美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條提交的季度 報告 |
截至2023年6月30日的季度期間
| 根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的過渡 報告 |
在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期
委員會文件編號：001-35384
數據存儲公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （ 公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主 身份證號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區域
代碼：(212)
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 資本市場 | ||||
| 這個 資本市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月內是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告 （或註冊人必須提交此類報告的較短期限），以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求 。是的 ☒不是 ☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規（ 本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒ 不是 ☐
用複選標記表示註冊人是 大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司申報人。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 ☐ | 加速文件管理器 ☐ |
| 規模較小的申報公司 | |
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
用勾號指明註冊人是否是
空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐
截至2023年8月11日，註冊人已發行普通股 的股票數量為6,834,627股，面值為每股0.001美元。
數據存儲公司
表格 10-Q
索引
| 頁面 | |||
| 第一部分-財務信息 | |||
| 第 1 項 | 財務報表 | ||
| 截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 2 | ||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表（未經審計） | 3 | ||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併股東權益表（未經審計） | 4 | ||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表（未經審計） | 6 | ||
| 簡明合併財務報表附註 | 7 | ||
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 | |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 30 | |
| 第二部分-其他信息 | 31 | ||
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 31 | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 31 | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 31 | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 31 | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 31 | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 31 | |
| 第 6 項。 | 展品 | 31 | |
1
| 數據存儲公司和子公司 |
| 簡明的合併資產負債表 |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款（減去信貸損失備抵金）美元 | ||||||||
| 有價證券 | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 財產和設備 | ||||||||
| 減去—累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨財產和設備 | ||||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 善意 | ||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 其他資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 應付融資租賃 | ||||||||
| 應付關聯方融資租賃 | ||||||||
| 短期經營租賃負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 應付融資租賃 | ||||||||
| 應付關聯方融資租賃 | ||||||||
| 長期負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和或有開支（注6） | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，A 系列面值 $; 授權股份； 和 分別在 2023 年和 2022 年發行和流通的股票 | ||||||||
| 普通股，面值 $; 授權股份； 和 分別在 2023 年和 2022 年發行和流通的股票 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 數據存儲公司股東權益總額 | ||||||||
| 合併子公司的非控股權益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額 | ||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | $ | ||||||
| 隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
2
| DATA 存儲公司及其子公司 |
| 簡明的 合併運營報表 |
| （未經審計） |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他收入（費用） | ||||||||||||||||
| 利息收入（支出），淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税準備金前的收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 從所得税中受益 | ||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 合併子公司的非控股權益虧損 | ||||||||||||||||
| 歸屬於數據存儲公司的淨收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 每股收益-基本 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 每股收益——攤薄 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 加權平均股數-基本 | ||||||||||||||||
| 加權平均股票數——攤薄 | ||||||||||||||||
| 隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
3
| 數據存儲公司和子公司 |
| 簡明的股東權益合併報表 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月 |
| 優先股 | 普通股 | 額外付費 | 累積的 | 非控制性 | 股東總數 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 資本 | 赤字 | 利息 | 公平 | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2022 年 4 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2022 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 2023 年 4 月 1 日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分 |
4
| 數據存儲公司和子公司 |
| 簡明的股東權益合併報表 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月 |
| （未經審計） |
| 優先股 | 普通股 | 額外付費 | 累積的 | 非控制性 | 股東總數 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 資本 | 赤字 | 利息 | 公平 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 1 月 1 日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 股票期權行情 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2022 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 2023 年 1 月 1 日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分 |
5
| 數據存儲公司和子公司 |
| 簡明合併現金流量表 |
| （未經審計） |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入（虧損） | $ | $ | ( | ) | ||||
| 為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 其他資產 | ( | ) | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 使用權資產 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | ( | ) | ||||||
| 遞延收入 | ( | ) | ||||||
