hbi-20230701
假的2023Q2000135984112 月 30 日2023年7月1日3723,6585692,689101,4351112,7520.010.010.0150,000,00050,000,00050,000,00000————0.010.010.012,000,000,0002,000,000,0002,000,000,000349,839,924349,009,147348,825,622349,839,924349,009,147348,825,6220.150.3022,46492,10156,868210,803228,8038,709437,353145,439—6,0698,1541,2867,8692,96528606134,0015,244569,161146,31513,47327,42810,8216,82681,35216,3291871,38516,1708,43214,70400013598412023-01-012023-07-0100013598412023-08-04xbrli: 股票00013598412023-04-022023-07-01iso421:USD00013598412022-04-032022-07-0200013598412022-01-022022-07-02iso421:USDxbrli: 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net of TaxMemberUS-GAAP：外匯合同成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：因停止運營而造成的損失 net of TaxMemberUS-GAAP：外匯合同成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：因停止運營而造成的損失 net of TaxMemberUS-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：因停止運營而造成的損失 net of 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SeniorNotes會員US-GAAP：淨投資對衝成員2019-07-100001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：淨投資對衝成員2019-07-102019-07-100001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：淨投資對衝成員2021-04-012021-04-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：淨投資對衝成員2022-12-310001359841US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-07-010001359841US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：累積翻譯調整成員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-07-012023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-022022-07-020001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員HBI：因停止運營而造成的收入損失 net of TaxMember2023-04-022023-07-010001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員HBI：因停止運營而造成的收入損失 net of TaxMember2022-04-032022-07-020001359841HBI：以歐元計價的長期債務成員HBI：因停止運營而造成的收入損失 net of 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TaxMember2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：貨幣互換會員2023-04-022023-07-010001359841US-GAAP：貨幣互換會員2022-04-032022-07-020001359841US-GAAP：貨幣互換會員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：貨幣互換會員2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員2023-04-022023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員2022-04-032022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員美國公認會計準則：銷售成員成本US-GAAP：外匯合同成員2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員US-GAAP：外匯合同成員2023-04-022023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員US-GAAP：外匯合同成員2022-04-032022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員US-GAAP：外匯合同成員2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-04-022023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-04-032022-07-020001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：外匯合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：利率合同成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：外匯合同成員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：貨幣互換會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：貨幣互換會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001359841US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-07-010001359841US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-31HBI：分段數量0001359841HBI: innerWear 會員2023-04-022023-07-010001359841HBI: innerWear 會員2022-04-032022-07-020001359841HBI: innerWear 會員2023-01-012023-07-010001359841HBI: innerWear 會員2022-01-022022-07-020001359841HBI: 運動服會員2023-04-022023-07-010001359841HBI: 運動服會員2022-04-032022-07-020001359841HBI: 運動服會員2023-01-012023-07-010001359841HBI: 運動服會員2022-01-022022-07-020001359841HBI: 國際會員2023-04-022023-07-010001359841HBI: 國際會員2022-04-032022-07-020001359841HBI: 國際會員2023-01-012023-07-010001359841HBI: 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所得税會員2023-04-022023-07-010001359841HBI: 所得税會員2022-04-032022-07-020001359841HBI: 所得税會員2023-01-012023-07-010001359841HBI: 所得税會員2022-01-022022-07-020001359841HBI: 淨收入損失會員2023-04-022023-07-010001359841HBI: 淨收入損失會員2022-04-032022-07-020001359841HBI: 淨收入損失會員2023-01-012023-07-010001359841HBI: 淨收入損失會員2022-01-022022-07-020001359841HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: 科技會員2023-04-022023-07-010001359841HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: 科技會員2022-04-032022-07-020001359841HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: 科技會員2023-01-012023-07-010001359841HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: 科技會員2022-01-022022-07-020001359841HBI：持有待出售資產的分類損益集團非停產業務成員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: ussheeryHosiery 商業會員2023-04-022023-07-010001359841HBI：持有待出售資產的分類損益集團非停產業務成員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: ussheeryHosiery 商業會員2022-04-032022-07-020001359841HBI：持有待出售資產的分類損益集團非停產業務成員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: ussheeryHosiery 商業會員2023-01-012023-07-010001359841HBI：持有待出售資產的分類損益集團非停產業務成員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員HBI: ussheeryHosiery 商業會員2022-01-022022-07-020001359841HBI：供應鏈部門會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：供應鏈部門會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：供應鏈部門會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：供應鏈部門會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-01-022022-07-020001359841HBI：全潛轉型計劃成員HBI: 專業服務會員US-GAAP：營業收入損失成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：全潛轉型計劃成員HBI: 專業服務會員US-GAAP：營業收入損失成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：全潛轉型計劃成員HBI: 專業服務會員US-GAAP：營業收入損失成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：全潛轉型計劃成員HBI: 專業服務會員US-GAAP：營業收入損失成員2022-01-022022-07-020001359841HBI：Headcount Actions 及相關離職會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：Headcount Actions 及相關離職會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：Headcount Actions 及相關離職會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：Headcount Actions 及相關離職會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-01-022022-07-020001359841HBI：其他重組成本會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-04-022023-07-010001359841HBI：其他重組成本會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-04-032022-07-020001359841HBI：其他重組成本會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-01-012023-07-010001359841HBI：其他重組成本會員HBI：全潛轉型計劃成員US-GAAP：營業收入損失成員2022-01-022022-07-020001359841美國公認會計準則：其他支出成員HBI：贖回4625張優先票據和35張優先票據會員2023-04-022023-07-010001359841美國公認會計準則：其他支出成員HBI：贖回4625張優先票據和35張優先票據會員2022-04-032022-07-020001359841美國公認會計準則：其他支出成員HBI：贖回4625張優先票據和35張優先票據會員2023-01-012023-07-010001359841美國公認會計準則：其他支出成員HBI：贖回4625張優先票據和35張優先票據會員2022-01-022022-07-020001359841美國公認會計準則：其他支出成員US-GAAP：貨幣互換會員2023-04-022023-07-010001359841美國公認會計準則：其他支出成員US-GAAP：貨幣互換會員2022-04-032022-07-020001359841美國公認會計準則：其他支出成員US-GAAP：貨幣互換會員2023-01-012023-07-010001359841美國公認會計準則：其他支出成員US-GAAP：貨幣互換會員2022-01-022022-07-020001359841HBI: 所得税會員HBI：對行動成員的税收影響2023-04-022023-07-010001359841HBI: 所得税會員HBI：對行動成員的税收影響2022-04-032022-07-020001359841HBI: 所得税會員HBI：對行動成員的税收影響2023-01-012023-07-010001359841HBI: 所得税會員HBI：對行動成員的税收影響2022-01-022022-07-020001359841US-GAAP：應計負債會員2022-12-310001359841美國公認會計準則：銷售成員成本HBI：供應鏈部門會員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：出售一般和管理費用會員HBI：Headcount Actions 及相關離職會員2023-01-012023-07-010001359841US-GAAP：應計負債會員2023-07-01
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年7月1日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會文件編號： 001-32891
Hanesbrands Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
馬裏蘭州20-3552316
（公司註冊國）（美國國税局僱主識別號）
東漢斯磨坊路 1000 號
温斯頓·塞勒姆，北卡羅來納27105
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(336) 519-8080
（註冊人的電話號碼包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元HBI紐約證券交易所
用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ☒    沒有  ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒    沒有  ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的  ☐    沒有  ☒
截至 2023 年 8 月 4 日，有 349,886,626註冊人已發行普通股的股份。


目錄
目錄
 
頁面
前瞻性陳述
1
第一部分
第 1 項。
財務報表（未經審計）：
截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度和六個月的簡明合併運營報表
2
截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度和六個月的簡明綜合收益（虧損）報表
3
截至2023年7月1日、2022年12月31日和2022年7月2日的簡明合併資產負債表
4
截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度和六個月的簡明合併股東權益表
5
截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月的簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
29
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
43
第 4 項。
控制和程序
43
第二部分
第 1 項。
法律訴訟
43
第 1A 項。
風險因素
43
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
43
第 3 項。
優先證券違約
43
第 4 項。
礦山安全披露
44
第 5 項。
其他信息
44
第 6 項。
展品
45
簽名
46


目錄
前瞻性陳述
這份10-Q表季度報告包含可能構成1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的信息。前瞻性陳述包括所有不僅與歷史或當前事實相關的陳述，通常可以通過使用 “可能”、“相信”、“可以”、“將”、“期望”、“展望”、“潛力”、“項目”、“估計”、“未來”、“打算”、“預期”、“計劃”、“繼續” 或類似表達方式來識別。但是，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着陳述不是前瞻性的。所有關於我們對戰略方向、前景和未來業績的意圖、信念和當前預期的陳述均為前瞻性陳述，存在風險和不確定性，包括與我們的業務相關的趨勢、我們成功實施多年轉型戰略（“全潛轉型計劃”）的能力、快速變化的零售環境和消費者需求水平、COVID-19 疫情的任何潛在持續影響，包括對消費者支出的影響的陳述，全球供應鏈和金融市場，我們在預期時間範圍內進行去槓桿化的能力，這可能會對我們履行優先擔保信貸協議或其他合同安排中的財務契約的能力產生負面影響，我們的信息技術方面的任何不足、中斷、集成失敗或安全故障（包括2022年5月31日宣佈的勒索軟件攻擊）、預計出售我們的美國Sheer Hosiery業務、未來的無形資產或由於變化而造成的商譽減值在我們的業務中與我們的國際業務、有效管理複雜國際税收結構的能力以及我們未來的財務業績相關的法律、監管、政治和經濟風險，包含在本10-Q表季度報告中，特別出現在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 下。管理層認為，這些前瞻性陳述在發表時是合理的。但是，應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述僅代表發表之日。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此外，前瞻性陳述還存在某些風險和不確定性，這可能會導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們目前的預期或預測存在重大差異。
有關可能導致實際業績或事件與預期存在重大差異的因素的更多信息，不時包含在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中，包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，標題為 “風險因素”，可在我們公司網站的 “投資者” 部分查閲， www.hanes.com/投資者。我們公司網站的內容未以引用方式納入本10-Q表季度報告。
1
目錄
第一部分

第 1 項。財務報表

HANESBRANDS INC.
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
淨銷售額$1,438,980 $1,513,467 $2,828,390 $3,089,623 
銷售成本956,243 941,366 1,895,960 1,933,344 
毛利482,737 572,101 932,430 1,156,279 
銷售、一般和管理費用413,333 424,847 805,707 838,513 
營業利潤69,404 147,254 126,723 317,766 
其他開支7,263 1,889 22,034 2,876 
利息支出，淨額74,605 33,724 133,057 65,687 
所得税支出前持續經營的收入（虧損）(12,464)111,641 (28,368)249,203 
所得税支出10,000 18,980 28,500 42,365 
來自持續經營業務的收入（虧損）(22,464)92,661 (56,868)206,838 
已終止業務的收益（虧損），扣除税款— (560)— 3,965 
淨收益（虧損）$(22,464)$92,101 $(56,868)$210,803 
每股收益（虧損）-基本：
持續運營$(0.06)$0.26 $(0.16)$0.59 
已終止的業務— 0.00 — 0.01 
淨收益（虧損）$(0.06)$0.26 $(0.16)$0.60 
每股收益（虧損）——攤薄：
持續運營$(0.06)$0.26 $(0.16)$0.59 
已終止的業務— 0.00 — 0.01 
淨收益（虧損）$(0.06)$0.26 $(0.16)$0.60 

參見簡明合併財務報表附註。
2
目錄
HANESBRANDS INC.
綜合收益（虧損）簡明合併報表
（以千計）
（未經審計）

季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
淨收益（虧損）$(22,464)$92,101 $(56,868)$210,803 
其他綜合收益（虧損）：
翻譯調整1,187 (122,122)(7,869)(94,825)
符合條件的現金流套期保值的未實現收益（虧損），扣除税款分別為372美元、3,658美元、569美元和2,689美元19,109 5,056 (2,535)8,410 
來自養老金和退休後計劃的未確認收入，扣除税款分別為10美元、1,435美元、111美元和2,752美元4,051 3,995 8,237 8,256 
其他綜合收益總額（虧損）24,347 (113,071)(2,167)(78,159)
綜合收益（虧損）$1,883 $(20,970)$(59,035)$132,644 

參見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）

7月1日
2023		十二月三十一日
2022		7月2日
2022
資產
現金和現金等價物$191,832 $238,413 $247,922 
貿易應收賬款，淨額686,040 721,396 918,253 
庫存1,836,021 1,979,672 2,090,711 
其他流動資產177,181 178,946 236,821 
持有待售的流動資產623 13,327 12,094 
流動資產總額2,891,697 3,131,754 3,505,801 
財產，淨額431,714 442,404 442,539 
使用權資產440,479 414,894 349,382 
商標和其他可識別的無形資產，淨額1,235,056 1,255,693 1,261,096 
善意1,105,378 1,108,907 1,106,529 
遞延所得税資產19,818 20,162 315,003 
其他非流動資產154,889 130,062 108,964 
總資產$6,279,031 $6,503,876 $7,089,314 
負債和股東權益
應付賬款$958,540 $917,481 $1,237,129 
應計負債459,384 498,028 567,628 
租賃負債101,541 114,794 113,414 
應收賬款證券化工具149,000 209,500 104,700 
長期債務的當前部分59,000 37,500 25,000 
持有待出售的流動負債623 13,327 12,094 
流動負債總額1,728,088 1,790,630 2,059,965 
長期債務3,504,275 3,612,077 3,627,202 
租賃負債-非流動365,580 326,644 262,593 
養老金和退休後福利110,600 116,167 236,223 
其他非流動負債222,528 260,094 191,160 
負債總額5,931,071 6,105,612 6,377,143 
股東權益：
優先股（5000萬股授權股票；面值0.01美元）
已發放和未付——無— — — 
普通股（200億股授權股票；面值0.01美元）
已發行和未償還——分別為 349,839,924、349,009,147 和 348,825,6223,498 3,490 3,488 
額外的實收資本343,042 334,676 322,305 
留存收益515,595 572,106 1,016,140 
累計其他綜合虧損(514,175)(512,008)(629,762)
股東權益總額347,960 398,264 712,171 
負債和股東權益總額$6,279,031 $6,503,876 $7,089,314 


參見簡明合併財務報表附註。
4
目錄
HANESBRANDS INC.
股東權益簡明合併報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

 普通股額外的實收資本留存收益累計其他綜合虧損總計
 股份金額
截至2023年4月1日的餘額349,530 $3,495 $336,851 $537,702 $(538,522)$339,526 
淨虧損— — — (22,464)— (22,464)
其他綜合收入— — — — 24,347 24,347 
基於股票的薪酬— — 6,436 — — 6,436 
股票期權的淨行使量、限制性股票單位的歸屬及其他310 3 (245)357 — 115 
截至2023年7月1日的餘額349,840 $3,498 $343,042 $515,595 $(514,175)$347,960 

 普通股額外的實收資本留存收益累計其他綜合虧損總計
 股份金額
截至2022年12月31日的餘額349,009 $3,490 $334,676 $572,106 $(512,008)$398,264 
淨虧損— — — (56,868)— (56,868)
其他綜合損失— — — — (2,167)(2,167)
基於股票的薪酬— — 10,136 — — 10,136 
股票期權的淨行使量、限制性股票單位的歸屬及其他831 8 (1,770)357 — (1,405)
截至2023年7月1日的餘額349,840 $3,498 $343,042 $515,595 $(514,175)$347,960 



