Fluence Energy, Inc. 公佈2023財年第三季度業績
上調2023財年關於強勁季度執行的完整指引
保護美國電池以支持降低通貨膨脹法案規定的國內含量要求
弗吉尼亞州阿靈頓,2023年8月9日(GLOBE NEWSWIRE)——全球領先的儲能產品和服務以及可再生能源和儲能數字應用提供商Fluence Energy, Inc.(納斯達克股票代碼:FLNC)(“Fluence” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的三個月業績。
2023年第三財季財務摘要
•季度收入約為5.364億美元,同比增長124%。
•GAAP毛利率提高至約4.1%,而去年同期的毛利率約為負2.2%。
•調整後的毛利率1提高至約4.4%,而去年同期的毛利率約為負1.1%。
•淨虧損約為3,500萬美元,而去年同期的淨虧損約為6,080萬美元。
•調整後的 EBITDA2 約為負2620萬美元,而去年同期約為負5,270萬美元。
•截至2023年6月30日,積壓總額約為29億美元,而截至2023年3月31日的積壓總額約為28億美元。
執行摘要
公司總裁兼首席執行官朱利安·內佈雷達(Julian Nebreda)説:“我們實現了強勁的季度項目執行。”“此外,我對我們的團隊通過從AESC購買美國製造的電池的協議為加強我們的供應鏈所做的工作感到滿意。我們相信,該協議將使我們的股東和客户都能獲得《降低通貨膨脹法》的好處。此外,我們成功地將渠道逐季度增加了超過10億美元,並將Total Cash4的頭寸增加了超過3000萬美元。”
內佈雷達先生繼續説:“我很高興地向大家報告,我們在實現下文詳述的每項戰略目標方面都取得了實質性進展。”
戰略目標
1.實現盈利增長
1 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息,請參閲下面標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
2 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息,以及與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬情況,請參閲下文標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
3 對於我們的儲能產品和解決方案合同,合同積壓包括已簽署的客户訂單或在基本完成之前正在執行的合同。對於服務合同,合同待辦事項包括與我們的存儲產品項目相關的已簽署的服務協議,這些協議尚未完成,相關服務尚未啟動。對於數字應用程序合同,合同積壓包括尚未開始相關訂閲的已簽署協議。
4 總現金包括現金及現金等價物 + 限制性現金 + 短期投資。
•我們將2023財年的收入預期提高到20億至21億美元之間,將2023財年調整後的毛利5預期提高到1.17億至1.32億美元之間。
2. 開發客户所需的產品和解決方案
•我們收到了一份400兆瓦時的合同,該合同將使用Northvolt的NMC電池,這是我們的第一個使用歐洲製造電池的重大項目。
3.將我們的供應鏈轉化為競爭優勢
•7月,我們與AESC簽署了美國電池供應協議,根據該協議,Fluence將採購美國製造的電池單元,我們認為這使Fluence成為首批向客户提供有資格根據通貨膨脹降低法案使用國內內容獲得10%ITC獎勵的存儲產品的公司之一。
4. 使用 Fluence Digital 作為競爭差異化因素和利潤驅動因素
•在我們的 Nispera 應用程序上推出了我們的電池儲能預測性維護功能。
5. 工作得更好
•與上一季度相比,我們的Cash6總頭寸增加了3000多萬美元,進一步增強了我們的流動性。
2023 財年指導方針
該公司正在將其2023財年的總收入預期範圍提高到20億至21億美元。此外,該公司正在將其2023財年調整後的毛利7指導區間提高至1.17億美元至1.32億美元。
該公司首席財務官馬納文德拉·西亞爾説:“我們在執行遺留的低利潤積壓工作方面做得非常出色。”“在我們期待本財年結束之際,我們重申我們的信念,即我們預計第四財季調整後的息税折舊攤銷前利潤將接近盈虧平衡。”
上述2023財年指導聲明代表了截至本新聞稿發佈之日管理層目前的最佳估計。實際結果可能因多種因素而存在重大差異。我們敦促投資者閲讀本新聞稿中關於前瞻性陳述的警示性説明。管理層不承擔任何更新這些估計數的義務。
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截至2023年6月30日,公司普通股的股份如下所示:
| | | | | |
| 普通股 |
AES Grid Stability, LLC 持有的 B-1 類普通股 | 58,586,695 | |
西門子股份公司持有的A類普通股 | 39,738,064 | |
西門子 Pension-Trust E.V. 持有的 A 類普通股 | 18,848,631 | |
卡塔爾控股有限責任公司持有的A類普通股 | 18,493,275 | |
公眾持有的A類普通股 | 41,203,348 | |
已發行的 A 類和 B-1 類普通股總額 | 176,870,013 | |
5 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息,以及為什麼我們無法將調整後的毛利指導與其最直接可比的GAAP財務指標進行調和的討論,請參閲下文標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
