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GatheringSystem成員2023-06-300001549922SMLP：A2015黑尾發佈成員2023-06-300001549922SMLP：A2015黑尾發佈成員2022-12-310001549922SMLP：A2015黑尾發佈成員Smlp:NaturalResourceDamagesToFederalAndStateGovernmentsMember2023-01-012023-06-300001549922Smlp:DamagesPayableToFederalGovernmentOverFiveYearsMemberSMLP：A2015黑尾發佈成員2023-01-012023-06-300001549922SMLP：A2015黑尾發佈成員Smlp:DamagesPayableToStateGovernmentsOverSixYearsMember2023-01-012023-06-300001549922Smlp:DamagesPayableToFederalCriminalOverFiveYearsMemberSMLP：A2015黑尾發佈成員2023-01-012023-06-300001549922SMLP：A2015黑尾發佈成員2023-01-012023-06-30SMLP：索賠0001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：RockiesSegmentMember2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：RockiesSegmentMember2022-12-310001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2022-12-310001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：東北細分市場成員2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：東北細分市場成員2022-12-310001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2022-12-310001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：BarnettShaleSegmentMember2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員SMLP：BarnettShaleSegmentMember2022-12-310001549922美國公認會計準則：運營部門成員2023-06-300001549922美國公認會計準則：運營部門成員2022-12-310001549922美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2023-06-300001549922美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-12-310001549922SMLP：RockiesSegmentMember2023-04-012023-06-300001549922SMLP：RockiesSegmentMember2022-04-012022-06-300001549922SMLP：RockiesSegmentMember2023-01-012023-06-300001549922SMLP：RockiesSegmentMember2022-01-012022-06-300001549922SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2023-04-012023-06-300001549922SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2022-04-012022-06-300001549922SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2023-01-012023-06-300001549922SMLP：二疊紀BasinSegmentMember2022-01-012022-06-300001549922SMLP：東北細分市場成員2023-04-012023-06-300001549922SMLP：東北細分市場成員2022-04-012022-06-300001549922SMLP：東北細分市場成員2023-01-012023-06-300001549922SMLP：東北細分市場成員2022-01-012022-06-300001549922SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2023-04-012023-06-300001549922SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2022-04-012022-06-300001549922SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2023-01-012023-06-300001549922SMLP：PiceanceBasinSegmentMember2022-01-012022-06-300001549922SMLP：BarnettShaleSegmentMember2023-04-012023-06-300001549922SMLP：BarnettShaleSegmentMember2022-04-012022-06-300001549922SMLP：BarnettShaleSegmentMember2023-01-012023-06-300001549922SMLP：BarnettShaleSegmentMember2022-01-012022-06-30
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-Q
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至2010年12月31日的季度業績。2023年6月30日
或
o
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
對於從日本向日本過渡的過渡期，中國需要更多的支持。
委託書檔號：001-35666
Summit Midstream Partners，LP
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
路易斯安那街910號, 套房4200
休斯敦, TX
(主要執行辦公室地址)
45-5200503
(税務局僱主
識別號碼)

77002
(郵政編碼)
(832) 413-4770
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
公共單位SMLP紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。x    是      o*編號：
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
x是o不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐加速文件管理器x
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司x
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則. o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。*☐：是的，不是。x*否
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級截至2023年8月9日
公共單位10,376,189單位

目錄表
目錄
常用或定義的術語
2
第一部分
財務信息
第1項。
財務報表。
未經審計的簡明綜合資產負債表。
6
未經審計的簡明合併經營報表。
7
未經審計的合夥人資本簡明合併報表。
8
未經審計的現金流量表簡明合併報表。
9
未經審計的簡明合併財務報表附註.
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
24
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露。
44
第四項。
控制和程序。
44
第II部
其他信息
45
第1項。
法律訴訟。
45
第1A項。
風險因素。
46
第五項。
其他信息.
46
第六項。
展品。
46
簽名
48

1
目錄表
常用或定義的術語
2015年黑尾發佈2015年，我們位於北達科他州威利斯頓附近的4英寸產出水收集管道破裂
2025年高級債券
頂峯控股和金融公司的S優先無擔保票據將於2025年4月到期

2026年擔保票據頂峯控股和金融公司的S 8.500%優先擔保2026年到期的第二留置權票據
2026年擔保票據契約
契約，日期為2021年11月2日，由Summit Holdings、作為擔保方的財務公司和作為受託人的地區銀行之間的契約

ABL設施
《資產證券化協議》規定的基於資產的貸款信貸安排

ABL協議
貸款及抵押協議，日期為2021年11月2日，頂峯控股作為借款人、SMLP及若干附屬公司不時訂約方，作為擔保人，美國銀行作為代理人，ING Capital LLC、加拿大皇家銀行和Regions Bank作為聯席銀團代理，以及Bank of America，N.A.、ING Capital LLC、RBC Capital Markets和Regions Capital Markets作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人

ASU會計準則更新
Bcf/d每天10億立方英尺
野牛中游Bison Midstream，LLC
董事會我們的普通合夥人的董事會
凝析油
一種低蒸氣壓的天然氣液體，主要由丙烷、丁烷、
正戊烷和重烴餾分

聯合發行人頂峯控股和金融公司
DFW中游東風中游服務有限責任公司
DJ盆地丹佛-朱爾斯堡盆地
雙EDouble E管道有限責任公司
雙E管道一條135英里、1.35Bcf/d的州際天然氣輸送管道，由FERC監管，於2021年11月開始運營，提供從特拉華州盆地的接收點到德克薩斯州Waha樞紐及其周圍的各種輸氣點的運輸服務
雙E工程雙E管道的開發與建設
ECPEnergy Capital Partners II，LLC及其平行和聯合投資基金
環境保護局
環境保護局
EPU單位收益或虧損
FASB財務會計準則委員會
2
目錄表
金融公司頂峯中游金融公司
水力壓裂在高壓下向地下巖石、鑽孔等注入液體以迫使現有裂隙打開並開採石油或天然氣的過程
裂縫保護活動旨在通過關閉現有碳氫化合物生產直到新油井活動結束來保護現有油井免受傷害的活動
公認會計原則美國普遍接受的會計原則
普通合夥人Summit Midstream GP，LLC
全科醫生普通合夥人
大河Grand River Gathering，LLC
擔保人子公司Grand River及其子公司、DFW中游、頂峯營銷、頂峯二疊紀、二疊紀金融、OpCo、頂峯Utica、Meadowlark中游、頂峯二疊紀、登山者中游、Eping、紅巖、極地中游和頂峯Niobrara
輪轂存儲設施和多個管道互連的地理位置
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
Mbbl/d每天1000桶
MD&A
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
梅多拉克中游Meadowlark Midstream Company，LLC
MMBtu公制百萬英制熱量單位
MMCF/d每天100萬立方英尺
登山者中游登山者中流公司
MVC最低數量承諾
NGL
天然氣液體.乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷和天然氣的混合物，當從未加工的天然氣流中除去時，在不同水平的高壓和低温下變成液體

紐交所紐約證券交易所
俄亥俄州聚會俄亥俄州集聚公司和俄亥俄凝析油公司。
OPCOSummit Midstream OpCo，LP
玩已探明的含有商業數量碳氫化合物的地質地層
二疊紀金融頂峯中游二疊紀金融有限責任公司
3
目錄表
二疊紀霍爾德科頂峯二疊紀傳輸控股有限責任公司
二疊紀定期貸款機制
受信貸協議約束的定期貸款，日期為2021年3月8日，借款人為頂峯二疊紀傳輸有限責任公司，三菱UFG銀行為行政代理，瑞穗銀行(美國)為抵押品代理，荷蘭國際集團資本有限責任公司、瑞穗銀行和三菱UFG聯合銀行為L/C發行人，協調牽頭安排人和聯合簿記管理人，並不時擔任貸款人

二疊紀輸電信貸安排
該信貸協議於2021年3月8日生效，借款人為Summit Permian Transport，LLC為借款人，三菱UFG銀行為行政代理，瑞穗銀行(美國)為抵押品代理，荷蘭國際集團資本有限責任公司、瑞穗銀行和三菱UFG Union Bank，N.A.為L/C發行人，協調牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及不時為貸款人。

採出水
從地下地質構造中抽取水，這是天然氣和原油生產的副產品

紅巖雲集紅巖採集有限責任公司
循環信貸安排
*截至2017年5月26日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議，截至2017年9月22日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案，截至2019年6月26日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議第二修正案，截至2019年12月24日的第三次修訂和重新啟動的信貸協議第三次修正案，以及截至2020年12月18日的第三次修訂和重新啟動的信貸協議第四次修正案

美國證券交易委員會美國證券交易委員會
證券法經修訂的1933年證券法
分部調整後的EBITDA
扣除總收入減去總成本和支出；加上(一)不包括利息收入的其他收入，(二)被投資權益法按比例調整的EBITDA，(三)折舊和攤銷，(四)與MVC缺口付款有關的調整，(五)與資本償還活動有關的調整，(六)基於單位的非現金薪酬，(七)減值和(八)其他非現金支出或損失，減去其他非現金收入或收益

高級附註2025年優先債券及2026年有抵押債券，合共
A系列首選單位A系列固定利率至浮動利率累積可贖回永續優先股
差額付款
當交易對手的產量在適用期間內達不到其MVC時，從交易對手那裏收到的付款

SMLPSummit Midstream Partners，LP
SMLP LTIPSMLP長期激勵計劃
SMP控股Summit Midstream Partners Holdings，LLC，也稱為SMPH
軟性
有擔保的隔夜融資利率

子公司A系列優先股
由Permian Holdco發行的A系列固定利率累計可贖回優先股
4
目錄表
頂峯控股Summit Midstream Holdings，LLC
頂峯投資Summit Midstream Partners，LLC
頂峯營銷頂峯中游營銷有限責任公司
Niobrara峯會頂峯中游Niobrara，LLC
二疊紀頂峯頂峯中游二疊紀有限責任公司
二疊紀峯會頂峯中游二疊紀，有限責任公司
頂峯二疊紀傳輸
頂峯二疊紀變速器有限責任公司
頂峯烏蒂卡頂峯中游尤蒂卡有限責任公司
合作伙伴關係Summit Midstream Partners、LP及其子公司
《夥伴關係協定》
*2020年5月28日修訂並重新簽署的第四份《有限合夥企業協議》

吞吐能力
指在特定時期內通過管道、工廠或其他設施收集、運輸或通過的天然氣、原油或採出水的體積；也稱為體積吞吐量

非常規資源盆地
指從非常規來源開發天然氣或原油生產的盆地，這些非常規來源需要將水力壓裂作為完井過程的一部分，例如，從頁巖層和煤層生產的天然氣；也稱為非常規資源發揮作用

井口
指井表面的設備，用於控制井的壓力；也指碳氫化合物和水從地面流出的點


5
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表

頂峯中游合作伙伴、有限責任公司和子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
(單位金額除外，以千為單位)
資產
現金和現金等價物$13,613 $11,808 
受限現金1,264 1,723 
應收賬款60,426 75,287 
其他流動資產7,489 8,724 
流動資產總額82,792 97,542 
財產、廠房和設備、淨值1,703,967 1,718,754 
無形資產，淨額188,357 198,718 
權益法投資被投資人498,364 506,677 
其他非流動資產39,452 38,273 
總資產$2,512,932 $2,559,964 
負債和資本
應付貿易帳款$14,964 $14,052 
應計費用21,820 20,601 
遞延收入12,178 9,054 
應繳從價税5,998 10,245 
應計薪酬和僱員福利4,307 16,319 
應計利息18,404 17,355 
應計環境修復1,360 1,365 
應計應付結算6,667 6,667 
長期債務的當期部分13,008 10,507 
其他流動負債11,337 11,724 
流動負債總額110,043 117,889 
扣除發行成本後的長期債務1,475,248 1,479,855 
非當期遞延收入32,239 37,694 
非當期應計環境補救1,788 2,340 
其他非流動負債38,693 38,784 
總負債1,658,011 1,676,562 
承付款和或有事項(附註 14)
夾層資本
子公司A系列優先股(93,0392023年6月30日和2022年12月31日已發行和未償還的單位)
120,570 118,584 
合夥人資本
A系列首選單位(65,5082023年6月30日和2022年12月31日已發行和未償還的單位)
90,765 85,327 
普通有限合夥人資本(10,376,189和10,182,763已發行和未償還單位分別為2023年6月30日和2022年12月31日)
643,586 679,491 
合夥人資本總額
734,351 764,818 
總負債和資本總額
$2,512,932 $2,559,964 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
頂峯中游合作伙伴、有限責任公司和子公司
未經審計的簡明合併業務報表
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(除每單位金額外，以千計)
收入：
收集服務及相關費用$57,086 $61,631 $114,457 $125,651 
天然氣、天然氣和凝析油銷售36,082 28,278 85,245 50,736 
其他收入4,725 9,154 10,690 18,802 
總收入
97,893 99,063 210,392 195,189 
成本和支出：
天然氣和天然氣的成本19,975 26,831 50,857 49,082 
運維25,158 22,277 49,130 39,339 
一般和行政10,812 10,473 20,799 23,433 
折舊及攤銷30,132 30,111 59,956 60,556 
交易成本480 (13)782 233 
收購整合成本723 — 2,225 — 
資產出售收益，淨額(75)(313)(143)(310)
長期資產減值455 84,614 455 84,628 
總成本和費用
87,660 173,980 184,061 256,961 
其他收入(費用)，淨額1,006 (4)1,062 (4)
利率互換收益3,268 3,936 1,995 10,964 
出售業務的虧損(54)— (36)— 
利息支出(35,175)(24,887)(69,398)(49,050)
税前虧損和權益法投資收益(20,722)(95,872)(40,046)(99,862)
所得税優惠(費用)— (325)252 (375)
權益法被投資人的收益7,182 4,393 12,091 8,428 
淨虧損$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
減去：歸屬於子公司A系列優先股的淨收入(3,496)(3,164)(5,242)(8,877)
Summit Midstream Partners，LP的淨虧損$(17,036)$(94,968)$(32,945)$(100,686)
減去：可歸因於A系列優先股的淨收入(2,799)(1,888)(5,438)(4,108)
添加：2022年優先交換報價的視為貢獻— — — 20,974 
應佔普通有限責任合夥人的淨虧損$(19,835)$(96,856)$(38,383)$(83,820)
每有限合夥人單位淨虧損：
公共單位--基本單位
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
常用單位-稀釋
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
加權平均未償還有限合夥人單位：
通用單位--基本單位
10,369 10,166 10,291 9,919 
常用單位--稀釋
10,369 10,166 10,291 9,919 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄表
頂峯中游合作伙伴、有限責任公司和子公司
未經審計的合夥人資本簡明綜合報表
合夥人資本
A系列首選單位普通有限合夥人資本總計
(單位：千)
合夥人資本，2022年12月31日$85,327 $679,491 $764,818 
淨收益(虧損)2,639 (18,548)(15,909)
基於單位的薪酬— 1,929 1,929 
對既得的SMLP LTIP獎勵預扣税款和相關付款
— (1,136)(1,136)
合夥人資本，2023年3月31日$87,966 $661,736 $749,702 
淨收益(虧損)2,799 (19,835)(17,036)
基於單位的薪酬— 1,833 1,833 
對既得的SMLP LTIP獎勵預扣税款和相關付款
— (148)(148)
合夥人資本，2023年6月30日$90,765 $643,586 $734,351 


