前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

布魯克菲爾德可再生能源公司報告每單位FFO增長10%

除非另有説明,否則所有金額均以美元計

布魯克菲爾德,新聞,2023年8月4日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN;紐約證券交易所代碼:BEP)(“布魯克菲爾德可再生合夥人”,“BEP”)今天公佈了截至2023年6月30日的三個月和六個月的財務業績。

“在2023年的強勁開局基礎上,我們的業務在本季度表現良好,年初至今實現了兩位數的FFO增長。我們還同意收購杜克能源可再生能源,這是一個可產生強勁現金流的大規模運營平臺,並繼續推進我們的開發活動,並有望在今年交付5,000兆瓦的新產能。” 布魯克菲爾德可再生能源首席執行官康納·特斯基説。“我們在整個開發領域執行和推動增長的能力證明瞭我們的多元化和全球特許經營權。企業對綠色能源的需求持續加速,創造的環境將越來越多地區分市場參與者,並有利於像我們這樣有能力提供廣泛綠色電力和脱碳解決方案的企業。”

  在結束的三個月裏
6 月 30 日
在截至的六個月中
6 月 30 日
百萬美元(單位金額除外),未經審計 2023
 2022
 2023
 2022
歸屬於基金單位持有人的淨收益(虧損)$(39)$1 $(71)$(77)
− 每 LP 單位(1) (0.10) (0.03) (0.20) (0.19)
運營資金 (FFO)(2) 312  294  587  537 
− 每單位(2)(3) 0.48  0.46  0.91  0.83 


Brookfield Renewal報告稱,本季度FFO為3.12億美元,今年迄今為止每單位0.91美元,與去年同期相比增長了10%。業績反映了我們有機發展的好處、收購和重組的貢獻以及強勁的已實現定價。扣除非現金折舊和其他費用後,截至2023年6月30日的三個月,我們歸屬於單位持有者的淨虧損為3,900萬美元。

其他亮點:

  • 我們在增長活動中取得了成功,與機構合作伙伴簽署了13億美元的股權投資(布魯克菲爾德可再生能源淨額為3億美元)的交易;
  • 繼續推進開發活動,年初至今調試了約1,500兆瓦的容量,包括巴西1.2千兆瓦的Janaúba太陽能綜合體的最後階段,這是美洲最大的太陽能項目之一,我們成功開發了從許可階段到發電階段;
  • 本季度推進關鍵商業優先事項,包括簽訂合同,每年增發2,000千兆瓦時的發電量,包括向企業承購商提供900千兆瓦時的發電量;
  • 推進了最近宣佈的收購的監管批准程序,預計將在今年下半年完成對西屋、杜克能源可再生能源和X-Elio的收購。我們還預計將在明年年初(如果不是更早的話)完成對Origin的收購;以及
  • 迄今為止,我們已經開展了資產回收活動,產生了約6億美元的收益(Brookfield Renewable淨收入約為4億美元),並推進了其他流程,這些流程完成後,我們預計將產生大量的額外資本。
  • 多元化和全球特許經營的好處

    我們繼續看到不斷增長的企業對可再生能源的需求以誘人的價格收縮,並預計,由於預期的生成式人工智能計算需求增長,部分大型科技公司的需求將在本十年的中後期大幅增加。我們與這些公司有着長期的全球關係,已經是最大的綠色能源企業採購商,鑑於我們在提供大規模清潔能源解決方案方面的能力和信譽,我們完全有能力成為值得信賴的合作伙伴。我們預計,隨着需求的持續增長,市場將越來越青睞像我們這樣有能力在整個開發領域和所有主要電力市場執行的企業。隨着該行業的增長,隨着不斷增長的市場需求繼續擴大規模仍然是一種競爭優勢。

    例如,6月,我們同意以10.5億美元的股權(Brookfield Renewables淨資產為2.65億美元)收購杜克能源可再生能源,這是一家完全整合的美國可再生能源資產開發商和運營商,擁有5,900兆瓦的運營和在建資產,還有一條6100兆瓦的開發管道。通過此次收購,我們將增加一個規模運營的可再生能源平臺,產生強勁的現金流,這些現金流將立即增加,潛在的資產開發、重組和協同效應帶來顯著的上升空間。我們的財務實力、作為交易對手的信譽以及快速審查、承銷和執行大規模投資的能力是與杜克大學達成協議不可或缺的一部分;此外我們有能力在美國多個市場開拓大型可再生能源平臺。

    我們還將繼續確定併成功執行改造項目,在這些項目中,我們可以提高生產率並延長位於擁有豐富可再生資源的地點的資產的使用壽命。我們的大部分再生活動都在美國,在那裏我們擁有最大的風能和太陽能資產運營車隊,我們受益於投資或生產税收抵免。本季度,我們推進了位於伊利諾伊州的200兆瓦Bishop Hill風電場的再供電,預計該風電場將於2024年完工,發電量將增加約15%;2021年,我們完成了紐約州的第一個風力發電項目,使再發電資產的發電量提高了近30%;2022年底,我們在Shepherds Flat資產上完成了世界上最大的風力再發電項目到目前為止取得了不錯的成績。

