美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年8月4日

 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

 

(737)

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果是表單，請選中下面的相應複選框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

 

 

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或《規則》中定義的新興成長型公司 1934 年《證券交易法》（§ 本章的）。

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

數字房地產信託公司：☐

數字房地產信託基金，L.P.: ☐

 

 

 

介紹性説明

除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本報告中所有提及 “我們”、“我們的”、“我們的公司”、“公司” 或 “數字地產”，均指Digital Realty Trust, Inc. 及其合併子公司，包括我們的 “運營合作伙伴” Digital Realty Trust, L.P.

 

2023 年 8 月 4 日，Digital Realty Trust, Inc. 和 Digital Realty Trust, L.P. 與美銀證券公司、BMO Capital Markets Corp.、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、花旗集團環球市場公司、德意志銀行證券公司、亨廷頓證券公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司簽訂了自動櫃員機股票發行銷售協議（“銷售協議”），Eeries LLC、摩根大通證券有限責任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、Raymond James & Associates, Inc.、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、斯科舍資本（美國）公司、道明證券（美國）有限責任公司、Truist Securities, Inc.、瑞銀證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司，作為銷售代理、遠期賣方和/或委託人（統稱為 “代理人”），以及相關的遠期賣方和遠期買方（定義見下文），根據這些規定我們可能會不時發行和出售總髮行價不超過15億加元（“最高金額”）的普通股，我們的普通股在我們的酌情決定任何代理商作為我們的銷售代理，或者（如果適用）通過遠期賣方作為相關遠期購買者的代理人，或任何代理人作為委託人。簽訂銷售協議後，公司終止了公司之前的銷售協議 根據經修訂的2022年4月1日的某些銷售協議制定的計劃。在終止時，根據先前的計劃，總銷售價格約為4.087億美元的普通股仍未出售。

根據銷售協議，通過任何代理人、我們的銷售代理人或通過任何遠期賣方出售我們的普通股（如果有）將通過普通經紀人按市場價格進行的交易、談判交易或被視為的交易進行 經修訂的1933年《證券法》（“該法”）第415條所定義的發行，包括在交易所、大宗交易或法律允許的任何其他方法，以與現行市場價格相關的價格或以受某些最低價格約束的談判價格向做市商或通過做市商進行的銷售。

我們還可能向每位代理人出售普通股，作為其自有賬户的本金，價格將在出售時商定。如果我們作為委託人向任何代理人出售普通股，我們將與該代理人簽訂單獨的條款協議，並在適用法律要求的範圍內，我們將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述條款協議。

銷售協議規定，除了我們向作為銷售代理的代理人發行和出售普通股外，我們還可能與北卡羅來納州美國銀行、蒙特利爾銀行、巴克萊銀行有限公司、花旗銀行、北卡羅來納州花旗銀行簽訂單獨的遠期銷售協議（每份協議以及任何相關的定價補充協議、“遠期銷售協議”，統稱為 “遠期銷售協議”）德意志銀行股份公司、倫敦分行、傑富瑞有限責任公司、摩根大通銀行、全國協會、紐約分行、KeyBanc Capital Markets Inc.瑞穗市場美洲有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、MUFG Securities EMEA plc、野村環球金融產品公司、加拿大皇家銀行、新斯科舍銀行、多倫多道明銀行、Truist Bank、瑞銀集團倫敦分行和富國銀行、全國協會或其各自的關聯公司（以這種身份分別是 “遠期買家”，統稱為 “遠期購買者”）。如果我們與任何遠期買方簽訂遠期銷售協議，我們預計該遠期買方將根據雙方接受的與該遠期銷售協議相關的指示，嘗試通過作為該遠期買方代理人的相關遠期賣方借入和出售我們的普通股，以對衝該遠期買方在該遠期銷售協議下的風險敞口。在擔任相關遠期買方的銷售代理時，我們將代理人（BTIG, LLC和野村證券國際公司除外（通過BTIG, LLC作為其代理人行事））單獨稱為 “遠期賣方”，統稱為 “遠期賣方”，統稱為 “遠期賣方”。除非另有明確説明或上下文另有要求，否則就任何代理而言，此處提及的 “相關” 或 “相關” 遠期買方是指作為遠期買方行事的該代理人的關聯公司，或以遠期買方身份行事的代理人（但野村證券國際公司（通過BTIG, LLC作為代理人）將擔任野村環球金融產品公司的遠期賣方（如適用）其作為遠期購買者的能力）。