參見簡明合併財務報表附註。
5
目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併股東權益表（續）
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
 普通股額外的實收資本留存收益累計其他綜合虧損總計
 股份金額
截至2022年4月2日的餘額348,776 $3,488 $315,675 $976,944 $(516,691)$779,416 
淨收入— — — 92,101 — 92,101 
股息 ($)0.15每股普通股）
— — — (52,905)— (52,905)
其他綜合損失— — — — (113,071)(113,071)
基於股票的薪酬— — 6,027 — — 6,027 
股票期權的淨行使量、限制性股票單位的歸屬及其他50 — 603 — — 603 
截至2022年7月2日的餘額348,826 $3,488 $322,305 $1,016,140 $(629,762)$712,171 

 普通股額外的實收資本留存收益累計其他綜合虧損總計
 股份金額
截至2022年1月1日的餘額349,903 $3,499 $315,337 $935,260 $(551,603)$702,493 
淨收入— — — 210,803 — 210,803 
股息 ($)0.30每股普通股）
— — — (106,348)— (106,348)
其他綜合損失— — — — (78,159)(78,159)
基於股票的薪酬— — 11,356 — — 11,356 
股票期權的淨行使量、限制性股票單位的歸屬及其他500 5 (2,961)— — (2,956)
股票回購(1,577)(16)(1,427)(23,575)— (25,018)
截至2022年7月2日的餘額348,826 $3,488 $322,305 $1,016,140 $(629,762)$712,171 
參見簡明合併財務報表附註。
6

目錄

HANESBRANDS INC.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）

六個月已結束
7月1日
2023
7月2日
2022(1)
經營活動：
淨收益（虧損）$(56,868)$210,803 
為將淨收益（虧損）與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊35,703 36,555 
收購無形資產的攤銷8,345 9,487 
其他攤銷6,398 5,196 
債務消滅造成的損失8,466 — 
出售業務的（收益）虧損和待售資產的分類5,199 (10,495)
債務發行成本和債務折扣的攤銷4,239 3,756 
其他11,837 6,441 
資產和負債的變化：
應收賬款46,671 (39,084)
庫存132,956 (540,015)
其他資產(36,617)(49,533)
應付賬款39,029 51,763 
應計養老金和退休後福利2,940 (495)
應計負債和其他(76,065)(125,453)
來自經營活動的淨現金132,233 (441,074)
投資活動：
資本支出(33,570)(37,946)
購買商標— (103,000)
出售資產的收益106 222 
其他18,941 (5,640)
來自投資活動的淨現金(14,523)(146,364)
籌資活動：
定期貸款設施的借款891,000 — 
定期貸款設施的還款(14,750)(12,500)
應收賬款證券化機制的借款1,051,000 737,789 
應收賬款證券化機制的還款額(1,111,500)(633,089)
循環貸款機制的借款977,500 727,500 
循環貸款機制的還款(1,088,500)(369,500)
優先票據的借款600,000 — 
優先票據的還款(1,436,884)— 
應付票據的借款— 21,454 
應付票據的還款— (21,713)
股票回購— (25,018)
支付的現金分紅— (104,621)
修改信貸額度併為其再融資的付款(28,235)(451)
其他(2,792)(3,545)
來自融資活動的淨現金(163,161)316,306 
外匯匯率變動對現金的影響(1,130)(41,575)
現金和現金等價物的變化(46,581)(312,707)
年初的現金和現金等價物238,413 560,629 
期末的現金和現金等價物$191,832 $247,922 


(1)在2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前，與已終止業務相關的現金流尚未分離，仍包含在主要資產和負債類別中。因此，簡明合併現金流量表包括持續和已終止業務的業績。
截至2023年7月1日和2022年12月31日，應付賬款中包含的資本支出為美元8,512和 $10,549，分別是。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，為換取租賃債務而獲得的使用權資產為美元88,298和 $41,638，分別地。
參見簡明合併財務報表附註。
7
目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）


(1)    演示基礎
這些報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的，根據這些規章制度，不包括根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的年度財務報表中通常包含的所有信息和腳註披露。管理層認為，所做的披露足以公允地列報Hanesbrands Inc.及其合併子公司（“公司” 或 “Hanesbrands”）的經營業績、財務狀況和現金流。管理層認為，簡明合併中期財務報表反映了所有調整，其中僅包括正常的經常性調整，這些調整是為了公平陳述本文列報的中期經營業績、財務狀況和現金流所必需的。根據公認會計原則編制簡明合併中期財務報表要求管理層使用影響報告金額和披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計值有所不同。
這些簡明合併中期財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。年終簡明合併資產負債表數據來自經審計的合併財務報表，但不包括公認會計原則要求的所有披露。任何過渡時期的經營業績不一定代表全年或未來任何時期的預期運營業績。
關鍵業務策略
2022年6月，該公司購買了 冠軍Keds, LLC（“KEDS”）在美國、波多黎各和加拿大的鞋類商標，售價 $102,500。該商標記錄在簡明合併資產負債表的 “商標和其他可識別的無形資產，淨額” 行中，其有效期是無限期的。該公司先前已許可 冠軍這些地區的鞋類商標。購買該商標是與KEDS達成的解決雙方訴訟的協議的一部分，也是該公司在全球範圍內發展的 “充分潛力” 轉型計劃向前邁出的又一步 冠軍品牌。
勒索軟件攻擊
正如先前披露的那樣，2022年5月24日，該公司發現自己已受到勒索軟件攻擊，並啟動了旨在遏制該事件的事件響應和業務連續性計劃。作為公司法醫調查和影響評估的一部分，該公司確定其某些信息技術系統受到勒索軟件攻擊的影響。
發現該事件後，公司採取了一系列措施來進一步保護其信息技術系統的完整性，包括與網絡安全專家合作遏制事件，以及實施業務連續性計劃以恢復和支持持續運營。這些措施還包括保護數據、修復受感染計算機上的惡意軟件、重建關鍵系統、重置全局密碼和增強安全監控。公司通知了相應的執法機構以及某些數據保護監管機構。除了公司對該事件的公開公告外，公司還從2022年8月開始按照適用法律的要求提供了違規通知和監管文件，通知程序已經完成。該公司認為該事件已得到控制，公司已恢復其關鍵信息技術系統，製造、零售和其他內部運營仍在繼續。對公司提供產品和服務的能力沒有持續的運營影響。公司以公司認為適當的金額維持保險，包括網絡攻擊保險，但須遵守某些免賠額和保單限制。
該公司在與其先前披露的勒索軟件事件有關的假定集體訴訟中被點名，標題為 Toussaint 等人訴 HanesBrands，[原文如此]公司 該訴訟正在美國北卡羅來納州中區地方法院待審，此前兩起未決的訴訟合併後，標題為 Roman 訴 Hanes Brands 案[原文如此]公司，以及 Toussaint 訴 HanesBrands，[原文如此]Inc。除其他外，該訴訟指控疏忽、疏忽本身、違反默示合同、侵犯隱私、不當致富、違反《加州商業和職業法》規定的誠信和公平交易的默示盟約以及不公平的商業行為。懸而未決的訴訟除其他外尋求金錢和禁令救濟。該公司正在大力為未決事項辯護，並認為該案沒有法律依據。
8
目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
公司預計，這些索賠，無論是單獨還是合計，都不會對其合併財務狀況或經營業績產生重大不利影響。但是，在訴訟的早期階段，公司無法確定此事結果的可能性或一系列合理預期的損失（如果有）。
在截至2023年7月1日的季度和六個月中，公司獲得的營業中斷保險收益為美元5,562併產生的成本為美元511，扣除預期的保險追回額，主要與勒索軟件攻擊相關的律師費有關。截至2023年7月1日的季度和六個月內收到的保險收益主要與收回業務中斷造成的利潤損失有關，並反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中。截至2023年7月1日的季度和六個月中，律師費和抵消的預期保險回收額反映在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 項目中。在截至2022年7月2日的季度和六個月中，公司產生的成本為美元15,509，扣除與勒索軟件攻擊相關的預期保險追回額。費用包括 $14,168主要與供應鏈中斷有關，供應鏈中斷反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 一行和美元1,341，扣除預期的保險回收額，主要與信息技術、法律和諮詢費用有關，這些費用反映在截至2022年7月2日的季度和六個月的簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 項目中。公司目前無法確定與安全事件相關的任何訴訟或額外費用或支出的全部範圍，也無法確定此類影響最終是否會產生重大不利影響。
(2)    最近的會計公告
參考利率改革
2020年3月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了2020-04年會計準則更新（“ASU”），“參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響”。2021年1月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-01《參考利率改革：範圍》，澄清了該指南的範圍。新的會計規則為將公認會計原則應用於合同、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外情況。2022年12月，財務會計準則委員會推遲了主題848的到期日期，發佈了ASU 2022-06版《參考利率改革：推遲主題848的失效日期》。新的會計規則將主題848中的減免延至美元倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）的終止日期之後。新的會計規則必須在2024年第四季度之前通過。公司目前正在評估採用新規則對公司財務狀況、經營業績、現金流和披露的影響，目前不打算提前採用新規則。
業務合併
2021年10月，財務會計準則委員會發布了ASU 2021-08，“業務合併（主題805）：合同資產和與客户簽訂合同的合同負債的會計處理”。新的會計規則要求實體應用 “與客户簽訂合同的收入（主題606）” 來確認和衡量企業合併中的合同資產和合同負債。新的會計規則於2023年第一季度對公司生效。新會計規則的採用並未對公司的財務狀況、經營業績、現金流或披露產生任何影響。
衍生品和套期保值
2022年3月，財務會計準則委員會發布了ASU 2022-01，“衍生品和套期保值（主題815）：公允價值套期保值——投資組合層方法”。新的會計規則允許實體將投資組合層方法的使用擴展到所有金融資產，並在單個封閉投資組合中指定多個套期保值層。新的會計規則還闡明瞭與套期基礎調整相關的指導方針以及這些調整的相關披露。新的會計規則於2023年第一季度對公司生效。由於公司目前沒有任何利用投資組合層方法的公允價值套期保值計劃，因此採用新的會計規則對公司的財務狀況、經營業績、現金流或披露沒有任何影響。
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目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
供應商融資計劃義務
2022年9月，財務會計準則委員會發布了ASU 2022-04，“負債——供應商融資計劃（副標題405-50）：供應商融資計劃義務的披露”。新的會計規則為供應商融資計劃中的買方規定了某些披露要求。新的會計規則要求進行定性和定量披露，包括計劃的關鍵條款、資產負債表中相關金額的列報，以及買方確認對融資提供者有效的債務金額，包括債務的展期。在過渡期內，只需要披露未償債務的數額。會計規則不影響供應商財務計劃債務的確認、計量或財務報表列報。新的會計規則於2023年第一季度對公司生效。儘管新的會計規則沒有對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生影響，但採用新會計規則確實導致了從2023年第一季度開始的額外披露，這些披露內容如下。
公司持續審查供應商的條款和條件，並在近年來就延長付款期限進行了談判，以有效管理營運資金和改善現金流。除了上述延長付款期限的行動外，公司和某些金融機構還為自願供應商融資計劃提供便利，使參與的供應商能夠在公司付款政策中規定的條款之前向金融機構申請支付發票。公司不是供應商與金融機構之間安排的當事方，其對供應商的義務，包括到期金額和預定付款日期，不受供應商參與供應商融資計劃的影響。公司對金融機構的付款條件，包括付款時間和金額，均以供應商原始發票為基礎。供應商參與供應商融資計劃的決定對公司沒有經濟利益，也不會對供應商融資計劃產生任何財務影響。因此, 這些方案下的債務仍然是貿易應付賬款, 並不表示借款安排.截至 2023 年 7 月 1 日，應付給供應商參與供應商融資計劃的款項總額為 $236,029幷包含在簡明合併資產負債表的 “應付賬款” 欄中.
租賃
2023年3月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-01，“租賃（主題842）：共同控制安排”。新的會計規則要求，只要承租人通過租賃控制標的資產（租賃資產）的使用，承租人就應在共同控制組租賃改善的使用壽命內攤銷與共同控制租賃相關的租賃權益改善（無論租賃期限如何）。如果承租人不再控制標的資產的使用，則這些租賃也應計為共同控制下的實體之間的轉移，通過調整權益。新的會計規則將於2024年第一季度（包括過渡期）對公司生效。允許提前採用。公司目前正在評估採用新規定對公司財務狀況、經營業績、現金流和披露的影響。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
(3)    待售資產和負債
簡明合併資產負債表中歸類為待售的流動資產和流動負債總額包括以下內容：
7月1日
2023		十二月三十一日
2022		7月2日
2022
待售流動資產總額——U.S. Sheer Hosiery 業務 $623 $13,327 $12,094 
待售流動負債總額——U.S. Sheer Hosiery 業務$623 $13,327 $12,094 
U.S. Sheer Hosiery Business-持續運營
2021 年第四季度，該公司決定剝離其美國 Sheer Hosiery 業務，包括 'Eggs品牌，這是其根據Full Pottional轉型計劃精簡其投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合待售會計標準。相關資產和負債在2023年7月1日、2022年12月31日和2022年7月2日的簡明合併資產負債表中列為待售。公司在2021年第四季度記錄了一筆非現金費用，用於記錄持有待售淨資產的估值補貼，將處置集團的賬面價值減記為估計的公允價值減去處置成本。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度中，公司確認的非現金虧損為美元7,338以及非現金收益 $4,340分別調整主要由於營運資金變動導致賬面價值變動而產生的估值補貼。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，公司確認的非現金虧損為美元5,199以及非現金收益 $10,868分別調整主要由於營運資金變動導致賬面價值變動而產生的估值補貼。這些估值補貼調整反映在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。美國 Sheer Hosiery 業務的所有時期的運營均在 “其他” 中報告，見附註 “業務部門信息”。該公司已與AllStar Marketing Group, LLC的子公司AllStar Hosiery LLC簽訂了出售美國Sheer Hosiery業務的資產購買協議，預計將在2023年第三季度末或之後不久完成出售。
歐洲內衣業務-已終止業務
2021年第一季度，該公司宣佈決定退出其歐洲內衣業務，這是其根據Full Pottional轉型計劃精簡其投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合持有待售和已終止運營的會計標準。因此，公司開始在其簡明合併運營報表中將其歐洲內衣業務的業績單獨報告為已終止業務，並在簡明合併資產負債表中列報待售的相關資產和負債。2021年11月4日，該公司宣佈已達成協議，將其歐洲內衣業務出售給Regent, L.P. 的子公司，並於2022年3月5日完成出售。根據該協議，買方獲得了歐洲內衣業務的所有資產和營業負債。此前，歐洲內衣業務的運營主要集中在國際板塊。
在2021年第一季度達到可作為觸發事件的持有待售分類標準後，公司對處置集團無限期的無形資產和商譽進行了全面的減值分析，結果產生了損害某些無限期商標和許可協議的非現金費用，以及歸屬於歐洲內衣業務的全部商譽餘額。此外，公司對持有待出售的淨資產記錄了估值補貼，將處置集團的賬面價值減記為估計的公允價值減去處置成本，從而在2021年第一季度產生了非現金費用。在截至2022年7月2日的季度和六個月中，公司出售歐洲內衣業務的最終虧損為美元560和 $373，在下文已終止業務財務信息彙總中，分別為 “出售業務損失和待售資產分類”，這主要是由於營運資金餘額和外匯匯率的變化造成的。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
出售該業務後，該公司繼續在過渡基礎上從供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。根據製造和供應協議的條款，公司簽訂了提供服務的合同，該協議是在2024年1月之前完成交易時簽署的。此外，公司簽訂了過渡服務協議，根據該協議，公司提供過渡服務，包括信息技術、人力資源、設施管理以及有限的財務和會計服務，該協議已於2023年3月到期。在列報的所有期間，銷售額和相關利潤均包含在簡明合併運營報表和附註 “業務板塊信息” 的 “其他” 中，在公司擁有歐洲內衣業務期間，銷售額和相關利潤並未作為公司間交易被排除在合併中。來自European Innerwear業務的相關應收賬款均包含在簡明合併資產負債表的 “貿易應收賬款淨額” 中。
已終止業務的經營業績僅反映了直接歸屬於歐洲內衣業務的收入和支出。已終止的業務不包括任何公司間接費用或利息支出的分配。與歐洲內衣業務相關的已終止業務的關鍵組成部分如下：
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
淨銷售額$— $— $— $101,314 
銷售成本— — — 60,415 
毛利— — — 40,899 
銷售、一般和管理費用— — — 54,689 
出售業務損失和待售資產的分類— 560 — 373 
營業虧損— (560)— (14,163)
其他開支— — — 283 
利息支出，淨額— — — 10 
所得税優惠前已終止業務的虧損— (560)— (14,456)
所得税優惠— — — (18,421)
已終止業務的淨收益（虧損），扣除税款$— $(560)$— $3,965 