    經營業績

    今年到目前為止,我們的FFO為3.12億美元,合每單位0.91美元,與去年相比增長了10%。我們的業務繼續取得強勁的業績,因為我們看到了我們龐大、地理和技術多元化的運營平臺、持續增長的有機開發活動以及企業不斷增長的需求轉化為優惠的價格和長期PPA的好處。

    在本季度,我們的水力發電部門實現了1.71億美元的FFO,這要歸功於我們龐大的投資組合,某些地區的水文疲軟被其他地區的資源增加部分抵消。在北美6月的大部分時間裏天氣乾燥之後,直到7月,我們已經看到大量的降水,這意味着我們船隊的水庫狀況良好,這使我們為在第三季度獲得強勁的夏季價格做好了充分的準備。

    我們的風能和太陽能板塊繼續表現良好,總共產生了1.84億美元的FFO,這要歸功於我們繼續受益於收購和改造項目的捐款,以及我們機隊的多元化和合同性質。所有這些都有助於抵消調整我們的西班牙資產所賺取的監管價格的影響,這將減少這些資產今年產生的收入,但考慮到其監管性質,對未來的現金流產生了非常積極的影響,因此總體上略為正淨值。隨着我們繼續擴大產品組合以滿足多元化客户不斷增長的需求,我們的分佈式能源和可持續解決方案部門創造了5400萬美元的FFO。

    我們的可再生能源開發管道現在為134,400兆瓦,今年有望調試約5,000兆瓦,另有約19,000兆瓦的後期管道將投入使用。今年到目前為止,我們已經調試了約1,500兆瓦的電力,其中包括現有資產的電池存儲項目,這有助於提高我們實現的電價和電網可靠性。

    我們的開發方法的前提是將我們的現金流和成本相匹配,以實現項目風險的實質性降低。因此,我們減輕了許多可再生能源開發商在當前市場上所經歷的成本上漲的影響,並使自己能夠實現我們項目的預期收益。建成後,我們預計今年投產的新產能將為Brookfield Renewable增加約7000萬美元的增量FFO,包括我們的可持續解決方案渠道,我們預計我們的高級階段管道在投入使用後將額外貢獻約2.45億美元的運行速率FFO。

    資產負債表和流動性

    我們的財務狀況仍然強勁,擁有超過45億美元的可用流動性,為我們的增長提供極大的靈活性。

    在達成收購杜克能源可再生能源公司的協議之際,我們執行了七年來的首次股權融資。在過去的18個月中,我們已經完成或同意投資高達210億美元(布魯克菲爾德可再生能源淨額為40億美元),在增長目標表現明顯跑贏的背景下,我們通過收購交易和同步的私募籌集了6.5億美元的總收益。

    我們一直專注於通過資產回收、再融資以及可衡量的公司債務或優先股為我們的增長融資。但是,鑑於我們在運行率增長方面的巨大變化(我們預計這種增長將繼續下去),以及我們最近有能力以誘人的估值收購資產,我們發行了股權資本來補充這些融資來源。發行後,我們完全有能力繼續通過普通課程資金來源為我們的長期增長目標提供資金。

    在本季度,我們推進了無追索權融資計劃和資產回收計劃,我們繼續看到全球對可再生能源資產的強勁需求,長期行業的順風抵消了通貨膨脹和更高利率帶來的短期影響。

    2023年到目前為止,我們的資產回收計劃已經產生了約6億美元(布魯克菲爾德可再生能源淨額約為4億美元)的收益,使我們在這些資產出售方面的投資資本翻了一番多。我們的資本回收計劃是我們整體資金來源的關鍵組成部分,也是為投資者創造超過承保目標的價值的一種手段。

    在本季度,一項協議在烏拉圭出售約120兆瓦的風能和太陽能投資組合,股權收益總額約為1.5億美元(Brookfield Renewable淨額約為8000萬美元),這突顯了我們的資產回收活動,這使我們的資本翻了一番多,年化投資回報率超過20%。我們在六年前收購了這個投資組合,並能夠通過整合離散資產和內部化運維活動來增加價值。此外,我們在出售給新買家之前優化了資本結構,因為該國對我們來説並不具有戰略意義。出售該投資組合的協議就是一個顯著的例子,説明我們如何實現雙重目標,即為投資者創造豐厚的風險調整後回報,並通過降低風險和出售資產在內部為我們的增長提供資金。

    我們正在整個業務中推進更多的資本回收機會,再加上年初至今的協議,在關閉後可以產生大量的額外資本。

    分銷聲明

    下一季度分配額為每LP單位0.3375美元,將於2023年9月29日支付給截至2023年8月31日營業結束時的登記單位持有人。在合夥企業的分配聲明的同時,BEPC董事會宣佈派發每股0.3375美元的等值季度股息,該股息也將於2023年9月29日支付給截至2023年8月31日營業結束時的登記股東。Brookfield Renewal的目標是實現可持續分配,平均每年增長5%至9%。

