snes-20230630
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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
x 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
o 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ________ 到 ________ 的過渡時期
委員會檔案編號： 001-37941
SENESTECH, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華20-2079805
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
23460 N 19第四大道，110 套房
鳳凰, AZ
85027
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(928)779-4143
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元SNES納斯達克股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器o加速過濾器o
非加速過濾器x規模較小的申報公司x
新興成長型公司o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
截至2023年8月9日已發行普通股的數量： 2,964,485
1
目錄
SENESTECH, INC.
表格 10-Q
截至2023年6月30日的季度期間
目錄
第一部分 — 財務信息
第 1 項。
財務報表（未經審計）
1
簡明資產負債表
1
簡明的運營報表和綜合虧損
2
簡明的現金流量表
3
簡明財務報表附註
4
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
14
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
20
第 4 項。
控制和程序
21
第二部分 — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
22
第 1A 項。
風險因素
22
第 5 項。
其他信息
22
第 6 項。
展品
23
簽名
24
i
目錄
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
SENESTECH, INC.
簡明的資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
6月30日
2023		2022年12月31日
資產（未經審計）
流動資產：
現金和現金等價物$2,196 $4,775 
應收賬款，淨額44 113 
預付費用330 378 
庫存，淨額765 853 
流動資產總額3,335 6,119 
資產使用權、經營租賃261 347 
財產和設備，淨額245 294 
其他非流動資產22 22 
總資產$3,863 $6,782 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$120 $540 
應計費用621 560 
經營租賃負債的當前部分188 180 
遞延收入24 44 
流動負債總額953 1,324 
經營租賃負債，減去流動部分83 179 
負債總額1,036 1,503 
承付款和意外開支（見附註）
股東權益：
優先股，$0.001面值， 10,000,000授權股份， 無已發行的和未決的
— — 
普通股，$0.001面值， 100,000,000授權股份， 2,964,485和 809,648截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通的股票
3 1 
額外的實收資本129,057 127,481 
累計赤字(126,233)(122,203)
股東權益總額2,827 5,279 
負債和股東權益總額$3,863 $6,782 
見簡明財務報表附註。
1
目錄
SENESTECH, INC.
簡明的運營報表和綜合虧損表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
收入，淨額$305 $277 $538 $472 
銷售成本163 141 304 246 
毛利142 136 234 226 
運營費用：
研究和開發381 431 768 947 
銷售、一般和管理1,761 2,277 3,511 4,184 
運營費用總額2,142 2,708 4,279 5,131 
運營損失(2,000)(2,572)(4,045)(4,905)
其他收入（支出）：
利息收入7 1 15 3 
利息支出— — — (1)
雜項收入— 2 — 2 
其他收入，淨額7 3 15 4 
淨虧損和綜合虧損$(1,993)$(2,569)$(4,030)$(4,901)
加權平均已發行股票——基本和全面攤薄2,860,874610,6352,208,162610,543
每股淨虧損——基本虧損和全面攤薄$(0.70)$(4.21)$(1.83)$(8.03)
見簡明財務報表附註。
2
目錄
SENESTECH, INC.
簡明的現金流量表
（以千計）
（未經審計）
截至6月30日的六個月
20232022
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(4,030)$(4,901)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷69 113 
基於股票的薪酬336 430 
壞賬支出(2)12 
運營資產和負債的變化：
應收賬款71 (19)
其他資產(2)— 
預付費用92 (108)
庫存88 25 
應付賬款(420)(47)
應計費用61 306 
遞延收入(20)41 
用於經營活動的淨現金(3,757)(4,148)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(21)(146)
用於投資活動的淨現金(21)(146)
來自融資活動的現金流：
發行普通股的收益，淨額1,210 — 
應付票據的還款— (5)
償還融資租賃債務— (27)
支付與股份獎勵相關的員工預扣税(11)— 
由（用於）融資活動提供的淨現金1,199 (32)
現金和現金等價物減少(2,579)(4,326)
現金和現金等價物，期初4,775 9,326 
現金和現金等價物，期末$2,196 $5,000 
現金流信息的補充披露：
支付的利息$— $1 
繳納的所得税$— $— 
見簡明財務報表附註。
3
目錄
SENESTECH, INC.
簡明財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1： 列報基礎
業務性質
SenesTech, Inc.（隨後在本報告中被稱為 “我們”、“我們” 或 “我們的公司”）於 2004 年 7 月在內華達州註冊成立。2015 年 11 月 12 日，我們隨後在特拉華州重新註冊成立。我們的公司總部和製造基地位於亞利桑那州的鳳凰城。我們已經開發了一種全球專有技術，並正在將其商業化，該技術用於通過我們的名為 ContraPest 的產品控制生育能力來管理動物害蟲種羣，最初是老鼠種羣®.
