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亞馬遜協議會員2019-12-132019-12-13sncy: 擴展0001743907SNCY: 亞馬遜協議會員2019-12-130001743907SNCY: 亞馬遜協議會員2023-01-012023-06-300001743907SNCY: 亞馬遜協議會員2022-01-012022-06-300001743907SNCY: 亞馬遜協議會員2023-06-300001743907SNCY: 亞馬遜協議會員2022-06-300001743907美國公認會計準則:承諾成員2023-06-30同步:segment0001743907SNCY: 乘客細分會員2023-04-012023-06-300001743907SNCY: CargoSegment會員2023-04-012023-06-300001743907SNCY: 乘客細分會員2022-04-012022-06-300001743907SNCY: CargoSegment會員2022-04-012022-06-300001743907SNCY: 乘客細分會員2023-01-012023-06-300001743907SNCY: CargoSegment會員2023-01-012023-06-300001743907SNCY: 乘客細分會員2022-01-012022-06-300001743907SNCY: CargoSegment會員2022-01-012022-06-300001743907SNCY:EriclevenHagen 會員2023-04-012023-06-300001743907SNCY:EriclevenHagen 會員2023-06-300001743907SNCY: GregoryMaysMembersncy:gregorymaysmaysmays mays32023 Pl2023-04-012023-06-300001743907SNCY: GregoryMaysMembersncy:gregorymaysmaysmays mays32023 Pl2023-06-300001743907sncy:gregorymaysmays52023 PlanMember2023-04-012023-06-300001743907sncy:gregorymaysmays52023 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號 001-40217
太陽鄉村航空控股有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | |
特拉華 | 82-4092570 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
| |
2005 貨運之路 | |
明尼阿波利斯, 明尼蘇達州 | 55450 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| |
註冊人的電話號碼,包括區號:(651) 681-3900 |
|
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | | SNCY | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的☑沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☑沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 ☐ | 加速文件管理器☑ | 非加速文件管理器 ☐ |
| | 規模較小的申報公司 ☐ | 新興成長型公司 ☑ |
| | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
是的 ☐ 沒有 ☑
截至2023年6月30日,每類普通股的已發行股票數量:
普通股,面值0.01美元 — 56,012,229已發行股份
太陽鄉村航空控股有限公司
10-Q 表格
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 | |
第 1 項。財務報表 | |
簡明合併資產負債表 | 3 |
簡明合併運營報表 | 5 |
綜合收益(虧損)簡明合併報表 | 6 |
股東權益變動簡明合併報表 | 7 |
簡明合併現金流量表 | 8 |
| | |
簡明合併財務報表附註 | |
| | |
1 | 演示基礎 | 9 |
2 | 收入 | 9 |
3 | 每股收益 | 12 |
4 | 飛機 | 13 |
5 | 資產收購 | 14 |
6 | 債務 | 15 |
7 | 股票薪酬 | 17 |
8 | 投資 | 18 |
9 | 公允價值測量 | 18 |
10 | 所得税 | 19 |
11 | 股東權益 | 19 |
12 | 承付款和或有開支 | 20 |
13 | 運營部門 | 21 |
14 | 後續事件 | 22 |
| | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 47 |
第 4 項。控制和程序 | 47 |
| | |
第二部分。其他信息 | |
第 1 項。法律訴訟 | 50 |
第 1A 項。風險因素 | 50 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 52 |
第 3 項。優先證券違約 | 52 |
第 4 項。礦山安全披露 | 53 |
第 5 項。其他信息 | 53 |
第 6 項。展品 | 54 |
| | |
簽名 | 55 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(千美元,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
| | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 86,930 | | | $ | 92,086 | |
限制性現金 | 7,281 | | | 10,842 | |
投資 | 158,177 | | | 178,936 | |
應收賬款,扣除信用損失備抵金美元241和 $231,分別地 | 26,937 | | | 35,124 | |
短期出租人維持存款 | 999 | | | 1,241 | |
庫存,扣除過時儲備金美元1,190和 $1,107,分別地 | 7,365 | | | 7,659 | |
預付費用 | 12,209 | | | 11,423 | |
其他流動資產 | 2,365 | | | 8,179 | |
流動資產總額 | 302,263 | | | 345,490 | |
| | | |
財產和設備,淨額: | | | |
飛機和飛行設備 | 664,757 | | | 636,584 | |
為經營租賃而持有的飛機和飛行設備 | 154,161 | | | — | |
地面設備和租賃權改進 | 38,690 | | | 35,948 | |
計算機硬件和軟件 | 10,388 | | | 10,831 | |
融資租賃資產 | 276,086 | | | 261,991 | |
可旋轉部件 | 15,206 | | | 17,059 | |
財產和設備總計 | 1,159,288 | | | 962,413 | |
累計折舊和攤銷 | (211,227) | | | (176,746) | |
財產和設備共計,淨額 | 948,061 | | | 785,667 | |
| | | |
其他資產: | | | |
善意 | 222,223 | | | 222,223 | |
其他無形資產,扣除累計攤銷額$21,325和 $18,890,分別地 | 86,416 | | | 85,110 | |
經營租賃使用權資產 | 18,715 | | | 22,182 | |
飛機存款 | 9,614 | | | 9,134 | |
長期出租人維持押金 | 38,310 | | | 32,433 | |
遞延所得税資產 | — | | | 12,956 | |
其他資產 | 9,021 | | | 9,217 | |
其他資產總額 | 384,299 | | | 393,255 | |
總資產 | $ | 1,634,623 | | | $ | 1,524,412 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(千美元,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
| | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 56,143 | | | $ | 62,370 | |
應計工資、工資和福利 | 30,095 | | | 26,521 | |
應計運輸税 | 15,488 | | | 17,666 | |
空中交通負債 | 130,264 | | | 157,995 | |
融資租賃債務 | 33,641 | | | 17,990 | |
忠誠度計劃負債 | 8,962 | | | 13,963 | |
經營租賃義務 | 4,485 | | | 6,296 | |
長期債務的當前到期日,淨額 | 83,204 | | | 57,548 | |
應收所得税協議負債 | 8,000 | | | 2,260 | |
其他流動負債 | 12,973 | | | 14,519 | |
流動負債總額 | 383,255 | | | 377,128 | |
| | | |
長期負債: | | | |
融資租賃債務 | 223,647 | | | 233,306 | |
忠誠度計劃負債 | 4,694 | | | 1,474 | |
經營租賃義務 | 18,264 | | | 19,836 | |
長期債務,淨額 | 365,211 | | | 294,687 | |
遞延所得税負債 | 3,356 | | | — | |
應收所得税協議負債 | 93,020 | | | 101,540 | |
其他長期負債 | 2,411 | | | 3,729 | |
長期負債總額 | 710,603 | | | 654,572 | |
負債總額 | 1,093,858 | | | 1,031,700 | |
| | | |
承付款和意外開支(見 注意事項 12) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,加元0.01面值, 995,000,000授權股份, 58,552,727和 58,217,647發行和 56,012,229和 57,325,238分別在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 | 586 | | | 582 | |
優先股,美元0.01面值, 5,000,000授權股份, 不截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票 | — | | | — | |
庫存股,按成本計算, 2,540,498和 892,409分別於2023年6月30日和2022年12月31日持有的股票 | (47,673) | | | (17,605) | |
額外的實收資本 | 507,522 | | | 488,494 | |
留存收益 | 80,994 | | | 22,048 | |
累計其他綜合虧損 | (664) | | | (807) | |
股東權益總額 | 540,765 | | | 492,712 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,634,623 | | | $ | 1,524,412 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明合併運營報表
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業收入: | | | | | | | |
乘客 | $ | 227,866 | | | $ | 195,362 | | | $ | 495,135 | | | $ | 397,394 | |
貨物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 48,378 | | | 42,243 | |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 11,688 | | | 5,954 | |
總營業收入 | 261,086 | | | 219,067 | | | 555,201 | | | 445,591 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
飛機燃料 | 52,360 | | | 76,947 | | | 124,650 | | | 141,492 | |
工資、工資和福利 | 75,919 | | | 60,298 | | | 151,349 | | | 119,915 | |
飛機租賃 | 779 | | | 2,211 | | | 2,259 | | | 5,397 | |
保養 | 15,942 | | | 12,782 | | | 28,981 | | | 24,777 | |
銷售和營銷 | 8,507 | | | 7,881 | | | 18,436 | | | 16,509 | |
折舊和攤銷 | 22,355 | | | 16,854 | | | 41,815 | | | 32,182 | |
地勤服務 | 11,311 | | | 8,212 | | | 22,349 | | | 16,170 | |
着陸費和機場租金 | 12,962 | | | 9,496 | | | 25,013 | | | 19,782 | |
其他運營淨額 | 25,364 | | | 21,017 | | | 48,979 | | | 44,166 | |
總運營費用 | 225,499 | | | 215,698 | | | 463,831 | | | 420,390 | |
營業收入 | 35,587 | | | 3,369 | | | 91,370 | | | 25,201 | |
| | | | | | | |
營業外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 2,545 | | | 532 | | | 5,286 | | | 556 | |
利息支出 | (11,239) | | | (7,042) | | | (19,869) | | | (15,604) | |
其他,淨額 | (143) | | | (1,702) | | | (355) | | | (8,577) | |
非營業支出總額,淨額 | (8,837) | | | (8,212) | | | (14,938) | | | (23,625) | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | 26,750 | | | (4,843) | | | 76,432 | | | 1,576 | |
所得税支出(福利) | 6,132 | | | (921) | | | 17,486 | | | 1,861 | |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
普通股股東每股淨收益(虧損): | | | | | | |
基本 | $ | 0.37 | | | $ | (0.07) | | | $ | 1.05 | | | $ | 0.00 | |
稀釋 | $ | 0.35 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.00 | |
用於計算的股份: | | | | | | | |
基本 | 56,084,759 | | | 58,060,716 | | | 56,364,170 | | | 57,984,608 | |
稀釋 | 59,712,048 | | | 58,060,716 | | | 59,630,008 | | | 57,984,608 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
太陽之鄉航空控股有限公司
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
(千美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
可供出售證券的未實現淨收益(虧損),扣除遞延所得税支出(收益)美元(73), $(66), $43和 $ (66),分別是 | (246) | | | (220) | | | 143 | | | (220) | |
其他綜合收益(虧損) | (246) | | | (220) | | | 143 | | | (220) | |
綜合收益(虧損) | $ | 20,372 | | | $ | (4,142) | | | $ | 59,089 | | | $ | (505) | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
太陽之鄉航空控股有限公司
股東權益變動的簡明合併報表
(以千美元計,股票金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 認股證 | | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 已保留 收益 | | 累計其他綜合(虧損)收益 | | 總計 |
| | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | | | |
2022年12月31日 | 2,402,268 | | | 58,217,647 | | | $ | 582 | | | 892,409 | | | $ | (17,605) | | | $ | 488,494 | | | $ | 22,048 | | | $ | (807) | | | $ | 492,712 | |
為股票獎勵而發行的股票 | — | | | 147,105 | | | 2 | | | — | | | — | | | 554 | | | — | | | — | | | 556 | |
股票獎勵的股票淨結算 | — | | | — | | | — | | | 406 | | | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 1,230,932 | | | (22,549) | | | 7,501 | | | — | | | — | | | (15,048) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,328 | | | — | | | 38,328 | |
亞馬遜認股權證 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,678 | | | — | | | — | | | 2,678 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 389 | | | 389 | |
2023年3月31日 | 2,591,920 | | | 58,364,752 | | | $ | 584 | | | 2,123,747 | | | $ | (40,162) | | | $ | 500,627 | | | $ | 60,376 | | | $ | (418) | | | $ | 521,007 | |
為基於股份的獎勵而發行的股票 | — | | | 187,975 | | | 2 | | | — | | | — | | | 613 | | | — | | | — | | | 615 | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 416,751 | | | (7,511) | | | — | | | — | | | — | | | (7,511) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,618 | | | — | | | 20,618 | |
亞馬遜認股權證 | 252,869 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 1,867 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,415 | | | — | | | — | | | 4,415 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (246) | | | (246) | |
2023年6月30日 | 2,844,789 | | | 58,552,727 | | | $ | 586 | | | 2,540,498 | | | $ | (47,673) | | | $ | 507,522 | | | $ | 80,994 | | | $ | (664) | | | $ | 540,765 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 認股證 | | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 已保留 收益 | | 累計其他綜合(虧損) | | 總計 |
| | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | | | |
2021年12月31日 | 1,643,660 | | | 57,872,452 | | | $ | 579 | | | — | | | $ | — | | | $ | 485,638 | | | $ | 4,372 | | | $ | — | | | $ | 490,589 | |
為股票獎勵而發行的股票 | — | | | 91,868 | | | 1 | | | — | | | — | | | 522 | | | — | | | — | | | 523 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,637 | | | — | | | 3,637 | |
亞馬遜認股權證 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 920 | | | — | | | — | | | 920 | |
2022年3月31日 | 1,833,312 | | | 57,964,320 | | | $ | 580 | | | — | | | $ | — | | | $ | 488,480 | | | $ | 8,009 | | | $ | — | | | $ | 497,069 | |
為基於股份的獎勵而發行的股票 | — | | | 181,404 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,037 | | | — | | | — | | | 1,038 | |
股票獎勵的股票淨結算 | — | | | — | | | — | | | 1,823 | | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | (52) | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,922) | | | — | | | (3,922) | |
亞馬遜認股權證 | 189,652 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,400 | | | — | | | — | | | 1,400 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 575 | | | — | | | — | | | 575 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (220) | | | (220) | |
2022年6月30日 | 2,022,964 | | | 58,145,724 | | | $ | 581 | | | 1,823 | | | $ | (52) | | | $ | 491,492 | | | $ | 4,087 | | | $ | (220) | | | $ | 495,888 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明的合併現金流量表
(千美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 58,946 | | | $ | (285) | | | | | | | | | | |
為調節淨收益(虧損)與經營活動現金而進行的調整: | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 41,815 | | | 32,182 | | | | | | | | | | |
遞延所得税 | 16,269 | | | 1,861 | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | 11,677 | | | 18,356 | | | | | | | | | | |
