附錄 99.1
布魯克菲爾德資產管理公司公佈強勁的第二季度業績
$37 十億 的 資本 提高了 年復一年日期;
開啟 追蹤 到 實現 記錄 流入 的 關閉 到 $150 十億 在 2023
迄今為止,基礎設施基金已完成創紀錄的270億美元
今年迄今為止,承諾進行500億美元的新投資
布魯克菲爾德,新聞,2023年8月9日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所股票代碼:BAM)今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。
Brookfield Asset Management總裁康納·特斯基表示:“我們在第二季度取得了強勁的業績,這表明了我們業務的彈性和費用流的穩定性,這些費用流是由歸屬於長期永久融資來源的近85%的收費資本推動的。今年迄今為止,我們承諾進行價值500億美元的投資。我們業務的規模、穩定性和多樣性繼續使我們的特許經營權在客户和交易對手中脱穎而出。”
他補充説:“我們還繼續看到籌款方面的強勁勢頭。今年到目前為止,我們已經取得了長足的進展,迄今已籌集了370億美元的資金,預計隨着我們在最近推出的基金方面取得進展,這種情況將在下半年加速。通過這些籌款活動,再加上約500億美元的額外保險流入,我們預計今年將籌集近1500億美元的資金,這將推動2024年及以後的收益大幅增長。”
經營業績
布魯克菲爾德 資產 管理 有限公司
上市實體布魯克菲爾德資產管理有限公司(BAM)本季度的淨收入總額為1.09億美元。BAM擁有我們資產管理業務25%的權益,其餘75%歸布魯克菲爾德公司所有。為了提供有意義的比較信息,以下討論與我們的資產管理業務(Brookfield Asset Management)的100%財務業績有關。
布魯克菲爾德 資產 管理1
對於 這 期 已結束 六月 30 | 三 月 已結束 | 十二 月 已結束 | |||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
與費用相關的收益2 | $ | 548 | $ | 516 | $ | 2,194 | $ | 1,975 | |||||||
再加上:基於股權的薪酬成本和其他收入3 | 47 | 16 | 150 | 96 | |||||||||||
減去:現金税 | (68 | ) | (21 | ) | (161 | ) | (75 | ) | |||||||
可分配收益2 | $ | 527 | $ | 511 | $ | 2,183 | $ | 1,996 | |||||||
與費用相關的每股收益 | $ | 0.34 | $ | 0.32 | $ | 1.34 | $ | 1.21 | |||||||
每股可分配收益 | $ | 0.32 | $ | 0.31 | $ | 1.33 | $ | 1.22 | |||||||
歸屬於布魯克菲爾德資產管理公司的淨收益 | $ | 455 | $ | 668 | $ | 1,870 | $ | 2,026 | |||||||
參見尾註 | |||||||||||||||
布魯克菲爾德資產管理公司本季度的可分配收益為5.27億美元,過去十二個月為22億美元。與費用相關的收益約佔本季度和過去十二個月的可分配收益的100%。強勁的籌款活動和強勁的資本部署活動使本季度與費用相關的收益達到5.48億美元,與去年同期相比增長了6%。
運營亮點
我們 有 提高了 $74 十億 結束了 這 最後的 十二 幾個月, 和 $17 十億 提高了 期間 這 第二 25美分硬幣 和$37 十億 提高了 年初至今。 值得注意的 籌款 更新 以來 這 開始 的 這 第二 25美分硬幣 包括:
截至第二季度末,收費資本為4,400億美元,在本季度增加了約80億美元,比去年增加了480億美元,增長了12%。
我們 承諾的 到 投資 價值 $50 十億 橫過 a 號碼 的 高品質 商業 和 資產。 自我們上次發佈財報以來,值得注意的交易包括:
到2023年上半年,我們預付或完成了150億美元的貨幣化,創造了強勁的資本和內部收益倍數。
作為 的 六月 30, 2023, 我們 有 $83 十億 的 未召喚的 基金 承諾。
戰略舉措
季度末之後,布魯克菲爾德再保險(BNRE)和美國股票投資人壽控股公司(AEL)簽訂了一項最終協議,根據該協議,BNRE將在現金和股票交易中收購其尚未擁有的AEL的所有已發行普通股,該交易估值約為43億美元。交易完成後,我們預計BAM將管理500億美元的額外保險費資本,這將獲得約1.25億美元的年基本費用收入。BAM不會為交易投入任何資金,也不會在其資產負債表上承擔任何保險負債。