截至2023年7月1日、2022年12月31日和2022年7月2日，簡明合併資產負債表中沒有歸類為待售的已終止業務的資產和負債。
與已終止業務相關的現金流尚未分開，已包含在簡明合併現金流量表中。下表顯示了與已終止業務相關的現金流和非現金信息：
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
資本支出$— $— $— $715 
出售業務損失和待售資產的分類$— $560 $— $373 
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
(4)    收入確認
下表顯示了按客户購買方式分列的公司收入：

季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
第三方實體批發$1,057,081 $1,029,645 $2,042,731 $2,155,911 
以消費者為導向381,899 483,822 785,659 933,712 
淨銷售總額$1,438,980 $1,513,467 $2,828,390 $3,089,623 
收入來源
第三方實體批發收入
第三方實體批發收入主要來自向零售商銷售公司產品以支持其實體業務。第三方實體批發收入還包括許可協議的特許權使用費收入。公司通過與含有公司某些品牌的其他消費品製造商簽訂的許可協議賺取特許權使用費。公司根據被許可方報告的銷售額累積根據這些合同獲得的收入。
以消費者為導向的收入
以消費者為導向的收入主要來自消費者通過公司運營的商店和電子商務平臺（包括自有網站和公司零售客户的網站）直接推動的銷售。
(5)    股東權益
每股基本收益（“EPS”）的計算方法是將淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。使用庫存股法，計算攤薄後的每股收益是為了使所有可能可發行的稀釋普通股生效。
基本與攤薄後加權平均已發行股票的對賬情況如下：
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
基本加權平均已發行股數350,501 349,772 350,468 350,012 
潛在稀釋性證券的影響：
股票期權— — — 4 
限制性庫存單位— 523 — 856 
員工股票購買計劃等— 8 — 6 
攤薄後的加權平均已發行股數350,501 350,303 350,468 350,878 
以下證券被排除在攤薄後的每股收益計算之外，因為它們的作用是反稀釋的：
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
股票期權250 250 250 250 
限制性庫存單位4,767 1,448 4,485 1,211 
員工股票購買計劃等13 — 14 — 
在截至2023年7月1日的季度和六個月中，所有潛在的攤薄證券都被排除在攤薄後的每股收益計算之外，因為公司在本季度和六個月內出現了淨虧損，而且將其納入攤薄後將具有反稀釋作用。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
2022年2月2日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，價格不超過美元600,000在公開市場交易或私下談判交易中回購的股票，但須視市場條件、法律要求和其他因素而定。此外，管理層已獲準根據《交易法》第10b5-1條制定與股票回購有關的交易計劃，該計劃允許公司根據公司的內幕交易政策，在公司、公司董事以及公司某些高級管理人員和員工的股票交易窗口關閉期間，在公開市場上回購股票。新計劃取代了公司之前的股票回購計劃，最高可達 40,000最初於 2020 年 2 月 6 日獲得批准的股票。在截至2023年7月1日的季度和六個月中，公司沒有根據新計劃進行任何回購股票的交易。在截至2022年7月2日的季度中，公司沒有根據新計劃進行任何股票回購交易。在截至2022年7月2日的六個月中，公司達成了回購交易 1,577加權平均回購價格為美元的股票15.84新計劃下的每股。股票被回購，總成本為 $25,018包括經紀人的佣金 $31。截至2022年2月2日該計劃到期之前，公司沒有根據先前的股票回購計劃回購任何股票。截至 2023 年 7 月 1 日，當前股票回購計劃下剩餘的回購授權總額為 $575,013.
(6)    庫存
庫存包括以下內容： 
7月1日
2023		十二月三十一日
2022		7月2日
2022
原材料$65,786 $69,279 $103,315 
工作正在進行中101,405 107,904 123,842 
成品1,668,830 1,802,489 1,863,554 
$1,836,021 $1,979,672 $2,090,711 
(7)    債務
債務包括以下內容： 
截至7月1日的利率 1,
2023		本金金額到期日
 7月1日
2023		十二月三十一日
2022
高級擔保信貸額度：
循環貸款融資7.20%$241,500 $352,500 2026 年 11 月
定期貸款 A7.20%962,500 975,000 2026 年 11 月
定期貸款 B8.85%897,750 — 2030 年 3 月
9.000% 優先票據9.00%600,000 — 2031 年 2 月
4.875% 優先票據4.88%900,000 900,000 2026 年 5 月
4.625% 優先票據—— 900,000 —
3.5% 優先票據—— 535,275 —
應收賬款證券化工具6.42%149,000 209,500 2024 年 5 月
3,750,750 3,872,275 
減少長期債務發行成本和債務折扣38,475 13,198 
減少當前到期日208,000 247,000 
$3,504,275 $3,612,077 
債務再融資和修訂
鑑於當前宏觀經濟環境的不確定性，公司於2023年2月和3月對其債務結構進行了再融資，以提供更大的短期財務靈活性。再融資包括簽訂新的優先擔保定期貸款 B 額度，本金總額為 $900,0002030 年到期（“定期貸款 B”），發行 $600,000本金總額為2031年到期的9.000％優先無抵押票據（“9.000％優先票據”），以及贖回公司於2024年5月到期的4.625％優先票據（“4.625％優先票據”）和2024年6月到期的3.5％優先票據（“3.5％優先票據”）。
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（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
2023年2月和3月，公司使用定期貸款B下的借款淨收益以及發行9.000％優先票據的淨收益贖回了其所有未償還的4.625％優先票據和3.5％的優先票據，並支付了相關費用和支出，導致費用總額為美元8,466。這些費用記錄在簡明合併運營報表的 “其他費用” 一行中，包括一筆$4,632對於與贖回 3.5% 優先票據相關的所需全部溢價，非現金費用為 $1,654用於註銷與贖回3.5％優先票據相關的未攤銷債務發行成本和美元的非現金費用2,180用於註銷與贖回4.625％優先票據相關的未攤銷債務發行成本。再融資活動帶來了$的債務折扣9,000與定期貸款 B 相關，資本化債務發行總成本為 $22,965其中包括 $11,909與定期貸款 B 和 $ 有關11,056與 9.000% 優先票據有關。債務折扣和債務發行成本按債務工具的相應條款攤銷為利息支出。資本化為債務發行成本的整筆溢價和費用的現金支付在簡明合併現金流量表的 “融資活動淨現金” 中報告。
定期貸款 B
2023年3月，公司簽訂了B期定期貸款，本金總額為美元900,000作為管理公司現有優先擔保信貸額度的信貸協議下的增量定期貸款額度。定期貸款 B 的發行產生了收益，扣除了 $ 的債務折扣9,000和債務發行成本為美元11,909，大約 $879,091。定期貸款B的利息基於有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）加上3.75％的適用保證金，下限為0.50％。定期貸款B融資由公司的每家國內子公司擔保，該子公司為優先擔保信貸額度（“美國子公司擔保人”）下的其他融資提供擔保，並由公司和美國子公司擔保人的幾乎所有資產擔保 pari passu以優先擔保信貸額度下的其他貸款為基礎。定期貸款B下的未償借款按季度分期償還0.25％，其餘未償本金將在到期時償還。如果定期貸款B在其融資六個月週年之日或之前進行了重新定價或再融資，並且由於這種重新定價或再融資，定期貸款B的有效利率降低，則公司必須支付相當於定期貸款B本金總額1.0％的預還款費，但須進行此類重新定價或再融資。此外，公司必須根據慣常的再投資條款，預付與（i）某些債務的產生和（ii）在任何連續十二個月內超過特定門檻的非正常過程資產出售或其他處置（包括因意外傷害或譴責而導致的處置）有關的任何未償金額。定期貸款B還要求公司（如適用）預付定期貸款B下與超額現金流有關的任何未償定期貸款，該百分比將基於公司在相關財政期間的槓桿率。所有此類預付款都將按比例在每筆受此類預付款約束的適用定期貸款下支付。定期貸款B將於2030年3月8日到期。
9.000% 優先票據
2023 年 2 月，公司發行了 $600,000本金總額為9.000％優先票據，利息將於每年的2月15日和8月15日支付。9.000% 優先票據的發行產生了收益，扣除債務發行成本為$11,056，大約 $588,944。9.000% 的優先票據將於2031年2月15日到期。
在2026年2月15日之前，公司有權贖回9.000％優先票據的全部或部分，贖回價格等於本金的100％加上 “整體” 溢價以及贖回日（不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。此外，在2026年2月15日之前，公司可以一次或多次使用某些股票發行的淨收益贖回多達40％的票據，贖回價格等於其本金的109.000％，外加應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日。在2026年2月15日及之後，公司有權按管理9.000％優先票據的契約中規定的贖回價格贖回全部或部分9.000％優先票據，以及贖回日（不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。如果公司控制權變更和評級下調，公司將被要求提出以等於本金101％的現金回購所有未償還的9.000％優先票據，再加上回購日（不包括回購日）的應計和未付利息（如果有）。
9.000％的優先票據是公司的優先無抵押債務，由公司及其為其信貸額度和某些其他重大債務提供擔保的某些國內子公司擔保。契約包含習慣契約和違約事件。9.000% 優先票據是在交易中發行的，免於
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（未經審計）
根據1933年《證券法》進行註冊，不要求為擔保子公司披露單獨的財務信息。
優先擔保信貸額度修正案
2022年11月和2023年2月，考慮到經濟狀況及其對收益的相關影響，公司修訂了管理其優先擔保信貸額度的信貸協議，修改了財務契約，以避免可能違反契約並提供運營靈活性。修正案在截至2022年12月31日的財政季度開始，一直持續到截至2024年3月30日的財政季度或公司可能選擇的更早日期（該時間段，即 “契約減免期”）期間，對優先擔保信貸額度下的某些條款和契約進行了修改，包括：(a) 將最大合併淨總槓桿率提高到 5.25截至2022年12月31日的季度為1.00， 6.75截至2023年4月1日的季度為1.00， 7.25截至2023年7月1日的季度為1.00， 6.75截至2023年9月30日的季度為1.00， 5.25截至2023年12月30日的季度為1.00，以及 5.00截至 2024 年 3 月 30 日的季度為 1.00，然後恢復到 4.50盟約救濟期結束後每季度降至1.00；(b) 將最低利息覆蓋率從 3.00到 1.00 到 2.60截至2022年12月31日的季度和截至2023年4月1日的季度均為1.00， 2.00截至2023年7月1日、2023年9月30日和2023年12月30日的季度為1.00，以及 2.50截至2024年3月30日的季度增至1.00，增至 2.75契約救濟期結束後每季度至1.00；（c）暫停與股票回購有關的限制性付款；（d）根據公司基於槓桿率和 “可用金額” 的限制性支付籃子暫停限制性付款，（e）年度股息支付上限為美元75,000，它將恢復到 (x) $ 中較大的一個350,000以及 (y) 契約救濟期結束後佔有形資產總額的8.0％；（f）暫停公司投資外國子公司和其他投資的 “可用金額” 籃子；（g）暫停因重大允許收購而將允許的最大合併淨總槓桿率提高0.50至1.00；（h）如果最大合併淨總槓桿率超過5.00，則在定價網格的頂部增加兩個新等級 00 到 1.00 以及 5.50 到 1.00。在第二修正案的同時，公司將優先擔保信貸額度從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR，優先擔保信貸額度中已經包含了10個基點的信用利差調整。此外，第三修正案將公司在契約減免期內承擔增量有擔保債務的能力限制在 $1,750,000，但須遵守財務契約。
其他與債務相關的活動
截至 2023 年 7 月 1 日，該公司的股價為 $754,913美元以下的借款可用性1,000,000計入美元后的循環貸款額度241,500的美元循環貸款和 $3,587根據該融資機制簽發和未償還的備用信用證和貿易信用證。
公司於2007年11月簽訂的應收賬款證券化融資（“ARS融資”）於2023年6月進行了修訂。該修正案將到期日延長至2024年5月，季度浮動貸款限額沒有變化。此外，該修正案根據4.50至1.00的合併淨總槓桿率創建了兩個定價等級。ARS融資機制下的借款可用性受季度浮動貸款限額的約束，金額從美元不等200,000在第一和第二季度到 $225,000在第三和第四季度, 並且僅在抵押品池中扣除適用的集中度, 儲備金和其他扣除額後的應收賬款面額超過未償貸款的情況下才允許.截至2023年7月1日，季度浮動融資限額為美元200,000，最大借款能力為 $161,608而且公司有 $12,608ARS融資機制下的借貸可用性。
該公司有 $5,787考慮到截至2023年7月1日適用額度下的未償借款和未償還的信用證，其他國際信貸額度下的可用借款情況。
截至2023年7月1日，公司遵守了其信貸額度和其他未償債務下的所有財務契約。根據其優先擔保信貸額度以及其他財務和非財務契約的條款，公司必須維持最低利息覆蓋率和最大槓桿率，這兩個比率均在優先擔保信貸額度中定義。契約中使用的所有組成部分的計算方法包含在優先擔保信貸額度中。
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（未經審計）
(8)    所得税
在截至2023年7月1日的季度中，所得税支出為美元10,000導致有效所得税税率為 (80.2)%，在截至2022年7月2日的季度中，所得税支出為美元18,980導致有效所得税税率為 17.0%。在截至2023年7月1日的六個月中，所得税支出為美元28,500導致有效所得税税率為 (100.5)%，在截至2022年7月2日的六個月中，所得税支出為美元42,365導致有效所得税税率為 17.0%。由於某些遞延所得税淨資產的估值補貼，公司截至2023年7月1日的季度和六個月的有效税率與美國的法定税率主要不同。此外，該公司的有利離散項目為 $329以及不利的離散項目 $7,216截至2023年7月1日的季度和六個月分別為截至2023年7月1日的季度和六個月以及不利的離散項目4,576和 $6,450分別為截至2022年7月2日的季度和六個月。
經濟合作與發展組織（“經合組織”）是一個由包括美國在內的38個國家組成的國際協會，已提議修改許多長期存在的税收原則，包括一項全球最低税收倡議。2022年12月12日，歐盟成員國同意對收入至少為79萬美元的公司實施經合組織第二支柱全球企業最低税率 15%，該税率將於2024年生效。目前，韓國和日本是唯一制定符合這些規則的立法的國家，而包括英國、瑞士、加拿大和澳大利亞在內的其他國家也在積極考慮修改其税法，以採納經合組織提案的某些部分。公司將繼續監督法律的制定。
2022年8月，美國頒佈了2022年《降低通貨膨脹法》（“IR法案”），除其他外，該法案引入了根據某些三年平均調整後財務報表收入超過100萬美元的大公司的調整後財務報表收入徵收15％的最低税，對受保公司的公平市場股票回購徵收1％的消費税，以及一些促進清潔能源的税收優惠措施。公司正在繼續評估《投資者關係法》及其對未來時期的潛在影響，目前公司預計《投資者關係法》不會對其合併財務報表產生重大影響。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
(9)    累計其他綜合虧損
累計其他綜合虧損（“AOCI”）的組成部分如下：
累積翻譯調整(1)
現金流套期保值固定福利計劃所得税累計其他綜合虧損
截至2023年4月1日的餘額$(237,859)$(13,876)$(433,288)$146,501 $(538,522)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額
— (1,095)4,077 43 3,025 
本期其他綜合收益（虧損）活動1,187 20,576 (16)(425)21,322 
其他綜合收益總額（虧損）1,187 19,481 4,061 (382)24,347 
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額$(236,672)$5,605 $(429,227)$146,119 $(514,175)