ContraPest 是一種液態誘餌，含有活性成分 4-乙烯環己烯二氧化物和曲普內酯。ContraPest 從食用後的第一個繁殖週期開始限制雄性和雌性大鼠的繁殖。ContraPest 的上市目的是用於控制挪威和屋頂老鼠的種羣。除了 ContraPest 的美國環境保護署註冊外，我們還必須獲得各州監管機構的註冊，然後才能在各州進行銷售。迄今為止，我們總共收到了ContraPest的註冊 50各州和哥倫比亞特區， 49其中已批准取消限制用途稱號，哥倫比亞特區和 五美國主要領土。
繼續關注
截至2023年6月30日，我們的簡明財務報表是在假設我們將繼續作為持續經營企業的情況下編制的。根據當時的財務報表，我們獨立註冊會計師事務所的報告附帶了我們截至2022年12月31日和2021年12月31日的每年的財務報表，都包含持續經營資格，其中該事務所對我們繼續作為持續經營企業的能力表示嚴重懷疑。具體而言，我們自成立以來一直蒙受營業虧損，預計在可預見的將來，我們將繼續承擔鉅額支出和營業虧損。這些先前的損失和預期的未來虧損已經並將繼續對我們的財務狀況產生不利影響。如果我們在ContraPest的商業化過程中遇到持續的問題或延遲，我們預期的未來損失可能會對我們的財務狀況產生不利影響，並對我們為持續運營提供資金、在未來獲得額外融資並繼續作為持續經營企業的能力產生負面影響。我們無法保證在必要時能夠獲得此類融資，也無法保證能夠以足夠的金額或以合理的條件提供。我們的財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整。如果我們將來無法通過額外的融資、產品銷售、許可費、特許權使用費或其他來源或交易來籌集額外資金，我們將耗盡資源，將無法繼續運營。
流動性和資本資源
自成立以來，我們在研發和商業化活動中蒙受了巨大的營業虧損，預計這種虧損將在不久的將來持續下去。迄今為止，我們從根據以前的許可協議獲得的產品銷售、研究補助金和許可費中獲得的收入有限。迄今為止，我們主要通過出售股權證券為我們的運營提供資金，包括可轉換優先股、普通股和購買普通股的認股權證。
我們還通過債務融資籌集了資金，主要包括可轉換票據和政府貸款計劃，在較小程度上還包括與產品銷售、研究補助金和許可費有關的付款。
截至2023年6月30日，我們的累計赤字為美元126.2百萬美元以及現金和現金等價物2.2百萬。
我們最終的成功取決於多種因素的共同結果，包括：（i）Contrapest的成功商業化，我們的產品和候選產品保持並獲得監管部門的批准；（ii）Contrapest和其他產品的市場接受度、商業可行性和盈利能力；（iii）推銷我們的產品並建立有效的銷售隊伍和營銷基礎設施以創造可觀收入的能力；（iv）我們的研發取得成功；（v）留住和吸引鑰匙的能力開發、運營和發展我們業務的人員；以及（vi）我們滿足營運資金需求的能力。
4
目錄
根據我們目前的運營計劃，我們預計，截至2023年6月30日的現金及現金等價物，加上預期收入和股票證券的任何額外銷售（見附註10），將足以為我們目前的運營提供至少未來三個月的資金。
雖然我們已經評估並將繼續評估我們的運營費用，並將資源集中在美國成功實現ContraPest的商業化，但在實現預期的收入目標和利潤目標之前，還需要額外的融資。如果我們無法通過出售證券籌集必要的資金，我們可能會被要求採取其他措施，這可能會損害我們成功和作為持續經營企業運營的能力。無論如何，在我們實現盈利之前，需要額外的資金來為我們的營業虧損和研發活動提供資金。我們可能永遠無法實現盈利或產生正現金流，除非我們這樣做，否則我們將繼續需要通過股權或債務融資籌集資金。如果無法以足夠的水平或可接受的條件提供此類股權或債務融資，我們可能需要推遲、限制或終止商業化和開發工作，或者停止運營。
簡明財務報表
我們隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）中期財務報告的規章制度編制的。根據此類細則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。我們認為，未經審計的簡明財務報表包括所有重大調整，所有這些調整都是正常和經常性的，是為了公允列報我們截至2023年6月30日的財務狀況以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的經營業績和現金流。截至2022年12月31日的隨附財務信息來自經審計的財務報表。中期業績不一定代表全年的業績。本10-Q表季度報告中包含的信息應與我們在2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告一起閲讀。
最近的會計公告
我們認為本年度沒有任何尚未生效或未通過的新會計公告會對我們的簡明財務報表產生重大影響或潛在的重大影響。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估算和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債數額和分類、財務報表當日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。我們財務報表中的重要估計包括庫存估值、普通股認股權證和股票獎勵，例如股票期權和限制性股票單位。實際結果可能與此類估計有所不同。
綜合損失
在本報告所述期間，我們沒有其他綜合收益項目。因此，我們在報告所述期間的淨虧損和綜合虧損相同，隨附的簡明財務報表中沒有單獨的全面虧損表。
注意事項 2： 資產負債表組成部分
現金和現金等價物
截至收購之日到期日為三個月或更短的高流動性投資被歸類為現金等價物，其中我們有 $2.2百萬和美元4.8截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，包含在簡明資產負債表的現金和現金等價物中。
5
目錄
應收賬款，淨額
應收賬款，淨額包括以下內容（以千計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
應收賬款$48 $119 
無法收回賬户的備抵金(4)(6)
應收賬款，淨額$44 $113 
以下是無法收回賬户備抵的活動（以千計）：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
期初餘額$4 $— $6 $— 
增加撥款— 12 — 12 
註銷的金額，減去追回的款項— — (2)— 
期末餘額$4 $12 $4 $12 
庫存，淨額
淨庫存包括以下內容（以千計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
原材料$729 $772 
成品54 99 
總庫存783 871 
減去：報廢準備金(18)(18)