合夥人資本
A系列首選單位普通有限合夥人資本總計
(單位：千)
合夥人資本，2021年12月31日$169,769 $734,594 $904,363 
淨收益(虧損)2,220 (7,938)(5,718)
基於單位的薪酬— 1,690 1,690 
對既得的SMLP LTIP獎勵預扣税款和相關付款
— (562)(562)
2022年優先交換報價的預扣税款— (2,652)(2,652)
2022年優先交換要約的效力，包括$20.9對共同單位持有人的百萬視為供款(注10)
(92,587)92,587 — 
合夥人之都，2022年3月31日$79,402 $817,719 $897,121 
淨收益(虧損)1,888 (96,856)(94,968)
基於單位的薪酬— 582 582 
對既得的SMLP LTIP獎勵預扣税款和相關付款
— (327)(327)
合夥人資本，2022年6月30日$81,290 $721,118 $802,408 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
8
目錄表
頂峯中游合作伙伴、有限責任公司和子公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
截至6月30日的六個月，
20232022
(單位：千)
經營活動的現金流：
淨虧損$(27,703)$(91,809)
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷60,425 61,025 
非現金租賃費用2,827 468 
債務發行成本攤銷6,325 4,441 
基於單位的非現金薪酬3,762 2,272 
權益法被投資人的收益(12,091)(8,428)
權益法被投資人的分配23,904 20,451 
資產出售收益，淨額(143)(310)
外匯收益(32)— 
利率互換的未實現(收益)損失423 (11,617)
長期資產減值455 84,628 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款14,783 (3,010)
應付貿易帳款81 (1,090)
應計費用(1,429)11,599 
遞延收入，淨額(2,331)(2,748)
應繳從價税(4,247)(3,384)
應計利息1,049 3,254 
應計環境補救淨額(556)(1,226)
其他，淨額(13,862)(4,357)
經營活動提供的淨現金51,640 60,159 
投資活動產生的現金流：
資本支出(32,178)(14,794)
出售Lane G&P系統的收益，扣除交易中出售的現金— 75,520 
出售資產所得款項128 4,600 
投資於雙E權益法被投資人(3,500)(8,444)
其他，淨額(2,667)— 
投資活動提供(用於)的現金淨額(38,217)56,882 
融資活動的現金流：
償還二疊紀輸電定期貸款(5,120)(2,242)
對ABL貸款的償還(37,000)(139,000)
ABL貸款中的借款35,000 23,000 
附屬系列A優先股的分佈(3,256)— 
發債成本(168)— 
其他，淨額(1,533)(2,671)
用於融資活動的現金淨額(12,077)(120,913)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化1,346 (3,872)
期初現金、現金等價物和限制性現金13,531 19,572 
現金、現金等價物和受限現金，期末$14,877 $15,700 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
9
目錄表
頂峯中游合作伙伴、有限責任公司和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
1.組織、業務運作、列報和合並
組織。Summit Midstream Partners，LP(包括其子公司，統稱為“SMLP”或“夥伴關係”)是特拉華州的一家有限合夥企業，成立於2012年5月，於2012年10月開始運營。SMLP是一家以價值為導向的有限合夥企業，專注於開發、擁有和運營戰略上位於美國大陸非常規資源盆地(主要是頁巖層)的中游能源基礎設施資產。合夥企業的業務活動主要通過各種運營子公司進行，每個子公司都由其全資子公司控股公司、特拉華州的有限責任公司Summit Holdings擁有或控制。
商業運營。*該夥伴關係主要根據與其客户簽訂的長期收費協議，提供天然氣收集、壓縮、處理和加工服務，以及原油和產出水收集服務。夥伴關係的成果主要是由其收集、壓縮、處理和/或加工的天然氣的數量以及它收集的原油和採出水的數量推動的。除了合夥公司在Double E和俄亥俄Gathering的投資外，其所有業務活動都是通過全資運營的子公司進行的。
介紹和整理。 合夥企業根據財務會計準則委員會制定的公認會計準則以及美國證券交易委員會有關中期財務信息的規則和規定編制其簡明綜合財務報表。本報告所載未經審核簡明綜合財務報表包括管理層認為對本報告所述中期財務狀況、經營業績及現金流量作出公允陳述所必需的所有正常及經常性重大調整。這些未經審計的簡明綜合財務報表及其附註應與合夥企業截至2022年12月31日的年度10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表和相關附註一併閲讀。
合夥企業作出影響資產負債表日報告的資產和負債數額的估計和假設，包括公允價值計量、報告的收入和費用數額以及對承諾和或有事項的披露。儘管管理層認為這些估計是合理的，但實際結果可能與其估計的不同。
本報告所載未經審計的簡明綜合財務報表包括SMLP及其附屬公司的資產、負債和經營業績。合併實體之間的所有公司間交易已在合併中消除。綜合收益或虧損與所有列報期間的淨收益或虧損相同。
2.適用於合夥企業的主要會計政策和最近發佈的會計準則摘要
自2022年12月31日以來，該夥伴關係的重大會計政策沒有任何變化。
最近實施的會計準則。
ASU第2020-4號參考匯率改革(“ASU 2020-4”)。ASU 2020-4為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受財務報告參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外。因替換參考匯率而修改的合同條款不需要根據相關會計準則重新計量或重新評估。在截至2023年6月30日的季度內，該夥伴關係修改了其二疊紀傳輸信貸安排以及定期貸款和利率掉期的條款，以SOFR利率條款取代了現有的基於LIBOR的條款。ASU 2020-4中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日止有效。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06，其中修改了主題848，將日落日期推遲到2024年12月31日才能應用實際的權宜之計。參考匯率變化的影響並未對夥伴關係的合併財務報表產生實質性影響。有關更多信息，請參閲附註8--債務。
新會計準則尚未實施。
ASU第2020-6號：債務--帶有轉換和其他選擇的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身股權的合同(分主題815-40)(“ASU 2020-6”)。ASU 2020-6簡化了某些具有負債和股權特徵的金融工具的會計處理，包括可轉換工具和實體自有股權合同。ASU是FASB簡化倡議的一部分，該倡議旨在降低GAAP中不必要的複雜性。亞利桑那州立大學的修正案在2023年12月15日之後的財年以及這些財年的過渡期內有效。該夥伴關係預計ASU 2020-6的規定不會對其合併財務報表和披露產生實質性影響。
3.收購和資產剝離
收購Outrigger DJ。2022年12月1日，合夥企業完成對100來自Outrigger Energy II LLC的Outrigger DJ Midstream LLC(“Outrigger DJ”)的股權的百分比。收購Outrigger DJ構成了
10
目錄表
業務合併，並採用會計收購法核算。出於税務目的，這筆收購被計入資產收購。此次收購顯著增加了合夥企業在DJ盆地的天然氣加工能力和佔地面積，並使其客户羣多樣化。
截至2023年6月30日止六個月內，Outrigger DJ收購事項於2022年12月初步記錄的臨時採購會計計量並無重大變動。臨時測量值可能會在計量期間發生變化，該等變化可能是重大的。夥伴關係繼續評估所購入資產和承擔的負債的公允價值。完成採購價格分配所需的某些數據和評估仍在評估中，包括但不限於應計負債和應收餘額的最終實現情況以及財產、廠房和設備以及無形資產的估值。合夥企業將在收購日期之後的12個月期間最終確定購買價格分配，在此期間，資產和負債的價值可能會適當修訂。
收購Sterling DJ。2022年12月1日，合夥企業完成對100Sterling Investment Holdings LLC分別持有Sterling Energy Investments LLC、Grassland Energy Marketing LLC和Centear Water Pipeline LLC(統稱“Sterling DJ”)的股權的百分比。收購Sterling DJ構成一項業務合併，並採用會計收購法入賬。出於税務目的，這筆收購被計入資產收購。此次收購顯著增加了合夥企業在DJ盆地的天然氣加工能力和佔地面積，並使其客户羣多樣化。
截至2023年6月30日止六個月內，就Sterling DJ收購事項最初於2022年12月錄得的臨時購買會計計量並無重大變動。臨時測量值可能會在計量期間發生變化，該等變化可能是重大的。夥伴關係繼續評估所購入資產和承擔的負債的公允價值。完成採購價格分配所需的某些數據和評估仍在評估中，包括但不限於應計負債和應收餘額的最終實現情況以及財產、廠房和設備以及無形資產的估值。合夥企業將在收購日期之後的12個月期間最終確定購買價格分配，在此期間，資產和負債的價值可能會適當修訂。
剝離Lane G&P系統。2022年6月30日，該合夥企業完成了將擁有車道收集和處理系統(Lane G&P System)的Summit Permian和擁有Lane G&P系統的二疊紀金融公司出售給鬥牛士͏資源公司(“鬥牛士”)的全資子公司朗伍德收集和處置系統有限公司(“朗伍德”)。在這筆交易中，合夥企業向鬥牛士的一家子公司發佈，鬥牛士同意承擔、接受或支付Double E管道的確定運力。
在截至2022年6月30日的季度期間，合夥企業確認減值#美元84.5與處置Lane G&P系統有關的100萬美元，基於收到的現金收益總額#美元77.52000萬美元，包括美元2.0在這筆交易中出售了400萬美元現金，淨資產為#美元160.81000萬美元，其他銷售成本為300萬美元1.21000萬美元。
剝離Bison Midstream。2022年9月19日，該合作伙伴關係完成了將其在北達科他州伯克縣和芒特爾縣的天然氣收集系統Bison Midstream，LLC(“Bison Midstream”)出售給Steel Reef Infrastructure Corp.(“Steel Reef”)的子公司，Steel Reef基礎設施公司是北達科他州和薩斯喀徹温省相關天然氣捕獲、收集和加工資產的綜合所有者和運營商。
備考資料(未經審核)
以下未經審計的補充形式濃縮了截至2022年6月30日的三個月和六個月的運營業績，提供了綜合信息，彷彿收購Sterling DJ和Outrigger DJ以及剝離Lane G&P系統和Bison Midstream發生在2021年1月1日。未經審計的補充備考財務信息來自合夥企業、Sterling DJ和Outrigger DJ的歷史合併和合並經營報表，並進行了修改，以包括所需的符合要求的調整。這些未經審計的業務補充形式結果僅供説明之用，並不表明合併後的實體在本報告所述期間或未來可能實現的實際結果。未來的結果可能與這份未經審計的備考財務信息中反映的結果有很大不同：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
20222022
收入$126,616 $249,110 
淨虧損$(9,342)$(8,291)
11
目錄表
4.收入
下表列出了預計在2023年剩餘時間和剩餘合同期內確認的預計收入估計數，這些收入與未履行的履約義務有關，並由估計的最低承付款組成。
(單位：千)20232024202520262027此後
收集服務及相關費用$38,069 $67,079 $46,803 $30,527 $9,038 $6,042 
按類別劃分的收入。*在下表中，收入按地理區域和主要產品和服務分類。*有關可報告細分市場的更多詳細信息，請參閲附註15-細分市場信息。
截至2023年6月30日的三個月
收集服務及相關費用天然氣、天然氣和凝析油銷售其他收入總計
(單位：千)
可報告的細分市場：
東北方向$12,805 $— $— $12,805 
落基山脈14,909 34,575 725 50,209 
二疊紀— — 892 892 
畫卷20,014 1,335 1,373 22,722 
巴尼特9,358 172 1,736 11,266 
可報告細分市場合計57,086 36,082 4,726 97,894 
公司和其他— — (1)(1)
總計$57,086 $36,082 $4,725 $97,893 
截至2023年6月30日的六個月
收集服務及相關費用天然氣、天然氣和凝析油銷售其他收入總計
(單位：千)
可報告的細分市場：
東北方向$25,560 $— $— $25,560 
落基山脈30,212 81,904 3,344 115,460 
二疊紀— — 1,785 1,785 
畫卷39,133 2,976 2,799 44,908 
巴尼特19,552 365 2,800 22,717 
可報告細分市場合計114,457 85,245 10,728 210,430 
公司和其他— — (38)(38)
總計$114,457 $85,245 $10,690 $210,392 
12
目錄表
截至2022年6月30日的三個月
收集服務及相關費用天然氣、天然氣和凝析油銷售其他收入總計
(單位：千)
可報告的細分市場：
東北方向$12,940 $— $— $12,940 
落基山脈16,510 14,927 4,728 36,165 
二疊紀1,822 10,514 1,298 13,634 
畫卷19,981 2,067 1,276 23,324 
巴尼特10,378 786 1,671 12,835 
