2023 年第二季度財務業績 2023 年 8 月 14 日

前瞻性陳述本演示文稿中發表的某些陳述是1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “估計”、“項目”、“期望”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“目標”、“目標”、“目標”、“展望” 之類的詞語以及這些詞語的變體或類似表達（或此類表達的負面版本）單詞或表達）旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素不在Fathom Digital Manufacturing Corporation（“Fathom”）的控制範圍內，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。除其他外，可能影響實際業績或結果的重要因素包括：無法認識到我們與 Altimar Acquision Corp. II 業務合併的預期收益；總體經濟狀況的變化，包括 COVID-19 疫情或未來任何其他高度傳染性或傳染性疾病的爆發所致；實施我們的優化計劃可能會導致比我們預期的更高成本和更少的收益；與業務合併有關或由此產生的訴訟結果，或任何不利影響其中的進展或由此產生的延誤或成本；業務合併完成後達到紐約證券交易所上市標準的能力；與業務合併有關的成本以及Fathom於2023年4月7日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併於2023年5月1日修訂的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中討論的其他因素，以及Fathom 向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果上述任何風險成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與我們的前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險是Fathom目前不知道的，或者Fathom目前認為這些風險無關緊要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本演示文稿發佈之日Fathom對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。不應將這些前瞻性陳述視為Fathom在本演示文稿發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求，否則Fathom沒有義務更新或修改管理層或代表其發表的任何前瞻性陳述，無論是由於未來的發展、後續事件或情況還是其他原因。非公認會計準則信息本列報包括調整後的淨收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率，這些是我們用來補充根據美國公認會計原則公佈的業績的非公認會計準則財務指標。我們認為，調整後的淨收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率可用於評估我們的經營業績，因為它們與我們的公開競爭對手報告的衡量標準類似，證券分析師、機構投資者和其他利益相關方在分析經營業績和前景時經常使用的衡量標準。調整後的淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率不能替代任何美國公認會計準則財務指標，而且根據計算，可能無法與其他行業或同一行業其他公司業績相似的衡量標準相提並論。我們將調整後的淨收入定義和計算為在公司認股權證或收益股票的估計公允價值發生任何變化之前的淨收益（虧損）、應收税款協議負債、優化計劃支出、商譽減值、股票薪酬以及某些其他非現金和非核心項目，如本演示文稿附錄中的對賬中所述。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義和計算為利息收入或支出、所得税支出以及折舊和攤銷影響前的淨收益（虧損），並根據以下項目進行了進一步調整：公司認股權證或收益股份的估計公允價值變動、應收税款協議負債、優化計劃支出、商譽減值、股票薪酬以及某些其他非現金和非核心項目，如本演示文稿附錄所含對賬中所述。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括美國公認會計原則要求的某些支出，因為這些支出是非經常性的（例如，優化計劃支出）、非現金（例如，折舊、攤銷、商譽減值和股票薪酬），或者與我們的基礎業務業績無關（例如，利息收入和支出）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們之所以將這些非公認會計準則財務指標包括在內，是因為管理層使用它們來評估Fathom的核心經營業績和趨勢，並就資本和新投資的配置做出戰略決策。如果不進行不合理的努力，Fathom就無法獲得將前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤與GAAP財務指標進行對賬的信息。公司無法提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則財務指標的對賬表，因為此類對賬所需的某些項目超出了Fathom的控制範圍和/或無法合理預測，例如所得税準備金。編制此類對賬需要根據公認會計原則編制的前瞻性資產負債表、損益表和現金流量表，而且 Fathom 不費吹灰之力就無法獲得此類前瞻性財務報表。Fathom為其調整後的息税折舊攤銷前利潤預測提供了一個區間，它認為該區間將實現，但它無法準確預測調整後息税折舊攤銷前利潤計算的所有組成部分。Fathom之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤預測，是因為它認為，出於上述原因，調整後的息税折舊攤銷前利潤與公司業績一起來看，可以提供有用的信息。但是，調整後的息税折舊攤銷前利潤不能衡量公認會計原則下的財務業績或流動性，因此，不應將其視為經營活動淨收入或現金流的替代方案，以此作為經營業績或流動性的指標。免責聲明

2022年第二季度亮點 1 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標的對賬包含在附錄中。訂單總額：3,800萬美元收入：3,450萬美元調整後的 EBITDA1：480萬美元 Fathom 第二季度業績與預期一致，這得益於新訂單勢頭增強和公司優化計劃的持續執行

近期主要業務贏得客户/行業訂單規模 Technologies 120萬美元 CNC 加工 180 萬美元注塑成型和鑄造聚氨酯 180 萬美元注塑成型和增材製造 170 萬美元鈑金和 CNC 加工 760 萬美元增材製造醫療技術提供商全球半導體公司電動汽車製造商移動機器人領域的全球領導者 1 2 3 4 5 6 納米技術的市場領導者全球科技公司 250 萬美元託管服務協議

2023 年第二季度收入 2023 年第二季度收入下降了 17.9%，反映了宏觀環境的持續疲軟。通過利用 Fathom 的綜合能力和深厚的技術專長，提供差異化的客户體驗 Fathom 的戰略客户自上市以來持續增長，重點仍然放在不斷增長的戰略客户上

2023 年第二季度調整後 EBITDA1 1 調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。附錄中包含了GAAP淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。2 調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。第二季度的業績反映了銷量槓桿率的降低，但成本結構的減少部分抵消了第二季度實現的成本節省約430萬美元，累計銷售額達到約950萬美元，由於重組工作，2023年第二季度銷售額下降至27.4％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率2為14.0％，環比提高了230個基點

