附錄 4.1

 

票據購買協議第二修正案

 

本票據購買協議第二修正案(本 “修正案”)的日期為2023年6月13日,即 “第二修正案生效日期”),該特定票據購買協議,日期為2022年9月21日(經截至2022年12月29日的票據購買協議第一修正案修訂,即 “現有票據購買協議”;經本修正案修訂,也可能進一步修訂、修改或補充 “票據購買協議”)購買協議”)是 Sitio 特許權使用費運營合夥企業、LP、特拉華州有限合夥企業(“發行人”)之一,發行人的每家子公司均為擔保人,各持有人方(“持有人”),美國銀行信託公司全國協會作為持有人的代理人(以此身份為 “代理人”)。

 

演奏會:

 

鑑於發行人已要求代理人和持有人同意對現有票據購買協議的某些修訂,代理人和持有人方願意根據本修正案中包含的條款和條件同意本修正案;

 

因此,現在,考慮到上述情況,此處包含的共同盟約和協議,以及其他有益和有價值的報酬,特此確認這些契約和協議的收到和充足性,本協議雙方商定如下:

 

第 1 部分。已定義的術語。此處使用但未定義的大寫術語應具有票據購買協議中賦予此類術語的含義。除非另有説明,否則本修正案中的所有章節均指票據購買協議的章節。對現有票據購買協議的修訂。

 

特此對第 2.01 節第 1.02 節進行修訂,在字母順序適當的情況下添加以下新的定義術語,全文如下:

 

“第 2 號修正案生效日期” 指的是 2023 年 6 月 13 日。

 

特此對第 2.02 節第 7.04 節進行修訂,(a) 刪除 (g) 條款末尾的 “和” 一詞,(b) 將 (h) 條款末尾的 “.” 替換為 “;和”,(c) 在條款末尾添加以下內容:

 

(i)
自第2號修正案生效之日起,發行人可以 (x) 回購其股權和 (y) 向任何直接或間接母公司(包括母公司和TopCo)進行分配,以使該直接或間接母公司(包括母公司和TopCo)能夠回購其股權(或上述條款 (x) 和 (y) 的組合),前提是:

 

(i)
截至任何此類回購之日,無論是在此類回購正式生效之前還是之後,(A) 不會發生違約事件並持續下去;(B) 流動性將等於或大於當時生效的RBL貸款限額的百分之十 (10%);

 

(ii)
截至最近結束的滾動期最後一天的合併總槓桿率小於或等於3.00至1.00(按預估計算,因為合併總槓桿率是在回購之日使用 (A) 該日未償還的淨負債總額和 (B) 該滾動期的息税折舊攤銷前利潤重新計算的);以及

 

(iii)
根據本第 7.04 (i) 節進行的所有此類回購的金額不得超過25,000,000美元。

 


第 3 部分。先決條件。本修正案的有效性取決於以下內容:某些文件。每位持有人和代理人應收到本修正案的已執行對應物,由發行人、擔保人、代理人和指定持有人正式執行。

 

(b)
陳述和保證。本修正案第 4 節中包含的每項陳述和保證均真實正確。

 

(c)
開支。發行人應向代理人和持有人支付票據購買協議第11.02條要求支付的所有款項(在第二修正案生效日期前至少兩(2)個工作日(或發行人合理可接受的更短時間)開具發票)。

 

代理人(在特定持有人的指示下)應將第二修正案的生效日期通知發行人和持有人,此類通知應具有決定性和約束力。

 

在不限制票據購買協議第9.03節條款的普遍性的前提下,為了確定是否符合本第3節規定的條件,截至第二修正案生效之日,每位持有人均應被視為已同意、批准、接受或滿意本協議要求持有人同意或批准或接受或滿意的每份文件或其他事項,除非代理人在此之前已收到持有人的書面通知第二修正案生效日期具體説明瞭其對此的反對意見.

 

第 4 節。陳述和保證。發行人和其他票據方特此向代理人和每位持有人陳述並保證以下陳述是真實和正確的:

 

(a)
本修正案生效後,發行人在本修正案或其他票據文件中作出的所有陳述和保證在所有重大方面均應真實正確(除非此類陳述和保證明確涉及較早的日期,在這種情況下,此類陳述和保證在所有重大方面均應是真實和正確的,但任何符合 “重要性”、“重大不利影響” 或類似條件的陳述和保證除外語言應該是真實和正確的(在其中任何保留生效之後)在各個方面,分別在相應的日期);

 

(b)
本修正案已由發行人和每位擔保人(如適用)正式執行和交付,構成發行人和每位擔保人(如適用)的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款執行,但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律,並受一般衡平原則的約束,無論是在股權程序中還是在法律上考慮;

 