庫存，淨額$765 $853 
以下是陳舊儲備金中的活動（以千計）：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
期初餘額$18 $26 $18 $29 
儲備金增加— — — — 
減免金額— (4)— (7)
期末餘額$18 $22 $18 $22 
6
目錄
預付費用
預付費用包括以下內容（以千計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
專業服務$107 $41 
保險97 61 
軟件許可94 157 
其他14 6 
專利10 39 
營銷計劃和會議8 74 
預付費用總額$330 $378 
財產和設備，淨額
財產和設備，淨額包括以下各項（以千計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
研發設備$1,569 $1,558 
辦公和計算機設備803 800 
汽車54 54 
傢俱和固定裝置41 41 
租賃權改進119 119 
在役總數2,586 2,572 
累計折舊和攤銷(2,353)(2,283)
在職總數，淨額233 289 
在建工程12 5 
財產和設備，淨額$245 $294 
應計費用
應計費用包括以下各項（以千計）：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
補償、遣散費和相關福利$468 $497 
法律服務138 36 
產品質保15 18 
個人財產税和特許經營税— 6 
其他— 3 
應計費用總額$621 $560 
注意事項 3： 公允價值測量
由於到期日短，我們的金融工具的賬面金額，包括應付賬款和應計負債，接近公允價值。
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目錄
注意事項 4： 租賃
我們的公司總部和製造和研究設施的運營租約將於 2024 年到期。根據某些研究和計算機設備的融資租約，我們有義務租賃這些設備，其中最後一次安排已於 2022 年 6 月到期。
租賃成本的組成部分如下（以千計）：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
運營租賃成本$55 $56 $111 $112 
融資租賃成本：
使用權資產的攤銷$— $11 $— $27 
租賃負債利息— — — 1 
融資租賃成本總額$— $11 $— $28 
截至2023年6月30日，經營租賃負債的到期日如下（以千計）：
2023$99 
2024186 
經營租賃付款總額285 
減去估算的利息(14)
經營租賃負債總額$271 
注意 5： 股票薪酬
2018年，我們的股東批准採用SenesTech, Inc. 2018年股權激勵計劃（“2018年計劃”）。此後，2018年計劃在某些場合進行了修改和重述，最近一次是在2023年6月26日，當時我們的股東批准將授權股票總數增加到 848,614股份。
股票期權發行的每股行使價通常等於授予之日普通股的公允市場價值。授予的期權通常立即歸屬，或者按比例授予 12-到 36-月期與其各自的服務期限一致，條款一般為 五年。某些股票期權獎勵規定在控制權變更後加速歸屬。
截至 2023 年 6 月 30 日，我們有 465,580根據2018年計劃可供發行的普通股。
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目錄
股票期權
下表列出了未平倉的股票期權活動：
期權數量加權
平均值
運動
每人價格
分享		加權
平均值
剩餘的
合同的
任期
（年）
截至2023年6月30日的三個月：
截至2023年3月31日的未繳款項280,448 $17.11 4.4
已授予199,421 1.25 5.0
已鍛鍊— — — 
被沒收(107)39.64 — 
已過期(336)118.25 — 
截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項479,426 
(1)
10.01 4.5
截至2023年6月30日的六個月：
截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現280,810 17.00 3.9
已授予199,421 1.25 5.0
已鍛鍊— — — 
被沒收(433)119.46 — 
已過期(372)680.87 — 
截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項479,426 
(1)
10.01 4.5
自2023年6月30日起可行使139,583 29.16 3.8
(1) 包括與以下內容相關的選項 99,000屬於激勵獎勵且未根據2018年計劃授予的股票。
截至2023年6月30日的六個月中，授予的期權的加權平均授予日公允價值為美元1.24每股，基於Black-Scholes期權定價模型中使用的以下假設：
預期波動率128 %
預期股息收益率— 
預期期限（以年為單位）5
無風險利率5.3 %
預期波動率假設基於授予之日我們普通股的計算波動率，該波動率是根據最近一段時間與獎勵期限相稱的歷史價格計算得出的。預期的股息收益率假設基於我們的歷史和預期的股息支出：我們沒有也沒想到會支付股息。預期期限假設是非僱員期權的合同期限。無風險利率假設是使用到期與授予期限相稱的債券的美國國債收益率來確定的。
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目錄
限制性股票單位
下表顯示了未歸屬的限制性股票單位活動：
的數量
單位		加權
平均值
授予日期
公平
每人價值
單元
截至2022年12月31日的未歸屬餘額18,799 $2.71 
已授予— — 
既得(18,799)2.71 
被沒收— — 
截至2023年6月30日的未歸屬餘額— — 
股票薪酬支出記錄如下（以千計）：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
研究和開發$5 $3 $9 $4 
銷售、一般和管理 (1)
165203327426
股票薪酬支出總額$170 $206 $336 $430 
(1) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，包括美元56,000與為換取營銷服務而發行的股票有關。
研發和銷售、一般和管理費用之間的分配以僱員或非僱員提供的部門和服務為基礎。
截至2023年6月30日，與尚未確認的未投資期權相關的總薪酬成本為美元469,000，將在加權平均期內予以確認 1.6年，假設員工和非僱員已完成歸屬所需的服務期。
