三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 2023年7月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 115,076 | $ | 111,004 | $ | 118,979 | $ | 226,080 | $ | 243,730 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 36.4 | % | 31.7 | % | 28.4 | % | 34.1 | % | 27.6 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 (2) | 37.3 | % | 32.6 | % | 29.5 | % | 35.0 | % | 28.5 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.24) | $ | (0.23) | |||||||||||||||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 (2) | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.07 | $ | 0.02 |
截至2023年10月1日的三個月 | |||||||||||
收入 | 淨收益(虧損) 攤薄後每股 | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
GAAP | $122 - $132 | $(0.07) - $(0.01) | |||||||||
股票薪酬和其他支出的估計調整 | — | 0.11 | |||||||||
非公認會計準則 | $122 - $132 | $0.04 - $0.10 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併資產負債表 |
截至 | |||||||||||
7月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 61,951 | $ | 84,024 | |||||||
短期投資 | 61,724 | 29,700 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 57,327 | 65,960 | |||||||||
庫存 | 39,429 | 46,554 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 12,318 | 6,544 | |||||||||
流動資產總額 | 232,749 | 232,782 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 6,421 | 7,336 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 11,089 | 12,809 | |||||||||
善意 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
限制性現金 | 4,035 | 4,155 | |||||||||
其他非流動資產 | 3,689 | 4,081 | |||||||||
總資產 | $ | 269,021 | $ | 272,201 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 61,221 | $ | 52,132 | |||||||
遞延收入 | 17,639 | 11,291 | |||||||||
應計負債 | 88,217 | 98,855 | |||||||||
流動負債總額 | 167,077 | 162,278 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 17,141 | 19,279 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,047 | 2,949 | |||||||||
負債總額 | 187,265 | 184,506 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股:面值0.001美元;已授權5,000,000股;未發行或流通 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;已授權5億股;已發行和流通股票:截至2023年7月2日為93,653,934股,截至2022年12月31日為88,887,139股 | 94 | 89 | |||||||||
額外的實收資本 | 448,543 | 433,138 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 152 | (107) | |||||||||
累計赤字 | (367,033) | (345,425) | |||||||||
股東權益總額 | 81,756 | 87,695 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 269,021 | $ | 272,201 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併運營報表 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 7月2日 2023 | 7月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 64,749 | $ | 67,060 | $ | 86,191 | $ | 131,809 | $ | 181,016 | |||||||||||||||||||
服務 | 50,327 | 43,944 | 32,788 | 94,271 | 62,714 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 115,076 | 111,004 | 118,979 | 226,080 | 243,730 | ||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 60,446 | 64,041 | 73,829 | 124,487 | 154,606 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 12,772 | 11,746 | 11,410 | 24,518 | 21,809 | ||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 73,218 | 75,787 | 85,239 | 149,005 | 176,415 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 41,858 | 35,217 | 33,740 | 77,075 | 67,315 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 36.4 | % | 31.7 | % | 28.4 | % | 34.1 | % | 27.6 | % | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 17,618 | 17,750 | 17,402 | 35,368 | 33,781 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 16,921 | 15,353 | 14,506 | 32,274 | 27,674 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 15,007 | 15,622 | 13,149 | 30,629 | 25,770 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 341 | 632 | 25 | 973 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 49,887 | 49,357 | 45,082 | 99,244 | 87,329 | ||||||||||||||||||||||||
運營損失 | (8,029) | (14,140) | (11,342) | (22,169) | (20,014) | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (7.0) | % | (12.7) | % | (9.5) | % | (9.8) | % | (8.2) | % | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | 835 | 726 | 129 | 1,561 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 52 | (39) | (116) | 13 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (7,142) | (13,453) | (11,329) | (20,595) | (19,595) | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 221 | 792 | 228 | 1,013 | 441 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (7,363) | $ | (14,245) | $ | (11,557) | $ | (21,608) | $ | (20,036) | |||||||||||||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.24) | $ | (0.23) | |||||||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數——基本和攤薄後 | 92,337 | 89,653 | 86,868 | 90,984 | 85,966 | ||||||||||||||||||||||||
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併現金流量表 |
六個月已結束 | |||||||||||
7月2日 2023 | 7月3日 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (21,608) | $ | (20,036) | |||||||