經營資產和負債的變化: | | | | | | | | | | | | |
應收賬款 | 9,199 | | | (8,023) | | | | | | | | | | |
庫存 | (1,012) | | | (1,184) | | | | | | | | | | |
預付費用 | (780) | | | (7,733) | | | | | | | | | | |
出租人維持押金 | (5,635) | | | (7,356) | | | | | | | | | | |
飛機存款 | (427) | | | (1,720) | | | | | | | | | | |
其他資產 | 1,269 | | | 18 | | | | | | | | | | |
應付賬款 | (2,744) | | | 15,692 | | | | | | | | | | |
應計運輸税 | (2,178) | | | 1,813 | | | | | | | | | | |
空中交通負債 | (27,731) | | | 5,396 | | | | | | | | | | |
忠誠度計劃負債 | (1,781) | | | (3,113) | | | | | | | | | | |
經營租賃義務 | (2,999) | | | (5,698) | | | | | | | | | | |
其他負債 | 1,805 | | | (3,146) | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 95,693 | | | 37,060 | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | |
購買財產和設備 | (192,352) | | | (137,647) | | | | | | | | | | |
購買投資 | (49,437) | | | (71,629) | | | | | | | | | | |
投資到期後的收益 | 71,795 | | | — | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | 1,953 | | | 10,315 | | | | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (168,041) | | | (198,961) | | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | |
普通股回購 | (22,249) | | | — | | | | | | | | | | |
借款收益 | 119,200 | | | 172,507 | | | | | | | | | | |
償還融資租賃債務 | (8,671) | | | (24,293) | | | | | | | | | | |
償還借款 | (21,808) | | | (86,046) | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | (2,841) | | | (1,062) | | | | | | | | | | |
融資活動提供的淨現金 | 63,631 | | | 61,106 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (8,717) | | | (100,795) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 102,928 | | | 317,785 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 94,211 | | | $ | 216,990 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非現金交易: | | | | | | | | | | | | |
通過融資租賃購置的飛機和飛行設備 | $ | — | | | $ | 19,928 | | | | | | | | | | |
租賃變更導致的融資租賃資產變更 | $ | 14,095 | | | $ | 46,311 | | | | | | | | | | |
通過行使融資租賃購買權購置的飛機,扣除累計折舊 | $ | — | | | $ | 19,083 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以下是現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表上報告的金額的對賬情況: | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 86,930 | | | $ | 212,858 | | | | | | | | | | |
限制性現金 | 7,281 | | | 4,132 | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 94,211 | | | $ | 216,990 | | | | | | | | | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
目錄
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
1. 列報基礎
Sun Country Airlines Holdings, Inc.(及其合併子公司 “Sun Country” 或 “公司”)是Sun Country, Inc. 的母公司,該公司是一家經過認證的航空公司,提供定期客運服務、航空貨運服務、包機航空運輸和相關服務。
公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制了未經審計的簡明合併財務報表,並納入了Sun Country Airlines Holdings, Inc.及其子公司的賬目。根據美國證券交易委員會(“SEC”)10-Q表的規章制度,通常包含在根據公認會計原則編制的經審計的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。因此,隨附的Sun Country Airlines Holdings, Inc.簡明合併財務報表應與公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告(“2022年10-K”)中包含的合併財務報表一起閲讀。管理層認為,公允列報業績所必需的所有調整,包括通常經常出現的項目,均已包含在中期未經審計的簡明合併財務報表中。在合併過程中,所有重要的公司間餘額和交易均已清除。
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出某些估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、收入和支出以及或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計值不同。
截至2023年6月30日,公司按要求完成了用於美國證券交易委員會報告的公開持股量計算。截至2023年12月31日,該公司將成為一家大型的加速申報人。
由於航空旅行需求的季節性變化、飛機燃油價格的波動、飛行員人員配備的不確定性、包括通貨膨脹壓力在內的宏觀經濟狀況的影響以及其他因素的影響,截至2023年6月30日的六個月的經營業績不一定代表未來季度或截至2023年12月31日的年度的經營業績。
2. 收入
Sun Country 是一家經過認證的航空公司,其營業收入來自定期服務、包機服務、輔助服務、貨運和其他收入。定期服務收入主要包括基本票價。包機服務收入主要來自向美國國防部、大學和職業運動隊以及賭場提供的服務。輔助收入包括從航空旅行相關服務中獲得的收入,例如:行李費、座位選擇費、乘客接口費和機上銷售。根據航空運輸服務協議(“ATSA”),貨運包括亞馬遜服務公司(及其附屬公司 “亞馬遜”)通過飛行貨運飛機獲得的收入。其他收入主要包括與Sun Country Vacations產品相關的服務收入以及與公司作為出租人的某些交易相關的租金收入。
目錄
太陽之鄉航空控股有限公司
簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
構成營業收入的重要類別如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
定期服務 | $ | 111,467 | | | $ | 108,412 | | | $ | 264,124 | | | $ | 232,479 | |
包機服務 | 49,626 | | | 42,749 | | | 95,813 | | | 75,628 | |
輔助的 | 66,773 | | | 44,201 | | | 135,198 | | | 89,287 | |
乘客 | 227,866 | | | 195,362 | | | 495,135 | | | 397,394 | |
貨物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 48,378 | | | 42,243 | |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 11,688 | | | 5,954 | |
總營業收入 | $ | 261,086 | | | $ | 219,067 | | | $ | 555,201 | | | $ | 445,591 | |
公司按交通部(“DOT”)定義的地理區域歸因和衡量其營業收入,用於根據每個客運和貨運航段的起源地進行航空公司報告。
該公司的業務高度集中在美國,但包括對許多國際地點的服務,主要基於冬季前往拉丁美洲的定期航班和軍事包機服務。
按地理區域劃分的總營業收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
國內 | $ | 251,582 | | | $ | 211,012 | | | $ | 526,071 | | | $ | 419,851 | |
拉丁美洲 | 9,451 | | | 8,014 | | | 28,555 | | | 25,634 | |
其他 | 53 | | | 41 | | | 575 | | | 106 | |
總營業收入 | $ | 261,086 | | | $ | 219,067 | | | $ | 555,201 | | | $ | 445,591 | |
合約餘額
該公司的合同資產主要涉及讓亞馬遜貨機做好服務準備所產生的成本。餘額包含在簡明合併資產負債表上的其他流動資產和其他資產中。
公司的合同負債包括:1) 尚未提供的運輸機票銷售(在簡明合併資產負債表中列為空中交通負債);2)可用於兑換未來旅行和其他非航空旅行獎勵的未償還忠誠度積分(在簡明合併資產負債表中列為忠誠度計劃負債);3)收到的亞馬遜延期預付款(在簡明合併資產負債表的其他流動負債和其他長期負債中報告)。
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簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
合約資產和負債如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合約資產 | | | |
履行與亞馬遜簽訂合同的費用 | $ | 1,855 | | | $ | 2,195 | |
合約資產總額 | $ | 1,855 | | | $ | 2,195 | |
| | | |
合同負債 | | | |
空中交通負債 | $ | 130,264 | | | $ | 157,995 | |
忠誠度計劃負債 | 13,656 | | | 15,437 | |
亞馬遜延期預付款 | 2,764 | | | 3,271 | |
合同負債總額 | $ | 146,684 | | | $ | 176,703 | |
空中交通負債的餘額隨季節性旅行模式而波動。大多數機票最多可以提前十二個月購買,因此與為未來旅行出售的機票相關的任何收入都將在該時間範圍內確認。在截至2023年6月30日的六個月中,$146,904截至2022年12月31日,的收入已計入空中交通負債中的客運收入。
忠誠度計劃
Sun Country Rewards 計劃根據累積的忠誠度積分向計劃成員提供忠誠度獎勵。公司使用兩種方法記錄乘客在Sun Country Rewards計劃下獲得的忠誠度積分的責任:1)乘客在購買公司服務時獲得的積分的責任是通過根據兑換價值(扣除估計的忠誠度積分過期、未使用或損壞)推遲部分付款來確定的;2)通過推遲部分付款來確定乘客在購買公司服務時獲得的積分的責任從公司的聯合品牌協議中收到。忠誠度計劃負債的餘額根據季節模式而波動,這會影響通過旅行獲得的忠誠度積分或發放給聯名信用卡和其他合作伙伴(延期收入)和兑換的忠誠度積分(確認收入)。由於這些原因,兑換忠誠度積分的時間可能會有很大差異。
忠誠度計劃負債的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
餘額 — 1 月 1 日 | $ | 15,437 | | | $ | 19,718 | |
獲得的忠誠度積分 | 4,262 | | | 3,471 | |
忠誠度積分已兑換 (1) | (6,043) | | | (6,585) | |
餘額 — 6 月 30 日 | $ | 13,656 | | | $ | 16,604 | |
______________________ | | | | | |
(1) | 忠誠度積分合併到一個同質池中,包括航空和非航空旅行獎勵,不能單獨識別。因此,確認的收入由期初作為忠誠度計劃負債餘額一部分的積分以及在此期間獲得的積分組成。 |
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
3. 每股收益
下表顯示了基本和攤薄後每股收益的計算結果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值——基本 | 56,084,759 | | | 58,060,716 | | | 56,364,170 | | | 57,984,608 | |
股票期權、限制性股票單位和認股權證的稀釋效應 (1) | 3,627,289 | | | — | | | 3,265,838 | | | — | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 59,712,048 | | | 58,060,716 | | | 59,630,008 | | | 57,984,608 | |
| | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 0.37 | | | $ | (0.07) | | | $ | 1.05 | | | $ | 0.00 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 0.35 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.00 | |
______________________
| | | | | |
(1) | 有 3,051,025和 3,372,527分別於2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日發行的基於表現的股票期權。截至2023年6月30日, 100基於績效的股票期權已歸屬的百分比。截至2022年6月30日, 74基於績效的股票期權中有百分比預計將歸屬。 |
由於淨虧損,有 3,529,406和 3,676,847截至2022年6月30日的三個月和六個月的股票期權、限制性股票單位和既得認股權證,由於其反稀釋作用,未包括在攤薄後每股收益的計算中。公司列報的所有其他時期的反稀釋股票對簡明合併財務報表並不重要。
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
4. 飛機
截至 2023 年 6 月 30 日,Sun Country 的艦隊包括 60波音 737-NG 飛機,包括 54波音 737-800, 五波音 737-900ers 和 一波音 737-700。
下表分別彙總了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中公司的機隊活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 增補 | | 改敍 | | 移除 | | 2023年6月30日 |
乘客: | | | | | | | | | |
已擁有 | 29 | | 1 | | | — | | | — | |
| 30 |
融資租賃 (1) | 11 | | — | | | 1 | | | — | | | 12 |
經營租賃 | 2 | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | |
太陽鄉村航空的機隊 | 42 | | 1 | | | — | | | — | | | 43 |
貨物: | | | | | | | | | |
為亞馬遜運營的飛機 | 12 | | — | | | — | | | — | | | 12 |
其他自有物品: | | | | | | | | | |
為運營租賃而持有的飛機 | — | | 5 | | | — | | | — | | | 5 |
飛機總數 | 54 | | 6 | | | — | | | — | | | 60 |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 增補 | | 改敍 | | 移除 | | 2022年6月30日 |
乘客: | | | | | | | | | |
已擁有 | 21 | | | 5 | | | 1 | | | (1) | | | 26 | |
融資租賃 (2) | 9 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 11 | |
經營租賃 | 6 | | | — | | | (2) | | | — | | | 4 | |
太陽鄉村航空的機隊 | 36 | | | 6 | | | — | | | (1) | | | 41 | |
貨物: | | | | | | | | | |
為亞馬遜運營的飛機 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
飛機總數 | 48 | | | 6 | | | — | | | (1) | | | 53 | |
| | | | | |
(1) | 一個飛機運營租賃被重新歸類為融資租賃, 詳見下文。 |
(2) | 兩個飛機運營租賃被重新歸類為融資租賃,並行使了單獨的飛機融資租賃購買選擇權,導致淨變動為 一融資租賃重新分類。 |
在截至2023年6月30日的六個月中,公司收購了 五目前租賃給非關聯航空公司的737-900ers(“持有用於運營租賃的飛機”)。那個 五為運營租賃而持有的飛機通過定期貸款安排融資。請參閲 注意事項 5在這些簡明合併財務報表中,瞭解有關本次交易的更多信息。此外,在截至2023年6月30日的六個月中,公司收購了一架增量飛機,並執行了購買的租賃修正案 一飛機在租賃期結束時。2023年6月30日之後,又執行了一項飛機購買修正案。租賃修正案將這些租賃的分類從經營租賃修改為融資租賃,到期日為2024財年。其中 35自有飛機
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
以及截至2023年6月30日為運營租賃而持有的飛機, 31已獲得資助, 四飛機沒有受到阻礙。
在截至2022年6月30日的六個月中,公司對收購進行了租賃修訂 二租賃期結束時的飛機,將租賃分類從運營租賃修改為融資租賃,到期日為2026財年並已退役 一飛機。此外,該公司使用發行A類和B類直通信託證書(“2022-1 EETC”)的收益購買了一架以前被歸類為融資租賃的飛機。該公司還收購了 六增量 737-800 飛機, 五其中使用2022-1 EETC的收益融資,另一項通過定於2030財年到期的融資租賃安排融資。
飛機的折舊、攤銷和租金費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
飛機狀態 | | 費用類型 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已擁有 | | 折舊 | | $ | 14,443 | | | $ | 10,175 | | | $ | 26,315 | | | $ | 18,848 | |
融資租賃 | | 攤銷 | | 4,875 | | | 4,044 | | | 9,558 | | | 8,113 | |
經營性租賃 | | 飛機租賃 (1) | | 779 | | | 2,211 | | | 2,259 | | | 5,397 | |
| | | | $ | 20,097 | | | $ | 16,430 | | | $ | 38,132 | | | $ | 32,358 | |
| | | | | |
(1) | 飛機租賃費用包括在收購之日確立的超市負債攤銷抵免額。 |
5. 資產收購
在截至2023年6月30日的六個月中,公司收購了 五持有用於運營租賃的飛機。 下表反映了以下各項的累計餘額 五截至收購之日的飛機:
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 資產負債表分類 | | |
為運營租賃而持有的飛機 | | 為經營租賃而持有的飛機和飛行設備 | | $ | 114,628 | |
維護權資產 | | 為經營租賃而持有的飛機和飛行設備 | | 39,533 | |
超市資產 | | 其他無形資產,淨額 | | 3,741 | |
總計 | | | | $ | 157,902 | |
收購價格是根據資產截至收購之日的相對公允價值分配的。該公司主要根據市場評估估算了持有用於運營租賃的飛機的公允價值。評估基於對影響航空業和整個經濟的經濟狀況、當前的燃油價格環境、飛機訂單數據、客運量以及影響所購飛機價值的定性和定量特徵的分析。
維護權資產的公允價值是根據收購時的飛機利用率和租賃協議中規定的適用費率使用貼現現金流法確定的。
超市資產的公允價值是使用貼現現金流模型確定的,該模型涉及將合同租賃現金流與相同類型和機齡飛機的估計市場租賃付款進行比較。
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
購買持有用於運營租賃的飛機的資金來自定期貸款信貸額度的收益,面值為美元119,200以及公司的現金。有關定期貸款信貸額度的更多信息,請參閲 注意事項 6這些簡明合併財務報表。
為運營租賃而持有的飛機
公司在購買時獲得了持有用於運營租賃的飛機的完全所有權,並在租賃條款到期之前一直擔任出租人。公司有權在每架飛機的剩餘租賃期限內獲得固定付款,這些飛機在2024年第四季度至2025年第四季度之間的不同日期到期。在每個租賃到期日,持有的用於運營租賃的飛機將重新交付給Sun Country,並有望加入公司的機隊。與持有用於運營租賃的飛機相關的租金收入在收入時予以確認,幷包含在其他收入中。公司已認可 $5,871截至2023年6月30日的六個月中,租金收入的百分比。
維護權資產
在購買為運營租賃而持有的飛機後,公司確認了維護權資產,該資產代表了公司在租賃到期時以規定的維護條件接收飛機的合同權利。收購的租約包含租賃終止補償條款,根據該條款,承租人必須匯出現金付款,將飛機的維護狀況調整到滿壽命,或者執行將機身和發動機實際恢復到這種狀態所需的維護任務。該資產代表截至購買之日為運營租賃而持有的飛機的物理維護狀況與租賃期結束時的合同退貨條件之間的差額。維護權資產不會在租賃期內折舊,也不會隨着飛機的額外壽命消耗而增加。
超市資產
在購買持有用於運營租賃的飛機後,公司確認了一種無形資產,該資產代表了與類似租賃的市場條款相比對出租人有利(對承租人不利)的租賃條款。資產將在相應飛機的剩餘租賃期限內攤銷,租賃期限為 1.4-2.4截至2023年6月30日的年份。攤銷將確認為反收入,抵消其他收入中包含的與持有用於運營租賃的飛機相關的租金收入。
6. 債務
信用 設施
2021 年 2 月 10 日,該公司執行了 五年與一組貸款人簽訂的信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議包括 $25,000循環信貸額度(“循環信貸額度”)和 $90,000延遲提款定期貸款額度(“DDTL”),統稱為 “信貸額度”。循環信貸額度的收益可用於一般公司用途,而DDTL的收益僅用於購買在美國註冊的飛機或發動機。信貸協議包括財務契約,這些契約要求在過去 12 個月的息税折舊攤銷前利潤最低 ($87,700截至2022年3月31日及以後),最低流動性為美元30,000在任何工作日結束時。截至2023年6月30日,公司已遵守這些契約。
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
2021 年,該公司提取了 $80,500在 DDTL 上購買 六飛機,這些飛機以前處於運營租賃狀態。2022年,公司使用終止DDTL的2022-1年EETC的收益全額償還了DDTL的未償餘額。結果, 不截至2023年6月30日,公司可獲得DDTL下的金額。該公司記錄了 $1,5572022年與償還DDTL相關的債務清償損失,即註銷未攤銷的遞延融資成本。截至2023年6月30日,該公司的資金為美元24,650通過循環信貸額度獲得的融資,以美元計350已承諾支持信用證.
