blde-2023063012-3100017791282023Q2假的P3Dhttp://fasb.org/us-gaap/2023#WarrantsAndRightsOutstanding00017791282023-01-012023-06-300001779128美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-06-300001779128US-GAAP:Warrant 會員2023-01-012023-06-3000017791282023-08-02xbrli: 股票00017791282023-06-30iso421:USD00017791282022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00017791282023-04-012023-06-3000017791282022-04-012022-06-3000017791282022-01-012022-06-300001779128美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310001779128US-GAAP:額外實收資本會員2023-03-310001779128US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310001779128US-GAAP:留存收益會員2023-03-3100017791282023-03-310001779128美國通用會計準則:普通股成員2023-04-012023-06-300001779128US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員US-GAAP:額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001779128US-GAAP:限制性股票單位 RSU 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499E
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
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x | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在已結束的季度中: 2023年6月30日
或者
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o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告。 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-39046
刀片空中交通有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 84-1890381 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織的) | | (I.R.S.Empl 證件號) |
| | |
哈德遜廣場 55 號 14 樓 紐約, 紐約州 | | 10001 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | | | | |
| (212) 967-1009 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券:
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每個班級的標題 | | 交易品種 | | 每個交易所的名稱 哪個註冊了 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | 刀片 | | 納斯達克股票市場 |
認股權證,每份可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元 | | BLDEW | | 納斯達克股票市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b—2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 | o | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | x |
新興成長型公司 | x | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b—2 條)。是的 o沒有 x
截至 2023 年 8 月 2 日,有 74,114,889註冊人的普通股,每股面值0.0001美元,已發行和流通。
刀片空中交通有限公司
表格 10-Q
目錄
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| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第 1 項。 | 財務報表 | 3 |
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日的未經審計的中期簡明合併資產負債表 | 3 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期簡明合併運營報表 | 4 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期簡明綜合綜合收益(虧損)報表 | 5 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期簡明合併股東權益表 | 6 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月未經審計的中期簡明合併現金流量表 | 8 |
| 未經審計的中期簡明合併財務報表附註 | 9 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 40 |
| | |
第二部分。其他信息 | 42 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 42 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 42 |
第 2 項。 | 未登記的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券 | 42 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 42 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 42 |
第 5 項。 | 其他信息 | 42 |
第 6 項。 | 展品 | 43 |
簽名 | 44 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
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刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外) | | | | | | | | | | | |
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| 6月30日 2023 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 37,348 | | | $ | 43,296 | |
限制性現金 | 2,045 | | | 1,127 | |
減去美元備抵後的應收賬款63和 $—2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 | 22,525 | | | 10,877 | |
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短期投資 | 132,342 | | | 150,740 | |
預付費用和其他流動資產 | 14,710 | | | 12,086 | |
流動資產總額 | 208,970 | | | 218,126 | |
| | | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 2,909 | | | 2,037 | |
投資合資企業 | 390 | | | 390 | |
無形資產,淨額 | 43,933 | | | 46,365 | |
善意 | 39,797 | | | 39,445 | |
運營使用權資產 | 23,186 | | | 17,692 | |
其他非流動資產 | 998 | | | 970 | |
總資產 | $ | 320,183 | | | $ | 325,025 | |
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負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計費用 | $ | 14,879 | | | $ | 16,536 | |
遞延收入 | 10,014 | | | 6,709 | |
經營租賃負債,當前 | 4,380 | | | 3,362 | |
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流動負債總額 | 29,273 | | | 26,607 | |
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非流動負債: | | | |
認股權證責任 | 8,979 | | | 7,083 | |
長期經營租賃負債 | 19,833 | | | 14,970 | |
遞延所得税負債 | 1,334 | | | 1,876 | |
負債總額 | 59,419 | | | 50,536 | |
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承付款項和或有開支(注8) | | | |
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股東權益 | | | |
優先股,$0.0001面值, 2,000,000股票於2023年6月30日和2022年12月31日獲得授權。 沒有截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票。 | — | | | — | |
普通股,$0.0001面值; 400,000,000授權; 73,169,003和 71,660,617股票分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行。 | 7 | | | 7 | |
額外實收資本 | 383,629 | | | 375,873 | |
累計其他綜合收益 | 3,230 | | | 2,287 | |
累計赤字 | (126,102) | | | (103,678) | |
股東權益總額 | 260,764 | | | 274,489 | |
| | | |
負債和股東權益總額 | $ | 320,183 | | | $ | 325,025 | |
參見未經審計的中期簡明合併財務報表附註
刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 | | | |
收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | $ | 106,260 | | | | $ | 62,263 | | | | |
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運營費用 | | | | | | | | | | | |
收入成本 | 50,620 | | | 30,522 | | | 88,727 | | | | 54,229 | | | | |
軟件開發 | 1,440 | | | 1,062 | | | 2,563 | | | | 1,897 | | | | |
一般和行政 | 18,410 | | | 12,144 | | | 34,667 | | | | 26,122 | | | | |
銷售和營銷 | 2,728 | | | 1,638 | | | 5,339 | | | | 3,438 | | | | |
運營費用總額 | 73,198 | | | 45,366 | | | 131,296 | | | | 85,686 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
運營損失 | (12,209) | | | (9,733) | | | (25,036) | | | | (23,423) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他非營業(支出)收入 | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | 2,077 | | | 455 | | | 4,031 | | | | 719 | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | (2,462) | | | 19,266 | | | (1,896) | | | | 21,816 | | | | |
出售短期投資產生的已實現虧損 | (14) | | | (1,576) | | | (95) | | | | (1,712) | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
其他營業外(支出)收入總額 | (399) | | | 18,145 | | | 2,040 | | | | 20,823 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税前(虧損)收入 | (12,608) | | | 8,412 | | | (22,996) | | | | (2,600) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | (376) | | | — | | | (572) | | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (12,232) | | | $ | 8,412 | | | $ | (22,424) | | | | $ | (2,600) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股淨(虧損)收益(注7): | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | (0.17) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.31) | | | | $ | (0.04) | | | | |
稀釋 | $ | (0.17) | | | $ | 0.10 | | | $ | (0.31) | | | | $ | (0.04) | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | | | | | |
基本 | 73,169,003 | | | 71,051,523 | | | 72,584,138 | | | | 70,913,597 | | | | |
稀釋 | 73,169,003 | | | 78,497,356 | | | 72,584,138 | | | | 70,913,597 | | | | |
參見未經審計的中期簡明合併財務報表附註
刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明綜合收益(虧損)報表
(以千計)
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (12,232) | | | $ | 8,412 | | | $ | (22,424) | | | | $ | (2,600) | | | | |
其他綜合收入: | | | | | | | | | | | |
未實現的淨投資收益(虧損) | 10 | | | (140) | | | 39 | | | | (1,520) | | | | |
減去:根據目前淨額(虧損)收入所含損失進行的重新分類調整 | 13 | | | 1,576 | | | 64 | | | | 1,712 | | | | |
該期間的外幣折算調整 | (5) | | | 77 | | | 840 | | | | 318 | | | | |
其他綜合收入 | 18 | | | 1,513 | | | 943 | | | | 510 | | | | |
綜合(虧損)收入 | $ | (12,214) | | | $ | 9,925 | | | $ | (21,481) | | | | $ | (2,090) | | | | |
參見未經審計的中期簡明合併財務報表附註
刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明合併股東權益表
(以千計,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累積的 赤字 | | 總計 股東 公平 | |
| | | | | 股份 | | 金額 | | | | | |
截至2023年4月1日的餘額 | | | | | 72,498,822 | | | $ | 7 | | | $ | 380,852 | | | $ | 3,212 | | | $ | (113,870) | | | $ | 270,201 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
