美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________
附表 14A
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根據第 14 (a) 條提交的委託聲明
1934 年《證券交易法》
由註冊人提交 |
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由註冊人以外的一方提交 |
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選中相應的複選框:
初步委託書 |
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機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許) |
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最終委託書 |
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☐ |
權威附加材料 |
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☐ |
根據 §240.14a-12 徵集材料 |
初始增長收購有限公司
(其章程中規定的註冊人姓名)
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(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)
申請費的支付(勾選相應的方框):
無需付費。 |
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☐ |
事先用初步材料支付的費用。 |
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☐ |
根據《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項要求在附錄表上計算的費用 |
初始增長收購有限公司
華盛頓街 875 號
紐約州紐約
2023年8月
親愛的股東們:
我謹代表Inception Growth Acquisition Limited(“公司” 或 “我們”)的董事會,特此邀請您參加我們的股東特別會議(“特別會議”)。我們希望你能加入我們。特別會議將在以下時間舉行:
在: |
Loeb & Loeb LLP,香港特別行政區中環康樂廣場 1 號怡和大廈 2206-19 |
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開啟: |
, 2023 |
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時間: |
當地時間上午 10 點 |
股東特別會議通知、委託書和這封信所附的代理卡將在2023年8月左右首次郵寄給我們的股東。
如所附委託書中所述,特別會議將專門討論:
(i) 關於修改(“章程修正提案”)公司經修訂和重述的公司註冊證書(“章程”)的提案,將公司必須完成業務合併(“延期”)的日期從2023年9月13日(“當前終止日期”)(即公司首次公開募股(“首次公開募股”)截止之日起21個月延長至2024年6月13日(即自首次公開募股截止之日起30個月的日期)(“延期日期”)。《憲章》擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件A附後;
(ii) 關於修改(“信託修正提案”)公司與大陸股票轉讓和信託公司(“受託人”)於2021年12月8日簽訂的公司投資管理信託協議(“信託協議”)的提案(“信託協議”),該協議於2023年3月13日修訂,允許公司自行決定延長開始清算與之相關的信託賬户(“信託賬户”)的日期從那時起,公司的首次公開募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)個月2023年9月13日(“當前終止日期”)至2024年6月13日,將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元的總金額乘以首次公開募股中發行的普通股數量(每股均為 “公開股票”)中每次延期一個月(“延期付款”)中較小者存入信託賬户。信託協議擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件B附於此;以及
(iii) 就在會議或任何休會或休會之前適當提出的其他事項(“休會提案”)採取行動。
該公司於2021年12月8日發佈的首次公開募股招股説明書規定,公司最初有15個月(如果公司延長完成招股説明書中所述的業務合併的時間,則最長為21個月)才能完成其初始業務合併。2023年3月13日,公司舉行了年度股東大會(“年會”)。在年會上,公司股東批准了修訂信託協議的提案,規定公司根據信託協議完成初始業務合併的時間應延長六個月,從2023年3月13日延長至2023年9月13日,無需向信託賬户支付任何款項。公司在年會結束後於2023年3月13日與受託人簽訂了信託協議修正案,賦予公司將其完成初始業務合併的期限延長至2023年9月13日的權利。
信託修正案的目的是允許公司將完成業務合併的時間延長九(9)次,每次再延長一(1)個月,從2023年9月13日到2023年6月13日。
我們知道我們的許多股東將無法參加特別會議。我們正在招募代理人,以便每位股東都有機會就計劃在特別會議上提交給股東的所有事項進行投票。無論你是否打算參加,請花點時間閲讀委託書並投票
通過郵寄方式提交您的委託書或投票説明的紙質副本,以便您的股票有代表出席會議。您也可以在特別會議之前隨時撤銷您的代理或投票指示,並更改您的投票。無論您擁有多少公司股份,您親自出庭或通過代理人出席對法定人數都很重要,您的投票對於適當的公司行動很重要。
感謝您一直關注Inception Growth 收購有限公司。我們期待在特別會議上見到你。
如果您對委託書有任何疑問,請通過位於紐約州紐約華盛頓街 875 號的 Inception Growth Acquisition Limited 聯繫我們。如有任何疑問,你也可以通過以下方式聯繫代理律師:Advantage Proxy,華盛頓州得梅因 98198 郵政信箱 13581 收件人:Karen Smith,電話:877-870-8565。