| 經營租賃責任 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 經營活動提供的（用於）的淨現金 | ( | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購買有價證券 | ( | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 償還融資租賃債務關聯方 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 償還融資租賃債務 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 因行使期權而收到的現金 | ||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金和現金等價物的減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金和現金等價物，期初 | ||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | $ | ||||||
| 補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 為所得税支付的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 通過融資租賃收購的資產 | $ | $ | ||||||
| 隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
6
數據存儲公司及其子公司
合併
財務報表附註
截至2023年6月30日的三個月和六個月
（未經審計）
注1 — 陳述依據、 組織和其他事項
總部位於紐約州梅爾維爾的 Data Storage Corporation（“DSC” 或 “公司”）為醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造、建築、教育、 和政府行業的企業提供基於雲的解決方案 和 IT 服務。DSC 的收入來自訂閲託管雲服務和解決方案、IT 託管服務、 設備、軟件和維護以及入職實施。DSC 在紐約、馬薩諸塞州、德克薩斯州、佛羅裏達州、北卡羅來納州和加拿大的七個技術中心維護基於雲的基礎設施和存儲設備 。
2021年5月31日，公司完成了對Flagship Solutions, LLC（“旗艦”）（一家佛羅裏達州有限責任公司） 及其全資子公司Data Storage FL, LLC的收購。Flagship 是混合雲解決方案、 IT 託管服務和設備的提供商。
2022年1月27日，我們成立了信息技術收購公司，這是一家特殊目的收購公司，其目的是將 與一個或多個企業或實體進行合併、資本交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似業務 合併。
管理層認為，隨附的未經審計的 簡明合併財務報表包括根據美國普遍接受的會計原則 （“U.S. GAAP”）公允列報公司中期財務報表所必需的所有調整，包括正常的經常性調整。本10-Q表季度報告中包含的信息應與 公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告 （“2022年10-K表格”）中包含的經審計的合併財務報表和隨附附註一起閲讀。公司的會計政策在2022年10-K表格的 “合併財務報表附註 ” 中進行了描述，並在必要時在本10-Q表格中進行了更新。為比較目的提供的2022年12月31日簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表，但 不包括美國公認會計原則要求的所有披露。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表全年或任何其他後續中期的經營業績。
附註2 — 重要會計政策摘要
整合原則
合併 財務報表包括公司及其全資子公司的賬目，(i) 特拉華州的一家公司 CloudFirst Technologies Corporation，(ii) 佛羅裏達州有限責任公司 Data Storage FL, LLC，佛羅裏達州有限責任公司，(iv) 特拉華州公司的信息技術收購公司，以及 (v) 其控股子公司 Nexxis Inc.，內華達州的一家公司。所有公司間往來業務和餘額均已在合併中清除。
估算值的使用
編制符合美國公認會計原則的財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露 以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。
金融 工具的估計公允價值
根據估值因素，公允價值計量披露 分為三個級別：
● 第 1 級 — 相同投資在活躍市場的報價
● 第 2 級 — 其他可觀察到的重要投入（包括類似投資的報價和經市場證實的投入）
● 第 3 級 — 重大不可觀察的投入（包括我們自己在確定投資公允價值時的假設）
公司的 一級資產/負債包括現金、應收賬款、有價證券、應付賬款、預付賬款和其他流動資產。 管理層認為，由於這些工具的短期性質，截至2023年6月30日，這些賬户的估計公允價值接近其賬面價值，如餘額 表所示。
7
公司 二級資產/負債包括公司的某些經營租賃使用權資產。考慮到公司目前在市場上可用的 類似債務的利率和條款的風險水平，通過比較利率和此類債務條款，它們的賬面價值近似 的公允價值。
公司的 三級資產/負債包括商譽和無形資產。確定公允價值的投入通常是不可觀察的，通常 反映了管理層對市場參與者在定價資產或負債時將使用的假設的估計。因此，公允價值 是使用基於模型的技術確定的，包括貼現現金流模型。模型中使用的不可觀察的輸入對資產和負債的公允價值具有重要意義。
我們的有價股票 股票是公開交易的股票，使用活躍市場中相同資產的報價按公允價值計量，並在公允價值層次結構中將 歸類為第一級。截至2023年6月30日和2022年12月31日，有價股票證券分別為9,230,254美元和 9,010,968美元。
最近 採用了會計準則：
2016年6月，財務會計準則 董事會（“FASB”）發佈了2016-13年度會計準則更新（“ASU”），《金融工具——信貸 損失（主題326）：金融工具信用損失的衡量。財務會計準則委員會隨後發佈了亞利桑那州立大學2016-13年度修正案， 的生效日期和過渡日期均為2023年1月1日。這些標準用預期信用損失模型取代了現有的已發生損失減值 模型，並要求按預計收取的淨額 列報按攤銷成本計算的金融資產衡量標準。公司確定這一變更不會對財務報表或 財務報表披露產生重大影響。
非經常性按公允價值計量的資產和負債
某些資產和負債在非經常性基礎上按公平 價值計量。在 合併財務報表中按公允價值確認或披露的資產和負債包括不動產、廠房和設備、經營租賃使用權資產、商譽和其他無形 資產等項目。如果確定這些資產為減值，則使用第 3 級輸入進行測量。
現金和現金等價物
公司 將購買時原始到期日或剩餘到期日為三個月或更短的所有高流動性投資視為現金等價物。
投資
該公司投資股票證券，並根據亞利桑那州立大學2016-01的規定進行報告 。股票證券按公允價值列報，未實現損益，扣除相關的 税收影響，在運營報表中反映為損益。股息和利息在賺取時予以確認。
下表彙總了股票投資的變化 ，其成本按非經常性公允價值計量：
| 截至2023年6月30日的六個月中 | ||||
| 總計 | ||||
| 截至2023年1月1日 | $ | |||
| 購買股權投資 | ||||
| 截至2023年3月31日 | ||||
| 購買股權投資 | ||||
| 截至2023年6月30日 | $ | |||
信用風險和 其他風險和不確定性的集中
使公司面臨信用風險集中的金融工具 和資產主要包括現金和現金等價物、短期投資 和貿易應收賬款。公司的現金和現金等價物由美國主要金融機構持有。這些機構的存款 可能超過為此類存款提供的保險金額。
該公司的客户 主要集中在美國。
截至2023年6月30日，DSC有一位客户的應收賬款餘額佔應收賬款總額的52％。截至2022年12月31日， 公司有兩個客户，其應收賬款餘額佔應收賬款總額的23％和14％。
在截至2023年6月30日的三個 個月中，公司的兩個客户分別佔收入的19％和10％。在截至2022年6月30日的三個月中，公司的兩個客户分別佔收入的12％和11％。在截至2023年6月30日的六個月中，公司有 一個客户佔收入的18％。在截至2022年6月30日的六個月中，公司的兩個客户分別佔收入的24％和17％。
8
應收賬款/信貸損失備抵金
公司以 開放信貸為基礎向客户出售服務。應收賬款是無抵押的、不計息的客户債務。應收賬款通常在 30 天內到期。信貸損失備抵反映了由於信貸 損失而無法收回的估計應收賬款。個人賬户的估計無法收回的應收賬款準備金是根據具體事實和情況 包括其年齡、金額和客户地位等標準為個人賬户編列的。還為根據歷史經驗未具體審查 的其他應收賬款編列了備抵金。
屬性 和裝備
出於財務報表的目的，財產和 設備按成本入賬，並在其估計使用壽命或租賃期限內折舊 。財產和設備的估計使用壽命為五至七年，折舊年限。 增建、改良和更換均資本化，而維修和維護支出則在 發生時記作運營費用。出售或報廢財產單位時，相關成本和累計折舊將從賬户中扣除，由此產生的任何 損益均計入收入。
商譽和其他無形資產
公司至少每年對商譽和其他無形資產 進行減值測試。如果申報單位的賬面價值超過其估計的公允價值，則存在減值。 為了確定商譽和無形資產的公允價值，公司使用了許多假設和估計，使用了直接影響測試結果的市場參與者 方法。在做出這些假設和估算時，公司使用行業公認的 估值模型，並設定了經過各級管理層審查和批准的標準。
公司在12月31日每年對商譽進行減值測試，如果發生事件或情況變化表明商譽的公允價值可能低於其賬面金額 ，則更頻繁地進行商譽減值測試。公司有四個申報單位。公司使用基於收益的方法來確定申報單位的公允價值 。這種方法使用貼現現金流方法以及我們的申報單位產生現金 流的能力，以此來衡量申報單位的公允價值。
收入確認
商品和服務的性質
以下 描述了公司創收的產品和服務，以及履約義務的性質、履行時間 以及每種產品和服務的重要付款條件：
| 1) | 雲基礎設施和災難恢復收入 |
Cloud Infrastructure 讓客户能夠將其本地計算和數字存儲遷移到位於第 3 層數據中心的 DSC 企業級技術計算和數字 存儲資產。Data Storage Corporation 擁有這些資產並提供一站式解決方案，藉此 實現可靠且經濟實惠的多租户 IBM Power 計算、x86/intel、閃存數字存儲，同時提供災難 恢復和網絡安全，同時消除客户資本支出。客户每月支付費用，可以根據需要增加容量 。
客户可以訂閲一系列災難 恢復解決方案。DSC 直接提供的產品包括高可用性、數據存儲和保留解決方案，包括 備用服務器，它允許客户集中和簡化其關鍵任務數字信息和技術環境 ，同時在遇到網絡攻擊或自然災害時確保業務連續性客户的數據存放在兩個數據中心 ，維護公司治理和法規的保留時間表，所有這些都是為了在災難中實現其恢復工作的目標。
| 2) | 託管服務 |
這些服務在協議開始時執行 並持續到協議期限。公司在實施 流程期間為客户提供專業協助。入職和設置服務可確保解決方案或軟件正確安裝並按設計運行，從而為 客户提供最佳解決方案。此外，作為託管服務客户的客户需要DSC提供時間和材料 賬單，以補充客户的員工。
該公司 還通過向客户提供軟件、硬件、第三方 維護合同和第三方雲服務的支持、管理和續訂獲得一次性收入和訂閲收入。託管服務包括服務枱、遠程訪問、操作 系統和軟件補丁管理、年度恢復測試和製造商對設備的支持以及對客户系統 性能的持續監控。
| 3) | 設備和軟件 |
該公司提供設備和軟件 ，並積極參與與IBM和其他設備製造商和軟件公司的合作，為客户提供創新的業務 解決方案。
9
| 4) | Nexxis 互聯網語音和直接互聯網接入 |
公司 提供VoIP、互聯網接入和數據傳輸服務，以確保企業可以從任何位置、 遠程和本地完全連接到互聯網。該公司提供託管的VoIP解決方案，包括IP電話的設備選項，通過光纖傳輸的互聯網速度高達10Gb 。
收入的分類
在以下 表中，收入按主要產品線、地理位置和收入確認時間進行細分。
| 在這三個月裏 | ||||||||||||
| 已於 2023 年 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
| 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 在這三個月裏 |
| 已於 2022 年 6 月 30 日結束 |