在限制性股票單位結算時發行普通股 | | | | | 675,049 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票補償——限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 2,797 | | | — | | | — | | | 2,797 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與淨股份結算相關的扣留股份 | | | | | (4,868) | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,232) | | | (12,232) | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | | | | 73,169,003 | | | $ | 7 | | | $ | 383,629 | | | $ | 3,230 | | | $ | (126,102) | | | $ | 260,764 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月1日的餘額 | | | | | 70,845,636 | | | $ | 7 | | | $ | 370,794 | | | $ | (1,901) | | | $ | (87,430) | | | $ | 281,470 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 325,040 | | | — | | | 58 | | | — | | | — | | | 58 | | |
在限制性股票單位結算時發行普通股 | | | | | 356,376 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票補償——限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 1,844 | | | — | | | — | | | 1,844 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與淨股份結算相關的扣留股份 | | | | | (129,726) | | | — | | | (1,006) | | | — | | | — | | | (1,006) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,513 | | | — | | | 1,513 | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,412 | | | 8,412 | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | | | 71,397,326 | | | $ | 7 | | | $ | 371,690 | | | $ | (388) | | | $ | (79,018) | | | $ | 292,291 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累積的 赤字 | | 總計 股東 公平 | |
| | | | | 股份 | | 金額 | | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | | | | | 71,660,617 | | | $ | 7 | | | $ | 375,873 | | | $ | 2,287 | | | $ | (103,678) | | | $ | 274,489 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 300,785 | | | — | | | 54 | | | — | | | — | | | 54 | | |
在限制性股票單位結算時發行普通股 | | | | | 834,924 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票補償——限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 6,018 | | | — | | | — | | | 6,018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與淨股份結算相關的扣留股份 | | | | | (12,079) | | | — | | | (101) | | | — | | | — | | | (101) | | |
發行普通股以結算或有對價補償(收益) | | | | | 384,756 | | | — | | | 1,785 | | | — | | | — | | | 1,785 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | 943 | | | — | | | 943 | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,424) | | | (22,424) | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | | | | 73,169,003 | | | $ | 7 | | | $ | 383,629 | | | $ | 3,230 | | | $ | (126,102) | | | $ | 260,764 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額 | | | | | 70,667,381 | | | $ | 7 | | | $ | 368,680 | | | $ | (898) | | | $ | (76,418) | | | $ | 291,371 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 440,143 | | | — | | | 79 | | | — | | | — | | | 79 | | |
在限制性股票單位結算時發行普通股 | | | | | 422,341 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票補償——限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 3,942 | | | — | | | — | | | 3,942 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與淨股份結算相關的扣留股份 | | | | | (132,539) | | | — | | | (1,011) | | | — | | | — | | | (1,011) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | 510 | | | — | | | 510 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,600) | | | (2,600) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | | | 71,397,326 | | | $ | 7 | | | $ | 371,690 | | | $ | (388) | | | $ | (79,018) | | | $ | 292,291 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
參見未經審計的中期簡明合併財務報表附註
刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明合併現金流量表
(以千計) | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至6月30日的六個月 | |
| 2023 | | 2022 | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | |
淨虧損 | $ | (22,424) | | | $ | (2,600) | | | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金和限制性現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 3,462 | | | 2,300 | | | |
基於股票的薪酬 | 6,018 | | | 3,942 | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | 1,896 | | | (21,816) | | | |
| | | | | |
出售短期投資產生的已實現虧損 | 95 | | | 1,712 | | | |
已實現的外匯虧損/(收益) | 5 | | | (5) | | | |
持有至到期證券的利息收入增加 | (3,024) | | | — | | | |
遞延所得税優惠 | (572) | | | — | | | |
| | | | | |
處置財產和設備損失 | — | | | 65 | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | (2,625) | | | (3,902) | | | |
應收賬款 | (11,630) | | | (4,124) | | | |
其他非流動資產 | (24) | | | (1,152) | | | |
運營使用權資產/租賃負債 | 377 | | | 106 | | | |
應付賬款和應計費用 | 87 | | | 1,275 | | | |
遞延收入 | 3,307 | | | 2,524 | | | |
| | | | | |
用於經營活動的淨現金 | (25,052) | | | (21,675) | | | |
| | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | |
| | | | | |
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購買財產和設備 | (1,390) | | | (626) | | | |
購買短期投資 | (135) | | | (453) | | | |
出售短期投資的收益 | 20,532 | | | 208,700 | | | |
購買持有至到期投資 | (130,145) | | | — | | | |
持有至到期投資的到期收益 | 131,187 | | | — | | | |
投資活動提供的淨現金 | 20,049 | | | 207,621 | | | |
| | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | |
行使普通股期權的收益 | 54 | | | 79 | | | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (101) | | | (1,011) | | | |
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用於融資活動的淨現金 | (47) | | | (932) | | | |
| | | | | |
外匯匯率變動對現金餘額的影響 | 20 | | | 7 | | | |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加(減少) | (5,030) | | | 185,021 | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金-開始 | 44,423 | | | 3,225 | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金-結束 | $ | 39,393 | | | $ | 188,246 | | | |
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對賬未經審計的中期簡明合併資產負債表 | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 37,348 | | | $ | 186,556 | | | |
限制性現金 | 2,045 | | | 1,690 | | | |
總計 | $ | 39,393 | | | $ | 188,246 | | | |
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非現金投資和融資活動 | | | | | |
在此期間,根據ASC 842簽訂的新租約 | $ | 7,312 | | | $ | 5,871 | | | |
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參見未經審計的中期簡明合併財務報表附註
目錄
刀片空中交通有限公司
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(金額以千計,每股數據和匯率除外)
注意事項 1 — 業務描述和重要會計政策摘要
業務描述
Blade Air Mobility, Inc.(“Blade” 或 “公司”)總部位於紐約州紐約,是一個以技術為動力的全球空中交通平臺,為消費者提供一種經濟實惠且省時的替代方案,以替代擁擠的航線的地面運輸。Blade的乘客報告部門使用在美國和國外不同地點運營的直升機、噴氣式飛機、渦輪螺旋槳飛機和兩棲水陸飛機安排包機和座位飛行。Blade的醫療報告部門安排美國人體器官的空中醫療運輸,為使用直升機、噴氣式飛機、渦輪螺旋槳飛機和地面車輛的移植中心和器官採購組織提供端到端物流。Blade的平臺採用輕資產商業模式,通過簽約飛機運營商網絡為其客户提供運輸。Blade 不擁有或運營飛機。
列報基礎和合並原則
隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則(“美國公認會計原則”)和第S-X條第10條編制的。因此,它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。管理層認為,公允列報所必需的所有調整(包括正常應計費用)均已包括在內。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的財年的預期業績。這些財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的公司合併財務報表和隨附附註一起閲讀。
短期投資
持有至到期證券
公司對持有至到期證券的投資包括到期日少於365天的投資級美國國債債務。公司有能力和意圖持有這些證券直至到期。因此,這些證券按攤銷成本記錄在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表中,利息記入公司未經審計的中期簡明合併運營報表的利息收入。截至2023年6月30日和2022年12月31日,持有至到期的證券餘額為美元132,342和 $130,382,分別是。截至2023年6月30日和2022年12月31日,持有至到期證券的市值為美元132,318和 $130,352,分別地。
其他短期投資
其他短期投資包括可供出售的高流動性投資。截至2023年6月30日,其他短期投資包括可供出售、交易的債務證券基金,除非未實現的虧損被確定為無法收回,否則該基金按公允價值記錄,扣除税款後的未實現損益,在 “累計其他綜合收益(虧損)” 中報告。出售證券的已實現損益由具體標識確定。公司認為所有可供出售的證券都可用於支持當前的運營流動性需求,因此在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表上,將所有證券歸類為短期投資中的流動資產。由於資產淨值的實際權宜之計,這些其他短期投資不在 “金融工具的公允價值” 項下的披露範圍內。截至2023年6月30日和2022年12月31日,其他短期投資餘額為美元—和 $20,358,分別是。截至2023年6月30日和2022年12月31日,其他短期投資的成本為美元—和 $20,460,分別地。
應收賬款和預期信貸損失備抵金
應收賬款主要包括公司MediMobility Organ Transport客户應付的款項,這些客户是接受付款條件的大型醫院。應收賬款的預期信貸損失備抵用於列報應收賬款,淨額代表公司對確認為收入的相關交易價格的估計。該備抵是應收賬款存續期內預期信貸損失的估計值,即使損失被認為是微不足道的,也反映了先前註銷金額的預期收回情況。我們根據對個人應收賬款的具體評估和分析確定了預期信貸損失備抵額
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過去剩餘應收款的違約經歷。從歷史上看,我們的應收賬款沒有遭受過重大損失。我們通常不要求客户提供購買抵押品。在截至2023年6月30日的六個月中,公司記錄的信貸損失準備金為美元63用於可能無法收回的賬户。
新興成長型公司
根據經2012年《Jumpstart Our Business Startups法案》(“JOBS法案”)修改的《證券法》第2(a)條的定義,該公司是一家 “新興成長型公司”,它可能會利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免。這些豁免包括但不限於不要求遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的獨立註冊會計師事務所認證要求,減少其定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務,以及豁免就高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票和股東批准任何先前未獲批准的黃金降落傘補助金的要求。
此外,《就業法》第102(b)(1)條規定,在私營公司(即尚未宣佈證券法註冊聲明生效或未根據《交易法》註冊某類證券的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則之前,新興成長型公司無需遵守新的或修訂後的財務會計準則。《就業法》規定,公司可以選擇退出延長的過渡期並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何此類選擇退出的選擇都是不可撤銷的。公司已選擇使用這種延長的過渡期,這意味着當一項標準發佈或修訂並且上市或私營公司的申請日期不同時,作為一家新興成長型公司,公司可以在私營公司採用新標準或修訂後的標準時採用新標準或修訂後的標準。這可能使將公司的合併財務報表與另一家不是新興成長型公司或選擇不使用延長過渡期的新興成長型公司的上市公司進行比較困難或不可能,因為所使用的會計準則可能存在差異。
