附錄 99.1
適用於 立即發佈
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| 喬斯林·約翰遜 | John Chang | |
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Cogent Communications 公佈了包括Sprint Wireline業務在內的2023年第二季度業績，通過討價還價收購獲得了12億美元的收益， 每股基本收益為23.84美元，並增加了其普通股的季度定期股息
財務和業務亮點
| ● | 2023年5月1日，Cogent完成了對來自T-Mobile（TMUS）的Sprint Communications及其子公司（“Sprint”、 或 “有線業務”）的美國長途 光纖網絡（包括其非美國擴展）的收購。 | |
| ● | Cogent批准將2023年第三季度的定期季度股息增加0.01美元，合計每股0.945美元，而2023年第二季度為每股0.935美元，這是Cogent連續第四十四次增加季度股息 。 |
| o | 2023年第三季度每股0.945美元的股息比2022年第三季度的每股股息0.905美元每年增長4.4％。 |
| ● | 從2023年第一季度到2023年第二季度，服務收入增長了56.1％，達到2.398億美元 ，從2022年第二季度到2023年第二季度增長了61.5％。 |
| o | 按固定貨幣計算，服務收入從2023年第一季度到2023年第二季度增長了55.9％，從2022年第二季度到2023年第二季度增長了61.4％。 |
| o | 從2023年5月1日到2023年6月30日，有線業務的服務收入為7,800萬美元。 |
| ● | 2023年第二季度，收購Sprint的低價收購收益為12億美元 。 |
| o | 討價還價收購的收益中包括一份總額為6.204億美元的7億美元IP傳輸服務協議的折扣現值。 |
| ● | 2023年第二季度的基本和全面攤薄後每股收益分別為23.84美元和23.65美元， 。 | |
| ● | 經營活動提供的淨現金比2023年第一季度增長了130.7％，達到2023年第二季度的8,270萬美元，從2022年第二季度到2023年第二季度增長了140.3％。 | |
| ● | 2023年第二季度，Sprint的收購成本為70萬美元。 | |
| ● | 2023年第二季度的息税折舊及攤銷前利潤為2420萬美元 |
| o | 經Sprint收購成本調整後，息税折舊攤銷前利潤為5,410萬美元，根據與T-Mobile 簽訂的知識產權過境協議在2023年第二季度收到的2,920萬美元現金 |
| o | 在截至2023年6月30日的三個月中，根據與T-Mobile簽訂的IP傳輸服務協議的賬單金額和支付的金額分別為5,830萬美元和2920萬美元。 |
| ● | 2023年第二季度的息税折舊攤銷前利潤率為10.1％。 |
| o | 2023年第二季度，調整後的Sprint收購成本和根據與T-Mobile簽訂的IP過境協議收到的現金利潤率為22.5％。 |
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[華盛頓特區 2023 年 8 月 10 日]Cogent Communications Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：CCOI）（“Cogent”）今天宣佈，截至2023年6月30日的三個月 的服務收入為2.398億美元，比截至2022年6月30日的三個月 增長了61.5％。從截至2023年3月31日的三個月到截至2023年6月30日的三個月中，外匯匯率對服務收入增長產生了40萬美元的積極影響，並對截至2022年6月30日的三個月 到截至2023年6月30日的三個月的服務收入增長產生了30萬美元的積極影響。按固定貨幣計算，從截至2023年3月31日的三個月到截至2023年6月30日的三個月，服務收入增長了55.9％，截至2022年6月30日的三個 個月至截至2023年6月30日的三個月，服務收入增長了61.4％。從2023年5月1日（收購Sprint的截止日期）到2023年6月30日，有線業務的服務收入為7,800萬美元 。
網內服務提供給位於由 Cogent 設施與 Cogent 網絡物理連接的建築物中的客户。截至2023年6月30日的三個月，淨收入為1.277億美元；與截至2023年3月31日的三個月相比增長了9.9％，比截至2022年6月30日的三個月增長了14.0％。從2023年5月1日（收購Sprint的截止日期）到 2023年6月30日，有線業務的淨收入為410萬美元。
網外客户位於與Cogent的 網絡直接相連的建築物中，使用其他運營商的設施和服務提供從客户場所 到Cogent網絡的最後一英里路段。截至2023年6月30日的三個月，淨外收入為1.02億美元；與截至2023年3月31日的三個月相比 增長了173.5％，比截至2022年6月30日的三個月增長了181.1％。從2023年5月1日（收購Sprint的截止日期）到2023年6月30日， 有線業務的網外收入為6,390萬美元。
在收購Cogent的Sprint時，Cogent擴大了其通過其光纖網絡提供的光波長服務和光傳輸服務 。Cogent正在向其現有客户、Sprint客户和需要專用光傳輸連接的新客户出售這些波長 服務，而無需與擁有和運營網絡基礎設施相關的資本和持續支出。截至2023年6月30日的三個月， 的Walleghteng收入為160萬美元。從2023年5月1日（收購Sprint的截止日期 ）到2023年6月30日，有線業務的波長收入為160萬美元。
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非核心服務是傳統服務，Cogent 收購了這些服務，並繼續支持 ，但不積極銷售。截至2023年6月30日的三個月，非核心收入為860萬美元。從2023年5月1日（收購Sprint的截止日期）到2023年6月30日，有線業務的非核心收入 為840萬美元。
GAAP 毛利定義為總服務收入減去網絡運營費用中包含的網絡 運營費用、折舊和攤銷以及基於權益的薪酬。GAAP 毛利率 定義為 GAAP 毛利除以服務總收入。截至2023年6月30日的三個月，GAAP毛利比截至2022年6月30日的三個月下降了27.7％，至截至2023年6月30日的三個月的4,980萬美元，比截至2023年3月31日的三個月下降了28.7％。截至2023年6月30日的三個月，GAAP毛利率為20.8％。
非公認會計準則毛利表示服務收入減去網絡運營費用 ，不包括基於權益的薪酬和單獨顯示的金額（折舊和攤銷費用）。非公認會計準則毛利率 定義為非公認會計準則毛利除以服務總收入。截至2022年6月30日的三個月，非公認會計準則毛利增長了11.4％，達到截至2023年6月30日的三個月的1.025億美元，比截至2023年3月31日的三個月增長了7.8％ 2023年。截至2023年6月30日的三個月，非公認會計準則毛利率為42.8％。
截至2023年6月30日的三個月 ，經營活動提供的淨現金增長了140.3％，至截至2023年6月30日的三個月 的8,270萬美元，比截至2023年3月31日的三個月 增長了130.7％。從 2023年5月1日（收購Sprint的截止日期）到2023年6月30日，有線業務運營活動提供的淨現金為5,790萬美元。
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截至2023年6月30日的三個月中， 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）下降了58.7％，至截至2023年6月30日的三個月的2420萬美元， 比截至2023年3月31日的三個月下降了56.9％。截至2023年6月30日的三個月，息税折舊攤銷前利潤率為10.1％。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,410萬美元，比截至2023年6月30日的三個月下降了7.5％，不包括Sprint收購成本70萬美元 ，包括根據知識產權運輸服務協議（下文討論）支付的2,920萬美元， 2023年的5,410萬美元，比截至2023年3月31日的三個月 下降了4.2％。截至2023年6月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為22.5％，其中不包括Sprint的收購成本，包括根據IP運輸服務協議支付的2920萬美元現金。在截至2023年6月30日的三個月中，根據 IP Transit 服務協議支付的賬單金額和支付的金額分別為5,830萬美元和2920萬美元。
截至2023年6月30日的三個月，每股基本淨收益為23.84美元。截至2023年6月30日的三個月，攤薄後每股淨收益為23.65美元。基本和攤薄後的每股收益包括 收購Sprint帶來的12億美元低價收購收益的影響。
從2022年6月30日起，客户連接總數增長了58.1％，達到截至2023年6月30日的151,430人，比2023年3月31日增長了55.4％。截至2023年6月30日，收購Sprint 產生的客户聯繫總數為46,212人。網內客户連接量從2022年6月30日起增長了12.8％，達到截至2023年6月30日的92,846個，比2023年3月31日增長了11.5％。截至2023年6月30日，收購Sprint所產生的網內客户聯繫為2546人。自2022年6月30日起，網外客户連接增長了194.5％，達到截至2023年6月30日的38,762人，比2023年3月31日增長了181.2％ 。截至2023年6月30日，收購Sprint的網外客户關係為24,243人。截至 2023 年 6 月 30 日，Wavelength 客户 連接數為 414。截至2023年6月30日，收購Sprint的波長客户關係為402人。截至2023年6月30日，收購Sprint的非核心客户關係為19,021人。
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從2022年6月30日 到2023年6月30日，網絡建築物數量增加了132座，達到3,227座，比2023年3月31日增加了37座。在 Sprint 收購 中收購的技術建築是 482 座建築。
通過特價購買和 IP 傳輸服務協議獲得收益
收購Sprint 的低價收購的估計收益為12億美元，如下所示。所列金額是臨時的，隨着Cogent完善其在計算收購資產和假設負債時使用的估算值和輸入 ，可能會發生變化。
（以千計） 特價購買的收益 | ||||
| 收購淨資產的公允價值 | $ | 559,905 | ||
| 從賣方獲得的淨對價總額，扣除折扣 | 595,814 | |||
| 特價購買的收益 | $ | 1,155,719 | ||
IP 傳輸服務協議