(c)
發行人和該其他票據方對本修正案的執行、交付和履行屬於發行人和其他票據方的公司或同等權力,已獲得所有必要的公司行動的正式授權,不需要任何政府機構的任何同意或批准、向任何政府機構註冊或申報或採取任何其他行動,也不違反或構成對發行人或其他票據方具有約束力的任何適用法律或重要協議規定的違約設立或施加任何留置權發行人或該其他票據方的任何資產;

 

(d)
本修正案構成發行人和其他票據方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款執行,但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律,並受一般衡平原則的約束,無論是在衡平程序中還是法律上考慮;

 

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(e)
在本修正案生效時和之後,(i) 沒有發生違約或違約事件,並且仍在繼續;(ii) 沒有違約(定義見本修正案發佈之日的 RBL 信貸協議或任何功能等同條款)或違約事件(定義見本修正案發佈之日的 RBL 信貸協議或任何功能等效條款),並且仍在繼續(且尚未被免除);以及

 

(f)
自截止日期以來,截至截止日期,沒有發生過或可以合理預期會產生重大不利影響的事件、事態發展或情況。

 

第 5 節。開支。發行人同意根據票據購買協議第11.02節的要求,支付代理人、持有人及其關聯公司產生的所有合理的自付費用,包括但不限於向持有人支付的合理費用、費用和律師支出。

 

第 6 節。對註釋文檔的引用及其影響。

 

(a)
自第二修正案生效之日起,現有票據購買協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“本協議” 或類似進口詞語,以及其他票據文件中每次提及票據購買協議(包括但不限於 “本協議”、“其” 和類似進口的詞語)均指並指票據購買協議。

 

(b)
除非特此明確修訂,否則現有票據購買協議和所有其他票據文件的所有條款和規定現在和將仍然完全有效,特此批准和確認。

 

(c)
除非此處明確規定,否則本修正案的執行、交付和生效不應構成對代理人或任何持有人在現有票據購買協議或任何票據文件下的任何權利、權力或補救措施的放棄,也不得構成對現有票據購買協議或任何票據文件中任何其他條款的放棄或修訂,除非本文明確規定。票據購買協議第11.08條仍然完全有效,特此由發行人各和其他票據方批准和確認。除非此處明確規定,否則代理人或持有人對本修正案的執行,以及代理人、持有人或其各自高管與本修正案有關的任何其他作為或不作為,均不應被視為代理人或持有人對票據購買協議和/或其他票據文件可能存在或將來可能發生的任何違約行為的放棄(統稱為 “違規行為”)。同樣,本修正案中的任何內容均不得以任何方式直接或間接地:

(i) 損害、損害或以其他方式對代理人或任何持有人隨時就任何違規行為行使與票據文件有關的任何權利、特權或補救措施的權利,(ii) 修改或修改票據購買協議、其他票據文件或任何其他合同或文書的任何條款,除非此處明確規定,或 (iii) 構成任何交易過程或其他修改發行人任何義務或任何權利的依據,代理人或持有人根據票據購買協議享有的特權或補救措施,其他票據文件,或任何其他合同或文書。

 

(d)
發行人各和其他票據方特此確認,本修正案不構成更新,根據票據文件(經特此修訂)授予的擔保、擔保權益和留置權繼續擔保和擔保票據文件(經特此修訂)中規定的義務,並且此類擔保、安全權益和留置權仍然完全有效。

 

 

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第 7 節。同行。本修正案可以在任意數量的對應方中執行,每份對應方在執行和交付時均應被視為原件,但所有這些對應方加起來只能構成同一個文書。

 

第 8 節。管轄法律。本修正案應根據紐約州法律解釋和執行, 雙方在本協議下的權利和義務應受紐約州法律管轄。

 

第 9 節。注意文檔和集成。本修正案是一份附註文件,與其他附註文件一起,代表各方之間的最終協議,不得與雙方先前、同期或隨後的口頭協議的證據相矛盾。雙方之間沒有不成文的口頭協議。

 

第 10 節。標題。此處包含的章節標題僅為便於參考,不得構成本文件的一部分,用於任何其他目的或具有任何實質性效力。

 

第 11 節。可分割性。如果本修正案或任何票據或其他附註文件中的任何條款或義務在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘條款或義務的有效性、合法性和可執行性,或該條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性,不應因此受到任何影響或損害。

 

第 12 節。持有人的授權。通過執行本修正案,構成特定持有人的每位持有人均指示、授權和同意代理人執行本修正案。

 

第 13 節。雜項。第 11.01 節(通知)、第 11.03 節(賠償;責任限制)、第 11.15 節(同意管轄權)、第 11.16 節(放棄陪審團審判)和第 11.24 節(第三節)

特此以引用方式納入現有票據購買協議的當事方受益人)比照適用。

 

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