根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-268187

招股説明書第 1 號補充説明書，日期為 2023 年 5 月 24 日

布雷拉控股有限公司

行使代表認股權證後可發行105,000股B類普通股

本招股説明書補充文件第 1 號（“招股説明書 第 1 號補編”）涉及 Brera Holdings PLC（“我們” 或 “我們的”）於 2023 年 5 月 24 日發佈的招股説明書（“招股説明書”），該説明書是我們 F-1 表格（註冊號 333-268187）註冊聲明生效後第 1 號修正案的一部分，該修正案涉及10.5萬個類別 B 普通股，面值每股0.005美元（“B類普通股”），可在代表行使認股權證時發行。本招股説明書補充文件第 1 號中使用但未另行定義的大寫 術語具有招股説明書中規定的含義。

本招股説明書補充文件第 1 號正在提交 ，以納入我們於 2023 年 5 月 23 日、 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 14 日、2023 年 7 月 6 日和 2023 年 8 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格報告中的信息。

本 第 1 號招股説明書補充文件應與 一起閲讀，並參照招股説明書進行限定，除非本 第 1 號招股説明書補充文件中的信息取代了招股説明書中包含的信息，如果沒有招股説明書，則不得交付。

我們的B類普通股在納斯達克股票市場有限責任公司的納斯達克資本市場層以 代碼 “BREA” 交易。2023年8月10日，我們在納斯達克資本市場的 B類普通股的收盤價為1.67美元。

根據適用的 聯邦證券法，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守招股説明書 和未來申報中某些較低的上市公司報告要求。

根據適用的聯邦證券法，我們是 “外國私人發行人” ，因此，我們選擇遵守招股説明書和未來申報中某些較低的上市公司報告要求 。

投資我們的證券涉及很高的風險。你應該仔細閲讀並考慮招股説明書第9頁開始的 “風險因素”。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件第 1 號的發佈日期為 2023 年 8 月 11 日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

適用於 2023 年 5 月。

委員會文件編號 001-41606

布雷拉控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度 報告：表格 20-F x 表格 40-F o

發佈新聞稿

2023年5月23日，Brera Holdings PLC發佈了一份新聞稿，宣佈擴大其收購戰略，包括可能收購、管理或贊助 除協會足球之外從事體育活動的男子和女子球隊或俱樂部。尚未確定此類收購 目標。本新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

適用於 2023 年 6 月。

委員會文件編號 001-41606

布雷拉控股 PLC

（將註冊人姓名翻譯成英文）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用勾號指明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表的封面下提交年度報告：表格 20-F 表格 40-F ☐

發佈新聞稿

2023年6月6日，Brera Holdings PLC（“公司”）發佈新聞稿，宣佈已對曼聯足球俱樂部（“曼聯”）的所有者曼聯 PLC（紐約證券交易所代碼：MANU）（“MANU”）進行了戰略投資，並已開始通過公開市場收購收購MANU的股份。新聞稿宣佈，該公司對MANU股票的投資已超過100,000美元。 新聞稿還宣佈，公司已邀請MANU董事會參加關於公司 “Social Impact Football” 商業模式和其他價值創造戰略的會議。此外，新聞稿宣佈，公司 執行董事長丹尼爾·麥克洛裏打算提供公司在MANU的戰略股份的最新情況，包括美聯航的業績 和MANU的待售流程。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 2023 年 6 月。

委員會 文件編號 001-41606

BRERA 控股有限公司

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

Connaught House，5 樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告：20-F 表格 40-F 表格 ☐

董事和某些高級管理人員離任 ；選舉董事；任命某些高級管理人員；某些高級管理人員的薪酬安排

2023 年 6 月 5 日，Sergio Carlo Scalpelli 向 Brera Holdings PLC（“公司”）發出書面通知，確認他不可撤銷地辭去公司董事會（“董事會”）成員 和首席執行官的職務，自2023年6月12日起生效。Scalpelli先生的辭職不是任何結果 在任何與公司運營、政策或做法有關的事項上與公司存在分歧 。