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目錄
注意事項 6： 股東權益
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，股票活動如下（千美元）：
普通股額外
付費
資本 		累積的
赤字 		總計
股份金額
2023
截至2022年12月31日的餘額809,648$1 $127,481 $(122,203)$5,279 
基於股票的薪酬—— 166 — 166 
行使認股權證時發行普通股1,230,0001 (1)— — 
發行服務用普通股54,466— 100 — 100 
根據限制性股票單位的歸屬發行股份，扣除税收預扣的股份13,225— (11)— (11)
淨虧損—— — (2,037)(2,037)
截至2023年3月31日的餘額2,107,3392 127,735 (124,240)3,497 
基於股票的薪酬—— 113 — 113 
減去發行成本的普通股發行857,1461 1,209 — 1,210 
淨虧損—— — (1,993)(1,993)
截至2023年6月30日的餘額2,964,485$3 $129,057 $(126,233)$2,827 
2022
截至2021年12月31日的餘額610,364$1 $122,542 $(112,508)$10,035 
基於股票的薪酬—— 221 — 221 
發行服務用普通股250— 3 — 3 
淨虧損—— — (2,332)(2,332)
截至2022年3月31日的餘額610,6141 122,766 (114,840)7,927 
基於股票的薪酬—— 205 — 205 
發行服務用普通股34— 1 — 1 
淨虧損—— — (2,569)(2,569)
截至2022年6月30日的餘額610,648$1 $122,972 $(117,409)$5,564 
在截至2023年6月30日的六個月中，發行了以下普通股：
•857,146根據與某些機構投資者的註冊直接發行的股票，價格為美元1.75每股收益總額為 $1.5百萬，未扣除發行成本 $290,000。這些股票是根據2022年5月6日的招股説明書和2023年4月10日的招股説明書補充文件進行發行和出售的，該補充文件與我們在S-3表格上的上架註冊聲明（文件編號333-261227）中刪除有關。
•1,230,000根據行使先前未兑現的預先籌集的認股權證而獲得的股份，這些認股權證於 2022 年 11 月發行，行使價為 $3.50每股；
•54,466限制性股票以換取將在2023年9月之前提供的營銷服務，服務總價值將根據發行當日的股票價格進行確認；以及
•13,225根據限制性股票單位歸屬而獲得的股票。
11
目錄
注意 7： 普通股認股權證
下表顯示了普通股權證活動：
股份加權
平均值
運動
每人價格
分享		加權
平均值
剩餘的
合同的
任期
（年）
截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現4,414,810 $6.58 3.0
已發行921,432 1.66 5.3
已鍛鍊(1,230,000)3.50 — 
已過期(2,835)728.00 — 
截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項4,103,407 5.91 3.2
在截至2023年6月30日的六個月中：
•在附註6中討論的發行中，向投資者發行了C系列認股權證，以購買最多 857,146我們的普通股。C系列認股權證可立即行使，行使價為美元1.62每股，將於2028年10月12日到期。我們估計這些認股權證的公允價值為 $1.1百萬，使用基於以下重要投入的 Black-Scholes 模型：普通股價格為 $1.38每股；波動率 164%；期限 5.5年份；股息收益率為 —%；無風險利率為 3.4%;
•發行配售代理認股權證，最多可購買 64,286我們普通股的股份。配售代理認股權證可在發行後立即行使，每股行使價為美元2.1875每股，並將於 2028 年 4 月 10 日到期。我們估計這些認股權證的公允價值為 $82,000使用基於以下重要輸入的 Black-Scholes 模型：普通股價格為 $1.38每股；波動率 165%；期限 5年份；股息收益率為 —%；無風險利率為 3.5%；以及
•預先注資的認股權證 1,230,000普通股被行使。此類預先注資的認股權證於 2022 年 11 月發行，行使價為 $3.50每股。
注意事項 8： 每股虧損
每股基本虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的虧損除以使用庫存股法確定的期間普通股和潛在攤薄性證券的加權平均數。股票期權、認股權證和限制性股票單位被認為是潛在的稀釋性證券，但被排除在攤薄後每股虧損的計算之外，因為考慮到所列所有時期報告的淨虧損，它們的影響將是反稀釋的。因此，每個報告期的基本每股虧損和攤薄後每股虧損均相同。
攤薄後每股淨虧損的計算中不包括以下股份：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
普通股認股權證— — 166,661 — 
股票期權10,171 — 75,466 — 
限制性庫存單位— — — — 
10,171 — 242,127 — 
12
目錄
注意 9： 突發事件
法律訴訟
2020 年 7 月，我們的前公司總法律顧問（“原告”）在加利福尼亞州聖地亞哥縣高等法院對我們提起訴訟。該投訴稱，除其他外，我們拒絕向他發行他聲稱我們欠他的股票期權餘額，從而違反了原告與我們的僱傭合同，也違反了誠信和公平交易的默示盟約。2021 年 9 月，原告為我們服務，並點名 10作為被告的個人，包括現任和前任董事和僱員。我們認為，並非所有被告都已服刑。此外， 二個別指定的被告已分別與原告達成和解。
原告聲稱，這些人同意故意和錯誤地扣留欠他的股票期權，並故意收到了被盜財產。原告要求賠償超過$的補償性賠償500,000，三倍的損害賠償和合理的律師費。我們認為上述説法沒有道理，並打算積極為這些指控辯護。原告已同意通過調解來解決問題。我們認為這起訴訟不太可能對我們的運營產生實質性影響。
注意 10： 後續事件
2023年7月21日，經股東批准，我們的董事會批准了對我們經修訂和重報的公司註冊證書的修正案，以不低於1比2且不超過1比12的比例對我們已發行和流通的普通股進行反向股票拆分（“反向股票分割”）。反向股票拆分的確切比率將在反向股票拆分之前由我們的董事會自行決定在此範圍內設定，並將在生效時間之前由我們公開宣佈。定於2023年8月18日舉行一次特別股東大會，就此類事項等事項進行表決。
