三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經常性收入 | $ | 11,689 | $ | 4,604 | 154 | % | $ | 20,764 | $ | 7,763 | 167 | % | |||||||||||||||||||||||
非經常性收入 | 8,136 | 4,466 | 82 | % | 17,642 | 10,017 | 76 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 19,825 | $ | 9,070 | 119 | % | $ | 38,406 | $ | 17,780 | 116 | % |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (66,754) | $ | (25,686) | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||||||||||
非現金(收入)支出 | 54,467 | 7,758 | 68,472 | 2,632 | |||||||||||||||||||
經營資產和負債的變化 | 7,208 | (5,137) | 18,378 | (15,640) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (5,079) | $ | (23,065) | $ | (8,513) | $ | (52,495) |
2023 年商業展望 | ||||||||||||||
估計(單位:百萬) | 2023 年 5 月 10 日發佈 | 2023 年 8 月 10 日發佈 | ||||||||||||
總收入 | $60-$65 | $70-$75 | ||||||||||||
截至 23 年 12 月 31 日的年度經常性收入1 (ARR) | $67-$71 | $70-$72 | ||||||||||||
調整後的毛利率3 | 35%-40% | 38%-42% | ||||||||||||
調整後的 EBITDA3 | ($53-$58) | ($52-$56) | ||||||||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 7,243 | $ | 4,146 | $ | 15,997 | $ | 9,340 | |||||||||||||||
訂閲收入 | 7,964 | 4,006 | 14,430 | 7,010 | |||||||||||||||||||
服務收入 | 4,618 | 918 | 7,979 | 1,430 | |||||||||||||||||||
總收入 | 19,825 | 9,070 | 38,406 | 17,780 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 7,722 | 5,347 | 18,300 | 10,553 | |||||||||||||||||||
訂閲收入成本 | 3,406 | 1,981 | 5,757 | 3,523 | |||||||||||||||||||
服務成本收入 | 1,284 | 1,189 | 2,171 | 2,254 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 12,412 | 8,517 | 26,228 | 16,330 | |||||||||||||||||||
毛利 | 7,413 | 553 | 12,178 | 1,450 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 6,395 | 4,156 | 11,784 | 8,331 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 13,613 | 11,751 | 26,417 | 21,423 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 10,874 | 9,612 | 19,800 | 20,429 | |||||||||||||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 157 | 316 | 294 | 412 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 31,039 | 25,835 | 58,295 | 50,595 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (23,626) | (25,282) | (46,117) | (49,145) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | — | (159) | (654) | (301) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 1,853 | 491 | 2,806 | 559 | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (22) | — | (3) | — | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | (626) | — | |||||||||||||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | (28,113) | (569) | (31,431) | 2,509 | |||||||||||||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | (5,095) | (24) | (5,837) | 1,448 | |||||||||||||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | (11,751) | (143) | (13,501) | 5,443 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (43,128) | (404) | $ | (49,246) | $ | 9,658 | |||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (66,754) | $ | (25,686) | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 | 148,882,160 | 143,552,032 | 147,664,534 | 143,220,268 | |||||||||||||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.45) | $ | (0.18) | $ | (0.65) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (66,754) | $ | (25,686) | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
累積翻譯調整 | (17) | (10) | (33) | (10) | |||||||||||||||||||
其他綜合損失總額 | (17) | (10) | (33) | (10) | |||||||||||||||||||
綜合損失總額 | $ | (66,771) | $ | (25,696) | $ | (95,396) | $ | (39,497) |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 155,537 | $ | 229,783 | |||||||
限制性現金 | 1,000 | — | |||||||||
應收賬款,淨額 | 32,393 | 31,920 | |||||||||
庫存 | 5,032 | 10,257 | |||||||||
合同資產的流動部分 | 4,732 | 2,852 | |||||||||
佣金資產的流動部分 | 3,648 | 3,384 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 13,808 | 14,388 | |||||||||
流動資產總額 | 216,150 | 292,584 | |||||||||
限制性現金,非流動 | 275 | 275 | |||||||||
合同資產,非流動資產 | 690 | 1,386 | |||||||||