可報告細分市場合計61,631 28,294 8,973 98,898 
公司和其他— (16)181 165 
總計$61,631 $28,278 $9,154 $99,063 
截至2022年6月30日的六個月
收集服務及相關費用天然氣、天然氣和凝析油銷售其他收入總計
(單位：千)
可報告的細分市場：
東北方向$27,576 $— $— $27,576 
落基山脈34,299 28,586 9,885 72,770 
二疊紀3,669 17,381 2,317 23,367 
畫卷40,052 3,962 2,551 46,565 
巴尼特20,055 786 3,734 24,575 
可報告細分市場合計125,651 50,715 18,487 194,853 
公司和其他— 21 315 336 
總計$125,651 $50,736 $18,802 $195,189 
5.物業、廠房及設備
關於該夥伴關係的財產、廠房和設備的詳細信息如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(單位：千)
採集和處理系統及相關設備$2,286,852 $2,262,330 
在建工程63,904 59,036 
土地和線條填方11,821 11,756 
其他63,232 62,222 
總計
2,425,809 2,395,344 
減去：累計折舊(721,842)(676,590)
財產、廠房和設備、淨值
$1,703,967 $1,718,754 
合夥企業的折舊費用和資本化利息如下。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(單位：千)
折舊費用$23,285 $23,714 $46,204 $47,762 
資本化利息246 251 439 583 
13
目錄表
6.權益法投資
合夥企業在Double E和Ohio Gathering擁有權益法投資，其餘額包括在未經審計的簡明綜合資產負債表上的權益投資法被投資人標題中。該合夥企業的權益法投資詳情如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(單位：千)
雙E$279,510 $281,640 
俄亥俄州聚會218,854 225,037 
總計$498,364 $506,677 
7.遞延收入
該夥伴關係的某些採集和/或加工協議規定了每月或每年的多氯乙烯。差額支付的金額是根據適用期間實際裝運和/或處理的吞吐量與適用期間的MVC之間的差額乘以適用的採集費或加工費得出的。
該合夥企業的許多天然氣收集協議包含條款，可減少或推遲其預期從MVC獲得的現金流，條件是客户在適用的合同測量期內的實際吞吐量高於或低於其MVC。
截至2023年6月30日和2022年12月31日的遞延收入餘額主要與援助建設的捐款有關，這些捐款將在合同有效期內確認為收入。
以下是當前遞延收入的最新情況。
總計
(單位：千)
當前遞延收入，2022年12月31日$9,054 
添加：添加
6,800 
減去：已確認收入和其他
(3,676)
當前遞延收入，2023年6月30日$12,178 
非當期遞延收入的更新如下。
總計
(單位：千)
非當期遞延收入，2022年12月31日$37,694 
添加：添加
1,142 
減去：重新分類為當期遞延收入和其他
(6,597)
非當期遞延收入，2023年6月30日$32,239 
14
目錄表
8.債務
該夥伴關係在2023年6月30日和2022年12月31日的債務如下：
2023年6月30日2022年12月31日
(單位：千)
ABL設施：Summit Holdings的基於資產的信貸安排將於2026年5月1日到期
$328,000 $330,000 
二疊紀輸電定期貸款：二疊紀變速箱的變速箱高級
2028年1月到期的有擔保定期貸款
150,232 155,353 
2025年高級債券：Summit Holdings‘5.752025年4月15日到期的優先無擔保票據百分比
259,463 259,463 
2026年擔保票據：Summit Holdings的公司和金融公司的公司8.502026年10月15日到期的高級二次留置權票據
785,000 785,000 
減去：未攤銷債務貼現和債務發行成本。(34,439)(39,454)
債務總額1,488,256 1,490,362 
減去：二疊紀輸電信貸安排的當前部分(13,008)(10,507)
長期債務總額$1,475,248 $1,479,855 
ABL設施。2021年11月2日，夥伴關係、夥伴關係的子公司Summit Holdings及其締約方Summit Holdings的子公司簽訂了一項第一留置權高級擔保信貸安排，包括#美元400.0百萬美元以資產為基礎的循環信貸安排(“ABL貸款”)，借款基數包括頂峯控股及其擔保ABL貸款的附屬公司(統稱為“ABL貸款附屬擔保人”)合資格應收賬款的百分比，以及一定百分比的合資格地面固定資產，包括Summit Holdings和ABL貸款附屬擔保人的合資格壓縮單元、加工廠、壓縮站和相關設備。截至2023年6月30日，合格資產的最新借款基數確定總額為美元708.91000萬美元，這一數字超過了400.0總承諾額為1.8億美元。
ABL貸款將於2026年5月1日到期；條件是：(A)如果2025年優先債券的未償還金額(或與此相關的任何允許再融資債務)在2025年5月1日之前具有最終到期日、預定攤銷或任何其他預定償還義務、強制性預付款、強制性贖回或償債基金義務，則120終止日期(在ABL協議中定義)的天數)等於或超過$50.0，則ABL貸款將於2024年12月13日到期，及(B)如(I)2025年優先票據(或與之有關的任何準許再融資債務)中的任何金額在該日期之前具有最終到期日、預定攤銷或任何其他預定償還、強制性預付、強制性贖回或償債基金義務，則ABL貸款將於2024年12月13日到期120(Ii)流動性(定義見ABL協議)少於2025年優先票據當時的未償還本金總額(或與其有關的任何準許再融資債務，而該債務在該日期之前具有最終到期日、預定攤銷或任何其他預定償還、強制性預付、強制性贖回或償債基金債務)的數額120終止日期後數天)加上該日期的門檻金額(如ABL協議所界定)，則ABL貸款將於2025年1月14日到期。
截至2023年6月30日，經調整SOFR借款的適用保證金為3.50%，利率為8.72%，ABL貸款的可用借款能力總計為#美元。67.7在實施發行美元后，4.3未付但未開出的、不可撤銷的備用信用證100萬美元。
ABL融資機制要求Summit Holdings不得允許(I)截至任何財政季度最後一天的第一個留置權淨槓桿率(在ABL協議中定義)大於2.50：1.00，或(Ii)截至任何財政季度最後一天的利息覆蓋率(如ABL協議所定義)小於2.00：1.00。截至2023年6月30日，首個留置權淨槓桿率為1.36：1.00，利息覆蓋率為2.14截至2023年6月30日，夥伴關係遵守了ABL融資機制的財務契約。
二疊紀傳輸信貸機制。2021年3月8日，該合夥企業的不受限制的子公司二疊紀傳動公司簽訂了一項信貸協議，允許支付$175.02000萬美元的高級擔保信貸安排(“二疊紀傳輸信貸安排”)，包括1美元160.01億美元定期貸款安排和1,000美元15.01.5億營運資金安排。二疊紀傳輸信貸安排可用於為二疊紀傳輸公司與其在Double E、償債和其他一般企業用途投資相關的資本募集提供資金。從二疊紀輸電信貸設施提取的未用款項在隨附的未經審計的精簡綜合資產負債表上被歸類為受限現金。
截至2023年6月30日，調整後的LIBOR借款的適用保證金為2.375%，利率為7.53%，二疊紀傳輸信貸設施的未使用部分總計為$4.5百萬美元，但須繳納承諾費0.7$的發行生效後的%10.5未付但未開出的、不可撤銷的備用信用證100萬美元。二疊紀頂峯
15
目錄表
傳輸，有限責任公司簽訂了利率對衝協議，名義金額約為90二疊紀定期貸款的%，固定LIBOR利率為1.49%。截至2023年6月30日，該夥伴關係遵守了二疊紀傳輸信貸設施的財務契約。在截至2023年6月30日的季度內，合作伙伴關係修改了二疊紀傳輸設施的條款，以SOFR利率條款取代LIBOR利率條款。自2023年6月30日之後的期間開始，利率將使用SOFR利率條款計算。
二疊紀輸電定期貸款。如上所述，2022年1月，二疊紀定期貸款工具被轉換為定期貸款(“二疊紀輸電定期貸款”)。二疊紀傳輸定期貸款將於2028年1月到期。截至2023年6月30日，調整後的LIBOR借款的適用保證金為2.375%，利率為7.53%。截至2023年6月30日，該夥伴關係遵守了管理二疊紀輸電定期貸款的財務契約。在截至2023年6月30日的季度內，該合夥企業修改了二疊紀輸電定期貸款的條款，以SOFR利率條款取代LIBOR利率條款。自2023年6月30日之後的期間開始，利率將使用SOFR利率條款計算。
根據二疊紀傳輸定期貸款的條款，二疊紀傳輸必須進行強制性本金償還。以下為截至2023年6月30日剩餘強制性本金償還情況摘要：
(單位：千)總計20232024202520262027此後
攤銷本金償還$150,232 $5,386 $15,524 $16,580 $16,967 $17,769 $78,006 
2026年擔保票據。2021年，聯合發行人發行了美元700.01000萬美元8.500根據證券法第144A條和S規定，2026年到期的高級擔保第二留置權票據，價格為98.5其面值的%。此外，在2022年11月，與2022年DJ收購有關，聯合發行人額外發行了1美元85.02026年發行的100,000,000美元擔保票據，價格為99.26其面值的%。聯席發行人於每年4月15日及10月15日每半年支付一次2026年到期未付現金票據的利息，並將於2026年擔保票據發行日期，由合夥企業及根據ABL協議為債務人的合夥企業及合夥企業的每一間受限制附屬公司(聯席發行人除外)，或根據聯席發行人的2025年優先票據，以優先第二優先抵押方式(受準許留置權規限)共同及各別擔保。
2026年擔保票據實際上從屬於我們或擔保人當前和未來的任何有擔保的第一留置權債務，包括在ABL融資機制下產生的債務，以擔保該等債務的抵押品的價值為限，以及我們和擔保人以抵押品以外的資產的留置權擔保的當前和未來債務，以該等資產的價值為限。2026年有擔保票據在結構上從屬於我們子公司不為2026年有擔保票據提供擔保的所有債務和其他負債。在抵押品價值的範圍內，2026年擔保票據實際上等於我們和擔保人在任何未來第二留置權債務項下的義務，並且實際上優先於我們所有未來的初級留置權債務以及現有和未來的無擔保債務，包括我們的未償還優先無擔保票據，並且優先於我們未來的任何次級債務。2026年發行的擔保票據將於2026年10月15日到期。
在2023年10月15日前，聯席發行人可全部或部分贖回2026年擔保票據，贖回價格相當於100本金的%，外加全部溢價，連同贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。於2023年10月15日及之後，聯席發行人可按贖回價格(以本金的百分比表示)贖回全部或部分2026年有抵押票據，贖回價格如下：104.2502023年10月15日起計12個月期間；。(B)102.1252024年10月15日開始的12個月期間；及(C)100.000自2025年10月15日開始的十二個月期間及其後的任何時間，在每種情況下，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有)。截至2023年6月30日，合夥企業遵守了管理其2026年擔保票據的財務契約。
關於截至2022年的財政年度，從2023年第一季度開始，並每年持續到2025年結束的財政年度，根據2026年有擔保票據契約的條款，如果合夥企業有超額現金流(如2026年有擔保票據契約的定義)，並受其根據ABL融資機制提出此類要約的能力的限制，該合夥企業必須要約購買2026年有擔保票據，在100本金的%加上應計利息和未付利息，等於100上一年度產生的超額現金流的百分比。超額現金流量通常被定義為綜合現金流量減去允許投資和允許限制支付的資本支出和現金支付的總和。
一般來説，如果合夥企業沒有提出購買其2026年擔保票據的指定年度金額，或在2023年至2025年期間每年減少其在2026年擔保票據契約項下的第一留置權能力，則2026年擔保票據的利率將受到某些利率上升的影響。根據2026年擔保票據契約的條款，指定金額將要約購買$50.0在2023年4月1日之前，2026年擔保票據的本金總額為100萬美元，否則利率將自動增加50年息基點；美元100.02026年擔保的本金總額為5億美元
16
目錄表
截止日期為2024年4月1日，否則利率將自動上調100年息基點(減去以前增加的任何數額)；及200.0在2025年4月1日之前，2026年擔保票據的本金總額為1000萬美元，否則利率將自動增加200年利率基點(減去以前增加的任何金額)。根據合夥企業在2022年終了財政年度的超額現金流數額，合夥企業不能就2022年終了財政年度的指定數額提出購買要約；因此，2026年擔保票據的利率上升50基點為9.00自2023年4月1日第一次付款起生效。
如果合夥企業提出購買要約，而2026年有擔保票據的持有人沒有完全接受該要約，則合夥企業可以將未被接受的任何剩餘金額用於2026年有擔保票據契約或ABL融資機制不禁止的任何目的。
2025年高級債券。*2017年2月，聯合發行人共同發行了2025年優先債券。該合夥每半年支付一次2025年優先債券的利息，以現金形式在每年的4月15日和10月15日到期。2025年優先票據是優先無擔保債務，與夥伴關係現有和未來的所有優先債務具有同等的支付權。2025年優先債券的兑付權實際上排在合夥企業所有有擔保債務之後，但以擔保這些債務的抵押品為限。
聯席發行人有權贖回全部或部分2025年優先票據，贖回價格為。100.00%，加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。
截至2023年6月30日，該夥伴關係遵守了管理其2025年高級票據的財務契約。
9.金融工具
公允價值。 我們的債務金融工具的估計公允價值摘要如下。
2023年6月30日2022年12月31日
攜帶
價值(1)
估計數
公允價值
(2級)
攜帶
價值(1)
估計數
公允價值
(2級)
(單位：千)
2025年高級債券$259,463 $232,436 $259,463 $221,733 
2026年擔保票據785,000 758,506 785,000 750,983 
________
(1) 不包括適用的未攤銷債務發行成本和債務貼現。