| 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 在這三個月裏 | ||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||
| 收入確認時間 | 2023 | 2022 | ||||||
| 在某個時間點轉移的產品 | $ | $ | ||||||
| 隨着時間的推移轉移的產品和服務 | ||||||||
| 總收入 | $ | $ | ||||||
| 在這六個月裏 | ||||||||||||
| 已於 2023 年 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
| 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 在這六個月裏 | ||||||||||||
| 已於 2022 年 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
| 美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
| 設備和軟件 | ||||||||||||
| 託管服務 | ||||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | |||||||||
10
| 在這六個月裏 | ||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||
| 收入確認時間 | 2023 | 2022 | ||||||
| 在某個時間點轉移的產品 | $ | $ | ||||||
| 隨着時間的推移轉移的產品和服務 | ||||||||
| 總收入 | $ | $ | ||||||
合同應收賬款 按發票金額入賬，是無抵押的、不計息的客户債務。根據具體事實和情況，包括年齡、 金額和客户地位等標準，為個人賬户編列了估計無法收回的應收賬款 的準備金。
銷售額通常記錄在提供服務的當月 。對於按年計費的客户，遞延收入將在合同有效期內記錄和攤銷 。
為剩餘履約義務分配的交易 價格
公司 有以下履約義務：
| 1) | 數據存儲：基於訂閲的雲服務，用於加密數據並將其傳輸到安全的第 3 層數據中心，並將數據進一步複製到第二個 3 級 DSC 技術中心，在那裏保持加密狀態。確保客户保留計劃，以實現公司合規和災難恢復。提供二十四 (24) 小時或更短的恢復時間，並利用先進的數據縮減和重複數據重複技術來縮短備份和恢復時間。 |
| 2) | 高可用性：一項基於雲訂閲的託管服務，可提供經濟實惠的鏡像軟件複製技術，併為客户恢復業務提供一 (1) 小時或更短的恢復時間。 |
| 3) | 雲基礎架構: 基於訂閲的雲服務為 IBM Power 和 X86 英特爾服務器系統提供 “按需容量”。 |
| 4) | 因特網: 基於訂閲的服務，提供持續的互聯網連接，FailSafe 可為客户的語音和數據環境提供災難恢復。 |
| 5) | 支持和維護：基於訂閲的服務為客户在其服務器、防火牆、桌面或軟件上提供支持。全天候為我們的客户提供服務。 |
| 6) | 實施/設置費：雲基礎架構和災難恢復以及網絡安全的入門和設置。 |
| 7) | 設備銷售：向客户出售服務器和數據存儲設備。 |
| 9) | 執照：授予 SSL 證書和許可證。 |
災難恢復和業務連續性解決方案
訂閲服務允許客户在預先確定的時間段內訪問 數據或接收服務。當客户在某個時間點獲得訪問權限並在訂閲期的剩餘時間內繼續擁有 訪問權限時，客户被視為在實體執行時同時獲得和使用實體績效所提供的好處 。因此，相關的履約義務被視為 在合同期限內按比例履行。由於履約義務在整個合同期限內均勻履行，因此在合同期限內按直線確認收入 。
初始設置費
公司 將設立費作為一項單獨的履約義務入賬。設置服務是一次性的，因此收入在當時確認 ，不可退款，公司有權獲得付款。
11
設備銷售
設備銷售的義務是 ，以至於對產品轉讓的控制是在某個時間點（即貨物已運送或交付到客户的 所在地，具體取決於運輸條款）。注意到從這個意義上講，履約義務的履行不會隨着時間的推移而發生 ，因此在履行對客户的義務 （即貨物離開運輸設施或交付給客户時，視運輸條款而定），履約義務被視為已履行。
許可證 -授予 SSL 證書和其他許可證
與許可相關的績效 義務意味着產品的控制權在某個時間點或隨着時間的推移而轉移，具體取決於 許可證的性質。收入標準確定了兩種類型的知識產權許可：（i）訪問知識產權的權利；以及（ii）使用知識產權的權利。為了幫助確定許可證是提供使用權還是訪問知識產權的權利，ASC 606 定義了 IP 的兩個類別 ：功能性和符號性。公司的許可安排通常不要求公司通過下載或直接連接向客户提供其專有 內容。在合同有效期內，公司 不會繼續為授予的許可證提供更新或升級。根據該指導方針，公司認為其許可產品 類似於功能性知識產權，並在許可授予和/或續訂新期限時確認收入。
付款條款
訂閲合約 的典型期限從 12 個月到 36 個月不等，自動續訂期權可將合同延長一期。公司會提前一個月向客户 開具服務發票，以及任何合同數據超額或其他服務。設備、軟件 和託管服務通常按淨值 30 天期限開具發票，並且不基於訂閲。
擔保
公司 為其部分合同提供有保障的服務水平和服務保障。這些保修不單獨出售，並記為 “保證擔保”。
重大判決
在合同有多項履約義務的情況下 ，公司使用判斷來確定每項履約義務的獨立價格。每項履約 義務的價格是通過查看類似服務的市場數據以及公司對每項 服務的歷史定價來確定的。計算每項履約義務的總和是為了確定各項服務的總價格。確定每項服務佔總價格的比例 。該比率應用於合約總價格，以便將交易價格分配給每項履約義務。
長期資產減值
每當事件和情況表明資產的賬面價值可能無法收回時，公司就會對其長期資產進行減值審查。如果賬面金額超過估計的 未貼現的未來現金流，則減值 虧損，以賬面價值超過公允價值的金額來衡量。
廣告費用
公司將與廣告
相關的費用在發生時支出。該公司的支出為226,142美元和美元
公司 遵循FASB ASC 718-10-10 “基於股份的支付” 關於向員工 和非僱員發放的股票薪酬的要求。公司有協議和安排，要求在不同時間向員工和顧問發放股票作為薪酬和定期獎金。這種股票薪酬的支出等於股票授予當天股票價格 的公允價值乘以授予的股票數量。該公司的股票補償沒收率相對較低，沒收在發生時即予以確認。
用於確定該期間發行的期權的公允價值的估值 方法是Black-Scholes期權定價模型。Black-Scholes 模型需要使用許多假設，包括股價的波動性、平均無風險利率和 期權的加權平均預期壽命。無風險利率是根據相應期限的連續複合無風險 利率計算得出的。假設股息收益率為零，因為公司從未支付或宣佈過普通股的任何現金分紅 ，也不打算在可預見的將來支付普通股的股息。根據管理層的最佳評估，預期沒收率為 。
估計波動率 是衡量在獎勵的預期有效期內，DSC的股價預計每年波動幅度的指標。 公司對估計波動率的計算基於等於 獎勵預期壽命的時期內的歷史股價。
12
每股基本收益的計算方法是將淨收入 除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益 的計算方法是，將假設的潛在普通股從可能以股票或現金結算的合約 中轉換所產生的收入或虧損調整後的淨收入除以每個時期已發行普通股、普通股等價物和可能的 稀釋證券的加權平均數。
下表列出了計算截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的基本和攤薄後每股收益所需的信息 ：
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 普通股加權平均數量——基本 | ||||||||||||||||
| 稀釋性證券 | ||||||||||||||||
| 選項 | ||||||||||||||||
| 認股證 | ||||||||||||||||
| 普通股的加權平均數——攤薄 | ||||||||||||||||
| 基本每股收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 攤薄後每股收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
下表列出了被排除在攤薄後的每股淨收益（虧損）之外的潛在普通股數量 ，因為它們的作用是 反稀釋：
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 選項 | ||||||||||||||||||
| 認股證 | ||||||||||||||||||
注3-預付資產和其他當前 資產
預付資產和其他流動資產 包括以下內容：
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 預付費營銷和促銷 | $ | $ | ||||||
| 預付費訂閲和許可證 | ||||||||
| 預付費維護 | ||||||||
| 預付保險 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 預付資產和其他流動資產總額 | $ | $ | ||||||
注4-財產和設備
財產和設備，按成本計算， 包括以下內容：
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 存儲設備 | $ | $ | ||||||
| 傢俱和固定裝置 | ||||||||
| 租賃權改進 | ||||||||
| 計算機硬件和軟件 | ||||||||
| 數據中心設備 | ||||||||
| 財產和設備總額 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨財產和設備 | $ | $ | ||||||
13
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，折舊 支出分別為231,415美元和219,520美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月 個月的折舊費用分別為450,394美元和501,128美元。
附註5-商譽和無形資產
商譽和無形資產包括 以下內容：
| 估計壽命（年） | 總金額 | 十二月三十一日 2022， 累計攤銷 | 網 | |||||||||||||
| 無需攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
| 善意 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 商標 | ||||||||||||||||
| 無需攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 需要攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
| 客户名單 | ||||||||||||||||
| 美國廣播公司獲得的合同 | ||||||||||||||||
| SIAS 獲得的合同 | ||||||||||||||||
| 非競爭協議 | ||||||||||||||||
| 網站和數字資產 | ||||||||||||||||
| 待攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 商譽和無形資產總額 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 估計壽命（年） | 總金額 | 2023年6月30日，累計攤銷 | 網 | |||||||||||||
| 無需攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
| 善意 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 商標 | ||||||||||||||||
| 無需攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 需要攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
