執行版本46431845v5信貸協議第二修正案日期為2023年6月2日的信貸協議第二修正案(“第二修正案”)由摩根大通銀行作為行政代理人(以行政代理人的身份，即“行政代理人”)、開證行和Swingline貸款人根據截至2021年5月27日的特定信貸協議(在下文提及的第二修正案生效日期之前不時修訂、重述、補充和/或以其他方式修改)訂立。經本第二修正案修訂、補充和/或以其他方式修改的現有信貸協議(以下簡稱“信貸協議”)由Driven Holdings，LLC、特拉華州一家有限責任公司(“借款人”)、Driven Holdings母公司有限責任公司、特拉華州一家有限責任公司(“控股”)、其他貸款方、行政代理和每一貸款人不時(“貸款人”)之間簽署。除非另有説明，此處使用的所有大寫術語和未作其他定義的所有術語應具有下文提及的信貸協議中為該等術語提供的各自含義。W I T N E S S E T H：鑑於，基準過渡事件發生在2021年3月5日，當時Libo利率管理人的監管機構金融市場行為監管局在一份公開聲明中宣佈，隔夜/即期下一個、1個月、3個月、6個月和12個月Libo利率期限設置未來停止或失去代表性；鑑於，根據信貸協議第2.14(D)節，行政代理可以在基準過渡事件發生後單方面實施符合變化的基準替換。因此，現在，考慮到本協議所載的前提和協議，行政代理同意如下：第1節.修正案。(A)自2023年7月1日(“第二修正案生效日期”)起生效，現對信貸協議進行修訂，以刪除如附件I所附信貸協議各頁所述的有缺陷的文本(以與以下示例相同的方式註明)，並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示)。(B)自第二修正案生效之日起生效，(I)現修訂信貸協議附件C-1(借款申請表)，並以附件二的形式全部重述；(Ii)現修訂信貸協議附件D(利息選擇申請表)，並以附件三的形式重述其全部內容；(Iii)現修訂信貸協議附件H(預付款通知表格)，並以附件四的形式重述其全部內容。及(Iv)現修訂信貸協議(通知資料)附表9.01，並以本協議附件V所附的形式重述其全文。第2節轉換為調整後的期限SOFR匯率。(A)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在第二修正案生效日期之前發生且截至第二修正案生效日期未償還的所有屬於歐洲貨幣貸款(定義見現有信貸協議)(統稱為“現有歐洲貨幣貸款”)的貸款應繼續按調整後的Libo利率(定義見附件10.1)計息
2現有信貸協議)(加上在緊接本第二修正案生效前適用於該等現有歐洲貨幣貸款的適用保證金)及其適用的現有利息期(如現有信貸協議所界定)，直至適用於每項該等現有歐洲貨幣貸款的利息期的最後一天為止(前提是，在任何情況下，現有的歐洲貨幣貸款在其適用的利息期終止或期滿後均不得繼續作為歐洲貨幣貸款)，屆時必須支付應計利息，此後，所有現有的歐洲貨幣貸款應是根據調整後的期限SOFR利率或ABR計息的貸款，按信貸協議釐定。(B)在符合上一(A)款所載任何明訂限制的情況下，在緊接本第二修正案生效前生效的現行信貸協議中有關管理歐洲貨幣貸款(僅就現有歐洲貨幣貸款而言)的條款，應自本修正案生效之日起及之後繼續有效，直至適用於每項該等現有歐洲貨幣貸款的利息期最後一天為止，在每種情況下，僅用於管理現有歐洲貨幣貸款(包括但不限於信貸協議所載的應計利息的支付、違約費的釐定及其他相關標的事項)。第3條。公告。如行政代理須向借款人、任何貸款人或信貸協議任何其他一方發出以下通知：(I)實施經調整期限SOFR作為基準替代利率，或(Ii)任何與採用及實施經調整期限SOFR利率或其使用及管理有關的改變的基準替代利率，包括根據信貸協議第2.14(F)節的規定，則本第二修正案應構成該通知。第四節補救措施。就信貸協議和其他貸款文件而言，本第二修正案應構成“貸款文件”。第5節信貸協議和貸款文件的引用和效力。(A)在第二修正案生效之日及之後，信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議下的”、“本協議”或類似含義的詞語時，均指經本第二修正案修訂的信貸協議。(B)經本第二修正案特別修訂的信貸協議及其他每份貸款文件，現正並將繼續具有十足效力及效力，並於此在各方面予以批准及確認。在不限制前述一般性的情況下，擔保文件和文中所述的所有抵押品確實並應繼續保證在每一種情況下，經本第二修正案修訂的貸款文件規定的適用貸款方的所有義務得到償付。(C)除本修正案明確規定外，本第二修正案的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施，也不構成對任何貸款文件任何規定的放棄。第六節適用法律。第二修正案受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。第7節對應方本第二修正案可在任何數量的副本中執行，並可由本合同的不同各方在單獨的副本上執行，其中每個副本在
3籤立和交付應為正本，但所有正本應共同構成一份文書。以傳真或電子方式傳送本第二修正案簽署頁的簽署副本的交付應與交付本第二修正案的原始執行副本一樣有效。本第二修正案和其他貸款文件中的“執行”、“已簽署”、“簽字”和類似含義的詞語，包括任何轉讓和承兑，應被視為包括電子簽名或電子記錄，在任何適用法律中，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》、《聯邦全球和國家商業法》、《紐約州電子簽名和記錄法》，或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。[後續簽名頁]
附件一經修訂的信貸協議[附設]
截至2021年5月27日的執行版本信貸協議，由Driven Holdings母公司As Holdings，Driven Holdings，LLC作為借款人、貸款人和開證行一方，摩根大通銀行，N.A.作為行政代理，_摩根大通大通銀行，N.A.，美國銀行證券，Inc.，摩根士丹利高級融資公司。和高盛貸款夥伴有限責任公司擔任聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人
目錄頁文章I定義1第1.01節定義術語第1節第1.02節術語概述74第1.03節交易的完成7574第1.04節預計及其他計算75第1.05節機密性；特權7776第1.06節無現金轉期7877第1.07節付款或履行的時間7877第1.08天次數第1.09節違約7877第1.10節分割7978第1.11節利率；基準通知78第II條貸方79第2.01條承諾79第2.02條貸款和借款79第2.03條申請借款80第2.04項互換額度貸款81第2.05條信用證82第2.06條借款資金8887第2.07條利息選擇88第2.08條終止和減少承諾額9089第2.09條償還貸款；債務證據90第2.10節償還定期貸款和循環貸款91第2.11節提前償還貸款92節2.12費用9594節2.13利息96第2.14替代利率9796節2.15增加成本99節2.16中斷資金付款100節2.17税100節2.18一般付款按比例處理；分擔抵銷第104節2.19減輕義務；更換貸款人105節2.20違法性107第2.21增量承諾107第2.22條違約貸款人116第三條陳述和擔保118第3.01節組織；權力118第3.02條授權119第3.03條可執行性119第3.04條政府批准119第3.05條財務報表119第3.06條無重大不利影響120第3.07條物業所有權120 I
第3.08節子公司120第3.09節訴訟；遵守法律120節第3.10節美聯儲條例121第3.11節《投資公司法》121第3.12節收益的使用121節3.13税121節第3.14節無重大錯報121節3.15員工福利計劃122節3.16環境問題122節3.17證券文件122第3.18節不動產位置124第3.19償付能力124節3.20[已保留]124第3.21條[已保留]124第3.22條[已保留]124第3.23節知識產權；許可證等124第3.24條優先債務124第3.25條《美國愛國者法案》；OFAC 124第3.26條《反海外腐敗法》125第4.01條所有信貸事件125第4.02條第一次信貸事件126第五條親權契約128第5.01條存在；商業和財產128第5.02條保險128第5.03條税收129第5.04條財務報表、報告等131第5.06條遵守法律131第5.07條維護記錄；獲取財產和檢查132第5.08節收益的使用132第5.09節遵守環境法132第5.10節進一步保證；額外安全132第5.11節[已保留]135第5.12節成交後135第5.13節重大知識產權的所有權135第六條負面契約135第6.01節負債135第6.02節留置權142第6.03節出售和回租交易148第6.04節投資、貸款和墊款148第6.05節合併、合併、出售資產和收購153第6.06節股息和分派156第6.07節與附屬公司的交易159第6.08節借款人和子公司的業務162 II文件編號：US1：15347125v11
第6.09節對債務的償付和修改的限制；對公司註冊證書、附例和某些其他協議的修改；ETC 162第6.10財政年度165第6.11條財務契約165第6.12條付款指示166第VII條第7.01條違約事件167第7.02條某些付款的處理170第7.03條治癒的權利171條第八條代理人172第8.01條任命172第8.02條職責下放174第8.03條免責條款173第8.04條代理人的依賴174第8.05條對代理人和其他貸款人的不信賴通知174第8.07條賠償175第8.08條代理人175第8.09節繼任代理人176第8.10節安排人和簿記管理人176第8.11節安全文件，抵押品代理人和債權人間協議176第8.12節抵押品變現和執行擔保的權利177第8.13節預扣税金178第8.14節貸款人和開證行的確認178第8.15節電子通信179第8.16條某些ERISA事項180條第九條雜項181第9.01節通知；通信181第9.02條協議存續182第9.03條具有約束力182第9.04條繼承人和受讓人182第9.05條費用；責任限制；賠償188第9.06條抵銷權190第9.07條適用法律190第9.08條豁免；修訂190條9.10整個協議194第9.11條放棄陪審團審判195第9.12條可分割性195第9.13條對方當事人電子籤立轉讓和某些其他文件195第9.14條標題196第9.15條管轄權；同意送達法律程序第196節9.16保密第196節9.17平臺；借款人材料197第9.18節釋放留置權和擔保。197 III文件編號：US1：15347125v11
第9.19節與允許證券化融資200節第9.20節《美國愛國者法案通知200》第9.21節關聯貸款人相沖突。200第9.22條借款人為貸款當事人提供的代理201第9.23條發證銀行的法律責任201第9.24條承認及同意受影響金融機構的自救202第9.25條淨放空貸款人條文。202第9.26條[已保留]。203第9.27節不承擔諮詢或受託責任。203第9.28節關於任何受支持的QFC 204 IV的確認文件編號：US1：15347125v11
附件A表格轉讓及承兑表格B表格行政問卷表格C-1借款申請表C-2借款申請表C-2利息選擇申請表D利息選擇申請表E獲準貸款購買轉讓及承兑表格F表格償付能力證明書表格G表格預付款通知書表格H表格符合證明表格I循環票據表格J第一留置權/第一留置權債權人間協議表格K表格第一留置權/第二留置權債權人間協議L表格M格式定期票據附表1.01(A)某些除外條款票據表格附表1.01(A)股權附表1.01(B)終止日期非重要附屬公司附表1.01(C)現有展期信用證及銀行保函附表1.01(D)終止日期非受限制附屬公司附表1.01(E)抵押物業結束日期附表1.01(F)現有現金管理銀行及對衝銀行附表1.01(G)適用期間終止日期附表1.01(H)歷史EBITDA插號附表2.01承諾書附表3.04政府批准附表3.05財務報表附表3.08(A)附屬公司附表3.08(B)認購表3.09訴訟表3.13税收表3.16環境事項表3.23知識產權表4.02(B)當地律師表5.12成交後項目表6.01負債表6.02(A)留置權表6.04投資表6.07與關聯公司的交易表9.01通知信息v文件編號：us1：15347125v11
信貸協議，日期為2021年5月27日，由Driven Holdings母公司(特拉華州一家有限責任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，特拉華州一家有限責任公司(“借款人”)，本協議不時作為貸款人，以及北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為貸款人的行政代理(以該身份為“行政代理”)和抵押當事人的抵押品代理)簽訂。鑑於借款人、貸款人和開證行已同意以本協議規定的300,000,000美元循環信貸的形式提供信貸；因此，現在，貸款人和開證行願意按本協議規定的條款和條件向借款人提供此類信貸。據此，雙方同意如下：第一條定義第1.01節定義的術語。在本協議中使用的下列術語的含義如下：“2021年定期貸款承諾”的含義與第一修正案賦予該術語的含義相同。“2021年定期貸款”具有第一修正案中賦予該術語的含義。“2021年定期貸款到期日”指的是2028年12月17日。“2021年定期貸款”的含義與第一修正案賦予該術語的含義相同。“2021年定期貸款人”具有第一修正案中賦予這一術語的含義。“ABR”指任何一天的年利率波動等於(A)該日有效的聯邦基金有效利率加0.50%，(B)該日有效的最優惠利率和(C)適用於該日(或如該日不是營業日，則為前一個營業日)一個月期美元借款的調整後LIBOTerm Sofr利率加上1.00%中的最高者；但為免生疑問，任何一天的Libo利率應以該日上午11點左右確定的利率為基礎。(倫敦時間)參考ICE基準管理利率(或如果ICE基準管理機構不再提供LIBO利率，則參考其後續利率)美元存款(由ICE基準管理機構(或如果ICE基準管理機構不再提供LIBO利率，則為授權供應商)指定的行政代理所選擇的任何服務所規定的美元利息結算利率)。由於適用於美元的最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後的LIBOTerm SOFR利率的變化而導致的上述利率的任何變化，應從適用於美元的最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後的LIBOTerm SOFR利率(視情況而定)的生效日期起生效。“ABR借款”是指由ABR貸款組成的借款。“ABR貸款”是指任何ABR定期貸款、ABR循環貸款或Swingline貸款。1單據號：US1：15347125v11
“ABR循環貸款”是指由ABR循環貸款組成的借款。“ABR循環貸款”是指根據第二條的規定，參照ABR確定的利率計息的任何循環貸款。“ABR定期貸款”是指根據第二條的規定，參照ABR確定的利率計息的任何定期貸款。“調整後的倫敦銀行間同業拆借利率”是指，就任何利息期間的任何歐洲貨幣借款而言，“每日簡單同業拆借利率”指的年利率等於(A)該利息期間有效的倫敦銀行間同業拆借利率除以(B)減去適用於該歐洲貨幣借款的法定準備金(如果有的話)，每日簡單同業拆借利率加(B)0.11448%；條件是：(X)在由循環貸款組成的歐洲貨幣借款的情況下，如果如此確定的調整後的倫敦銀行間同業拆借利率每日簡單軟利率將小於零下限，則該利率應被視為零，並且(Y)不等於這種由2021年定期貸款組成的歐洲貨幣借款的情況，就本協定而言，該下限為下限。“調整後期限SOFR利率”是指任何利息期間的年利率，等於(A)該利息期間的SOFR期限利率加上(B)SOFR調整期限；但如果如此確定的調整後LIBOTerm SOFR利率將低於0.50%，則該利率應被視為等於本協議中下限的0.50%。“調整日期”應具有“定價網格”定義中賦予該術語的含義。“行政代理人”應具有本協定導言段中賦予該術語的含義，以及其允許的繼承人和受讓人。“行政代理費”應具有第2.12(C)節中賦予該術語的含義。“行政調查問卷”是指以附件B形式或行政代理人提供的其他形式的行政調查問卷。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。“關聯方”是指直接或通過一個或多箇中間商直接或間接控制或受指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。“關聯貸款人”應具有第9.21(A)節中賦予該術語的含義。“代理人”是指行政代理人和附屬代理人。“協議”應具有本協議導言段中賦予該術語的含義，並可不時予以修訂、重述、補充或以其他方式修改。就任何貸款而言，“全額收益”是指支付給在主要銀團中提供此類貸款的所有貸款人(或其他貸款人，視情況而定)的收益率，這是合理的2號文件：us1：15347125v11
由行政代理與借款人協商後確定，無論是以利率、保證金、原始發行折扣、預付費用、利率下限或其他形式；條件是，原始發行折扣和預付費用應等同於假設4年期限至到期日的利率(或，如果低於此類貸款的期限)；此外，“全額收益”不應包括安排、承諾、承銷、結構、勾選、修訂、代理或類似費用，以及通常支付給同意貸款人的修改的習慣同意費用。“反腐敗法”應具有第3.26節中賦予該術語的含義。“反洗錢法”是指與從事、資助或協助恐怖主義或洗錢有關的任何和所有法律要求，包括《愛國者法》、《貨幣和外國交易報告法》(也稱為《銀行保密法》)、《美國法典》第31篇第5311-5330節和《美國法典》第12篇第1818(S)、第1820(B)和1951-1959年條以及13224號行政命令(2001年9月24日生效)。“適用承諾費”是指在任何一天(I)對於與初始循環貸款有關的任何循環融資承諾，年利率為0.375%或(Ii)對於任何其他循環融資承諾，是指適用增量假設協議中規定的“適用承諾費”。“適用日期”應具有第9.08(F)節中賦予該術語的含義。“適用保證金”指，在任何一天，(I)對於任何2021年定期貸款，對於任何歐洲貨幣期限基準貸款，年利率為3.00%，對於任何ABR貸款，年利率為2.00%；(Ii)對於任何初始循環貸款，對於任何歐元期限基準貸款，年利率為1.50%，對於任何ABR貸款，年利率為0.50%；條件是，對於任何初始循環貸款，在交付財務報表和第5.04節所要求的任何合規證書後的第一個調整日期及之後，借款人在截止日期後結束的第一個會計季度結束時，將根據定價網格確定“適用保證金”。“適用期間結束日期”是指附表1.01(G)中規定的相關會計年度或財政季度期間結束日期。“經批准的電子通信”是指任何借款方根據任何貸款文件或其中設想的交易向行政代理提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，並根據第8.15節以電子通信的方式分發給代理人、貸款人或開證行。“批准基金”應具有第9.04(B)(Ii)節中賦予該術語的含義。“安排人”是指摩根大通銀行、美國銀行證券公司、摩根士丹利高級融資公司和高盛貸款夥伴有限責任公司。“資產出售”是指借款人或其子公司的任何一項或多項資產的任何損失、損壞、破壞或譴責，或對任何人的任何處置(包括任何資產的出售和回租)。“受讓人”應具有第9.04(B)(I)節中賦予該術語的含義。“轉讓和承兑”是指出借人和受讓人簽訂並由行政代理和借款人接受的轉讓和承兑(如果3號文件要求：us1：15347125v11
第9.04節)，採用附件A的形式或借款人合理滿意的其他形式(包括通過使用電子平臺生成的電子文件)。“轉讓人”應具有第9.04(I)節中賦予該術語的含義。“可用期”就任何類別的循環融資承諾而言，指自結束日期(或如較遲，則指此類循環融資承諾的生效日期)起至但不包括該類別循環融資到期日較早的期間，就循環融資貸款、循環融資借款、信用證、可轉換額度貸款及可轉換額度借款而言，則指終止該類別循環融資承諾的日期。“可用除外供款金額”是指在任何日期，在累計基礎上確定的總額不小於零的數額，該數額不重複地等於：(A)在截止日期之後作出的除外供款總額，減去(B)在該時間之前用於根據第6.04(J)(Y)節進行投資的任何數額，減去(C)在該時間之前根據第6.06(E)節用於支付限制性付款的任何數額；減去(D)在該時間之前根據第6.09(B)(I)(E)節用於支付受限債務的任何金額，在每種情況下，均被指定為可用除外供款金額，且不包括在累積信用的計算中。“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定任何期限利率或其他利率的利息期長度，用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但為免生疑問，不包括：根據第2.14節第(Fe)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基期。“可用未用承付款”是指在任何時候，對於任何類別的循環貸款承諾額下的循環貸款貸款人而言，等於下列數額的數額：(A)該循環貸款貸款人當時就該類別的循環貸款承付款超過(B)該循環貸款貸款人當時就該類別的適用循環融資信貸敞口的數額。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，對該歐洲經濟區成員國實施的法律、法規、規則或要求4文件#：us1：15347125v11
(B)就聯合王國而言，2009年聯合王國銀行法(經不時修訂)第I部，以及適用於聯合王國的任何其他法律、法規或規則，涉及對不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其聯營公司的清盤(通過清盤、管理或其他破產程序除外)。“基準”最初是指倫敦銀行間同業拆借利率；如果基準轉換事件、期限SOFR轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關的基準替換日期已相對於LIBO每日簡單SOFR或期限SOFR或當時的基準發生，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.14節(B)或(C)款的規定替換了該先前基準利率。“基準替換”是指，對於任何可用的基準期，可以由行政代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中的第一個替換：(1)(A)期限SOFR和(B)相關基準替換調整；經調整的每日簡單SOFR；或(2)：(A)每日簡單SOFR和(B)相關基準替換調整的總和；或(3)總和：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，作為適用相應期限的當時基準的替代基準，並適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，用於確定基準利率，以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準，以及(B)相關的基準替代調整，條件是，在第(1)款的情況下，這種未經調整的基準替換被顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務機構不時公佈行政代理以其合理酌情權選擇的費率；此外，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在發生期限SOFR過渡事件並交付期限SOFR通知時，在適用的基準替換日期，“基準替換”應恢復到並應被視為本定義第(1)款所述的(A)期限SOFR和(B)相關基準替換調整的總和(受上述第一個但書的限制)。如果根據上文第(1)款、第(2)款或第(3)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。“基準替換調整”是指在任何適用的利息期間內，將當時的基準替換為未調整的基準替換，以及該未調整的基準替換的任何設置的可用期限：5文件編號：us1：15347125v11
(1)就“基準替代”的定義第(1)和(2)款而言，以下順序中所列的第一個備選方案可由行政代理決定：(A)在基準時間的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)首先為相關政府機構為用適用的相應基準期的未調整基準替代而選定或建議的利息期設定基準替代；(B)在基準替代基準首次設定的基準時間的利差調整(可以是正值、負值或零)，該基準替換適用於參考國際會計準則定義的衍生交易的回退利率，該利率在指數停止事件時就適用於適用的相應期限的基準時生效；和(2)就“基準替代”的定義第(3)款而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由行政代理和借款人為適用的相應期限選擇，並適當考慮(I)任何利差調整的選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，和/或(Ii)確定利差調整的任何演變中的或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換該基準；在這個時候。但在上述第(1)款的情況下，此類調整應顯示在屏幕上或其他信息服務機構上，該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由行政代理以其合理的酌情決定權選擇的基準替換調整。對於任何基準置換和/或任何術語基準循環貸款，指任何技術、行政或操作變更(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的變更，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：6文件編號：us1：15347125v11
(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；或(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的公佈者的第一個日期，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用基調已由監管主管確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性；但此種不具代表性將通過參考其中提及的最新聲明或公佈的信息來確定；在第(3)款中，即使該基準(或其組成部分)或(如該基準是定期利率)該基準的任何可用基期(或其組成部分)在該日期繼續提供。(3)就期限SOFR過渡事件而言，是指根據第2.14(C)節向貸款人和借款人發出期限SOFR通知之日後三十(30)天；或(4)如果是提前選擇參加選舉，只要行政代理尚未收到通知，則在下午5：00之前將該提前選擇參加選舉的日期後第六(6)個營業日提供給出借人。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。“基準轉換事件”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：(1)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算其時使用的已公佈的部分)發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)，或者，如果該基準是定期費率，該基準(或其組成部分)的任何可用基調；(2)監管機構對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，在每種情況下，該聲明指出，管理人7文件#：us1：15347125v11
該基準(或其組成部分)已停止或將停止提供該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何可用基期；或(3)監管機構為該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其組成部分)或(如果該基準是定期利率)該基準的所有可用承諾人(或其組成部分)不再具有代表性，或自指定的未來日期起將不再具有代表性。為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。“基準不可用期間”就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款規定的基準更換日期發生之時開始的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據第2.14節的任何貸款文件的所有目的而言替換當時的基準，以及(Y)截至基準替換為本定義下的所有目的和根據第2.14節的任何貸款文件替換當時的基準之時為止的期間。“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權或控制權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“福利計劃”是指(I)受《僱員權益法》第一標題B小標題第4部分約束的僱員福利計劃；(Ii)《守則》第4975節所界定並受其約束的“計劃”；或(Iii)根據《僱員權益法》第3(42)節或經《僱員權益法》第3(42)節修改的《勞工法規》2510.3-101節被視為持有任何此類僱員福利計劃或計劃資產的實體。“大男孩信函”是指貸款人發出的信函，承認(I)受讓人可能掌握有關母公司、控股公司、借款人及其子公司、其履行義務的能力的信息，或以前未向行政代理和貸款人披露的任何其他重要信息(“排除信息”)，(Ii)該貸款人可能無法獲得排除信息，(Iii)該貸款人已獨立且不依賴於任何其他方進行了自己的分析，並決定根據第9.04節將定期貸款轉讓給該受讓人，儘管該貸款人不瞭解排除信息，並且(Iv)該貸款人放棄並解除其對行政代理人(如受讓人、母公司、控股公司、借款人及其子公司)可能就未披露排除信息而提出的任何索賠；或在形式和實質上令上述受讓人、行政代理和轉讓貸款人合理滿意。“理事會”係指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。8文件編號：US1：15347125v11
“董事會”對任何人來説，是指該人的董事會或其他管理機構，如果該人由單一實體擁有或管理，則指該實體的董事會或其他管理機構。“善意債務基金”是指任何債務基金、投資工具、受監管的銀行或不受監管的貸款實體，其主要從事在正常業務過程中作出、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款或債券和/或類似的信貸延伸(而不主要從事投資於不良或機會主義決策)，並且由任何控制、控制或在共同控制下的人管理、贊助或提供建議，與(A)保薦人、母公司、控股公司、借款人和/或其任何子公司或(B)該競爭對手的任何關聯公司的任何真正的商業競爭對手，但在每種情況下，涉及對該人的任何投資或該人的管理、控制或經營的任何人員(I)作出、有權作出或與他人一起作出關於該人的任何投資決定，或(Ii)有權獲取與母公司、控股公司、借款人或其子公司或構成其各自業務的任何部分的任何實體有關的任何信息(公開可獲得的信息除外)；雙方理解並同意，“善意債務基金”一詞不應包括根據“不合格機構”定義第(I)或(Iv)款被安排人或行政代理單獨識別的任何人，或根據該關聯機構的名稱可合理識別的任何該等人的任何關聯公司。“借款人”應具有本合同摘錄中賦予該術語的含義。“借款人集團”是指借款人及其子公司。“借款人材料”應具有第9.17(A)節中賦予該術語的含義。“借款”是指單一貸款項下的一組單一類型的貸款，在單一日期發放，就歐洲貨幣術語基準貸款而言，指單一利息期有效的貸款。“借款最低”指(A)歐洲貨幣Term基準貸款為1,000,000美元，(B)ABR貸款為1,000,000美元，以及(C)Swingline貸款為500,000美元。“借款倍數”指(A)歐洲貨幣Term基準貸款為500,000美元，(B)ABR貸款為250,000美元，以及(C)Swingline貸款為100,000美元。“借用請求”是指借款人根據第2.03節的條款提出的請求，基本上是以附件C-1的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)提出的。“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的其他日子以外的任何日子；但在與歐洲貨幣貸款有關的情況下，除“前述”一詞外，“營業日”也應不包括銀行在倫敦銀行間市場以適用貨幣進行存款交易的任何此類日，而該日僅為美國政府證券營業日，涉及參考調整後期限SOFR利率的貸款，以及參考調整後期限SOFR利率的任何此類貸款的利率設置、資金、支付、結算或付款，或參考調整後期限SOFR利率的此類貸款的任何其他交易。9文件編號：US1：15347125v11
對任何人來説，“資本支出”是指該人在某一期間發生的所有支出的總和，按照公認會計原則，該支出應計入或應包括在該人的現金流量表中反映的“增加財產、廠房或設備”或類似項目中。“資本化軟件支出”是指在任何期間，個人在該期間內與許可或購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強有關的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，根據公認會計原則，該等支出在該個人及其子公司的綜合資產負債表中反映為或必須反映為資本化成本。“專屬自保子公司”是指借款人作為保險公司(或其任何子公司)受監管的任何子公司。“現金抵押”是指為一個或多個開證行或貸款人的利益，向抵押品代理質押和存入或交付給抵押品代理，作為L/C的循環風險的抵押品或貸款人為參與L/C的循環風險、現金或存款賬户餘額提供資金的義務的抵押品，或者，如果行政代理和每一家適用的開證行應自行酌情商定其他信貸支持，在每一種情況下，根據行政代理和每一家適用的開證行合理滿意的形式和實質的文件。“現金抵押品”、“現金抵押品”和“現金抵押品”應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信用支持的收益。“現金利息支出”，就借款人及其附屬公司而言，指在任何期間以現金支付的該期間的利息支出，減去利息收入，但無論如何，不包括(A)實物支付的利息支出或其他非現金利息支出(包括由於購買會計的影響)，(B)在利息支出中包括的由借款人或任何附屬公司支付或代表其支付的任何融資費用的攤銷，包括任何一次性的橋樑、安排、結構、承諾、代理、(C)債務貼現、遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和開支的攤銷，(D)與税收有關的罰款或利息，(E)在此期間貼現負債(債務除外)的非現金增值或應計利息，(F)為償還任何債務的全部保費或其他破壞成本而支付的任何款項，(G)包括違約金在內的所有非經常性利息支出，(H)具有預付費用或簽發費用性質的信用證費用，或(I)套期保值協議的費用。“現金管理協議”是指向母公司、控股公司、借款人或任何子公司提供現金管理服務的任何協議，包括託收、金庫管理服務(包括受控支付、透支、自動結算所資金轉賬服務、退貨項目和州際存管網絡服務)、任何活期存款、工資、信託或經營賬户關係、商業信用卡、商户卡、購買或借記卡、非信用卡e-Payables服務、供應商融資，以及其他現金管理服務，包括電子資金轉賬服務、鎖箱服務、停止支付服務和電匯服務。“現金管理銀行”是指在簽訂現金管理協議之時(或截止日期)是(A)作為上述現金管理協議當事人的代理人、安排人、貸款人或其關聯公司的任何人，不論此等人士此後是否應停止作為上述任何一項的代理人、安排人或出借人或關聯公司，(B)借款人以書面形式向行政代理確認為10號文件#：us1：15347125v11。
(C)附表1.01(F)所列的現金管理銀行(經行政代理同意，不得無理扣留、附加條件或延遲)。在下列情況下，“控制權的變更”應被視為發生：(A)除許可持有人(或由許可持有人直接或間接擁有的借款人的任何控股公司或母公司)以外的任何個人、實體或“集團”(按“交易法”第13(D)或14(D)條的含義，但不包括該個人、實體或“集團”及其子公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體)，須在任何時間取得借款人尚未行使表決權的直接或間接實益擁有權(如《證券交易法》第13(D)-3及13(D)-5條所界定)，並擁有多於以下兩者中較大者：(I)選舉借款人董事的普通投票權的40%及(Ii)由準許持有人直接或間接擁有的借款人所有尚未行使表決權的全部未行使表決權的總投票權的百分比，除非在本條(A)、(X)項的每一情況下，準許持有人當時均有投票權或投票權能力，以合同或其他方式選舉借款人或(Y)控股公司或借款人的董事會成員至少過半數應成為新母公司的全資子公司；(B)控股公司不應在法律上和利益上直接擁有借款人的100%已發行和未償還的股權；或(C)發生“控制權變更”(或等價物)(如構成重大債務的任何次級融資的任何契約或信貸協議所界定)。“法律變更”是指(A)在截止日期後採用任何法律、規則或條例，(B)在截止日期後任何政府當局對法律、規則或條例的解釋或適用的任何變化，或(C)任何貸款人(或根據第2.15(B)節的目的，由該貸款人的任何借貸辦公室或該貸款人的控股公司(如有))遵守在截止日期後作出或發出的任何政府當局的任何書面請求、指引或指示(不論是否具有法律效力)；然而，儘管本協議有任何相反規定，(X)根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》或與之相關發佈的所有請求、規則、指南或指令，其所有解釋和適用，以及貸款人對與此相關的任何請求或指令的任何遵守，以及(Y)根據或與之相關的所有解釋和應用，或貸款人對與國際清算、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續或類似機構)或美利堅合眾國或外國監管機構有關的任何請求或指令的任何遵守，在根據《巴塞爾協議III》的每一種情況下，根據第(X)和(Y)款，在每一種情況下，均應被視為“法律變更”，但僅限於貸款人就與第2.15節(A)和(B)款所述的資本充足率要求類似的資本充足性要求對其他借款人施加適用的增加成本或成本的情況下，這些借款人一般根據美國現金流量定期貸款信貸安排向其他借款人提供貸款，而作為信貸事項，這些貸款與借款人處於類似的位置。“費用”應具有第9.09節中賦予該術語的含義。“類別”應指：(A)用於任何貸款或借款時，不論該貸款或構成這種借款的貸款是2021年定期貸款、其他定期貸款、初始循環貸款、延長循環貸款或其他循環貸款；及(B)用於任何承諾時，不論這種承諾是關於作出2021年定期貸款、其他定期貸款、初始循環貸款、延長循環貸款或其他循環貸款的承諾。其他11個文件編號：US1：15347125v11
定期貸款、延期循環貸款或其他循環貸款的條款和條件(連同與其有關的承諾)與2021年定期貸款或初始循環貸款不同，或有別於其他定期貸款或其他延期循環貸款或其他循環貸款(視情況而定)，應分別解釋為單獨和不同的類別。“集體貸款”應具有第9.08(F)節中賦予該術語的含義。“截止日期”是指2021年5月27日。“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。“共同投資者”是指(A)保薦人和(B)管理集團。“税法”係指經修訂的1986年國內税法。“抵押品”是指“擔保協議”中定義的所有“抵押品”，還包括抵押財產和受以擔保當事人為受益人的任何留置權約束的所有其他財產和/或管理代理、抵押品代理或為擔保當事人的利益而根據任何擔保文件擔保擔保債務的任何分代理人。為免生疑問，在任何情況下，“抵押品”不得包括任何被排除在外的財產。“抵押品代理人”是指作為擔保當事人的抵押品代理人的行政代理人，以及其繼承人和以這種身份獲得許可的受讓人。“抵押品和擔保要求”是指要求(在每種情況下，根據第4.02節、第5.10(D)和(G)節以及附表5.12倒數第二段的規定)：(A)在成交日期，抵押品代理人應已收到(I)一份完整的、註明成交日期並由借款人的一名負責人簽署的完好證書，以及由此預計的所有附件；(Ii)來自控股公司、借款人和每一附屬貸款方、擔保協議的副本以及其所屬的每份擔保文件的副本；在每一種情況下，(Iii)就完美證書所考慮的司法管轄區內的貸款方進行的慣常留置權搜查的結果，以及(Iv)令行政代理人合理滿意的證據，證明此類搜查表明的留置權是允許的留置權，或已經或將與本協議項下的結案同時或基本上同時解除(或行政代理人就此種解除作出了合理滿意的安排)；(B)於截止日期，(I)(X)貸款方直接擁有的所有未清償股權(除外證券除外)及(Y)任何貸款方欠下的所有公司間債務(除外證券除外)須已質押予抵押品代理人，而質押品代理人須已收到代表該等股權的證書或其他票據(如有)及任何票據或其他票據(在每種情況下均須根據證券協議交付)連同股票權力，註明與此有關的權力或其他轉讓文書(如適用)，空白背書；(C)在截止日期後成為附屬貸款方的任何人的情況下，抵押品代理人應已收到(I)擔保協議的補充文件(或12號文件：US1：15347125v11
附屬貸款方的選擇權、實質上類似形式的新擔保協議或抵押品代理人合理滿意的其他形式)、(Ii)擔保協議的補充文件(或附屬貸款方選擇的實質類似形式的新擔保協議或抵押品代理人合理滿意的其他形式)和(Iii)其他擔保文件的補充(或附屬貸款方選擇的實質類似形式的新擔保文件或抵押品代理人合理滿意的其他形式)，如適用，為擔保品代理人指定的格式或抵押品代理人合理接受的其他形式；(D)在截止日期後，(X)在截止日期後成為附屬貸款方的任何人的所有未清償股權由任何貸款方直接擁有，以及(Y)除第5.10(G)節另有規定外，貸款方在截止日期後直接獲得的所有股權(除外證券除外)應已根據擔保協議質押，連同與之有關的股權書或其他轉讓文書(如適用)均為空白背書；(E)除本協議或任何擔保文件另有規定外，所有向美國版權局和美國專利商標局提交的涉及美國頒發的專利、註冊商標和版權的統一商業代碼融資聲明和文件(以及前述待處理的申請)應在簽署和交付每份此類擔保文件的同時或之後立即交付、提交、登記或記錄或交付給附屬代理，以便提交、登記或記錄；(F)在附表1.01(E)規定的每個抵押財產的截止日期後150天內(或抵押品代理人經其合理酌情決定同意的較後日期)和(Y)第5.10節規定的根據第5.10節規定的每項抵押財產的期限，抵押品代理人應已收到(I)由該抵押財產的記錄所有人正式籤立和交付並適合在適用的抵押財產所在的司法管轄區的所有檔案處或記錄機關記錄或存檔的抵押財產的抵押權副本，以便在該抵押財產的記錄時對該抵押財產建立有效和可強制執行的留置權，但不受除允許留置權以外的其他留置權的限制；(Ii)就每一抵押財產的抵押抵押，(A)洪水文件，(B)Alta抵押權人保單或加價的所有權保險承諾，或由適用的貸款方支付的(但在任何情況下，保險金額不得超過借款人合理確定的財產的公平市場價值)、由國家或地區認可的所有權保險公司簽發的、將每筆按揭的留置權作為其中所述抵押財產的有效留置權承保的、不受任何其他留置權(準許留置權除外)的任何其他留置權的擔保，以及抵押品代理人可能合理要求的習慣背書、共同保險或再保險，以及對於在適用的抵押財產所在的司法管轄區可按商業合理費率獲得的習慣背書，(C)在抵押品代理人的合理要求下，對該等按揭財產或足以使該所有權保險公司從與該等按揭財產有關的業權保險保單中刪除所有標準檢驗例外情況(或按適用司法管轄區適用保險條例所要求的方式修改該等檢驗例外情況)的調查，並在適用司法管轄區可得的範圍內發出與檢驗有關的慣常背書，及(D)律師就適用按揭的可強制執行性、適當授權、籤立及交付，以及抵押品代理人可能合理要求的此類交易的按揭可執行性意見所涵蓋的其他事項所提出的意見，抵押品代理人合理接受的形式和實質；和13文號：US1：15347125v11
(G)抵押品代理人應在截止日收到本合同第5.02節規定的保險證據。“承諾費”應具有第2.12(A)節中賦予該術語的含義。“承諾”是指，(A)對於任何貸款人，該貸款人的循環貸款承諾和/或定期貸款承諾，以及(B)對於任何Swingline貸款人，其Swingline承諾(應理解為，Swingline承諾並不增加適用的Swingline貸款人的循環貸款承諾)。“商品交易法”係指不時修訂的商品交易法(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。“公司模型”是指借款人在2021年3月22日或前後向安排人提供的模型。“合規證書”是指借款人的財務主管以附件I或行政代理批准的其他形式簽署的合規證書。“管道貸款人”是指由任何貸款人組織和管理的任何特殊目的公司，其目的是發放貸款，否則要求該貸款人發放貸款，並由該貸款人在書面文書中指定；但如果由於任何原因，指定貸款人未能為任何此類貸款提供資金，則任何貸款人指定的管道貸款人不應免除指定貸款人在本協議項下為貸款提供資金的任何義務，指定貸款人(而不是管道貸款人)應唯一有權和責任交付本協議規定的與其管道貸款人有關的所有同意和豁免；但(A)任何管道放貸人依據第2.15、2.16、2.17或9.05條所收取的款額，不得高於指定的放貸人就該管道放貸人所作的信貸延展而有權收取的款額，但如事先獲得借款人書面同意而指定該管道放貸人(不得被無理扣留或延遲)，則屬例外，該同意應具體説明它是根據“管道放貸人”的定義中的但書作出的，並且只要指定的放貸人提供借款人合理要求的信息，以便借款人確定是否提供其同意或(B)被視為有任何承諾。在任何日期，“綜合債務”應指借款人及其子公司根據公認會計原則在該日期綜合確定的所有債務(未提取的信用證或銀行擔保除外)的總和，其中包括借款人的借款債務(包括融資租賃債務、購買資金債務和信用證項下的未償還債務)；但為計算淨第一留置權槓桿率、淨擔保槓桿率和淨總槓桿率，不以美元計價的綜合債務數額應根據貨幣匯率計算，借款人可選擇使用匯率(I)用於編制資產負債表，或(Ii)用於計算EBITDA，在這兩種情況下，截至確定日期最近結束的測試期的最後一天；此外，倘若(X)合併債務應按與該等合併債務有關的所有貨幣對衝協議的現金淨值減去或增加(視乎情況而定)，假設該等對衝協議是在借款人善意釐定的試用期最後一天結算，及(Y)為計算有關債務產生後的第一留置權淨槓桿率、有擔保淨槓桿率及淨總槓桿率，綜合債務不應包括在14號文件：us1：15347125v11中運用的債務。
此外，還須瞭解並同意，在任何情況下，(X)就以託管方式持有的任何債務收益而言，應被視為構成“受限現金”；(Y)為免生疑問，此類以託管方式持有的債務必須符合本協議的規定(包括長期合同條款)。“綜合淨收入”對任何人來説，是指該人及其附屬公司在該期間的綜合淨收入的總和；但條件是，在不重複的情況下，(I)任何税後非常、特殊、非經常性或非常收益、虧損、費用、成本或收入或費用或費用(包括與任何戰略計劃和應計項目以及與該等收益、損失、費用或費用有關的預留金額)、任何業務優化或其他重組或重組和重組計劃的費用、費用(包括與任何税務重組有關的任何費用)或費用(包括與僱用被解僱員工有關的任何成本或費用)、與任何新項目或任何重建、退役有關的任何成本和費用、重新使用或重組固定資產作其他用途(包括但不限於租金終止成本、搬家成本及法律費用)、與出售、處置或放棄資產或停止經營有關的資產報廢成本、與關閉成本有關的費用、重塑品牌成本、削減或修改退休金及退休後僱員福利計劃的費用、超額退休金費用、收購整合成本(包括與任何整合、重組(包括任何與税務重組有關的費用)或過渡有關的費用、任何重建、退役、重新啟用或重新配置固定資產作其他用途的費用、庫存優化方案的影響及/或任何削減、設施、地點、分支機構、分支機構辦公室或業務單位關閉或合併(包括但不限於租金終止成本、搬遷成本和法律成本)、保留或完成成本或獎金、遣散費、系統建立成本、合同終止成本、與任何戰略計劃或合同有關的費用、未來租賃承諾和超額養老金費用以及開業前費用)、關閉門店費用和租賃買斷費用、開業成本、招聘成本、簽約、保留或完工獎金、遣散費和搬遷費用、一次性補償成本、諮詢或公司發展費用、與戰略計劃有關的成本和支出、過渡成本、與非普通課程產品和知識產權開發有關的成本和費用，在截止日期之前或之後與收購(或購買資產)或再融資交易有關的成本，業務優化或其他重組或重組和重組倡議費用，訴訟成本和費用(包括與和解、罰款判決或命令有關的成本)，以及與借款人、其子公司、控股公司、母公司或任何母實體的任何股權或債務證券的提供有關的費用或費用，任何投資、收購、再融資交易、處置、業務優化、停止運營或其他重組或重組和重組倡議、資本重組或發生、發行、償還、回購、債務的再融資、修訂或修改(無論是否成功)，與交易和/或重組有關的任何費用、開支、收費或控制權變更付款(包括與審計前期有關的任何成本、任何與過渡有關的費用、以及在截止日期之前、當天或之後發生的交易費用)，與允許業務收購有關的任何代價，只要反映在淨收入中，在每個情況下都應不包括在內，15號文件：us1：15347125v11
(Ii)因處置、放棄、關閉、剝離或停止經營、財產或資產而產生的任何收入或虧損，以及因處置、放棄、關閉或停止經營、財產或資產而產生的任何税後淨收益或虧損，均不包括在內；。(Iii)可歸因於業務處置或資產處置(包括資產退回費用或出售或發行股權)的任何收益或虧損(減去所有與此有關的費用及開支)，而非在正常業務運作中(由借款人真誠釐定)，(Iv)可歸因於提前清償、回購或取消債務、對衝協議或其他衍生工具的任何收入或虧損(減去所有與此有關的費用及開支或收費)須不包括在內：。(V)任何並非該人的附屬公司、非受限制附屬公司或以權益會計方法入賬的人在該段期間的淨收入，應計入以現金或現金等價物(或在換算為現金或現金等價物的範圍內)支付的股息或分派或其他付款的數額，其範圍為：(1)從淨收益中獲得的派息或分紅或現金或現金等價物(或換算為現金或現金等價物的數額)；(6)會計原則的改變和因在該期間內採用或修改會計政策而引起的改變的累積影響，不論是通過累積效果調整或追溯應用實現的，均應不包括在內；(Vii)由於採用資本重組會計或採購會計(視屬何情況而定)與交易或在結算日後完成的任何重組、收購、再融資交易或投資有關的GAAP要求或允許的組成部分金額的購進會計調整的影響(包括該人及其附屬公司的此類調整的影響，幷包括對(A)遞延租金、(B)融資租賃債務或可歸因於與供應商的資本支出基金的其他債務或遞延、(C)庫存調整或(D)任何收入遞延)的調整的影響，(8)任何減值費用或資產沖銷或沖銷(包括存貨和應收賬款的沖銷或沖銷)，以及無形資產的攤銷和根據GAAP產生的其他公允價值調整，應不包括在內；(9)任何(A)非現金補償費用或(B)與管理股權、利潤權益或股票期權計劃或任何其他管理協議或計劃、員工福利計劃、離職後福利計劃或任何股票認購或股東協議有關或產生的成本或支出；任何分銷商股權計劃或任何類似股權計劃或協議(包括任何遞延補償安排或信託)、授予或出售股票、股票增值或類似權利、股權激勵計劃或類似權利、長期激勵計劃或類似權利、股票期權、限制性股票、優先股或其他權利，以及與借款人、子公司、控股公司、母公司或任何母公司的管理層對股權進行展期、加速或支付相關的任何現金費用應不包括在內，16號文件：us1：15347125v11
(X)在(A)截止日期後12個月內，因交易或任何重組(在每一種情況下，根據公認會計準則)而需要建立、調整或發生的應計項目和準備金，(B)在任何其他需要建立、調整或發生的其他收購或再融資交易結束後12個月內，根據GAAP或(C)因採用或修改會計原則或政策而需要建立或調整的此類收購或再融資交易的結果應被排除，(十一)GAAP和相關解釋所要求的適用準則所產生的公允價值會計產生的非現金收益、損失、收入和費用應被排除，(十二)[保留區]，(十三)與因交易或任何重組而產生的任何減税或淨營業虧損有關的任何遞延税項支出的任何費用，或與任何此類項目相關的任何估值免税額的釋放應不包括在內，(十四)(A)任何未實現或已實現的貨幣換算或交易損益(包括債務的貨幣重新計量、與換算成列示貨幣和換算外國業務有關的任何貨幣換算收益和損失，以及因套期保值協議而產生的任何淨虧損或收益)，(B)任何已實現或未實現的損益，涉及(X)按照公認會計原則確定的任何套期保值協議下的任何義務，及/或(Y)任何其他衍生工具，就本條(Y)而言，依據財務會計準則委員會的第815號會計準則--衍生工具和套期保值，及(C)與任何套期保值協議有關的未實現損益，以及在與合資格對衝交易有關的收益中確認的任何無效，或就套期保值協議不符合資格的衍生工具的收益中確認的任何公允價值，(Xv)可歸因於少數股東權益的任何扣減，或可歸因於任何非全資附屬公司非控股權益的任何非控制性權益的數額，應不包括在內，不包括與此有關的現金分配，(Xvi)收益和或有對價義務(包括計入補償、獎金或其他方面的部分)應不包括在內，(Xvii)只要該人真誠地預計會收到該等款項，在(X)已提交或預計將在180天內提交補償或賠償索賠，以及(Y)該人真誠地期望在提交索賠之日後365天內收到該金額(扣除未在180天內提交或在該365天內償還的任何如此增加的金額)、與此相關的費用以及真誠地估計將收到或應收到與責任或意外事故(業務中斷除外)有關的收益的金額，或直接或間接由第三方報銷或可報銷的金額，以及賠償條款或其他補償條款所涵蓋的與本協議允許的任何收購、再融資交易、投資或任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置有關的金額應不包括在內(扣除實際收到的金額，直至該估計金額，並計入未來一段時間的淨收入)(有一項理解，即如果根據任何此類協議收到的現金金額為17號文件：US1：15347125v11