在收購Sprint的截止之日，特拉華州的一家公司、特拉華州 公司（“T-Mobile”）T-Mobile US, Inc. 的直接子公司 Cogent 和 T-Mobile USA, Inc.（“TMUSA”）簽訂了知識產權傳輸服務協議（“IP 傳輸服務協議”）， 根據該協議，TMUSA將向Cogent支付總額為7億美元，包括 (i) 在 Sprint 收購截止之日後的第一年按月等額分期付款 的3.5億美元，以及 (ii) 在 的基礎上每月等額分期付款 3.5億美元隨後的 42 個月。在截至2023年6月30日的三個月中，根據知識產權運輸服務協議開具的賬單金額和支付的金額分別為5,830萬美元和2920萬美元 。
Cogent 將這筆交易作為 ASC Topic 805 下的企業 組合入賬 業務合併 （“ASC 805”）。Cogent評估了哪些要素是業務 合併的一部分，以及為完成收購而交換的對價。根據ASC 805，Cogent得出結論，將支付的7億美元的 款項是T-Mobile為完成對一家陷入困境的企業的收購而收到的對價。7億美元的 IP Transit 服務協議與收購Sprint有關，按折扣現值計算，折扣為7,960萬美元。總額為6.204億美元的折扣金額包含在討價還價購買收益中。因此，根據知識產權運輸服務協議， 收入未得到確認。
季度股息增加已獲批准
2023年8月2日，Cogent董事會批准了每股0.945美元的定期季度股息 ，該股息將於2023年9月8日支付給2023年8月24日的登記股東。2023年第三季度的定期股息比2023年第二季度每股0.935美元的定期股息增加了每股0.01美元，即1.1％，比2022年第三季度的每股0.905美元的股息每年增長4.4％。
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未來任何股息和任何其他資本回報 的支付將由董事會自行決定，可以減少、取消或增加，並將取決於Cogent的財務狀況 、經營業績、可用現金、現金流、資本要求、Cogent債務契約的限制以及董事會認為相關的其他因素。
COVID-19 疫情對企業業績的殘餘影響
Cogent 目睹了其在北美中央商務區提供服務的 大樓及其周邊地區的房地產市場惡化，這主要歸因於企業繼續在 COVID-19 疫情期間制定的遠程辦公政策 。由於空置率上升以及租賃啟動量或續訂量下降，Cogent 向企業客户的新銷售放緩 ，這對其企業收入業績產生了負面影響。最近，隨着許多公司永久確立完全或部分在家辦公的選項 ，Cogent的企業客户正在集成 一些已成為遠程工作環境一部分的新應用程序，這使Cogent的公司業務受益，因為這些 客户將其互聯網接入基礎設施升級到更高容量的連接。在截至2023年6月30日的三個月中， Cogent慢開始看到空置率下降和辦公室佔用率上升，其公司業務也出現了積極的趨勢。 如果公司最終重返Cogent運營的大樓，Cogent認為，這將為 增加銷售額提供機會。但是，這些積極趨勢的確切時機和路徑仍不確定，Cogent可能會繼續看到 企業客户流失率增加，現有企業客户配置的升級減少以及新租户機會的減少，這將 對Cogent的企業收入增長產生負面影響。
Cogent 的 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及截至2022年9月30日、2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中更詳細地描述了這些風險和其他風險。
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電話會議和網站信息
Cogent將於美國東部時間2023年8月10日上午8點30分 與金融分析師舉行電話會議，討論Cogent2023年第二季度的經營業績以及 對2023年全年的預期。投資者和其他利益相關方可以在Cogent網站www.cogentco.com/events的 “活動” 部分觀看財報電話會議的網絡直播。財報電話會議結束後，將在網站上提供網絡直播的重播以及 新聞稿。電話會議結束後，Cogent的 “ 財務和運營業績摘要” 的可下載文件及其電話會議記錄也將在Cogent的網站 上公佈。
關於 Cogent Commun
Cogent Communications（納斯達克股票代碼：CCOI）是一家基於一級設施的跨國互聯網服務提供商 。Cogent 專門為企業提供高速互聯網接入、以太網傳輸和託管服務。Cogent 的 設施為基礎的全光纖 IP 網絡主幹為全球 227 個市場提供服務。
Cogent Communications 總部位於華盛頓特區西北 N 街 2450 號 20037。欲瞭解更多信息，請訪問 www.cogentco.com。在美國可以致電 (202) 295-4200 或發送電子郵件至 info@cogentco.com 與 Cogent Communications 聯繫。
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COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
財務和經營業績摘要
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | |||||||||||||||||||
| 指標（以千美元計，股票 和每股數據除外）— 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (1) | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | $ | 114,949 | $ | 116,143 | $ | 127,665 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | 1.5 | % | 1.0 | % | 9.9 | % | ||||||||||||
| 網外收入 (2) | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | $ | 36,873 | $ | 37,283 | $ | 101,984 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 173.5 | % | ||||||||||||
| 波長收入 (3) | - | - | - | - | - | $ | 1,585 | |||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
| 非核心收入 (4) | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | $ | 157 | $ | 162 | $ | 8,572 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | -7.6 | % | 3.2 | % | NM | |||||||||||||
| 服務收入 — 總收入 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 1.1 | % | 56.1 | % | ||||||||||||
| 固定貨幣總額 收入季度增長率——連續幾個季度 (5) | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % | ||||||||||||
| 固定貨幣總額 收入季度增長率——同比季度 (5) | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % | ||||||||||||
| 固定貨幣和 消費税對總收入季度增長率的影響——連續幾個季度 (5) | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % | ||||||||||||
| 固定貨幣和 消費税對總收入季度增長率的影響——同比季度 (5) | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % | ||||||||||||
| 消費税已包含在服務收入中 (6) | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | $ | 4,086 | $ | 4,193 | $ | 11,040 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | -0.8 | % | 2.6 | % | 163.3 | % | ||||||||||||
| 企業收入 (7) | $ | 86,116 | $ | 85,177 | $ | 85,495 | $ | 85,783 | $ | 85,627 | $ | 110,998 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -0.8 | % | -1.1 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | -0.2 | % | 29.6 | % | ||||||||||||
| 以淨值為中心的收入 (7) | $ | 63,060 | $ | 63,274 | $ | 64,506 | $ | 66,196 | $ | 67,961 | $ | 87,582 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 4.4 | % | 0.3 | % | 1.9 | % | 2.6 | % | 2.7 | % | 28.9 | % | ||||||||||||
| 企業收入 (7) | - | - | - | - | - | $ | 41,227 | |||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
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| 網絡 運營費用 (6) | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | $ | 56,884 | $ | 58,489 | $ | 137,271 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 2.8 | % | 134.7 | % | ||||||||||||
| GAAP 毛利 (8) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | 2.2 | % | -2.3 | % | -28.7 | % | ||||||||||||