定期股息申報和股息再投資計劃的設立
布魯克菲爾德資產管理有限公司董事會宣佈向截至2023年8月31日營業結束時的登記股東派發每股0.32美元的季度股息,將於2023年9月29日支付。
結尾筆記 | ||
1. | 除非另有説明,否則將反映布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management ULC)及其子公司,包括其在部分控股子公司資產管理活動中所佔的份額,否則將反映整個期間的業績。 | |
2. | 參見第6頁的淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬以及第8頁的非公認會計準則和績效指標部分。 | |
3. | 基於股票的薪酬成本和其他收入包括布魯克菲爾德資產管理公司在部分擁有的子公司投資收益、已實現的附帶利息和其他收入中所佔的部分。 | |
布魯克菲爾德資產管理有限公司 財務狀況表 | |||||||
未經審計 截至目前 (美元 百萬) | 六月 30 2023 | 十二月 31 2022 | |||||
資產 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 12 | $ | 1 | |||
投資 | 2,305 | 2,378 | |||||
關聯公司應付的款項 | 810 | 782 | |||||
其他資產 | 41 | — | |||||
總資產 | $ | 3,168 | $ | 3,161 | |||
負債 | |||||||
應付賬款和其他 | $ | 766 | $ | 781 | |||
應付給分支機構 | 168 | 3 | |||||
負債總額 | 934 | 784 | |||||
公平 | |||||||
權益總額 | 2,234 | 2,377 | |||||
負債和權益總額 | $ | 3,168 | $ | 3,161 | |||
布魯克菲爾德資產管理有限公司 經營業績聲明 | |||
未經審計 對於 這 期間 已結束 六月 30 | 三 月已結束 | ||
(百萬美元,每股金額除外) | 2023 | ||
股權入賬收入 | $ | 114 | |
薪酬和其他費用 | (5 | ) | |
淨收入 | $ | 109 | |
普通股每股淨收益 | |||
稀釋 | $ | 0.28 | |
基本 | $ | 0.28 | |
布魯克菲爾德資產管理公司 財務狀況表 | |||||||
未經審計 | |||||||
截至目前 | 六月 30 | 十二月 31 | |||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | |||||
資產 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,918 | $ | 3,545 | |||
應收賬款和其他 | 510 | 429 | |||||
投資 | 7,364 | 6,877 | |||||
關聯公司應付的款項 | 2,129 | 2,121 | |||||
遞延所得税資產和其他資產 | 1,139 | 1,115 | |||||
總資產 | $ | 14,060 | $ | 14,087 | |||
負債 | |||||||
應付賬款和其他 | $ | 1,685 | $ | 1,842 | |||
應付給分支機構 | 890 | 811 | |||||
遞延所得税負債和其他 | 2,047 | 1,828 | |||||
4,622 | 4,481 | ||||||
公平 | |||||||
權益總額 | 9,438 | 9,606 | |||||
總負債和普通股權 | $ | 14,060 | $ | 14,087 | |||
注:反映了我們的資產管理業務(即布魯克菲爾德資產管理公司及其子公司)按100%計算的餘額,以及其在部分控股子公司資產管理活動中所佔的份額。
布魯克菲爾德資產管理公司 經營業績聲明 | |||||||
未經審計 對於 這 期 已結束 六月 30 | 三 月已結束 | ||||||
(美元 數百萬, 除了 每 分享 金額) | 2023 | 2022 | |||||
收入 | |||||||
激勵分配和管理費收入 | $ | 770 | $ | 665 | |||
扣除公司應佔金額後的附帶利息收入 | 54 | — | |||||
其他收入 | 161 | 259 | |||||