超過在該期間支付的任何費用的，可將收到的任何超出的數額結轉並用於任何未來期間的任何費用)，(Xviii)不重複，(X)相當於根據第6.06(B)(V)節就該期間實際分配給該人的任何父母或股權持有人的金額應包括在內，如同該人已直接支付該期間的所得税一樣，(Y)與償還本協議不禁止的共同投資者的費用有關的費用和費用，以及(Z)與根據本協議不禁止的任何税收分享協議或税務管理協議支付的費用和費用有關的費用和費用，在每種情況下均應不包括在內，(Xix)資本化軟件支出和軟件開發成本應不包括在內，(Xx)與調整歷史税收風險有關的任何非現金支出、應計或準備金應不包括在內，(Xxi)與開始上市公司合規相關的成本、收費和費用應不包括在內，(Xxii)應包括該期間的證券化管理費用總額。此外，在尚未從該人士及其附屬公司的綜合淨收入中剔除(或酌情包括)的範圍內，儘管前述有任何相反規定，綜合淨收入應在不重複的情況下，(1)除用於計算超額現金流量外，應通過業務中斷保險增加，(X)已提交或預期會在有關裁定日期起計180天內呈交保險申索，而(Y)該人真誠地期望在呈交保險申索後365天內收到該款額(扣減任何如此增加的款額，但不得在180天內呈交或在該365天內獲得保障)，(2)不包括因應用美國會計準則第350主題、無形資產-商譽和其他資產而產生的任何非現金減值費用，以及無形資產攤銷，包括根據美國會計準則主題805“業務合併”產生的非現金減值費用。除另有説明外，本文中所有提及的“綜合淨收入”應指借款人及其子公司在綜合基礎上的綜合淨收入。“合併總資產”是指在任何確定日期借款人及其合併子公司的總資產，而不影響根據公認會計原則在合併資產負債表上所列借款人的合併資產負債表上所列的自結算日以來的無形資產減值或攤銷，根據第4.02(G)、5.04(A)或5.04(B)節(視適用情況而定)為該會計季度的最後一天已經(或要求)交付財務報表的借款人。在該財政季度最後一天或之後可能發生的任何人或資產的收購或處置生效後，按形式計算。“續展信用證”應具有第2.05(K)節中賦予該術語的含義。18文件編號：US1：15347125v11
“控制”是指直接或間接地擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或引導某人的管理層或政策的權力，而“控制”和“受控”應具有相關的含義。就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。“信用事件”應具有第四條中賦予該術語的含義。“累計貸方”是指在任何日期，在累計基礎上確定的一筆總額不小於零的金額，該金額不重複地等於：(A)75,000,000美元和0.30倍的EBITDA，兩者中的較大者是按形式計算的當時最近結束的測試期(“起始籃子”)的EBITDA，加上(B)相當於借款人根據第5.04節發佈財務報表或有內部財務報表的每個會計季度借款人綜合淨收入的50%的金額。從截止日期所在的財政季度的第一天開始；但在任何財政季度，該數額不得少於零(本條款(B)，“增長額”)，加上(C)[保留區]，加(D)[保留區]，加上(E)(I)借款人、控股公司、母公司或任何母公司在截止日期後及該日或之前(包括行使認股權證或期權時)出售股權(不合格股份除外)所得的累計收益(包括現金和非現金財產的公平市價(由借款人真誠釐定)，該等收益已作為普通股貢獻給借款人的資本，及(Ii)借款人、控股、在不增加第六條規定的任何其他籃子的範圍內，借款人或任何子公司對借款人或子公司以外的人所欠的債務(根據合同從屬於償還權的貸款義務的債務除外)轉換後發行的母公司或任何母公司實體；但本條(E)不包括從發行允許償付證券、不包括出資、出售按第6.04(E)條提供資金或按“息税折舊及攤銷前利潤”定義第(X)款所述使用的股權、根據第6.01條(L)用於產生債務的任何金額、根據第6.09(B)條用於支付限制性債務的任何金額、以及根據第6.04(Q)條、第6.06(C)條和第6.09(B)(I)(C)條用於發行股權的任何收益。加上(F)在截止日期後以現金形式收到的借款人資本的普通股出資總額的100%(以及現金以外的財產的公平市場價值(由借款人真誠地釐定)，但須受適用於上述(E)條的相同免責條款規限)，加上(G)借款人或任何附屬公司在截止日期後發行的任何債務(包括任何不合格股票的清盤優先權或最高固定回購價格，視屬何情況而定)的本金總額的100%(向附屬公司發出的債務除外)，已轉換或交換借款人、控股公司、母公司或任何母公司的股權(不合格股票除外)(以及公允市場價值19號文件：us1：15347125v11
(由借款人真誠地釐定)任何財產，但借款人或任何附屬公司在該項轉換或交換時所收取的現金除外)，加上(H)截止日期後借款人或任何子公司收到的現金總額的100%(以及借款人或任何子公司收到的現金以外的財產的公平市場價值)：(A)發行或出售(借款人或任何子公司除外)不受限制的子公司的股權，但不增加第6.04節下的任何其他籃子的金額，且金額不超過使用累積信用對該不受限制的子公司的任何投資的金額；或(B)不受限制的附屬公司的任何股息或其他分派，但以不增加第6.04節下的任何其他籃子為限，且金額不超過使用累積信貸對該不受限制的附屬公司的任何投資的金額，加上(I)如任何不受限制的附屬公司已被重新指定為附屬公司，或已合併、合併或合併，或將其資產轉讓或轉讓給控股公司、借款人或任何附屬公司，或被清算為控股公司、借款人或任何附屬公司，則為控股公司、借款人或其任何附屬公司的投資在重新指定時的公平市價(由借款人真誠釐定)，合併或轉讓(或轉讓或轉讓的資產，視情況而定)，但不得增加第6.04節下的任何其他籃子的金額，不得超過使用累積信貸對該不受限制的子公司的任何投資的金額，加上(J)借款人或任何子公司根據第6.04(J)(X)節使用累計信貸進行的任何投資實際收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、償還、收入和類似金額)的金額(不超過使用累積信貸的此類投資的金額)，加上(K)借款人或任何附屬公司自緊接結束日期起至結算日翌日止期間(包括該期間在內)收到的收益淨額，包括與出售依據第6.04(J)(X)條作出的任何投資有關的時間(借款人或任何附屬公司除外)，加上(L)相等於在結算日後註銷的任何定期貸款、遞增定期貸款、遞增等值債務、再融資定期貸款或再融資票據的總公平市價(由借款人真誠釐定)的款額，減去(M)在截止日期之前根據第6.04(J)(X)節用於投資的任何金額，減去(N)在該時間之前根據第6.06(E)(X)節用於支付受限付款的任何金額，減去(O)根據第6.09(B)(I)(E)(X)節用於支付受限債務的任何金額(不包括用發行股權所得的收益支付的款項，這些款項根據上文(E)條被排除在累積信用的計算之外)。“治癒金額”應具有第7.03節中賦予該術語的含義。20文號：US1：15347125v11
“失效日期”應具有第7.03節中賦予該術語的含義。“治療權”應具有第7.03節中賦予該術語的含義。“流動資產”是指在任何確定日，借款人及其子公司在綜合基礎上的所有資產(現金和準許投資或其他現金等價物除外)，根據公認會計原則，在該確定日應歸類為流動資產的借款人及其子公司的綜合資產負債表中的所有資產，但與基於收入或利潤的流動或遞延税額有關的金額除外。“流動負債”是指在任何確定日期，借款人及其附屬公司在合併基礎上的所有負債，按照公認會計原則，在該確定日期借款人及其附屬公司的綜合資產負債表上歸類為流動負債，但不包括(A)任何負債的當前部分，(B)應計利息支出(不包括已到期和未支付的利息支出)，(C)根據收入或利潤應計的當期或遞延税項，(D)因交易或任何重組而產生的交易費用的應計費用(如有)，(E)與(I)僱員在截止日期前的遣散或終止或(Ii)獎金、養老金和其他退休後福利義務有關的任何費用或支出的應計項目，以及(F)該術語定義的(A)(Iv)、(A)(V)和(A)(Vii)條所包括的EBITDA補充應計項目。“習慣期限A貸款”是指借款人合理確定的、主要向“按比例”投資者發放的習慣“期限A”貸款或其他貸款。“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；前提是，如果行政代理人決定任何此類慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的，則行政代理人可在其合理的酌情權下制定另一慣例。(“SOFR匯率日”)，相當於SOFR的前一天(“SOFR決定日”)的年利率，即(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則該SOFR匯率日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日的五(5)個美國政府證券營業日之前的五(5)個美國政府證券營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR署長在其網站上公佈。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。如果在下午5：00之前(紐約市時間)在緊接任何SOFR確定日期之後的第二個(第2個)美國政府證券營業日，如果關於該SOFR確定日期的SOFR沒有在SOFR管理人的網站上公佈，並且關於每日簡單SOFR的基準更換日期也沒有發生，則該SOFR確定日期的SOFR將與SOFR管理人網站上公佈的前一個美國政府證券營業日的SOFR相同。“債務基金聯營公司”是指(A)保薦人的任何聯營公司，即真正的銀行、債務基金、不良資產基金、對衝基金、共同基金、保險公司、金融機構或21號文件：us1：15347125v11
在正常過程中從事投資、收購或交易商業貸款、債券和類似信貸延伸業務的投資工具，在每一種情況下，其組織的主要目的不是為了進行股權投資，以及(B)由第三方管理的任何投資基金或許可持有人的賬户(包括通過許可投資者投資的託管賬户、基金或指數基金)，該投資基金或賬户並非主要為股權投資的目的而組織或使用，就(A)和(B)項中的每一項而言，保薦人並不直接或間接地對其進行股權投資，有權指導或引導該實體的投資政策。“償債”是指借款人及其子公司在任何期間的合併基礎上，該期間的利息支出，加上該期間合併債務的預定本金攤銷。“債務人救濟法”指美國破產法，以及美利堅合眾國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、司法管理、安排方案、重組或類似的債務人救濟法。“違約”是指經通知、時間流逝或兩者兼而有之將構成違約事件的任何事件或條件。除第2.22款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人(A)未能(I)在本協議規定的貸款需要融資之日起兩個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，或(Ii)在到期之日起兩個工作日內向行政代理、任何開證行、Swingline貸款人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括其參與信用證或Swingline貸款)，(B)已通知借款人、Swingline貸款人，行政代理或任何開證行以書面形式表示，其不打算或期望履行其在本合同項下或在承諾提供信貸的其他協議項下的一般資金義務，或已公開表明此意，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後的三個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認其將履行本合同項下預期的資金義務(但該貸款人應根據本條款(C)在收到行政代理和借款人的書面確認後不再是違約貸款人)或(D)或有直接或間接的母公司，除通過未披露的行政管理外，已(I)成為根據任何債務人救濟法進行的程序的標的，(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受託人、受託人、受讓人、受讓人或類似的負責其業務或資產重組或清算的人，包括聯邦存款保險公司或以此種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為失責貸款人，只要該股權不會導致該貸款人不受美利堅合眾國境內法院的司法管轄權管轄，或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行，或準許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得純粹因此而成為失責貸款人。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，在向借款人、每一開證行、Swingline貸款人和每一貸款人發出關於該決定的書面通知後，該貸款人應被視為違約貸款人(符合第2.22節的規定)。“衍生工具”對任何人來説，是指接受現金或其他資產的付款或交付的任何合同、文書或其他權利(任何此類合同或22號文件除外：us1：15347125v11
(X)依據真正的做市活動或(Y)與並非為投機目的而訂立的真正對衝活動有關而訂立的文書或所收取的任何該等權利)，而該人或與該人就該人在貸款中的投資而一致行事的該人的任何聯屬公司(經篩選的聯營公司除外)為一方(不論該人是否需要該人進一步履行責任)，而該等貸款的價值及/或現金流(或其任何重要部分)受貸款的價值及/或表現及/或借款人的信用狀況有重大影響，其直接或間接母實體和/或任何一家或多家子公司(“業績推薦人”)。“指定非現金對價”是指借款人或任何子公司在資產出售中收到的、被借款人指定為指定非現金對價的非現金對價的公平市場價值(由借款人善意確定)，減去因隨後處置該指定非現金對價而收到的現金或現金等價物的金額。“董事”一詞，對於任何人士和交易而言，是指該人士的董事會成員，而該成員在該交易中或在該交易方面並無任何重大直接或間接經濟利益。“處置”或“處置”是指轉讓、出售、租賃、出售和回租、轉讓、出租、轉讓或以其他方式處置任何財產、企業或資產。“處置”一詞應具有與前述相關的含義。“不合格股票”對任何人來説，是指該人的任何股權，根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何擔保或其他股權的條款)，或在發生任何事件或條件時(A)到期或強制贖回(僅限合格股權除外)，根據償債基金債務或其他方面(控制權變更或資產出售的結果除外，只要其持有人在控制權變更或資產出售事件發生時的任何權利須優先或同時全額償還應計和應付的貸款和所有其他貸款義務並終止承諾)，(B)可由持有人選擇全部或部分贖回(合格股權除外)，(C)就預定以現金支付股息或(D)可轉換或可兑換為債務或任何其他股權而作出規定(在任何情況下)，須於發行該等債券的最後到期日後九十一(91)日之前，將該等債務或任何其他股權視為不合格股份(惟在該日期前，只有該等權益中到期或可強制贖回、可轉換或可交換或可由持有人選擇贖回的部分股權才被視為不合格股份)。儘管有上述規定：(I)向任何僱員或借款人或附屬公司的任何僱員的利益計劃或由任何該等計劃向該等僱員發出的任何股權，不應僅因借款人或附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、死亡或殘疾而被要求回購而構成不合格股份；及(Ii)根據其條款授權該人士透過交付非不合格股份的股權履行其義務的任何類別的股權，不應被視為不合格股份。“美元”或“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。“提前選入”是指，如果當時的基準是Libo利率，則出現：23文件編號：us1：15347125v11
(1)行政代理通知(或借款人請求行政代理通知)本合同其他每一方當事人當時至少有五項當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(該等銀團信貸安排已在該通知中確定並公開提供以供審查)，以及(2)管理代理和借款人共同選擇以觸發Libo利率的回落，並由管理代理向貸款人提供這種選擇的書面通知。“EBITDA”就借款人及其附屬公司在任何期間的綜合基礎而言，指借款人及其附屬公司在該期間的綜合淨收入加上(A)(在每種情況下無重複，且在本條(A)(X)款第(I)至(Xviii)款所述的範圍內)扣減該綜合淨收入的總和(第(Iv)、(Ix)、(Xi)、(Xv)、(I)(A)按借款人及其附屬公司的收入、利潤、收入或資本計提的税項或遞延税項撥備，包括但不限於以收入、利潤、收入或資本為基礎的資本、聯邦、州、省、領地、地方、特許經營税及其他以收入、利潤、收入或資本為基礎的外國税項及類似税項、財產税及海外特許經營權、消費税、根據第6.06(B)(Iii)節和第6.06(B)(V)節就該期間預扣或類似的税款(包括與税收有關的罰款和利息)以及根據第6.06(B)(Iii)節和第6.06(B)(V)節向控股公司、母公司或母公司實體支付的與本協議允許繳納的税款有關的任何款項，(Ii)利息支出(在未包括在利息支出的範圍內，(A)支付給行政代理的與本協議項下服務相關的費用和支出，(B)其他銀行，管理機構(或受託人)和融資費用(包括評級機構費用)，(C)任何系列優先股或不合格股票的所有現金股息支付(不包括在合併中剔除的項目)，(D)與融資活動有關的擔保債券成本(無論是攤銷的還是立即支出的)，(E)固定收益負債的利息費用，(F)解除借款人及其附屬公司在此期間的恢復折扣和繁重的租賃規定，(G)為對衝利息或匯率風險而訂立的套期保值協議或其他衍生工具的任何損失，(3)(3)(A)借款人及其附屬公司在該期間的折舊及攤銷開支，包括商譽及其他無形資產的攤銷、遞延融資費、債務發行成本、原始發行貼現及資本化軟件開支、未確認的前期服務成本攤銷、與退休金及其他離職後福利有關的精算損益及(B)任何減值費用、(4)業務優化開支及其他重組及重組計劃的費用或儲備，包括與下文第(Ix)款所述調整有關的任何一次性費用(為免生疑問，應包括但不限於與任何整合、重組(包括與任何税務重組有關的任何費用)或過渡、任何重組有關的費用，24號文件#：us1：15347125v11
固定資產退役、重新啟用或重新配置用於其他用途，庫存優化方案和/或任何削減、設施、位置、分支機構、辦公室或業務單位關閉或合併的影響(包括但不限於租金終止成本、搬家成本和法律成本)、保留或完成成本或獎金、遣散費、系統建立成本、合同終止成本、與任何戰略舉措或合同有關的費用、未來租賃承諾和超額養老金費用)和開業前費用，包括任何非現金減值費用和任何沖銷或沖銷，減少該期間的綜合淨收入，任何無形資產的攤銷；但就本條(A)款第(V)款而言，(I)如任何該等非現金收費代表未來任何期間潛在現金項目的應計項目或準備金，則借款人可決定在當期不加回該等非現金收費，及(Ii)如借款人確實決定加回任何該等非現金收費，則任何非現金收費或虧損應視為可歸因於其現金支出的任何後續期間的現金收費或虧損(但為免生疑問，不包括在內，(Vi)(A)董事董事會手續費及相關彌償開支及支付予共同投資者及/或其各自聯屬公司或管理公司的管理、諮詢、監察、交易、諮詢、交易、終止及類似費用及相關彌償開支(包括報銷)(或與該等費用及相關開支有關的任何應計項目)及向借款人或控股公司、母公司或任何母公司的外部董事支付的款項，或由其實際支付或應計的款項，該人士或其任何附屬公司於上述期間及(B)向該人士或其任何母公司的購股權持有人支付的與向該人士或其母實體的股權持有人作出的任何分派有關或因該等分派而向該人士或其母實體的任何購股權持有人支付的款額，該等付款是為了補償該等購股權持有人，猶如他們是該等分派時的股權持有人，並有權在本協議所容許的範圍內分享，(Vii)與發行任何股權有關的任何開支或費用(前第(Iii)款所述的折舊或攤銷費用除外)，投資、收購、再融資交易、新項目、處置、合併、合併或合併、資本重組或債務的發生、修改、修訂或償還(包括債務發行或遞延融資成本的任何攤銷或註銷、保費和預付罰款)(無論是否成功)(在每種情況下)，包括(X)與本協議有關的費用、開支或收費(包括評級機構法律費用和銀行費用)，(Y)債務或其他債務的任何修訂或其他修改，以及(Z)佣金、佣金與任何獲準證券化融資有關的折扣、收益率及其他費用、開支及收費(包括任何利息開支)，(Viii)與出售、出資或以其他方式轉讓應收款、證券化資產及與任何證券化實體有關或與準許證券化融資有關的任何資產有關的損失或折讓金額，包括貸款發放成本攤銷及組合折價攤銷，(Ix)預計調整，包括預期的“運行率”成本節省、營運開支削減、其他營運改善、協同效應及類似的措施及重組(扣除已實現的實際金額)。
(Y)資產出售、收購、重組、再融資交易、投資、處置、關於節約成本、減少運營費用、其他運營改進等方面的舉措，以及(Y)資產出售、收購、重組、再融資交易、投資、處置、節約成本、減少運營費用、其他運營改進等方面的舉措，(X)(A)根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或僱員福利計劃或協議而產生的任何成本或開支；任何退休金計劃(包括已與相關退休金受託人商定的任何離職後福利計劃)、任何僱員福利信託、任何就業福利計劃、任何長期激勵計劃或任何類似的股權計劃或安排(包括任何遞延補償安排)，包括但不限於養老金或其他離職後福利成本，代表未確認的先前服務成本的攤銷，精算成本，包括以前期間產生的此類金額的攤銷，以及(B)與管理層根據本條第(X)款持有的股權的滾轉、加速或支付有關的任何費用，在該等成本或支出為非現金或由貢獻給借款人或附屬貸款方資本的現金收益(借款人或另一附屬貸款方的出資除外)或發行借款人股權的現金淨收益(不合格股份除外)提供資金的範圍內，(Xi)公司模式所反映的類型及性質(X)的追加及調整，(Y)借款方就第6.04節允許的商業收購或其他投資而保留的財務顧問(財務顧問是(A)國家認可的會計師事務所或(B)行政代理人合理接受的財務顧問(理解並同意“四大”會計師事務所中的任何一家都是可以接受的))向行政代理人提供的收益質量報告中所載的符合S-X或(Z)規定的規定；(12)可歸因於新項目的任何虧損的金額，直至完成建設、收購、組裝或創建該等新項目(視情況而定)；但(A)該等虧損是可合理確認及可事實支持的，及(B)可歸因於該新項目的虧損，自該等建造、收購、裝配或創造(視屬何情況而定)完成之日起計滿12個月後，不得計入第(Xii)款、(Xiii)款就任何並非附屬公司的合營企業而言，並僅限於“綜合淨收入”定義第(V)款所指的任何淨收入，“相當於上文第(I)款和第(Ii)款所述與該合資企業有關的項目所佔比例的數額，相當於借款人及其子公司在該合資企業的綜合淨收入中所佔的比例(按該合資企業是子公司的方式確定)，26號文件#：US1：15347125v11
(Xiv)[保留區]，(Xv)該期間的剩餘總額；但在計算本協議項下的EBITDA時，僅在證券化融資的證券化觸發條件發生後和繼續期間，第(Xv)款中關於該許可證券化融資的剩餘金額應被視為在該事件的形式期間內減少，如同該事件發生在根據適用的許可證券化文件計算剩餘金額的相關期間開始時(雙方同意，在證券化觸發條件不再有效時及之後，應在不執行本但書的情況下計算EBITDA)，(Xvi)與(A)在截止日期前完成的收購、再融資交易和投資以及(B)本協議允許的在上述期間支付或累積的任何收購、再融資交易或其他投資有關的收益和其他或有對價債務的金額(以獎金、補償或其他方式計算的範圍內)；但根據第(Xvi)款加回的任何應計額在支付時不得在以後的任何期間加回，(Xvii)該人在該期間實際收到的任何現金的金額(或任何淨額結算安排所帶來的減少現金支出的利益的金額)，只要與該現金收入或淨額結算安排有關的任何非現金收益已根據下文第(B)款在以前任何期間的EBITDA計算中扣除且沒有加回，以及(Xviii)與租金支出有關的任何非現金費用，包括因採用一般公認會計原則中的直線租金而在有關期間支付的租金支出超過實際支付的現金租金；減去(B)增加借款人及其附屬公司於該期間的綜合淨收入的非現金項目(但不包括(A)已於上一期間收到或將於未來期間收到的任何該等項目，或(B)該等預期現金費用的任何應計或現金儲備，而該等項目已於上一期間收到或將於未來期間收到，或(B)該等項目的應計或現金儲備在任何前期減少EBITDA)的總和(在無重複的情況下及在本條(B)所述數額的範圍內)增加借款人及其附屬公司該期間的綜合淨收入的非現金項目的總和。儘管如此，雙方理解並同意，分別於2020年6月27日、2020年9月26日、2020年12月26日和2021年3月27日結束的會計季度的EBITDA應如附表1.01(H)所述，在每種情況下，均可在形式上進一步調整(不重複)，並賦予上述任何調整形式上的效力。“ECF門檻金額”應具有第2.11(C)節中賦予該術語的含義。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。27文號：US1：15347125v11
“歐洲經濟區成員國”指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“環境”是指環境和室內空氣、地表水和地下水(包括飲用水、通航水和濕地)、地表或地下地層、動植物等自然資源。“環境法”是指所有適用的法律(包括普通法)、規則、法規、法規、條例、命令、有約束力的協議、法令或判決，由政府當局頒佈或與任何政府當局訂立，以任何方式與環境、自然資源的保存或回收、任何危險物質的產生、使用、運輸、管理、釋放或威脅釋放或暴露，或與公眾或僱員的健康和安全事項(在與環境或危險材料有關的範圍內)有關。“環境許可證”應具有第3.16節中賦予該術語的含義。任何人士的“股權”指任何及所有股份、權益、購買或以其他方式取得、認股權證、期權、參與或該等股權或所有權的其他等價物或權益(不論如何指定)，包括任何優先股、任何有限或一般合夥企業權益及任何有限責任公司會員權益，以及可轉換為或可交換上述任何事項的任何證券或其他權利或權益。“僱員退休收入保障法”指的是1974年的《僱員退休收入保障法》，該法案可能會不時進行修訂，並頒佈任何最終法規和根據該法規發佈的裁決。“ERISA聯營公司”是指與控股、借款人或子公司一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或業務(無論是否合併)。“ERISA事件”應指(A)任何可報告的事件或ERISA第4043(B)節的要求適用於一項計劃；(B)對於任何計劃，未能滿足守則第412節或ERISA第302節規定的最低供資標準，不論是否放棄；(C)確定任何計劃處於或預期處於“危險”狀態(如ERISA第303(I)(4)節或守則第430(I)(4)節所定義)；(D)根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節申請豁免任何計劃的最低籌資標準，未能在到期日之前根據《守則》第430(J)節就任何計劃支付所需的分期付款，或未能為多僱主計劃作出任何必要的貢獻；。(E)控股公司、借款人、子公司或其附屬公司根據《僱員退休保障條例》第四章就任何計劃或多僱主計劃的終止承擔任何責任(或有或有)；。(F)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA關聯公司從PBGC或計劃管理人處收到任何通知，涉及根據ERISA第4042條終止任何計劃或任命受託人管理任何計劃的意向，或發生可合理預期構成提起此類訴訟的理由的事件或條件；(G)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA關聯公司就撤回或部分撤回任何計劃或多僱主計劃而承擔的任何責任(或有其他)；(H)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或收到28號文件：us1：15347125v11
由控股的任何多僱主計劃、借款人、子公司或ERISA的任何附屬公司發出的任何通知，涉及即將施加提取責任，或確定多僱主計劃按ERISA第四章的含義破產，或處於守則第432節或ERISA第305節所指的“瀕危”或“危急”狀態；(I)對於任何計劃，應滿足ERISA第303(K)節規定的施加留置權的條件；(J)任何控股公司、借款人、子公司或任何ERISA關聯公司在符合ERISA第4001(A)(2)條定義的“主要僱主”的計劃年度內，從受ERISA第4063條約束的計劃中退出或部分退出，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止；或(K)提交終止任何計劃的意向通知。“託管”是指僅為獨立第三方的利益持有債務收益的託管、信託、抵押品或類似賬户或安排；但這種託管僅由債務收益擔保，如果此類交易的最終協議在完成之前終止，則其收益應迅速用於清償和清償債務。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。“歐洲貨幣借款”是指由歐洲貨幣貸款組成的借款。“歐洲貨幣貸款”是指任何歐洲貨幣定期貸款或歐洲貨幣循環貸款。“歐洲貨幣循環貸款”是指由歐洲貨幣循環貸款組成的借款。“歐洲貨幣循環貸款”是指根據第二條的規定，以調整後的倫敦銀行間同業拆借利率確定的利率計息的任何循環貸款。“歐洲貨幣定期貸款”是指根據第二條的規定，以調整後的倫敦銀行間同業拆借利率確定的利率計息的任何定期貸款。“違約事件”應具有第7.01節中賦予該術語的含義。“超額現金流量”是指借款人及其子公司在任何超額現金流動期的綜合基礎上，借款人及其子公司在該超額現金流動期的綜合淨收入，減去(A)：(A)該超額現金流動期的償債能力(包括(I)支付給行政代理的與其服務相關的費用和開支，(Ii)其他銀行、行政或評級機構(或受託人)和融資費用，(3)與融資活動有關的擔保債券成本(無論是攤銷的還是立即支出的)以及(4)與循環承諾、信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或任何類似融資或融資和對衝協議有關的佣金、折扣和其他費用和收費)，(B)在超額現金流動期內根據本協議允許的任何自願或強制性付款或預付定期債務的本金總額(定期貸款和其他第一留置權債務的任何自願預付除外，這應是29號文件#：us1：15347125v11的主題)。
第2.11(C)(Ii)(A)節)和在上述超額現金流動期內伴隨着任何循環融資承諾的永久減少而自願支付的循環債務的數額(循環融資承諾的任何自願預付款和其他第一留置權債務，應是第2.11(C)(Ii)(B)節的標的)，在每種情況下，連同要求支付(和實際支付)的任何利息、保險費或罰款，(C)不重複根據第2.11(C)(Ii)節扣除的金額，(I)在超額現金流動期內借款人及其子公司在合併基礎上以現金支付的資本支出，以及(Ii)在超額現金流動期內就許可業務收購、新項目支出和本協議允許的其他投資(不包括許可投資、根據第6.04(J)(Y)節進行的公司間投資和與重組活動有關的支付)以現金支付的總對價；(D)不重複根據第2.11(C)(Ii)節扣除的金額、資本支出、許可業務收購、新的項目支出或其他允許的投資(不包括允許的投資和對子公司的公司間投資)，與計劃中的重組活動有關的付款，以及與具有約束力的合同有關的付款，借款人或任何子公司在該超額現金流動期內或借款人在該超額現金流動期結束後的連續四個會計季度內有義務作出或已經作出或以其他方式預期或承諾作出的支付；但如此扣除的任何數額不得在隨後的超額現金流動期內再次扣除，(E)借款人及其子公司在超額現金流動期內就該財政年度應支付的金額或將在該超額現金流動期結束後六個月內支付的現金税款(包括根據任何税收分享安排支付的税款)或將在該超額現金流動期結束後六個月內根據第6.06(B)(Iii)和6.06(B)(V)節作出的任何分配的金額或將在該超額現金流動期結束後六個月內作出的税收儲備；但(X)對於在該超額現金流動期結束後將支付或分配的任何此類金額，(I)任何如此扣除的金額不得在隨後的超額現金流動期再次扣除，除非該金額已根據下文第(B)(G)款被加回並隨後支付或分配，以及(Ii)應根據公認會計原則建立適當的準備金，以及(Y)在超額現金流動期或超額現金流動期之後的六個月期間未實際支付的任何準備金將增加下一個超額現金流動期的超額現金流量。(F)相當於借款人及其附屬公司在該超額現金流動期內營運資金的任何增加(因在收購或處置企業時確認或取消確認任何流動資產或流動負債而增加的流動資金除外)，(G)在該超額現金流動期內就套期保值協議而作出的現金支出，但未反映在綜合淨收益或利息開支的計算中，(H)根據長期獎勵計劃以現金支付的款額，(I)不重複根據第2.11(C)(Ii)節扣除的款額，允許借款人在該超額現金流動期和30號文件內以現金支付的限制付款：us1：15347125v11
允許任何子公司在超額現金流動期內向控股公司或其任何子公司以外的任何人支付限制性付款，在每一種情況下，按照第6.06節的規定，(J)在超額現金流動期內以現金支付的金額，原因是(A)在確定借款人及其子公司在上一個超額現金流動期的綜合淨收入時被計入淨收益的非現金減少項目，以及(B)在採購會計中建立的準備金或應計項目，(K)所有強制性提前還款及按計劃償還的債項(因產生債務(循環債務除外)而須償還的債務除外)的本金總額，連同與此有關而須支付(及實際支付)的利息、保費、全數或懲罰性付款的總額；(L)在計算綜合淨收入時與(X)項相加、不包括或不扣除的款額，但以該等項目所代表的範圍為限(I)現金支付、損失、收費或開支(交易開支除外)，在第(X)款的每一種情況下，上述支付、損失、費用或支出在先前超額現金流量期間的應計未減少超額現金流量，或(Ii)借款人及其附屬公司的現金支付、損失、收費或支出的應計費用，或(Y)不代表借款人及其附屬公司在第(X)和(Y)條的每種情況下在該超額現金流量期間綜合基礎上收到的現金，(M)(X)在計算綜合淨收入時，可歸因於少數股東權益的任何扣減，以及(Y)合營企業、少數股東投資或不屬附屬公司的附屬公司的淨收益，以及(Y)在計算綜合淨收益時所包括的以現金支付的任何外國折算損失(包括任何貨幣債務的重新計量、因任何公司間債務、任何外幣折算或交易或任何其他與貨幣有關的風險所產生的貨幣兑換風險對衝協議而產生的任何淨收益或損失)的數額，(O)借款人及其附屬公司就借款人及其附屬公司的長期負債(為清楚起見，包括該等長期負債的當前部分)而作出(或承諾)的現金付款，但如在計算綜合淨收入時扣除該等現金付款，則不在此限。(P)在計算該超額現金流量期間的綜合淨收入時，借款人或任何子公司在下列期間收到的任何保險收益的金額：(I)根據與本協議允許的任何收購或類似投資相關而實施的任何“陳述和保證”政策，或(Ii)未在借款人或任何子公司的損益表上支出的金額；(Q)在得出綜合淨收入和現金費用時所包括的所有非現金貸項的數額(不包括任何非現金貸項，如果非現金貸項代表對潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷，從而減少了先前任何超額現金流量期間的綜合淨收入)，(R)根據其定義加入到綜合淨收入計算中但實際上沒有包括在借款人的31號文件中的(X)現金收入額
或(Y)未計入合併淨收入計算的現金支出或支出(包括因貸記未來期間預期收到的款項，或須予報銷或賠償的款項)，以及(S)不重複任何其他扣除。在該超額現金流動期內與退休金及其他退休後債務有關的現金開支，加上(B)：(A)相等於借款人及其附屬公司在該超額現金流動期內營運資金(因收購或處置業務而確認或取消確認流動資產或流動負債而減少的資金除外)的款額，(B)第(A)(A)、(A)(B)、(A)(C)條所指的所有款額，(A)(D)和(A)(I)以發行或發生長期債務(包括資本化租賃債務和購買貨幣債務，但不包括根據任何循環信貸安排延長信貸的收益)的資金，在每種情況下，在上述超額現金流量中有相應扣除的範圍內；(C)任何許可資本支出、許可業務收購、新項目支出或許可投資，以上(A)(D)款所述計劃重組活動的付款和與具有約束力的合同有關的付款未在上述(A)(D)款所述期間發生，此類資本支出、允許業務收購、新項目支出、與計劃重組活動有關的允許投資或與計劃重組活動有關的付款或與具有約束力的合同有關的付款在隨後的連續四個會計季度期間沒有如此支付，[保留區], (e) [保留區]，(F)在計算綜合淨收入時被排除在淨收入中或未被計入淨收入中的項目以現金支付的金額，範圍為(1)該等項目為借款人或任何附屬公司收到的現金，或(2)該等項目不代表借款人或任何附屬公司在該超額現金流量期間以綜合方式支付的現金；(G)如上文(A)(E)項所述的任何税款並非在下一個超額現金流量期間支付，則指在該超額現金流量期間在該下一個超額現金流動期內未如此支付的税款的數額；但儘管有上述規定，在任何超額現金流量期間，超額現金流量應被視為不少於0美元。“超額現金流動期”是指借款人的每個會計年度，從借款人截至2022年12月31日的會計年度開始。32文件編號：US1：15347125v11
“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法。“除外供款”是指借款人在截止日期後收到的現金和非現金資產的公平市場價值(由借款人善意確定)，這些資產來自：(A)對其普通股權益的供款，以及(B)出售或發行(向附屬公司或任何附屬公司管理層股本計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議除外)借款人的合格股權，在每種情況下均被指定為除外供款(為免責起見，不包括根據第6.06(I)節作出的任何供款)。“不包括的債務”是指所有未違反第6.01節規定的債務。“除外財產”應具有第5.10(G)節中賦予該術語的含義。“除外證券”係指下列任何一項：(A)抵押品代理人和借款人合理地同意，根據證券文件將此類股權或債務質押給有擔保各方的成本或其他後果，相對於由此提供的價值(由借款人善意確定)而言可能過高；(B)超過(I)任何外國子公司或(Ii)任何FSHCO已發行和未償還有表決權股權的65%以上的任何有表決權股權；(C)個人本金低於5,000,000美元的任何債務；(D)法律規定禁止質押的任何股權或債務；。(E)不是全資子公司的任何人的任何股權；。(F)任何非實質性子公司、任何非限制性子公司或任何證券化實體的任何股權；。(G)由(I)任何外國子公司或(Ii)任何FSHCO擁有的任何股權；。(H)任何附屬公司的任何股權，只要該等股權的質押可合理地預期會對控股公司、任何母實體、借款人或借款人善意決定的任何附屬公司造成重大不良税務後果；。(I)本協議附表1.01(A)所列或借款人的一名負責人在截止日期當日或之前以書面向代理人確認並經抵押品代理人同意的任何股權或債務；。(J)在依照第VIA條允許的範圍內，控股公司或任何母公司擁有或欠下的任何債務，公司間應收款除外；以及(K)任何保證金股票；33文件#：US1：15347125v11
但在任何情況下，“除外證券”的定義均不包括控股公司、借款人或任何附屬貸款方的股權。“被排除的子公司”是指下列任何一項(除子公司貸款方的定義中另有規定外)：(A)每一家非實質性子公司，(B)每一家非全資子公司(只要該子公司仍是一家非全資子公司)，(C)根據法律的任何要求被禁止擔保或授予留置權以保證債務的每一家子公司，或要求政府當局同意、批准、許可或授權以擔保或授予留置權以保證債務的每一家子公司(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)，(D)在不違反第6.09(C)節的情況下，在截止日期或在子公司成為子公司時，擔保或授予留置權以保證義務的每一子公司被與非關聯第三方的任何適用合同要求禁止或會違反、使其無效、終止(或導致有利於第三方的終止權)或導致違約的每一子公司，(E)任何證券化實體，(F)任何外國子公司，(G)任何FSHCO，(H)任何附屬公司，而該附屬公司是(I)任何外國附屬公司或(Ii)任何外國附屬公司、(I)任何專屬自保保險附屬公司、(J)任何非限制性附屬公司、(K)任何非牟利附屬公司、(L)任何其他附屬公司，(X)行政代理和借款人合理地同意，提供擔保或授予留置權以確保債務的成本或其他後果，相對於由此提供的價值(由借款人善意確定)而言可能過高，或(Y)提供此類擔保或授予此類留置權可合理預期導致借款人善意確定的重大不利税收後果，以及(M)就任何互換義務而言，不是《商品交易法》及其規定所界定的“合資格合同參與者”的任何子公司。根據《商品交易法》或《商品34號文件：US1：15347125v11》的任何規則、規章或命令，對於任何擔保人而言，如果擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保，或由該擔保人授予擔保權益的全部或部分擔保是或成為違法的，則對於任何擔保人而言，排除的互換義務是指任何互換義務
期貨交易委員會(或其任何的應用或官方解釋)，因該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的條例所界定的“合格合同參與者”，在該擔保人的擔保或該擔保權益的授予對該互換義務生效時，除非行政代理與借款人另有約定。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。對於行政代理人、任何貸款人或任何其他接受付款的人而言，是指(I)對其全部淨收入或分支機構利潤(不論面額如何，幷包括(為免生疑問)根據《守則》第3406條或任何類似的州、地方或外國法律規定對其徵收的任何備用預扣税)和對其徵收的特許(及類似的)税(以代替淨所得税)，或因任何貸款方根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務而支付的任何付款。在每一種情況下，由司法管轄區(包括司法管轄區的任何政治分區)在該司法管轄區內組織、將其主要辦事處設在該司法管轄區內，或在任何貸款人的情況下，在該司法管轄區內設有其適用的借貸辦事處，或由於任何其他現時或以前與該司法管轄區的任何其他聯繫(純粹因本協議或任何其他貸款文件或根據本協議擬進行的任何交易而產生的任何該等聯繫除外)，(Ii)對任何貸款方根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務而徵收的任何美國聯邦預扣税，而根據本協議或任何其他貸款文件，根據貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦公室)時生效的法律，必須對應支付給貸款人(借款人根據第2.19(B)或2.19(C)條提出的受讓人除外)的金額徵收任何美國聯邦預扣税，但該貸款人(或其轉讓人，如有)有權：在指定新的貸款辦公室(或轉讓)之前，根據第2.17節，(Iii)任何貸款方因行政代理人、任何貸款人或任何其他收款人未能遵守第2.17(E)或(F)節的規定而對任何貸款方的任何義務或任何其他貸款文件下的任何義務所徵收的任何預扣税，以及(Iv)根據FATCA徵收的任何税項，從任何貸款方就此類預扣税收取額外金額或賠償付款。“現有類別貸款”應具有第9.08(F)節中賦予該術語的含義。“現有的滾轉信用證”是指在截止日期已開立和未兑現的、列於附表1.01(C)的信用證或銀行擔保，每一份都應被視為在截止日期構成本合同項下籤發的信用證。“現有證券化安排”是指由修訂和重訂的基礎契約(日期為2018年4月24日)管理的貸款，由Driven Brands Funding，LLC(特拉華州有限責任公司)、Driven Brands Canada Funding Corporation(加拿大一家加拿大公司)和Citibank，N.A.簽訂，並根據上下文需要，以及在每種情況下不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的其他交易文件，這些修訂和重新簽署的基礎契約日期為2018年4月24日。35文號：US1：15347125v11
“延長的循環融資承諾”應具有第2.21(E)節中賦予該術語的含義。“延長的循環貸款”應具有第2.21(E)節中賦予該術語的含義。“延伸出借人”應具有第2.21(E)節中賦予該術語的含義。“擴展”應具有第2.21(E)節中賦予該術語的含義。“貸款”係指在本協議項下作出貸款和信貸擴展時所使用的各項貸款和承諾，但有一項理解是，截至截止日期，只有一項貸款(即，在結束日確定的循環貸款承諾及其信貸擴展)，此後，“貸款”一詞可包括任何其他類別的承諾及其信貸擴展。“FATCA”指截至本協議之日的守則第1471至1474節(或任何實質上具有可比性但遵守起來並無實質上更繁重的修訂或後續版本)，或根據守則第1471(B)(1)節頒佈的任何財務條例或對其作出的官方行政解釋，以及根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，或根據與實施守則這些章節相關的任何政府間協議而通過的任何財政或監管立法、規則或做法。“聯邦基金有效利率”是指，在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易(由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式)計算的利率，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率；前提是，如果任何一天的聯邦基金有效利率小於零，則該日的聯邦基金有效利率將被視為零。“紐約聯邦儲備銀行網站董事會”是指紐約聯邦儲備銀行系統的董事會網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或美利堅合眾國的任何後續來源。“費用函”是指截至2021年5月20日，摩根大通銀行與借款人之間的特定訂約函的第4節(經不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改)。“手續費”是指承諾費、L/信用證參與費、開證行手續費和行政代理費。“財務契約”是指第6.11節中規定的借款人及其子公司之間的契約。任何人的“財務官”是指該人的首席財務官或同等的財務官、主要會計官、司庫或董事，或該人的正式授權簽字人，即該人的子公司的財務官。“融資租賃債務”是指在作出任何決定時，根據36號文件#：us1：15347125v11，需要在資產負債表(不包括其腳註)上資本化和反映為負債的與融資租賃有關的負債額。
符合美國公認會計原則；但(X)借款人或其子公司、或未與借款人及其子公司合併的特殊目的實體或其他實體的債務，無論是截至2018年12月15日存在的，還是在此之後產生的，最初未作為融資租賃債務列入借款人的綜合資產負債表，隨後被重新定性為融資租賃義務，或者，在這種特殊目的或其他實體與借款人及其子公司合併的情況下，要求在這種合併時將其定性為融資租賃義務，(Y)在任何情況下，借款人及其附屬公司就被借款人確定為“經營租賃”的租賃而承擔的任何負債，均不應計入本協議項下的總負債金額，且不應被視為融資租賃義務或負債。“第一修正案”是指借款人、控股公司、行政代理和2021年定期貸款方之間於2021年12月17日對本協議的增量假設和第一修正案。“第一修正案生效日期”是指2021年12月17日。“第一留置權/第一留置權債權人間協議”應指基本上以本協議附件K的形式出現的債權人間協議(或向貸款人張貼的此類協議的變更(包括通過借款人或安排人維護的網站，只要向所有貸款人提供通知且貸款人可以訪問該網站)，並且在張貼後五(5)個工作日內未被要求的貸款人以書面形式反對)。“第一留置權/第二留置權債權人間協議”應指實質上以本合同附件L形式的債權人間協議(或向貸款人張貼的此類協議的變更(包括通過借款人或安排人維護的網站，只要向所有貸款人提供通知且貸款人可以訪問該網站)，且在張貼後五(5)個工作日內未被所需貸款人書面反對)。“會計季度”是指借款人及其子公司在每個會計季度的適用期間結束日結束的任何季度會計期間。“會計年度”是指借款人及其子公司在每個會計年度的適用期間結束日結束的任何年度會計期間。“固定金額”應具有第1.04(B)節中賦予該術語的含義。“洪水文件”是指，對於每個抵押財產，一份完整的“貸款年限”聯邦緊急事務管理署標準洪水危險確定書，以及一份關於聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特殊洪水危險區的地區狀況的通知(每個地區均為“特殊洪水災害區”)，以及由適用貸款方正式簽署的與此有關的洪災援助(只要抵押財產位於特殊洪水災害區)。“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起，或在本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)，適用於倫敦銀行間同業拆借利率或調整後每日簡單SOFR利率。為免生疑問，每個經調整的定期SOFR利率或經調整的每日簡單SOFR的初始下限應為(X)，如果是定期基準貸款37 DOC#：US1：15347125v11
由循環貸款組成，零利率(0.00%)和(Y)在定期基準貸款的情況下，包括2021年定期貸款，0.5%(0.50%)。“外國”指美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區。“外國貸款人”是指：(A)就美國聯邦所得税而言，未被視為與其所有者分開的任何貸款人，且不是守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”；或(B)因美國聯邦所得税目的而被視為與其所有者分開且其被視為所有者不是守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”的任何貸款人。“外國子公司”是指借款人根據除美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律成立的任何子公司。“提前風險敞口”是指，在任何時間出現違約貸款人，(A)就任何開證行而言，違約貸款人的循環貸款對該開證行簽發的信用證的循環L/C風險敞口百分比，但不包括該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人的循環L/C風險敞口，或(B)對於Swingline貸款人，該違約貸款人的Swingline風險敞口已被重新分配給其他貸款人，但該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他貸款人。“FSHCO”是指借款人的任何直接或間接子公司，除了一個或多個外國子公司的股本或股本和債務外，沒有其他有形資產。“GAAP”應指在美利堅合眾國被普遍接受的會計原則，如不時生效；但在借款人(或相關報告實體)採用IFRS後的任何時間，借款人(或相關報告實體)可選擇就本協議的所有目的適用IFRS，並且在任何此類選擇時，本協議中對GAAP的所有提及應解釋為指IFRS；但如果借款人通知行政代理，借款人要求修改本協議的任何條款，以消除從GAAP到IFRS的任何變更的影響，無論任何此類通知是在從GAAP變更為IFRS之前或之後發出的，或在其應用中發出，則該條款應以GAAP為基礎進行解釋，並在緊接該變更生效之前適用，直到該通知被撤回或該條款根據本協議進行修改(行政代理被授權代表貸款人同意任何此類修改，並將本着善意與借款人進行談判)。“一般債務籃子”具有第6.01(K)節中賦予此類定義的含義。“政府當局”是指任何聯邦、州、地方或外國法院或政府機構、當局、機構或監管或立法機構。任何人(“擔保人”)的“擔保”是指(A)擔保人以任何方式直接或間接擔保他人(“主要債務人”)應付或可履行的任何債務或其他金錢債務或具有擔保其經濟效果的或有或有的任何義務，包括擔保人直接或間接的任何義務，(1)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)此類債務或其他債務，(2)為此目的購買或租賃財產、證券或服務。
