美國

美國證券交易委員會

 

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早事件報告日期):2023年8月10日

 

藍色世界收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

開曼羣島   001-41256   不適用
(國家或其他司法管轄區   (委員會文件編號)   (美國國税局僱主
成立為法團)       識別碼)

 

第五大道244號,B-88套房
紐約,NY 10001

(主要執行辦公室地址)

 

(646) 998-9582

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

 

如果8-K 申請表的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《美國證券法》(17 CFR:230.425),根據第425條規則,以書面形式進行通信

 

根據《美國證券交易法》(17CFR)第14a-12條規則(17CFR)徵求材料

 

根據《美國證券交易法》(17CFR)第14d-2(B)條規則(17CFR-240.14d-2(B)),開始前的通信。

 

根據《美國證券交易法》(17CFR)第240.13E-4(C)條規定的規則13E-4(C),開始前的通信。

 

根據該法第12(B)條登記的證券。

 

每個班級的標題   交易符號   每家交易所的名稱
已註冊
單位,包括一股A類普通股、0.0001美元面值、一份可贖回認股權證的一半、每份收購一股A類普通股的完整權證以及一項收購一股A類普通股十分之一的權利   BWAQU   這個納斯達克股市有限責任公司
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   BWAQ   這個納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行使價為每股11.50美元   BWAQW   這個納斯達克股市有限責任公司
權利,每項獲得十分之一A類普通股的全部權利   BWAQR   這個納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興市場和成長型公司

 

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

項目1.01。簽訂材料最終協議 。

 

合併協議

 

於2023年8月10日,Blue World Acquisition Corporation(“BWAQ”)與開曼羣島豁免公司Toyo Co.,Ltd(“Pubco”)、開曼羣島豁免公司TOYOone Limited(“合併附屬公司”)及TOPTOYO Investment Pte訂立合併協議及計劃(經修訂、重述或補充,“合併協議”)。越南光能股份有限公司(“本公司”,連同PUBCO、合併子公司和新科,“集團公司”,或各自為“集團公司”), 越南光能股份有限公司,越南股份公司(“VSUN”),及日本富士太陽能有限公司(“富士太陽能”,連同VSUN為“股東”,或個別為“股東”)。

 

本公司起源於彭博NEF一級上市的太陽能組件生產商VSUN,在越南富越省運營。公司的核心業務 涉及太陽能電池的製造和銷售。

 

根據合併協議, (A)集團公司、VSUN和富士太陽能將完成一系列涉及集團公司的交易,包括(A)pubco 從富士太陽能收購100%(100%)的Sinco已發行和繳足股本,以換取一(1)pubco普通股,每股面值0.0001美元(“pubco普通股”和此類交易,“股份 交換”),及(B)新科以不少於50,000,000美元的總代價向VSUN收購公司已發行及已發行股本的100%(100%)(“新科收購”,連同聯交所的“合併前重組”),從而(I)新科成為pubco的全資附屬公司,(Ii)本公司成為新科的全資附屬公司;及(Iii)在緊接完成對Sinco的收購前,富士太陽能(“賣方”)將持有合共41,000,000股pubco普通股,相當於pubco的所有已發行及已發行股本,及(B)合併前重組完成後,BWAQ將與Merger Sub合併並併入Merge Sub,而Merge Sub繼續作為尚存的公司(“合併”),因此,除其他事項外,在緊接向開曼羣島公司註冊處處長提交與合併有關的合併計劃(“合併計劃”)或合併計劃中規定的較後時間(“合併生效時間”)之前,BWAQ的所有已發行和未發行的證券將不再未償還,並將自動 註銷,以換取其持有人在每種情況下獲得實質等值的Pubco證券的權利,根據合併協議所載條款及條件,並根據開曼羣島公司法(修訂本)及其他適用法律的規定。合併、合併前重組及合併協議或任何其他相關交易文件所預期的每項其他交易均統稱為“交易”。

 

收益託管

 

根據合併協議, 在合併完成時或之前(“合併完成”),根據合併完成後生效的託管協議,富士太陽能持有的13,000,000股pubco普通股(“收益股”)將存入一個獨立的託管賬户(“收益 託管賬户”),並將從收益託管 賬户中釋放並交付給賣方,具體如下:

 