總收入 | 985 | 924 | |||||
開支 | |||||||
薪酬、運營以及一般和管理費用 | (348 | ) | (223 | ) | |||
利息支出 | (5 | ) | (43 | ) | |||
支出總額 | (353 | ) | (266 | ) | |||
其他收入,淨額 | 75 | 251 | |||||
權益入賬投資的收入份額 | 29 | 87 | |||||
税前收入 | 736 | 996 | |||||
所得税支出 | (156 | ) | (162 | ) | |||
淨收入 | $ | 580 | $ | 834 | |||
淨收益歸因於: | |||||||
布魯克菲爾德資產管理公司 | $ | 455 | $ | 668 | |||
布魯克菲爾德公司 | 125 | 166 | |||||
每股淨收益 | 580 | 834 | |||||
稀釋 | $ | 0.28 | $ | 0.41 | |||
基本 | $ | 0.28 | $ | 0.41 |
注意:反映了我們資產管理業務的100%業績,即布魯克菲爾德資產管理公司及其關聯公司。
選擇財務信息
淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬
布魯克菲爾德資產管理公司
未經審計 對於 這 期 已結束 六月 30 | 三 月 已結束 | |||||
(美元 百萬) | 2023 | 2022 | ||||
淨收入 | $ | 580 | $ | 834 | ||
添加或減去以下內容: | ||||||
税收準備金1 | 156 | 162 | ||||
折舊和攤銷2 | 3 | 1 | ||||
附帶利息分配3 | (114 | ) | (163 | ) | ||
附帶利息分配補償3 | (3 | ) | 18 | |||
其他收入和支出4 | (72 | ) | (269 | ) | ||
支付給關聯方的利息支出4 | 5 | 43 | ||||
利息和股息收入4 | (40 | ) | (74 | ) | ||
其他收入5 | (31 | ) | (22 | ) | ||
權益入賬投資的收入份額6 | (29 | ) | (87 | ) | ||
按我們的股份計算的部分控股子公司與費用相關的收益6 | 65 | 64 | ||||
從關聯公司收回的補償成本7 | 22 | — | ||||
來自合併基金和其他基金的費用收入8 | 6 | 9 | ||||
與費用相關的收益 | 548 | 516 | ||||
現金税9 | (68 | ) | (21 | ) | ||
再加上:基於股權的薪酬成本及其他10 | 47 | 16 | ||||
可分配收益 | $ | 527 | $ | 511 |
1. | 此次調整消除了所得税條款(收益)的影響,理由是我們認為該項目並未反映由於資產管理業務的大量遞延所得税資產而預計長期產生的實際納税義務的現值。 |
2. | 本次調整刪除了不動產、廠房和設備以及無形資產的折舊和攤銷,這些資產本質上是非現金的,因此不包括在費用相關收益中。 |
3. | 這些調整刪除了未實現的附帶利息分配和相關的薪酬支出,這些支出不包括在費用相關收益中,因為這些項目本質上是未實現的。 |
4. | 這些調整刪除了與非現金公允價值變動相關的其他收入和支出,並刪除了與關聯方貸款相關的已支付或已收取的利息和費用。 |
5. | 這種調整增加了本質上屬於非現金性質的其他收入。 |
6. | 此項目加上補償成本,這些費用將由關聯公司承擔,本質上是非現金的。 |
7. | 此次調整增加了從合併時扣除的資金和其他項目中賺取的基本管理費。 |
8. | 代表企業繳納的現金税的影響。 |
9. | 此次調整增加了基於股權的薪酬以及與公司在部分擁有的子公司投資收入中所佔的部分、已實現的附帶利息和其他收入以及其他項目相關的其他收入。 |
10. | 這些調整刪除了我們在部分控股子公司收益中的份額,包括上述第 1) 至 5) 項,幷包括其在部分控股子公司的費用相關收益中所佔的份額。 |
附加信息
截至2023年6月30日的三個月零十二個月的致股東信函和補充信息包含有關公司戰略、運營和財務業績的更多信息。鼓勵股東閲讀這些文件,這些文件可在公司網站上查閲。
此處包含的報表主要基於我們根據美國公認會計原則編制的截至2023年6月30日的季度財務報表中提取的信息。這些金額未經BAM的外部審計師審計。
BAM董事會已審查並批准了本文件,包括髮布前未經審計的合併財務報表摘要。