佣金資產,非流動資產 | 6,649 | 5,655 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 81,085 | 44,707 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 1,241 | 1,673 | |||||||||
其他資產 | 1,878 | 1,835 | |||||||||
總資產 | $ | 307,968 | $ | 348,115 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 16,912 | $ | 18,194 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 10,821 | 11,545 | |||||||||
遞延收入的本期部分 | 39,366 | 18,273 | |||||||||
長期債務的當前部分 | — | 10,000 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 1,130 | 1,114 | |||||||||
流動負債總額 | 68,229 | 59,126 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 20,715 | 17,695 | |||||||||
長期債務,非流動債務 | — | 19,683 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 363 | 892 | |||||||||
或有收益負債 | 45,649 | 14,218 | |||||||||
或有可發行的普通股負債 | 9,229 | 3,392 | |||||||||
公共認股權證責任 | 19,625 | 6,124 | |||||||||
負債總額 | 163,810 | 121,130 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.0001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日已授權1億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.0001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日已授權11億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和流通149,790,742股和145,204,974股股票 | 15 | 15 | |||||||||
額外的實收資本 | 431,759 | 419,190 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (43) | (10) | |||||||||
累計赤字 | (287,573) | (192,210) | |||||||||
股東權益 | 144,158 | 226,985 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 307,968 | $ | 348,115 |
六個月已結束 6月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 4,087 | 2,350 | |||||||||
庫存的註銷和庫存儲備的變化 | 337 | 425 | |||||||||
對銷售類租賃的不動產和設備進行調整 | — | (625) | |||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 294 | 412 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 11,732 | 8,988 | |||||||||
非現金利息支出 | 22 | 10 | |||||||||
非現金租賃費用 | 432 | 392 | |||||||||
預期信貸損失備抵額的變化 | 173 | 80 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 626 | — | |||||||||
盈利負債公允價值的變化 | 31,431 | (2,509) | |||||||||
或有可發行普通股公允價值的變化 | 5,837 | (1,448) | |||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 13,501 | (5,443) | |||||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | (646) | (5,786) | |||||||||
庫存 | 5,080 | (3,545) | |||||||||
佣金資產 | (1,258) | (339) | |||||||||
合同資產 | (1,184) | (1,352) | |||||||||
其他資產 | (43) | (756) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 580 | (9,707) | |||||||||
應付賬款 | (7,409) | 2,147 | |||||||||
遞延收入 | 24,113 | 6,031 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | (342) | (1,876) | |||||||||
經營租賃責任 | (513) | (457) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (8,513) | (52,495) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
內部使用軟件的開發 | (1,599) | (1,301) | |||||||||
購買財產和設備 | (33,173) | (11,379) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 60 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (34,712) | (12,680) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
行使股票期權和認股權證的收益 | 344 | 384 | |||||||||
長期債務的收益 | 1,876 | — | |||||||||
償還長期債務的本金 | (31,876) | — | |||||||||
支付債務發行成本和預付款罰款 | (332) | — | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (29,988) | 384 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (33) | (10) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (73,246) | (64,801) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 230,058 | 308,167 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 156,812 | $ | 243,366 |
三個月已結束或截至三個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新客户 | 44 | 53 | 92 | 106 | 61 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 | $ | 16,641 | $ | 20,865 | $ | 28,741 | $ | 34,120 | $ | 42,021 | $ | 54,339 | ||||||||||||||||||||||||||
經常性收入 | $ | 3,159 | $ | 4,604 | $ | 6,221 | $ | 7,388 | $ | 9,075 | $ | 11,689 | ||||||||||||||||||||||||||
剩餘的履約義務 | $ | 63,750 | $ | 80,978 | $ | 109,407 | $ | 144,561 | $ | 161,813 | $ | 198,296 | ||||||||||||||||||||||||||
淨增量 | 207 | 237 | 545 | 575 | 520 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結束已部署的部隊 | 910 | 1,147 | 1,692 | 2,267 | 2,787 | 3,386 |