長期債務
定期貸款信貸額度
在截至2023年6月30日的六個月中,公司執行了面值為美元的定期貸款信貸額度119,200為了籌集資金 五持有用於運營租賃的飛機。這筆貸款將按月償還 7年份。在租賃期內,向承租人收取的款項將直接用於償還定期貸款信貸額度的本金和利息。為運營租賃而持有的飛機以及從承租人那裏收到的相關租賃款項均作為抵押品進行質押。在截至2023年6月30日的六個月中,公司錄得美元1,820與定期貸款信貸額度相關的債務發行成本。
定期貸款信貸額度的利率是使用基準利率(每月重置)加上適用的保證金和固定信貸利差調整來確定的 0.1%。租賃期內的適用保證金固定為 3.75%,隨後減少到 3.25在飛機重新交付給公司並在租賃期結束時完成貸款價值比率(“LTV”)計算後,百分比。截至2023年6月30日,定期貸款的有效利率為 8.9%。在超過 LTV 的範圍內 75% 在租賃期結束時,需要預付本金才能將比率降低到 75%。根據租賃維護補償條款終止收到的金額可以用於支付LTV付款。
直通信任證書
2022年3月,公司安排發行2022-1年的EETC,總面值為美元188,277用於融資或再融資 13飛機。公司必須每年3月和9月每半年支付一次本金和利息,直至2031年3月。這些票據的年利率介於 4.84% 和 5.75%。加權平均利率為 5.06截至2023年6月30日,%。
2019年12月,公司安排發行2019-1系列A類、B類和C類信託證書(“2019-1 EETC”),面值總額為美元248,587用於融資或再融資 13二手飛機,已於 2020 年完工。公司必須每年6月和12月每半年支付一次本金和利息,直至2027年12月。這些票據的年利率介於 4.13% 和 6.95%。加權平均利率為 4.69截至2023年6月30日,%。
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
2019-1 EETC(參見上面的條款和條件) | $ | 168,598 | | | $ | 176,697 | |
2022-1 EETC(參見上述條款和條件) | 168,897 | | | 179,019 | |
定期貸款信貸額度(見上述條款和條件) | 115,614 | | | — | |
債務總額 | 453,109 | | | 355,716 | |
減去:未攤銷的債務發行成本 | (4,694) | | | (3,481) | |
減去:長期債務的當前到期日 | (83,204) | | | (57,548) | |
長期債務總額,淨額 | $ | 365,211 | | | $ | 294,687 | |
未償債務的未來到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務本金 付款 | | 債務攤銷 發行成本 | | 淨負債 |
2023 年的剩餘時間 | $ | 47,567 | | | $ | (680) | | | $ | 46,887 | |
2024 | 75,617 | | | (1,168) | | | 74,449 | |
2025 | 80,009 | | | (944) | | | 79,065 | |
2026 | 61,072 | | | (705) | | | 60,367 | |
2027 | 65,097 | | | (530) | | | 64,567 | |
此後 | 123,747 | | | (667) | | | 123,080 | |
截至2023年6月30日的總數 | $ | 453,109 | | | $ | (4,694) | | | $ | 448,415 | |
債務的公允價值為 $425,031截至 2023 年 6 月 30 日和 $324,059截至2022年12月31日。公司債務的公允價值基於未來現金流的貼現金額,使用公司對類似債務的期末估計增量借款利率。估計數主要基於第 3 級輸入。
7. 股票薪酬
股票補償費用為 $4,415和 $575,分別在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中;以及美元7,093和 $1,495分別在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中。在截至2023年6月30日的三個月中,與根據SCA Acquision Holdings, LLC修訂和重述股權激勵計劃授予的基於時間和績效的期權相關的所有條件均已得到滿足。結果, 100基於績效的股票期權和所有剩餘的未歸屬時間期權歸屬的百分比。因此,在截至2023年6月30日的三個月中,公司確認基於時間和績效的股票期權的股票薪酬支出有所增加,總額為美元2,960.
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $8,661與限制性股票單位(“RSU”)相關的未確認薪酬支出總額。預計這筆未確認的補償將在大約的加權平均期內得到充分確認 2.3年份。
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
8. 投資
按主要證券類型分列的債務證券摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 |
可供出售證券: (1) | | | | | | | |
市政債務證券 | $ | 18,694 | | | $ | — | | | $ | (118) | | | $ | 18,576 | |
公司債務證券 | 64,329 | | | — | | | (256) | | | 64,073 | |
美國政府機構證券 | 69,299 | | | — | | | (487) | | | 68,812 | |
總計 | $ | 152,322 | | | $ | — | | | $ | (861) | | | $ | 151,461 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 |
可供出售證券: (1) | | | | | | | |
市政債務證券 | $ | 47,897 | | | $ | 16 | | | $ | (258) | | | $ | 47,655 | |
公司債務證券 | 93,460 | | | 1 | | | (683) | | | 92,778 | |
美國政府機構證券 | 32,326 | | | 2 | | | (126) | | | 32,202 | |
總計 | $ | 173,683 | | | $ | 19 | | | $ | (1,067) | | | $ | 172,635 | |
| | | | | |
(1) | 公司還持有包含在簡明合併資產負債表投資中的存款證,總額為 $6,716和 $6,301分別截至2023年6月30日和2022年12月31日。 |
截至2023年6月30日,公司幾乎所有投資都處於持續未實現虧損狀態不到12個月。未實現的虧損是市場利率上升造成的,不是證券信貸質量惡化的結果。截至2023年6月30日,公司認為,在投資轉換為現金之前,任何未實現的損失均可收回。因此,公司認為這些損失是暫時的,尚未確認任何減值。
9. 公允價值測量
下表彙總了經常按公允價值計量的資產:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
現金和現金等價物 | $ | 86,930 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 86,930 | |
可供出售證券: | | | | | | | |
市政債務證券 | — | | | 18,576 | | | — | | | 18,576 | |
公司債務證券 | — | | | 64,073 | | | — | | | 64,073 | |
美國政府機構證券 | — | | | 68,812 | | | — | | | 68,812 | |
可供出售證券總額 | — | | | 151,461 | | | — | | | 151,461 | |
經常按公允價值計量的總資產 | $ | 86,930 | | | $ | 151,461 | | | $ | — | | | $ | 238,391 | |
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(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
現金和現金等價物 | $ | 73,727 | | | $ | 18,359 | | | $ | — | | | $ | 92,086 | |
可供出售證券: | | | | | | | |
市政債務證券 | — | | | 47,655 | | | — | | | 47,655 | |
公司債務證券 | — | | | 92,778 | | | — | | | 92,778 | |
美國政府機構證券 | — | | | 32,202 | | | — | | | 32,202 | |
可供出售證券總額 | — | | | 172,635 | | | — | | | 172,635 | |
經常按公允價值計量的總資產 | $ | 73,727 | | | $ | 190,994 | | | $ | — | | | $ | 264,721 | |
10. 所得税
截至2023年6月30日的三個月和六個月中,公司的有效税率均為 22.9%。截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效税率為 19.0% 和 118.1分別為%。有效税率是聯邦和州税的混合體,包括某些不可扣除或不可納税項目的影響。截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效税率主要受到美元的影響1,700和 $8,500不可扣除的調整,分別增加與應收税款協議(“應收税款協議” 或 “TRA”)相關的應收税款負債。
應收税款協議
截至2023年6月30日和2022年12月31日,TRA餘額為美元101,020和 $103,800,分別是。TRA負債是估計值,根據應收税款協議,實際應付金額可能與該估計值有所不同。在截至2023年6月30日的六個月中,公司對TRA的估計負債進行了非實質性的調整。在截至2022年6月30日的六個月中,公司錄得1美元8,500調整以增加TRA的估計負債。在截至2023年6月30日的六個月中,公司支付了美元2,425向首次公開募股前的股東(“TRA持有人”),包括公司管理層的某些成員和公司董事會某些成員。這筆款項包含在簡明合併現金流量表的融資活動中。隨着首次公開募股時存在的屬性(“首次公開募股前的税收屬性”),將在未來一段時間內付款。
11. 股東權益
股權交易
二次供應
2023年2月15日,公司宣佈開始二次公開募股 5,250,000由阿波羅環球管理公司(“阿波羅股東”)的關聯公司管理的某些投資基金的子公司持有其普通股。承銷商可以選擇額外購買 787,500普通股。關於此次發行,承銷商同意向公司出售,公司同意從承銷商那裏購買總計 750,000普通股,價格為 $19.75每股,與承銷商從賣出股東那裏購買普通股的價格相同,總額為 $14,812。這個
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簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
公司產生的發行費用為 $640與本次發行有關,但沒有收到任何收益。
普通股回購
2022年10月31日,公司董事會批准了 $50,000股票回購計劃。在2022年第四季度,公司錄入了美元25,000加速股票回購計劃。該公司收到的初次交付是 890,586股票的平均價格為 $19.652022年第四季度每股收益。該計劃的結算髮生在2023年1月,據此,公司收到了額外的 480,932股份。公司總共回購了 1,371,518股票的平均價格為 $18.23每股。
在截至2023年6月30日的六個月中,公司回購了 1,166,751其普通股的總成本為 $22,249,或平均價格為 $19.07每股。此次回購是阿波羅股東對公司股票的二次公開發行的一部分,也是第二季度完成的公開市場收購的一部分。
截至2023年6月30日,該公司的資金為美元2,759董事會仍有回購其普通股的授權。2023年6月30日之後,公司董事會批准增加美元30,000公司現有的股票回購計劃,該計劃將回購公司普通股的剩餘授權總額增加到美元32,759。股票回購計劃沒有到期日,可以隨時修改、暫停或終止。
亞馬遜協議
2019年12月13日,公司簽署了 六年合同(與 二, 兩年延期選項,最長期限為 10年份)與亞馬遜合作,根據 ATSA 提供貨運服務。就ATSA而言,該公司向亞馬遜發行了認股權證,要求其購買總額不超過 9,482,606行使價約為美元的普通股15.17每股。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中, 442,521和 379,304分別歸屬認股權證。截至2023年6月30日和2022年6月30日,亞馬遜持有的累積既得認股權證為 2,844,789和 2,022,964,分別是。這些認股權證的行使期為發行之日八週年。
12. 承付款和意外開支
公司的合同義務和承諾主要涉及租賃安排、償還債務(見 注意事項 6),TRA 下的付款(見 注意事項 10),以及將來可能購買的飛機。
截至2023年6月30日,該公司已承諾租賃 三飛機的交付時間為2023年第四季度和2024年第一季度。每份租約的年度租金約為 $2,000為了 六年.
在截至2022年6月30日的十二個月中,應付給執行官的薪酬暫時超過了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARES法案”)對支付某些高管薪酬的限制。問題確定後,執行官自願撤銷了導致高管薪酬超過CARES法案限額的股權補助金中未投入的部分。高管的現金薪酬和可以貨幣化的股權獎勵從未超過CARES法案的限額。該公司做到了 不自2023年6月30日起,將與此事有關的任何金額累計。在某種程度上,我們被認為未能保持全額狀態
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簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
遵守 CARES 法案及其適用的規章制度,我們可能會被處以罰款或其他執法行動。
公司在正常業務過程中面臨各種法律訴訟,併產生法律費用。管理層認為這些訴訟不會對公司產生重大不利影響。
13. 運營部門
下表顯示了公司的財務信息 二運營部門:客運和貨運。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 乘客 | | 貨物 | | 合併 | | 乘客 | | 貨物 | | 合併 |
營業收入 | $ | 236,069 | | | $ | 25,017 | | | $ | 261,086 | | | $ | 197,877 | | | $ | 21,190 | | | $ | 219,067 | |
非燃料運營費用 | 146,207 | | | 26,932 | | | 173,139 | | | 117,297 | | | 21,454 | | | 138,751 | |
飛機燃料 | 52,347 | | | 13 | | | 52,360 | | | 76,947 | | | — | | | 76,947 | |
總運營費用 | 198,554 | | | 26,945 | | | 225,499 | | | 194,244 | | | 21,454 | | | 215,698 | |
營業收入(虧損) | $ | 37,515 | | | $ | (1,928) | | | 35,587 | | | $ | 3,633 | | | $ | (264) | | | 3,369 | |
利息收入 | | | | | 2,545 | | | | | | | 532 | |
利息支出 | | | | | (11,239) | | | | | | | (7,042) | |
其他,淨額 | | | | | (143) | | | | | | | (1,702) | |
所得税前收入(虧損) | | | | | $ | 26,750 | | | | | | | $ | (4,843) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 乘客 | | 貨物 | | 合併 | | 乘客 | | 貨物 | | 合併 |
營業收入 | $ | 506,823 | | | $ | 48,378 | | | $ | 555,201 | | | $ | 403,348 | | | $ | 42,243 | | | $ | 445,591 | |
非燃料運營費用 | 286,843 | | | 52,338 | | | 339,181 | | | 238,105 | | | 40,793 | | | 278,898 | |
飛機燃料 | 124,613 | | | 37 | | | 124,650 | | | 141,492 | | | — | | | 141,492 | |
總運營費用 | 411,456 | | | 52,375 | | | 463,831 | | | 379,597 | | | 40,793 | | | 420,390 | |
營業收入(虧損) | $ | 95,367 | | | $ | (3,997) | | | 91,370 | | | $ | 23,751 | | | $ | 1,450 | | | 25,201 | |
利息收入 | | | | | 5,286 | | | | | | | 556 | |
利息支出 | | | | | (19,869) | | | | | | | (15,604) | |
其他,淨額 | | | | | (355) | | | | | | | (8,577) | |
所得税前收入 | | | | | $ | 76,432 | | | | | | | $ | 1,576 | |
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簡明合併財務報表附註
(千美元,每股和每股金額除外)
(未經審計)
14. 後續事件
公司評估了從資產負債表之日起至2023年8月4日(簡明合併財務報表發佈之日)期間的後續事件。
該公司於2023年6月30日之後執行了飛機租賃的購買修正案。購買修正案在租賃期結束時增加了飛機的購買義務,將該租賃的分類從運營租賃修改為融資租賃。修改後的飛機租賃的到期日為2024財年。
2023年6月30日之後,公司董事會批准增加美元30,000公司現有的股票回購計劃,該計劃將回購公司普通股的剩餘授權總額增加到美元32,759。股票回購計劃沒有到期日,可以隨時修改、暫停或終止。
* * * * * *
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非另有説明,“Sun Country”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指太陽鄉村航空控股公司及其子公司。
前瞻性陳述
以下討論和分析介紹了在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,對我們的經營業績產生重大影響的因素。還討論了我們截至2023年6月30日和2022年12月31日的財務狀況。本節應與我們在本10-Q表季度報告中其他地方出現的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註以及2022年10-K中 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。本討論包含涉及風險、假設和不確定性的前瞻性陳述,例如對我們的計劃、目標、預期、意圖和預測的陳述。由於多種因素,包括本報告標題為 “風險因素” 的部分和本報告其他部分中列出的因素,我們的實際業績和選定事件的時間可能與這些前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。你應該仔細閲讀”風險因素” 包含在我們的 2022 10-K 中,以瞭解可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述存在重大差異的重要因素。
業務概述
Sun Country 是一家新一代的混合低成本航空公司,它在我們的協同定期服務、包機和貨運業務中動態部署共享資源。通過這樣做,我們相信,與其他客運航空公司相比,我們能夠以更大的彈性實現高增長、高利潤率和強勁的現金流。我們的總部位於明尼蘇達州,專注於為休閒和探親訪友(“VFR”)乘客和包機客户提供服務,並提供機組人員、維護和保險(“CMI”)服務,航班遍及美國以及加拿大、墨西哥、中美洲和加勒比海的目的地。我們在定期服務、包機和貨運業務線上共享資源,例如機組人員,目的是創造更高的回報和利潤,緩解航線網絡的季節性。我們按市場、一年中的時間、一週中的某一天和業務領域優化運力分配,在需求高峯期將航班轉移到市場,在需求低迷時期改為遠離市場的航班,其頻率遠高於幾乎所有其他大型美國客運航空公司。我們相信,與傳統的定期服務運營商相比,我們靈活的商業模式可以帶來更高的回報和利潤,同時還能為經濟和行業衰退提供更大的彈性。
我們的定期服務業務將低成本與高質量產品相結合,每可用座位里程(“TRASM”)產生的總收入高於超低成本航空公司(“ULCC”,包括Allegiant Travel Company、Frontier Airlines和Spirit Airlines),同時保持低於低成本航空公司(“LCC”,包括西南航空和捷藍航空)的調整後每可用座位里程成本(“CASM”),從而實現了同類最佳的單位盈利能力。我們的業務包括ULCC的許多成本特徵,例如非捆綁產品(這意味着我們提供基本票價,允許客户額外付費購買輔助產品和服務)、點對點服務以及由波音737-NG飛機組成的單户機隊,這使我們能夠保持與這些ULCC相當的成本基礎。但是,我們提供的高質量產品我們認為它優於 ULCC,並且與 LCC 一致。例如,我們的產品包括比 ULCC 更大的平均腿部空間、免費飲料、免費機上娛樂和座位內電源,ULCC 均不提供。
我們的包機業務是美國最大的窄體包機業務之一,是我們戰略的關鍵組成部分,因為它提供了固有的多元化和下行保護,而且
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
因為它與我們的其他業務具有協同效應。我們的包機業務有幾個有利的特點,包括:回頭客量大,需求比定期航班更穩定,以及能夠承受某些成本,包括燃料。我們多樣化的包機客户羣包括賭場運營商、美國國防部以及大學和職業運動隊。我們的包機業務包括臨時的、重複的、短期和長期的服務合同,包括直通燃料安排和年度費率上漲。我們的大部分業務都是非週期性的,因為在正常的經濟低迷時期,美國國防部和運動隊會繼續飛行,而且我們的賭場合同本質上是長期的。
2019 年 12 月 13 日,我們簽署了 這 ATSA 與亞馬遜合作提供航空貨運服務。ATSA 的飛行始於 2020 年 5 月,我們目前正在為亞馬遜飛行 12 架波音 737-800 貨機。從太陽之鄉的角度來看,我們的CMI服務是輕資產的,因為亞馬遜提供飛機,支付包括燃料在內的許多運營費用,並提供所有貨物的裝卸服務。我們負責根據我們的航空承運人證書、機組人員、飛機線路維護和保險來駕駛飛機,所有這些都使我們能夠利用客運業務中現有的運營專業知識。我們的貨運業務還使我們能夠利用某些資產、能力和固定成本來提高盈利能力並促進整個公司的增長。
