發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

日期 2021 年 4 月 27 日

（補充招股説明書補充文件，日期為2021年3月26日

至日期為2021年3月19日的招股説明書）

註冊號 333-254538

Sociedad Chímica y Minera de Chile S.A.

B系列普通股（包括以美國存托股份為代表的 股票）

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（“SQM” 或 “公司”）的這份免費寫作招股説明書涉及向我們 B 系列普通股（“B 系列普通股”）持有人和代表股東在 1 月份批准的增資的 B 系列普通股的美國存托股份（“ADS”）的持有人發行的搶佔式供股 2021 年 22 日（ “搶佔式供股”）。我們於2021年3月26日發佈的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）對2021年3月19日的招股説明書（“招股説明書”）進行了搶佔式供股的描述，其中包含在 註冊號為333-254538 的F-3表格註冊聲明（“註冊聲明”）中。

優先供股認購期 ，在此期間，我們的B系列普通股股東獲得了認購新的B系列普通股的可轉讓權，該期從2021年3月26日開始 ，並於2021年4月24日午夜12點（當天結束）（智利聖地亞哥時間）到期。在搶佔式 供股中，共認購了21,687,559股B系列普通股（包括由ADS代表的8,603,219股B系列普通股）。

關於上述 所述的增資，我們將發行在搶佔式供股中未購買的754,373股新的B系列普通股。 我們將根據智利法律和聖地亞哥證券交易所的規則，通過聖地亞哥證券交易所進行拍賣 進行發行，該拍賣被稱為 還押的 （“拍賣/還押的”）。拍賣會/還押的是買入和賣出股票的過程 ，其中要約經紀人在拍賣前接受訂單，股票授予出價最高的要約經紀人 。

此次發行將包括向（i）智利公眾（“智利發行”）和（ii）智利境外的投資者（包括美國）發行754,373股B系列普通股（“國際發行”，以及智利發行，“要約” 或 “發行”）。更詳細地描述拍賣所涉及的過程/還押的包含在下面 “本次發行” 下。我們預計將開始拍賣/還押的 2021 年 4 月 28 日。

我們的ADS在紐約證券交易所 上市，代碼為 “SQM”，我們的B系列普通股在聖地亞哥證券交易所和智利電子 證券交易所交易，代碼為 “SQM-B”。

美國證券交易委員會（ “SEC”）和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定這份免費的 寫作招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

我們的 公司和我們的 B 系列普通股已在 金融市場委員會 （智利金融市場委員會（“CMF”）。CMF尚未批准或不批准這些證券。

在本免費寫作招股説明書中，除非上下文 另有要求，否則所有提及 “SQM”、“公司”、“發行人”、“我們” 和 “我們的” 均指根據智利共和國 法律組建和存在的公司 Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 及其合併子公司。

SQM已向美國證券交易委員會提交了本通信所涉及的發行的註冊聲明、 招股説明書補充文件和這份免費寫作招股説明書。在投資之前， 你應該閲讀這份免費寫作招股説明書以及發行人向 美國證券交易委員會提交的招股説明書和招股説明書補充文件以及其他文件，以獲取有關SQM和本次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 免費獲取這些文件。或者，如果您以書面形式向 以下任何一項提出申請，我們將安排向您發送招股説明書補充文件和招股説明書：BofA Securities，收件人：北卡羅來納州夏洛特市北學院街 200 號 NC1-004-03-43， 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通證券有限責任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州長島大道 1155 號 11717 或者致電 866-803-9204 或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；或 Banco BTG Pactual S.A. — Cayman Branch，注意：招股説明書部，列剋星敦大道 601 號，57 樓，紐約，紐約 10022，或發送電子郵件至 OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com。

招股説明書補充文件也可以通過以下鏈接獲得：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000909037/000110465921042556/tm2110298-3_424b2.htm

2021 年 4 月 27 日

產品

本次發售可以使用我們認為合適且符合適用法律的任何結構 進行，包括但不限於以下內容：

拍賣/Remate

進程

B系列普通股可以通過 一次或多次拍賣出售/重做根據智利法律和聖地亞哥 證券交易所的規則，在聖地亞哥證券交易所上市。在拍賣會中/還押的，要約經紀人建立投資者賬簿並確定購買所有 發行的B系列普通股的單一價格（不得低於下文所述的搶佔式供股期內發行的每股B系列普通股的價格 ）。要約經紀人將在公開拍賣中提交其合併出價 ，在該拍賣中，所有B系列普通股均通過拍賣師或電子方式發行， 授予出價最高的經紀商，可能是要約經紀人以外的經紀人。如果要約經紀人的出價 被接受，則要約經紀人將根據訂單簿向投資者分配B系列普通股。發行人 也可以選擇將B系列普通股的總數分成幾批，這些批次可以通過多次拍賣發行重做.

對拍賣定價的唯一限制/還押的 財政部 2011 年第 702 號最高法令 第 29 條規定了 SQM 必須遵守的內容（匿名社團規則），根據該條款，B系列普通股 在2021年4月24日（即搶佔式供股期結束）之後的30天內 不能以低於搶佔式供股期內每股50.00美元的最低價格發行，或者以比此類搶佔權期間向股東（或任何搶佔權利的受讓人）更優惠的條件 發行發行期。在這30天期限之後，B系列普通股的發行條件和價格可能與搶佔式權利 發行期不同，前提是此類要約是通過智利證券交易所提出的。

每次拍賣/還押的 預計將於 2021 年 4 月 28 日發生 ，並於 2021 年 4 月 30 日在 T+2 基礎上結算。

使用智利經紀人

在拍賣中購買 B 系列普通股/還押的，投資者需要通過作為聖地亞哥證券交易所成員的智利授權經紀商 參與。非智利授權經紀商的經紀人需要通過授權的智利經紀人提交出價，可以是 為自己的賬户提交出價，也可以代表客户提交出價。希望 在拍賣中提交出價的潛在投資者和經紀人/還押的並且沒有智利授權經紀人的賬户必須在拍賣出價之前開設這樣的 賬户/還押的或者讓擁有此類賬户的經紀人通過該賬户提交出價。 Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa、BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa 和 J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA 將擔任 與拍賣相關的要約經紀人/還押的B 系列普通股。

使用智利經紀人的資格

為了有資格通過授權的智利經紀商購買B 系列普通股，每位非智利居民的潛在投資者必須 (i) 在智利授權經紀商處開立 外國投資資本基金賬户，(ii) 獲得智利納税人編號 (RUT)，(iii) 向 授權的智利經紀商提供一份完全執行的經紀人指令信，其中將包括最大數量的B系列 普通股要購買的股票和最高購買價格。

智利股票結算

根據智利法律、 聖地亞哥證券交易所的規則和拍賣的條款和條件/還押的我們和要約經紀人在聖地亞哥 證券交易所註冊，要約經紀人將代表我們向潛在買家交付B系列普通股，併為此付款 ，這通常發生在這些股票正式授予後的第二個工作日（”還押的 分享 結算日期”)。預計B系列普通股將準備好通過DCV Registros S.A. 的賬面記錄系統交付 還押的 股票結算日期。B系列普通股的付款將需要以智利比索支付。

拍賣中授予的B系列普通股/還押的將有資格存入我們的ADS設施，但須遵守存款協議的條款， 將根據該協議發行 ADS，包括支付額外的ADS發行費或其他相關的存管費。