2023年7月21日，我們的董事會批准公開發行我們的普通股以及D系列和E系列認股權證，以購買我們的普通股，總收益不超過美元7.5百萬。參見2023年7月21日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-273370）。
我們評估了從資產負債表之日到2023年8月10日（簡明財務報表發佈之日）的後續事件，並確定簡明財務報表中沒有其他需要調整或披露的項目。
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析—
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的簡明財務報表和相關附註一起閲讀。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告中包含的非歷史陳述是經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。除本10-Q表季度報告中以引用方式包含或納入此處的歷史事實陳述外，包括有關我們未來經營業績、未來財務狀況、業務戰略、目標、目標、計劃、前景、市場以及未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“建議”、“目標”、“考慮”、“項目”、“預測”、“可能”、“可能”、“應該”、“可以”、“潛在”、“繼續”、“目標” 等術語來識別前瞻性陳述” 或這些術語的否定詞，或旨在識別前瞻性陳述的類似表達。但是，並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本10-Q表季度報告中的具體前瞻性陳述包括有關以下內容的陳述：
•我們預計，在可預見的將來，我們將繼續承擔鉅額支出併產生營業虧損；
•我們預計，截至2023年6月30日的現金及現金等價物，加上預期收入和股票證券的任何額外銷售，將足以為我們目前的運營提供至少未來三個月的資金；
•我們認為，銷售額增長的部分原因是我們的互聯網銷售計劃的持續重點、戰略夥伴關係的加強以及與主要分銷商和害蟲管理專業人員（“PMP”）的合作；
•我們認為，我們的現場銷售組織銷售活動的增加主要是由於銷售產品數量的增加，包括我們的 Elevate Bait SystemTM;
•我們成功實現了 ContraPest 的商業化；
•我們相信，如果我們在ContraPest的商業化方面遇到持續的問題或延遲，我們預期的未來損失可能會對我們的財務狀況產生不利影響，並對我們為持續運營提供資金、在未來獲得額外融資並繼續作為持續經營企業的能力產生負面影響；
•我們建立戰略合作伙伴關係的能力，使我們能夠滲透到其他目標市場和地理位置；
•我們預計，與正在進行的活動相關的支出將持續或增加，尤其是在我們專注於Contrapest的營銷和銷售的情況下；
•我們維持和獲得監管部門對我們的產品和候選產品的批准的能力；
•我們獲得ContraPest和其他產品的市場認可、商業可行性和盈利能力的能力；
•我們推銷我們的產品並建立有效的銷售隊伍和營銷基礎設施以創造可觀收入的能力；
•我們研發的成功；
•我們留住和吸引關鍵人員開發、運營和發展業務的能力；
•我們滿足營運資金需求的能力；
•我們對收入、現金流、支出、資本要求和額外融資需求的估計或預期；
•我們的業務計劃，包括研發計劃；
14
目錄
•我們認為對我們的指控沒有法律依據，我們打算對這些指控進行積極辯護；
•我們認為針對我們的訴訟不太可能對我們的運營產生實質性影響；
•我們的財務業績，包括我們為運營提供資金的能力；以及
•與我們的項目、競爭對手和行業相關的發展和預測，包括立法發展和這些發展的影響。
這些前瞻性陳述不能保證未來的業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和情況，這些風險和情況難以預測，可能導致我們自己或我們行業的實際業績與這些陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。因此，由於各種因素，包括我們在2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的結果，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時包含的結果，實際業績可能與此類聲明中的預期或表達的結果存在重大差異。許多因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述所顯示的業績存在重大差異。這些因素除其他外包括以下幾點：
•我們產品的成功商業化。
•市場對我們產品的接受程度。
•我們的財務業績，包括我們的運營資金能力；
•我們保持遵守納斯達克持續上市要求的能力；以及
•監管部門對我們產品的批准和監管以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件（包括本10-Q表季度報告）中不時確定的其他因素和風險。
此處包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，僅代表截至該日期。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。本10-Q表季度報告中包含或以引用方式納入的前瞻性陳述反映了我們截至本10-Q表季度報告發布之日對未來事件的看法，受風險、不確定性、假設和情況變化的影響，可能導致我們的實際業績、業績或成就與任何前瞻性陳述中表達或暗示的業績、業績或成就存在顯著差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的事件、業績、業績或成就。
我們受到《交易法》的信息要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交或提供報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的此類報告和其他信息將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上發佈後，儘快在www.senestech.com上免費提供。美國證券交易委員會的網站包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。
概述
自成立以來，我們在研發和商業化活動中蒙受了巨大的營業虧損，預計這種虧損將在不久的將來持續下去。迄今為止，根據我們以前的許可協議，我們從產品銷售、研究補助金和許可費中獲得的收入有限。迄今為止，我們主要通過出售股權證券為我們的運營提供資金，包括可轉換優先股、普通股和購買普通股的認股權證。
