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由 Urgent.ly Inc. 根據 1933 年《證券法》第 425 條提交，被視為根據 1934 年《證券交易法》第 14a-12 條提交，標的公司：Otonomo Technologies Ltd. 委員會文件編號：001-40744 日期：2023 年 8 月 9 日投資者介紹與 Otonomo 合併 2023 年 8 月

保密和披露本演示文稿僅供參考。除非緊急向美國證券交易委員會公開提交本演示文稿，否則未經緊急事先書面同意，不得全部或部分複製或重新分發本演示文稿。Engrity、Otonomo 或其任何董事、高級職員、員工、財務顧問、法律顧問或其他代表均未就本演示文稿中包含的信息或與本演示文稿有關的任何口頭陳述或上述內容的準確性或完整性作出任何陳述或保證。本演示文稿中的信息以及與本演示文稿有關的任何口頭陳述可能會發生變化，無意包羅萬象，也不包含個人在考慮投資Engrity或Otonomo時可能想要的所有信息，也無意構成對Engrity或Otonomo的任何投資決策的依據。此演示文稿不構成有關任何證券的建議或建議。您應在您認為必要的範圍內諮詢自己的法律、監管、税務、商業、財務和會計顧問，並且必須自己做出決定，對Ergently 或 Otonomo 的投資以及本演示文稿中提及的任何其他交易進行自己的獨立投資和分析。本陳述和與本演示文稿有關的任何口頭陳述均不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區徵求與合併有關的任何代理人、投票、同意或批准，也不得在任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區出售證券，如果要約、招標或出售是非法的。本演示文稿不打算分發給或供任何司法管轄區的任何人使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。前瞻性陳述——本演示文稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。此類陳述基於Otonomo和Urgently 管理層的當前計劃、估計和預期，以及歷史業績和趨勢、當前狀況和潛在的未來發展，並受各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與此類陳述存在重大差異。納入前瞻性陳述不應被視為表示此類計劃、估計和預期將實現。諸如 “期望”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“繼續”、“估計” 之類的詞語以及討論未來計劃、行動或事件時使用的類似物質的詞語和術語表示前瞻性陳述。除歷史事實外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於擬議交易的預期完成時間的陳述；各方在考慮各種成交條件的情況下完成擬議的交易的能力；擬議交易的預期收益；合併後的公司的競爭能力和地位；以及上述任何內容所依據的任何假設。可能導致實際業績與Otonomo和Urgently的計劃、估計或預期存在重大差異的重要因素可能包括但不限於：（i）擬議交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對Otonomo和Ergently的業務以及Otonomo交易證券的價格產生不利影響；（ii）擬議交易完成時機的不確定性交易以及可能無法滿足完成擬議交易的條件，包括獲得股東批准；（iii）擬議的交易可能涉及意想不到的成本、負債或延誤；（iv）擬議交易的公告、懸而未決或完成對Otonomo或Eurglenty留住和僱用關鍵人員以及與Otonomo或Eurglenty有業務往來的客户、供應商和其他人的關係的影響，或者對Otonomo或Ergently的總體經營業績和業務的影響；（v）由於不確定性，Otonomo或Urgently的各自業務可能會受到影響圍繞擬議交易以及管理層的注意力因擬議交易而中斷；（vi）與擬議交易或其他相關的任何法律訴訟的結果，或擬議交易對之產生的影響；（vii）Otonomo 或 Ergently 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（viii）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況以及擬議的交易；(ix) 交易期間的限制擬議交易的懸而未決可能會影響Otonomo或Urgently追求某些商機或戰略交易的能力；2