有關我們股息的信息,可以在我們的網站股票和分銷/分配歷史下找到。
季度財報電話會議詳情
投資者、分析師和其他利益相關方可以在其網站bam.brookfield.com的 “報告與申報” 部分下訪問BAM的2023年第二季度業績以及股東信函和補充信息。
要參加美國東部標準時間今天上午 11:00 的電話會議,請通過 https://register.vevent.com/ register/bifaacf3346387462b895c8c74ecf0abe6 進行預註冊。註冊後,您將通過電子郵件收到撥入號碼和唯一的 PIN 碼。
電話會議還將通過 https://edge.media-server.com/mmc/go/bamQ2-2023 進行網絡直播。對於那些無法參加電話會議的人,電話重播將在2024年8月9日之前存檔並播出,也可以在我們的網站bam.brookfield.com上查閲。
關於布魯克菲爾德資產管理公司
Brookfield Asset Management Ltd.(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所股票代碼:BAM)是一家領先的全球另類資產管理公司,管理着約8,500億美元的資產,涉及可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們長期投資客户資本,專注於構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品,包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們利用Brookfield作為所有者和運營商的傳統,在各個經濟週期中為客户進行價值投資並創造豐厚的回報。
請注意,布魯克菲爾德資產管理有限公司此前經審計的年度報告和未經審計的季度報告已提交給EDGAR和SEDAR,也可以在其網站bam.brookfield.com的投資者部分找到。年度和季度報告的硬拷貝可應要求免費獲得。
欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 bam.brookfield.com 或聯繫:
通信與媒體: Kerrie McHugh Hayes 電話:(212) 618-3469 電子郵件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 投資者關係: 傑森·福克斯 電話:(866) 989-0311 電子郵件:jason.fooks@brookfield.com |
非公認會計準則和績效指標
本新聞稿及隨附的財務信息基於美利堅合眾國公認的會計原則(“US GAAP”)。
我們提到 可分配收益(“DE”),指的是其與費用相關的收益、已實現的附帶利息、已實現的本金投資、利息支出以及一般和管理費用的總和;不包括基於權益的薪酬成本以及折舊和攤銷。我們的資產管理業務主要財務報表中披露的可分配收益的最直接可比指標是淨收益。這可以深入瞭解公司獲得的可用於分配給普通股股東或用於再投資於業務的收益。
我們使用FRE和DE來評估我們的經營業績和布魯克菲爾德業務的價值,並認為許多股東和分析師也發現這些衡量標準對他們來説是有價值的。
我們在本新聞稿中披露了許多財務指標,這些指標是使用非美國公認會計原則的方法計算和列報的。這些財務指標,包括FRE和DE,不應被視為衡量我們業績的唯一指標,也不應與根據美國公認會計原則計算的類似財務指標分開考慮,也不應將其作為其替代品。我們提醒讀者,這些非公認會計準則財務指標或其他財務指標未根據美國公認會計原則進行標準化,可能與其他企業披露的財務指標或其他財務指標不同,因此可能無法與其他發行人和實體提供的類似指標進行比較。
我們在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有關關鍵條款和非公認會計準則指標的更多信息。
