱用了更多員工來解決職責分離以及控制和監督流程的問題。該公司還在更換ERP系統，以加強對財務報告的IT控制。管理層預計，2023年在彌補這些重大薄弱領域方面將取得重大進展，並已聘請了一家第三方專業管理諮詢公司來幫助推動這一進程。

財務報告內部控制的變化
如下文詳細討論的那樣，披露控制和程序存在重大缺陷，財務報告的內部控制也存在重大缺陷。除上述內容外，在截至2023年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有變化，這本來可以彌補這些重大弱點。但是，公司已做出重大努力，通過增加僱用公司員工，在2023年糾正這種情況。

財務報告內部控制的重大弱點
重大缺陷被定義為財務報告內部控制中的缺陷或缺陷組合，因此我們的年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時預防或發現。

正如截至2022年12月31日的年度From 10-K年度報告中描述的那樣，截至本報告發布之日，由於缺乏會計人員和當前ERP系統固有的系統限制，職責分離不足，仍然存在重大弱點。此外，管理層還發現了企業合併、所得税、優先股、股權、收購的無形資產、商譽和無形資產減值以及財務報告領域的七個重大弱點。其他缺陷歸結為非例行交易會計和例行交易會計方面的兩個重大缺陷。上述所有重大弱點都與缺乏適當的會計專業知識來評估和核算上述領域的交易有關。截至 2023 年 6 月 30 日，這些重大缺陷尚未得到修復。公司致力於儘快彌補其重大缺陷。

補救
公司致力於儘快修復這些重大弱點。截至本報告發布之日，除了為彌補職責分離方面的實質性弱點而僱用的額外員工外，公司還正在切換企業資源規劃系統, 以加強對財務報告的信息技術控制.管理層預計將在2023年在修復這些實質性薄弱領域方面取得重大進展，並已聘請了一家第三方專業管理諮詢公司來幫助推動這一進程。此外，公司已聘請了一家税務專業會計師事務所來協助編制税收條款和其他税收相關項目。除非本文所述的補救措施到位並經過測試，並認為設計、實施和運作有效，否則這些重大缺陷才被視為已得到修復。我們計劃在 2023 年晚些時候這樣做。

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目錄
第二部分-其他信息

第 1 項。法律訴訟

見本報告第一部分第1項中的合併財務報表附註8。

第 1A 項。風險因素

根據我們在2023年8月4日提交的S-1表格註冊聲明中 “風險因素” 部分的披露，我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的第1A項 “風險因素” 包括對公司及其運營面臨的重大風險的詳細討論。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

2023 年的發行

•2023年1月，某些股東將1,428股C類普通股轉換為1,428股A類普通股。
•2023年4月，一位股東將16.25萬股B類普通股和1股B系列優先股轉換為1,300,001股A類普通股。
•2023年5月，公司發行了13,750股A類普通股限制性股作為購買可轉換票據的額外對價，以及196,250股A類普通股的限制性股票，如果及時償還該票據，這些股票將退還給公司。
•2023年6月，公司發行了67,400股A類普通股限制性股作為購買可轉換票據的額外對價，併發行了120萬股A類普通股限制性股票，如果及時償還該票據，這些股票將退還給公司。