| GAAP 毛利率 (8) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利 (5) (9) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 0.0 | % | 7.8 | % | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利率 (5) (9) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % | ||||||||||||
| 銷售、一般和 管理費用 (10) | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 33,079 | $ | 37,713 | $ | 38,646 | $ | 77,640 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 3.5 | % | -3.1 | % | -1.6 | % | 14.0 | % | 2.5 | % | 100.9 | % | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 費用 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | 2.9 | % | 6.8 | % | 108.7 | % | ||||||||||||
| 基於權益的薪酬 費用 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | $ | 6,264 | $ | 6,581 | $ | 6,249 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | 0.9 | % | 5.1 | % | -5.0 | % | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | $ | 27,311 | $ | 24,312 | $ | (34,604 | ) | |||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | -2.8 | % | -11.0 | % | NM | |||||||||||||
| 利息支出 (11) | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | $ | 21,990 | $ | 19,005 | $ | 28,653 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | 22.5 | % | -13.6 | % | 50.8 | % | ||||||||||||
| 估值的非現金變動 — 掉期協議 | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | $ | (2,590 | ) | $ | (1,847 | ) | $ | 1,305 | ||||||||||
| 以低價購買獲得收益 (12) | - | - | - | - | - | $ | 1,155,719 | |||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | $ | 851 | $ | 6,148 | $ | 1,123,863 | |||||||||||
| 2024年歐元紙幣的外匯收益 （虧損） | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||
| 每股普通股基本淨收益（虧損） | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.84 | |||||||||||
| 攤薄後每股普通股淨收益（虧損） | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.65 | |||||||||||
| 普通股加權平均值 — 基本 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | 46,885,512 | 47,037,091 | 47,137,822 | ||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||||
| 普通股加權平均值 — 攤薄 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | 47,196,890 | 47,381,226 | 47,526,207 |
第 9 頁，總共 22 頁
| % 與上一季度相比有所變化 | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | ||||||||||||
| 息税折舊及攤銷前利潤 (5) | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | -1.3 | % | -1.9 | % | -56.9 | % | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率 (5) | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | ||||||||||||
| Sprint 收購 成本 (18) | $ | - | $ | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | ||||||||||||
| 知識產權過境服務協議下的現金付款 (13) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 29,167 | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤，根據知識產權運輸服務協議 (5) (13) 調整後的Sprint收購成本和現金支付 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | -4.2 | % | -1.6 | % | -4.2 | % | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤，根據知識產權運輸服務協議調整後的Sprint收購成本和現金支付 ，利潤率 (5) (13) | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | -32.2 | % | -1.4 | % | 130.7 | % | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | $ | 19,591 | $ | 23,204 | $ | 37,449 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | -18.3 | % | 18.4 | % | 61.4 | % | ||||||||||||
| 資本（融資）租賃債務的本金支付 | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | $ | 24,514 | $ | 9,450 | $ | 7,797 | ||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | 148.6 | % | -61.5 | % | -17.5 | % | ||||||||||||
| 已支付的股息 | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | $ | 43,975 | $ | 45,311 | $ | 44,907 | ||||||||||||
| 總槓桿率 (5) (13) | 4.94 | 5.22 | 5.32 | 5.39 | 5.47 | 5.63 | ||||||||||||||||||
| 淨槓桿比率 (5) (13) | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.20 | 4.46 | 4.56 | ||||||||||||||||||
| 客户聯繫 — 期末 (14) (15) | ||||||||||||||||||||||||
| 網內客户聯繫 (14) | 81,627 | 82,277 | 82,614 | 82,620 | 83,268 | 92,846 | ||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.0 | % | 0.8 | % | 11.5 | % | ||||||||||||
| 網外客户連接 (14) | 12,922 | 13,160 | 13,359 | 13,531 | 13,785 | 38,762 | ||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | 1.3 | % | 1.9 | % | 181.2 | % | ||||||||||||
| Wavelength 客户 連接 (3) (14) | - | - | - | - | - | 414 |
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| 與上一季度相比變化百分比 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
| 非核心客户連接 (4) (14) | 335 | 340 | 348 | 363 | 374 | 19,408 | ||||||||||||||||||
| % 與上一季度相比有所變化 | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | 4.3 | % | 3.0 | % | NM | |||||||||||||
| 客户連接總數 (14) | 94,884 | 95,777 | 96,321 | 96,514 | 97,427 | 151,430 | ||||||||||||||||||
| 與上一季度相比變化百分比 | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % | 0.2 | % | 0.9 | % | 55.4 | % | ||||||||||||
| 企業客户關係 (14) | 45,393 | 45,103 | 45,176 | 44,844 | 44,570 | 61,284 | ||||||||||||||||||
| 與上一季度相比變化百分比 | -0.1 | % | -0.6 | % | 0.2 | % | -0.7 | % | -0.6 | % | 37.5 | % | ||||||||||||