(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他債務，或(Iv)為以任何其他方式保證該等債務或其他債務的持有人償付或保護該等持有人免受損失(全部或部分)而訂立的任何留置權，或(B)對保證任何債務或其他債務(或任何現有權利、或有權利或其他權利)的擔保人的任何資產的任何留置權，由該留置權擔保的債務或其他義務的持有人)任何其他人，不論該債務或其他義務是否由擔保人承擔；但“擔保”一詞不應包括在正常業務過程中對存款或託收票據的背書，也不包括在截止日期有效的或與本協議允許的任何資產的收購或處置相關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的此類義務除外)。任何擔保的款額，須當作相等於該項擔保所關乎的債項的已述明或可釐定的款額，或如不是述明或可釐定的，則相等於該人真誠釐定的有關該債項的最高合理預期負債的款額。“擔保協議”是指控股公司、借款人、各附屬貸款方和抵押品代理人之間的擔保協議，其日期為截止日期，並可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。“擔保人”應具有“擔保”一詞定義中賦予該術語的含義。“擔保人”應指(I)控股、(Ii)任何貸款方對有擔保對衝協議或有擔保現金管理協議的義務(借款人的義務除外)、借款人和(Iii)非借款人的每一附屬貸款方。“危險材料”是指所有污染物、污染物、廢物、化學品、材料、物質和成分，包括但不限於爆炸性或放射性物質或石油副產品或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣或殺蟲劑、殺菌劑、化肥或其他農用化學品，屬於受任何環境法管制或可能引起任何環境法責任的任何性質。“對衝銀行”是指在簽訂套期保值協議之時(或在成交之日)是(A)代理人、安排人或貸款人，而不論此等人士此後是否應停止作為代理人、安排人、貸款人或任何前述任何人的關聯公司的任何人，(B)借款人以書面形式向行政代理人指明為本協議項下的對衝銀行(須行政代理人同意，不得無理扣留、附加條件或延遲)或(C)附表1.01(F)所列明的任何人士。“套期保值協議”是指涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量指標，或信用價差交易、回購交易、儲備回購交易、證券出借交易、天氣指數交易、現貨合約、固定價格實物交割合約，或任何類似交易或這些交易的任何組合的任何協議；但規定只因控股或其任何附屬公司的現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問提供的服務而支付款項的任何影子股票或類似計劃均不得為套期保值協議。39文件編號：US1：15347125v11
“持有”一詞的含義應與本協定導言段中賦予該術語的含義相同。“國際財務報告準則”是指由國際會計準則理事會(或任何後續理事會或機構)頒佈並不時生效的國際財務報告準則；但國際財務報告準則不應包括任何此類準則的規定，要求將根據國際會計準則歸類為經營租賃的租賃歸類為負債或融資或資本租賃。“非實質性子公司”是指截至最近一次測試期的最後一天，其資產價值不超過綜合總資產的5.0%或收入佔借款人及其子公司截至該日綜合總收入的5.0%的任何子公司；前提是，借款人可自行決定將符合其定義的任何子公司排除為非實質性子公司。截至截止日期的每個非重大子公司應在附表1.01(B)中列出，借款人應在截止日期後根據需要不時更新該時間表，以反映當時的所有非重大子公司(對要在該時間表中增加或刪除的子公司的選擇，由借款人決定)。任何負債的“增加金額”指與任何應計利息、增值增值、原始發行折價或遞延融資費用攤銷、以額外負債或股權形式(視何者適用而定)支付利息或股息、增加原始發行折扣、遞延融資費用或清盤優惠有關的任何債務金額的任何增加，以及僅因貨幣匯率波動而導致的未償還債務金額的增加。“增量金額”是指，在利用本定義確定將發生的債務的承諾額時(或根據借款人的選擇，在發生此類債務時)的總和：(I)(A)在(B)所有增量定期貸款和增量循環貸款承諾的未償還本金總額中，(A)在最近結束的測試期內按形式計算的EBITDA的1.00倍和250,000,000美元之間的超額(如有)：根據第2.21節利用第(I)款(不包括與再融資定期貸款、延長定期貸款、延長循環融資承諾或重置循環融資承諾有關的增量定期貸款和增量循環融資承諾)和(Y)利用第(1)款在該時間發生的未償還增量等值債務本金總額；另加(Ii)在緊接利用第(Ii)款作出與之有關的承諾之後的任何數額(並假設此時利用第(Ii)款確立的任何增量循環融資承諾或增量定期貸款承諾均已全部支取，除非該等承諾已提取或已以其他方式終止)(或根據借款人的選擇，在緊接實施其項下的增量貸款之後)和使用其項下的收益，(A)如增量貸款是由抵押品的留置權擔保的，而抵押品的留置權與擔保2021年定期貸款的抵押品的留置權相同，初始循環貸款，按預計基準計算的第一留置權淨槓桿率不超過3.00至1.00(或，如果此類債務是與收購資產或股權有關的)40文件編號：us1：15347125v11
(包括許可業務收購，幷包括通過合併或合併)或投資(包括收購證券化實體的證券化資產，或在12個月內由證券化實體收購正在或將受到許可證券化融資約束的證券化資產)，如果本協議不禁止此類收購、合併、合併或投資，則大於(I)3.00至1.00和(Ii)緊接其之前有效的第一留置權槓桿率中的較大者)，(B)如果是通過擔保2021年定期貸款的抵押品上的留置權級別低於留置權的抵押品上的留置權來擔保的增量貸款，初始循環貸款或以借款人和子公司的非抵押品資產的留置權擔保，按形式計算的淨擔保槓桿率不大於4.00至1.00(或，如果此類債務與收購資產或股權(包括允許的商業收購，包括通過合併或合併)或投資有關，且此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)緊接前有效的有擔保淨槓桿率)及(C)如屬任何其他增量貸款，則(I)按備考基準計算的總槓桿率淨額不大於5.00至1.00(或如該等債務與收購資產或股權有關(包括通過合併或合併)或投資(包括收購正在或將於12個月內受許可證券化融資約束的證券化實體的證券化資產)有關，在本協議不禁止此類收購、合併、合併或投資的情況下，(A)5.00至1.00和(B)緊接其前有效的淨總槓桿率)或(Ii)按備考基準計算的利息覆蓋比率不低於2.00至1.00(或，如果此類債務是與收購資產或股權有關(包括通過合併或合併)或投資(包括收購證券化實體的證券化資產或在12個月內接受或將由證券化實體收購的資產或股權)，且此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，則以(A)2.00至1.00和(B)緊接其前有效的利息覆蓋率之間的較小者為準；但就本條第(Ii)款而言，在計算當時的第一留置權淨槓桿率、有擔保淨槓桿率或淨總槓桿率時，不得從合併債務的適用數額中扣除因發生增量貸款而由融資來源提供資金的現金淨收益；加上(3)下列各項的總額：(A)所有定期貸款的預付款(包括其他定期貸款)，(B)循環貸款或循環貸款增量的所有自願預付款(同時永久減少循環貸款承諾額或循環貸款增量承諾額)，(C)再融資定期貸款或替代循環貸款的所有自願預付款(如提前償還替代循環貸款，則永久減少替代循環貸款的承諾)(以此類再融資定期貸款或替代循環貸款以前用於償還本條第(3)款所述任何債務的範圍為限)，(D)代替上述第(I)款產生的任何增量等值債務的所有自願預付款或永久承諾減少額，以及(E)借款人或其任何附屬公司在第(Iii)款的每一種情況下在上述時間之前購買的本條第(Iii)款所列所有債務的本金金額(或在低於面值的允許貸款購買的情況下，用於支付的現金數額)，只要這種提前還款或購買不是用長期債務收益(循環債務除外)提供資金；另外(4)就任何有效延長任何類別貸款到期日的遞增貸款或遞增等值債務而言，文件編號：us1：15347125v11
和/或本協議項下的承諾，金額等於相關類別的貸款或承諾中將由此類增量貸款或增量等值債務取代的部分；加上(V)對於有效取代根據本協議第2.19節終止的任何承諾的任何增量貸款或增量等值債務，金額等於相關承諾；但為免生疑問，(A)在使用上述第(I)、(Iii)、(Iv)或(V)款之前，可利用上述第(Ii)款確定或產生金額，(B)根據上述第(Ii)款對第一留置權淨槓桿率、有擔保淨槓桿率或總淨槓桿率的任何計算可由借款人自行決定，而不同時利用第(I)、(Iii)、(C)在借款人的選擇下，先前利用上述第(Iii)、(Iv)或(V)款產生的任何款項可在日後重新分類為已根據上文第(Ii)款確定，只要借款人在實施重新分類後按形式符合上文第(Ii)款的規定(在此情況下，第(Iii)、(Iv)或(V)款下的可用金額須按重新分類後的金額增加)。“遞增假設協議”是指借款人、行政代理以及一個或多個遞增定期貸款人和/或遞增循環貸款機構(如果適用)之間的遞增假設協議(僅為執行第2.21節的目的)，該協議令行政代理合理滿意。“遞增承諾”應指遞增定期貸款承付款或遞增循環融資承付款。“增量等值債務”是指根據第6.01(Z)(I)節發生的債務。“增量貸款”是指增量定期貸款或增量循環貸款。增量循環借款，是指由增量循環貸款組成的借款。“增量循環貸款”是指任何類別的增量循環貸款承諾和根據該承諾作出的增量循環貸款。“增量循環貸款承諾”是指根據第2.21節設立的任何貸款人向借款人提供增量循環貸款的承諾。“增量循環貸款機構”是指有增量循環貸款承諾或未償還增量循環貸款的貸款人。“增量循環貸款”是指(I)一個或多個循環貸款機構根據增量循環貸款承諾向借款人發放的循環貸款，以提供額外的初始循環貸款，以及(Ii)在第2.21節允許的範圍內並在相關增量假設協議中規定的範圍內，其他循環貸款(包括延長循環貸款或替換循環貸款的形式，視情況而定)，或(Iii)上述任何貸款。42文件編號：US1：15347125v11
“增量定期借款”是指由增量定期貸款組成的借款。“遞增定期貸款”是指任何類別的遞增定期貸款承諾及其項下作出的遞增定期貸款。“增量定期貸款人”是指承諾增量定期貸款或未償還增量定期貸款的貸款人。“增量定期貸款承諾”是指根據第2.21節設立的任何貸款人向借款人提供增量定期貸款的承諾。對於根據增量假設協議設立的任何類別的增量定期貸款，“增量定期貸款分期付款日期”應具有第2.10(A)(4)節中賦予該術語的含義。“遞增定期貸款”是指(I)一個或多個貸款人根據第2.01(D)節向借款人發放的定期貸款，包括額外的定期貸款，以及(Ii)在第2.21節允許的範圍內並在相關遞增假設協議中規定的其他定期貸款(包括以延長定期貸款或再融資定期貸款的形式，視情況而定)，或(Iii)上述任何貸款。“基於應收金額”應具有第1.04(B)節中賦予該術語的含義。任何人的“負債”，在(第(I)款所指的除外)範圍內，指在按照公認會計原則編制的資產負債表上構成負債或負債，而不重複的是：(A)該人對借入款項的所有義務；(B)該人由債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務；(C)該人根據有條件出售或其他所有權保留協議所承擔的與該人所購買的財產或資產有關的所有義務；(D)該人已發出或假定為財產或服務的遞延購買價格的所有債務(在正常過程中應累算的該等債務除外)，但以該等債務須在按照公認會計原則擬備的資產負債表上顯示為長期負債的範圍為限；。(E)該人的所有融資租賃債務；。(F)該人在提早終止債務的情況下須作出的所有淨付款；。(G)所有債務的主要組成部分，不論是或有的。(H)該人關於銀行承兑的所有債務的主要組成部分；(I)上述(A)至(H)款所述的該人對債務的所有擔保；以及(J)該人關於贖回、償還或以其他方式回購任何不合格股票的所有債務的金額(不包括沒有增加該不合格股票清算優先權的應計股息)；但負債不應包括(A)在正常業務過程中產生的貿易和其他普通業務應付款項、應計費用和公司間負債，(B)預付或遞延收入，(C)在正常業務過程中因資產購買價的一部分而產生的購買價格滯留，以償還該資產賣方未履行的義務，(D)任何許可證券化擔保項下或與其有關的債務，(E)在該等債務逾期且到期日仍未支付之前的賺取債務，(F)與第三方資金有關的債務，(G)就借款人及其附屬公司而言，(I)在正常業務過程中產生的、期限不超過364天(包括任何展期或延期)的所有公司間債務，以及(Ii)與借款人及其附屬公司的現金管理、税務和會計業務有關的公司間負債，(H)界定福利負債或(I)任何人的負債(43號文件#：US1：15347125v11的目的除外
計算利息覆蓋率的範圍是，與此相關的利息支出不包括以託管方式持有的收益或與任何有限條件交易的任何測試日期或與後續交易相關的任何測試相關的收益)，在交易完成之前發生的，且其收益僅在交易收益是並將繼續以託管形式持有且不能以其他方式向該人提供的範圍內發生的，並且為免生疑問，託管債務必須符合本協議的規定(包括長期合同條款)。任何人的負債，須包括該人是普通合夥人的任何合夥的負債，但如證明該負債的文書或協議限制了該人對該等負債的法律責任，則屬例外。“保證税”是指除(A)免税和(B)其他税外，任何貸款方根據本合同或根據任何其他貸款單據支付的任何款項所徵收的或與之有關的所有税款，或通過任何其他貸款單據支付的任何款項所衡量的所有税款。“被賠償人”應具有第9.05(C)節中賦予該術語的含義。“不合格機構”是指(I)在截止日期或之前被借款人或借款人的關聯公司以書面形式指定為“不合格貸款人”的任何人(以及根據該關聯公司的名稱可清楚識別的該人的任何關聯公司)，(Ii)保薦人的任何真誠的商業競爭對手，借款人不時以書面形式向行政代理指明的借款人或其各自的任何附屬公司(以及根據該附屬公司的名稱可清楚識別的該競爭對手的任何附屬公司(善意債務基金除外))及(Iii)借款人不時根據第(I)或(Ii)款以書面向行政代理指明為任何不符合資格的機構的附屬公司的任何人士；但(X)根據第(2)或(3)款進行的任何更新不應被視為追溯地取消了先前已獲得貸款轉讓或參與權益的任何當事人繼續按照本文所述條款為非不合格機構持有或表決該等先前獲得的轉讓和參與的資格，(Y)借款人可更新不符合資格的機構名單，以刪除其先前不時確定的不符合資格的機構，及(Z)借款人根據第(Ii)及(Iii)條作出的更新，應在借款人以書面形式向行政代理提供更新後兩(2)個營業日視為生效。“信息”應具有第3.14(A)節中賦予該術語的含義。“初始循環貸款”係指(1)根據在結算日生效的循環貸款承諾(可根據本協定不時修訂)或(2)按照與本定義第(1)款所指循環貸款相同的條款，根據任何增量循環貸款承諾發放的循環貸款。“內部到期債務”應具有第2.21(B)(Iii)節中賦予該術語的含義。“內部到期日例外金額”是指在最近結束的測試期內按形式計算的EBITDA的較大值，取300,000,000美元和1.00倍之間的較大者。“知識產權”是指所有美國和非美國的知識產權和利益，(A)專利，(B)商標、服務標誌、商標名、商業外觀和其他來源標識、設計和域名，(C)版權，(D)設計權、發明、原創作品、商業祕密、機密信息、專有技術和所有其他知識產權和利益，無論是否註冊，以及(E)所有註冊和註冊申請。44文號：US1：15347125v11
“債權人間協議”應具有第8.11節中賦予該術語的含義。“利息覆蓋率”是指，在任何日期，(A)EBITDA與(B)現金利息支出的比率，在每一種情況下，在該日期最近結束的測試期內，均根據公認會計準則綜合確定；但相關測試期的利息覆蓋率應按形式確定。“利息選擇請求”是指借款人根據第2.07節的規定，基本上以附件D或行政代理批准的其他形式提出的轉換或繼續借款的請求。“利息支出”對於任何人來説，是指(A)該人在合併基礎上在該期間的總利息支出，包括可分配給利息支出的與融資租賃債務有關的任何付款或應計部分，幷包括遞延融資費用和原始發行折扣的攤銷、債務發行成本、佣金、費用和費用，以及任何橋樑的費用，承諾費或其他融資費和非現金利息支出，可歸因於GAAP項下與對衝協議或其他衍生品有關的債務按市價變動(在每種情況下均允許)，以及收益以代管方式持有的債務的現金利息支出(不包括此類代管收益所涵蓋的與債務有關的利息支出)和(B)此人的資本化利息減去(C)該期間的利息收入；但在結算日前未被視為負債，但隨後需要按照公認會計原則作為負債進行會計處理的利息支出，在確定利息支出時不包括在內。就前述而言，利息開支總額應於落實借款人及其附屬公司就對衝協議而支付或收到的任何款項淨額及所產生的成本後釐定，而融資租賃責任的利息應被視為按借款人根據公認會計原則合理釐定的利率應計。“付息日期”是指：(A)就任何歐洲貨幣術語基準貸款而言，(I)適用於該借款的利息期限的最後一天；(Ii)就利息期限超過三個月的歐洲貨幣術語基準借款而言，指連續三個月期限的利息期間適用於該借款的每一天；以及(Iii)此外，該借款再融資或轉換為不同類型借款的日期，(B)就任何ABR貸款而言，每個日曆季度的最後一個工作日，以及(C)對於任何Swingline貸款，根據第2.09(A)節要求償還該Swingline貸款的日期。“利息期”對於任何歐洲貨幣術語基準借款而言，是指自借款之日開始，或在適用於此種借款的前一個利息期間的最後一天(視情況而定)開始，至借款人所選擇的日曆月中1個月、3個月或6個月(或12個月，如在有關借款時，則為12個月)的相應日期(如果沒有數字上對應的日期，則為最後一天)結束的期間；但如任何利息期間將於營業日以外的某一天結束，則該利息期間須延展至下一個營業日，除非該下一個營業日適逢下一個歷月，在此情況下，該利息期間應於下一個營業日結束。利息應自利息期間的第一天起計，包括利息期間的第一天，但不包括該利息期間的最後一天。關於LIBOR屏幕匯率，“內插匯率”是指在：45 DOC#：US1：15347125v11之間進行線性內插所產生的匯率
(A)低於該貸款利息期的最長期間(該LIBOR篩選利率可用)的適用LIBOR篩選利率；及(B)超過該貸款利息期的最短期間(該LIBOR篩選利率可用)的適用LIBOR篩選利率，每個截至上午11時左右。(英國倫敦時間)該貸款的上述利息期開始前兩個工作日。“投資”一詞應具有第6.04節中賦予該術語的含義。“首次公開發行”是指於2021年1月20日承銷的母公司股權公開發行。“美國國税局”是指美國國税局。“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。“開證行”是指(I)摩根大通銀行，N.A.，(Ii)就現有的滾轉信用證而言，開證行列於附表1.01(C)，以及(Iii)根據第2.05節(L)指定的彼此開證行(在每種情況下均以本信用證開證行的身份指定)及其繼任者。開證行可酌情安排由該開證行的任何分行或關聯公司簽發一份或多份信用證，在這種情況下，“開證行”一詞應包括與該分行或關聯公司出具的信用證有關的任何此類分行或關聯公司。“開證行手續費”應具有第2.12(B)節中賦予該術語的含義。“聯合賬簿管理人”是指摩根大通銀行、美國銀行證券公司、摩根士丹利高級融資公司和高盛貸款夥伴有限責任公司。“次級融資”是指在償還權上從屬於貸款義務的任何債務。“次級留置權”是指在抵押品上的留置權低於其上的留置權的抵押品上的留置權，以根據允許的次級債權人間協議獲得循環融資貸款(以及與循環融資貸款平行的其他貸款義務)(應理解，初級留置權不必與其他次級留置權並列，由初級留置權擔保的債務可以具有優先於構成初級留置權的其他留置權的留置權，或與構成初級留置權的其他留置權同等或優先於構成初級留置權的其他留置權)。“L/信用證付款”是指開證行根據信用證進行的付款或付款。“L/C參賽費”應具有第2.12(B)節中賦予該術語的含義。“最遲到期日”應指在任何確定日期最晚的循環融資到期日或最晚的定期融資到期日，在這兩種情況下，均指在該確定日生效的最後到期日。46文件編號：US1：15347125v11
“長期選舉”應具有第1.04節中賦予該術語的含義。“長期交易條款”是指第1.04節中與任何有限條件交易相關的條款。“LCT試驗日期”應具有第1.04節中賦予該術語的含義。“法律保留”係指(A)衡平法補救辦法是可由法院酌情給予或拒絕的補救辦法的原則、合理和公平原則、關於破產、破產、清算、重組、法院計劃、暫緩執行、破產管理和其他一般影響債權人和有擔保債權人權利的法律對強制執行的限制，(B)根據適用的時效法規禁止索賠的時間，承擔對不繳納印花税的責任或賠償某人的責任的可能性，以及對抵銷或反索賠的抗辯，(C)類似的原則，任何相關司法管轄區法律下的權利和抗辯，以及(D)在與貸款文件相關的任何法律意見中被列為一般適用法律事項的限制或保留的任何其他事項。“貸款人”是指附表2.01所列的每一家金融機構(不包括根據第9.04節的轉讓和承兑而不再是本協議當事方的任何此類個人)，以及根據第9.04節或第2.21節成為本協議項下的“貸款人”的任何個人。除非上下文另有明確指示，否則術語“貸款人”應包括任何Swingline貸款人。“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指由該貸款人指定進行貸款的該貸款人的適用分支機構、辦事處或附屬機構。“信用證”是指任何信用證或銀行擔保。“信用證”是指根據第2.05節出具的任何信用證或銀行擔保。就貸款文件的所有目的而言，每一份現有的展期信用證應被視為構成本合同項下在截止日期簽發的信用證。“信用證承諾”是指開證行根據第2.05節的規定承諾開立信用證的承諾。“昇華信用證”是指開證行的信用證承諾總額，總額不超過25,000,000美元，或行政代理和適用開證行可能商定的不超過循環融資承諾的較大金額。“負債”是指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、要求、損害或任何種類的負債。“倫敦銀行同業拆放利率”指就任何歐洲貨幣借款而言的任何利息期，(I)行政代理釐定的年利率為路透社屏幕上顯示的由ICE Benchmark Administration Limited管理的倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)頁面(該頁面目前為LIBOR01頁面)(“LIBOR屏幕利率”)，其期限相當於該利息期(以美元計)，於上午約11：00釐定。(英國倫敦時間)，或(Ii)如果(I)上述條款中提到的利率沒有出現在該頁面或服務上，或如果該頁面或服務將停止提供，則由管理代理確定為該另一頁面或47號文件的報價利率。
顯示LIBOR屏幕利率的其他服務，用於存款(在該利息期的第一天交付)，期限相當於該利息期的美元，以上午11點左右確定。(英國倫敦時間)在該利息期開始前兩個營業日；但如根據前述第(I)或(Ii)條中的任何一項報出LIBOR篩選利率，但所選擇的利息期間並無該等報價，則LIBOR篩選利率應等於內插利率；此外，假若根據前述第(I)或(Ii)條釐定的任何該等利率小於零，則Libo利率將被視為零。“倫敦銀行同業拆借利率”應具有“倫敦銀行間同業拆借利率”定義中賦予該術語的含義。“倫敦銀行間同業拆借利率”應具有“倫敦銀行間同業拆借利率”定義中賦予該術語的含義。就任何資產而言，“留置權”指(A)為擔保目的而對該等資產作出的任何按揭、轉讓或轉讓、信託契據、留置權、質押、押記、擔保權益或類似的金錢產權負擔，及(B)賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件銷售協議、資本租約或所有權保留協議(或具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益；但在任何情況下，經營租約或出售協議均不得視為構成留置權。“有限條件交易”是指(I)借款人或其一家或多家子公司根據本協議允許的任何收購或類似投資，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件，以及(Ii)任何要求在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務之前發出不可撤銷通知的贖回、失敗、清償和清償債務。“貸款文件”是指(I)本協議、(Ii)擔保協議、(Iii)擔保文件、(Iv)每個增量假設協議、(V)任何債權人間協議、(Vi)根據第2.09(E)節、(Vii)信用證、(Viii)僅就本協議第4.02和7.01節的目的而簽發的任何票據、費用函和(Ix)第一修正案。“貸款義務”是指(A)借款人根據本協議向借款人提供的貸款的未付本金和利息(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，不論該程序是否允許或允許)在到期日、提速、一個或多個確定的預付款日期或其他情況下按時到期支付；(Ii)借款人根據本協議應在到期時就任何信用證支付的每筆款項，包括與付款償還有關的付款，其利息(包括在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間的應計利息)和提供現金抵押品的義務，以及(3)借款人根據或根據本協議和每個其他貸款文件所欠的所有其他貨幣義務，包括支付費用、費用償還義務和賠償義務的義務，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論此類程序是否允許)，以及(B)根據或根據每份貸款文件到期並按時支付對方借款方的所有債務。“貸款方”是指控股公司、借款人和附屬貸款方。“貸款”是指定期貸款、循環貸款和Swingline貸款。48文件編號：US1：15347125v11
“長期衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍增加，及/或該衍生工具持有人的付款或交付義務普遍減少，而履約基準則有正面變動及/或(Ii)其價值普遍減少，及/或該衍生工具持有人的付款或交付義務普遍增加，而履約基準則出現負面變動。任何貸款的“多數貸款人”應在任何時候指在該貸款下的貸款人，其貸款和未使用的承諾佔該貸款下所有未償還貸款和該貸款下的未使用承諾的總和的50%以上(受第9.08(B)節最後一段的約束)。“管理小組”係指借款人、任何附屬公司、控股公司或任何母公司(視屬何情況而定)的董事、行政人員及其他管理人員在交易生效後的截止日期，連同(A)經該等董事會選舉或其提名供借款人、任何附屬公司、控股公司或任何母公司(視屬何情況而定)的股權持有人選舉的任何新董事，或經借款人、任何附屬公司、控股公司或任何母公司(視屬何情況而定)的多數董事投票通過的任何新董事。(B)借款人、任何附屬公司、控股公司或任何母公司(視屬何情況而定)的行政人員及其他管理人員，而該等高級管理人員及其他管理人員是在交易生效後的截止日期與獲如此批准的董事共同構成借款人、任何附屬公司或控股公司(視屬何情況而定)的過半數董事時受聘的。“保證金股票”應具有美國法規賦予該術語的含義。“重大不利影響”是指對借款人及其子公司的業務、財產、運營或財務狀況產生的重大不利影響，作為一個整體，或者，在符合貸款文件中規定的任何法律保留和完善要求的情況下，任何貸款文件的有效性或可執行性，或行政代理在貸款文件項下的重大權利和補救措施(作為一個整體)。“實質性債務”是指任何一個或多個借款人或任何附屬公司本金總額超過限額的債務(貸款和信用證除外)。“重大知識產權”是指借款人及其子公司擁有的、對借款人及其子公司的業務具有重大意義的任何知識產權，作為一個整體(無論是截至成交之日所擁有的，還是此後獲得的)。“重大不動產”是指現在或以後由位於美國的任何貸款方以簡單費用(或當地等價物)擁有的任何一塊或多塊不動產，且在(X)截止日期(對於現在擁有的不動產而言)或(Y)收購日期(對於在截止日期之後獲得的不動產而言)具有至少10,000,000美元的公平市場價值(以每一財產為基礎)，每種情況由借款人善意確定；但“實質性不動產”不應包括(I)貸款方不擁有簡單收費土地的任何不動產，(Ii)位於“洪水危險地帶”的任何不動產和/或(Iii)貸款方出租給第三方的任何不動產。“重要附屬公司”係指非重要附屬公司以外的任何附屬公司。“最高費率”應具有第9.09節中賦予該術語的含義。49文件編號：US1：15347125v11
“最惠國條款”應具有第2.21(B)(7)節中賦予該術語的含義。“L/信用證抵押品最低金額”指，在任何時候，就任何信用證而言，(1)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於此時該信用證的循環L/C風險的102%的金額，以及(2)在其他情況下，由適用開證行自行決定的足以為此類循環的L/C風險提供信貸支持的金額。“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其繼承人和受讓人。“抵押財產”是指(I)附表1.01(E)中確定的重大不動產，以及(Ii)根據第5.10節要求抵押擔保的每一額外重大不動產。“抵押”是指就抵押財產交付的抵押、信託契約、信託契約、債務擔保契約、租賃和租金轉讓以及其他擔保文件(包括對上述任何一項的修訂)，每份抵押文件的形式均應令抵押代理人和借款人合理滿意，並經不時修訂、補充或以其他方式修改。“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃，控股公司、借款人或任何子公司或任何ERISA關聯公司(根據守則第414條第(M)或(O)款被視為ERISA關聯公司的關聯公司除外)正在繳納或累積繳費義務，在之前六個計劃年度的任何一年內繳納或累積繳費義務，或負有任何責任(或有或有責任)。“淨第一留置權槓桿率”是指，在任何日期，(A)(I)之和，(X)截至測試期最後一日為止由未償還貸款組成的任何綜合債務的本金總額(無抵押或只以初級留置權作擔保的貸款債務除外)，及(Y)借款人及其附屬公司截至該測試期最後一天的任何其他未償還綜合債務的本金總額，該等債務是(X)以其他第一留置權抵押品的留置權作擔保，及(Y)在償還權上不次於貸款債務減去(Ii)無重複：借款人及其子公司在該測試期最後一天的非限制性現金和非限制性允許投資，至(B)該測試期的EBITDA，均根據公認會計原則綜合確定；條件是，第一留置權淨槓桿率應在相關測試期內按形式確定。“淨收益”對於任何人來説，是指該人根據公認會計原則確定的、在任何優先股股息減少之前的淨收益(虧損)。“淨多頭代表”具有第9.25(A)節規定的含義。“淨收益”是指：(A)借款人或任何其他貸款方實際收到的現金收益的100%(包括根據應收票據或應收分期付款或應收購價調整或其他方式以遞延支付本金方式收到的任何現金付款，但只有在收到時才收到，為免生疑問，不包括收購人以債務或其他債務的形式收到的與此類預付款資產出售或以任何其他非現金形式收到的財產或資產有關的任何其他對價)。
任何預付款資產出售，扣除(I)律師費、會計費、投資銀行費、勘測費、所有權保險費以及相關的檢索和記錄費用、轉讓税、契據或抵押記錄税、所需債務支付以及與適用資產有關的其他債務，只要此類債務或義務是以本協議允許的留置權(貸款文件規定的(X)除外，或(Y)如果此類債務或義務是以擔保貸款文件項下義務的抵押品上的留置權同等優先的抵押品上的留置權為擔保)、其他慣例費用和經紀費用作為擔保的，(2)因此而支付的或應付的税款(包括根據第6.06(B)(Iii)條或第6.06(B)(V)條進行的任何分配的金額，以及與將此類收益從適用的收款人匯回借款人有關的任何匯回費用)；(Iii)根據公認會計原則為(X)與任何適用資產有關的銷售價格或任何負債(根據上文第(I)或(Ii)款扣除的任何税項除外)(X)及(Y)由借款人或任何附屬公司保留的任何合理準備金的數額，包括但不限於退休金及其他離職後福利負債及與環境事宜有關的負債或與該等交易有關的任何賠償義務(然而，該準備金隨後的任何減少(與任何該等負債的付款有關的除外)應被視為在該減少之日發生的該等資產出售的現金收益)，(4)與解除與該交易有關的任何相關對衝義務有關的任何成本，(V)以該等預付資產出售為抵押的資產所擔保並因該等預付資產出售而償還的任何債務的本金金額(貸款文件下的債務及以保證貸款文件下的任何債務的留置權級別較低的留置權擔保的債務除外)及(Vi)因該等資產出售而向非全資附屬公司的非控股權益持有人按應課差餉租值(或低於應課差餉租值)支付的款項；但借款人可選擇使用該等收益的任何部分，(A)在收到該等收益後十八(18)個月內，取得、維持、發展、建造、改善、升級或修理對借款人及其附屬公司的業務有用的資產或其他財產，或進行資本開支、準許業務收購及根據本協議準許的其他投資(準許投資或附屬公司的公司間投資除外)，或償還上述產生該等收益的資產出售當日或之後發生的任何上述事項的費用，和/或(B)在收到該等淨收益前六(6)個月期間，預先償還因提供資金而產生的債務和/或補充現金，以便“再投資”於借款人及其附屬公司的業務或按(A)款所述的其他方式利用)，則在第(A)和(B)款的每一種情況下，該部分收益不構成淨收益，但在第(A)款的情況下，在收到該等淨收益後十八(18)個月內，該部分收益不構成淨收益，如此使用或合同承諾如此使用(不言而喻，如果此類收益的任何部分在該十八(18)個月期間內未如此使用，但在該十八(18)個月期間內按合同承諾使用，則該剩餘部分如果在該十八(18)個月期間結束後六(6)個月內未如此使用，則應構成截至該日期的淨收益，而不執行本但書)；此外，(X)在單一交易或一系列相關交易中按照前述規定計算的現金收益淨額不得構成收益淨額，除非該等現金收益淨額超過$45,000,000與按形式計算的最近結束測試期的EBITDA的0.15倍(此後只有超過該數額的現金收益淨額才構成收益淨額)；(Y)在收到該現金收益淨額時或在緊接的前一但書所預期的18個月(或24個月，視何者適用而定)再投資期內的任何時間，如在實施出售資產及運用出售所得款項後按形式計算，總槓桿率淨額小於或等於4.50至1.00，則根據本但書本應構成淨收益的現金收益淨額的50%不應構成收益淨額；及(Z)如在收到該等現金收益淨額時或在緊接的51號文件所設想的18個月(或24個月，視情況而定)的再投資期內的任何時間(視乎情況而定)，
(B)借款人或任何附屬公司因產生、發行或出售任何債務(不包括債務)而產生、發行或出售的現金收益，扣除所有税項及費用(包括投資銀行費用)、佣金、成本及其他開支後，按上述但書規定構成淨收益的現金收益淨額100%將不構成淨收益；及(B)借款人或任何附屬公司因產生、發行或出售任何債務(不包括債務)而產生的現金收益100%。“有擔保淨槓桿率”是指，在任何日期，(A)(I)之和，(X)在最近一次測試期結束的最後一天，由未償債務組成的任何綜合債務的本金總額，但無擔保的貸款債務除外)和(Y)借款人及其子公司在該測試期最後一天未償還的任何其他綜合債務的本金總額，該債務是(X)抵押品上的留置權擔保的，(Y)在償還權上不從屬於貸款債務減去(Ii)借款人及其附屬公司截至該測試期最後一天的無限制現金和無限制允許投資，至(B)該測試期的EBITDA，全部根據公認會計準則綜合確定；條件是，相關測試期的淨擔保槓桿率應按形式確定。“淨空頭”是指，就任何貸款人而言，在適用的確定日期，(A)其短期衍生工具的價值超過(X)借款人發行的借款或借款人的其他合同義務的貸款和其他債務的價值之和，其直接或間接母實體及其附屬公司(貸款及任何其他交易債務的價值須為信譽良好的定價來源在上一交易日所報的交易價，而借入資金的任何其他債務的價值不得超過任何具有可比或較短期限及可比較或較佳信用支持的交易債務的交易價格)(使該貸款人所持有或出售的該等貸款或債務的任何參與或其他類似的權益轉讓生效，但該參與或轉讓並不以其他方式構成衍生工具)加上(Y)其截至該確定日的長期衍生工具，或(B)合理地預期，在緊接該確定日之前發生關於借款人或任何擔保人的“未能償付”或“破產信貸事件”(各自定義見2014年ISDA信用衍生工具定義)或任何類似或同等定義的情況下；但儘管有上述規定，(I)包括母公司或任何附屬公司在內的指數的衍生工具，或母公司或任何其他附屬公司發行或擔保的任何票據，只要(1)該指數並非由該貸款人或其聯屬公司創建、設計、管理或要求，及(2)借款人及其他附屬公司以及借款人或該等附屬公司集體發行或擔保的任何票據，則不得當作就該等債務建立淡倉，應少於該指數組成部分的5%，且(Ii)未使用ISDA定義記錄的信用衍生品交易或其他衍生品交易應被視為就任何債務建立了空頭頭寸，只要(X)該指數不是由該貸款人或其關聯方創建、設計、管理或要求的，(Y)借款人及其子公司以及借款人或子公司發行或擔保的任何工具，則此類交易應被視為就任何債務提供保護，使其免受此類債務的價值下降或母公司或任何子公司的信用質量下降的影響。總體而言，應佔該指數組成部分的5%以下。“淨空頭申述”具有第9.25(A)節規定的含義。52文號：US1：15347125v11
“淨總槓桿率”指於任何日期(A)(I)借款人及其附屬公司截至最近一次測試期間最後一天的未償還綜合債務本金總額減去(Ii)借款人及其附屬公司於該測試期最後一天的非限制性現金及非限制準許投資與(B)該測試期的EBITDA的比率(均按公認會計原則綜合釐定)的比率，但有關測試期的淨總槓桿率須按形式釐定。“新類別貸款”應具有第9.08(F)節中賦予該術語的含義。“新母公司”是指直接或間接持有借款人股權總投票權100%的任何人，且在該人獲得該投票權時，沒有任何個人、實體或“集團”(在《交易法》第13(D)或14(D)條的含義內，但不包括該個人、實體或“集團”及其子公司的任何員工福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的任何個人或實體)。除核準持有人(或由核準持有人直接或間接擁有的借款人的任何控股公司母公司)外，須在任何時間取得該人(或如該人是母公司或母公司的全資附屬公司)在選舉該人(或母公司)董事的普通投票權的(X)40%以上的普通投票權的直接或間接實益擁有權(如交易法第13(D)-3及13(D)-5條所界定)。及(Y)核準持有人直接或間接擁有該人士(或母公司，如適用)的所有已發行有表決權股份的總投票權百分比。“新項目”是指(X)借款人或實際開始運營的子公司或子公司所擁有的新地點、廠房、設施、分支機構、辦公室或業務單位，或對現有地點、廠房、設施、分支機構、辦公室或業務單位進行擴建、搬遷、改建、翻新或實質性現代化的每個地點、廠房、設施、分支機構、辦公室或業務單位，以及(Y)業務單位的每個創建(在一次或一系列相關交易中)。提供產品線或信息技術，只要該業務單位開始運營，或提供該產品線或信息技術，或通過新的分銷方法或渠道將業務的每一次擴展(在一次或一系列相關交易中)擴展到新市場。“非銀行税務憑證”應具有第2.17(F)(I)節中賦予該術語的含義。“非同意貸款人”應具有第2.19(C)節中賦予該術語的含義。“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。“注”應具有第2.09(E)節中賦予該術語的含義。“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。“債務”統稱為(A)貸款債務，(B)與任何有擔保現金管理協議有關的債務，以及(C)與任何有擔保對衝協議有關的債務。53文號：US1：15347125v11
“OFAC”應具有第3.25(B)節規定的含義。“其他第一留置權債務”是指由其他第一留置權擔保的債務。“其他第一留置權”是指與其留置權同等的抵押品上的留置權，以根據允許的同等債權人間協議擔保初始循環貸款(以及與初始循環貸款平行的其他貸款義務)。“其他循環貸款承諾”是指用於發放其他循環貸款的增量循環貸款承諾。“其他循環貸款”應具有第2.21節中賦予該術語的含義。“其他税”是指任何和所有現有或將來的印花税或單據税，或任何其他無形、抵押記錄或類似税項，這些税項是由於根據本協議或根據任何其他貸款文件進行的付款，或由於貸款文件項下的擔保權益的收取或完善，或與貸款文件有關的擔保權益的籤立、登記、交付或強制執行、完成或管理而產生的，但就轉讓徵收的任何此類税項除外。“其他定期貸款”應具有第2.21節中賦予該術語的含義(包括以延長定期貸款或再融資定期貸款的形式，視情況而定)。“母公司”指的是特拉華州的Driven Brands Holdings Inc.。“母實體”是指借款人的控股或任何其他直接或間接母公司。“參與者”應具有第9.04(D)(I)節中賦予該術語的含義。“參與者名冊”應具有第9.04(D)(Ii)節中賦予該術語的含義。“付款”應具有第8.14(B)節中賦予該術語的含義。“付款指示”指(I)就現有證券化融資工具而言，由Driven Brands，Inc.向Driven Funding Holdco，LLC發出的書面指示，促使Driven Funding Holdco，LLC將其分發給借款人或附屬公司的任何及所有現金存入其中所述的任何及所有現金；及(Ii)就任何其他獲準證券化融資而言，一個或多個關於該等準許證券化融資剩餘金額的付款指示(S)，其條款及限制與現有證券化融資工具的付款指示大致相同。“付款通知”應具有第8.14(B)節中賦予該術語的含義。“PBGC”是指ERISA中提及和定義的養老金福利擔保公司。“完美證書”是指與貸款方有關的完美證書，其形式應合理地令行政代理滿意，並可根據第5.04(F)節的要求不時予以補充。54文號：US1：15347125v11
“履約證明”具有“衍生工具”的定義中所規定的含義。“許可的橋到證券化融資”是指為收購一個或多個特許或非特許品牌或其他資產而產生的有擔保或無擔保的過渡性融資，這些資產在許可證券化融資中證券化或預期證券化，條件是(X)此類許可的橋到證券化融資的期限不超過一年，以及(Y)該許可的橋到證券化融資必須在許可證券化融資的收益、第6.01條允許的債務或其他可用金額在發生之日起12個月內全額償還。“獲準業務收購”係指對借款人及其附屬公司以前未持有的個人或業務單位、部門或業務線的全部或實質全部資產的任何收購，或對借款人及其附屬公司以前未持有的股權(董事合資格股份除外)的任何收購(就收購股權而言，緊接該項收購後，借款人及其附屬公司應擁有該人的大部分股權)，或與某人的個人或業務單位、部門或業務線合併、合併或合併(或對先前在準許業務收購中收購的個人或部門或業務線所作的任何後續投資)，如果緊接生效後：(I)除長期合同條款另有規定外，不應發生和繼續發生或將由此導致的特定違約事件；(Ii)於該等收購中收購的任何人士應從事經批准的行業，及(Iii)在第5.10節所規定的範圍內，任何於該收購中收購的人士如由借款人或附屬貸款方收購，應合併為借款人或附屬貸款方，或於收購事項完成後成為附屬貸款方。“允許贖回證券”是指借款人、控股公司、母公司或任何母公司根據贖回權發行的除不合格股票以外的任何股權。“許可持有人集團”應具有“許可持有人”定義中賦予該術語的含義。“獲準持有人”是指(I)共同投資者(以及在交易生效後的截止日期擁有借款人、控股公司、母公司或任何其他母公司的股權的每一個其他人)，(Ii)除借款人、控股公司、母公司或任何其他母公司的股權外，沒有其他實質性資產，並直接或間接持有或獲得在完全稀釋借款人有投票權股權的基礎上實益擁有100%的所有權的任何人，且除任何其他獲準持有人外，沒有任何其他人士或“集團”(在截止日期生效的交易法第13d-3和13d-5規則所指的範圍內)在完全攤薄的基礎上實益擁有其有表決權的股權的50%以上，(Iii)在借款人或任何母實體的公開或私募股權發行中擔任承銷商的任何人，及。(Iv)其成員包括任何其他核準持有人，並直接或間接持有或取得借款人有表決權股權的實益擁有權的任何“集團”(“核準持有人集團”)。只要(1)核準持有人集團的每名成員擁有與其持有或取得的所有權權益的百分比成比例的投票權(或更有利的投票權，如屬第(I)或(Ii)條指明的任何核準持有人)及(2)任何人士或其他“集團”(除其他核準持有人外)在完全攤薄的基礎上實益擁有核準持有人集團持有的投票權權益的50%以上。“允許投資”指的是：55文號：US1：15347125v11
(A)美利堅合眾國或歐洲聯盟任何成員國或其任何機構的直接債務，或美利堅合眾國或歐洲聯盟任何成員國或其任何機構擔保的債務，每種情況下的到期日均不超過購置之日起兩年；(B)定期存款賬户、定期存款證、貨幣市場存款、銀行承兑匯票及其他銀行存款，在取得之日起180天內到期，而該銀行或信託公司是根據美利堅合眾國、其任何州或美利堅合眾國承認的任何外國的法律成立的，而其資本、盈餘及未分配利潤超過$250,000,000，且其長期債務或其母控股公司的長期債務被評為A級(或至少由一個國家認可的統計評級組織(如《證券法》第436條所界定)給予類似的同等評級或更高的評級)；(C)與符合上文(B)款所述條件的銀行訂立的期限不超過180天的回購義務，用於上文(A)款所述類型的標的證券；(D)收購日期後不超過一年到期的商業票據，該票據是由根據美利堅合眾國或美利堅合眾國承認的任何外國的法律組織和存在的法團(借款人的聯營公司除外)發行的，而根據惠譽的評級，在該等票據上的任何投資當時的評級為P1(或更高)，而根據惠譽，或根據S標準的A1級(或更高)(或至少一個國家認可的統計評級機構(如證券法第436條所界定的)給予的類似同等或更高的評級)；(E)自取得之日起計兩年或兩年以下到期日的證券，由美利堅合眾國任何州、聯邦或領土，或其任何政治分區或税務當局發行或全面擔保，並由S&P至少給予A級，穆迪給予A級或惠譽給予A級(或至少由一個國家認可的統計評級機構給予類似的同等評級或更高評級(如證券法第436條所界定))；。(F)投資指引將該等基金95%的投資限制為符合上述(A)至(E)條規定的投資的共同基金的股份；。(G)貨幣市場基金：(I)符合1940年《投資公司法》第2a 7條所載準則，(Ii)獲以下任何兩項評級：(1)S的AAA級、(2)穆迪的AAA級或(3)惠譽的AAA級，及(Iii)投資組合資產至少為5,000,000,000元；(H)定期存款帳户、定期存款證、貨幣市場存款、銀行承兑匯票及其他銀行存款，其面值合計不得超過借款人及其附屬公司在最近完成的財政年度結束時總資產的0.5%；及(I)與上文(A)至(H)項所述等同的票據，以任何外幣計價，在信貸質量和期限上與上述票據相若，併為美利堅合眾國以外任何司法管轄區內的公司為現金管理目的而經常使用的票據，但以在該司法管轄區內組織或註冊成立的任何附屬公司所進行的任何業務所合理需要的範圍為限。就抵押品上的任何留置權而言，“允許次級債權人間協議”指的是，抵押品上的任何留置權應低於保證初始循環貸款的任何留置權(和其他貸款56號：US1：15347125v11
與初始循環貸款同等的債務(為免生疑問，包括第2.21(B)(Ii)或(V)節規定的次級留置權)，由借款人選擇，(X)第一留置權/第二留置權債權人間協議，如果此類留置權擔保“第二留置權義務”(如其中所定義)或(Y)另一習慣債權人間協議，該協議應規定，擔保此類債務的抵押品上的留置權應排在擔保本協議項下義務的抵押品上的留置權之後。該協議的條款與當時關於初級分享留置權擔保安排的市場條款是一致的，債權人間協議是根據行政代理和借款人在合理判斷下確定並張貼給貸款人(包括通過借款人或安排人維護的網站，只要向所有貸款人提供通知，且貸款人可以訪問該網站)確定的此類留置權所擔保的債務類型而建立的，並且要求貸款人在張貼通知後五(5)個工作日內不以書面形式反對)。“允許留置權”應具有第6.02節中賦予該術語的含義。“允許貸款購買”應具有第9.04(I)節中賦予該術語的含義。“允許的貸款購買轉讓和接受”是指貸款人作為出讓人和借款人或其任何子公司作為受讓人簽訂的轉讓和接受，由行政代理(如果第9.04節要求)以附件E的形式或行政代理和借款人批准的其他形式接受(此類批准不得無理扣留、附加條件或拖延)。“允許的債權人間協議”應指，就任何擬與擔保初始循環貸款的留置權同等的抵押品的留置權(以及與初始循環貸款同等的其他貸款義務)而言，(X)(X)第一留置權/第一留置權債權人間協議或(Y)另一項慣例債權人間協議，該協議應規定，擔保此類債務的抵押品的留置權應優先於擔保本協議項下義務的抵押品的留置權(但不考慮補救措施的控制)。該協議的條款與管理在同等基礎上分享留置權的擔保安排的市場條款一致，該協議是根據行政代理和借款人在合理判斷下確定的此類留置權將擔保的債務類型而建立的，並張貼給貸款人(包括通過借款人或安排人維護的網站，只要向所有貸款人提供通知，且貸款人可以訪問該網站)，並且要求貸款人在張貼通知後五(5)個工作日內不以書面形式反對)。“允許再融資債務”是指為交換而發行的任何債務，或其淨收益用於延期、再融資、續期、更換、失敗或再退款(統稱為“再融資”)，該債務被再融資(或其以前的再融資構成允許再融資債務)；但(A)該等準許再融資債務的本金額(或增值，如適用)不超過如此再融資的債務的本金額(或增值，如適用)(加上未付的應計利息及保費(包括投標保費)及承保折扣、失敗費、費用、佣金、開支，加上相等於根據第6.01(I)節未動用的任何現有承諾及未提取的信用證的款額)，(I)該等許可再融資債務的最終到期日是在(X)正進行再融資的債務的最終到期日及(Y)產生該等債務時有效的最遲到期日，以及(Ii)該等準許再融資債務的加權平均到期日大於或等於正在進行再融資的債務的加權平均到期日或之後，兩者中以較早者為準，(C)如57號文件#：us1：15347125v11
被再融資的債務在償還權上從屬於本協議項下的貸款義務或為無擔保債務，除非貸款方根據第6.01節或第6.02節(視情況適用)的單獨規定利用額外的能力產生有擔保或無擔保債務，否則此類再融資債務的償還權應從屬於貸款義務，其條款總體上不得比管理再融資債務的文件中所載的條款對貸款人的有利程度低。(D)任何準許再融資債項的債務人，不得就如此再融資的債項而負有(或本不會有)的義務(但可增加一名貸款方作為額外的債務人)；。(E)如獲再融資的債項是以任何抵押品的留置權作保證的(不論該抵押品的留置權是否優先於保證貸款義務的抵押品的留置權，或與該抵押品的留置權同等及按比例計算)，此類允許的再融資債務可由此類抵押品擔保(包括根據收購後財產條款的任何抵押品，只要任何此類抵押品擔保(或本可以擔保)被再融資的債務)，其條款總體上與被再融資的債務基本相似，或不比被再融資的債務優惠多少(由借款人善意確定)，或按第6.02節允許的其他條款擔保(但如果任何此類債務是根據慣例託管安排提供資金進行託管的，此類債務可由託管的適用資金和相關資產(及其收益)擔保，直至解除此類資金的託管(然後將由符合本條款(E)的資產擔保)：(F)如果再融資的債務不是以任何抵押品的留置權擔保的，則除非第6.02條另有許可，否則此類允許的再融資債務不得以任何抵押品的留置權擔保；(G)如果正在進行再融資的債務最初是根據第6.01(B)和6.01(Y)條發生的，則此類允許的再融資債務應以條款(利率除外，費用、下限、融資折扣和贖回或預付溢價及其他定價條款)，作為一個整體，與借款人和子公司作為一個整體適用於再融資債務的條款(契諾或其他規定除外)實質上相似或不太有利(由借款人真誠地確定)，(I)僅適用於在發行許可再融資債務時有效的最後到期日之後的期間，(Ii)反映市場條款和條件(由借款人真誠地確定)的，或(Iii)行政代理人以其他方式合理地接受)；雙方理解並同意，如果(僅限於適用的最後到期日之前的期間)為進行再融資的債務增加這種限制性較強的契諾，則可能發生這種允許的再融資債務(並應被行政代理人視為可接受的)；但增加這種限制性較強的契諾不應要求行政代理人或任何其他有擔保的當事人同意(並且只能在借款人和貸款人提供這種準許的再融資債務的情況下執行)。“許可證券化文件”是指證明、涉及、預期或以其他方式管理許可證券化融資的所有文件和協議，包括與此相關訂立的各項對衝協議、管理協議、後備管理協議、服務安排、其他服務協議或許可證券化擔保。“獲準證券化融資”是指(A)現有的證券化融資，(B)一項或多項交易，根據該等交易，(1)證券化資產或其中的權益被出售、出資或以其他方式轉讓，不論是直接或間接(包括透過轉讓持有該等證券化資產的實體的股權)，或由一個或多個證券化實體提供融資，及(2)該等證券化實體為該等證券化資產或其中的權益融資(或再融資)，不論目的是為了取得該等證券化資產、為此提供融資或以其他方式，以出售、以其他方式轉讓或以證券化資產為抵押借款(包括過橋、轉讓或借款)管道和倉庫融資及“全業務”58文件編號：us1：15347125v11
證券化，無論“特許權使用費”或證券化“公司擁有的商店”、“分銷或其他利潤率”或其他資產，在每種情況下，融資可能或可能不是辛迪加或評級)或(C)借款人、子公司或證券化實體根據上述(A)、(B)和(C)款所述的每一種情況，以應收款買賣、保理協議或與證券化資產有關的其他類似交易的形式出售或以其他方式轉讓應收款資產或其中的權益的一項或多項交易。借款人或任何附屬公司(證券化實體除外)對此類交易的追索權，應限於適用司法管轄區進行類似交易的慣常做法(由借款人真誠決定)(在適用範圍內，包括以與對借款人或任何附屬公司(證券化實體除外)轉讓的“真實出售”/“絕對轉讓”和/或“實質性不合並”意見的交付一致的方式)；此外，如果僅在上文(X)(B)款的情況下，相關證券化實體遵守本文所述的對其股權出售和分配的限制，(Y)借款人提供或促使其適用子公司提供，支付指令(理解並同意：(I)本條款(Y)不適用於任何允許的證券化融資，前提是根據第6.12節的規定，有關該許可證券化融資的支付指令從未被請求或在行政代理事先書面同意下被撤銷；以及(Ii)不要求就未在美國組織的證券化實體的許可證券化融資項下剩餘金額(X)的任何部分提供支付指令，和/或(Y)借款人或適用子公司在善意地認為可以合理地預期該付款指令將違反法律的任何實質性規定，適用於借款人或該附屬公司的法規、規則或條例(由借款人或該附屬公司善意合理釐定)及(Z)就使用相關品牌知識產權向借款人或其任何受限制附屬公司收取的任何公司間使用費均按市場條款(由借款人真誠釐定)。“許可證券化擔保”是指借款人、其子公司或關聯公司就許可證券化融資提供的履約擔保或其他習慣擔保或賠償、出資或其他合同義務或承諾；但上述擔保不得對任何證券化實體的地位造成實質性損害，包括就其提供慣常的“真實出售”/“絕對轉讓”和/或“實質不合並”意見。“人”是指任何自然人、公司、商業信託、合營企業、協會、公司、合夥企業、有限責任公司或政府、個人或家庭信託，或其任何機構或分支機構。“計劃”是指符合以下條件的任何僱員養老金福利計劃(多僱主計劃除外)：(I)符合ERISA第四章或守則第412節或ERISA第302節的規定，(Ii)由控股公司、其任何子公司或任何ERISA關聯公司發起或維持(在確定時或之前五年內的任何時間)，以及(Iii)借款人、其任何子公司或任何ERISA關聯公司(或，如果該計劃終止，根據《僱員權益法》第4069條，僱員可被視為《僱員權益法》第3(5)節所界定的“僱主”，或負有任何責任(或有責任)。“平臺”應具有第9.17(A)節中賦予該術語的含義。“質押抵押品”係指“擔保協議”所界定的“質押抵押品”。59文號：US1：15347125v11