| 客户名單 | ||||||||||||||||
| 美國廣播公司獲得的合同 | ||||||||||||||||
| SIAS 獲得的合同 | ||||||||||||||||
| 非競爭協議 | ||||||||||||||||
| 網站和數字資產 | ||||||||||||||||
| 待攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
| 商譽和無形資產總額 | $ | $ | $ | |||||||||||||
未來 五年的計劃攤銷情況如下：
| 截至6月30日的十二個月 | ||||||
| 2024 | $ | |||||
| 2025 | ||||||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 此後 | ||||||
| 總計 | $ | |||||
14
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，攤銷費用 分別為69,535美元和139,461美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月 的攤銷費用分別為139,266美元和139,461美元。
附註6-租賃
經營 租約
公司 目前持有兩份位於紐約州梅爾維爾的辦公空間租約。
紐約州梅爾維爾辦公空間的第一份租約 於 2019 年 9 月 1 日開始。該租約的期限為三年零十一個月，與我們在同一棟大樓的現有租約共用 。基本年租金為11,856美元，每月分期支付988美元。
紐約州梅爾維爾辦公空間的第二份租約 於2017年11月20日簽訂，並於2018年4月2日開始。該租約的期限為五年 個月，每年86,268美元，每年上漲3％，將於2023年7月31日到期。
2021年7月31日，該公司簽署了一份為期三年的租約，租用位於佛羅裏達州博卡拉頓市北聯邦高速公路980號的約2,880平方英尺的辦公空間。租約的生效日期為2021年8月2日。每月租金約為4,965美元。
該公司 在紐約、馬薩諸塞州、北卡羅來納州和佛羅裏達州的三級數據中心租賃籠子和機架作為技術空間。這些租約 是按月計的。每月租金約為39,000美元。該公司還在德克薩斯州達拉斯租賃技術空間。租期為 十三個月，每月還款額為1,403美元。租賃期限將於 2023 年 7 月 31 日到期。
2022 年 1 月 1 日，公司與德克薩斯州奧斯汀的 WeWork 簽訂了辦公空間租賃協議。租期為六個月，需要 每月付款 1,470 美元，並於 2022 年 6 月 30 日到期。2022年6月30日之後，該公司與德克薩斯州奧斯汀的WeWork簽訂了每月3,073美元的租約 。
隨後 至2022年6月30日，以及截至2023年6月30日的六個月中，該公司按月租約 以每月3,073美元的價格租賃了該空間。
融資租賃 義務
2020 年 6 月 1 日， 公司與一家金融公司簽訂了租賃技術設備的租賃協議。租賃義務按月 分期支付，金額為5,008美元。該租賃的利率為7％，為期三年。租賃期限已於 2023 年 6 月 1 日結束。
2020年6月29日，公司與一家金融公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃義務按月 分期支付，金額為5,050美元。該租賃的利率為7％，為期三年。租賃期限於2023年6月29日結束。
2020 年 7 月 31 日，公司與一家金融公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃義務按月 分期支付，金額為4,524美元。該租賃的利率為7％，為期三年。租賃期限於 2023 年 7 月 31 日結束。
2021 年 11 月 1 日，公司與一家金融公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃義務以 每月分期支付，金額為3,152美元。該租賃的利率為6％，為期三年。租賃期限於 2024 年 11 月 1 日 1 日結束。
2022年1月1日，公司與一家金融公司簽訂了技術設備租賃協議。租賃義務按月 分期支付，金額為17,718美元。該租賃的利率為5％，為期三年。租賃期限於 2025 年 2 月 1 日結束。
2022年1月1日，公司與一家金融公司簽訂了技術設備租約。租賃義務按月分期支付 ，金額為2,037美元。該租賃的利率為6％，為期三年。租賃期限於 2025 年 1 月 1 日結束。
融資租賃義務 — 關聯方
2019年1月1日，公司與Systems Trading簽訂了租賃協議。該租賃義務應支付給Systems Trading，每月 分期付款為29,592美元。該租賃的利率為6.75％，為期五年。租賃期限於 2023 年 12 月 31 日結束。
15
2020年1月1日，公司與Systems Trading簽訂了租賃設備的租賃協議。租賃義務應支付給Systems Trading ，每月分期付款為10,534美元。該租賃的利率為6％，為期三年。租賃期限於 2022 年 12 月 31 日 結束。
2021年3月4日，公司與Systems Trading簽訂了租賃協議，自2021年4月1日起生效。該租賃義務應支付給Systems Trading，每月分期付款為1,567美元，將於2024年6月30日到期。該租約的利率為8％。
2022年1月1日，公司與Systems Trading簽訂了租賃協議，自2022年1月1日起生效。該租賃義務應支付給Systems Trading，每月分期付款為7,145美元，將於2025年2月1日到期。該租約的利率為8％。
2022年4月1日，公司與Systems Trading簽訂了租賃協議，自2022年5月1日起生效。該租賃義務應支付給Systems Trading，每月分期付款為6,667美元，將於2025年1月1日到期。該租約的利率為8％。
公司 在開始時確定安排是否包含租約。使用權 “ROU” 資產代表公司 在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表其支付租賃產生的租賃款項的義務。 ROU 的資產和負債在租賃開始之日根據 租賃期內租賃付款的估計現值進行確認。公司的租賃期限包括在合理確定將行使 期權時延長租約的選項。根據實際權宜之計的選擇，期限為12個月或更短的租賃不記錄在資產負債表上。ROU 資產和負債在租賃開始之日根據租約 期內租賃付款的估計現值進行確認。公司在租賃期限內以直線方式確認這些租賃的租賃費用。公司確認可變的 租賃付款，其期限為支付這些款項的義務。依賴於指數或 利率的可變租賃付款最初使用開始日期的指數或利率來衡量，否則可變租賃付款將在發生的 期內確認。在編制ROU資產和營業負債時使用了5％的貼現率。
租賃費用的組成部分如下 ，包括關聯方和非關聯融資租賃的總和：
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||
| 融資租賃： | ||||
| 資產攤銷，包含在折舊和攤銷費用中 | $ | |||
| 租賃負債利息，包含在利息支出中 | ||||
| 經營租賃： | ||||
| 資產攤銷，包含在總運營費用中 | ||||
| 租賃負債利息，包含在總運營費用中 | ||||
| 淨租賃成本總額 | $ | |||
| 截至2023年6月30日的六個月 | ||||
| 融資租賃： | ||||
| 資產攤銷，包含在折舊和攤銷費用中 | $ | |||
| 租賃負債利息，包含在利息支出中 | ||||
| 經營租賃： | ||||
| 資產攤銷，包含在總運營費用中 | ||||
| 租賃負債利息，包含在總運營費用中 | ||||
| 淨租賃成本總額 | $ | |||
| 與租賃有關的補充資產負債表信息如下： | ||||
| 經營租賃： | ||||
| 經營租賃使用權資產 | $ | |||
| 當期經營租賃負債 | $ | |||
| 非流動經營租賃負債 | ||||
| 經營租賃負債總額 | $ | |||
16
| 截至2023年6月30日 | ||||
| 融資租賃： | ||||
| 財產和設備，按成本計算 | $ | |||
| 累計攤銷 | ( | ) | ||
| 財產和設備，淨額 | $ | |||
| 融資租賃的當期債務 | $ | |||
| 融資租賃，扣除流動債務 | ||||
| 融資租賃負債總額 | $ | |||
補充現金流和 其他與租賃相關的信息如下，包括關聯方和非關聯融資租賃的總和：
| 截至2023年6月30日的六個月 | ||||
| 為計量租賃負債所含金額支付的現金： | ||||
| 與經營租賃相關的運營現金流 | $ | |||
| 為與融資租賃相關的現金流融資 | $ | |||
| 加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）： | ||||
| 經營租賃 | ||||
| 融資租賃 | ||||
| 加權平均折扣率： | ||||
| 經營租賃 | % | |||
| 融資租賃 | % | |||
截至2023年6月30日， 運營和融資租賃下的長期債務到期日如下，包括關聯方和非關聯融資租賃 的總和：
| 在截至6月30日的十二個月中， | 經營租賃 | 融資租賃 | ||||||
| 2023 | $ | $ | ||||||
| 2024 | ||||||||
| 租賃付款總額 | ||||||||
| 減去：代表利息的金額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 租賃債務總額 | ||||||||
| 減去：長期債務 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總電流 | $ | $ | ||||||
17
截至2023年6月30日
30日，公司沒有其他尚未開始的大型運營或融資租約。截至2023年6月30日和2022年的三個月，所有經營
租賃下的租金支出為74,695美元和 $
附註7- 承付款和意外開支
作為 Flagship 收購的一部分，該公司與一支美國國家橄欖球聯盟球隊簽訂了營銷相關材料的許可協議。 在未來 5 年內，公司將收到大約 130 萬美元的付款。
附註8 — 股東 （赤字）
資本存量
該公司 擁有2.6億股法定股本，包括2.5億股普通股，面值0.001美元，以及1,000萬股優先股，面值每股0.001美元。
普通股 期權
2023年6月2日，公司根據2021年股票激勵計劃又註冊了70萬股普通股。
公司期權活動和相關信息的摘要如下：
| 的數量 | 加權 | 加權 | ||||||||||||||
| 股份 | 的範圍 | 平均值 | 平均值 | |||||||||||||
| 在下面 | 期權價格 | 運動 | 合同的 | |||||||||||||
| 選項 | 每股 | 價格 | 生活 | |||||||||||||
| 截至2023年1月1日的未償還期權 | $ | - | $ | |||||||||||||
| 授予的期權 | - | |||||||||||||||
| 已鍛鍊 | — | |||||||||||||||
| 已過期/已取消 | ( | ) | - | — | ||||||||||||
| 截至2023年6月30日的未償還期權 | $ | - | $ | |||||||||||||
| 截止2023年6月30日可行使的期權 | $ | - | $ | |||||||||||||
截至2023年6月30日、 和2022年6月30日的三個月業績中，我們分別確認了總額為75,270美元和75,320美元的期權基於股票的 薪酬支出。截至2023年6月30日和2022年6月30日止的六個月中，我們分別確認了期權的基於股份的薪酬支出，總額為129,704美元和141,825美元。
用於確定年內發行的期權的公允價值的估值 方法是Black-Scholes期權定價模型。Black-Scholes 模型需要使用許多假設，包括股價的波動性、平均無風險利率和 期權的加權平均預期壽命。
無風險 利率假設基於觀察到的零息率美國國債的利率，這些債券的到期期日適合期權期限 。