前瞻性陳述（續）-（x）Otonomo 或 Currenty 可能無法獲得擬議交易所需的政府和監管部門批准的風險，或者需要政府和監管機構的批准可能會推遲擬議交易的完成，或者導致施加可能減少擬議交易的預期收益或導致各方放棄擬議交易的預期收益的風險；（xi）擬議交易的預期收益或其他風險商業的否則，機會可能無法完全實現或實現所需的時間可能比預期的要長；（xii）立法、監管、經濟、競爭和技術變革的影響；（xiii）Otonomo和收盤後緊急的整合可能無法如預期的那樣發生，或者合併後的公司可能無法實現交易預期的增長前景和協同效應，以及與整合相關的潛在延遲、挑戰和開支的風險合併後的公司的現有業務；(xiv) 風險敞口通貨膨脹、匯率和利率波動以及與本地和國際經商相關的風險；(xv) COVID-19 疫情對 Otonomo 和 Urgently 的業務和總體經濟狀況的影響；以及 (xvi) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及 Otonomo 和緊急對上述任何事件的迴應因素。可能影響Eurgrenty未來業績的其他因素載於其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，，包括經修訂的S-4表格上的註冊聲明，以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。特別參見 Engurly S-4表格註冊聲明中標題為 “風險因素” 的部分。可能影響Otonomo未來業績的其他因素載於其向美國證券交易委員會提交的文件中，包括Otonomo最近提交的20-F表年度報告、6-K表最新的報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。特別參見Otonomo截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告的第3D項，標題為 “風險因素”。上述風險和不確定性以及上述美國證券交易委員會文件中引用的風險和不確定性並不是排他性的，有關Otonomo和Urgrenty及其各自業務的更多信息，包括可能對其各自業務、財務狀況或經營業績產生重大影響的因素，可能會不時出現。我們敦促讀者在評估這些前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，不要過分依賴任何前瞻性陳述。讀者還應仔細閲讀Otonomo和Urgently不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素。本演示文稿中的前瞻性陳述僅代表截至本演示文稿發佈之日。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，Otonomo和Currenty也沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。其他信息——關於擬議的交易，Eurgrenty已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，該聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效，其中包括Otonomo關於擬議交易（不時修訂或補充的 “委託書/招股説明書”）的委託書。委託書/招股説明書已發送給所有Otonomo股東。我們敦促投資者和證券持有人完整閲讀委託書聲明/招股説明書以及OTONOMO各自提交的與擬議交易有關或以引用方式納入其中的任何其他文件，因為它們包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。投資者和股東可以從 SEC的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書和其他包含Otonomo和Ergently重要信息的文件的副本。Otonomo在www.otonomo.com（在 “投資者” 部分）上免費提供其向美國證券交易委員會提交或提供的材料的副本）。預測的使用——本演示文稿中的財務預測、估計值和目標均為前瞻性陳述，其假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件超出了緊急情況和Otonomo 的控制範圍。儘管所有財務預測、估計和目標都必然是投機性的，但Urgently and Otonomo認為，從編制之日起，預測、估計或目標越遠，準備潛在財務信息的不確定性就會越來越高。預測、預期或目標業績所依據的假設和估計本質上是不確定的，受各種重大的業務、經濟和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與財務預測、估計和目標中包含的結果存在重大差異。在本演示文稿中納入財務預測、估計和目標不應被視為表明 Ergently 和 Otonomo 或其代表認為財務預測、估計和目標是對未來事件的可靠預測。3

數據的使用-此處包含的數據來自各種內部和外部來源。演示文稿中的所有市場數據都涉及許多假設和侷限性，無法保證這些假設的準確性或可靠性。內部估算涉及許多假設和限制，請注意不要過分重視這些估計。此外，未就其中所作假設的合理性或其中包含的任何預測或估計或任何其他信息的準確性或完整性作出任何陳述。此處包含的有關過去性能或建模的任何數據均不代表未來的表現。緊急，Otonomo沒有義務更新本演示文稿中的信息。商標——緊急和 Otonomo 擁有或擁有他們在各自業務運營中使用的各種商標、服務商標和商品名稱的權利。本演示文稿還可能包含第三方的商標、服務標誌、商品名稱和版權，它們是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商品名稱或產品，並不意味着與 Ergently 或 Otonomo 的關係，也不暗示 Ergenty 或 Otonomo 的認可或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標誌、商品名稱和版權可能不帶有 TM、SM、® 或 © 符號，但此類引用並不旨在以任何方式表明 Engrity 或 Otonomo 不會根據適用法律最大限度地主張其權利或適用許可人對這些商標、服務商標、商品名稱和版權。不得要約或招攬——本通信不應構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前要約、招攬或出售屬於非法的證券出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。招標參與者——Otonomo、Urgently 及其各自的董事、執行官和某些員工和其他人員可能被視為參與了就擬議交易向Otonomo的股東徵集代理人。證券持有人可以在Otonomo於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 20-F表年度報告以及與擬議交易有關的委託書/招股説明書中獲得有關Otonomo董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的信息。4