| 以網絡為中心的客户連接 (14) | 49,491 | 50,674 | 51,145 | 51,670 | 52,857 | 66,711 | ||||||||||||||||||
| 與上一季度相比變化百分比 | 2.5 | % | 2.4 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 26.2 | % | ||||||||||||
| 企業客户關係 (14) | - | - | - | - | - | 23,435 | ||||||||||||||||||
| 與上一季度相比變化百分比 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
| 網內建築物—期末 | ||||||||||||||||||||||||
| 多租户辦公樓 | 1,824 | 1,826 | 1,832 | 1,837 | 1,841 | 1,844 | ||||||||||||||||||
| 運營商中立的數據中心大樓 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | 1,264 | 1,294 | 1,327 | ||||||||||||||||||
| Cogent 數據中心 | 54 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||
| 網內建築物總數 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | 3,155 | 3,190 | 3,227 | ||||||||||||||||||
| 運營商中立數據中心節點總數 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | 1,458 | 1,490 | 1,526 | ||||||||||||||||||
| 平方英尺 — 多租户辦公樓 — on-net | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | 1,000,044,418 | 1,001,382,577 | 1,001,491,002 | ||||||||||||||||||
| 擁有的技術建築物總數 (15) | - | - | - | - | - | 482 | ||||||||||||||||||
| 平方英尺 — 自有技術建築 (15) | - | - | - | - | - | 1,603,569 | ||||||||||||||||||
| 網絡 — 期末 (16) | ||||||||||||||||||||||||
| 城際路線里程 — 已出租 (16) | 60,869 | 61,024 | 61,065 | 61,292 | 61,300 | 72,694 | ||||||||||||||||||
| 地鐵線路里程 — 已出租 (16) | 16,614 | 16,822 | 17,477 | 17,616 | 17,826 | 22,556 | ||||||||||||||||||
| 地鐵光纖里程 — 已租用 (16) | 40,113 | 40,529 | 42,212 | 42,491 | 42,863 | 75,577 | ||||||||||||||||||
| 城際路線里程 — 自有 (16) | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 21,883 | ||||||||||||||||||
| 地鐵線路里程 — 自有 (16) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1,704 | ||||||||||||||||||
| 互聯網絡 — AS | 7,625 | 7,685 | 7,766 | 7,792 | 7,864 | 7,891 | ||||||||||||||||||
| 員工人數-期末 (17) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售隊伍 — 配額限制 (17) | 479 | 477 | 522 | 548 | 562 | 647 | ||||||||||||||||||
| 銷售隊伍 — 共計 (17) | 620 | 619 | 669 | 698 | 714 | 841 | ||||||||||||||||||
| 員工總數 (17) | 987 | 988 | 1,041 | 1,076 | 1,107 | 2,020 | ||||||||||||||||||
| 銷售代表工作效率 — 相當於每位全職銷售代表 銷售代表 (“FTE”) 每月的單位數 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 9.2 | ||||||||||||||||||
| FTE — 銷售代表 | 453 | 449 | 465 | 503 | 539 | 567 |
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| (1) | 從收購完成之日（2023年5月1日）到2023年6月30日期間，Sprint的淨收入為410萬美元。 |
| (2) | 從收購完成之日（2023年5月1日）到2023年6月30日期間，Sprint的淨外收入為6,390萬美元。 |
| (3) | 在收購Cogent的Sprint時，Cogent開始通過其光纖網絡提供光波長服務和光傳輸 服務。從收購完成之日（2023年5月1日） 到2023年6月30日期間，Sprint的收入為160萬美元 |
| (4) | 由資產或業務被Cogent收購的公司的傳統服務組成。從收購完成之日（2023年5月1日）到2023年6月30日，Sprint在 期間的非核心收入為840萬美元。 |
| (5) | 有關定義和與GAAP指標的對賬，請參閲下面的非公認會計準則指標表。 |
| (6) | 網絡運營費用不包括截至2022年3月31日至2023年6月30日的三個月期間 分別為144美元、145美元、176美元、88美元、149美元和231美元的股權薪酬支出。網絡運營費用包括消費税，包括截至2022年3月31日至2023年6月30日的三個月期間，環球影業 服務基金費用分別為3,742美元、3,448美元、4,118美元、4,086美元、4,193美元和11,040美元。從2023年5月1日（Sprint 收購截止日期）到2023年6月30日期間，與有線業務相關的消費税總額為700萬美元。 |
| (7) | 在收購Sprint時，Cogent將Sprint的1,290萬美元月經常性收入和17,823個客户聯繫分別歸類為企業收入和企業客户關係， 650萬美元的月經常性收入和5,711個客户聯繫分別歸類為以網絡為中心的收入和客户關係， 和每月經常性收入為2,010萬美元，23,209個客户聯繫分別歸類為企業收入和企業客户關係。相反，Cogent將30萬美元的月經常性收入和387個傳統Cogent 每月經常性收入的客户聯繫重新歸類為企業收入和企業客户關係（30萬美元的公司每月經常性收入 和363個企業客户連接以及02萬美元的以網絡為中心的每月經常性收入和24個以網絡為中心的客户 連接）。 |
| (8) | GAAP 毛利定義為總服務收入減去網絡運營費用中包含的網絡運營費用、折舊和攤銷以及基於權益的 薪酬。GAAP 毛利率定義為 GAAP 毛利除以服務總收入。 |
| (9) | 非公認會計準則毛利表示服務收入減去網絡運營費用，不包括基於權益的薪酬和單獨顯示的金額 （折舊和攤銷費用）。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以服務總收入 。管理層認為，非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率是向投資者提供的相關衡量標準。Management 使用它們來衡量公司扣除網絡服務成本後的可用利潤，這本質上是衡量公司 網絡效率的指標。 |
| (10) | 不包括截至2022年3月31日至2023年6月30日的三個月 期間分別為5,912美元、5,762美元、6,035美元、6,176美元、6,432美元和6,018美元的股權薪酬支出，不包括截至2022年9月30日、2022年12月31日、3月31日的三個月 期間的2,004美元、244美元、400美元和739美元的Sprint收購成本，分別是 2023 年和 2023 年 6 月 30 日。 |
| (11) | 截至2023年6月30日，Cogent是利率互換協議（“互換協議”）的當事方，該協議具有 經濟效應，將與其2026年優先擔保票據相關的固定利率債務修改為基於有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的浮動利率 債務，從而使2026年票據的應付利息實際上變為基於隔夜SOFR的可變利率 。利息支出包括截至2022年6月30日、2022年12月31日和2023年6月30日的三個月（120萬美元）、330萬美元和950萬美元的利息（收入） 支出，分別與 互換協議有關。 |
| (12) | 收購Sprint的估計低價收購收益為12億美元，如下所示。列出的金額是臨時的 ，隨着Cogent完善其估算值和用於計算收購的資產和承擔的負債的投入，可能會發生變化。 |
（以千計） 特價購買的收益 | ||||
| 收購淨資產的公允價值 | $ | 559,905 | ||
| 從賣方獲得的淨對價總額，扣除折扣 | 595,814 | |||
| 特價購買的收益 | $ | 1,155,719 | ||
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| (13) | 如上所述，包括截至2023年6月30日的三個月內根據知識產權過境服務協議支付的2,920萬美元現金。截止日期，Cogent和TMUSA, Inc.簽訂了知識產權運輸服務協議，根據該協議，TMUSA將向Cogent支付總額為7億美元，其中包括 (i) 在 截止日期之後的第一年按月等額分期付款3.5億美元，以及 (ii) 在隨後的42個月內按月等額分期付款3.5億美元。在截至2023年6月30日的三個月中，根據 IP Transit 服務協議支付的賬單金額和支付的金額分別為5,830萬美元和2920萬美元。 |
| (14) | 截至2023年6月30日，收購Sprint的客户總數為46,212人。截至2023年6月30日，收購Sprint的網內客户連接量為2546人。截至2023年6月30日，收購Sprint產生的網外客户連接量為24,243人。截至 2023 年 6 月 30 日 ，收購 Sprint 所產生的波長客户關係為 402。截至2023年6月30日，收購Sprint的非核心客户關係為19,021人。截至2023年6月30日，收購Sprint的企業客户關係為23,034人。截至2023年6月30日，企業客户關係為17,571人。截至2023年6月30日，以網絡為中心的 客户連接為5,607個。 |
