投資者聯繫人:
羅伯特·拉希
robert.lahey@maxeon.com
+1 (202) 246-1872
媒體聯繫人:
安娜波塔
anna.porta@maxeon.com
+39 345 7706205
Maxeon 太陽能科技公佈2023年第二季度財務業績
--5,600萬美元的GAAP毛利,3000萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤--
--美國電池和組件工廠被選為新墨西哥州基地--
新加坡,2023年8月11日——太陽能創新和渠道領域的全球領導者Maxeon Solar Technologies, Ltd.(納斯達克股票代碼:MAXN)(“Maxeon” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年7月2日的第二季度財務業績。
Maxeon首席執行官比爾·穆里根指出:“Maxeon又實現了穩健的季度業績,收入同比增長46%,調整後的息税折舊攤銷前利潤高於我們的預期中點。我們很高興地宣佈選擇阿爾伯克基作為我們計劃中的美國太陽能電池和組件工廠的所在地,最近還很高興地慶祝我們在墨西卡利的1.8吉瓦產能擴建完畢。這兩個里程碑為公司在美國公用事業規模市場的持續擴張奠定了良好的基礎。”
穆里根繼續説:“由於利率上升、加州政策中斷的影響以及整個行業的大量渠道庫存的綜合影響,全球分佈式發電(DG)市場的需求環境在第二季度末大幅疲軟。我們的總經理銷售團隊能夠按計劃實現ASP和毛利潤,但在銷量和收入方面沒有達到目標。我們預計,這些充滿挑戰的市場狀況將持續到第三季度,尤其是在住宅領域,因此,我們增加了對商業和工業(C&I)領域的銷售重點。因此,我們預計,由於與C&I項目相關的銷售週期較長,未來幾個季度C&I的銷售組合將略有增加,從第三季度到第四季度以及到2024年,銷量將有所增加。
在DG,我們相信,得益於我們的差異化面板技術、直接面向安裝商的渠道模式和地域多元化,我們完全有能力駕馭當前的市場動態,而且我們的美國公用事業規模和全球總風險敞口的整體投資組合是一個健全的戰略平臺,可以在分散市場風險的同時為盈利增長提供長期機會。”
第二季度未經審計的部分財務摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計,運費除外) | 2023 財年第二季度 | | 2023 財年第一季度 | | 2022 財年第二季度 |
出貨量,以兆瓦為單位 | 807 | | | 774 | | | 521 | |
收入 | $ | 348,373 | | | $ | 318,332 | | | $ | 238,080 | |
毛利(虧損)(1) | 56,223 | | | 53,625 | | | (39,324) | |
GAAP 運營費用 | 47,830 | | | 41,921 | | | 35,701 | |
GAAP 歸屬於股東的淨(虧損)收益 (1) | (1,509) | | | 20,271 | | | (87,920) | |
資本支出 | 24,169 | | | 16,500 | | | 18,231 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他財務數據 (1)、(2) |
(以千計) | 2023 財年第二季度 | | 2023 財年第一季度 | | 2022 財年第二季度 |
非公認會計準則毛利(虧損) | $ | 56,748 | | | $ | 54,142 | | | $ | (23,905) | |
非公認會計準則運營費用 | 40,883 | | | 38,056 | | | 30,162 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | 30,240 | | | 30,984 | | | (36,833) | |
(1) 公司的公認會計準則和非公認會計準則業績受到某些項目影響的影響。請參閲下文 “影響公認會計準則和非公認會計準則業績的補充信息”。
(2) 公司對非公認會計準則財務信息的使用,包括與美國公認會計原則的對賬,見下文 “非公認會計準則財務指標的使用”。
影響GAAP和非GAAP業績的補充信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | |
(以千計) | 受影響的財務報表項目 | 2023年7月2日 | | 2023年4月2日 | | 2022年7月3日 | |
高於市場的多晶硅的增量成本 (1) | 收入成本 | 184 | | | 237 | | | 3,308 | | |
| | | | | | | |
(1) 涉及我們與供應商簽訂的長期固定供應協議(該協議於2022財年結束)下的多晶硅合同成本與根據每個季度初公開信息得出的市場上多晶硅價格乘以該季度內的組件銷售量之間的差額。
2023財年和2023年第三季度展望
公司預計2023年第三季度將出現以下業績:
| | | | | |
(以百萬計,出貨量除外) | 外表 |
出貨量,以兆瓦為單位 | 700 - 740 |
收入 | $280 - $320 |
毛利 | $29 - $39 |
非公認會計準則毛利 (1) | $30 - $40 |
運營費用 | $50 ± $2 |
非公認會計準則運營費用 (2) | $43 ± $2 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | $2 - $12 |
資本支出 (4) | $29 - $35 |
對於2023財年,公司正在修訂其年度指導方針,以反映住宅需求的短期疲軟以及公司預計將持續到第四季度的艱難市場狀況:
— 收入將在12.5億美元至13.5億美元之間。