2023 年 6 月 5 日，Amedeo Montonati 向公司發出書面通知，確認他不可撤銷地辭去公司首席財務官的職務，自 2023 年 6 月 12 日起生效。蒙託納蒂先生的辭職不是由於 在與公司運營、政策或做法有關的任何事項上與公司存在任何 分歧。

2023 年 6 月 9 日，董事會 任命皮埃爾·加洛皮為董事會成員、首席執行官和臨時首席財務官，自 2023 年 6 月 12 日美國東部時間下午 4:00 起生效。根據公司與皮埃爾·加洛皮之間的諮詢協議，自2023年6月12日起，加洛皮先生將獲得每年13萬美元的年薪，每月第一天支付，並將根據Brera Holdings PLC 2022年65,000股B類普通股權激勵計劃獲得限制性的 股票獎勵，在三年內平均歸屬。 Galoppi 先生也有資格獲得績效獎金，具體由董事會薪酬委員會決定。

Galoppi 先生，63 歲，自 2007 年 2 月起擔任第一PMG Capital Corporation的董事總經理，該公司在 資本市場進入、籌款、戰略夥伴關係、併購和金融服務領域提供諮詢服務。 通過第一PMG Capital Corporation，Galoppi先生與多家公司合作編寫了美國證券交易所 委員會的註冊聲明，以及與其公開上市要求相關的文件。Galoppi 先生在中級資本市場 領域的多個行業擁有超過 的戰略業務和金融服務經驗，包括自然資源、航空、網絡安全、電信、旅遊和國際營銷。Galoppi 先生的 交易經驗延伸到拉丁美洲、加勒比地區、加拿大、歐洲和美國。Galoppi 先生在意大利羅馬出生和長大 ，是加拿大和意大利的雙重公民。Galoppi 先生精通英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語和法語。 Galoppi 先生擁有加拿大蒙特利爾康考迪亞大學的商學學士學位和工商管理碩士學位。

與任命Galoppi先生為董事會成員的任何人均未達成任何安排或諒解。Galoppi 先生與本公司的任何董事或執行官之間都沒有家族 關係。自2022年1月1日以來，Galoppi先生沒有參與過根據S-K法規第404（a）項需要披露的任何與公司 的交易。

公司已開始尋找常任首席財務官。

2023 年 6 月 12 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈斯卡爾佩利先生和蒙託納蒂先生辭職，加洛皮先生被任命 。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

適用於 2023 年 6 月。

委員會文件編號 001-41606

布雷拉控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用勾號指明註冊人是提交 還是將在 20-F 表格或 40-F 表的封面下提交年度報告：表格 20-F 40-F ☐

簽訂 意向書

2023 年 6 月 8 日，在愛爾蘭共和國註冊成立的上市有限公司（“公司”）Brera Holdings PLC 與根據意大利法律組建的實體 （“UYBA”）的兩位股東 Selene S.a.s. 和朱塞佩·皮羅拉簽訂了一份 意向書（“意向書”），涉及公司 或 Brera Milano S.r.l. 收購UYBA，後者是一家意大利有限責任公司（societa a responsabilita limitata），也是該公司的全資子公司 （“Brera Milano”）。

根據 意向書，公司或 Brera Milano、Selene S.a.s. 和 Giuseppe Pirola 將簽訂與意向書一致的證券購買協議和其他文件 或協議（“最終協議”），並將描述公司或 Brera Milano 從賽琳娜股份有限公司和朱塞佩·皮羅拉手中收購多股股份所依據的 條款收購後佔UYBA公司資本的51％的已發行和未償還的 股本或其他股權（”股票”）。 在雙方簽署 最終協議之日，公司或布雷拉·米蘭諾將向Selene S.a.s和Giuseppe Pirola支付總額為84萬歐元。

此外，在簽署最終協議的同時 ，公司或 Brera Milano 應簽訂股東協議，除其他外，該協議規定公司或 Brera Milano 有義務簽署一份廣告特許權合同，保證未來三個體育賽季的最低贊助額 ，每個賽季的總贊助額為86萬歐元，如果是 UYBA 未達到年度最低保證額，公司或 Brera Milano 有義務在 30 天內繳納差額 年度驗證的。