6 總現金包括現金及現金等價物 + 限制性現金 + 短期投資。
7 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息,以及為什麼我們無法將調整後的毛利指導與其最直接可比的GAAP財務指標進行調和的討論,請參閲下文標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
電話會議信息
公司將於美國東部時間2023年8月10日星期四上午 8:30 開始舉行電話會議,討論第三財季業績。要參與,分析師必須點擊Fluence Energy第三季度財報電話會議註冊鏈接進行註冊。註冊後,分析師將獲得一個唯一的 PIN 碼和撥入號碼。鼓勵分析師在預定開始時間前至少 15 分鐘進行註冊。
鼓勵普通觀眾參與者和非分析師以僅限收聽的模式參加電話會議,網址為:Fluence Energy Listenergy——僅限網絡直播,或者在www.fluenceenergy.com上選擇 “投資者”、“新聞與活動” 和 “活動與演示”。電話會議期間可能參考的補充材料將在以下網址提供:www.fluenceenergy.com,可選擇 “投資者”、“新聞與活動” 和 “活動與演講”。
電話會議的重播將在美國東部時間2023年8月10日星期四下午 1:00 之後播出。重播將在公司網站www.fluenceenergy.com上播出,方法是選擇 “投資者”、“新聞與活動” 和 “活動與演示”。
非公認會計準則財務指標
我們根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)公佈經營業績。我們認為,某些財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和自由現金流,是非公認會計準則指標,為我們的財務報表的用户提供了可能有助於評估我們的經營業績的補充信息。我們認為,此類非公認會計準則衡量標準與我們在公認會計原則下公佈的經營業績一起解讀時,可以用來更好地評估我們不同時期的業績,以及相對於行業中其他公司的業績,而不考慮融資方法、歷史成本基礎或資本結構。此類非公認會計準則指標應被視為根據公認會計原則編制的財務指標的補充,而不是替代這些指標。這些衡量標準作為分析工具存在侷限性,包括其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算這些衡量標準,從而降低它們作為比較衡量標準的用處。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是根據合併運營報表計算得出的,使用調整後的淨收益(虧損)(i)利息收入(支出)、淨額、(ii)所得税、(iii)折舊和攤銷、(iv)股票薪酬、(v)其他收入或支出以及(vi)非經常性收入或支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤將來也可能會根據影響與應收税款協議負債相關的淨收入進行調整。
調整後的毛利潤(虧損)是使用毛利(虧損)計算的,調整後不包括(i)股票薪酬支出,(ii)攤銷(iii)某些其他收入或支出,以及(iv)非經常性收入或支出。調整後的毛利率是使用調整後的毛利(虧損)除以總收入計算得出的。
自由現金流是根據合併現金流量表計算得出的,定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去該期間購買的財產和設備。我們預計,隨着我們投資業務以支持我們的增長計劃,我們的自由現金流將在未來時期波動。對使用自由現金流的限制包括 (i) 不應推斷出全部自由現金流金額可用於全權支出(例如,仍然需要現金來滿足其他營運資金需求,包括短期投資政策、限制性現金和無形資產);(ii)自由現金流作為分析工具存在侷限性,不應將其單獨考慮,也不應將其作為其他公認會計準則財務指標(例如淨額)的分析的替代品經營活動提供的現金;以及 (iii) 該指標沒有反映了我們未來的合同承諾。
請參閲本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況以及本新聞稿末尾的隨附表格。
公司無法在本新聞稿中前瞻性地對調整後的毛利或調整後的毛利率進行量化對賬,因為某些項目的不確定性可能會影響調整後的毛利和調整後的毛利率,包括但不限於股票薪酬和重組費用,這些費用不在我們的控制範圍內,或者如果不進行不合理的努力就無法合理預測。
關於 Fluence
Fluence Energy, Inc.(納斯達克股票代碼:FLNC)是儲能產品和服務以及基於雲的可再生能源和存儲軟件領域的全球市場領導者。Fluence在全球40多個市場開展業務,提供推動清潔能源轉型的產品生態系統,包括模塊化、可擴展的儲能產品、全面的服務產品和Fluence IQ Platform,後者提供支持人工智能的SaaS產品,用於管理和優化任何供應商的可再生能源和存儲。該公司通過幫助客户創建更具彈性和可持續性的電網,正在改變我們為世界供電的方式。