— 調整後的息税折舊攤銷前利潤在8000萬至1億美元之間。
我們重申,我們的年度資本支出(4)預期在1.5億至1.7億美元之間,該目標已更新,以反映去年5月成功籌集股權後Maxeon 7的產能擴張。請參閲我們於2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。
(1) 公司的非公認會計準則毛利受到股票薪酬支出調整影響的影響。
(2) 公司的非公認會計準則運營費用受到股票薪酬支出調整影響的影響。
(3) 如果不進行不合理的努力,公司就無法在調整後的息税折舊攤銷前利潤預測與最直接可比的GAAP指標之間進行對賬,因為它無法合理確定地預測預付遠期收益或虧損調整的最終結果,以及未合併的被投資者的收益或虧損淨值。
(4) 資本支出主要涉及為我們的Maxeon 7技術的產能擴張做準備,完成將在美國市場銷售的高性能系列面板的製造能力,完成我們的Maxeon 6產品平臺的製造能力,進一步開發Maxeon 7技術和運營試點生產線,以及各種公司舉措。以上不包括與在美國部署一座多吉瓦工廠的投資計劃相關的資本支出,為DG和公用事業規模的發電廠市場生產太陽能產品。
2023年第三季度的這些預期業績是初步的,未經審計,是管理層可用的最新信息。該公司的業務前景基於管理層對市場狀況、產能和全球經濟環境的當前看法和估計。請參閲下面的 “前瞻性陳述” 部分。管理層的觀點和估計如有更改,恕不另行通知。
欲瞭解更多信息
Maxeon的2023年第二季度財務業績和管理層評論可以在表6-K上找到,方法是訪問Maxeon網站投資者關係部分的財務和申報頁面,網址為:https://corp.maxeon.com/investor-relations。6-K表格和公司的其他文件也可以從美國證券交易委員會在線獲得,網址為www.sec.gov。
電話會議詳情
公司將於2023年8月10日美國東部時間下午5點/新加坡時間2023年8月11日凌晨5點舉行電話會議,討論業績並提供業務最新情況。
要參加實時電話會議,參與者必須先在此處註冊,其中將提供撥入號碼。
電話會議的同步網絡直播將在 Maxeon 的網站上提供。網絡直播重播將在 Maxeon 的網站上播出,為期一年,網址為 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。
關於 Maxeon 太陽能科技
Maxeon太陽能技術有限公司(納斯達克股票代碼:MAXN)正在推動積極的ChangeTM。Maxeon總部位於新加坡,設計和製造Maxeon® 和SunPower® 品牌的太陽能電池板,並在100多個國家開展銷售業務,在美國以外的某些國家以SunPower品牌運營。該公司是太陽能創新的領導者,擁有1,000多項專利和兩條同類最佳的太陽能電池板產品線。Maxeon的產品通過由1,700多個值得信賴的合作伙伴和分銷商組成的網絡覆蓋全球屋頂和太陽能發電廠市場。作為可持續太陽能製造領域的先驅,Maxeon利用其在太陽能行業擁有35多年的歷史,其技術獲得了無數獎項。有關 Maxeon 如何推動 Positive ChangeTM 的更多信息,請訪問我們 https://www.maxeon.com/、LinkedIn 和 Twitter @maxeonsolar。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,包括但不限於以下陳述:(a) 我們對定價趨勢、需求和增長預測的預期;(b) 疫情、自然災害或軍事衝突可能導致我們的運營和供應鏈中斷,包括持續時間、範圍和影響對我們產品的需求,戰爭造成的市場混亂在烏克蘭;(c)預期的產品發佈時機以及我們對擴張、客户接受度和需求、追加銷售和擴張機會的預期;(d)我們對短期和長期戰略的預期和計劃,包括我們預期的重點和投資、市場擴張、產品和技術重點以及預計的增長和盈利能力;(e)我們滿足短期和長期物質現金需求的能力,以優惠條件完成股權或債務發行或融資的能力,如果有的話,還有我們的整體流動性,鉅額負債和獲得額外融資的能力;(f) 我們的技術展望,包括預計的晶圓廠產能擴張和利用率、公司下一代Maxeon 7和Performance系列太陽能電池板的預期增產和生產時間表、預期的成本削減和未來業績;(g) 我們的戰略目標和計劃,包括產能擴張、與公司下一代技術的合作討論,以及我們與作為最大客户之一的SunPower Corporation的關係我們與其他現有客户、供應商和合作夥伴的關係,以及我們實現和維持這些關係的能力;(h) 我們對未來業績的期望以及銷售渠道中的合同訂單、預訂、積壓和渠道產生的收入以及合作伙伴的反饋;(i) 我們預計的有效税率以及與遞延所得税相關的估值補貼的變化
資產;以及 (j) 我們的2023財年第三季度和年度指引,包括出貨量、收入、毛利、非公認會計準則毛利、運營支出、非公認會計準則運營支出、調整後的息税折舊攤銷前利潤、資本支出和相關假設。