關於我們

緊急快照保護滯留司機，及時協助他們旅程，並利用技術在故障發生前檢測和避免可能出現的問題，將出行資產與關鍵指標相匹配，重點介紹卓越的援助體驗創立了客户合作伙伴 2013 50+ REACTIVE ASSICE HQ 與客户合作伙伴簽訂的多年合同緊急支持員工（FTE）'20-'22 CSAT Score MOBILITY ASSIDE 275（2023 年第一季度）4.5+（共 5 個）鄰近平臺預防性援助援助 2022收入服務提供商推動了1.88億美元以上（同比增長26％）專有和機密 6

我們做什麼：一個典型的早晨對每天發生的路邊援助事件的能見度很高，2022年為130萬次派遣提供了年度調度 (000s) 1,300 1,173 719 436 2019 2020 2022 注意：2023 年 1 月 30 日收到的實時緊急服務請求快照專有和機密 7

憑藉Otonomo在聯網汽車市場上的關鍵地位，可以緊急提供和管理聯網車輛信號服務提供商的現實世界服務道路、駕駛員和車輛輔助服務/請求症狀分析車輛（直接和間接）處理、評分和預測車隊管理服務網絡系統平臺消費者設備可以共同收集車輛的第一個信號併為消費者提供現實世界的服務，這既創造了獨特的進入壁壘，也是有能力通過互聯援助價值鏈獲利專有和機密 8

願景

啟用第一通知服務以創造卓越的客户體驗獨特的平臺和服務解決方案，可建立競爭激烈的護城河駕駛行為分解預警路線分析信號問題症狀很早而且經常出現。我們可以檢測、建模和預測車輛問題並提供物理服務。專有和機密 10

車輛傳感器突出顯示狀態和症狀車輛傳感器數據衍生數據派生數據車道偏離系統交叉交通警報夜視中央計算機前置物體 CCD 攝像頭輪速傳感器天氣數據前安全氣囊傳感器輪胎壓力傳感器交通數據 ASCD 碰撞傳感器側面安全氣囊 SRS 夜間行人警告睡意傳感器自適應巡航控制摩擦數據事件數據前物激光雷達轉向角度傳感器夜間警告升降傳感器自動制動執行器主動停車輔助輪胎壓力傳感器輪胎壓力傳感器車道偏離系統行程數據路標後置物體監視器 CCD 攝像頭後置攝像頭專有和機密 11

CONNECTED SCONCING & DETECTION 是早期監控解決方案，按英里路況付費 UBI Insurance 數據收集、清理、情境化、85 處理和分析駕駛員碰撞檢測評分獨立的數據收集系統，靈活且面向未來的通知和維護專有和機密 12 觸發器

擴大路邊服務為進一步增長提供切入點 Drivers 聯網車輛服務支持合作伙伴擴大現有的 B2B 業務（與訂閲產品產生收入協同效應 Otonomo/Floow）全球市場機會在美國部署和增長（未來十年）：以及美國市場強勁的渠道（1）超過1000億美元的專有和機密13（1）托勒莫諮詢集團，2022年5月。

2023 年第一季度財務亮點截至季度末的季度（百萬美元）亮點 2023 年 3 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 • +9.4 美元，同比 23% • 在客户合作伙伴合同優化的推動下，新客户收入增加 49.6 美元 40.2 美元，客户合作伙伴淨派遣量增加 • 6.8 美元或 279% • 受客户合作伙伴合同優化、運營毛利 9.3 美元改善和效率以及入職推動利潤率更高的新客户合作伙伴毛利率 19% 6% • 毛利率強勁改善 • 同比增長 36%這主要是由於毛利增加和幾乎相似（1）營業虧損（10.3美元）（16.2美元）運營費用淨現金用於 • 同比增長93％（1.0）（15.0美元）運營活動（1）在截至2023年3月 31日和2022年3月31日的三個月中，該公司分別產生了470萬美元和30萬美元的非經常性交易成本。專有和機密 14

問與答

附錄

合併時間表更新合併時間表 7 月 8 月 9 月 14 日 7 月 14 日 7 月 27 日 8 月 21 日目標 9 月中旬美國證券交易委員會宣佈表格 S-1 申報 Otonomo 投資者日合併收盤 S-4/A 有效股東投票納斯達克上市 17