欲瞭解更多信息,請訪問 Fluence 的網站,或者在 LinkedIn 或 Twitter 上關注我們。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條中關於前瞻性陳述的安全港條款。這些前瞻性陳述包括但不限於上文 “2023財年指導方針” 和 “戰略目標” 下的陳述,以及其他關於公司未來財務和運營業績的陳述,包括實現調整後息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡和實現盈利的預期時間、對公司儲能產品和服務的預期需求、與新供應商和現有供應商的關係、公司在實現戰略目標方面的進展、《降低通貨膨脹法》的影響2022年或任何其他擬議的立法、未來的經營業績、未來的收入確認和估計的收入、虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標。此類陳述與歷史或當前事實沒有嚴格關係這一事實可以識別。在本新聞稿中使用諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 之類的詞語或這些術語或其他類似表達方式及其變體的否定詞或類似的表述及其變體文字和表述旨在識別此類前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展的預期和信念,以及對未來事件及其對我們業務的潛在影響的許多假設。這些前瞻性陳述不能保證業績,也無法保證影響我們業務的未來發展會達到我們的預期。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異,包括但不限於我們實現或維持盈利能力、執行項目的能力、成功執行業務和增長戰略的能力,包括實現合作伙伴關係和收購的預期收益以及其他我們將來可能採取的戰略舉措、我們開發新產品和服務的能力以及客户採用此類新產品和服務的能力、儲能產品的運輸成本增加和運輸延遲、項目延遲、場地關閉和成本超支、未能實現2022年《降低通貨膨脹法》的潛在好處以及第1A項規定的其他因素。2022年12月14日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年9月30日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”,在我們的10-Q表季度報告中以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中,第二部分第1A項進行了更新。新的風險和不確定性不時出現,我們無法預測所有這些風險因素,也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現,或者任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。提醒您不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述發表之日,除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生或我們意識到的事件或情況。
聯繫人
分析人士
列剋星敦·梅
+1 713-909-5629
電子郵件:InvestorRelations@fluenceenergy.com
媒體
電子郵件:media.na@fluenceenergy.com
FLUENCE ENERGY, INC
簡明的合併資產負債表
(以千美元計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | |
| 6月30日 2023 | | 9月30日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 297,709 | | | $ | 357,296 | |
限制性現金 | 108,387 | | | 62,425 | |
短期投資 | — | | | 110,355 | |
貿易應收賬款 | 153,156 | | | 86,770 | |
未開單應收賬款 | 160,596 | | | 138,525 | |
來自關聯方的應收款 | 58,971 | | | 112,027 | |
向供應商支付的預付款 | 70,507 | | | 54,765 | |
庫存,淨額 | 513,551 | | | 652,735 | |
其他流動資產 | 26,592 | | | 26,635 | |
流動資產總額 | 1,389,469 | | | 1,601,533 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | $ | 12,781 | | | $ | 13,755 | |
資產使用權——經營租賃 | 3,289 | | | 2,403 | |
無形資產,淨額 | 55,438 | | | 51,696 | |
善意 | 26,286 | | | 24,851 | |
遞延所得税資產 | 2,571 | | | 3,028 | |
向供應商支付的預付款 | — | | | 8,750 | |
債務發行成本 | 2,361 | | | 2,818 | |
應收票據——作為抵押品質押 | 55,251 | | | 24,330 | |
其他非流動資產 | 17,292 | | | 12,490 | |
非流動資產總額 | 175,269 | | | 144,121 | |
總資產 | $ | 1,564,738 | | | $ | 1,745,654 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 165,990 | | | $ | 304,898 | |