前瞻性陳述也可以通過 “可能”、“可能”、“將”、“目標”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外,本新聞稿中管理層的引述以及Maxeon的運營和業務展望包含前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述基於我們當前的假設、預期和信念,涉及重大的風險和不確定性,可能導致業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果、業績或成就存在重大差異。這些陳述不能保證未來的表現,並且存在許多風險。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述,因為無法保證這些陳述所依據的計劃、舉措或期望會發生。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於:(1)執行對我們的戰略計劃至關重要的交易時面臨的挑戰,包括監管和其他可能出現的挑戰;(2)我們的流動性、鉅額債務、產生債務的條款和條件,以及為我們的項目、客户和運營獲得額外融資的能力;(3)我們管理供應鏈短缺和/或庫存過剩、成本增加和運營支出的能力;(4) 對我們的潛在幹擾可能因供應商運營的設施受損或破壞、難以招聘或留住關鍵人員、流行病、自然災害(包括烏克蘭戰爭的影響)而導致的運營和供應鏈;(5)我們管理主要客户和供應商的能力;(6)我們正在進行的研發工作取得成功以及我們能夠將新產品和服務(包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務)商業化;(7)太陽能和通用能源行業的競爭和向下壓力關於銷售價格和能源批發定價,包括通貨膨脹、經濟衰退和外匯匯率對客户需求的影響;(8)監管和公共政策的變化,包括徵收和適用關税;(9)我們遵守各種免税期要求的能力,以及影響促進使用太陽能的經濟激勵措施的可用性、税收優惠或徵收税收的可用性的監管變化或調查結果;(10)我們的經營業績和外幣的波動我們在其中開展業務;(11)適當調整規模或延遲擴大我們的製造能力,遏制可能出現的製造和物流困難;(12)烏克蘭戰爭、經濟衰退和環境災難等因素對客户需求和銷售計劃產生意想不到的影響;(13)管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰,包括我們成功管理收購的資產和供應商關係的能力;(14)證券或行業分析師對我們年度的反應和/或季度指導,加上我們的經營業績或其他因素,和/或第三方報告或出版物,無論是否準確,這可能會導致此類證券或行業分析師停止發表有關我們的研究或報告,或者對我們普通股的建議產生不利影響,這可能會對我們的普通股的市場價格和股票交易量產生負面影響;(15) 投資者對我們的年度和/或季度指引的反應,以及我們的經營業績或其他情況因子,和/或第三方報告或出版物,無論是否準確,都可能對我們的普通股的市場價格和股票交易量產生負面影響,以及(16)我們的訴訟活動或其他爭議導致的不可預測的結果。我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中詳細討論了這些因素和其他影響我們業務的風險,包括我們最新的20-F表報告,特別是 “風險因素” 標題下的報告。這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲得,網址為www.sec.gov,也可以在我們的投資者關係網站的 “美國證券交易委員會申報” 部分獲得,網址為 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於我們目前掌握的信息,我們沒有義務根據新信息或未來事件更新這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
我們列出了某些非公認會計準則指標,例如非公認會計準則毛利(虧損)、非公認會計準則運營費用和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”),調整後的股票薪酬、重組收益(費用和費用)、預付遠期和實物交割的調整收益(虧損)、與解決價格上漲爭議相關的虧損以及未合併的被投資者的虧損權益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)補充我們根據公認會計原則公佈的合併財務業績。非公認會計準則毛利(虧損)定義為不包括股票薪酬的毛利潤(虧損)。非公認會計準則運營支出定義為運營支出,不包括股票薪酬和重組福利(費用和費用)。
我們認為,非公認會計準則毛利(虧損)、非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤通過刪除管理層認為不能代表我們的持續經營並可能扭曲我們的長期經營趨勢的項目,可以提高管理層對公司持續經營業績的看法和評估的透明度。我們認為,這些衡量標準有助於提高我們在不同報告期內與競爭對手之間持續的經營業績的可比性,這與上文所述的罕見或與公司核心業務無關的項目不同。我們還在內部使用這些非公認會計準則指標來評估我們的業務、財務業績以及當前和歷史業績,並用於戰略決策和預測未來業績。鑑於我們使用非公認會計準則指標,我們認為這些指標對於投資者從管理層的角度瞭解我們的經營業績可能很重要。這些非公認會計準則指標既不是根據公認會計原則編制的,也不是為了取代GAAP財務數據,應與GAAP指標一起進行審查,可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
正如 “非公認會計準則財務指標的對賬” 部分所述,每項非公認會計準則財務指標在得出非公認會計準則指標時均不包括以下一項或多項內容:
•基於股票的薪酬支出。股票薪酬主要與股權激勵獎勵有關。股票薪酬是一種非現金支出,取決於難以預測的市場力量,不包括在非公認會計準則毛利(虧損)、非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤中。管理層認為,這種股票薪酬支出的調整為投資者提供了衡量我們的核心業績的基礎,包括能夠將我們的業績與其他公司的業績進行比較,而不會出現股票薪酬所造成的逐期差異。
•重組收益(費用和費用)。我們獲得與重組計劃相關的重組收益(費用和費用),這些重組計劃旨在根據我們的全球戰略重新調整資源,改善其整體運營效率和成本結構。重組收益(費用和費用)不包括在非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤中,因為它們不被視為核心運營活動。儘管我們參與了重組活動和舉措,但過去的活動都是基於獨特的業務目標的離散活動。因此,管理層認為,將重組收益(費用和費用)排除在我們的非公認會計準則財務指標中是適當的,因為它們不能反映持續的經營業績,也無助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