流動性和現金流可用性流動性（百萬美元）2023 年 6 月 30 日定期債務 118.8 美元有擔保循環信貸額度 42.0 美元債務總額 160.8 美元現金及現金等價物 10.7 美元淨負債 150.1 美元未提取的循環承付款 8.0 美元可用流動性 18.7 美元現金流摘要（百萬美元）2023 年第二季度運營提供的淨現金 1.7 美元資本支出 1.1 美元自由運營現金流 0.6 美元可用流動性總額為 1,870 萬美元截至2023年6月30日，截至2023年6月30日，淨負債為1.501億美元 2023年第二季度運營提供的淨現金總額為170萬美元 Capital2023年第二季度的支出降至110萬美元 2023年第二季度自由運營現金流總額為60萬美元

財務指南 1 資料來源：截至2023年8月14日，Fathom對2023年第三季度的預測反映了管理層的預測和宏觀經濟前景。2 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。有關GAAP淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的歷史對賬，請參閲附錄。（百萬美元）Current Outlook1 收入 31.5-33.5 美元調整後 EBITDA2 2023 年第三季度預測 3.5-4.5 美元

摘要第二季度業績反映出新訂單的積極勢頭，連續增長約10％ 1 2 4 5 3 持續執行優化計劃使盈利能力連續提高 Fathom 準備利用市場狀況改善的可擴展性提高保持專注於提高財務靈活性和改善資本結構，儘管短期宏觀不利，但積極的長期基本面保持不變

附錄

截至2023年6月30日止六個月的損益表截至2023年6月30日止六個月2022年6月30日收入 34,474 美元 41,985 美元 69,481 美元 82,526 收入成本 23,940 26,437 473 472 581 毛利 10,534 15,548 22,479 27,545 運營費用銷售、一般和管理費用 9,445 11,617 ,217 26,381 折舊和攤銷 4,643 4,452 9,218 8,968 重組 1,406-2,056-總運營費用 15,494 16,069 31,491 35,349 營業虧損 (4,960) (521) (9,012) (7,804) 利息支出和其他（收入）支出利息支出 3,9591,858 7,429 3,332 其他支出 65 129 138 195 其他收入 (1,784) (36,108) (8,103) (63,223) 利息支出和其他（收入）支出總額，淨額 2,240 (34,121) (536) (59,696) 所得税前淨收入 (虧損) (7,200) 33,601 美元 (8,476) 51,892 美元所得税 (優惠) 支出 64 (683) 119 (1,386) 淨收益（虧損）美元 (7,264) 34,284 美元 (8,595) 53,278 美元加權平均已發行的 A 類普通股 basic 69,703,407 52,885 68,382,896 51,530,961 稀釋 136,524,053 136,523,635 135,305,168

按產品線劃分的收入截至截至六個月的三個月（以千美元計）2023 年 6 月 30 日% 收入% 收入% 2023 年 6 月 30 日收入變動% 2022 年 6 月 30 日收入百分比收入變動按產品線劃分的收入 3,287 9.5% $4,410 10.5% -25.5% $8,559 10.4% -19.7% 注塑成型 $6,064 17.6% $7,093 17.5% 10,743 15.5% $13,908 16.9% -22.8% 數控加工 13,240 38.4% $14,584 34.7% -9.2% $27,470 39.5% $27,910 33.8% -1.6% 精密鈑金 10,164 29.5% $14,751 35.1% 29.7% -30.2% 其他收入 1,719 美元% 1,147 2.7% 49.9% 3,846 5.5% 2,715 3.3% 41.7% 總計 34,474 100.0% 41,985 100.0% -17.9% 69,481 100.0% 82,526 100.0% -15.8%

GAAP淨收益（虧損）與調整後淨收益（虧損）的對賬1代表與2021年12月23日完成的業務合併相關的盈利股份負債、認股權證負債和應收税款協議的公允價值變動的影響；2 代表對其他整合、非經常性、非營運、現金和非現金成本的調整，主要與收購和遣散費的整合成本有關。截至2023年6月30日的六個月截至2023年6月30日的三個月 2022年6月30日2022年6月30日淨（虧損）收入（7,264）美元 34,284 美元（8,595）53,278 美元股票補償 1,239 1,796 2,332 3,926 庫存增加攤銷——3,241 重組費用 1,406-2,056——認股權證負債公允價值變動 (1) (400) (12,500) (2,180) (20,600) 收益股負債公允價值變動 (1) (1,115) (22,930) (5,945) (41,900) 應收税款協議公允價值變動 (1) (250) (200) 整合、非經常性、非營業、現金和非現金成本 (2) 715 1,047 1,111 2,951 調整後淨虧損 (5,669) 1,497 美元 (11,171) 696 美元

GAAP淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬1代表與2021年12月23日完成的業務合併相關的收益股票負債、認股權證負債和應收税款協議的公允價值變動的影響；2 代表對其他整合、非經常性、非營運、現金和非現金成本的調整，主要與收購和遣散費的整合成本有關。截至2023年6月30日的六個月截至2023年6月30日的三個月 2022年6月30日2022年6月30日淨收入（虧損）美元 (7,264) 34,284 美元 (8,595) 53,278 美元折舊和攤銷 6,465 596 12,543 12,204 利息支出，淨額 3,959 1,858 7,429 3,332 所得税支出（收益）64 (378) 119 (1,386) 股票補償 1,239 1,796 2,332 3,926 庫存增加攤銷----3,241 重組費用 1,406-2,056-認股權證負債公允價值變動 (1) (400) (12,500) (2,180) (20,600) 收益股票負債公允價值變動 (1) (1,115) (22,930)(5,945) (41,900) 應收税款協議公允價值變動 (1) (250) (200) 50 (200) 整合、非經常性、非營業、現金和非現金成本 (2) 715 1,047 1,111 2,951 調整後息税折舊攤銷前利潤 4,819 美元 8,973 美元 8,920 美元 14,846 美元