遞延收入 | 452,069 | | | 273,073 | |
人事相關負債 | 40,097 | | | 21,286 | |
應計費用和準備金 | 95,737 | | | 183,814 | |
關聯方的應付賬款和遞延收入 | 158,817 | | | 306,348 | |
應付税款 | 26,127 | | | 11,114 | |
經營租賃負債的流動部分 | 1,618 | | | 1,732 | |
其他流動負債 | 13,764 | | | 7,198 | |
流動負債總額 | $ | 954,219 | | | $ | 1,109,463 | |
非流動負債: | | | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 1,874 | | | 1,011 | |
遞延所得税負債 | 3,544 | | | 4,876 | |
以應收票據為抵押品的借款 | 49,505 | | | — | |
其他非流動負債 | 10,147 | | | 1,096 | |
非流動負債總額 | $ | 65,070 | | | $ | 6,983 | |
負債總額 | $ | 1,019,289 | | | $ | 1,116,446 | |
股東權益: | | | |
優先股,每股0.00001美元,授權1,000萬股;截至2023年6月30日和2022年9月30日,沒有已發行和流通的股票 | — | | | — | |
A類普通股,每股面值0.00001美元,已授權股票1200,000,000股;截至2023年6月30日,已發行118,929,106股股票和118,283,318股已發行股票;截至2022年9月30日,已發行115,424,025股股票和114,873,121股已發行股票 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
B-1類普通股,每股面值0.00001美元,授權2億股;截至2023年6月30日和2022年9月30日,分別發行和流通58,586,695股和58,586,695股股票 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
B-2 類普通股,每股面值0.00001美元,授權2億股;截至2023年6月30日和2022年9月30日,已發行和流通的股票為0股 | — | | | — | |
庫存股,按成本計算 | (6,632) | | | (5,013) | |
額外的實收資本 | 573,850 | | | 542,602 | |
累計其他綜合收益 | 2,822 | | | 2,784 | |
累計赤字 | (177,431) | | | (104,544) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的股東權益總額 | $ | 392,610 | | | $ | 435,830 | |
非控股權益 | 152,839 | | | 193,378 | |
股東權益總額 | $ | 545,449 | | | $ | 629,208 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,564,738 | | | $ | 1,745,654 | |
FLUENCE ENERGY, INC
簡明的合併運營報表和
綜合虧損(未經審計)
(以千美元計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 九個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 431,616 | | | $ | 115,999 | | | $ | 1,042,328 | | | $ | 258,850 | |
來自關聯方的收入 | 104,735 | | | 123,011 | | | 502,669 | | | 497,771 | |
總收入 | 536,351 | | | 239,010 | | | 1,544,997 | | | 756,621 | |
商品和服務成本 | 514,531 | | | 244,207 | | | 1,480,324 | | | 829,714 | |
毛利(虧損) | 21,820 | | | (5,197) | | | 64,673 | | | (73,093) | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 9,918 | | | 18,129 | | | 51,631 | | | 42,227 | |
銷售和營銷 | 10,106 | | | 8,398 | | | 29,299 | | | 27,647 | |
一般和行政 | 38,145 | | | 27,334 | | | 101,190 | | | 83,771 | |
折舊和攤銷 | 2,267 | | | 1,972 | | | 7,360 | | | 4,892 | |
利息支出 | 1,513 | | | 573 | | | 3,473 | | | 1,938 | |
其他收入(支出),淨額 | 3,766 | | | (205) | | | 16,586 | | | 83 | |
所得税前虧損 | (36,363) | | | (61,808) | | | (111,694) | | | (233,485) | |