累積翻譯調整(1)
現金流套期保值固定福利計劃所得税累計其他綜合虧損
截至2022年12月31日的餘額$(228,803)$8,709 $(437,353)$145,439 $(512,008)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額
— (6,069)8,154 1,286 3,371 
本期其他綜合收益（虧損）活動
(7,869)2,965 (28)(606)(5,538)
其他綜合收益總額（虧損）(7,869)(3,104)8,126 680 (2,167)
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額$(236,672)$5,605 $(429,227)$146,119 $(514,175)
(1)累積折算調整包括折算調整和淨投資套期保值。有關淨投資套期保值的其他披露，請參閲附註 “金融工具和風險管理”。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
累積翻譯調整(1)
現金流套期保值固定福利計劃所得税累計其他綜合虧損
截至2022年4月2日的餘額$(106,704)$7,629 $(563,583)$145,967 $(516,691)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額
— 17,639 5,203 (4,048)18,794 
本期其他綜合收益（虧損）活動
(122,122)(8,925)227 (1,045)(131,865)
其他綜合收益總額（虧損）(122,122)8,714 5,430 (5,093)(113,071)
截至2022年7月2日的餘額$(228,826)$16,343 $(558,153)$140,874 $(629,762)
累積翻譯調整(1)
現金流套期保值固定福利計劃所得税累計其他綜合虧損
2022 年 1 月 1 日的餘額$(134,001)$5,244 $(569,161)$146,315 $(551,603)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額
(13,473)27,428 10,821 (6,826)17,950 
本期其他綜合收益（虧損）活動
(81,352)(16,329)187 1,385 (96,109)
其他綜合收益總額（虧損）(94,825)11,099 11,008 (5,441)(78,159)
截至2022年7月2日的餘額$(228,826)$16,343 $(558,153)$140,874 $(629,762)
(1)累積折算調整包括折算調整和淨投資套期保值。有關淨投資套期保值的其他披露，請參閲附註 “金融工具和風險管理”。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
該公司對AOCI進行了以下重新分類：
AOCI 的組成部分 重新歸類為收入的地點AOCI 的重新分類金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
註銷與出售業務相關的累積翻譯已終止業務的收益（虧損），扣除税款$— $— $— $13,473 
被指定為現金流套期保值的遠期外匯合約的收益（虧損）銷售成本(202)2,662 3,208 4,274 
所得税(44)(770)(1,167)(1,278)
已終止業務的收益（虧損），扣除税款— — — (232)
扣除税款(246)1,892 2,041 2,764 
被指定為現金流套期保值的利率合約收益利息支出，淨額1,297 — 1,307 — 
所得税— — — — 
扣除税款1,297 — 1,307 — 
指定為現金流套期保值的跨貨幣掉期合約的收益（虧損）銷售、一般和管理費用— (18,621)973 (28,354)
利息支出，淨額— (1,680)581 (3,041)
所得税— 3,451 — 5,337 
扣除税款— (16,850)1,554 (26,058)
遞延精算損失和先前服務成本的攤銷其他開支(4,077)(5,203)(8,154)(10,406)
所得税1 1,367 (119)2,737 
與出售業務相關的養老金活動已終止業務的收益（虧損），扣除税款— — — (460)
扣除税款(4,076)(3,836)(8,273)(8,129)
改敍總數$(3,025)$(18,794)$(3,371)$(17,950)
(10)    金融工具和風險管理
公司使用遠期外匯合約和跨貨幣掉期合約來管理其主要與歐元、澳元、加元和墨西哥比索相關的外匯匯率變動的風險敞口，並使用利率合約來管理其利率變動敞口。公司還結合使用跨貨幣互換合約和長期債務來管理與公司對歐洲子公司的淨投資相關的外幣風險敞口。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
對衝類型7月1日
2023		十二月三十一日
2022
衍生工具的美元等值名義金額：
遠期外匯合約現金流和
投放市場		$309,987 $397,908 
利率合約現金流$900,000 $— 
跨貨幣互換合約現金流$— $352,920 
跨貨幣互換合約淨投資$— $335,940 
衍生工具的公允價值
公司簡明合併資產負債表中確認的與遠期外匯合約、跨貨幣掉期合約和利率合約相關的衍生工具的公允價值如下：
資產負債表地點公允價值
7月1日
2023		十二月三十一日
2022
被指定為對衝工具的衍生品：
遠期外匯合約其他流動資產$2,445 $1,892 
利率合約其他流動資產17 — 
跨貨幣互換合約其他流動資產— 1,033 
遠期外匯合約其他非流動資產237 110 
利率合約其他非流動資產3,516 — 
跨貨幣互換合約其他非流動資產— 16,477 
未被指定為對衝工具的衍生品：
遠期外匯合約其他流動資產2,332 5,402 
衍生資產總額8,547 24,914 
被指定為對衝工具的衍生品：
遠期外匯合約應計負債(645)(1,263)
跨貨幣互換合約應計負債— (252)
遠期外匯合約其他非流動負債— (178)
跨貨幣互換合約其他非流動負債— (27,753)
未被指定為對衝工具的衍生品：
遠期外匯合約應計負債(3,350)(4,841)
衍生負債總額(3,995)(34,287)
衍生資產淨值（負債）$4,552 $(9,373)
現金流套期保值
公司使用遠期外匯合約和跨貨幣掉期合約來減少外幣波動對以外幣計價的交易、以外幣計價的投資和其他已知外幣敞口的影響。這些合約的損益旨在抵消套期保值交易的損益，以減少外幣匯率波動造成的收益波動。
2021 年 4 月 1 日，由於金額的減少 3.5下文討論的歐洲淨投資對衝中指定的優先票據的百分比，公司訂立了 三支付固定利率、固定利率的跨貨幣掉期合約，總名義金額為歐元300,000。公司指定這些跨貨幣互換合約是為了對衝與公司相關的外幣現金流敞口中未指定部分 3.5% 優先票據。這些跨貨幣掉期合約將以歐元計價的利息支付換成了以美元計價的利息支付，從而在經濟上轉換了歐元300,000該公司的歐元500,000固定利率 3.5固定利率優先票據的百分比 4.7945以美元計價的債務百分比。2023 年 2 月，與贖回有關 3.5% 優先票據，公司平倉了這些跨貨幣互換合約，這些合約的原始到期日為2024年6月15日。公司支付了 $30,935結算跨貨幣掉期合約，該合約在簡明合併現金流量表的 “經營活動淨現金” 中報告。AOCI 的剩餘收益為 $1,254在結算時已計入收益，現為
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
記錄在簡明合併運營報表的 “利息支出，淨額” 行中。該公司有 不自2023年7月1日起，被指定為現金流套期保值的跨貨幣掉期合約。
2023年3月，公司簽訂了一份名義總額為美元的利率合同900,000，攤銷額低至 $600,0002025 年 3 月 31 日。公司指定這份將於2026年3月31日到期的利率合約來對衝合同規定的利率的變動如上所述 50 個基點 a與公司部分可變資產的未來利息支付有關利率定期貸款 to 鎖定未來現金流的確定性。
該公司預計將在未來12個月內將AOCI的淨收益重新歸類為收益7,888。該公司正在對衝未來預測交易中以外幣計價的現金流變化的風險 17幾個月以及未來債務利息支付額的變化情況 33月。
被指定為現金流套期保值的衍生工具對簡明合併運營報表和AOCI的影響如下：
衍生工具在AOCI中確認的收益（虧損）金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		 7月2日
2022
遠期外匯合約$1,078 $12,679 $1,006 $9,493 
利率合約19,498 — 4,824 — 
跨貨幣互換合約— (21,604)(2,865)(25,822)
總計$20,576 $(8,925)$2,965 $(16,329)

收益（虧損）地點
從 AOCI 重新分類
轉化為收入		從AOCI重新歸類為收益的收益（虧損）金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
遠期外匯合約(1)
銷售成本$(202)$2,662 $3,208 $4,274 
遠期外匯合約(1)
已終止業務的收益（虧損），扣除税款— — — (307)
利率合約利息支出，淨額1,297 — 1,307 — 
跨貨幣互換合約(1)
銷售、一般和管理費用— (18,621)973 (28,354)
跨貨幣互換合約(1)
利息支出，淨額— (1,680)581 (3,041)
總計$1,095 $(17,639)$6,069 $(27,428)
(1)公司不將現金流套期保值有效性測試排除在外，這些金額需要根據公允價值的變化計入收益。
下表列出了簡明合併運營報表中記錄現金流套期保值影響的金額：
  
季度已結束六個月已結束
  
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
銷售成本$956,243 $941,366 $1,895,960 $1,933,344 
銷售、一般和管理費用$413,333 $424,847 $805,707 $838,513 
利息支出，淨額$74,605 $33,724 $133,057 $65,687 
已終止業務的收益（虧損），扣除税款$— $(560)$— $3,965 
淨投資套期保值
2019年7月，公司成立 二支付固定利率、固定利率的跨貨幣掉期合約，總名義金額為歐元300,000被指定為公司淨額期初餘額一部分的套期保值
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簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
投資其歐洲子公司。這些跨貨幣互換合約的原始到期日為2024年5月15日，將以美元計價的利息支付換成了以歐元計價的利息支付，從而在經濟上轉換了公司固定利率的一部分 4.625固定利率優先票據的百分比 2.3215以歐元計價的債務百分比。
2019年7月，該公司還指定了其全部金額 3.5賬面價值為歐元的優先票據百分比500,000，這是一種非衍生金融工具，用於對衝公司歐洲淨投資的部分期初餘額。自2021年4月1日起，公司減少了其金額 3.5% 歐洲淨投資對衝中指定的優先票據從歐元起500,000到 €200,000。截至2022年12月31日，被指定為部分歐洲淨投資對衝的以歐元計價的長期債務的美元等值賬面價值為美元214,110。2023 年 2 月，與贖回有關 3.5% 優先票據，公司取消了其餘部分的指定資格 3.5% 歐洲淨投資對衝的優先票據並平倉了這些跨貨幣掉期合約。公司收到了 $18,942結算跨貨幣掉期合約，該合約在簡明合併現金流量表的 “投資活動淨現金” 中報告。累計收益為 $5,525來自的指定部分 3.5% 優先票據和累計收益 $19,001來自將保持在累積折算調整中的跨貨幣掉期合約，這是AO的一部分CI，直到公司歐元職能子公司的淨投資被出售、清算或大幅清算。該公司有 不截至2023年7月1日，衍生或非衍生金融工具被指定為淨投資套期保值。
簡明合併資產負債表中AOCI中包含的與指定為淨投資套期保值的衍生工具和非衍生金融工具相關的税後收益（虧損）金額如下：
AOCI 中確認的收益（虧損）金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
以歐元計價的長期債務$— $9,042 $(469)$13,763 
跨貨幣互換合約— 14,145 531 16,077 
總計$— $23,187 $62 $29,840 
被指定為淨投資套期保值的衍生品和非衍生工具對簡明合併運營報表的影響如下：
從AOCI重新歸類為收入的收益（虧損）地點從AOCI重新歸類為收入的收益（虧損）金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
以歐元計價的長期債務已終止業務的收益（虧損），扣除税款$— $— $— $(13,348)
跨貨幣互換合約已終止業務的收益（虧損），扣除税款— — — (2,505)
跨貨幣掉期合約（有效性測試中不包括的金額）利息支出，淨額— 2,228 960 4,240 
總計$— $2,228 $960 $(11,613)
下表列出了簡明合併運營報表中記錄淨投資套期保值影響的金額：
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HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
已終止業務的收益（虧損），扣除税款$— $(560)$— $3,965 
利息支出，淨額（不包括有效性測試的金額）$74,605 $33,724 $133,057 $65,687 
按市值計價套期保值
根據會計準則，市值套期保值中使用的衍生品不被指定為套期保值。公司使用遠期外匯衍生品合約作為對衝外匯波動對現有應收賬款和應付賬款餘額以及以外幣計價的公司間貸款交易的影響。當對衝項目是在每個會計期內重新估值的記錄資產或負債時，遠期外匯衍生品合約被記錄為市值套期保值。因公允價值變動而產生的任何收益或損失均直接計入收益。這些合約的收益或虧損在很大程度上抵消了相關資產和負債的淨調整收益或虧損。
未被指定為套期保值的衍生工具對簡明合併運營報表的影響如下：
收益（虧損）地點
在收入中確認
論衍生品		收入中確認的收益（虧損）金額
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
遠期外匯合約銷售成本$985 $6,841 $(1,275)$2,639 
遠期外匯合約銷售、一般和管理費用(626)(478)222 (186)
總計$359 $6,363 $(1,053)$2,453 
(11)    資產和負債的公允價值
截至2023年7月1日和2022年12月31日，公司持有某些金融資產和負債，這些資產和負債需要定期按公允價值計量。其中包括公司的衍生工具和遞延薪酬計劃負債。遠期外匯衍生品合約的公允價值是使用遠期合約的現金流、考慮時間流逝的貼現率和當前的外匯市場數據確定的，這些數據均基於公開市場上現成的投入，歸類為二級。跨貨幣掉期和利率衍生品合約的公允價值是使用合約的現金流、考慮時間流逝的貼現率、當前的外匯和利率市場數據以及信用風險來確定的，所有這些都基於公開市場上現成的投入，歸類為二級。遞延薪酬計劃負債的公允價值基於現成的當前市場數據，歸類為二級。公司的固定福利養老金計劃投資無需按公允價值計量或按季度定期披露。
在截至2023年7月1日的季度和六個月中，公司用於定期衡量資產和負債公允價值的估值技術沒有變化。截至2023年7月1日的季度和六個月中，公司沒有任何非金融資產或負債需要在經常性或非經常性基礎上按公允價值計量。
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HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
下表按公允價值層次結構中的級別列出了公司的金融資產和負債經常按公允價值核算。
截至2023年7月1日按公允價值計算的資產（負債）
總計報價中
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
遠期外匯合約-資產$5,014 $— $5,014 $— 
利率合約-資產3,533 — 3,533 — 
遠期外匯合約-負債(3,995)— (3,995)— 
衍生合約總額4,552 — 4,552 — 
遞延補償計劃負債(15,303)— (15,303)— 
總計$(10,751)$— $(10,751)$— 
 