正在審查中的行動
我們認為,我們成功的關鍵組成部分是通過提供高質量的乘客體驗、提供最先進的內飾、為乘客設備提供補充的機上娛樂直播、座椅傾斜和座椅靠背動力來吸引低票價的客户,從而在美國將Sun Country打造成高增長、低成本的航空公司。
飛行員培訓吞吐量問題和宏觀經濟狀況的影響,包括通貨膨脹壓力,繼續影響公司和行業。航空旅行需求仍然強勁,這抵消了與飛行員培訓吞吐量問題和其他通貨膨脹壓力相關的額外成本。我們靈活的商業模式使我們能夠根據這些市場條件調整我們的服務,目標是為Sun Country創造儘可能高的回報。
有關我們的業務和戰略優勢的更多信息,請參閲第一部分中的 “業務” 和 “管理層對運營的討論和分析” 部分, 第 1 項和第二部分, 項目 7,分別在我們的 2022 年 10-K 中。
運營組成部分
有關簡明合併運營報表單獨細列項目中包含的交易性質的更詳細討論,請參閲第二部分中的 “管理層對運營的討論和分析”, 項目 7在我們的 2022 年 10-K 中。
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
運營統計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 (1) | | 截至2022年6月30日的三個月 (1) |
| 已計劃 服務 | | 憲章 | | 貨物 | | 總計 | | 已計劃 服務 | | 憲章 | | 貨物 | | 總計 |
出發 (2) | 6,401 | | 2,759 | | | 3,184 | | | 12,495 | | | 5,674 | | 2,235 | | | 2,693 | | | 10,687 | |
輪擋時間 (2) | 19,561 | | 5,666 | | | 8,570 | | | 34,230 | | | 18,205 | | 4,573 | | | 7,762 | | | 30,755 | |
飛機里程 (2) | 7,622,465 | | 1,955,117 | | | 3,292,789 | | | 13,015,134 | | | 7,233,722 | | 1,621,748 | | | 3,000,546 | | | 11,914,350 | |
可用座位里程 (ASM)(千) (2) | 1,417,778 | | 337,319 | | | | | 1,780,340 | | | 1,343,116 | | 278,804 | | | | | 1,632,501 | |
每個 ASM 的總收入 (TRASM)(美分) (3) | 12.74 | | 14.71 | | | | | 12.93 | | | 11.55 | | 15.33 | | | | | 12.12 | |
該期間客機平均數 (4) | | | | | | | 42.0 | | | | | | | | | 34.5 | |
期末客機 (4) | | | | | | | 43 | | | | | | | | | 41 | |
期末貨機 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
為運營租賃而持有的飛機 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | — | |
飛機每日平均利用率(小時) (4) | | | | | | | 6.7 | | | | | | | | | 7.4 | |
平均賽段長度(英里) | | | | | | | 1,046 | | | | | | | | | 1,120 | |
運載的收入乘客 (5) | 1,005,126 | | | | | | | | 884,088 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM) (千) (5) | 1,216,261 | | | | | | | | 1,126,030 | | | | | | |
負荷係數 (5) | 85.8 | % | | | | | | | | 83.8 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票價 (5) | $ | 110.90 | | | | | | | | | $ | 122.63 | | | | | | |
每位乘客的輔助收入 (5) | $ | 66.43 | | | | | | | | | $ | 50.00 | | | | | | |
每位乘客的總票價 (5) | $ | 177.33 | | | | | | | | | $ | 172.63 | | | | | | |
每個區塊小時的包機收入 (5) | | | $ | 8,758 | | | | | | | | | $ | 9,349 | | | | | |
消耗的燃料加侖(千) (2) | 15,128 | | 4,023 | | | | | 19,399 | | | 14,187 | | 3,271 | | | | | 17,568 | |
每加侖燃料成本,不包括間接燃料積分 | | | | | | | $ | 2.71 | | | | | | | | | $ | 4.39 | |
期末的員工 | | | | | | | 2,749 | | | | | | | | | 2,282 | |
每可用座位里程費用 (CASM)(美分) (6) | | | | | | | 12.67 | | | | | | | | | 13.21 | |
調整後的 CASM(美分) (7) | | | | | | | 7.88 | | | | | | | | | 7.14 | |
______________________
(1)某些運營統計數據和指標未列出,因為它們無法計算或未被管理層利用。
(2)起飛、輪擋時長、飛機里程、ASM 和燃油加侖消耗的系統總運行統計數據包括與為維護而運營的航班相關的金額;因此,系統總金額高於定期服務、包機服務和貨運金額的總和。
(3)定期服務TRASM包括計劃服務收入、輔助收入和ASM產生的收入,在簡明合併運營報表中歸類為其他收入。
(4)定期服務和包機服務使用相同的機隊。飛機數量和利用率指標僅在系統基礎上顯示。
(5)僅針對定期航班顯示與乘客相關的統計數據和指標。包機服務收入由航班統計數據驅動。
(6)CASM 是航空公司的一項關鍵成本指標。CASM 的定義是運營費用除以總可用座位里程。
(7)調整後的CASM是根據CASM得出的非公認會計準則衡量標準,不包括燃料成本、與我們的貨運業務相關的成本以及與我們的航空公司運營無關的某些其他成本。
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
運營統計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月(1) | | 截至2022年6月30日的六個月 (1) |
| 已計劃 服務 | | 憲章 | | 貨物 | | 總計 | | 已計劃 服務 | | 憲章 | | 貨物 | | 總計 |
出發 (2) | 12,578 | | 5,128 | | | 6,211 | | | 24,167 | | | 11,901 | | 3,855 | | | 5,267 | | | 21,174 | |
輪擋時間 (2) | 41,503 | | 10,720 | | | 16,346 | | | 69,313 | | | 40,638 | | 8,377 | | | 15,152 | | | 64,560 | |
飛機里程 (2) | 16,362,938 | | 3,680,870 | | | 6,133,159 | | | 26,416,342 | | | 16,334,436 | | 3,001,196 | | | 5,810,328 | | | 25,249,223 | |
可用座位里程 (ASM)(千) (2) | 3,043,506 | | 639,231 | | | | | 3,725,341 | | | 3,027,648 | | 514,509 | | | | | 3,560,651 | |
每個 ASM 的總收入 (TRASM)(美分) (3) | 13.31 | | 14.99 | | | | | 13.45 | | | 10.82 | | 14.70 | | | | | 11.33 | |
該期間客機平均數 (4) | | | | | | | 41.7 | | | | | | | | | 34.3 | |
期末客機 (4) | | | | | | | 43 | | | | | | | | | 41 | |
期末貨機 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | |
為運營租賃而持有的飛機 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | — | |
飛機每日平均利用率(小時) (4) | | | | | | | 7.0 | | | | | | | | | 8.0 | |
平均賽段長度(英里) | | | | | | | 1,132 | | | | | | | | | 1,227 | |
運載的收入乘客 (5) | 2,003,364 | | | | | | | | 1,806,740 | | | | | | |
收入乘客里程 (RPM) (千) (5) | 2,648,392 | | | | | | | | 2,464,490 | | | | | | |
負荷係數 (5) | 87.0 | % | | | | | | | | 81.4 | % | | | | | | |
每位乘客的平均基本票價 (5) | $ | 131.84 | | | | | | | | $ | 128.67 | | | | | | |
每位乘客的輔助收入 (5) | $ | 67.49 | | | | | | | | $ | 49.42 | | | | | | |
每位乘客的總票價 (5) | $ | 199.33 | | | | | | | | $ | 178.09 | | | | | | |
每個區塊小時的包機收入 (5) | | | $ | 8,938 | | | | | | | | | $ | 9,028 | | | | | |
消耗的燃料加侖(千) (2) | 32,511 | | 7,550 | | | | | 40,472 | | | 31,587 | | 6,029 | | | | | 37,813 | |
每加侖燃料成本,不包括間接燃料積分 | | | | | | | $ | 3.10 | | | | | | | | | $ | 3.76 | |
期末的員工 | | | | | | | 2,749 | | | | | | | | | 2,282 | |
每可用座位里程費用 (CASM)(美分) (6) | | | | | | | 12.45 | | | | | | | | | 11.81 | |
調整後的 CASM(美分) (7) | | | | | | | 7.47 | | | | | | | | | 6.64 | |
______________________
(1)某些運營統計數據和指標未列出,因為它們無法計算或未被管理層利用。
(2)起飛、輪擋時長、飛機里程、ASM 和燃油加侖消耗的系統總運行統計數據包括與為維護而運營的航班相關的金額;因此,系統總金額高於定期服務、包機服務和貨運金額的總和。
(3)定期服務TRASM包括計劃服務收入、輔助收入和ASM產生的收入,在簡明合併運營報表中歸類為其他收入。
(4)定期服務和包機服務使用相同的機隊。飛機數量和利用率指標僅在系統基礎上顯示。
(5)僅針對定期航班顯示與乘客相關的統計數據和指標。包機服務收入由航班統計數據驅動。
(6)CASM 是航空公司的一項關鍵成本指標。CASM 的定義是運營費用除以總可用座位里程。
(7)調整後的CASM是根據CASM得出的非公認會計準則衡量標準,不包括燃料成本、與我們的貨運業務相關的成本以及與我們的航空公司運營無關的某些其他成本。
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(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
運營結果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | $ 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
營業收入: | | | | | | | |
定期服務 | $ | 111,467 | | | $ | 108,412 | | | $ | 3,055 | | | 3 | % |
包機服務 | 49,626 | | | 42,749 | | | 6,877 | | | 16 | % |
輔助的 | 66,773 | | | 44,201 | | | 22,572 | | | 51 | % |
乘客 | 227,866 | | | 195,362 | | | 32,504 | | | 17 | % |
貨物 | 25,017 | | | 21,190 | | | 3,827 | | | 18 | % |
其他 | 8,203 | | | 2,515 | | | 5,688 | | | 226 | % |
總營業收入 | 261,086 | | | 219,067 | | | 42,019 | | | 19 | % |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
飛機燃料 | 52,360 | | | 76,947 | | | (24,587) | | | (32) | % |
工資、工資和福利 | 75,919 | | | 60,298 | | | 15,621 | | | 26 | % |
飛機租賃 | 779 | | | 2,211 | | | (1,432) | | | (65) | % |
保養 | 15,942 | | | 12,782 | | | 3,160 | | | 25 | % |
銷售和營銷 | 8,507 | | | 7,881 | | | 626 | | | 8 | % |
折舊和攤銷 | 22,355 | | | 16,854 | | | 5,501 | | | 33 | % |
地勤服務 | 11,311 | | | 8,212 | | | 3,099 | | | 38 | % |
着陸費和機場租金 | 12,962 | | | 9,496 | | | 3,466 | | | 36 | % |
其他運營淨額 | 25,364 | | | 21,017 | | | 4,347 | | | 21 | % |
總運營費用 | 225,499 | | | 215,698 | | | 9,801 | | | 5 | % |
營業收入 | 35,587 | | | 3,369 | | | 32,218 | | | 956 | % |
| | | | | | | |
營業外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 2,545 | | | 532 | | | 2,013 | | | 378 | % |
利息支出 | (11,239) | | | (7,042) | | | (4,197) | | | 60 | % |
其他,淨額 | (143) | | | (1,702) | | | 1,559 | | | (92) | % |
非營業支出總額,淨額 | (8,837) | | | (8,212) | | | (625) | | | 8 | % |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | 26,750 | | | (4,843) | | | 31,593 | | | NM |
所得税支出(福利) | 6,132 | | | (921) | | | 7,053 | | | NM |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 24,540 | | | NM |
與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,總營業收入增長了42,019美元,增長了19%,達到261,086美元。與2022年第二季度相比,該期間的平均客機增長了22%,以及2023年第二季度對我們客運服務的需求,這在很大程度上推動了收入的增長。與截至2022年6月30日的三個月相比,需求的增加導致截至2023年6月30日的三個月中,每位乘客的平均總票價提高了4.70美元,達到177.33美元,增長了3%,增長了2.0個百分點
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(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
同期的載客係數。客運航段的起飛時間和輪擋時數分別增加了16%和11%。
定期服務. 與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,定期服務收入增加了3,055美元,增長了3%,達到111,467美元。下表顯示了定期服務的部分運營數據,以季度同比變化表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
出發 | 6,401 | | | 5,674 | | | 727 | | | 13 | % |
乘客 | 1,005,126 | | | 884,088 | | | 121,038 | | | 14 | % |
每位乘客的平均基本票價 | $ | 110.90 | | | $ | 122.63 | | | $ | (11.73) | | | (10) | % |
RPM(千) | 1,216,261 | | | 1,126,030 | | | 90,231 | | | 8 | % |
ASM(千人) | 1,417,778 | | | 1,343,116 | | | 74,662 | | | 6 | % |
電車(美分) | 12.74 | | | 11.55 | | | 1.19 | | | 10 | % |
乘客載荷係數 | 85.8 | % | | 83.8 | % | | 2.0 | pts | | 不適用 |
某些定期航班運營數據的季度同比增長主要是由於2023年第二季度的需求和運力與2022年同期相比有所增加。乘客增長了14%,載客係數增加了2.0個百分點,這表明需求同比增長。需求的增長支撐了起飛量和ASM分別增長了13%和6%,這是因為同期平均客機同比增長了22%。定時服務收入同比增長被2022年第二季度推出的新輔助產品所抵消,該產品在截至2023年6月30日的三個月中,將約21,374美元的收入從定期服務重新歸類為輔助服務,而截至2022年6月30日的三個月中為5,552美元。
包機服務。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,包機服務收入增長了6,877美元,增長了16%,達到49,626美元。由於與長期包機客户的活動增加,包機服務的輪擋時數和起飛時間分別增加了24%和23%,這推動了包機服務收入的增長。由於合同燃料轉運的性質,較低的燃油價格影響了收入,Charter每個區塊時數的收入同比下降了6%,這略微抵消了這些增長。
輔助的.與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,輔助收入增長了22,572美元,增長了51%,達到66,773美元。在截至2023年6月30日的三個月中,每位乘客的輔助收入為66.43美元,較截至2022年6月30日的三個月增長了16.43美元,增長了33%。輔助收入受益於2022年第二季度推出的新的輔助產品,在截至2023年6月30日的三個月中,該產品將約21,374美元的收入從定期服務重新歸類為輔助服務,而截至2022年6月30日的三個月中為5,552美元。在此期間,定期航班乘客的增加導致航空旅行相關服務的銷售量增加,例如行李費、座位選擇和升級費、優先辦理登機手續和登機費、行程服務費、其他費用和機上銷售。我們的輔助產品的費率提高進一步支持了收入的增長。
貨物.與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,貨運服務收入增長了3,827美元,增長了18%,達到25,017美元。這一增長主要是由出發時間和輪擋時數同比分別增長18%和10%所推動的。這三年的收入
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(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
截至2023年6月30日的幾個月也受益於2022年12月13日生效的ATSA中包含的年度費率上漲。
其他.與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,其他收入增加了5,688美元,增長了226%,達到8,203美元。其他收入受益於與2023年上半年收購的五架用於運營租賃的飛機相關的5,871美元的租金收入。
運營費用
飛機燃料。我們認為,飛機燃料支出,不包括間接燃料積分,是衡量燃油價格對我們業務影響的最佳指標,因為它僅包括與我們的運營相關的直接燃料支出,並且與管理層分析我們的運營業績的方式一致。該衡量標準定義為GAAP飛機燃料支出,不包括飛機燃料支出中確認但與我們的每加侖燃料成本沒有直接關係的間接燃料抵免額。
飛機燃料費用的主要組成部分如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
飛機燃油費用總額 | $ | 52,360 | | | $ | 76,947 | | | $ | (24,587) | | | (32) | % |
間接燃料積分 | 212 | | | 208 | | | 4 | | | 2 | % |
飛機燃料費用,不包括間接燃料抵免 | $ | 52,572 | | | $ | 77,155 | | | $ | (24,583) | | | (32) | % |
消耗的燃料加侖(千) | 19,399 | | | 17,568 | | | 1,831 | | | 10 | % |
每加侖燃料成本,不包括間接燃料積分 | $ | 2.71 | | | $ | 4.39 | | | $ | (1.68) | | | (38) | % |
飛機燃料支出同比下降了32%,這主要是由於每加侖的平均燃料成本下降了38%,但部分被消耗量的增長和10%的增長所抵消。在截至2022年6月30日的三個月中,燃料價格受到全球地緣政治事件的重大影響。
工資, 工資和福利。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,工資、工資和福利支出增加了15,621美元,增長了26%,達到75,919美元。薪金、工資和福利的季度同比增長受到員工人數增加、截至2023年6月30日的三個月中基於時間和績效的股票期權確認的股票薪酬支出加速以及飛行員和機組人員為支持當前航班時刻表而增加的單位成本的影響。有關加快基於時間和業績的股票期權的股票薪酬的更多信息,請參閲 注意事項 7本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