    BEP優先股和優先有限合夥企業單位的季度分紅也已公佈。

    分銷貨幣期權

    BEP單位和BEPC股票的季度應付分配以美元申報。除非另有要求,否則居住在美國的單位持有人將獲得美元付款,而居住在加拿大的單位持有人將獲得等值的加元。季度分配的加元等值將基於加拿大銀行在記錄日的每日平均匯率,或者,如果記錄日期是週末或節假日,則基於加拿大銀行前一個工作日的每日平均匯率。

    希望獲得美元分配的加拿大居民的註冊單位持有人以及希望獲得等值加元分配的美國居民的註冊單位持有人應以書面形式聯繫Brookfield Renewable的過户代理加拿大Computershare Trust Company(位於安大略省多倫多市大學大道100號M5J 2Y1),或致電1-800-564-6253。受益單位持有人(即在經紀公司以街道名義持有單位的人)應聯繫持有單位的經紀商。

    分銷再投資計劃

    Brookfield Renewable Partners維持一項分配再投資計劃(“DRIP”),該計劃允許居住在加拿大的BEP單位持有人通過對全部或部分現金分配進行再投資來獲得額外的有限合夥人單位,而無需支付佣金。有關DRIP的信息,包括如何註冊的詳細信息,可在我們的網站上找到 www.bep.brookfield.com/stock-anddistrions/distriptions/

    有關布魯克菲爾德可再生能源分配和優先股分紅的更多信息,請訪問我們的網站www.bep.brookfield.com。

    布魯克菲爾德再生能源

    Brookfield Renewable運營着世界上最大的上市純可再生能源平臺之一。我們的投資組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能設施,總裝機容量約為31,300兆瓦,開發管道包括約134,400兆瓦的可再生能源資產、每年1300萬公噸的碳捕集和封存、300萬噸回收材料和400萬公億英熱單位的可再生天然氣產量。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業Brookfield Renewable Partners L.P.(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所代碼:BEPC)獲得其投資組合。更多信息可在 https://bep.brookfield.com 獲得。重要信息可能僅通過網站傳播;投資者應訪問該網站以獲取這些信息。

    布魯克菲爾德可再生能源公司是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源公司。布魯克菲爾德資產管理公司是一家全球領先的另類資產管理公司,管理着約8,500億美元的資產。

    請注意,Brookfield Renewable先前向美國證券交易委員會(“SEC”)和加拿大證券監管機構提交的經審計的年度和未經審計的季度報告可在我們的網站 https://bep.brookfield.com、美國證券交易委員會網站www.sec.gov和SEDAR的網站www.sedar.com上查閲。年度和季度報告的硬拷貝可應要求免費獲得。

    聯繫信息: 
    媒體:投資者:
    西蒙·緬因亞歷克斯·傑
    董事總經理 — 傳播副總裁—投資者關係
    +44 (0)7398 909 278(416-649-8196)
    simon.maine@brookfield.comalexander.jackson@brookfield.com


    季度財報電話會議詳情

    投資者、分析師和其他利益相關方可以在布魯克菲爾德可再生能源公司的網站 https://bep.brookfield.com 上訪問布魯克菲爾德可再生能源公司的2023年第二季度業績以及致單位持有人的信和補充信息。

    電話會議可以在美國東部時間 2023 年 8 月 4 日上午 8:30 通過網絡直播觀看,網址為 https://edge.media-server.com/mmc/p/serqsc67

    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併財務狀況表

     截至
    未經審計
    (百萬)
    6 月 30 日12 月 31 日
    2023
    2022
    資產    
    現金和現金等價物 $1,202 $998
    貿易應收賬款和其他金融資產(5)  3,885  3,747
    權益記賬投資  1,644  1,392
    按公允價值計算的不動產、廠房和設備  56,262  54,283
    商譽、遞延所得税和其他資產(6)  2,908  3,691
    總資產 $65,901 $64,111
         
    負債    
    企業借款(7) $2,651 $2,548
    僅對自己融資的資產有追索權的借款(8)  21,764  22,302
    應付賬款和其他負債(9)  6,098  6,468
    遞延所得税負債  6,876  6,507
         
    公平    
    非控股權益    
    參與的非控股權益——在運營子公司中$16,604 $14,755 
    布魯克菲爾德持有的控股子公司的普通合夥權益 59  59 
    參與的非控股權益——控股子公司——布魯克菲爾德持有的可贖回/可交換單位 2,908  2,892 
    BEPC 可交換股票 2,686  2,561 
    優先股 584  571 
    永久次級票據 592  592 
    優先有限合夥人股權 760  760 
    有限合夥人權益 4,319 28,512 4,096 26,286
    負債和權益總額 $65,901 $64,111

    .