歷史財務 — 資產負債表 (1)（以千計）資產 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流動資產：現金及現金等價物 7,730 美元 6,357 美元 30,156 限制性現金 1,050 1,050 應收賬款，淨額 30,452 33,966 32,753 預付費用和其他流動資產 1,233 2,102 2,105 流動資產總額 40,465 43,465 75 66,064 使用權資產 2,485-2,316 財產和設備，淨值 414 503 403 無形資產，淨值 31 31 31 其他非流動資產 538 1,216 501 總資產 43,716 美元 46,943 美元 67,814 負債，可贖回的可轉換優先股和股東赤字流動負債：應付賬款 12,023 美元 7,536 美元 4,390 應計費用 22,254 13,122 9,151 應計利息 8,784 689 1,125 遞延收入，當前 62 349 127 流動負債 740-714 長期債務的流動部分——2,561 536 17,723 遞延租金總額 28,436 17,354 97,623--456 長期租賃負債 1,964 2,120-長期債務，淨額 50,206 99,443 83,606 衍生物負債 32,765-33,368 認股權證負債 13,957 7,084 10,324 其他長期負債負債 5,059 29 2,739 總負債 181,780 108,529 196,224 可贖回可轉換優先股 46,334 46,334 79,856 股東赤字：普通股票 14 14 5 額外實收資本 48,390 48,313 7,156 累計赤字 (247,246) (229,498) (127,732) 股東赤字總額 (198,842)) (181,171) (120,571) 總負債、可贖回可轉換優先股和股東赤字 43,716 美元 46,943 美元 67,814 18 (1) 2023 年 3 月 31 日財務報表未經審計

歷史財務 — 合併運營報表 (1)（單位千）2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日收入 187,589 美元 148,508 美元 49,578 收入成本 40,319 167,442 140,095 毛利率 20,147 8,413 9,259 運營費用：研發 3,742 16,733 12,252 銷售和營銷 5,647 4,122 1,072 運營和支持 7,201 36,893 28,680 一般和管理 14,129 12,875 7,480 折舊和攤銷 72 297 242 總運營費用 19,567 73,699 58,171 營業虧損 (10,308) (53,552) (49,758) 其他收入（支出），淨額：利息支出 (10,951) (3,454) (3,712) 利息收入 7 5-衍生品負債公允價值變動 (111) (4,077)-認股權證負債公允價值變動 (5,809) (2,232) 3,63 認股權證支出-(1,009) (705) 外匯收益 (虧損) (11) (88) 63 其他合計支出，淨額 (7,440) (42,430) (6,581) 所得税前虧損 (17,748) (95,982) (56,339) 所得税準備金---淨虧損 (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 每股虧損，基本和攤薄後美元 (1.27) 美元 (10.54) 加權平均值股份未償還、基本和攤薄後 13,936,512 9,104,116 4,776,214 19 (1) 2023 年 3 月 31 日財務報表未經審計

歷史財務 — 現金流量表（以千計）(1) 經營活動產生的現金流：2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日淨虧損 (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 為調節淨虧損與經營活動所用淨現金而進行的調整：折舊和攤銷 72 297 242 使用權資產攤銷 169 675-合同成本攤銷至獲得 25 697 443 攤銷履行合同成本 12 116 187 遞延融資費的攤銷 342 1,388 755 股票薪酬 77 494 698 壞賬費用（回收）-(269) 341 衍生品和認股權證負債公允價值變動 (3,522) 9,886 2,232 認股權證支出——1,009 705 非現金利息支出 8,722 22,002 329 發行服務普通股認股權證——92-{ br} 運營資產和負債的變化：應收賬款 3,514 (944) (8,488) 預付費用和其他流動資產 869 3 (1,348) 其他資產-(135) (705) 應付賬款 4,487 3,146 1,649 應計費用 7,204 3,812 2,225 遞延租金-(16) 遞延收入 (287) 222 113 租賃負債 (182) (756)-長期負債 (4,770) 10 (237) 用於經營活動的淨現金 (1,016) (54,237) (57,214) 來自投資活動的現金流：購買不動產、設備和軟件 (61) (208) (340) 收購無形資產--(16) 用於投資活動的淨現金 (61) (208) (356) 融資活動產生的現金流：發行長期債務的收益，淨額折扣--56,700 循環信貸額度的收益--41,075 償還循環信貸額度和定期貸款--(55,325) 遞延融資的退款（付款）費用——629（4,424）2023 年 4 月可轉換票據的預付款 2,450 — 發行可轉換票據的應付收益應付——30,000 39,957 行使認股權證所得收益——17 18 融資活動提供的淨現金 2,450 30,646 78,052 現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少） 1,373 (23,77 99) 20,482 期初現金、現金等價物和限制性現金 7,407 31,206 10,724 期末現金、現金等價物和限制性現金 8,780 美元 7,407$ 31,206 20(1) 2023 年 3 月 31 日財務報表未經審計