飛機租賃。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,飛機租金支出減少了1432美元,至779美元,下降了65%。飛機租賃支出減少的主要原因是我們的機隊構成從運營租賃的飛機(費用記錄在飛機租金中)轉向自有飛機或融資租賃(費用通過折舊和攤銷以及利息支出入賬)。截至2023年6月30日和2022年6月30日,我們分別以運營租賃方式運營一架和四架飛機。
保養。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,維護費用增加了3,160美元,增長了25%,至15,942美元。維護費用的增加幅度為
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這主要是由於我們的機隊規模和運營規模逐季度增加,以及大量維護活動和計劃外維修的時機,線路維護成本增加。
銷售和營銷。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,銷售和營銷費用增加了626美元,增長了8%,達到8,507美元。由於乘客人數增加了14%,信用卡處理費和其他旅行社費用增加了約1,000美元,這推動了季度同比的變化。
折舊和攤銷。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,折舊和攤銷費用增加了5,501美元,增長了33%,至22,355美元。增長的主要原因是我們機隊構成變化的影響,這導致自有飛機和融資租賃飛機的數量增加(支出記為折舊和攤銷以及利息支出)。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日,分別有47架和37架飛機是自有或正在融資租賃的。
地勤服務。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月的地勤費用增加了3,099美元,增長了38%,達到11,311美元。增長的主要原因是由於我們的業務擴大,客運部分的起飛量增加了16%,以及通貨膨脹和市場壓力導致的費率上漲。
着陸費和機場租金。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,着陸費和機場租金增加了3,466美元,漲幅為36%,至12,962美元。增長的主要原因是由於我們的業務擴大,客運部分的起飛量增加了16%,以及通貨膨脹和市場壓力導致的費率上漲。
其他運營淨額。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,其他運營淨額增加了4,347美元,增長了21%,至25,364美元,這主要是由於與我們的運營增長和相關的通貨膨脹壓力相關的成本增加,以及第三方供應商支出的增加。
營業外收入(支出)
利息收入。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,利息收入增加了2,013美元,增長了378%,至2545美元。增長的主要原因是我們的投資策略發生了變化,這導致了2022年5月購買了債務證券,以及持有的投資數量和利率的增加。
利息支出。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,利息支出增加了4,197美元,增長了60%,至11,239美元。這一變化主要是由於用債務收益融資或再融資的自有飛機增加了24%。有關公司債務的更多信息,請參閲 注意事項 6本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
其他,淨額。其他,與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月淨支出減少了1,559美元,下降了92%,淨支出為143美元。減少的主要原因是為增加去年TRA的估計負債而進行了1,700美元的調整。
所得税。截至2023年6月30日的三個月,該公司的有效税率為22.9%,而截至2022年6月30日的三個月為19.0%。有效税率的提高主要是由於前一時期對TRA負債進行了1700美元的不可扣除的調整,部分被股票補償福利所抵消。有關 TRA 責任的更多信息,請參閲 注意事項 10本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
運營結果
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | $ 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
營業收入: | | | | | | | |
定期服務 | $ | 264,124 | | | $ | 232,479 | | | $ | 31,645 | | | 14 | % |
包機服務 | 95,813 | | | 75,628 | | | 20,185 | | | 27 | % |
輔助的 | 135,198 | | | 89,287 | | | 45,911 | | | 51 | % |
乘客 | 495,135 | | | 397,394 | | | 97,741 | | | 25 | % |
貨物 | 48,378 | | | 42,243 | | | 6,135 | | | 15 | % |
其他 | 11,688 | | | 5,954 | | | 5,734 | | | 96 | % |
總營業收入 | 555,201 | | | 445,591 | | | 109,610 | | | 25 | % |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
飛機燃料 | 124,650 | | | 141,492 | | | (16,842) | | | (12) | % |
工資、工資和福利 | 151,349 | | | 119,915 | | | 31,434 | | | 26 | % |
飛機租賃 | 2,259 | | | 5,397 | | | (3,138) | | | (58) | % |
保養 | 28,981 | | | 24,777 | | | 4,204 | | | 17 | % |
銷售和營銷 | 18,436 | | | 16,509 | | | 1,927 | | | 12 | % |
折舊和攤銷 | 41,815 | | | 32,182 | | | 9,633 | | | 30 | % |
地勤服務 | 22,349 | | | 16,170 | | | 6,179 | | | 38 | % |
着陸費和機場租金 | 25,013 | | | 19,782 | | | 5,231 | | | 26 | % |
其他運營淨額 | 48,979 | | | 44,166 | | | 4,813 | | | 11 | % |
總運營費用 | 463,831 | | | 420,390 | | | 43,441 | | | 10 | % |
營業收入 | 91,370 | | | 25,201 | | | 66,169 | | | 263 | % |
| | | | | | | |
營業外收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 5,286 | | | 556 | | | 4,730 | | | 851 | % |
利息支出 | (19,869) | | | (15,604) | | | (4,265) | | | 27 | % |
其他,淨額 | (355) | | | (8,577) | | | 8,222 | | | (96) | % |
非營業支出總額,淨額 | (14,938) | | | (23,625) | | | 8,687 | | | (37) | % |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 76,432 | | | 1,576 | | | 74,856 | | | NM |
所得税支出 | 17,486 | | | 1,861 | | | 15,625 | | | 840 | % |
淨收益(虧損) | $ | 58,946 | | | $ | (285) | | | $ | 59,231 | | | NM |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,總營業收入增加了109,610美元,增長了25%,達到555,201美元。與2022年上半年相比,2023年上半年對我們客運服務的需求有所增加,這在很大程度上推動了收入的增長。與2022年相比,需求的增加導致截至2023年6月30日的六個月中,每位乘客的平均總票價為21.24美元,增長12%,至199.33美元,同期乘客載客係數增加了5.6個百分點。
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(千美元,每股金額除外)
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定期服務. 與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,定期服務收入增長了31,645美元,增長了14%,達到264,124美元。下表顯示了定期服務的部分運營數據,以同比變化表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
出發 | 12,578 | | | 11,901 | | | 677 | | | 6 | % |
乘客 | 2,003,364 | | | 1,806,740 | | | 196,624 | | | 11 | % |
每位乘客的平均基本票價 | $ | 131.84 | | | $ | 128.67 | | | $ | 3.17 | | | 2 | % |
RPM(千) | 2,648,392 | | | 2,464,490 | | | 183,902 | | | 7 | % |
ASM(千人) | 3,043,506 | | | 3,027,648 | | | 15,858 | | | 1 | % |
電車(美分) | 13.31 | | | 10.82 | | | 2.49 | | | 23 | % |
乘客載荷係數 | 87.0 | % | | 81.4 | % | | 5.6 | pts | | 不適用 |
某些定期服務運營數據的同比增長主要是需求同比增長的結果。需求的同比增長體現在乘客增長了11%,乘客負荷係數增加了5.6個百分點,每位乘客的平均基本票價增長了2%。2022年第二季度推出的新輔助產品略微抵消了定期服務收入的同比增長,在截至2023年6月30日的六個月中,該產品將約38,598美元的收入從定期服務重新歸類為輔助服務,而截至2022年6月30日的六個月中為5,552美元。
包機服務。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,包機服務收入增加了20,185美元,增長了27%,達到95,813美元。包機服務收入的增長是由33%和28%推動的 包機服務班次的起飛時間和輪擋時數分別增加。包機服務每區塊時數的收入同比基本穩定。
輔助的.與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,輔助收入增加了45,911美元,增長了51%,達到135,198美元。在截至2023年6月30日的六個月中,每位乘客的輔助收入為67.49美元,較截至2022年6月30日的六個月增長了18.07美元,增長了37%。輔助收入受益於2022年第二季度推出的新輔助產品,在截至2023年6月30日的六個月中,該產品將約38,598美元的收入從定期服務重新歸類為輔助服務,而截至2022年6月30日的六個月中為5,552美元。在此期間,定期航班乘客的增加導致航空旅行相關服務的銷售增加,例如行李費、座位選擇和升級費、優先辦理登機手續和登機費、行程服務費、其他費用和機上銷售。我們的輔助產品的費率提高進一步支持了輔助收入的增長。
貨物.與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,貨運服務收入增長了6,135美元,增長了15%,達到48,378美元。增長的主要原因是貨運起飛時間和輪擋時數分別增加了18%和8%。截至2023年6月30日的六個月中,收入也受益於2022年12月13日生效的ATSA中包含的年度費率上漲。
其他.與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他收入增加了5,734美元,增長了96%,達到11,688美元。本年度的其他收入得益於與2023年上半年收購的五架用於運營租賃的飛機相關的5,871美元的租金收入。
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(未經審計)
運營費用
飛機燃料。我們認為,飛機燃料支出,不包括間接燃料積分,是衡量燃油價格對我們業務影響的最佳指標,因為它僅包括與我們的運營相關的直接燃料支出,並且與管理層分析我們的運營業績的方式一致。該衡量標準定義為GAAP飛機燃料支出,不包括飛機燃料支出中確認但與我們的每加侖燃料成本沒有直接關係的間接燃料抵免額。
飛機燃料費用的主要組成部分如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 改變 | | % 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
飛機燃油費用總額 | $ | 124,650 | | | $ | 141,492 | | | $ | (16,842) | | | (12) | % |
間接燃料積分 | 651 | | | 526 | | | 125 | | | 24 | % |
飛機燃料費用,不包括間接燃料抵免 | $ | 125,301 | | | $ | 142,018 | | | $ | (16,717) | | | (12) | % |
消耗的燃料加侖(千) | 40,472 | | | 37,813 | | | 2,659 | | | 7 | % |
每加侖燃料成本,不包括間接燃料積分 | $ | 3.10 | | | $ | 3.76 | | | $ | (0.66) | | | (18) | % |
飛機燃料支出同比下降了12%,這主要是由於每加侖的平均燃料成本下降了18%,但被消耗量的7%增長所抵消。在截至2022年6月30日的六個月中,燃料價格受到全球地緣政治事件的重大影響。
工資, 工資和福利。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,工資、工資和福利支出增加了31,434美元,增長了26%,達到151,349美元。薪水、工資和福利的同比增長受到員工人數增加、截至2023年6月30日的六個月中基於時間和績效的股票期權確認的股票薪酬支出加速以及飛行員和機組人員為支持當前航班時刻表而增加的單位成本的影響。有關加快基於時間和業績的股票期權的股票薪酬的更多信息,請參閲 注意事項 7本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
飛機租賃。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,飛機租賃支出減少了3,138美元,至2,259美元,下降了58%。飛機租賃支出減少的主要原因是我們的機隊構成繼續從運營租賃的飛機(費用記錄在飛機租金中)轉向自有飛機或融資租賃(費用通過折舊和攤銷以及利息支出入賬)。截至2023年6月30日和2022年6月30日,我們分別以運營租賃方式運營一架和四架飛機。
保養。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,維護費用增加了4,204美元,增長了17%,達到28,981美元。維護費用的增加主要是由線路維護成本上漲所致,這是由於我們的車隊和運營規模同比增加,以及計劃外維修事件的增加。
銷售和營銷。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,銷售和營銷費用增加了1,927美元,增長了12%,達到18,436美元。同比增長是由信用卡處理費和其他旅行社費用增加約2,900美元推動的,原因是
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乘客人數增加了11%。由於採用了新的間接分銷方法,減少了預訂費用,全球分銷系統支出的減少部分抵消了這些增長。
折舊和攤銷。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,折舊和攤銷費用增加了9,633美元,增長了30%,至41,815美元。增長的主要原因是我們機隊構成變化的影響,這導致自有飛機和融資租賃飛機的數量增加(支出記為折舊和攤銷以及利息支出)。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日,分別有47架和37架飛機是自有或正在融資租賃的。
地勤服務。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,地勤費用增加了6,179美元,增長了38%,至22,349美元。增長的主要原因是由於我們的業務擴大,客運部分的起飛量增加了12%,以及通貨膨脹和市場壓力導致的費率上漲。
着陸費和機場租金。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,着陸費和機場租金增加了5,231美元,漲幅為26%,至25,013美元。增長的主要原因是由於我們的業務擴大,客運部分的起飛量增加了12%,以及通貨膨脹和市場壓力導致的費率上漲。
其他運營淨額。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他運營淨額增加了4,813美元,增幅為11%,至48,979美元,這主要是由於與我們的運營增長和相關的通貨膨脹壓力相關的成本增加,以及第三方供應商支出的增加。由於某些包機服務公司離職次數增加,包機服務回收費用增加,部分抵消了這些增加額。
營業外收入(支出)
利息收入。截至2023年6月30日的六個月中,利息收入為5,286美元,這主要是由於我們的投資策略發生了變化,導致我們在2022年5月購買了債務證券。
利息支出。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,利息支出增加了4,265美元,增長了27%,至19,869美元。這一變化主要是由於使用債務收益融資或再融資的自有飛機增加了24%,但部分被截至2022年6月30日的六個月中與償還DDTL相關的債務清償損失1,557美元所抵消。有關公司債務的更多信息,請參閲 注意事項 6本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
其他,淨額。其他,與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨支出減少了8,222美元,下降了96%,至355美元。減少的主要原因是調整了8,500美元,以增加去年發生的TRA估計負債,但部分被2023年第一季度與二次發行相關的640美元發行費用所抵消。
所得税。截至2023年6月30日的六個月中,該公司的有效税率為22.9%,而截至2022年6月30日的六個月的有效税率為118.1%。有效税率的下降主要是由於前一時期TRA負債的不可扣除調整了8,500美元,但部分被股票補償福利所抵消。有關 TRA 責任的更多信息,請參閲 注意事項 10本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月
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| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 乘客 | | 貨物 | | 總計 | | 乘客 | | 貨物 | | 總計 |
營業收入 | $ | 236,069 | | $ | 25,017 | | $ | 261,086 | | $ | 197,877 | | $ | 21,190 | | $ | 219,067 |
| | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
飛機燃料 | 52,347 | | 13 | | 52,360 | | 76,947 | | — | | 76,947 |
工資、工資和福利 | 57,745 | | 18,174 | | 75,919 | | 46,854 | | 13,444 | | 60,298 |
飛機租賃 | 779 | | — | | 779 | | 2,211 | | — | | 2,211 |
保養 | 12,179 | | 3,763 | | 15,942 | | 9,273 | | 3,509 | | 12,782 |
銷售和營銷 | 8,507 | | — | | 8,507 | | 7,881 | | — | | 7,881 |
折舊和攤銷 | 22,341 | | 14 | | 22,355 | | 16,828 | | 26 | | 16,854 |
地勤服務 | 11,311 | | — | | 11,311 | | 8,208 | | 4 | | 8,212 |
着陸費和機場租金 | 12,861 | | 101 | | 12,962 | | 9,393 | | 103 | | 9,496 |
其他運營淨額 | 20,484 | | 4,880 | | 25,364 | | 16,649 | | 4,368 | | 21,017 |
總運營費用 | 198,554 | | 26,945 | | 225,499 | | 194,244 | | 21,454 | | 215,698 |
營業收入(虧損) | $ | 37,515 | | $ | (1,928) | | $ | 35,587 | | $ | 3,633 | | $ | (264) | | $ | 3,369 |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤率% | 15.9 | % | | (7.7) | % | | 13.6 | % | | 1.8 | % | | (1.2) | % | | 1.5 | % |
乘客。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,旅客營業收入增加了33,882美元,至37,515美元。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月的營業利潤率增長了14.1個百分點。與2022年同期相比,該期間的平均客機數量以及2023年第二季度客運服務需求的增加推動了乘客營業收入和營業利潤率的增長。這導致航班起飛量和乘客量大幅增加,定期航班和包機服務的單位每季度收入都相對相似。截至2023年6月30日的三個月中,乘客營業收入和營業利潤率也得益於飛機燃料支出同比下降32%,這是由於每加侖的平均燃料成本下降了38%,但部分被消耗量的增長和10%的增長所抵消。在截至2022年6月30日的三個月中,燃料價格受到全球地緣政治事件的重大影響。有關客運板塊營業收入組成部分變化的更多信息,請參閲上面關於經營業績的討論.