    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併經營業績報表

    未經審計在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
    (百萬,除非另有説明) 2023  2022   2023  2022 
    收入$1,205 $1,274  $2,536 $2,410 
    其他收入 61  14   87  85 
    直接運營成本(10) (425) (366)  (826) (716)
    管理服務成本 (55) (65)  (112) (141)
    利息支出 (402) (294)  (796) (560)
    股票賬户投資收益的份額 13  29   46  48 
    外匯和金融工具(虧損)收益 153  (12)  295  (49)
    折舊 (458) (389)  (887) (790)
    其他 78  (7)  28  (54)
    所得税回收(費用)     
    當前 (37) (31)  (80) (73)
    已推遲 18  (31)  37  (5)
    淨收入$151 $122  $328 $155 
    歸屬於優先股、優先有限合夥人權益、永久次級票據和運營子公司非控股權益的淨收益$(190)$(121) $(399)$(232)
    歸屬於單位持有人的淨(虧損)收益 (39) 1   (71) (77)
    每個 LP 單位的基本損失和攤薄損失$(0.10)$(0.03) $(0.20)$(0.19)


    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併現金流量表
          
     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
    未經審計
    (百萬)
     2023  2022   2023  2022 
    經營活動     
    淨收入$151 $122  $328 $155 
    以下非現金項目的調整:     
    折舊 458  389   887  790 
    未實現的外匯和金融工具損失(收益) (144) 56   (274) 106 
    股票賬户投資收益的份額 (13) (29)  (46) (48)
    遞延所得税(費用)追回 (18) 31   (37) 5 
    其他非現金物品 (15) 12   22  12 
      419  581   880  1,020 
    營運資金和其他方面的淨變化(11) (37) (143)  165  (279)
      382  438   1,045  741 
    籌資活動     
    公司借款淨額      293   
    無追索權借款、商業票據和關聯方借款,淨額 (794) 1,081   (1,056) 2,355 
    參與非控股權益的資本出資——運營子公司,淨額 587  168   1,581  274 
    股票工具的發行、淨成本和相關成本 630  (88)  630  (137)
    已支付的分配:     
    致參與經營子公司的非控股權益 (307) (666)  (449) (857)
    致布魯克菲爾德可再生能源或BRELP的單位持有人 (246) (228)  (489) (458)
      (130) 267   510  1,177 
    投資活動     
    扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購 (6) 1   (87) (779)
    不動產、廠房和設備投資 (484) (449)  (1,056) (901)
    處置(購買)聯營公司和其他資產 321  (98)  (218) (59)
    限制性現金和其他 (31) 10   (15)  
      (200) (536)  (1,376) (1,739)
    現金的外匯收益(虧損) 16  (19)  30  (20)
    現金和現金等價物     
    減少(增加) 68  150   209  159 
    歸類為待售資產的現金淨變動 (6) (1)  (5)  
    期初餘額 1,140  910   998  900 
    期末餘額$1,202 $1,059  $1,202 $1,059 


    截至6月30日的三個月業績成比例

    下圖按比例反映了截至6月30日的三個月的生成和彙總財務數據:

     (吉瓦時)  (百萬)
     實際世代  LTA 生成  收入  調整後 EBITDA  FFO
     20232022  20232022   2023 2022   2023 2022   2023  2022 
    水電                  
    北美3,0283,478  3,5693,569  $274$297  $181$204  $114 $155 
    巴西1,062938  1,0201,017   58 45   42 34   36  24 
    哥倫比亞9041,125  907949   66 67   47 45   21  26 
     4,9945,541  5,4965,535   398 409   270 283   171  205 
                      
    北美9211,055  1,1481,163   73 85   84 54   68  38 
    歐洲173210  204215   35 32   32 33   27  28 
    巴西149126  181167   9 7   7 6   5  4 
    亞洲198154  240139   13 10   10 9   7  6 
     1,4411,545  1,7731,684   130 134   133 102   107  76 
    公用事業規模的太陽能661541  843663   110 112   107 104   77  74 
    分佈式能源和可持續解決方案(12)447351  291270   81 68   63 47   54  38 
    企業         13 11   (97) (99)
    總計7,5437,978  8,4038,152  $719$723  $586$547  $312 $294 


    截至6月30日的六個月的業績成比例

    下圖按比例反映了截至6月30日的六個月的生成和彙總財務數據:

     (吉瓦時)  (百萬)
     實際世代  LTA 生成  收入  調整後 EBITDA  FFO
     20232022  20232022  20232022  20232022   2023  2022 
    水電                  
    北美6,6046,622  6,8066,806  $609$533  $411$345  $272 $249 
    巴西2,2692,019  2,0282,005   119 93   87 87   74  69 
    哥倫比亞1,9142,097  1,7601,814   132 140   95 98   44  61 
     10,78710,738  10,59410,625   860 766   593 530   390  379 
                      
    北美2,0512,202  2,5272,356   158 171   145 114   111  82 
    歐洲426454  481492   75 83   64 79   53  69 
    巴西282227  314293   17 13   13 10   10  7 
    亞洲373288  463272   23 19   19 16   12  10 
     3,1323,171  3,7853,413   273 286   241 219   186  168 
    公用事業規模的太陽能1,147895  1,4141,086   198 193   176 194   117  138 
    分佈式能源和可持續解決方案(13)717599  484442   160 127   119 95   97  75 
    企業         16 8   (203) (223)
    總計15,78315,403  16,27715,566  $1,491$1,372  $1,145$1,046  $587 $537 