(a)合併後,如果Pubco在截至2024年12月31日的財政年度經審計財務報表中顯示的截至2024年12月31日的財政年度的淨利潤不低於41,000,000美元,則溢價股份應立即全部歸屬,並從溢價託管賬户中釋放給賣方;以及

 

(b)如2024年經審計純利少於41,000,000美元,則(X)溢價股份 部分數目等於(A)2024年經審計純利除以(B)41,000,000美元,再乘以(Ii)13,000,000股普通股(四捨五入至最接近的整數)後的商數,將立即歸屬並從溢價託管賬户 中撥出予賣方,及(Y)剩餘部分溢利股份應由賣方免費交回或以其他方式交付予pubco ,並由pubco註銷。

 

1

 

 

申述及保證

 

根據合併協議,股東、集團公司和BWAQ各自已就各方的組織和地位、適當授權、所有權、沒有衝突、政府當局和同意、訴訟和訴訟程序,以及就集團公司而言,其資本、財務報表和內部控制、負債、法律合規、合同、福利計劃、勞工事務、税收、保險、許可證、設備和有形資產、不動產、知識產權、隱私和網絡安全、環境問題、反腐敗合規、 負債、法律合規、合同、福利計劃、勞工事務、税收、保險、許可證、設備和有形資產、不動產、知識產權、隱私和網絡安全、環境問題、反腐敗合規等方面相互作出慣例陳述和擔保。就北控而言,涉及的事項包括反洗錢及貿易合規、供應商、政府合約、經紀費、外國私人發行人及新興成長型公司地位、無中國的 實體及其他事宜,以及就北控而言,其上市公司的披露及上市合規、內部控制及財務報表、政府機關及同意、信託賬户、投資公司法事宜、負債、資本化、經紀費、負債、交易融資及某些其他事宜。除實際欺詐的情況外,合併協議中的陳述和擔保在合併完成後將失效。

 

各方的契諾和協議

 

合併協議還包含雙方在合併協議簽署後至合併完成或合併協議終止前一段時間內的行為契約,包括(I)在商業上作出合理努力以獲得相關法律法規所要求的監管批准以完成交易的契約,(Ii)提供查閲其賬簿和記錄的條款,編制登記聲明(包括其中所載的委託書)以提交給美國證券交易委員會(“委託書/註冊聲明”),召開股東大會或徵求股東書面同意並獲得股東對交易的批准(視情況而定),(Iii)完成交易的其他支持活動,(Iv)與交易相關的公告,(V)保密,(Vi)轉讓税收事項, (Vii)税務事項,(Vii)各方合作尋找和獲得融資以完成交易,(Ix)採取必要的、適當或可取的合理努力採取必要的行動,適當或可取的完成交易融資,(X)本公司與本公司每位高管簽訂僱傭協議,(Xi)任命pubco高管和董事,(Xii)維護高管和董事的賠償和保險,(Xiii)要求提交文件或申請遵守與反壟斷相關的法律和法規,以及(Xiv)及時通知與交易相關的訴訟和 集團公司或SPAC的高管和董事。

 

各集團公司及 股東亦同意,如適用,(I)就各集團公司而言,除非合併 協議另有規定,否則會盡合理最大努力按照過往慣例及適用的公司文件,在日常運作中經營其業務;(Ii)就適用的集團公司而言,提供經審計的財務報表;及就各集團公司而言,協助百富勤就美國證券交易委員會的相關申報文件編制其財務報表;(Iii)就各集團公司而言,不徵求或迴應任何替代建議,(Iv)就完成交易提供合理協助,(V)針對每個集團公司,提供有關其業務發展的最新情況, (Vi)遵守有關重大非公開信息的適用法律和法規,(Vii)盡最大努力支持交易的完成,(Viii)對於股東和新科,就收購新科獲得相關監管批准,(Ix)關於pubco,在合併完成前通過股權激勵計劃(“PUBCO ESOP”),(X)關於PUBCO,通過修訂和重述的組織章程大綱和章程,(Xi)關於PUBCO, 盡合理努力支持納斯達克上市申請和交易的完成。

 