估算值的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告的數額的估計和假設。公司的估算基於歷史經驗、當前商業因素和其他各種假設,公司認為有必要考慮這些假設,以便為判斷資產和負債的賬面價值、記錄的收入和支出金額以及或有資產和負債的披露提供依據。公司受到不確定性的影響,例如未來事件的影響、經濟和政治因素以及公司商業環境的變化;因此,實際業績可能與這些估計有所不同。因此,隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及公司運營環境的發展,編制公司財務報表時使用的會計估算值將發生變化。
在情況需要時更改估計數。估計數的此類變化和估算方法的改進反映在報告的業務結果中;如果情況重大,則在財務報表附註中披露估計數變化的影響。管理層的重要估計和假設包括但不限於長期資產的賬面價值、無形資產和商譽的公允價值、意外開支、合同是否包含租約的確定、租賃和非租賃部分之間的對價分配、租賃增量借款率的確定以及所得税和相關遞延所得税賬户的準備金。
最近發佈的會計準則-已通過
2023 年 1 月 1 日,我們採用了 ASU 2021-08, 與客户簽訂的合同合同資產和合同負債的會計處理,或ASU 2021-08,它要求收購公司應用ASC 606來確認和衡量與通過與收購公司記錄的業務合併中收購的客户簽訂的合同的合同資產和合同負債。公司與客户沒有簽訂要求的重要合同
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性能超越交付。如果我們在現有業務領域收購了更多公司,則採用該標準不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
2016 年 6 月,FASB 發佈了 ASU 2016-13 金融工具-信貸損失(主題326),金融工具信用損失的衡量。 亞利桑那州立大學將應收貸款和債務證券信用損失的會計處理方法從已發生損失法改為預期信用損失法。除其他外,亞利桑那州立大學2016-13年度要求根據歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測來衡量截至報告日持有的金融資產的所有預期信貸損失。因此,亞利桑那州立大學2016-13年度要求使用前瞻性信息來估算信用損失。此外,亞利桑那州立大學2016-13年度修訂了因信用惡化而購買的債務證券和購買的金融資產的信用損失的會計核算。自2023年1月1日起,該公司採用了亞利桑那州立大學2016-13年度。受新準則約束的公司金融資產主要是應收賬款和短期投資,歸類為持有至到期(例如美國國債)。該公司的應收賬款主要由MediMobility Organ Transport的客户組成,這些客户是期限為45天或更短的大型醫院。美國國債被評為投資等級,到期日少於365天。鑑於我們的歷史經驗、這些金融資產的生命週期短以及考慮未來經濟狀況預期的時間範圍很短,該公司評估認為,不收回這些金融資產的成本基礎是遙不可及的。ASU 2016-13的通過並未對公司未經審計的中期簡明合併財務報表產生重大影響。
最近發佈的會計公告——未採納
2020 年 8 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 編號 2020-06, 債務——有轉換和其他期權的債務(副題 470-20)和衍生品和套期保值 — 實體自有權益合約(副題 815-40)。本次更新的目標是通過取消ASC 470-20中的現有指導來簡化可轉換優先股的會計, 債務:有轉換和其他選擇的債務,(“ASC 470-20”),要求各實體將股權中的有益轉換特徵和現金轉換特徵與主機可轉換債務或優先股分開考慮。ASC 470-20中的指導適用於無需將嵌入式轉換功能與主合約分離並作為衍生品記賬的可轉換工具。此外,修正案取消了股權分類所需的某些標準,修訂了ASC 815-40中針對獨立金融工具和嵌入式特徵的衍生會計的範圍例外情況,這些金融工具和嵌入式特徵均與發行人自有股票掛鈎並歸入股東權益。預計這些修正案將使更多符合股票分類資格(因此不計為衍生品)的獨立金融工具,並減少需要將會計與主合同分開的嵌入式功能。該修正案還進一步修訂了ASU 260中的指導方針, 每股收益,要求各實體使用if轉換法計算可轉換工具的攤薄後每股收益(EPS)。此外,當一種工具可以以現金或股票結算時,實體必須假定股票結算以計算攤薄後的每股收益。亞利桑那州立大學2020-06的修正案在2023年12月15日之後開始的財政年度生效,允許提前通過。該公司預計,ASU 2020-06的採用不會對其合併財務報表產生重大影響。
注意事項 2 — 收入
收入確認
短距離產品通常使用Blade應用程序購買,主要通過信用卡交易、電匯、支票、客户信用卡和禮品卡支付,款項主要由公司在提供相關服務之前收取。收入在服務完成時予以確認。
飛機產品通常通過我們的 Flier Relations 員工和我們的應用程序購買,主要通過支票、電匯和信用卡支付。飛機付款通常在預訂時收取,然後再提供相關服務。收入在服務完成時予以確認。
MediMobility 器官運輸產品通常通過我們的醫療物流協調員購買,主要通過支票和電匯支付。付款通常是在根據客户的付款條款提供相關服務後收取的。收入在服務完成時予以確認。
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
該公司最初將航班銷售記錄在其未賺取的收入中,將收入確認推遲到旅行發生之後。在航班起飛或禮品卡到期時,來自客户信用卡和禮品卡購買的未賺取收入被確認為收入。公司通行證的未賺取收入在通行證有效期內按比例確認。對於包含多個航段的旅行,公司將每個航段視為一項單獨的績效義務,並在旅行發生時確認每個航段的收入。與附加服務或更改或延長已售不可退款座位相關的費用被視為公司履約義務的一部分。因此,這些費用在收取時遞延,並在提供差旅時予以確認。
合同責任定義為實體有義務向客户轉讓商品或服務,而該實體已從客户那裏獲得對價(或應付金額)。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司的合同負債餘額為美元10,014和 $6,709,分別地。該餘額包括未賺取的收入、預付的月票和年度飛行通行證、客户積分和禮品卡債務。未賺取的收入主要代表在實際飛行之前獲得的飛行收入。客户積分是指通常由客户出於正當理由取消的航班預訂的未賺取收入。客户有 一年將積分用作公司未來航班的付款。禮品卡代表航班的預付款。公司將在到期時確認過期的客户積分和禮品卡的收入。
下表顯示了合同負債餘額的結轉情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
期初餘額 | | | | | $ | 6,709 | | | $ | 5,976 | |
增補 | | | | | 34,830 | | | 36,662 | |
確認的收入 | | | | | (31,525) | | | (34,138) | |
期末餘額 | | | | | $ | 10,014 | | | $ | 8,500 | |
在截至2023年6月30日的六個月中,公司確認了美元3,405截至2023年1月1日,已包含在合同負債餘額中的收入。在截至2022年6月30日的六個月中,公司確認了美元3,603截至2022年1月1日已包含在合同負債餘額中的收入。
某些政府税是通過機票價格中包含的費用對公司的航班銷售徵收的。公司收取這些費用並將其匯給相應的政府機構。這些費用不包括在收入中。
公司的季度財務數據受季節性波動的影響。從歷史上看,第二和第三季度(分別於6月30日和9月30日結束)的財務業績反映了短途旅行需求的增加,並且好於第一和第四季度(截至3月31日和12月31日)的財務業績。從歷史上看,MediMobility器官運輸需求並不是季節性的。鑑於公司的按座機服務僅在11月至4月之間運營,飛機和其他公司的收入在第一和第四季度(分別於3月31日和12月31日結束)一直表現強勁。
刀片在以下情況下運行 三跨領域的關鍵產品線 二分段(有關可報告區段的更多信息,請參閲附註 5-“區段和地理信息”):
客運細分市場
•短距離— 主要包括在美國、加拿大和歐洲之間的直升機和兩棲水上飛機飛行 10和 100數英里的距離。航班既可以按座位購買,也可以按全包機購買。
•噴氣機及其他— 主要包括來自非醫療飛機包機、紐約和南佛羅裏達州之間的按座飛機飛行的收入、來自品牌合作伙伴的Blade飛行器和某些地面運輸服務的收入。
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
醫療 段
•醫療出行器官運輸 — 包括用於移植的人體器官的運輸和/或支持這些服務的醫療小組。
按產品線和細分市場分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
客運細分市場 | | | | | | | |
短距離 | $ | 19,184 | | | $ | 10,963 | | | $ | 29,609 | | | $ | 15,166 | |
噴氣機及其他 | 7,406 | | | 7,421 | | | 15,485 | | | 17,173 | |
總計 | $ | 26,590 | | | $ | 18,384 | | | $ | 45,094 | | | $ | 32,339 | |
| | | | | | | |
醫療板塊 | | | | | | | |
MediMobility | $ | 34,399 | | | $ | 17,249 | | | $ | 61,166 | | | $ | 29,924 | |
總計 | $ | 34,399 | | | $ | 17,249 | | | $ | 61,166 | | | $ | 29,924 | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | $ | 106,260 | | | $ | 62,263 | |
注意事項 3 — 使用權資產和經營租賃負債
Blade的運營租賃包括機場和直升機場航站樓、辦公室、車輛和飛機租賃,這些租賃包含在某些運力購買協議(“CPA”)中。滿足 ASC 842 中規定的某些標準後 租賃,產能購買協議的租賃部分將作為嵌入式租賃入賬,相應的餘額將包含在運營使用權(“ROU”)資產和租賃負債中。
在截至2023年6月30日的六個月中,公司根據ASC 842增加了以下租約,其細節討論如下。
註冊會計師為 三飛機於 2023 年 2 月生效 三年任期於 2026 年 2 月 14 日結束(上一個任期不到一年)。如果Blade提前終止,則為期一年的收入保證將按比例分配到終止之日。此外,如果政府機構頒佈旅行限制,Blade有權立即終止,不會受到任何處罰。
註冊會計師為 七2023 年 3 月對飛機進行了重報和修改,增加了飛機 兩年總計 五年任期,截至 2028 年 3 月 31 日(上一學期為 三年截至 2025 年 3 月 31 日 六飛機)。Blade 有權無故終止協議 60提前幾天發出書面通知,在此類終止後,為期一年的飛行時數保障將按比例分攤至終止之日,運營商將有權保留Blade在終止時支付的任何未申請押金,此外,如果政府機構頒佈旅行限制,Blade有權立即終止而不會受到任何處罰。
公司根據租賃和非租賃部分的相對獨立價值,將產能購買協議中的對價分配給了租賃和非租賃部分。這些協議的非租賃部分主要包括相關費用
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
包括飛行業務。該公司通過考慮公開市場匯率中可觀察到的信息,確定了對各個組成部分獨立價值的最佳估計。
有關我們的產能購買協議的更多信息,請參閲附註 8 “承諾和意外開支”。
與公司租賃相關的資產負債表信息如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
經營租賃: | | | |
運營使用權資產 | $ | 23,186 | | | $ | 17,692 | |
經營租賃負債,當前 | 4,380 | | | 3,362 | |
長期經營租賃負債 | 19,833 | | | 14,970 | |
截至 2023 年 6 月 30 日,上表中包含的金額為 $20,691, $2,729和 $18,921分別歸入產能購買協議中的飛機租賃下的運營使用權資產、當前經營租賃負債和長期經營租賃負債。截至2022年12月31日,上表中包含的金額為美元14,916, $1,748和 $13,705分別歸入產能購買協議中的飛機租賃下的運營使用權資產、當前經營租賃負債和長期經營租賃負債。
以下提供了公司租賃費用的詳細信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | | 2022 |
租賃成本: | | | | | | | | | |
短期租賃成本 | $ | 126 | | | $ | 59 | | | $ | 220 | | | | | $ | 97 | |
運營租賃成本 | 494 | | | 227 | | | 961 | | | | | 410 | |
經營租賃成本-收入成本 | 1,150 | | | 250 | | | 2,140 | | | | | 250 | |
總計 | $ | 1,770 | | | $ | 536 | | | $ | 3,321 | | | | | $ | 757 | |
與產能購買協議中包含的飛機租賃相關的運營租賃成本作為收入成本的一部分列報。
與租賃有關的其他信息如下所示:
| | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | |
加權平均折扣率-經營租賃 | 9.10 | % | | |
加權平均剩餘租賃期限-經營租賃(以年為單位) | 6.7 | | |
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合併財務報表附註
(金額以千計,股票和每股數據除外)
截至2023年6月30日,公司經營租賃負債的預期年度最低租賃付款額如下:
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止財年 | | |
2023 年的剩餘時間 | | $ | 3,275 | |
2024 | | 6,189 | |
2025 | | 5,030 | |
2026 | | 3,997 | |
2027 | | 3,857 | |
此後 | | 10,597 | |
未來最低租賃付款總額,未貼現 | | 32,945 | |
減去:超過一年的租賃的估算利息 | | (8,732) | |
未來最低租賃付款的現值 | | $ | 24,213 | |
注意事項 4 — 股票薪酬
股票期權獎勵
以下是截至2023年6月30日的六個月的股票期權活動摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 | | 加權 平均值 行使價格 | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 | | 加權 平均值 剩餘的 生活 (年) | | 固有的 價值 |
未付款 — 2023 年 1 月 1 日 | 7,603,864 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.6 | | $ | 25,795 | |
已授予 | — | | | — | | | — | | | | | |
已鍛鍊 | (300,785) | | | 0.18 | | | 0.24 | | | | | |
被沒收 | — | | | — | | | — | | | | | |
未付 — 2023 年 6 月 30 日 | 7,303,079 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.1 | | $ | 27,402 | |
自2023年6月30日起可行使 | 7,303,079 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.1 | | $ | 27,402 | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司沒有記錄任何股票期權支出。截至2023年6月30日,沒有剩餘的股票期權需要攤銷。
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
限制性股票
在截至2023年6月30日的三個月中,公司共授予了 97,846根據Blade Air Mobility, Inc. 2021 Omnibus激勵計劃,向各種員工、高管、董事、顧問和服務提供商提供的公司限制性股票單位(“RSU”)。RSU 的歸屬日期各不相同,從授予日期的歸屬到最晚的歸屬日期不等 四年自授予之日起。公司目前用於歸屬限制性股票的默認預扣税方法是賣出到承保方法,根據該方法,市值等於預計預扣税義務的股票在歸屬時從限制性股票持有人那裏預扣並代表該持有人出售,以支付其適用的預扣税義務,然後公司將此類銷售的現金收入匯給適用的税務機關。這種方法用於歸屬公司大多數員工持有的限制性股票,包括經修訂的1934年《證券交易法》第16條所定義的公司所有第16條 “高管”。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票單位 | | 加權平均撥款日期 公允價值 |
未歸屬 — 2023 年 1 月 1 日 | | 7,466,636 | | | $ | 5.52 | |
已授予 | | 275,235 | | | 3.11 | |
既得 | | (834,924) | | | 6.61 | |
被沒收 | | (126,283) | | | 5.77 | |
非歸屬 — 2023 年 6 月 30 日 | | 6,780,664 | | | $ | 5.29 | |
截至2023年6月30日,與限制性股票安排相關的未攤銷股票薪酬成本為美元29,480並將在加權平均週期內得到確認 3.1年份。
股票薪酬支出
未經審計的中期簡明合併運營報表中股票期權和限制性股票單位的股票薪酬支出彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
軟件開發 | $ | 293 | | | $ | 254 | | | $ | 461 | | | $ | 529 | |