ABL貸款和二疊紀傳輸定期貸款的資產負債表上的賬面價值代表其由於浮動利率而產生的公允價值。2026年擔保債券和2025年優先債券的公允價值是基於截至2023年6月30日和2022年12月31日的不具約束力的經紀人報價的平均水平。使用不同的市場假設或估值方法可能會對其估計公允價值產生重大影響。
遞延收益。由於收購Sterling DJ，合夥企業承擔了遞延收益負債，並在每個報告期重新計量。截至2023年6月30日和2022年12月31日，遞延賺取負債的估計公允價值為$5.41000萬美元和300萬美元5.2根據估計的未來淡水交貨量和適當的貼現率，使用貼現現金流技術進行估計。鑑於投入的不可觀察性，遞延收益的公允價值計量被視為使用第三級投入。遞延的收益位於百年水務管道有限責任公司內部，百年水務管道有限責任公司是該合夥企業的非限制性子公司之一。
利率互換。*關於二疊紀輸電定期貸款，即前身為二疊紀輸電信貸安排，該合夥企業簽訂了攤銷利率互換協議。截至2023年6月30日和2022年12月31日，未償還的利率互換名義金額為美元。135.2百萬美元和美元139.8分別為100萬美元。這些利率掉期管理可歸因於利率風險的預期現金流變化的風險敞口。利率互換將合夥企業的部分可變利率債務轉換為固定利率債務。合夥企業為其衍生工具選擇其認為在交易達成時信譽良好的交易對手，合夥企業在適用的情況下積極監控信用狀況。然而，不能保證對手方將能夠履行其對夥伴關係的義務。合夥企業按總額列報其衍生工具倉位，並不計算資產及負債倉位淨值。在截至2023年6月30日的季度內，該合夥企業修改了其利率互換協議，其中包括以SOFR利率條款取代其基於LIBOR的條款。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，該夥伴關係的利率互換協議的公允價值為1美元。14.81000萬美元和300萬美元15.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，並計入未經審計的精簡綜合資產負債表內的其他非流動資產。衍生工具的公允價值是使用公允價值體系中的第2級投入確定的。對於
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目錄表
截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得利率掉期收益$3.3百萬美元和美元2.0分別為100萬美元。
10.合夥人資本及夾層資本
公共單位。 已發行和未發行的普通有限合夥人單位數量更新如下：2022年12月31日至2023年6月30日。
公共單位
單位，2022年12月31日10,182,763 
為SMLP LTIP發行的通用單位，Net
193,426 
單位，2023年6月30日10,376,189 
A系列首選單位。截至2023年6月30日，該夥伴關係已：65,508*A系列未償還優先股和美元26.9在其A系列優先股上的應計和未付分配。
首輪優先單位交換優惠。2022年1月，夥伴關係完成了用其A系列優先股交換新發行的普通股的要約(“2022年優先股交換要約”)，其中發佈了2,853,875SMLP通用單位，扣除為預扣税款而預扣的單位後的淨額，以換取77,939A系列首選單位。作為這項交易的結果，合夥企業確認了一筆視為捐款#美元。20.9從A系列優先股持有人向普通單位持有人支付100萬歐元。
子公司A系列優先股。*合夥企業按發行時的公允價值(扣除發行成本)記錄其附屬公司A系列優先股，隨後在每個報告期記錄有效利息法增值金額，以將賬面價值累加至最可能的贖回價值，該贖回價值基於預定的內部回報率衡量。如果合夥企業選擇向其子公司A系列優先股的持有人進行實物支付(“PIK”)分配，這些實物支付分配將增加每個子公司A系列優先股的清算優先級。可歸因於我們共同單位的淨收益(虧損)包括PIK分配和贖回增值的調整。
截至2023年6月30日，該夥伴關係已：93,039已發行和未償還的子公司A系列優先股。
若附屬A系列優先股於2023年6月30日贖回，贖回金額為$122.5在考慮附屬公司A系列優先股協議中所載的投資資本指標的適用倍數和完整金額撥備時，
下表顯示了我們的子公司A系列優先股餘額在2023年1月1日至2023年6月30日期間的變化，扣除美元2.01000萬美元和300萬美元2.2分別於2023年6月30日和2022年12月31日的未攤銷發行成本：
(單位：千)
2022年12月31日的餘額$118,584 
贖回增值，扣除發行成本攤銷後的淨額
5,242 
現金分配(包括$1.6截至2023年6月30日應支付的分配百萬美元)
(3,256)
2023年6月30日的餘額$120,570 
現金分配政策。*從截至2020年3月31日的季度開始，合夥企業暫停向其共同單位持有人分配現金。在恢復分配時，《合夥協議》要求其在以下時間內分配所有可用現金，但須遵守其普通合夥人建立的準備金。45在每個季度結束後的幾天內，在適用的記錄日期向記錄單位持有人發出通知。根據本政策支付的分派金額可能會根據合夥企業從其業務中產生的現金金額而波動，作出任何分派的決定由普通合夥人決定，並考慮到合夥協議的條款。在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，或截至2022年12月31日的十二個月期間，沒有支付任何分配。
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目錄表
11.單位收益
下表詳細説明瞭EPU的組件。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(除每單位金額外，以千計)
基本EPU和稀釋EPU的分子：
淨虧損在有限合夥人權益中的分配：
淨虧損
$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
減去：歸屬於子公司A系列優先股的淨收入
(3,496)(3,164)(5,242)(8,877)
Summit Midstream Partners，LP的淨虧損$(17,036)$(94,968)$(32,945)(100,686)
減去：可歸因於A系列優先股的淨收入$(2,799)$(1,888)$(5,438)(4,108)
補充：2022年優先交換要約的視為出資額— — — 20,974 
應佔普通有限責任合夥人的淨虧損$(19,835)$(96,856)$(38,383)$(83,820)
基本EPU和稀釋EPU的分母：
加權平均未償還公用事業單位-基本單位10,369 10,166 10,291 9,919 
非既有幻影單位的影響— — — — 
加權平均未清償公用事業單位-攤薄
10,369 10,166 10,291 9,919 
每個有限合夥人單位的淨收入：
公共單位--基本單位
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
常用單位-稀釋
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
不包括在稀釋EPU計算中的非既得性反稀釋模體單位
217 — 251 — 
12.補充現金流量信息
截至6月30日的六個月，
20232022
(單位：千)
補充現金流信息：
支付的現金利息$62,587 $42,039 
繳納税款的現金$15 $149 
非現金投資和融資活動：
應付貿易賬款中的資本支出(期末應計項目)$8,399 $3,738 
子公司A系列優先股增加，扣除發行成本攤銷後的淨額$5,242 $7,277 
2022年優先交換優惠$— $92,587 
13.基於單位的非現金薪酬
SMLP長期激勵計劃。*合夥企業的長期激勵計劃(“SMLP LTIP”)規定向合資格的高級管理人員、僱員、顧問和董事提供股權獎勵，從而將獲獎者的薪酬與SMLP的業績直接掛鈎。需要注意的重要事項：--
•在截至2023年6月30日的六個月期間，夥伴關係批准。212,893在合夥企業的年度激勵薪酬獎勵週期中，向員工提供基於時間的虛擬單位和相關的分配等值權利。這些獎勵的授予日期公允價值為#美元。16.00每個公共單位收費，並在一年內按比例穿上背心3年制這一時期。
19
目錄表
•在截至2023年6月30日的六個月期間，合夥企業授予110,478與夥伴關係的年度獎勵薪酬獎勵週期有關的基於業績的虛擬單位和相關的分配給某些管理層成員的同等權利。授予日期這些獎勵的公允價值總計為$2.21000萬美元。
•在截至2023年6月30日的六個月期間，夥伴關係發佈了38,100將共同單位分配給夥伴關係六獨立董事與他們的年度薪酬計劃有關。這些獎勵的授予日期公允價值為#美元。16.00按普通單位計算，並立即歸屬。
•截至2023年6月30日，大約0.5根據SMLP LTIP，仍有1,000萬個普通單位可供未來發行，其中包括0.72000萬個已授予但未授予的幻影單位。
14.承付款和或有事項
環境問題。儘管夥伴關係認為它在實質上遵守了適用的環境法規，但環境補救費用和責任的風險是管道所有權和運營所固有的。此外，夥伴關係不能保證今後不會產生重大的環境補救費用和責任。夥伴關係目前不知道與環境事項有關的任何重大或有負債，但如下所述除外。
截至2023年6月30日，夥伴關係已確認(I)預計在未來12個月內發生的補救工作支出的流動負債，以及(Ii)預計在2024年6月30日之後發生的估計補救支出的非流動負債。這些數額中的每一個都是夥伴關係對預計將發生的費用的最佳估計。這兩個數字都沒有折現到現值。
該夥伴關係未貼現應計環境補救的最新情況如下，主要與2015年黑尾釋放和其他環境補救活動有關，詳情如下。
(單位：千)
應計環境補救，2022年12月31日$3,705 
已支付款項
(496)
預算的更改
(61)
應計環境補救，2023年6月30日$3,148 
2015年，夥伴關係獲悉北達科他州威利斯頓附近的Meadowlark中游系統一條4英寸長的採油用水收集管道破裂(“2015黑尾發佈”)。2021年8月4日，該夥伴關係的子公司達成了以下協議，以解決美國聯邦和北達科他州政府關於2015年黑尾放生的環境索賠：(I)與美國司法部(DoJ)、美國環境保護署(EPA)和北達科他州的同意法令(“同意法令”)；(Ii)與美國的認罪協議(“認罪協議”)；和(3)與北達科他州工業委員會簽訂的同意協議(“同意協議”以及同意法令和認罪協議，即“全球解決方案”)。截至2023年6月30日和2022年12月31日，2015年BlackTail版本的應計損失負債為$28.3並計入其他非流動負債及未經審核簡明綜合資產負債表內應付的應計結算內。
全球和解協議的主要條款包括：(一)支付罰款和罰款共計#美元。36.32000萬美元，其中包括美元1.25應向聯邦和州政府支付的自然資源損害賠償金，1美元25.0應向聯邦政府支付的5幾年，和一美元10.0應向州政府支付的聯邦和州民事金額為300萬美元，六年而且，對於聯邦犯罪金額，五年，利息適用於未付的金額，對於聯邦和州民事金額，固定利率為3.25%，對於聯邦犯罪金額，由法規規定的可變費率，其中#美元6.7預計將在未來12個月內支付100萬美元；(2)繼續在2015年黑尾釋放現場進行補救工作；(3)其他禁令救濟，包括但不限於控制室管理、環境管理系統審計、培訓和報告；(4)被告子公司對(A)一指控疏忽排放有害數量的油類和(B)一被控明知沒有立即報告石油排放；(5)自宣判起至少三年的組織緩刑，包括全額支付罰款和罰金的某些部分。構成全球和解協議的協議須經美國北達科他州地區法院(“美國地區法院”)批准。美國地區法院於2021年9月28日發佈命令，使全球和解的民事部分生效，並於2021年12月6日接受了認罪協議中的量刑，完成了對全球和解的批准。
在根據認罪協議提起刑事訴訟的同時，美國地區法院收到了二要求恢復原狀，包括財產價值減值和額外環境測試費用的索賠。檢方通知美國地區法院，政府拒絕支持這些指控，理由是“證據不足”。該合夥企業的被告子公司迴應稱，恢復原狀不適用於此案，因為索賠人
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目錄表
締約國沒有為他們的索賠提供任何佐證，表明他們受到了任何傷害，而且這一問題的認罪協議不允許索賠人尋求賠償。2022年8月4日，美國地區法院否認了這些指控。
該夥伴關係的子公司也參與了二因《認罪協議》生效而向環境保護局提起的訴訟。在美國地區法院對被告子公司認罪的判決之後一關於違反《清潔水法》疏忽排放產出水的指控，根據《美國法典》第33篇第1368(A)節的法律實施，被告子公司依法被禁止參加在“違規設施”執行的聯邦裁決，美國環保局認定該設施是北達科他州生產水收集系統的Marmon子系統。定義的取消禁令的範圍和效果不會對我們的運營產生實質性影響。被告已提交復職請願書，但於2022年7月11日被環保局暫停和除名辦公室(SDO)拒絕。SDO認定，認罪協議中的試用期是證明被告子公司改變公司態度、政策、做法和程序的適當時間段。合夥企業和某些附屬公司還收到了美國環保局的證明理由通知，要求我們根據《聯邦法規》第2編180.800(D)節的規定，向被告子公司和某些附屬公司發出建議撤銷律師資格的通知，我們已對此作出了迴應。
法律訴訟。*合夥企業涉及在正常業務過程中產生的各種訴訟和行政訴訟。管理層認為，任何負債，包括保險索賠，不會單獨或總體上對合夥企業的財務狀況或經營結果產生重大不利影響。
15.細分市場信息
截至2023年6月30日，該合作伙伴關係的可報告細分市場包括：
•落基山脈-包括該夥伴關係位於威利斯頓盆地和DJ盆地的全資擁有的中游資產。2022年9月，該夥伴關係完成了將Bison Midstream及其位於北達科他州伯克縣和芒特爾縣的天然氣收集系統出售給Steel Reef的一家子公司。此外，該夥伴關係於2022年12月完成了對Sterling DJ和Outrigger DJ及其相關中游基礎設施的收購。有關這些收購和資產剝離的更多信息，請參閲附註3-收購和資產剝離。
•二疊紀-包括合夥企業對Double E及其全資擁有的Lane G&P系統的股權方法投資，該系統於2022年6月30日出售給鬥牛士。有關出售Lane G&P系統的更多信息，請參見附註3-收購和資產剝離。
•東北方向– 包括合夥企業位於尤蒂卡和馬塞盧斯頁巖地區的全資擁有的中游資產，以及專注於尤蒂卡頁巖的俄亥俄州的股權方法投資。
•畫卷-包括該夥伴關係位於Piceance盆地的全資擁有的中游資產。
•巴尼特-包括該夥伴關係位於Barnett頁巖的全資擁有的中游資產。
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目錄表
公司及其他指：(I)非具體歸因於可報告分部；(Ii)不可個別報告；或(Iii)未被分配至可報告分部以評估其業績的結果，包括若干一般及行政開支項目及交易成本。