| (15) | 在收購 Cogent 的 Sprint 時，Cogent 收購了 482 座技術建築。其中一座建築被改建為Cogent數據中心。 |
| (16) | 租用的城際路線英里的暗光纖包括11,376英里以前的Sprint路線英里和61,318英里的Cogent路線。租賃的地鐵路線 英里的暗光纖包括以前的 Sprint 路線英里和 18,029 英里的 Cogent 路線。租用的地鐵光纖里程的暗光纖包括 32,346 Sprint 光纖里程和 43,231 Cogent 光纖里程。在收購Cogent的Sprint時，Cogent收購了19,135英里的自有城際路線的暗光纖和1,259英里自有的地鐵路線的暗光纖。 |
| (17) | 在收購Cogent的Sprint時，Cogent共僱用了942名員工，其中包括75名有配額的銷售員工 和114名銷售員工。 | |
| (18) | 在收購有線業務和談判收購協議方面，該公司 在截至2022年12月31日的年度中支付了220萬美元的專業費用，在截至2023年3月31日的三個月中產生了40萬美元的專業費用， 在截至2023年6月30日的三個月中支付了70萬美元。 |
NM 不是 有意義
非公認會計準則指標表
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤（根據Sprint收購成本和根據知識產權運輸服務協議向公司支付的 現金付款、息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤，調整後的Sprint收購 成本和根據知識產權運輸服務協議向公司支付的現金，保證金
息税折舊攤銷前利潤是指經營活動提供的淨現金流加上運營資產和負債、現金利息支出和現金所得税支出的變化。管理層認為，與根據美國公認會計原則（GAAP）計算的息税折舊攤銷前利潤最直接可比的衡量標準是 經營活動提供的淨現金。公司還認為，息税折舊攤銷前利潤是證券分析師、 投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用的一項衡量標準。根據與T-Mobile簽訂的IP運輸服務協議，根據Sprint的收購成本和現金支付 進行調整後，息税折舊攤銷前利潤為息税折舊攤銷前利潤加上與公司收購Sprints Wireline Business相關的成本以及根據IP傳輸協議向公司支付的現金。息税折舊攤銷前利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤除以 服務總收入。經Sprint收購成本調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤，根據Sprint收購成本和根據知識產權過境協議向公司支付的現金付款 除以服務總收入。
公司認為，息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤（經Sprint收購 成本調整後的息税折舊攤銷前利潤、根據知識產權運輸服務協議向公司支付的現金 ）、息税折舊攤銷前利潤和根據IP運輸服務協議向公司支付的現金支付是衡量其償還債務、為資本支出提供資金、支付股息和擴大業務的能力的有用指標。該公司認為，經Sprint收購 成本和根據知識產權運輸服務協議向公司支付的現金付款調整後，其息税折舊攤銷前利潤是一項有用的衡量標準，因為它包括源自《知識產權運輸服務協議》的經常性 現金流，這些現金流與商業合同下的合同付款類型相同。 這些衡量標準是管理層用作GAAP財務信息的補充的內部報告和規劃系統不可分割的一部分。息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤（經Sprint收購成本和根據知識產權過境協議向公司支付的現金支付）、 息税折舊攤銷前利潤率和根據知識產權過境協議向公司支付的現金調整後的息税折舊攤銷前利潤 不是公認的條款，因此，不應孤立地看待或替代公認會計原則下報告的業績分析 ，但是而是作為公認會計原則的補充措施.例如，這些衡量標準無意反映公司的 自由現金流，因為它沒有考慮當前或未來的某些現金需求，例如資本支出、合同承諾、 以及營運資金需求、利息支出和還本付息要求的變化。公司對這些衡量標準的計算 也可能與競爭對手和其他公司進行的計算不同，因此，其作為比較衡量標準 的效用是有限的。
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經Sprint收購成本調整後的息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤與下表中運營活動 提供的淨現金進行了對賬。
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | ||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,017 | ) | $ | 4,152 | $ | 1,435 | $ | (90,373 | ) | |||||||||
| 現金、利息支出和所得税支出 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | 16,663 | 18,797 | 31,875 | ||||||||||||||||||
| 税前利潤 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | ||||||||||||
| 另外：Sprint 的收購成本 | - | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | ||||||||||||||
| 另外：根據知識產權傳輸服務協議向公司支付的現金 | - | - | - | - | - | 29,167 | ||||||||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤，根據Sprint的收購成本和根據IP Transit服務協議向公司支付的現金進行了調整 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 56,042 | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率 | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤，根據Sprint的收購成本和根據知識產權運輸服務協議向公司支付的現金支付，利潤率 | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % | ||||||||||||
固定貨幣收入與服務收入對賬，如下表所示。
貨幣對收入變化的持續影響 — 連續的 期
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4
2022 |
Q1
2023 |
Q2 2023 |
||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | |||||||||||||||
| 服務收入-根據貨幣影響進行調整 (1) | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | $ | 151,887 | $ | 152,296 | $ | 239,389 | ||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 前一個連續時期 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||||
| 貨幣持續上漲 | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | $ | 1,887 | $ | 317 | $ | 85,801 | ||||||||||||
| 固定貨幣百分比增長 | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % | ||||||||||||
| (1) | 經貨幣影響調整後的服務收入是通過按前一個連續期間的平均外幣匯率折算本期的服務收入來確定的。該公司認為，在不影響服務收入的情況下披露季度連續收入增長 是衡量連續收入增長的有用指標。經貨幣影響調整 的服務收入是管理層用作公認會計原則財務 信息的補充的內部報告和規劃系統不可分割的一部分。 |
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貨幣對收入變化的持續影響 — 上一年度 期
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | |||||||||||||||||
| 服務收入-根據貨幣影響進行調整 (2) | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | $ | 155,350 | $ | 155,141 | $ | 239,529 | ||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 上年同期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | 147,208 | 149,175 | 148,450 | |||||||||||||||
| 貨幣持續上漲 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | 8,142 | 5,966 | 91,079 | |||||||||||||||
| 固定貨幣百分比增長 | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % | ||||||||||||
| (2) | 經貨幣影響調整後的服務收入是通過按去年同期的平均外幣匯率 折算本期的服務收入來確定的。該公司認為，在不影響服務收入的情況下披露同比收入增長 是衡量收入增長的有用指標。根據貨幣 影響進行調整的服務收入是管理層用作公認會計原則財務信息的補充的內部報告和規劃系統不可分割的一部分。 |
按固定貨幣計算並根據消費税的影響 進行調整的收入與服務收入進行了對賬，如下表所示。
固定貨幣税和消費税對收入變化的影響 — 連續時期
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | |||||||||||||||
| 消費税對服務收入的影響 | 594 | 294 | (670 | ) | 32 | (107 | ) | (6,847 | ) | |||||||||||||||
