美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2021年11月

委員會檔案編號:333-255518

Telesat公司

(註冊人姓名英文翻譯)

加拿大安大略省渥太華埃爾金街160號,2100套房,郵編:K2P 2P7

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:

表格20-F表格40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K :

是,☐不是

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K :

是,☐不是

完成整合交易

2021年11月18日和2021年11月19日,加拿大不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的 公司Telesat Corporation(“Telesat”或“公司”)與交易協議(定義見下文)的其他各方一起完成了交易協議和合並計劃(修訂後的“交易協議”)所設想的交易(統稱為“交易”) 由加拿大Telesat、加拿大Telesat加拿大公司(“Telesat Canada”)及其之間於2020年11月23日進行的交易。根據加拿大安大略省法律成立的有限合夥企業Telesat Partnership LP(“Telesat Partnership”),根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的公司Telesat CanHold Corporation(“Telesat CanHoldco”),特拉華州公司和勞拉爾的全資子公司Lion Composal Sub Corporation(“合併子公司”),公共部門養老金投資委員會,加拿大皇冠公司(“PSP Investments”),以及加拿大公司Red Isle Private(“Red Isle”)。

交易根據交易協議 通過一系列交易完成,包括:(I)2021年11月18日,紅島向Telesat提供272,827股Telesat Canada無投票權參與 優先股,以換取Telesat的C類完全投票權股份(“C類股”),並將其在Telesat Canada的股權餘額轉讓給Telesat Partnership,以換取Telesat Partnership的C類單位(“C類單位”); (Ii)於2021年11月18日,根據股東出資協議,Telesat Canada現任和前任管理層成員向Telesat提供其Telesat Canada無投票權參與優先股,以換取新發行的Telesat A類普通股 股(“A類普通股”),如果該出資股東是加拿大人(該術語的定義見 《加拿大投資法》)或新發行的Telesat B類可變有表決權股份(“B類可變有表決權股份”) 如果該出資股東不是加拿大人(該詞的定義見《加拿大投資法》);(Iii)於2021年11月18日,根據董事出資協議,約翰·現金曼和克萊爾·科普蘭將其加拿大電信公司的董事投票權優先股出資給Telesat Partnership,以換取Telesat Partnership的權益,該等股份隨後於2021年11月19日被Telesat Partnership贖回 ;(Iv)於2021年11月18日,根據期權持有人交換協議,以相同的歸屬條款和條件,就Telesat加拿大公司的相應工具交換期權、串聯股票增值權和限制股票單位 ;及(V)於2021年11月19日,子公司與勞拉爾合併(“合併”),勞拉爾作為Telesat Partnership的全資附屬公司繼續存在,勞拉爾的其他股東 獲得Telesat或Telesat Partnership的單位股份,詳情如下。

根據交易協議的條款,於合併生效時間(“生效時間”),於緊接生效時間 前已發行的每股勞拉爾普通股轉換為以下權利:(A)如勞拉爾股東根據合併有效地選擇接受Telesat Partnership的單位(“單位選舉”),一(1)個新發行的Telesat Partnership的A類單位(如該勞拉爾股東 為加拿大人)(定義見《加拿大投資法》),否則一個(1)新發行的Telesat B類單位 合夥企業,(B)如果Lole股東有效地選擇接受Telesat的股份(“股份選擇”),一(1)新發行的A類普通股,如果該Lole股東是加拿大人(該術語在加拿大投資局T)、 或(C)如果勞拉股東有效地進行了股份選擇且不是加拿大人,或沒有有效地進行單位選擇或A股選擇 ,則一(1)股新發行的B類可變投票權股票。交易完成後,Telesat Canada成為Telesat的間接全資子公司。

此外,Telesat於2021年11月18日與Telesat Partnership(多倫多證券交易所信託公司作為Telesat Corporation Trust的受託人)簽訂了信託協議和信託表決協議,如果是信託協議,則由Christopher DiFrancesco完成與Telesat Partnership的單位投票權有關的投票信託。 信託協議和信託表決協議分別作為附件99.4和附件99.5存檔,並通過引用併入 。

Telesat於2021年6月30日根據經修訂的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)第424(B)條提交的招股説明書,該招股説明書是Telesat和Telesat Partnership提交的經修訂的表格F-4的註冊説明書(註冊號333-255518)的一部分, 包含有關交易和交易協議預期的其他交易的其他信息,包括對股權獎勵處理的描述和關於董事利益的信息,Telesat和勞拉的高管和附屬公司參與了這筆交易。2021年11月16日,Telesat和Telesat Partnership向安大略省證券委員會(“招股説明書”)提交了一份非發售招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是Telesat根據證券 法案根據規則425提交的。招股説明書包含有關Telesat和Telesat夥伴關係的更多信息。

A類普通股及B類可變投票權股份已根據《交易所法》第12(B)節進行登記,本公司作為外國私人發行人須遵守《交易所法》的信息要求。A類普通股和B類可變投票權股票 已獲準在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)和 多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)上市,代碼為“TSAT”。A類普通股和B類可變投票權股票於2021年11月19日在納斯達克和多倫多證交所開始交易。

前述對交易協議和交易的描述並不是完整的,而是通過參考作為附件99.1提交的交易協議全文、作為附件99.2提交的Telesat章程、作為附件99.3提交併重述的Telesat Partnership的合夥協議、作為附件99.3合併的Telesat Partnership的修訂和重述的合夥協議全文進行限定的。