•預付遠期和實物遠期交割的重新計量收益(虧損)。這與私下談判的預付遠期和實物交割交易的按市值計價的公允價值調整有關。這些交易是與2020年7月17日發行2025年到期的6.50%的綠色可轉換優先票據有關的,本金總額為2億美元。在每個報告期結束時,預付遠期將重新計量為公允價值,公允價值的變化記入收益。預付遠期股票的公允價值主要受公司股價的影響。在2020年9月29日票據估值期結束時,實物遠期交割被重新計量為公允價值,並在重新計量後被重新歸類為權益,隨後不會重新計量。遠期實物交割的公允價值主要受到公司股價的影響。預付遠期和實物遠期交割的調整收益(虧損)不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中,因為它不被視為核心運營活動。因此,管理層認為,將按市值計價的調整排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤中是適當的,因為這並不能反映持續的經營業績,虧損也無助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
•未合併的被投資者的收益(虧損)權益。這與我們未合併的股權投資環盛合資公司的收益(虧損)有關。這不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤財務指標中,因為它本質上是非現金的,不能反映我們的核心運營業績。因此,管理層認為,將此類費用排除在外是適當的,因為它們無助於對我們的業績進行有意義的評估。
•與解決價格上漲糾紛有關的損失。這涉及與一家多晶硅供應商解決價格上漲糾紛而產生的損失,該爭議與我們的長期堅定承諾多晶硅供應協議有關,該協議已於2022財年結束。這不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤財務指標中,因為它是非經常性的,不能反映持續的經營業績。因此,管理層認為,將此類費用排除在外是適當的,因為損失無助於對我們過去和未來的經營業績進行有意義的評估。
非公認會計準則財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以千計) | 2023年7月2日 | | 2023年4月2日 | | 2022年7月3日 |
毛利(虧損) | $ | 56,223 | | | $ | 53,625 | | | $ | (39,324) | |
基於股票的薪酬 | 525 | | | 517 | | | 249 | |
與解決價格上漲爭議有關的損失 | — | | | — | | | 15,170 | |
非公認會計準則毛利(虧損) | 56,748 | | | 54,142 | | | (23,905) | |
| | | | | |
GAAP 運營費用 | 47,830 | | | 41,921 | | | 35,701 | |
基於股票的薪酬 | (7,071) | | | (4,144) | | | (1,896) | |
重組福利(費用和費用) | 124 | | | 279 | | | (3,643) | |
非公認會計準則運營費用 | 40,883 | | | 38,056 | | | 30,162 | |
| | | | | |
GAAP 歸屬於股東的淨(虧損)收益 | (1,509) | | | 20,271 | | | (87,920) | |
利息支出,淨額 | 8,903 | | | 8,999 | | | 5,685 | |
所得税準備金 | 5,893 | | | 5,984 | | | 937 | |
折舊 | 14,546 | | | 14,383 | | | 15,305 | |
攤銷 | 45 | | | 68 | | | 75 | |
税前利潤 | 27,878 | | | 49,705 | | | (65,918) | |
| | | | | |
基於股票的薪酬 | 7,596 | | | 4,661 | | | 2,145 | |
與解決價格上漲爭議有關的損失 | — | | | — | | | 15,170 | |
重組(福利)費用和費用 | (124) | | | (279) | | | 3,643 | |
預付遠期預付費的重新估算(收益)損失 | (4,718) | | | (23,849) | | | 3,986 | |
未合併被投資者的權益(收益)虧損 | (392) | | | 746 | | | 4,141 | |
調整後 EBITDA | 30,240 | | | 30,984 | | | (36,833) | |
非公認會計準則展望的對賬
| | | | | |
(以百萬計) | 外表 |
毛利 | $29 - $39 |
基於股票的薪酬 | 1 |
非公認會計準則毛利 | $30 - $40 |
| |
運營費用 | $50 ± $2 |
基於股票的薪酬 | (7) |
非公認會計準則運營費用 | $43 ± $2 |
| |
| |
| |
| |
©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 版權所有。MAXEON 是 Maxeon Solar Technologies, Ltd 的註冊商標。請訪問 https://corp.maxeon.com/trademarks 瞭解更多信息。