上述A類普通股是根據1933年法案第4（a）（2）條及其頒佈的規章制度根據1933年法案未經註冊發行的。

發行人及關聯買家購買股權證券

在截至2023年6月30日的六個月中，公司或任何關聯購買者沒有購買公司的股權證券。

第 6 項。展品。

展品編號描述
2.1
2020年11月13日的Impossible Aerospace合併協議（參照Alpine 42020年11月17日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入其中）。
2.2
2020年12月29日的Vayu（美國）合併協議（參照Alpine 42021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入其中）。
2.3
Elecjet 合併協議，日期為 2021 年 11 月 29 日（參照公司於 2021 年 12 月 3 日提交的 8-K 表最新報告附錄 2.1 納入）
3.1
Alpine 4 汽車技術有限公司註冊證書（參照 Alpine 4 於 2014 年 5 月 8 日提交的 Form 10 註冊聲明附錄 3.1 納入）。
3.2
公司註冊證書修訂證書，日期為 2014 年 6 月 27 日（參照Alpine 4於2014年7月18日提交的8-K表最新報告的附錄3.3納入）。
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3.3
公司註冊證書修訂證書，日期為 2014 年 6 月 30 日（參照Alpine 4於2014年7月18日提交的8-K表最新報告的附錄3.4納入）。
3.4
第二次修訂和重述的公司註冊證書，日期為 2015 年 8 月 24 日（參照 Alpine 4 於 2015 年 8 月 27 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.1 納入其中）
3.5
經修訂和重述的公司註冊證書修正證書，日期為 2017 年 12 月 15 日
3.6
《阿爾卑斯山4章程》（參照 Alpine 4 於 2014 年 5 月 8 日提交的 Form 10 註冊聲明附錄 3.2 納入其中）。
3.7
C 系列優先股指定證書（參照Alpine 4於2020年11月17日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入）。
3.8
D 系列優先股指定證書（參照Alpine 4於2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入）。
3.9
2021 年 2 月 5 日提交的公司註冊證書（名稱變更）修訂證書（參照Alpine 4於2021年2月8日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入）。
3.10
2023 年 5 月 12 日提交的公司註冊證書修正證書（參照Alpine 4於2023年5月12日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入）。
4.1
配售代理認股權證表格（參照Alpine 4於2021年2月12日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入）。
4.2
投資者認股權證的形式（參照Alpine 4於2021年11月24日提交的8-K表最新報告的附錄4.1納入）。
4.3
配售代理認股權證表格（參照Alpine 4於2021年11月24日提交的8-K表最新報告的附錄4.2納入）。
4.4
Mast Hill 基金，L.P. 認股權證（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.2 納入其中）。
4.5
JH Darbie Finder 授權（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.2 納入其中）。
4.6
停戰資本總基金有限公司認股權證-2022年7月（參照Alpine 4於2022年7月13日提交的8-K表最新報告的附錄4.1納入）。
4.7
停戰資本主基金有限公司認股權證-2021 年 11 月（參照Alpine 4於2021年11月24日提交的8-K表最新報告的附錄4.2納入）。
10.1
Alpine 4 Technologies Ltd. 與 Lincoln Park Capital Fund, LLC 之間的購買協議，日期為 2020 年 1 月（參照公司於2020年1月23日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
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10.2
Alpine 4 Technologies Ltd.與林肯公園資本基金有限責任公司簽訂的註冊權協議，於2020年1月16日生效（參照公司於2020年1月23日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.3
FPCD Note ——350,000 美元（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.4
FPCD Note ——60 萬美元（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.5
票據修正案 — #1（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.6
票據修正案-# 2（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.7
FPCD Note-137,870.48 美元（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.8
票據修正案——18萬美元（參照公司於2019年11月25日向美國證券交易委員會提交的最新報告納入）
10.9
APF 證券協議（參照公司於2018年4月9日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.10
有擔保的本票（參照公司於2018年4月9日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.11
有擔保的可轉換票據（參照公司於2018年4月9日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.12
安全協議（參照公司於2018年4月9日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.13
諮詢服務協議（參照公司於2018年4月9日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.14
購買協議（參照公司於2020年2月24日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.15
有擔保本票——2,300,000 美元（參照公司於2020年2月24日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.16
安全協議（參照公司於2020年2月24日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
10.17
購買協議的修訂（參照公司於2020年2月24日向委員會提交的8-K表最新報告納入）
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目錄
10.18
《不可能的航空航天顧問協議》日期為 2020 年 11 月 13 日（參照Alpine 4於2020年11月17日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.19
RSU 於 2020 年 11 月 13 日簽訂的協議（參照Alpine 4於2020年11月17日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。
10.20
Vayu（美國）僱傭協議，日期為 2020 年 12 月 29 日（參照Alpine 4於2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.21
RSU 於 2020 年 12 月 29 日簽訂的協議（參照Alpine 4於2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。
10.22
證券購買協議（AGP 交易）表格（參照Alpine 4於2021年2月12日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.23
配售代理協議表格（參照Alpine 4於2021年2月12日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。
10.24
公司與A.G.P. 簽訂的A類普通股銷售協議，日期為2022年3月8日。（參照 Alpine 4 於 2022 年 3 月 9 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入
10.25
DTI 交易的會員權益購買協議，日期為 2021 年 12 月 9 日 （參照 Alpine 4 於 2021 年 12 月 15 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.26
公司與 A.G.P. 之間的配售代理協議，日期為 2021 年 11 月 22 日（參照 Alpine 4 於 2021 年 11 月 24 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.2 納入其中）
10.27
公司與其中提及的買方之間的證券購買協議，日期為2021年11月22日（參照 Alpine 4 於 2021 年 11 月 24 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.28
Alt Labs 交易的會員權益購買協議，日期為 2021 年 5 月 4 日（參照 Alpine 4 於 2021 年 5 月 10 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.29
RCA 交易的會員權益購買協議（參照 Alpine 4 於 2021 年 12 月 15 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.30
A 類普通股銷售協議（參照 Alpine 4 於 2022 年 3 月 9 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.31
無人駕駛飛行器供應協議（參照 Alpine 4 於 2022 年 10 月 28 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入其中）
10.32
Mast Hill 證券購買協議（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.33
Mast Hill 註冊權協議（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
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目錄
10.34
Mast Hill 高級本票（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.35
Mast Hill Finder 協議（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.36
肯特·威爾遜僱傭協議（2021 年 2 月）（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.37
肯特·威爾遜僱傭協議修正案（2021 年 11 月）（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.38
Jeffrey Hail 就業協議（2021 年 2 月）（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.39
艾倫·馬丁和解協議（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.40
伊恩·坎特羅維茨原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.41
伊恩·坎特羅維茨延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.42
Christoph Jeunot 原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.43
Christoph Jeunot 延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.44
Shannon Rigney 原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.45
Shannon Rigney 延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.46
傑弗裏·哈伊爾原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.47
Jeffrey Hail 續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.48
Edmond Lew 原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.49
Edmond Lew 延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
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目錄
10.50
加布裏埃爾·加西亞原注（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.51
加布裏埃爾·加西亞延期續訂（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.52
Jeffrey Hail 原創 N（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.53
Jeffrey Hail 延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.54
肯特·威爾遜原創筆記（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
10.55
肯特·威爾遜延期續訂説明（參照 Alpine 4 於 2023 年 8 月 4 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.2 納入其中）。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證
101 英寸XBRL 實例文檔*
101 SCHXBRL 架構文檔*
101 CALXBRL 計算鏈接庫文檔*
101 DEFXBRL 定義鏈接庫文檔*
101 實驗室XBRL 標籤 Linkbase 文檔*
101 PREXBRL 演示文稿鏈接庫文檔*
*就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，附錄101中的XBRL相關信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任，也不得根據經修訂的1933年《證券法》以提及方式納入任何文件或其他文件，除非此類文件或文件中以具體提及方式明確規定。
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目錄
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

Alpine 4 控股有限公司
註明日期：2023年8月11日
來自：/s/ 肯特·威爾遜
肯特·B·威爾遜
首席執行官
（首席執行官）
來自：/s/ 克里斯托弗·梅納茲
克里斯托弗·梅納茲
首席財務官
（首席財務官）
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