截至2023年6月30日，我們從出售普通股、優先股和認股權證行使以及發行可轉換票和其他本票中獲得了9,480萬美元的淨收益，來自許可費的總收入為170萬美元，產品淨銷售總額為300萬美元。截至2023年6月30日，我們的累計赤字為1.262億美元，現金及現金等價物為220萬美元。
15
目錄
自成立以來，我們每年都蒙受鉅額營業虧損，截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，淨虧損分別為200萬美元和260萬美元。我們預計至少在未來六個月內將繼續產生鉅額支出併產生營業虧損。
我們最終的成功取決於多種因素的共同結果，包括：（i）Contrapest的成功商業化，我們的產品和候選產品保持並獲得監管部門的批准；（ii）Contrapest和其他產品的市場接受度、商業可行性和盈利能力；（iii）推銷我們的產品並建立有效的銷售隊伍和營銷基礎設施以創造可觀收入的能力；（iv）我們的研發取得成功；（v）留住和吸引鑰匙的能力開發、運營和發展我們業務的人員；以及（vi）我們滿足營運資金需求的能力。
根據我們目前的運營計劃，我們預計，截至2023年6月30日的現金及現金等價物，加上預期收入和股票證券的任何額外銷售，將足以為我們目前的運營提供至少未來三個月的資金。2023年7月，我們開始公開發行普通股以及D系列和E系列認股權證，以購買普通股，尋求總收益高達750萬美元。
雖然我們已經評估並將繼續評估我們的運營費用，並將資源集中在美國成功實現ContraPest的商業化，但在實現預期的收入目標和利潤目標之前，還需要額外的融資。如果我們無法通過出售證券籌集必要的資金，我們可能會被要求採取其他措施，這可能會損害我們成功和作為持續經營企業運營的能力。無論如何，在我們實現盈利之前，需要額外的資金來為我們的營業虧損和研發活動提供資金。我們可能永遠無法實現盈利或產生正現金流，除非我們這樣做，否則我們將繼續需要通過股權或債務融資籌集資金。如果無法以足夠的水平或可接受的條件提供此類股權或債務融資，我們可能需要推遲、限制或終止商業化和開發工作，或者停止運營。
運營結果
下表彙總了我們在所述期間的經營業績（以千計）：
截至6月30日的三個月% 增加（減少）截至6月30日的六個月% 增加（減少）
2023202220232022
收入，淨額$305 $277 10 %$538 $472 14 %
銷售成本163 141 16 %304 246 24 %
毛利142 136 4 %234 226 4 %
運營費用：  
研究和開發381 431 (12)%768 947 (19)%
銷售、一般和管理1,761 2,277 (23)%3,511 4,184 (16)%
運營費用總額2,142 2,708 (21)%4,279 5,131 (17)%
運營損失(2,000)(2,572)(22)%(4,045)(4,905)(18)%
其他收入，淨額7 3 133 %15 4 275 %
淨虧損$(1,993)$(2,569)(22)%$(4,030)$(4,901)(18)%
收入
扣除銷售折扣和促銷後，2023年第二季度的銷售額為30.5萬美元，而2022年第二季度的銷售額為27.7萬美元。銷售額增長了28,000美元，這要歸功於我們持續關注互聯網銷售計劃，這增強了我們現有的拉通銷售策略，即來自消費市場的需求鼓勵或吸引經銷商和害蟲管理專業人員提供我們的產品，以及與主要分銷商和PMP的戰略夥伴關係和合作得到加強。特別是，隨着我們繼續優化銷售組織，我們看到現場銷售團隊的銷售活動有所增加。銷售額增加的主要原因是銷售的產品數量增加，包括我們的Elevate Bait System，該系統於 2022 年 6 月推出。
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目錄
在截至2023年6月30日的六個月中，銷售額為53.8萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為47.2萬美元。增長66,000美元的主要原因是銷量增加，包括我們的Elevate Bait System產品。
銷售成本
銷售成本主要包括銷售產品的成本，包括廢料和過時儲備，2023年第二季度為16.3萬美元，佔淨銷售額的53.6％，而2022年第二季度為14.1萬美元，佔淨銷售額的50.9％。2023年，我們經歷了某些產品組件的成本上漲，再加上基本銷售產品組合的變化，與2022年第二季度相比，我們在2023年第二季度的銷售成本佔銷售額的百分比更高。
在截至2023年6月30日的六個月中，銷售成本為30.4萬美元，佔淨銷售額的56.5％，而截至2022年6月30日的六個月中，銷售成本為24.6萬美元，佔淨銷售額的52.1％。銷售成本佔淨銷售額百分比的增加是由於 2023 年第一季度我們產品中不再使用的有缺陷的託盤報廢，總額為 42,000 美元。
毛利
2023年第二季度的毛利為14.2萬美元，毛利率為46.4％，而2022年第二季度的毛利為13.6萬美元，毛利率為49.1％。
在截至2023年6月30日的六個月中，毛利為23.4萬美元，毛利率為43.5％，而截至2022年6月30日的六個月中，毛利率為22.6萬美元，毛利率為47.9％。毛利率下降的原因是我們的產品不再使用期間報廢了有缺陷的儲罐。不包括與報廢庫存相關的成本，截至2023年6月30日的六個月中，毛利率為51.3％。
研究和開發費用
研發費用包括以下內容（以千計）：
截至6月30日的三個月增加
（減少） 		截至6月30日的六個月增加
（減少）
2023202220232022
人員（包括股票薪酬）$214 $262 $(48)$456 $503 $(47)
專業費用34 58 (24)78 148 (70)
折舊28 33 (5)56 79 (23)
設施25 27 (2)51 53 (2)
其他80 51 29 127 164 (37)
總計$381 $431 $(50)$768 $947 $(179)
2023年第二季度的研發費用為38.1萬美元，而2022年第二季度的研發費用為43.1萬美元。減少50,000美元的主要原因是員工人數減少以及研發所需的諮詢和律師費。由於2023年第二季度穩定性研究的完成，與現場和產品改進研究相關的支出增加，部分抵消了這種下降。
在截至2023年6月30日的六個月中，研發費用為76.8萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為94.7萬美元。減少17.9萬美元的主要原因是研發所需的員工人數、諮詢和律師費減少，由於2023年幾項資產完全折舊，折舊率降低，以及與現場和產品改進研究相關的總體支出減少。
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目錄
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用（以千計）：
截至6月30日的三個月增加