    非國際財務報告準則指標的調節

    下表反映了截至2023年6月30日的三個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

     歸屬於單位持有人
    (百萬)水電





    實用工具-
    規模
    太陽能的
    分佈式能源
    & 可持續
    解決方案
    企業


    總計


    淨收益(虧損)$93 $59 $39 $45 $(85)$151 
    加回或扣除以下內容:      
    折舊 163  175  84  35  1  458 
    遞延所得税支出(回收) (26) 9  6  (8) 1  (18)
    外匯和金融工具損失(收益) (6) (75) (28) (41) (3) (153)
    其他(14) (7) 14  (11) 21    17 
    管理服務成本         55  55 
    利息支出 193  81  67  36  25  402 
    當期所得税支出 25  6  6      37 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(15) (165) (136) (56) (25) 19  (363)
    調整後 EBITDA$270 $133 $107 $63 $13 $586 


    下表反映了截至2022年6月30日的三個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

     歸屬於單位持有人
    (百萬)水電





    實用工具-
    規模
    太陽能的
    區域能源
    & 可持續
    解決方案
    企業


    總計

    淨收益(虧損)$132 $13 $1 $25 $(49)$122 
    加回或扣除以下內容:      
    折舊 154  134  68  31  2  389 
    遞延所得税支出(回收) 21  21  4  3  (18) 31 
    外匯和金融工具損失(收益) 25  (20) 10  (2) (1) 12 
    其他(14) (3) 9  33    (3) 36 
    管理服務成本         65  65 
    利息支出 144  60  46  19  25  294 
    當期所得税支出 27  2  2      31 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(15) (217) (117) (60) (29) (10) (433)
    調整後 EBITDA$283 $102 $104 $47 $11 $547 


    非國際財務報告準則指標的調節

    下表反映了截至2023年6月30日的六個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

     歸屬於單位持有人
    (百萬)水電





    實用工具-
    規模
    太陽能的
    分佈式能源
    & 可持續
    解決方案
    企業


    總計


    淨收益(虧損)$331 $105 $(7)$79 $(180)$328 
    加回或扣除以下內容:      
    折舊 317  330  167  72  1  887 
    遞延所得税支出(回收) (1) 10  5  (22) (29) (37)
    外匯和金融工具損失(收益) (100) (115) (26) (50) (4) (295)
    其他(14) 18  19  1  24  25  87 
    管理服務成本         112  112 
    利息支出 376  148  133  64  75  796 
    當期所得税支出 59  10  11      80 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(15) (407) (266) (108) (48) 16  (813)
    調整後 EBITDA$593 $241 $176 $119 $16 $1,145 


    下表反映了截至2022年6月30日的六個月調整後的息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

     歸屬於單位持有人
    (百萬)水電



    實用工具-
    規模
    太陽能的
    區域能源
    & 可持續
    解決方案
    企業總計
    淨收益(虧損)$218 $(1)$9 $62 $(133)$155 
    加回或扣除以下內容:      
    折舊 311  282  134  61  2  790 
    遞延所得税支出(回收) 15  32  (7)   (35) 5 
    外匯和金融工具損失(收益) 85  (24) 17  (9) (20) 49 
    其他(14) 5  32  54  7  14  112 
    管理服務成本         141  141 
    利息支出 268  122  86  35  49  560 
    當期所得税支出 64  6  3      73 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(15) (436) (230) (102) (61) (10) (839)
    調整後 EBITDA$530 $219 $194 $95 $8 $1,046 


    下表將非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了核對。淨收入與運營資金對賬:

     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
    在截至的六個月中
    6 月 30 日
    未經審計
    (百萬)
     2023  2022  2023  2022 
    淨收入$151 $122 $328 $155 
    加回或扣除以下內容:    
    折舊 458  389  887  790 
    遞延所得税的回收 (18) 31  (37) 5 
    外匯和金融工具收益(虧損) (153) 12  (295) 49 
    其他(16) 17  36  87  112 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(17) (143) (296) (383) (574)
    運營資金$312 $294 $587 $537 


    下表將單位非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了核對。每個 LP 單位的淨收入與運營資金進行對賬:

     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
    在截至的六個月中
    6 月 30 日
      2023  2022  2023  2022 
    每個 LP 單位的淨收益(虧損)(1)$(0.10)$(0.03)$(0.20)$(0.19)
    根據以下比例進行調整    
    折舊 0.38  0.36  0.75  0.74 
    遞延所得税回收及其他 0.25  0.11  0.47  0.22 
    外匯和金融工具損失(收益) (0.05) 0.02  (0.11) 0.06 
    每單位來自運營的資金(3)$0.48 $0.46 $0.91 $0.83 


