附錄 99.1
Warrior Met Coal 宣佈同時推出招標要約
其2028年到期的7.875％優先擔保票據
阿拉巴馬州布魯克伍德2023年8月9日Warrior Met Coal, Inc.（紐約證券交易所代碼：HCC）（Warrior 或 公司）今天宣佈，開始以現金購買該公司2028年到期的7.875％未償還的優先擔保票據（ 票據）本金不超過1.5億美元（ 票據），回購價格為此類票據本金總額的103％，加上回購日期（限制性付款回購 價格）的此類票據的應計和未付利息，但不包括回購日期。
在限制性付款要約的同時，但與限制性付款要約不同，公司宣佈開始現金要約（ 要約以及限制性付款要約以及要約），以回購價格為此類票據本金總額的104.25％，再加上 的應計和未付利息，但不包括回購日期（要約回購價格））。
限制性付款 要約和要約是兩個單獨的報價。在限制性付款要約中有效投標（且未有效撤回）的票據不得在要約中投標，在要約中有效投標（且未有效撤回） 的票據不得在限制性付款要約中投標。
限制性付款優惠
限制性付款優惠將於紐約時間2023年9月7日下午 5:00（該日期和時間，即到期日）到期， 回購日期為2023年9月8日（RP 回購日期）。
限制性付款優惠摘要：
| cuSips |
安全標題 | 本金未償還金額 | 自動專業版 配給係數 適用於校長 票據數量 已投標(1) |
最大臉型 RP 的金額 按比例分攤投標 需要注意的事項 已回購(1) |
受限 付款 回購 價格(2) |
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| 93627C AB7 (144A)； U93537 AC9 (Reg S) |
7.875% 老年人 2028年到期的有抵押票據 |
$ | 302,618,000 | 49.5674 | % | $ | 150,000,000 | $ | 1,030.00 | |||||||||
| (1) | 對於限制性還款優惠中每投標1,000美元的本金票據，無論持有人（定義見下文）在限制性付款優惠中投標的票據的本金總額如何，均應適用49.5674％的自動比例係數 。如果限制性付款優惠 中投標的票據本金總額低於302,618,000美元，則公司將在限制性付款要約中回購本金總額低於1.5億美元的票據。 |
| (2) | 對於每1,000美元的RP按比例評級投標票據（定義見下文 ），不包括應計但未付的利息，除了限制性付款回購價格外，還將支付利息。 |
公司根據管理票據的契約（契約）提出限制性付款要約，該契約規定，在 申報或支付任何限制性付款（定義見契約）之前，要依賴累積信貸的定義（定義見契約）或依賴公司的 形式上的 總負債槓桿率（如契約中所定義 ），公司應開始提出回購票據本金總額等於此類擬議限制性付款金額的要約。因此，在宣佈或提出擬議的限制性付款（定義見下文）之前，公司將根據契約的條款在 中提出限制性付款要約。