按可報告部門分列的資產如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(單位：千)
資產：
落基山脈$880,438 $886,629 
二疊紀295,941 298,906 
東北方向579,710 591,091 
畫卷456,275 475,719 
巴尼特288,078 295,473 
應報告部門資產總額
2,500,442 2,547,818 
公司和其他12,490 12,146 
總資產
$2,512,932 $2,559,964 
按可報告的分部調整後的EBITDA如下。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(單位：千)
可報告部門調整後的EBITDA
落基山脈$16,858 $13,899 $39,988 $29,729 
二疊紀5,370 4,817 10,443 8,966 
東北方向20,201 18,568 38,055 38,636 
畫卷14,365 15,350 28,348 31,118 
巴尼特7,269 7,247 14,296 16,533 
應報告部門的利潤衡量指標合計
$64,063 $59,881 $131,130 $124,982 
22
目錄表
所得税前收益或虧損和權益法投資收益與應報告分部的利潤計量總額的對賬如下。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(單位：千)
所得税和税前虧損對賬
權益法投資收益佔總額的比例
可報告部門的利潤衡量標準：
所得税前虧損和權益法被投資人的收入
$(20,722)$(95,872)$(40,046)$(99,862)
添加：
公司和其他費用
5,412 5,809 15,208 9,627 
利息支出
35,175 24,887 69,398 49,050 
折舊及攤銷(1)
30,366 30,346 60,425 61,025 
權益法被投資人的比例調整EBITDA
14,100 11,406 25,738 21,858 
與資本償還活動相關的調整
(2,481)(1,578)(3,667)(3,306)
基於單位的非現金薪酬
1,833 582 3,762 2,272 
資產出售收益，淨額(75)(313)(143)(310)
長期資產減值
455 84,614 455 84,628 
應報告部門的利潤衡量指標合計
$64,063 $59,881 $131,130 $124,982 
________
(1)這包括與我們有利的天然氣收集合同相關的攤銷費用，如其他收入中報告的那樣。
23
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本管理層對合夥企業及其子公司自2022年12月31日以來的財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在向讀者介紹影響合夥企業及其子公司自2022年12月31日以來財務狀況和經營結果的事項。因此，以下討論應與本報告所載未經審計的簡明綜合財務報表及其附註以及合夥企業截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度報告(“2022年度報告”)中的MD&A和經審計的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。除其他外，這些財務報表和相關附註包括關於下列信息列報基礎的更詳細信息。本討論包含構成我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。這些前瞻性表述涉及許多風險和不確定性，包括但不限於前瞻性表述中討論的風險和不確定性。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。
概述
我們是一家價值驅動的有限合夥企業，專注於開發、擁有和運營中游能源基礎設施資產，這些資產戰略上位於美國大陸的非常規資源盆地，主要是頁巖層。
我們的財務業績主要是由我們收集系統的產量和費用管理推動的。我們的大部分收入來自我們為客户提供的收集、壓縮、處理和處理服務。我們收集、壓縮、處理和/或處理的大部分數量都採用固定費率結構，通過提供不受直接大宗商品價格風險影響的收入流來增強我們現金流的穩定性。我們還從以下直接使我們受到大宗商品價格波動影響的活動中賺取部分收入：(I)銷售實物天然氣和/或與我們在Rockies和Piceance部門的某些客户根據收益百分比或其他加工安排購買的天然氣，(Ii)銷售我們從某些Barnett部門客户那裏保留的天然氣，(Iii)銷售我們在Piceance部門從我們的收集服務中保留的凝析油，以及(Iv)與某些大宗商品價格指數的表現掛鈎的額外收集費用，這些價格指數然後被加到固定收集費率中。
我們還間接受到大宗商品價格變化的影響，大宗商品價格持續低迷可能導致我們的客户推遲和/或取消鑽井和/或完井活動或暫時關閉生產，這將減少我們收集的天然氣和原油(以及相關產量)的數量。如果我們的某些客户取消或推遲鑽井和/或完井活動，或暫時關閉生產，相關的MVC(如果有)將確保我們獲得最低金額的收入。大宗商品價格上漲並保持在較高水平，主要是由於歐佩克+最近的減產以及俄羅斯從2022年2月開始入侵烏克蘭，這減輕了鑽井和/或完井活動被取消或推遲的風險。
24
目錄表
下表列出了某些合併和可報告的分部財務數據。有關我們的可報告細分市場的更多信息，請參閲此處包括的“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的細分市場概述”部分。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(單位：千)(單位：千)
淨虧損$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
可報告部門調整後的EBITDA
東北方向
$20,201 $18,568 $38,055 $38,636 
落基山脈
16,858 13,899 39,988 29,729 
二疊紀
5,370 4,817 10,443 8,966 
畫卷
14,365 15,350 28,348 31,118 
巴尼特
7,269 7,247 14,296 16,533 
經營活動提供的淨現金$1,945 $14,113 $51,640 $60,159 
資本支出(1)
15,740 6,091 32,178 14,794 
出售Lane G&P系統所得收益，扣除交易中出售的現金
— 75,520 — 75,520 
投資於雙E權益法被投資人— — 3,500 8,444 
對ABL貸款的償還(24,000)(105,000)(37,000)(139,000)
ABL貸款中的借款35,000 23,000 35,000 23,000 
償還二疊紀輸電定期貸款(2,601)(1,147)(5,120)(2,242)
________
(1)有關資本支出的更多信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表中的“流動性和資本資源”。
趨勢與展望
我們的業務一直受到以下主要趨勢的影響，我們預計我們未來的業務將繼續受到影響：
•當前俄羅斯-烏克蘭衝突和對俄羅斯的國際制裁對大宗商品價格的持續影響；
•天然氣、天然氣和原油供需動態；
•美國頁巖業務的產量；
•資本市場可獲得性和資本成本；以及
•通貨膨脹和經營成本的轉移。
我們的預期是基於我們所做的假設和我們目前掌握的信息。如果我們對現有信息的基本假設或解釋被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們的預期結果大不相同。欲瞭解更多信息，請參閲《2022年年度報告》中的MD&A《趨勢與展望》部分。
戰略收購DJ。2022年12月1日，我們完成了對2022年DJ的收購，總現金代價為3.05億美元，有待交易後的調整。作為2022年收購DJ的結果，我們收購了DJ盆地的天然氣收集和加工系統、原油收集系統、淡水權和地下淡水輸送系統。Outrigger DJ和Sterling DJ收購的資產位於科羅拉多州的韋爾德、摩根和洛根縣以及內布拉斯加州的夏延縣。2023年，我們將花費時間和資源將2022年收購的DJ整合到我們現有的DJ盆地資產中，並預計在未來實現資本和運營協同效應。
成本結構優化和投資組合管理。合夥企業打算通過自由現金流減少負債來改善未來的資本結構，在適當的時候，它可能會以增加長期單位持有人價值為目標進行機會主義交易。這可能包括機會性收購(如2022年的DJ收購)、資產剝離(如2022年Lane G&P系統和Bison Midstream的處置)、將資本重新分配到新的或現有領域，以及發展涉及我們現有中游資產或新投資機會的合資企業。我們相信，我們的內部產生的現金流、我們的ABL貸款機制、二疊紀定期貸款機制以及獲得債務的途徑(如
25
目錄表
額外的2026年擔保票據)或股本將足以為我們的戰略舉措提供資金。為了實現我們的整體公司戰略目標，我們可能會以低於被剝離資產賬面淨值的交易估值進行資產剝離或剝離。
當前俄烏衝突和對俄國際制裁對大宗商品價格的持續影響。雖然夥伴關係不在烏克蘭、俄羅斯或歐洲其他地區運作，但俄羅斯入侵烏克蘭可能對夥伴關係產生某些潛在影響，包括但不限於貨幣和商品價格波動、通貨膨脹上升、成本和供應鏈壓力以及銀行系統和資本市場的供應中斷。截至提交申請之日，對合夥企業沒有任何實質性影響。
根據我們客户最近更新的產量預測和2023年的發展計劃，我們目前預計2023年的活動將高於2022年，並處於接近我們在新冠肺炎之前的歷史時期的活動水平。
最近加息的影響。利率上升可能會對我們未來獲得融資的能力產生不利影響，或者大幅增加現有融資和任何額外融資的成本。自2022年3月以來，美聯儲已多次將聯邦基金利率的目標區間上調至目前5.25%-5.50%的目標區間，而且可能會繼續進行進一步的加息。截至2023年6月30日，我們的固定利率債務本金約為10億美元，浮動利率ABL貸款下的未償還債務為3.28億美元，可變利率二疊紀傳輸定期貸款(見附註8-債務)下的未償還債務為1.502億美元。截至2023年6月30日，我們對衝了1.352億美元的利率敞口，以抵消利率變化對我們的二疊紀傳輸定期貸款的影響。
2022年的通脹削減法案可能會加速向低碳經濟的過渡，並將給我們的運營帶來新的成本。2022年8月16日，根據預算對賬程序，2022年《降低通貨膨脹法案》(IRA 2022)簽署成為法律。愛爾蘭共和軍2022年包含數千億美元的激勵措施，用於發展可再生能源、清潔氫氣、清潔燃料、電動汽車和配套基礎設施以及碳捕獲和封存等條款。這些激勵措施可能會進一步加快美國經濟從使用化石燃料向更低或零碳排放替代品的轉型，這可能會減少對石油和天然氣的需求，從而對我們的業務和運營結果產生實質性和不利的影響。我們目前認為這項立法不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
我們如何評估我們的運營
我們通過五個可報告的部門進行和報告我們在中游能源行業的運營：東北、落基山脈、二疊紀、Piceance和Barnett。我們的每個可報告部門在特定地理區域提供中游服務，我們的可報告部門反映了我們內部報告財務信息的方式，這些財務信息用於與我們的運營相關的決策和分配資源。有關更多信息，請參閲附註15-段信息。
我們的管理層使用各種財務和運營指標來分析我們的綜合業績和部門業績。我們認為這些指標是評估我們盈利能力的重要因素。這些指標包括：
•吞吐量；
•收入；
•運維費用；
•非經常開支；及
•分部調整後的EBITDA。
我們定期審查這些指標，以實現一致性和趨勢分析。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，這些指標的組成或特徵沒有變化。
其他信息。*欲知更多資料，請參閲本報告“經營業績”一節及未經審計簡明綜合財務報表附註。有關這些指標如何幫助我們管理業務的更多信息，請參閲2022年年度報告中MD&A的“我們如何評估我們的運營”部分。有關預計將對我們未來期間報告的財務結果產生重大影響的即將發生的會計變化的信息，請參閲附註2--重要會計政策摘要和最近發佈的適用於合夥企業的會計準則。
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目錄表
經營成果
截至2023年、2023年及2022年6月30日止三個月及六個月綜合概覽
下表列出了某些合併的財務和經營數據。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$57,086 $61,631 $114,457 $125,651 
天然氣、天然氣和凝析油銷售36,082 28,278 85,245 50,736 
其他收入4,725 9,154 10,690 18,802 
總收入
97,893 99,063 210,392 195,189 
成本和支出：
天然氣和天然氣的成本19,975 26,831 50,857 49,082 
運維25,158 22,277 49,130 39,339 
一般和行政10,812 10,473 20,799 23,433 
折舊及攤銷30,132 30,111 59,956 60,556 
交易成本480 (13)782 233 
收購整合成本723 — 2,225 — 
資產出售收益，淨額(75)(313)(143)(310)
長期資產減值455 84,614 455 84,628 
總成本和費用
87,660 173,980 184,061 256,961 
其他收入(費用)，淨額1,006 (4)1,062 (4)
利率互換收益3,268 3,936 1,995 10,964 
出售業務的虧損(54)— (36)— 
利息支出(35,175)(24,887)(69,398)(49,050)
税前虧損和權益法投資收益
(20,722)(95,872)(40,046)(99,862)
所得税(費用)福利— (325)252 (375)
權益法被投資人的收益7,182 4,393 12,091 8,428 
淨虧損
$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
卷吞吐量(1):
總平均日吞吐量-天然氣(MMcf/d)
1,207 1,200 1,197 1,254 
總平均日吞吐量-液體(Mbbl/d)
71 54 73 60 
________
(1)不包括俄亥俄州採集和Double E的產量。有關更多信息，請參閲本文東北和二疊紀部分，標題為“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的分段概述”。