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 375,461 | | $ | 227,442 |
短期證券 | 60,000 | | 76,000 |
受限制的短期有價證券 | 991 | | 968 |
應收賬款,淨額 | 61,731 | | 54,301 |
庫存 | 349,336 | | 303,230 |
向供應商支付的預付款,當期部分 | 1,407 | | 2,137 |
預付費用和其他流動資產 | 105,300 | | 126,971 |
流動資產總額 | $ | 954,226 | | $ | 791,049 |
不動產、廠房和設備,淨額 | 361,311 | | 380,468 |
經營租賃使用權資產 | 25,863 | | 17,844 |
其他無形資產,淨額 | 313 | | 291 |
| | | |
遞延所得税資產 | 10,228 | | 10,348 |
其他長期資產 | 102,373 | | 60,418 |
總資產 | $ | 1,454,314 | | $ | 1,260,418 |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 211,909 | | $ | 247,870 |
應計負債 | 107,648 | | 135,157 |
合同負債,流動部分 | 177,921 | | 139,267 |
短期債務 | 35,512 | | 50,526 |
經營租賃負債,流動部分 | 5,331 | | 3,412 |
流動負債總額 | $ | 538,321 | | $ | 576,232 |
長期債務 | 1,424 | | 1,649 |
扣除流動部分的合同負債 | 156,231 | | 161,678 |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 21,845 | | 15,603 |
可轉換債務 | 382,040 | | 378,610 |
遞延所得税負債 | 14,333 | | 14,913 |
其他長期負債 | 67,027 | | 63,663 |
負債總額 | $ | 1,181,221 | | $ | 1,212,348 |
承付款和意外開支 | | | |
股權: | | | |
普通股,無面值(截至2023年7月2日和2023年1月1日,已發行和流通的普通股分別為52,646,297和45,033,027股) | $ | — | | $ | — |
額外的實收資本 | 789,312 | | 584,808 |
累計赤字 | (501,501) | | (520,263) |
累計其他綜合虧損 | (20,546) | | (22,108) |
歸屬於本公司的權益 | 267,265 | | 42,437 |
非控股權益 | 5,828 | | 5,633 |
權益總額 | 273,093 | | 48,070 |
負債和權益總額 | $ | 1,454,314 | | $ | 1,260,418 |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
收入 | $ | 348,373 | | | $ | 238,080 | | | $ | 666,705 | | | $ | 461,161 | |
收入成本 | 292,150 | | | 277,404 | | | 556,857 | | | 513,449 | |
毛利(虧損) | 56,223 | | | (39,324) | | | 109,848 | | | (52,288) | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 13,012 | | | 12,416 | | | 24,088 | | | 26,310 | |
銷售、一般和管理 | 34,492 | | | 21,520 | | | 65,520 | | | 45,271 | |
重組費用 | 326 | | | 1,765 | | | 143 | | | 1,530 | |
運營費用總額 | 47,830 | | | 35,701 | | | 89,751 | | | 73,111 | |
營業收入(虧損) | 8,393 | | | (75,025) | | | 20,097 | | | (125,399) | |
其他(支出)收入,淨額 | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (8,903) | | | (5,684) | | | (17,902) | | | (10,470) | |
其他,淨額 | 4,550 | | | (1,978) | | | 28,993 | | | (2,130) | |
其他(支出)收入,淨額 | (4,353) | | | (7,662) | | | 11,091 | | | (12,600) | |
未合併的被投資者的所得税前收益(虧損)和權益(收入)虧損 | 4,040 | | | (82,687) | | | 31,188 | | | (137,999) | |
所得税準備金 | (5,893) | | | (937) | | | (11,877) | | | (1,762) | |
未合併被投資者的收益(虧損)權益 | 392 | | | (4,141) | | | (354) | | | (7,201) | |
淨(虧損)收入 | (1,461) | | | (87,765) | | | 18,957 | | | (146,962) | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | (48) | | | (155) | | | (195) | | | (70) | |