貨物。 與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,貨運營業虧損增加了1,664美元,至1,928美元。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月的營業利潤率下降了6.5個百分點。下降的主要原因是員工人數增加導致的工資、工資和福利同比增長,以及飛行員支持運營的單位成本增加。有關貨運板塊營業收入組成部分的更多信息,請參閲上面關於經營業績的討論。
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在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中
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| 截至2023年6月30日的六個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 乘客 | | 貨物 | | 總計 | | 乘客 | | 貨物 | | 總計 |
營業收入 | $ | 506,823 | | $ | 48,378 | | $ | 555,201 | | $ | 403,348 | | $ | 42,243 | | $ | 445,591 |
| | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
飛機燃料 | 124,613 | | 37 | | 124,650 | | 141,492 | | — | | 141,492 |
工資、工資和福利 | 116,553 | | 34,796 | | 151,349 | | 94,385 | | 25,530 | | 119,915 |
飛機租賃 | 2,259 | | — | | 2,259 | | 5,397 | | — | | 5,397 |
保養 | 21,660 | | 7,321 | | 28,981 | | 18,375 | | 6,402 | | 24,777 |
銷售和營銷 | 18,436 | | — | | 18,436 | | 16,509 | | — | | 16,509 |
折舊和攤銷 | 41,771 | | 44 | | 41,815 | | 32,130 | | 52 | | 32,182 |
地勤服務 | 22,349 | | — | | 22,349 | | 16,162 | | 8 | | 16,170 |
着陸費和機場租金 | 24,811 | | 202 | | 25,013 | | 19,563 | | 219 | | 19,782 |
其他運營淨額 | 39,004 | | 9,975 | | 48,979 | | 35,584 | | 8,582 | | 44,166 |
總運營費用 | 411,456 | | 52,375 | | 463,831 | | 379,597 | | 40,793 | | 420,390 |
營業收入(虧損) | $ | 95,367 | | $ | (3,997) | | $ | 91,370 | | $ | 23,751 | | $ | 1,450 | | $ | 25,201 |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤率% | 18.8 | % | | (8.3) | % | | 16.5 | % | | 5.9 | % | | 3.4 | % | | 5.7 | % |
乘客。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,旅客營業收入增加了71,616美元,至95,367美元。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,客運營業利潤率增長了12.9個百分點。與2022年上半年相比,2023年上半年客運服務需求的增加,推動了旅客營業收入和營業利潤率的增長。截至2023年6月30日的六個月中,乘客營業收入和營業利潤率也得益於飛機燃料支出同比下降12%,這是由於每加侖的平均燃料成本下降了18%,但被7%的消耗量增長所抵消。在截至2022年6月30日的六個月中,燃料價格受到全球地緣政治事件的重大影響。有關客運板塊營業收入組成部分變化的更多信息,請參閲上面關於經營業績的討論.
貨物。 截至2023年6月30日的六個月中,Cargo的營業虧損為3,997美元,而截至2022年6月30日的六個月的營業收入為1450美元,減少了5,447美元。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的營業利潤率下降了11.7個百分點。下降的主要原因是員工人數增加導致工資、工資和福利同比增長,飛行員支持運營的單位成本增加,以及離職人數增加導致其他運營費用增加。有關貨運板塊營業收入組成部分的更多信息,請參閲上面關於經營業績的討論。
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非公認會計準則財務指標
我們有時會使用從簡明合併財務報表中得出的信息,但這些信息不是按照公認會計原則列報的。我們認為,這些非公認會計準則指標可以將我們的業績與航空業其他指標以及上一年的業績進行有意義的比較。投資者應將這些非公認會計準則財務指標視為我們根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充,而不是替代這些指標。此外,我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。我們認為,根據公認會計原則,運營費用中包含的某些費用使得我們很難將本期業績與前幾個時期以及未來時期和指導進行比較。下表顯示了本報告中使用的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤
調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤是作為補充披露的非公認會計準則指標,因為我們認為它們是衡量我們經營業績的有用指標。營業收入和淨收入的衍生是航空業公認的績效衡量標準,我們的管理層以及投資者、證券分析師和其他利益相關方在比較我們行業公司的經營業績時經常使用這些指標。
上述衡量標準作為分析工具存在侷限性。適用於這些指標的一些限制包括:它們並不能反映我們認為不代表我們持續運營的事項所產生的某些現金和非現金費用的影響;我們行業中的其他公司對這些非公認會計準則指標的計算方式可能與我們不同,限制了每項衡量標準作為比較衡量標準的用處。由於這些限制,不應孤立地考慮以下非公認會計準則指標,也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品,並且由於計算方法和調整的項目可能存在差異,因此可能與其他公司提出的標題相似的指標相同或無法比較。
出於上述原因,調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤存在重大限制,這影響了它們作為我們盈利能力指標的使用。因此,提醒讀者不要過度依賴這些信息.
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下表顯示了下表所述期間的營業收入與調整後營業收入和調整後營業收入利潤率的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後的營業收入利潤率對賬: | | | | | | | |
營業收入 | $ | 261,086 | | $ | 219,067 | | $ | 555,201 | | $ | 445,591 |
營業收入 | 35,587 | | 3,369 | | 91,370 | | 25,201 |
| | | | | | | |
股票補償費用 | 4,415 | | 575 | | 7,093 | | 1,495 |
調整後的營業收入 | $ | 40,002 | | $ | 3,944 | | $ | 98,463 | | $ | 26,696 |
| | | | | | | |
營業收入利潤率 | 13.6 | % | | 1.5 | % | | 16.5 | % | | 5.7 | % |
調整後的營業收入利潤率 | 15.3 | % | | 1.8 | % | | 17.7 | % | | 6.0 | % |
下表顯示了下表所述期間的淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後的淨收益(虧損)對賬: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
| | | | | | | |
股票補償費用 | 4,415 | | | 575 | | | 7,093 | | | 1,495 | |
資產交易收益,淨額 (a) | — | | | (77) | | | — | | | (79) | |
再融資信貸額度損失 | — | | | — | | | — | | | 1,557 | |
二次發行成本 | 112 | | | — | | | 640 | | | — | |
TRA 調整 (b) | — | | | 1,700 | | | (357) | | | 8,500 | |
調整項目的所得税影響,淨額 (c) | (1,041) | | | (114) | | | (1,779) | | | (684) | |
調整後淨收益(虧損) | $ | 24,104 | | | $ | (1,838) | | | $ | 64,543 | | | $ | 10,504 | |
_________________________
| | | | | |
(a) | 由於公司運營的變化,管理層決定,從2022年第四季度開始,某些資產交易將不再計入調整後淨收入的調整,因為這些交易是我們經常性業務的一部分。這一變化是從2022年第四季度開始進行的,前一時期的金額沒有進行調整。 |
(b) | 這表示該期間對TRA的調整,記錄在營業外收入(支出)中。 |
(c) | 調整項目的税收影響,淨額按公司在適用期間的法定税率計算。TRA 調整不包括在所得税影響計算中。 |
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下表顯示了下表所述期間淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 20,618 | | | $ | (3,922) | | | $ | 58,946 | | | $ | (285) | |
股票補償費用 | 4,415 | | | 575 | | | 7,093 | | | 1,495 | |
資產交易收益,淨額 (a) | — | | | (77) | | | — | | | (79) | |
二次發行成本 | 112 | | | — | | | 640 | | | — | |
TRA 調整 (b) | — | | | 1,700 | | | (357) | | | 8,500 | |
利息收入 | (2,545) | | | (532) | | | (5,286) | | | (556) | |
利息支出 | 11,239 | | | 7,042 | | | 19,869 | | | 15,604 | |
所得税準備金 | 6,132 | | | (921) | | | 17,486 | | | 1,861 | |
折舊和攤銷 | 22,355 | | | 16,854 | | | 41,815 | | | 32,182 | |
調整後 EBITDA | $ | 62,326 | | | $ | 20,719 | | | $ | 140,206 | | | $ | 58,722 | |
_________________________
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(a) | 由於公司運營的變化,管理層決定,從2022年第四季度開始,某些資產交易將不再計入調整後淨收入的調整,因為這些交易是我們經常性業務的一部分。這一變化是從2022年第四季度開始進行的,前一時期的金額沒有進行調整。 |
(b) | 這表示該期間對TRA的調整,記錄在營業外收入(支出)中。 |
CASM 和調整後的 CASM
CASM 是一項關鍵的航空公司成本指標,其定義為運營費用除以總可用座位里程。調整後的CASM是根據CASM得出的非公認會計準則衡量標準,它不包括燃料成本、與我們的貨運業務相關的成本、為運營租賃而持有的飛機和飛行設備的折舊、股票薪酬、某些佣金和其他銷售度假產品的成本,因為這些成本與我們的航空公司運營無關,並且提高了與同行的可比性。調整後的CASM是管理層和董事會會在評估季度和年度成本表現時使用的一項重要衡量標準。行業分析師通常使用調整後的CASM,我們認為這是他們將我們的航空公司與業內其他航空公司進行比較的重要指標,儘管其他航空公司在計算調整後的CASM時可能會排除某些其他成本。該措施也是投資者經常提出質疑的主題。
調整後的CASM不包括燃料成本。通過將我們無法控制的波動性燃料支出排除在單位指標之外,我們相信我們可以更好地瞭解運營業績和非燃料成本舉措。我們的行業競爭激烈,其特點是固定成本高,因此,即使非燃料運營成本略有降低,也可以顯著改善經營業績。此外,我們認為,從長遠來看,所有國內航空公司都同樣受到噴氣燃料成本變化的影響,因此,管理層和投資者必須瞭解公司特定成本驅動因素的影響和趨勢,例如勞動力費率、飛機成本和維護成本以及生產率,管理層更容易控制這些因素。
我們排除了與貨運業務相關的成本,以及為運營租賃而持有的飛機和飛行設備確認的折舊,因為這些業務不會產生ASM。以下對賬中的貨運費用與上面 “分部信息” 表中我們貨運部門的總運營費用不同,這是因為貨運部分包含了幾個項目,但已包含在調整後的CASM計算中使用的其他細列項目中。持有用於運營租賃的五架飛機
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(未經審計)
是在截至2023年6月30日的六個月內收購的。這些飛機的折舊費用在截至2023年6月30日的三個月內基本開始。調整後的CASM還不包括相關報告期內定義的特殊項目和其他調整,這些調整不能代表我們航空公司運營所需的持續成本,可能會提高不同時期之間的可比性。在計算調整後的 CASM 時,我們還不包括股票補償費用。公司的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工和高管,主要旨在使他們的利益與股東的利益保持一致,長期留住員工,而不是激勵或獎勵任何時期的運營業績。因此,股票薪酬支出各不相同,其原因通常與任何時期的運營決策和業績無關。
由於調整後的CASM的衍生品不是根據公認會計原則確定的,因此此類衡量標準容易受到不同的計算的影響,並非所有公司都以相同的方式計算衡量標準。因此,所列調整後的CASM的衍生產品可能無法與其他公司提出的類似標題的指標直接相提並論。調整後的CASM不應單獨考慮,也不應將其作為CASM的替代品。出於上述原因,調整後的CASM存在重大侷限性,這影響了其作為我們盈利能力指標的使用。因此,提醒讀者不要過度依賴這些信息。
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(千美元,每股金額除外)
(未經審計)
下表顯示了CASM與調整後的CASM的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 正在運營 開支 | | 每個 ASM (以美分為單位) | | 正在運營 開支 | | 每個 ASM (以美分為單位) |
CASM | $ | 225,499 | | | 12.67 | | | $ | 215,698 | | | 13.21 | |
減去: | | | | | | | |
飛機燃料 | 52,360 | | | 2.94 | | | 76,947 | | | 4.71 | |
股票補償費用 | 4,415 | | | 0.25 | | | 575 | | | 0.04 | |
貨運費用,未在上面進行調整 | 25,966 | | | 1.46 | | | 21,326 | | | 1.31 | |
太陽之鄉度假 | 266 | | | 0.01 | | | 215 | | | 0.01 | |
為經營租賃而持有的飛機和飛行設備、折舊費用 | 2,273 | | | 0.13 | | | — | | | — | |
調整後的 CASM | $ | 140,219 | | | 7.88 | | | $ | 116,635 | | | 7.14 | |
| | | | | | | |
ASM (千) | 1,780,340 | | | | | 1,632,501 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 正在運營 開支 | | 每個 ASM (以美分為單位) | | 正在運營 開支 | | 每個 ASM (以美分為單位) |
CASM | $ | 463,831 | | | 12.45 | | | $ | 420,390 | | | 11.81 | |
減去: | | | | | | | |
飛機燃料 | 124,650 | | | 3.35 | | | 141,492 | | | 3.97 | |
股票補償費用 | 7,093 | | | 0.19 | | | 1,495 | | | 0.04 | |
貨運費用,未在上面進行調整 | 50,778 | | | 1.36 | | | 40,438 | | | 1.14 | |
太陽之鄉度假 | 702 | | | 0.02 | | | 617 | | | 0.02 | |
為經營租賃而持有的飛機和飛行設備、折舊費用 | 2,273 | | | 0.06 | | | — | | | — | |
調整後的 CASM | $ | 278,335 | | | 7.47 | | | $ | 236,348 | | | 6.64 | |
| | | | | | | |
ASM (千) | 3,725,341 | | | | | 3,560,651 | | | |
流動性和資本資源
航空業務是資本密集型的。我們成功執行業務戰略的能力在很大程度上取決於能否持續獲得具有吸引力的條件和足夠的流動性的資本。從歷史上看,我們的運營和資本支出主要通過運營現金、股東資本出資收益、發行本票和債務融資為我們的運營和資本支出提供資金。
截至2023年6月30日,我們的主要流動性來源包括86,930美元的現有現金及現金等價物和158,177美元的短期投資、運營產生的預期現金以及循環信貸額度的24,650美元可用資金。此外,截至2023年6月30日,我們的現金限制為7,281美元,其中通常包括作為包機預付款收到的現金,這些現金根據交通部要求收到包機收入收據的規定存放在單獨的託管賬户中
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在運輸日期之前,存放在單獨的第三方託管賬户中。一旦提供包機運輸,這些限制就會解除。