意向書規定 ，最終協議的執行以及股份的購買和出售將不遲於2023年6月28日。

意向書包含 習慣性契約，包括盡職調查、排他性和開支方面的契約。

意向書作為本 表格 6-K 報告的附錄 1.1 提交，對意向書的描述可參照此類附錄進行全面限定。

2023 年 6 月 14 日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈了意向書。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

2023 年 7 月。

委員會文件編號 001-41606

BRERA 控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度 報告：20-F 表格 40-F 表格 ☐

簽訂材料 合同

2023 年 7 月 3 日，在愛爾蘭共和國註冊成立的上市有限公司 Brera Holdings PLC（“公司”）與 UYBA Volley s.s.d.a.a. 的兩名股東 Immobiliare Luna S.R.L.（“Selene S.a.s.”）的 Selene S.A.S. 和 Giuseppe Pirola 簽訂了初步 合同（“初步合同”）r.l.，根據意大利法律（“UYBA”）組建的實體，涉及公司 收購 UYBA。

根據初步合同 ，公司、Selene S.A.S. 和 Giuseppe Pirola 將於 2023 年 7 月 28 日 （“執行日期”）簽訂最終合同（“最終合同”），根據該合同，公司將從賽琳娜股份公司和朱塞佩·皮羅拉手中收購總面值等於840,500歐元的UYBA 股份，改為UYBA股本（“股份”）的51％，以換取在執行之日向Selene S.A.S. 支付的390,500歐元和向朱塞佩·皮羅拉支付的45萬歐元。

此外，在 執行日，(i) 股東協議和商業計劃書，分別是初步合同的附件2和附件3， 除其他外，該協議規定公司有義務為接下來的三個運動賽季提供最低保證贊助， 總金額為86萬歐元，如果未達到UYBA的年度保證最低限額，公司將 {有義務 br} 在年度驗證後的 30 天內繳納差額，將生效，(ii) Giuseppe Pirola 和 Gianluigi Vigano 將生效被任命為UYBA的董事總經理，分別賦予他們初步合同附件4和附件5所述的權力，(iii) Selene S.A.S. 和 Giuseppe Pirola 將立即以 股東貸款的形式向UYBA的銀行賬户存入股東貸款，免除還款。

初步合同 規定，在2026年6月30日財務報表獲得批准之前，UYBA董事會應由11名成員組成： (i) 擔任董事會主席的朱塞佩·皮羅拉，(ii) 皮埃爾·加洛皮、阿德里奧·德卡羅利斯、亞歷山德羅·阿爾科蒂、克里斯蒂亞諾·扎塔、 Michele Lo Nero 和 Gianluigi 維加諾為公司任命的董事，(iii) 安德里亞·賽尼、馬可·誇蘭託託、西蒙娜·法奇內蒂 和薩爾瓦多·因辛加為公司以外的 UYBA 股東 Giuseppe Pirola 和 Selene S.A.S. 任命的董事。

初步合同 包含慣例契約，包括盡職調查、雙方和UYBA的陳述和保證。

初步合同作為本報告的附錄1.1在6-K表格上提交，對初步合同的描述參照該附錄進行了全面限定。

2023 年 7 月 5 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了初步合同。本新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

在 2023 年 8 月份。

委員會文件編號 001-41606

布雷拉控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度 報告：表格 20-F x 表格 40-F o

發佈新聞稿

2023年8月9日，Brera Holdings PLC（“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈其子公司Brera Milano S.r.l. （“Brera Milano”）已任命詹路易吉·維加諾為首席執行官，自2023年7月起生效。Vigano 先生在營銷、媒體和出版領域以及協調商業網絡方面擁有 30 多年的經驗，併為 60 多家公司的創建和整合做出了貢獻。自2023年7月以來，維加諾先生還擔任意大利甲級聯賽女子職業排球隊UYBA Volley s.s.d.a.r.l.（“UYBA” 或 “UYBA Volley”）的董事 ，該公司是公司總部位於意大利布斯托阿西齊奧的子公司。本新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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