附錄 (a) (1) (E)
以現金購買優惠
通過
Pasithea Therapeutics
其普通股最多為5,714,285股
以每股0.70美元的現金購買價格計算
優惠、按比例分配期和提款權將於紐約時間2023年9月8日下午 5:00 到期,除非要約被延長或終止(可能延長的日期和時間,即 “到期日”)。
2023年8月9日
致我們的客户:
隨函附上2023年8月9日的收購要約(及其任何修正或補充,即 “收購要約”)、相關的送文函(及其任何修正或補充,“送文函”)以及與Pasithea的要約有關的其他相關材料(及其任何修正或補充、收購要約和送文函,“要約”),供你考慮 Tics Corp.,特拉華州的一家公司(“公司”、“我們” 或 “我們的”),將以套現方式收購根據要約的條款和條件,每股5,714,285股普通股,面值為每股0.0001美元(每股為 “股票”,統稱為 “股票”),價格為每股0.70美元(“收購價格”),減去任何適用的預扣税和不含利息。
根據要約的條款和條件,如果在到期日之前正確投標了5,714,285股或更少的股票且未正確提取,則公司將購買所有正確投標的股票。要約中收購的所有股份(如果有)將按收購價格收購。只有正確投標且未正確提取的股票才會被購買。但是,由於按比例分配和收購要約中描述的有條件投標條款,如果正確投標的股票超過5,714,285股且未正確撤回,公司可能無法購買所有投標的股票。
此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的含義。本信函中對要約的描述僅為摘要,並受購買要約、送文函和其他相關材料中規定的要約條款和條件的限制。
公司不會購買任何以超過收購價格的價格投標的股票。與特定時間一起使用時,“到期日期” 一詞是指優惠到期的日期。根據要約的條款和條件,如果5,714,285股或更少的股票被正確投標但未正確提取,公司將購買所有在到期日之前正確投標但未正確提取的股票。根據要約的條款和條件(包括收購要約中描述的按比例分配和有條件投標條款),只有正確投標但未正確提取的股票才能在要約中購買。在任何情況下,無論支付股票的收購價格是否延遲,都不會支付利息。要約中收購的所有股份(如果有)將按收購價格收購。根據適用法律,公司保留自行決定提高或降低收購價格以及增加或減少要約中尋求的股票數量的權利。根據美國證券交易委員會的規則,如果要約中正確投標的股票超過5,714,285美元,則公司可以在不延長要約的情況下將要約中接受支付的股票數量增加不超過已發行股份的2%,或者將股票的總購買價格提高不超過2%。
公司保留自行決定以下權利:(i) 在出現收購要約中更具體描述的要約的任何某些條件時,(a) 終止要約並將所有投標股票退還給投標股東,(b) 延長要約,並在遵守購買要約中規定的撤回權的前提下,保留所有投標的股份,直到延長的要約到期,(c) 放棄優惠的條件,並在遵守延長優惠開放期限的任何要求的前提下,購買所有在到期日之前正確投標但未正確提取的股份,但須按比例分配,或 (d) 在適用法律的前提下,推遲接受股票的支付或付款,直到滿足或放棄該條件,或 (ii) 在適用法律的前提下,在任何方面修改要約。
1

如果要約的條款和條件已得到滿足或免除,並且5,714,285股或更少的股票在到期日之前被正確投標且未正確提取,我們將購買所有正確投標的股票。
根據要約的條款和條件,如果在適用法律的前提下,我們可能選擇購買的股票數量超過5,714,285股,或我們可能選擇購買的更多股票,在到期日之前沒有正確提取,我們將按比例購買投標正確且未正確提取的股票,並進行適當調整,以避免購買部分股票,如下所述。這種按比例分配將無優先權適用於所有股東。如果需要按比例分配投標股票,我們將在到期日之後立即確定按比例分配係數。每位投標股份的受益所有人的按比例分配將根據受益所有人正確投標但未正確提取的股票數量與所有股東正確投標但未正確提取的股票總數的比率進行調整,以避免購買部分股份。
由於上述優先權適用於購買正確投標的股票,購買的股票可能少於您投標的所有股票,或者如果投標以購買指定數量的股票為條件,則即使這些股票已正確投標且未正確提取,您投標的股票也不會被購買。本要約中未購買的股票,包括因按比例分配或有條件投標而未購買的股票,將在到期日後立即退還給您,費用由公司承擔。請參閲《購買要約》第 1 節、第 3 節和第 5 節。
本要約不以投標的最低股票數量為條件。但是,此優惠受某些其他條件的約束。請參閲《購買要約》第 7 節。
我們是您賬户持有的股票記錄的所有者。因此,我們是唯一可以投標您的股票的人,我們只能根據您的指示投標您的股票。我們向您發送送文函和其他要約要約材料僅供您參考;您不能使用送文函或任何其他材料來投標我們為您的賬户持有的股份。
請告知我們您是否希望我們根據要約條款和條件投標我們為您的賬户持有的全部或全部股份。
2