合併協議還包括關於BWAQ的某些契諾,其中要求BWAQ(I)根據BWAQ與作為受託人的大陸證券 Transfer&Trust Company之間於2022年1月2日至2023年6月30日修訂的投資管理信託協議(“信託協議”),就BWAQ信託賬户中的資金 支出作出適當安排。(Ii)盡合理最大努力確保北汽控股繼續作為上市公司上市,並通過合併完成保留北汽證券在納斯達克的上市地位,(Iii)不徵求或迴應任何替代建議,(Iv)盡合理最大努力按照過去的做法並遵守適用的公司文件在正常過程中運營其業務,(V)按要求向美國證券交易委員會提交報告,並遵守相關的報告規則和規定,(Vi)通知集團公司與交易相關的訴訟以及北汽控股的高管和董事,(Vii)盡最大努力促使BWAQ的發起人(“發起人”)藍色世界控股有限公司支持將BWAQ的條款按月延長至2024年2月1日,以使BWAQ首次公開發行的承銷商不可撤銷地 同意在合併完成時以每股10美元的價格將其遞延承銷佣金應支付的全部金額轉換為322,000股公共普通股(“承銷商的同意”),以及保薦人或其他有權獲得營運資金貸款(定義見合併協議)的償還,以不可撤銷地同意在緊接合並完成前將營運資金貸款項下到期的全部金額轉換為SPAC單位(定義見合併協議)的保薦人或其他人士(“營運資金貸款轉換同意”),(Viii)盡最大努力獲得與交易有關的融資, (Ix)根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第16條採取合理步驟確保合規,以及(X)提供有關其業務發展的最新情況。

 

2

 

 

交易完成的條件

 

交易的完成 取決於相關各方對若干條件的滿足或放棄,包括合併協議的批准 和北瓦克股東的交易。

 

各方義務的其他條件包括,除其他事項外:(I)合併協議和交易已得到pubco股東的批准, (Ii)委託/註冊聲明已生效,(Iii)pubco作為外國私人發行人的申請,pubco將發行的與交易相關的上市申請和上市適用的上市申請 僅以官方發行通知為準,(Iv)完成交易所需的所有相關監管批准 已獲得。(V)並無制定或頒佈命令、判決、強制令、判令、令狀、規定、裁定或裁決,以責令或禁止完成交易;(Vi)完成合並前重組、(Vii)集團公司無重大不利影響(定義見合併協議)、(Viii)合併完成時pubco有形資產淨值不少於5,000,000,000美元、(Ix)採納pubco員工持股計劃、(X)全面籤立及交付與合併協議及交易有關的相關文件。BWAQ義務的其他條件包括(其中包括)集團公司向BWAQ提交經審計的財務報表(定義見合併協議)。對集團公司及股東的責任而言,其他條件包括(其中包括)(I)緊接合並完成前或合併完成後最少29,500,000美元可用結算現金(定義見合併 協議),及(Ii)根據承銷商的 同意及營運資金貸款轉換同意完成轉換。

 

終端

 

合併協議可由BWAQ或本公司在某些情況下終止,包括(I)經本公司和BWAQ雙方書面同意,(Ii)本公司或BWAQ,如果任何法律(無論是臨時的、初步的或永久的)或政府命令使交易非法,或以其他方式阻止或禁止完成交易,但任何此類非實質性的限制除外,(Iii)如果BWAQ未能在正式召開的股東大會上或在其任何延期或延期 上獲得所需的表決權,則公司可終止合併協議。(Iv)BWAQ因集團公司或股東違反合併協議所載陳述、保證、契諾或協議而未能在某一期間內補救,或(V)本公司因違反合併協議所載陳述、保證、契諾或協議而未能在某一期間內補救 。

 

管理法與糾紛解決

 

合併協議受紐約州法律管轄,但不適用會導致適用另一司法管轄區的實體法的衝突法律原則或規則。所有因合併協議或交易而引起或與合併協議或交易有關的申索,應提交香港國際仲裁中心(HKIAC)根據香港國際仲裁中心(HKIAC)在提交仲裁通知時有效的《香港國際仲裁中心(HKIAC)實施的仲裁規則》進行仲裁,並由其最終解決。仲裁裁決為終局裁決,對雙方當事人具有約束力,雙方承諾立即執行任何裁決。

 

3

 

 

合併協議副本 作為附件2.1與當前的8-K表格報告(本報告)一起存檔,併入本文作為參考。 以上對合並協議的描述並不完整,受合併協議全文的約束和限制。

 

相關協議

 