我們最初不會從遠期賣方出售借入的普通股中獲得任何收益，該協議與遠期銷售協議有關，以對衝此類遠期銷售協議。如果遠期銷售協議的全部實物結算（我們預計將在該遠期銷售協議到期日當天或之前進行），我們預計獲得的現金收益總額等於該遠期銷售協議下的遠期銷售價格和該遠期銷售協議所依據的普通股數量的乘積，但須遵守該遠期銷售協議的價格調整和其他條款。但是，如果我們選擇現金結算或淨股份結算任何遠期銷售協議，我們預計獲得的收益將大大低於前一句中規定的產品（對於任何現金結算），或者不會收到任何收益（對於任何淨股結算），並且我們可能欠現金（在任何現金結算的情況下）或普通股（在任何淨股結算的情況下））給相關的遠期買方。

在任何情況下，我們向代理商、作為我們的銷售代理商或委託人出售或通過代理出售的股票的總銷售價格以及遠期買方通過遠期賣方出售的股票的總銷售價格均不得超過最高金額。

我們將向作為銷售代理的每位代理商支付佣金，該佣金不得超過但可能低於銷售協議下通過其作為代理出售的每股股票總銷售價格的2.0％。對每位遠期買方的補償將是雙方商定的佣金，其形式是降低相關遠期銷售協議下的初始遠期價格，在適用的遠期對衝賣出期內，通過相關遠期賣方出售的借入股票總銷售價格的2.0％（總銷售價格將根據浮動利率和與預期股息相關的指定金額，根據每日應計額進行調整）我們普通股的股份，如果 日期發生在這樣的遠期對衝賣出期內）。

我們打算將向代理人或通過代理人出售普通股的淨收益以及任何遠期銷售協議結算所得的淨現金收入捐給我們的運營合夥企業，運營合夥企業隨後將使用我們出資的此類淨收益暫時償還運營合夥企業全球循環信貸額度下未償還的借款，收購更多房產或業務，為開發機會提供資金，並提供營運資金和其他一般公司用途，包括可能用於營運資金和其他一般公司用途用於償還其他債務或回購、贖回或清償未償債務證券，或上述各項的組合。如果我們使用此類淨收益來償還運營合夥企業全球循環信貸額度和抵押貸款下未償還的借款，代理商的某些關聯公司可能會通過償還這些借款獲得此類淨收益的一部分。

如果銷售不能達到或超過我們在任何配售通知中指定的價格，我們可以指示任何代理商或遠期賣方（如適用）不要出售我們的普通股。我們或任何代理商或遠期賣方（如適用）可以在收到適當通知後隨時暫停普通股的發行，但須遵守其他條件。根據銷售協議發行的普通股將在 (1) 出售受銷售協議約束的所有普通股（包括我們向代理人或通過代理人出售的股票以及通過遠期賣方出售的借入股票）或 (2) 銷售協議終止時終止，以較早者為準。

以上摘要參照本最新表格報告附錄1.1所附銷售協議（包括遠期銷售協議的附錄形式）進行了全面限定 並以引用方式納入此處。

這些股票將根據2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的有效上架登記聲明發行（File No.s. 和 以及根據該法第424 (b) 條於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。

關於招股説明書補充文件的提交，我們將作為本最新表格報告的附錄5.1提交 我們的法律顧問Venable LLP關於我們普通股的某些馬裏蘭州法律問題的意見。

銷售代理、遠期購買者、遠期賣方及其各自的關聯公司過去曾不時為我們提供商業銀行、投資銀行和諮詢服務，為此他們收到了慣常費用和費用報銷，並且可能不時在正常業務過程中與我們進行交易併為我們提供服務，他們可能會因此獲得慣常費用和費用報銷。

 

(d) 展品。

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表他們簽署本報告。

日期：2023 年 8 月 4 日

 

		數字房地產信託公司
來自：		//珍妮李
		珍妮李
		執行副總裁、總法律顧問兼祕書
		數字房地產信託基金，L.P.
來自：		數字房地產信託公司
		它的普通合夥人
來自：		//珍妮李
		珍妮李
		執行副總裁、總法律顧問兼祕書