美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 8 月 14 日

TMC THE METALS COMPANY

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號： (604) 631-3115

不適用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

2023年8月14日，TMC 金屬公司公司（以下簡稱 “公司”）與某些投資者（“買方”）簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），根據該協議，公司同意在 中出售和發行總共13,461,540股普通股（“股票”）公司不含面值（“普通股”），以及隨附的A類認股權證（ “A類認股權證”，與股票合計為 “證券”），共購買6,730股，770 股普通股。在扣除應付給財務顧問的費用和公司應支付的其他估計發行費用之前，註冊發行給公司的總收益預計約為2690萬美元，而不是 ，包括行使A類認股權證。此外，如果投資者發出通知前一個交易日的普通股收盤價為3.00美元或更低，總額不超過1100萬美元，則某些投資者可以在2023年9月15日當天或之前向公司發出通知 後再購買最多550萬股股票和隨附的A類認股權證，以額外購買總額不超過275萬股普通股。

公司董事安德烈·卡卡爾和公司現有股東的家族 基金ERAS Capital LLC同意購買500萬股普通股 和隨附的A類認股權證，以1000萬美元的總收購價購買25萬股普通股。此外，公司的戰略合作伙伴、公司現有股東Allseas Group S.A. 同意購買350萬股普通股和 隨附的A類認股權證，以700萬美元的總收購價購買175萬股普通股。公司首席執行官兼董事長傑拉德·巴倫、公司首席財務官克雷格·謝斯基和公司 董事會的其他成員也同意購買註冊發行的證券。

證券由公司根據公司在S-3表格上的註冊聲明（Reg.編號為333-267479）， 此前於2022年9月16日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了經修訂的文件， 於2022年10月14日由美國證券交易委員會宣佈生效，其中包含的基本招股説明書以及2023年8月14日的招股説明書補充文件。

註冊發行的首次完成預計將於2023年8月16日左右，但須滿足慣例成交條件。根據收購協議的條款， 預計將在2023年11月30日和2024年1月31日當天或之前再進行兩次 的收盤，分別為250萬美元和650萬美元。

每股 普通股和隨附的購買0.5股普通股的A類認股權證以2.00美元的價格出售。

A類認股權證的初始行使價為3.00美元，發行後可立即行使，並將於2027年12月31日到期。如果某些股票分紅和 分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響普通股，則A類認股權證可能會進行調整，而不對公司股東的資產進行對價。除了 A 類認股權證中包含的慣例例外情況外，在 2024 年 12 月 31 日之前，如果 發行任何普通股或可轉換、可行使或可兑換普通股的證券，價格低於 的 (i) 2.00 美元（根據股票分割、資本重組、股票分紅等進行公平調整），則A類認股權證將根據價格進行調整 (ii) 當時 的有效行使價。如果連續30個交易日普通股的成交量加權平均價格超過6.50美元，則公司還可以以 A類認股權證所依據的每股普通股0.0001美元的價格回購A類認股權證。如果進行某些公司交易，A類認股權證的持有人將有權 在行使A類認股權證時獲得持有人 在交易前夕行使A類認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。如果 A 類認股權證的持有人連同其 關聯公司實益擁有超過 4.99%（或持有人在發行之日前選擇時為 9.99% 或 19.99%） 股權證在行使生效後立即發行的普通股數量 ，則該持有人將無權行使其 A 類認股權證的任何部分（“普通認股權證受益 所有權限制”）；但是，前提是提前 61 天通知公司，持有人可以增加 普通認股權證實益所有權限制，但不得超過9.99％，經公司批准，不得超過19.99％。 A類認股權證不賦予其持有人享有 普通股持有人有權獲得的任何投票權或任何其他權利或特權。

A類認股權證未上市，公司也不打算上市A類認股權證，用於在納斯達克全球精選市場或任何其他國家證券交易所或任何其他國家 認可的交易系統上交易。

Cantor Fitzgerald & Co.、Wedbush Securities LLC、EAS Advisors LLC、 Fearnley Securities Inc. 和 ThinkeQuity LLC 被公司聘為財務顧

購買協議包含公司的慣常陳述、保證、契約和協議、成交的慣常條件、 賠償義務、雙方的其他義務和終止條款。購買協議中包含的陳述、保證和契約 僅用於該協議的目的，截至特定日期，僅為該協議各方的利益 而提出，可能受合同雙方商定的限制的約束。這份關於表格8-K的當前 報告或所附展品中沒有任何陳述是購買要約或出售證券要約的邀請。在任何非法要約、招攬或出售的司法管轄區內，不得進行要約、招攬或出售。

Fasken Martineau DuMoulin LLP 和 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 的 與證券有關的法律意見副本分別作為附錄5.1和5.2， 與本表8-K表最新報告一起提交。購買協議和A類認股權證的表格分別作為附錄10.1和4.1附錄與本最新的 報告一起提交，並以引用方式納入此處。上述對此類文件及其所設想的交易的描述 可參照此類證物進行全面限定。

這份 表8-K最新報告不應構成出售要約或招攬購買證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區的證券法註冊 或資格之前在任何州或司法管轄區出售證券 是非法的。

前瞻性陳述

本表8-K 的最新報告包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，例如與 註冊發行的預期完成以及註冊發行的預期收益相關的陳述。所涉及的風險和不確定性包括公司 滿足及時完成註冊發行的某些條件的能力、市場和其他條件，以及 公司定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時詳述的其他風險。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述基於公司當前的預期和假設，並且僅在本表8-K最新報告發布之日使用 。除非法律要求，否則公司不打算因新信息、未來事件或其他原因修改或更新本表8-K最新報告中的任何前瞻性陳述 。

2023年8月14日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈註冊發行。新聞稿的副本作為附錄 99.2 附於本 8-K 表最新報告 ，並以引用方式納入此處。

以下證物 隨函提交：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。