為調節淨虧損與提供的淨現金而進行的調整(用於) 經營活動: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 27,564 | 21,834 | |||||||||
折舊和攤銷 | 2,353 | 2,523 | |||||||||
信貸損失備抵和庫存儲備 | 613 | (120) | |||||||||
遞延所得税 | 243 | 133 | |||||||||
其他 | (567) | 89 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 8,734 | 5,498 | |||||||||
庫存 | 6,411 | (628) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (5,624) | 767 | |||||||||
應付賬款 | 9,836 | (6,565) | |||||||||
遞延收入 | 6,198 | (16,763) | |||||||||
應計負債和其他負債 | (11,245) | (16,113) | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 22,908 | (29,381) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (1,954) | (451) | |||||||||
購買短期投資 | (61,152) | (59,490) | |||||||||
短期投資到期的收益 | 29,956 | 9,512 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (33,150) | (50,429) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
與員工福利計劃相關的收益 | 4,611 | 3,171 | |||||||||
限制性股票單位預扣額 | (16,562) | (13,555) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (11,951) | (10,384) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (22,193) | (90,194) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 88,179 | 179,856 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 65,986 | $ | 89,662 | |||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 433 | $ | 333 | |||||||
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 |
未經審計的運營報表數據: | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 7月2日 2023 | 7月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 4,303 | $ | 3,019 | $ | 12,362 | $ | 7,322 | $ | 26,410 | |||||||||||||||||||
服務 | 37,555 | 32,198 | 21,378 | 69,753 | 40,905 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利總額 | 41,858 | 35,217 | 33,740 | 77,075 | 67,315 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 6.6 | % | 4.5 | % | 14.3 | % | 5.6 | % | 14.6 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 74.6 | % | 73.3 | % | 65.2 | % | 74.0 | % | 65.2 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 總毛利率 | 36.4 | % | 31.7 | % | 28.4 | % | 34.1 | % | 27.6 | % | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出-產品 | 848 | 912 | 1,148 | 1,760 | 2,003 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出——服務 | 119 | (51) | 187 | 68 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
軟件開發成本的攤銷-服務 | 151 | 151 | — | 302 | — | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 5,151 | 3,931 | 13,510 | 9,082 | 28,413 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 37,825 | 32,298 | 21,565 | 70,123 | 41,147 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | $ | 42,976 | $ | 36,229 | $ | 35,075 | $ | 79,205 | $ | 69,560 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 8.0 | % | 5.9 | % | 15.7 | % | 6.9 | % | 15.7 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 75.2 | % | 73.5 | % | 65.8 | % | 74.4 | % | 65.6 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則總毛利率 | 37.3 | % | 32.6 | % | 29.5 | % | 35.0 | % | 28.5 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 17,618 | $ | 17,750 | $ | 17,402 | $ | 35,368 | $ | 33,781 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (3,311) | (3,911) | (3,621) | (7,222) | (5,923) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 14,307 | $ | 13,839 | $ | 13,781 | $ | 28,146 | $ | 27,858 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 12.4 | % | 12.5 | % | 11.6 | % | 12.4 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 16,921 | $ | 15,353 | $ | 14,506 | $ | 32,274 | $ | 27,674 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (1,670) | (1,722) | (1,790) | (3,392) | (3,170) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 15,251 | $ | 13,631 | $ | 12,716 | $ | 28,882 | $ | 24,504 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 13.3 | % | 12.3 | % | 10.7 | % | 12.8 | % | 10.1 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 15,007 | $ | 15,622 | $ | 13,149 | $ | 30,629 | $ | 25,770 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (7,025) | (8,097) | (5,499) | (15,122) | (10,496) | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | — | — | (65) | — | (112) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 7,982 | $ | 7,525 | $ | 7,585 | $ | 15,507 | $ | 15,162 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 6.9 | % | 6.8 | % | 6.4 | % | 6.9 | % | 6.2 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 7月2日 2023 | 7月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 總運營費用 | $ | 49,887 | $ | 49,357 | $ | 45,082 | $ | 99,244 | $ | 87,329 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (12,006) | (13,730) | (10,910) | (25,736) | (19,589) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (341) | (632) | (90) | (973) | (216) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 37,540 | $ | 34,995 | $ | 34,082 | $ | 72,535 | $ | 67,524 | |||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (8,029) | $ | (14,140) | $ | (11,342) | $ | (22,169) | $ | (20,014) | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (7.0) | % | (12.7) | % | (9.5) | % | (9.8) | % | (8.2) | % | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,973 | 14,591 | 12,245 | 27,564 | 21,834 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 492 | 783 | 90 | 1,275 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 5,436 | $ | 1,234 | $ | 993 | $ | 6,670 | $ | 2,036 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 4.7 | % | 1.1 | % | 0.8 | % | 3.0 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 其他收入(支出),淨額 | $ | 52 | $ | (39) | $ | (116) | $ | 13 | $ | 295 | |||||||||||||||||||