估計波動率 是衡量公司股價在 獎勵的預期有效期內每年預計波動幅度的指標。公司對估計波動率的計算基於公司在等於獎勵預期壽命 的時期內的歷史股價。
18
截至2023年6月30日，未確認的薪酬支出總額中有682,611美元與根據公司 股票薪酬計劃授予的未歸屬員工期權有關，預計將在大約2.6年的加權平均期限內確認。
下表列出了截至2023年6月30日、 和2022年6月30日的三個月中，授予的期權的加權平均公允價值以及Black-Scholes模型中使用的假設。
| 2023 | 2022 | |||||||
| 授予期權的加權平均公允價值 | $ | $ | ||||||
| 無風險利率 | %- | % | % – | % | ||||
| 波動性 | %- | % | % – | % | ||||
| 預期壽命（年） | 年份 | 年份 | ||||||
| 股息收益率 | $ | % | $ | % | ||||
基於股份的 獎勵、限制性股票獎勵（“RSA”）
2023年3月1日 1日，公司向某些員工發放了總額為73,530美元的RSA。集體薪酬為130,883美元。 股票在發行後的三年內每年歸屬三分之一。
2023年3月28日，公司共向某些員工發放了44,942份RSA。集體薪酬為72,357美元。 股票在發行後的三年內每年歸屬三分之一。
2023年3月31日，董事會決定，公司應向董事會成員發放總額為12,500美元的RSA 薪酬，集體金額為22,750美元。股票在發行一年後歸屬 。
2023 年 4 月 10 日，公司向某些員工發放了 50,000 個 RSA，集體薪酬總額為 90,000 美元。 股票在發行後的三年內每年歸屬三分之一。
2023 年 6 月 30 日，董事會決定，公司應向董事會成員支付總計 12,500 RSA 的薪酬，集體金額為 29,125 美元。 股票在發行一年後歸屬。
截至2023年6月30日的三個月中 與 RSU 相關的活動摘要如下：
| 總計 | 授予日期 | |||||||
| 限制性股票單位 (RSU) | 股份 | 公允價值 | ||||||
| 截至 2023 年 1 月 1 日，RSU 的非歸屬股份 | $ | - | ||||||
| RSU 獲準了 | $ | - | ||||||
| RSU 的既得財產 | ( | ) | $ | |||||
| RSU 被沒收了 | $ | |||||||
| 2023 年 6 月 30 日，RSU 的非歸屬股份 | $ | - | ||||||
RSU的股票薪酬已記錄在合併運營報表中，截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，總薪酬分別為47,624美元和10,066美元。RSU的股票薪酬已記錄在合併運營報表 中，截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，總薪酬分別為80,051美元和10,066美元。
註釋 9 — 訴訟
目前 我們沒有參與任何我們認為可能對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響的訴訟。 在任何法院、公共董事會、政府機構、自律組織或機構面前或由任何法院、公共董事會、政府機構、自我監管組織或機構提起的訴訟、訴訟、調查或調查，據我們公司或我們的任何子公司的執行官所知，也未受到威脅 或影響 DSC、其普通股、其任何子公司或 DSC 子公司的高級管理人員或董事 , 在這種情況下, 不利的決定可能會產生重大不利影響.
附註 10 — 關聯方交易
Nexxis Capital LLC
Charles M. Piluso （董事長兼首席執行官）和哈羅德·施瓦茨（總裁）共同擁有Nexxis Capital LLC（“Nexxis Capital”）100％的股份。Nexxis Capital的成立是為了購買設備並向Nexxis Inc.的客户提供租約。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，公司分別獲得了15,681美元和 14,036美元的資金。
19
註釋 11 — 區段信息
我們在三個應報告的細分市場開展業務：Nexxis、Flagshis Solutions Group和CloudFirst。我們的細分市場是根據我們的內部組織 結構、運營管理方式以及首席運營決策者 (CODM) 用來評估 業績（通常是該細分市場的營業收入或虧損）的標準確定的。
| 的操作： | 提供的產品和服務： | |
| 雲第一科技公司 | ||
| 旗艦解決方案有限責任公司 | ||
|
Nexxis Inc. |
以下 表格顯示了與我們的應申報分部和公司相關的某些財務信息：
| 截至2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 應收賬款 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | ||||||||||||||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 善意 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||
| 所有其他資產 | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 遞延收入 | ||||||||||||||||||||
| 應付融資租賃總額 | ||||||||||||||||||||
| 應付關聯方融資租賃總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營租賃負債總額 | ||||||||||||||||||||
| 負債總額 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
20
| 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 應收賬款 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||||||||||||||
| 淨財產和設備 | ||||||||||||||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 善意 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||
| 所有其他資產 | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 遞延收入 | ||||||||||||||||||||
| 應付融資租賃總額 | ||||||||||||||||||||
| 應付關聯方融資租賃總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營租賃負債總額 | ||||||||||||||||||||
| 負債總額 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 銷售 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 其他費用 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税準備金前的收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
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| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 銷售 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 設備處置損失 | ||||||||||||||||||||
| 減免債務的收益 | ||||||||||||||||||||
| 所有其他費用 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税準備金前的收入（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 截至2023年6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 銷售 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税準備金前的收入（虧損） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||
| 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 銷售 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 設備處置損失 | ||||||||||||||||||||
| 減免債務的收益 | ||||||||||||||||||||
| 所有其他費用 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税準備金前的收入（虧損） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
22
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們的財務 狀況和經營業績的討論和分析，應與本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表及其附註 一起閲讀，以及我們截至2023年3月31日提交的截至2022年12月31日財年的經審計的財務報表及其附註 （美國證券交易委員會（“SEC”）的 “年度報告”）。這份 10-Q 表季度報告包含前瞻性陳述，包括但不限於與我們的計劃、戰略、目標、預期、 意圖和資源充足性相關的陳述。提醒投資者，此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括 但不限於以下內容：(i) 我們的計劃、戰略、目標、預期和意圖隨時可能發生變化 由我們自行決定；(ii) 我們的計劃和經營業績將受到我們管理增長能力的影響；以及 (iii) 我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時指出的其他 風險和不確定性。
在某些情況下，你可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、 “期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 等術語或其他類似術語的負面來識別前瞻性陳述 。儘管我們認為前瞻性 陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。此外，我們 和任何其他人均不對此類陳述的準確性和完整性承擔責任。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。在本報告發布之日之後，我們沒有義務更新任何前瞻性 陳述。
行業與機遇
數據存儲公司提供跨多個平臺的託管技術。 我們的技術資產位於遍佈美國和加拿大的地理位置分散、符合第 3 級標準的數據中心。
隨着各公司放棄傳統的本地技術解決方案，混合雲和多雲已成為雲基礎設施託管服務行業的主流技術 產品。 隨着公司使用不同的技術環境，包括本地設備和軟件， 多雲與軟件即服務提供商接口，這種方法變得越來越複雜。
雲託管服務提供商協助企業 實現所需的網絡安全級別、雲技術基礎設施和財務目標，同時優化 這些技術的價值，確保業務連續性、治理和運營效率。
我們 的一個子集和高度關注的細分市場是由 IBM 製造的 Power 服務器。這個利基雲基礎設施子集擁有數十億美元的潛在市場。商城 是全球性的。如今，這個可尋址的市場並不是AWS、谷歌或微軟關注的焦點。據估計，美國和加拿大的中型和企業企業 正在運營超過一百萬台虛擬 IBM Power 服務器，很少有合格的雲服務提供商可以協助將其基礎架構遷移到雲端。根據從IBM收到的最新信息，使用IBM Power服務器的典型行業是金融、零售、醫療保健、政府和分銷組織，只有15％的人使用某種類型的雲服務。