所得税支出(福利) | (1,318) | | | (979) | | | (2,058) | | | (493) | |
淨虧損 | (35,045) | | | (60,829) | | | (109,636) | | | (232,992) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (11,655) | | | (41,482) | | | (36,748) | | | (165,656) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的淨虧損 | $ | (23,390) | | | $ | (19,347) | | | $ | (72,888) | | | $ | (67,336) | |
| | | | | | | |
已發行A類普通股的加權平均數 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | 117,456,282 | | | 55,625,566 | | | 116,368,987 | | | 54,637,372 | |
A類普通股每股虧損 | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | (0.20) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | | | $ | (1.23) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月中,扣除所得税支出的外幣折算收益為00萬美元,截至2023年6月30日的九個月為40萬美元,截至2022年6月30日的三個月零九個月為0美元 | 5,079 | | | 1,631 | | | 25 | | | 1,910 | |
其他綜合收入總額 | $ | 5,079 | | | $ | 1,631 | | | $ | 25 | | | $ | 1,910 | |
綜合損失總額 | $ | (29,966) | | | $ | (59,198) | | | $ | (109,611) | | | $ | (231,082) | |
歸屬於非控股權益的全面虧損 | (9,963) | | | (40,367) | | | (36,761) | | | (164,470) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的綜合虧損總額 | $ | (20,003) | | | $ | (18,831) | | | $ | (72,850) | | | $ | (66,611) | |
FLUENCE ENERGY, INC
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (109,636) | | | $ | (232,992) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 7,739 | | | 4,892 | |
債務發行成本的攤銷 | 457 | | | 550 | |
庫存(收益)撥備 | (1,097) | | | 13,329 | |
股票薪酬支出 | 21,440 | | | 35,063 | |
遞延所得税 | (1,276) | | | — | |
損失合同的準備金(福利) | (8,554) | | | 2,282 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
貿易應收賬款 | (66,036) | | | (46,343) | |
未開單應收賬款 | (17,315) | | | 836 | |
來自關聯方的應收款 | 55,432 | | | (15,956) | |
向供應商支付的預付款 | (8,142) | | | (52,456) | |
庫存,淨額 | 145,982 | | | (77,255) | |
其他流動資產 | 5,192 | | | (118) | |
其他非流動資產 | (30,984) | | | (17,556) | |
應付賬款 | (138,849) | | | 68,154 | |
關聯方的應付賬款和遞延收入 | (152,668) | | | 5,507 | |
遞延收入 | 168,024 | | | 298,986 | |
當期應計費用和準備金 | (78,225) | | | (53,016) | |
應付税款 | 12,004 | | | (1,150) | |
其他流動負債 | 24,593 | | | (1,669) | |
其他非流動負債 | 11,432 | | | (2,031) | |
收到的保險收益 | — | | | 10,000 | |
| | | |
用於經營活動的淨現金 | $ | (160,487) | | | $ | (60,943) | |
投資活動 | | | |
購買股權證券 | — | | | (1,124) | |
短期投資到期的收益 | 111,674 | | | — | |
購買合資企業投資的款項 | (5,013) | | | — | |
軟件資本支出 | (7,284) | | | — | |
收購業務的付款,扣除獲得的現金 | — | | | (29,215) | |