| 服務收入-根據貨幣税和消費税的影響進行調整 (3) | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | $ | 151,919 | $ | 152,189 | $ | 232,542 | ||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 前一個連續時期 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||||
| 固定貨幣税和消費税增加 | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | $ | 1,919 | $ | 210 | $ | 78,954 | ||||||||||||
| 固定貨幣和消費税的百分比增加 | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % | ||||||||||||
| (3) | 根據貨幣影響和消費税的影響進行調整後，服務收入的確定方法是將本期的服務收入 按前一個連續期間的平均外幣匯率折算，然後根據所列期間之間記錄為收入的 消費税的變化進行調整。該公司認為，在不影響外幣和消費税對服務收入的情況下披露季度連續收入增長 是衡量收入連續增長的有用指標。服務 收入根據外幣和消費税的影響進行了調整，是管理層用作公認會計原則財務信息的補充的內部報告和規劃系統 不可分割的一部分。 |
固定貨幣税和消費税對收入變化的影響 — 去年同期
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 外幣對服務收入的影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | |||||||||||||||||
| 消費税對服務收入的影響 | 786 | 1,363 | 695 | 250 | (451 | ) | (7,592 | ) | ||||||||||||||||
| 服務收入-根據貨幣税和消費税的影響進行調整 (4) | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | $ | 155,600 | $ | 154,690 | $ | 231,937 | ||||||||||||
| 服務收入，如報告所示 — 上年同期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||
| 固定貨幣税和消費税增加 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | $ | 8,392 | $ | 5,515 | $ | 83,487 | ||||||||||||
| 固定貨幣和消費税的百分比增加 | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % | ||||||||||||
| (4) | 根據貨幣影響和消費税的影響進行調整後，服務收入的確定方法是將本期的服務收入 按上一年同期的平均外幣匯率折算，然後根據所列期間之間記錄為收入的消費税 的變化進行調整。該公司認為，在不考慮外幣和消費税對服務收入的影響的情況下披露季度連續收入增長是衡量收入連續增長的有用指標。經外幣和消費税影響調整後的服務收入 是管理層使用 作為公認會計原則財務信息的補充的內部報告和規劃系統不可分割的一部分。 |
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非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率
下表中，非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率與 GAAP 毛利和 GAAP 毛利率進行了對賬。
| （以千美元計）— 未經審計 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
| 服務收入總額 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
| 減去——網絡運營費用，包括基於權益的薪酬以及折舊和攤銷費用 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | 80,535 | 83,798 | 190,013 | ||||||||||||||||||
| GAAP 毛利 (1) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | ||||||||||||
| Plus-基於權益的薪酬-網絡運營費用 | 144 | 145 | 176 | 88 | 149 | 231 | ||||||||||||||||||
| 另外 — 折舊和攤銷費用 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利 (2) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | ||||||||||||
| GAAP 毛利率 (1) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利率 (2) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % | ||||||||||||
| (1) | GAAP 毛利定義為總服務收入減去網絡運營費用中包含的網絡運營費用、折舊和攤銷以及基於權益的 薪酬。GAAP 毛利率定義為 GAAP 毛利除以服務總收入。 |
| (2) | 非公認會計準則毛利表示服務收入減去網絡運營費用，不包括基於權益的薪酬和單獨顯示的金額 （折舊和攤銷費用）。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以服務總收入 。管理層認為，非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率是向投資者提供的相關衡量標準，因為它們 是管理層用來衡量扣除網絡服務成本後的利潤率和可用金額的衡量標準，從本質上講，這些 是衡量公司網絡效率的指標。 |
總槓桿率和淨槓桿率
總槓桿率的定義是總負債除以過去12個月的 息税折舊攤銷前利潤，根據Sprint的收購成本和IP Transit服務協議下的現金支付進行了調整。淨槓桿率 定義為淨負債總額（總負債減去現金和現金等價物）除以過去12個月的息税折舊攤銷前利潤，後經IP運輸服務協議下的 Sprint收購成本和現金支付調整後。Cogent的總槓桿率和淨槓桿率 如下所示。
| （以千美元計）— 未經審計 | 截至2023年6月30日 | 截至2023年3月31日 | ||||||
| 現金和現金等價物及限制性現金 | $ | 243,953 | $ | 234,422 | ||||
| 債務 | ||||||||
| 資本（融資）租賃——流動部分 | 20,114 | 19,782 | ||||||
| 資本（融資）租賃——長期 | 311,405 | 300,600 | ||||||
| 2026年優先擔保票據 | 500,000 | 500,000 | ||||||
| 2027 年優先無抵押票據 | 450,000 | 450,000 | ||||||
| 債務總額 | 1,281,519 | 1,270,382 | ||||||
| 淨負債總額 | 1,037,566 | 1,035,960 | ||||||
| 過去12個月的息税折舊攤銷前利潤，根據Sprint的收購成本和IP運輸服務協議的現金支付進行了調整 | 227,774 | 232,169 | ||||||
| 總槓桿率 | 5.63 | 5.47 | ||||||
| 淨槓桿比率 | 4.56 | 4.46 | ||||||
Cogent在美國證券交易委員會提交的文件可通過www.cogentco.com的投資者關係 部分在線獲得，也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
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COGENT 通信控股有限公司以及 個子公司
簡明的合併資產負債表
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
（以千計，共享數據除外）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 192,366 | $ | 223,783 | ||||
| 限制性現金 | 51,587 | 52,129 | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失備抵額分別為4,882美元和2,303美元 | 89,207 | 44,123 | ||||||
| 應收於 T-Mobile，IP Transit 服務協議，當期部分，扣除 32,391 美元的折扣 | 291,160 | — | ||||||
| 應收自 T-Mobile 的《過渡服務協議》 | 7,015 | — | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 81,854 | 45,878 | ||||||
| 流動資產總額 | 713,189 | 365,913 | ||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 財產和設備 | 2,856,108 | 1,714,906 | ||||||
| 累計折舊和攤銷 | (1,248,667 | ) | (1,170,476 | ) | ||||
| 財產和設備總額，淨額 | 1,607,441 | 544,430 | ||||||
| 使用權租賃資產 | 415,602 | 81,601 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 56,070 | — | ||||||
| 存款和其他資產 | 22,169 | 18,238 | ||||||
| 應收自 T-Mobile，IP Transit 服務協議，扣除 39,550 美元的折扣 | 307,732 | — | ||||||
| 應收自 T-Mobile，購買協議，扣除 16,526 美元的折扣 | 40,534 | — | ||||||
| 總資產 | $ | 3,162,737 | $ | 1,010,182 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 30,278 | $ | 27,208 | ||||
| 應計負債和其他流動負債 | 117,612 | 63,889 | ||||||
| 由於 T-Mobile — 過渡服務 | 118,777 | — | ||||||