27
目錄表

體積-氣體。天然氣吞吐量增加 截至2023年6月30日的三個月的7 MMcf/d與截至2022年6月30日的三個月相比，主要反映：
•東北段的吞吐能力下降了3MMcf/d。
•Piceance段的卷吞吐量減少了15MMcf/d。
•二疊紀段的產量下降了27MMcf/d。
•落基山脈部分的產量增加了70MMcf/d。
•Barnett部分的吞吐量減少了18MMcf/d。
天然氣吞吐量下降 截至2023年6月30日的6個月的57 MMcf/d與截至2022年6月30日的6個月相比，主要反映：
•東北段的吞吐能力下降了77MMcf/d。
•Piceance段的卷吞吐量減少了20MMcf/d。
•二疊紀段的產量下降了27MMcf/d。
•落基山脈部分的產量增加了75MMcf/d。
•Barnett部分的卷吞吐量減少了8MMcf/d。
體積-液體。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，落基山脈部門的原油和生產水吞吐量在截至2023年6月30日的三個月和六個月有所增加，這主要是由於2022年6月30日之後上線的59口新油井連接，被自然產量下降和與天氣有關的停機時間所抵消。
有關數量的更多信息，請參閲此處的“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的細分市場概覽”部分。
收入。*在截至2023年6月30日的三個月中，總收入與去年同期相比減少了120萬美元，其中增加了780萬美元 天然氣、NGL和凝析油銷售減少，但被收集服務和相關費用減少450萬美元以及其他收入減少440萬美元所抵消。
收集服務及相關費用。與截至2022年6月30日的三個月相比，收集服務和相關費用減少了450萬美元，主要反映：
•二疊紀減少180萬美元，這是2022年6月處置萊恩G&P系統的結果；
•落基山脈業務減少160萬美元，主要原因是2022年9月出售了Bison Midstream；以及
•Barnett減少100萬美元；主要是由於與大宗商品價格大幅下降相關的減產。
天然氣、天然氣和凝析油銷售。天然氣、天然氣和凝析油收入增加 與截至2022年6月30日的三個月相比，為780萬美元，主要反映：
•落基山脈收入增加1,960萬美元，主要是2022年12月收購DJ的結果；被
•由於2022年6月Lane G&P系統的處置，來自二疊紀的收入減少了1050萬美元。
在截至2023年6月30日的6個月中，總收入與上年同期相比增加了1520萬美元，其中包括3450萬美元的增長 天然氣、NGL和凝析油銷售減少，但被收集服務和相關費用減少1,120萬美元以及其他收入減少810萬美元所抵消。
收集服務及相關費用。與截至2022年6月30日的6個月相比，收集服務和相關費用減少了1,120萬美元，主要反映：
•落基山脈減少了410萬美元，主要是由於2022年9月出售了Bison Midstream；
•由於2022年6月Lane G&P系統的處置，二疊紀的收入減少了370萬美元；
•東北地區減少了200萬美元，主要是由於產量下降。
28
目錄表
天然氣、天然氣和凝析油銷售。天然氣、天然氣和凝析油收入增加 與截至2022年6月30日的6個月相比為3450萬美元，主要反映：
•落基山脈收入增加5330萬美元，主要是2022年12月收購DJ的結果；被
•由於2022年6月Lane G&P系統的處置，來自二疊紀的收入減少了1740萬美元。
成本和開支。*與截至2022年6月30日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月總成本和支出減少了8,630萬美元。
與截至2022年6月30日的6個月相比，截至2023年6月30日的6個月總成本和支出減少了7290萬美元。
天然氣和天然氣的成本。截至2023年6月30日的三個月，天然氣和NGL的成本與截至2022年6月30日的三個月相比下降了690萬美元，這主要是由於2022年6月出售了Lane G&P系統，但部分被2022年12月收購Sterling DJ所抵消。
截至2023年6月30日的6個月，天然氣和NGL的成本比截至2022年6月30日的6個月增加了180萬美元，這主要是由於2022年12月收購了Sterling DJ，以及大宗商品價格的上漲，但部分被2022年6月出售Lane G&P系統所抵消。
運維。與截至2022年6月30日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月的運營和維護費用增加了290萬美元，這主要是由於2022年12月收購了Sterling DJ和Outrigger DJ，但部分被2022年6月Lane G&P系統和2022年9月Bison Midstream的處置所抵消。
與截至2022年6月30日的6個月相比，截至2023年6月30日的6個月的運營和維護費用增加了980萬美元，這主要是由於2022年12月收購了Sterling DJ和Outrigger DJ，但部分被2022年6月Lane G&P系統和2022年9月Bison Midstream的處置所抵消。
一般和行政。與截至2022年6月30日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月的一般和行政費用增加了30萬美元。
與截至2022年6月30日的6個月相比，截至2023年6月30日的6個月的一般和行政費用減少了260萬美元，這主要是由於員工遣散費成本和交易成本降低。在截至2023年6月30日的六個月裏，該夥伴關係產生了160萬美元的遣散費。
收購整合成本。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收購整合成本分別增加了70萬美元和220萬美元，這主要是由於我們在2022年12月收購了Sterling DJ和Outrigger DJ。
長期資產減值。在上年同期，我們確認了與Lane G&P系統處置相關的8,450萬美元減值。
利息支出與截至2022年6月30日的三個月和六個月期間相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月期間的利息支出增加，這主要是由於發行2026年有擔保票據的額外本金金額、二疊紀傳輸定期貸款的借款、債務發行成本的攤銷費用增加以及我們的2026年有擔保票據利率增加50個基點所致。利息支出不包括我們為二疊紀輸電信貸安排訂立的利率掉期所產生的收益或損失的影響。
29
目錄表
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三個月和六個月的分部概覽
東北方向。 
東北可報告細分市場的銷量吞吐量如下。
東北方向
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
平均日吞吐量(MMcf/d)629 632 0%610 687 (11)%
平均日吞吐量(MMcf/d)(俄亥俄州收集)781 562 39%709 580 22%
與截至2022年6月30日的6個月相比，東北部地區(不包括俄亥俄州的採集)的產量下降了11%，這主要是由於自然產量下降以及壓裂保護活動，在截至2023年6月30日的6個月中，平均日產量減少了約29MMcf/d，部分被2022年6月30日之後上線的27口油井連接所抵消。
與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，俄亥俄州收集系統的產量分別增長了39%和22%，這主要是由於2022年6月30日之後上線的49口新油井連接，部分被自然產量下降以及截至2022年6月30日的三個月和六個月用於壓裂保護活動的大約50MMcf/d和28MMcf/d的產量關閉所抵消。
以下是我們東北地區可報告部門的財務數據。
東北方向
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$12,805 $12,940 (1)%$25,560 $27,576 (7)%
總收入
12,805 12,940 (1)%25,560 27,576 (7)%
成本和支出：
運維2,025 1,588 28%4,110 3,235 27%
一般和行政192 237 (19%)402 420 (4%)
折舊及攤銷4,431 4,338 2%8,884 8,638 3%
資產出售收益，淨額(7)— *(7)(10)*
總成本和費用
6,641 6,163 8%13,389 12,283 9%
添加：
折舊及攤銷
4,431 4,338 8,884 8,638 
與資本相關的調整
報銷活動
(21)(20)(41)(40)
資產出售收益，淨額
(7)— (7)(10)
俄亥俄州聚會的比例調整EBITDA9,505 7,473 27%16,919 14,749 15%
其他129 — 129 6 
分部調整後的EBITDA
$20,201 $18,568 9%$38,055 $38,636 (2)%
*被認為沒有意義
截至2023年6月30日的三個月零六個月。部門調整後的EBITDA增加 160萬元及 減少 與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，分別為60萬美元，這主要是由於截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，俄亥俄州採集的EBITDA按比例調整後分別增加了200萬美元和220萬美元，但部分被採集服務和相關費用的收入減少所抵消。
30
目錄表
落基山脈。 
以下是我們的落基山脈可報告細分市場的批量吞吐量。
落基山脈
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
總平均日吞吐量-天然氣(MMcf/d)
9929241%10429259%
總平均日吞吐量-液體(Mbbl/d)
715431%736022%
天然氣。天然氣產量增加 與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，主要反映了2022年12月對DJ的收購，以及2022年6月30日之後上線的69個新油井連接，但部分被2022年9月出售Bison Midstream所抵消。截至2022年6月30日的三個月和六個月的總平均日吞吐量分別包括與2022年出售的Bison Midstream資產相關的平均日吞吐量的11 MMcf/d和11 MMcf/d。
液體。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，液體產量分別增長了31%和22%，主要與2022年6月30日之後上線的59個新油井連接有關，其中包括截至2023年6月30日的六個月內上線的29個油井連接。
以下是我們落基山脈可報告部門的財務數據。
落基山脈
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$14,909 $16,510 (10)%$30,212 $34,299 (12%)
天然氣、天然氣和凝析油銷售34,575 14,927 132%81,904 28,586 187%
其他收入725 4,728 (85)%3,344 9,885 (66)%
總收入
50,209 36,165 39%115,460 72,770 59%
成本和支出：
天然氣和天然氣的成本19,476 14,207 37%49,284 27,629 78%
運維12,176 7,214 69%24,245 13,426 81%
一般和行政1,068 515 107%1,741 1,199 45%
折舊及攤銷8,635 7,471 16%17,013 14,919 14%
整合成本51 — *462 — *
(收益)資產出售損失，淨額(54)— *(111)14 *
長期資產減值455 98 *455 111 *
總成本和費用
41,807 29,505 42%93,089 57,298 62%
添加：
折舊及攤銷
8,635 7,471 17,013 14,919 
整合成本51 — 462 — 
與資本相關的調整
報銷活動
(875)(462)(471)(940)
(收益)資產出售損失，淨額
(54)— (111)14 
長期資產減值455 98 455 111 
其他244 132 269 153 
分部調整後的EBITDA
$16,858 $13,899 21%$39,988 $29,729 35%
*被認為沒有意義
截至2023年6月30日的三個月零六個月。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，分部調整後的EBITDA增加了300萬美元和1,030萬美元，這主要是由於2022年12月收購了2022年DJ，但部分被2022年9月出售Bison Midstream所抵消。
31
目錄表