購買財產和設備 | (1,877) | | | (2,675) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 97,500 | | | $ | (33,014) | |
籌資活動 | | | |
在首次公開募股中出售的A類普通股的發行收益,扣除承銷折扣和佣金 | — | | | 935,761 | |
回購存入國庫的A類普通股 | (1,618) | | | (4,991) | |
支付與發行B類會員單位相關的交易費用 | — | | | (6,320) | |
支付債務發行成本 | — | | | (3,120) | |
回購存入國庫的A類普通股 | — | | | |
行使股票期權的收益 | 6,030 | | | 1,233 | |
期票的償還——關聯方 | — | | | (50,000) | |
償還信貸額度 | — | | | (50,000) | |
以應收票據為抵押品的借款收益 | 48,176 | | | — | |
支付遞延股票發行成本 | — | | | (7,103) |
融資活動提供的淨現金 | $ | 52,588 | | | $ | 815,460 | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (3,226) | | | 2,473 | |
| | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (13,625) | | | 723,976 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 429,721 | | | 38,068 | |
截至期末的現金、現金等價物和限制性現金 | 416,096 | | | 762,044 | |
補充現金流信息 | | | |
支付的利息 | $ | 955 | | | $ | — | |
為所得税支付的現金 | $ | 928 | | | $ | 1,298 | |
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FLUENCE ENERGY, INC
關鍵運營指標(未經審計)
下表顯示了我們截至2023年6月30日和2022年9月30日的關鍵運營指標,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和九個月的訂單量。下表顯示了以千兆瓦 (GW) 或千兆瓦時 (GWh) 為單位的指標。我們的關鍵運營指標側重於項目里程碑,以衡量我們的績效,並將每個項目指定為 “已部署”、“管理資產”、“已簽約” 或 “管道”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | 變化% |
儲能產品和解決方案 | | | | | | | | |
已部署 (GW) | | 2.5 | | 1.8 | | 0.7 | | 39% |
已部署 (吉瓦時) | | 6.1 | | 5.0 | | 1.1 | | 22% |
合同待辦事項 (GW) | | 4.5 | | 3.7 | | 0.8 | | 22% |
管道 (GW) | | 11.5 | | 9.3 | | 2.2 | | 24% |
管道 (吉瓦時) | | 29.8 | | 22.6 | | 7.2 | | 32% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | 變化% |
服務合同 | | | | | | | | |
管理的資產 | | 2.3 | | 2.0 | | 0.3 | | 15% |
合同待辦事項 | | 2.9 | | 2.0 | | 0.9 | | 45% |
管道 | | 8.3 | | 8.8 | | (0.5) | | (6%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | 變化% |
數字合約 | | | | | | | | |
管理的資產 | | 14.4 | | 13.7 | | 0.7 | | 5% |
合同待辦事項 | | 6.2 | | 3.6 | | 2.6 | | 72% |
管道 | | 19.4 | | 19.6 | | (0.2) | | (1%) |
下表反映了由於管理層在2022年年終程序中加強了內部控制程序,對數字合同報告的2022年合同數字所做的調整。此前,我們報告稱,截至2022年6月30日的九個月中,數字化合約為3.9吉瓦。此外,之前的儲能產品和解決方案、服務合同和數字合同的指標以兆瓦 (MW) 為單位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 截至6月30日的三個月 | | | | | | 截至6月30日的九個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 變化% | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 變化% |
儲能產品和解決方案 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.1 | | 33% | | 1.6 | | 1.5 | | 0.1 | | 7% |