我們流動性的主要用途是運營支出、資本支出、租賃租金和維護準備金存款、債務償還、營運資金要求和其他一般公司用途。我們最大的單一資本支出要求與購置飛機有關。我們不保留飛機訂單簿;相反,我們根據市場狀況、目前的流動性水平和資本市場的可用性,在機會主義的基礎上進行飛機交易。因此,我們不會陷入未來的鉅額資本支出。我們歷來通過運營租賃、融資租賃和債務購買飛機。我們的管理團隊在分配流動性方面擁有廣泛的自由裁量權。
我們認為,我們的無限制現金和現金等價物、短期投資和循環信貸額度下的可用性,加上預期的未來運營現金流,將足以為我們的運營提供資金,並至少在未來十二個月內償還債務。但是,我們無法預測我們運營的競爭環境的變化或我們無法控制的事件,例如燃油價格波動、經濟狀況、疫情、與天氣有關的幹擾、航空公司破產、重組或整合的影響、美國的軍事行動、監管或恐怖主義行為,會對我們的業務和財務狀況產生什麼影響。
飛機— 截至 2023 年 6 月 30 日,我們的機隊由 60 架波音 737-NG 飛機組成。這包括客機隊中的43架飛機、通過ATSA運營的12架貨運飛機以及五架持有運營租賃的飛機。在截至2023年6月30日的六個月中,公司收購了五架持有用於運營租賃的飛機,總對價約為15.8萬美元。
有關我們的機隊以及未來可能購買的飛機的更多信息,請參閲 注意事項 4和 注意事項 12本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。有關購買五架用於運營租賃的飛機的更多信息,請參閲 注意事項 5本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
維持押金-除了為購置飛機提供資金外,我們的某些飛機租賃商還要求我們提前為定期維護提供現金儲備,以作為出租人利益的抵押品。預計將從出租人那裏收回的符合條件的款項在我們的簡明合併資產負債表上記為出租人維持存款。截至2023年6月30日,我們的出租人維護存款總額為39,309美元。
投資 - 我們將現金和現金等價物投資於具有良好信用評級的高流動性證券。截至2023年6月30日,公司持有151,461美元的債務證券,所有這些證券都被歸類為流動資產,因為它們具有很高的流動性,並且可以轉換為現金為當前運營提供資金。鑑於我們的投資組合中有很大一部分以現金和現金等價物持有,而且我們的債務證券投資具有很高的信貸質量,我們預計投資總公允價值的波動不會對我們的流動性或資本狀況產生重大影響。
截至2023年6月30日,我們還持有6,716美元的存款證,這些存款證包含在簡明合併資產負債表的投資中。
信貸設施-我們使用我們的信貸額度為一般公司目的提供流動性支持,併為收購飛機提供資金。
截至2023年6月30日,該公司在25,000美元的循環信貸額度中有24,650美元可用,這是由於認捐了350美元來支持信用證,而且沒有提取餘額。信貸協議包括財務契約,這些契約要求至少過去12個月的息税折舊攤銷前利潤為87,700美元(截至2022年3月31日及以後的87,700美元),以及
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任何工作日結束時的最低流動性為30,000美元。截至2023年6月30日,公司已遵守這些契約。
債務-我們可以自行決定通過發行直通信託證書來購買飛機或為飛機再融資來獲得債務融資。2019年12月,我們發行了2019-1 EETC,目的是為13架二手飛機融資或再融資。2022年3月,公司發行了2022-1 EETC,目的是為13架飛機融資或再融資。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們執行了面額為119,200美元的定期貸款信貸額度,目的是為持有的五架用於運營租賃的飛機融資。這筆貸款將在7年內按月償還。在租賃期內,向承租人收取的款項將直接用於償還定期貸款信貸額度的本金和利息。為運營租賃而持有的飛機以及從承租人那裏收到的相關租賃款項均作為抵押品進行質押。
定期貸款信貸額度的利率是使用基準利率(每月重置)加上適用的保證金和0.1%的固定信貸利差調整來確定的。租賃期內的適用利潤率固定為3.75%,在飛機重新交付給公司並在租賃期結束時完成LTV比率計算後,將降至3.25%。截至2023年6月30日,定期貸款的有效利率為8.9%。如果租賃期結束時LTV超過75%,則需要預付本金才能將比率降低到75%。根據租賃維護補償條款終止收到的金額可以用於支付LTV付款。
有關我們的信貸額度或債務的更多信息,請參閲 注意事項 6本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
TRA 責任- 在截至2023年6月30日的六個月中,我們向TRA持有人支付了2425美元。由於使用了首次公開募股前的税收屬性,將在未來一段時間內付款。有關 TRA 責任的更多信息,請參閲 注意事項 10本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
下表列出了財務狀況和流動性的主要指標:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 86,930 | | | $ | 92,086 | |
可供出售證券 | 151,461 | | | 172,635 | |
循環信貸額度下的可用金額 | 24,650 | | | 24,650 | |
總流動性 | $ | 263,041 | | | $ | 289,371 | |
| | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
總負債,淨額 | $ | 448,415 | | | $ | 352,235 | |
融資租賃債務 | 257,288 | | | 251,296 | |
經營租賃義務 | 22,749 | | | 26,132 | |
總債務、淨額和租賃債務 | 728,452 | | | 629,663 | |
股東權益 | 540,765 | | | 492,712 | |
總投資資本 | $ | 1,269,217 | | | $ | 1,122,375 | |
| | | |
債務對資本 | 0.57 | | | 0.56 | |
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流動性的來源和用途
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
運營活動總數 | $ | 95,693 | | | $ | 37,060 | | | $ | 58,633 | | | 158 | % |
| | | | | | | |
投資活動: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (192,352) | | | (137,647) | | | (54,705) | | | 40 | % |
購買投資 | (49,437) | | | (71,629) | | | 22,192 | | | (31) | % |
投資到期後的收益 | 71,795 | | | — | | | 71,795 | | | NM |
其他,淨額 | 1,953 | | | 10,315 | | | (8,362) | | | (81) | % |
投資活動總額 | (168,041) | | | (198,961) | | | 30,920 | | | (16) | % |
| | | | | | | |
融資活動: | | | | | | | |
普通股回購 | (22,249) | | | — | | | (22,249) | | | NM |
借款收益 | 119,200 | | | 172,507 | | | (53,307) | | | (31) | % |
償還融資租賃債務 | (8,671) | | | (24,293) | | | 15,622 | | | (64) | % |
償還借款 | (21,808) | | | (86,046) | | | 64,238 | | | (75) | % |
其他,淨額 | (2,841) | | | (1,062) | | | (1,779) | | | 168 | % |
融資活動總額 | 63,631 | | | 61,106 | | | 2,525 | | | 4 | % |
| | | | | | | |
現金淨減少 | $ | (8,717) | | | $ | (100,795) | | | $ | 92,078 | | | (91) | % |
“現金” 包括現金、現金等價物和限制性現金
“NM” 代表沒有意義
經營現金流活動
截至2023年6月30日的六個月中,經營活動提供了95,693美元,而截至2022年6月30日的六個月中為37,060美元。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的淨收入為58,946美元,而截至2022年6月30日的六個月中,淨虧損為285美元。
我們的運營現金流主要受到以下因素的影響:
預售票的季節性。我們在客户的旅行日期之前出售航空旅行機票。當我們在銷售時收到現金付款時,我們會將預售中收到的現金作為遞延收入記錄在空中交通負債中。秋季和初冬的空中交通負債通常會增加,因為在冬末和春季旅行旺季之前,預售票的銷量會增加,而在夏季則會減少。 大多數機票最多可以提前十二個月購買,因此與為未來旅行出售的機票相關的任何收入都將在該時間範圍內確認。在截至2023年6月30日的六個月中,截至2022年12月31日,客運收入中確認的收入中有146,904美元包含在157,995美元的空中交通負債中。截至2023年6月30日,空中交通負債餘額同比增長5%,達到130,264美元。這是由於對客運服務的需求增加,這也導致單位收入增加。
飛機燃料。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,飛機燃料支出分別約佔我們總運營支出的27%和34%。噴氣燃料的市場價格波動很大,這可能會影響我們定期運營現金流的可比性。在截至的六個月中,由於全球地緣政治事件對燃料價格的影響,每加侖的燃料成本同比下降了18%
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2022年6月30日。在截至2023年6月30日的六個月中,燃油消耗量與去年同期相比增加了7%。
投資現金流活動
資本 支出。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的資本支出分別為192,352美元和137,647美元。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的資本支出主要包括購買五架用於運營租賃的飛機和為我們的客機隊購買一架增量飛機。在截至2022年6月30日的六個月中,我們的資本支出主要包括購買五架增量飛機、購買四臺備用發動機、購買飛行模擬器的第一筆分期付款以及其他雜項項目。
投資。在截至2023年6月30日的六個月中,由於到期證券超過投資購買量,公司的淨投資活動帶來了22,358美元的現金流入。這是我們在2022年第二季度改變投資策略的結果,這導致在截至2022年6月30日的六個月中,我們購買了71,629美元的投資。
為現金流活動融資
債務。在截至2023年6月30日的六個月中,公司執行了面額為119,200美元的定期貸款信貸額度,目的是為持有的五架用於運營租賃的飛機融資。2022年3月,公司安排發行2022-1 EETC,面值總額為188,277美元,用於為13架飛機融資或再融資。其中五架飛機是以前由DDTL融資的自有機隊資產,該資產由2022-1年EETC的收益償還。
融資租賃。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們償還的融資租賃債務分別為8,671美元和24,293美元。在截至2022年6月30日的六個月中,公司使用2022-1 EETC的收益購買了一架以前歸類為融資租賃的飛機。由此產生的現金流出記作融資租賃債務的付款。在截至2023年6月30日的六個月中,沒有類似的交易。截至2023年6月30日和2022年6月30日,分別有12份和11份融資租約。
普通股回購。 在截至2023年6月30日的六個月中,公司回購了1,166,751股普通股,總成本為22,249美元,合每股19.07美元。回購是Apollo Stockholder對公司股票的二次公開發行的一部分,也是第二季度完成的公開市場收購的一部分。有關股票回購計劃和本次購買的更多信息,請參閲 注意事項 11本報告第一部分第一項中包含的簡明合併財務報表。
其他。在截至2023年6月30日的六個月中,公司向TRA持有人支付了2425美元。
資產負債表外安排
有關公司資產負債表外安排性質的詳細討論,請參閲第二部分中的 “管理層對運營的討論和分析”, 項目 7在我們的 2022 年 10-K 中。與2022年10-K相比,公司的資產負債表外安排沒有重大變化。
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承諾和合同義務
參見 注意事項 12有關承諾和合同義務的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表。
最近通過的會計公告
在截至2023年6月30日的六個月中,沒有最近採用的對公司產生重大影響的會計準則。
關鍵會計政策與估計
我們未經審計的簡明合併財務報表及其附註在本10-Q表季度報告中其他地方包含的附註是根據公認會計原則編制的。簡明合併財務報表的編制要求我們做出估算和假設,這些估計和假設會影響報告的資產、負債、收入、支出以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與我們的估計有很大差異。如果我們的估計與實際業績之間存在差異,我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營業績和現金流將受到影響。有關我們的重要會計政策的更多信息,請參閲第二部分中的 “管理層對運營的討論和分析” 部分, 項目 7,分別在我們的 2022 年 10-K 中。
與2022年10-K相比,我們的關鍵會計政策和估算沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險。這些風險包括商品價格風險,特別是與飛機燃料有關的風險,以及利率風險。這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失,如下文所述。所提供的敏感度分析沒有考慮此類不利變化可能對整體經濟活動產生的影響,也沒有考慮我們可能採取的其他行動來減輕我們對此類變化的影響。因此,實際結果可能與下面提供的信息有所不同。
飛機燃料。飛機燃料價格的意外變化可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。為了對衝與飛機燃油價格波動相關的經濟風險,我們定期簽訂燃料項圈,這使我們能夠降低套期保值的總體成本,但可能會使我們無法參與價格下行帶來的好處。過去,我們還簽訂了燃料期權和掉期合約。截至2023年6月30日,我們沒有進行套期保值。我們不會出於交易目的持有或發行期權或掉期合約。儘管市場狀況的重大變化可能會影響我們的決策,但我們目前預計不會簽訂此類合同。根據我們對2023年第三季度的定期服務和包機燃料消耗量的預測,我們估計,平均飛機燃油價格每加侖上漲1美分將使飛機燃油支出增加約196美元,其中不包括貨運和某些包機客户的報銷燃料。
利率。 我們面臨與浮動利率債務和短期投資證券的利息支出相關的利率變動相關的市場風險。市場利率的變化將影響119,200美元的定期貸款信貸額度下的利息支出,該信貸額度用於為持有運營租賃的飛機提供資金。定期貸款利率提高100個基點將導致每年利息支出相應增加約1,192美元。截至提交本文件之日,整個定期貸款信貸額度已經提取。公司還維持25,000美元的循環信貸額度,其浮動利率受市場狀況的影響。截至2023年6月30日,該公司通過循環信貸額度獲得了24,650美元的融資,因為已認捐350美元來支持信用證。截至2023年6月30日,循環信貸額度尚未提取任何款項。
我們的短期投資證券主要由固定利率的債務投資組成。市場利率的提高會降低固定利率投資的市值。相反,市場利率的下降會增加市場價值。截至2023年6月30日,我們面臨利率風險的短期投資的公允市場價值為151,461美元。這些投資具有很高的流動性,可以迅速轉換為已知數量的現金,為當前的運營提供資金。該公司的投資僅限於投資級優質證券。鑑於這些因素,而且我們的投資組合中有很大一部分以現金和現金等價物持有,我們預計金融資產總公允價值的波動不會對我們的流動性或資本狀況產生重大影響。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
披露控制和程序是指控制和程序,旨在確保我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
在編制這份10-Q表時,根據《交易法》第13a-15(b)條,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了截至2023年6月30日我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的設計和運作的有效性。
根據對截至2023年6月30日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,由於財務報告內部控制存在重大缺陷,截至2023年6月30日,我們的披露控制和程序尚未生效。
財務報告內部控制的重大弱點
重大弱點是指財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,因此很有可能無法及時防止或發現公司年度或中期財務報表的重大錯報。
我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露,管理層發現公司對財務報告的內部控制存在重大弱點。具體而言,對複雜、非常規交易會計的控制措施的設計或實施並不是為了足夠精確地運作。這包括針對ASC Topic 842 “租賃” 適用於購買受現有運營租賃約束的飛機的控制措施。
在截至2023年6月30日的季度中,管理層發現公司對財務報告的內部控制存在另一個重大弱點。具體而言,公司沒有有效的風險評估流程來識別和評估與利用第三方服務組織託管的IT解決方案自動處理供應商發票(即掃描、路由、批准和準備發票記錄)和託管相關信息相關的錯報風險。因此,管理層對服務組織使用的信息技術應用程序的總體控制措施(“ITGC”)以及對第三方服務組織開展的採購活動的流程層面控制的設計或實施不夠精確。公司也沒有從第三方那裏獲得系統和組織控制報告,該報告可以證明服務組織內部控制框架內此類控制措施的設計、實施和運營有效性。
這些控制缺陷並未導致本10-Q表季度報告或我們上一期合併年度或中期財務報表中包含的簡明合併財務報表出現重大錯報。但是,所有這些控制缺陷都造成了合理的可能性,即無法及時防止或發現年度或中期合併財務報表的重大錯報。因此,管理層得出結論,每項控制缺陷都是公司財務報告內部控制的重大弱點,截至2023年6月30日,我們對財務報告的內部控制尚未生效。
補救計劃
管理層繼續通過針對每個已發現的重大弱點採取行動,補充和加強公司的財務報告內部控制體系。針對與核算複雜、非常規交易相關的重大缺陷的補救計劃包括以下內容:
•重大缺陷發生後聘請了技術會計專家和經理;