二疊紀。 
我們二疊紀可報告細分市場的產量如下。
二疊紀
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
平均日吞吐量(MMcf/d)不適用27 不適用— 27 不適用
平均日吞吐量(MMcf/d)(雙倍E)243 314(23%)254 251 1%
2022年6月30日，我們完成了Lane G&P系統的銷售。
在截至2023年6月30日的三個月中，Double E的產量與截至2022年6月30日的三個月主要與Double E管道出貨量減少有關。
截至2023年6月30日的6個月，產量增長了1%與截至2022年6月30日的六個月相比。
下表列出了Double E的託運人與確定的運輸服務協議和相關的談判費率協議簽訂的MVC數量。
(單位：MMBTU/天)截至12月31日止年度的加權平均MVC數量，
2023831,096 
2024986,803 
20251,000,000 
20261,000,000 
20271,000,000 
20281,000,000 
20291,000,000 
20301,000,000 
2031879,452 
32
目錄表
我們二疊紀可報告部門的財務數據如下。
二疊紀
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$— $1,822 *$— $3,669 *
天然氣、天然氣和凝析油銷售— 10,514 *— 17,381 *
其他收入892 1,298 (31%)1,785 2,317 (23%)
總收入
892 13,634 (93)%1,785 23,367 (92)%
成本和支出：
天然氣和天然氣的成本— 10,721 *— 17,813 *
運維— 1,779 *— 3,083 *
一般和行政116 187 (38)%160 550 (71)%
折舊及攤銷— 1,236 *— 2,733 *
交易成本75 — *75 — *
資產出售收益，淨額— (13)*— (13)*
長期資產減值— 84,516 *— 84,516 *
總成本和費用
191 98,426 *235 108,682 *
添加：
折舊及攤銷
— 1,236 — 2,733 
交易成本75 — 75 — 
與資本相關的調整
報銷活動
— (63)— (63)
資產出售收益，淨額
— (13)— (13)
長期資產減值
— 84,516 — 84,516 
雙E的比例調整EBITDA4,594 3,933 17%8,818 7,108 24%
分部調整後的EBITDA
$5,370 $4,817 11%$10,443 $8,966 16%
*被認為沒有意義
截至2023年6月30日的三個月零六個月。部門調整後的EBITDA增加 與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，分別為60萬美元和150萬美元，這主要是由於我們對Double E的股權方法投資的比例調整後EBITDA的增加。由於2022年6月出售了Lane G&P系統，總收入與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比分別減少了1270萬美元和2160萬美元。
33
目錄表
Piceance。
我們Piceance可報告部門的批量吞吐量如下。
畫卷
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
總平均日吞吐量(MMcf/d)
297 312 (5%)292 312 (6%)
與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，產量分別下降了5%和6%，原因是自然產量下降，部分被截至2023年6月30日的六個月內上線的23口新油井連接所抵消。
我們Piceance可報告部門的財務數據如下。
畫卷
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$20,014 $19,981 0%$39,133 $40,052 (2%)
天然氣、天然氣和凝析油銷售
1,335 2,067 (35)%2,976 3,962 (25)%
其他收入1,373 1,276 8%2,799 2,551 10%
總收入
22,722 23,324 (3%)44,908 46,565 (4%)
成本和支出：
天然氣和天然氣的成本499 1,266 (61)%1,573 2,374 (34)%
運維6,427 5,785 11%12,176 11,058 10%
一般和行政279 326 (14)%518 654 (21)%
折舊及攤銷12,898 12,846 0%25,779 25,626 1%
資產出售收益，淨額— (300)*(4)(300)*
總成本和費用
20,103 19,923 1%40,042 39,412 2%
添加：
折舊及攤銷
12,898 12,846 25,779 25,626 
與資本償還活動相關的調整
(1,258)(702)(2,503)(1,601)
資產出售收益，淨額
— (300)(4)(300)
其他106 105 210 240 
分部調整後的EBITDA
$14,365 $15,350 (6%)$28,348 $31,118 (9%)
________
*被認為沒有意義
截至2023年6月30日的三個月零六個月。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，分部調整後的EBITDA分別減少了100萬美元和280萬美元，主要反映了由於自然產量下降和特定客户於2022年到期的最低產量承諾的減少而導致的產量減少，但被截至2023年6月30日的六個月上線的23個新油井連接部分抵消。
34
目錄表
巴尼特。 
以下是我們的Barnett可報告部門的批量吞吐量。
巴尼特
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
平均日吞吐量(MMcf/d)182 200 (9%)191 199 (4%)
與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，產量分別下降了9%和4%，這主要是由於與大宗商品價格大幅下降相關的臨時減產，部分被2022年6月30日之後上線的12口油井所抵消。
以下是我們巴尼特可報告部門的財務數據。
巴尼特
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
收入：
收集服務及相關費用$9,358 $10,378 (10%)$19,552 $20,055 (3%)
天然氣、天然氣和凝析油銷售172 786 *365 786 (54%)
其他收入(1)
1,736 1,671 4%2,800 3,734 (25%)
總收入
11,266 12,835 (12%)22,717 24,575 (8%)
成本和支出：
運維4,561 5,220 (13%)8,630 7,344 18%
一般和行政328 272 21%593 514 15%
折舊及攤銷3,798 3,790 —7,603 7,582 —
資產出售收益，淨額(14)— *(14)— *
總成本和費用
8,673 9,282 (7%)16,812 15,440 9%
添加：
折舊及攤銷
4,033 4,025 8,072 8,051 
與資本相關的調整
報銷活動
(328)(331)(652)(658)
資產出售收益，淨額
(14)— (14)— 
其他985 — 985 5 
分部調整後的EBITDA
$7,269 $7,247 0%$14,296 $16,533 (14)%
________
*被認為沒有意義
(1)包括在其他收入中報告的與我們有利的天然氣收集合同相關的攤銷費用。
截至2023年6月30日的三個月零六個月。與截至2022年6月30日的6個月相比，本部門調整後的EBITDA減少了220萬美元，這主要是由於170萬美元的商業和解使該部門在2022年第一季度的財務業績受益，而在2022年剩餘時間或截至2023年6月30日的6個月沒有發生。
35
目錄表
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三個月和六個月的公司和其他概覽
公司及其他指非具體歸屬於可報告分部或未分配至我們的可報告分部的業績，包括若干一般及行政開支項目、交易成本及利息開支。
公司和其他
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20232022百分比
變化		20232022百分比
變化
(單位：千)(單位：千)
成本和支出：
一般和行政8,829 8,936 (1)%17,385 20,096 (13)%
交易成本405 (13)*707 233 *
利息支出35,175 24,887 41%69,398 49,050 41%
________
*被認為沒有意義
一般和行政。與截至2022年6月30日的6個月相比，截至2023年6月30日的6個月的一般和行政費用減少了270萬美元，這主要是由於員工遣散費成本和交易成本的降低。在截至2023年6月30日的六個月裏，合作伙伴關係產生了160萬美元的遣散費。
利息支出。與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出增加，主要是由於發行2026年有擔保票據的額外本金和二疊紀傳輸定期貸款的借款導致利息成本上升，債務發行成本的攤銷費用增加，以及我們的2026年有擔保票據利率增加50個基點。利息支出不包括我們為二疊紀輸電信貸安排訂立的利率掉期所產生的收益或損失的影響。
流動性與資本資源
我們主要依靠內部產生的現金流以及外部融資來源，包括我們的ABL貸款，發行債務、股權和優先股證券，以及潛在資產剝離的收益，為我們的資本支出提供資金。我們相信，我們的ABL貸款和二疊紀輸電信貸貸款，加上內部產生的現金流和進入債務或股權資本市場的機會，將足以為我們未來12個月的運營提供資金，而不會對我們的流動性造成不利影響。
我們可能會進行表外安排和交易，這可能會產生重大的表外債務。截至2023年6月30日，我們的重大表外安排和交易包括(I)針對我們的ABL設施的未償還信用證，總計430萬美元，以及(Ii)針對我們的二疊紀傳輸信貸設施的未償還信用證，總計1050萬美元。與未合併實體或其他人士並無任何其他交易、安排或其他關係合理地可能對我們的流動資金或資本資源的可獲得性造成重大影響。
36
目錄表
截至2023年6月30日，我們遵守了高級票據、ABL融資和二疊紀傳輸信貸融資中包含的所有契約。ABL融資機制要求Summit Holdings不得允許(I)截至任何財政季度最後一天的第一留置權淨槓桿率(定義見ABL協議)大於2.50：1.00，或(Ii)截至任何財政季度最後一天的利息覆蓋比率(定義見ABL協議)小於2.00：1.00。截至2023年6月30日，第一留置權淨槓桿率和利息覆蓋率分別為1.36：1.00和2.14：1.00。
信貸協議和融資活動
ABL設施。截至2023年6月30日，我們擁有4.0億美元的循環ABL貸款，到期日為2026年5月1日。截至2023年6月30日，ABL貸款的未償還餘額為3.28億美元，可用借款能力總計為6770萬美元，根據該機制簽發了430萬美元的未償還但未提取的不可撤銷備用信用證。
2025年高級債券。於2017年2月，聯席發行人共同發行5.00億元於2025年4月15日到期的5.75%優先無抵押票據(“2025年優先票據”)。截至2023年6月30日，2025年優先票據的未償還餘額為2.595億美元。2025年優先債券是優先無擔保債務，與我們所有現有和未來的優先債務具有同等的兑付權。2025年優先債券的兑付權實際上排在我們所有有擔保債務的後面，就擔保該等債務的抵押品而言。截至2023年6月30日，聯席發行人可贖回全部或部分2025年優先債券，贖回價格為100.000釐，另加至(但不包括)贖回日的應計及未償還利息。
2026年擔保票據。2021年11月，我們以面值的98.5%發行了7.0億美元的2026年擔保票據。此外，於2022年11月，與收購2022年DJ有關，我們額外發行了價值8,500萬美元的2026年擔保票據，價格為其面值的99.26%。聯席發行人於每年4月15日及10月15日每半年支付一次2026年有抵押票據的利息，而2026年有抵押票據將由吾等及根據ABL融資機制作為債務人的每一間受限制附屬公司，或於2026年有抵押票據發行日期根據2025年優先票據共同及個別擔保(受準許留置權規限)。截至2023年6月30日，2026年擔保票據的未償還餘額為7.85億美元。
2026年有抵押債券將於2026年10月15日到期；條件是，如果2025年優先債券的未償還金額(或與其有關的任何再融資債務在初始到期日(定義見2026年有擔保票據契約)後91天或之前到期)大於或等於5,000萬美元，即2025年1月14日，即2025年優先債券預定到期日的91天，則2026年有擔保債券將於2025年1月14日到期。
從截至2022年的財政年度的2023年第一季度開始，並每年持續到2025年結束的財政年度，根據2026年有擔保票據契約的條款，如果我們有超額現金流量(定義見2026年有擔保票據契約)，並受其根據ABL融資機制提出此類要約的能力的限制，我們必須要約購買2026年有擔保票據，金額為本金的100%加上應計和未付利息，相當於上一年度產生的超額現金流量的100%。超額現金流量通常被定義為綜合現金流量減去允許投資和允許限制支付的資本支出和現金支付的總和。
一般而言，若吾等不提出在2023年至2025年期間每年購買其2026年有擔保票據的指定金額或減少其在2026年有擔保票據契約項下的第一留置權能力，則2026年有擔保票據的利率會受到某些利率上升的影響。根據2026年有抵押票據契約的條款，指定金額為至2023年4月1日前2026年有抵押票據本金總額5,000萬美元，否則利率自動每年增加50個基點；至2024年4月1日利率為2026年有擔保票據本金總額1.00億美元，否則利率每年自動增加100個基點(減去任何先前增加的金額)；至2025年4月1日前指定金額為2026年有抵押票據本金總額2.0億美元，否則利率每年自動增加200個基點(減去任何先前增加的金額)。根據截至2022年的財政年度的超額現金流金額，我們沒有提出購買截至2022年的財政年度的指定金額；因此，2026年擔保票據的利率增加了50個基點至9.00%，從2023年4月1日第一次付款起生效，導致年度利息支出增加約390萬美元。
在我們提出購買要約，而要約未被2026年有擔保票據持有人完全接受的情況下，我們可以將2026年有擔保票據契約或ABL融資機制不禁止的任何未被接受的餘額用於任何目的。
未來，我們可以使用現金、有擔保或無擔保的借款和發行的普通單位或其他證券，以及資產出售所得款項，通過私下協商的交易、公開市場回購、贖回、交換要約、要約收購或其他方式，為我們的未償債務或A系列優先股償還或再融資，但我們沒有義務這樣做。
37
目錄表
現金流
現金和現金等價物淨變化的組成部分如下：
截至6月30日的六個月，
20232022
(單位：千)
經營活動提供的淨現金$51,640 $60,159 
投資活動提供(用於)的現金淨額(38,217)56,882 
用於融資活動的現金淨額(12,077)(120,913)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化
$1,346 $(3,872)
經營活動。
截至2023年6月30日的6個月，經營活動提供的現金流主要反映：
•淨虧損2,770萬美元，外加非現金經營項目8,590萬美元的正調整。
•營運資金賬户減少650萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，經營活動提供的現金流主要反映：
•淨虧損9180萬美元，外加1.529億美元的非現金經營項目正調整。
投資活動。
截至2023年6月30日的六個月內，投資活動中使用的現金流主要反映：
•資本支出的現金流出3,220萬美元；以及
•對Double E項目的350萬美元現金投資。
截至2022年6月30日的六個月內，投資活動中使用的現金流主要反映：
•出售萊恩G&P系統獲得的7550萬美元現金收益，扣除交易中出售的現金；
•出售壓縮機所得現金收益460萬美元；由
•1,480萬美元現金流出，用於資本支出；以及
•840萬美元，用於雙E項目的現金投資。
融資活動。
截至2023年6月30日的六個月內，融資活動中使用的現金流主要反映：
•用於償還ABL貸款的3700萬美元現金流出，
•用於償還二疊紀傳輸定期貸款的510萬美元現金流出；被
•3,500萬美元，來自ABL貸款。
截至2022年6月30日的六個月內，融資活動中使用的現金流主要反映：
•用於償還ABL貸款的1.39億美元現金流出；被
•2,300萬美元，來自ABL貸款。
資本要求
總的來説。
我們的業務是資本密集型的，需要大量投資來維護現有的收集系統，以及收購或建設和開發新的收集系統和其他中游資產和設施。我們的合作伙伴協議要求我們將我們的資本支出歸類為：
•維護資本支出，即為維持我們的長期經營收入或經營能力而產生的現金支出(包括增加或改善或替換我們的資本資產，或收購現有的，或建造或開發新的資本資產的支出)；或
•擴張資本支出，即為收購或資本改善而產生的現金支出，我們預計這些支出將在長期內增加我們的運營收入或運營能力。
38
目錄表
在截至2023年6月30日的6個月中，用於資本支出的現金總額為3220萬美元，其中包括630萬美元的維護資本支出。在截至2023年6月30日的六個月裏，俄亥俄州的聚會沒有捐款，我們為Double E捐贈了350萬美元。
我們主要依靠內部產生的現金流以及外部融資來源，包括商業銀行借款和發行債務、股權和優先股證券，以及潛在資產剝離的收益為我們的資本支出提供資金。我們相信，我們內部產生的現金流、我們的ABL融資機制和二疊紀傳輸信貸融資機制，以及進入債務或股權資本市場的機會，將足以為我們未來12個月的運營提供資金，而不會對我們的流動性產生不利影響。
我們估計我們的2023年資本計劃將在4500萬美元到6500萬美元之間，其中包括1000萬美元到1500萬美元的維護資本支出。我們估計，我們在2023年對我們的Double E股權方法被投資人的投資將約為500萬美元。
有許多風險和不確定性可能導致我們目前的預期發生變化，包括但不限於：(I)與第三方達成協議的能力；(Ii)天然氣、原油、NGL和市場的當前狀況和前景，以及(Iii)我們從商業銀行、資本市場或其他融資來源獲得融資的能力。
超額現金流提供購買。
從截至2022年的財政年度的2023年第一季度開始，並每年持續到2025年財政年度，根據2026年有擔保票據契約的條款，如果有超額現金流量(定義見2026年有擔保票據契約)，並受其根據ABL融資機制提出此類要約的能力的限制，我們必須以本金的100%加上應計和未付利息的100%購買2026年有擔保票據，相當於上一年度產生的超額現金流量的100%。超額現金流量通常被定義為綜合現金流量減去允許投資和允許限制支付的資本支出和現金支付的總和。
一般而言，若吾等不提出在2023年至2025年期間每年購買其2026年有擔保票據的指定金額或減少其在2026年有擔保票據契約項下的第一留置權能力，則2026年有擔保票據的利率會受到某些利率上升的影響。根據2026年擔保票據契約的條款，指定金額將於2023年4月1日前要約購買2026年擔保票據的本金總額5,000萬美元，否則利率將自動每年增加50個基點；2026年4月1日之前購買2026年擔保票據的本金總額1.00億美元，否則利率將自動每年增加100個基點(減去之前增加的任何金額)；以及2026年4月1日之前購買2026年擔保票據的本金總額2.0億美元，否則利率將自動增加每年200個基點(減去之前增加的任何金額)。根據截至2022年的財政年度的超額現金流金額，我們沒有提出購買截至2022年的財政年度的指定金額；因此，2026年擔保票據的利率增加了50個基點至9.00%，從2023年4月1日第一次付款起生效，導致年度利息支出增加約390萬美元。
在我們提出購買要約，而要約未被2026年有擔保票據持有人完全接受的情況下，我們可以將2026年有擔保票據契約或ABL融資機制不禁止的任何未被接受的餘額用於任何目的。
信貸和交易對手集中管理風險
我們通過信用分析、信用審批、信用額度和監控程序審查我們向其提供貸款的交易對手的信譽，並管理我們的信用風險敞口，對於某些交易，我們可能會要求信用證、預付款或擔保。
我們的某些客户可能暫時無法履行他們目前的義務。雖然這可能會對現金流造成幹擾，但我們相信，我們處於適當的地位，可以應對潛在的幹擾，因為我們絕大多數聚集的資產處於中游價值鏈的起點，處於戰略位置。我們的大部分基礎設施直接連接到我們客户的井口和PAD站點，這意味着我們的收集系統通常是客户大宗商品流通的第一個第三方基礎設施，在許多情況下，也是我們的客户將其產品推向市場的唯一途徑。
由於我們的MVC合同不履行，我們面臨風險，潛在客户可能沒有必要的資金在MVC到期時支付MVC差額。我們通常在賬單後的下一個季度收到所有上一年MVC差額賬單的付款。因此，我們對不良表現風險的敞口僅限於並累積在本年度迄今的合同計量期間。
39
目錄表
表外安排
在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們在2022年年報中披露的表外債務沒有實質性變化。
財務信息摘要
以下財務摘要補充資料反映SMLP的獨立賬目、頂峯控股及財務公司(合稱“聯席發行人”)及其擔保人附屬公司(“擔保人附屬公司”及連同聯席發行人“債務人集團”)於所示日期及期間的綜合賬目。債務人集團的財務資料按合併基準列報，公司間結餘及聯席發行人與擔保人附屬公司之間的交易已撇除。聯席發行人及義務人集團與並非優先債券發行人或擔保人的附屬公司之間並無須予申報的交易。
向優先債券持有人支付款項受聯席發行人、擔保人附屬公司及Permian Holdco和Summit Permian Transport的組成及相互關係影響，兩者均為SMLP的無限制附屬公司，並不是優先債券的發行人或擔保人。我們不受限制的附屬公司的資產不能滿足優先債券持有人的要求。此外，我們的不受限制的子公司在支付股息和其他有利於其非關聯股東的權利方面受到某些合同限制，這限制了它們滿足優先票據持有人的要求的能力。
2022年6月30日，我們完成了將Summit Permian和Permian Finance的所有股權出售給第三方。此外，2022年9月19日，我們完成了將Bison Midstream出售給第三方的交易。關於這些處置，Bison Midstream、Summit Permian和Permian Finance作為擔保人子公司的地位在各自處置發生之前進行了修改。
2022年12月1日，我們完成了對Outrigger DJ的收購。在收購方面，Summit DJ-O，LLC(前身為Outrigger DJ Midstream，LLC)、Summit DJ-O Operating，LLC(前身為Outrigger DJ Operating，LLC)、Summit DJ-S，LLC(前身為Sterling Energy Investments，LLC)、Grassland Energy Marketing，LLC和百年水務管道有限公司成為新收購的實體。除百年供水管道有限責任公司外，所有收購實體都為我們根據2025年優先票據和2026年擔保票據承擔的義務提供擔保。
以下摘要財務資料載列Bison Midstream、Summit Permian及Summit Finance作為擔保人附屬公司於合夥企業擁有的所有摘要損益表期間及資產負債表日期內的活動及結餘。截至2023年6月30日和2022年12月31日，Bison Midstream、Summit Permian和Permian Finance不包括在合作伙伴關係的資產負債表中。
作為我們註冊證券的擔保人、發行人或聯合發行人的SMLP子公司的名單，受版本33-10762中的報告要求的約束，已作為本報告的附件22.1提交。