本節介紹根據合併協議訂立或將訂立的若干額外協議(“相關協議”)的主要條文,但並不旨在描述其所有條款。以下摘要通過參考每個相關協議的全文加以限定,每個相關協議的副本均作為證物附在本協議之後。敦促股東和其他相關方完整閲讀此類相關協議。

 

贊助商支持協議

 

關於合併協議的簽署,保薦人於2023年8月10日與BWAQ和Pubco簽訂了保薦人支持協議(“保薦人支持協議”) ,根據該協議,保薦人同意投票贊成與交易相關的每一項股東提案。 保薦人還同意,除保薦人支持協議中規定的外,保薦人同意投票贊成與交易相關的每一項股東提案。保薦人不得將保薦人股份從保薦人支持協議的日期起至保薦人支持協議終止日期或合併實際完成日期(“合併結束日期”)之間較早的日期(“合併結束日期”)轉讓。贊助商還同意如下所述的為交易提供支持的其他 事項。

 

保薦人溢價股權

 

根據保薦人支持協議 ,在合併完成時,如果以下適用分項描述的任何事件在合併完成時發生,保薦人將不可撤銷地交出一定數額的保薦人溢價股權(定義如下) 以根據下文適用條款註銷。

 

(i)如果(A)非公司發起的交易融資(定義於合併協議) 非公司發起的交易融資(定義於保薦人支持協議)的總金額小於20,000,000美元,且(B)合併協議第11.3(D)節規定的可用成交現金的結束條件(定義見合併協議) 被公司和股東免除,保薦人應立即將所有保薦人股權 交還給BWAQ註銷,而不作任何對價;

 

(Ii)如果(A)融資總額等於或超過20,000,000美元,但低於40,000,000美元, (B)本公司和股東放棄合併協議第11.3(D)節規定的可用成交現金的成交條件,以及(C)保薦人在合併完成前未通過認購新發行的北華A類普通股(“BWAQ A類普通股”)彌補適用的缺口(如下所述);在合併生效時自動轉換為獲得Pubco普通股權利的保薦人溢價權益的數量應 等於(X)保薦人溢價權益的數量與(Y)(A)融資總額除以(B)40,000,000美元的比率的乘積, 該乘積應向下舍入到最接近的整數,保薦人應立即將所有剩餘的保薦人溢價權益交由BWAQ註銷,而不需任何對價。

 

“保薦人溢價股權”包括保薦人持有的2,280,000股北汽B類普通股(此類B類普通股,“北汽方正股份”) ,不包括(I)保薦人在合併完成前向其員工或顧問分派400,000股北汽方正股份,(Ii)保薦人在緊接合並結束前或合併結束後轉讓給富士太陽能的100,000股北汽方正股份 ,以及(Iii)根據保薦人與富士太陽能之間的股份認購協議,400,000股BWAQ方正股份將在保薦人支持 協議簽署後立即轉讓給富士太陽能(如果此類轉讓未在合併完成之前完成),據此,富士太陽能以1,200,000美元的總購買價購買了保薦人的2,500股優先股, 這使富士太陽能有權從保薦人那裏獲得400,000股BWAQ方正股票。該等認購所得款項已由保薦人用作資助BWAQ的信託賬户,以延長BWAQ可完成業務合併(定義見合併協議)的期限,作為BWAQ、本公司及VSUN於2023年1月31日簽訂的意向書中所訂協定條款及條件的一部分。

 

4

 

 

資金短缺

 

保薦人還同意,與交易相關的,認購新發行的BWAQ A類普通股或交出一定數量的BWAQ方正股票,每股價值10.00美元,以彌補總計價值的缺口,其價值相當於:

 

(i)如果PIPE融資(定義見合併協議)的投資者尋求以低於每股10.00美元的每股收購價購買pubco普通股,但須受保薦人支持協議( “基準價”)規定的調整,則在此類PIPE融資中向該等投資者發行的pubco普通股的合計價值 與pubco就此類PIPE融資實際收到的收益之間的差額;

 

(Ii)如果SPAC交易費用(定義見合併協議)超過2500,000美元,則SPAC交易費用與2500,000美元之間的差額;以及

 

(Iii)如果總融資額等於或超過20,000,000美元但少於40,000,000美元,保薦人可在合併完成前酌情按調整後每股10.00美元以現金認購額外的BWAQ A類普通股 ,現金總額等於合併完成前40,000,000美元與總融資額之間的差額 。

 

交易融資

 