60單據編號：US1：15347125v11大於3.00至1.00 0.75%“職位代表”具有第9.25(A)節規定的含義。“開業前費用”是指在任何會計期間內發生的費用(利息費用除外)，歸類為“開業前租金”、“開業前費用”。“重新開業費用”、“重新開業費用”或“重新開業費用”(或任何類似或同等標題)，並應包括但不限於借款人和子公司與任何地點的重新建模和重新開業相關的費用金額。“預付款資產出售”是指根據第6.05(G)節進行的任何資產出售。“預付款通知”是指借款人根據第2.08(C)節和第2.10(D)節的條款，基本上以附件H的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)發出的通知。對於循環融資貸款，“定價網格”應指：1.75%淨第一留置權槓桿率小於或等於3.00至1.00適用保證金(適用於ABR貸款)0.50%適用保證金(適用於歐洲貨幣)定價網格用途的基準貸款，因第一留置權淨槓桿率變動而產生的適用保證金變動，應於借款人自截至2021年6月26日止的會計季度開始的每個會計季度根據第5.04節向行政代理提交相關財務報表之日起三個營業日後的日期(“調整日期”)生效，並應一直有效，直至根據本段作出的下一次變動為止。如果前一句中提及的任何財務報表沒有在第5.04節規定的時間內交付，則根據行政代理或所需的循環貸款機構的選擇，直至該財務報表交付之日後三個工作日為止，比該財務報表交付之日高一個定價水平的定價水平應自該財務報表交付但未交付之日後的第一個營業日起適用。根據定價網格對淨第一留置權槓桿率的每次確定應與根據第6.11節確定的方式一致。“主要債務人”應具有“擔保”一詞定義中賦予該術語的含義。“最優惠利率”是指“華爾街日報”最後一次引用為美國的“最優惠利率”的利率，或者，如果華爾街日報不再引用該利率，則指美聯儲理事會在美聯儲統計報告H.15(519)(部分利率)中公佈的作為“銀行最優惠貸款”利率的最高年利率，或者，如果不再引用該利率，則為循環貸款的任何定價網格。
其中引用的類似利率(由管理代理合理確定)或聯邦儲備委員會的任何類似發佈(由管理代理合理確定)。“備考基礎”對任何人而言，指下述事項在計算該等事項的財務影響的期間開始後發生的任何事項，並使計算該等事項的事項生效，該計算將給予該等事項形式上的效果，猶如該等事項發生在截至該等事項發生當日或之前的連續四個財政季度的第一天(“參考期”)：(I)(A)任何處置、任何收購、投資、資本開支、建造、修理、更換、改善、開發、處置、合併(包括交易)(或根據第6.04或6.05節不允許的任何類似交易，需要獲得所需貸款人的放棄或同意，且已獲得此類放棄或同意)、任何股息、分配或其他類似付款、任何指定任何子公司為不受限制的子公司以及任何子公司重新指定、新項目、借款人或任何子公司決定對借款人或任何子公司的業務進行的任何重組和/或借款人的一名負責官員出於善意而作出的任何重組，都將產生持續的影響，並得到事實的支持，其中將包括因裁員、關閉設施以及類似的運營和其他成本節約而產生的成本節約，借款人認為這些調整是合理的(前述以及與此相關或相關的任何交易)，在參考期內(或，如根據第2.21條或第VI條(第6.11條除外)作出的決定在參考期內或之後、直至相關交易完成之日發生)和(B)應對新合同(或對新合同的修改、新地點或其他收入流)的“運行率”貢獻金額給予形式上的效果，(I)(Ii)在形式上作出任何決定時，(V)就與準許證券化融資有關的任何投資或處置(包括以轉讓持有該等證券化資產的實體的股權的方式)而言，(A)任何證券化管理費及剩餘金額，包括：根據本協議交付付款指令(在“允許證券化融資”的定義要求交付的範圍內)，猶如借款人或子公司在參考期間收到的證券化管理費和剩餘金額由借款人的負責人員真誠地確定的數額，以及(B)基本上與該投資或處置同時發生的任何綜合債務的償還(無論是從該允許證券化融資的收益或從其他可用金額)，(X)所有債務(包括因以下原因而發行、產生或承擔的債務，或因融資而產生或承擔的債務)，正在計算財務效果的任何相關交易，無論是否根據本協議發生，但不包括為營運資本目的產生的循環債務的正常波動，在每種情況下，不為任何收購提供資金)在參考期內(或在根據第2.21條或第VI條(第6.11節除外)作出決定的情況下，在參考期內或之後發生，幷包括相關交易完成之日)，應被視為在參考期開始時發行、發生、假設或永久償還。(Y)該人的利息開支可歸因於任何債務的利息，而上述第(X)款已就任何債務給予形式上的效力，按浮動利率計算，須以形式上計算，猶如在給予形式上作用的期間內本應有效的利率在該等期間內實際上已生效一樣；及(Z)就“新項目”定義(X)第(X)款所述的每個新項目(即61號文件#：us1：15347125v11)實施上文第(I)款所述的每項新項目的利息開支。
先前存在但在基準期內暫時關閉的該新項目的經營結果應在該期間內按直線計算年化，考慮到借款人真誠地確定的任何季節性調整，以及(B)“新項目”定義(Y)條款中所述的(B)在基準期內開始運營並記錄不少於一個完整會計季度的運營，該新項目的經營結果應在該期間以直線為基礎按年計算，同時考慮到借款人真誠地確定的任何季節性調整，以及(Iii)(A)對於當時指定的任何子公司重新指定。該等附屬公司的重新指定及所有其他附屬公司的重新指定應在有關參考期的第一天之後及當時被集體指定為非限制性附屬公司當日或之前生效；及(B)就任何指定一間附屬公司為非限制性附屬公司而言，該等指定及所有其他指定為非限制性附屬公司的指定應在有關參考期的第一天之後及當時適用的指定一間附屬公司為非限制性附屬公司當日或之前生效。如果計算EBITDA或任何財務比率是為了確定是否可能產生債務或與之相關的任何留置權或是否可以進行任何投資，借款人可以選擇將與此有關的承諾的全部或任何部分視為在作出承諾時發生，在這種情況下，就本計算而言，該承諾項下的任何隨後發生的債務不應被視為在隨後的時間發生。根據“備考基礎”一詞的定義進行的備考計算應由借款人的一名負責官員真誠地確定，並可包括調整，以反映(1)借款人真誠地預計因任何相關備考事件而產生的“運行率”成本節約、運營費用削減和其他運營改進、協同效應、整合成本或成本節約或超額業主補償(包括，在適用範圍內，交易)及(2)借款人在推介任何貸款或承諾及/或借款人就任何獲準業務收購或其他投資而取得的任何盈利報告(已由“四大”或其他具國家聲譽的審計公司或行政代理合理地接受的任何其他核數師編制)所作的任何貸款人陳述中所載與計算“運行率經調整EBITDA”有關的性質的所有調整，但在每種情況下，該等調整均不得重複，但須繼續適用於該參考期。就本定義而言，除本協定另有規定外，以美元以外的貨幣計算的任何金額，將根據緊接釐定日期前十二個月內該貨幣的平均匯率，以與計算適用期間的EBITDA時所用的方式一致的方式，折算為美元。“預計合規”是指在確定的任何日期，借款人及其子公司應在實施相關交易(包括債務的假設、發行、產生和永久償還)後，在預計的基礎上遵守截至最近結束測試期的最後一天重新計算的財務契約。為免生疑問，應對形式合規性進行測試，而不考慮是否在適用測試期的最後一天測試或要求測試財務契約。“按比例延長優惠”應具有第2.21(E)節中賦予該術語的含義。“按比例分攤”應具有第9.08(F)節中賦予該術語的含義。62文號：US1：15347125v11
“訴訟”係指在任何司法管轄區內的任何索賠、訴訟、調查、訴訟、訴訟、仲裁或行政、司法或監管行動或訴訟。“預測”係指借款人及其子公司在截止日期前由借款人或其任何子公司或代表借款人或其任何子公司向貸款人或行政代理提供的預測和任何前瞻性陳述(包括與已登記業務有關的陳述)。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“上市公司合規”是指遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例、《證券法》和《交易法》的規定，以及全國性證券交易所上市公司規則(適用於公眾持有股權或債務證券的公司)的要求，包括購買董事和高級管理人員的保險、法律和其他專業費用以及上市費。“公共貸款人”應具有第9.17(B)節中賦予該術語的含義。“合格股權”是指除不合格股票以外的任何股權。“費率”應具有術語“類型”定義中賦予該術語的含義。“不動產”是指任何貸款方以租賃、許可或其他方式收取費用而擁有或租賃的不動產的所有權利、所有權和權益(包括任何租賃地產)，以及在每種情況下與之相關的所有地役權、可繼承產和附屬物，以及位於其上並附帶於其所有權、租賃或運營的所有裝修和附屬固定裝置和設備。“應收賬款資產”是指借款人或其子公司不時產生、取得或以其他方式擁有的應收賬款(包括任何匯票)及相關資產和財產。“可再分類物品”應具有第1.02(B)節中賦予該術語的含義。就當時基準的任何設置而言，“參考時間”指(1)如果該基準是LIBOTerm Sofr利率，則為上午11：005：00。(2)如果該基準不是LIBOTerm Sofr利率或Daily Simple Sofr，則由行政代理以其合理的酌情決定權決定。“參照期”應具有“形式基準”一詞定義中賦予該術語的含義。“再融資”應具有“允許再融資負債”一詞定義中賦予該術語的含義，而“再融資”和“再融資”應具有與之相關的含義。“再融資生效日期”應具有第2.21(J)節中賦予該術語的含義。63文號：US1：15347125v11
“再融資票據”是指借款人或任何附屬貸款方發行的任何有擔保或無擔保的票據或貸款(無論是根據契約、信貸協議或其他方式)及其所代表的債務；但條件是：(A)該等再融資票據的淨收益100%用於永久性減少貸款和/或基本上在發行的同時替換承諾；(B)該等再融資票據的本金(或增值，如適用的話)不超過經如此減少的貸款及/或被取代的承擔的總額的本金(或增值，如適用的話)(加上未付的應計利息及保費(包括投標保費)，以及承保折扣、失效費用、費用、佣金及開支)；(C)該等再融資票據的最終到期日為(X)(就內部到期債務而言除外)定期貸款到期日或(Y)循環融資到期日(視何者適用而定)當日或之後；。(D)該等再融資票據的加權平均到期日大於或等於(X)的加權平均到期日，但內部到期債務、如此減少的定期貸款或(Y)如此取代的循環融資承諾(視何者適用而定)除外；。(E)就根據契約發行的票據形式的再融資票據而言，其條款未規定在如此減少的定期貸款的定期融資到期日或如此取代的循環融資承諾的循環融資到期日之前的任何預定償還、強制贖回或償債基金義務(發生違約事件後發生控制權變更、資產出售或損失時的回購或強制性預付款條款以及慣常的加速權利除外)；(F)適用於此類再融資票據的強制性贖回條款(由借款人真誠決定)對借款人的優惠程度不得低於適用於2021年定期貸款、初始循環貸款、延期循環貸款或其他循環貸款的條款；(G)該等再融資票據的其他條款(利率、費用、下限、融資折扣及贖回或預付保費及其他定價條款除外)整體而言，與適用於2021年定期貸款、初步循環貸款、延長循環貸款或其他循環貸款的條款(但契諾或其他條文除外)只適用於發行該等再融資票據時有效的最後到期日之後的期間，或與適用於2021年定期貸款、初步循環貸款、延長循環貸款或其他循環貸款的條款(I)只適用於在發行該等再融資票據時有效的最後到期日之後的期間相比，實質上相若或並無實質上較差的條款(由借款人真誠地釐定)，(Ii)反映該等再融資票據發行時的市場條款及條件(由借款人真誠地釐定)，或(Iii)由借款人真誠釐定的(或如更具限制性，則貸款文件經修訂以包含符合前述標準所需的更具限制性的條款)；(H)(A)該等再融資票據不得有非貸款方的債務人，及(B)不得有非借款人的該等再融資票據的借款人或發行人；及(I)以抵押品作抵押的再融資票據須受準許同等債權人協議或準許次級債權人協議(視何者適用而定)的規定所規限。“登記冊”應具有第9.04(B)(Iv)節中賦予該術語的含義。“規則T”指董事會不時生效的規則T以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。“規則U”指董事會不時生效的規則U，以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。“規則X”指董事會不時生效的規則X以及根據該規則或其作出的所有正式裁決和解釋。對於投資於銀行或商業貸款以及類似信貸延伸的任何貸款人而言，“相關基金”是指投資於銀行或商業貸款的任何其他基金64文件編號：us1：15347125v11
貸款及類似的信貸延伸，並由(A)該貸款人、(B)該貸款人的聯營公司或(C)管理該貸款人的實體(或該實體的聯營公司)提供建議或管理。就任何特定人士而言，“關聯方”是指此人的受控或控股關聯公司，以及此人和此人的受控或控股關聯公司各自的董事、受託人、高級管理人員、僱員、代理人和顧問。“釋放”是指在環境中、進入環境、進入環境或通過環境進行的任何溢出、泄漏、滲漏、抽水、澆注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置、沉積、排放或遷移。“相關政府機構”係指美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼承者。“相關匯率”是指調整後的定期SOFR匯率或調整後的每日簡單SOFR(視情況而定)。“重組”是指任何借款人和/或其子公司為優化此類實體或其任何母公司的税收狀況而實施的任何重組(由借款人善意合理地確定)，在每種情況下，只要該重組不會對貸款人的任何擔保或擔保利益造成實質性損害，也不會對貸款人的整體身份造成實質性不利，並且在實施該重組後，貸款方及其子公司在其他方面遵守第5.10節的要求。“替代旋轉設施”應具有第2.20節(L)中賦予該術語的含義。“替代循環設施承諾”應具有第2.21節(L)中賦予該術語的含義。“更換循環設施生效日期”應具有第2.21節中賦予該術語的含義(L)。“置換循環貸款”一詞應具有第2.21節(L)中賦予該術語的含義。“可報告事件”應指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的法規中定義的與計劃有關的任何可報告事件(ERISA附屬公司維護的計劃除外，該附屬公司僅根據守則第414條第(M)或(O)款被視為ERISA附屬公司)。“所需貸款額”應具有“所需貸款人”一詞定義中賦予該術語的含義。“所需超額現金流量”應具有第2.11(C)節中賦予該術語的含義。65文號：US1：15347125v11
“所要求的貸款人”是指在任何時候有(A)未償還貸款(非Swingline貸款)、(B)循環L/C風險敞口、(C)Swingline風險敞口和(D)可用未使用承諾合計佔以下各項總和的50%以上的貸款人：(V)所有未償還貸款(Swingline貸款除外)、(X)所有循環L/C風險敞口、(Y)所有Swingline風險敞口和(Z)當時可用的未使用承諾總額；但在確定所需貸款人時，任何違約貸款人的貸款、循環L/C風險敞口、擺動額度風險敞口和可用的未使用承諾均不得考慮在內。就前述而言，“所需貸款額”是指貸款人在任何時候為使該等貸款人構成“所需貸款人”而須持有的貸款額(不適用於前述第(Ii)款)。“所要求的百分比”是指，對於超額現金流動期，50%；但條件是：(A)如果超額現金流期末的淨總槓桿率小於或等於4.50至1.00，但大於4.00至1.00，則該百分比應為25%；(B)如果超額現金流量期末的淨總槓桿率小於或等於4.00至1.00，則該百分比應為0%。“要求提前還款的貸款人”應指，在任何時候，持有超過50%的適用類別定期貸款的未償還本金總額的持有者，此時需要提前還款(受第9.08(B)節最後一段的約束)。“所需循環貸款機構”應指在任何時候具有(A)循環貸款未償還、(B)循環L/C風險敞口、(C)可用未使用承諾額和(D)可用未使用承諾合計佔(W)所有循環貸款未償還貸款、(X)所有循環L/C風險敞口、(Y)所有可用未用承諾總額50%以上的循環貸款貸款人；但在確定所需的循環融資貸款人時，任何違約貸款人的循環融資貸款、循環L/C風險敞口、Swingline風險敞口和可用的未使用承諾均應在任何時候被忽略。對任何人來説，“法律要求”是指由任何政府當局頒佈、頒佈、強加或訂立或同意的任何法律、條約、規則、條例、法規、命令、條例、法令、判決、同意法令、令狀、強制令、和解協議或政府要求，在每一種情況下，適用於該人或其任何財產或資產或對其具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束。“剩餘金額”是指(1)在現有證券化融資機制下定義的、在截止日期生效的“剩餘金額”，以及(2)“剩餘金額”或與另一項允許的證券化融資有關的任何實質上相同的條款或金額。“決議機構”係指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。任何人的“負責人”應指該人的任何董事、高管或財務官，以及負責管理該人在本協議方面的義務的任何其他官員或類似官員，或該人的任何其他正式授權的僱員或簽字人。“限制性債務償付”應具有第6.09(B)節中賦予該術語的含義。66文號：US1：15347125v11
“限制付款”應具有第6.06節中賦予該術語的含義。除現金或現金等價物以外的任何限制性付款的金額應為其公平市場價值(由借款人善意確定)。“留存收款繳款”指(I)在現有證券化融資機制下於截止日期生效的“留存收款繳款”，及(Ii)“留存收款繳款”或任何其他獲準證券化融資項下實質上相等的條款。“循環信貸餘額”是指在任何時候，就任何類別的循環融資承諾而言，當時與該類別循環融資承諾相關的循環融資信貸風險總額。任何循環融資貸款人在任何時候的循環信貸餘額，應為該循環融資貸款人當時就此類循環融資承諾的循環融資信貸敞口。“循環貸款”應指任何類別的循環貸款承諾和此類循環貸款貸款人在本協議下所作的信貸擴展，就第9.08(B)節而言，應將所有此類循環貸款承諾稱為單一類別。“循環貸款”是指由同一類別的循環貸款組成的借款。“循環融資承諾”是指，對於每個循環融資貸款人，該循環融資貸款人根據第2.01(C)節作出的循環融資貸款承諾，表示為該循環融資貸款人在本合同項下的循環融資信貸風險敞口的最高允許總金額，該承諾可能是：(A)根據第2.08節不時減少，(B)根據第9.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓而不時減少或增加，以及(C)根據第2.21節規定增加(或替換)。每個貸款人的循環融資承諾的初始金額載於附表2.01，或在轉讓和承兑或增量假設協議中，根據該協議，貸款人應已根據適用情況承擔其循環融資承諾(或增量循環融資承諾)。截至截止日期，貸款人的循環貸款承諾總額為3億美元。“循環貸款信用風險”指，在任何時間，就任何類別的循環貸款承諾而言，指(A)當時未償還的該類別循環貸款的本金總額，(B)當時適用於該類別的擺動額度風險，(C)此時適用於該類別的循環L/C風險，減去就第6.11節和第7.03節而言，以L/C的最低抵押品金額為抵押的信用證金額。任何循環融資貸款人於任何時間的循環融資信貸敞口應為(X)該循環融資貸款人的循環融資佔適用類別的百分比與(Y)該類別所有循環融資貸款人當時的循環融資信貸敞口合計的乘積。“循環貸款機構”是指有循環貸款承諾或有未償還循環貸款的貸款機構(包括增量循環貸款機構)。“循環貸款”是指循環貸款機構根據第2.01(C)節的規定發放的貸款。除文意另有所指外，“循環貸款”一詞應包括其他循環貸款。67文號：US1：15347125v11
“循環融資到期日”指(A)對於在截止日期，即2026年5月27日生效的循環融資，以及(B)對於任何其他類別的循環融資承諾，指適用的遞增假設協議中為其規定的到期日。“循環融資百分比”對於任何類別的循環融資貸款人而言，是指該貸款人對該類別的循環融資承諾佔該類別循環融資承諾總額的百分比。如果該類別的循環融資承諾已經終止或到期，則應根據該類別最近生效的循環融資承諾確定該類別的循環融資百分比，從而使第9.04節規定的任何轉讓生效。“循環設施終止事件”應具有第2.05(K)節中賦予該術語的含義。任何類別的“循環L/信用證風險”應指在任何時候(A)適用於該類別的所有信用證當時未提取的總金額，以及(B)適用於該類別且尚未償還的所有L/信用證付款的本金總額。任何循環貸款機構任何類別在任何時間的循環L/C風險敞口應指其適用的循環金融工具佔當時適用於該類別的循環L/C風險敞口總額的百分比。就本協定的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期已經過期，但由於國際備用慣例規則3.13或規則3.14、國際商會第590號規則、跟單信用證統一慣例第29條、國際商會第600號規則或信用證中類似條款的實施，該信用證應被視為“未清償”的可開出金額。除非本合同另有規定，否則任何時候信用證的金額應被視為該信用證在當時有效的可用金額；如果任何信用證的條款或任何相關單據的條款規定一次或多次自動增加其金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後的最高金額，無論該最高金額在當時是否有效。“RFR借款”，就任何借款而言，是指構成此類借款的RFR貸款。“RFR貸款”是指以調整後的每日簡單SOFR為基準計息的貸款。“S”係指標準普爾評級集團及其繼承人和受讓人。“回售交易”應具有第6.03節中賦予該術語的含義。“受制裁國家”是指在任何時候是全面制裁對象或目標的國家、領土或地區，或其政府是全面制裁對象或目標的國家、領土或地區，截至制裁結束之日，包括烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的克里米亞地區。“制裁”應具有第3.25(B)節中賦予該術語的含義。“制裁法律”應具有第3.25(B)節中賦予該術語的含義。68文號：US1：15347125v11
“篩選關聯公司”指貸款人的任何關聯公司(僅就本定義而言，該關聯公司應包括任何此類貸款機構內的任何“交易部門”或類似團體)(I)獨立於該貸款機構以及與該貸款機構就其貸款投資採取一致行動的該貸款機構的任何其他關聯公司作出投資決定，(Ii)在其與該貸款人及就其對貸款的投資而與該貸款人一致行動的任何其他聯營公司之間設有慣常的信息篩選；及(Iii)其投資政策並非由該貸款人或與該貸款人就其對貸款的投資而一致行動的任何其他聯營公司指示。“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何後續機構。“第二修正案”指行政代理於2023年6月2日對本協議所作的第二修正案。“有擔保現金管理協議”是指任何貸款方與任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議，或任何貸款方對任何子公司與任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議的任何擔保，只要借款人和該現金管理銀行沒有以書面方式向行政代理指定該等現金管理協議或擔保，不得作為擔保現金管理協議包括在內。“有擔保套期保值協議”指任何借款方與任何對衝銀行訂立的任何套期保值協議，或任何貸款方對任何附屬公司與任何對衝銀行之間訂立的任何套期保值協議的任何擔保，在每種情況下，只要借款人和該對衝銀行沒有以其他書面形式向行政代理指定該等對衝協議或擔保(視何者適用而定)，該等對衝協議或擔保均不包括為有擔保對衝協議。儘管有上述規定，就貸款文件的所有目的而言，擔保人對有擔保對衝協議的任何債務的擔保或任何留置權的授予不應包括任何除外的掉期債務。“擔保債務”係指“擔保協議”所界定的“擔保債務”。“擔保方”統稱為行政代理人、抵押品代理人、每家貸款人、每家開證行、作為任何有擔保對衝協議一方的每家對衝銀行、作為任何有擔保現金管理協議一方的每家現金管理銀行、以及由行政代理人根據第8.02節就與貸款文件有關的事項或由抵押品代理人就與任何擔保文件有關的事項根據第8.02節指定的每個子代理人。“證券法”係指經修訂的1933年證券法。“證券化資產”是指以下任何資產(或其中的權益)，這些資產(或其中的權益)不時地由證券化實體發起、獲得或以其他方式擁有或擬轉讓給證券化實體或證券化實體擁有任何權利或權益，而不論這些資產或權益位於何處，無論這些資產或權益位於何處：(A)應收賬款資產；(B)與使用商號和其他知識產權、業務支持、培訓和其他服務有關的特許經營費、使用費和其他類似付款；(C)與產品分銷和銷售有關的收入，或與證券化實體提供的服務有關，(D)應由特許經營商支付的租金、房地產税和其他非特許權使用費金額，(E)與產生任何69號文件有關的知識產權：us1：15347125v11
本定義所列資產類型，(F)不動產的地塊或權益，連同其所有地役權、可繼承產和附屬物，以及其所有權、租賃或經營所附帶的所有裝修、附屬固定裝置和設備，(G)借款人指定的任何(I)證券化實體、(Ii)證券化實體的子公司或(Iii)僅持有證券化資產的子公司的任何股權(本條(G)項單獨描述的股權除外)，其目的是通過轉讓與許可證券化融資相關的股權來實現此類證券化資產的轉讓在每一種情況下，任何有限責任公司協議、信託協議、股東協議、有限合夥協議、章程、經營協議、組織、組成文件或組建文件或為促進此類實體的組織而訂立的任何其他協議下的任何權利；(H)證券化實體按照其所述目的運營所需的任何設備、合同權利、網站域名和相關財產和權利；(I)與禮品卡或類似計劃相關的任何權利和義務，以及(J)其他資產和財產(或此類資產或財產的收益)，其範圍通常包括在前述(A)至(I)條所述的任何資產證券化中，或可在相關類型的證券化交易中給予信貸，包括在適用司法管轄區的橋樑、管道和倉庫融資以及“全業務”證券化(由借款人善意確定)。“證券化實體”是指(A)Driven Funding Holdco，LLC和Driven Canada Funding HoldCo Corporation及其各自的子公司，(B)借款人就允許的證券化融資設立或指定的借款人的任何直接或間接子公司(包括通過轉讓持有此類證券化資產的實體的股權的方式)，目的是(I)持有、轉讓、借入抵押品、提供服務、為證券化資產或其中的權益提供融資或提供擔保權益，(Ii)持有任何證券化實體的股權或(Iii)擔保證券化實體的義務，在每種情況下，其組織方式(由借款人真誠決定)旨在降低借款人或其任何子公司或其他子公司(如果是前述條款(A)所述類型的證券化實體，則不包括前述條款(A)所述類型的證券化融資下的任何此類證券化實體)受到美國破產法(或其他破產法)下的訴訟程序時與借款人或其任何子公司或其他子公司進行實質性合併的可能性，以及(C)證券化實體的任何子公司。“證券化管理費”是指根據現有證券化安排以管理人身份向借款人的子公司支付的任何費用，包括但不限於任何“每週管理費”、“加拿大每週超額管理費”和“補充管理費”，以及(如果適用)向借款人的子公司或其他子公司支付的任何類似費用，這些費用在任何其他允許的證券化融資下以管理人或服務商的身份大體相似。“證券化觸發條件”是指在現有證券化融資機制下發生任何“違約事件”、“現金捕獲期”、“快速攤銷事件”或“經理終止事件”，或在任何其他允許的證券化融資下發生類似事件或事件。擔保協議“是指貸款方和抵押品代理人之間的擔保協議，自成交之日起生效，經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。“擔保文件”是指抵押、擔保協議和每一項知識產權擔保協議、質押協議和其他文書和文件70號文件：us1：15347125v11
根據上述任何條款或根據第5.10節簽署和交付的任何其他協議或文件，在每種情況下均可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，借款方根據該協議或文件將其資產的擔保授予抵押品代理人(為擔保當事人的利益)。“服務安排”是指借款人、子公司、證券化實體或其關聯公司受聘為與獲準證券化融資有關的證券化資產(或其收益)提供服務或管理的各項協議或其他安排，服務或管理活動可包括應收賬款資產的催收服務、證券化資產的服務或管理及其出售、購買或其他轉讓，以及銀行賬户的管理。“短衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍減少，及/或該衍生工具持有人的付款或交付義務普遍增加，而履約基準發生正面變動及/或(Ii)其價值普遍增加，及/或該衍生工具持有人的付款或交付義務普遍減少，而該履行基準發生負面變動。“類似業務”指其大部分收入來自(I)借款人及其附屬公司於結算日所進行的業務或活動的任何業務，(Ii)任何該等業務的自然發展或合理延伸、發展或擴大的任何業務，或任何類似、合理相關、附帶、補充或附屬的業務，或(Iii)借款人善意的商業判斷構成借款人及其附屬公司所進行的業務的合理多元化的任何業務。“SOFR”指就任何營業日而言，相當於SOFR管理人在緊接的下一個營業日在SOFR管理人網站上管理的該營業日的擔保隔夜融資利率的年利率。“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。“SOFR確定日期”具有“每日簡易SOFR”的定義中所規定的含義。“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中所規定的含義。“特殊洪災災區”應具有“洪災文件”定義中賦予該術語的含義。“特定違約事件”係指第7.01條(B)或(C)項下的違約事件，或僅就控股、借款人或任何重大附屬公司而言，指第7.01條第(H)或(I)項下的違約事件。“指定信用證昇華”指就每個開證行而言，在附表2.01中與該開證行名稱相對的金額(或就任何71號文件而言：US1：15347125v11
根據本協議，開證行成為本協議項下的開證行，並根據第2.05節不時減少的金額(L)。“指定陳述”係指第3.01(A)和(D)節(涉及適用的貸款文件)、第3.02(A)和(B)(I)(B)節(涉及進入適用的貸款文件)、第3.03節(適用的貸款文件和根據本條款提供的相關增量融資)、第3.10、3.11節中關於借款人及其子公司的陳述和擔保。3.17(受本協議第5.10(D)節的約束，並在各方面受本協議允許的留置權的約束)、3.19(截至適用增量融資的相關發生日期)、3.25(A)以及僅關於在相關增量融資產生之日使用相關增量融資的收益，第3.25(B)和3.26條。“保薦人”是指Roark Capital Management，LLC及其附屬公司，包括其現有和未來的基金及其任何相關管理人，以及其每一位及其繼承人和受讓人(但不包括其任何投資組合公司)。“備用信用證”應具有第2.05(A)節賦予該術語的含義。“法定準備金”是指行政代理人或任何貸款人(包括作出或持有貸款的任何分行、附屬機構或其他前臺)對歐洲貨幣負債(如理事會條例D所界定)規定的最高準備金百分比(包括任何邊際準備金、特別準備金、緊急準備金或補充準備金)的總和，由理事會和任何其他國內或國外銀行當局規定。歐洲貨幣貸款應被視為構成歐洲貨幣負債(如董事會規則D所定義)，並受該準備金要求的約束，而不受益於任何貸款人根據該規則D不時可獲得的按比例分攤、豁免或抵消。法定準備金應在任何準備金百分比的任何變化生效之日起自動調整。“子代理人”應具有第8.02節中賦予該術語的含義。“附屬公司”對於任何人(本文中稱為“母公司”)是指任何公司、合夥企業、協會或其他商業實體，其證券或其他所有權權益在作出任何決定時，直接或間接地擁有、控制或持有，或(B)在作出任何決定時，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或普通合夥企業權益的50%以上，母公司或母公司的一個或多個子公司，或母公司和母公司的一個或多個子公司。“子公司”除文意另有所指外，係指借款人的子公司。儘管有上述規定(除本協議所載“非限制性附屬公司”的定義外)，就本協議而言，非限制性附屬公司應被視為不是借款人或其任何附屬公司的附屬公司。“附屬貸款方”是指(A)借款人的每一家不是排除子公司的全資附屬公司，以及(B)借款人的任何其他附屬公司，借款人可隨時自行決定(通過向抵押品代理人交付根據抵押品和擔保要求必須交付的文件)作為擔保人或借款人，以履行與貸款文件有關的義務和義務，因此該附屬公司應有義務遵守第5.10(D)節的適用要求，如同其是新獲得的一樣。72文號：US1：15347125v11
“子公司重新指定”應具有第1.01節中所包含的“非限制性子公司”的定義所提供的含義。“繼任公司”應具有第6.05(O)節中賦予該術語的含義。“互換義務”對於任何擔保人而言，是指根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。“Swingline借款”是指由Swingline貸款組成的借款。“Swingline借款請求”指借款人基本上以附件C-2的形式或Swingline貸款人批准的其他形式提出的請求。對於每個Swingline貸款人而言，“Swingline承諾”是指該Swingline貸款人根據第2.04(A)節作出的提供Swingline貸款的承諾。截至截止日期，Swingline承諾的總額為25,000,000美元。Swingline承諾是循環貸款承諾的一部分，而不是補充。“Swingline敞口”是指任何時候所有未償還Swingline借款的本金總額。任何循環貸款機構在任何時候的擺動額度風險敞口應指其適用的循環額度佔當時總擺動額度敞口的百分比。“Swingline貸款人”指(A)行政代理，其作為Swingline貸款的貸款人，以及(B)根據第2.04(A)(Iv)節的規定成為本合同項下的Swingline貸款人的每個循環貸款機構，每個人都是本合同項下的Swingline貸款的貸款人。“Swingline貸款”是指根據第2.04(A)節向借款人發放的Swingline貸款。“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的任何或所有税收、關税、徵税、徵用、評税、扣除、扣繳或其他類似費用，不論是按單獨、合併、統一、合併或其他基礎計算的，以及與上述有關的任何利息、罰款、罰款或附加税。“定期基準”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的定期SOFR利率確定的利率計息。定期基準借款，是指由定期基準貸款組成的借款。“定期基準貸款”是指任何定期基準貸款或定期基準循環貸款。定期基準循環貸款，是指由定期基準循環貸款組成的借款。73文號：US1：15347125v11
74文件編號：US1：15347125v11 0.11448%息期三個月百分比0.26161%“定期基準循環貸款”是指任何按第二條規定參考調整後的定期SOFR利率確定的利率計息的循環貸款。“定期基準定期貸款”是指根據第二條的規定，參照調整後的定期貸款利率確定的計息定期貸款。“定期借款”是指借入同一類別的定期貸款。“定期貸款”是指定期貸款承諾和本協議項下的定期貸款。“定期貸款承諾”是指貸款人對提供定期貸款的承諾，包括定期貸款和/或其他定期貸款。“定期貸款到期日”指(A)就2021年定期貸款而言，指2021年定期貸款到期日；及(B)就任何其他類別定期貸款而言，指適用的遞增假設協議所指明的到期日。“定期貸款人”是指有定期貸款承諾或持有定期貸款的任何貸款人。“定期貸款承諾”對於每個貸款人來説，是指該貸款人在本合同項下提供定期貸款的承諾。截至第一修正案生效日期，每家貸款人的定期貸款承諾金額載於附表2.01。截至第一修正案生效日期的定期貸款承諾總額為5億美元。“定期貸款分期付款日期”應具有第2.10(A)(I)節中賦予該術語的含義。“定期貸款”是指(A)自第一修正案生效之日起及之後，貸款人根據第2.01(B)節向借款人發放的定期貸款，以及(B)由遞增定期貸款人根據第2.01(D)節以定期貸款的形式向借款人發放的任何遞增定期貸款。“術語SOFR調整”是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，基於SOFR的前瞻性期限利率：(A)已由相關政府機構選擇或推薦，或(B)已由行政代理(憑其全權決定)與借款人商定為該利率。年利率等於在適用的利息期間下一個月所列的百分比：六個月0.42826%一個月
“術語SOFR確定日”具有術語SOFR參考率定義中賦予它的含義。“SOFR期限利率”是指，就任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限而言，該期限SOFR參考利率在芝加哥時間上午5點左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期限相當的兩個美國政府證券營業日，由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公佈。“期限SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人發出的關於發生期限SOFR過渡事件的通知。“SOFR期限轉換事件”是指行政機構確定：(A)SOFR期限已推薦有關政府機構使用，(B)SOFR期限的管理對行政機構來説在行政上是可行的，以及(C)先前已發生基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)，導致根據第2.14節的規定更換非SOFR期限的基準參考利率“是指在任何日期和時間(該日為”SOFR期限確定日“)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期相當的任何期限或類似期限，由CME Term Sofr管理員發佈並被管理代理識別為基於SOFR的前瞻性定期匯率的年利率。如果在該條款SOFR確定日的下午5：00(紐約市時間)，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用期限的“條款SOFR參考利率”，並且尚未出現關於條款SOFR利率的基準替換日期，則只要該日是美國政府證券營業日，則該條款SOFR確定日的條款SOFR參考利率將是就CME條款SOFR管理人公佈的第一個美國政府證券營業日發佈的條款SOFR參考利率。只要美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該條款確定日之前五(5)個美國政府證券營業日。“終止日期”是指(A)所有承諾終止的日期，(B)每筆貸款的本金和利息、任何貸款文件和所有其他貸款義務項下應支付的所有費用和所有其他費用或金額應已全額支付(未到期的或有賠償和費用償還申請除外)和(C)所有信用證(已以現金作抵押的信用證除外)已被取消或已到期，沒有未結清的提款，根據信用證提取或支付的所有金額已全額償還。“測試期”指，在任何確定日期，(A)借款人最近結束的連續四個會計季度的期間(視為一個會計期間)，其財務報表已經(或要求)根據第5.04(A)或5.04(B)節交付(或被要求交付)，或(除為了確定實際遵守第6.11條的目的外)在內部可用並已交付行政代理；如果在根據第5.04(A)或5.04(B)節提交財務報表的第一個日期之前，有效的測試期應為截至2021年3月27日的四個會計季度。在下列情況下，應在任何時候滿足“測試條件”：(I)無重複的(X)未償還循環融資貸款本金總額和第75號文件：us1：15347125v11
且(Y)本協議項下發出的信用證總金額(10,000,000美元未提取信用證及根據第2.05(J)節以現金作抵押的任何信用證除外)超過(Ii)相當於當時循環融資承諾總額35%的金額。“第三方資金”是指借款人或其任何子公司作為第三方代理人根據書面協議收到的任何單獨的賬户或資金或其任何部分，該協議規定借款人或其一個或多個子公司有責任收集這些資金並將其匯給該第三方。“門檻金額”應指37,500,000美元和0.15倍EBITDA之間的較大值，後者是根據最近結束的測試期的形式計算得出的。“貿易信用證”應具有第2.05(A)節中賦予該術語的含義。“交易費用”是指借款人或其任何子公司或其任何關聯公司因交易、本協議和其他貸款文件以及由此而預期的交易而發生或支付的任何費用或開支。“交易”應統稱為(A)貸款文件的簽署、交付和履行，根據擔保文件設立留置權，以及本協議項下的初始借款；以及(B)支付與上述有關的所有費用和支出。“類型”指就任何貸款或借款而使用的利率，該利率是確定該貸款或構成該借款的貸款的利息所參照的利率。就本協議而言，術語“利率”應包括調整後的倫敦銀行間同業拆借利率和資產負債率。“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。就貸款人或其直接或間接母公司而言，“未披露的行政管理”是指根據或依據貸款人或母公司受本國司法管轄的國家的法律，由監管當局或監管機構任命的管理人、臨時清算人、財產保管人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，如果適用法律要求不披露此類任命的話。“統一商法典”係指紐約州不時施行的“統一商法典”或美利堅合眾國另一司法管轄區的“統一商法典”(或類似的法典或法規)，以適用於任何一項或多項抵押品為限。76文號：US1：15347125v11
“未報銷金額”應具有第2.05(E)節中賦予該術語的含義。“無限制現金”是指借款人或其任何子公司的現金或現金等價物，在借款人或其任何子公司的合併資產負債表上不會顯示為“受限”；但條件是：(X)在計算淨第一留置權槓桿率、淨擔保槓桿率和淨總槓桿率時，不以美元計價的無限制現金和允許投資的金額應根據下列貨幣匯率計算：(1)用於編制資產負債表的匯率，或(2)用於計算EBITDA的匯率，根據借款人善意確定的確定日期，在試用期的最後一天，(Y)受第三方託管的收益應被視為構成“受限”現金。“非限制性附屬公司”指(1)在附表1.01(D)中確定的借款人的任何附屬公司，(2)借款人通過書面通知行政代理而指定為本協議項下的非限制性附屬公司的借款人的任何其他附屬公司，不論該附屬公司是現在擁有、收購或在截止日期後設立的；但借款人只有在截止日期後才被允許成立或指定新的非限制性子公司，只要(A)未發生違約事件且該事件仍在繼續或將由此導致，(B)該非限制性子公司應通過第6.04節允許並符合第6.04節的投資進行資本化(在借款人或任何子公司資本化的範圍內)，借款人或任何子公司對該子公司的任何先前或同時投資應被視為已根據第6.04節進行，(C)在不重複(B)條款的情況下，根據第6.04節，該不受限制的子公司在最初被指定時擁有的任何淨資產應被視為投資，(D)該不受限制的子公司不擁有借款人及其子公司的任何股權或債務，或對借款人及其子公司的任何財產持有留置權(在每種情況下，本協議允許的除外)和(E)該不受限制的子公司既不擁有，也不持有任何獨家許可證，任何重大知識產權(與準許證券化融資有關或預期進行證券化融資的證券化實體除外)；(3)目前存在或成立、收購、設立或指定於截止日期後與準許證券化融資有關或預期進行證券化融資的任何證券化實體；及(4)不受限制附屬公司的任何附屬公司。借款人可以為本協議的目的將任何非限制性子公司指定為子公司(每個子公司重新指定為子公司)。“美國破產法”是指修訂後的“美國法典”第11條，或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。“美國愛國者法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。L.第107號56(2001年10月26日簽署成為法律))。“有表決權的股份”是指在一般情況下有權投票選舉董事的人的股權。“至到期的加權平均壽命”指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A)乘以77號文件所得乘積的總和：us1：15347125v11
(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期付款或其他所需的本金付款的數額，包括就該等款項在最終到期時付款的款額，減去(Ii)該日期與支付該等款項之間相隔的年數(計算至最接近的十二分之一)；。(B)該等債務當時的未償還本金金額。任何人士的“全資附屬公司”指該人士的附屬公司，其所有股權(除(X)董事合資格股份或代名人股份或根據適用法律規定須由其他人士擁有的其他類似股份外)均由該人士或該人士的另一間全資附屬公司擁有。除文意另有所指外，“全資附屬公司”指借款人的附屬公司，而該附屬公司是借款人的全資附屬公司。“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章E副標題第一部分中有定義。“減記和轉換權力”是指：(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。第1.02節一般術語。(A)第1.01節所述或提及的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。除文意另有所指外，凡提及本協定的條款、章節、展品和附表，均應視為提及本協定的條款、章節、展品和附表。除本協議另有明確規定外，本協議中對任何貸款文件的任何提及均應指經不時修訂、重述、更新、擴展、補充或以其他方式修改的文件。凡提及貸款文件中“允許”的任何事項，應包括提及貸款文件中未禁止或未以其他方式批准的事項。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的公認會計原則解釋；但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本協議的任何規定，以消除在GAAP截止日期後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，則無論任何該等通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，該條款應以有效的GAAP為基礎進行解釋，並在緊接該變更之前生效，直到該通知已被撤回或該條款應據此修訂為止。儘管有上述規定，任何債務的金額，包括合併債務，應指該債務當時未償還的本金總額。78文件編號：US1：15347125v11
(B)為確定在任何時間是否符合第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06及6.09(B)條的規定，如任何債項、留置權、有限制付款、受限制債務償付、投資或處置或其部分(視何者適用而定)在任何時間符合依據第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06及6.09(B)條任何條文所準許的多於一類交易或項目的準則(第6.01(A)條(如屬在截止日期招致的債務)及6.01(HH)條除外)，第6.02(A)節和第6.02(B)節)(前述中的每一項均為“可再分類物品”)，借款人可自行酌情不時將該等可再分類物品(或其部分)劃分、分類或重新分類至每一節的一個或多個條款下，且只需將該可再分類物品(或其部分)列入任何一種類別，只要該等可再分類物品在重新指定時根據上述其他例外情況是被允許的；但在根據第5.04(A)或(B)節交付任何該等可再分類項目最初產生或作出後的任何財務報表時，如根據該等財務報表，該可再分類項目可依據任何“比率基礎”籃子產生或產生，則該可再分類項目應自動重新分類為已根據該“比率基礎”籃子的適用條文(視何者適用而定)發生或作出(在任何情況下，均須受任何其他適用條文的規限，如“比率基礎”籃子，視情況而定)。雙方理解並同意，根據第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06和6.09(B)條的規定，任何債務、留置權、限制性付款、限制性債務支付、投資和/或處置不一定僅限於一種類別的準許債務、留置權、限制性付款、限制性債務償付、投資和/或處置，而是可以根據上述各項的任何組合或任何其他可用的例外情況部分準許。第1.03節交易的完成。除文意另有所指外，本協議中包含的借款人的每項陳述和擔保(以及所有相應的定義)均在交易生效後作出，交易應在確定之日或之前發生。第1.04節備考及其他計算。(A)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，當(I)計算任何適用比率、綜合淨收入或EBITDA時，如發生債務、發行不合格股票、設立留置權、進行任何處置、進行投資、進行限制性付款、將借款人的子公司指定為子公司、任何子公司重新指定或任何限制性債務支付，(Ii)確定遵守本協議中要求沒有發生、正在繼續或將導致違約或違約事件的任何規定，(3)確定是否遵守本協議中要求遵守本協議中規定的任何陳述和保證的任何規定，或(4)確定是否可利用任何籃子，以產生債務、發行不合格股票、設立留置權、進行任何處置、進行投資、進行限制性付款、指定借款人的子公司為子公司、重新指定附屬公司或支付任何限制性債務，在每種情況下，與有限條件交易有關的，確定該比率或其他規定的日期，確定是否發生任何違約或違約事件，仍在繼續或將因此而繼續，則對遵守任何陳述或保證或滿足任何其他條件的確定應由借款人選擇(借款人選擇就任何有限條件交易行使該選擇權，LCT選擇可能是關於上文第(I)至(Iv)條中的一項或多項)，應被視為(X)簽訂此類有限條件交易的最終協議(或其他相關最終文件)的日期，或(Y)僅與《英國城市收購和合並法典》(或另一司法管轄區的類似法律)適用的收購有關的日期，即“RULE 2.7 79 DOC#：US1：15347125v11
宣佈“確定有意就該等收購目標提出要約(或在另一司法管轄區作出同等宣佈)(”公開要約“)(”LCT測試日期“)。如在實施該等有限條件交易及與該等交易相關的其他交易(包括產生或發行任何債務或不合格股票及使用該等交易所得款項)後按備考基準計算比率及其他撥備，而該等比率及其他撥備的計算方式猶如該等有限條件交易或其他交易發生於截至可取得內部財務報表的LCT測試日期之前的最近一次測試期開始時，則借款人本可於相關的LCT測試日期按照適用比率或其他規定採取有關行動，則該等規定應被視為已獲遵守。為免生疑問：(I)若在長期交易測試日期後，任何該等比率或其他撥備因該比率或其他撥備在相關有限條件交易完成時或之前的波動(包括由於EBITDA或該比率的其他組成部分的波動)或其他撥備的波動而被超過或違反，則該等比率及其他撥備不會僅被視為已因該等波動而被視為已超過或未能因該等波動而被滿足；及(Ii)該等比率及遵守該等條件的情況不得在該等有限條件交易或相關交易完成時進行測試，除非借款人自行決定在該有限條件交易或相關交易完成之日測試該等比率及是否符合該等條件。如果借款人已經就任何有限條件交易進行了長期條件選擇，則在相關長期條件測試日期或之後、該有限條件交易的最終協議終止或到期之日、或關於該有限條件交易的公開要約終止的日期之前、在該有限條件交易的最終協議終止或期滿之日之前、在該有限條件交易完成之日或借款人根據前一句話作出選擇的日期之前對任何比率、籃子可用性或對本協議下任何其他規定的符合性的後續計算，任何該等比率，假設該等有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務或不合格股票的產生或發行及其所得款項的使用)已於長期交易測試日期完成，而就任何受限制付款而言，則不包括該等有限條件交易及與此相關的其他交易的情況下，應按備考基準計算該等有限條件交易及與其相關的其他交易。(B)就與有限條件交易有關而採取的任何行動(包括產生任何債務及/或與此有關的任何留置權)，以確定是否遵守本協議的任何規定，該條文要求任何陳述或擔保在任何有限條件收購完成時是真實和正確的，有關陳述及保證應限於(X)於該日期屬真實及正確的指明陳述(經就相關有限條件收購作出適當修改)及(Y)目標在適用收購協議中作出對貸款人(以其本身身份)利益具有重大意義的陳述及保證(但僅在借款人(或其適用聯屬公司)有權終止其在相關收購協議下的責任或因違反收購協議中該等陳述而拒絕完成收購)在所有重大方面均屬真實及正確。為免生疑問，如果借款人已根據第1.10節行使其選擇權，並且任何違約或違約事件發生在適用的有限條件交易的最終協議簽訂之日之後且在該有限條件交易完成之前，則任何此類違約或違約事件應被視為尚未發生或仍在繼續，以確定是否允許根據本條款採取與該有限條件交易相關的任何行動。80文號：US1：15347125v11