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目錄表
資產負債表彙總信息截至2023年6月30日和2022年12月31日的資產負債表信息摘要如下。
2023年6月30日
SMLP義務人集團
(單位：千)
資產
流動資產$3,524 $81,118 
非流動資產8,914 2,097,839 
負債
流動負債$8,975 $84,998 
非流動負債2,127 1,406,832 
2022年12月31日
SMLP義務人集團
(單位：千)
資產
流動資產$2,553 $86,443 
非流動資產8,274 2,130,052 
負債
流動負債$16,345 $79,841 
非流動負債2,172 1,410,370 
運營信息彙總報表。為了下列業務摘要報表的目的，我們將SMLP母公司確認的一般和行政費用的一部分分配給債務人集團，以反映如果這些實體獨立運營的話會有什麼結果。截至2023年6月30日的六個月和截至2022年12月31日的年度的經營摘要報表如下。
截至六個月
2023年6月30日
SMLP義務人集團
(單位：千)
總收入$— $210,354 
總成本和費用2,638 180,916 
所得税前虧損和權益法被投資人的收入
(2,641)(32,971)
權益法被投資人的收益— 8,099 
淨虧損$(2,388)$(24,872)
截至2022年12月31日的年度
SMLP義務人集團
(單位：千)
總收入$— $369,592 
總成本和費用10,505 411,640 
所得税前虧損和權益法被投資人的收入
(10,505)(136,912)
權益法被投資人的收益— 13,358 
淨虧損$(10,827)$(123,554)
關鍵會計估計
我們根據公認會計準則編制財務報表。這些原則是由財務會計準則委員會確立的。我們採用基於當前可用信息的方法、估計和假設來記錄業務運營產生的交易。與截至2022年12月31日的財年在Form 10-K中披露的估計相比，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
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目錄表
前瞻性陳述
請投資者注意，本報告以及定期新聞稿中包含的某些陳述，以及我們的官員和員工在我們陳述期間所作的某些口頭陳述，都是“前瞻性”陳述。前瞻性陳述包括但不限於任何可能投射、表明或暗示未來結果、事件、業績或成就的陳述，可能包含“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“估計”、“相信”、“將會繼續”、“將會繼續”、“將會產生類似結果”以及類似的表述，或未來條件動詞，如“可能”、“將會”、“應該”、“將會”和“可能”。此外，任何有關未來財務表現(包括未來收入、收益或增長率)、正在進行的業務戰略或前景以及我們或我們的子公司可能採取的行動的聲明也是前瞻性聲明。這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定因素，包括但不限於第二部分中描述的風險和不確定因素。本報告中包括的風險因素。
前瞻性陳述基於對未來事件的當前預期和預測，固有地受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在我們管理團隊的控制範圍之內。本報告中的所有前瞻性陳述以及隨後可歸因於我們或代表我們行事的人士的書面和口頭前瞻性陳述，在本段中的警告性陳述中沒有明確的全部限定。這些風險和不確定性包括：
•我們的決定，是否支付，或我們的能力，我們的現金分配；
•天然氣、天然氣和原油價格的波動，包括各國或歐佩克採取的政治或經濟措施的結果；
•我們客户鑽井和完井工作的範圍和成功程度，以及在我們資產附近生產的天然氣、原油、淡水輸送和產出水量的數量；
•新冠肺炎疫情目前和未來對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流的影響；
•我們的客户未能或延遲實現其天然氣、原油和採出水項目的預期產量；
•我們行業的競爭狀況及其對我們將碳氫化合物供應與我們的採集和加工資產或系統連接的能力的影響；
•第三方，包括供應商、承包商、運營商、加工商、運輸商和客户的行為或不作為，包括我們的託運人客户不能或不能履行我們的集貨協議規定的財務義務，以及我們在我們的一個或多個客户破產的情況下執行我們的某些集貨協議的條款和條件的能力；
•我們能否以有吸引力的條件將我們的某些資產剝離給第三方，這取決於一系列因素，包括天然氣、天然氣和原油行業和市場的當前狀況和前景；
•吸引和留住關鍵管理人員的能力；
•商業銀行和資本市場狀況以及信貸和/或資本市場變化或中斷的潛在影響；
•資金的可獲得性和成本以及我們融資努力的結果的變化，包括信貸和/或資本市場的資金可獲得性；
•管理我們的債務和優先股權益工具的協議對我們施加的限制；
•下游運輸和加工服務的可用性、條件和成本；
•自然災害、事故、與天氣有關的延誤、人員傷亡和其他我們無法控制的事情；
•天然氣、原油和採出水的收集、壓縮、處理和/或處理過程中固有的操作風險和危害；
•我們遵守組成全球解決方案的協議條款的能力；
•我們作業的某些地區的天氣條件和地形；
•與氣候變化相關的物質和金融風險；
•可能導致我們的收集、壓縮、處理、加工和淡水設施在設計、安裝或運行方面存在缺陷的任何其他問題；
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目錄表
•及時收到必要的政府批准和許可，我們控制建設成本的能力，包括材料成本、勞動力和路權成本以及其他可能影響我們在預算內和按計劃完成項目的能力的因素；
•我們為與資本支出相關的義務融資的能力，包括通過機會性資產剝離或合資企業，以及任何此類資產剝離或合資企業可能對我們的業績產生的影響；
•現有和未來的法律和政府法規的影響，包括環境、安全和氣候變化要求以及適用於石油和/或天然氣鑽探、生產或運輸的聯邦、州和地方限制或要求；
•納税狀況的變化；
•訴訟的效果；
•利率；
•總體經濟狀況的變化；以及
•本報告其他部分討論的某些因素。
任何這些領域的發展都可能導致實際結果與預期或預測的結果大不相同，或者導致我們的共同單位、優先單位和優先票據的市場價格大幅下降。
上述風險和不確定性清單可能並不包含可能影響我們的所有風險和不確定性。此外，鑑於這些風險和不確定性，本文件所載前瞻性陳述中提到的事項實際上可能不會發生。因此，不應過分依賴這些聲明。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
關於我們的信息
投資者應注意，我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些材料後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站www.Summitmidstream上免費提供我們的10-K年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及對這些報告的任何修訂。除了最近發佈的所有新聞稿的副本外，我們還在我們的網站上發佈公告、更新、活動、投資者信息和演示文稿。我們可以使用我們網站的投資者部分與投資者進行交流。在那裏張貼的財務和其他信息可能被認為是重要信息。我們網站上的文件和信息不包含在此作為參考。
美國證券交易委員會在www.sec.gov網站上保留了一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人(包括我們)的信息。
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目錄表
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
利率風險
我們的利率風險敞口在很大程度上與我們的負債有關，自2022年12月31日以來沒有實質性變化。截至2023年6月30日，我們有大約10億美元的固定利率債務本金，在我們的可變利率ABL工具下有3.28億美元的未償還債務，在可變利率的二疊紀傳輸定期貸款下有1.502億美元的未償還貸款(見附註8-債務)。截至2023年6月30日，我們對衝了1.352億美元的利率敞口，以抵消利率變化對我們的二疊紀傳輸定期貸款的影響。雖然現有的固定利率債務緩解了利率波動的下行影響，但未來發行的長期債務可能會受到利率上升的影響，這可能會導致整體利息成本上升。此外，我們的ABL貸款工具下的借款具有可變利率，也使我們面臨利率上升的風險。更多信息，見項目7A中的“利率風險”一節。2022年年度報告中關於市場風險的定量和定性披露以及本報告中包括的風險因素的更新。
商品價格風險
我們的大部分收入主要是根據長期和收費的採集協議產生的，其中許多協議包括跨國公司和共同感興趣的領域。我們的直接大宗商品價格敞口涉及(I)我們與落基山脈和Piceance部門的某些客户根據收益百分比和其他加工安排購買的實物天然氣和/或NGL的銷售，(Ii)我們從某些Barnett部門客户那裏保留的天然氣的銷售，以及(Iii)我們從Piceance部門的某些收集服務中保留的凝析油的銷售。我們與巴尼特某些客户簽訂的收集協議允許我們保留一定數量的天然氣，我們出售這些天然氣以抵消我們運營電動壓縮資產所產生的電力成本。我們通過與電力批發供應商簽訂遠期購電合同來管理我們對天然氣和電力價格的直接敞口，這些合同要求我們根據Henry Hub指數上的天然氣價格以固定熱價購買固定數量的電力。我們以Atmos Zone 3指數為基礎銷售保留期天然氣。通過將電價建立在一個系統和流域相關的市場基礎上，我們能夠將壓縮電費與天然氣保有量銷售之間的關係緊密地聯繫起來。我們不會出於投機目的而簽訂風險管理合同。我們目前的大宗商品價格風險敞口自2022年12月31日以來沒有實質性變化。更多信息見項目7A中“商品價格風險”一節。2022年年報市場風險的定量和定性披露。
項目4.控制和程序
在普通合夥人首席執行官和首席財務官的指導下，我們對我們的披露控制程序和財務報告內部控制進行了評估，得出以下結論：(I)截至2023年6月30日，我們的披露控制程序和程序是有效的，(Ii)截至2023年6月30日的季度，財務報告內部控制沒有發生變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性產生重大影響。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
儘管我們可能會不時捲入我們在正常業務過程中的運營引起的訴訟和索賠，但我們目前並不參與任何重大的法律或政府訴訟，以下所述除外。此外，我們不知道根據我們所受的各種環境保護法規，我們沒有考慮對我們提起任何重大的法律或政府訴訟。
Fiberspar公司。 2022年5月3日，Fiberspar Corporation向州法院提交了一份請願書，指控Fiberspar公司拖欠但未支付管道產品訂單的500萬美元。請願書聲稱了違約的訴訟原因和宣誓訴訟。Fiberspar曾在2016年就同樣的索賠提起民事訴訟，但根據一項於2021年到期的停頓和收費協議，該訴訟在不構成損害的情況下被駁回。我們於2022年9月6日提交了一份答辯書，否認了Fiberspar的索賠並主張了反索賠。此案正在德克薩斯州哈里斯縣地區法院待決。目前，它將於2024年1月進行試驗。我們無法預測這件事的最終結果。
全球結算。 2021年8月4日，合夥企業及其幾家子公司達成協議，解決政府對此前披露的2015年黑尾石油泄漏事件的調查，調查來自Meadowlark Midstream擁有和運營的一條管道，Meadowlark Midstream當時是Summit Investments(連同Meadowlark Midstream，簡稱“公司”)的全資子公司。這兩家公司簽訂了以下協議，以解決美國聯邦和北達科他州政府就2015年黑尾排放對這些公司提出的環境索賠：(I)與(A)美國司法部(代表美國環境保護局)簽署的同意法令。
這些訴訟包括：(A)向美國司法部和美國內政部提出的認罪協議；(B)代表北達科他州環境質量部和北達科他州獵魚部門向美國地區法院提出的認罪協議；(Ii)由北達科他州地區檢察官和司法部環境犯罪科自行和通過向美國提出的認罪協議；(Iii)與北達科他州工業委員會(統稱為“全球和解”)達成的同意協議。
《同意法令》規定，除其他要求外，在符合其中條件的情況下，(1)支付全部民事罰款和償還評估費用2125萬美元，罰款的聯邦部分最多在五年內支付，州部分的罰款最多在聯邦和州民事金額上支付六年，聯邦刑事金額在五年內支付，利息按聯邦和州民事金額3.25%的固定税率計算，聯邦刑事金額按法規規定的可變利率計算；(Ii)繼續在2015年BlackTail泄漏現場進行補救工作；(Iii)其他禁令救濟，包括但不限於控制室管理、環境管理系統審計、培訓和報告；以及(Iv)不承認對美國或北達科他州的責任。同意法令是由美國地區法院於2021年9月28日頒佈的。
同意協議解決了NDIC在行政訴訟中對這些公司提出的申訴，這些公司因2015年BlackTail的釋放而被指控違反了北達科他州行政法規(“NDAC”)，條件如下：(I)這些公司承認三項違反NDAC的指控；(Ii)公司同意遵守同意法令的條款和條件，包括支付同意法令中規定的罰款和補償金額；以及(Iii)同意法令中關於某些現有產出水管道的運營和測試的具體條件將繼續存在，直到這些管道被適當放棄。
根據認罪協議，兩家公司同意，除其他要求外，並在其中條件的限制下，(1)對一項疏忽排放有害油類的指控和一項明知沒有立即報告排放油類的指控認罪；(2)判刑，包括支付1,500萬美元罰款外加最長5年的強制性特別評估，按聯邦法定利率計息；(3)自判刑起至少3年的組織緩刑，其中將包括全額支付罰款和罰款的某些部分；以及(4)遵守同意法令中的補救措施。
2021年12月6日，美國地區法院接受了認罪協議。這項全球和解導致損失達3630萬美元，將在五到六年內支付，截至2023年6月30日，我們已支付本金800萬美元。
Verda資源公司。 Verda Resources LLC(“Verda”)於2022年10月20日向科羅拉多州法院提起訴訟，要求威爾德縣地區起訴Sterling Energy Investments LLC(“Sterling”)、Golden Resources，Inc.和Grassland Energy Marketing LLC(“GRADLAS”)，並於2022年12月6日進行修訂，將Golden Resources，Inc.排除為被告。關於2022年對DJ的收購，Sterling和Grassland成為該夥伴關係的子公司。Verda聲稱，Sterling無權評估Grands從Sterling購買和轉售剩餘天然氣和天然氣液體所產生的營銷費用。Verda要求的救濟包括大約360萬美元的損害賠償外加判決前利息以及宣告性救濟和追回費用。此案目前定於2024年4月開庭審理。我們無法預測這件事的最終結果。
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目錄表
賽奇自然資源公司。2022年7月，合作伙伴關係的子公司DFW Midstream向德克薩斯州達拉斯縣地區法院提交了一份請願書，要求支付約100萬美元的電力成本，以支付2021-2022年期間向Sage Natural Resources，LLC(“Sage”)提供的服務。Sage否認有欠款，並已提起反訴，要求對DFW Midstream涉嫌違反收集協議的行為進行損害賠償和其他救濟。目前，無陪審團審判定於2024年2月進行，我們無法預測此事的最終結果。
第1A項。風險因素。
第1A項所載的風險因素。2022年年度報告的風險因素在此引用作為參考，除非它們涉及因其中描述的事件未能發生而引起的風險或與其相關的風險，這些事件後來已經發生。
項目5.其他信息.
沒有。
項目6.展品。
展品編號描述
3.1
第四次修訂和重新簽署的峯會中游合夥人有限合夥協議，日期為2020年5月28日(本文引用SMLP於2020年6月2日提交的8-K表格的附件3.1(委員會文件第001-35666號))
3.2
《峯會中游合夥人有限合夥第四次修訂和重新簽署協議第一修正案》，日期為2023年2月23日(本文引用SMLP於2023年3月1日提交的Form 10-K年度報告附件3.2(委員會文件第001-35666號))
3.3
2020年5月28日第二次修訂和重新簽署的Summit Midstream GP，LLC有限責任公司協議(合併於此，參考SMLP於2020年6月2日提交的當前8-K表格報告的附件3.2(委員會文件第001-35666號))
3.4
頂峯中游合夥人有限合夥證書(參照2012年8月21日SMLP表格S-1註冊聲明(委員會文件第333-183466號)附件3.1註冊成立)
3.5
Summit Midstream GP，LLC的成立證書(參考SMLP 2012年8月21日的表格S-1註冊聲明(委員會文件第333-183466號)附件3.4併入本文)
10.1
貸款和擔保協議第一修正案，日期為2022年10月14日，由Summit Midstream Partners，LP，Summit Midstream Holdings，LLC和美國銀行，N.A.
10.2
貸款和擔保協議第二修正案，日期為2023年5月10日，由Summit Midstream Partners，LP，Summit Midstream Holdings，LLC和美國銀行，N.A.
10.3
綜合修正案，日期為2023年6月27日，由Summit Permian Transport，LLC，MUFG Bank，Ltd.，Mizuho Bank(USA)，Mizuho Bank，Ltd.及其貸款人組成。
22.1
Summit Midstream Partners、LP附屬發行人和註冊證券擔保人(在此註冊成立，參考SMLP於2023年3月1日提交的Form 10-K年報(證監會文件第001-35666號)附件22.1)
31.1
+
規則13a-14(A)/15d-14(A)認證，由希思·德內克、首席執行官總裁和董事執行
31.2
+
規則13a-14(A)/15d-14(A)認證，由威廉·J·莫特、執行副總裁總裁和首席財務官執行
32.1
+
由希思·德內克、董事首席執行官總裁和執行副總裁總裁、首席財務官威廉·J·莫特簽署的《美國法典》第18編(第18編，第1350頁)第13a-14(B)條或第15d-14(B)條規則和第63章第1350節所要求的證明
101.INS*內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH*內聯XBRL分類擴展架構
101.CAL*內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫
101.DEF*內聯XBRL分類擴展定義Linkbase
101.LAB*內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase
101.PRE*內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
+隨函存檔。
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目錄表
*根據S-T法規第406T條，本協議附件101中的互動數據檔案被視為未提交，或根據修訂後的1933年證券法第11或12條登記聲明或招股説明書的一部分，被視為未根據1934年證券交易法第18條提交，否則不承擔這些條款下的責任。與XBRL(可擴展商業報告語言)相關的文件中包含的財務信息未經審計和審查。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Summit Midstream Partners，LP
(註冊人)
作者：Summit Midstream GP，LLC(其普通合夥人)
2023年8月9日/S/威廉·J·毛特
威廉·J·毛特，執行副總裁總裁，首席財務官(首席財務官)

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