    布魯克菲爾德可再生能源公司報告
    第二季度業績

    除非另有説明,否則所有金額均以美元計

    布魯克菲爾德可再生能源公司(“BEPC” 或我們的 “公司”)(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)董事會今天宣佈,BEPC每股A類可交換次級有表決權股份(“股票”)派發0.3375美元的季度股息,將於2023年9月29日支付給截至2023年8月31日營業結束時的登記股東。該股息的每股金額相同,其記錄和支付日期與BEP今天宣佈的BEP有限合夥單位的季度分配相同。

    BEPC可交換股票的結構旨在在經濟上等同於Brookfield Renewable Partners L.P.(“BEP” 或 “合夥企業”)(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所:BEP.UN)的無表決權有限合夥單位。我們認為,經濟等同性是通過BEPC可交換股票和BEP的LP單位的相同股息和分配來實現的,每股BEPC可交換股份可隨時由持有人選擇兑換一個BEP LP單位。鑑於經濟等價性,我們預計股票的市場價格將受到BEPL單位的市場價格以及我們公司和整個BEP的綜合業務表現的重大影響。除了仔細考慮本新聞稿中的全部披露外,強烈鼓勵股東仔細查看BEP的持續披露文件,該文件可在EDGAR上以電子方式在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR上以電子方式查閲,網址為www.sedar.com。

     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
    百萬美元(單位金額除外),未經審計 2023 2022   2023  2022
    選擇財務信息     
    歸屬於合夥企業的淨虧損$291$1,046 $(774)$70
    運營資金 (FFO)(2) 195 181  397  334


    BEPC報告稱,截至2023年6月30日的三個月中,FFO為1.95億美元,而去年同期為1.81億美元。扣除非現金折舊、BEPC可交換股票和B類股票的重新計量以及其他非現金項目後,截至2023年6月30日的三個月,我們歸屬於該合夥企業的淨虧損為2.91億美元。

    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併財務狀況表
     截至
    未經審計
    (百萬)
    6 月 30 日12 月 31 日
    2023
    2022
    資產    
    現金和現金等價物 $595 $642
    貿易應收賬款和其他金融資產(5)  2,584  2,567
    權益記賬投資  561  451
    按公允價值計算的不動產、廠房和設備  39,241  37,828
    商譽、遞延所得税和其他資產(6)  1,225  1,800
    總資產 $44,206 $43,288
         
    負債    
    僅對自己融資的資產有追索權的借款(8) $13,770 $13,715
    應付賬款和其他負債(9)  3,001  3,122
    遞延所得税負債  5,643  5,263
         
    BEPC 可交換股票和 B 類股票  5,298  4,364
         
    公平    
    非控股權益:    
    參與的非控股權益——在運營子公司中$10,821 $10,680 
    參與的非控股權益 — 合夥人持有的控股子公司 289  271 
    夥伴關係 5,384 16,494 5,873 16,824
    負債和權益總額 $44,206 $43,288


    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併收益(虧損)報表
         
    未經審計
    (百萬)

     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
      2023  2022   2023  2022 
           
    收入 $901 $997  $1,967 $1,926 
    其他收入  39  6   52  70 
    直接運營成本(10)  (308) (296)  (612) (587)
    管理服務成本  (32) (43)  (68) (95)
    利息支出  (315) (255)  (621) (483)
    股票入賬投資的(虧損)收益份額  (3) 1     (1)
    外匯和金融工具收益(虧損)  (9) 3   101  (30)
    折舊  (327) (286)  (633) (582)
    其他  52     18  (26)
    BEPC可交換股票和B類股票的重新估值  380  1,080   (683) 171 
    追回所得税(費用)      
    當前  (34) (29)  (72) (67)
    已推遲  16  (41)  (9) (41)
    淨收入 $360 $1,137  $(560)$255 
    淨收益(虧損)歸因於:      
    非控股權益:      
    參與的非控股權益——在運營子公司中 $68 $90  $211 $180 
    參與的非控股權益 — 合夥人持有的控股子公司  1  1   3  5 
    夥伴關係  291  1,046   (774) 70 
      $360 $1,137  $(560)$255 


    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併現金流量表
          
    未經審計
    (百萬)
    在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
     2023  2022   2023  2022 
    經營活動     
    淨收益(虧損)$360 $1,137  $(560)$255 
    以下非現金項目的調整:     
    折舊 327  286   633  582 
    未實現的外匯和金融工具損失(收益) 16  29   (92) 84 
    股票賬户投資收益的份額 3  (1)    1 
    遞延所得税支出(回收) (16) 41   9  41 
    其他非現金物品 5  7   29  (5)
    可交換股票和B類股票的重新估值 (380) (1,080)  683  (171)
    從股票記賬投資中獲得的股息     
      315  419   702  787 
    營運資金和其他方面的淨變化(11) (62) (96)  142  (212)
      253  323   844  575 
    籌資活動     
    無追索權借款和關聯方借款,淨額 (345) 475   (626) 665 
    參與的非控股權益的資本出資 51  135   103  196 
    發行可交換股票,淨額 251     251   
    已支付的分配和資本回報:     
    致參與的非控股權益 (188) (642)  (321) (807)
    致合作伙伴         
      (231) (32)  (593) 54 
    投資活動     
    扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購      (81)  
    對股票記賬投資的投資 (3)    (3)  
    不動產、廠房和設備投資 (158) (246)  (320) (414)
    出售子公司、聯營公司和其他證券,淨額 103  88   106  88 
    限制性現金和其他 (37) (19)  (24) (21)
      (95) (177)  (322) (347)
    現金的外匯收益(虧損) 14  (18)  27  (17)
    現金和現金等價物     
    增加(減少) (59) 96   (44) 265 
    歸類為待售資產的現金淨變動 (3)    (3)  
    期初餘額 657  694   642  525 
    期末餘額 595  790  $595 $790 