真誠地, |
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周卓恆 |
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首席執行官 |
初始增長收購有限公司
華盛頓街 875 號
紐約州紐約
股東特別會議通知
將於八月舉行 [___], 2023
致Inception Growth 收購有限公司的股東:
特此通知,特拉華州的一家公司Inception Growth Acquisition Limited(“公司” 或 “我們”)的股東特別會議將於當地時間2023年8月10點在香港特別行政區中環康樂廣場1號怡和大廈2206-19號的辦公室舉行,目的如下:
1.關於修改(“章程修正提案”)公司經修訂和重述的公司註冊證書(“章程”)的提案,將公司必須完成業務合併(“延期”)的日期從2023年9月13日(“當前終止日期”)(即公司首次公開募股(“首次公開募股”)截止之日起21個月(“IPO”)延長至2024年6月13日(該日期)即自首次公開募股截止之日起30個月)(“延期日期”)。《憲章》擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件A附後;
2.關於修改(“信託修正提案”)公司與大陸股票轉讓和信託公司(“受託人”)之間於2021年12月8日簽訂的公司投資管理信託協議(“信託協議”)的提案(“信託修正提案”),該協議於2023年3月13日修訂,允許公司自行決定延長開始清算與公司有關的信託賬户(“信託賬户”)的日期從9月13日起,首次公開募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)個月,2023年(“當前終止日期”)至2024年6月13日,方法是將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元的總金額乘以首次公開募股中發行的普通股數量(每股 “公開股”)中每次延期一個月未贖回(“延期付款”)中較低者存入信託賬户。信託協議擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件B附於此;以及
3.就會議之前或任何休會或休會之前可能適當處理的其他事項(“休會提案”)採取行動。
董事會已將2023年8月9日的營業結束時間定為會議的記錄日期,只有當時登記在冊的股票持有人才有權收到特別會議或其任何休會或休會的通知和投票。
根據董事會的命令 |
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周卓恆 |
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首席執行官 |
紐約州紐約
八月 [___], 2023
重要的
如果你無法親自出席特別會議,請你表明你對所附委託書所列問題的投票和日期,在隨附的自填地址信封中籤名並郵寄,如果郵寄到美利堅合眾國,則無需郵費。
關於將於8月舉行的股東特別會議委託材料可用性的重要通知 [____],2023 年,這份致股東的委託書將在 HTTPS://WWW.SEC.GOV/ 上公佈。
初始增長收購有限公司
華盛頓街 875 號
紐約州紐約
委託聲明
為了
股東特別會議
將於九月舉行 [____], 2023
首次郵寄於八月左右 [___], 2023
特別會議的日期、時間和地點
隨附的委託書是由特拉華州的一家公司Inception Growth Acquisition Limited(以下簡稱 “公司”)的董事會(“董事會”)就將於當地時間2023年8月10點在香港特別行政區中環康樂廣場1號怡和大廈2206-19號Loeb & Loeb LLP辦公室舉行的股東特別會議及其任何休會而徵求的見隨附的會議通知。
公司的主要執行辦公室位於紐約州紐約華盛頓街875號,其電話號碼(包括區號)為 (315) 636-6638。
特別會議的目的
在特別會議上,將要求您考慮以下事項並進行表決:
1.關於修改(“章程修正提案”)公司經修訂和重述的公司註冊證書(“章程”)的提案,將公司必須完成業務合併(“延期”)的日期從2023年9月13日(“當前終止日期”)(即公司首次公開募股(“首次公開募股”)截止之日起21個月(“IPO”)延長至2024年6月13日(該日期)即自首次公開募股截止之日起30個月)(“延期日期”)。《章程》擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件A附於此。
2.關於修改(“信託修正提案”)公司與大陸股票轉讓和信託公司(“受託人”)之間於2021年12月8日簽訂的公司投資管理信託協議(“信託協議”)的提案(“信託修正提案”),該協議於2023年3月13日修訂,允許公司自行決定延長開始清算與公司有關的信託賬户(“信託賬户”)的日期從9月13日起,首次公開募股(“IPO”)增加了九次,每次再增加一(1)個月,2023年(“當前終止日期”)至2024年6月13日,方法是將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元的總金額乘以首次公開募股中發行的普通股數量(每股 “公開股”)中每次延期一個月未贖回(“延期付款”)中較低者存入信託賬户。信託協議擬議修正案(“信託修正案”)的副本作為附件B附於此;以及
3.就會議之前或任何休會或休會之前可能適當處理的其他事項(“休會提案”)採取行動。
該公司於2021年12月8日發佈的首次公開募股招股説明書規定,公司最初有15個月(如果公司延長完成招股説明書中所述的業務合併的時間,則最長為21個月)才能完成其初始業務合併。2023年3月13日,公司舉行了年度股東大會(“年會”)。在年會上,公司股東批准了修訂信託協議的提案,規定公司根據信託協議完成初始業務合併的時間應延長六個月,從2023年3月13日延長至2023年9月13日,無需向信託賬户支付任何款項。公司在年會結束後於2023年3月13日與受託人簽訂了信託協議修正案,賦予公司將其完成初始業務合併的期限延長至2023年9月13日的權利。
信託修正案的目的是允許公司將完成業務合併的時間延長九(9)次,每次再延長一(1)個月,從2023年9月13日到2023年6月13日。章程修正案作為附件A附於此,信託修正案作為附件B附於此。
1
