美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年5月24日

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：☒

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

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合併協議和交易

 

2023年5月24日，美國特拉華州的公司Kubient，Inc.(“公司”)與特拉華州的Adomni，Inc.(“Adomni”)和ADM Merge Sub，Inc.(特拉華州的一家公司和本公司的全資子公司(“合併子公司”))簽訂了合併和重組協議和計劃(“合併協議”)。根據合併協議所述的條款及條件(包括本公司股東及Adomni股東批准交易)，合併附屬公司將與Adomni合併並併入Adomni(“合併”)，Adomni將作為本公司的全資附屬公司繼續存在。

在合併生效時間(“生效時間”)：(A)在緊接生效時間之前已發行的每股Adomni普通股(“Adomni普通股”)和每股Adomni優先股(“Adomni優先股”，與Adomni普通股一起，“Adomni股本”)將自動轉換為獲得與下列交換比率相等的數量的公司普通股(“公司普通股”)的權利。及(B)在緊接Adomni 2017股票計劃(“Adomni計劃”)生效日期前尚未行使的購買Adomni Capital股票的每一項購股權或其他權利(每一項“Adomni購股權”)，不論是否歸屬，均將轉換為併成為購買公司普通股的期權。本公司將根據Adomni計劃的條款和證明Adomni期權的股票期權協議的條款(但公司和Adomni共同同意的文件發生變化，以反映本公司假設購買公司普通股的Adomni期權是適當的)，承擔Adomni計劃和每個該等Adomni期權。受公司假設的每個Adomni期權約束的公司普通股股份數量將通過 乘以(A)乘以(A)來確定受這種阿多姆尼期權約束的阿多姆尼普通股的股票，於緊接生效時間前生效，(B)除以(B)換股比率，並將所得數目向下舍入至最接近的公司普通股整數 ，而本公司於行使每項Adomni購股權時可發行的公司普通股每股行權價將透過(A)除以受緊接生效時間前生效的Adomni購股權所規限的Adomni普通股的每股行權價，除以(B)交換比率，並將所得行權價向上舍入至最接近的整數仙而釐定。本公司對行使任何Adomni購股權的任何限制將繼續全面有效，而該等Adomni購股權的期限、可行使性、歸屬時間表、加速歸屬條款及任何其他條款將保持不變。交換比率定義為： (四捨五入至小數點後四位)商數除以(I)(A)收購價格(定義見合併協議)除以(B)公司未償還股份數目(定義見合併協議)除以(Ii)母公司30日VWAP(定義見合併協議)。

緊接合並前的Adomni的股權持有人預計將擁有緊接合並完成(“結束”)後公司普通股總流通股數量的約74%，而緊接合並前的本公司股權持有人預計將擁有緊接合並完成後公司普通股總流通股數量的約26% 。

作為合併協議規定的預期交易的額外對價，公司應向交易所代理交存一定數量的公司普通股，以支付以下金額：(A)如果公司和Adomni在截至2023年12月31日的財政年度的合併業務經審計的淨收入大於或等於18,300,000美元，低於20,000,000美元，截至緊接美國證券交易委員會向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的截至2023年的10-K年度報表(“獲利日”)之前的5個交易日，相當於母公司普通股的百分之一(1%)(該術語在合併協議中有定義)；(B)如果Adomni 2023年的淨收入大於或等於20,000,000美元但小於23,300,000美元，則相當於緊接盈利日期前母公司普通股的2%(2%)的公司普通股金額；或(C)如果Adomni 2023年的淨收入大於或等於23,300,000美元，相當於緊接盈利日期前母公司普通股的5%(5%)的公司普通股金額。如果Adomni 2023年的淨收入低於18,300,000美元，則不會發行此類股票。

交易結束後，Jonathan Gudai(“Gudai”)將擔任公司的首席執行官，公司現任首席執行官Paul Roberts將 擔任公司的首席戰略官。此外，交易結束後，公司董事會將由七名董事組成，並由Adomni指定的五名成員和 公司指定的兩名成員組成。

合併協議載有慣常的“無店鋪”條款，根據該條款，本公司及Adomni均不得：(A)徵集任何替代收購建議；(B)就任何替代收購建議或就任何替代收購建議向任何人士提供任何非公開資料；(C)與任何人士就任何替代收購建議進行任何談判或討論；(D)批准、認可或推薦任何替代收購建議；或(E)簽署或訂立任何與任何替代收購建議有關的協議。“無店鋪”條款受允許公司董事會履行其受託責任的某些例外情況的約束，在某些情況下，這將使公司能夠向第三方提供信息，並與第三方進行討論或談判，以迴應任何 替代收購提議。

合併協議載有Adomni與本公司作出的慣常陳述、保證及契諾，包括有關取得Adomni及本公司股東所需的 批准、對董事及高級管理人員的賠償，以及Adomni及本公司自簽署合併協議之日起至完成其各自業務的行為的契諾。