員工留用積分 | — | — | (26) | — | (65) | ||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP 其他收入(支出),淨額 | $ | 52 | $ | (39) | $ | (142) | $ | 13 | $ | 230 | |||||||||||||||||||
GAAP 所得税準備金 | $ | 221 | $ | 792 | $ | 228 | $ | 1,013 | $ | 441 | |||||||||||||||||||
GAAP 所得税税率 | (3.1) | % | (5.9) | % | (2.0) | % | (4.9) | % | (2.3) | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 221 | $ | 792 | $ | 228 | $ | 1,013 | $ | 441 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税税率 | 3.5 | % | 41.2 | % | 23.3 | % | 12.3 | % | 18.5 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 7月2日 2023 | 7月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (7,363) | $ | (14,245) | $ | (11,557) | $ | (21,608) | $ | (20,036) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,973 | 14,591 | 12,245 | 27,564 | 21,834 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 492 | 783 | 64 | 1,275 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 6,102 | $ | 1,129 | $ | 752 | $ | 7,231 | $ | 1,949 | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.24) | $ | (0.23) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益——攤薄 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.07 | $ | 0.02 | |||||||||||||||||||
用於計算 GAAP 淨虧損的股票——基本 | 92,337 | 89,653 | 86,868 | 90,984 | 85,966 | ||||||||||||||||||||||||
用於計算非公認會計準則淨收益的股票——攤薄 | 99,187 | 93,236 | 91,787 | 96,800 | 92,687 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(使用情況): | |||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 12,578 | $ | 10,329 | $ | (4,824) | $ | 22,908 | $ | (29,381) | |||||||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (1,031) | (923) | (153) | (1,954) | (451) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(使用情況)(1) | $ | 11,547 | $ | 9,406 | $ | (4,977) | $ | 20,954 | $ | (29,832) | |||||||||||||||||||
自由現金流(使用)保證金 (1) | 10.0 | % | 8.5 | % | (4.2) | % | 9.3 | % | (25.1) | % |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的補充財務信息 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 10月2日 2022 | 7月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,員工人數和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 123,675 | $ | 118,673 | $ | 113,724 | $ | 125,272 | $ | 135,258 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股現金、現金等價物和短期投資 | $ | 1.25 | $ | 1.27 | $ | 1.28 | $ | 1.42 | $ | 1.47 | |||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | $ | 57,327 | $ | 52,837 | $ | 65,960 | $ | 82,707 | $ | 73,998 | |||||||||||||||||||
未完成銷售的天數 | 45 | 44 | 50 | 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | $ | 39,429 | $ | 39,922 | $ | 46,554 | $ | 73,243 | $ | 39,208 | |||||||||||||||||||
庫存週轉率 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
數週的頻道庫存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國零售渠道 | 9.7 | 14.6 | 11.9 | 13.6 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
美國分銷渠道 | 9.3 | 17.6 | 14.1 | 5.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
亞太分銷渠道 | 7.7 | 5.8 | 4.7 | 9.4 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 (當前和非當前) | $ | 17,702 | $ | 15,289 | $ | 11,503 | $ | 12,242 | $ | 14,022 | |||||||||||||||||||
累計註冊賬户 (1) | 7,860 | 7,510 | 7,220 | 6,930 | 6,640 | ||||||||||||||||||||||||
累積付費賬户 (2) | 2,289 | 2,044 | 1,862 | 1,673 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) (3) | $ | 193,633 | $ | 182,583 | $ | 137,764 | $ | 125,402 | $ | 116,601 | |||||||||||||||||||
員工人數 | 345 | 334 | 343 | 360 | 354 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後股票 | 99,187 | 93,236 | 88,743 | 88,124 | 91,787 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 7月3日 2022 | 7月2日 2023 | 7月3日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 78,136 | 67.9 | % | $ | 56,632 | 51.0 | % | $ | 60,345 | 50.7 | % | $ | 134,768 | 59.6 | % | $ | 128,811 | 52.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
EMEA | 30,958 | 26.9 | % | 48,472 | 43.7 | % | 54,483 | 45.8 | % | 79,430 | 35.1 | % | 104,458 | 42.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 | 5,982 | 5.2 | % | 5,900 | 5.3 | % | 4,151 | 3.5 | % | 11,882 | 5.3 | % | 10,461 | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 115,076 | 100.0 | % | $ | 111,004 | 100.0 | % | $ | 118,979 | 100.0 | % | $ | 226,080 | 100.0 | % | $ | 243,730 | 100.0 | % |