根據保薦人支持協議,BWAQ、保薦人和Pubco各自同意確保任何交易融資的條款和條件由Pubco和BWAQ共同商定 。BWAQ和保薦人還同意,投資者將投資於BWAQ的螞蟻私人融資的總收益(定義見合併 協議)將存入單獨的託管賬户,並在合併完成時(或PUBCO和投資者共同商定的其他時間)不可撤銷和無條件地 發放給Pubco。PUBCO還同意促使 其他集團公司或其股東在合併完成前不完成VSUN或本公司的任何股權融資,但交易融資除外。

 

贊助商支持協議的副本作為附件10.1與本報告一起存檔,並通過引用併入本文。保薦人支持協議的前述描述並不完整,其完整內容受保薦人支持協議的條款和條件的限制。

 

股東鎖定和支持協議

 

就簽訂合併協議而言,於2023年8月10日,BWAQ、PUBCO及富士太陽能訂立股東禁售及支持協議(“股東禁售及支持協議”),據此,富士太陽能已同意不會轉讓任何標的股(定義見股東禁售及支持協議)(該等股份,即“富士標的股”),或授予任何委託書或就富士主題 股份訂立任何投票安排,但其中規定除外。

 

此外,富士太陽能已不可撤銷地 同意在股東禁售期(定義如下)期間不轉讓任何股東禁售期證券(定義見下文),也不會在股東禁售期(定義見下文)期間對pubco的任何證券進行任何賣空。

 

5

 

 

“股東鎖定證券”包括(A)緊接合並完成後由富士太陽能持有的公共普通股,(B)因行使認股權或認股權證而可發行的公共普通股,以購買緊接合並完成後由富士太陽能持有的公共普通股(連同該等期權或認股權證本身),及(C)因轉換、行使或交換任何可於緊接合並完成後轉換為富士太陽能持有的公共普通股的證券(連同證券本身)而獲得的任何公共普通股,並不包括(I)合併完成時由100,000股BWAQ方正股份轉換成的100,000股PUBCO普通股 將由保薦人在合併完成前或合併完成後轉讓給富士太陽能,以及(Ii)合併完成時由保薦人從400,000股BWAQ方正股份轉換成的400,000股PUBCO 普通股,這些普通股將由保薦人在股東鎖定和支持協議日期後至合併結束前轉讓給富士太陽能 。PUBCO普通股數量應根據股東鎖定和支持協議日期後發生的股份拆分、股份分紅、重組、資本重組等情況進行調整 。

 

“股東禁售期”是指自合併結束之日起至合併結束日後十二(12)個月內,(A)(I)持有、可發行、可行使、可交換或可收購的20%的任何股東禁售期證券所持、可發行、可行使、可交換或可收購的20%的普布科普通股,(Ii)就任何股東禁售期證券持有、可發行、可行使、可交換或可收購的30%的普布科普通股,以較早發生者為準的期間。以及(3)對任何股東禁售證券持有、可發行、可執行、可交換或可收購的公共普通股的50%,在合併完成日期後十八(18)個月,適用於所有構成股東的實體和個人持有的股東禁售證券的總持有量;或(B)對於所有和任何股東鎖定證券, 自動解除。在合併完成後發生以下事件中較早的事件時,才會自動釋放: (I)彭博社報道的每股pubco普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組和類似調整後)的日期,在合併完成後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或(Ii) 控制權變更日期(定義見股東禁售及支持協議)。

 

股東鎖定和支持協議的副本作為附件10.2與本報告一起存檔,並通過引用併入本文。上述股東禁售及支持協議的描述 並不聲稱完整,並受股東禁售及支持協議的條款及條件 所規限。

 

贊助商鎖定協議

 

