根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-262478

招股説明書補充文件第 15 號

(至日期為 2022年4月13日的招股説明書)

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戴夫公司

最多 9,998,756 股 A 類股票

行使認股權證後最多可發行357,633股A類普通股

多達 159,382 份認股權證

本招股説明書 補充補充了2022年4月13日的招股説明書(招股説明書),招股説明書是我們在S-1表格(No. 333-262478)。提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充招股説明書中的信息,這些信息載於我們於2023年8月9日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(表格8-K)第5.02項。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了 8-K 表格。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及招股説明書中提到的賣出證券持有人(賣出證券持有人)不時發行和出售我們的A類普通股10,356,391股,面值為每股0.0001美元(A類 普通股),其中包括 (a) 656,247股A類普通股根據2021年6月7日簽訂的認購協議進行私募配售,(b) 我們在轉換第五類後可以發行1,514,082股A類普通股 普通股,面值每股0.0001美元(第五類普通股),(c)168,515股A類普通股最初是通過私募向VPC Impact 收購控股發起人III, LLC(發起人)發行的,與我們的前身 VPC Impact 收購控股III, Inc.(VPCC)的首次公開募股(IPO)有關,(d) 159,381 股 A 類 {br 我們行使159,381份認股權證後可發行的普通股,這些認股權證最初是以行使價向發起人私募發行的,與首次公開募股有關A類普通股(私人 認股權證)每股368美元,(e) 198,254股A類普通股,這些普通股由我們在行使最初與首次公開募股有關的198,254份認股權證時發行,行使價為每股368美元 之前註冊的A類普通股(公開認股權證),(f) 7,654股A類普通股在我們的業務合併(定義見招股説明書)完成後發行,由我們的某些董事和高級管理人員以及 其他註冊權持有人持有,以及 (g) 以Dave Inc.某些前僱員在業務合併前持有的期權為基礎的5,254股A類普通股,以及 (ii) 最多159,381份私人認股權證。本段中的股票數量和價格已經過調整,以反映 1 for-32反向股票拆分發生在 2023 年 1 月 5 日。

我們的A類普通股和公開認股權證分別在納斯達克全球市場(Nasdaq)上市,代碼分別為 DAVE 和 DAVEW。2023年8月9日,納斯達克公佈的A類普通股的收盤價為每股6.73美元,我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.031美元。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付。本 招股説明書補充文件參照招股説明書進行限定,但本招股説明書中的信息補充和取代招股説明書中包含的信息除外。

我們是一家新興成長型公司,該術語由2012年《Jumpstart Our Business Startups法案》定義,因此 受上市公司報告要求的限制。

投資 我們的證券涉及很高的風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀2023年3月13日提交的 10-K表年度報告第18頁開頭關於在風險因素中投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年8月10日


美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 8 月 8 日

戴夫公司

(註冊人的確切姓名 如其章程所示)

特拉華 001-40161 86-1481509
(州或其他司法管轄區)
公司註冊的)
(委員會
文件號)
(國税局僱主
證件號)

南科克倫大道 1265 號

加利福尼亞州洛杉磯 90019

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號:(844) 857-3283

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或 以前的地址。)

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選 下方的相應複選框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱
在哪個註冊了

普通股,面值為每股0.0001美元 戴夫 納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每股可行使一股普通股,每股368.00美元 DAVEW 納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


第 5.02 項董事或某些高級職員的離職;選舉董事;任命某些 高級職員;某些官員的補償安排。

2023年8月8日,戴夫公司( 公司)的董事會(董事會)任命伊姆蘭·汗為董事會成員(任命日期)。汗先生將擔任三類董事,任期將持續到公司2024年年度股東大會,直到他的 繼任者正式當選並獲得資格,或者直到他提前辭職或被免職。根據適用的納斯達克股票市場規則,董事會已確定汗先生有資格擔任獨立董事。 董事會尚未確定 Khan 先生將在董事會的哪個委員會任職。

汗先生將簽訂公司標準形式的 賠償協議。

汗先生與他被任命為公司 董事的任何其他人之間沒有任何安排或諒解,汗先生與公司任何其他董事或執行官之間也沒有家庭關係。此外,根據根據《交易法》頒佈的S-K條例第404(a)項,汗先生對任何需要 披露的交易都不感興趣。