一般和行政 (1) | 2,376 | | | 1,495 | | | 5,012 | | | 3,218 | |
銷售和營銷 | 128 | | | 95 | | 206 | | | 195 |
股票薪酬支出總額 | $ | 2,797 | | | $ | 1,844 | | | $ | 5,679 | | | $ | 3,942 | |
________(1) 在截至2023年6月30日的六個月中,公司包括了$的抵免額339涉及與收購Trinity Air Medical, Inc.相關的或有對價的股權部分的結算,該部分已於2023年第一季度根據2022年業績支付。
注意事項 5 — 細分和地理信息
細分信息
運營部門被定義為從事具有獨立財務信息的業務活動的企業組成部分,這些信息由首席運營決策者(“CODM”)定期進行評估,用於資源分配和績效評估。此外,根據ASC 280的説法, 分部報告,第280-10-50-11段,如果兩個或多個運營分部具有相似的經濟特徵,則可以將這兩個分部合併為一個已報告的分部。該公司已確定 二報告部門-客運和醫療。我們的 CODM 是我們的高級管理團隊。我們的高級管理團隊會定期審查這些人的離散信息 二報告區段。客運部門由我們的兩條產品線組成:短途和噴氣機及其他。醫療領域由MediMobility器官運輸產品線組成。我們的產品線在 “收入確認” 部分的註釋2中定義。
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CODM評估各細分市場的業績,並主要根據其各自的收入分配資源,飛行利潤和航班利潤。飛行利潤定義為收入減去收入成本。收入成本包括支付給飛機和汽車運營商的飛行成本、着陸費、ROU 資產攤銷以及使用公司自有汽車產生地面運輸收入所產生的內部成本。某一期間的飛行利潤率定義為該期間的飛行利潤除以同期的收入。CODM不評估運營部門或使用資產信息分配資源,因此,此處不提供按細分市場劃分的資產信息。
下表反映了公司應申報分部的某些財務數據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
分部收入 | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | 26,590 | | | $ | 18,384 | | | $ | 45,094 | | | $ | 32,339 | | | | |
醫療 | 34,399 | | | 17,249 | | | 61,166 | | | 29,924 | | | | |
總收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | $ | 106,260 | | | $ | 62,263 | | | | |
| | | | | | | | | | |
分部飛行利潤 | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | 4,642 | | | $ | 2,478 | | | $ | 7,454 | | | $ | 3,167 | | | | |
醫療 | 5,727 | | | 2,633 | | | 10,079 | | | 4,867 | | | | |
飛行總利潤 | $ | 10,369 | | | $ | 5,111 | | | $ | 17,533 | | | $ | 8,034 | | | | |
對賬項目: | | | | | | | | | | |
所有其他運營成本 (1) | (22,578) | | | (14,844) | | | (42,569) | | | (31,457) | | | | |
運營損失 | $ | (12,209) | | | $ | (9,733) | | | $ | (25,036) | | | $ | (23,423) | | | | |
| | | | | | | | | | |
分部淨收益(虧損) | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | (3,837) | | $ | (2,326) | | $ | (8,955) | | $ | (7,842) | | | |
醫療 | (497) | | 694 | | 1,140 | | 1,216 | | | |
可申報細分市場的淨虧損 | (4,334) | | (1,632) | | (7,815) | | (6,626) | | | |
未分配的公司成本和軟件開發 (2) | (7,875) | | | (8,101) | | | (17,221) | | | (16,797) | | | | |
其他營業外收入 | (399) | | | 18,145 | | | 2,040 | | | 20,823 | | | | |
所得税前虧損 | $ | (12,608) | | $ | 8,412 | | $ | (22,996) | | $ | (2,600) | | | |
| | | | | | | | | | |
航段飛行利潤 | | | | | | | | | | |
乘客 | 17.5 | % | | 13.5 | % | | 16.5 | % | | 9.8 | % | | | |
醫療 | 16.6 | % | | 15.3 | % | | 16.5 | % | | 16.3 | % | | | |
總飛行利潤 | 17.0 | % | | 14.3 | % | | 16.5 | % | | 12.9 | % | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | | |
善意 | | | | | | | | | | |
乘客 | | | | | $ | 26,469 | | | $ | 26,117 | | | | |
醫療 | | | | | 13,328 | | | 13,328 | | | | |
商譽總額 | | | | | $ | 39,797 | | | $ | 39,445 | | | | |
________(1) 所有其他運營成本包括服務交付、員工、銷售和營銷的直接成本以及分配的人員、一般和管理費用。
(2) 未分配的公司成本和軟件開發包括不能直接歸因於我們的應報告細分市場的成本。公司成本還包括分攤成本,例如財務、會計、税務、人力資源、信息技術、法律成本和應用程序開發成本。
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
地理信息
按地域劃分的收入取決於航班運營商的所在地。長期資產,淨資產包括不動產和設備、淨資產和運營使用權資產。 所述期間可歸因於不同地理區域的財務數據彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | | | | | | |
收入 | | | | | | | |
美國 | $ | 51,991 | | | $ | 33,103 | | | $ | 89,990 | | | $ | 57,946 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | 8,998 | | | 2,530 | | | 16,270 | | | 4,317 | |
總收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | $ | 106,260 | | | $ | 62,263 | |
| | | | | | | |
| | | | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
長期資產 | | | | | | | |
美國 | | | | | $ | 13,320 | | | $ | 7,195 | |
其他 | | | | | 12,775 | | | 12,534 | |
長期資產總額 | | | | | $ | 26,095 | | | $ | 19,729 | |
注意事項 6 — 所得税
公司的有效税率代表公司根據預計收入和各外國税收司法管轄區的收入組合得出的當年估計税率,並根據該期間發生的離散交易進行了調整。
For 這三個月 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日,所得税優惠為 $376和 $—,分別是。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,所得税優惠為 $572和 $—,分別是。2023年期間的税收優惠歸因於Blade France。與2022年期間相比,2023年期間的税收優惠差異歸因於國外業務的税前利潤和這些司法管轄區的税率組合,而公司在美國和加拿大的淨營業虧損所產生的税收優惠沒有抵消。
注意事項 7 — 每股普通股淨收益(虧損)
每股普通股的基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股普通股收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數,再加上行使已發行股票期權、限制性股票和認股權證所產生的普通股的影響(如果稀釋)。
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未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(金額以千計,每股數據和匯率除外)
下文列出了計算普通股基本和攤薄後每股收益(虧損)時使用的淨收益(虧損)和普通股金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股普通股的基本收益和攤薄收益(虧損): | | | | | | | | | |
歸屬於Blade Air Mobility, Inc.的淨收益(虧損) | $ | (12,232) | | | $ | 8,412 | | | $ | (22,424) | | | $ | (2,600) | | | |
減去:分配給非歸屬限制性股東的未分配收益 | — | | | (256) | | | — | | | — | | | |
普通股股東可獲得的基本淨收益(虧損) | (12,232) | | | 8,156 | | | (22,424) | | | (2,600) | | | |
增加:分配給非歸屬限制性股東的未分配收益 | — | | | 256 | | | — | | | — | | | |
減去:將未分配虧損重新分配給非歸屬受限股東 | — | | | (233) | | | — | | | — | | | |
普通股股東可獲得的攤薄後淨收益(虧損) | (12,232) | | | $ | 8,179 | | | $ | (22,424) | | | $ | (2,600) | | | |
| | | | | | | | | |
已發行加權平均基本普通股總數 | 73,169,003 | | | 71,051,523 | | | 72,584,138 | | | 70,913,597 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
股票期權 | — | | | 7,445,833 | | | — | | | — | | | |
稀釋性證券的總體影響 | — | | | 7,445,833 | | | — | | | — | | | |
加權平均攤薄後已發行普通股總額 | 73,169,003 | | | 78,497,356 | | | 72,584,138 | | | 70,913,597 | | | |
| | | | | | | | | |
普通股每股淨(虧損)收益: | | | | | | | | | |
普通股每股基本收益(虧損) | $ | (0.17) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.31) | | | $ | (0.04) | | | |
每股普通股的攤薄收益(虧損) | $ | (0.17) | | | $ | 0.10 | | | $ | (0.31) | | | $ | (0.04) | | | |
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的攤薄後每股普通股收益(虧損)的計算中不包括的普通股等價物,因為將其納入會產生反稀釋的效果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買普通股的認股權證 | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | |
購買普通股的期權 | 7,303,079 | | | — | | | 7,303,079 | | | 7,644,533 | | | |
普通股的限制性股 | 6,780,664 | | | 1,051,549 | | | 6,780,664 | | | 2,354,229 | | | |
潛在稀釋性證券總額 | 28,250,387 | | | 15,218,193 | | | 28,250,387 | | | 24,165,406 | | | |
注意事項 8 — 承付款和或有開支
容量購買協議
Blade與多家飛機運營商建立了提供飛機服務的合同關係。根據這些運力購買協議(“CPA”),公司向運營商支付運營這些航班的合同商定費用(承運人成本)。費用通常基於飛行時間的固定小時費率乘以飛行時數。根據這些CPA,公司還負責着陸費和其他費用,這些費用要麼由運營商轉嫁給公司,不加任何加價,要麼由公司直接承擔。
截至2023年6月30日,根據與多家飛機運營商簽訂的提供飛機服務的協議,公司仍未履行義務。剩餘的未履行義務包括與我們的運力購買協議中包含的飛機租賃相關的運營租賃負債中的金額,如附註3——使用權資產和運營租賃負債中所述。 這些未來未履行的義務如下:
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止財年 | | 未履行的義務總額 | | 立即終止 (1) | | 為方便起見終止 (2) |
2023 年的剩餘時間 | | $ | 8,892 | | | $ | 2,711 | | | $ | 2,711 | |
2024 | | 18,876 | | | 10,780 | | | 3,733 | |
2025 | | 21,119 | | | 13,024 | | | 2,524 | |
2026 | | 19,784 | | | 11,689 | | | 1,189 | |
2027 | | 18,595 | | | 10,500 | | | — | |
2028 | | 18,595 | | | 10,500 | | | — | |
2029-2032(每年) | | 8,095 | | | — | | | — | |
__________
(1) 在未履行的債務總額中,以下金額是 如果政府機構頒佈旅行限制,Blade 有能力立即終止。
(2) 在未履行的義務總額中,為了方便起見,Blade 可以終止以下金額 30要麼 60提前幾天通知,有 一年年度最低保證金自終止之日起按比例分配。
法律與環境
有時,我們可能成為正常業務過程中出現的訴訟的一方。除下文所述外,管理層認為,我們沒有任何單獨或總體上會對其經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響的未決訴訟。截至2023年6月30日,管理層在考慮了許多因素後認為,這些其他訴訟和索賠的最終處置不會對公司的合併財務狀況或經營業績產生重大影響,這些其他訴訟和索賠的最終處置不會對公司的合併財務狀況或經營業績產生重大影響。當損失可能發生且可以合理估算時,公司記錄法律和環境索賠的責任。這些金額是根據公司對其最終處置可能性的評估記錄的。
2022年7月,Blade Urban Air Mobility, Inc. 的全資子公司Trinity Air Medical, LLC收到了聯邦大陪審團的傳票,要求提供與提供移植運輸服務有關的記錄。2023年8月2日,公司收到通知,稱大陪審團對移植運輸服務行業的調查已經結束,公司不再受傳票規定的義務的約束。
或有對價補償(收益)
2021年9月15日,公司完成了對以下公司的收購 100Trinity Air Medical, Inc.(“Trinity”)股份的百分比。在收購Trinity時,可能會根據Trinity實現2023年息税折舊攤銷前利潤目標來支付潛在的收益款項。收益是計算出來的,將在2024日曆年初支付。賣家只有在公司工作期間才有資格獲得收入,將其歸類為補償費用。至少 70百分比的付款必須以現金支付。在截至2023年6月30日的六個月中,該公司的估計值為美元3,000對於Trinity的或有對價補償(收益),在應付賬款和應計費用中相應的金額,預期的最終付款將在賣方提供服務時全年平均確認。
注意事項 9 — 認股證負債
認股證— 只能對整批股票行使公共認股權證。公開發行認股權證於2021年6月7日開始行使。公共認股權證將在贖回或清算時於2026年5月7日或更早到期。
贖回認股權證換現金 — 一旦認股權證可行使,公司可以贖回公共認股權證:
•全部而不是部分;
•以 $ 的價格出售0.01每份搜查令;
•不少於 30提前幾天向每位認股權證持有人發出書面贖回通知;以及
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(金額以千計,每股數據和匯率除外)
•當且僅當公司普通股報告的上次銷售價格等於或超過美元時18.00任何股的每股 20一天之內的交易日 30-交易日結束 三在公司向每位認股權證持有人發出贖回通知之前的工作日。
贖回普通股認股權證 — 開始 九十天認股權證可行使後,公司可以贖回未兑現的認股權證:
•全部而不是部分;
•根據公司普通股的贖回日期和公允市場價值,其價格等於待確定的普通股數量;
•至少 30提前幾天的書面贖回通知;
•當且僅當公司上次報告的普通股銷售價格等於或超過美元時10.00公司向認股權證持有人發出贖回通知之日前交易日的每股(經股票分割、股票分紅、重組、資本重組等因素調整);以及
•前提是且僅當存在涵蓋行使認股權證時可發行的普通股的有效註冊聲明,並且與認股權證相關的當前招股説明書在發出書面贖回通知後的30天內可用。
如果公司要求將公共認股權證兑換為現金,則管理層可以選擇要求所有希望行使公共認股權證的持有人在 “無現金基礎上” 進行兑換,如認股權證協議所述。在某些情況下,包括股票分紅、資本重組、重組、合併或合併,可以調整行使認股權證時可發行的普通股的行使價和數量。但是,除下文所述外,認股權證不會因以低於其行使價的價格發行普通股而進行調整。此外,在任何情況下都不會要求公司以淨現金結算認股權證。