    非國際財務報告準則指標的調節

    下表將淨收益(虧損)與運營資金進行了對賬:

     在結束的三個月裏
    6 月 30 日
     在截至的六個月中
    6 月 30 日
    未經審計
    (百萬)
     2023  2022   2023  2022 
          
    淨虧損$360 $1,137  $(560)$255 
    加回或扣除以下內容:     
    折舊 327  286   633  582 
    外匯和金融工具損失(收益) 9  (3)  (101) 30 
    遞延所得税支出(回收) (16) 41   9  41 
    其他(18) 34  35   78  85 
    BEPC可交換股票的分紅(19) 61  55   119  110 
    BEPC可交換股票和BEPCB類股票的重新估值 (380) (1,080)  683  (171)
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(20) (200) (290)  (464) (598)
    運營資金$195 $181  $397 $334 


    關於前瞻性陳述的警示聲明

    本新聞稿包含加拿大省級證券法所指的前瞻性陳述和信息,以及經修訂的1933年《美國證券法》第27A條、經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款以及任何適用的加拿大證券法規所指的 “前瞻性陳述”。“將”、“打算”、“應該”、“可以”、“目標”、“增長”、“期望”、“相信”、“計劃” 等詞語及其衍生品以及其他預測或表明未來事件、趨勢或前景且與歷史問題無關的表達方式代表了上述陳述和其他前瞻性陳述。這封致單位持有人的信中的前瞻性陳述包括有關Brookfield Renewable及其子公司業務質量以及我們對未來現金流和分銷增長的預期的陳述。其中包括有關布魯克菲爾德可再生能源的預期財務業績、資產的未來投產、我們投資組合的合同性質(包括我們重新簽約某些資產的能力)、技術多元化、收購機會、收購和處置的預期完成、融資和再融資機會、未來的能源價格和電力需求、全球脱碳目標、經濟復甦、實現長期平均發電量、項目開發和資本支出成本、能源政策的聲明,經濟增長,可再生資產類別的增長潛力,布魯克菲爾德可再生能源的未來增長前景和分配概況以及布魯克菲爾德可再生能源獲得資本的機會。儘管Brookfield Renewable認為這些前瞻性陳述和信息基於合理的假設和預期,但您不應過分依賴它們或這封致單位持有人信中的任何其他前瞻性陳述或信息。布魯克菲爾德可再生能源的未來表現和前景受許多已知和未知的風險和不確定性的影響。可能導致布魯克菲爾德可再生能源的實際業績與這封給單位持有人的信中所設想或暗示的業績存在重大差異的因素包括(但不限於)我們無法發現足夠的投資機會和完成交易;我們的投資組合的增長以及我們無法實現交易或收購的預期收益;天氣狀況和其他可能影響設施發電水平的因素;未決、未決或未來訴訟的不利結果;布魯克菲爾德可再生能源運營所在司法管轄區的經濟狀況;根據合同或向商業能源市場銷售產品和服務的能力;政府監管的變化,包括可再生能源激勵措施;按時按預算完成開發和資本項目的能力;由於資本市場的狀況,無法為運營融資或為未來的收購提供資金;健康、安全、安保或環境事件;與布魯克菲爾德可再生能源運營所在的電力市場有關的監管風險,包括與我們的資產監管、許可和訴訟有關的風險;與內部控制環境有關的風險;合同對手不履行義務;運營支出的變化,包括員工工資、福利和培訓;政府和公共政策的變化,以及與發電設施的建設、開發和運營相關的其他風險。有關這些已知和未知風險的更多信息,請參閲BEP表格20-F和BEPC的20-F表格中包含的 “風險因素” 以及其中描述的其他風險和因素。

    上述可能影響未來業績的重要因素清單並不詳盡。這些前瞻性陳述代表我們截至本函發給單位持有人之日的觀點,自隨後的任何日期起,均不應被視為代表我們的觀點。儘管我們預計後續的事件和發展可能會導致我們的觀點發生變化,但除非適用法律要求,否則我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

    沒有證券監管機構批准或不批准這封致單位持有人信的內容。這封致單位持有人的信僅供參考,不構成賣出要約或招攬買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區出售這些證券。