通過我們的 CloudFirst 子公司，我們在為這個利基市場提供雲基礎設施以及災難恢復方面處於領先地位，並且提供這些獨特的產品 已有 15 年多了。
我們認為，企業面臨着越來越大的壓力，要求他們提高其信息和存儲系統的效率，加快從自我管理的 技術設備和解決方案向完全託管的多雲技術的遷移，以降低成本，保護資本，確保災難恢復， 保護為這些系統開發的自定義應用程序，並有效競爭。這些趨勢為雲技術 服務提供商創造了機會。
該公司的市場 機會源於所有主要操作系統對完全託管的雲和網絡安全服務的需求。
該公司通過 三家子公司運營：
如果只提供一個虛擬基礎設施 分區，大多數中級和企業級組織在一臺服務器上運行多個分區，則CloudFirst在利基可尋址市場中的可尋址市場 年經常性收入約為36億美元。該單位在六個三級數據中心部署了技術 資產，並提供技術支持和分銷渠道。
我們的旗艦子公司 為中型和企業級企業客户提供業務連續性和基礎設施解決方案，將本地設備和軟件與其增值託管 服務相結合。Flagship 與一些最大的 IT 製造商保持着牢固的合作伙伴關係，例如 IBM 公司，為企業 客户提供技術含量很高的設計背後的技術。Flagship的願景是通過更多的託管服務擴展其多雲基礎設施解決方案， 其不斷擴大的網絡安全產品突顯了這一點，以在CloudFirst銷售和營銷計劃之外佔領更多市場。
23
我們的 Nexxis 子公司是 一家語音和數據解決方案提供商，利用全國主要的運營商和提供商。該子公司提供一套通信 服務，包括託管VoIP、互聯網接入、數據傳輸和軟件定義廣域網。完整的語音和數據解決方案將 服務的元素整合到一個完全託管的解決方案中，該解決方案具有很高的可靠性，旨在進一步增強客户的業務 的連續性。Nexxis 的目標是通過簡化的管理提供更高水平的技術並儘可能節省成本。
根據《財富商業》 Insights，2019年北美的雲託管服務行業為163億美元，並且一直以13.8％的複合年增長率 的速度增長，到2022年底，我們已達到240億美元。根據Grandview Research災難恢復解決方案市場規模報告，預計到2022年底，美國的災難恢復將達到36億美元， 佔全球103億美元的35％。網絡安全，特別是 MDR細分市場，是一個深受買家認可的既定市場。Gartner觀察到，去年終端用户對 這個話題的詢問量增長了35％。Gartner估計，到2025年，MDR市場的收入將達到21.5億美元，高於2021年的10.3億美元 ，複合年增長率（CAGR）為20.2％。根據Globe Newswire Market 分析與見解：全球VoIP市場，該公司的VOIP解決方案非常適合這個穩步增長的細分市場 ，該細分市場預計將在2022年達到900億美元，複合年增長率為3.1％，在美國為170億美元。
公司概述
數據存儲公司總部位於紐約 梅爾維爾。我們的普通股和認股權證在納斯達克交易，股票代碼為 “DTST” 和 “DTSTW”。 我們通過三家子公司運營：特拉華州的一家公司 DSC，現名為 CloudFirst Technologies Corporation；Flagship Solutions, LLC；和 Nexxis Inc.。這些子公司為多個行業 的廣泛客户提供解決方案和服務，包括醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造業、建築、教育和政府。子公司 擁有業務開發團隊和獨立的分銷渠道。
我們通常提供基於訂閲的長期災難恢復、雲基礎架構、網絡安全、第三方 方雲管理、託管服務、專用互聯網接入和 UCaaaS /VoIP 服務。
在2022年期間，基於2021年5月的融資和納斯達克的上升名單，我們 通過增加分銷、營銷和技術人員來加快我們的有機增長戰略。管理層繼續專注於制定我們的銷售和營銷策略，並在其整個數據中心網絡中擴展我們的技術資產。
我們認為，企業面臨着越來越大的壓力，要求他們提高信息 和存儲系統的可靠性和效率，加快從自我管理的技術設備和解決方案向完全託管的多雲技術的遷移 ，以降低成本並有效競爭。此外，在當今的環境中，資本保值鼓勵人們從 資本密集型的本地技術轉向按增長付費、資本支出轉變為運營支出模式。這些趨勢為雲技術 服務提供商創造了機會。
我們的市場機會源於所有主要操作系統對完全託管的雲和網絡安全服務的需求。
我們設計和構建了我們的解決方案和服務，以支持對基於雲的 IBM Power System 的需求，這些系統支持 客户關鍵型工作負載和自定義內部開發的應用程序，管理混合雲部署，並繼續提供保護數據和工作負載免受災難和安全攻擊的解決方案。
我們的業務辦公室位於紐約、佛羅裏達和德克薩斯州。紐約和佛羅裏達的辦事處包括一個技術 中心和實驗室，以滿足客户的技術要求。我們維護自己的基礎設施、存儲和網絡 設備，以便在位於紐約、馬薩諸塞州、 德克薩斯州、佛羅裏達州、北卡羅來納州以及加拿大、多倫多和巴里的七個地理位置不同的數據中心提供訂閲解決方案，為美國和加拿大的客户提供服務。
我們的災難恢復和業務連續性解決方案使客户能夠從系統中斷、人為 和自然災害以及勒索軟件等網絡安全攻擊中快速恢復。我們的託管雲服務從遷移到雲開始， 提供持續的系統支持和管理，使其客户能夠在 多雲環境中運行其軟件應用程序和技術工作負載。我們的網絡安全產品包括全面的諮詢和一套數據安全、災難恢復、 和遠程監控服務和技術，這些服務和技術已整合到我們的雲解決方案中，或者作為獨立的託管 安全產品提供，涵蓋客户站點端點設備、用户、服務器和設備。
我們的解決方案架構師 和業務開發團隊與組織合作，發現和解決關鍵業務問題。我們仔細規劃和 管理遷移和配置流程，繼續保持這種關係，並在服務 實施很久之後為我們的客户提供建議。從客户滿意度來看，我們對客户訂閲解決方案的續訂率在 的初始合同期限到期後約為 94%。
24
增長策略
我們將繼續通過擴大 分銷渠道來增加收入，同時擴大數字和直接營銷計劃。我們將加快在社交和數字 潛在客户挖掘計劃的基礎上再接再厲。此外，我們將繼續尋求協同收購，以擴大分銷範圍，或者 提供領先技術趨勢的公司。
我們通過開發和管理協作解決方案以及聯合營銷計劃來增加收入 並推動增長。我們擁有多元化的分銷合作伙伴社區，包括 IBM 業務合作伙伴、軟件供應商、IT 經銷商、託管服務提供商、應用程序 支持提供商、顧問和其他雲基礎架構提供商。
我們認為，在全球範圍內對我們的解決方案的需求很大，因此，隨着這些市場對多雲解決方案的使用增加， 我們有機會通過國際擴張來發展我們的業務。
我們的核心服務：我們為使用 IBM Power Systems、 Microsoft Windows 和 Linux 的公司提供一系列高度安全的企業級雲服務中的多雲信息技術解決方案。具體而言，我們的支持服務包括：
網絡安全解決方案：
| ● | ezSecurity™ 提供了一套全面的網絡安全解決方案，可以在客户所在的系統或我們託管的系統上使用。這些解決方案包括具有主動威脅緩解功能的完全託管的端點（PC 和其他用户設備）安全、系統安全評估、風險分析以及確保持續安全的應用程序。ezSecurity™ 包含用於保護和審計 IBM 系統的專門產品，包括旨在保護 IBM 系統免受勒索軟件攻擊的軟件包。 |
數據保護和 恢復解決方案：
| ● | EZVault™ 解決方案是我們數據保護服務的核心，它允許我們的客户保護其數據並將其存儲在異地，無限的數據保留在安全的位置，該位置使用加密的企業級存儲，允許從系統中斷、人為和自然災害以及勒索軟件和病毒等網絡安全攻擊中進行遠程恢復，從而在攻擊發生前從已知的良好時間點恢復數據。 |
| ● | ezRecovery™ 在我們的雲基礎架構中提供備用系統、網絡和存儲，允許更快地從使用 ezVault™ 存儲在同一雲託管位置的客户端備份中恢復。 |
| ● | ezAvailability™ 解決方案為任務關鍵型應用程序提供可靠的實時數據複製，恢復時間目標在十五分鐘以內，恢復點目標接近零，並提供可選的完全託管的複製服務。我們的 ezAvaility™ 服務由全職企業系統、存儲和網絡資源組成，允許在需要時快速輕鬆地將生產工作負載切換到我們的雲端。我們的 ezAvaility™ 服務由服務等級協議 (“SLA”) 提供支持，以幫助確保性能、可用性和訪問權限。 |
| ● | ezMirror™ 解決方案提供的複製服務可在存儲級別鏡像客户的數據，並允許實現與 ezAvailability 類似的接近零的恢復點目標，減少應用程序管理，恢復時間目標在 1 小時以內。 |
雲託管製作 系統：ezHost™解決方案提供託管雲服務，可減輕其客户的系統管理負擔 ，並確保其軟件應用程序和 IT 工作負載平穩運行。ezHost™ 提供全職、可擴展的計算、存儲和網絡基礎設施資源，以便在我們的企業級 基礎設施上運行客户的工作負載。ezHost™ 用可預測的方式取代了 典型硬件本地系統的支持、維護、系統管理、空間、電力和冷卻成本每月開支。我們的 ezHost 服務由管理性能、 可用性和訪問權限的 SLA 提供支持。
語音和數據解決方案： Nexxis 是我們的語音和數據部門，專門提供獨立且完全託管的 VoIP、Internet Access 和數據傳輸解決方案 ，可滿足傳統企業和現代遠程員工的需求。Nexxis 的專用互聯網接入服務 速度高達 10 Gbps，數據傳輸電路通常通過光纖網絡提供，而共享互聯網接入 通常通過光纖、同軸和無線網絡提供，以幫助企業在任何位置保持完全連接。SD-WAN 選項 使多站點公司能夠優先考慮從一個站點到另一個站點的數據流量，而云優先的 SD-WAN 解決方案 FailSafe 可以由單個位置使用，以獲得業界領先的雲服務和互聯網連接。Nexxis 託管 VoIP with Unified Communications 是一款功能齊全的基於雲的 PBX 解決方案，內置宂餘，可提供業務連續性，幷包括與 Microsoft Teams 集成的 選項。
操作結果
截至 2023 年 6 月 30 日的三個月，而 於 2022 年 6 月 30 日
總收入。在截至2023年6月30日的三個月中，總收入為5,904,391美元，與截至2022年6月30日的三個月的4,827,749美元相比，增長了1,076,642美元，增長了22％。 增長歸因於本期我們所有收入來源的增加。
25
| 收入 | 在這三個月裏 | |||||||||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | 2,279,422 | $ | 2,013,806 | $ | 265,616 | 13 | % | ||||||||
| 設備和軟件 | 2,379,822 | 1,913,208 | 466,614 | 24 | % | |||||||||||
| 託管服務 | 965,506 | 682,397 | 283,109 | 41 | % | |||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | 240,712 | 188,926 | 51,786 | 27 | % | |||||||||||
| 其他 | 38,929 | 29,412 | 9,517 | 32 | % | |||||||||||
| 總收入 | $ | 5,904,391 | $ | 4,827,749 | $ | 1,076,642 | 22 | % | ||||||||
銷售成本。在截至2023年6月30日的三個月中，銷售成本為3,325,637美元，與截至2022年6月30日的三個月的3,269,187美元相比，增長了56,450美元，增長了2％。 2% 的增長主要與設備相關銷售成本的增加有關。
銷售、一般和管理費用。 在截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用為2472,010美元，減少了122,194美元，下降了5％， ，而截至2022年6月30日的三個月為2594,204美元。淨減少反映在下圖中。
| 銷售、一般和管理費用 | 在這三個月裏 | |||||||||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