選舉指示及委任主要官員

關於交易的完成,以下人士於2021年11月18日被任命為Telesat董事會(“董事會”)成員,交易完成後立即生效:梅蘭妮·伯尼爾、邁克爾·博伊丘克、傑森·A·卡洛拉斯、簡·克雷格黑德、迪克·法登、Daniel·戈德堡、馬克·H·拉切斯基博士、格思裏·斯圖爾特和邁克爾·B·塔格夫。Henry intven將繼續擔任 董事會成員。拉切斯基博士已被任命為董事會主席。根據交易協議,在交易完成前,PSP Investments指定了Telesat的三名董事(Mélanie Bernier、Michael Boychuk和Guslee Stewart) ,MHR基金管理公司指定了Telesat的三名董事(Jason A.Caloras、Mark H.Rachesky博士和Michael B.Targoff)。

關於交易的完成,於2021年11月18日任命或確認以下人士為Telesat的高級管理人員(視情況而定),交易完成後立即生效:Daniel·戈德堡為總裁兼首席執行官,Michèle Beck為高級副總裁, 加拿大銷售人員,Andrew Browne為首席財務官,Christopher S.DiFrancesco為副總裁,總法律顧問兼祕書長 John Flaherty為副總裁,業務規劃和營銷,Erwin Hudson為副總裁,Telesat光速系統開發公司{Glenn Katz為首席商務官,邁克爾·施瓦茨飾演高級副總裁,企業與業務發展部;David·N·温德林飾演首席技術官。

註冊聲明中包含有關每個董事和Telesat 官員的更多個人簡歷信息。

修訂章程細則

2021年11月17日,隨着交易的完成,Telesat採用了新的文章。Telesat的文章作為附件99.2附於此,並通過引用結合於此。

2021年11月17日,隨着交易的完成,對Telesat Partnership的合作伙伴協議進行了修訂和重述。Telesat Partnership的修訂和重述的合夥協議 作為附件99.3附於此,並通過引用併入本文。

新聞稿

Telesat在2021年11月19日發佈了一份新聞稿,宣佈交易 完成,該交易在此作為附件99.6提交,並通過引用併入本文。

財務報表

(A)收購的財務業務報表。

以下信息作為附件99.7附於本文件,並以引用方式併入本文:

i. Telesat Canada於2021年9月30日及截至2021年9月30日及2020年9月30日止三個月及九個月期間的未經審計簡明中期綜合財務報表及相關附註。
二、 Telesat Canada於2020年12月31日及2019年12月31日的綜合財務報表,以及截至2020年12月31日的三年期內各年度的綜合財務報表及相關附註。
三、 Telesat於2021年9月30日及2020年12月31日的資產負債表及相關附註。
四、 Telesat於2020年12月31日的資產負債表及相關附註。
v. 截至2021年9月30日和2020年12月31日的Telesat夥伴關係綜合餘額表和相關附註。
六、 Telesat Partnership於2020年12月31日的綜合資產負債表及相關附註。
七. 勞拉截至2021年9月30日以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間的未經審計簡明中期綜合財務報表以及相關附註。
八. 勞拉截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合財務報表以及截至 2020年12月31日的兩年期間各年度的綜合財務報表和相關附註。
IX. 勞拉截至2019年12月31日和2018年12月31日的綜合財務報表,以及截至2019年12月31日的兩年期間各年度的綜合財務報表及相關附註。

(B)備考財務資料

Telesat截至2021年9月30日的未經審核備考簡明綜合資產負債表及Telesat截至2020年12月31日止年度及截至2021年9月30日止九個月的未經審核備考簡明綜合收益表均列於附件99.8。

展品索引

不是的。

描述

99.1 交易協議和合並計劃,日期為2020年11月23日,由Telesat Canada、Telesat Corporation、Telesat Partnership LP、Telesat CanHold Corporation、Lion Composal Sub Corporation、Lonal Space&Communications Inc.、Public Sector Payment Investment Board和Red Isle Private Investments Inc.之間達成(通過引用Lole於2020年11月25日提交的8-K表格當前報告的附件2.1併入)。
99.2 Telesat公司的文章。
99.3 修訂和重新簽署了Telesat Partnership LP的有限合夥協議。
99.4 信託協議,日期為2021年11月18日,由克里斯托弗·迪弗朗西斯科、多倫多證交所信託公司以及Telesat Corporation和Telesat Partnership LP簽署,僅出於其中規定的目的。
99.5 投票協議,日期為2021年11月18日,由多倫多證券交易所信託公司、Telesat Corporation和Telesat Partnership LP簽署。
99.6 Telesat Corporation於2021年11月19日發佈的新聞稿。
99.7 Telesat Canada、Telesat Corporation、Telesat Partnership LP和Lole Space&Communications Inc.的財務報表。
99.8 Telesat截至2021年9月30日的未經審核備考簡明綜合資產負債表及Telesat截至2020年12月31日止年度及截至2021年9月30日止九個月的未經審核備考簡明綜合收益表。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

Telesat公司
(註冊人)
2021年11月19日 發信人: /S/克里斯托弗·迪弗朗西斯科
姓名: 克里斯托弗·迪弗朗西斯科
標題: 總裁副總參贊兼祕書長