截至2022年12月31日按公允價值計算的資產（負債）
總計報價中
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
遠期外匯合約-資產$7,404 $— $7,404 $— 
跨貨幣掉期合約——資產17,510 — 17,510 — 
遠期外匯合約-負債(6,282)— (6,282)— 
跨貨幣掉期合約——負債(28,005)— (28,005)— 
衍生合約總額(9,373)— (9,373)— 
遞延補償計劃負債(16,096)— (16,096)— 
總計$(25,469)$— $(25,469)$— 
金融工具的公允價值
截至2023年7月1日和2022年12月31日，現金及現金等價物、貿易應收賬款和應付賬款的賬面金額近似於公允價值。應收貿易賬款的賬面金額包括可疑賬款備抵金、退款和其他扣除額53,934和 $52,023分別截至2023年7月1日和2022年12月31日。被歸類為二級負債的債務的公允價值為 $3,675,334和 $3,697,856分別截至2023年7月1日和2022年12月31日。債務的賬面價值為 $3,750,750和 $3,872,275分別截至2023年7月1日和2022年12月31日。公允價值是使用二級市場提供的市場報價估算的，二級市場考慮了公司的信用風險和市場相關條件。
(12)    業務板塊信息
公司的運營管理和報告在 三運營部門，出於財務報告的目的，每個細分市場都是應報告的細分市場：Innerwear、Activewear和International。這些細分市場主要按產品類別和地理位置進行組織。每個細分市場都有自己的管理團隊，負責該細分市場業務的運營，但這些細分市場共享一個共同的供應鏈、媒體和營銷平臺。其他包括該公司在美國的直銷店、U.S. Sheer Hosiery 業務以及其供應鏈的某些銷售以及歐洲內衣業務的過渡服務，該業務於 2022 年 3 月 5 日出售。2021 年第四季度，該公司決定剝離其美國 Sheer Hosiery 業務，包括 'Eggs品牌，這是其根據其全潛力轉型計劃精簡其投資組合的戰略的一部分。有關美國 Sheer Hosiery 業務和出售歐洲內衣業務的更多信息，請參閲 “待售資產和負債” 附註。
每個應申報細分市場的收入來源的產品和服務類型如下：
•Innerwear 包括在美國銷售的基本品牌服裝產品，這些產品本質上屬於男士內衣、女士內褲、兒童內衣和襪子以及包括文胸和塑身衣在內的貼身服裝。
25
目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
•Activewear 包括在美國向零售商和批發商銷售的主要季節性品牌產品，以及特許運動服裝和特許徽標服裝。
•International 主要包括公司在美國以外的內衣和運動服產品的銷售，主要是在澳大利亞、歐洲、亞洲、拉丁美洲和加拿大。 
公司根據分部營業利潤評估其細分市場的經營業績，營業利潤定義為扣除一般公司費用、重組和其他與行動相關的費用以及無形資產攤銷前的營業利潤。各分部的會計政策與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的公司合併財務報表附註 “重要會計政策摘要” 中所述的會計政策一致。
 季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
淨銷售額：
內衣$705,818 $685,778 $1,258,885 $1,264,725 
運動服267,544 330,400 582,489 717,337 
國際407,729 424,189 870,586 934,318 
其他57,889 73,100 116,430 173,243 
淨銷售總額$1,438,980 $1,513,467 $2,828,390 $3,089,623 

季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
分部營業利潤：
內衣$123,968 $141,659 $196,576 $243,805 
運動服(3,087)22,857 6,887 71,841 
國際32,581 55,953 83,930 145,391 
其他(3,956)5,333 (8,830)4,662 
分部營業利潤總額149,506 225,802 278,563 465,699 
未包含在分部營業利潤中的項目：
一般公司開支(54,289)(64,840)(112,915)(122,068)
重組和其他與行動相關的費用(18,061)(6,380)(24,182)(11,182)
無形資產的攤銷(7,752)(7,328)(14,743)(14,683)
總營業利潤69,404 147,254 126,723 317,766 
其他開支(7,263)(1,889)(22,034)(2,876)
利息支出，淨額(74,605)(33,724)(133,057)(65,687)
所得税支出前持續經營的收入（虧損）$(12,464)$111,641 $(28,368)$249,203 
公司承擔了重組和其他與行動相關的費用，這些費用在簡明合併運營報表中按以下幾行列出：
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目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
 季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
銷售成本$252 $532 $4,775 $1,031 
銷售、一般和管理費用17,809 5,848 19,407 10,151 
總計包含在營業利潤中18,061 6,380 24,182 11,182 
其他開支— — 8,350 — 
利息支出，淨額— — (1,254)— 
所得税支出前持續經營收入（虧損）中包含的總額18,061 6,380 31,278 11,182 
所得税支出— 1,085 — 1,901 
重組和其他行動相關費用總額$18,061 $5,295 $31,278 $9,281 