| 由於 T-Mobile — 購買協議 | 3,492 | — | ||||||
| 當前到期日、經營租賃負債 | 125,551 | 12,005 | ||||||
| 融資租賃債務，當前到期日 | 20,114 | 17,182 | ||||||
| 流動負債總額 | 415,824 | 120,284 | ||||||
| 優先擔保的2026年票據，扣除分別為776美元和905美元的未攤銷債務成本以及分別為1,032美元和1,203美元的折扣 | 498,192 | 497,892 | ||||||
| 2027年優先無抵押票據，扣除分別為1,059美元和1,173美元的未攤銷債務成本，以及分別為2,218美元和2456美元的貼現 | 446,723 | 446,371 | ||||||
| 扣除當前到期日的經營租賃負債 | 455,713 | 94,587 | ||||||
| 融資租賃債務，扣除當前到期日 | 311,405 | 287,044 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 424,507 | |||||||
| 其他長期負債 | 71,173 | 82,636 | ||||||
| 負債總額 | 2,623,537 | 1,528,814 | ||||||
| 承付款和意外開支： | ||||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；已授權7500萬股；分別發行和流通48,617,162股和48,013,330股 | 49 | 48 | ||||||
| 額外的實收資本 | 589,573 | 575,064 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (15,627 | ) | (19,156 | ) | ||||
| 累計赤字 | (34,795 | ) | (1,074,588 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | 539,200 | (518,632 | ) | |||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | 3,162,737 | $ | 1,010,182 | ||||
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COGENT 通信控股有限公司以及 個子公司
綜合收益簡明合併報表
在截至2023年6月30日的三個月和 2022年6月30日的三個月中
（以千計，股票和每股數據除外）
| 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 服務收入 | $ | 239,806 | $ | 148,450 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 網絡運營（分別包括231美元和145美元的股權薪酬支出，不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | 137,502 | 56,514 | ||||||
| 銷售、一般和管理費用（分別包括6,018美元和5,762美元的股權薪酬支出） | 83,658 | 39,386 | ||||||
| 收購成本 — Sprint Wireline 業務 | 739 | — | ||||||
| 折舊和攤銷 | 52,511 | 23,071 | ||||||
| 運營費用總額 | 274,410 | 118,971 | ||||||
| 終止租約的收益 | — | 87 | ||||||
| 營業（虧損）收入 | (34,604 | ) | 29,566 | |||||
| 利息支出 | (28,653 | ) | (13,478 | ) | ||||
| 低價購買收益 — Sprint Wireline Busines | 1,155,719 | — | ||||||
| 估值變化——利率互換協議 | (1,305 | ) | (7,510 | ) | ||||
| 2024年歐元票據的未實現外匯收益 | — | 23,547 | ||||||
| 債務清償和贖回損失 — 2024年歐元票據 | — | (11,885 | ) | |||||
| 利息收入 — 知識產權過境服務協議 | 7,669 | — | ||||||
| 利息收入 — 購買協議 | 506 | — | ||||||
| 利息收入及其他，淨額 | 200 | (522 | ) | |||||
| 所得税前收入 | 1,099,532 | 19,718 | ||||||
| 所得税優惠（費用） | 24,331 | (8,554 | ) | |||||
| 淨收入 | $ | 1,123,863 | $ | 11,164 | ||||
| 綜合收入： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,123,863 | $ | 11,164 | ||||
| 外幣折算調整 | 1,741 | (7,493 | ) | |||||
| 綜合收入 | $ | 1,125,604 | $ | 3,671 | ||||
| 普通股每股淨收益： | ||||||||
| 普通股每股基本淨收益 | $ | 23.84 | $ | 0.24 | ||||
| 攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 23.65 | $ | 0.24 | ||||
| 每股普通股申報的股息 | $ | 0.935 | $ | 0.88 | ||||
| 加權平均普通股——基本 | 47,137,822 | 46,691,142 | ||||||
| 加權平均普通股——攤薄 | 47,526,207 | 47,029,446 | ||||||
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COGENT 通信控股有限公司以及 個子公司
綜合收益簡明合併報表
在截至2023年6月30日的六個月和 2022年6月30日的六個月中
（以千計，股票和每股數據除外）
| 六個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 服務收入 | $ | 393,395 | $ | 297,622 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 網絡運營（分別包括380美元和289美元的股權薪酬支出，不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | 196,140 | 113,963 | ||||||
| 銷售、一般和管理費用（分別包括12,450美元和11,674美元的股權薪酬支出） | 128,736 | 80,013 | ||||||
| 收購成本 — Sprint Wireline 業務 | 1,139 | — | ||||||
| 折舊和攤銷 | 77,669 | 45,762 | ||||||
| 運營費用總額 | 403,684 | 239,738 | ||||||
| 終止租約的收益 | — | 460 | ||||||
| 營業（虧損）收入 | (10,289 | ) | 58,344 | |||||
| 利息支出 | (47,658 | ) | (27,648 | ) | ||||
| 低價購買收益 — Sprint Wireline Busines | 1,155,719 | — | ||||||
| 估值變化——利率互換協議 | 542 | (28,781 | ) | |||||
| 2024年歐元票據的未實現外匯收益 | — | 31,561 | ||||||
| 債務清償和贖回損失——2024年歐元票據 | — | (11,885 | ) | |||||
| 利息收入 — 知識產權過境服務協議 | 7,669 | — | ||||||
| 利息收入 — 購買協議 | 506 | — | ||||||
| 利息收入及其他，淨額 | 3,695 | (195 | ) | |||||
| 所得税前收入 | 1,110,184 | 21,396 | ||||||
| 所得税優惠（費用） | 19,827 | (9,095 | ) | |||||
| 淨收入 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
| 綜合收益： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
| 外幣折算調整 | 3,529 | (9,658 | ) | |||||
| 綜合收入 | $ | 1,133,540 | $ | 2,643 | ||||
| 普通股每股淨收益： | ||||||||
| 普通股每股基本淨收益 | $ | 23.97 | $ | 0.26 | ||||
| 攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 23.79 | $ | 0.26 | ||||
| 每股普通股申報的股息 | $ | 1.860 | $ | 1.735 | ||||
| 加權平均普通股——基本 | 47,142,074 | 46,705,088 | ||||||
| 加權平均普通股——攤薄 | 47,508,334 | 47,050,911 | ||||||
第 19 頁，總共 22 頁
COGENT 通信控股有限公司以及 個子公司
簡明的合併現金流量表
在截至2023年6月30日的三個月和 2022年6月30日的三個月中
（以千計）
| 三個月 | 三個月 | |||||||
| 已結束 | 已結束 | |||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,123,862 | $ | 11,164 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 52,511 | 23,071 | ||||||
| 債務折扣和溢價的攤銷 | 328 | 412 | ||||||
| T-Mobile、IP Transit 服務和購買協議應付的折扣攤銷 | (8,175 | ) | — | |||||
| 基於權益的薪酬支出（扣除資本化金額） | 6,249 | 5,907 | ||||||
| 低價購買收益 — Sprint Wireline Busines | (1,155,719 | ) | — | |||||
| 收益-租賃交易 | — | — | ||||||
| 收益——設備交易及其他，淨額 | 7 | 1,155 | ||||||
| 債務清償和贖回損失 — 2024年歐元票據 | — | 11,885 | ||||||