(C)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反的規定，就依據本協議的規定發生(或完成)的任何金額或交易而言，該規定不要求實質上同時符合任何該等財務比率或測試(包括但不限於任何循環融資下的任何提款)、淨第一留置權槓桿率、有擔保淨槓桿率及淨總槓桿率(任何該等金額、“固定金額”)，而該等金額或交易是依據本協議的某項規定而產生或達成(或完成)的，而該條款要求符合任何該等財務比率或測試(任何該等金額，關於實際發生金額)，雙方理解並同意，在計算適用於相關實際發生金額的財務比率或測試時，應不考慮循環信貸安排或任何其他循環信貸安排下的任何固定數額(及其現金收益)和任何實質上同時發生的借款。(D)如任何留置權、債權、處分、投資、受限制付款、受限制債務支付或其他交易、訴訟、判決或款額(在同時交易、單一交易或一系列相關交易中的任何前述事項)是依據參考EBITDA百分比量度的籃子類別而招致、發出、接受或完成的，而任何留置權、債務、處置、投資、受限制付款或其他交易、行動、判決或款額(包括與其再融資有關)，如以較後日期(包括任何再融資或重新分類的日期)的EBITDA計算，則其後會超過EBITDA的適用百分比，在對任何債務(及任何相關留置權)進行再融資的情況下，只要該新產生或發行的債務的本金金額或清算優先權不超過與該債務有關的再融資債務的最高本金金額或最高金額，再融資、延期、更換、退款、續期或失敗，則不會被視為超過EBITDA的百分比。(E)為免生疑問，各方理解並同意，本公約第五條和第六條規定的分拆可包括不受有關規定限制的物項或活動。第1.05節保密；特權。儘管有任何義務提供信息或允許行政代理人、貸款人或任何第三方訪問借款人或其子公司的賬簿和記錄或本協議中以其他方式規定的任何文件、信息或其他事項，但借款人及其任何子公司均無需披露或允許檢查或討論任何文件、信息或其他事項(A)構成非金融商業祕密或非金融專有信息，(B)向行政代理人或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露將違反任何保密義務，而不是為了規避貸款文件中的任何披露要求而訂立的，受託責任或法律和/或(C)享有律師委託人或類似特權或構成律師工作成果的；但條件是，如果借款人或其子公司依據第1.05節的規定隱瞞任何此類信息，借款人或其子公司應在該通知不受第1.05節規定的其他限制的範圍內，迅速通知行政代理該等信息被隱瞞的原因。第1.06節無現金展期。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，只要任何貸款人延長到期日81號文件：us1：15347125v11
以增量貸款、置換定期貸款、與任何置換循環安排相關的貸款、延期定期貸款、延期循環貸款或根據新的信貸安排產生的貸款，或以增量貸款、置換定期貸款、與任何置換循環安排相關的貸款、延長的定期貸款、延長的循環貸款或根據新信貸安排產生的貸款，在每一種情況下，只要該貸款人以“無現金滾動”的方式實現該等延期、置換、續期或再融資，該延期、置換、續期或再融資應被視為符合本協議項下的任何要求或任何其他貸款文件中關於該等付款必須“以美元”、“立即可用資金”、“以現金”或任何其他類似要求進行的要求。此外，任何貸款人可酌情以任何現金或非現金對價方式轉讓或購買任何貸款或承諾，包括通過與交易對手方達成協議的“無現金卷”，此類轉讓或購買應被視為符合本協議項下的任何要求或任何其他貸款文件，即以“美元”、“立即可用資金”、“現金”或任何其他類似要求進行付款。第1.07節付款或履行的時間安排。除本協議另有明文規定外，當任何義務或履行任何契諾、責任或義務被聲明為在非營業日的某一日到期或要求履行時，該等付款或履行的日期應延至緊接的下一個營業日。第1.08節《每日一次》。除非本協議另有規定，否則本協議中提及的所有時間均為紐約市時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。第1.09節為默認值。就任何違約或違約事件而言，“已存在”、“仍在繼續”或與之相關的類似表述應指該違約或違約事件已經發生並且尚未得到補救或放棄。如果在根據第7.02條採取任何行動(或根據第7.01(H)或7.01(I)條發生任何違約事件)之前，由於(A)任何貸款方未能在規定時間內採取任何行動，該違約或違約事件應被視為在適用的貸款方採取此類行動時(如果有)或(B)任何貸款方採取了本協議或任何其他貸款文件當時不允許的任何行動，該違約或違約事件應被視為在(X)根據本協議和其他貸款文件根據允許該行動的適用修正案或豁免在該時間允許採取該行動的日期和(Y)該行動被平倉或以其他方式修改到本協議和其他貸款文件在該時間允許該修訂的行動所必需的程度的較早發生的日期中被視為治癒；但是，如果導致該通知要求的違約或違約事件已不復存在和/或得到補救，則由於沒有按照第5.05(A)節交付通知而導致的違約事件應不復存在並在各方面得到補救。儘管第1.09節有任何相反規定，違約事件(“初始違約”)不得根據第1.09節予以治癒：(I)如果任何貸款方或貸款方的子公司採取了在初始違約持續期間不被允許的任何行動，直接導致了此類初始違約的補救，並且適用的貸款方或子公司有82個文件#：us1：15347125v11
在採取任何此類行動時實際知道初始違約已經發生並仍在繼續，(Ii)在發生第7.01(H)或(I)款下的違約事件的情況下，該違約事件直接導致貸款人、抵押品代理人和行政代理人在貸款文件下的權利和補救措施受到實質性損害，並且無法治癒；或(Iii)因未能履行或遵守第5.02節而導致第7.01(D)節下的違約事件，而該違約事件直接對借款人及其他貸款方(作為整體)履行借款人或任何其他貸款方作為一方的任何貸款文件下各自的付款義務的能力造成重大不利影響；或(Iv)如第7.01(D)節下的違約事件是由於未能遵守財務契約而引起的。第1.10節劃分。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。第1.11節利率；基準通知。以美元計價的貸款的利率可能來自一個利率基準，該基準可能會被終止，或將成為或未來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第2.14(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或任何替代利率、後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否將與被取代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性，不承擔任何責任，也不承擔任何責任。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款選擇合理的信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或83號文件#：us1：15347125v11
否則，無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。第二條貸方第2.01條承諾。在符合本協議所列條款和條件的前提下：(A)[已保留]。(B)每個2021年定期貸款人同意在第一修正案生效日以美元向借款人提供2021年定期貸款，本金總額不超過其2021年定期貸款承諾。根據第2.01(B)節借入的、已償還或預付的2021年定期貸款不得再借入：(C)各貸款人同意在可用期間不時向借款人發放本金總額為美元的某類循環貸款，但本金總額不會導致(I)該貸款人的循環貸款信用敞口超過該貸款人對該類別的循環貸款承諾，或(Ii)該類別的循環貸款信貸風險敞口超過該類別的循環貸款承諾總額。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借循環融資貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。(D)在適用遞增假設協議所載條款及條件的規限下，每名享有遞增定期貸款承諾的貸款人同意向借款人提供遞增定期貸款，本金總額不得超過其遞增定期貸款承諾。第2.02節貸款和借款。(A)每筆貸款應作為借款的一部分，該借款由貸款人根據各自在適用貸款下的承諾(或就Swingline貸款而言，根據其各自的Swingline承諾)按比例發放的同一貸款和同一類型的貸款組成；然而，任何類別的循環貸款應由該類別的循環貸款貸款人按照其在本協議下發放貸款之日各自的循環貸款百分比按比例發放。任何貸款人未按規定發放貸款，不解除任何其他貸款人在本合同項下的義務；但各貸款人的承諾為數項，任何貸款人不按要求發放貸款，任何貸款人均不承擔責任。(B)根據第2.14節的規定，每筆借款(Swingline借款除外)應完全由借款人根據本協議要求提供的ABR貸款或歐洲貨幣Term基準貸款組成。每筆Swingline借款應為ABR借款。(C)在任何歐元基準循環融資借款的每個利息期開始時，借款總額應為借款倍數的整數倍，且不得低於借款最低限額。每次ABR循環設施借款時，借款總額應為84號文件：US1：15347125v11
是借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額；前提是，資產負債表循環融資借款的總額可以等於循環融資承付款的全部未用可用餘額，或者為償還第2.05(E)節所述L/C付款所需的資金。每次借入的金額應為借入倍數的整數倍，且不低於借入最低限額。一種以上類型的借款可同時未償還；但借款人無權申請任何借款，而借款一旦發生，將在任何時候導致所有循環貸款項下10筆以上的歐洲貨幣基準借款。具有不同利息期的借款，無論它們是否在同一日期開始，都應被視為單獨借款。(D)儘管本協議有任何其他規定，借款人無權請求、選擇轉換或繼續任何類別的借款，如果就任何類別申請的利息期限將在該類別的相關到期日之後結束(視何者適用而定)。第2.03節借款申請。要請求循環融資借款和/或定期借款，借款人應以電子方式通知行政代理：(A)如果是歐洲貨幣Term基準借款，不遲於提議借款日期前三個美國政府證券營業日上午11：00；或(B)如果是ABR借款，不遲於提議借款日期前一個工作日紐約市時間上午11：00之前；但條件是：(I)在截止日期申請歐洲貨幣借款(如緊接《第二修正案》之前的本協定所定義)或借款，借款人應不遲於截止日期前一個營業日的中午12點(或行政代理人同意的較晚時間)以電話通知行政代理；(Ii)第2.05(E)節所規定的為償還L/C付款而借款的任何此類通知可不遲於紐約市時間上午10：00發出，於建議借款日期及(Iii)任何有關遞增循環借款或遞增定期借款的通知可於適用遞增假設協議規定的時間發出。每個此類電話借用請求應是不可撤銷的(就截止日期發出的任何通知除外，或就遞增承諾發出的通知除外，該通知可按適用的遞增假設協議的規定加以規定)，並應通過親手交付或電子方式向行政代理確認借款人簽署的書面借用請求。每份此類電話和書面借款申請應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：(I)這種借款是定期貸款、循環融資貸款、再融資定期貸款、其他定期貸款、其他循環貸款或重置循環貸款(視情況而定)；(Ii)所請求借款的總額；(Iii)這種借款的日期，應為營業日；(Iv)這種借款是ABR借款還是歐元基準借款；85號文件#：US1：15347125v11
(V)就歐洲貨幣--Term基準借款而言，適用的初始利息期，應為“利息期”一詞的定義所設想的期間；和(Vi)資金將撥付到的賬户的地點和編號。如果沒有指定借用類型的選項，則請求的借用應為ABR借用。如果沒有就任何要求的歐洲貨幣術語基準借款指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。在收到第2.03節規定的借款請求後，行政代理應立即將其細節以及作為所請求借款的一部分提供給該貸款人的貸款金額通知各貸款人。第2.04節Swingline貸款。(A)Swingline貸款。(I)在符合本文所述條款和條件的情況下，Swingline貸款人同意在可用期間內不時向借款人提供Swingline美元貸款，貸款本金總額在任何時候均不會導致(I)未償還Swingline貸款的本金總額超過Swingline承諾或(Ii)適用類別的循環貸款信貸風險超過該類別的循環貸款承諾總額；但前提是，Swingline貸款人不應被要求發放Swingline貸款來為未償還的Swingline借款再融資。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。(Ii)要申請Swingline借款，借款人應在提議的Swingline借款當天不遲於紐約市時間下午2點之前，通過電話通知行政代理和Swingline貸款人(通過電子方式確認Swingline借款請求)。每份此類通知和Swingline借款請求均不可撤銷，並應指明(I)該Swingline借款的請求日期(應為營業日)和(Ii)請求Swingline借款的金額。在Swingline貸款人為Swingline貸款提供資金之前，Swingline貸款人應就Swingline貸款的發放是否符合本協議的條款與行政代理進行磋商。Swingline貸款人應在提議的日期以電匯方式發放每筆Swingline貸款(或，如果Swingline借款是為了償還第2.05(E)節規定的L/C付款的償還，則應在紐約市時間下午3點之前將即期可用資金電匯至借款人賬户)。(Iii)Swingline貸款人可在任何營業日不遲於紐約市時間上午10：00向行政代理髮出書面通知，要求適用類別的循環貸款機構在該工作日獲得其發放的全部或部分未償還Swingline貸款的參與權。該通知應具體説明循環貸款機構將參與的此類Swingline貸款的總金額。收到通知後，行政代理將立即向每個此類貸款人發出通知，並在通知中註明循環貸款機構的86號文件編號：US1：15347125v11
適用的循環貸款此類Swingline貸款的百分比。各循環貸款機構在收到上述通知後，無條件地同意以Swingline貸款人的名義向行政代理支付該循環貸款機構適用的循環貸款貸款的百分比。各循環貸款機構承認並同意，其根據本段獲得Swingline貸款參與權的各自義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括違約或違約事件的發生和持續，或承諾的減少或終止，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。各循環貸款機構應履行本款規定的義務，以電匯方式將立即可用的資金電匯給該循環貸款機構，其方式與第2.06節規定的有關該循環貸款機構貸款的方式相同(第2.06條在必要的情況下應適用於貸款人的付款義務)，行政代理應迅速向Swingline貸款人支付其從循環貸款機構收到的款項。行政代理應將根據第(Iii)款獲得的任何Swingline貸款的任何參與通知借款人，此後有關該Swingline貸款的付款應支付給行政代理，而不是支付給Swingline貸款人。Swingline貸款人從借款人(或代表借款人的另一方)就Swingline貸款從借款人(或代表借款人的另一方)收到的任何款項，在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類款項，應由行政代理迅速匯給已根據本款付款的循環貸款機構和Swingline貸款人，視其利益而定；但任何如此匯出的款項，如因任何原因而須退還給借款人，則須退還給Swingline貸款人或行政代理人(視何者適用而定)。根據本款購買Swingline貸款的參與權，不應免除借款人在償還貸款方面的任何違約。(Iv)借款人可隨時及不時指定一名或多名同意以下述身份提供服務的循環貸款機構作為額外的Swingline貸款人。循環貸款機構接受本協議項下的Swingline貸款人的任命，應由借款人、行政代理和該指定的Swingline貸款人簽署的協議證明，該協議的形式和實質應合理地令行政代理和借款人滿意，並且從該協議生效之日起及之後，(I)該循環貸款機構應享有本協議項下Swingline貸款人的所有權利和義務，(Ii)本協議中提及的術語“Swingline貸款機構”應被視為包括該循環貸款機構作為Swingline貸款的貸款人。(B)保留。第2.05節信用證。(A)一般規定。在符合本協議所列條款和條件的情況下，借款人可以要求開具一份或多份信用證，開證行應開具下列形式的信用證：(X)貿易信用證，以支持借款人和子公司在正常業務過程中發生的貿易義務(此類信用證是為此目的而開具的信用證，簡稱“貿易信用證”)，以及(Y)為借款人及其子公司的任何其他合法目的開具的備用信用證(此類信用證用於此類目的，稱為“備用信用證”)；根據本協議開具的每份此類信用證，一份“信用證”，統稱為“信用證”)，以適用開證行合理接受的格式，用於其自身賬户或任何子公司的賬户，文件編號：us1：15347125v11。
在適用的可用期內以及在適用的循環融資到期日之前五個工作日之前的任何時間和時間；但(X)不要求開證行在未經其事先書面同意的情況下開具(I)貿易信用證或(Ii)美元以外任何貨幣的信用證，(Y)借款人在為子公司的賬户開立信用證的情況下仍應負主要責任，(Z)如果任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令意在禁止或約束開證行開具該信用證，則適用開證行沒有義務開具信用證，開立此類信用證將違反對開證行具有約束力的任何法律要求，或信用證的開具將違反開證行適用於信用證的一項或多項政策或程序，這些政策或程序是該行業的慣例。此外，作為任何此類信用證開具的條件，借款人應就開立信用證訂立持續協議(或其他信用證協議)，和/或在每種情況下，應按照各自開證行的要求並使用開證行的標準格式提交信用證申請。如果本協議的條款和條件與任何信用證協議的條款和條件有任何不一致之處，應以本協議的條款和條件為準。在下列情況下，開證行不承擔開立信用證的義務：(1)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款旨在禁止或約束開證行開具信用證，或適用於開證行的任何法律禁止或要求開證行不開立信用證，或對開證行施加在信用證結算日未生效的任何限制、準備金或資本要求(開證行在本合同項下不予補償)，或應將截止日期不適用且該開證行真誠地認為對其有重大意義的任何未償還的損失、成本或費用強加給該開證行(該開證行不受本協議項下其他方面的償付)；或(Ii)此類信用證的開立將違反該開證行適用於信用證的一項或多項政策。(B)請求籤發、修訂、延期：某些條件。申請開具信用證(或修改、延期(根據第2.05條第(C)款自動延期除外)或延長未完成信用證)時，借款人應向適用開證行和行政代理行(至少在要求的簽發、修改或延期日期前三個營業日或行政代理行和適用開證行自行商定的較短期限前至少三個工作日)遞交或傳真(或以電子通信方式發送)要求開具信用證的通知，或指明要修改或延期的信用證，並註明開具、修改或延期的日期(應為營業日)、信用證的失效日期(應符合第2.05節第(C)款的規定)、信用證的金額、受益人的名稱和地址、該信用證是備用信用證還是貿易信用證，以及開立、修改或延長信用證所需的其他信息。如果適用開證行提出要求，借款人還應就任何信用證申請提交該開證行標準格式的信用證申請。只有在(且在每份信用證簽發、修改或延期時，借款人應被視為代表並保證)在該簽發、修改或延期生效後，(I)循環融資信貸風險不得超過適用的循環融資承諾，以及(Ii)循環L/C風險敞口不得超過信用證昇華，方可開立、修改或延長信用證。(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在(I)一年中較早的日期(除非借款人和88號文件另有約定：us1：15347125v11)或之前的交易結束時到期
適用開證行在信用證開具之日(或在信用證任何延期的情況下，為延期後一年(除非借款人和適用開證行自行決定另有約定)之後)和(Ii)適用循環融資到期日之前五個工作日的日期；但任何期限為一年的信用證，只要該信用證允許適用開證行在每12個月期間(自該信用證開具之日起)內事先通知受益人，阻止至少一次此類延期，則可規定自動將該信用證延長一年(在任何情況下不得超過本款第(C)款第(2)款所指的日期)；此外，如果開證行完全同意，任何信用證的到期日可延至上文第(2)款所指的日期之後，但條件是，如果任何此類信用證在任何類別的循環融資到期日之前五個工作日之後仍未支付或根據該類別的循環融資承諾簽發，借款人應根據行政代理和有關開證行合理滿意的文件提供現金抵押品，金額相當於該循環融資到期日前五個工作日或之前的每份此類信用證的可用金額，或者，如果晚些時候，這樣的出具日期。(D)參與。通過根據任何類別的循環融資承諾簽發信用證(或增加信用證金額的修改)，且適用開證行或循環融資貸款人不採取任何進一步行動，該開證行特此授予該類別下的每一循環融資貸款人，且每一循環融資貸款人在此從該開證行獲得相當於該循環融資貸款人的適用循環融資佔該信用證項下可提取總金額的百分比的信用證參與額。作為對前述規定的考慮和補充，各循環貸款機構在此無條件同意向行政代理以美元為單位，為適用的開證行賬户支付該循環貸款機構的適用循環貸款額度：該開證行支付的、借款人在第2.05節(E)段規定的到期日未予償還的每筆L/信用證付款的百分比，或因任何原因需要退還給借款人的任何償付款項。各循環貸款機構承認並同意，其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改或延期，或違約或違約事件的發生和繼續，或承諾的減少或終止，或由於貨幣匯率的變化，該循環貸款機構的循環貸款信用敞口在任何時候可能超過其循環貸款承諾(在這種情況下，第2.11(F)條將適用)，每筆此類付款應在沒有任何抵銷、抵扣、無論是扣留還是扣減。(E)報銷。如果適用的開證行就信用證進行L/信用證付款，借款人應在借款人收到第2.05節第(G)款規定的通知後的第一個營業日下午2點前，向行政代理支付相當於L/信用證付款金額的美元，連同從L/C付款之日起的應計利息，利率適用於適用於適用類別的循環融資貸款；但借款人可根據第2.03或2.04(A)節的規定，在符合本文所述借款條件的情況下，請求以等額的ABR循環貸款或適用類別的Swingline借款(視情況而定)為該項付款提供資金，並且在如此融資的範圍內，借款人支付此類款項的義務應予以解除，並由由此產生的ABR循環貸款或Swingline 89文件取代
借錢。如果借款人未能償還到期的任何L/信用證付款，行政代理應立即通知適用的開證行和其他適用的循環貸款機構有關L/信用證的付款、借款人當時應支付的款項(“未償還金額”)，如果是循環貸款機構，則通知該貸款機構的循環貸款機構。在收到此類通知後，每一具有適用類別循環融資承諾的循環融資貸款人應立即以美元向行政代理支付其未償還金額的循環融資百分比，其支付方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的規定相同(第2.06節應作必要的變通，適用於循環融資貸款人的付款義務)，行政代理應迅速向適用的開證行支付其從循環融資貸款人收到的金額。在行政代理收到借款人根據本款支付的任何款項後，行政代理應立即將該款項分發給適用的開證行，或在循環融資貸款人已根據本款支付付款以償還開證行的範圍內，然後分發給其利益可能顯示的貸款人和開證行。循環借貸便利貸款人根據本款為償還開證行的L/信用證付款而支付的任何款項(上文所述的資產負債表循環貸款或Swingline借款的資金除外)均不構成貸款，也不解除借款人償還L/信用證付款的義務。(F)絕對義務。借款人按照本節(E)款規定的償還L信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論(I)任何信用證、任何信用證協議或本協議或其中的任何條款或條款的任何有效性或可執行性的任何缺失，(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(3)適用開證行在提交匯票或其他單據時根據信用證付款，而該匯票或其他單據不符合該信用證的條款，或(4)任何其他事件或情況，不論是否與上述任何情況相似，如無本節的規定，則可能構成對借款人在本信用證項下義務的法律或衡平法上的解除，或提供抵銷權。行政代理、貸款人、任何開證行或其任何關聯方均不因開立或轉讓任何信用證或任何付款或未能支付任何信用證項下的任何款項(不論前款所指的任何情況)，或因任何信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通訊(包括根據信用證開具的任何單據)的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，或因技術術語解釋錯誤或因開證行無法控制的任何原因而產生的任何後果，而承擔任何責任或責任。或第一句第(I)、(Ii)或(Iii)款所指的任何情況；但前述規定不得解釋為免除適用開證行在借款人遭受的任何直接損害(相對於間接損害，借款人在適用法律允許的範圍內免除其索賠)的責任，而該損害是由於開證行在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未能謹慎處理而引起的，具有司法管轄權的法院的最終裁決具有約束力。雙方明確同意，在適用開證行沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下(由有管轄權的法院最終裁定)，該開證行應被視為已在每次此類裁定中謹慎行事。為進一步説明前述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於表面上看與信用證條款基本相符的單據，適用開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，或拒絕90號文件#：us1：15347125v11
如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款，承兑並根據此類單據付款。(G)支付程序。適用開證行在收到單據後，應立即審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據。開證行應迅速以電話(以電子方式確認)通知行政代理行和借款人任何此類信用證付款要求，以及開證行是否已經或將根據信用證進行L/C付款；但如未發出或延遲發出通知，並不解除借款人就任何此類L/C付款向開證行和循環貸款機構償付的義務。(H)中期利息。如果開證行支付L信用證付款，則除非借款人在支付L信用證付款之日全額償還L信用證付款，否則未償還的金額應按當時適用於相關類別的資產負債表循環貸款的年利率，從支付L信用證付款之日起至L信用證付款之日(但不包括借款人償還L信用證付款之日)的每一天計算利息；但如果按照本節(E)款的規定，到期時借款人仍未償還L信用證付款，則第2.13(C)條應適用。根據本款應計利息應記入適用開證行的賬户，但在循環融資貸款人根據本第2.05節(E)款付款之日及之後為償還該開證行而產生的利息應記入該循環融資貸款人的賬户，但在該項付款的範圍內，應記入該循環融資貸款人的賬户。(1)更換開證行。開證行可隨時通過借款人、行政代理、被替換開證行和繼任開證行之間的書面協議予以更換。行政代理應將開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時，借款人應按照第2.12節的規定，向被替換開證行支付所有未付費用。自任何此類替換生效之日起及之後，(1)對於此後簽發的信用證，(1)繼承開證行應享有被替換開證行在本協定項下的所有權利和義務；(2)本協議中提及的“開證行”一詞應視為指該繼任開證行或以前開證行，或該開證行和所有開證行，視情況而定。在本合同項下開證行被替換後，被替換開證行仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有該開證行在本協議項下關於其在替換之前簽發的信用證的所有權利和義務，但不應要求其出具額外的信用證。任何開證行只要提前30天書面通知行政代理、貸款人和借款人，即可隨時辭職。開證行在本協議項下辭職後，將繼續是本協議的當事一方，並繼續擁有開證行在本協議項下的所有權利和義務，以及開證行在辭職前出具的與信用證有關的其他貸款文件，但不應要求開出額外的信用證或延長、恢復或增加任何現有的信用證。(J)某些事件發生後的現金抵押。如果任何違約事件將發生且仍在繼續，且當借款人根據第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)、2.22(A)(V)或7.01條中的任何一項要求將與任何未償還信用證有關的任何L/C的循環風險抵押時，借款人應應開證行的要求，以抵押品代理的名義，為循環貸款機構的利益，將資金存入抵押品代理行的賬户或在抵押品代理行的指示下存入，以美元為單位的現金金額，相當於截至該日期L/C循環風險敞口的102%(或在第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)和2.22(A)(V)節的情況下，第91號文件：us1：15347125v11
該等條文所規定者)。在每一種情況下，行政代理根據第2.22(A)(Ii)節支付的現金抵押品(X)或(Y)存款均應由抵押品代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。抵押品代理人對該賬户擁有專屬的支配權和控制權，包括專有的提款權。除因投資該等存款而賺取的任何利息外，只要(I)在違約事件持續期間，抵押品代理人及(Ii)在任何其他時間，借款人在每種情況下均屬準許投資，並由借款人承擔風險及開支，則該等存款將不會產生利息，而該等投資須由該等存款自行決定。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。抵押品代理人應將該賬户中的款項用於償還各開證行尚未償付開證行的L/C付款，在未如此使用的範圍內，應為滿足借款人當時對循環L/C敞口的償還義務而持有(此時超過循環L/C敞口的任何金額應立即返還借款人)，或者如果貸款的到期日已加快(但須經循環L/C敞口占循環L/C敞口總額的50%以上的貸款人同意)，用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生或違約貸款人的存在或超過第2.11(E)或(F)節規定的限額而被要求提供一定數額的現金抵押品，則在所有違約事件被治癒或免除或違約貸款人狀態終止或不再超過第2.11(E)或(F)節規定的限額後三個工作日內，應將該金額(未按前述方式應用)退還給借款人。(K)循環貸款終止後的現金抵押。即使本協議有任何相反規定，如果提前全額償付所有未償還的循環融資貸款並終止所有循環融資承諾(“循環融資終止事件”)，借款人通知任何一家或多家開證行，它打算在該循環融資終止事件(每個“持續信用證”)發生之日後維持一份或多份最初根據本協議簽發的信用證有效，則抵押品代理人在擔保文件項下抵押品的擔保權益可根據第9.18節終止，前提是每份此類連續信用證均以等同於L/信用證抵押品最低金額的現金抵押，該金額應存放在各開證行或按開證行的指示存入。(L)增開發行銀行。借款人可不時以通知行政代理人的方式指定任何貸款人(除初始開證行外)，每一貸款人均同意(憑其全權決定權)以行政代理人的身份行事，並令行政代理人合理地滿意為開證行。經行政代理批准(批准不得被無理扣留、拖延或附加條件)，每一此類額外開證行應簽署一份本協議的副本(其副本應載明該開證行的具體信用證昇華)，此後在任何情況下均應成為本協議項下的開證行。在指定開證行後，其他開證行的指定信用證昇華應按比例減去該額外開證行的指定信用證昇華。(M)報道。除非行政代理行另有要求，否則各開證行應(I)在收到第2.05(B)條規定的借款人發出的任何通知後的下一個營業日之前，向行政代理行提供該通知的副本，以及(Ii)在開證行預期開具、修改或延長信用證的每個營業日或之前，向行政代理行提交書面報告，開具日期，92文件編號：US1：15347125v11
修改或延期，以及在該等簽發、修改或延期生效後將由開證行簽發、修改或延期並未支付的信用證的可用總金額(以及其金額是否發生了變化)，如果行政代理沒有通知開證行這樣的開證、修改或延期將不符合本協定的要求，則應允許開證行開具、修改或延期信用證，(B)在開證行進行L/信用證付款的每個營業日，L信用證付款日期和L信用證付款金額，以及(C)在任何其他營業日，行政代理合理要求的有關該開證行出具的未償還信用證的其他信息。第2.06節為借款提供資金。(A)每一貸款人應在紐約時間中午12：00前，以電匯方式，將其根據本協議規定的日期發放的每筆貸款立即電匯到其最近為此目的通過通知貸款人指定的行政代理的賬户；但Swingline貸款應按照第2.04(A)節的規定發放。行政代理將通過迅速將收到的相同資金中的金額貸記到借款人在適用借款申請中指定的一個或多個帳户，從而使借款人能夠獲得此類貸款；但為償還第2.05(E)節規定的L/C付款和補償而進行的ABR循環貸款和Swingline借款應由行政代理匯至適用的簽發銀行。(B)除非行政代理在任何借款的建議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給該行政代理，否則該行政代理可假定該貸款人已根據第2.06節(A)款在該日期提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，自向借款人提供該金額之日起算起，包括該日在內，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)如果是由該貸款人付款的情況下，(A)聯邦基金有效利率和(B)行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率或(Ii)借款人支付時適用於ABR貸款的利率，兩者以較大者為準。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果貸款人向行政代理支付了這筆款項，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在此類借款中。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。(C)儘管有上述規定，行政代理仍可自行決定從其自有資金中代表貸款人發放循環貸款(包括通過向借款人發放Swingline貸款的方式)。在這種情況下，行政代理代表其進行循環融資貸款的適用貸款人應在紐約市時間下午2：00之前向每個適用貸款人發出書面通知，向行政代理償還代表其發放的全部或部分循環融資貸款。該循環貸款自該93號文件發放之日起(包括該日)的全部利息金額：us1：15347125v11
貸款人代表行政代理人償還該等循環融資貸款的日期(但不包括該日期)應支付給行政代理人，由其自行承擔。第2.07節利益選舉。(A)每筆借款最初應屬於適用借款請求中規定的類型，如果是歐洲貨幣-Term基準借款，則應具有該借款請求中規定的初始利息期限。此後，借款人可以選擇將這種借款轉換為不同的類型或繼續進行這種借款，如果是歐洲貨幣和Term基準借款，則可以為其選擇利息期限，所有這些都在本節中規定。借款人可以就受影響借款的不同部分選擇不同的選擇，在這種情況下，每一部分應按比例在持有構成這種借款的貸款的貸款人之間分配，而構成每一部分的貸款應被視為單獨的借款。(B)根據本節作出選擇時，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，通過電話將該項選擇通知行政代理，如果借款人是在該項選擇的生效日期要求借入所產生的類型的借款的話。每項此類電話利息選擇請求均應不可撤銷，並應通過親手交付或以電子方式向行政代理確認借款人簽署的書面利息選擇請求。(C)每個電話和書面利息選擇請求應按照第2.02節規定規定下列信息：(I)該利息選擇請求所適用的借款，如果就其不同部分選擇了不同的選項，則應將其部分分配給每一次產生的借款(在這種情況下，應為每一次由此產生的借款具體説明根據第(Iii)和(Iv)款規定的信息)；(Ii)根據該利息選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期應為營業日；(Iii)由此產生的借款是ABR借款還是歐洲貨幣Term基準借款；及(Iv)如果由此產生的借款是歐洲貨幣Term基準借款，則在該選擇生效後適用的利息期，在第2.07(E)節的規限下，應為“利息期”一詞的定義所設想的期間。如果任何這樣的利息選擇請求請求歐洲貨幣術語基準借款，但沒有指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。如果任何借款的未償還本金數額少於全部未償還本金，則每次借款應為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額，並滿足第2.02(C)節關於相關類型借款最大數目的限制。(D)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知與該利息選擇請求有關的每個貸款人其細節以及該貸款人在每次借款中所佔的份額。94文件編號：US1：15347125v11
(E)如果借款人未能在適用的利息期限結束前及時提交關於歐洲貨幣期限基準借款的利息選擇請求，則除非該借款已按本規定償還，否則在該利息期限結束時，該借款應轉換為ABR借款。儘管本協議有任何相反的規定，如果違約事件已經發生並仍在繼續，行政代理應所需貸款人的書面請求(包括通過電子方式提出的請求)通知借款人，則只要違約事件持續，(I)任何未償還借款不得轉換為或繼續作為歐洲貨幣術語基準借款，以及(Ii)除非償還，否則每筆歐洲貨幣術語基準借款應在適用的利息期結束時轉換為ABR借款。第2.08節承諾的終止和減少。(A)除非先前終止，否則每一類別的循環融資承諾應在該類別適用的循環融資到期日終止。在第一修正案生效日(將於該日發放的2021年定期貸款的資金生效後)，每個貸款人截至第一修正案生效日的定期貸款承諾將終止。(B)借款人可隨時終止或不時減少任何類別的循環融資承諾額；但(I)任何類別的循環融資承諾的每次減少的金額應為250,000,000美元和不少於1,000,000美元的整數倍(或，如果少於，則為該類別的循環融資承諾的剩餘金額)和(Ii)借款人不得終止或減少任何類別的循環融資承諾，如果在根據第2.11節對循環融資貸款進行任何同時預付款和根據第2.05(J)或(K)節對信用證進行任何現金抵押後，該類別的循環融資信貸風險(不包括任何現金抵押信用證)將超過該類別的循環融資承諾總額。(C)借款人應在終止或減少的生效日期(或行政代理可接受的較短期限)前至少三個工作日，以預付通知的方式通知行政代理終止或減少本第2.08節(B)段所規定的任何類別的循環融資承諾的任何選擇，並指明該選擇及其生效日期。在收到任何預付款通知後，行政代理應立即將其內容通知適用的貸款人。借款人根據第2.08節交付的每份預付款通知不得撤銷；但借款人提交的終止或減少任何類別的循環融資承諾的任何此類通知可聲明，該通知以其他信貸安排、契約或類似協議或其他交易的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。任何類別的承諾的每一次減少，都應由貸款人根據各自對該類別的承諾按比例進行。第2.09節償還貸款；債務證據。(A)借款人在此無條件承諾：(I)在適用於循環融資貸款的循環融資到期日，向行政代理支付(I)在適用於循環融資貸款的循環融資到期日向借款人支付的每筆循環融資貸款的當時未償還的本金，(Ii)向行政代理支付第2.10節所規定的該貸款人的每筆定期貸款的當時未償還的本金，以及(Iii)向Swingline貸款人支付適用於95號文件#：us1：15347125v11上任何類別循環融資承諾的當時未償還的每筆Swingline貸款的本金。
該類別的循環貸款到期日和Swingline貸款發放後的第一個日期，以較早者為準，即日曆月的第15天或最後一天，並在該Swingline貸款發放後至少五個工作日內；但在借款人進行循環貸款的每一天，借款人應償還向借款人發放的所有當時未償還的Swingline貸款。(B)每名貸款人須按照其慣常做法備存一份或多於一份賬目，證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時須支付予該貸款人的本金及利息的款額。(C)行政代理應根據第9.04(B)(Iv)節為每個貸款人保存登記冊和其中的一個子賬户，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額、貸款的類型和適用的利息期(如有)；(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期支付的任何本金或利息的金額；以及(Iii)行政代理根據本協議從貸款人的賬户和每個貸款人的份額收到的任何金額。(D)根據第2.09節第(B)或(C)款記錄在登記冊上的條目和所保存的賬目，應為其中所記錄的債務存在和數額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存登記冊或該等賬户或其中的任何錯誤，不應以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款以本票(“本票”)作為證明。在這種情況下，借款人應編制、籤立並向貸款人交付應付給貸款人及其登記受讓人的本票，其格式須經行政代理合理批准併為借款人合理接受，如果是證明借款人根據貸款人的定期貸款承諾而負債的本票，則本票應主要採用(X)附件M的形式，(Y)如果是根據該貸款人的循環貸款承諾證明借款人的債務的票據，則為附件J。此後，除非適用的貸款人另有約定，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應以一張或多張本票的形式向其中所列收款人及其登記受讓人付款。第2.10節償還定期貸款和循環貸款。(A)除第2.10節和第9.08(E)節的其他條款另有規定外，(I)借款人應在每年3月、6月、9月和12月的第一修正案生效日的最後一天(從截至2022年6月30日的日曆季度的最後一天開始)和2021年定期貸款到期日，或如果任何該等日期不是營業日，則在下一個營業日償還2021年定期貸款(但如果是定期貸款到期日的最後付款，前一個營業日)(每個這樣的日期被稱為“定期貸款分期日”)，2021年定期貸款的本金總額等於(A)在2021年定期貸款到期日之前到期的季度付款，相當於緊接第一修正案生效日期後未償還的2021年定期貸款本金總額的0.25%，(B)如果是在2021年定期貸款到期日到期的，則相當於當時未償還的2021年定期貸款本金總額；96文號：US1：15347125v11
(Ii)如發放任何遞增定期貸款，借款人應於相關遞增假設協議所載日期及金額(每個該等日期稱為“遞增定期貸款分期日”)償還該等遞增定期貸款；及(Iii)如先前未支付，則未償還定期貸款將於適用定期貸款到期日到期及應付；(B)如先前未支付，未償還循環貸款將於適用循環貸款到期日到期及應付，或如任何該等日期並非前一營業日，則於下一個營業日到期及應付。(C)根據第2.11(B)節規定的所有淨收益和根據第2.11(C)節規定的超額現金流應分配給根據第2.10(D)節確定的一個或多個定期貸款類別，並根據借款人的指示應用該條款減少定期攤銷付款，在沒有該指示的情況下，按照該類別下剩餘定期攤銷付款中規定的類別，在下一個定期貸款分期日按直接順序支付到期金額；但任何貸款人如在下午5：00前向其行政代理人發出書面通知，則可選擇拒絕就其所持有的任何定期貸款預付任何該等款項。紐約市時間至少在提前還款之日前兩個工作日(任何此類貸款人，“遞減貸款人”)，在任何此類提前還款之日，借款人應保留因遞減貸款人而用於預付定期貸款的任何金額(該金額，“遞減收益”)，以供用於本協議不禁止的任何用途(此類金額，“遞減收益”)。(D)根據第2.11(A)節對定期貸款的任何可選提前還款應適用於借款人在每種情況下指定的一個或多個適用類別下的定期貸款的剩餘分期付款(如果沒有該指示，則按期限的直接順序)。(E)根據第2.11(B)或(C)節規定的任何強制性預付定期貸款的分配，應使此類預付款的總額在定期貸款中分配，其他定期貸款(如有)應根據未償還定期貸款和其他定期貸款(如有)的本金總額按比例分配，除非此類其他定期貸款應選擇低於比例的分配；前提是，任何預付款應在ABR借款和歐洲貨幣基準借款之間按比例分配。在根據本協議任何貸款進行任何貸款的任何預付款之前，借款人應選擇要預付的適用貸款項下的借款，並應在紐約市時間下午2：00之前通過電話(通過向代理人發送預付款通知以電子方式確認)通知行政代理這種選擇，(I)在ABR借款的情況下，(X)在根據第2.11(A)節自願預付貸款的情況下，(Y)如屬根據第2.11(B)或(C)條規定的任何強制性預付定期貸款，則至少在預定預付款日期前兩個工作日；及(Ii)如屬歐洲貨幣術語基準借款，則至少在預定預付款日期前三個工作日(或在每種情況下，行政代理可接受的較短期限)；但任何Swingline貸款的提前還款通知可以在預定的提前還款日期提供，前提是提前還款通知可以説明該提前還款通知以其他信貸安排、契約或類似協議或其他交易的有效性為條件，在這種情況下，借款人可以撤銷該通知(通過在或97號文件：us1：15347125v11向行政代理髮出的通知)。
在指定的生效日期之前)，如果不滿足該條件。在任何類別的循環貸款中，借款(X)的每一次償還應適用於已償還借款中包括的循環貸款，以便每個循環貸款貸款人獲得其在該償還中的應課差額份額(根據該類別循環貸款貸款人在償還時各自的循環貸款信用敞口)和(Y)在所有其他情況下，應按比例適用於已償還借款中包括的貸款。所有貸款的償還應附帶第2.13(D)節要求的償還金額的應計利息。第2.11節提前還款。(A)借款人有權隨時預付全部或部分貸款，無需支付保費或罰款(但須遵守第2.12(D)條和第2.16條的規定)，本金總額為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額或未償還金額，但須按照第2.10(D)條的規定提前通知。(B)借款人在收到所有淨收益後，應立即按照第2.10節第(C)和(D)款的規定，將其用於預付定期貸款。儘管有上述規定，借款人仍可將淨收益的一部分用於預付或回購(或提出預付或回購)任何其他第一留置權債務，每種情況下的數額不得超過(X)此類淨收益的數額與(Y)分數的乘積，(A)分子是此類其他第一留置權債務的未償還本金金額，(B)分母是此類其他第一留置權債務的未償還本金金額與所有類別定期貸款的未償還本金金額之和；雙方理解並同意，該部分實際用於預付或回購其他第一留置權債務的部分，此後不再需要用於預付定期貸款。(C)在根據第5.04(A)節就每一超額現金流動期交付或規定交付年度財務報表的符合證明書之日起不遲於5個工作日，借款人須計算該超額現金流動期的超額現金流量，而借款人須申請預付B期貸款，其款額須相等於(I)該超額現金流量的規定百分率減去(Ii)未用融資長期債務(循環貸款除外)的收益支付的部分，(A)在該超額現金流動期內的任何自願付款的金額(加上(A)款以前扣除的任何金額不重複的情況下，在該超額現金流動期結束後但在根據該(C)款預付款的日期之前的任何自願付款的金額)的總和)定期貸款(應理解為構成低於面值的允許貸款購買或其他私下協商的任何此類付款的金額，按比例或公開市場購買(在本協議允許的範圍內)應計算為等於所使用的現金數量，而不是被視為已預付的本金)和(Y)其他第一留置權債務(但在提前償還任何循環債務的情況下，承諾有相應的減少)，(B)在該超額現金流動期內任何永久性自願減少的金額(加上，在不重複先前根據本條(B)扣除的任何金額的情況下，在該超額現金流動期結束後但在本條(C)項下的預付款日期之前的任何永久性自願減持的金額(C)構成其他第一留置權債務的循環融資承諾或其他循環承諾的金額，只要構成其他第一留置權債務的等額循環融資貸款或其他循環貸款同時得到償還，(C)在計算超額現金流量時扣除的金額不重複，用於資本支出、允許業務收購或在該超額現金流動期內用於資本支出、允許業務收購或其他投資(允許投資和公司間投資除外)的現金金額(加上，在不重複之前根據本條款(C)扣除的任何金額的情況下，用於資本支出、允許的商業收購和其他投資的任何現金的金額98文件編號：US1：15347125v11
(D)在計算超額現金流量時扣除的金額不重複的情況下，承諾在隨後的超額現金流期內用於資本支出、允許業務收購或其他投資(準許投資和公司間投資除外)的現金數額(加上在之前的超額現金流量期間根據本條(D)扣除的此類金額的真實數字)，(E)在不重複計算超額現金流量時扣除的金額的情況下，在超額現金流量期間用於不受本條款(第6.06(A)節規定以外的限制)限制的現金數額(加上，在不重複之前根據第(C)款扣除的任何數額的情況下，在超額現金流動期結束後，但在本條(C)項下的預付款日期之前，用於不受本條款(第6.06(A)節禁止的限制付款)的任何現金的金額(根據第(I)和(Ii)款產生的此類金額，即“所需的超額現金流量金額”)；(X)所需超額現金流量金額不超過45,000,000美元和最近結束測試期間按預計基礎計算的EBITDA(“ECF門檻金額”)的0.15倍，且(Y)任何因ECF門檻金額而無需預付的所需超額現金流量金額可結轉至下一個財政年度，以減少該下一個財政年度的所需超額現金流量金額。儘管如上所述，借款人可以使用該所需超額現金流量的一部分來預付或回購(或提出預付或回購)任何其他第一留置權債務，在每種情況下，金額不得超過(X)該所需超額現金流量額與(Y)分數的乘積，(A)分子是該其他第一留置權債務的未償還本金金額，(B)其分母是該另一第一留置權債務的未償還本金金額與所有類別定期貸款的未償還本金金額之和；雙方理解並同意，該部分實際用於預付或回購其他第一留置權債務的部分，此後不再需要用於預付定期貸款。(D)儘管第2.11節有任何其他相反的規定，(I)子公司出售資產的任何淨收益或可歸因於子公司的超額現金流應根據第2.11(B)節或第2.11(C)節的其他規定予以應用，但被適用的當地法律禁止、限制或延遲匯回美國，在第2.11(B)節或第2.11(C)節規定的時間內，受影響的此類淨收益或超額現金流將不需要用於償還定期貸款或其他第一留置權債務，但可由適用的子公司保留一段時間，但僅限於適用的當地法律不允許匯回美國的時間，以及一旦適用的當地法律允許將任何此類受影響的淨收益或超額現金流量匯回美國，根據第2.11(B)節或第2.11(C)節的規定，這種匯回的淨收益或超額現金流將被迅速用於償還定期貸款或其他第一留置權債務(扣除因此而應支付或預留的額外税款，包括與將此類收益從適用的收款人匯回借款人相關的任何匯回成本，但不重複)。(Ii)如果借款人真誠地確定，根據第2.11(B)節或第2.11(C)節的規定，任何或所有此類淨收益或超額現金流量的匯回將對此類淨收益或超額現金流量產生重大不利的税收後果，則受此影響的淨收益或超額現金流量可由適用的子公司保留(借款人在此同意促使適用的子公司迅速採取商業上合理的努力，在該子公司的合理控制範圍內採取消除此類税收影響所合理需要的一切行動)。(3)借款人根據律師99號文件#：US1：15347125v11的建議真誠地確定
(I)任何或全部該等淨收益或超額現金流量匯回會導致附屬公司董事承擔責任的風險，則該附屬公司可保留該等收益淨額或超額現金流量，及(Iv)超額現金流量的預付款應扣除因該等附屬公司將資金匯回借款人而應付或預留的税款。因前述規定而未能使用任何該等預付款項，將不會構成違約事件，該等款項應可用於借款人及其附屬公司的營運資金用途；但任何未按照前述規定作出的預付款項，應於該等限制性當地法律或不利税務影響終止或取消(或在任何程度上減少)時立即支付(只要終止或取消是在收到有關淨收益後365天內，而該等款項並未用作借款人及其附屬公司的營運資金用途或根據本細則規定進行其他再投資)。(E)如果任何類別的循環融資信貸風險總額超過該類別的循環融資承諾總額，借款人應預付該類別的循環融資借款或擺動額度借款(或，如果沒有此類借款未償還，則根據第2.05(J)節就未償還信用證提供現金抵押品)，總金額等於上述超額部分。(F)如果循環L/信用證風險超過昇華信用證，在行政代理人的要求下，借款人應根據第2.05(J)節的規定提供現金抵押品，總金額相當於超出部分。第2.12節費用。(A)借款人同意通過行政代理向每一貸款人(違約貸款人除外)付款，付款日期為每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的三個工作日，以及所有貸款人的循環貸款承諾應按本規定終止之日，以美元為單位的承諾費(“承諾費”)，以該貸款人在上一季度(或自截止日期開始或終止該貸款人最後一筆承付款之日起的其他期間)內適用的可用未使用承諾額的每日金額為單位，其費率等於截至每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日應累算的適用承諾費。所有承諾費應按360天一年中的實際天數計算。為了計算任何貸款人的承諾費，在計算該貸款人的承諾費期間，未償還的Swingline貸款應被視為零。應向每個貸款人支付的承諾費應於截止日期開始累計，並於該貸款人的最後一筆承諾按本協議規定終止之日停止累計。(B)借款人不時同意(I)在每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的三個工作日內，並在所有貸款人的循環貸款承諾按本協議規定終止之日，通過行政代理向每個類別的每一循環貸款貸款人(違約貸款人除外)支付該貸款機構循環貸款的費用(“L/C參與費”)，該費用佔該類別循環L/C每日總風險敞口的百分比(不包括因L/C未償還的付款所致的部分)，在上一季度(或自結算日開始或截至循環融資到期日或此類循環融資承諾額終止之日起的較短時期)，年利率等於歐洲貨幣的適用保證金Term基準循環融資借款在該期間的每一天有效，直至每年3月的最後一個營業日，100文件編號：us1：15347125v11