重組和其他與行動相關的費用的組成部分如下：
季度已結束六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		7月1日
2023		7月2日
2022
全部潛力轉型計劃：
科技$3,062 $1,971 $7,283 $6,430 
持有待售資產分類的（收益）虧損7,338 (4,340)5,199 (10,868)
供應鏈細分252 269 4,775 1,289 
專業服務3,608 7,086 3,648 14,994 
人員統計行動和相關的遣散費3,716 825 2,845 (1,094)
其他85 569 432 431 
總計包含在營業利潤中18,061 6,380 24,182 11,182 
其他開支中包含的債務清償損失— — 8,466 — 
交叉貨幣掉期合約的最終結算收益包含在其他費用中— — (116)— 
交叉貨幣掉期合約的最終結算收益包含在利息支出中，淨額— — (1,254)— 
所得税支出前持續經營收入（虧損）中包含的總額18,061 6,380 31,278 11,182 
税收對所得税支出中包含的行為的税收影響— 1,085 — 1,901 
重組和其他行動相關費用總額$18,061 $5,295 $31,278 $9,281 
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目錄
HANESBRANDS INC.
簡明合併財務報表附註-（續）
（金額以千計，每股數據除外）
（未經審計）
營業利潤中的重組和其他與行動相關的費用包括美元18,061和 $6,380在截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度中，與實施公司Full Potential轉型計劃相關的費用。截至2023年7月1日和2022年7月2日的季度中，潛在轉型計劃的全部費用包括非現金虧損美元7,338以及非現金收益 $4,340，分別調整與美國Sheer Hosiery業務相關的估值補貼，這主要是由於營運資金變化導致的賬面價值變動所致。這些估值補貼調整反映在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。
營業利潤中的重組和其他與行動相關的費用包括美元24,182和 $11,182在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，分別與實施公司Full Potential轉型計劃有關的費用。截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，潛在轉型計劃的全部費用包括非現金虧損美元5,199以及非現金收益 $10,868，分別調整與美國Sheer Hosiery業務相關的估值補貼，這主要是由於營運資金變化導致的賬面價值變動所致。這些估值補貼調整反映在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。
剩餘的Full Pottional轉型計劃重組以及營業利潤中的其他與行動相關的費用包括與實施公司技術現代化計劃（包括實施全球企業資源規劃平臺）相關的技術費用、為重組和定位公司製造網絡以適應公司的全部潛力轉型計劃需求趨勢而收取的供應鏈細分費用、主要包括諮詢和諮詢在內的專業服務費用與實施全潛轉型計劃相關的服務，以及與運營模式舉措產生的員工人數行動和相關遣散費相關的費用。
在截至2023年7月1日的六個月中，公司記錄的費用為美元8,466與贖回其4.625％的優先票據和3.5％的優先票據有關的重組和其他與行動相關的費用。這筆費用記錄在簡明合併運營報表的 “其他支出” 行中，包括一筆付款 $4,632支付與贖回3.5％優先票據相關的所需全部溢價和$的非現金費用3,834用於註銷與贖回4.625％優先票據和3.5％優先票據相關的未攤銷債務發行成本。有關更多信息，請參見附註 “債務”。此外，在截至2023年7月1日的六個月中，由於贖回了3.5％的優先票據，公司解除了先前被指定為現金流套期保值的相關跨貨幣互換合約，AOCI的剩餘收益為美元1,254在結算時計入收益，記錄在簡明合併運營報表的 “利息支出，淨額” 行中。有關更多信息，請參見附註 “金融工具”。
截至2022年12月31日，該公司的應計賬款為美元16,170用於與前幾年採取的行動相關的預期補助金。在截至2023年7月1日的六個月中，公司批准了使公司的員工隊伍以及製造和分銷網絡與其Full Potention轉型計劃舉措保持一致的行動，併產生了$的費用6,966為受行動影響的員工提供解僱和其他福利。在截至2023年7月1日的六個月中，這些費用包括美元1,932在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 行中，反映在上面重組和其他與行動相關的費用表中的 “供應鏈細分” 行中，以及 $5,034在簡明合併運營報表中的 “銷售、一般和管理費用” 一行中，這些費用反映在上面重組和其他與行動相關的費用表中的 “員工人數行動和相關遣散費” 欄中。在截至2023年7月1日的六個月中，公司支付了福利金和其他調整8,432，導致期末應計額為 $14,704截至2023年7月1日，這已包含在簡明合併資產負債表的 “應計負債” 項目中。
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
該管理層對財務狀況和經營業績（MD&A）的討論和分析包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閲本10-Q表季度報告中的 “前瞻性陳述”。本討論應與我們的歷史財務報表及其相關附註以及本10-Q表季度報告其他地方包含的其他披露一起閲讀。此處包含的未經審計的簡明合併中期財務報表和附註應與我們截至2022年12月31日止年度的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀，這些報表和附註包含在我們向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中。此處反映的各時期的經營業績不一定代表全年或未來時期的預期業績，由於各種因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異，包括但不限於本10-Q表季度報告中其他地方包含的業績以及 “風險因素” 部分和截至12月31日止年度的10-K表年度報告中其他地方包含的業績，2022。特別是，關於與我們的業務相關的趨勢、我們成功實施多年轉型戰略（“充分潛力轉型計劃”）的能力、快速變化的零售環境和消費者需求水平、COVID-19 疫情的任何潛在持續影響，包括對消費者支出、全球供應鏈和金融市場的影響、我們在預期時間範圍內進行去槓桿化的能力或其他任何方面的聲明，這可能會對我們履行財務契約的能力產生負面影響優先擔保信貸協議或其他合同安排、我們的信息技術（包括2022年5月31日宣佈的勒索軟件攻擊）、預期出售我們的美國 Sheer Hosiery 業務、未來無形資產或商譽減值、與我們的國際運營相關的法律、監管、政治和經濟風險、我們有效管理複雜的國際税收結構的能力以及我們未來的財務狀況等方面的任何不足、中斷、集成失敗或安全故障本MD&A中包含的業績包括前瞻性陳述。
概述
Hanesbrands Inc.（及其子公司統稱為 “我們”、“我們” 或 “公司”）是一傢俱有社會責任感的領先營銷商，在美洲、澳大利亞、歐洲和亞洲銷售日常基本內衣和運動服服裝，旗下有一些世界上最強大的服裝品牌，包括 Hanes，冠軍，邦德斯,Maidenform、Bali、Bras N Things、Playtex、JMS/Just My Size、Gear for Sports、Wonderbra、Berlei、Comfor。我們設計、製造、採購和銷售各種基本服裝，例如在我們的低成本全球供應鏈中生產的 T 恤、文胸、內褲、塑身衣、內衣、襪子和運動服。我們的產品面向在大眾商户、中端和百貨商店、專賣店和消費者導向渠道（包括我們自有的零售點以及電子商務網站）購物的消費者。在我們競爭的許多產品類別和地區中，按銷量計算，我們的品牌要麼在市場上排名第一，要麼排名第二。
我們的運營分為三個運營細分市場進行管理和報告，每個業務部門都是用於財務報告的應申報細分市場：Innerwear、Activewear和International。這些細分市場主要按產品類別和地理位置進行組織。每個細分市場都有自己的管理團隊，負責該細分市場業務的運營，但這些細分市場共享一個共同的供應鏈、媒體和營銷平臺。其他包括我們在美國的直銷店、U.S. Sheer Hosiery 業務以及我們供應鏈向歐洲內衣業務的某些銷售。我們已經與AllStar Marketing Group, LLC的子公司AllStar Hosiery LLC簽訂了出售美國Sheer Hosiery業務的資產購買協議，預計將在2023年第三季度末或之後不久完成出售。正如之前披露的那樣，我們已於 2022 年 3 月 5 日完成了對歐洲內衣業務的出售。
我們的主要業務戰略
我們的業務戰略整合了我們的品牌優勢、行業領先的創新和低成本的全球供應鏈，以提供更高價值的產品，同時降低生產成本。我們在全球內衣和全球運動服服裝類別中開展業務。這些類別是穩定的、品牌密集的類別，我們擁有強大的消費者特許經營權，其基礎是我們幾十年來通過與消費者的數億次直接互動建立的行業領先品牌的全球組合。我們的全潛轉型計劃側重於推動增長和提高長期盈利能力的四大支柱，並確定當前解鎖增長的舉措。我們的四大增長支柱是增長 冠軍在全球範圍內建立品牌，通過吸引年輕消費者的品牌和產品推動Innerwear的增長，建立跨渠道的電子商務卓越表現，簡化我們的全球產品組合。為了實現這種增長並創造更高效、更具生產力的商業模式，我們啟動了一項為期多年的成本節約計劃，旨在自籌實現Full Postional轉型計劃目標所需的投資。我們仍然高度相信，我們強大的品牌組合、世界一流的供應鏈以及多樣化的類別和地理足跡將幫助我們釋放全部潛力，實現長期增長並創造股東價值。
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目錄
2021年第一季度，我們宣佈決定退出歐洲內衣業務，這是我們根據Full Pottional轉型計劃精簡投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合持有待售和已終止運營的會計標準。因此，我們開始在簡明合併運營報表中將歐洲內衣業務的業績單獨報告為已終止業務，並在簡明合併資產負債表中列報待售的相關資產和負債。2021年11月4日，我們宣佈達成協議，將我們的歐洲內衣業務出售給Regent, L.P. 的子公司，並於 2022 年 3 月 5 日完成出售。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “持有待售資產和負債”。
此外，在2021年第四季度，我們決定剝離我們在美國的Sheer Hosiery業務，包括 'Eggs品牌，這是我們根據Full Pottional轉型計劃精簡投資組合的戰略的一部分，並確定該業務符合待售會計標準。相關資產和負債在2023年7月1日、2022年12月31日和2022年7月2日的簡明合併資產負債表中列為待售。我們在美國Sheer Hosiery業務的所有時期的運營均在 “其他” 中報告，載於本10-Q表季度報告中的簡明合併中期財務報表附註 “業務部門信息”。我們已經與AllStar Marketing Group, LLC的子公司AllStar Hosiery LLC簽訂了出售美國Sheer Hosiery業務的資產購買協議，預計將在2023年第三季度末或之後不久完成出售。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “持有待售資產和負債”。
我們力求通過有效優化資本結構和管理營運資金水平來創造強勁的現金流。我們最近改變了資本配置策略，將所有自由現金流（運營現金減去資本支出）的使用重點放在減少債務上，並將槓桿率恢復到按淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤計算不超過兩到三倍的區間。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，不包括重組和其他與行動相關的成本以及某些其他損失、費用和支出。淨負債定義為應收賬款證券化機制下的流動債務、長期債務和借款總額（不包括長期債務發行成本）減去其他債務和現金調整以及現金和現金等價物。
勒索軟件攻擊
正如之前披露的那樣，2022年5月24日，我們發現自己受到了勒索軟件攻擊，並啟動了旨在遏制該事件的事件響應和業務連續性計劃。作為法證調查和影響評估的一部分，我們確定我們的某些信息技術系統受到了勒索軟件攻擊的影響。
發現該事件後，我們採取了一系列措施來進一步保護我們信息技術系統的完整性，包括與網絡安全專家合作遏制事件，以及實施業務連續性計劃以恢復和支持持續運營。這些措施還包括保護數據、修復受感染計算機上的惡意軟件、重建關鍵系統、重置全局密碼和增強安全監控。我們通知了相應的執法機構以及某些數據保護監管機構。除了我們對事件的公開公告外，我們還從2022年8月開始按照適用法律的要求提供了違規通知和監管文件，通知程序已經完成。我們相信事件已經得到控制，我們已經恢復了關鍵的信息技術系統，製造、零售和其他內部運營仍在繼續。對我們提供產品和服務的能力沒有持續的運營影響。我們以我們認為適當的金額維持保險，包括網絡攻擊保險，但須遵守某些免賠額和保單限制。
我們在一項假定的集體訴訟中被點名，該訴訟與我們先前披露的勒索軟件事件有關，標題為 Toussaint 等人訴 HanesBrands，[原文如此]公司 該訴訟正在美國北卡羅來納州中區地方法院待審，此前兩起未決的訴訟合併後，標題為 Roman 訴 Hanes Brands 案[原文如此]公司，以及 Toussaint 訴 HanesBrands，[原文如此]Inc。除其他外，該訴訟指控疏忽、疏忽本身、違反默示合同、侵犯隱私、不當致富、違反《加州商業和職業法》規定的誠信和公平交易的默示盟約以及不公平的商業行為。懸而未決的訴訟除其他外尋求金錢和禁令救濟。我們正在大力為懸而未決的事項辯護，並認為此案毫無根據。我們預計，這些索賠，無論是單獨還是合計，都不會對我們的合併財務狀況或經營業績產生重大不利影響。但是，在訴訟的早期階段，我們無法確定此事結果的可能性或一系列合理預期的損失（如果有的話）。
在截至2023年7月1日的季度和六個月中，我們收到了600萬美元的業務中斷保險收益，併產生了100萬美元的費用，扣除預期的保險追回額，主要與勒索軟件攻擊相關的律師費有關。截至2023年7月1日的季度和六個月內收到的保險收益主要與收回業務中斷造成的利潤損失有關，並反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中。律師費和抵消的預期保險賠償額反映在
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目錄
截至2023年7月1日的季度和六個月簡明合併運營報表中的 “銷售、一般和管理費用” 項目。在截至2022年7月2日的季度和六個月中，我們與勒索軟件攻擊相關的費用約為1500萬美元，扣除預期的保險回收額。這些成本包括主要與供應鏈中斷相關的1400萬美元，反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中，以及扣除預期保險回收額後的100萬美元，主要與信息技術、法律和諮詢費用有關，這些費用反映在截至2022年7月2日的季度和六個月的簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。目前，我們無法確定與安全事件相關的任何訴訟或額外費用或支出的全部範圍，也無法確定此類影響最終是否會產生重大不利影響。
融資安排
2023 年 6 月，我們修訂了 ARS 設施。該修正案將到期日延長至2024年5月，季度浮動貸款限額沒有變化，截至2023年7月1日，該限額為2億美元。此外，該修正案根據4.50至1.00的合併淨總槓桿率創建了兩個定價等級。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。
鑑於當前宏觀經濟環境的不確定性，我們在2023年2月和3月對債務結構進行了再融資，以提供更大的短期財務靈活性。再融資包括簽訂2030年到期的本金總額為9億美元的新優先擔保定期貸款B融資（“定期貸款B”），發行本金總額為6億美元，即2031年到期的9.000％優先無抵押票據（“9.000％優先票據”），以及贖回我們在2024年5月到期的4.625％優先票據（“4.625％優先票據”）和3.5％的優先票據將於2024年6月到期的票據（“3.5％優先票據”）。此外，鑑於經濟狀況及其對收益的相關影響，我們在2022年11月和2023年2月修訂了管理優先擔保信貸額度的信貸協議，修改了財務契約，以避免可能違反契約並提供運營靈活性。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。
宏觀經濟壓力對我們業務的影響
COVID-19 疫情的持續影響所造成的宏觀經濟壓力繼續影響我們的業務運營和財務業績，詳情見下文 “簡明合併經營業績——截至2023年7月1日的第二季度與截至2022年7月2日的第二季度相比” 和 “截至2023年7月1日的六個月的簡明合併經營業績——截至2022年7月2日的六個月相比”，主要是由於交通減少以及某些公司運營和第三方零售點的關閉市場，由於工廠中斷、港口擁堵、運輸延誤以及勞動力和集裝箱短缺，全球供應鏈中斷和通貨膨脹率上升，導致運營成本上升，給我們的總利潤和營業利潤帶來壓力。在 2022 年全球供應鏈中斷的高峯期，我們經歷了庫存訂單延遲，這反過來又導致無法履行某些客户訂單，以及我們公司擁有的商店和電子商務網站的產品供應減少，這對我們的淨收入和淨庫存水平的提高產生了負面影響。我們在 2022 年採取了積極措施，專注於減少庫存單位，包括製造超時成本，與 2021 年相比，我們在 2022 年底的庫存單位減少了 6%。由於我們繼續通過成本較高的庫存進行銷售，2023財年上半年毛利率和營業利潤率的壓力仍在繼續。我們預計，隨着目前生產成本較低的庫存被出售，以及2022年與庫存削減計劃相關的製造超時成本，毛利和營業利潤率壓力將在2023年下半年緩解。包括 COVID-19 疫情、供應鏈中斷和通貨膨脹在內的宏觀經濟壓力的未來影響仍然非常不確定，我們的業務和經營業績，包括我們的淨收入、收益和現金流，可能會繼續受到不利影響。
2023 年展望
我們對2023年的指導方針的估算如下：
•淨銷售額約為58.0億至59.0億美元，扣除約3700萬美元的不利外幣匯兑影響；
•扣除約500萬美元的不利外匯影響，營業利潤約為3.76億至4.26億美元；
•重組和其他與行動相關的費用總額為5600萬美元，包括營業利潤中包含的約4900萬美元的Full Pottion轉型計劃相關費用，以及利息和其他支出中包含的700萬美元再融資費用；
•利息支出和其他支出合計約為3.12億美元；
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目錄
•持續經營業務的税收支出約為6500萬美元；
•持續經營業務的攤薄後每股收益約為0.00美元至0.14美元；
•來自經營活動的現金流約為5億美元；以及
•約1億美元的資本投資，包括投資現金流活動中的5000萬美元資本支出和運營現金流活動中的5000萬美元雲計算安排。
季節性和其他因素
如果沒有 COVID-19 疫情的影響，由於季節性和其他因素，我們的經營業績通常會有一些差異。例如，從歷史上看，在返校和假日購物季以及天氣涼爽期間，我們的銷售額更高，這有利於某些產品類別，例如羊毛。但是，我們的產品種類繁多，通常可以緩解某些商品需求季節性變化的某些影響。任何時期的銷售水平也會受到客户為滿足預期的消費者需求而增加或減少庫存水平的決定的影響。我們的客户可以在最少通知我們的情況下取消訂單、更改交貨時間表或更改訂購的產品組合。在一個財政年度中，媒體、廣告和促銷費用可能因時期而異，具體取決於我們在零售銷售季節和產品推出的廣告活動的時間。
儘管我們的大多數產品本質上都是補貨，往往由消費者有計劃地購買，而不是衝動購買，但我們的銷售受到可自由支配的消費者支出趨勢的影響。全權支出受我們無法控制的許多因素的影響，包括總體商業狀況、利率、通貨膨脹、消費者債務水平、消費信貸的可用性、貨幣匯率、税收、能源價格、失業趨勢以及其他影響消費者信心和支出的因素。在可支配收入較低、價格因成本上漲而上漲的時期，或者在實際或被認為不利的經濟狀況時期，消費者對包括我們的產品在內的非必需物品的購買量可能會下降。因此，消費者可能會選擇減少購買我們的產品，購買競爭對手的低價產品以應對我們產品價格的上漲，或者可能選擇不以反映我們不時生效的價格購買我們的產品。
通貨膨脹可能會對我們產生長期影響，因為材料和勞動力成本的增加可能會影響我們維持令人滿意的利潤率的能力。例如，我們製造過程中使用的材料的成本，例如與石油相關的商品價格和其他原材料，包括棉花、染料和化學品，以及其他成本，例如燃料、能源和公用事業成本，可能會因通貨膨脹和其他因素而波動。工廠關閉、港口擁堵、運輸延誤以及勞動力和集裝箱短缺導致的全球供應鏈中斷可能會對產品供應、收入增長和毛利率產生負面影響。我們將努力通過節省成本和提高運營效率以及可能對需求產生不利影響的定價行動來減輕全球供應鏈中斷的影響。材料和人工成本將資本化為庫存，並在庫存出售時影響我們的業績。此外，我們的產品中有很大一部分是在美國以外的國家制造的，美元貶值可能會導致製造成本上升。通貨膨脹的增加可能無法與消費者收入的增長相匹配，這也可能對支出產生負面影響。
產品銷售組合的變化可能會影響我們的毛利，因為我們的銷售額中歸因於利潤率較高的產品（例如貼身服裝和男士內衣）以及利潤率較低的產品（例如季節性和可補充的運動服）的百分比會不時波動。此外，同一產品類別中利潤率較高和較低的產品的銷售額會不時波動。我們的客户可能會在最少通知我們的情況下更改訂購的產品組合，這使得產品銷售組合的趨勢難以預測。但是，產品銷售組合的某些變化本質上是季節性的，因為由於天氣涼爽、返校購物和假期，襪子和羊毛產品的銷售在每個財政年度的最後兩個季度（7月至12月）通常會更高，而產品組合的其他變化可能歸因於消費者的偏好和可自由支配的支出。
截至2023年7月1日的第二季度主要財務業績
主要財務業績如下：
•2023年第二季度的總淨銷售額為14.4億美元，而2022年同期為15.1億美元，下降了5％。
•2023年第二季度的營業利潤下降了53％，至6900萬美元，而2022年同期為1.47億美元。按銷售額的百分比計算，2023年第二季度的營業利潤為4.8％，而2022年同期為9.7％。
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目錄
•2023年第二季度，持續經營業務的攤薄後每股虧損為0.06美元，而2022年第二季度持續經營業務的攤薄後每股收益為0.26美元。
簡明合併經營業績——截至2023年7月1日的第二季度與截至2022年7月2日的第二季度相比
 
季度已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
淨銷售額$1,438,980 $1,513,467 $(74,487)(4.9)%
銷售成本956,243 941,366 14,877 1.6 
毛利482,737 572,101 (89,364)(15.6)
銷售、一般和管理費用413,333 424,847 (11,514)(2.7)
營業利潤69,404 147,254 (77,850)(52.9)
其他開支7,263 1,889 5,374 284.5 
利息支出，淨額74,605 33,724 40,881 121.2 
所得税支出前持續經營的收入（虧損）(12,464)111,641 (124,105)(111.2)
所得税支出10,000 18,980 (8,980)(47.3)
來自持續經營業務的收入（虧損）(22,464)92,661 (115,125)(124.2)
已終止業務的虧損，扣除税款— (560)560 (100.0)
淨收益（虧損）$(22,464)$92,101 $(114,565)(124.4)%
淨銷售額
與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了5％，這主要是由於美國Activewear的下滑，宏觀驅動的持續放緩影響了澳大利亞的消費者支出，以及外幣匯率對我們國際業務約1800萬美元的不利影響，部分被產品創新的增長、返校空間的增加以及2022年第二季度勒索軟件攻擊對業務造成的業務中斷的影響所抵消。
營業利潤
2023年第二季度，營業利潤佔淨銷售額的百分比為4.8％，低於去年同期的9.7％。營業利潤率下降是由於不利的銷售組合約375個基點、大宗商品成本和海運通脹約245個基點以及約50個基點的勞動力費率上漲，部分被定價行為約95個基點、2022年第二季度與勒索軟件攻擊相關的超時成本總額約140個基點以及本季度業務中斷保險索賠的部分收回以及約55個基點的淨成本所抵消在我們的供應鏈中採取減排措施和提高效率。2023年和2022年第二季度的營業利潤中包括重組和其他與行動相關的費用，分別為1800萬美元和600萬美元，這些費用與實施我們的Full Potential轉型計劃有關。
其他亮點
其他開支 — 與2022年第二季度相比，2023年第二季度的其他支出增加了500萬美元，這主要是由於向金融機構出售應收賬款的融資費用增加以及2023年養老金支出的增加。
利息支出 — 與2022年第二季度相比，2023年第二季度的利息支出增加了4100萬美元，這主要是由於與2022年第二季度相比，2023年第二季度的加權平均未償債務餘額更高，加權平均借款利率更高。2023年第二季度，我們未償債務的加權平均利率為7.23％，而2022年第二季度為3.63％。
所得税支出— 2023年第二季度，所得税支出為1000萬美元，有效所得税税率為（80.2）％，而在2022年第二季度，所得税支出為1900萬美元，有效所得税税率為17.0％。由於某些遞延所得税淨資產的估值補貼，我們2023年第二季度的有效税率與美國的法定税率主要不同。此外，我們在2023年第二季度的有利離散項目最少，而在2022年第二季度，不利的離散項目為500萬美元。
已停產 運營— 我們已終止業務的業績包括我們的歐洲內衣業務的運營，該業務是根據我們的 Full Potention 轉型計劃於2022年3月5日出售的。參見附註 “資產和
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目錄
本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表的 “待售負債”，以獲取更多信息。
按業務領域劃分的經營業績——截至2023年7月1日的第二季度與截至2022年7月2日的第二季度相比
 
淨銷售額
季度已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
內衣$705,818 $685,778 $20,040 2.9 %
運動服267,544 330,400 (62,856)(19.0)
國際407,729 424,189 (16,460)(3.9)
其他57,889 73,100 (15,211)(20.8)
總計$1,438,980 $1,513,467 $(74,487)(4.9)%