在與Soul Venture Partners LLC(“贊助商”)協商後,公司的管理團隊有理由相信,如果信託修正提案獲得批准,發起人或其關聯公司或指定人將在每次延期一個月時出資 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以首次公開募股中發行的公開股數量(每股均為 “公開股票”)中較小者未被公眾股東兑換為貸款(此處將每筆貸款稱為 “捐款”)公司在適用的截止日期前五(5)天發出通知後,將資金作為延期付款存入信託賬户。章程修正案和信託修正提案獲得批准後的第一筆延期付款必須在當前終止日期之前支付,而第二次延期付款必須在當時存在的終止日期前不少於五(5)個日曆日存入信託賬户。捐款將不計利息,公司將在完成初始業務合併後向發起人償還。如果公司無法完成初始業務合併,則贊助商或其關聯公司將免除貸款,除非信託賬户之外持有任何資金。委託書中對章程修正案、信託修正案和休會提案進行了更全面的描述。
截至八月 [___],2023 年,大約有美元[_____]在信託賬户中。如果章程修正提案和信託修正提案獲得批准,並且公司將合併期延長至2024年6月13日,則在我們的初始業務合併或公司隨後的清算中,適用於所有股東的每股普通股贖回價格將約為美元[____]每股。
如果章程修正案或信託修正提案未獲得批准,並且我們沒有在2023年9月13日之前完成初始業務合併,我們將被要求通過將該賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户,我們的認股權證和權利將一文不值。
我們可能無法完成與美國目標公司的初始業務合併,因為此類初始業務合併可能受到美國外國投資法規的約束,並受到美國外國投資委員會(CFIUS)等美國政府實體的審查,或者最終被禁止。
某些在美國需要聯邦頒發許可證的公司,例如廣播公司和航空公司,可能會受到限制外國所有權的規則或法規的約束。此外,CFIUS是一個機構間委員會,有權審查某些涉及外國人在美國的外國投資的交易,以確定此類交易對美國國家安全的影響。我們的贊助商Soul Venture Partners LLC由Jason Wong先生控制,他是一位非美國人,也是香港國民。我們的贊助商目前擁有我們16.81%的已發行股份。因此,根據CFIUS管理的法規,我們很可能被視為 “外國人”,只要我們的贊助商有能力根據CFIUS的規定對我們行使控制權,我們就將繼續被視為 “外國人”。因此,如果我們提議的業務合併是在我們與從事受監管行業的美國目標公司之間進行的,或者可能影響國家安全,我們可能會受到外國所有權限制和/或CFIUS的審查。2018年《外國投資風險審查現代化法案》(“FIRRMA”)擴大了CFIUS的審查範圍,包括對敏感美國企業的某些非被動、非控股性投資,以及即使沒有標的美國業務的某些房地產收購。FIRRMA以及隨後現已生效的實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國目標公司的潛在初始業務合併屬於CFIUS的管轄範圍,我們可能會決定在完成初始業務合併之前或之後必須提交強制性申報或向CFIUS提交自願通知,或者在不通知CFIUS的情況下進行初始業務合併,並冒着CFIUS的幹預風險。CFIUS可能會決定阻止或推遲我們的初始業務合併,施加條件以緩解與此類初始業務合併有關的國家安全擔憂,或者如果我們在沒有事先獲得CFIUS許可的情況下進行剝離,則命令我們剝離合並後的公司的全部或部分美國業務。外國所有權限制以及CFIUS的潛在影響可能會限制與我們進行交易的吸引力,或者使我們無法尋求某些我們認為本來會對我們和股東有益的初始業務合併機會。因此,我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限,在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面,我們可能會受到不利影響。
此外,無論是CFIUS還是其他方式,政府的審查過程都可能很漫長,而且我們完成初始業務合併的時間有限。如果我們無法在首次公開募股結束後的30個月內(假設完成業務合併的時間已完全延長)內完成初始業務合併,因為審查過程拖延到該時間範圍之外,或者因為我們的初始業務
2
CFIUS或其他美國政府實體最終禁止合併,我們可能需要進行清算。如果我們進行清算,我們的公眾股東可能只能獲得 $[____]每股,我們的認股權證和權利到期後將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的投資機會,以及通過合併後公司的任何價格上漲來實現未來投資收益的機會。
與可能適用《投資公司法》相關的風險
截至本文發佈之日,信託賬户中持有的幾乎所有資產都存放在貨幣市場基金中,這些基金主要投資於美國國庫券。根據1940年的《投資公司法》(“投資公司法”),特殊目的收購公司或 “SPAC” 是否會受到《投資公司法》的監管,存在不確定性。信託賬户中的資金存放在美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長,我們被視為未註冊投資公司的風險就越大,在這種情況下,可以聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。因此,我們可以自行決定隨時清算信託賬户中持有的證券,改為將信託賬户中的所有資金存入銀行存款賬户,以降低屬於《投資公司法》中 “投資公司” 定義範圍的風險。
如果我們被視為一家投資公司,並受到《投資公司法》的遵守和監管,我們將承受額外的監管負擔和費用,而我們尚未為這些負擔和費用分配資金,在完成業務合併的時間到期之前,我們沒有足夠的時間來遵守這些負擔和費用。因此,如果我們被視為一家投資公司,我們預計將放棄完成初始業務合併的努力,轉而進行清算和解散。如果我們被要求清算和解散,我們的投資者將失去投資目標公司的機會,也無法實現擁有後期合併公司股份的好處,包括此類交易後我們的股價可能升值。此外,如果我們進行清算和解散,我們的認股權證和權利將毫無價值地到期。
投票權和代理人的撤銷
本次招標的記錄日期是2023年8月9日(“記錄日期”)的營業結束,只有當時登記在冊的股東才有權在特別會議及其任何休會或休會中投票。
公司普通股(“股票”)由及時收到的所有有效執行的代理人代表,將帶到會議上,之前未被撤銷,將在會議上進行表決。股東可以在投票之前的任何時候撤銷該委託書,向公司祕書提交撤銷通知或正式簽署的附有較晚日期的委託書,撤銷該委託書。我們打算在八月左右向股東發佈本委託書和所附的代理卡 [___], 2023.