(2)在每年3月、6月、9月和12月的最後一天之後的三個營業日和所有貸款人的循環融資承諾終止之日，支付給各開證行自己(X)，就該開證行開具的每份信用證在該信用證開出之日起(包括該日期)至該信用證終止之日(包括該日期)的預付費用，按相當於該信用證每日金額的1.00%年率的1/8計算。加(Y)與開證、修改或轉讓任何此類信用證或L信用證項下的任何付款有關的開證行慣例單據和手續費及手續費(統稱“開證行手續費”)。所有應按年支付的L/C參展費和開證行手續費，應按360天的實際天數計算。(C)借款人同意向行政代理人支付費用函中所列設施的管理費，該費用函可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，其費用由行政代理人承擔(“行政代理費”)。(D)如果在第一修正案生效日期後六個月之前，借款人應(X)根據第2.11(A)條自願預付2021年定期貸款，或(B)根據第2.11(B)節根據其定義(B)款強制預付淨收益，在每一種情況下，以任何新的或替換的長期有擔保定期貸款的收益，在類似於2021年定期貸款的融資中廣泛地辛迪加給銀行和其他機構投資者，並且具有低於該等2021年定期貸款的全部收益的全部收益(為免生疑問，證券化方面除外)或(Y)對本協議進行任何修訂，以降低2021年定期貸款的全部收益，並且在第(X)或(Y)款的情況下，如果這種預付款或修改的主要目的(借款人真誠地確定)是為了降低2021年定期貸款的綜合收益率(對於第(X)和(Y)款中的每一項，與控制權變更、重大購置或實物處置有關的情況除外)，則借款人應向行政代理支付每一適用定期貸款出借人的應評税賬户，(A)在第(X)款的情況下，預付保費為如此預付的2021年定期貸款本金總額的1.00%，以及(B)在第(Y)條的情況下，相當於適用的2021年定期貸款本金總額的1.00%的費用，而所有定期貸款的全部收益已根據該修訂而降低。該等款項應於上述預付款項的日期或該項修訂的生效日期(視屬何情況而定)到期應付。就本第2.12(D)節而言，“重大收購”是指借款人或任何附屬公司進行的任何收購，且(I)在緊接該收購完成前貸款文件的條款不允許的情況下，或(Ii)在緊接該收購完成之前貸款文件的條款允許的情況下，代價超過當時最近結束的測試期的EBITDA的1.00倍(不使該收購生效)。“重大處置”是指借款人或任何附屬公司的任何處置，其代價價格超過最近結束測試期的EBITDA的1.00倍(不實施該處置)。(E)所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理，以便酌情在貸款人之間分配，但開證行費用應直接支付給適用的開證行。所有費用一經支付，在任何情況下均不予退還。第2.13節利息101單據編號：us1：15347125v11
。(A)構成每筆ABR借款(包括每筆Swingline貸款)的貸款應按ABR加適用保證金計息。(B)構成每筆歐洲貨幣術語基準借款的貸款應在該借款的有效利息期內按調整後的倫敦銀行間同業拆借利率加上適用保證金計息。(C)儘管有前述規定，如任何貸款的本金或利息，或借款人根據本條例須支付的任何費用或其他款額，在到期時仍未支付，不論是在述明的到期日、提早或其他情況下，該逾期款額須在判決後及判決前按年利率計算利息，利率為：(I)如屬任何貸款的逾期本金，則為2.00%，另加本第2.13節前述條文所規定的適用於該貸款的利率，或(Ii)如屬任何其他逾期款額，2.00%加本節(A)款規定的適用於ABR貸款的利率；但本條(C)不適用於貸款人根據第9.08節免除的任何違約事件；此外，根據第2.13(C)節，不得向任何違約貸款人支付任何金額。(D)每筆貸款的應計利息應在以下情況下支付：(1)此類貸款的每個付息日；(2)就循環融資貸款而言，在有關類別的適用循環融資承諾終止時支付；(3)就定期貸款而言，在相關類別定期貸款的適用到期日支付；但條件是：(A)根據第2.13節(C)款應計的利息應在要求時支付，(B)如果任何貸款(並非與永久承諾減少一起發放的循環融資貸款的預付款除外)的任何償還或預付款，應在償還或預付款之日支付已償還或預付本金的應計利息，(C)如果在當前利息期結束前對任何歐元基準貸款進行任何轉換，則此類貸款的應計利息應在該轉換的生效日期支付。(E)本協議項下的所有利息應以360天的一年為基礎計算，但在ABR以最優惠利率為基礎時參照ABR計算的利息應以365天(或閏年為366天)的一年為基礎計算，並且在每種情況下均應按實際過去的天數支付(包括第一天但不包括最後一天)。適用的ABR、調整後的LIBOTerm Sofr匯率或LIBOTerm Sofr Rate應由管理代理確定，且該確定應為無明顯錯誤的決定性決定。第2.14節替代利率。(A)如果在歐洲貨幣拆借的任何利息期開始之前，根據本第2.14條第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款的規定，如果：(I)行政代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)(A)在期限基準借款的任何利息期開始之前，不存在足夠和合理的方法來確定調整後的LIBOTerm Sofr利率(包括因為SOFR參考利率不存在或不能以當前基礎公佈)；或(B)在任何時候，不存在足夠和合理的手段來確定適用的調整後每日簡易SOFR；或102文件編號：US1：15347125v11
(Ii)行政代理獲所需貸款人告知：(A)在期限基準借款的任何利息期開始之前，該利息期的經調整LIBOTerm Sofr利率將不會充分和公平地反映該貸款人(或貸款人)在該利息期內作出或維持包括在該借款內的貸款(或其貸款)的成本，或(B)在任何時間，經調整的Daily Simple Sofr將不會充分和公平地反映該等貸款人(或貸款人)作出或維持其包括在該借款內的貸款(或其貸款)的成本；然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子手段向借款人和貸款人發出通知，直至(X)行政代理通知借款人和貸款人有關相關基準的情況不再存在，和(Y)借款人根據第2.07節的條款提交新的利息選擇請求或根據第2.03節的條款提交新的借款請求，(I)請求將任何循環借款轉換為或繼續進行任何循環借款的任何利息選擇請求，歐洲貨幣術語基準借款和任何請求定期基準循環借款的借款請求應改為無效，且此類借款應轉換為或繼續視為(X)RFR借款的利息選擇請求或借款請求(視情況而定)，只要經調整的每日簡單SOFR不也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)節的主題，或(Y)如果經調整的每日簡單SOFR也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)節的主題，則為ABR借款。此外，如果任何定期基準貸款在借款人收到第2.14(A)節所指的管理代理關於適用於該定期基準貸款的調整後期限SOFR利率的通知之日仍未完成，則在(X)管理代理通知借款人和貸款人關於相關基準不再存在導致此類通知的情況之前，以及(Y)借款人根據第2.07節的條款提交新的利息選擇請求或根據第2.03節的條款提交新的借款請求，任何期限基準貸款應在適用於ABR借款的利息期的最後一天，以及(Ii)如果任何借款請求請求歐洲貨幣借款，則此類借款應作為ABR借款進行，並由管理代理轉換為(X)RFR借款，只要經調整的每日簡易SOFR不是上文第2.14(A)(I)或(Ii)節的標的，或(Y)如果經調整的每日簡易SOFR也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)節的標的，則構成(Y)ABR貸款。(B)即使本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，如果基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期在基準時間之前發生，則(X)如果基準更換日期是按照基準更換日期的“基準更換”定義第(1)或(2)款確定的，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件下就該基準設定和隨後的基準設定進行更換，而不作任何修改。或本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方的進一步行動或同意，以及(Y)如果根據基準替換日期的“基準替換”定義第(32)條確定了基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下和任何貸款文件中的任何基準設置替換該基準。(紐約市時間)在基準更換日期後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而沒有任何103號文件：us1：15347125v11
對本協議或任何其他貸款文件的修改、進一步行動或同意，只要行政代理在此之前尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對此類基準替換的書面通知。(C)任期SOFR過渡事件。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，並符合本款以下但書的規定，如果就當時現行基準的任何設置而言，期限SOFR過渡事件及其相關基準替換日期發生在參考時間之前，則適用的基準替換將在本協議或任何貸款文件項下關於該基準設置和後續基準設置的所有目的下替換當時的基準，而不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修正，或對本協議或任何其他貸款文件採取進一步行動或同意；但除非行政代理已向出借人和借款人遞交定期SOFR通知，否則(C)款無效。為免生疑問，行政代理不應被要求在期限SOFR過渡事件後提交期限SOFR通知，並可自行決定這樣做。(C)(D)符合變更的基準替換。關於實施符合變化的基準替換基準替換。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，行政代理仍有權隨時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。(D)(E)通知；決定和確定標準。行政代理將及時通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件、期限SOFR過渡事件或提前選擇(視情況而定)的任何發生，(Ii)任何基準替換的實施，(Iii)任何符合變更的基準替換的有效性，(Iv)根據以下(F)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.14條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，可自行決定作出，且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第2.14條明確要求的除外。(E)(F)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或LIBO利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調是或將不再具有代表性，然後，管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調隨後被顯示在屏幕或基準信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受其對基準(包括基準104文件#：us1：15347125v11)的代表的公告的約束
替換)，則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期”的定義，以恢復該先前移除的基期。(F)(G)基準不可用期。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間發放、轉換或繼續發放、轉換或繼續的任何歐元術語基準借款、轉換或繼續的請求，否則，如果調整後的每日簡單SOFR是基準過渡事件的主題，則借款人將被視為已將期限基準借款的任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在任何基準不可用期間，或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。此外，如果任何定期基準貸款在借款人收到關於適用於該定期基準貸款的調整後期限SOFR利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據第2.14節實施基準替換之前，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由行政代理轉換為，並應構成：(X)只要經調整的每日簡易SOFR不是基準過渡事件的標的，則在該日借入RFR；或(Y)如果經調整的每日簡易SOFR是基準過渡事件的標的，則借入ABR貸款。第2.15節增加了成本。(A)如果法律的任何變更將：(I)對任何貸款人或開證行的資產、在任何貸款人的賬户上或為其賬户的存款或為其提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款或類似要求(調整後的libo利率中反映的任何此類準備金要求除外)；或(Ii)對任何貸款人就任何貸款文件徵收任何税項(不包括根據第2.17節可予賠償的税項或(Ii)不含税項)；或(Iii)對任何貸款人或開證行或倫敦適用的離岸銀行間市場施加影響本協議或歐元術語基準貸款或任何信用證或參與的任何其他條件；如上所述，其結果將是增加貸款人發放或維持任何歐洲貨幣基準貸款(或維持發放任何此類貸款的義務)的成本，或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少貸款人或開證行在本合同項下收到或應收的任何款項(本金、利息或其他)的金額，則借款人將向該放貸行或開證行(視情況而定)支付將補償該放貸行或開證行(視情況而定)的一筆或多筆額外費用。(B)如果任何貸款人或開證行確定，由於本協議或該貸款人或開證行發放的貸款或參與該貸款人或開證行出具的信用證或交換額度貸款，或該開證行簽發的信用證，105號文件#：US1：15347125v11，任何貸款人或開證行在資本要求或流動性方面的任何法律變更已經或將會降低該貸款人或開證行資本或該貸款人或開證行控股公司(如有)的資本回報率
借款人應不時向該貸款人或該開證行或該開證行的控股公司支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該開證行或該開證行的控股公司所遭受的任何此類減值。(C)貸款人或開證行出具的證書，列明本第2.15節(A)或(B)款所規定的對貸款人或開證行或其控股公司(視情況而定)所需的一筆或多筆賠償金額，應交付給借款人，且在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的；但“法律變更”定義第(X)或(Y)款所述的索賠金額的任何此類證明，還應説明計算該金額的依據，並證明該貸款人或開證行要求支付本合同項下的此類費用，並且這種分配方法與其對待其他借款人的方式並不矛盾，這些借款人作為信貸事項處於與借款人相似的位置，並受類似規定的約束。借款人應在收到任何該等憑證後10天內，向該貸款人或開證行(視情況而定)支付該等憑證上顯示的到期金額。(D)在任何貸款人或任何開證行確定其將根據第2.15條提出增加賠償的請求後，該貸款人或開證行應立即通知借款人。任何貸款人或開證行未能或拖延根據第2.15款要求賠償，不應構成放棄該貸款人或開證行要求賠償的權利；但借款人不應被要求根據第2.15款賠償貸款人或開證行在通知借款人法律變更導致費用增加或減少的日期之前180天以上發生的任何增加或減少的費用或減少，以及該貸款人或開證行要求賠償的意向；此外，如果引起這種費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長，以包括其追溯效力期限。第2.16節中斷資金支付。如果(A)在適用的利息期的最後一天以外的任何歐洲貨幣術語基準貸款的任何本金被支付(包括由於違約事件)，(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何歐洲貨幣術語基準貸款的轉換，(C)未能借款(除了由於有關貸款人的違約或關於明確規定取決於某些交易的借款)，(D)因借款人根據第2.19節的要求而在適用的利息期的最後一天以外的日期轉讓任何EuroCurrencyTerm基準貸款，則在任何該等情況下，應受影響貸款人的要求，借款人應應受影響貸款人的請求，賠償每一貸款人可歸因於該事件的損失、成本和開支。就歐洲貨幣術語基準貸款而言，任何貸款人的損失、成本或支出應被視為該貸款人確定的超額金額(應理解為不得超過實際金額)，即：(1)如果沒有發生該事件，則該貸款本金應產生的利息，按適用於該貸款的倫敦銀行間同業拆借利率計算，從該事件發生之日起至當時的當前利息期的最後一天期間(或在未能借入、轉換或繼續歐洲貨幣術語基準貸款的情況下，(Ii)本金應累算的利息金額106號文件：us1：15347125v11
在該期間內，如該貸款人在該期間開始時向適用歐元離岸市場的其他銀行以相若的金額及期間競投適用貨幣的存款，則該期間的利率即為該貸款人所競投的利率。任何貸款人根據第2.16節規定有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明應交付給借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到該證書後10天內向該貸款人支付該證書上顯示的到期金額。第2.17節税項。(A)借款方或其代表根據本協議或任何其他貸款文件所作的任何及所有付款，均應免收和清償，且不得因任何税項而扣除或扣繳；但是，如果貸款方、行政代理人或任何其他適用的扣繳義務人根據適用法律的要求需要從此類付款中扣除或扣繳任何税款，則(1)適用扣繳義務人應作出適用扣繳義務人根據任何適用法律要求合理確定的扣繳或扣繳，(2)適用扣繳義務人應在允許的時間內按照適用法律的要求向有關政府當局及時支付扣除或扣繳的全部金額，以及(3)因補償税款或其他税款而需要扣繳或扣繳的程度，貸款方應支付的金額應在必要時增加，以便在完成所有必要的扣除和扣繳(包括適用於根據第2.17節應支付的額外金額的扣除或扣繳)後，行政代理或任何貸款人(視情況而定)收到的金額與其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額相等。當借款方應支付任何補償税或其他税款時，該借款方應在此後儘快將一份由借款方收到的證明其付款的正式收據(或該行政代理或該貸款人可接受的其他證據)的核證副本發送給行政代理或貸款人(視屬何情況而定)。在任何借款方或行政代理人按照第2.17節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應向行政當局或行政代理人(視情況而定)交付一份由該政府當局出具的證明該項付款的收據副本、適用法律要求報告該項付款的任何申報單副本或令借款人或行政代理人(視情況而定)合理滿意的其他付款證據。(二)借款人應當及時繳納其他税款。(C)借款人應在提出書面要求後30天內，對行政代理或貸款人徵收的任何補償税或其他税項(包括根據第2.17節規定的應付金額徵收或主張的或可歸因於的任何補償税或其他税項)，以及由此產生或與之有關的任何合理的自付費用予以賠償並使其不受損害，無論這些補償税或其他税項是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。合理詳細地列出貸款人或行政代理(視情況而定)代表貸款人或代表貸款人交付給借款人的此類付款或債務的依據和計算的證書，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(D)貸款人的賠償。各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何受賠償税款(但僅限於借款人尚未就該等受賠償税款向行政代理人作出賠償，並在不限制借款人這樣做的義務的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守第9.04節有關107號文件的規定而徵收的任何税款，分別向其作出賠償。
參與者名冊的維護和(Iii)在每一種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的可歸因於該貸款人的任何不包括的税款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理從任何其他來源應付給貸款人的任何金額，抵銷根據本(D)款應支付給行政代理的任何款項。(E)每一貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的正確填寫和簽署的文件，以及允許借款人或行政代理人(視情況而定)確定(A)根據本合同或根據任何其他貸款文件支付的任何款項是否需要預扣税款的其他合理要求的信息，(B)如果適用，所需的預扣或扣除率，以及(C)該貸款人有權獲得任何可用的豁免或減少，任何貸款方根據任何貸款文件向該貸款人支付的任何款項的任何此類預扣税款，或以其他方式確定該貸款人在適用司法管轄區為預扣税款目的的地位。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求，並滿足任何此類要求。即使有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(下文第2.17(F)(I)(A)至(F)(I)(C)和2.17(J)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。(F)在不限制第2.17(E)節的一般性的原則下，就向借款人發放的任何貸款而言，每一外國貸款人應在其合法有資格這樣做的範圍內：(I)在根據本條例向外國貸款人支付第一筆款項的日期之前，向借款人和行政代理人交付(A)兩份副本(A)如果外國貸款人根據《守則》第871(H)或881(C)條要求免除美國聯邦預扣税，則就“投資組合利息”的支付、美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，如適用(或任何適用的繼承人表格)(連同證明文件(實質上以附件F的形式，該證明文件為“非銀行税務證明文件”)，證明該境外貸款人不是守則第881(C)節所指的銀行，不是借款人的“10%股東”(守則第871(H)(3)(B)節所指的股東)，亦不是與借款人有關的受控外國公司(即守則第864(D)(4)節所指的受控外國公司)，(B)IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)或表格W-8ECI(或任何適用的繼任者表格)，在每一種情況下，均由要求完全免除或降低借款人根據本協議支付的美國聯邦預扣税的外國貸款人正確填寫並正式籤立；(C)IRS表格W-8IMY(或任何適用的繼承者表格)和所有必要的附件(包括上文(A)和(B)款所述的表格)，但如果外國貸款人是合夥企業，且一個或多個合作伙伴要求投資組合利息待遇，非銀行税證明可由該外國貸款人代表該合作伙伴提供)或(D)適用法律規定的任何其他表格，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，並與下列補充文件一起填寫：108號文件：US1：15347125v11
由適用法律規定，允許借款人或行政代理決定需要進行的扣繳或扣減；以及(Ii)在任何該等表格或證明過期、過時或無效之日或之前，以及在借款人或行政代理提出合理要求的情況發生後，或之後，如借款人或行政代理提出合理要求，應不時向借款人和行政代理交付兩份此類表格或證明(或任何適用的後續表格)的副本。任何外國貸款人在法律上沒有資格更新以前提交的任何表格或證明時，應立即以書面形式通知借款人和行政代理該外國貸款人無法這樣做。根據第9.04節成為參與者的每個人或根據第9.04節成為貸款人的每個人，在相關轉讓生效後，應被要求提供根據第2.17(F)節所要求的所有表格和報表；但參與者應向購買相關參與的人提供所有此類必需的表格和報表。此外，每個代理人應(X)(I)在借款人根據本協議第一次付款到期之日之前或(Ii)在該代理人根據本合同第8.09條成為後續行政代理之日或之後的第一個日期之前交付給借款人(視情況而定)，兩份正確填寫和簽署的美國國税局表格W-9，證明其免於美國聯邦備份預扣，或由適用法律規定的其他適當完成和簽署的文件，證明其有權就任何貸款方根據任何貸款文件向該代理人支付的任何款項獲得適用的美國聯邦預扣税豁免，以及(Y)在任何該等先前交付的文件到期或過時或無效的日期或之前，在發生任何需要更改其先前提交給借款人的最新文件的事件之後，並在借款人提出合理要求的情況下不時提出要求，此類文件的另外兩份副本。(G)[已保留]。(H)如任何貸款人或行政代理人(視何者適用而定)在其全權酌情決定權下決定，其已收到貸款方依據本協議或任何其他貸款文件所支付的補償税或其他税款的退款，而該等退款是出借人或行政代理人(視屬何情況而定)真誠地判斷可歸因於該貸款方的上述付款所致，則該貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)須向貸款方償還該款額(扣除該貸款人或行政代理人所有合理的自付費用後)，貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)憑其唯一酌情決定權真誠地行使其酌情決定權而釐定退款的比例，而不計利息(有關政府當局就該項退款而收取的利息除外)，而在退款後，其所處的狀況(考慮到有關退款所徵收的開支或任何税項)並不比導致退款的受保障税項或其他税項在最初開徵時所處的情況更佳或更差；但貸款方應貸款人或行政代理機構的要求，同意在貸款人或行政代理機構被要求向該政府當局償還上述款項的情況下，向貸款人或行政代理機構償還已支付給貸款方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。第109號文件編號：us1：15347125v11
貸款人或行政代理均無義務向任何貸款方提供與本條款(H)或本第2.17節的任何其他規定相關的納税申報單(或其合理地認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。(I)如果借款人確定存在合理依據對貸款方已支付額外金額或賠償付款的保證税或其他税種提出異議，則每一受影響的貸款人或代理人(視屬何情況而定)應根據借款人的合理要求，盡合理努力與借款人合作，以抗辯該税種。借款人應就借款人根據本第2.17(I)條提出的任何請求而產生的任何合理的自付費用，對每個貸款人和代理人進行賠償並使其不受損害。第2.17(I)節的任何規定均不責成任何貸款人或代理人採取任何行動，而該人根據其善意行使的唯一判斷，認為可能對該貸款人或代理人造成重大損害，或導致任何重大未償還的成本或開支，或會對該貸款人或代理人的法律或商業地位造成重大損害，包括該人與任何税務機關或其他政府機關的關係。任何由此產生的退款應遵守第2.17(H)節的規定。(J)如果根據本協議或任何其他貸款文件向任何貸款人或任何代理人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人或該代理人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條所載的要求，視情況而定)，借款人或行政代理人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)，以及借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，以確定貸款人是否履行了FATCA項下的貸款人義務，或確定金額(如果有)，扣留扣除並扣留此類款項僅就本第2.17(J)節而言，“FATCA”應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。(K)[已保留]。(L)本第2.17節中的協議在本協議終止以及任何貸款文件項下的貸款和所有其他應付金額得到支付後繼續有效。就本第2.17節而言，術語“貸款人”包括任何開證行和Swingline貸款人，術語“適用法律”和“法律適用要求”包括FATCA。第2.18款一般付款；按比例處理；分攤抵銷。(A)除非另有規定，借款人應在紐約市時間下午2點前，即到期之日，以立即可用的資金支付其根據本合同規定必須支付的每筆款項(無論是本金、利息、費用或L/C付款的償還，或第2.15、2.16或2.17條規定的應付金額，或其他)。對於任何抗辯、補償、抵銷或反索賠，每一筆此類付款都應無條件支付或扣除。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情認為是在下一個營業日收到的，以便計算利息。所有此類付款應通過管理代理指定給借款人的適用帳户支付給管理代理，但直接支付給適用的開證行或Swingline貸款人除外，文件編號：us1：15347125v11。
本協議明確規定，但第2.15、2.16、2.17和9.05節規定的付款應直接支付給有權獲得付款的人。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。除本協議另有明文規定外，如本協議項下任何付款應於非營業日的日期到期，則付款日期應延至下一個營業日，如有任何應計利息，則須支付延期期間的利息。根據貸款單據支付的所有款項均應以美元支付。根據本協議規定由行政代理人支付的任何款項，如果行政代理人在該時間或之前已採取必要步驟按照行政代理人用於支付該款項的清算或交收系統的規定或操作程序進行支付，則應被視為已在所要求的時間內支付。(B)在第7.02節的規限下，如果行政代理在任何時候從借款人那裏收到的資金不足以支付借款人當時到期的所有本金、未償還的L/C付款、利息和手續費，這些資金應(I)首先用於支付借款人當時應支付的利息和手續費，並根據當時應支付給這些當事人的利息和費用在有權獲得該款項的各方之間按比例分配；(Ii)第二，用於支付Swingline貸款的本金和當時借款人在本合同項下應支付的未償還的L/C付款，(三)根據本合同項下借款人當時應支付的本金和未償還的本金，在有權享有本合同的各方之間按比例分配；(3)根據當時應付給借款人的本金金額，在有權享有本合同的各方之間按比例分配。(C)如任何貸款人藉行使任何抵銷權或反索償權利或以其他方式，就其任何定期貸款、循環貸款或參與某一類別的L/C墊款或擺動貸款的任何本金或利息取得付款，而導致該貸款人收到其定期貸款、循環貸款、參與L/C墊款和擺動貸款總額的較大比例，以及其應計利息，則收取較高比例的貸款人應購買該定期貸款的參與，循環貸款和參與此類其他貸款人的L/C付款和Swingline貸款，在必要的範圍內，以便所有有權獲得此類付款的貸款人應根據每個此類貸款人各自的定期貸款、循環貸款和參與此類L/C付款和Swingline貸款的本金及其應計利息，按比例分享所有此類付款的利益；但(I)如果購買了任何此類參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則此類參與應被撤銷，並將購買價格恢復到收回的範圍內，不收取利息，以及(Ii)本條(C)的規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款進行的任何付款，或貸款人作為將其在L/C付款和Swingline貸款中的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者的對價而獲得的任何付款。借款人同意上述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就此類參與完全行使對借款人的抵銷權和反請求權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。(D)除非行政代理在向貸款人或適用的開證行支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，即借款人不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據111號文件#：us1：15347125v11在該日期付款。
並可根據該假設，將到期金額分配給貸款人或適用的開證行(視情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付，則每個貸款人或適用的開證行各自同意應要求立即向管理代理償還如此分配給該貸款人或開證行的金額及其利息，從向其分配該金額之日起(包括該日在內)，不包括向管理代理付款的日期，按聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。(E)如果任何貸款人未能按照第2.04(A)(Iii)、2.05(D)或(E)、2.06或2.18(D)節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本條款有任何相反規定)將行政代理此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户，以履行該貸款人在該等條款下的義務，直至所有該等未履行的債務全部清償為止。第2.19節減輕義務；替換貸款人。(A)如果任何貸款人根據第2.15款要求賠償，或如果借款人根據第2.17款被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或任何導致第2.20節的實施的事件，則該貸款人應應請求做出合理努力，指定不同的貸款辦公室為其在本協議項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本協議項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，前提是，在該貸款人的合理判斷下，此類指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.15或2.17款應支付的金額，或減輕第2.20款(視情況而定)在未來的適用性，(Ii)不會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，並且不會在任何實質性方面對該貸款人不利。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。(B)如果(I)任何貸款人根據第2.15款要求賠償或根據第2.20款發出通知，(Ii)借款人根據第2.17款被要求向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或(Iii)任何貸款人是違約貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，(X)終止該貸款人的適用承諾，並償還借款人在終止日根據借款人可選擇的一種或多種貸款或(Y)要求任何貸款人無追索權地(按照第9.04節所載並受其限制)轉讓和轉授其所有權益、權利(不包括其根據第2.15節和第2.17節所規定的現有應得付款權利)以及根據本協議應承擔此類義務的受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)根據本協議應承擔此類義務的受讓人所承擔的所有義務；但在根據前款(Y)進行轉讓的情況下，(I)借款人應事先獲得行政代理的書面同意(如果涉及任何循環融資承諾或循環融資貸款，則應得到Swingline貸款人和開證行的書面同意)，但前提是第9.04(B)節要求獲得轉讓貸款或承諾(視情況而定)的同意，在任何情況下，均不得不合理地拒絕、拖延或附加條件同意，(2)貸款人應已從受讓人(僅限於該未償還本金和應計利息及手續費)或借款人(如屬所有其他金額)收到一筆金額相當於其貸款和參與L/C付款和Swingline貸款的未償還本金、其應計利息、費用和本合同項下應付給貸款人的所有其他款項的款項，(3)如屬根據第2.15節提出的賠償要求而產生的任何此類轉讓，則根據第2.17節或第112號文件#：US1：15347125v11所規定的付款
如果根據第2.20款發出通知，則此類轉讓將導致此類補償或其後付款的減少，以及(Iv)如果根據第2.20款發出的通知導致任何此類轉讓，則此類轉讓將使借款人能夠獲得歐洲貨幣術語基準貸款。第2.19節的任何規定不得被視為損害借款人對違約貸款人擁有的任何權利。被撤換的貸款人無需採取任何行動或徵得其同意，轉讓應在支付購買價款後立即自動生效。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、被移除的貸款人和替代貸款人應以其他方式遵守第9.04節，但如果該被移除的貸款人在借款人提出請求後的一個工作日內未遵守第9.04節，則無需遵守第9.04節的規定即可完成轉讓。(C)如任何貸款人(該貸款人為“非同意貸款人”)未能同意擬議的修訂、豁免、解除或終止，而根據第9.08節的條款，該項修訂、豁免、解除或終止須經所有受影響貸款人同意，而所需貸款人(或持有適用受影響類別的大部分貸款及承諾的貸款人)應給予同意，則借款人有權(除非該非同意貸款人給予同意)自費(包括關於第9.04(B)(Ii)(B)節所指的處理和記錄費用)(X)終止該貸款人的適用承諾，並償還借款人在終止日期根據借款人可能選擇的一個或多個貸款安排所持有的與該貸款人持有的適用貸款和參與有關的所有債務，或(Y)通過要求該非同意貸款人要求該非同意貸款人(且任何該等非同意貸款人同意，應借款人的要求)將其貸款及其承諾(或根據借款人的選擇，將本貸款項下的貸款和承諾轉讓給一個或多個合理接受的受讓人(除非該受讓人是貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金)和(Ii)就任何循環融資承諾或循環融資貸款而言，Swingline貸款人和開證行可以合理地接受(I)行政代理(除非該受讓人是貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金)；但如屬根據前述(Y)款作出的轉讓：(A)借款人因該未經同意的貸款人被取代而產生的所有貸款義務，須在作出轉讓的同時向該未經同意的貸款人悉數清償；(B)替代貸款人須向該未經同意的貸款人支付相等於其本金款額加上應累算及未付利息的價格，以購買前述款項；及(C)替代貸款人須就適用的擬議修訂、豁免、解除或終止給予同意。未經同意的貸款人不需要對這種轉讓採取任何行動或徵得其同意，這種轉讓在支付購買價款後立即自動生效。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、未經同意的貸款人和替代貸款人應以其他方式遵守第9.04節；但如果該未經同意的貸款人在借款人提出請求後的一個工作日內未遵守第9.04節的規定，則無需遵守第9.04節的規定即可完成轉讓。第2.20節違法。如果任何貸款人合理地認定任何法律變更已使其違法，或任何政府當局在截止日期後聲稱任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放或維持任何歐元Term基準貸款是非法的，則在該貸款人通過管理代理向借款人發出有關通知後，該貸款人應暫停發放或繼續發放歐元Term基準貸款或將ABR借款轉換為EuroCurence Term基準貸款的任何義務，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致該決定的情況不再存在為止。借款人收到通知後，應根據第113號文件編號：US1：15347125v11的要求
貸款人(向行政代理提供一份副本)，將該貸款人的所有歐洲貨幣期限基準借款轉換為ABR借款，如果該貸款人可以合法地繼續維持該歐元期限基準借款到該日，或者立即轉換為ABR借款，如果該貸款人不能合法地繼續維持此類貸款的話。在任何這種提前還款或轉換時，借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息。第2.21節遞增承付款。(A)借款人可不時向行政代理髮出書面通知，要求願意提供此類增量定期貸款和/或增量循環貸款的一個或多個定期貸款人和/或增量循環貸款機構(可包括任何現有貸款人)提供增量定期貸款和/或增量循環貸款，其數額不得超過此類增量承諾建立之時(或與之有關的任何承諾訂立之時，或根據借款人的選擇，在最初發生增量貸款時)，由他們自己酌情決定；但提供增量循環融資承諾的每一家增量循環融資貸款人均須經行政代理、開證行和Swingline貸款人批准(批准不得被無理扣留、延遲或附加條件)，範圍與第9.04節規定的轉讓要求相同。該通知應列明(1)申請的增支定期貸款承付款和/或增支循環融資承付款的金額(最低增量應為5,000,000美元，最低金額為10,000,000美元，或等於剩餘的增支金額或行政代理核準的較小數額)，(2)請求此類增支定期貸款承付款和/或增支循環融資承付款生效的日期，(3)在增支循環融資承付款的情況下，(X)承諾以與初始循環貸款相同的條件發放額外的循環貸款，或(Y)承諾提供具有定價條件、最終到期日、參與強制性提前還款或承諾削減和/或與初始循環貸款(“其他循環貸款”)不同的其他條款的循環貸款，以及(Iv)在增量定期貸款承諾的情況下，此類增量定期貸款承諾是(X)承諾以與2021年定期貸款相同的條款發放定期貸款，還是(Y)承諾提供具有定價、到期日、攤銷、參加強制性提前還款和/或不同於2021年定期貸款的其他條款(“其他定期貸款”)。(B)借款人和每個增量定期貸款機構和/或增量循環貸款機構應簽署一份增量假設協議，並將其交付給行政代理機構，以及行政機構應合理指定的其他文件，以證明該增量定期貸款機構的增量定期貸款承諾和/或該增量循環貸款機構的增量循環貸款承諾。每項增量假設協議應具體説明適用的增量定期貸款和/或增量循環融資承諾的條款；但條件是：(I)提供額外的2021年定期貸款和/或額外的初始循環貸款的任何承諾應分別具有與2021年定期貸款或初始循環貸款相同的條款，(Ii)根據第2.21節(A)款發生的其他定期貸款應與定期貸款和初始循環貸款具有同等的擔保權利，或根據借款人的選擇，享有與定期貸款和初始循環貸款同等級別的擔保權利(條件是，如果此類其他期限貸款與定期貸款和初始循環貸款的擔保權利級別低於(X)，則此類其他期限114號文件：US1：15347125v11
貸款應遵守允許的次級債權人間協議和(Y)與定期貸款和初始循環貸款的償還權，此類其他定期貸款應遵守發行時習慣市場條款的從屬協議，或可以是無擔保的，(Iii)任何此類其他定期貸款的最終到期日((X)習慣過橋貸款、(Y)習慣期限A貸款或(Z)總金額不超過內部期限例外金額的其他期限貸款(第(X)、(Y)和(Z)條，統稱為：“內部到期債務”)不應早於2021年定期貸款到期日，除定價、攤銷、最終到期日、參與強制提前還款和擔保等級(除本但書其他條款另有規定外，應由借款人和適用的遞增定期貸款機構自行決定)外，此類其他定期貸款的條款應為此類債務的現行市場條款(由借款人善意合理確定)，(Iv)[保留區]，(V)根據第2.21節(A)款發生的其他循環貸款應與初始循環貸款並列，或根據借款人的選擇，在擔保權上低於初始循環貸款或無擔保(條件是，如果此類其他循環貸款的擔保權低於初始循環貸款的擔保權(X)，則此類其他循環貸款應遵守允許的次級債權人間協議，以及(Y)與初始循環貸款的支付權，此類其他循環貸款應符合發行時習慣市場條款的從屬協議)。(6)任何其他循環貸款的最終到期日不得早於初始循環貸款的循環貸款到期日，除定價、最終到期日、參與強制性預付款和減少承付款以及擔保排序(除本但書其他條款另有規定外，應由借款人和適用的增量循環貸款貸款人自行決定)外，其實質性條款應(X)與初始循環貸款的實質性條款大體相似，或(Y)作為一個整體，對於提供此類其他循環貸款的增量循環貸款機構而言(借款人善意確定的)不比適用於初始循環貸款的其他循環貸款更優惠(在每種情況下，(I)(A)僅適用於發生此類其他循環貸款時的最後到期日之後的期間的契約或其他規定除外，或(B)為當時現有的貸款的利益而符合(或增加)本協議的條款，或(Ii)行政代理人以其他方式合理接受的條款除外)，(Vii)就依據第2.21節(A)款所招致的任何銀團其他定期貸款而言，如該等貸款是以抵押品的留置權作為抵押，而抵押品的留置權與擔保2021年定期貸款的抵押品的留置權相同(任何到期內債務除外)，並依據增量款額定義第(Ii)款(重新分類除外)而招致，則任何該等其他定期貸款的整體收益率不得超過該等2021年定期貸款在第一修正案生效日期的整體收益率0.75%，或如果超過該綜合收益率超過0.75%(該差額為“定期收益率差額”)，則適用於該2021年定期貸款的保證金(或以下但書規定的“LIBORTerm Sofr下限”)應提高，以使在實施該項增加後，定期收益率差額不得超過0.75%；只要期限收益率差的任何部分可歸因於適用於此類其他定期貸款的較高的“LIBORTerm Sofr下限”，115號文件：us1：15347125v11
在計算定期收益率差額時，只有在該下限大於當時三個月期間的有效利息期的調整後LIBOTerm Sofr利率的範圍內，該下限才應包括在計算該下限，而就該超出部分而言，適用於未償還的2021年定期貸款的“LIBORTerm Sofr下限”應提高至不超過在任何提高適用於當時未償還的該等定期貸款的適用保證金之前適用於該等其他定期貸款的“LIBORTerm Sofr下限”；此外，第(Vii)款不適用於(W)未償還本金金額不超過300,000,000美元和按形式計算的EBITDA的1.00倍的其他定期貸款，(X)在第一修正案生效日期後六個月以上發生的任何增量定期貸款，(Y)為本協議允許的允許企業收購或其他收購或類似投資提供資金的任何增量定期貸款，以及(Z)最終到期日至少晚於2021年定期貸款到期日一年的任何增量定期貸款(本條第(Vii)款，在所有限制和排除生效後，“最惠國條款”)；(8)(A)此類其他循環貸款可以按比例或低於初始循環貸款的比例(但不得高於按比例)參與本協議項下的任何強制性預付款或承諾削減，以及(B)此類其他定期貸款可按比例或低於2021年定期貸款的比例(但不大於比例)參與本協議項下的任何強制性預付款；和(Ix)(A)任何增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾不應有非貸款方的債務人，(B)任何增量定期融資的借款人應為貸款方，及(C)任何增量循環融資的借款人應為借款人。本協議各方同意，在任何增量假設協議生效後，應對本協議進行必要的修改，以反映第9.08(E)節規定的增量定期貸款承諾和/或循環融資增量承諾的存在和條款。對本協議或任何其他貸款文件的任何必要修改，以實施本第2.21節的規定，以及任何此類抵押品和其他文件，應被視為本協議項下的“貸款文件”，並可由行政代理在徵得借款人的同意後以書面形式予以記錄(不得無理扣留)，並提供給本協議的其他各方。(C)儘管有上述規定，任何增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾都不應根據本第2.21節生效，除非在生效之日，(I)在符合長期合同條款的前提下，(X)對於為本協議允許的企業收購或其他收購或類似投資提供資金而設立的任何增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾，不應發生或將繼續發生或將由此導致的特定違約事件，以及(Y)關於任何其他增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾，違約事件不會發生，也不會繼續發生，也不會由此導致違約；(Ii)行政代理應已收到相關增量假設協議合理要求的習慣法律意見、董事會決議和其他習慣結案證書和文件，與根據第4.02節交付的那些一致，以及行政代理可能合理要求的其他習慣文件和文件(按照第4.02節和第5.10節要求在結算日交付)，但第5.10(G)節另有規定。確保與增量循環融資承諾有關的增量定期貸款和/或循環融資貸款由抵押品按比例擔保(或在適用的增量假設協議中規定的範圍內，低於)一類或多類116號文件：us1：15347125v11
當時已有的定期貸款和循環貸款；但僅在適用的增量假設協議所要求的範圍內，本條款第三條所載的陳述和保證在任何增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾發生之日及截至該日期在所有重要方面均為真實和正確的(但明確與給定日期或期間有關的任何陳述和保證只需在該相應日期或相應期間(視屬何情況而定)在所有重要方面真實和正確)。在遵守慣例“SunGard”限制的範圍內，任何增量定期貸款承諾或增量循環融資承諾的收益被用於資助本協議允許的商業收購或其他收購或類似投資。(D)本協議各方同意，行政代理可採取合理必要的任何和所有行動，以確保(I)所有增量定期貸款(不同類別的其他定期貸款除外)在最初發放時按比例計入未償還適用定期貸款類別的每筆借款中，以及(Ii)與增量循環融資承諾有關的所有循環融資貸款(不同類別的循環融資貸款除外)在最初發放時按比例計入適用類別的未償還循環融資貸款的每次借款中。借款人同意，第2.16條應適用於行政代理為實現上述規定而合理要求的將歐洲貨幣Term基準貸款轉換為ABR貸款的任何轉換。(E)儘管本協議有任何相反規定，包括第2.18(C)節(該條款不適用於第2.21節的(E)至(I)款)，根據借款人不時向任何類別定期貸款和/或循環貸款承諾的所有貸款人提出的一項或多項要約，按比例(如果是根據任何類別的定期貸款向貸款人發出的要約，則以該類別的未償還定期貸款總額為基礎，如果是根據任何循環貸款向貸款人作出的要約，根據該循環貸款項下的未償還循環貸款承諾總額(視情況而定)和相同的條款(“按比例延長要約”)，借款人被允許不時完成與個別貸款人的交易，以延長該貸款人的貸款和/或該類別承諾的到期日，並根據相關的按比例延長要約的條款(包括但不限於，提高該貸款人的貸款和/或承諾的應付利率或費用和/或修改該貸款人的貸款的攤銷時間表)。為免生疑問，前一句中提及的“按相同條款”應指：(1)就任何類別定期貸款向貸款人提出的要約而言，該類別的所有定期貸款均獲提供相同期限的展期，而有關展期的利率變動及應付費用亦相同；及(2)如屬根據任何循環貸款向貸款人作出的要約，該等貸款的所有循環貸款承諾均獲提出延長相同時間，而與該等延期有關的利率變動及應付費用亦相同。借款人與任何這種貸款人(“延長貸款人”)之間商定的任何這種延期(“延期”)將根據本協定通過為該貸款人執行遞增定期貸款來建立，如果該貸款人正在延長現有的定期貸款(這種延長的定期貸款，“延長的定期貸款”)，或者如果該貸款人正在延長現有的循環貸款承諾(這種延長的循環貸款承諾、“延長的循環貸款承諾”及其下的任何循環貸款，“延長的循環貸款”)。每個按比例延長要約應具體説明借款人提議發放延長的定期貸款或延長循環融資承諾生效的日期，該日期不得早於向行政代理交付通知之日後五個工作日(或行政代理在其合理酌情權下同意的較短期限)。未徵得任何117號文件的同意：us1：15347125v11
貸款人必須完成任何延期，但下列情況除外：(A)就任何類別(或其中一部分)項下的一項或多項貸款和/或承諾同意延期；(B)對於循環融資承諾的任何延期，各開證行同意提供信用證承諾的延期；以及(C)對於循環融資承諾的任何延期，必須徵得Swingline貸款人的同意(在每一種情況下，同意不得被無理地扣留、拖延或附加條件)。(F)借款人和每個延長貸款人應簽署一份遞增假設協議，並將其交付給行政代理，以及行政代理應合理指定的其他文件，以證明該延長貸款機構的延長定期貸款和/或延長循環貸款承諾。每項增量假設協議應具體説明適用的延長定期貸款和/或延長循環融資承諾的條款；但：(I)除利率、費用及任何其他定價條款(這些利率、費用及其他定價條款不受最惠國條款、攤銷、最終到期日及參與預付款及承諾削減(除本但書第(Ii)及(Iii)款另有規定外，應由借款人決定並在按比例延長要約中所述)外，延長期限貸款對借款人整體而言不應具有比任何現有類別定期貸款更具限制性的契約(在每種情況下，但下列更具限制性的契諾除外：(I)(A)僅適用於發生此類延期貸款時有效的最後到期日之後的期間，或(B)為當時存在的定期貸款的利益而符合(或增加)本協議的(可通過僅借款人與相關延長貸款人之間簽訂的本協議的修正案來增加，而無需行政代理人或任何其他擔保當事人的同意)，或(Ii)行政代理人以其他方式合理接受的契約除外，(Ii)任何延期定期貸款的最終到期日不得早於發生之日有效的最新到期日，(Iii)任何延期定期貸款的加權平均到期日不得短於該要約所涉類別定期貸款的剩餘加權平均到期日，(Iv)除利率、費用、任何其他定價條款、參與提前還款、減少承諾和最終到期日(應由借款人決定並在按比例延期要約中列出)外，任何延期的循環融資承諾作為一個整體，不應具有更多的限制性契諾，對借款人而言，超出現有的循環融資承諾類別(在每種情況下，條款(I)(A)僅適用於此類延長的循環融資承諾產生時生效的最後到期日之後的期間，或(B)為當時存在的循環融資承諾的利益而符合(或增加)本協議的條款(可通過僅借款人與相關延長貸款人之間簽訂的本協議的修正案添加)，而無需行政代理或任何其他擔保當事人的同意)，或(Ii)行政代理可合理接受的條款，以及，關於將影響任何開證行或Swingline貸款人的權利或義務的任何其他條款，並且(V)任何延長的循環貸款承諾可以按比例或低於初始循環貸款的比例(但不大於按比例)參與本協議項下的任何強制性預付款或承諾減少。在任何增量假設協議生效後，本協議應在必要的範圍內(但僅限於)進行修訂，以反映第9.08(E)節所規定的延長定期貸款和/或延長循環融資承諾的存在和條款。經借款人同意(不得無理扣留)，行政代理可書面記錄任何此類被視為修改的內容，並將其提供給本合同的其他各方。如果在任何增量假設協議中就任何延長的循環融資承諾作出規定，並徵得各Swingline貸款人和開證行的同意，則應按照該增量假設協議中規定的方式，將Swingline貸款和信用證的參與額重新分配給持有此類擴展循環融資承諾的貸款人，包括118號文件：US1：15347125v11