私募認股權證與首次公開募股中出售的單位所依據的公開認股權證相同,唯一的不同是私募認股權證可以在無現金基礎上行使,並且只要由初始購買者或其允許的受讓人持有,就不可贖回。如果私募認股權證由初始購買者或其允許的受讓人以外的人持有,則私募認股權證將由公司贖回,並由此類持有人在與公開認股權證相同的基礎上行使。
注意事項 10 — 公允價值測量
以下公允價值層次結構用於根據用於對資產和負債進行估值的可觀察輸入和不可觀察的輸入對資產和負債進行分類:
級別1:活躍市場中相同資產或負債的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債交易的頻率和交易量足以持續提供定價信息的市場。
級別 2:除級別 1 輸入之外的可觀察輸入。二級投入的示例包括活躍市場中類似資產或負債的報價,以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
第三級:基於管理層對市場參與者在資產或負債定價時將使用的假設的評估,得出的不可觀察的輸入。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日定期按公允價值計量的公司資產和負債的信息,並顯示了公司用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次結構。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 級別 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
認股權證負債-公共認股證 | 1 | | $ | 5,810 | | | $ | 4,583 | |
認股權證負債-私人認股證 | 2 | | 3,169 | | | 2,500 | |
認股權證負債總額的公允價值 | | | $ | 8,979 | | | $ | 7,083 | |
| | | | | |
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未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(金額以千計,每股數據和匯率除外)
根據ASC 815-40,認股權證被列為負債,在公司未經審計的中期簡明合併資產負債表的 “認股權證負債” 中列報。認股權證負債在假設和經常性基礎上按公允價值計量,公允價值的變化在未經審計的中期簡明合併運營報表中的 “認股權證負債公允價值變動” 中列報。
公共認股權證被視為公允價值層次結構第一級的一部分,因為這些證券是在活躍的公開市場上交易的。2021年5月7日及之後,公司使用公允價值層次結構的第二級對私募認股權證進行估值。公司使用公共認股權證的價值作為私募認股權證價值的近似值,因為它們與公共認股權證基本相似,但不是在活躍的市場上直接交易或報價。
後續測量
下表顯示了認股權證負債公允價值的變化: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公開 認股證 | | 私人 放置 認股證 | | 認股證總額 責任 |
截至2023年1月1日的公允價值 | $ | 4,583 | | | $ | 2,500 | | | $ | 7,083 | |
| | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | 1,227 | | | 669 | | | 1,896 | |
截至2023年6月30日的公允價值 | $ | 5,810 | | | $ | 3,169 | | | $ | 8,979 | |
注意事項 11 — 後續事件
公司已通過提交本10-Q表季度報告完成了對所有後續事件的評估,以確保這些未經審計的中期簡明合併財務報表包括對未經審計的中期簡明合併財務報表中確認的事件以及在未經審計的中期簡明合併財務報表中發生但未確認的事件的適當披露。公司得出結論,隨後沒有發生任何需要披露的事件。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與未經審計的中期簡明合併財務報表以及本10-Q表季度報告以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中其他地方包含的相關附註和其他財務信息一起閲讀。
除歷史合併財務信息外,以下討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常可以使用前瞻性術語來識別,包括 “相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“尋求”、“項目”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “應該” 等術語,或者在每種情況下,使用它們的負面或其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。它們出現在本報告的多個地方,包括關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述,這些陳述涉及經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略、我們運營的市場以及電動垂直飛機(“EVA”)技術的發展。此類前瞻性陳述基於當前可用的市場材料和管理層對影響我們的未來事件的預期、信念和預測,本質上受重大的商業、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響,其中許多難以預測,通常是我們無法控制的。實際業績和事件發生時間可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。
我們的運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響。以下是可能對我們產生不利影響和/或可能導致實際業績與此類前瞻性陳述存在重大差異的因素之一,但不是唯一的因素:
•持續發生重大損失,這是我們自成立以來一直遭受的;
•COVID-19 的影響及其對我們的經營業績、財務業績或其他財務指標的相關影響;
•我們運營的市場可能無法增長或增長速度可能比預期的要慢;
•我們有效營銷和銷售航空運輸以替代傳統運輸方式的能力;
•消費者偏好、可支配支出和其他經濟狀況的變化;
•無法或無法使用或利用向EVA技術的轉變或缺乏這種轉變;
•我們進入新市場並提供新路線和服務的能力;
•因涉及小型飛機、直升機或包機航班的事故而產生的任何負面宣傳,尤其是涉及我們第三方運營商的任何事故;
•競爭的影響;
•我們依賴與某些移植中心、醫院和器官採購組織的合同關係;
•損害我們的聲譽和品牌;
•我們提供高質量客户支持的能力;
•我們維持較高的每日飛機使用率和彙總按座位航班的飛行人數的能力;
•自然災害、疫情和流行病、經濟、社會、天氣、增長限制以及監管條件或其他環境對我們地理集中的大都市區和機場的影響;
•氣候變化的影響;
•飛機燃料的可用性;
•我們解決我們的網站、應用程序、後端系統或其他技術系統或第三方技術提供商的系統故障、缺陷、錯誤或漏洞的能力;
•我們的信息技術系統的中斷或安全漏洞;
•我們在移動操作系統和應用程序市場中的位置;
•我們保護知識產權的能力;
•我們對開源軟件的使用;
•我們擴展和維護基礎設施網絡的能力;
•我們獲得額外資金的能力;
•與國際擴張有關的成本和風險的增加;
•我們識別、完成和成功整合未來收購的能力;
•我們管理增長的能力;
•保險費用增加或保險範圍縮小;
•我們管理團隊的關鍵成員的流失;
•我們維護公司文化的能力;
•財務業績波動的影響;
•我們依賴第三方運營商提供和運營飛機;
•是否有第三方飛機運營商來滿足需求;
•對第三方運營商和提供商員工隊伍的幹擾;
•我們的第三方飛機運營商的保險成本增加或保險範圍的減少;
•我們的第三方飛機運營商可能非法、不當或以其他方式不恰當地運營我們的品牌飛機;
•我們對第三方網絡服務提供商的依賴;
•我們的監管環境的變化;
•地方政府的監管障礙;
•擴大國內和國外隱私和安全法;
•擴大環境監管;
•我們修復任何重大弱點或維持對財務報告的有效內部控制的能力;
•我們維持有效的內部控制和披露控制的能力;
•我們的認股權證公允價值的變化;
•我們證券價格的變動;
•我們的認股權證到期的可能性一文不值;
•我們贖回未兑現認股權證的能力;
•我們不打算在可預見的將來申報任何股息;
•我們可能發行額外的股權證券;
•我們使用 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司” 豁免披露要求;
•我們的章程中可能阻止未經請求的收購提案的條款;
•我們的章程中指定專屬論壇的條款;以及
•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中其他地方描述的其他因素,包括在 “風險因素”、“管理層對財務狀況的討論和分析” 標題下,或者如我們向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告中描述的那樣。
實際業績、業績或成就可能與任何前瞻性陳述和這些前瞻性陳述所依據的假設存在重大差異,甚至可能存在不利影響。無法保證此處包含的數據在任何程度上反映了未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標。此處列出的所有信息僅代表截至本文發佈之日,我們不打算或有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、預期變化、未來事件還是其他原因。
概述
Blade是一個以技術為動力的全球空中交通平臺,致力於為美國和國外一些最擁擠的地面航線提供具有成本效益的航空運輸替代方案,從而減少旅行摩擦。如今,我們的客運航線主要使用直升機和兩棲飛機,也是世界上最大的人體器官移植航空醫療運輸公司之一。我們的輕資產模式加上我們專有的客運碼頭基礎設施,旨在促進向電動垂直飛機(“EVA” 或 “eVTOL”)的無縫過渡,預計這將為公眾提供既安靜又無排放的低成本空中交通。 Blade在兩個細分市場經營三個關鍵產品線(有關應申報細分市場的更多信息,請參閲此處所含未經審計的中期簡明合併財務報表附註5):
客運細分市場
•短距離— 主要由直升機和兩棲水上飛機在美國、加拿大和歐洲飛行 10 到 100 英里之間。航班既可以按座位購買,也可以按全包機購買。
•噴氣機及其他— 主要包括紐約和南佛羅裏達州之間的非醫療包機收入和按座位噴氣式飛機飛行的收入,來自品牌合作伙伴的Blade飛行器和某些地面運輸服務的收入。
醫療板塊
•醫療出行器官運輸 — 包括用於移植的人體器官的運輸和/或支持這些服務的醫療小組。
Blade 歐洲收購
2022 年 9 月 1 日,Blade 通過法國簡化行動公司的全資子公司 Blade Europe SAS(“Blade Europe”)收購了當時更名為 “Blade France SAS”(“Blade France”)和摩納哥直升機 SARL(“Heli Tickets France”)的 100% 股本和投票權摩納哥”),一家摩納哥社會責任有限責任公司,後來更名為 “Blade Monaco SARL”(“Blade Monaco”)。我們將三個歐洲法律實體(Blade Europe、Blade France 和 Blade Monaco)統稱為 “Blade Europe”。這些收購是Blade增長戰略的一部分,該戰略旨在利用其輕資產模式、技術和知名品牌來彙總城市空中交通的最佳用例。考慮到地理位置、短距離和龐大的潛在市場,法國南部、摩納哥、意大利和瑞士的航線符合標準。此外,這些市場還與我們現有的服務領域建立了聯繫,Blade品牌在這些領域享有認可,從而為我們的北美和歐洲客户羣之間的異花授粉創造了機會。由於此次收購以及Blade Europe簽訂的與收購相關的飛機運營商協議,Blade獲得了作為航空運輸服務的獨家包機經紀人和/或經銷商的權利,這些服務由運營商合作伙伴以預先協商的固定小時費率運營和提供,Blade向運營商保證的最低年度飛行時數。飛機運營商協議的初始期限於2032年12月31日結束,並將自動連續續訂三年。
空中座位
下表反映了我們用來評估客運細分市場的關鍵運營指標:
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
空餘座位——所有客運航班 | 41,637 | | | 28,241 | | | 70,187 | | | 46,735 | |
我們將 “飛行座位——所有客運航班”(Seats Flown)定義為付費乘客在所有航班上購買的座位總數,無論是按座位出售還是在包機安排內出售。我們面向消費者的長期戰略主要側重於即席產品的增長,我們認為,Seats Flown是衡量我們在執行這一增長戰略方面取得進展的重要指標。鑑於我們在各種產品和航線上飛行的每個座位收取的價格差異很大,這一指標並不總是與收入直接相關。對於按座位銷售的產品和航線,我們以低廉的每個座位的價格運送更多的乘客;這些領域的增長由Seats Flown捕獲,但對收入的影響較小,這在很大程度上受到噴氣式飛機和其他產品線的影響,在這些產品線中,我們通常以高昂的價格在長途飛行較少的乘客。我們認為,Seats Flown指標有助於投資者瞭解我們乘客細分市場的整體規模以及付費使用我們服務的乘客數量的趨勢。
我們的商業模式
Blade採用輕資產的商業模式:我們既不擁有也不運營飛機。飛行員、維護、機庫、保險和燃料費用均由我們的運營商網絡承擔,他們以固定的小時費率向Blade提供飛機飛行時間。這使我們的運營商合作伙伴能夠專注於訓練飛行員、維護飛機和飛行,同時我們維護
從預訂到航班抵達與客户的關係。對於按座出售的航班,Blade根據需求分析來安排航班,並承擔彙總飛行者的經濟風險,以優化航班盈利能力,為我們的運營商提供可預測的利潤。
我們通常與飛機運營商預先協商固定的小時費率和飛行時間,僅為實際飛行的航班付費,從而形成可預測和靈活的成本結構。Blade 有時會向我們的飛機運營商提供有保障的飛行承諾。
Blade 專有的 “客户到駕駛艙” 技術堆棧使我們能夠管理多個同步航班上的飛行員和器官運輸,協調我們航線網絡中航站樓之間的多個運營商。我們相信,這項技術將使我們能夠繼續擴大業務規模,它為我們提供了增強的物流能力和來自飛行者的信息,表明他們對新航線的興趣。該技術堆棧在構建時考慮了未來的增長,旨在通過我們的移動應用程序、網站和基於雲的工具,使我們的平臺能夠輕鬆擴展,以適應飛行量的快速增長、新航線、新運營商、更廣泛的航班時刻表、國際擴張、下一代垂直飛機和輔助服務(例如最後/第一英里地面連接、旅行取消保險、行李配送)。
我們的輕資產業務模式旨在使用當今的傳統飛機具有可擴展性和盈利能力,同時一旦獲得公共用途認證,即可無縫過渡到EVA。我們打算利用長榮航空與直升機相比預期較低的運營成本來降低消費者的航班價格。此外,我們預計,EVA的噪音足跡減少和零碳排放特性將允許在我們現有和新市場中開發新的垂直着陸基礎設施(“垂直停靠港”)。在此期間,我們會購買抵消額以抵消我們的城市空中交通服務產生的碳排放。
影響我們績效的因素
能夠在我們的短距離產品系列中吸引和留住飛行者
我們的成功在一定程度上取決於我們能否以經濟高效的方式吸引新飛行者、留住現有飛行者以及提高現有飛行者對我們服務的利用率。我們計劃繼續進行大量投資並實施戰略舉措,以吸引新的飛行者,例如徵集傳單和推出新的定期航線。這些投資和計劃可能無法有效實現銷售增長或利潤。此外,如果飛行者認為我們的城市空中交通服務不可靠、安全和具有成本效益,或者我們未能在我們的平臺上提供新的相關服務和功能,我們可能無法吸引或留住飛行者或提高他們對我們平臺的利用率。
能夠在我們的 MediMobility Organ Transport and Jet 和其他產品系列中吸引和留住客户
我們的 MediMobility 器官運輸產品線主要為移植中心、器官採購組織和醫院提供服務。構成該產品線絕大多數的心臟、肺部和肝臟的運輸通常只在規定的出發時間前幾個小時才需要申請。MediMobility Organ Transport 客户評估我們績效的主要衡量標準是我們能否在所請求的飛機類型(無論是噴氣式飛機、渦輪螺旋槳飛機還是直升機)上保持一致的定價,從而成功滿足這些要求。
我們在客運領域使用相同的飛機和飛機運營商。從歷史上看,我們的乘客和MediMobility器官運輸需求相結合,足以激勵運營商提供專門的飛機和機組人員供我們使用。但是,無法保證我們能夠繼續以優惠的價格獲得專用飛機,特別是考慮到近年來美國對私人噴氣式飛機的需求大幅增加。最近對私人飛機的需求增加導致包機成本增加,現貨飛機包機市場的供應也更加有限,但這並沒有限制我們以固定價格維持或增加獲得專用噴氣式飛機的機會。
通貨膨脹對我們業務的影響
我們通常根據飛行時數向第三方運營商支付固定的小時費率。這些利率容易受到通貨膨脹的影響,通常每年重新談判一次,儘管一些多年期合同有固定的利率上調。一些與運營商簽訂的合同允許將燃油價格上漲幅度超過設定的閾值。從歷史上看,我們有
將成本膨脹轉嫁給客户,與我們的MediMobility Organ Transport客户簽訂的大多數合同都會自動轉嫁任何燃油附加費,但無法保證這種情況將來會持續下去。
客運擴張到新的地理市場
我們的客運細分市場增長計劃側重於人口稠密的城市地區,主要是那些擁有現有航空運輸基礎設施且面臨日益嚴重的地面擁堵的地區。在這些地區,我們的城市空中交通服務可以為我們的飛行者節省最多的時間,而且考慮到所涉及的距離很短,我們的服務成本可以與豪華私家車服務相媲美。此外,鑑於電池技術限制可能會限制早期型號的續航里程,EVA可能更快地在這些市場上具有商業可行性。擁有現有直升機場基礎設施的大型城市市場應該能夠容納EVA,而其他城市可能需要幾年的時間才能批准和建造此類基礎設施。在任何市場中,使用我們的城市空中交通服務的潛在飛行者數量都無法肯定地預測,我們也無法保證我們能夠在當前或未來的任何目標市場中以盈利的方式運營。
我們業務的增長將需要對我們的基礎設施、技術以及營銷和銷售工作進行大量投資。從歷史上看,運營產生的現金流不足以支持這些需求。如果我們的業務無法產生支持這些投資所需的可用現金流水平,我們的經營業績將受到負面影響。此外,我們有效管理業務增長和擴張的能力也將要求我們加強運營系統、內部控制和基礎設施、人力資源政策和報告系統。這些改進將需要大量的資本支出以及寶貴的管理和員工資源的分配。
開發、批准和驗收用於商業服務的EVA
我們打算利用EVA相對於直升機更低的運營成本來降低航班的價格。此外,我們預計EVA的噪音足跡減少和零碳排放特性將使我們能夠在現有和新市場開發新的垂直升降平臺。但是,製造商、購買EVA的個人運營商和飛行員必須獲得聯邦交通當局的必要批准,然後EVA才能運送乘客。目前,沒有一架EVA飛機獲得美國聯邦航空局的商業運營認證,也無法保證研發會使政府認證的飛機能夠及時在市場上可行或在商業上取得成功。