持不同政見者的評估權
根據《特拉華州通用公司法》或與本次招標相關的公司管理文件,股票持有人沒有評估權。
已發行股份和法定人數
有權在會議上投票的已發行股票數量為7,114,136股。每股都有權獲得一票。親自或通過代理人出席特別會議,有資格投票的已發行股份的選票不少於50%,即構成法定人數。沒有累積投票。出於法定人數考慮,在某些事項(所謂的 “經紀人不投票”)上棄權或被剝奪投票權的股票將被視為在場。
經紀人非投票
以街道名義持有的股票的持有人必須指示持有股票的銀行或經紀公司如何對其股票進行投票。如果股東不向其銀行或經紀公司發出指示,則仍有權就 “常規” 項目對股票進行投票,但不允許對 “非常規” 項目對股票進行投票。就非常規項目而言,此類股票將被視為 “經紀人不投票”
3
提案。公司認為,在本次特別會議上向股東提出的所有提案都將被視為 “非常規” 項目。因此,如果銀行或經紀公司沒有收到客户的指示,則不能使用自由裁量權對提案1、2、3或4進行股票投票。請提交您的投票指示表,這樣您的投票就會被計算在內。
通過每項提案所需的投票數
假設特別會議達到法定人數:
提案 |
需要投票 |
經紀人 |
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章程修正案 |
至少有百分之五十(50%)的已發行普通股親自出庭或通過代理人出席,有權在特別會議上進行表決 |
沒有 |
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信託修正案 |
至少有百分之五十(50%)的已發行普通股親自出庭或通過代理人出席,有權在特別會議上進行表決 |
沒有 |
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休會 |
親自出席或通過代理人出席並有權在特別會議上對其進行表決的普通股的多數票數 |
沒有 |
棄權票不算作對每項提案的反對票。
投票程序
您以自己的名義擁有的每份股份都有權對特別會議的每項提案進行一次投票。您的代理卡顯示您擁有的股票數量。
• 您可以在特別會議之前對股票進行投票,方法是填寫、簽名、註明日期,然後將隨附的代理卡放入提供的郵資已付信封中。如果您通過經紀人、銀行或其他被提名人以 “街道名稱” 持有股票,則需要遵循經紀人、銀行或其他被提名人提供給您的指示,以確保您的股票在特別會議上得到代表和投票。如果您使用代理卡進行投票,則您的姓名列在代理卡上的 “代理人” 將按照您在代理卡上的指示對您的股票進行投票。如果您簽署並歸還代理卡,但沒有説明如何對股票進行投票,則您的股票將按照董事會建議進行投票。我們的董事會建議對每項信託修正提案、本委託書中提到的每位被提名人以及休會提案投贊成票。
• 即使您之前通過提交代理人進行了投票,您也可以參加特別會議並親自投票。當你到達時,你將獲得一張選票。但是,如果您的股票是以經紀人、銀行或其他被提名人的名義持有的,則必須從經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得代理人。這是我們確保經紀人、銀行或被提名人尚未對您的股票進行投票的唯一途徑。
徵集代理人
本公司招募代理人。招募代理人的費用將由公司支付。我們可能會通過郵寄方式徵求代理人,公司的高級管理人員和員工可以親自或通過電話招募代理人,並且不會從此類活動中獲得額外報酬。公司將償還經紀公司和其他被提名人向其持有的股票的受益所有人發送代理和代理材料所產生的費用。
向家庭交付代理材料
本委託書的副本只能送達兩個或多個股東以相同姓氏居住的地址,或者根據股東事先的明示或暗示同意,這些股東有理由認為他們是同一個家庭的成員。
4
我們將根據書面或口頭要求立即提供本委託書的單獨副本。如果您與至少一位其他股東共享地址,目前在您的住所收到一份我們的委託書副本,並且希望在公司未來的股東大會上單獨收到我們的委託書副本,請以書面形式具體説明此類請求,並將此類書面請求發送給位於紐約州紐約華盛頓街875號的Inception Growth Acquisition Limited;收件人:首席執行官,或立即致電 (315) 636-6638 給公司打電話。你也可以通過以下方式聯繫代理律師:Advantage Proxy,華盛頓州得梅因 98198 郵政信箱 13581 收件人:Karen Smith,電話:877-870-8565。
如果您與至少一位其他股東共享地址,並且目前收到了多份委託書副本,並且您想收到一份委託書副本,請以書面形式註明此類請求,並將此類書面請求發送給紐約州紐約華盛頓街875號的Inception Growth Acquisition Limited;收件人:首席執行官。你也可以通過以下方式聯繫代理律師:Advantage Proxy,華盛頓州得梅因 98198 郵政信箱 13581 收件人:Karen Smith,電話:877-870-8565。
贖回權
根據我們目前的章程,我們公開股票的任何持有人都可以要求將此類股票按比例兑換為信託賬户存款總額減去應繳税款,按比例贖回特別會議前的兩(2)個工作日。無論你投票贊成還是反對《信託修正案》,如果你的請求得到正確提出並且信託修正案獲得批准,這些股票將不再流通,僅代表按比例獲得存入我們首次公開募股收益的信託賬户(按特別會議前兩(2)個工作日計算)的存款總額的份額。僅供説明之用,以信託賬户中的資金約為美元[_____]在八月 [],2023 年,估計的每股贖回價格約為美元[*].