| 工資減少 | $ | 1,240,822 | $ | 1,405,717 | $ | (164,895 | ) | (12 | )% | |||||||
| 專業費用增加 | 287,079 | 200,542 | 86,537 | 43 | % | |||||||||||
| 減少軟件即服務開支 | 46,459 | 76,841 | (30,382 | ) | (40 | )% | ||||||||||
| 廣告費用減少 | 226,142 | 314,920 | (88,778 | ) | (28 | )% | ||||||||||
| 佣金支出增加 | 379,795 | 293,829 | 85,966 | 29 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊費用增加 | 74,167 | 73,536 | 631 | 1 | % | |||||||||||
| 旅行和娛樂減少 | 38,539 | 77,395 | (38,856 | ) | (50 | )% | ||||||||||
| 租金和入住率下降 | 49,029 | 55,047 | (6,018 | ) | (11 | )% | ||||||||||
| 增加保險 | 30,934 | 14,431 | 16,503 | 114 | % | |||||||||||
| 所有其他開支的增加 | 99,044 | 81,946 | 17,098 | 21 | % | |||||||||||
| 支出總額 | $ | 2,472,010 | $ | 2,594,204 | $ | (122,194 | ) | (5 | )% | |||||||
工資。由於 裁員，工資下降。
專業費用。專業費用 增加的主要原因是業務發展諮詢費以及與更新的僱傭協議相關的律師費增加。
S軟件即服務費用 (SaaS)。 由於與我們的某個 CRM 平臺相關的某些諮詢業務已完成，SaaS 有所減少。
廣告費用。 由於營銷計劃未續期，廣告費用 有所減少。
佣金費用。 由於銷售額的增加，佣金支出 增加。
旅行和娛樂。旅行和娛樂 由於高管差旅減少和公司活動次數減少，支出減少。
其他收入（費用）。截至2023年6月30日的三個月，其他收入 從截至2022年6月30日的三個月（113,644美元）增加了212,958美元，至99,294美元。 其他收入的增加主要歸因於投資有價證券的利息收入增加。
扣除所得税 準備金前的淨收益（虧損）。截至2023年6月30日的三個月，扣除所得税準備金前的淨收入為206,038美元，而截至2022年6月30日的三個月， 的淨虧損為1,149,306美元。
截至 2023 年 6 月 30 日的六個月，而 於 2022 年 6 月 30 日
總收入。在截至2023年6月30日的六個月中，總收入為12,784,114美元，與截至2022年6月30日的六個月的13,484,948美元相比，下降了700,834美元，下降了5％。 減少的主要原因是本期一次性設備銷售的減少被所有其他 收入來源的增加所抵消。
26
| 收入 | 在這六個月裏 | |||||||||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
| 基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | 4,469,063 | $ | 3,939,656 | $ | 529,407 | 13 | % | ||||||||
| 設備和軟件 | 5,902,381 | 7,633,059 | (1,730,678 | ) | (23 | )% | ||||||||||
| 託管服務 | 1,859,273 | 1,464,815 | 394,458 | 27 | % | |||||||||||
| Nexxis VoIP 服務 | 472,484 | 383,860 | 88,624 | 23 | % | |||||||||||
| 其他 | 80,913 | 63,558 | 17,355 | 27 | % | |||||||||||
| 總收入 | $ | 12,784,114 | $ | 13,484,948 | $ | (700,834 | ) | (5 | %) | |||||||
銷售成本。在截至2023年6月30日的六個月中，銷售成本為8,115,615美元，與截至2022年6月30日的六個月的9,280,476美元相比，下降了1,164,861美元，下降了13％。 下降13％主要與設備銷售減少有關。
銷售、一般和管理費用。 在截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用為4,602,769美元，比截至2022年6月30日的六個月的5,054,070美元減少了451,301美元，下降了9％。淨減少反映在下圖中。
| 銷售、一般和管理費用 | 在這六個月裏 | |||||||||||||||
| 已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
| 工資減少 | $ | 2,397,316 | $ | 2,890,661 | $ | (493,345 | ) | (17 | )% | |||||||
| 專業費用增加 | 507,906 | 387,629 | 120,277 | 31 | % | |||||||||||
| 減少軟件即服務開支 | 86,434 | 146,899 | (60,465 | ) | (41 | )% | ||||||||||
| 廣告費用增加 | 416,020 | 405,793 | 10,227 | 3 | % | |||||||||||
| 佣金支出增加 | 651,762 | 639,093 | 12,669 | 2 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊費用增加 | 147,939 | 146,947 | 992 | 1 | % | |||||||||||
| 旅行和娛樂減少 | 89,786 | 115,926 | (26,140 | ) | (23 | )% | ||||||||||
| 租金和入住率的增加 | 110,837 | 108,114 | 2,723 | 3 | % | |||||||||||
| 增加保險 | 57,424 | 39,858 | 17,566 | 44 | % | |||||||||||
| 所有其他開支的減少 | 137,345 | 173,150 | (35,805 | ) | (21 | )% | ||||||||||
| 支出總額 | $ | 4,602,769 | $ | 5,054,070 | $ | (451,301 | ) | (9 | )% | |||||||
工資。 由於人員減少和與股票薪酬有關的成本降低，工資下降。
專業費用。專業費用 增加的主要原因是業務發展諮詢費以及與更新的僱傭協議相關的律師費增加。
S軟件即服務費用 (SaaS)。 由於與我們的某個 CRM 平臺相關的某些諮詢業務已完成，SaaS 有所減少。
廣告費用。 由於營銷計劃未續期，廣告費用 有所減少。
佣金費用。 由於銷售額的增加，佣金支出 增加。
旅行和娛樂。由於高管差旅減少和公司活動數量減少，差旅和娛樂費用減少了 。
所有其他費用。 其他支出減少 主要是由於壞賬支出、税收支出減少以及計算機、培訓和會費 和訂閲等所有其他開支的減少。
其他收入（費用）。截至2023年6月30日的六個月中，其他收入 從截至2022年6月30日的六個月中（156,324美元）增加了331,695美元，至175,371美元。 其他收入的增加主要歸因於投資有價證券的利息收入增加。
扣除所得税準備金前的淨收入。 截至2023年6月30日的六個月中，扣除所得税準備金前的淨收入為241,101美元，而截至2022年6月30日的六個月中，淨虧損為美元 (1,005,922) 。
流動性和資本資源
合併財務報表是使用適用於持續經營企業的美利堅合眾國公認的 會計原則（“GAAP”）編制的，該原則假設我們將 在正常業務過程中變現資產並清償負債。
如果我們成功地發展了業務，確定了潛在的 收購目標，並就此類收購的條款進行了談判，而且收購價格可能包括現金部分，我們計劃使用 我們的營運資金和任何融資的收益來為此類收購成本提供資金。
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我們對流動性的看法是基於當前的信息。如果事實證明這些信息不準確， 或者情況發生變化，我們可能無法滿足我們的流動性需求，這將需要重新談判關聯方資本 設備租賃，減少廣告和營銷計劃，和/或降低作為主要股東的高管的工資。
我們簽訂了長期 合同，以提供基於訂閲的解決方案，這些解決方案每月向客户開具發票。我們繼續看到客户 興趣分銷渠道擴張和銷售提案有所增加。2023 年，我們 打算利用其技術專長、 數據中心利用率、在數據中心部署的資產、24 x 365 監控和軟件，繼續努力擴大我們在IBM “Power I” 基礎設施雲和業務連續性 市場的影響力，在IBM “Power” 的利基市場和災難恢復全球市場中的影響力。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的現金 從2022年12月31日的2,286,722美元減少了849,683美元，至1,437,039美元。我們的經營活動提供了1,079,814美元的淨現金 ，主要來自資產和負債的變化。通過購買 設備和短期投資，將1,385,010美元的淨現金用於投資活動。544,487美元的淨現金用於融資活動，主要來自償還 資本租賃債務。
截至2023年6月30日，該公司的營運資金為10,457,217美元，較2022年12月31日的10,855,407美元減少了398,190美元。減少的主要原因是現金和應收賬款減少 。這被應付賬款、財務和經營租賃的減少所抵消。
資產負債表外安排
公司 與未合併的實體或其他個人（也稱為 “特殊目的實體”）沒有任何資產負債表外安排、融資或其他關係。
非公認會計準則財務指標
調整後 EBITDA
為了補充我們根據公認會計原則列報的合併財務報表 ，併為投資者提供有關我們財務業績的更多信息，我們考慮並且 將調整後的息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則財務指標）包括在內。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為經營業績指標，因此 ，我們認為與之最直接可比的GAAP財務指標是淨收益（虧損）。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經利息和融資費用、折舊、攤銷、股票薪酬和其他非現金收入和支出調整後的淨收入 。 我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為我們提供了衡量經營業績的重要指標，因為它允許管理層、投資者、債務持有人 和其他人通過消除我們的資產基礎、任何資產 處置或減值、股票薪酬以及其他與發行 股票掛鈎債務證券為營運資金提供資金相關的非現金收入和支出項目的影響，來評估和比較各個時期的持續經營業績。
我們使用調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析 工具存在侷限性，不應單獨考慮該衡量標準，也不應將其作為對根據公認會計原則報告的業績分析的替代品， 因為排除的項目可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。此外，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準可能與其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準不同。在評估我們的業績時，應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務業績指標一起考慮 ，包括各種現金流指標、淨收入和其他公認會計準則業績。將來，我們可能 披露不同的非公認會計準則財務指標，以幫助我們的投資者和其他人更有意義地評估和比較我們未來的 經營業績與我們之前報告的經營業績。