服務合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 0.1 | | 0.1 | | — | | —% | | 1.2 | | 0.7 | | 0.5 | | 71% |
數字合約 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 1.0 | | 0.8 | | 0.2 | | 25% | | 4.4 | | 4.1 | | 0.3 | | 7% |
已部署
已部署代表已基本完成且尚未退役的累積儲能產品和解決方案。管理層對部署進行監控,以衡量我們在實現項目里程碑方面的表現。
管理的資產
服務合同管理的資產代表我們與客户簽訂的長期服務合同,這些合同涉及我們已完成的儲能系統產品和解決方案。存儲產品項目完成後,我們將開始提供維護、監控或其他運營服務。在某些情況下,可以在基本完工之前開始為儲能解決方案提供服務。這不僅限於Fluence提供的儲能解決方案。數字軟件管理的資產代表已簽署和生效的合同(上線後)。管理的資產是衡量客户預期收入的指標,有助於管理層預測我們的預期財務業績。
合同待辦事項
對於我們的儲能產品和解決方案合同,待處理的合同包括已簽署的客户訂單或在基本完成之前正在執行的合同。對於服務合同,待辦事項合同包括與我們的存儲產品項目相關的已簽署的服務協議,這些協議尚未完成,相關服務尚未啟動。對於數字應用程序合同,合同待辦事項包括已簽署但相關訂閲尚未開始的協議。
合同/訂單接收
Contracted(我們與 “訂單接收” 可互換使用)代表在呈現的每個期限內簽署的新儲能產品合同、新的服務合同和新的數字合同。我們將 “已簽訂合同” 定義為Fluence收到並接受的客户簽發的具有約束力的明確的採購訂單、授標書、變更單或其他已簽署的合同(在每種情況下均為 “訂單”)。我們的訂單量旨在傳達報告期內合同的美元金額和千兆瓦(運營措施)。我們認為,訂單接收為投資者和管理層提供了有用的信息,因為訂單接收可以瞭解未來的收入,並可以評估公司銷售活動的有效性及其產品在市場上的吸引力。
管道
Pipeline 代表了我們從儲能產品、服務和數字軟件合同中獲得的未簽約的潛在收入,這些合同在24個月內很有可能得到執行。管道是我們根據全球銷售人員報告的市場信息構建的內部管理指標。管理層對管道進行監控,以瞭解我們公司的預期增長以及我們與基於電池的儲能產品和解決方案、服務和數字軟件的客户合同相關的預計未來收入。
我們無法保證我們的合同積壓或待處理項目會在最初的預期期限內產生實際收入,或者根本無法保證。合同積壓和待辦事項產生的利潤可能無法與我們的歷史經營業績相提並論。作為績效衡量標準,我們直到最近才開始持續跟蹤合同積壓和待辦事項,因此,我們在確定這些合同將實現的實現水平方面沒有豐富的經驗。由於外部市場因素以及我們無法控制的經濟或其他因素,我們的客户可能會遇到項目延遲或取消訂單。如果我們的合同積壓和渠道未能如預期或及時帶來收入,我們的收入、盈利能力和流動性可能會減少。
FLUENCE ENERGY, INC
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬(未經審計)
下表列出了我們在指定時期內的非公認會計準則指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | 截至6月30日的三個月 | | 改變 | | 變化% | | 截至6月30日的九個月 | | 改變 | | 變化% |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
淨虧損 | $ | (35,045) | | | $ | (60,829) | | | $ | 25,784 | | | 42 | % | | $ | (109,636) | | | $ | (232,992) | | | $ | 123,356 | | | 53 | % |
加(扣除): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出(收入),淨額(a) | (240) | | | (226) | | | (14) | | | 6 | % | | (1,973) | | | 849 | | | (2,822) | | | (332) | % |
所得税支出(福利) | (1,318) | | | (979) | | | (339) | | | 35 | % | | (2,058) | | | (493) | | | (1,565) | | | 317 | % |
折舊和攤銷 (b) | 2,758 | | | 1,972 | | | 786 | | | 40 | % | | 7,851 | | | 4,892 | | | 2,959 | | | 60 | % |
股票薪酬 (c) | 5,677 | | | 7,397 | | | (1,720) | | | (23) | % | | 21,417 | | | 35,002 | | | (13,585) | | | (39) | % |
其他費用 (d) | 1,965 | | | — | | | 1,965 | | | 100 | % | | 5,439 | | | — | | | 5,439 | | | 100 | % |
調整後 EBITDA | $ | (26,203) | | | $ | (52,665) | | | $ | 26,462 | | | 50 | % | | $ | (78,960) | | | $ | (192,742) | | | $ | 113,782 | | | 59 | % |