為了行使兑換權,您必須在美國東部時間八月下午 5:00 之前提交書面申請 [•],2023年(特別會議前兩(2)個工作日),我們將您的公開股票兑換成現金,通過以下地址向我們的過户代理Continental Stock Trust Company:
大陸股票轉讓和信託公司
1 State Street 30 樓
紐約州紐約 10004-1561
收件人:Michael Goedecke
電子郵件:mgoedecke@continentalstock.com
而且
• 在特別會議前至少兩 (2) 個工作日,通過DTC將您的公開股票以實體形式或電子方式交付給我們的過户代理人。尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的股東應留出足夠的時間從過户代理人那裏獲得實物證書,並留出足夠的時間進行交付。據我們瞭解,股東通常應留出至少兩(2)周的時間從過户代理人那裏獲得實物證書。但是,我們無法控制此過程,可能需要超過兩 (2) 周的時間。以街道名義持有股票的股東必須與經紀人、銀行或其他被提名人協調,以電子方式對股票進行認證或交付。如果您未按上述方式提交書面申請並交付公開股票,則您的股票將無法兑換。
任何贖回要求一旦提出,可以在行使贖回申請(並向轉讓代理人提交股份)截止日期之前隨時撤回,此後,經我們同意,在對信託修正案進行表決之前,可以隨時撤回。如果您將股票交付給我們的過户代理進行贖回,並在規定的時間範圍內決定不行使贖回權,則可以要求我們的過户代理人(以物理或電子方式)歸還股票。您可以通過上面列出的電話號碼或地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。
在行使贖回權之前,股東應核實我們股票的市場價格,因為如果每股的市場價格高於贖回價格,他們在公開市場上出售股票所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。即使每股的市場價格高於上述贖回價格,我們也無法向您保證您能夠在公開市場上出售您的股票,因為當您希望出售股票時,我們的股票可能沒有足夠的流動性。
5
如果您行使贖回權,則您的股票將在特別會議前夕停止流通(假設信託修正案獲得批准),並且僅代表有權按比例獲得信託賬户存款總額的份額。您將不再擁有這些股份,也無權參與公司的未來增長(如果有)或擁有任何權益。只有在您適當、及時地申請贖回時,您才有權獲得這些股票的現金。
如果章程修正提案和信託修正提案未獲得批准,並且我們沒有在2023年9月13日之前完成初始業務合併,我們將被要求通過將該賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户,我們的認股權證和權利將一文不值。
已發行單位的持有人在行使公共股票的贖回權之前,必須將標的公共股票、公共權利和公共認股權證分開。
如果您持有以自己的名義註冊的單位,則必須將此類單位的證書交給大陸股票轉讓和信託公司,並附有將此類單位分為公共股份、公共權利和公共認股權證的書面指示。這必須提前足夠長的時間完成,這樣你才能將公開股票證書郵寄回給你,這樣你就可以在公共股份與單位分離後行使對公共股票的贖回權。
如果經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有您的單位,則必須指示該被提名人分離您的單位。您的被提名人必須通過傳真向大陸股票轉讓和信託公司發送書面指示。此類書面説明必須包括要拆分的單位數量以及持有此類單位的被提名人。您的被提名人還必須使用DTC的託管人存款提款(DWAC)系統以電子方式啟動相關單位的提款,並存入等數量的公共股票、公共權利和公共認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以允許您的被提名人在公共股份與單位分離後行使您對公共股份的贖回權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的,但您應該留出至少一個完整的工作日才能完成分離。如果您未能及時將公開股票分開,則可能無法行使贖回權。
6
某些受益所有人和管理層的擔保所有權
下表列出了有關我們有表決權證券實益所有權的某些信息,這些人是(i)我們已知是我們已發行和流通普通股5%以上的受益所有人,(ii)我們的每位高級管理人員和董事,以及(iii)截至8月,我們的所有高級管理人員和董事作為一個整體[ ], 2023.
受益所有人的姓名和地址 (1) |
金額和 |
近似 |
|||
靈魂風險投資有限責任公司 (2) |
1,195,990 |
16.81 |
% |
||
周卓恆 |
20,000 |
* |
% |
||
黃潤邦 |
30,000 |
* |
% |
||
邁克爾·勞倫斯·科恩 |
20,000 |
* |
% |
||
阿爾伯特·張 |
25,000 |
* |
% |
||
徐巖 |
12,500 |
* |
% |
||
所有董事和執行官(五人)作為一個團體 |
107,500 |
* |
% |
||
其他 5% 的股東 |
|
||||
Harraden Circle 投資者,LP (3) |
400,000 |
5.62 |
% |
____________
* 小於 1%。
(1) 除非另有説明,否則每個個人或實體的營業地址為紐約州紐約華盛頓街 875 號 10014。
(2) Soul Venture Partners LLC是此處報告的股票的記錄持有者。Jason Wong先生憑藉對我們保薦人的控制權,可以被視為實益擁有我們保薦人持有的股份。
(3) 根據2023年3月21日提交的附表13G,這些證券由Harraden Circle Investors, LP(“Harraden Fund”)直接實益擁有。Harraden Circle Investors GP, LP(“Harraden GP”)是哈拉登基金的普通合夥人,Harraden Circle Investors GP, LLC(“Harraden LLC”)是Harraden GP的普通合夥人。Harraden Circle Investments, LLC(“Harraden Adviser”)擔任哈拉登基金和其他高淨值人士的投資經理。小弗雷德裏克·福特米勒(“Fortmiller先生”)是Harraden LLC和Harraden Advisor的管理成員。以這種身份,Harraden GP、Harraden LLC、Harraden Adviser和Fortmiller先生可能被視為間接實益擁有此處報告的由哈拉登基金直接實益擁有的證券。每位申報人的主要業務辦公室地址為紐約州紐約市公園大道299號21樓 10171。