（減少） 		截至6月30日的六個月增加
（減少）
2023202220232022
人員（包括股票薪酬）$890 $1,115 $(225)$1,793 $2,185 $(392)
專業費用419 464 (45)871 900 (29)
保險93 145 (52)179 311 (132)
旅行和娛樂53 60 (7)127 106 21 
辦公用品/IT65 86 (21)136 169 (33)
市場營銷63 225 (162)117 245 (128)
設施39 39 — 77 78 (1)
其他139 143 (4)211 190 21 
總計$1,761 $2,277 $(516)$3,511 $4,184 $(673)
2023年第二季度的銷售、一般和管理費用為180萬美元，而2022年第二季度為230萬美元。減少51.6萬美元的主要原因是人事相關費用減少，股票薪酬減少和員工人數減少，以及整體營銷計劃的變化導致的營銷成本降低。此外，保險更低，一般公司用途所需的諮詢和律師費也更低。
在截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用為350萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為420萬美元。減少67.3萬美元的主要原因是我們整體營銷計劃的變化導致的人事相關費用減少、股票薪酬減少和員工人數減少、保險減少和營銷成本降低。此外，一般公司用途所需的諮詢和法律費用低於 2022 年的同期水平。與銷售相關活動增加相關的差旅和娛樂成本增加，部分抵消了這些下降。
其他收入，淨額
2023年第二季度的其他收入包括利息收入，由於同期利率較高，利息收入比2022年第二季度高出6,000美元。此外，我們2022年第二季度與出售某些資產相關的雜項收入為2,000美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，其他淨收入包括利息收入，由於同期利率上升，利息收入比截至2022年6月30日的六個月高出12,000美元。此外，在截至2022年6月30日的六個月中，我們與2022年到期的某些應付票據和融資租賃相關的利息支出為1,000美元，與出售某些資產相關的雜項收入為2,000美元。
流動性和資本資源
流動性
自成立以來，我們在研發活動和商業化工作中蒙受了巨大的營業虧損，預計這種虧損將在不久的將來持續下去。迄今為止，我們從以前的許可下獲得的產品銷售、研究補助金和許可費中獲得的收入有限。迄今為止，我們主要通過出售股權證券，包括可轉換優先股、普通股和購買普通股的認股權證；以及主要由可轉換票據組成的債務融資，為我們的運營提供資金。
截至2023年6月30日，我們已從出售普通股、優先股和認股權證行使以及發行可轉換票和其他本票中獲得了9,480萬美元的淨收益，淨產品總額為300萬美元
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目錄
銷售額和總計170萬美元的許可費.截至2023年6月30日，我們的累計赤字為1.262億美元，現金及現金等價物為220萬美元。
我們的最終成功取決於多種因素的結果，包括：（i）ContraPest 的成功商業化，我們的產品和候選產品的維持和獲得監管部門的批准；（ii）ContraPest 和其他產品的市場接受度、商業可行性和盈利能力；（iii）推銷我們的產品和建立有效的銷售隊伍和營銷基礎設施以創造可觀收入的能力；（iv）我們的研發活動的成功；（v）保留能力和吸引關鍵人員開發、運營和發展我們的業務；以及（vi）我們滿足營運資金需求的能力。
根據我們目前的運營計劃，我們預計，截至2023年6月30日的現金及現金等價物，加上預期收入和股票證券的任何額外銷售，將足以為我們目前的運營提供至少未來三個月的資金。我們已經評估並將繼續評估我們的運營費用，並將集中資源用於ContraPest在美國的成功商業化。但是，如果未實現預期的收入目標和利潤率目標，或者支出超過我們的預算，我們可能需要在此之前籌集額外融資。如果我們需要更多的融資，包括在未來三個月內，而我們無法通過出售證券籌集必要的資金，我們可能需要採取其他措施，這可能會削弱我們成功和作為持續經營企業運營的能力。無論如何，在我們實現盈利並可能機會主義地籌集資金之前，我們可能需要額外的資金來為我們的營業虧損和研發活動提供資金。我們可能永遠無法實現盈利或產生正現金流，除非我們這樣做，否則我們將繼續需要通過股權或債務融資籌集資金。如果無法以足夠的水平或可接受的條件提供此類股權或債務融資，我們可能需要推遲、限制或終止商業化和開發工作，或者停止運營。
其他資金要求
我們預計，由於我們正在進行的活動，我們的支出將持續或增加，尤其是在我們專注於ContraPest的營銷和銷售時。此外，我們將繼續承擔與上市公司運營相關的成本。
特別是，我們預計會產生大量且增加的費用，因為我們：
•努力最大限度地提高我們產品的市場接受度並促進其銷售，包括為潛在的潛在客户進行實地演示；
•探索戰略夥伴關係，使我們能夠滲透到其他目標市場和地理位置；
•管理Contrapest和我們可能獲得監管部門批准的任何其他候選產品的銷售、營銷和分銷基礎設施；
•為Contrapest尋求更多監管部門的批准，包括更全面地擴大ContraPest的市場和用途，如果我們認為有商業可行性，則為我們的其他候選產品尋求更多監管部門的批准；
•進一步開發我們的製造流程以控制成本，同時能夠擴大規模以滿足Contrapest和我們獲得監管部門批准的任何其他候選產品的未來需求；
•繼續開發Contrapest的產品並推進我們的研發活動，並在我們的運營預算允許的情況下推進其他候選產品的研發計劃；
•維護和保護我們的知識產權組合；以及
•增加運營、財務和管理信息系統和人員，包括人員，以支持我們作為上市公司的產品開發和商業化工作及運營。
我們將需要額外的資金來為這些持續的額外支出提供資金。
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目錄
資本資源
下表彙總了我們在所列每個期間的現金來源和用途（以千計）：
截至6月30日的六個月
20232022
現金和現金等價物，期初$4,775 $9,326 
提供的淨現金（用於）：
經營活動(3,757)(4,148)
投資活動(21)(146)
籌資活動1,199 (32)
現金和現金等價物減少(2,579)(4,326)
現金和現金等價物，期末$2,196 $5,000 
來自經營活動的現金流—來自經營活動的現金流通常取決於從客户那裏收到的現金和向供應商支付的款項的金額和時間，以及非現金項目的性質和金額，包括給定時期經營業績中包含的折舊和攤銷以及股票補償。