營業利潤和利潤率
季度已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
內衣$123,968 17.6 %$141,659 20.7 %$(17,691)(12.5)%
運動服(3,087)(1.2)22,857 6.9 (25,944)(113.5)
國際32,581 8.0 55,953 13.2 (23,372)(41.8)
其他(3,956)(6.8)5,333 7.3 (9,289)(174.2)
企業(80,102)NM(78,548)NM(1,554)2.0 
總計$69,404 4.8 %$147,254 9.7 %$(77,850)(52.9)%
內衣 
與2022年第二季度相比，Innerwear的淨銷售額增長了3％，這主要是由於產品創新的增長、返校空間的增加以及由於2022年第二季度勒索軟件攻擊造成的業務中斷而導致的銷售額下降，部分被宏觀經濟壓力導致的銷售點趨勢疲軟所抵消。
Innerwear的營業利潤率為17.6％，低於去年同期的20.7％。營業利潤率下降的主要原因是大約345個基點的大宗商品成本和海運通貨膨脹以及大約165個基點的不利產品和渠道組合，部分被我們的銷售、一般和管理費用中約50個基點的選擇性價格上漲和約130個基點的費用管理所抵消。不利的產品和渠道組合是由我們利潤率較低的類別（例如襪子和兒童內衣）的銷售額增加以及低價渠道的銷售額增加所推動的。
運動服 
與2022年第二季度相比，Activewear的淨銷售額下降了19％，原因是美國運動服類別的消費者支出持續放緩，導致銷售點趨勢疲軟，渠道庫存過剩，以及內部與品牌相關的戰略行動 冠軍在美國。大學渠道的增長部分抵消了淨銷售額的下降。
運動服的營業利潤率為（1.2）％，低於去年同期的6.9％。營業利潤率下降的主要原因是特許權使用費收入減少以及內部渠道組合不利導致的約500個基點的不利業務組合 冠軍，與去年相比，大宗商品成本上漲了約205個基點，與去年相比，儲備增加導致的約210個基點，部分被2022年採取的定價行動產生的約210個基點所抵消。
國際
由於不利的外匯匯率和宏觀經濟壓力影響了澳大利亞的消費者情緒，國際板塊的淨銷售額與2022年第二季度相比下降了4％，部分被歐洲和亞洲銷售的增長所抵消。外幣匯率的不利影響減少了淨銷售額
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目錄
2023年第二季度約為1800萬美元。按固定貨幣計算的國際淨銷售額（定義為不包括外幣影響的淨銷售額）與去年持平。外幣匯率的影響是通過將前一時期的匯率應用於本年度的財務業績來計算的。
國際營業利潤率為8.0％，低於去年同期的13.2％。營業利潤率下降的主要原因是由於在宏觀經濟環境的推動下，消費者轉向利潤率較低的類別，導致大約530個基點的不利業務組合，以及大約160個基點的大宗商品成本通脹被供應鏈內約45個基點的淨成本削減行動和效率以及銷售、一般和管理費用中約80個基點的費用管理所抵消。
其他
其他淨銷售額下降的主要原因是，與2022年第二季度相比，2023年第二季度我們的供應鏈對歐洲內衣業務的銷售額有所下降。營業利潤率下降的主要原因是銷量下降導致銷售、一般和管理費用去槓桿化。
在2022年第一季度出售該業務後，我們繼續在過渡基礎上從供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。在列報的所有期間，這些銷售額和相關利潤均包含在 “其他” 中，在我們擁有歐洲內衣業務期間，這些銷售額和相關利潤並未作為公司間交易進行合併。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “持有待售資產和負債”。
企業
與2022年第二季度相比，2023年第二季度的公司支出有所增加，這主要是由於重組和其他與行動相關的費用、信息技術成本和可變薪酬成本的增加，部分被我們收到的部分業務中斷保險收益以及2023年第二季度與2022年第二季度發生的勒索軟件攻擊相關的成本減少所抵消。
在2023年第二季度，我們收到了600萬美元的業務中斷保險收益，併產生了100萬美元的費用，扣除預期的保險追回額，主要與勒索軟件攻擊相關的律師費有關。2023年第二季度收到的保險收益主要與收回業務中斷造成的利潤損失有關，並反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中。律師費和抵消的預期保險回收額反映在 “銷售、一般和管理費用” 中” 2023年第二季度簡明合併運營報表一行。在2022年第二季度，我們承擔了與勒索軟件攻擊相關的約1500萬美元費用，扣除預期的保險回收額。這些成本包括主要與供應鏈中斷相關的1400萬美元，反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中，以及扣除預期保險回收額後的100萬美元，主要與信息技術、法律和諮詢費用有關，這些費用反映在2022年第二季度簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。
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目錄
2023年和2022年第二季度的營業利潤中包括的重組和其他與行動相關的費用，分別為1800萬美元和600萬美元，其中與實施我們的Full Potential轉型計劃相關的費用。2023年和2022年第二季度的Full Pottional轉型計劃費用分別包括700萬美元的非現金虧損和400萬美元的非現金收益，用於調整與美國Sheer Hosiery業務相關的估值補貼，這主要是由於營運資金變化導致賬面價值的變化。剩餘的Full Potential轉型計劃重組以及營業利潤中的其他與行動相關的費用包括與實施我們的技術現代化計劃（包括實施全球企業資源規劃平臺）相關的技術費用、為重組和定位我們的製造網絡以適應我們的全潛轉型計劃需求趨勢而收取的供應鏈細分費用、專業服務費用，主要包括與之相關的諮詢和諮詢服務實施我們的 Full Pettion 轉型計劃，以及與運營模式舉措產生的員工人數和相關遣散費相關的費用。
重組和其他與行動相關的費用的組成部分如下：
季度已結束
7月1日
2023		7月2日
2022
（千美元）
重組和其他與行動相關的費用：
全部潛力轉型計劃：
科技$3,062 $1,971 
持有待售資產分類的（收益）虧損7,338 (4,340)
供應鏈細分252 269 
專業服務3,608 7,086 
人員統計行動和相關的遣散費3,716 825 
其他85 569 
總計包含在營業利潤中18,061 6,380 
税收對所得税支出中包含的行為的税收影響— 1,085 
重組和其他行動相關費用總額$18,061 $5,295 
簡明合併經營業績——截至2023年7月1日的六個月與截至2022年7月2日的六個月相比
 
六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
淨銷售額$2,828,390 $3,089,623 $(261,233)(8.5)%
銷售成本1,895,960 1,933,344 (37,384)(1.9)
毛利932,430 1,156,279 (223,849)(19.4)
銷售、一般和管理費用805,707 838,513 (32,806)(3.9)
營業利潤126,723 317,766 (191,043)(60.1)
其他開支22,034 2,876 19,158 666.1 
利息支出，淨額133,057 65,687 67,370 102.6 
所得税支出前持續經營的收入（虧損）(28,368)249,203 (277,571)(111.4)
所得税支出28,500 42,365 (13,865)(32.7)
來自持續經營業務的收入（虧損）(56,868)206,838 (263,706)(127.5)
已終止業務的收入，扣除税款— 3,965 (3,965)(100.0)
淨收益（虧損）$(56,868)$210,803 $(267,671)(127.0)%
淨銷售額
2023年六個月的淨銷售額與2022年的六個月相比下降了8％，這主要是由於美國運動服的下滑，宏觀驅動的持續放緩影響了澳大利亞的消費者支出，以及外幣匯率對我們國際業務約4,900萬美元的不利影響，部分被來自澳大利亞的增長所抵消
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目錄
2022年六個月內，產品創新、返校空間增加以及勒索軟件攻擊對業務造成的業務中斷的影響。
營業利潤
2023年六個月的營業利潤佔淨銷售額的百分比為4.5％，低於上年的10.3％。營業利潤率下降是由於不利的銷售組合約為270個基點，大宗商品成本和海運通脹約為275個基點，與去年相比，儲備增加約70個基點，這是由於零售庫存水平提高以及約50個基點的勞動力費率上升所部分抵消，部分被約130個基點的定價行為以及與2022年第二季度勒索軟件攻擊相關的超時成本總額以及業務中斷的部分恢復所抵消本季度的保險索賠約為75個基點。2023年和2022年六個月的營業利潤中包括重組和其他與行動相關的費用，分別為2400萬美元和1100萬美元，這些費用與實施我們的全潛轉型計劃有關。
其他亮點
其他開支 — 與2022年同期相比，2023年的六個月中，其他支出增加了1900萬美元，這主要是由於在2023年的六個月中贖回了4.625％的優先票據和3.5％的優先票據而產生的近900萬美元的費用。這些費用包括支付500萬美元支付與贖回3.5％優先票據相關的所需全部溢價，以及用於註銷未攤銷債務發行成本的400萬美元非現金費用。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。其他支出還包括向金融機構出售應收賬款的融資費用增加以及2023年六個月養老金支出的增加。
利息支出— 2023年六個月的利息支出與2022年同期相比增加了6700萬美元，這主要是由於與2022年的六個月相比，2023年六個月的加權平均未償債務餘額更高，加權平均借款利率更高。此外，在贖回上文 “其他費用” 中描述的3.5％優先票據的同時，我們解除了先前被指定為現金流套期保值的相關跨貨幣掉期合約，AOCI的剩餘收益100萬美元在結算時發放為收益，部分抵消了2023年六個月的利息支出。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “金融工具”。2023年六個月，我們未償債務的加權平均利率為6.51％，而2022年六個月的加權平均利率為3.14％。
所得税支出— 在2023年的六個月中，所得税支出為2900萬美元，有效所得税税率為（100.5）％，在2022年的六個月中，所得税支出為4200萬美元，因此有效所得税税率為17.0％。由於某些遞延所得税淨資產的估值補貼，我們2023年六個月的有效税率與美國的法定税率主要不同。此外，在2023年和2022年的六個月中，我們的不利離散項目分別為700萬美元和600萬美元。
已停產 運營— 我們已終止業務的業績包括我們的歐洲內衣業務的運營，該業務已於 2022 年 3 月 5 日出售。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “持有待售資產和負債”。
按業務領域劃分的經營業績——截至2023年7月1日的六個月與截至2022年7月2日的六個月相比
淨銷售額
六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
內衣$1,258,885 $1,264,725 $(5,840)(0.5)%
運動服582,489 717,337 (134,848)(18.8)
國際870,586 934,318 (63,732)(6.8)
其他116,430 173,243 (56,813)(32.8)
總計$2,828,390 $3,089,623 $(261,233)(8.5)%
37
目錄
營業利潤和利潤率
六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022		更高
（更低）		百分比
改變
（千美元）
內衣$196,576 15.6 %$243,805 19.3 %$(47,229)(19.4)%
運動服6,887 1.2 71,841 10.0 (64,954)(90.4)
國際83,930 9.6 145,391 15.6 (61,461)(42.3)
其他(8,830)(7.6)4,662 2.7 (13,492)(289.4)
企業(151,840)NM(147,933)NM(3,907)2.6 
總計$126,723 4.5 %$317,766 10.3 %$(191,043)(60.1)%
內衣
與2022年的六個月相比，Innerwear的淨銷售額下降了0.5％，這主要是由於宏觀經濟壓力導致的銷售點趨勢疲軟，部分被產品創新、返校空間增加、定價行動以及2022年第二季度勒索軟件攻擊造成的業務中斷導致的銷售額下降所抵消。
Innerwear的營業利潤率為15.6％，低於去年同期的19.3％。營業利潤率下降的主要原因是大約420個基點的大宗商品成本和海運通貨膨脹以及大約125個基點的不利產品和渠道組合，部分被我們的銷售、一般和管理費用中約80個基點的選擇性價格上漲和約95個基點的費用管理所抵消。不利的產品和渠道組合是由我們利潤率較低的類別（例如襪子和兒童內衣）的銷售額增加以及低價渠道的銷售額增加所推動的。
運動服
與2022年的六個月相比，Activewear的淨銷售額下降了19％，原因是美國運動服類別的消費者支出持續放緩，導致銷售點趨勢疲軟，渠道庫存過剩，以及內部與品牌相關的戰略行動 冠軍在美國。大學渠道的增長部分抵消了淨銷售額的下降。
運動服的營業利潤率為1.2％，低於去年同期的10.0％。營業利潤率下降的主要原因是特許權使用費收入減少以及內部渠道組合不利導致的約450個基點的不利業務組合 冠軍，與去年相比，儲備增加約315個基點，這是由於零售庫存水平提高以及大宗商品成本通脹約290個基點，部分抵消了2022年採取的定價行動產生的約325個基點。
國際
與2022年的六個月相比，國際板塊的淨銷售額下降了7％，這是由於不利的外匯匯率和宏觀經濟壓力影響了澳大利亞的消費者情緒，以及亞洲零售業庫存水平的增加被歐洲內部銷售的增長部分抵消。外幣匯率的不利影響使2023年六個月的淨銷售額減少了約4,900萬美元。按固定貨幣計算，國際淨銷售額（定義為不包括外幣影響的淨銷售額）下降了2％。外幣匯率的影響是通過將前一時期的匯率應用於本年度的財務業績來計算的。
國際營業利潤率為9.6％，低於去年同期的15.6％。營業利潤率下降的主要原因是由於宏觀經濟環境推動消費者轉向利潤率較低的類別，不利的業務組合約為385個基點，大宗商品成本通脹約140個基點，銷售、一般和管理費用增加約145個基點，部分被供應鏈中約40個基點的淨成本削減行動和效率所抵消。
其他
其他淨銷售額下降的主要原因是，與2022年的六個月相比，2023年的六個月中，我們的供應鏈對歐洲內衣業務的銷售額有所下降。由於銷量下降導致銷售、一般和管理費用去槓桿化，營業利潤率下降。
在2022年第一季度出售該業務後，我們繼續在過渡基礎上從供應鏈向歐洲內衣業務進行某些銷售。在列報的所有期間，這些銷售額和相關利潤均包含在 “其他” 中，在歐洲內衣業務期間，這些銷售額和相關利潤並未作為公司間交易進行合併
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是我們所有的。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “持有待售資產和負債”。
企業
與2022年的六個月相比，2023年的六個月的公司支出有所增加，這主要是由於重組和其他與行動相關的費用以及信息技術成本的增加，但部分被我們在2023年第二季度發生的勒索軟件攻擊的部分業務中斷保險收益以及2023年六個月內發生的與勒索軟件攻擊有關的成本減少所抵消。
在截至2023年7月1日的六個月中，我們收到了600萬美元的業務中斷保險收益，併產生了100萬美元的費用，扣除預期的保險追回額，主要與勒索軟件攻擊相關的律師費有關。 在截至2023年7月1日的六個月中收到的保險收益主要與收回業務中斷造成的利潤損失有關，並反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中。截至2023年7月1日的六個月中，律師費和抵消的預期保險回收額反映在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄目中。在截至2022年7月2日的六個月中，我們與勒索軟件攻擊相關的費用約為1500萬美元，扣除預期的保險追回額。這些成本包括主要與供應鏈中斷相關的1400萬美元，反映在簡明合併運營報表的 “銷售成本” 欄中，以及扣除預期保險回收額後的100萬美元，主要與信息技術、法律和諮詢費用有關，這些費用反映在截至2022年7月2日的六個月簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 欄中。
在2023年和2022年六個月的營業利潤中，重組和其他與行動相關的費用分別包括2400萬美元和1100萬美元，其中與實施我們的Full Potential轉型計劃相關的費用。此外，截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，Full Pottional轉型計劃費用分別包括500萬美元的非現金虧損和1100萬美元的非現金收益，用於調整與美國Sheer Hosiery業務相關的估值補貼，這主要是由於營運資金變化導致賬面價值的變化。剩餘的Full Potential轉型計劃重組以及營業利潤中的其他與行動相關的費用包括與實施我們的技術現代化計劃（包括實施全球企業資源規劃平臺）相關的技術費用、為重組和定位我們的製造網絡以適應我們的全潛轉型計劃需求趨勢而收取的供應鏈細分費用、專業服務費用，主要包括與之相關的諮詢和諮詢服務實施我們的 Full Pettion 轉型計劃，以及與運營模式舉措產生的員工人數和相關遣散費相關的費用。
重組和其他與行動相關的費用的組成部分如下：