我們認為,一旦推出EVA,Blade完全有能力將EVA引入商業服務,原因有很多。在我們的客運領域,我們相信我們現有的短途航線將與EVA兼容,最初預計EVA的航程有限,而我們現有的航站樓空間將容納EVA。此外,我們認為,我們在醫療領域使用直升機或地面車輛進行的最後一英里運輸可能與EVA兼容,從而減少了客户的器官運輸時間和成本。Blade的單位經濟性旨在使用傳統直升機或EVA實現盈利,即使早期的EVA相對於直升機無法節省大量成本。此外,Blade的輕資產商業模式和技術平臺與運營商和飛機無關,可實現向EVA的無縫過渡。
季節性
客運細分市場
從歷史上看,由於繁忙的夏季旅行季,我們的短途產品線經歷了明顯的季節性,在截至每個財年6月30日(第二季度)和9月30日(第三季度)的季度中,航班量達到峯值,在截至3月31日(第一季度)和12月31日(第四季度)的季度中,航班量有所下降。
鑑於我們的按座位飛機服務歷來僅在11月至4月之間運營,飛機和其他收入在第一和第四季度(第一季度和第四季度)一直保持強勁。
醫療板塊
從歷史上看,MediMobility器官運輸需求並不是季節性的。
公司經營業績的關鍵組成部分
收入
短距離產品通常使用Blade應用程序購買,主要通過信用卡交易、電匯、支票、客户信用卡和禮品卡支付,款項主要由公司在提供相關服務之前收取。收入在服務完成時予以確認。
飛機產品通常通過我們的 Flier Relations 員工和我們的應用程序購買,主要通過支票、電匯和信用卡支付。飛機付款通常在預訂時收取,然後再提供相關服務。收入在服務完成時予以確認。
MediMobility 器官運輸產品通常通過我們的醫療物流協調員購買,主要通過支票和電匯支付。付款通常是在根據客户的付款條款提供相關服務後收取的。收入在服務完成時予以確認。
收入成本
收入成本包括支付給飛機和汽車運營商的飛行成本、着陸費、ROU 資產攤銷以及使用公司自有汽車創造地面運輸收入所產生的內部成本。
軟件開發
軟件開發費用主要包括人員成本和股票薪酬成本。軟件開發成本在發生時記為支出。
一般和行政
一般和管理費用主要包括員工成本,包括股票薪酬、折舊和攤銷、董事和高級管理人員保險成本、專業費用、信用卡處理費和設立成本。
銷售和營銷
銷售和營銷費用主要包括廣告成本、包括股票薪酬在內的員工成本、營銷費用、銷售佣金和促銷成本。我們的品牌營銷支出的趨勢和時機將在一定程度上取決於我們向新市場和其他營銷活動擴張的時機。
運營結果
下表列出了我們在所述期間未經審計的中期簡明合併運營報表:
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | | | 2022 | | |
| (以千計) | | |
收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | $ | 106,260 | | | | | $ | 62,263 | | | |
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運營費用 | | | | | | | | | | | |
收入成本 | 50,620 | | | 30,522 | | | 88,727 | | | | | 54,229 | | | |
軟件開發 | 1,440 | | | 1,062 | | | 2,563 | | | | | 1,897 | | | |
一般和行政 | 18,410 | | | 12,144 | | | 34,667 | | | | | 26,122 | | | |
銷售和營銷 | 2,728 | | | 1,638 | | | 5,339 | | | | | 3,438 | | | |
運營費用總額 | 73,198 | | | 45,366 | | | 131,296 | | | | | 85,686 | | | |
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運營損失 | (12,209) | | | (9,733) | | | (25,036) | | | | | (23,423) | | | |
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其他非營業(支出)收入 | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | 2,077 | | | 455 | | | 4,031 | | | | | 719 | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | (2,462) | | | 19,266 | | | (1,896) | | | | | 21,816 | | | |
出售短期投資產生的已實現虧損 | (14) | | | (1,576) | | | (95) | | | | | (1,712) | | | |
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其他營業外(支出)收入總額 | (399) | | | 18,145 | | | 2,040 | | | | | 20,823 | | | |
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所得税前(虧損)收入 | (12,608) | | | 8,412 | | | (22,996) | | | | | (2,600) | | | |
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所得税優惠 | (376) | | | — | | | (572) | | | | | — | | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (12,232) | | | $ | 8,412 | | | $ | (22,424) | | | | | $ | (2,600) | | | |
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收入
按產品線分列的收入如下:
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| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
產品線: | | | | | | | | | | | | |
短距離 | | $ | 19,184 | | | $ | 10,963 | | | 75 | % | | $ | 29,609 | | | $ | 15,166 | | | 95 | % |
噴氣機及其他 | | 7,406 | | | 7,421 | | | — | % | | 15,485 | | | 17,173 | | | (10) | % |
MediMobility | | 34,399 | | | 17,249 | | | 99 | % | | 61,166 | | | 29,924 | | | 104 | % |
總收入 | | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | 71 | % | | $ | 106,260 | | | $ | 62,263 | | | 71 | % |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,收入增長了2540萬美元,增長了71%,從2022年的3560萬美元增加到2023年的6,100萬美元。
短途收入增長了820萬美元,增長了75%,從2022年的1,100萬美元增加到2023年的1,920萬美元。短距離業務的增長主要是由於 2022 年 9 月收購 Blade Europe、我們的紐約機場接送產品的客運量和平均座位定價的增加、東北直升機包機的增加以及我們東北通勤產品的增長。
由於飛機包機量的增加被每次旅行平均定價的下降所抵消,飛機和其他收入同比持平,為740萬美元。
MediMobility Organ Transport的收入增長了1720萬美元,增長了99%,從2022年的1,720萬美元增加到2023年的3,440萬美元。MediMobility Organ Transport的增長是由新醫院客户的增加以及現有客户的增長所推動的,無論是在旅行量還是每次旅行的平均價格方面,醫院都接受了更多的器官進行移植,需要更長的旅行距離。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,收入增長了4,400萬美元,增長了71%,從2022年的6,230萬美元增加到2023年的1.063億美元。
短途收入增長了1440萬美元,增長了95%,從2022年的1,520萬美元增加到2023年的2960萬美元。短距離收入的增長主要是由於 2022 年 9 月收購 Blade Europe、我們的紐約機場接送產品的客運量和平均座位定價的增加、東北直升機包機的增加以及我們東北通勤產品的增長。
飛機和其他收入減少了(170)萬美元或(10)%,從2022年的1720萬美元下降到2023年的1,550萬美元。下降是由飛機包機旅行平均價格下降所推動的,這足以抵消飛機包機數量的小幅增長。
MediMobility Organ Transport的收入增長了3,120萬美元,增長了104%,從2022年的2990萬美元增加到2023年的6,120萬美元。MediMobility Organ Transport的增長是由新醫院客户的增加以及現有客户的增長所推動的,無論是在旅行量還是每次旅行的平均價格方面,醫院都接受了更多的器官進行移植,需要更長的旅行距離。
收入成本
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| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
收入成本 | | $ | 50,620 | | | $ | 30,522 | | | 66 | % | | $ | 88,727 | | | $ | 54,229 | | | 64 | % |
收入百分比 | | 83 | % | | 86 | % | | | | 83 | % | | 87 | % | | |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,由於航班量增加和每次旅行平均價格的上漲,收入成本增加了2,010萬美元,增長了66%,從2022年的3,050萬美元增加到2023年的5,060萬美元。
收入成本佔收入的百分比下降了3個百分點,從2022年的86%下降到2023年的83%。這一變化主要歸因於(i)我們的MediMobility業務線中更多地使用專用飛機,從而降低了成本;(ii)收購了Blade Europe,與我們的短途和醫療產品相比,Blade Europe 的運營成本佔收入的百分比更低;(iii)提高了我們的紐約座位機場接送產品的定價和利用率;(iv)現貨市場飛機包機成本的降低,下降速度快於我們的速度飛機包機定價。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,由於航班量增加和每次旅行平均價格的上漲,收入成本增加了3,450萬美元,增長了64%,從2022年的5,420萬美元增加到2023年的8,870萬美元。
收入成本佔收入的百分比下降了4個百分點,從2022年的87%下降到2023年的83%,這主要歸因於(i)我們的MediMobility業務線中專用飛機的使用增加,從而降低了成本;(ii)收購了Blade Europe,與我們的短途和醫療產品相比,Blade Canada的運營成本佔收入的百分比更低;(iii)Blade Canada在本年度的乘客利用率有所提高截至2022年6月30日的六個月受到了負面影響COVID-19 Omicron 變體;以及 (iv) 提高了我們的紐約機場接送產品的定價和利用率。
軟件開發
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| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
軟件開發 | | $ | 1,440 | | | 1,062 | | | 36 | % | | $ | 2,563 | | | 1,897 | | | 35 | % |
收入百分比 | | 2 | % | | 3 | % | | | | 2 | % | | 3 | % | | |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,軟件開發成本增加了40萬美元,增長了36%,從2022年的110萬美元增加到2023年的140萬美元,這主要歸因於(i)與改進我們的器官運輸軟件平臺和乘客軟件平臺的國際化工作相關的諮詢成本增加了20萬美元;以及(ii)遣散費和其他工作人員費用20萬美元。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,軟件開發成本增加了70萬美元,增長了35%,從2022年的190萬美元增加到2023年的260萬美元,這主要歸因於(i)與改進我們的器官運輸軟件平臺和乘客軟件平臺的國際化工作相關的諮詢成本增加了60萬美元;(ii)與2023年短期激勵計劃相關的應計費用增加了20萬美元;以及(iii)與2023年短期激勵計劃相關的應計費用增加了20萬美元;以及(iii)) 10萬美元的遣散費,部分抵消了20萬美元的遣散費減少人事費用和股票薪酬。
一般和行政
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| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
一般和行政 | | $ | 18,410 | | | $ | 12,144 | | | 52 | % | | $ | 34,667 | | | $ | 26,122 | | | 33 | % |
收入百分比 | | 30 | % | | 34 | % | | | | 33 | % | | 42 | % | | |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,一般和管理費用增加了630萬美元,增長了52%,從2022年的1,210萬美元增加到2023年的1,840萬美元。
淨增長的主要驅動因素是:(i)新員工成本增加了360萬美元,以支持我們的顯著增長,無論是有機增長還是通過收購Blade Europe(2022年9月);(ii)與收購Trinity相關的或有對價補償(收益)估計增加了300萬美元,該薪酬將根據2023年的預期業績計算,該薪酬將在2024年支付(見附註8-“承諾”)以及此處包含的合併財務報表中的 “意外開支”);(iii) 由於我們收購了去年同期不存在的Blade Europe,無形資產攤銷成本增加了80萬美元;(iv)信用卡手續費增加了30萬美元(與收入增加相關);(v)新租賃導致的租金和租賃成本增加了20萬美元;這些增長被公司成本(專業費用和保險成本)的170萬美元減少部分抵消)。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,一般和管理費用增加了850萬美元,增長了33%,從2022年的2610萬美元增加到2023年的3,470萬美元。
淨增長的主要驅動因素是:(i)新員工成本增加了690萬美元,以支持我們的顯著增長,無論是有機增長還是通過收購Blade Europe(2022年9月);(ii)與收購Trinity相關的或有對價薪酬(收益)估計增加了300萬美元,該薪酬將根據2023年的預期業績計算,該薪酬將在2024年支付(見附註8-” 此處包含的合併財務報表中的 “承付款和意外開支”);(iii) 無形資產攤銷成本增加了120萬美元(主要是由於我們收購了去年同期不存在的Blade Europe);(iv)隨着公司的增長和地域擴張,各種一般和管理項目增加了70萬美元;(v)新租賃導致的租金和租賃成本增加了60萬美元;這些增長被減少的380萬美元部分抵消公司成本(專業費用和保險費用)。
銷售和營銷
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| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
銷售和營銷 | | $ | 2,728 | | | $ | 1,638 | | | 67 | % | | $ | 5,339 | | | $ | 3,438 | | | 55 | % |
收入百分比 | | 4 | % | | 5 | % | | | | 5 | % | | 6 | % | | |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,銷售和營銷費用增加了110萬美元,增長了67%,從2022年的160萬美元增加到2023年的270萬美元。增長的主要原因是:(i)銷售佣金增加了60萬美元,這要歸因於新客户的MediMobility Organ Transport收入增長,以及Blade Europe(在去年同期之後被收購),某些酒店因促進交易而獲得佣金;(ii)員工成本增加了30萬美元;(iii)活動和其他營銷費用增加了20萬美元。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,銷售和營銷費用增加了190萬美元,增長了55%,從2022年的340萬美元增加到2023年的530萬美元。增長的主要原因是:(i)銷售佣金增加了80萬美元,這主要歸因於新客户的MediMobility Organ Transport收入大幅增長;(ii)員工人數增加導致員工成本增加了60萬美元;(iii)媒體、活動和其他營銷費用增加了40萬美元。
其他非營業(支出)收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | (以千計,百分比除外) |
淨利息收入 | | $ | 2,077 | | | $ | 455 | | | | | $ | 4,031 | | | $ | 719 | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | | (2,462) | | | 19,266 | | | | | (1,896) | | | 21,816 | | | |
出售短期投資產生的已實現虧損 | | (14) | | | (1,576) | | | | | (95) | | | (1,712) | | | |
