展品99.6

Telesat成為上市公司,標誌着

支持其引人注目的增長戰略的一個重要里程碑

這家全球衞星運營商今天開始交易

在納斯達克和多倫多證券交易所

加拿大渥太華,2021年11月19日-Telesat Corporation 今天宣佈,它現在是一家上市公司,將開始在納斯達克全球精選市場(“Tmall”)和 多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)交易,股票代碼為“TSAT”。在此之前,Telesat已經完成了之前宣佈的與Lole Space&Communications Inc.(“Lole”)和公共部門養老金投資委員會(PSP Investments)(“PSP Investments”)的交易(“交易”),在這筆交易中,Lole的股東和Telesat加拿大公司的其他股東 已將他們在Telesat新的公共控股結構中的權益交換為股權。作為交易的一部分,Telesat沒有發行新股以籌集額外的 現金融資。

Telesat Canada和Lole已成為Telesat Corporation的子公司,Telesat Corporation是一家加拿大控股和註冊成立的公共控股公司,與此次交易有關。Telesat公司將繼續由Telesat的總裁和首席執行官丹·戈德伯格領導。

Goldberg説:“今天的聲明標誌着Telesat的一個重要里程碑,推動了我們為客户、合作伙伴、員工和股東實現增長、創新和增加價值的計劃。”通過使我們的公司結構合理化並提供進入公開股票市場的機會,此次兩地上市增強了Telesat利用其誘人的投資機會推動我們的增長和全球寬帶連接的未來的能力,包括我們變革性的Telesat光速低地球軌道衞星網絡。“

Telesat董事會主席Mark H.Rachesky博士補充説:“我讚揚管理團隊開發和推進我們革命性的全球連接解決方案。今天,通過執行這一具有戰略意義的重要交易,我們已經調整了所有權,並定位了Telesat,以實現我們的世界級資產對 所有股東的重大價值。“

在交易中,每股勞拉普通股已被轉換為獲得Telesat Corporation的一股或Telesat Partnership LP的一個單位(“Telesat Partnership”)的權利。 PSP Investments和Telesat Canada的其他股東也將其股份或股權獎勵交換為Telesat Corporation或Telesat Partnership的股份或股權獎勵 。

Telesat Corporation和Telesat Partnership預計總共將有49,546,940股流通股和單位,其中Telesat Corporation的A類普通股和B類可變投票權股票共11,907,246股。Telesat Corporation的A類普通股和B類可變投票權股票在納斯達克和多倫多證交所上市,股票代碼為TSAT。Telesat Corporation和Telesat Partnership未上市交易的股權證券包括Telesat Corporation的C類股票和Telesat Partnership的單位,可根據條款將其轉換為Telesat Corporation的A類普通股和B類可變投票權股份。(有關詳細信息,請參閲附件1。)

Telesat董事會將由加拿大人組成,包括現任Telesat Canada董事會成員梅蘭妮·伯尼爾、邁克爾·博伊丘克、理查德·法登、亨利·漢克·因特文、馬克·H·拉切斯基博士、格思裏·斯圖爾特和邁克爾·B·塔格夫,以及新董事

·Jason A.Caloras,MHR基金管理有限責任公司負責人
·簡·克雷格海德,特許專業會計師,前加拿大豐業銀行高級副總裁總裁,全球人力資源部
·丹·戈德伯格,Telesat總裁兼首席執行官

交易完成後,MHR Fund Management LLC的附屬基金持有約佔Telesat已發行股本約36%的證券(合併基礎上),PSP投資公司實益持有約佔Telesat已發行股本約37%的證券(合併基礎上)。

在這筆交易中,高盛公司和蒙特利爾銀行資本市場公司擔任Telesat的財務顧問,Wachtell、Lipton,Rosen&Katz和Stikeman Elliott LLP擔任Telesat的法律顧問。摩根大通為Telesat提供交易結構方面的諮詢。

有關Telesat公司股權證券的更多信息,請參閲Telesat公司於本報告日期提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告,以及Telesat公司和Telesat Partnership於2021年11月16日在加拿大證券監管機構維護的網站www.sedar.com電子文件分析和檢索系統維護的非發售招股説明書中。

與Telesat Corporation Shares 和Telesat Partnership部門有關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會並由其宣佈生效。本新聞稿 不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法律進行註冊或獲得資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何出售。

非公開招股説明書的副本可通過加拿大證券監管機構維護的網站、電子文檔分析和檢索系統www.sedar.com和美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取。

關於Telesat

憑藉卓越的工程設計、可靠性和行業領先的客户服務,Telesat Corporation(“Telesat”)(納斯達克和多倫多證券交易所股票代碼:TSAT)是全球最大和最成功的衞星運營商之一。Telesat與其客户通力合作,提供關鍵的連接解決方案,以應對世界上最複雜的通信挑戰,提供強大的優勢來改善他們的運營並推動盈利增長。