    關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明

    本新聞稿提到了單位FFO和FFO,根據國際財務報告準則,它們不是公認的會計指標,因此可能與其他實體使用的調整後息税折舊攤銷前利潤、FFO和FFO的定義不同。我們認為,每單位FFO和FFO是有用的補充指標,可以幫助投資者評估我們的運營投資組合的財務業績和預期產生的現金。每個單位的FFO和FFO都不應被視為衡量我們業績的唯一指標,不應將其與根據國際財務報告準則編制的財務報表的分析分開考慮,也不應將其作為對財務報表的分析的替代品。有關單位FFO和FFO與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬,請參閲此處其他地方的 “非國際財務報告準則指標對賬——截至6月30日的三個月” 以及我們未經審計的2023年第二季度中期報告中包含的 “比例信息財務業績回顧——非國際財務報告準則指標的對賬”。

    除非上下文另有反映,否則提及布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司及其子公司和運營實體。

    尾註

    (1) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,平均唱片總量分別為2.776億和2.765億(2022年:分別為2.752億和2.751億)。

    (2) 非國際財務報告準則衡量標準。請參閲 “關於使用非國際財務報告準則衡量標準的警示聲明”。

    (3) 截至2023年6月30日的三個月和六個月中,平均已發行單位分別為6.496億和6.478億(2022年:分別為6.459億和6.458億),其中包括我們的有限合夥單位、可贖回/可交換合夥單位、BEPC可交換股份和普通合夥人權益。截至2023年6月30日,實際未償還單位為6.670億(2022年:6.459億)。

    (4)標準化FFO假設所有細分市場的長期平均生成量,並使用2022年的外幣匯率。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,與長期平均發電量相關的變動總額分別為6600萬美元和0萬美元(2022年:分別為1100萬美元和0萬美元),與外幣相關的變動總額分別為100萬美元和1100萬美元。

    (5) 餘額包括限制性現金、交易應收賬款和其他流動資產、金融工具資產以及關聯方應付款。

    (6) 餘額包括商譽、遞延所得税資產、待售資產、無形資產和其他長期資產。

    (7) 餘額包括公司借款的流動和非流動部分。

    (8) 餘額包括合併財務狀況表中無追索權借款的流動和非流動部分。

    (9) 餘額包括應付賬款和應計負債、應付給關聯方的金融工具負債、準備金、與待售資產直接相關的負債以及其他長期負債。

    (10) 直接運營成本不包括下文披露的折舊費用。

    (11) 餘額包括營運資金變動、從權益記賬投資中獲得的股息以及應收或來自關聯方的變動。

    (12) 實際發電量包括來自沒有相應長期協議的設施的 172 GWh(2022:98 GWh)。

    (13) 實際發電量包括來自沒有相應長期協議的設施的 293 GWh(2022:203 GWh)。

    (14) 其他對應於與創收活動無關的金額,也不是業務運營所必需的正常經常性現金運營支出。其他還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、條款、特許權資產的攤銷以及布魯克菲爾德可再生能源在外幣套期保值中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置損益,這些資產包含在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。

    (15) 歸屬於權益記賬投資的金額對應於布魯克菲爾德可再生能源的調整後息税折舊攤銷前利潤,該息税折舊攤銷前利潤由其使用權益法核算的聯營公司和合資企業的投資所產生。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算得出的。通過調整歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤,我們的合夥企業能夠消除非全資子公司獲得的調整後息税折舊攤銷前利潤中不歸屬於我們合夥企業的部分。

    (16) 其他對應於與創收活動無關的金額,也不是業務運營所必需的正常經常性現金運營支出。其他還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、條款、特許權資產的攤銷以及布魯克菲爾德可再生能源公司在外幣套期保值中的經濟份額以及我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和損失,這些資產包含在運營資金中。

    (17) 歸屬於權益記賬投資的金額對應於使用權益法核算的其對聯營公司和合資企業的投資所產生的運營資金。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算得出的。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們的合夥企業能夠從非全資子公司獲得的運營資金中不歸屬於我們的合夥企業的部分去除。

    (18) 其他對應於與創收活動無關且不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出的金額。其他餘額還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、準備金、特許資產的攤銷,以及公司在外幣套期保值中的經濟份額以及我們開發和/或不打算長期持有的包含在運營資金中的資產的已實現處置損益。

    (19) 餘額包含在合併收益(虧損)報表的利息支出中。

    (20)歸屬於權益入賬投資的金額相當於其對聯營企業和合資企業的投資所產生的運營資金,這些資金使用權益法進行核算。歸屬於非控股權益的金額根據合併子公司非控股權益持有的經濟所有權權益計算。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們公司能夠扣除非全資子公司賺取的運營資金中不歸屬於我們公司的部分。

    (21)任何提及資本的內容均指布魯克菲爾德部署的現金,不包括任何債務融資。

    (22)超過45億美元的可用流動性是指2023年第二季度中期報告中管理層討論與分析中的 “第5部分——流動性和資本資源”。

    (23)12-15% 的目標回報率按年化現金投資回報率計算。