•就如何利用外部技術會計研究資源提供了額外培訓;
•審查了所有現行內部會計政策和會計指導備忘錄的完整性以及適當的會計指導,包括與租賃有關的指導意見;
•制定了一項政策,為使用第三方專家提供更多指導;
•加強了財務報告控制措施的設計,特別是次級認證和對非常規交易的審查,包括更新租賃會計清單;
•必要時聘請第三方專家,審查管理層對涉及運用複雜會計準則的非常規交易的會計處理的分析和結論;
•繼續審查我們的風險評估設計並進行必要的修改,並審查對複雜的非常規交易(包括租賃相關交易)的會計控制措施;
•利用新的第三方工具,重新設計了我們的風險評估流程的整體設計;以及
•圍繞與新的出租人關係相關的交易制定了政策和內部控制。
自從我們提交截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告以來,由於複雜的非常規交易會計控制存在重大缺陷,我們在補救計劃方面取得了重大進展,具體如下:
•繼續聘請第三方技術會計專家來審查管理層對2023年第二季度發生的非常規交易的會計結論;以及
•繼續加強管理層對複雜的非常規交易的會計控制,包括與收購額外飛機及相關融資相關的交易,以及涉及首次成為飛機租賃人的交易。
針對與控制第三方服務組織託管 IT 解決方案用於自動處理供應商發票和託管相關信息相關的重大缺陷的補救計劃包括以下內容:
•瞭解第三方服務組織認證報告的時間和範圍,以確定認證是否足夠並及時執行,以涵蓋我們的財年;
•如果尚未完成 SOC 認證,請探索替代解決方案,包括但不限於:a) 將應用程序置於本地,以便圍繞 IT 應用程序的必要IT基礎設施和相關流程和控制完全在公司的控制範圍內;b) 評估能夠提供 SOC 認證報告的其他服務提供商;以及
•加強公司內部手動控制的設計和運作,包括在第三方服務組織的申請和流程之外跟蹤和審查供應商發票,以防第三方服務組織無法提供充分、及時的 SOC 認證報告,也沒有尋求其他可行的解決方案。
在經過一段持續的時間之後,管理層才能測試因糾正措施而實施的新控制措施或增強控制措施的設計和運營有效性,每個重大弱點才會被視為已得到補救。我們認為,我們的補救計劃足以彌補已發現的重大弱點,加強我們對財務報告的內部控制。但是,隨着我們繼續評估和改善對財務報告的內部控制,管理層可能會決定有必要採取額外措施來解決已發現的控制缺陷或修改補救計劃。因此,我們無法向您保證公司何時會糾正上述重大漏洞,也無法確定不需要採取額外行動,也無法確定任何此類額外行動的代價是多少。此外,我們無法向您保證將來不會出現其他重大弱點。
儘管存在這些重大弱點,但我們的管理層認為,本季度報告中包含的簡明合併財務報表在所有重大方面公允地反映了公司根據公認會計原則列報的各期財務狀況、經營業績和現金流。
財務報告內部控制的變化
除了作為上述補救計劃的一部分所做的變更外,在截至2023年6月30日的季度中,公司對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有變化,對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們受到商業訴訟索賠以及可能不時提出或維持的行政和監管程序和審查的約束。我們目前認為,此類訴訟、訴訟和審查的最終結果,無論是個人還是總體而言,都不會對我們的財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
我們在2022年10-K和我們的 “風險因素” 標題下披露了 截至2023年3月31日的10-Q表季度報告(“2023年3月31日10-Q”),這些風險因素對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。除下文所述的最新風險因素外,與先前披露的風險因素相比沒有重大變化。您應該仔細考慮我們的2022年10-K,2023年3月31日10-Q中列出的風險因素,以及本10-Q表季度報告中列出的風險因素。您應該意識到,這些風險因素和其他信息可能無法描述我們公司面臨的所有風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
與我們的行業相關的風險
我們受到美國聯邦航空局、交通部、TSA、CBP和其他美國和外國政府機構的廣泛監管,遵守這些監管可能會導致我們的成本增加,並對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
航空公司在國內和國際上都要遵守廣泛的監管和法律合規要求,這會帶來高昂的成本。在過去的幾年中,國會通過了法律,美國聯邦航空局、交通部和TSA發佈了與消費者保護以及航空公司的運營、安全和安保有關的法規、命令、裁決和指導,需要大量支出。我們預計將繼續因遵守此類法律和政府法規、命令、裁決和指導而產生費用。不時提出額外的法律、法規、税收和提高機場費率和收費,這可能會大大增加航空公司的運營成本或減少對航空旅行的需求。例如,交通部對航空公司及其消費者和競爭行為擁有廣泛的權力,並利用這一權力發佈了許多法規和採取執法行動,包括與處理長時間停機坪延誤有關的規則和罰款、消費者通知要求、消費者投訴、價格和航空公司廣告、分銷、超售和非自願拒絕登機流程和賠償、機票退款、行李丟失、延誤或損壞的責任、客户服務承諾、運輸合同和運輸的殘障乘客。
例如,交通部或美國聯邦航空局正在等待擬議的規則制定和/或公佈最終規則,內容涉及:某些經美國聯邦航空局認證的最大容量為125個座位或以上的單通道飛機的洗手間無障礙功能和機上輪椅要求,每年培訓空姐熟練程度,協助將符合條件的殘疾人從飛機座位運送出洗手間,並應要求向符合條件的殘疾人或個人提供某些信息代表航空公司網站、在飛機上以印刷或電子形式詢問飛機洗手間的無障礙情況;攜帶服務性動物乘飛機旅行;定義不公平或欺騙行為;澄清承運人可能向非自願被拒絕登機的乘客提供的最大拒絕登機補償金額不受限制,禁止航空公司在收集或掃描乘客登機牌且乘客登機後非自願拒絕乘客登機(視情況而定安全和安保例外情況),提高拒絕登機補償的責任限額,提高國內航空運輸中行李處理不當的責任限額;提高航空公司輔助服務費的透明度;機票退款和消費者保護;要求某些用於進行國內、國旗或補充載客業務的飛機安裝物理輔助屏障,在飛行甲板門打開時保護飛行甲板免受未經授權的入侵;以及空姐值班期限和休息要求。此外,國會目前正在考慮美國聯邦航空局的重新授權立法,這可能會導致額外的規則、法規和義務。未能做到
繼續完全遵守這些規則和其他適用的規章制度可能會使我們受到罰款或其他執法行動,或者對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
與我們的業務相關的風險
重大銀行倒閉或金融市場持續流動性不足,或者我們的清算、現金管理和託管金融機構的流動性不足,可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
涉及流動性有限、違約、不履約或其他影響金融機構或金融服務行業其他公司的不利事態發展的實際事件,或者對任何此類事件或其他類似風險的擔憂或傳聞,過去和將來都可能導致整個市場的流動性問題。例如,2023年3月10日,加州金融保護與創新部關閉了硅谷銀行(“SVB”),並任命了聯邦存款保險公司(“FDIC”)的接管人。同樣,2023年3月12日,Signature Bank和Silvergate Capital Corp. 分別進入破產管理階段。從那時起,有報道稱其他美國銀行不穩定。儘管聯邦儲備委員會、財政部和聯邦存款保險公司已採取措施確保SVB和Signature Bank的存款人能夠獲得其所有資金,包括未投保存款賬户中的資金,並已採取額外措施向其他銀行提供流動性,但無法保證在將來其他銀行或金融機構關閉的情況下,存款人能夠獲得未投保的資金,也無法保證他們能夠獲得未投保的資金及時這樣做,以及存在不確定性和流動性問題更廣泛的金融服務業仍然存在。無法預測這些事件的最終結果,以及是否會採取進一步的監管行動。
如果金融市場流動性持續惡化,以及我們的清算、現金管理和託管金融機構的流動性持續惡化或倒閉,我們將面臨某些風險。特別是,如果大型銀行或信用卡出現故障,我們可能無法處理信用卡交易。在這種情況下,或者如果財務流動性由於其他原因惡化,我們的業務運營能力、財務狀況和經營業績可能會受到嚴重損害。
與我們的普通股所有權相關的風險
如披露的那樣,我們已經發現財務報告內部控制存在重大弱點,如果我們無法糾正每一個重大弱點,我們可能無法準確或及時地報告我們的財務狀況或經營業績,這可能會對投資者對我們的信心產生不利影響,從而影響我們普通股的價值。
正如第一部分第4項 “控制和程序” 中所披露的那樣,我們已經發現財務報告內部控制存在重大缺陷。重大缺陷是指財務報告內部控制中的缺陷或缺陷的組合,因此很有可能無法及時防止或發現公司年度或中期財務報表的重大錯報。下文所述的每一項控制缺陷都有合理的可能性,即無法及時防止或發現年度或中期合併財務報表的重大錯報。因此,管理層得出結論,截至2023年6月30日,這些控制缺陷都構成了重大弱點。先前披露的重大弱點與管理層對複雜、非常規交易的會計控制有關,這些交易的設計或實施不夠精確。這包括針對ASC Topic 842 “租賃” 適用於購買受現有運營租賃約束的飛機的控制措施。在截至2023年6月30日的季度中發現的其他重大弱點與風險評估無效以及對外包給第三方服務組織的採購流程活動缺乏有效控制有關,包括對供應商發票處理自動化(即掃描、路由、批准和準備發票記錄)的信息技術一般控制(“ITGC”)和相關信息的託管。
未能對財務報告和披露控制和程序進行有效的內部控制可能會損害我們及時編制準確財務報表的能力,並可能導致我們的財務報表重報。如果由於我們對財務報告和披露控制和程序的內部控制無效,我們無法提供可靠的財務報表,我們的業務決策流程可能會受到不利影響,我們的業務和經營業績可能會受到損害,投資者
可能會對我們報告的財務信息失去信心。此外,在某些情況下,未能對財務報告保持有效的內部控制可能會導致監管機構的調查或制裁。
我們的管理層已經實施了補救計劃,以解決每個重大缺陷,如第一部分第 4 項所述。此類補救措施可能需要額外的時間和資源,而且無法保證這些舉措最終會產生預期的效果。隨着管理層繼續評估和努力改善我們對財務報告的內部控制,管理層可能會決定需要採取額外措施來解決控制缺陷或修改補救計劃。因此,我們無法向您保證公司何時會糾正此類漏洞,也無法確定是否需要採取額外行動,也無法確定任何此類額外措施的費用是多少。此外,無法保證此類補救工作會取得成功,無法保證我們對財務報告的內部控制會因這些努力而有效,也無法保證將來不會出現其他重大弱點,也無法保證管理層已經發現了所有重大弱點。如果我們將來發現任何新的重大弱點,任何新發現的重大弱點都可能限制我們防止或發現可能導致年度或中期財務報表重大錯報的賬目或披露的能力。未來發現的任何此類缺陷可能不是需要在未來報告的重要弱點。此外,我們無法向您保證,我們的獨立註冊會計師事務所能夠在需要時證明此類內部控制是有效的。
如果我們未能糾正每一個重大弱點,對財務報告或披露控制和程序保持有效的內部控制,我們可能無法依賴財務業績的完整性,這可能會導致我們的財務業績報告不準確或延遲,以及延遲或無法履行我們的報告義務或遵守美國證券交易委員會的規章制度。其中任何一項都可能導致納斯達克股票市場的退市行動、監管機構的調查和制裁、股東的調查和訴訟,並可能對我們的業務和普通股的交易價格產生不利影響。任何重大疲軟的潛在後果都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表彙總了截至2023年6月30日的季度公司對普通股的回購情況。本季度的所有股票回購都反映了根據公司股票回購計劃回購的股票以及為支付根據公司股權激勵計劃授予股票而應繳的税款而向員工預扣的股票。為履行預扣税義務而預扣的普通股被視為 “發行人購買” 根據本項目需要披露的股票,但不被視為公司5萬美元股票回購計劃的一部分。有關公司股票回購計劃的更多信息,請參閲 注意事項 11至本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表。
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| | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃可能購買的股票的大致美元價值(千美元) (1) |
2023年4月1日至30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
2023 年 5 月 1 日至 31 日 | | 374,103 | | | 17.77 | | | 374,103 | | | 3,538 | |
2023年6月1日至30日 | | 42,648 | | | 18.27 | | | 42,648 | | | 2,759 | |
總計 | | 416,751 | | | $ | 17.82 | | | 416,751 | | | $ | 2,759 | |
__________________________
(1)2023年6月30日之後,公司董事會授權在公司現有的股票回購計劃中增加30,000美元,這使回購公司普通股的剩餘授權總額增加到32,759美元。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
我們的董事和執行官可以不時在市場上購買或出售我們的普通股,包括根據根據《交易法》第10b5-1條(“第10b5-1條”)通過的股票交易計劃以及公司規定的指導方針。根據第10b5-1條和公司的內幕交易政策,允許當時不掌握有關公司的重要非公開信息的董事、高級管理人員和某些員工簽訂書面計劃,預先確定未來購買或出售公司股票(包括根據公司股權計劃收購的股票的金額、價格和日期)的金額、價格和日期(或確定金額、價格和日期的公式)(“第10b5-1條交易計劃”)。根據規則10b5-1交易計劃,經紀人根據董事或執行官在簽訂計劃時設定的參數執行交易,無需他們的進一步指示。 下表描述了出售或購買我們證券的合同、指示或書面計劃 採用, 終止或在截至2023年6月30日的三個月內由我們的董事和執行官修改,每項都旨在滿足第10b5-1(c)條的肯定性辯護條件。
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姓名和標題 | | 採用、終止或修改 | | 採用、終止或修改日期 | | 計劃期限(計劃的預定到期日期) | | 根據本計劃將購買(出售)的證券數量 |
埃裏克·萊文哈根, 高級副總裁兼首席人力資源官 | | 收養 | | 2023年5月3日 | | 2024年4月30日 | | (119,037) |
格雷戈裏·梅斯, 執行副總裁兼首席運營官 | | 終止 | | 2023年5月3日 | | 2023年12月29日 | | (262,559) |
格雷戈裏·梅斯, 執行副總裁兼首席運營官 | | 收養 | | 2023年5月5日 | | 2023年12月29日 | | (200,000) |
艾琳·羅斯·尼爾, 總法律顧問兼高級副總裁 | | 終止 | | 2023年6月2日 | | 2024年4月1日 | | (23,436) |
艾琳·羅斯·尼爾, 總法律顧問兼高級副總裁 | | 收養 | | 2023年6月5日 | | 2024年4月5日 | | (10,184) |
格蘭特·惠特尼, 高級副總裁兼首席收入官 | | 收養 | | 2023年5月5日 | | 2024年4月2日 | | (142,463) |
第 6 項。展品
(a)展品
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10.1 | Jude Bricker 和 Sun Country, Inc. 簽訂的僱傭協議,截至 2023 年 4 月 11 日(參照 Sun Country Airlines Holdings, Inc. 的附錄 10.1 合併)s 於 2023 年 5 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告) |
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10.2 | 僱傭協議,截至 2023 年 4 月 11 日,由戴維·戴維斯和 Sun Country, Inc. 簽訂的(參照太陽鄉村航空控股公司的附錄 10.2 合併)s 於 2023 年 5 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告) |
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31.1* | Sun Country首席執行官對Sun Country截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的認證 |
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31.2* | Sun Country總裁兼首席財務官對Sun Country截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的認證 |
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32* | Sun Country Airlines Holdings, Inc.首席執行官兼總裁兼首席財務官根據《美國法典》第18章第63章第1350條就截至2023年6月30日的季度期間Sun Country 10-Q表季度報告作出的認證 |
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101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 |
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101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
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101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
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101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
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104* | 封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL 幷包含在附錄 101 中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 太陽鄉村航空控股有限公司 (註冊人) |
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| /s/ 戴夫·戴維斯 |
| 戴夫戴維斯 |
| 總裁兼首席財務官 (首席財務和會計官) |
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2023年8月4日 | |