下表分別顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
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| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 533,917 | $ | 230,552 | $ | (61,108 | ) | $ | (497,323 | ) | $ | 206,038 | ||||||||
| 非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 227,221 | 71,052 | 279 | 167 | 298,719 | |||||||||||||||
| 利息和信用證費用 | 16,570 | | | (115,863 | ) | (99,293 | ) | |||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 18,990 | 29,691 | 4,400 | 71,814 | 124,895 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 796,698 | $ | 331,295 | $ | (56,429 | ) | $ | (541,205 | ) | $ | 530,359 | ||||||||
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 473,716 | $ | (1,107,616 | ) | $ | (7,180 | ) | $ | (508,226 | ) | $ | (1,149,306 | ) | ||||||
| 非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||||||
| 旗艦收購成本 | | | | 165 | 165 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 218,560 | 70,691 | | | 289,251 | |||||||||||||||
| 利息和信用證費用 | 39,043 | 75,510 | | 948 | 115,501 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 28,117 | 431,007 | 1,804 | 24,459 | 485,387 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 759,436 | $ | (530,408 | ) | $ | (5,376 | ) | $ | (482,654 | ) | $ | (259,002 | ) | ||||||
下表分別顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
| 截至2023年6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,135,591 | $ | 169,298 | $ | (99,254 | ) | $ | (964,534 | ) | $ | 241,101 | ||||||||
| 非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 447,145 | 141,955 | 279 | 281 | 589,660 | |||||||||||||||
| 利息和信用證費用 | 43,916 | | | (219,287 | ) | (175,371 | ) | |||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 35,059 | 52,618 | 4,400 | 117,105 | 209,182 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 1,661,711 | $ | 363,871 | $ | (94,575 | ) | $ | (1,066,435 | ) | $ | 864,572 | ||||||||
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| 在截至2022年6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||
| 雲優先科技 | 旗艦解決方案有限責任公司 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 724,660 | $ | (740,463 | ) | $ | (32,331 | ) | $ | (957,788 | ) | $ | (1,005,922 | ) | ||||||
| 非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||||||
| 旗艦收購成本 | | | | 770 | 770 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 499,763 | 140,826 | | | 640,589 | |||||||||||||||
| 利息和信用證費用 | 80,766 | 75,558 | | 1,837 | 158,161 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 53,801 | 459,201 | 3,556 | 35,334 | 551,892 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 1,358,990 | $ | (64,878 | ) | $ | (28,775 | ) | $ | (919,847 | ) | $ | 345,490 | |||||||
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 。
作為一家規模較小的申報公司，此項不是必填項。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序。
截至本報告所涉期末 ，在DSC管理層，包括其首席執行官和首席財務官的監督和參與下，DSC對其披露控制和程序進行了評估，因為該術語是根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15i條和第15d-15 (e) 條定義的 ”）。《交易法》第13a-15 (e) 條將 “披露控制和程序” 定義為公司的控制措施和其他 程序，旨在確保公司在 根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在 美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，並收集這些信息並傳達給公司的管理層，包括 其首席執行官和首席財務官（視情況而定）, 以便及時就要求的披露作出決定. 根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制 和程序於2023年6月30日在合理的保證水平上生效。
控制系統，不管 的構思和操作多麼完善，都只能為實現控制系統的目標提供合理而非絕對的保證。由於 固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。因此，即使是那些被確定為有效的 系統也只能為財務報表的編制和列報提供合理的保證。 因此，我們的披露控制和程序旨在為實現 我們的披露控制系統的目標提供合理而非絕對的保證。如上所述，根據截至本報告所涉期間末的評估，我們的首席執行官兼首席財務官 得出結論，我們的披露控制和程序 是有效的，可以合理地保證我們的披露控制制度的目標得以實現。
財務報告內部控制的變化。
在截至2023年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制 沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者相當可能 產生重大影響。
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第 —I 部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
公司可能會不時捲入 法律訴訟或受到在其正常業務過程中產生的索賠。公司目前不是任何 法律訴訟的當事方，這些訴訟如果對其作出不利裁決，將單獨或共同對其業務、 經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟都可能對公司產生不利影響 。
第 1A 項。風險因素。
我們的業務、財務狀況、 經營業績和現金流可能會受到多種因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括我們在截至2022年12月31日的10-K表最新年度報告中列出的因素 ，其中任何一個因素的發生都可能對我們的實際業績產生重大不利影響。
我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化 。
第 2 項。未註冊的股權證券 銷售和所得款項的使用。
在截至2023年6月30日期間，公司 股權證券沒有未註冊的銷售情況，此前未在8-K表的最新報告中報告。
第 3 項。優先證券違約。
在截至2023年6月30日的期間 期間，優先證券沒有違約。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息。
此項目下沒有其他先前未披露的信息 需要披露。
第 6 項。展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 31.1* | 註冊人首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）第302條進行認證。 | |
| 31.2* | 註冊人首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）第302條進行認證。 | |
| 32.1* | 首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 18 U.S.C. 1350進行認證。 | |
| 32.2* | 首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 18 U.S.C. 1350進行認證。 |
| 101.INS | XBRL 即時文檔 | |
| 101.SCH | XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
* 隨函提交。
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簽名
根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| 數據存儲公司 | ||
| 日期：2023 年 8 月 14 日 | ||
| 來自： | /s/ Charles M. Piluso | |
| 查爾斯·M·皮盧索 | ||
| 首席執行官 | ||
| （首席執行官） | ||
| 日期：2023 年 8 月 14 日 | ||
| 來自： | /s/ Chris H. Panagiotakos | |
| Chris H. Panagiotakos | ||
| 首席財務官 | ||
| （首席財務和會計官） | ||
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