在這種延長的循環融資承諾生效時，或在任何一類循環融資承諾的到期日或之前。(G)在任何此類展期生效後，適用的展期貸款人的定期貸款將自動被指定為延長的定期貸款，和/或該延長貸款人的循環融資承諾將自動被指定為延長的循環融資承諾。就本協議及其他貸款文件而言，(I)如果該延長貸款人正在延長定期貸款，則該延長貸款人將被視為具有具有該延長定期貸款條款的增量定期貸款，以及(Ii)如果該延長貸款人正在延長循環融資承諾，則該延長貸款人將被視為具有具有該延長循環融資承諾條款的增量循環融資承諾。(H)儘管本協定或任何其他貸款文件(包括但不限於第2.21節)有任何相反規定，(1)延長的定期貸款和延長的循環融資承諾的總額將不包括在增量金額的計算中，(2)延長的定期貸款或延長的循環融資承諾不需要是任何最低金額或任何最小增量，(Iii)任何延長貸款人可根據一項或多項按比例延長要約(在超額參與的情況下須按比例按比例)延長其全部或任何部分定期貸款和/或循環融資承諾(包括延長任何延長的定期貸款和/或延長的循環融資承諾)，(Iv)除第2.21節另有明文規定外，任何貸款或承諾的任何延期均不得在任何時間或不時獲得任何條件，除非向行政代理髮出有關延期的通知及其執行的延長定期貸款或延長循環融資承諾的條款，(5)所有延長的定期貸款、延長的循環貸款承諾和與此有關的所有債務應為相關貸款當事人在本協定和其他貸款文件項下的貸款義務，並在同等基礎上由抵押品擔保，與有關貸款當事人在本協定和其他貸款文件項下的現有一類定期貸款有關的所有其他義務，(Vi)任何開證行或Swingline貸款人均無義務根據該等延展循環融資承諾提供Swingline貸款或簽發信用證，除非經其同意，及(Vii)任何該等延展定期貸款或延展循環融資承諾不應有非貸款方的債務人。(I)每次延期應根據相關按比例延期要約中規定的程序完成；但借款人應在提出任何按比例延期要約之前與行政代理合作，就與延期相關的機械規定建立合理的程序，包括但不限於時間安排、舍入和其他調整。(J)儘管本協議有任何相反規定，包括第2.18(C)節(其規定不適用於本第2.21節的(J)至(O)條)，借款人可通過書面通知行政代理設立本協議項下的一個或多個額外的定期貸款部分(該等貸款稱為“再融資定期貸款”)，其現金淨收益全部或部分用於對任何類別的定期貸款進行再融資。每份此類通知應具體説明借款人提議發放再融資定期貸款的日期(每個“再融資生效日期”)，該日期不得早於將通知送達行政代理之日後五個工作日(或行政代理在其合理裁量下同意的較短期限)；但條件是：119號文件：us1：15347125v11
(I)再融資定期貸款的最終到期日不得早於再融資定期貸款的相關到期日；。(Ii)再融資定期貸款的加權平均到期日不得短於再融資定期貸款當時剩餘的加權平均到期日；。(Iii)再融資定期貸款的本金總額不得超過再融資定期貸款的未償還本金加上用於支付費用、保費、成本和支出(包括原始發行折扣)的金額和與此相關的應計利息；。[保留區](V)適用於此類再融資定期貸款的所有其他條款，應由借款人和提供此類再融資定期貸款的貸款人商定(只要該等條款是此類債務的現行市場條件(由借款人善意合理地確定))；。(Vi)對於以抵押品的留置權擔保的再融資定期貸款，該抵押品具有與初始循環貸款同等的權利或較低的擔保權利，這種留置權將受允許的同等權利債權人間協議或允許的初級債權人間協議(視適用情況而定)所規限；及(Vii)(A)就該等再融資定期貸款而言，不得有非貸款方的債務人，亦不得有任何資產擔保該等非抵押品的再融資定期貸款(或須成為抵押品的資產)及(B)任何非借款人的再融資定期貸款不得有任何借款人。此外，儘管有前述規定，借款人仍可設立再融資定期貸款，以再融資和/或替換循環融資承諾的全部或任何部分(無論在發生此類再融資定期貸款時，循環融資承諾項下的循環融資貸款是否未償還)，只要(1)此類再融資定期貸款的總額不超過在發生此類貸款時終止的循環融資承諾的總額，(2)如果在再融資生效日期未償還的循環融資信貸敞口將超過在終止此類循環融資承諾後的每一種情況下未償還的循環融資承諾的總額，借款人應採取一項或多項行動，使循環融資信貸風險不超過在終止循環融資承諾生效後的再融資生效日有效的循環融資承諾總額(有一項理解，即(X)此類再融資定期貸款可由持有正在終止的循環融資承諾的貸款人和/或由本協議項下獲準受讓人的任何其他人提供，(Y)此類再融資定期貸款的收益不應構成本協議項下的淨收益)，(3)再融資定期貸款的加權平均到期日(不包括為此目的而進行的任何慣常攤銷)不得短於終止循環融資承諾之前的剩餘期限；(4)再融資定期貸款的最終到期日不得早於終止循環融資承諾的終止日期；及(5)適用於此類再融資定期貸款的所有其他條款應由借款人與提供此類再融資定期貸款的貸款人商定(但該等條款須為此類債務的現行市場條款(由借款人善意合理地釐定)。120文號：US1：15347125v11
(K)借款人可向任何貸款人或根據第9.04節成為獲準受讓人的任何其他人士提供全部或部分再融資定期貸款；但任何提出或接洽以提供全部或部分再融資定期貸款的貸款人可自行決定選擇或拒絕提供再融資定期貸款。就本協議的所有目的而言，在任何再融資生效日期發放的任何再融資定期貸款應被指定為額外的定期貸款類別；此外，只要適用於該等再融資定期貸款的遞增假設協議規定的範圍內，任何再融資定期貸款可被指定為向借款人發放的任何先前確定的定期貸款類別的增加。(L)儘管本協議有任何相反規定，包括第2.18(C)款(該條款不適用於本第2.21款(L)至(O)款)，借款人仍可通過書面通知行政代理設立一個或多個額外的循環貸款安排，用於循環承諾(“替換循環融資”及其項下的承諾、“替換循環融資承諾”及其項下的循環貸款、“替換循環貸款”)，以全部或部分取代本協議項下的任何一類循環融資承諾。每份此類通知應具體説明借款人提議替代循環融資承諾生效的日期(每個“替代循環融資生效日期”)，該日期應為該通知交付給行政代理之日後不少於五個工作日的日期(或行政代理在其合理裁量下同意的較短期限)；但：(1)在確定任何替代循環融資承諾和同時減少任何其他循環融資承諾總額後，循環融資承諾總額不得超過緊接適用的替代循環融資生效日期之前未償還的循環融資承諾總額；(2)任何替代循環融資承諾不得在被替換循環融資承諾發生時生效的循環融資到期日之前有最終到期日(或要求減少或攤銷)；(3)適用於此類替代循環貸款的強制性提前還款條件(由借款人真誠決定)對提供此類替代循環貸款的貸款人不得比適用於循環融資貸款的條款優惠多少(但僅適用於循環融資到期日之後的任何期間的情況除外)；(Iv)適用於該替代循環融資的所有其他條款(關於(X)費用、利率和其他定價條款、預付款和承諾減少以及可選贖回條款的規定，應由借款人和提供該替代循環融資承諾的貸款人商定，以及(Y)該替代循環融資項下的任何信用證轉貸和Swingline承諾的金額，應由借款人、提供該替代循環融資承諾的貸款人、行政代理和替代開證行和替代Swingline貸款人(如果有的話)根據該替代循環融資承諾達成的規定除外)，作為一個整體，或者(由借款人善意確定)對借款人和子公司的優惠程度不低於適用於初始循環貸款的整體條款(除非此類契諾和其他條款(I)(A)僅適用於121號文件之後的任何時期：US1：15347125v11
發生時有效的最晚循環貸款到期日，或(B)符合(或增加)本協議，以利於當時的現有設施，或(Ii)反映發生時的市場條款和條件(由借款人善意確定)，或(Iii)由借款人善意確定的其他合理可接受的條款和條件；及(V)(A)該替代循環融資不得有非貸款方的債務人，且不得有擔保該替代循環融資的非抵押品的資產(或須成為抵押品的資產)及(B)該替代循環融資不得有非借款人的借款人。此外，借款人可以設定重置循環貸款承諾，以再融資和/或替換本協議項下的定期貸款的全部或任何部分(無論此類定期貸款是否用重置循環貸款的收益償還)，只要(1)此類重置循環貸款承諾的總額不超過設立時償還的定期貸款總額(不言而喻，此類重置循環貸款承諾可以由持有正在償還的定期貸款的貸款人和/或由任何其他將成為本協議允許受讓人的人提供)，只要(I)該等重置循環融資承諾終止前的剩餘年期不得短於當時適用於再融資定期貸款的加權平均到期日，(Ii)重置循環融資承諾的最終終止日期不得早於再融資定期貸款的期限融資到期日，(Iii)就以抵押品留置權擔保的重置循環貸款而言，若抵押品的擔保級別較初始循環貸款為低，則該等留置權將受準許次級債權人協議規限，及(Iv)前一句第(Iv)款的規定在作出必要的變通後須予滿足。僅在開證行或交換行貸款人不是替代循環安排下的替代開證行或替代交換行貸款人(視屬何情況而定)的範圍內，雙方理解並同意，該開證行或交換行貸款人無須根據該替代循環安排簽發任何信用證或交換行貸款，且在該開證行或交換行貸款人在設立該替代循環安排時有必要以開證行或交換行貸款人(視屬何情況而定)的身份退出時，上述提取應按該開證行或交換行貸款人(視屬何情況而定)合理滿意的條款和條件進行。以其唯一的自由裁量權。借款人同意應要求全額償還每家開證行或Swingline貸款人(視情況而定)，以支付可歸因於此類提款的任何合理且有文件記載的自付費用或費用。(M)借款人可向任何貸款人或根據第9.04節將成為循環融資承諾的獲準受讓人的任何其他人提供全部或部分替代循環融資承諾；但任何提出或接洽以提供全部或部分替代循環融資承諾的貸款人可全權酌情選擇或拒絕提供替代循環融資承諾。就本協定的所有目的而言，在任何替代循環融資生效日期作出的任何替代循環融資承諾應被指定為額外的循環融資承諾類別；但在適用的增量假設協議規定的範圍內，任何替代循環融資承諾可被指定為對以前確定的任何循環融資承諾類別的增加。(N)在任何替代循環貸款生效日期，在滿足上述條款和條件的情況下，持有替換循環貸款的每個貸款人122號文件：us1：15347125v11
該類別的融資承諾應以該類別的替換循環融資承諾的本金及適用貨幣，向每一名其他貸款人購買在該替換循環融資承諾項下的該等替換循環貸款的利息及該類別替換循環融資承諾項下當時未償還的信用證及擺動額度貸款的利息，以確保在實施所有該等轉讓及購買後，該類別的替換循環貸款及參與該類別的替換循環融資承諾的貸款人將按其替換循環融資承諾按比例持有。(O)就本協議和其他貸款文件而言，(I)如果貸款人提供再融資定期貸款，則該貸款人將被視為具有具有此類再融資定期貸款條款的增量定期貸款，以及(Ii)如果貸款人提供替代循環融資承諾，則該貸款人將被視為具有具有此類替代循環融資承諾條款的增量循環融資承諾。儘管本協議或任何其他貸款文件(包括但不限於第2.21節)有任何相反規定，(1)再融資定期貸款和重置循環融資承諾的總額將不包括在增量金額的計算中，(2)再融資定期貸款或重置循環融資承諾不要求為任何最低金額或任何最低增量，(3)任何再融資定期貸款或重置循環融資承諾在任何時間或不時發生的任何條件，除上文第(J)或(L)款所述者(視情況適用)外，及(Iv)所有再融資定期貸款、重置循環融資承諾及與此有關的所有債務，應為本協議及其他貸款文件項下的債務，並與本協議及其他貸款文件項下的所有其他債務一樣，以抵押品作擔保。(P)儘管前述有任何相反規定，(I)為了在發生任何增量貸款時確定未償還的歐元術語基準借款的數量，(X)如果期限安排下的多種歐元術語基準借款的最後日期在同一天，則該歐元術語基準借款應被視為單一歐元術語基準借款，以及(Y)如果多種歐元術語基準借款的最後日期在同一天，則該種歐元術語基準借款應被視為單一歐元術語基準借款和(Ii)任何歐洲貨幣術語基準借款的初始利息期可由借款人選擇，期限為少於一個月的若干個營業日，且有關該初始利息期間的經調整LIBOTerm SOFR利率應與適用於任何當時未償還的歐洲貨幣術語基準借款的經調整LIBOTerm SOFR利率相同，只要該初始利息期間的最後一天與該尚未償還的歐元貨幣術語基準借款的利息期間的最後一天相同。第2.22節違約貸款人。(A)違約貸款人調整。即使本協議有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：(I)豁免和修訂。這種違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應受到限制，如“所需貸款人”或“所需循環貸款機構”的定義所述。123文件編號：US1：15347125v11
(Ii)違約貸款人瀑布。行政代理根據第9.06節從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、費用或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期日、違約事件發生後或其他情況下)，或行政代理根據第9.06節從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，該違約貸款人根據本協議向行政代理支付的任何款項；第二，根據該違約貸款人根據本協議向任何開證行或Swingline貸款人支付的任何款項按比例支付；第三，根據第2.05(J)節規定，根據第2.05(J)節，第四，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，將開證行對該違約貸款人的預先風險進行抵押，以資助該違約貸款人未能按照本協議的要求為其所承擔的部分提供資金的任何貸款，如行政代理確定的，第五，如果行政代理和借款人確定的話，存放在存款賬户中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第2.05(J)節第六款，將開證行對根據本協議簽發的未來信用證的未來風險進行抵押，以支付因任何貸款人獲得的具有管轄權的法院的任何判決而欠貸款人、開證行或Swingline貸款人的任何金額，開證銀行或Swingline貸款人因違約貸款人違反其在本協議下的義務而向該違約貸款人索賠；第七，只要不存在違約或違約事件，向借款人支付因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而被借款人獲得的任何有管轄權的法院判決而欠借款人的任何款項；第八，向該違約貸款人或按有管轄權的法院的其他指示向該違約貸款人支付任何款項。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如根據第2.22條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由其轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。(Iii)某些費用。(A)任何違約貸款人在其作為違約貸款人的任何期間無權收取任何承諾費。(B)每一違約貸款人有權在其作為違約貸款人的任何期間獲得L/信用證參與費，但不得超過其已為其提供現金抵押品的信用證項下可用金額按比例分配的範圍。(C)對於根據上文第(A)或(B)款不需要向任何違約貸款人支付的任何承諾費或L/C參與費，借款人應(X)向每一非違約貸款人支付任何此類費用中原本應支付給該違約貸款人的部分，該部分原本應支付給該違約貸款人的，但已根據下文第(Iv)款重新分配給該非違約貸款人；(Y)向各開證行和Swingline貸款人(視情況而定)支付：以其他方式支付給該違約貸款人的任何此類費用的金額，以該開證行或Swingline貸款人對該違約貸款人的預先風險敞口可分配的範圍為限，以及(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。(4)重新分配參與，以減少正面接觸。違約貸款人蔘與信用證和Swingline貸款的全部或任何部分應根據其各自的比例承諾(在不考慮違約貸款人承諾的情況下計算)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)在該124號文件#：us1：15347125v11的時候滿足第4.01節規定的條件。
重新分配和(Y)此類重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環融資信貸風險總額超過該非違約貸款人的循環融資承諾。除第9.24節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的對違約貸款人的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。(V)現金抵押品，償還Swingline貸款。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不影響其根據本條款或法律可獲得的任何權利或補救措施的情況下，在下列三(3)個工作日內(I)行政代理或(Ii)Swingline貸款人或任何開證行(視情況而定)提出書面要求後三(3)個工作日內，(X)首先，預付Swingline貸款，金額與Swingline貸款人的預付風險相當；(Y)第二，根據第2.05(J)節規定的程序，對發證行的預付風險進行抵押。(B)違約貸款人補救辦法。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和各開證行以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，則行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還循環貸款部分，或採取行政代理認為必要的其他行動，以使貸款人根據其循環貸款承諾(不執行第2.22(A)(Iv)條)按比例持有貸款以及信用證和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與，屆時該貸款人將不再是違約貸款人；但在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確協議，否則本協議項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。(C)新的Swingline貸款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)除非Swingline貸款人信納其在實施該Swingline貸款後不會有任何前期風險，否則不得要求Swingline貸款人為任何Swingline貸款提供資金，以及(Ii)除非其信納其在生效後不會有任何前期風險，否則不要求開證行開具、延長或增加任何信用證。第三條陳述和擔保在每次信貸事件發生之日，借款人向每個貸款人陳述和擔保：第3.01節組織；權力。借款人和每一擔保人(A)是正式組織或註冊成立的合夥企業、有限責任公司、公司或其他實體，根據其組織或註冊機構的管轄法律有效存在且信譽良好，(B)擁有擁有其物質財產和資產以及在所有材料中開展業務所需的一切必要權力和權力。
在目前進行的條件下，(C)有資格在每個司法管轄區開展業務，但不具備資格的情況除外，且(D)有權及授權籤立、交付及履行其根據每份貸款文件所承擔的義務，而就借款人而言，亦有權借入或以其他方式獲得本協議項下的信貸。第3.02節授權。借款人和各附屬貸款方以及在第3.02(A)條和第3.02(B)(I)(B)節的情況下，控股公司作為其一方的每份貸款文件的簽署、交付和履行，以及本協議項下的借款(A)已得到控股公司、借款人和該等附屬貸款方要求獲得的所有公司、合夥、有限責任公司訴訟或類似訴訟的正式授權，以及(B)不會(I)違反適用於控股公司、借款人或任何該等附屬貸款方的任何重大法律、法規、規則或條例的規定，(B)公司註冊證書或章程細則或其他組成文件(包括任何合夥、有限責任公司或經營協議)或控股公司、借款人或任何該等附屬貸方的附例；。(C)任何法院的任何適用命令，或任何適用於借款人或任何該等附屬貸方的政府當局的任何規則、規例或命令；或。(D)借款人或任何該等附屬貸方是一方的任何契據、優先股指定證明書、重要協議或其他重要文書的任何條文，或借款人或任何該等附屬貸方的任何財產受其約束或可受其任何財產約束的任何條文，(Ii)導致違反或構成(單獨或在有適當通知或時間流逝的情況下)任何此類契據、優先股指定證書、重要協議或其他重要票據項下的任何權利或義務(包括任何付款)的違約、引起權利或導致任何取消或加速任何權利或義務(包括任何付款)，而本條第3.02(B)款第(I)或(Ii)款所述的任何此類衝突、違規、違約或違約可合理預期個別或整體產生重大不利影響，或(Iii)就(X)借款人或任何該等附屬貸款方現時擁有或其後取得的任何財產或資產(貸款文件及準許留置權所設定的留置權除外)或(Y)借款人現時擁有或其後取得的任何股權(貸款文件所設定的留置權或第VIA條所準許的留置權除外)而設定或施加任何留置權。第3.03節可執行性。本協議已由Holdings和借款人正式簽署和交付，當由Holdings、借款人和作為借款人的每一附屬貸款方簽署和交付時，本協議和其他貸款文件將構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該貸款方強制執行，但須受以下條件的限制：(I)破產、資不抵債、暫緩執行、重組、欺詐性轉讓或其他影響債權人權利的類似法律的影響；(Ii)衡平法的一般原則(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)；(Iii)善意和公平交易的默示契諾；及(Iv)法律保留條文。第3.04節政府批准。借款人或任何附屬貸款方為當事人的每份貸款文件的籤立、交付或履行無需或將需要任何政府當局或第三方(貸款方除外)的行動、同意或批准、登記或備案，或任何其他行動，但以下情況除外：(A)提交統一商業法典融資聲明；(B)向美國專利商標局和美國版權局提交文件；(C)抵押記錄；(D)已作出或獲得的並已完整的126號文件：us1：15347125v11
(F)如未能取得或作出該等行動、同意及批准，則該等行動、同意及批准不會產生重大不利影響；及(G)附表3.04所列的文件或其他行動，以及證券文件所要求的、完善安全文件所設定的安全所需的、或為取得該等安全文件所設定的所有留置權的相關優先權所需的任何其他文件、印章、登記、公證或通知。第3.05節財務報表。除附表3.05所載者外：(A)借款人(或母公司)及其附屬公司截至2019年12月28日及2020年12月26日止財政年度的經審核綜合資產負債表及借款人(或母公司)及其附屬公司的相關收入及現金流量表乃根據在所述期間內一致應用的公認會計原則編制，並在各重大方面公平地反映借款人(或母公司)及其附屬公司截至有關日期的財務狀況及其於所涵蓋的適用期間的經營業績。(B)[已保留]。第3.06節無實質性不良影響。自2020年12月26日以來，並無個別或與其他事件或情況合計已造成或將合理地預期會產生重大不利影響的事件或情況。第3.07節物業的標題。(A)借款人及附屬貸款各方對其所有不動產(包括所有按揭物業)擁有簡單收費、有效租賃權益或地役權或其他有限財產權益的有效業權，並對其動產及資產擁有有效業權，除準許留置權及業權瑕疵不會對其目前經營的業務或將該等物業及資產用作預定用途的能力造成重大幹擾外，於任何情況下均不受任何留置權影響，但如未能擁有該業權將不會對個別或整體產生重大不利影響，則屬例外。除第VIA條允許的留置權外，在任何情況下，Holdings擁有的借款人的股權都是免費且沒有留置權的。第3.08節附屬公司。(A)附表3.08(A)載列於截止日期母公司的每一附屬公司成立、成立或組織的名稱及司法管轄權，以及就每一附屬公司而言，母公司或任何該等附屬公司所擁有的各類股權的百分比。(A)於交易生效後，於交易完成日期，除附表3.08(B)所述外，並無任何未償還認購、期權、認股權證、催繳股款、權利或其他協議或承諾(授予僱員或董事(或董事控制的實體)的股票及董事(或董事控制的實體)持有的股份)與借款人或任何附屬貸款方的任何股權有關。第3.09節訴訟；遵守法律。除附表3.09：127文件編號：US1：15347125v11外
(A)在法律上或衡平法上，或由任何政府當局或其代表提出的訴訟、訴訟或法律程序中，或在針對借款人或任何附屬貸款方或任何此類人士的任何業務、財產或權利(包括涉及任何貸款文件的業務、財產或權利)的仲裁中，沒有合理地預期會產生個別或總體重大不利影響的訴訟、訴訟或程序。(B)借款人、附屬貸款方及其各自的財產或資產均未違反任何法律、規則或法規(包括任何分區、建築、條例、守則或批准或任何建築許可，但不包括任何環境法)或影響任何抵押財產的任何記錄或協議限制，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、強制令或法令，而該等違反或違約是合理地預期個別或整體上會有的，則該借款人、附屬貸款方及其各自的財產或資產的當前運作亦不違反。一種實質性的不利影響。第3.10節《聯邦儲備條例》。本協議項下的任何貸款(或任何信用證的延期)或其收益的使用均不違反董事會規則T、規則U或規則X的規定。第3.11節投資公司法。控股公司、借款人或附屬貸款方均不需要註冊為1940年修訂的《投資公司法》所指的“投資公司”。第3.12節收益的使用。(A)借款人將使用循環融資貸款和Swingline貸款的收益，並可申請簽發信用證，用於營運資金或一般公司目的(包括但不限於交易、允許的商業收購、資本支出和交易費用，就信用證而言，用於備份或替換現有信用證，以及在每種情況下，本協定不禁止的任何其他目的)；但在結算日發生的循環貸款金額不得超過(I)為與交易相關的債務提供原始發行貼現或預付費用所需的金額，(Ii)為借款人及其附屬公司的任何正常營運資金需求提供資金所需的金額，(Iii)為現有滾轉信用證和任何擔保或履約或類似債券提供資金所需的金額，以及(Iv)為部分交易提供資金和支付交易費用所需的額外金額；和(B)借款人將任何增量貸款(包括2021年定期貸款)的收益用於營運資金或一般公司用途(包括但不限於用於交易、允許的商業收購、資本支出和交易費用，就信用證而言，用於備份或替換現有信用證，在每種情況下，用於本協定不禁止的任何其他目的)。第3.13節税收。除附表3.13：128文件編號：US1：15347125v11外
(A)借款人及附屬貸款各方均已提交或安排提交其須提交的所有聯邦、州、地方及外地報税表(包括以扣繳代理人身分提交的報税表)，而每份該等報税表均真實無誤，但如合理地預期不會個別或整體地導致重大不良影響，則屬例外；(B)借款人及附屬貸款各方已就(A)款所指的報税表及時繳付或安排及時繳付其就(A)款所指的申報表而證明應繳及須繳付的所有税款及所有其他税款或評税(或已(按照公認會計原則)為支付所有到期税款撥備)，但如合理地預期不會個別或整體地導致重大不良影響，則不在此限，但根據第5.03節通過適當程序真誠地提出異議，且借款人或任何附屬貸款當事人(視情況而定)已根據公認會計準則在其賬面上為其留出充足準備金的税項或評估除外；及(C)除個別或整體合理預期於截止日期不會對借款人及附屬公司造成重大不利影響外，並無就任何税項提出任何書面申索。第3.14節沒有重大失實陳述。(A)有關借款人、附屬公司、交易及任何其他擬進行的交易的所有書面事實資料(預測、前瞻性資料及一般經濟性質或一般工業性質的資料除外)(“資料”)，在向貸款人提供該等資料的日期及截止日期，作為整體而言，在各要項上均屬真實和正確，並不包含對截至任何該等日期的具關鍵性事實的任何不真實陳述，亦無遺漏為作出其中所載的整體陳述所需的具關鍵性事實，鑑於這些聲明是在何種情況下作出的，沒有重大誤導性(使其中提供的所有補充和更新生效)。(A)由借款人或其任何代表或代表借款人或其任何代表擬備並已就本協議所擬進行的交易或其他交易而提供予任何貸款人或行政代理人的預測及其他前瞻性資料及一般經濟性質的資料，是真誠地根據借款人認為截至交易日期是合理的假設而擬備的(有一項理解是，該等預測是關於未來事件的，不得視為事實，該等預測受重大不明朗因素及或有事項影響，而任何該等預測所涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與預測結果大不相同，而且不能保證預測的結果將會實現)，自這些預測和信息提供給貸款人之日起算。第3.15節僱員福利計劃。除個別或整體不合理預期會產生重大不利影響外，並未發生或合理預期會發生任何ERISA事件。第3.16節環境事宜。除非(I)附表3.16或(Ii)就個別或129號文件：us1：15347125v11中合理地預期不會有的任何其他作為、不作為、事件或情況
(I)借款人或任何附屬公司均未收到書面通知、要求提供資料、命令、投訴或罰款，且據借款人所知，並無任何司法、行政或其他訴訟、訴訟或法律程序待決或受到威脅，在每宗個案中均涉及借款人或任何附屬公司違反任何環境法或根據任何環境法承擔責任，(Ii)每一借款人及附屬公司均擁有其各自業務所需的所有許可、執照及任何政府當局的任何其他批准，物業及營運須符合所有環境法(“環境許可證”)，並符合該等環境許可證及所有其他環境法的條款，(Iii)借款人或任何附屬公司現時或據借款人所知以前擁有、經營或租賃的任何物業上、上或下並無任何有害物質，而該等費用、責任或義務將合理地預期會導致借款人或任何附屬公司根據任何環境法或環境許可而產生任何成本、責任或義務，且未產生、使用、處理、儲存、處理、處置、處置、控制或處置任何有害物質。或在任何地點以合理預期會導致借款人或任何附屬公司根據任何環境法或環境許可證承擔任何費用、責任或義務的方式運輸或釋放，(Iv)借款人或任何附屬公司沒有協議規定借款人或任何附屬公司對根據環境法產生的或與環境法有關的任何已知或合理可能產生的任何責任或義務承擔或承擔責任，而在任何該等情況下，該等責任或義務在截止日期前尚未提供予行政代理，及(V)借款人或任何附屬公司目前或據借款人所知以前由借款人或任何附屬公司擁有、經營或租賃，且在截止日期前尚未提供予行政代理的任何物業或其代表並無進行任何實質性的書面環境評估或審計(常規評估不披露任何合理預期會導致重大不利影響的事項)。第3.17節安全文件。(A)在每種情況下，擔保協議將有效地為擔保品代理人(為了擔保當事人的利益)設定合法、有效和可執行的擔保權益，該擔保文件聲稱在擔保文件所述的擔保品及其收益中設定合法、有效和可強制執行的擔保權益(以擔保協議中所述擔保品和擔保要求以及擔保協議中所述的任何完善要求為前提)。截至截止日期，在《擔保協議》所述質押抵押品的情況下，當代表該質押抵押品的證書或本票(視情況而定)根據《擔保協議》規定的條款交付給抵押品代理人時，如果《擔保協議》所述的其他抵押品(知識產權除外)在適用的辦公室或登記系統提交或登記(視情況而定)，則抵押品代理人(為了擔保當事人的利益)應對所有權利擁有完全完善的留置權和擔保權益，貸款方在此類抵押品中的所有權和權益(在意在由此產生並根據貸款文件需要完善的範圍內，在每種情況下，在符合法律保留的情況下，抵押品和擔保要求中規定的任何例外以及擔保協議中規定的任何完善要求)，以及在符合紐約統一商法第9-315條的情況下，其收益作為義務的完美擔保，可以通過提交統一商法典融資聲明來獲得，在每種情況下，這些融資聲明都優先於任何其他人的留置權(允許的留置權除外)。(B)當擔保協議或其項下的附屬文件在美國專利商標局和美國版權局進行適當的備案和記錄時，對於擔保權益不能通過此類備案加以完善的抵押品，在對上文(A)款所述融資報表進行適當備案後，抵押品代理人(為了擔保當事人的利益)應具有完全完善的(130號文件#：US1：15347125v11號文件引起的例外情況除外)
所有權鏈中的缺陷，這些缺陷總體上不構成本協議項下的重大不利影響)對附屬文件中所列資料中包括的材料的所有權利、所有權和利益的留置權及擔保權益)美國知識產權(但就抵押品中包括的美國註冊版權而言，僅限於此類美國註冊版權列在提交給美國版權局的該附屬文件中)，在每種情況下均優先於任何其他人的留置權。但允許留置權除外(但有一項理解是，可能有必要在美國專利商標局和美國版權局進行後續錄音，以完善對貸款當事人在截止日期後取得的材料註冊商標和專利、商標和專利申請以及註冊版權的留置權)。(C)根據第5.10節在截止日期之後執行和交付的抵押，應有效地(在符合第5.10節所述的範圍內，並在符合法律保留、抵押品和擔保要求中所述的例外情況以及抵押中所列的任何完善要求的情況下)，以抵押品代理人為受益人(為了擔保當事人的利益)，對貸款方在抵押財產及其收益中的所有權利、所有權和權益享有合法、有效和可執行的留置權，並且當此類抵押在適當的房地產備案或記錄辦公室存檔或記錄時，所有相關的抵押税款和記錄費用均已適當支付。抵押品代理人(為擔保當事人的利益)應對貸款方在此類抵押財產中的所有權利、所有權和權益擁有有效的留置權和擔保權益，並向第三方發出備案通知，並對這些權利、所有權和權益享有擔保權益(在貸款文件中擬設定並要求完善的範圍內，在每種情況下，在符合法律保留、抵押品和擔保要求以及抵押中規定的任何完善要求的情況下)，在適用的範圍內，除《統一商法典》第9-315條另有規定外，其收益優先於任何其他人的留置權。但允許留置權除外。(D)儘管本協議有任何規定(包括第3.17節)或在任何其他貸款文件中有相反規定，借款人或任何其他貸款方均不得就任何附屬公司股權的完美或不完美的效果、任何質押或擔保權益的優先權或可執行性、或代理人或任何貸款人根據外國法律對此享有的權利和補救作出任何陳述或保證。第3.18節不動產的位置。截至截止日期，附表1.01(E)規定了借款人和任何附屬貸款方在Fee Simple(或任何適用司法管轄區下的類似概念)中擁有的每項重大不動產的地址。第3.19節償付能力。(A)截至成交日期，在緊接成交日期完成交易後，借款人及其附屬公司(以綜合基礎計算)(I)擁有公允價值大於其或有債項及負債總額的財產(有一項理解，或有負債額在任何時間須按當時存在的所有事實及情況計算，代表可合理地預期成為實際或到期負債的款額)，或有或有負債或有其他情況，(Ii)資產的公允可出售價值現值不少於在其變為絕對和到期時償還其債務所需的金額，(Iii)在變為絕對和到期時能夠償還其債務和負債，不論是從屬的、或有的或其他的，以及(Iv)不從事業務或交易，也不是關於131號文件#：us1：15347125v11
從事他們的財產將構成不合理的小資本的商業或交易。第3.20節[已保留]。第3.21節[已保留]。第3.22節[已保留]。第3.23節知識產權；許可證等除非(I)如附表3.23或(Ii)就任何其他作為、不作為、事件或情況而言，而該等作為、不作為、事件或情況不會合理地預期會產生重大不利影響，則(A)借款人及附屬貸款當事人擁有或擁有使用借款人及附屬貸款當事人所需的一切知識產權，借款人及附屬貸款當事人開展各自的業務所需的所有知識產權，且除準許留置權外，並無其他留置權；(B)據貸款當事人所知，借款人或附屬貸款當事人並無侵權，在任何重大方面挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知識產權，以及(C)據貸款方所知，(I)沒有關於借款人和附屬貸款方擁有的任何知識產權的索賠或訴訟待決，(Ii)沒有關於前述(A)和(B)項所述任何其他知識產權的索賠或訴訟待決。第3.24節優先債務。貸款義務構成“高級債務”(或其等價物)，根據本協議允許發生的任何借款方的任何實質性債務的管理文件，構成在償還權上從屬於貸款義務的債務。第3.25節《美國愛國者法案》；OFAC。(A)每個借款人及其子公司在所有重要方面都遵守《美國愛國者法》的重要條款(在適用範圍內)，並且在截止日期前至少三個工作日，借款人已向行政代理提供與貸款當事人有關的所有信息(包括名稱、地址和税務識別號(如果適用))，該信息是行政代理在截止日期前不少於十(10)個工作日以書面形式合理要求的，並且雙方同意根據《瞭解您的客户》和反洗錢法律、規則和法規(包括《美國愛國者法》)的要求，由行政代理或任何貸款人獲得。(B)Holdings、借款人或其各自的任何子公司均不是(I)美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”)或美國國務院、歐洲聯盟或歐洲聯盟有關成員國、聯合國安全理事會或英國財政部132號文件：US1：15347125v11實施的任何制裁的目標
(“制裁”)或(Ii)位於、組織或居住在受制裁國家，或(Iii)由第(I)或(Ii)款所述的任何人直接或間接持有多數股權或控制。借款人不得直接或間接使用貸款收益或使用信用證，或以其他方式向任何人提供此類收益或信用證，目的是為在此類融資時成為任何制裁目標的任何人的活動提供資金，或為與任何受制裁國家或在任何受制裁國家進行的任何活動、商業或交易提供資金、融資或便利，只要被要求遵守美國製裁法律和法規的人，包括OFAC和美國國務院、聯合國安全理事會、英國財政部，此類活動、業務或交易將被禁止，歐洲聯盟或歐洲聯盟有關成員國(統稱為“制裁法”)，或以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁法律。控股公司、借款方及其各自子公司在所有實質性方面均遵守所有適用的制裁法律。(C)截至截止日期，據借款人所知，在截止日期或之前向任何貸款人提供的與本協議相關的受益所有權證明中所包含的信息是真實和正確的。第3.26節《反海外腐敗法》。無論在何種情況下，控股公司、借款人及其各自子公司在所有實質性方面均遵守美國1977年《反海外腐敗法》以及所有司法管轄區的類似法律(“反腐敗法”)，在這些司法管轄區內，控股公司、借款人或其各自子公司開展業務並受法律約束。不得違反任何反腐敗法，包括非法行賄、影響付款、回扣或其他非法付款，使用本協議項下貸款的任何部分和信用證。第四條貸款條件：(A)貸款人(包括Swingline貸款人)發放貸款的義務和(B)任何開證行簽發信用證(每個“信用證事項”)的條件均須滿足(或根據第9.08節豁免)下列條件：第4.01節所有信貸事項。在每次借款之日和每次簽發信用證之日(在每種情況下，增量貸款借款除外)：(A)對於借款，行政代理應已收到第2.03節所要求的借款請求(或借款請求應被視為已根據第2.03節最後一段發出)，或對於信用證的簽發，適用的開證行和行政代理人應已收到第2.05(B)節所規定的要求籤發信用證的通知。(B)貸款文件中所載的陳述和保證在每個情況下均應在該日期的所有重要方面真實無誤，並具有與該日期和截止日期相同的效力，除非該等陳述和保證明確涉及較早的133號文件#：us1：15347125v11
日期(在此情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面均屬真實和正確)。(C)在借入或簽發信用證(視何者適用而定)之時及緊接其後，(I)不會發生並持續發生任何違約或違約事件，及(Ii)僅在證券化觸發條件發生及持續期間借入初始循環貸款，借款人應符合形式上的合規。(D)在截止日期之後發生的每個信貸事件，應被視為構成借款人在該借款或發行之日就本第4.01節第(B)和(C)款規定的事項作出的陳述和擔保。第4.02節第一個信用事件。在截止日期或之前：(A)行政代理(或其律師)應已從控股和借款人的每一方收到(I)代表該方簽署的本協議副本或(Ii)令行政代理合理滿意的書面證據(可包括通過傳真或其他電子傳輸方式(例如，“pdf”)交付本協議的經簽署的簽字頁)，該書面證據表明該方已簽署本協議副本。(B)行政代理應已代表貸款人和每一開證行收到Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP作為貸款當事人的律師以及附表4.02(B)所列每名律師的書面意見，在每種情況下，(A)註明截止日期，(B)在截止日期寄給每一開證行、行政代理和貸款人，以及(C)以行政代理合理滿意的形式和實質，涵蓋行政代理應合理要求的與貸款文件有關的事項。(C)行政代理人應已收到(I)各借款方祕書或助理祕書或類似官員在截止日期的慣常證明，以及所附借款方組織文件和慣常決議或其他授權證據的真實完整副本，以及(Ii)各借款方組織國務祕書出具的良好信譽證明。(D)[已保留]. (e) [已保留]. (f) [已保留]。(G)行政代理應已收到第3.05節中提到的財務報表；但母公司在適用的期限內提交表格10-K和表格10-Q的財務報表應滿足本條款(G)的要求。(H)[已保留]。(I)根據承諾書和費用函以及所有合理和有文件記錄的自付費用(包括King&Spalding LLP合理和有文件記錄的自付費用)，代理商應在截止日期或之前收到應向其或任何貸款人支付的所有費用，所需費用為134號文件：us1：15347125v11
在每種情況下，本合同項下或任何貸款文件項下的貸款當事人在截止日期或之前償還或支付(這些金額可與貸款收益相抵銷)，但至少應在截止日期前三個工作日開具發票。(J)除附表5.12所載者外(為免生疑問，附表5.12應凌駕於“抵押品及擔保要求”定義的適用條款)，並在該定義所載寬限期及成交後期限的規限下，抵押品及擔保要求應自成交日期起滿足(或免除)。(K)自2020年12月26日以來，不應發生或將繼續發生已經或將合理預期會產生重大不利影響的任何變化、事件或事件。(L)(I)行政代理人應在截止日期前至少三(3)個工作日收到借款人和擔保人的所有文件和其他信息，這些文件和信息是行政代理人或安排人在截止日期前至少十(10)天以書面形式合理要求的，且他們合理地認為是監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢法律、規則和法規(包括但不限於美國愛國者法)所要求的，以及(Ii)在借款人有資格成為受益所有權條例下的“法人客户”的情況下，在截止日期前至少兩(2)天，任何貸款人在截止日期前至少十(10)個工作日向借款人發出書面通知，要求提供與借款人有關的受益所有權證明，則該貸款人應已收到該受益所有權證明(但該貸款人在簽署並交付本協議的簽字頁時，應視為滿足第(Ii)款規定的條件)。(M)行政代理人應已收到借款人在截止日期前至少45天(或如果該四個財政季度是借款人的財政年度結束，則為90天)結束的最近一個四個財政季度期間的最後一天結束的十二個月期間的備考綜合資產負債表和相關的備考綜合收益表，並在使交易生效後編制，猶如這些交易發生在該日期(就該資產負債表而言)或在該期間開始時(就該損益表而言)；(I)備考財務報表(I)應由借款人真誠編制，且無需遵守S-X法規第11條，及(Ii)不需要就交易或任何已完成收購、再融資交易或投資(包括財務會計準則委員會會計準則彙編第805號，企業合併(前財務會計準則第141R號)所預期的類型的調整)包括購入會計調整。(N)關於現有證券化安排的付款指令應已執行並交付給行政代理。(O)行政代理應已收到首席財務官或其他高級管理人員的償付能力證書，該證書實質上以本合同附件G的形式提供，具有借款人的同等職責。為了確定是否符合本第4.02節規定的條件，每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本條款規定須由貸款人同意或批准、可接受或滿意的每份文件或其他事項，除非負責貸款文件所預期交易的行政代理官員在135號文件關閉前已收到貸款人的通知。
具體説明其反對的日期，如果是借款，則該貸款人不應向行政代理提供該貸款人在初始借款中的可評税部分。第五條借款人(以及關於第5.01、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07和5.10(A)、(F)和(G)條的控股)與各貸款人約定，除非所需的貸款人另有書面同意，否則在終止日期之前，借款人(以及關於第5.06、5.07和5.10(A)、(F)和(G)條的控股)將，並將導致借款人和各子公司：第5.01節的存在；商業和地產。(A)作出或安排作出一切必要的事情，以維持、更新和維持其合法存在，並使其合法存在，但如借款人的附屬公司不這樣做，則不會合理地預期會產生重大不利影響，且除非第6.05節和第VIA條另有許可，以及附屬公司(借款人除外)的清算或解散，但如借款人或借款人的附屬公司在清算或解散過程中取得的資產超過估計負債，則不在此限；但條件是，附屬貸款方不得清算為非貸款方的子公司(第6.05節允許的情況除外)。(B)作出或導致作出一切必要的事情，以合法取得、保存、續期、擴展及保持全面有效的許可證、特許經營權、授權、知識產權、許可證及與此有關的權利，而該等許可證、特許經營權、授權、知識產權、許可證及與該等許可證、特許經營權、授權、知識產權、許可證及相關權利對其業務的正常運作是必需的，並在所需的範圍內確保與此有關的業務(如有)在任何時間均可合法地進行(在每種情況下，本協議所準許的除外)，但如未能如此行事，則不會合理地預期會產生重大不利影響。除非未能做到這一點不會合理地預期會產生重大不利影響，否則(I)在任何時間維護、保護及保存對其業務正常運作所需的所有財產，並使該等財產處於良好的維修、工作狀態及狀況(正常損耗除外)，及(Ii)不時對該等財產進行或安排作出一切必要及適當的維修、更新、增加、改善及更換。第5.02節保險。(A)與財政健全和信譽良好的保險公司維持保險(須遵守慣例的免賠額和扣除額)，其金額和風險與在相同或相似地點經營相同或類似業務的類似業務公司通常維持的數額和風險相同，使抵押品代理人被列為位於美利堅合眾國的抵押財產的財產和意外傷害保單的共同損失收款人，並採取商業上合理的努力，使抵押品代理人被列為責任保單的額外受保人。儘管有上述規定，母公司、控股公司、借款人及其子公司可以對在同一一般地區從事相同一般業務的知名公司的此類風險進行自我保險，通常是自我保險。(B)除非行政代理人以其合理的酌情決定權同意，否則應在所有與抵押財產有關的財產和意外傷害保險單上註明或以其他方式修改，以包括“標準”或“紐約”貸款人的應付損失136號文件：us1：15347125v11
背書以行政代理人合理滿意的形式和實質，向抵押品代理人交付保險經紀人的證書。借款人應盡商業上合理的努力，使本條款(B)所涵蓋的每份此類保單，在保險人提前30天書面通知抵押品代理人後，不得取消或不得續期。在第(B)款所涵蓋的每份此類保單續期或更換後，借款人應立即向抵押品代理人發出續期或更換通知，並在抵押品代理人提出書面要求時，借款人應立即向抵押品代理人交付一份該續期或更換保單的副本(或先前交付給抵押品代理人的保單續期的其他證據)，或在任何此類保單被取消或續期時與其有關的保險證書。(C)[已保留]。(D)關於第5.02節所述的契諾，雙方理解並同意：(I)行政代理、抵押品代理、貸款人、開證行及其各自的代理人或僱員不對本第5.02節規定的保險單所承保的任何損失或損害承擔責任，但有一項理解，即(A)貸款當事人應僅向其保險公司或前述各方以外的任何其他方尋求賠償該等損失或損害；(B)此類保險公司無權對行政代理人、抵押品代理人、貸款人、任何開證行或其代理人或僱員。然而，如果作為該保險人的內部政策，該保險單沒有按照上述要求規定放棄對該等當事人的代位權，則控股公司和借款人各自代表其本人和各子公司同意在法律允許的範圍內放棄其對行政代理人、抵押品代理人、貸款人、任何開證銀行及其代理人和僱員的追償權利，並進一步同意促使其各子公司放棄其追償權利；(Ii)抵押品代理人(包括以抵押品代理人的身份)根據第5.02節指定的任何形式、類型或金額的保險，在任何情況下均不得視為抵押品代理人或貸款人所作的陳述、保證或建議，證明該保險足以滿足借款人及其附屬公司的業務或保護其財產的目的；及(Iii)借款人及其附屬公司於截止日期有效的保險金額及類型，就所有目的而言均符合第5.02節的要求。第5.03節税收。除非(I)借款人或附屬公司正通過適當的法律程序真誠地對其金額或有效性提出質疑，而借款人或附屬公司已根據公認會計原則為此在其賬面上預留足夠的準備金，或(Ii)未能在拖欠或違約前付款的情況下，不能合理地預期未能在拖欠或違約前付款會導致重大不利影響。第5.04節財務報表、報告等137文件編號：US1：15347125v11
(A)在財政年度結束後120天內(自截至2021年12月25日的財政年度開始)或行政代理人合理商定的較後日期內，向行政代理人提供綜合現金流量表、資產負債表和相關損益表，説明借款人及其子公司在該財政年度結束時的財務狀況及其在該財政年度的綜合經營成果，並以比較形式列出上一財政年度的相應數字，資產負債表和相關損益表應附有慣常管理層的討論和分析。財務報表應由具有公認國家地位的獨立公共會計師審計，並附有該等會計師的意見(該意見不應對審計範圍或借款人或任何重要附屬公司作為持續經營企業的狀況有任何保留，但僅與下列情況有關或僅由以下原因引起的除外)：(X)任何一系列債務項下即將到來的到期日；(Y)任何實際或潛在的無法滿足財務維持契約的能力；或(Z)不受限制的附屬公司的活動、營運、財務結果、資產或負債)，以表明該等綜合財務報表在所有重大方面均屬公平。借款人及其子公司在符合公認會計原則的綜合基礎上的財務狀況和經營結果(理解並同意，母公司(或其他適用的母公司實體)交付或公開提交母公司及其合併子公司的10-K表格(或任何後續表格或類似表格)的年度報告應被視為交付給所有貸款人，並應滿足第5.04(A)節的要求，前提是此類年度報告包括本第5.04(A)節規定的信息)；(B)在每個財政年度首三個財政季度的每個財政季度結束後45天內，或在行政代理人合理地同意的較後日期內，一份綜合資產負債表及有關的損益表，顯示借款人及其附屬公司在該財政季度結束時的財政狀況及其在該財政年度內的綜合經營結果，並以比較形式列出上一財政年度的相應期間的相應數字，而所有這些數字均須合理詳細，該綜合資產負債表及有關損益表須附有慣常管理層的討論及分析，而該綜合資產負債表及有關損益表應由借款人的財務主任代表借款人核證在所有重要方面均屬公平列報，借款人及其子公司在符合公認會計原則的綜合基礎上的財務狀況和經營結果(受正常年終審計調整和沒有腳註的約束)(理解並同意，母公司(或其他適用的母公司實體)交付或公開提交母公司及其合併子公司的10-Q表格(或任何後續或類似表格)的季度報告應被視為交付給所有貸款人，並應滿足第5.04(B)節的要求，前提是此類季度報告包括本第5.04(B)節規定的信息)；(C)在根據上述(A)或(B)款交付任何財務報表的同時，(I)證明自根據第5.04(C)條交付的最後一份符合證書的日期以來，未發生並持續發生違約或違約事件，或如果違約或違約事件已經發生且仍在繼續，則説明其性質和程度以及就此採取或建議採取的任何糾正措施，以及(Ii)合理詳細地列出證明遵守財務契約的計算方法(僅在該財政季度要求測試財務契約的範圍內)。(D)公開後立即提供所有定期報告和其他公開提供的報告、委託書的副本，並在行政138號文件要求的範圍內：US1：15347125v11
代理人、母公司、控股公司或其任何子公司向美國證券交易委員會(或相關管轄區內同等的監管機構)提交的其他材料，或在首次公開募股後(視情況適用而向其股東分發)；但是，根據本條款(D)規定必須交付的報告、委託書、備案文件和其他材料，就本協議而言，當張貼在借款人(或控股或任何母實體)的網站或美國證券交易委員會(或相關司法管轄區內同等的監管機構)的網站上時，應被視為已交付給所有貸款人；(E)[保留區]；(F)在行政代理的合理要求下，每年不超過一次，更新的完善性證書(或，如果該請求涉及完善性證書中所包含的特定信息，則為此類信息)，反映自最近根據本條款(F)或第5.10(F)條收到的信息的日期以來的所有變化；(G)及時提供行政代理在每種情況下合理要求(為其自身或代表任何貸款人)並在借款人可合理獲得的範圍內提供的關於借款人或任何附屬公司的經營、業務和財務狀況，或遵守任何貸款文件條款的其他慣常信息；(H)不遲於交付後十(10)個工作日(或行政代理可能同意的收到財務報表後的合理期間)，如根據任何證券化實體參與的任何許可證券化融資的要求，(X)根據第(X)和(Y)條規定的每個會計期間該等證券化實體的未經審計的綜合資產負債表和未經審計的綜合經營報表以及收入和現金流量的副本，以及(Y)經審計的綜合資產負債表和經審計的綜合經營和收入報表，每個會計年度該等證券化實體的成員權益和現金流量的變化，按照該等允許的證券化融資所要求的方式，在本協議下規定；及(I)在根據上文(A)及(B)項提交財務報表後，或(如較遲)在根據任何準許證券化融資向票據持有人交付適用季度財政期間的季度票據持有人報告(如有的話)日期後，立即提交該季度票據持有人報告的副本。借款人在此承認並同意，根據上述(A)、(B)和(D)條提供的所有財務報表在此被視為適用於9.17節所設想的公共貸款人分發和提供給公共貸款人的借款人材料，行政代理和貸款人可將其視為已根據該款標記為“公共”(除非借款人在交付時或交付之前以書面形式通知行政代理)。第5.05節訴訟和其他通知。在借款人的任何負責人獲得實際知識後，立即向行政代理(後者隨後將立即向貸款人提供)書面通知以下事項：(A)任何違約或違約事件，指明其性質和程度以及建議採取的糾正行動(如有)；139文件編號：US1：15347125v11