其他營業外(支出)收入總額 | | $ | (399) | | | $ | 18,145 | | | (102)% | | $ | 2,040 | | | $ | 20,823 | | | (90)% |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較
在截至2023年6月30日的三個月中,其他營業外支出總額包括:(i)210萬美元的利息收入,扣除本年度短期投資和貨幣市場基金利率提高所產生的利息支出;(ii)由於認股權證負債的價值隨認股權證的市場價格波動而對認股權證負債進行公允價值重估所產生的250萬美元非現金支出。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較
在截至2023年6月30日的六個月中,其他營業外收入總額包括:(i)400萬美元的利息收入,扣除本年度短期投資和貨幣市場基金利率提高所產生的利息支出;(ii)由於認股權證負債的價值隨認股權證的市場價格波動而對認股權證負債進行公允價值重估而產生的190萬美元非現金支出;(iii)10萬美元的已實現虧損來自短期投資的出售。
分部運營業績
我們的業務分為兩個應申報的部門——客運和醫療。有關我們分部的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告未經審計的中期簡明合併財務報表附註中的附註5—— “分部和地理信息”。
分部收入、分部航班利潤和分部飛行利潤率
下表顯示了我們在指定時段內的分部業績(以千計,百分比除外):
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| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以千計,百分比除外) |
分部收入 | | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | 26,590 | | | $ | 18,384 | | | 45 | % | | $ | 45,094 | | | $ | 32,339 | | | 39 | % |
醫療 | 34,399 | | | 17,249 | | | 99 | % | | 61,166 | | | 29,924 | | | 104 | % |
總收入 | $ | 60,989 | | | $ | 35,633 | | | 71 | % | | $ | 106,260 | | | $ | 62,263 | | | 71 | % |
| | | | | | | | | | | |
分部飛行利潤 | | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | 4,642 | | | $ | 2,478 | | | 87 | % | | $ | 7,454 | | | $ | 3,167 | | | 135 | % |
醫療 | 5,727 | | | 2,633 | | | 118 | % | | 10,079 | | | 4,867 | | | 107 | % |
飛行總利潤 | $ | 10,369 | | | $ | 5,111 | | | 103 | % | | $ | 17,533 | | | $ | 8,034 | | | 118 | % |
| | | | | | | | | | | |
航段飛行利潤 | | | | | | | | | | | |
乘客 | 17.5 | % | | 13.5 | % | | | | 16.5 | % | | 9.8 | % | | |
醫療 | 16.6 | % | | 15.3 | % | | | | 16.5 | % | | 16.3 | % | | |
總飛行利潤 | 17.0 | % | | 14.3 | % | | | | 16.5 | % | | 12.9 | % | | |
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客運細分市場
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中, 客運收入增長了820萬美元,增長了45%,從2022年的1,840萬美元增加到2023年的2660萬美元。這一增長歸因於短距離增長了820萬美元。有關更多詳細信息,請參閲上文 “—截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較——收入” 下的分類收入討論。
在截至2023年6月30日的三個月中,客運航班利潤增長了220萬美元,增長了87%,從2022年同期的250萬美元增加到2023年的460萬美元。增長主要歸因於2022年9月收購了Blade Europe,我們的紐約機場接送產品的客運量和平均座位定價增加,東北直升機包機的數量增加以及我們的東北通勤產品的增長。
客運航班利潤率從截至2022年6月30日的三個月的13.5%增加到2023年同期的17.5%。增長的主要原因是:(i)收購了Blade Europe,與乘客平均水平相比,Blade Europe的平均航班利潤更高;(ii)我們的紐約機場接送產品的定價和利用率有所提高;(iii)現貨市場飛機包機成本的降低,下降速度快於我們的飛機包機價格。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,客運收入增長了1,280萬美元,增長了39%,從2022年的3,230萬美元增加到2023年的4510萬美元。這一增長歸因於短距離增長了1,440萬美元,部分被Jet and Other減少的170萬美元所抵消。有關更多詳細信息,請參閲上文 “—截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較——收入” 下的分類收入討論。
截至2023年6月30日的六個月中,客運航班利潤增長了430萬美元,增長了135%,從2022年同期的320萬美元增加到2023年的750萬美元。增長主要歸因於2022年9月收購了Blade Europe,我們的紐約機場接送產品的客運量和平均座位定價增加,東北直升機包機的數量增加以及我們的東北通勤產品的增長。
客運航班利潤率從截至2022年6月30日的六個月的9.8%增加到2023年同期的16.5%。增長的主要原因是:(i)收購了Blade Europe,該公司的航班利潤高於我們的平均乘客人數;(ii)與截至2022年6月30日的六個月相比,Blade Canada在本年度的乘客利用率有所提高,後者受到 COVID-19 Omicron 變體的負面影響;(iii)我們的紐約機場接送產品的定價和利用率有所提高;以及(iv)現貨市場飛機包機的減少成本,下降速度比我們的飛機包機價格更快。
醫療板塊
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,醫療收入增長了1,720萬美元,增長了99%,從2022年的1,720萬美元增加到2023年的3,440萬美元。參見上文” 下對收入分類的討論—比較截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月——收入”,瞭解更多詳情。
在截至2023年6月30日的三個月中,醫療飛行利潤增長了310萬美元,增長了118%,從2022年同期的260萬美元增加到2023年的570萬美元。增長的主要原因是來自新客户和現有客户的收入增加。
醫療飛行利潤率從截至2022年6月30日的三個月的15.3%增加到2023年同期的16.6%。增加的主要原因是專用飛機的使用率增加。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,醫療收入增長了3,120萬美元,增長了104%,從2022年的2990萬美元增加到2023年的6,120萬美元。 參見上文” 下對收入分類的討論—比較截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月——收入”,瞭解更多詳情。
截至2023年6月30日的六個月中,醫療飛行利潤增長了520萬美元,增長了107%,從2022年同期的490萬美元增加到2023年的1,010萬美元。增長的主要原因是來自新客户和現有客户的收入增加。
醫療飛行利潤率從截至2022年6月30日的六個月的16.3%增加到2023年同期的16.5%。增加的主要原因是專用飛機的使用率增加。
分部調整後的息税折舊攤銷前
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為分部淨收益(虧損),不包括非現金項目或某些不表明公司持續經營業績的交易和/或管理層認為不能反映我們正在進行的核心業務的項目。
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| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以千計,百分比除外) |
分部淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | (3,837) | | | $ | (2,326) | | | (65) | % | | $ | (8,955) | | | $ | (7,842) | | | (14) | % |
醫療 | (497) | | | 694 | | | (172) | % | | 1,140 | | | 1,216 | | | (6) | % |
分部淨虧損總額 | $ | (4,334) | | | $ | (1,632) | | | (166) | % | | $ | (7,815) | | | $ | (6,626) | | | (18) | % |
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分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | (2,075) | | | $ | (1,085) | | | (91) | % | | $ | (5,130) | | | $ | (3,694) | | | (39) | % |
醫療 | 3,023 | | | 1,113 | | | 172 | % | | 4,903 | | | 2,064 | | | 138 | % |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額 | $ | 948 | | | $ | 28 | | | 3,286 | % | | $ | (227) | | | $ | (1,630) | | | 86 | % |
__________
(1) 有關更多信息以及與最直接的對賬表,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標對賬” 的部分
可比的 GAAP 財務指標。
客運細分市場
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,乘客淨虧損增加了150萬美元或(65%),從2022年的230萬美元增加到2023年的380萬美元。 增長主要歸因於與收購Blade Europe相關的固定成本增加,Blade Europe在本季度淨虧損。
截至2023年6月30日的三個月,旅客調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了100萬美元或(91)%,從2022年同期的110萬美元下降到2023年的210萬美元。 下降歸因於與收購Blade Europe相關的固定成本增加,Blade Europe在本季度淨虧損。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,乘客淨虧損增加了110萬美元或(14)%,從2022年的780萬美元增加到2023年的900萬美元。這一增長主要歸因於與收購Blade Europe相關的固定成本增加,Blade Europe在此期間的運營淨虧損,這是由於飛行利潤季節性低,無法支付同期的固定成本,但去年同期的法律和監管諮詢費減少了150萬美元,部分抵消了這一增長。
截至2023年6月30日的六個月中,客運調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年同期的370萬美元下降至2023年的510萬美元,下降了140萬美元或(39)%。 下降的主要原因是與收購Blade Europe相關的固定成本增加。由於飛行利潤季節性低,無法支付同期的固定成本,Blade Europe在此期間的運營淨虧損。
醫療板塊
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,醫療淨收入下降了120萬美元或(172)%,從2022年的70萬美元下降到2023年的50萬美元。 減少的原因是固定成本增加了130萬美元,主要是支持更高活動的人事成本,以及根據2023年的預期業績,與收購Trinity相關的300萬美元或有對價補償(收益)支出;部分被新增新客户、現有客户增長和器官移植市場增長推動的收入增加310萬美元所抵消(16.6%對15.3%)主要是因為使用了更多的專用飛機。
截至2023年6月30日的三個月,醫療調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了190萬美元,增長了172%,從2022年同期的110萬美元增加到2023年的300萬美元。這一增長歸因於飛行利潤增加了310萬美元,這要歸因於新客户的增加、現有客户的增長和器官移植市場的增長,以及器官移植市場的增長,以及
由於使用了更多的專用飛機,飛行利潤率增加(16.6%對15.3%),但固定成本增加的120萬美元部分抵消了這一點,主要是為支持更高的活動而增加的人事成本。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,醫療淨收入下降了10萬美元或(6)%,從2022年的120萬美元下降到2023年的110萬美元。減少的原因是根據2023年的預期業績,與收購Trinity相關的300萬美元或有對價薪酬(收益)支出以及固定成本增加了230萬美元,主要是員工成本以支持更高的活動,這些增長被新客户增加、現有客户增長和器官移植市場增長推動的收入增加所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,醫療調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了280萬美元,增長了138%,從2022年同期的210萬美元增加到2023年的490萬美元。這一增長歸因於增加新客户、現有客户增長以及器官移植市場增長推動的收入增加,飛行利潤增加了520萬美元,但固定成本的增加部分被240萬美元的固定成本(主要是員工成本)的增加所抵消,以支持更高的活動。
非公認會計準則財務指標的對賬
本細分市場運營業績審查中包含的某些非公認會計準則指標是根據公認會計原則計算的金額得出的,但本身並不是公認會計原則指標。Blade認為,下文討論的非公認會計準則衡量標準是我們公佈的美國公認會計準則業績的補充,而不是代替我們公佈的美國公認會計準則業績,通過提供更有針對性的經營業績衡量標準,為投資者提供了有用的信息,增強了對過去財務業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度。此處列出的非公認會計準則指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。這包括我們定義的分部調整後息税折舊攤銷前利潤,解釋了以下最接近的GAAP財務指標的使用並與之對賬。
分部調整後的息税折舊攤銷前
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為分部淨收益(虧損),不包括非現金項目或某些不表明公司持續經營業績的交易以及/或管理層認為不能反映我們持續核心業務的項目(如下表所示)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | 乘客 | | 醫療 | | 乘客 | | 醫療 |
| | (以千計) |
分部淨收益(虧損) | | $ | (3,837) | | | $ | (497) | | | $ | (2,326) | | | $ | 694 | |
| | | | | | | | |
對賬項目: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 1,363 | | | 397 | | | 744 | | | 374 | |
基於股票的薪酬 | | 352 | | | 123 | | | 333 | | | 45 | |
| | | | | | | | |
法律和監管宣傳費 (1) | | — | | | — | | | 164 | | | — | |
高管遣散費 | | 47 | | | — | | | — | | | — | |
或有對價補償(盈利)(2) | | — | | | 3,000 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | | $ | (2,075) | | | $ | 3,023 | | | $ | (1,085) | | | $ | 1,113 | |
| | | | | | | | |
__________
(1) 代表特定事項(主要是東漢普頓機場的擬議限制措施和威徹斯特機場對大型噴氣式飛機的潛在運營限制)的某些法律和監管宣傳費用,我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律和監管宣傳成本。
(2) 就2023年業績而言,代表與收購Trinity相關的3,000美元或有對價薪酬,2023年是需要賺取收益的最後一年。
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| | 截至2023年6月30日的六個月 | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | 乘客 | | 醫療 | | 乘客 | | 醫療 |
| | (以千計) |
分部淨(虧損)收入 | | $ | (8,955) | | | $ | 1,140 | | | $ | (7,842) | | | $ | 1,216 | |
| | | | | | | | |
