附錄 10.6
備忘錄 | |
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到: | 投資者 |
來自: | 捷豹健康公司首席執行官麗莎·孔蒂 |
主題: | 對停頓分配的修改 |
日期: | 6 月 30 日星期五第四, 2023 |
目的
本具有約束力的諒解備忘錄(“諒解備忘錄”)的目的是記錄猶他州有限合夥企業 ILIAD RESEARCH AND TRADING, L.P. 或其繼任者或受讓人(“Iliad”)、猶他州有限責任公司(f/k/a Irving Park Capital, LLC)或其繼任者或受讓人(“Uptown”)、猶他州STREETERVILLE CAPITAL, LLC之間達成的協議有限責任公司或其繼任者或受讓人(“Streeterville”,與 Iliad 和 Uptown 一起為 “投資者”)、特拉華州的一家公司 JAGUAR HEALTH, INC.(“捷豹”)和 NAPOPHARMICALS, INC.,特拉華州的一家公司,也是捷豹(“Napo”,與捷豹一起為 “公司”)的子公司,將修改暫停協議(定義見下文)中規定的認股權證(定義見下文)的分配。
背景
2023年5月8日(“生效日期”),公司與投資者簽訂了某些暫停協議(“停頓協議”),其中公司要求投資者:(a) 允許公司避免支付特許權使用費(定義見特許權使用費交易文件(定義見暫停協議)),包括自生效之日起到期和應付的任何特許權使用費,以及 (b) 避免自生效之日起的一段時間內買入、賣出或以其他方式交易捷豹普通股,以及在(“Standstill”)的最早時結束:
1) | 即生效日期之後的六 (6) 個月的日期, |
2) | 捷豹OnTarget針對crofelemer預防癌症治療相關腹瀉的3期臨牀試驗(“公開公告”)公佈概率值(“P值”)的日期,以及 |
3) | 任何債務或股權證券(或可轉換為股權證券的工具)的發行或出售日期,包括但不限於任何市場發行,但不包括任何豁免發行(“停頓期”)。 |
該公司已於2023年5月9日完成了公司針對crofelemer預防癌症治療相關腹瀉的全球關鍵性OnTarget3期臨牀試驗的目標患者人數的招募,預計將於2023年10月22日發佈公告。因此,停頓期將終止,特許權使用費交易文件下的特許權使用費支付將於2023年11月10日恢復。
作為投資者同意授予停頓的重大誘因和對價,捷豹在生效日期向投資者發行了從捷豹購買以下數量的普通股(“認股權證”)的認股權證:
投資者 | 搜查證號 | 認股權證 |
伊利亞特 | S-1 | 826,738 |
住宅區 | S-2 | 1,097,756 |
斯特里特維爾 | S-3 | 1,892,808 |
總計 | | 3,817,302 |
協議
由於在停頓期內,Streeterville加入的特許權使用費交易文件沒有到期和應付任何特許權使用費,因此捷豹向Streeterville發行的認股權證是錯誤發行的,根據該認股權證購買捷豹普通股的新認股權證將重新分配給伊利亞特和Uptown。因此,投資者和公司同意,特此取消根據停頓協議發行的認股權證,不再生效,取而代之的是,作為伊利亞特和Uptown簽訂停頓協議的重大激勵和對價,公司特此同意促使捷豹向伊利亞特和Uptown發行新的認股權證,購買捷豹普通股的形式和實質內容與認股權證的數量基本相似普通股如下所示:
投資者 | 搜查證號 | 認股權證 | ||
伊利亞特 | | S-1 | | 1,711,954 |
住宅區 | | S-2 | | 2,105,348 |
總計 | | 3,817,302 |
[頁面的其餘部分故意留空]
下列簽署人自上述日期起執行了本諒解備忘錄,以昭信守。
| 公司: | ||
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| 捷豹健康公司 | ||
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| 來自: | //麗莎·孔蒂 | |
| | 麗莎·孔蒂,總裁兼首席執行官 | |
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| 納波製藥有限公司 | ||
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| 來自: | //麗莎·孔蒂 | |
| | 麗莎·孔蒂,總裁兼首席執行官 | |
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| 投資者: | ||
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| 斯特里特維爾資本有限責任公司 | ||
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| 來自: | //John M. Fife | |
| | 約翰·法夫,總統 | |
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| ILIAD 研究與交易,L.P. | ||
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| 來自: | 伊利亞德管理有限責任公司,其普通合夥人 | |
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| 來自: | Fife Trading, Inc.,其經理 | |
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| | 來自: | //John M. Fife |
| | | 約翰·法夫,總統 |
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| 住宅區資本有限責任公司 | ||
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| 來自: | //John M. Fife | |
| | 約翰·法夫,總統 |