歸屬於股東的淨虧損(收益) | $ | (1,509) | | | $ | (87,920) | | | $ | 18,762 | | | $ | (147,032) | |
| | | | | | | |
歸屬於股東的每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | (0.03) | | | $ | (2.15) | | | $ | 0.43 | | | $ | (3.61) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算每股淨(虧損)收益的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 45,158 | | | 40,853 | | | 43,273 | | | 40,751 | |
稀釋 | 45,158 | | | 40,853 | | | 44,110 | | | 40,751 | |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明合併權益表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合虧損 | | 本公司應佔權益 | | 非控制性 興趣愛好 | | 權益總額 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | 45,033 | | | $ | — | | | $ | 584,808 | | | $ | (520,263) | | | $ | (22,108) | | | $ | 42,437 | | | $ | 5,633 | | | $ | 48,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | | — | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 20,271 | | | — | | | 20,271 | | | 147 | | | 20,418 | |
發行普通股以進行股票補償,扣除預扣税款 | 377 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | 4,033 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,627 | | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
截至2023年4月2日的餘額 | 45,410 | | | $ | — | | | $ | 588,841 | | | $ | (499,992) | | | $ | (20,481) | | | $ | 68,368 | | | $ | 5,780 | | | $ | 74,148 | |
淨虧損(收入) | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,509) | | | $ | — | | | $ | (1,509) | | | $ | 48 | | | $ | (1,461) | |
普通股的發行,扣除發行成本 | 7,120 | | | — | | | 193,491 | | | — | | | — | | | 193,491 | | | — | | | 193,491 | |
發行普通股以進行股票補償,扣除預扣税款 | 116 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 6,980 | | | — | | | — | | | 6,980 | | | — | | | 6,980 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (65) | | | (65) | | | — | | | (65) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | 52,646 | | | — | | | 789,312 | | | (501,501) | | | (20,546) | | | 267,265 | | | 5,828 | | | 273,093 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合虧損 | | 本公司應佔權益 | | 非控制性 興趣愛好 | | 權益總額 |
截至2022年1月2日的餘額 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
採用亞利桑那州立大學 2020-06 的影響 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
發行普通股以進行股票補償,扣除預扣税款 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
向非控股權益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
截至2022年4月3日的餘額 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
淨(虧損)收入 | — | | | — | | | — | | | (87,920) | | | — | | | (87,920) | | | 155 | | | (87,765) | |
