附錄 99.1

SHOCKWAVE 醫療價格將私募發行規模提高到6.5億美元，達到1.00％

2028年到期的可轉換優先票據

加利福尼亞州聖克拉拉2023年8月10日Shockwave Medical, Inc.（納斯達克股票代碼：SWAV）（Shockwave Medical）今天宣佈，根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第 144A條，向有理由認為是合格機構買家的人私募發行2028年到期的1.00％可轉換優先票據（票據）的6.5億美元定價）。此次發行的本金總額比先前宣佈的5億美元發行規模有所增加。Shockwave Medical還授予票據的初始購買者 在票據首次發行之日起的13天內（含票據）購買期權，最多可額外購買1億美元的票據本金 。這些票據的出售預計將於2023年8月15日結束，但須遵守慣例成交條件。

這些票據將是Shockwave Medical的優先債務， 無抵押債務，利率為每年1.00％，從2024年2月15日開始，每半年在每年的2月15日和8月15日拖欠一次。除非根據票據條款提前兑換、回購或兑換，否則這些票據將於 2028 年 8 月 15 日到期。在紐約市時間下午 5:00 之前，在2028年5月15日之前的工作日，票據只有在滿足某些條件和特定時段內才能按票據持有人的選擇權兑換，此後，票據將在到期日前第二個 預定交易日下午 5:00 之前隨時由持有人選擇兑換，無論到期日前第二個 個預定交易日如何這些條件是否得到滿足。轉換後，Shockwave Medicals將支付不超過本金總額的 Shockwave Medicals 轉換義務的剩餘部分（如果有）的現金、Shockwave Medicals 普通股或現金和 Shockwave Medicals 普通股的組合（如果有），視情況而定正在轉換的筆記。初始轉換率為每1,000美元票據本金3.4595股Shockwave Medicals普通股（相當於 Shockwave Medicals普通股的初始轉換價格約為每股289.06美元，根據2023年8月10日在納斯達克 全球精選市場公佈的Shockwave Medicals普通股的銷售價格為每股222.35美元，溢價約為30.0％）。初始轉換率和相應的轉換價格將在某些事件發生時進行調整，但不會根據任何應計 和未付利息進行調整。在2026年8月20日之前，這些票據將不可兑換。在2026年8月20日或之後，以及2028年5月15日之前，Shockwave Medical可以選擇贖回全部或部分票據的現金，但受 部分贖回限制，前提是Shockwave Medicals普通股最後報告的銷售價格至少為轉換價格的130％（無論是否連續）在任何連續 30 個交易日期間（包括該時段的最後一個交易日）結束於 Shockwave Medical 之日之前的交易日，包括該期間的最後一個交易日提供兑換通知。

票據持有人有權要求Shockwave Medical在發生根本性變化（定義見與票據相關的契約）時，以其本金 金額的100％加上任何應計和未付利息的100％回購全部或部分票據以換取現金。在某些情況下，Shockwave Medical還必須提高與到期日之前發生的某些基本變化相關的票據轉換票據，或者在Shockwave Medical發出 贖回通知後轉換被召回（或被視為被召回）贖回的票據的持有人的轉換率。

Shockwave Medical估計，扣除初始買方折扣和Shockwave Medical應支付的估計發行費用後，此次發行的淨收益約為6.329億美元（如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則約為7.304億美元）。

Shockwave Medical打算將此次發行淨收益中的約8,350萬美元用於支付上限看漲期權交易的費用，如下所述 。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Shockwave Medical打算將出售額外票據的淨收益的一部分用於進行額外的上限看漲交易。 Shockwave Medical打算將本次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，其中可能包括銷售和營銷活動、醫療事務和教育工作、研發和臨牀 研究，以及營運資金、資本支出以及未來對其他公司、產品或技術的投資和收購。但是，Shockwave Medical目前對其他公司、產品或技術的任何此類投資和收購 沒有任何承諾或具體計劃。

關於票據的定價，Shockwave Medical已與票據的初始購買者或其關聯公司和其他金融機構（上限看漲期權交易對手）進行 私下談判的封頂看漲期權交易。上限看漲期權交易將涵蓋最初作為票據基礎的Shockwave Medicals普通股的數量，但需進行 的反稀釋調整，這與適用於票據的調整大致相似。預計上限看漲交易通常將在票據轉換後減少 對Shockwave Medicals普通股的潛在稀釋和/或抵消Shockwave Medical可能需要支付的超過任何轉換票據本金的任何現金支付， ，這種減少和/或抵消的上限等於444.70美元的上限，相當於上限價格為444.70美元 8月，納斯達克全球精選市場Shockwave Medicals普通股的收盤價為每股222.35美元2023 年 10 月 10 日。

在對上限看漲交易建立初始套期保值時，封頂看漲期權交易對手已告知 Shockwave Medical，他們或其各自的關聯公司預計將在票據定價的同時、 或不久之後就Shockwave Medicals普通股進行各種衍生品交易和/或購買Shockwave Medicals普通股。這項活動可能會在票據定價的同時或之後不久增加（或縮小任何下跌幅度）Shockwave Medicals普通股或票據的市場價格。

此外，上限看漲期權交易對手或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉與Shockwave Medicals普通股相關的各種 衍生品和/或在票據定價後的二級市場交易中購買或出售Shockwave Medicals的普通股或其他證券，從而修改其對衝頭寸（並且很可能在與票據轉換有關的任何觀察期內這樣做在任何可選贖回之後，回購Shockwave Medical 與任何根本性變更相關的筆記 回購或其他方式）。這種活動還可能導致或避免Shockwave Medicals普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且 在某種程度上，該活動發生在與票據轉換有關的任何觀察期內，它可能會影響Shockwave Medicals普通股的數量（如果有）以及票據持有人在 轉換時將獲得的對價的價值筆記。

本公告既不是出售要約，也不是要約購買任何這些證券（包括票據可轉換成的 Shockwave Medicals 普通股 股（如果有）），也不構成在任何非法要約、招攬或出售的司法管轄區的要約、招攬或出售。票據 的任何要約只能通過私募備忘錄提出。

根據《證券法》下的 規則144A，本次發行是向有理由認為是合格機構買家的人進行的。票據轉換後可發行的票據和Shockwave Medicals普通股過去和預計都不會根據《證券法》或任何州證券法 進行登記，如果沒有註冊或此類註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售。

關於前瞻性陳述的警告 聲明

本新聞稿包含 證券法第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性，包括但不限於有關本次發行的時間和結束以及 發行淨收益的預期用途的聲明。諸如 “可以”、“相信”、“期望”、“打算”、“願意” 之類的詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受 風險、不確定性和假設的影響。風險包括但不限於與Shockwave Medical是否會按預期條款結束票據發行，或者根本不包括髮行淨收益的預期用途， 這可能會因市場狀況或其他原因、美國或國際上的現行市場和其他總體經濟、行業或政治狀況而發生變化，以及 Shockwave Medical 能否滿足 所需的條件結束票據的銷售。上述風險和不確定性清單僅供參考，但並非詳盡無遺。有關可能影響Shockwave Medicals業務和 財務業績的其他潛在因素的信息，請查看Shockwave Medicals於2023年2月27日向美國證券交易委員會 委員會（SEC）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的風險因素，以及向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的三個月Shockwave Medicals的10-Q表季度報告 分別在 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 8 月 7 日，在 Shockwave Medicals 的其他文件中美國證券交易委員會。除非法律要求，否則Shockwave Medical不打算也不承擔任何義務更新這些信息以反映 未來的事件或情況。

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投資者聯繫人：

黛比·卡斯特

dkaster@shockwavemedical.com