美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13節或第15(D)節)

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年8月10日

聯合家園集團，Inc.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

(844) 766-4663

註冊人的電話號碼，包括 區號

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為《1933年證券法》第405條或《1934年證券交易法》第12b-2條規則所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司AXX

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

下文第2.03項中提供的信息在適用的情況下併入本文作為參考。

於2023年8月10日，聯合房屋集團有限公司(“本公司”) 與本公司、大南方房屋公司、南卡羅來納州一家公司及本公司的全資附屬公司(“GSH”)(本公司及GSH，個別或集體、共同及個別， 作為行政代理(“行政代理”))、富國銀行作為行政代理(“行政代理”)、富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)作為唯一牽頭安排人及唯一簿記管理人，簽訂了第二份經修訂及重新簽署的信貸協議。及貸款方(“貸款方”)。 第二份修訂及重訂信貸協議修訂及重述日期為2023年3月30日的修訂及重訂信貸協議(或經修訂的“現有信貸協議”)，並加入本公司為一方。大寫的 此處使用的術語和未作其他定義的術語具有第二次修訂和重新簽署的信貸協議中賦予它們的含義。

第二份經修訂及重新簽署的信貸協議規定最高可達240,000,000美元的三年期循環信貸安排(“循環貸款”或“經修訂信貸安排”)。經修訂的信貸安排還包括2,000,000美元的信用證作為子貸款，但須遵守與經修訂的信貸安排相同的條款和條件。本公司每年支付15至30個基點不等的費用，具體取決於修訂信貸安排的未使用金額。這筆費用按日計算，按季度拖欠。修訂後的信貸安排的到期日為2026年8月10日。

經修訂的信貸安排包含若干金融契約，包括： (A)借款人必須維持最低有形淨值不少於(I)7,000萬美元，(Ii)在截至2023年9月30日或之後的任何財政季度所賺取的正綜合綜合收益的25%，(Iii)在生效日期後向借款人提供100%的新股本，(Iv)在轉換或交換構成債務的任何證券或正在轉換或交換的證券時，因股權發行而產生的任何有形淨值增加的100%，對於股權； 和(V)回購借款人股權金額的100%；(B)最高槓杆契約，禁止在2023年12月31日之前的任何財政季度的槓桿率 超過2.50至1.00，或此後的2.25至1.00，(C)每個財政季度結束時最低償債比率為2.50至1.00，以及(D)最低流動資金不低於(Y)20,000,000美元或(Z)相當於所產生的往績12個月利息的1.5倍，以及(E)在任何時候不低於所需流動資金的50%(50%)的無限制現金。

經修訂信貸安排下的借款按年利率 計息，利率為有擔保隔夜融資利率加根據定價網格釐定的本公司槓桿率的適用保證金(由275個基點至 350個基點不等)，或基本利率加上述適用保證金，兩者以較大者為準。

借款人可以根據修訂的信貸安排自願預付全部或部分貸款，無需支付保費或罰款。根據第二次修訂和重新簽署的信貸協議中規定的條款和條件，借款人可能被要求在到期日之前支付某些強制性預付款。

第二次修訂和重新簽署的信貸協議還包含某些額外的正面和負面契諾以及違約條款的習慣性事件，包括在門檻和寬限期的限制下， 除其他外，付款違約、契約違約、對其他重大債務的交叉違約、判斷違約以及所有權的控制權/變更 。

第二次修訂和重新簽署的信用證協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《第二次修訂和重新簽署的信貸協議》全文進行限定的，該《第二次修訂和重新簽署的信貸協議》在此作為附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

(D)以下展品：

*根據S-K條例第601(A)(5)項，某些附表和證物已被省略。公司特此承諾應要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表和證物的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023年8月11日