關於合併，本公司將編制並提交一份S-4表格的註冊説明書(“註冊説明書”)，其中委託書將作為招股説明書(“委託書”)包括在內，並就某些行動徵求公司股東的批准，包括(A)發行佔緊接Adomni股東與合併及相關交易有關的在緊接收盤前已發行的公司普通股 股份的20%以上的公司普通股(或可轉換為)的公司普通股；及(B)根據納斯達克股份有限公司(“納斯達克”)規則(統稱為“公司股東事宜”)而導致的本公司控制權變動。

完成交易須滿足或放棄某些條件，其中除其他外，包括：(A)獲得當事各方股東的批准；(B)陳述和擔保的準確性，但須受某些實質性限制；(C)當事各方遵守各自的契諾，但須受實質性限制；(D)沒有任何法律或命令阻止合併和相關的交易；(E)結束交易前的融資，其中Adomni的總收益不低於2500,000美元；(F)Adomni不得違約或違反不受 容忍協議或類似豁免約束的管理其優先債務的協議；(G)獲得Adomni債務貸款人的同意；(H)公司普通股從合併協議之日起持續在納斯達克上市；(I)截至合併結束時，將於合併中發行的公司普通股獲準在納斯達克上市(須受正式發行通知的規限)；以及(J)登記聲明已根據證券法的規定生效，且不受任何尋求就尚未撤回的登記聲明發出停止令的停止令或訴訟(或美國證券交易委員會書面威脅訴訟)的約束。

合併協議包含某些慣常的終止權，其中包括：(A)如果公司股東未能通過和批准公司股東事項，公司或Adomni有權終止合併協議；(B)如果另一方董事會改變或撤回有利於交易的建議，任何一方有權終止合併協議；(C)如果合併在2023年12月31日之前仍未發生，任何一方均有權終止合併協議，但須符合某些條件，但在某些情況下，該日期可予延長；。(D)任何一方因另一方實質性違反其任何陳述、保證或契諾而終止合併協議的權利，而該等陳述、保證或契諾將導致關閉條件得不到滿足，但須受某些 條件的限制；以及(E)如果有管轄權的法院或有管轄權的其他政府機構發佈臨時或永久限制令、法令或裁決，並且沒有任何法律禁止合併和相關交易，則任何一方都有權終止合併協議。

當本公司或Adomni在某些有限情況下終止合併協議時，本公司可能須向Adomni支付250,000美元的終止費。

合併協議被列入是為了向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它不打算提供有關本公司或Adomni的任何其他事實信息。合併協議包含公司和Adomni在特定日期相互作出的陳述、擔保和契諾。該等陳述、保證及契諾所載的斷言僅為本公司、Adomni及合併附屬公司之間的合併協議的目的而作出，並可能受本公司與Adomni就磋商其條款而同意的重要約束及限制所規限， 包括受雙方就執行合併協議而交換的保密披露的限制。此外，陳述和擔保可能受制於合同的重要性標準，即 可能與投資者或證券持有人可能被視為重要的內容不同，或者可能被用於在公司和Adomni之間分配風險，而不是將事項確定為事實。此外，有關陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議日期後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。出於上述原因，任何人 都不應依賴這些陳述和保證作為對其作出時或其他方面的事實信息的陳述。

本票

在簽署及交付合並協議的同時，Adomni作為借款人向本公司作為貸款人發行了一張日期為2023年5月24日的有擔保本票(“Adomni 票據”)，原始本金金額為2,000,000美元，以根據公司於2023年5月24日訂立的股票質押協議(“股票質押協議”)分別為Adomni高級管理人員和董事的Gudai和Jonathan Fine(“Fine”)各自質押586,855股Adomni普通股為抵押。And Gudai and Fine。Adomni票據從屬於Adomni在其優先擔保票據(“附屬票據”)項下的債務。Adomni票據項下的利息為年利率7%。Adomni票據項下的未償還金額可由Adomni全部或部分預付，無需罰款並徵得公司同意。Adomni票據項下的到期款項由Adomni到期並應由Adomni支付，但應受公司於(A)2026年5月24日晚些時候提出的書面要求的約束；以及(B)在Adomni償還其優先擔保票據項下所有到期和應付的款項後九十一(91)天的任何日期。關於Adomni票據，公司於2023年5月24日向Adomni提供了相當於2,000,000美元的現金金額。

投票協議

在簽署合併協議的同時，Adomni的若干高級管理人員、董事及股東(“Adomni支持股東”)訂立了 項投票協議，贊成本公司涉及與合併有關的Adomni Capital Stock約63%的流通股(“Adomni投票協議”)。Adomni投票協議規定，除其他事項外，支持Adomni的股東將投票表決他們持有的Adomni Capital Stock的所有股份：(A)贊成通過合併協議並批准合併、預期的交易(定義見合併協議)、公司的股東事項(定義見合併協議)以及合併協議預期的其他行動和交易(B)反對任何反對或與之競爭的提議的批准，合併協議或合併的完成，以及(C)反對任何涉及第三方的收購提議。