7
提案 1: 章程修正案
擬議的章程修正案將修改我們現有的經修訂和重述的公司註冊證書,將公司必須完成業務合併的日期(“延期”)延長至2024年6月13日(自首次公開募股截止之日起30個月)(延長的終止日期,即 “延長的終止日期”)。最初,該公司必須在2023年3月13日之前完成其初始業務合併,然後將其從2023年3月13日延長至2023年9月13日的六個月生效。根據擬議的《章程修正案》的條款,為了延長我們完成初始業務合併的時間,我們的內部人士或其關聯公司或指定人必須向信託賬户存入 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以首次公開募股中已發行但尚未被公眾股東贖回的公開股數量(每股均為 “公開股份”)中較低者。章程修正提案獲得批准後的第一筆延期付款必須在當前終止日期之前支付,而第二次延期付款必須在當時存在的終止日期前不少於五(5)個日曆日存入信託賬户。內部人士將獲得一張不計息、無抵押的本票,等於任何此類存款的金額,如果我們無法完成業務合併,除非信託賬户之外有可用資金,否則這些存款將無法償還。此類票據將在我們完成初始業務合併後支付。我們打算髮布新聞稿,宣佈在資金存入信託賬户後立即存入資金。經修訂和重述的公司註冊證書的完整擬議修正案作為附件A附於本委託書中。鼓勵所有股東閲讀擬議修正案的全文,以更完整地描述其條款。
提議的章程修正案的原因
公司提議修改其經修訂和重述的公司註冊證書,允許公司將初始業務合併期延長至2024年6月13日。
該公司目前必須在2023年9月13日之前完成其初始業務合併。我們的董事會已確定,允許公司延長完成業務合併的時間符合股東的最大利益,方法是將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以首次公開募股中發行的尚未被公眾股東贖回的公開股票(每股均為 “公開股票”)中較小者存入信託賬户。
如果章程修正提案未獲批准,並且我們尚未在當前終止日期之前完成業務合併,我們將 (a) 停止除清盤之外的所有業務;(b) 儘快但不超過十個工作日,但在此後不超過十個工作日,在合法可用資金的前提下,按每股價格贖回100%的公共股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括利息收入,除以當時已發行公眾股份的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話),(c)贖回後儘快解散和清算,但須得到我們剩餘的股東和董事會批准,在每種情況下,都要遵守特拉華州法律規定的我們提供債權人索賠的義務以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證或權利進行分配,如果我們清盤,這些認股權證或權利將一文不值。
如果《章程修正案》未獲批准,並且我們沒有在2023年9月13日之前完成初始業務合併,我們將被要求通過將該賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户,我們的認股權證和權利將一文不值。
8
提案 2: 信託修正案
擬議的信託修正案(“信託修正案”)將修改我們現有的信託協議,允許公司將我們完成初始業務合併的時間延長九(9)次,從2023年9月13日到2023年6月13日,每次再延長一(1)個月,方法是將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以公開發行股票中的較小者存入信託賬户尚未由公眾股東贖回的首次公開募股(均為 “公開股票”)。擬議修正案的完整案文作為附件B附於本委託書。鼓勵所有股東閲讀擬議修正案的全文,以更完整地描述其條款。
擬議信託修正案的原因
公司提議修改其信託協議,允許公司從2023年9月13日至2024年6月13日將其壽命延長九(9)次,每次再延長一(1)個月。
該公司目前必須在2023年9月13日之前完成其初始業務合併。在這種情況下,發起人希望實現延期,以延長公司必須完成業務合併的日期。將對信託協議進行修訂,以反映上述內容。批准信託修正案是實施延期的條件。
發起人希望支付的延期金額為 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以首次公開募股中發行的公開股票(每股均為 “公開股票”)中較小的延期金額。在與發起人磋商後,公司的管理團隊有理由相信,如果信託修正提案獲得批准,發起人或其關聯公司或指定人將在每次延期一個月時向公司出資100,000美元(假設沒有贖回)作為貸款(此處將每筆貸款稱為 “捐款”),以便公司在預付五(5)天后將資金作為延期付款存入信託賬户在適用的截止日期之前發出通知。信託修正提案獲得批准後的第一次延期付款必須在當前終止日期之前支付,而第二次延期付款必須在當時的終止日期前不少於五(5)個日曆日存入信託賬户。捐款將不計利息,公司將在完成初始業務合併後向發起人償還。如果公司無法完成初始業務合併,則贊助商或其關聯公司或指定人將免除貸款,除非信託賬户之外持有的任何資金。如果信託修正提案未獲批准,並且我們尚未在當前終止日期之前完成業務合併,我們將 (a) 停止除清盤之外的所有業務;(b) 儘快但不超過十個工作日,但在此後不超過十個工作日,在合法可用資金的前提下,按每股價格贖回100%的公共股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括利息收入除以當時已發行公眾股票的數量,即在適用法律的前提下,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);(c) 贖回後儘快解散和清算,但須得到我們剩餘股東和董事會批准,在每種情況下都要遵守特拉華州法律規定的規定債權人索賠的義務以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證或權利進行分配,如果我們清盤,這些認股權證或權利將一文不值。
如果信託修正案未獲批准,並且我們沒有在2023年9月13日之前完成初始業務合併,我們將被要求通過將該賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户,我們的認股權證和權利將一文不值。
需要投票和董事會推薦
信託修正案的批准需要至少50%的已發行普通股親自出庭或通過代理人出庭並有權在特別會議上對其進行表決。經紀人不投票、棄權票或未能對信託修正案進行表決將不算作特別會議的投票,也不會對任何提案的表決結果產生任何影響。