三個月結束了, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用,GAAP | $ | 24,760 | $ | 25,835 | $ | 26,827 | $ | 26,868 | $ | 27,256 | $ | 31,039 | ||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (3,819) | (4,781) | (6,298) | (6,771) | (4,898) | (6,505) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | (324) | 13 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃設備減值損失 | (96) | (316) | (626) | (123) | (137) | (157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一次性支出 | (1,107) | (2,298) | (69) | (41) | (53) | (683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的運營費用 | $ | 19,414 | $ | 18,453 | $ | 19,834 | $ | 19,933 | $ | 22,168 | $ | 23,694 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 19,825 | $ | 9,070 | $ | 38,406 | $ | 17,780 | |||||||||||||||
收入成本 | 12,412 | 8,517 | 26,228 | 16,330 | |||||||||||||||||||
毛利潤,GAAP | 7,413 | 553 | 12,178 | 1,450 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 184 | 280 | 329 | 388 | |||||||||||||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 11 | 6 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 7,608 | $ | 839 | $ | 12,528 | $ | 1,847 | |||||||||||||||
毛利率% | 37.4 | % | 6.1 | % | 31.7 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||
調整後的毛利率% | 38.4 | % | 9.3 | % | 32.6 | % | 10.4 | % |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
營業收入(虧損),GAAP | $ | (23,626) | $ | (25,282) | $ | (46,117) | $ | (49,145) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6,689 | 5,061 | 11,732 | 8,988 | |||||||||||||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 11 | 6 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
重組費用 | — | (13) | — | 311 | |||||||||||||||||||
租賃設備減值損失 | 157 | 316 | 294 | 412 | |||||||||||||||||||
其他一次性支出 | 683 | 2,298 | 736 | 3,405 | |||||||||||||||||||
調整後營業收入(虧損) | $ | (16,086) | $ | (17,614) | $ | (33,334) | $ | (36,020) |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (66,754) | $ | (25,686) | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,272 | 1,264 | 4,087 | 2,350 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6,689 | 5,061 | 11,732 | 8,988 | |||||||||||||||||||
利息支出(收入) | (1,853) | (332) | (2,152) | (258) | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 626 | — | |||||||||||||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | 28,113 | 569 | 31,431 | (2,509) | |||||||||||||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | 5,095 | 24 | 5,837 | (1,448) | |||||||||||||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 11,751 | 143 | 13,501 | (5,443) | |||||||||||||||||||
重組費用 | — | (13) | — | 311 | |||||||||||||||||||
租賃設備減值損失 | 157 | 316 | 294 | 412 | |||||||||||||||||||
其他一次性支出 | 683 | 2,298 | 736 | 3,405 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (13,847) | $ | (16,356) | $ | (29,271) | $ | (33,679) |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (66,754) | $ | (25,686) | $ | (95,363) | $ | (39,487) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6,689 | 5,061 | 11,732 | 8,988 | |||||||||||||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 11 | 6 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 626 | — | |||||||||||||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | 28,113 | 569 | 31,431 | (2,509) | |||||||||||||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | 5,095 | 24 | 5,837 | (1,448) | |||||||||||||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 11,751 | 143 | 13,501 | (5,443) | |||||||||||||||||||
重組費用 | — | (13) | — | 311 | |||||||||||||||||||
租賃設備減值損失 | 157 | 316 | 294 | 412 | |||||||||||||||||||
其他一次性支出 | 683 | 2,298 | 736 | 3,405 | |||||||||||||||||||
調整後收益(虧損) | $ | (14,255) | $ | (17,282) | $ | (31,185) | $ | (35,762) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 148,882,160 | 143,552,032 | 147,664,534 | 143,220,268 | |||||||||||||||||||
調整後每股收益(虧損)——攤薄 | $ | (0.10) | $ | (0.12) | $ | (0.21) | $ | (0.25) |