六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022
（千美元）
重組和其他與行動相關的費用：
全部潛力轉型計劃：
科技$7,283 $6,430 
持有待售資產分類的（收益）虧損5,199 (10,868)
供應鏈細分4,775 1,289 
專業服務3,648 14,994 
人員統計行動和相關的遣散費2,845 (1,094)
其他432 431 
總計包含在營業利潤中24,182 11,182 
其他開支中包含的債務清償損失8,466 — 
交叉貨幣掉期合約的最終結算收益包含在其他費用中(116)— 
交叉貨幣掉期合約的最終結算收益包含在利息支出中，淨額(1,254)— 
所得税支出前持續經營收入（虧損）中包含的總額31,278 11,182 
税收對所得税支出中包含的行為的税收影響— 1,901 
重組和其他行動相關費用總額$31,278 $9,281 
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目錄
流動性和資本資源
現金需求和趨勢以及影響流動性的不確定性
我們依靠運營產生的現金流和信貸額度下的借貸能力來滿足業務的現金需求。我們最近改變了資本配置策略，在正常業務過程中利用運營現金向員工和供應商付款，並通過資本支出對我們的業務進行再投資。然後，我們計劃利用我們的自由現金流（運營現金減去資本支出）來償還債務，使我們的槓桿率恢復到按淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤計算不超過兩到三倍的區間。
根據我們目前對未來收益和現金流的預期和預測，我們認為我們有足夠的現金和可用借款來支持我們的運營和關鍵業務戰略，至少在未來12個月內，我們認為我們的現金流和可用借款，以及我們進入資本市場的機會，也足以支持我們的長期流動性需求。
鑑於當前宏觀經濟環境的不確定性，我們在2023年2月和3月對債務結構進行了再融資，以提供更大的短期財務靈活性。再融資包括簽訂定期貸款B，發行9.000％的優先票據以及贖回我們的4.625％優先票據和3.5％的優先票據。此外，鑑於經濟狀況及其對收益的相關影響，我們在2022年11月和2023年2月修訂了管理優先擔保信貸額度的信貸協議，修改了財務契約，以避免可能違反契約並提供運營靈活性。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。
我們的主要流動性來源是全球運營產生的現金以及循環貸款機制、應收賬款證券化機制（“ARS Facility”）和其他國際信貸額度下的可用現金。
截至2023年7月1日，我們的信貸額度下的借貸能力和可用流動性如下：
 截至2023年7月1日
借款
容量		可用流動性
（千美元）
高級擔保信貸額度：
循環貸款融資(1)
$1,000,000 $754,913 
應收賬款證券化工具(2)
161,608 12,608 
其他國際信貸額度45,377 5,787 
來自信貸額度的流動性總額$1,206,985 $773,308 
現金和現金等價物191,832 
總流動性$965,140 
(1)循環貸款額度的一部分可用歐元或澳元借款。
(2)根據適用季度，ARS融資機制下的借款可用性受季度浮動貸款限額的約束，從2億美元到2.25億美元不等，並且僅在抵押品池中扣除適用的集中度、儲備金和其他扣除額後的應收賬款面額超過未償貸款的情況下才允許。
以下因素已經影響或可能影響我們的流動性：
•2023年2月和3月，我們簽訂了定期貸款B，發行了9.000％的優先票據，並贖回了4.625％的優先票據和3.5％的優先票據。
•我們的債務下有本金和利息義務，這些債務融資機制下有持續的財務契約。
•包括 COVID-19 疫情、供應鏈中斷和通貨膨脹壓力在內的宏觀經濟壓力已經並將繼續對我們的業務產生負面影響。
•儘管我們歷來定期支付季度股息，但Hanesbrands董事會取消了季度現金分紅，因為我們最近將資本配置策略轉向償還債務，使槓桿率恢復到按淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤計算不超過兩到三倍的區間。任何未來分紅的申報以及任何此類分紅的金額（如果申報）將受我們的實際未來收益、資本要求、監管限制、債務契約、其他合同限制的約束，並由董事會自行決定。
•我們已投入精力加快全球全渠道和全球增長計劃，以及營銷和品牌建設。
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•我們已經啟動了一項為期多年的成本節約計劃，旨在自籌實現我們的 “全部潛力” 轉型計劃目標所必需的投資。
•我們預計，2023年的資本支出約為1億美元，其中包括投資現金流活動中的5000萬美元資本支出和運營現金流活動中的5000萬美元雲計算安排。
•將來，我們可能會進行戰略業務收購或資產剝離。
•根據精算師的初步計算，我們預計2023年美國養老金計劃將不需要現金繳款，但我們也可能選擇自願繳款。
•我們可能會增加或減少外國子公司本年度收入中滙往美國的部分，這可能會影響我們的有效所得税税率。與去年相比，我們在未匯出的國外收益方面沒有改變再投資策略，並打算匯出總額為2.69億美元的國外收益。
我們現金的來源和用途
下文提供的有關截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月現金流的來源和用途的信息來自我們的簡明合併中期財務報表。
六個月已結束
7月1日
2023		7月2日
2022
（千美元）
經營活動$132,233 $(441,074)
投資活動(14,523)(146,364)
籌資活動(163,161)316,306 
外匯匯率變動對現金的影響(1,130)(41,575)
現金和現金等價物的變化(46,581)(312,707)
年初的現金和現金等價物238,413 560,629 
期末的現金和現金等價物$191,832 $247,922 
經營活動
從歷史上看，我們的整體流動性一直由運營活動提供的現金流驅動，這取決於淨收入和營運資金的變化。與去年相比，經營活動提供的淨現金源於營運資金管理的改善，這主要是由庫存產量減少以及應收賬款和應計賬款活動有利所推動的，部分被解除和結算與贖回3.5％優先票據相關的現金流套期保值的跨貨幣互換合約以及雲計算資產資本投資的增加所抵消。
投資活動
與2022年同期相比，2023年六個月投資活動使用的淨現金減少的主要原因是收購了 冠軍Keds, LLC在2022年六個月以1.03億美元的價格在美國、波多黎各和加拿大註冊了鞋類商標，這是先前被指定為淨投資套期保值的交叉貨幣互換合約的最終結算，該合約與贖回3.5％的優先票據有關，導致2023年六個月的1900萬美元現金流入，以及出售歐洲內衣業務，導致2022年六個月出現1100萬美元的現金流出。
融資活動
2023年六個月用於融資活動的淨現金主要來自我們的ARS融資機制和循環貸款機制的淨還款額，而2022年同期融資活動提供的淨現金來自我們的ARS融資機制和循環貸款額度的淨借款。此外，鑑於當前宏觀經濟環境的不確定性，在2023年的六個月中，我們對債務結構進行了再融資，以提供更大的短期財務靈活性。再融資包括簽訂定期貸款B，發行9.000％的優先票據以及贖回我們的4.625％優先票據和3.5％的優先票據。我們支付了約2,800萬美元來修改和再融資信貸額度，其中包括與贖回3.5％優先票據相關的500萬美元全部溢價，以及與發行定期貸款B和9.000％優先票據相關的資本化債務發行總成本為2300萬美元。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。2022年六個月來自融資活動的淨現金還包括股息支付
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1.05億美元，回購的股票總成本為2500萬美元。此外，在2023年的六個月中，我們對定期貸款A和B期貸款的計劃還款總額為1500萬美元，在2022年的六個月內為1,300萬美元。
融資安排
2023 年 6 月，我們修訂了 ARS 設施。該修正案將到期日延長至2024年5月，季度浮動貸款限額沒有變化，截至2023年7月1日，該限額為2億美元。此外，該修正案根據4.50至1.00的合併淨總槓桿率創建了兩個定價等級。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。
鑑於當前宏觀經濟環境的不確定性，我們在2023年2月和3月對債務結構進行了再融資，以提供更大的短期財務靈活性。再融資包括簽訂定期貸款B，發行9.000％的優先票據以及贖回我們的4.625％優先票據和3.5％的優先票據。此外，鑑於經濟狀況及其對收益的相關影響，我們在2022年11月和2023年2月修訂了管理優先擔保信貸額度的信貸協議，修改了財務契約，以避免可能違反契約並提供運營靈活性。有關更多信息，請參閲本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “債務”。
我們相信，我們的融資結構為支持我們的運營和關鍵業務戰略提供了可靠的基礎。截至2023年7月1日，我們遵守了信貸額度和其他未償債務下的所有財務契約。根據我們的優先擔保信貸額度以及其他金融和非財務契約的條款，我們必須維持最低利息覆蓋率和最高總債務與息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、所得税、折舊費用和攤銷前的收益，根據優先擔保信貸額度計算）或槓桿比率，每項都在優先擔保信貸額度中定義。契約中使用的所有組成部分的計算方法包含在優先擔保信貸額度中。
根據我們目前的預期和預測，我們預計將在發佈這些財務報表後的至少一年內保持對經修訂的契約的遵守，但是經濟狀況或截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告或美國證券交易委員會其他文件中 “風險因素” 下討論的事件的發生可能會導致不合規。如果經濟狀況惡化，我們的收益和運營現金流沒有像管理層目前估計的那樣開始恢復，這可能會影響我們遵守修訂後的財務契約的能力，並要求我們尋求對優先擔保信貸額度進行進一步修訂。如果我們無法獲得此類必要的額外修正案，這將導致違約事件，如果不能及時修復，我們的貸款人可能會要求我們償還未償債務。在這種情況下，我們可能無法籌集足夠的債務或股權資本，也無法剝離資產，為貸款人再融資或償還貸款。除了對我們的財務契約的潛在影響外，儘管目前沒有跡象表明我們的無形資產或商譽餘額出現減值，但如果經濟狀況惡化，我們的收益和運營現金流沒有像管理層目前估計的那樣開始恢復，這可能會導致未來時期我們的無形資產或商譽餘額減值的風險增加。
有關我們可用現金餘額和信貸額度中流動性的更多詳細信息，請參閲上文的 “現金需求和趨勢以及影響流動性的不確定性”。
關鍵會計政策與估計
我們選擇了我們認為適合根據美國普遍接受的會計原則報告我們的經營業績和財務狀況的會計政策。我們以一致的方式適用這些會計政策。我們的重要會計政策在合併財務報表附註 “重要會計政策摘要” 中進行了討論，該附註包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中。
關鍵會計政策的應用要求我們做出影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及相關披露的估算和假設。這些估計和假設是基於當時情況下被認為合理的歷史因素和其他因素。我們會持續評估這些估計和假設，並可能聘請外部顧問來協助我們進行評估。如果實際結果最終與先前的估計有所不同，則修訂內容將計入實際金額公佈期間的經營業績中。管理層在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中對財務狀況和經營業績的討論與分析中討論了涉及編制合併財務報表時使用的最重要的管理層判斷和估計，或者對外部因素變化最敏感的關鍵會計政策。與我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的政策相比，這些政策沒有實質性變化。
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目錄
最近發佈的會計公告
有關最近發佈的會計公告的摘要，請參閲本10-Q表季度報告中我們的簡明合併中期財務報表附註 “最近的會計公告”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第7A項所述相比，我們的市場風險敞口沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
根據《交易法》第13a-15（b）條的要求，我們的管理層，包括我們的首席執行官兼首席財務官，對截至本10-Q表季度報告所涵蓋期末的《交易法》第13a-15（e）條所定義的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年7月1日起生效。
財務報告內部控制的變化
關於《交易法》第13a-15（d）條所要求的評估，我們的管理層，包括我們的首席執行官兼首席財務官，得出的結論是，在本報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分

第 1 項。法律訴訟
在截至2023年7月1日的季度中，沒有新的法律訴訟需要報告，在該季度中，任何先前報告的尚未披露的法律訴訟也沒有重大進展。
在我們的正常業務過程中，我們還會受到不時發生的各種索賠和法律訴訟的影響。但是，我們不是任何未決法律訴訟的當事方，包括與先前披露的勒索軟件事件有關的未決訴訟，在本10-Q表季度報告中包含的簡明合併中期財務報表附註 “陳述基礎” 中討論，我們認為這可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

第 1A 項。風險因素
我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項中討論了影響我們業務和財務業績的風險因素。這些因素可能會對我們的業務、財務狀況、流動性、經營業績和資本狀況產生重大不利影響，並可能導致我們的實際業績與我們的歷史業績或本報告中包含的前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異。先前披露的風險因素沒有重大變化，我們也沒有發現任何以前未披露的風險，這些風險可能會對我們的業務和財務業績產生重大不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們。任何已知或未知風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利的最終影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
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目錄
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
在截至2023年7月1日的季度中，我們的董事或高級管理人員均未採用、修改或終止第10b5-1條的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
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目錄
第 6 項。展品
展覽
數字
描述
3.1
Hanesbrands Inc. 的修訂和重述條款（以引用方式納入註冊人於2006年9月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1）。
3.2
補充條款（初級參與優先股，A系列）（以引用方式納入註冊人於2006年9月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.2）。
3.3
Hanesbrands Inc.《修訂和重述條款》修正條款（以引用方式納入註冊人於2015年1月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1）。
3.4
補充條款（對初級參與優先股進行重新分類，A系列）（以引用方式納入註冊人於2015年11月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1）。
3.5
經修訂和重述的Hanesbrands Inc. 章程，經2022年9月29日修訂（以引用方式納入註冊人於2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1）。
10.1
截至2023年6月22日，Hanesbrands Inc.、Knights Apparel LLC、GFSI LLC、CC Products LLC、Alternative Apparel, Inc.和三菱日聯銀行有限公司對主應收賬款購買協議的第3號修正案
10.2
Hanesbrands Inc. 2020 Omnibus 激勵計劃第一修正案（引用註冊人於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1）。
31.1
首席執行官 Stephen B. Bratspies 的認證。
31.2
首席財務官 M. Scott Lewis 的認證。
32.1
第 1350 條首席執行官 Stephen B. Bratspies 的認證。
32.2
第 1350 節首席財務官 M. Scott Lewis 的認證。
101.INS XBRL內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中
101.SCH XBRL內聯分類擴展架構文檔
101.CAL XBRL內聯分類擴展計算 Linkbase 文檔
101.LAB XBRL行內分類擴展標籤 Linkbase 文檔
101. PRE XBRL內聯分類擴展演示 Linkbase 文檔
101.DEF XBRL行內分類擴展定義 Linkbase 文檔
104封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中）

*管理合同或補償計劃或安排。

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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 
HANESBRANDS INC.
來自：/s/M. 斯科特·劉易斯
M. 斯科特·劉易斯
首席財務官兼首席會計官
（正式授權官員、首席財務官和首席會計官）
日期：2023 年 8 月 10 日
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