發行普通股以進行股票補償,扣除預扣税款 | 108 | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | 2,844 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (755) | | | (755) | | | — | | | (755) | |
截至 2022 年 7 月 3 日的餘額 | 44,709 | | | — | | | 576,359 | | | (399,871) | | | (13,402) | | | 163,086 | | | 5,425 | | | 168,511 | |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨利潤(虧損) | $ | 18,957 | | $ | (146,962) |
調整淨利潤(虧損)與運營現金流對賬 | | | |
折舊和攤銷 | 29,042 | | 28,368 |
基於股票的薪酬 | 12,257 | | 4,842 |
非現金利息支出 | 4,657 | | 2,819 |
未合併投資者的虧損權益 | 354 | | 7,201 |
遞延所得税 | (460) | | 475 |
不動產、廠房和設備減值損失 | 442 | | — |
不動產、廠房和設備處置損失 | 9 | | 191 |
預付遠期預付費的重新估算(收益)損失 | (28,567) | | 4,383 |
庫存儲備準備金(使用) | (10,377) | | 10,126 |
其他,淨額 | 20 | | 558 |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (23,850) | | (18,728) |
庫存 | (65,706) | | (80,028) |
預付費用和其他資產 | 654 | | (19,800) |
經營租賃使用權資產 | 2,303 | | 1,337 |
向供應商支付的預付款 | 730 | | 34,907 |
應付賬款和其他應計負債 | (13,507) | | 58,134 |
合同負債 | 48,661 | | 117,329 |
經營租賃負債 | (1,928) | | (1,454) |
經營活動提供的(用於)淨現金 | (26,309) | | 3,698 |
來自投資活動的現金流 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (40,669) | | (39,913) |
購買無形資產 | (135) | | — |
短期證券到期後的收益 | 76,000 | | — |
購買短期證券 | (60,000) | | — |
購買受限制的短期有價證券 | (10) | | — |
處置不動產、廠房和設備的收益 | — | | 32 |
用於投資活動的淨現金 | (24,814) | | (39,881) |
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
來自融資活動的現金流量 | | | |
債務收益 | 114,539 | | 130,010 |
償還債務 | (129,526) | | (105,650) |
償還融資租賃債務 | (252) | | (332) |
在授予限制性股票單位時支付發行普通股的預扣税義務 | — | | (23) |
發行普通股的淨收益 | 194,226 | | — |
向非控股權益分配 | — | | (64) |
融資活動提供的淨現金 | 178,987 | | 23,941 |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 81 | | 160 |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 127,945 | | (12,082) |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 267,961 | | 192,232 |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 395,906 | | $ | 180,150 |
非現金交易 | | | |
由負債供資的不動產、廠房和設備採購 | $ | 16,485 | | $ | 33,800 |
| | | |
通過資本租賃獲得的不動產、廠房和設備 | — | | 2,127 |
為換取租賃義務而獲得的使用權資產 | 10,322 | | 1,257 |
下表核對了截至2023年7月2日和2022年7月3日的簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金,以及簡明合併現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金:
| | | | | | | | | | | | |
(以千計) | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
現金和現金等價物 | $ | 375,461 | | | $ | 138,347 | | |
限制性現金,流動部分,包含在預付費用和其他流動資產中 | 20,443 | | | 35,396 | |
扣除流動部分的限制性現金,包含在其他長期資產中 | 2 | | | 6,407 | |
簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 395,906 | | | $ | 180,150 | | |