第 7.01 項。法規 FD 披露。

宣佈任命汗先生為董事會成員的新聞稿副本作為附錄99.1附於此。 本第 7.01 項(包括附錄 99.1)下的 8-K 表格最新報告中包含的信息不應被視為已提交,也不應被視為受該節責任約束 ,也不得將其視為以提及方式納入公司根據經修訂的《交易法》或 1933 年《證券法》提交的任何文件中,除非具體參考文獻中明確規定 在這樣的文件中。

項目 9.01。財務報表和附錄

展品編號

描述

99.1 2023 年 8 月 8 日宣佈新董事的新聞稿
104 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期:2023 年 8 月 9 日 戴夫公司
來自:

/s/ 凱爾·貝爾曼

姓名: 凱爾·貝爾曼
標題: 首席財務官


附錄 99.1

由伊姆蘭汗管理的實體將通過二級市場交易收購戴夫2.5%的股份

2023年8月8日

Snap Inc. 前首席戰略官將加入 Daves 董事會

洛杉磯,2023年8月8日 /PRNewswire/ 美國領先的新銀行之一戴夫 Inc.(Dave or the Company)(納斯達克股票代碼:DAVE)今天宣佈,著名的科技高管兼企業家伊姆蘭·汗通過他 管理的投資基金,通過二次出售收購了戴夫斯A類普通股2.5%的股份。此外,Khan將加入戴夫斯董事會,立即生效。汗是Proem資產管理公司的創始人,也是電子商務市場Verishop的聯合創始人兼首席執行官。此前,他曾在Snap Inc.擔任首席戰略官和瑞士信貸全球互聯網投資 銀行業務主管。

作為上市公司和私營公司的運營、廣告銷售、合作伙伴關係、資本市場和 企業戰略的領導者,Khan 為戴夫帶來了豐富的經驗和知識。他是歷史上最大的兩家科技IPO(Snap)和阿里巴巴(Alibaba)不可或缺的一部分,並且在促進創新公司的增長和規模方面有着穩定的記錄。

戴夫正在通過使用創新技術來改變銀行業,目標是讓所有人都能獲得金融服務。汗説, 公司實現了持續增長,盈利能力穩步增長。我熱衷於與創始人合作,釋放他們的業務價值,並期待與傑森合作,實現 Daves 的全部潛力。

戴夫創始人兼首席執行官傑森·威爾克説:“很榮幸能有像 Imran 這樣受人尊敬的商界領袖在戴夫任職。在戴夫成長期的這個關鍵時刻,歡迎他加入我們的董事會將非常有幫助,因為我們正在擴大盈利能力及以後的規模。他在領導高增長公司、市場 擴張、產品創新和企業合作伙伴關係方面擁有數十年的經驗,對我們的領導團隊來説將是一筆巨大的資產。

關於 Imran Khan

伊姆蘭·汗是專注於科技領域的投資公司Proem Asset Management的創始人兼首席投資官。 此外,他是Verishop的聯合創始人兼首席執行官,也是Aleph Group, Inc.的董事長。此前,汗曾擔任Snap Inc.的首席戰略官,負責監督公司的企業戰略、創收、業務運營和合作夥伴關係。在他的領導下,Snap Inc. 在四年內從零開始成為一家價值超過10億美元的企業。此前,Khan曾在瑞士信貸董事經理兼全球互聯網投資銀行業務主管,為價值超過450億美元的互聯網併購和融資交易提供諮詢。汗在職業生涯的早期曾在摩根大通擔任董事總經理兼全球互聯網 研究主管。


關於戴夫

戴夫(納斯達克股票代碼:DAVE)是美國領先的新銀行和金融科技先驅,為數百萬普通美國人提供服務。Dave 使用顛覆性技術來 提供 一流的銀行服務價格僅為現有企業的一小部分。戴夫與聯邦存款保險公司成員Evolve Bank & Trust合作。有關該公司的更多信息 信息,請訪問:www.dave.com。有關投資者信息和最新消息,請訪問:investors.dave.com/ 然後在 Twitter 上關注 @davebanking。

媒體聯繫人

Kira Sarkisian, 傳播董事

press@dave.com

投資者關係聯繫人

肖恩·曼蘇裏,CFA

提升紅外線

DAVE@elevate-ir.com