(a) 截至2023年6月30日的三個月的淨利息支出(收入)包括150萬美元的利息支出和170萬美元的利息收入。截至2022年6月30日的三個月的淨利息支出(收入)包括60萬美元的利息支出和80萬美元的利息收入。
截至2023年6月30日的九個月的淨利息支出(收入)包括410萬美元的利息支出和610萬美元的利息收入。截至2022年6月30日的九個月的淨利息支出(收入)包括190萬美元的利息支出和110萬美元的利息收入。
(b) 金額包括截至2023年6月30日的三個月和九個月折舊和攤銷中包含的約230萬美元以及與商品和服務成本中包含的資本化軟件攤銷相關的50萬美元。
(c) 包括以股票結算的激勵獎勵和以現金結算的激勵獎勵。
(d) 截至2023年6月30日的三個月和九個月的金額分別包括與重組計劃相關的約200萬美元和540萬美元費用,包括遣散費。從截至2023年6月30日的三個月開始,與Covid-19疫情和貨物損失事件相關的成本不再被排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外,該公司歷來將其排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外。為了比較起見,對截至2022年6月30日的三個月和九個月的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了重算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | 截至6月30日的三個月 | | 改變 | | 變化% | | 截至6月30日的九個月 | | 改變 | | 變化% |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
總收入 | | $ | 536,351 | | $ | 239,010 | | | $ | 297,341 | | | 124 | % | | $ | 1,544,997 | | | $ | 756,621 | | | $ | 788,376 | | | 104 | % |
商品和服務成本 | | 514,531 | | 244,207 | | | 270,324 | | | 111 | % | | 1,480,324 | | 829,714 | | | 650,610 | | | 78 | % |
毛利(虧損) | | 21,820 | | (5,197) | | | 27,017 | | | 520 | % | | 64,673 | | | (73,093) | | | 137,766 | | | 188 | % |
加(扣除): | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬 (a) | | 1,208 | | 2,604 | | | (1,396) | | | (54) | % | | 3,364 | | | 6,881 | | | (3,517) | | | (51) | % |
攤銷 (b) | | 491 | | — | | | 491 | | | 100 | % | | 491 | | | — | | | 491 | | | 100 | % |
其他開支 (c) | | 108 | | — | | | 108 | | | 100 | % | | 436 | | | — | | | 436 | | | 100 | % |
調整後的毛利(虧損) | | $ | 23,627 | | $ | (2,593) | | | $ | 26,220 | | | 1011 | % | | $ | 68,964 | | | $ | (66,212) | | | $ | 135,176 | | | 204 | % |
調整後的毛利率% | | 4.4 | % | | (1.1)% | | | | | | 4.5 | % | | (8.8)% | | | | |
(a) 包括將以股票結算的激勵獎勵和以現金結算的激勵獎勵。
(b) 截至2023年6月30日的三個月和九個月商品和服務成本中包含的資本化軟件攤銷相關的金額。
(c) 截至2023年6月30日的三個月和九個月的金額分別包括與重組計劃相關的10萬美元費用,包括遣散費。從截至2023年6月30日的三個月開始,與Covid-19疫情和2021年貨物損失事件有關的成本,公司歷來一直如此
已排除在調整後的毛利(虧損)和調整後的毛利率之外,不再被排除在外。出於比較目的,對截至2022年6月30日的三個月和九個月的調整後毛利(虧損)和調整後的毛利率業績進行了重估。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | 截至6月30日的九個月 | | 改變 | | 變化% |
| 2023 | | 2022 | |
用於經營活動的淨現金 | | (160,487) | | | (60,943) | | | $ | (99,544) | | | (163) | % |
減去:購買財產和設備 | | (1,877) | | | (2,675) | | | 798 | | | 30 | % |
自由現金流 | | (162,364) | | | (63,618) | | | $ | (98,746) | | | (155) | % |