| 2024年歐元紙幣的未實現外幣匯兑收益 | — | (23,547 | ) | |||||
| 遞延所得税 | (28,080 | ) | 3,196 | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (4,058 | ) | (3,605 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (11,221 | ) | (2,197 | ) | ||||
| 估值變化——利率互換協議 | 1,305 | 7,510 | ||||||
| 由於 T-Mobile — 過渡服務協議 | 118,777 | — | ||||||
| 應收自 T-Mobile — 過渡服務協議 | (7,015 | ) | — | |||||
| 不利的租賃負債 | (6,469 | ) | — | |||||
| 應付賬款、應計負債和其他長期負債 | 255 | (1,809 | ) | |||||
| 存款和其他資產 | 97 | 1,261 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 82,654 | 34,403 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 現金支付——知識產權過境服務協議 — T-Mobile | 29,167 | — | ||||||
收購Sprint Wireline Business，扣除收購的4,710萬美元現金 | (14,034 | ) | — | |||||
| 購買財產和設備 | (37,449 | ) | (17,288 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (22,316 | ) | (17,288 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (44,907 | ) | (41,855 | ) | ||||
| 贖回和失效 — 2024年歐元紙幣 | — | (375,354 | ) | |||||
| 發行2027年優先無抵押票據的淨收益——扣除1,290美元的債務成本 | — | 446,010 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | 240 | 130 | ||||||
| 分期付款協議中的本金付款 | — | (219 | ) | |||||
| 融資租賃債務的本金付款 | (7,797 | ) | (5,236 | ) | ||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (52,464 | ) | 23,476 | |||||
| 匯率變動對現金的影響 | 1,657 | (2,515 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 9,531 | 38,076 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 234,422 | 311,771 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 243,953 | $ | 349,847 | ||||
第 20 頁，總共 22 頁
COGENT 通信控股有限公司以及 個子公司
簡明的合併現金流量表
在截至2023年6月30日的六個月和 2022年6月30日的六個月中
（以千計）
| 六個月 | 六個月 | |||||||
| 已結束 | 已結束 | |||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 77,669 | 45,762 | ||||||
| 債務折扣和溢價的攤銷 | 652 | 829 | ||||||
| T-Mobile、IP Transit 服務和購買協議應付的折扣攤銷 | (8,175 | ) | — | |||||
| 基於權益的薪酬支出（扣除資本化金額） | 12,830 | 11,963 | ||||||
| 低價購買收益 — Sprint Wireline Busines | (1,155,719 | ) | — | |||||
| 收益——設備交易及其他，淨額 | (608 | ) | 1,308 | |||||
| 債務清償和贖回損失 — 2024年歐元票據 | — | 11,885 | ||||||
| 2024年歐元紙幣的未實現外幣匯兑收益 | — | (31,561 | ) | |||||
| 遞延所得税 | (27,190 | ) | 3,138 | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (4,918 | ) | (3,529 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (14,140 | ) | (5,150 | ) | ||||
| 估值變化——利率互換協議 | (542 | ) | 28,781 | |||||
| 由於 T-Mobile — 過渡服務協議 | 118,777 | — | ||||||
| 應收自 T-Mobile — 過渡服務協議 | (7,015 | ) | — | |||||
| 不利的租賃負債 | (6,469 | ) | — | |||||
| 應付賬款、應計負債和其他長期負債 | 3,179 | 8,233 | ||||||
| 存款和其他資產 | 133 | (146 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 118,475 | 83,814 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 現金支付——知識產權過境服務協議 — T-Mobile | 29,167 | — | ||||||
收購Sprint Wireline Business，扣除收購的4,710萬美元現金 | (14,034 | ) | — | |||||
| 購買財產和設備 | (60,653 | ) | (35,409 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (45,520 | ) | (35,409 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (90,218 | ) | (83,153 | ) | ||||
| 贖回和失效 — 2024年歐元紙幣 | — | (375,354 | ) | |||||
| 發行2027年優先無抵押票據的淨收益——扣除1,290美元的債務成本 | — | 446,010 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | 385 | 334 | ||||||
| 分期付款協議中的本金付款 | — | (790 | ) | |||||
| 融資租賃債務的本金付款 | (17,247 | ) | (11,099 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (107,080 | ) | (24,052 | ) | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | 2,166 | (3,130 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少） | (31,959 | ) | 21,223 | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 275,912 | 328,624 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 243,953 | $ | 349,847 | ||||
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除此處包含的歷史信息和討論的 外，本新聞稿中包含的陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 。此類陳述包括但不限於用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、 “計劃”、“目標”、“項目” 等詞語標識的陳述 和類似表達。 本新聞稿 中的陳述基於Cogent管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性。 實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果有所不同。許多因素都可能導致或促成這種 差異，包括我們收購有線業務的影響，包括我們難以將業務與 收購的有線業務整合，這可能會導致合併後的公司無法像預期的那樣有效或高效地運營；支持收購的有線業務所需的過渡 服務以及相關成本在預期的更長時間內持續下去，；與收購相關的過渡 相關成本；COVID-19 疫情及相關疫情政府政策；全球經濟未來的經濟不穩定 ，包括經濟衰退的風險、最近的銀行倒閉和某些其他銀行的流動性擔憂，或 資本市場的收縮，這可能會影響互聯網服務支出和我們從事融資活動的能力； 外匯匯率（尤其是歐元兑美元和加元兑美元的匯率）變化對我們以非美元計價的匯率 的影響收入、支出、資產和負債；法律和運營新市場的困難；要求我們根據互聯網收入向美國通用服務基金捐款 ；政府政策 和/或監管的變化，包括美國聯邦通信委員會的網絡中立規則和數據 保護領域的網絡中立規則；網絡攻擊或網絡安全漏洞；競爭加劇導致我們的服務價格降低；我們 吸引新客户並增加和增加服務的能力 維持我們網絡上的流量；有能力以優惠條件維持我們的互聯網對等 安排和通行權協議；我們對少數設備供應商的依賴，以及與此類設備相關的硬件 或軟件問題；我們的網絡對第三方光纖 和通行權提供商的質量和可靠性的依賴；我們留住佔我們收入基礎很大一部分的某些客户的能力；網絡故障和/或中斷的管理 ；我們有能力在我們的債務到期時償還債務訴訟結果、我們利率互換協議下與浮動利率相關的風險、訴訟結果以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時討論的其他風險 ，包括但不限於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告 以及截至2022年9月30日、2023年3月31日和6月30日的季度10-Q表，2023。Cogent沒有義務隨時更新本新聞 新聞稿或其他公開披露中包含的任何前瞻性陳述或任何信息。
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