在截至2023年6月30日的六個月中，經營活動使用了380萬美元的現金，這是由於我們的淨虧損為400萬美元，運營資產和負債的淨變動為13萬美元，部分被40.3萬美元的淨非現金費用所抵消，主要包括股票薪酬以及折舊和攤銷費用。我們的淨虧損是由我們持續努力將產品商業化所產生的與銷售、一般和管理活動相關的成本以及研發成本所致。運營資產和負債變動使用的淨現金主要包括應付賬款和應計費用的淨減少35.9萬美元，部分被預付費用減少92,000美元、庫存減少88,000美元和應收賬款減少71,000美元所抵消。
在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動使用了410萬美元的現金，這是我們490萬美元的淨虧損，部分被運營資產和負債的淨變動19.8萬美元以及55.5萬美元的非現金費用（主要包括股票薪酬以及折舊和攤銷費用）所抵消。我們的淨虧損是由我們努力將產品商業化所產生的與銷售、一般和管理活動相關的成本以及我們的研發成本所致。運營資產和負債變動提供的淨現金包括應付賬款和應計費用淨減少25.9萬美元，遞延收入減少41,000美元，庫存增加25,000美元，部分被預付費用增加10.8萬美元和應收賬款19,000美元所抵消。
來自投資活動的現金流—投資活動中使用的現金流主要包括購買不動產和設備，由與出售不動產和設備有關的任何收益所抵消。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，用於投資活動的現金流分別包括購買21,000美元和14.6萬美元的不動產和設備。
來自融資活動的現金流—融資活動可根據需要為日常運營和資本需求提供現金。在截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金包括髮行普通股的120萬美元淨收益，被支付的11,000美元員工預扣税所抵消。在截至2022年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金包括應付票據的償還和32,000美元的融資租賃債務。
關鍵會計政策與估計
正如我們之前於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告第7項所披露的那樣，我們的關鍵會計政策和估算沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
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目錄
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，我們（根據《交易法》第13a-15（b）條）在管理層的監督和參與下，定期對我們的披露控制和程序（定義見第13a-15（e）條）的有效性進行評估。
這些披露控制和程序旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在 SEC 規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制和程序包括但不限於旨在確保收集此類信息並將其傳達給管理層（包括首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員）的控制和程序，以便及時就要求的披露做出決定。
根據評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，這些披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本季度報告所涉期間，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們參與的法律訴訟的信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分簡明財務報表附註中標題為 “法律訴訟” 的小節下的附註9——意外開支。
第 1A 項。風險因素
2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項中列出的風險因素沒有發生重大變化。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的季度中，公司沒有董事或高管 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”（在每種情況下，定義見第 S-K 法規第 408 項）。
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目錄
第 6 項。展品
展覽
數字		描述
4.28*
C 系列認股權證的表格（2023 年 4 月 12 日提交的 8-K 表格，附錄 4.28（文件編號 001-37941））。
4.29*
系列配售代理認股權證表格（2023年4月12日提交的8-K表格，附錄4.29（文件編號001-37941））。
10.26*
證券購買協議表格（2023年4月12日提交的8-K表格，附錄10.26（文件編號001-37941））。
10.27*
SenesTech, Inc. 與妮可·威廉姆斯於2023年4月21日簽訂的分離協議（表格8-K於2023年4月24日提交，附錄10.27（文件編號001-37941））。
10.28*
經修訂的SenesTech, Inc. 2018年股權激勵計劃（表格8-K於2023年6月27日提交，附錄10.28（文件編號001-37941））。
31.1
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證。
31.2
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官的認證。
32.1
第 1350 節首席執行官的認證。
32.2
第 1350 節首席財務官的認證。
101.INS內聯 XBRL 實例文檔。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
* 如所示，以引用方式納入。
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
SENESTECH, INC.
日期：2023 年 8 月 10 日
來自：/s/Joel L. Fruendt
Joel L. Fruendt
總裁兼首席執行官
日期：2023 年 8 月 10 日
來自：/s/ 託馬斯·切斯特曼
託馬斯·切斯特曼
執行副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書
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