不斷創新以滿足未來的連接需求,該公司的低地球軌道(LEO)衞星網絡Telesat LightSPEED將是第一個也是唯一經過優化的LEO網絡,以滿足電信、政府、海事和航空客户的嚴格要求。Telesat LightSPEED根據其國際優先Ka頻段頻譜權利運營,將以無處不在的、負擔得起的、具有光纖般的速度的大容量鏈路重新定義全球衞星連接。有關Telesat的更新,請在Twitter、LinkedIn上關注我們,或訪問www.telesat.com。

投資者關係聯繫人:

邁克爾·玻利托·休·哈雷

+1 613 748 8828 +1 613 748 8424

郵箱:ir@telesat.com

媒體聯繫人:

適用於Telesat的Gregory FCA

妮可·沙利文

郵箱:nsullivan@gregoryfca.com

前瞻性聲明避風港

本新聞稿包含的陳述並非基於歷史事實,而是符合1995年《私人證券訴訟改革法》和加拿大證券法的“前瞻性陳述”。本文中使用的非歷史性表述,或包含“將”、“預期”、“計劃”、“正在考慮”或類似表述的表述,均為前瞻性表述。由於已知和未知的風險和不確定性,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期大不相同。

這些前瞻性陳述基於Telesat公司目前的預期,受許多風險、不確定性和假設的影響。這些陳述 不是對未來業績的保證,會受到風險、不確定因素和其他因素的影響,其中一些因素是Telesat Corporation 無法控制的,難以預測,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。已知的風險和不確定性包括但不限於:與運行衞星和提供衞星服務有關的風險,包括衞星建造或發射延遲、發射失敗、在軌故障或衞星性能受損; 新冠肺炎對加拿大電信的業務和經濟環境的影響;成功部署先進的全球近地軌道(“LEO”)衞星星座的能力和任何這種部署的時間;政府和/或其他資金對LEO衞星星座的可用性;與重新分配C波段頻譜有關的收益;匯率波動 ;擴大Telesat Canada現有衞星利用率的能力;與國內外政府監管相關的風險;交易的預期收益和增長前景可能無法及時實現或根本無法實現的風險 ;與Telesat Corporation和Telesat Partnership的有限合夥企業的股份價值相關的風險 。上面列出的重要因素並不是詳盡的。投資者應在加拿大證券監管機構維護的網站上查看Telesat Corporation和Telesat Partnership於2021年11月16日發佈的非上市招股説明書中討論的其他風險 ,網站為www.sedar.com的電子文檔分析和檢索系統。

Telesat Corporation認為這些前瞻性陳述是合理的,但您不應過度依賴任何基於當前 預期的前瞻性陳述。此外,前瞻性陳述僅在發表之日起發表。其他風險在非發售招股説明書中有詳細説明,包括但不限於“風險因素”中描述的風險。除非適用法律另有要求,否則Telesat Corporation不承擔更新或修改這些前瞻性陳述以反映未來事件或 情況的任何義務。

圖表1:

Telesat公司和Telesat合夥企業的未償還股權證券

下表彙總了緊隨交易完成後Telesat Corporation和Telesat Partnership的未償還股本:

描述和類別名稱 上市
(股票代碼)
證券市場表現突出 所有權百分比(合併基礎)
Telesat公司A類普通股和B類可變投票權股份 納斯達克(TSAT)
多倫多證券交易所(TSAT)
11,907,246 24%
Telesat合作伙伴的A類和B類單位 未列 19,428,491 39%
Telesat Corporation的C類股份(包括C類完全投票權股份和C類有限投票權股份)和Telesat Partnership的C類單位(由PSP Investments實益持有) 未列 18,211,203 37%
共計: 49,546,940 100%

所有Telesat Corporation股票和Telesat合作伙伴單位代表着同等的經濟利益,通常將根據其條款作為一個類別進行投票。A類普通股和單位與B類可變投票權股份和單位之間的區別涉及Telesat Corporation維持加拿大表決權控制的機制 ,該公司的其他公開披露中對此進行了更詳細的討論。

截止日期已過,勞拉股東可以有效選擇 接收Telesat Partnership的單位。用勞拉股份交換的Telesat Corporation股票不能轉換為Telesat Partnership的 單位。單位持有人可在2022年5月19日或之後的任何時間將收到的每個Telesat Partnership單位交換為Telesat Corporation的一股 股份。Telesat Corporation 的C類股票僅由PSP Investments的關聯公司持有,並可隨時轉換為Telesat Corporation的A類普通股或B類可變投票權股票。

本文對Telesat Corporation和Telesat Partnership的股權證券的描述並不完整,僅限於Telesat Corporation和Telesat Partnership於2021年6月30日向美國證券交易委員會提交的與交易相關的委託書/招股説明書(可在www.sec.gov上查閲)以及Telesat Corporation和Telesat Partnership於2021年11月16日提交的非發售招股説明書中對其進行的描述。可在加拿大證券監管機構維護的網站www.sedar.com的電子文件分析和檢索系統 上獲得。