關於該等交易,保薦人及保薦人將於合併生效前訂立保薦人禁售期協議(“保薦人禁售期協議”),根據該協議,保薦人將不可撤銷地同意在保薦人禁售期內不轉讓任何保薦人禁售權證券(定義見下文)或從事任何有關保薦人禁售期內公用事業公司任何證券的賣空。“保薦人禁售證券”包括:(I)在合併完成後,向保薦人及其受讓人發行公共普通股,以交換其SPAC普通股(定義見合併協議)(包括但不限於緊接合並生效時間前由SPAC單位(定義見合併協議)轉換而成的SPAC普通股)。(Ii)在合併完成時向保薦人及其受讓人發行的公共認股權證(定義見合併協議),以換取保薦人及其受讓人的SPAC認股權證(定義見合併協議)(包括但不限於在緊接合並生效時間前由SPAC單位轉換而成的SPAC認股權證),以及可於 行使該等公共認股權證以購買保薦人及其受讓人在緊接合並完成後持有的公共普通股的公共公共認股權證 。以及(Iii)在合併完成時,保薦人以SPAC單位轉換的SPAC權利(定義見合併協議)換取公共普通股的權利取消後向保薦人及其受讓人發行的公共普通股,保薦人向其員工或顧問分配此類股份時,不包括保薦人在合併完成後持有的40萬股公共普通股,但在上述 分配或轉讓之前,該等被排除的證券仍為保薦人禁售證券。對於保薦人禁售期後發生的股份拆分、股份分紅、重組、資本重組等事項,pubco普通股的發行數量應當進行調整。

 

6

 

 

保薦人禁售期是指自合併結束日起至下列日期中較早的日期結束的期間:(A)(I)任何保薦人禁售期證券持有、可發行、可行使、可交換或可收購的20%的普布科普通股,(Br)合併結束日後六(6)個月,(Ii)任何保薦人禁售期證券持有、可發行、可行使、可交換或可獲得的30%的普布科普通股,以較早者為準。和(Iii)合併完成日期後十八(18)個月,對任何保薦人禁售證券持有、可發行、可行使、可交換或可收購的50%的公共公司普通股,本句所述百分比適用於構成保薦人的所有實體和個人持有的保薦人禁售股的總持有量;或(B)對於所有和任何保薦人鎖定證券,自動 解除。

 

保薦人鎖定協議表的副本作為附件10.3與本報告一起存檔,並通過引用併入本報告。保薦人禁售協議的前述描述並不完整,其完整內容受保薦人禁售協議的條款和條件的限制。

 

註冊權協議的格式

 

合併協議預期 在合併生效前,pubco、富士太陽能、保薦人及若干其他訂約方將訂立一項登記權利協議(“登記權利協議”),據此,pubco將就合併完成後該等持有人所持有的pubco證券授予若干登記權利。

 

權利協議註冊表的副本作為附件10.4與本報告一起存檔,並通過引用併入本文。登記權利協議的前述描述並不聲稱完整,並受登記權利協議的條款和條件的限制。

 

認股權證假設協議格式

 

合併協議設想 在緊接合並生效時間之前或之後,pubco、BWAQ及大陸股票轉讓及信託公司LLC(“認股權證代理”)將訂立一份轉讓、假設及經修訂及重述的認股權證協議(“認股權證假設協議”),以修訂由BWAQ與認股權證代理之間於2022年1月31日訂立的若干認股權證協議(“現有認股權證協議”),根據該協議,(A)BWAQ將轉讓予Pubco,而Pubco將承擔BWAQ的一切權利,(B)每份BWAQ認股權證須予修訂 ,使持有人不再有權購買BWAQ的普通股,而代之以按BWAQ 權證取得同等數目的pubco普通股,惟須按其中所述作出調整。

 

作為附件10.5,本報告附帶了一份擔保 假設協議的副本,並通過引用將其併入本文。前述對認股權證假設協議的描述並不聲稱完整,並受認股權證 假設協議的條款和條件的限制。

 

第7.01條規定FD披露。

 

2023年8月10日,BWAQ 和本公司發佈了一份聯合新聞稿,宣佈簽署合併協議和擬議的交易, 的副本作為本報告的附件99.1提供,並通過引用併入本項目7.01。

 

第7.01條中的信息,包括證物99.1,是根據第7.01條提供的,不應被視為根據交易法第18條的目的而被“存檔”,也不應被視為承擔該條的責任,也不應被視為根據1933年證券法(經修訂的證券法)或交易法提交的任何文件中的引用。 本報告不應被視為承認投資者陳述中所包含的任何信息的重要性。公司 不承擔任何更新投資者演示文稿的義務。

 

7

 

 

前瞻性陳述

 

