根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-264947
招股説明書補充文件
(至日期為2022年5月13日的招股説明書)
13,000,000 個普通單位
代表有限合夥人的利益
我們將發行代表NuStar Energy L.P. 有限合夥人權益的1300萬個普通股。我們的普通單位在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)上市,代碼為 “NS”。2023年8月7日,我們在紐約證券交易所上次公佈的普通單位銷售價格為每普通單位17.10美元。
投資我們的共同單位涉及風險。有關在投資我們的普通單位之前應考慮的風險的信息,請參閲本招股説明書補充文件第S-4頁和隨附基本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素”。
承銷商已同意以每單位14.905美元的價格向我們購買普通單位,這將為我們帶來1.938億美元的扣除支出前的淨收益,假設承銷商完全行使購買額外普通單位的選擇權,則為2.228億美元。
承銷商可以不時在紐約證券交易所、場外市場、通過談判交易或其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格在紐約證券交易所進行的一次或多筆交易中出售普通單位。
自本招股説明書補充文件發佈之日起,我們已授予承銷商在30天內根據上述相同條款和條件向我們額外購買最多1,950,000個普通單位的期權。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。
承銷商按照 “承銷” 中的規定提供普通單位。承銷商預計將在2023年8月11日左右交付普通單位。
聯席圖書管理人
巴克萊 | | | 花旗集團 |
聯合經理
豐業銀行
招股説明書補充文件日期為2023年8月8日