對賬項目: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 2,497 | | | 863 | | | 1,478 | | | 750 | |
基於股票的薪酬 | | 712 | | | 239 | | | 759 | | | 98 | |
| | | | | | | | |
法律和監管宣傳費 (1) | | 423 | | | — | | | 1,911 | | | — | |
高管遣散費 | | 193 | | | — | | | — | | | — | |
或有對價補償(盈利)(2) | | — | | | 2,661 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | | $ | (5,130) | | | $ | 4,903 | | | $ | (3,694) | | | $ | 2,064 | |
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(1) 代表特定事項(主要是東漢普頓機場的擬議限制措施和威徹斯特機場對大型噴氣式飛機的潛在運營限制)的某些法律和監管宣傳費用,我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律和監管宣傳成本。
(2) 代表與收購Trinity有關2023年業績的3,000美元或有對價補償,以及與結算Trinity2023年第一季度就2022年業績支付的股權部分有關的339美元信貸。2023年是最後一個需要盈利的年份。
流動性和資本資源
流動性來源
2021年5月7日,在完成與體驗投資公司(“EIC”)的合併以及通過私募股權投資(“PIPE”)融資出售普通股後,公司籌集了3.333億美元的淨收益。 截至 2023 年 6 月 30 日以及 2022年12月31日,我們的總流動性分別為1.696億美元和1.94億美元,包括分別為3,730萬美元和4,330萬美元的現金及現金等價物,以及分別為1.323億美元和1.507億美元的短期投資。此外,截至2023年6月30日和 2022 年 12 月 31 日,我們有 限制性現金分別為200萬美元和110萬美元。截至2023年6月30日,1.323億美元的短期投資包括在高流動性市場交易的證券。
截至2023年6月30日,流動資金總額為1.696億美元,我們預計自提交本季度報告之日起至少未來12個月內,我們有足夠的資金來滿足當前的運營需求。
流動性要求
截至 2023年6月30日,該公司的淨營運資金為1.797億美元,零債務,現金及現金等價物為3,730萬美元,短期投資為1.323億美元。截至2023年6月30日的六個月中,該公司的淨虧損分別為2240萬美元和260萬美元 分別為 2022 年。
在我們的業務過程中,我們與第三方飛機運營商有某些合同關係,根據這些合同關係,將來我們可能會被要求付款。 截至 2023年6月30日,我們承諾從多家飛機運營商那裏購買航班,截至2023年12月31日和2024年12月31日的年度中,最低航班購買擔保總額分別為890萬美元和1,890萬美元。分別為270萬美元和1,080萬美元,如果政府機構頒佈旅行限制,我們可能會立即取消其中的270萬美元和370萬美元,為了方便起見,Blade可以在收到30天或60天通知後終止其中的270萬美元和370萬美元年度最低保證金自終止之日起按比例分配.有關更多信息和未來期間的信息,請參閲未經審計的中期簡明合併財務報表附註8中的 “—產能購買協議”。此外,該公司還有與房地產和車輛相關的經營租賃義務,預計截至2023年12月31日和2024年12月31日的年度最低租賃付款額分別為100萬美元和150萬美元。有關更多信息和未來期間的信息,請參閲未經審計的中期簡明合併財務報表附註3 “使用權資產和經營租賃負債”。
此外,截至2023年6月30日,公司預計,截至2023年12月31日的財年,與Trinity收購相關的收益約為600萬美元,將在2024年支付2023年的業績。有關更多信息,請參閲未經審計的中期簡明合併財務報表附註8中的 “—或有對價補償(收益)”。
隨着我們繼續執行戰略舉措,我們預計短期內將出現淨虧損。根據我們目前的流動性,我們認為在未來12個月內不需要額外的資金來執行我們目前的業務計劃。我們的長期流動性需求將取決於許多因素,包括我們向新市場的擴張步伐、我們為現有產品吸引和留住客户的能力、資本支出和收購。
現金流
下表彙總了我們在指定期間的現金流量:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
2023 | | 2022 | | |
| (以千計) |
用於經營活動的淨現金 | $ | (25,052) | | | $ | (21,675) | | | |
投資活動提供的淨現金 | 20,049 | | | 207,621 | | | |
用於融資活動的淨現金 | (47) | | | (932) | | | |
外匯匯率變動對現金餘額的影響 | 20 | | | 7 | | | |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加(減少) | (5,030) | | | 185,021 | | | |
用於經營活動的現金
在截至2023年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金為2510萬美元,主要由用於營運資金需求的1,050萬美元現金和2,240萬美元的淨虧損所致,調整後的非現金項目包括190萬美元的認股權證負債公允價值變動造成的損失、600萬美元的股票薪酬支出、350萬美元的折舊和攤銷、出售後的已實現虧損10萬美元短期投資,持有至到期利息收入的300萬美元非現金增長60萬美元的證券和遞延所得税優惠。用於營運資金需求的1,050萬美元現金主要是由應收賬款增加1160萬美元(歸因於MediMobility Organ Transport收入的快速增長)、預付費用和其他流動資產增加260萬美元(由運力購買協議向運營商支付的預付款)以及應付賬款和應計費用減少10萬美元所部分抵消(由遞延收入的增加330萬美元所抵消通過客户預付款)。
在截至2022年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金為2170萬美元,主要是由用於營運資金需求的530萬美元現金和260萬美元的淨虧損所致,經調整後的非現金項目包括2180萬美元的認股權證負債公允價值變動收入、390萬美元的股票薪酬支出以及出售短期投資產生的230萬美元折舊和攤銷以及170萬美元的已實現虧損。用於營運資金需求的530萬美元現金主要是由MediMobility Organ Transport的快速增長導致的應收賬款增加了410萬美元,預付費用和其他流動資產增加了390萬美元,這得益於與新的產能購買協議有關的預付款,以及辦公室租賃押金推動的其他非流動資產增加了110萬美元。這些增長被客户預付款推動的遞延收入增加250萬美元以及應付賬款和應計費用增加130萬美元部分抵消。
投資活動提供的現金
在截至2023年6月30日的六個月中,投資活動提供的淨現金為2,000萬美元,這得益於出售其他短期投資的2,050萬美元收益、持有至到期投資的1.312億美元收益,部分被購買持有至到期投資的1.301億美元、購買其他短期投資的10萬美元以及購買財產和設備(包括租賃)的140萬美元所抵消貨艙裝修、傢俱和固定裝置(用於乘客艙使用的休息室)以及車輛(供醫療部門使用)。
在截至2022年6月30日的六個月中,投資活動提供的淨現金為2.076億美元,這得益於出售其他短期投資的2.087億美元收益(所得款項再投資於作為現金和現金等價物一部分的政府貨幣市場基金),部分被購買房地產和設備的60萬美元以及購買短期投資的50萬美元所抵消。
用於融資活動的現金
在截至2023年6月30日的六個月中,用於融資活動的淨現金為5萬美元,主要反映了代表員工支付工資税的10萬美元現金,以換取公司預扣的股份(“淨股票結算”),部分被行使股票期權所得的5萬美元所抵消。
在截至2022年6月30日的六個月中,用於融資活動的淨現金為90萬美元,主要反映了代表員工為換取公司預扣的股份(“淨股票結算”)而支付的100萬美元現金,部分被行使股票期權所得的10萬美元所抵消。
關鍵會計政策與重要判斷和估計
對公司財務狀況和經營業績的討論和分析以公司的合併財務報表為基礎,該報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則或美國公認的公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們作出估計和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表當日的或有資產和負債的披露以及報告期間報告的收入和支出金額。根據美國公認會計原則,公司的估計基於歷史經驗和公司認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
有關公司重要會計政策和估算的信息,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策以及重大判斷和估計”。截至2023年6月30日,這些政策和估算值沒有實質性變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
從 “第7A項” 中提供的信息來看,市場風險沒有發生重大變化。關於市場風險的定量和定性披露”,見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
第 4 項。控制和程序
截至本報告所涉期末,我們的首席執行官兼首席財務官評估了我們的披露控制和程序(定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性). 根據對我們的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至2023年6月30日,我們的披露控制和程序無效,以確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 (a) 在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告;(b) 收集並傳達給管理層,包括我們的負責人執行官和酌情安排首席財務官員,以便及時就要求的披露作出決定。
我們確定我們對財務報告的內部控制存在以下重大缺陷:
•管理層對防止或發現重大錯誤陳述或遺漏的內部控制的設計有效性的評估發現,所有業務流程都存在大量控制缺陷,包括與財務相關信息技術應用程序相關的信息技術(“IT”)一般控制。儘管這些缺陷本質上不是個別的重大缺陷,但總的來説,它們構成了物質上的弱點;以及
•公司尚未制定正式框架,使管理層能夠評估財務報告內部控制的運營有效性,包括與財務相關IT應用程序相關的IT一般控制措施, 特別是缺乏證據支持:
•管理層的結論,即控制測試的規劃和實施是適當的,以充分評估控制措施的運營有效性;以及
▪對照測試的結果已得到適當考慮。
管理層得出結論,這些缺陷可能會影響公司的財務報告,因此很有可能無法及時防止或發現公司年度或中期財務報表的重大錯報,這表明公司財務報告內部控制存在重大弱點。
由於披露控制和程序包括財務報告內部控制的那些部分,這些部分提供了合理的保證,即交易記錄是必要的,以便根據公認的會計原則編制財務報表,管理層還認定,由於財務報告內部控制存在上述重大缺陷,其披露控制和程序無效。
儘管存在這些重大缺陷,但管理層得出結論,未經審計的中期報告 濃縮 本10-Q表季度報告中包含的合併財務報表在所有重大方面公允列報了我們的財務狀況、經營業績和現金流,符合公認會計原則。
管理層的補救計劃
公司正在儘可能高效、高效地修復這些重大缺陷,並於 2022 年第四季度實施 SOX 合規軟件,以協助對我們的財務報告內部控制的設計和運營有效性進行總體評估和記錄。正在使用此軟件:
•記錄具體的補救計劃,以解決所有已確定的關鍵控制設計差距和/或弱點,並跟蹤這些補救計劃的實施進度;以及
•幫助確保有適當的證據來支持管理層的結論,即控制測試的規劃和實施是為了充分評估控制措施的運行有效性,並且對控制測試的結果進行了適當的考慮。
這些計劃有待高級管理層在審計委員會的監督下持續審查。在我們繼續評估和努力改善對財務報告的內部控制的同時,管理層可能會採取更多措施來解決重大弱點或修改上述補救計劃,並將繼續審查財務報告內部控制的總體設計並進行必要的修改。該公司預計將在2023年完成所需的補救行動。
財務報告內部控制的變化
除了上面討論的具體補救措施外,我們對財務報告的內部控制沒有其他變化,該術語在根據1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15(f)條和第15(d)-15(f)條中定義,這些變化對截至2023年6月30日的財季我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或者有理由可能產生重大影響。
財務報告內部控制的侷限性
財務報告的內部控制系統有固有的侷限性,可能無法防止或發現錯報。因此,即使那些被認定有效的制度也只能為財務報表的編制和列報提供合理的保證。此外,對未來時期任何成效評估的預測都可能受到以下風險的影響:由於條件的變化,控制可能變得不足,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。但是,這些固有的限制是財務報告過程的已知特徵。因此,有可能在過程中設計保障措施,以減少但不能消除這種風險。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關法律訴訟的信息,請參閲第一部分第1項未經審計的中期簡明合併財務報表附註8中的 “—法律和環境”。
第 1A 項。風險因素
您應仔細考慮我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中 “風險因素” 中描述的風險。這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響,導致普通股的交易價格大幅下跌,或者導致我們的實際業績與預期或公司或代表公司發表的任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。這些風險不是排他性的,我們面臨的其他風險包括但不限於 “前瞻性陳述” 中提到的因素以及本10-Q表季度報告中其他地方描述的業務風險。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
沒有。
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
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展品編號 | | 描述 |
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2.1(1) | | Blade Urban Air Mobility, Inc. 與賣方簽訂的股票購買協議,日期為2022年5月18日 |
3.1(2) | | Blade Air Mobility, Inc. 第二份經修訂和重述的公司註冊證書 |
3.2(3) | | 經修訂和重述的 Blade Air Mobility, Inc. 章程 |
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31.1* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證 |
31.2* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證 |
32.1* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 |
32.2* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 |
101.INS* | | 根據第 S-T 法規第 405 條,採用內聯可擴展業務報告語言(“Inline XBRL”)格式的交互式數據文件 |
101.CAL* | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.DEF* | | XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔 |
101.LAB* | | XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE* | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
104 | | 封面交互式數據文件(以 Inline XBRL 格式化幷包含在附錄 101 中) |
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*隨函提交
(1)參照我們於 2022 年 5 月 19 日提交的 8-K 表格(文件號 001-39046)的附錄 2.1 納入。
(2)參照我們於 2021 年 5 月 13 日提交的 8-K 表格(文件號 001-39046)的附錄 3.1 納入。
(3)參照我們於 2021 年 5 月 13 日提交的 8-K 表格(文件號 001-39046)的附錄 3.2 納入。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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| 刀片空中交通有限公司 |
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日期:2023 年 8 月 9 日 | 來自: | /s/Robert S. Wiesenthal |
| 姓名: | 羅伯特·S·維森塔爾 |
| 標題: | 首席執行官 (首席執行官) |
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日期:2023 年 8 月 9 日 | 來自: | /s/ 威廉 A. Heyburn |
| 姓名: | 威廉·A·海本 |
| 標題: | 首席財務官 (首席財務官) |
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日期:2023 年 8 月 9 日 | 來自: | /s/Amir M. Cohen |
| 姓名: | 阿米爾·科恩 |
| 標題: | 首席會計官 (首席會計官) |