禁售協議

根據合併協議，Adomni的若干高級職員、董事及股東同意訂立禁售協議(以下簡稱“禁售令協議”)，據此，該等高級職員、董事及股東接受若干限制，自生效時間起至截止日期 ，即結束日期後180天為止，轉讓該高級職員、董事或股東所持有的公司普通股股份。

上述對合並協議、Adomni附註、股票質押協議、公司投票協議及禁售期協議的描述並不完整，並參考分別作為本報告附件2.1、10.1、10.2、10.3及10.4的該等協議而有所保留，並以參考方式併入本報告。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份當前的8-K表格報告包含《前瞻性陳述》的含義。 “安全港“1995年《私人證券訴訟改革法案》的條款，包括但不限於關於擬議中的合併的結構、時間和完成情況的明示或暗示的陳述；合併後的公司在擬議中的合併完成後在納斯達克資本市場的上市情況；合併後公司的所有權結構預期；合併後的公司的預期高管和董事；合併後的公司和合並後的公司在擬議中的合併結束時的預期現金狀況和現金通道；合併後的公司的未來業務；合併後公司的性質、戰略和重點；合併後公司的公司總部所在地；以及其他非歷史事實的陳述。本報告中除有關歷史事實的陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是自首次發佈之日起作出的，基於當時的預期、估計、預測和預測，以及管理層的信念和假設。前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定性涉及公司無法控制的因素或情況。由於許多因素，公司的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的大不相同，這些因素包括但不限於：(A)未滿足完成擬議合併的條件的風險，包括未能及時獲得股東對交易的批准；(B)有關擬議合併完成的時間以及公司和Adomni各自完成擬議合併的能力的不確定性；(C)與公司管理其運營費用的能力有關的風險，以及與擬議合併完成之前的費用有關的風險；(D)與未能或延遲獲得完成擬議合併所需的任何政府或半政府實體的批准有關的風險；(E)由於交換比率的調整，公司股東和Adomni股東持有合併後公司的股份可能多於或少於目前預期的風險；(F)與公司股票市場價格與匯率相關的風險；(G)交易產生的意想不到的成本、收費或開支；(H)擬議合併的宣佈或完成可能導致的不利反應或業務關係的變化；(I)與Adomni的平臺和技術相關的不確定性；(J)與合併後的公司無法獲得足夠的額外資本繼續推進Adomni的平臺和技術相關的風險；以及(K)與可能無法實現擬議合併的某些預期收益相關的風險，包括未來的財務和經營業績等。由於這些風險和不確定性，實際結果和事件的時間可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同。這些以及其他風險和不確定因素在提交給美國證券交易委員會的定期文件中得到了更全面的描述，包括公司於2020年12月21日提交給美國證券交易委員會的S-1表格的註冊聲明中題為“風險因素”的部分，以及公司向美國證券交易委員會提交的與擬議的合併相關的其他文件，包括下文在“重要的附加信息將提交給美國證券交易委員會”一節中描述的委託書 。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日或截至前瞻性陳述中指出的日期作出。除法律要求外，公司明確不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

重要的補充信息將提交給美國證券交易委員會

本通訊涉及本公司與Adomni的擬議合併，並可被視為有關擬議合併的徵集材料。關於擬議合併，本公司將向美國證券交易委員會提交相關材料，包括將包含委託書(“委託書”)的S-4表格的註冊説明書以及與合併相關的公司將發行的證券的招股説明書。本通訊不能取代S-4表格、委託書或本公司可能向美國證券交易委員會提交和/或發送給本公司股東的與擬議合併有關的任何其他文件。建議投資者和公司及ADOMNI的證券持有人在獲得S-4表格、委託書和其他提交給美國證券交易委員會的文件時，務必認真完整地閲讀它們 ，因為它們包含有關公司、ADOMNI、擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得S-4表格、委託書和公司提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本：http://www.sec.gov.公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本也將在公司網站www.kubient.com上免費獲取，或通過聯繫庫比恩特公司投資者關係部：kubient@gatewayir.com免費獲得。

徵集活動的參與者

本公司和Adomni及其各自的董事和高管以及若干其他管理層成員和員工可被視為與建議交易相關的委託書徵集的 參與者。有關公司董事和高管的信息包含在公司於2023年3月30日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告 以及於2023年4月26日提交給美國證券交易委員會的公司2023年年度股東大會委託書中。有關這些人士及其在交易中的權益的其他信息將在他們向美國證券交易委員會備案時包括在S-4表格、委託書和其他相關材料中。這些文件可從上述來源免費獲得。

沒有要約或懇求

本報告不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權， 不構成出售要約、要約出售或要約購買任何證券，也不會在任何司法管轄區進行任何證券出售，在任何司法管轄區，此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前都是非法的。除非通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書，否則不得發行與擬議中的合併相關的證券。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品。

 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。