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我們的前瞻性陳述基於我們對未來表現的信念、假設和預期,同時考慮了所有信息 目前可供我們使用。這些信念、假設和期望可能會因許多可能的事件或因素而發生變化,但並非所有事件或因素都是 已知的 到 我們 要麼 之內 我們的 控制。 如果 a 改變 發生, 我們的 商業, 金融的 狀況, 流動性 和 結果 的 運營 可能 不同的 物質上 從 那些 在我們的前瞻性陳述中表達。有幾個因素可能導致我們的實際業績與我們的前瞻性陳述有所不同,包括: 除其他外:我們缺乏獨立的創收手段;我們的物質資產完全由我們在布魯克菲爾德資產的權益組成 管理 ULC;與維持我們與布魯克菲爾德公司的關係有關的挑戰以及潛在的利益衝突;Brookfield Asset Management Ltd. 是一家新成立的公司;我們對資產管理業務的責任;我們維持布魯克菲爾德資產的能力 管理 Ltd. 的 除外 狀態 如同 a “國外 私人的 發行人” 和 一個 “新興 增長 公司” 下 美國 聯邦 證券 法律; 這 困難 為了 投資者將在美國、加拿大和/或其他適用司法管轄區送達程序和執行判決;對增長的影響 產品開發或營銷工作不佳導致的收費資本;我們維持全球聲譽的能力;我們交易價格的波動 A類有表決權的有限股份;受許多法律、規則和監管要求的約束;我們的政策可能無效 防止違反適用法律;因資產管理業務的現金流而履行我們的財務義務;外幣風險 以及匯率波動;需要臨時投資和支持承諾來支持我們的資產管理業務;上漲 利率;受我們管理資產投資規模或速度下降影響的收入;我們的收益增長可能會有所不同, 可能會影響我們的股息和A類有限表決權股票的交易價格;由於投資金額和類型增加而暴露的風險 我們管理資產中的產品;難以維持我們的文化;政治不穩定或政府更替;不利的經濟狀況或 我們運營所在行業的變化;災難性事件和 COVID-19;上市公司財務報告和披露方面的缺陷; 無效的 管理 的 環境, 社交的 和 治理 (ESG) 注意事項; 失敗 的 我們的 信息 和 技術 系統; 這 威脅 的 訴訟; 損失 不 覆蓋 通過 保險; 無能為力 到 蒐集 上 量 虧欠的 到 我們; 信息 障礙 那個 可能 給 上升 到 衝突 和 風險; 風險 與我們的可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權和房地產戰略有關;與加拿大和美國相關的風險 税法;以及我們在20-F表年度報告中描述的其他因素,包括第 3.D 項 “風險因素” 第 4.B 項中列出的因素 “業務概覽” 和第 5.A 項 “經營業績”。
我們警告説,上面列出的可能影響未來業績的因素並不詳盡。前瞻性信息代表了我們截至目前的觀點 本新聞稿發佈日期,在本新聞稿發佈之日之後的任何日期都不應被視為代表我們的觀點。 儘管我們預計隨後發生的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化,但我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務 外觀陳述,適用法律要求除外。
這些陳述和其他前瞻性信息基於我們根據經驗得出的觀點、假設和估計 對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展的看法,以及我們認為適當的其他因素 在這種情況下是合理的, 但無法保證這些估計和假設會被證明是正確的.因此,讀者 不應過分依賴前瞻性信息。我們不承諾更新此處包含的任何前瞻性信息, 除非適用的證券法另有規定。
過去的表現並不代表未來的業績,也不能保證未來的業績。無法保證將來會取得類似的結果, 未來的投資將與本文討論的歷史投資類似(由於經濟狀況、投資的可用性) 機會或其他方面),目標回報、多元化或資產配置將得到實現,或者投資策略或投資目標 將實現。
本新聞稿中列出的目標回報僅供説明和參考,是根據各種回報列出來的 Brookfield Asset Management Ltd.對基金所追求的投資策略做出的假設,其中任何一個都可能證明 不正確。無法保證一定能實現有針對性的迴歸。由於各種風險、不確定性和變化(包括變化) 在 經濟, 運營, 政治的 要麼 其他 情況) 超越 布魯克菲爾德 資產 管理 Ltd. 的 控制, 這 實際的 表演 的 這 資金 和 該業務可能與本文規定的目標回報率存在重大差異。此外,行業專家可能不同意中使用的假設 列出目標回報。任何人均不保證、陳述或保證一定會實現目標回報,也不作不當的保證、陳述或保證 不應該依賴他們。先前的表現並不代表未來的業績,也無法保證資金會實現 目標回報或能夠避免損失。
肯定的 的 這 信息 包含了 在這方面 是 基於 上 要麼 派生 從 信息 提供的 通過 獨立 第三方 來源。 而 布魯克菲爾德 資產 Management Ltd. 認為,此類信息在生成之日是準確的,並且此類信息的來源是準確的 獲得的都是可靠的,Brookfield Asset Management Ltd. 對準確性不作任何明示或暗示的陳述或保證, 此處包含的任何信息或此類信息所依據的假設的合理性或完整性,包括但不包括 僅限於從第三方獲得的信息。