本報告包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指不是歷史事實的陳述,可能伴隨着傳達預期未來事件或結果的詞語,如“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“設計”、“打算”、“預期”、“ ”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“目標”、“目標,”“ ”“計劃”項目“”預測“”應該“將會”“或此類詞語的變體 或類似含義的表達。此類前瞻性表述,包括有關預期財務和運營 結果、市場機會和預期的預測、交易後企業價值的估計、合併後公司的優勢和預期增長、合併後公司完成交易後的現金狀況、公司和北控完成擬議交易的能力以及完成交易的時間的表述,受風險和不確定性的影響,可能會導致實際的 結果與前瞻性表述不同。這些風險和不確定因素包括但不限於:北控於2022年9月16日首次向美國證券交易委員會提交的10-K年度報告(經2023年4月7日和2023年5月11日修訂)中題為“風險因素”一節中的 描述的因素、北控於2023年1月31日向美國證券交易委員會提交的與其首次公開募股有關的最終招股説明書(以下簡稱“最終招股説明書”),以及北控不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 那些因素。可能導致合併後公司的實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括:公司或合併後公司有限的經營歷史;公司或合併後公司識別和整合收購的能力;影響對公司或合併後公司產品需求的總體經濟 和市場狀況;無法完成擬議的 交易;無法確認擬議交易的預期收益,這可能受到BWAQ股東贖回後可用現金數量等因素的影響;完成建議交易後達到納斯達克上市標準的能力 與建議交易相關的成本,以及將在與交易相關的10-K表格、最終招股説明書和委託書中討論的其他風險和不確定性 。其他因素 包括擬議交易未完成的可能性,包括未能獲得所需的證券持有人批准,或其他成交條件失敗。

 

除法律要求外,公司、Pubco和BWAQ均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映公司、Pubco或BWAQ對此的預期的任何變化,或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

 

有關交易的其他信息 以及在哪裏可以找到該交易

 

對於擬議的交易,PUBCO打算向美國證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊説明書,其中將包括一份初步委託書 ,其中包含有關擬議的交易以及本公司和BWAQ各自業務的信息,以及與完成擬議的交易將發行的PUBCO證券要約有關的招股説明書 。在註冊聲明被宣佈生效後,BWAQ將向其股東郵寄最終的委託書和其他相關文件,截止日期為就建議的交易進行投票的記錄日期。

 

建議投資者和證券持有人 在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件後,如果可以獲得這些文件,請仔細閲讀它們的全文,因為它們包含有關交易 和交易當事人的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件的副本(如果有) 和其他提交給美國證券交易委員會的文件。美國證券交易委員會的股東還可以免費獲得委託書/招股説明書的副本,網址為Www.sec.gov.

 

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徵集活動的參與者

 

PUBCO、本公司、BWAQ及其各自的董事和高管及其他人士可被視為就建議的交易向BWAQ的股東徵集委託書的參與者。有關白銀董事和高管的信息 可在白銀提交給美國證券交易委員會的文件中獲得。根據美國證券交易委員會的規則,可能被視為與擬議交易相關的委託書徵集 參與者的其他信息,以及對他們通過證券持有或其他方式的直接和間接利益的描述,將包含在委託書/招股説明書中。

 

沒有要約或懇求

 

本報告不構成 出售或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不會 在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被視為非法的任何證券出售 。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

 

項目9.01財務報表和物證。

 

證物編號:   描述
2.1*   協議和合並計劃,日期為2023年8月10日,由藍色世界收購公司、東洋股份有限公司、TOYOONE有限公司、TOPTOYO投資私人有限公司簽署。越南太陽能電池股份有限公司、越南太陽能股份公司和富士太陽能有限公司。
10.1*   贊助商支持協議,日期為2023年8月10日,由藍色世界收購公司、藍色世界控股有限公司和東洋株式會社簽署。
10.2*   股東鎖定和支持協議,日期為2023年8月10日,由藍色世界收購公司、東洋株式會社和富士太陽能株式會社簽署。
10.3   贊助商鎖定協議格式,由藍色世界控股有限公司和東洋株式會社之間簽署。
10.4   註冊權協議的格式
10.5   認股權證假設協議格式
99.1   新聞稿,日期為2023年8月10日
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

*根據S-K法規第601(B)(2)項的規定,本展覽的展品和時間表已被省略。註冊人同意應其要求補充提供一份所有遺漏的展品和時間表的副本。

 

9

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

  藍色世界收購公司
   
  發信人: /S/樑實
  姓名: 樑實
  標題: 首席執行官
     
日期:2023年8月10日    

 

 

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