請注意以下幾點:
1.
如果按比例分配,您應該諮詢您的經紀人或其他財務或税務顧問,確定購買股票的優先順序的可能性。
2.
本優惠、按比例分配期和提款權將於紐約時間2023年9月8日下午 5:00 到期,除非公司根據優惠條款和條件延長或終止優惠,但須遵守適用法律。
3.
如果您希望以購買您投標的所有股份為條件,或者以公司購買您投標的指定最低數量的股份為條件,則可以選擇這樣做,從而避免投標可能按比例分配。公司從所有有條件的投標中購買股票的行為將在可行範圍內通過隨機批次選擇來決定,為了有資格通過隨機批次選擇進行購買,任何股票被有條件投標的股東都必須投標其所有股份。要選擇這樣的條件,請填寫所附説明表中標題為 “有條件招標” 的方框。
4.
投標以其名義註冊的股票並直接向存管機構Broadridge Corporate Isser Solutions, LLC投標此類股票的股東沒有義務向公司支付任何經紀佣金或費用,除非收購要約和送文函中另有規定,否則公司根據要約購買股票的股票轉讓税。
要求您立即採取行動。您的指示表應有足夠的時間轉交給我們,以便我們在到期日之前代表您提交投標。請注意,除非優惠延期或終止,否則優惠、按比例分配期和提款權將於紐約時間2023年9月8日下午 5:00 到期。
如果您希望我們投標您的任何或全部股票,請通過填寫、執行、分離和退回所附説明表來指示我們。如果您授權我們投標您的股票,我們將招標所有此類股票,除非您在所附説明表中另有説明。
該要約僅根據收購要約、送文函和相關材料提出,並向所有股票記錄持有人提出。如果要約的提出或接受不符合該司法管轄區的證券、“藍天” 或其他適用法律,則不向居住在任何司法管轄區的股票持有人或代表其提出要約,也不會接受這些司法管轄區的股東的投標。
3

指令表
下列簽署人確認收到您的信函和所附的2023年8月9日收購要約(及其任何修正或補充,即 “收購要約”)、相關的送文函(及其任何修正或補充,“送文函”)以及與收購要約和送文函 “要約” 有關的其他相關材料(及其任何修正或補充)特拉華州的一家公司 Pasithea Therapeutics Corp.(以下簡稱 “公司”)提出的收購要約根據要約的條款和條件,最多5,714,285股普通股,面值每股0.0001美元(每股為 “股票”,統稱為 “股票”),價格為每股0.70美元,以現金形式向賣方支付每股0.70美元,減去任何適用的預扣税和不含利息。此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的含義。
下列簽署人特此指示您根據要約的條款和條件向公司投標下述數量的股票,或者,如果未指定數量,則按下述每股價格向公司投標您為下列簽署人賬户持有的所有股份。
待投標股份總數
由你為下列簽署人的賬户撰寫:股票。
有條件的招標
(見送文函第10號指示)
股東可以投標股票,但條件是,如果購買了任何投標的股票,則必須購買根據送文函投標的股東股份的規定最低數量,所有這些都如收購要約,特別是其第6節所述。除非公司根據要約條款至少購買了下述最低數量的股票,否則您投標的任何股票都不會被購買。投標股東有責任計算必須購買的最低股數(如果有),公司敦促股東在完成本節之前諮詢自己的財務或税務顧問。除非選中此複選框並指定了最低限度,否則投標將被視為無條件。
 ☐
必須購買的最低股數(如果已購買)為:股票。
如果由於按比例分配而無法購買指定的最低數量的股票,則必要時,公司可以隨機抽籤接受有條件的投標。但是,要獲得隨機批量購買的資格,投標股東必須已投標其所有股票並選中此複選框:
 ☐
投標股份代表下列簽署人持有的所有股份。
本文件的交付方式由投標股東自行選擇並承擔風險。如果是通過郵寄方式送達,則建議使用附有退貨收據的掛號郵件,並有適當的保險。在任何情況下,都應留出足夠的時間確保及時交貨。
公司董事會已授權公司提出要約。但是,公司、其董事會、Broadridge Corporate Isser Solutions, LLC、信息代理人或存管人的任何成員,都沒有就是否應該投標或不投標股票向股東提出任何建議。本公司、其董事會的任何成員、信息代理人或存管機構均未授權任何人就你應該投標還是不投標股票向你提出任何建議。股東應仔細評估收購要約和送文函中的所有信息,諮詢自己的財務和税務顧問,自己決定是投標還是不投標股票,以及是否決定投標以及投標多少股票。
4

簽名
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