董事會建議對《信託修正案》投贊成票。
9
提案 3: 休會提案
休會提案如果獲得批准,將要求特別會議主席(他已同意採取相應行動)將特別會議延期至稍後一個或多個日期,以便進一步徵求代理人。只有在特別會議舉行時沒有足夠的選票來批准本委託書中的信託修正提案的情況下,才會向我們的股東提交休會提案。如果休會提案沒有得到我們的股東的批准,則會議主席有權將特別會議延期到以後的日期,如果根據表中的投票情況,特別會議舉行時沒有足夠的選票來批准信託修正提案。
需要投票和董事會推薦
如果親自出席或通過代理人出席特別會議並就此事進行表決的股份的過半數投票贊成休會提案,則特別會議主席將行使上文所述的休會權力。
建議
公司董事會建議您對休會提案投贊成票。
根據董事會命令。 |
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周卓恆 |
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首席執行官 |
紐約州紐約
八月 [___], 2023
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附件 A
經修正和重述的第一修正案
的公司註冊證書
初始增長收購有限公司
八月 [ ], 2023
Inception Growth Acquision Limited是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司(以下簡稱 “公司”),特此認證如下:
1.該公司的名稱為 “Inception Growth Acquision Limited”。原始公司註冊證書(“原始證書”)已於2021年3月4日向特拉華州國務卿提交。
2.2021年12月8日,就首次公開募股而言,公司通過了其經修訂和重述的公司註冊證書(“經修訂和重述的證書”)。
4.根據特拉華州《通用公司法》第242條,公司董事會和公司股東正式通過了經修訂和重述的證書的第一修正案。
5.特此對第九條第 9.1 (b) 節的案文進行修訂和重述,全文如下:
“發行後,公司在本次發行中獲得的一定數量的淨髮行收益(包括承銷商行使超額配股權的收益)以及公司最初於2021年6月25日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的經修訂的S-1表格註冊聲明中規定的某些其他金額(“註冊聲明”)應立即存入信託賬户(“信託賬户”),為公眾股東的利益而設立(定義見定義下文)根據註冊聲明中描述的信託協議。除了提取用於納税的利息(減去用於支付解散費用的50,000美元利息)外,信託賬户中持有的資金(包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息)在最早發生之前(i)完成初始業務合併,(ii)如果公司無法完成其初始業務,則贖回100%的發行股份(定義見下文),都不會從信託賬户中發放在21個月內合併(如果公司選擇延期,則最長為30個月)根據公司與大陸股票轉讓和信託公司之間的《投資管理信託協議》(自本經修訂和重述的證書發佈之日起生效)(無論如何,該日期稱為 “終止日期”)的條款完成業務合併的時間長度;(iii)贖回與尋求修改本經修訂和重述的證書中有關任何條款的表決有關的股份股東權利或初始業務之前組合活動(如第 9.7 節所述)。作為本次發行中出售單位一部分的普通股持有人(“發行股份”)(無論此類發行股份是在發行後還是在二級市場購買的,以及這些持有人是否是公司的發起人或高級管理人員或董事,還是上述任何股份的關聯公司)均被稱為 “公眾股東”。
附件 A-1
自上述首次設定的日期起,Inception Growth Acquision Limited已促使經修訂和重述的證書修正案以其名義並由授權官員代表其正式執行,以昭信守。
創始增長收購有限公司
來自: |
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姓名: |
周卓恆 |
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標題: |
首席執行官兼董事 |
附件 A-2
附件 B
對的修正
投資管理信託協議
本第 2 號修正案(本 “修正案”),日期為 8 月 [ ],2023年,投資管理信託協議(定義見下文)由Inception Growth Acquisition Limited(以下簡稱 “公司”)與作為受託人(“受託人”)的Continental Stock Transfer & Trust Company簽訂。此處使用但未定義的所有術語應具有信託協議中賦予的含義。
鑑於公司與受託人於 2021 年 12 月 8 日簽訂了投資管理信託協議(“信託協議”);
鑑於公司和受託人簽訂了2023年3月13日投資管理信託協議(“信託協議”)的第1號修正案;
鑑於《信託協議》第 1 (i) 條規定了在信託協議所述情況下管理信託賬户清算的條款;以及
鑑於,在 8 月舉行的公司股東大會上 [•],2023 年,公司股東批准了一項修改信託協議的提案,允許公司自由裁量將信託賬户開始清算的日期延長九 (9) 次,從 2023 年 9 月 13 日到 2024 年 6 月 13 日,每次再延長一 (1) 個月,方法是將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於 0.04 美元乘以已發行金額中的較小者存入信託賬户公司在首次公開募股中發行的已發行普通股,但每次延期一個月均未兑換如果公司在2023年9月13日之前尚未完成業務合併。
因此, 現在商定:
1。序言。特此對信託協議序言中的第五條 WHINE 條款進行修訂和重述,內容如下:
“鑑於,如果在發行結束後的最初21個月內未完成業務合併,或者如果公司將期限延長九個月(每個期限均為 “延期”),則存入 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元乘以尚未首次公開募股中已發行和流通的公司普通股中較小者每次延期一個月(每次延期 “適用截止日期”)均可兑換(如適用);以及;”
2.附錄 D. 特此對《信託協議》的附錄 D 進行修訂並全文重述如下。
[公司的信頭]
[插入日期]
大陸股票轉讓和信託公司
州街一號,30 樓
紐約,紐約 10004
收件人:弗朗西斯·沃爾夫和塞萊斯特·岡薩雷斯
回覆:信託賬户—延期信
親愛的沃爾夫先生和岡薩雷斯女士:
根據Inception Growth Acquisition Limited(“公司”)與大陸股票轉讓和信託公司簽訂的投資管理信託協議第1(j)節,該協議於2023年3月13日修訂(“信託協議”),旨在通知您,公司正在將與目標業務完成業務合併的可用時間再延長一(1)個月,從_______延長至_________(“擴展”)。
附件 B-1
本延期信應作為適用的截止日期之前延期所需的通知。此處使用但未另行定義的大寫詞語應具有信託協議中賦予它們的含義。
根據信託協議的條款,我們特此授權您在收到信託賬户投資時將 (i) 100,000美元和 (ii) 總金額等於0.04美元的總金額乘以在首次公開募股中發行的公司已發行和流通的普通股中較小的一筆存入信託賬户投資。
這是最多九封擴展信中的____。
真的是你的, |
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創始增長收購有限公司 |
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來自: |
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姓名: |
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標題: |
cc: EF Hutton,基準投資有限責任公司分部
3.信託協議的所有其他條款均不受本協議條款的影響。
4.本修正案可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方均為原件,所有對應方均應被視為同一份文書,其效力與其和本修正案在同一份文書上的簽名相同。就本修正案而言,傳真簽名應被視為原始簽名。
5.本修正案旨在完全符合《信託協議》第7(c)條所要求的信託協議修正要求,本修正案的所有各方特此批准、故意放棄和放棄有效修訂信託協議的此類要求方面的所有缺陷。
6.本修正案應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行,不影響可能導致適用其他司法管轄區實體法的衝突原則。
[簽名頁面如下]
附件 B-2
自上述首次寫明之日起,雙方已正式執行了投資管理信託協議的本修正案,以昭信守。
大陸股票轉讓與信託公司,作為受託人 |
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來自: |
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姓名: |
弗朗西斯·沃 |
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標題: |
副總統 |
初始增長收購有限公司 |
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來自: |
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姓名: |
周卓恆 |
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標題: |
首席執行官 |
附件 B-3
代理卡
初始增長收購有限公司
股東特別大會的代理人
該代理是由董事會徵求的
關於將於8月舉行的Inception Growth Acquisition Limited股東特別大會委託材料可用性的重要通知 [•],2023 年:委託書可在以下網址查閲 [•], 2023.
下列簽署人特此分別任命周卓恆和黃潤彬為下列簽署人的代理人,出席將於8月舉行的Inception Growth Acquisition Limited的股東特別大會(“特別會議”),每人都有全部的替代權 [•],2023年當地時間上午10點,在香港特別行政區中環康諾廣場1號怡和大廈2206-19號的Loeb & Loeb LLP辦公室及其任何推遲或延期,並就8月舉行的特別會議通知中規定的所有事項進行表決,就當下籤署人當時和那裏親自出席會議一樣 [•],2023(“通知”),下列簽署人已收到該通知的副本,如下所示:
1. 第 1 號提案。章程修正案-批准對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案,將公司完成業務合併(“延期”)的日期(“延期”)延長至2024年6月13日,方法是採用經修訂和重述的公司註冊證書的第一修正案全部取代了公司現有的公司註冊證書,其副本作為附件A附在委託書中。
對於 ☐ |
反對 ☐ |
棄權 ☐ |
2. 第 2 號提案。信託修正案-批准截至12月的公司投資管理信託協議修正案 2021 年 8 月 8 日,已於 3 月修訂 2023 年 13 月 13 日(“信託協議”)由公司與大陸股票轉讓和信託公司(“受託人”)簽訂,允許公司自由裁量將開始清算與公司首次公開募股有關的信託賬户的日期延長九 (9) 次,每次再延長一 (1) 個月 2023 年 13 月 13 日至 2024 年 6 月 13 日,將 (I) 100,000 美元和 (II) 總金額等於 0.04 美元的總金額乘以首次公開募股中已發行但尚未兑換的普通股數量中較小者存入信託賬户-月延期, 其副本作為附件A附在委託書中.
對於 ☐ |
反對 ☐ |
棄權 ☐ |
3. 第 3 號提案。休會-批准指示股東周年大會主席在必要時將特別會議延期至稍後的某個日期,以便根據會議時的表決結果,如果沒有足夠的票數批准提案1和2,則允許進一步徵求代理人並進行表決。
對於 ☐ |
反對 ☐ |
棄權 ☐ |
注意:代理持有人有權自行決定就可能在特別會議及其任何休會之前處理的其他事項進行表決。
該代理人將根據上述具體説明進行投票。在沒有此類説明的情況下,該代理人將對提案投贊成票,並由代理持有人酌情決定在特別會議或任何推遲或休會之前可能提出的任何其他事項。
註明日期: |
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股東簽名 |
請打印姓名
證書編號
擁有的股份總數
請完全按照股票證書上顯示的姓名進行簽名。要求公司總裁或其他授權官員在指定辦公室的情況下籤署公司名稱。請遺囑執行人、管理人、受託人等在簽署時註明。如果股票證書以兩(2)個名義註冊或作為共同租户或社區財產持有,則兩個感興趣的人都應簽署。
請完成以下內容:
我計劃參加特別會議(第一圈):是的沒有
出席人數:
請注意:
股東應立即簽署委託書,並儘快將其裝在隨附的信封中退回,以確保在特別會議之前收到委託書。請在下面的空白處註明任何地址或電話號碼的變化。