(B)任何人提交或展開針對借款人或任何附屬公司的任何訴訟、訴訟或法律程序的提交或展開，或任何人擬提出或展開的任何訴訟、訴訟或法律程序，不論是在法律上或衡平法上，或由任何政府主管當局或在任何政府主管當局或在仲裁中提出，而該等訴訟、訴訟或法律程序是合理地相當可能作出不利裁定的，而如裁定不利，則合理地預期會產生重大不利影響；。(C)發生任何針對借款人或任何附屬公司而非公眾所知的事件，而該等事件已經或合理地預期會產生重大不利影響；。以及(D)任何ERISA事件的發生，連同已經發生的所有其他ERISA事件，合理地預計將產生實質性的不利影響。第5.06節遵守法律。(A)遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、規則、法規和命令，除非未能單獨或總體遵守不會導致重大不利影響的合理預期；但第5.06節不適用於第5.09節所述的環境法，或第5.03節所述的與税收相關的法律。(B)在遵守第3.25(C)條的前提下，在所有實質性方面遵守《美國愛國者法》(如適用)、適用的制裁法律和反腐敗法。第5.07節維護記錄；訪問物業和檢查。根據公認會計原則保存所有財務記錄，並允許行政代理指定的任何人員在合理時間訪問和檢查借款人或其任何子公司的財務記錄和財產，在每個日曆年向借款人發出一次合理的事先通知，並摘錄和複製此類財務記錄，並允許行政代理在向借款人發出合理的事先通知後指定的任何人員與借款人或其任何子公司的高級人員和獨立會計師討論借款人或其任何子公司的事務、財務和狀況(只要借款人有機會參與與該等會計師的任何此類討論)，在每種情況下，遵守合理的保密要求，包括法律或合同規定的要求；但在違約事件發生時及持續期間，行政代理可按合理要求行使該等權利。第5.08節收益的使用。按照第3.12節規定的方式使用貸款收益和簽發的信用證。第5.09節遵守環境法。遵守並作出合理努力，使所有承租人和其他佔用其財產的人遵守適用於其經營和財產的所有環境法；並根據環境法為其經營和財產獲取和續簽所有物質授權和許可證，每一種情況都符合環境140號文件：US1：15347125v11
法律，除非在與第5.09節有關的每一種情況下，不這樣做不會合理地預期個別或總體上會產生實質性的不利影響。第5.10節進一步保證；額外保障。(A)除以下(G)款另有規定外，簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議和文書，並採取抵押品代理人可不時合理要求(包括但不限於適用法律要求的)、滿足抵押品和擔保要求、使抵押品和擔保要求得到滿足並保持滿足的所有進一步行動(包括對融資報表、固定裝置檔案、抵押和其他文件的存檔和記錄)，所有費用由貸款各方承擔，並應抵押品代理人的合理要求不時提供給抵押品代理人。抵押品代理人合理滿意的證據，證明擔保文件設定的或擬設定的留置權的完備性和優先權達到其要求的完善性。(B)[已保留]。(C)(I)將借款人或附屬貸款當事人在截止日期後150天內(或抵押品代理人在其合理酌情決定權下同意的較後日期內)取得的借款人或附屬貸款當事人的任何重大不動產的抵押權益及按揭授予抵押品代理人(為擔保當事人的利益)，並安排每一借款人及附屬貸款當事人就該財產授予抵押權益及抵押，該等抵押權益及抵押構成有效及可強制執行的留置權，但不受準許留置權的規限；。(Ii)記錄或存檔，並安排每一該等貸款方記錄或存檔。以適用的抵押財產所在司法管轄區的備案或記錄辦公室的方式以及在適用的抵押財產所在的司法管轄區的備案或記錄辦公室與之相關的按揭或文書，以抵押品代理人為受益人(為擔保當事人的利益)，在此類抵押財產上設立有效和可強制執行的留置權，但除允許留置權外，不受其他留置權的限制，並支付並促使每一貸款方全額支付與此類記錄或備案有關的所有税款、費用和其他費用，在每一種情況下，均受以下(G)條款的規限。及(Iii)向抵押品代理人交付一份反映該等按揭物業的更新附表1.01(E)。除非抵押品代理人另有放棄，對於每項此類抵押，適用的貸款方應就該重大不動產在所有重要方面滿足“抵押品和擔保要求”定義(在適用於該抵押財產的範圍內)第(F)款規定的要求。儘管如上所述，在關於任何材料不動產的完整的“貸款年限”聯邦緊急事務管理署標準洪水風險確定交付之前，將不需要交付任何重大不動產的抵押，證明該材料不動產不在特別洪水危險區域內。(D)如借款人的任何額外的直接或間接附屬公司在截止日期後成立或收購(任何附屬公司的重新指定導致不受限制的附屬公司成為附屬公司，視為構成對附屬公司的收購)，而如該附屬公司不是被排除的附屬公司，則在該附屬公司成立或收購之日(或抵押品代理人在其合理酌情決定權下同意的較長期間)後二十(20)個營業日內，將該附屬公司所擁有的任何重大不動產通知抵押品代理人，在子公司成立或收購之日起30個工作日內，或抵押品代理人根據其合理酌情決定權同意的較長期限內(或，就“抵押品和擔保要求”的定義(F)和(G)條款而言)，在子公司成立或收購後150天內，或其中規定的較長期限內，或抵押品代理人可141文件編號：us1：15347125v11
根據以下(G)條的規定，任何不受限制的子公司(證券化實體除外)在任何情況下均不得擁有任何重大知識產權。(E)[已保留]。(F)如有任何更改(A)任何貸款方的公司或組織名稱、(B)任何貸款方的身份或組織結構、(C)任何貸款方的組織識別碼(如果適用)或(D)在任何貸款方的組織或公司管轄範圍內，應立即以書面通知抵押品代理人；但借款人不得實施或允許任何此類變更，除非在適用和要求的範圍內已經或將根據《統一商法典》在變更後60天內(或抵押品代理人在其合理的酌情決定權下同意的較長期限內)作出或將根據《統一商法典》作出的所有備案，以使抵押品代理人在變更後的所有抵押品中擁有有效的、合法的和完善的擔保權益，從而使擔保當事人受益。(G)抵押品和擔保要求以及本第5.10節關於抵押品的其他規定和其他貸款文件不必滿足下列任何一項(統稱為“除外財產”)的抵押品和擔保要求：(I)除實物不動產以外的任何不動產，(Ii)受所有權證書、信用證權利約束的機動車輛、飛機和其他資產(在每種情況下，(I)適用法律、規則、條例或合同義務禁止的質押和擔保權益，(Iii)適用法律、規則、法規或合同義務禁止的質押和擔保權益，但如可通過提交UCC-1(根據《擔保協議》的條款要求為擔保當事人的利益提交的UCC-1)和不超過5,000,000美元的商業侵權索賠來完善對此類資產或權利的留置權除外，只有在第6.09(C)節允許的範圍內，並且這種限制對以下資產具有約束力：(1)在成交日期或(2)在收購之日，並且不是在考慮到該資產的情況下訂立的(與第6.01(I)條所述類型的債務引起的債務除外)(在每種情況下，除非在實施統一商法典第9條適用的反轉讓條款後，這種禁止無法執行)，或者可能需要政府(包括監管機構)同意、批准、許可或授權才能質押(除非此類同意、批准、許可或授權)。(V)任何租賃、許可或其他協議的授予將違反或使該等租賃、許可或協議無效，或在實施《統一商法典》第9條適用的反轉讓條款後產生有利於任何其他當事人(貸款方除外)的終止權，(Vi)抵押品代理人合理地確定取得該等擔保權益的成本或其他後果或其完善性相對於借款人所提供的(由借款人合理確定的)公平市場價值而言過高的資產；(Vii)任何政府許可證或州或地方許可證、特許經營權、特許經營權或授權，但在該等許可證、特許經營權、特許經營權或授權中的擔保權益在《統一商法典》第9條適用的反轉讓規定生效後因此而被禁止或限制的範圍內，(Viii)根據《蘭漢姆法案》(《美國法典》第15編第1051節)第1(B)節提出的任何商標或服務商標註冊的“意圖使用”申請，除非和直到根據《蘭漢姆法案》第1(C)或1(D)節提出的聲稱使用的修正案或使用説明書已經提交，或如果提交，則認為不符合《蘭漢姆法案》第1(A)節或未經美國專利商標局審查和接受，(Ix)證券化資產出售、貢獻或以其他方式轉讓給任何142號文件#：US1：15347125v11
(X)任何現金及現金等價物、存款賬户、商品賬户及證券賬户(包括證券權利及相關資產)(但在每種情況下，不包括代表抵押品收益的現金或現金等價物)、(Xi)任何除外證券、(Xii)任何第三方資金、(Xiii)任何受(C)、(I)、(J)、(Aa)或(Mm)第6.02節或第6.01節允許的其他購買貨幣債務或融資租賃義務，如果規定此類債務或融資租賃義務的合同或其他協議禁止此類設備或資產上的任何其他擔保權益，或要求任何人(任何貸款方除外)同意作為設立此類設備或資產的條件，且在每種情況下，此類禁止或要求都是允許的(在實施統一商法典第9條或其他適用法律的適用的反轉讓條款之後)、(Xiv)農產品，作為提取的抵押品、製造的房屋、醫療保險應收賬款、待砍伐的木材或飛機發動機、衞星、船舶或鐵路車輛，以及(十五)借款人和抵押品代理人雙方商定的任何其他例外；但該除外財產不得包括第(I)至(Xv)款所指的任何除外財產的任何收益、替代或替代(除非該等收益、替代或替代會獨立地構成第(I)至(Xv)款所指的除外財產；此外，借款人可憑其全權酌情決定權選擇將任何財產排除在除外財產的定義之外。儘管本協議有任何相反規定，(A)抵押品代理人在與借款人協商後，合理地確定，在本協議或其他貸款文件所要求的時間或時間之前，不可能在沒有不當努力或費用的情況下完成對特定資產的擔保權益的設立或完善(包括所有權保險)或對特定資產的調查(包括延長至截止日期之後，以完善貸款方資產的擔保權益)，則抵押品代理人可准予延長時間或豁免要求，(B)沒有控制協議或控制，任何存款賬户、證券賬户或商品賬户應要求鎖櫃或類似安排，除非任何貸款方另有明確的書面同意，(C)不要求房東、抵押權人或受託保管人放棄(包括任何禁止反言、抵押品訪問函或類似類型的放棄)，(D)不需要受美利堅合眾國以外司法管轄區法律管轄的擔保文件或完善訴訟(包括美利堅合眾國以外任何司法管轄區的任何知識產權登記)，(E)不需要定期提交(除非根據擔保文件明確要求)，也不需要在違約事件發生前向保險人、第三方賬户債務人或其他合同第三方發送通知；(F)根據抵押品和擔保要求不時授予的留置權，或擔保文件的任何其他要求，以及擔保文件應遵守擔保文件中規定的例外和限制；(G)如果抵押品代理人和借款人合理地同意，具有必要優先權的有效和可強制執行的擔保權益可以在不列出任何個別資產的一般基礎上對幾乎所有預定抵押品採取，則不需要具體列出此類抵押品，以及(H)如果任何抵押財產位於有抵押記錄或類似税項的司法管轄區，擔保文件所擔保的此類抵押財產的金額應限於借款人善意確定的此類抵押財產的公平市場價值(受相關司法管轄區的任何適用法律或抵押品代理人同意的較低金額的約束)。第5.11節[已保留]。第5.12節結賬後143號單據號：US1：15347125v11
。採取一切必要行動，在附表5.12規定的適用期限內(或行政代理以其合理酌情權同意的較長期限內)滿足附表5.12所述的各項要求。第5.13節物質知識產權的所有權。擁有並繼續擁有所有重大知識產權；但第5.13節不禁止對重大知識產權的任何處置：(I)與允許的證券化融資相關或在考慮允許的證券化融資時進行；(Ii)與根據本協議條款以其他方式允許的資產或股權的處置(或構成處置的一系列相關交易)有關；或(Iii)與授予允許的留置權有關。第VI條消極約定借款人(以及第6.10節，控股)與每個貸款人約定，在終止日期之前，除非所需貸款人(或在第6.11節的情況下，作為單一類別投票的所需循環融資貸款人)另有書面同意，否則任何控股公司(在第6.10節的情況下)或借款人將不會，也不會允許任何附屬公司：第6.01節負債。招致、產生、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：(A)(I)在截止日期存在或所承擔的債務(但(X)非公司間債務及(Y)超過$5,000,000的任何該等債務須列於附表6.01)及(Ii)為該等債務再融資而招致的任何準許再融資債務(但公司間債務再融資，而該等債務與借款人或任何附屬公司並無聯繫的債務除外)；(B)(I)根據本協議(包括第2.21節)和其他貸款文件產生的債務，以及(Ii)為該等債務進行再融資而產生的任何準許再融資債務；(C)借款人或任何附屬公司根據為非投機目的訂立的套期保值協議而產生的債務；(D)向借款人或任何附屬公司提供工人補償、健康、傷殘或其他僱員福利或財產、意外或責任保險的人所欠的債務(包括為該人的利益而作出的信用證、銀行擔保或類似票據方面的債務)，而該等債務是依據對借款人或任何附屬公司的償還或彌償義務而提供的，而該等債務是在正常業務運作中或與以往的慣例或行業慣例一致的；。(E)借款人的任何附屬公司對借款人或借款人的任何其他附屬公司的負債；。但任何不是附屬貸款方的子公司因第6.01(E)節所發生的貸款方而欠下的債務應遵守第6.04條；144號文件：US1：15347125v11
(F)與履約保證金、投標保證金、上訴保證金、保證保證金、完成保證金及類似債務有關的債務，每項債務均在正常業務過程中提供，或與以往的慣例或行業慣例一致，包括為保證在正常業務過程中的健康、安全和環境義務而招致的債務，或與以往的慣例或行業慣例一致的債務；。(G)銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，該等票據在正常業務過程或其他現金管理服務中提取的資金不足；。(H)(I)在截止日期後收購的子公司或在截止日期後與借款人或任何子公司合併或合併的人的債務，以及借款人或任何子公司因收購資產或股權(包括允許的商業收購或其他許可投資)而發生或承擔的債務，如果本協議不禁止此類收購、合併或合併；但(W)如屬其他第一留置權的抵押品上的留置權所擔保的任何該等債務，則在緊接該項收購、合併或合併生效後，按形式計算的第一留置權淨槓桿率、該等債務的產生或承擔、其收益的使用及任何相關交易，不得大於(I)3.00至1.00及(Ii)在緊接其之前生效的第一留置權淨槓桿率，(X)如任何該等債務是由屬初級留置權的抵押品的留置權擔保的，在實施該等收購、合併或合併、產生或承擔該等債務、使用該等債務所得款項及任何相關交易後，該等債務的預計有擔保淨槓桿率不大於(I)4.00至1.00及(Ii)在緊接該等收購、合併或合併生效前有效的有擔保淨槓桿率，(Y)如屬無抵押或由非抵押品資產擔保的任何債務，(I)在緊接該等收購、合併或合併生效後按預計基準計算的利息覆蓋率，該等債務的產生或承擔及其所得款項的使用及任何相關交易，不少於(A)2.00至1.00或(B)在緊接該等收購、合併或合併生效前有效的利息覆蓋比率或(Ii)在緊接該等收購、合併或合併生效後按預計總槓桿率計算的淨槓桿率，兩者以較小者為準。產生或承擔該等債務、使用該等債務所得款項及任何相關交易，不得大於(A)5.00至1.00及(B)在緊接該等債務發生前有效的淨總槓桿率及(Z)如該等債務是由附屬貸款方以外的附屬公司根據本條(H)產生的，而該等債務是因考慮該項收購、合併或合併而招致的，則緊接該項收購、合併或合併後該等債務的未償還本金總額、該等債務的產生及其所得款項的使用及任何相關交易不得超過，與根據第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節規定由附屬貸款方以外的子公司在此時發生的任何其他未償債務的本金總額合計，大於62,500,000美元和最近結束測試期按形式計算的EBITDA的0.25倍；此外，根據第(H)(I)款借款產生的任何債務應符合本第6.01節最後一款的規定，以及(Ii)為任何此類債務進行再融資而發生的任何允許再融資債務；(I)(I)借款人或任何附屬公司在取得、租賃、建造、修理、更換或改善有關財產(不動產或非土地財產，或通過直接購買財產或擁有該財產的任何人的股權)之前或之後270天之前或之後發生的融資租賃債務、購買款項或按揭融資及其他債務，以便為該等購置、租賃、建造、修理、更換或改善提供資金，本金總額立即為145號文件：us1：15347125v11
在實施此類債務的產生和收益的使用後，連同根據本條款第6.01(I)(I)節未償還的任何其他債務的本金總額，將不超過75,000,000美元和最近結束的測試期按預計基礎計算的EBITDA的0.30倍，(Ii)借款人或任何子公司為(無論是在之前或之後270天內)計算機設備(包括服務器)、存儲設備、與借款人和子公司的業務有關的網絡設備和其他設備及類似資產，以及本合同未禁止的任何融資租賃義務，以及(Iii)與上述有關的任何允許的再融資債務；(J)(I)融資租賃債務和借款人或任何附屬公司因第6.03節所允許的任何售後回租交易而產生的任何其他債務，(Ii)融資租賃債務或其他可歸因於資本支出的債務或延期，以及(Iii)與上述有關的任何允許再融資債務；(K)(I)借款人或任何附屬公司的其他債務，本金總額，在緊接該債務的產生和其收益的使用後，連同根據第6.01(K)節未償還的任何其他債務的本金總額，不會超過100,000,000美元和最近結束測試期按預計基礎計算的EBITDA的0.40倍，以及(Ii)與此有關的任何允許再融資債務(本條(K)，“一般債務籃子”)；(L)借款人或任何附屬公司的債務，未償還本金總額不超過借款人在截止日期後從(X)發行或出售其合格股權(或按行政代理合理接受的條款發行或出售股東貸款)或(Y)以控股公司或母公司發行和出售其合格股權(或按行政代理合理接受的條款發行和出售股東貸款)的現金淨收益對其普通股的現金出資或對其普通股的現金出資(在(X)和(Y)兩種情況下)，除向借款人或其任何附屬公司出售股權所得款項或來自借款人或其任何附屬公司的供款外)，只要該等現金收益淨額不構成除外供款或準許賠償證券，亦不包括在累積信貸的計算內；(M)由控股公司、借款人或任何附屬貸款方擔保(I)借款人或任何附屬貸款方根據本協議允許發生的任何債務，(Ii)借款人或任何附屬貸款方在本協議第6.04節(第6.04(V)節除外)允許的範圍內對非附屬貸款方的任何附屬公司的債務進行擔保，以及(Iii)由不是另一附屬公司(不是附屬貸款方)的附屬公司的任何附屬公司擔保；但借款人或任何附屬貸款方根據本條款第6.01(M)條對從屬於該人的其他債務的個人的任何其他債務的擔保，應明確地從屬於貸款義務，其從屬程度至少與該等基礎債務從屬的程度相同；(N)借款人或任何附屬公司協議規定的賠償、購買或收購價格的調整或類似義務(包括收益)所產生的債務，在每種情況下，與本協議不禁止的交易、任何允許的商業收購、其他投資或任何業務、資產或附屬公司的處置有關而發生或承擔；146文號：US1：15347125v11
(O)在正常業務過程中或在符合以往慣例或行業慣例的情況下，為支持履約義務和與貿易有關的信用證(與其他債務有關的義務除外)而簽發的信用證、銀行擔保、倉單或類似票據方面的負債；。(P)從許可過渡到證券化融資所產生的貸款方的負債，只要在緊接這種債務的產生和其收益的使用以及與此相關的所有同期交易之後，按備考基準計算的擔保淨槓桿率不高於4.00至1.00；(Q)(I)由其他第一留置權抵押品的留置權所擔保的債務，只要在緊接該等債務的產生和其收益的使用後，按預計基準計算的第一留置權淨槓桿率不大於3.00至1.00(或如該債務是與收購資產或股權(包括獲準業務收購，幷包括通過合併或合併)或投資有關而招致的，則該等收購、合併、本協議不禁止合併或投資(包括收購證券化實體正在或將在12個月內接受允許的證券化融資的證券化資產)，大於(I)3.00至1.00和(Ii)緊接之前有效的第一留置權淨槓桿率中的較大者)；但(X)在本條款第(Q)(I)項下由附屬貸款方以外的子公司產生的未償債務本金總額，與根據第6.01(H)(I)節(在其中所述範圍內)規定的任何其他未償債務的本金總額一起，不得超過第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節所述的第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節。較大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在當時最近結束的測試期和(Y)根據第(Q)(I)款借款產生的任何債務，應受第6.01節最後一段的約束，以及(Ii)與此相關的任何允許再融資債務；(R)(I)由次級留置權抵押品上的留置權擔保的債務，只要在此類債務的產生和其收益的使用後，按形式計算的淨擔保槓桿率不高於4.00至1.00(或如果此類債務是與收購資產或股權(包括允許的企業收購併包括通過合併或合併)或投資有關的，且此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)緊接在此之前有效的有擔保淨槓桿率兩者中較大者)；但(X)在本條(R)(I)項下由附屬貸款方以外的子公司產生的未償債務本金總額，與根據第6.01(H)(I)節(在其中所述範圍內)、第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節規定由附屬貸款方以外的子公司產生的任何其他未償債務的本金總額一起計算，較大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在當時最近結束的測試期和(Y)根據第(R)(I)款借款產生的任何債務，應受第6.01節最後一段的約束，以及(Ii)與此相關的任何允許再融資債務；(S)(1)無擔保債務或以非抵押品資產擔保的債務，只要緊接該等債務的產生及其收益的使用後，(X)預計利息覆蓋率不低於2.00至1.00(或如該債務是與收購資產或股權有關(包括通過合併或合併而產生的)或147號文件#：us1：15347125v11)
投資，如本協議不禁止此類收購、合併、合併或投資(包括收購證券化實體的證券化資產或由證券化實體在12個月內接受或將受允許證券化融資約束的證券化資產)，低於(I)2.00至1.00和(Ii)緊接之前有效的利息覆蓋比率)或(Y)按形式計算的淨總槓桿率不大於5.00至1.00(或，如果此類債務與收購資產或股權(包括允許的業務收購，包括通過合併或合併)或投資有關，且本協議不禁止此類收購、合併、合併或投資(包括收購證券化實體的證券化資產或在12個月內接受或將接受許可證券化融資的證券化資產)，則(I)5.00至1.00和(Ii)緊接其之前有效的淨總槓桿率之間的較大者；但(X)在本條(S)(I)項下由附屬貸款方以外的子公司產生的未償債務本金總額，與根據第6.01(H)(I)(I)節(其中所述範圍)、第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節發生的任何其他未償債務的本金總額一起，不得超過第6.01(H)(I)節(在本文所述的範圍內)、第6.01(S)(I)節和第6.01(Z)(I)節所產生的債務本金總額。較大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在當時最近結束的測試期和(Y)根據本條款產生的任何借款債務(S)(I)應受第6.01節最後一段的約束，以及(Ii)與此相關的任何允許的再融資債務；(T)(I)非附屬貸款方的子公司的未償還本金總額，在緊隨此類債務的產生和其收益的使用後，連同根據第6.01(T)節規定未償還的任何其他債務的本金總額，將不超過50,000,000美元和最近結束測試期按預計基礎計算的EBITDA的0.20倍，以及(Ii)與此相關的任何允許再融資債務；(U)在正常業務過程中因借款人或任何附屬公司支付貨物或服務的延期購買價或與此類貨物和服務有關的進度付款的義務而產生的債務；但這種債務是與供應商在正常業務過程中按慣例貿易條件發放的未結賬户有關的，而不是與借款或任何套期保值協議有關的；(V)在正常業務過程中發生的債務，即對借款人或其任何附屬公司(或在為借款人或附屬公司完成此類工作的情況下，指其任何直接或間接母公司)的僱員、顧問或獨立承包人的遞延賠償；[保留區](X)與現金管理協議有關的債務；。(Y)(I)再融資票據及(Ii)就該等票據而招致的任何準許再融資債務；。(Z)(I)未償還的債務本金總額不得超過當時可供動用的增量款額；。但(A)除附屬貸款方以外的附屬公司在本條(Z)(I)項下發生的未償債務本金總額，與根據第6.01(H)(I)節(以第148號文件#：us1：15347125v11為限)規定的任何其他未償債務本金總額一起計算不得超過
第6.01(Q)(I)節、第6.01(R)(I)節、第6.01(R)(I)節和第6.01(S)(I)節由子公司發生的債務，以62,500,000美元和最近結束測試期的EBITDA的0.25倍為限；(B)根據本條款(Z)(I)產生的任何借款債務應以第6.01節最後一段為準；及(C)根據本條(Z)(I)而產生的任何債務，如從屬於付款權利上的融通，則須受發行時按慣常市場條款訂立的附屬協議所規限，及(Ii)與該債務有關的任何準許再融資債務；(Aa)[保留區](Bb)(I)合營企業的債務、代表合資企業發生的債務或代表其債務擔保的本金總額，在緊接該債務的產生和其收益的使用後，連同根據第6.01(Bb)節未償債務的本金總額，將不超過37,500,000美元和最近結束測試期按預計基礎計算的EBITDA的0.15倍，以及(Ii)與此相關的任何允許再融資債務；(Cc)借款人或任何附屬公司向其現任或前任高級管理人員、董事和僱員，或控股公司或任何其他母公司、其各自的產業、配偶或前配偶發行的債務，以資助購買或贖回借款人、母公司、控股公司或第6.06節允許的任何母公司的股權；(Dd)由借款人或任何附屬公司根據遞延補償或其他類似安排產生的債務組成，該等債務由借款人或任何附屬公司根據遞延補償或其他類似安排而發生，與交易和允許的商業收購或根據本條款允許的任何其他投資有關；(Ee)借款人或任何附屬公司對任何並非附屬公司的合營企業(不論以何種形式的法人實體)的負債，而該合營企業並非附屬公司，而該合營企業是在正常業務過程中就借款人及其附屬公司的現金管理業務(包括就公司間的自我保險安排而言)而產生的；。(Ff)負債包括：(I)為保險費提供資金，或(Ii)在正常業務過程中所載的供應安排所載的自收自付義務；。(Gg)由信用證支持的債務，本金不超過該信用證(或根據第6.01節允許的任何其他循環信用證或信用證融資而簽發的信用證)項下的可用金額；(Hh)[保留區](Ii)[保留區](Jj)在構成債務的範圍內，向任何證券化實體支付費用，或承擔償還該證券化實體賬户的費用或償還義務，這些信用證是為了借款人及其子公司的利益和慣常業務目的而在該證券化實體的賬户上開具的；以及149號文件：us1：15347125v11
(Kk)所有溢價(如有，包括投標溢價)開支、失敗成本、利息(包括呈請後利息或資本化利息)、費用、開支、收費及上述條款所述責任或其再融資的額外或或有利息。儘管本協議有任何其他條款，(A)Holdings不得根據本第6.01條產生任何債務，除非該等債務也是根據第VIA條允許的。為確定是否符合本第6.01節或第6.02節的規定，以美元以外的任何貨幣計價的任何債務的金額應根據現行的慣常貨幣匯率計算，對於在結算日或之前發生(關於定期債務)或承諾(關於循環債務)的債務，在結算日或之前發生(關於定期債務)或承諾(關於循環債務)，對於在結算日之後發生(關於定期債務)或承諾(關於循環債務)的債務，在發生(關於定期債務)或承諾(關於循環債務)的日期計算；但如該債務是為以美元以外的貨幣(或以不同於再融資的債務的貨幣)為其他債務進行再融資而招致的，而如按該再融資當日生效的有關貨幣匯率計算，該等再融資會導致超出適用的以美元計價的限制，則只要該再融資債務的本金不超過(I)該再融資債務的未償還或已承諾本金(視何者適用而定)，加上(Ii)手續費、包銷折扣、保費(包括投標保費)、累積利息、保費(包括投標保費)的總額，則該等再融資債務的本金金額不超過(I)未償還或已承諾的本金額(視何者適用而定)。失敗成本以及與此類再融資相關的其他成本和支出。此外，為了確定是否符合本第6.01節的規定：(A)不需要僅僅通過參照第6.01(A)至(Kk)節所述的一類許可債務(或其任何部分)(為免生疑問，包括關於“增量金額”定義中所述的條款)來允許負債，但可以在其任何組合下部分允許負債，(B)如任何債項(或其任何部分)符合第6.01(A)至(Kk)條所述的一個或多個準許債項類別(或其任何部分)的準則(為免生疑問，包括就“遞增款額”的定義所載的條款而言)，則借款人可憑其全權酌情決定權將其分類或重新分類，或稍後將其分割、分類或重新分類(猶如在該較後時間發生一樣)，該負債項目(或其任何部分)以任何方式符合本第6.01節，並且在產生、分類或重新分類時，將有權僅將該負債項目(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，且該負債項目(或其任何部分)應被視為僅根據該條款(或其任何部分)發生或存在，而在計算可能產生的債務金額時，不對該項目(或其部分)給予形式上的影響，根據任何其他條款(或其部分)在此時歸類或重新歸類；但本協議項下在截止日期的所有未償債務在任何時候均應被視為已根據第6.01節(B)款發生，以及(C)為了計算第6.01節(H)、(P)、(Q)、(R)和/或(S)項下的有擔保槓桿率淨額、第一留置權槓桿率淨額和總槓桿率淨額，在計算淨擔保槓桿率、淨第一留置權槓桿率或淨總槓桿率時，發生此類債務時由融資來源提供資金的現金淨收益不得從合併債務的適用金額中扣除，如150號文件：us1：15347125v11所示。
在這種情況下適用。此外，對於根據本協議允許在發生之日發生的任何債務，在發生該債務之日之後，根據本協議也應允許增加該債務的任何數額。本協議不會僅僅因為(1)無擔保債務是無擔保債務而將其視為從屬於或次於有擔保債務，或(2)僅因其對同一抵押品具有較低的優先權而將優先債務視為從屬於或低於任何其他優先債務。就第6.01(R)(I)條、第6.01(S)(I)條和第6.01(Z)(I)條所產生的借款債務而言，(A)任何該等債務的聲明到期日不得早於產生該等債務時有效的循環融資到期日，及(B)該等債務的加權平均到期日不得短於產生該等債務時有效的循環融資貸款的剩餘加權平均到期日。第6.02節留置權。對借款人或任何附屬公司當時所擁有的任何財產或資產(包括任何人的股票或其他證券)或與之有關的任何收入或收入或權利設立、招致、承擔或允許存在任何留置權，但下列(統稱為“準許留置權”)除外：(A)對借款人和附屬公司在結算日存在(或依據結算日存在的協議設定此類留置權)的財產或資產的留置權，以及在保證債務本金總額超過5,000,000美元的範圍內，附表6.02(A)及其任何修改、替換、更新或延長；但該等留置權應只擔保其在成交日期所擔保的債務(以及第6.01節所允許的與該等債務有關的任何允許的再融資債務)，並且不應隨後適用於借款人或任何附屬公司的任何其他財產或資產，但下列情況除外：(A)附加或併入該留置權所涵蓋的財產的後置財產，以及(B)其收益和產品；(B)根據貸款文件設立的任何留置權(包括根據擔保對衝協議和擔保現金管理協議的義務的擔保文件而設立的留置權)或根據適用的抵押條款允許的任何抵押財產的留置權；(C)對借款人或任何附屬公司的任何財產或資產的任何留置權，以擔保債務或第6.01(H)節允許的允許再融資債務；但(I)如屬沒有延伸至抵押品的留置權，則該留置權不適用於借款人或任何附屬公司在取得該等財產或資產之日並未為該等財產或資產提供擔保的任何其他財產或資產，以及該等財產或資產的附加物及附加物及其收益和產品(根據該等債務(及其再融資)的條款而須受該留置權約束的後置財產除外)，(Ii)就抵押品的留置權而言，而該抵押品的留置權是(或擬優先於)保證最初循環貸款的留置權的，此類留置權應遵守允許的次級債權人間協議，以及(3)如果抵押品的留置權與擔保初始循環貸款的抵押品的留置權同等，則此類留置權應受允許的同等債權人間協議的限制；(D)未拖欠超過30天或正在根據第5.03節提出異議的税款、評税或其他政府收費或徵款的留置權；151號文件：US1：15347125v11
(E)法律規定的留置權，如房東留置權、承運人留置權、倉庫保管權、機械師留置權、物料工留置權、維修工留置權、供應商留置權、建築業留置權或其他類似留置權，以擔保未逾期超過30天的債務或正在通過適當程序真誠提出異議的債務，如果適用，借款人或任何附屬公司應根據公認會計準則在其賬面上為其撥備準備金；(F)(1)根據《聯邦僱主責任法》(或其他司法管轄區的任何類似法案或立法)或任何其他工人賠償金、失業保險和其他社會保障法律或條例，在正常業務過程中作出的抵押、存款和其他留置權，保證在保險或自我保險安排下就此類義務向保險公司承擔責任；以及(2)抵押、存款和其他留置權，以保證向借款人或任何附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險公司的償付或賠償義務的責任(包括信用證或銀行擔保的義務)；(G)保證履行正常業務過程中發生的投標、貿易合同(債務除外)、租賃(融資租賃義務除外)、法定義務、擔保債券和上訴債券、貨幣債券的履約和返還、投標、租賃、政府合同、貿易合同、與公用事業公司的協議以及其他類似性質的義務(包括代替任何這類債券或支持其發行的信用證)的存款和其他留置權，包括在正常業務過程中為保證健康、安全和環境義務而產生的義務；(H)(I)分區限制(包括但不限於任何政府當局施加的規管不動產的使用或佔用的建築守則及其他土地使用法)、地役權、測量例外情況、跟蹤權利、租約(融資租賃義務除外)、許可證、特別評估、通行權、使用不動產的契諾、條件、限制及聲明、服務協議、發展協議、地盤規劃協議及其他由法律施加或在正常業務過程中產生的類似產權負擔，及(Ii)業權瑕疵或違規或侵佔或勘測瑕疵；在每一種情況下，性質輕微，總體上不在任何實質性方面幹擾借款人或任何附屬公司的正常業務行為；(I)第6.01(I)或(J)節所允許的擔保債務的留置權；但此類留置權不適用於借款人或任何附屬公司的任何財產或資產，但不適用於以此類債務(或由此再融資的債務)或在適用的回租交易中出售的財產或資產，以及其附加物和附加物、收益及其產品、習慣保證金和相關財產；此外，只要一個貸款人提供的個人融資可以交叉抵押到該貸款人(及其關聯公司)提供的其他融資上(不言而喻，就根據本條(I)為保證允許再融資債務而產生的抵押品上的任何留置權而言，如果保證債務再融資的抵押品上的留置權(如果有)是初級留置權，則根據本條(I)為獲得允許再融資債務而招致的此類抵押品上的任何留置權也應為初級留置權)；(J)第6.03節允許的出售和回租交易產生的留置權，只要這種留置權僅附加於在這種交易中出售和出租的財產及其任何附加物和附加物或其收益和產品以及相關財產；(K)根據第7.01(J)節確保判決不構成違約事件的留置權；152文件編號：US1：15347125v11
(L)根據第5.10節或第5.12節的抵押品和擔保要求，在截止日或之後交付的所有權保險單所披露的留置權，以及任何此類留置權的替換、延期或續展；但此類替換、展期或續展留置權不得涵蓋在此類替換、展期或續展之前受此類留置權約束的財產以外的任何財產；此外，前提是此類替換、展期或續展留置權所擔保的債務和其他義務是本協議允許的；(M)出租人或分租人根據借款人或任何附屬公司在通常業務運作中訂立的任何租契或分租契而擁有的任何權益或所有權；(N)作為抵銷合同權利(及相關質押)的留置權：(1)與銀行和其他金融機構建立存款關係，而不是與發行債務有關；(2)與借款人或任何附屬公司的集合存款、清償賬户、儲備賬户或類似賬户有關，以允許償還借款人或任何附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務，包括信用卡退款和類似債務；或(3)與定購單和與客户訂立的其他協議有關，借款人或任何子公司在正常經營過程中的供應商或服務提供者；(O)留置權(I)純粹憑藉任何與銀行留置權、抵銷權或類似權利有關的成文法或普通法條文而產生的留置權，(Ii)附加於在通常業務過程中招致的商品交易賬户或其他商品經紀賬户的留置權，(Iii)將合理的慣常初始按金及保證金，以及附加於在正常業務過程中產生而非為投機目的的經紀賬户的類似留置權，(Iv)就第三方基金(包括託管的任何資金)而產生，或(V)依據與其訂立的協議而以信用卡公司為受益人；(P)擔保與貿易有關的信用證、銀行承兑匯票或第6.01(F)、(K)或(O)條所允許的類似債務的留置權，並涵蓋由該等信用證、銀行承兑匯票或類似債務及其收益和產品提供資金的財產(或與該財產有關的所有權文件)；(Q)在正常業務過程中授予他人的租賃或分租、許可證或再許可(包括與知識產權有關的)，不對借款人及其子公司的業務造成任何實質性的不利幹擾，並不構成對不受限制的子公司(任何證券化實體與允許的證券化融資有關或在考慮進行證券化融資的情況下除外)的重大知識產權的處置；(R)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；(S)僅對借款人或任何附屬公司就本協議下允許的任何投資的任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金留置權；(T)(I)對不是貸款方的子公司的財產或資產的留置權，以確保不是第6.01(T)條允許的貸款方的子公司的債務，以及(Ii)對適用的合資企業的財產或資產的留置權或對該合資企業的股權的留置權，以保證第6.01(Bb)條允許的債務(不言而喻，關於根據本條款(T)(Ii)為保證允許的再融資債務而產生的抵押品的任何留置權，如果抵押品上的留置權保證正在進行再融資的債務(如果有)的話)153號文件：US1：15347125v11
如果是初級留置權，則根據第(T)(2)款為保證允許的再融資債務而對這種抵押品產生的任何留置權也應是初級留置權)；(U)受託人或代理人根據在解除之前根據慣例託管安排發行的任何契約或其他債務協議(包括託管資金)持有的任何金額的留置權，或根據習慣解除、贖回或無效條款根據任何契約或其他債務協議持有的任何款項的留置權；(V)收貨人及其貸款人根據在正常業務過程中訂立的寄售安排享有的優先權利；(W)將借款人或任何附屬公司在任何應收賬款中的任何權益或借款人或任何附屬公司根據在正常業務過程中訂立的協議寄存的存貨所產生的任何權益置於次要地位的協議；(X)關於經營租賃或不構成債務的其他義務的預防性統一商業法典融資聲明產生的留置權；(Y)對合資企業的股權或對合資企業的貸款的留置權；(A)保證該合資企業的義務或(B)根據相關的合資企業協議或安排以及(Ii)對不受限制的子公司的股權或貸款的留置權；(Z)作為回購協議標的的證券的留置權，根據其定義(C)條款構成許可投資；。(Aa)關於許可的橋向證券化融資的留置權(在有擔保的範圍內)；。但任何此類抵押品留置權不得優先於保證初始循環貸款的留置權，並在與保證初始循環貸款的抵押品的留置權同等的範圍內，此類留置權在其他方面應構成其他第一留置權，並受《允許的同等權益債權人間協議》的約束(該協議除其他事項外，應規定允許的過渡到證券化融資應被允許優先於支付權)；(Bb)保證保險費融資安排的留置權；但此種留置權僅限於適用的未賺取保險費；(Cc)就構成租賃權益的不動產而言，任何受費用單一權益(或任何優先租賃權益)規限的留置權；。(Dd)保證借款人或附屬公司的債務或其他義務的留置權：(I)借款人或附屬公司以借款人或任何附屬貸款方為受益人，及(Ii)非貸款方的附屬公司以非貸款方的附屬公司為受益人的留置權；。(Ee)對不超過20,000,000美元存款的留置權，以保證為非投機性目的達成的套期保值協議，以及(2)對在正常業務過程中保證套期協議的現金或允許投資，按照適用法律的要求提交清算；(Ff)對其購買、裝運或儲存價格由借款人或任何附屬公司在正常業務過程中開立或開立的商業信用證、銀行擔保或銀行承兑提供資金的貨物或存貨的留置權；但該154號文件#：US1：15347125v11
在第6.01節允許的範圍內，留置權只擔保借款人或該附屬公司對此類信用證、銀行擔保或銀行承兑匯票的義務；(Gg)作為初級留置權的抵押品的留置權，只要在此類留置權擔保的債務產生並使用其收益後，按形式計算的淨擔保槓桿率不大於4.00至1.00(或，如果此類債務與收購資產或股權(包括允許的企業收購，包括通過合併或合併)或投資有關，則此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)緊接在此之前有效的有擔保淨槓桿率兩者中較大者)；(Hh)對作為其他第一留置權的抵押品的留置權，只要該等其他第一留置權擔保的債務立即生效並使用其收益，則按預計基準計算的第一留置權淨槓桿率不大於3.00至1.00(或，如果此類債務與收購資產或股權(包括允許的商業收購，包括通過合併或合併)或投資有關，則此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，(I)3.00至1.00及(Ii)緊接其前有效的第一留置權淨槓桿率兩者中較大者)；(Ii)(I)對其他第一留置權的抵押品的留置權，只要該等其他第一留置權保證第6.01(B)、6.01(H)(I)(W)、6.01(Q)、6.01(Y)或6.01(Z)節允許的債務(在每種情況下，允許對債務進行再融資)和(Ii)對作為初級留置權的抵押品的留置權，只要該等初級留置權保證第6.01(B)、6.01(H)(I)(X)條允許的債務，6.01(R)、6.01(Y)或6.01(Z)(以及在每一種情況下，允許對其債務進行再融資)；(Jj)因借款人或任何附屬公司在正常業務過程中出售或購買貨物而作出的有條件出售、保留所有權或類似安排所產生的留置權；。(Kk)為為再融資而發行或招致的債務提供擔保的留置權(或為隨後的再融資而發行或招致的債務)作為整體或部分由本第6.02節允許的任何留置權擔保的債務的留置權(但不重新載入任何以美元或資產為基礎的籃子)；。但條件是：(V)就根據第(Kk)款發生的抵押品的任何留置權而言，如果擔保債務再融資的抵押品(如有)的留置權是初級留置權，則根據第(Kk)款對該抵押品的該等留置權也應為次要留置權；(W)就根據第(Kk)款發生的抵押品的任何留置權而言，如果保證債務再融資的抵押品的留置權(如有)是其他第一留置權，則根據第(Kk)款發生的此類抵押品的該等留置權也可以是其他第一留置權或次要留置權，(X)(前述第(V)款和第(W)款所述的留置權除外)這種新的留置權應限於保證原有留置權的全部或部分相同類型的財產(加上根據取得後財產條款對該財產、其收益和產品、習慣擔保存款和任何其他資產的改進和補充，只要該等資產擔保(或本可擔保)債務再融資)(但在任何此類債務是根據習慣託管安排提供資金的情況下，這種債務可以由託管的適用資金和相關資產(及其收益)擔保，直到解除這種資金的託管(然後將由符合這些規定的資產擔保)，(Y)此時由這種留置權擔保的債務不會增加到超過(A)未償還本金(或累積值，如果適用)或(如果更大)在原始留置權成為留置權時的適用債務的承諾金額的總和。
(B)未支付的應計利息和保費(包括投標保費)和(C)支付任何相關承保折扣、失敗成本、費用、佣金和開支所需的金額，以及(Z)在該等留置權擔保的債務產生之日，任何此類留置權的設保人應與為該債務再融資提供擔保的留置權的設保人或有義務擔保該債務的設保人或貸款方無異；(Ll)與借款人或任何附屬公司的財產或資產有關的其他留置權，該等財產或資產擔保的債務總額為未償還本金，而在該等留置權生效後，該等債務在緊接該等留置權的產生後，不會超過100,000,000美元與當時最近結束的試用期按形式計算的EBITDA的0.40倍之間的較大者；。(Mm)對在(A)該人成為附屬公司或(B)借款人或任何附屬公司取得時存在的任何人的財產或其股權或債務的留置權；。但(I)該等留置權不適用於借款人或任何附屬公司的任何其他資產(但加入和增加的資產及其收益或產品，以及取得後的財產除外)，及(Ii)該等留置權只擔保該人成為附屬公司之日或取得該等資產之日所擔保的債務(及其任何延期、續期、更換或再融資)；(Nn)對非抵押品資產的留置權，只要緊接在非抵押品資產擔保的債務產生並使用其收益後，(I)預計總槓桿率淨額不大於5.00至1.00(或，如果此類債務是與收購資產或股權(包括通過合併或合併)或投資有關而產生的，且此類收購、合併、合併或投資不受本協議禁止，(I)5.00至1.00和(Ii)緊接其前有效的淨總槓桿率)或(Ii)按預計基準計算的利息覆蓋率不低於2.00至1.00(或，如果此類債務是與收購資產或股權(包括通過合併或合併)或投資有關而產生的，則在本協議不禁止此類收購、合併、合併或投資的情況下，以較大者為準，(I)2.00至1.00和(Ii)緊接其前有效的利息覆蓋率)；(O)根據第6.01(Kk)節擔保債務的留置權，但以與該等債務有關的相關債務為擔保範圍；及(Pp)就與一項或多項獲準證券化融資有關而轉移至證券化實體的證券化資產授予的預防性留置權。為了確定是否符合本第6.02節的規定，(A)擔保債務項目的留置權不需要僅僅參照第6.02(A)至(Pp)節所述的一類許可留置權(或其任何部分)而被允許，但可部分地在其任何組合下被允許，以及(B)如果為債務項目(或其任何部分)提供擔保的留置權符合第6.02(A)至(Pp)節所述的一種或多種允許留置權(或其任何部分)的標準，則借款人可自行決定將其分類或重新分類，或以後劃分、分類或重新分類(如同在以後發生一樣)，以符合本第6.02節的任何方式擔保該負債項目(或其任何部分)的該留置權，在產生、分類或重新分類時，將有權僅將該留置權或由該留置權擔保的該負債項目(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，該擔保該債務項目(或其任何部分)的該留置權將被視為僅根據該條款或條款(或任何部分156文件#：US1：15347125v11)發生或存在
在計算根據任何其他條款(或其任何部分)可能產生、分類或重新分類的留置權或債務金額時，不對該項目(或其任何部分)給予形式上的影響。此外，對於被指定在首次發生該等債務或承諾之日發生的任何循環貸款債務或產生債務的承諾，借款人或任何附屬公司也可指定發生或將保證該等債務的任何留置權，在這種情況下，就本協議第6.01和6.02節而言，該留置權的任何相關後續實際發生應被視為在該先前日期發生(以及在該承諾獲得資金或終止或該選擇被撤銷之前的任何後續日期)，包括計算任何允許的留置權的使用情況。此外，對於擔保債務的任何留置權，在發生債務時被允許擔保此類債務的，該留置權也應被允許擔保任何增加的此類債務。第6.03節回售和回租交易。直接或間接與任何人訂立任何安排，據此，該公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產，不論該財產是現在擁有的還是以後獲得的，此後，作為交易的一部分，出租或租賃該財產或其他財產，而該財產或其他財產擬用於與出售或轉讓的財產實質上相同的目的或用途(“回租交易”)；但(X)任何重組和交易應被允許，以及(Y)只要(1)此類出售和回租交易至少以公平市場價值(由借款人真誠地確定)進行，或者如果不是以公平市場價值計算，則根據第6.04節允許作為投資，以及(2)此類出售和回租交易的收益的至少75%(借款人或任何子公司除外)包括現金或允許投資；但本條第(2)款的規定不適用於涉及公允市場價值(由借款人真誠確定)不超過25,000,000美元和最近結束測試期按形式計算的EBITDA的0.10倍的資產的任何個別交易或一系列關聯交易。第6.04節投資、貸款和墊款。(I)購買或收購(包括依據緊接合並前並非全資附屬公司的任何人的合併)任何其他人的任何股權、債務證據或其他證券，。(Ii)向任何其他人作出任何貸款、墊款或債務擔保(就(A)與借款人及其附屬公司的現金管理、税務及會計業務有關的公司間負債及(B)公司間貸款除外)。在正常業務過程中或符合行業慣例的期限不超過364天(包括任何展期或延期)的墊款或債務，包括向任何證券化實體支付費用或償還為借款人及其子公司的利益向該證券化實體的賬户開立的信用證的義務)，或(Iii)在一次交易或一系列相關交易中購買或以其他方式收購，(X)另一人的全部或基本上所有財產和資產或業務，或(Y)構成業務單位的資產，上述人士的業務範圍或部門(在每種情況下，上述每一項均經計算，扣除就其實際收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入及類似數額)，稱為“投資”)，但以下情況除外：(A)與交易或任何重組有關的投資；157文號：US1：15347125v11
(B)(I)借款人或任何附屬公司對借款人或任何附屬公司的投資；(Ii)借款人或任何附屬公司向借款人或任何附屬公司提供的公司間貸款；及(Iii)借款人或任何附屬公司對借款人或任何附屬公司的債務擔保；(C)準許投資及在作出投資時獲準的投資；(D)借款人或任何附屬公司收取根據第6.05節(不包括參照本第6.04節)所準許的資產處置的非現金對價而產生的投資；(E)借給母公司、控股公司、借款人、任何母實體或任何附屬公司的高級人員、董事、僱員或顧問的貸款及墊款(I)在通常業務運作中的未償還款額總額(在作出該等貸款及墊款時的價值，而不影響其後的任何價值變動)在任何尚未償還的時間不得超過$15,000,000，(Ii)在正常業務過程中的工資支付和支出，以及(Iii)該人購買控股公司或母公司(或任何母公司)的股權，僅限於該等貸款和墊款的金額應以現金作為普通股貢獻給借款人；(F)在正常業務過程中產生的應收賬款、保證金和預付款以及在正常業務過程中給予的商業信貸，以及為防止或限制在正常業務過程中對供應商造成的損失和任何預付款及其他信貸而合理必要的範圍內從陷入財務困境的賬户債務人獲得的、得到清償或部分清償的任何資產或證券；。(G)為非投機目的訂立的套期保值協議；。(H)在截止日期存在的投資或在截止日期的合同承諾的投資，以及附表6.04所列的超過5,000,000美元的投資及其任何延期、更新、替換或再投資，只要根據本條(H)規定的所有投資的總金額在任何時候不超過截止日期存在或承諾的投資金額(根據截止日期存在的投資的條款所要求的增加或本第6.04節允許的增加除外)；(I)第6.02(F)、(G)、(O)、(R)、(S)、(Ee)及(Ll)條所指的質押及存款所產生的投資；(J)借款人或任何附屬公司的其他投資，其未償還總額(在作出該投資時的價值)，在不影響隨後的任何價值變化的情況下)不得超過(W)(1)$100,000,000和EBITDA的0.40倍之和(W)(1)在當時最近結束的測試期內按形式計算的EBITDA加上(X)借款人選擇適用於第6.04(J)(X)條的任何部分，加上(Y)借款人選擇適用於第6.04(J)(Y)條的可用不包括供款金額的任何部分，並加上(Z)而不重複，相當於根據第(W)款就任何此類投資實際收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入和類似金額)的數額；但如果根據本第6.04(J)節對任何人進行投資，而該人在作出該投資之日不是子公司，但在作出該投資之日後成為子公司，則該投資可由借款人根據158號文件編號：us1：15347125v11進行。
任何人成為附屬公司，且只要該人仍是附屬公司，則視為根據第6.04(B)節作出，且不依賴於第6.04(J)節；(K)構成允許商業收購的投資；(L)非貸款方子公司之間的公司間貸款和第6.01(M)節允許的非貸款方子公司的擔保；(M)因破產、重組或結清拖欠賬款以及與客户和供應商之間的糾紛或判決而收到的投資，在正常業務過程中，或借款人或任何附屬公司因任何擔保投資或任何違約擔保投資的所有權轉讓而獲得的投資；(N)在截止日期後收購的子公司的投資，或在截止日期後與借款人或子公司合併或合併的人的投資，在每種情況下，(I)在本第6.04節允許的範圍內，(Ii)在任何收購、合併或合併的情況下，根據第6.05節的規定，以及(Iii)該等投資不是在預期或與該等收購、合併或合併相關的情況下進行的，並且在該收購、合併或合併之日已經存在；(O)借款人就控股公司、母公司、任何母公司、借款人或任何附屬公司的一名或多名高級人員或其他僱員收購控股公司、母公司或任何母公司的股權而取得的債務，只要借款人或任何附屬公司實際上並無就收購任何該等債務而向該等高級人員或僱員墊付現金；(P)借款人或任何附屬公司對經營租賃(融資租賃債務除外)或其他不構成債務的債務的擔保，在每種情況下均由借款人或任何附屬公司在正常業務過程中訂立；。(Q)以控股公司或其任何直接或間接控股公司的股權支付該等投資；。但條件是，此類股權的發行不包括在累積信用的任何確定中，不是從發行許可贖回證券中獲得的收益，也不是根據第6.06(C)或6.09(B)(I)(C)條使用的；(R)在任何許可證券化融資中明確要求的範圍內的投資，包括與任何許可證券化融資相關的明確要求的證券化資產的投資；前提是，不得根據本條款(R)進行任何投資，為保留的收款提供資金；(S)由第6.06節允許的限制性付款組成的投資(但參照第6.04節除外)；(T)在正常業務過程中的投資，包括統一商號第3條收款或存款背書和統一商號第4條與客户的習慣貿易安排；159號文件#：US1：15347125v11
(U)在構成投資的範圍內，根據任何允許的證券化文件的要求或按照任何允許的證券化文件，向任何證券化實體支付或屬於任何證券化實體的任何現金存款；(V)第6.01節允許的擔保(除非該擔保明確受本第6.04節的約束)；(W)以預付費用的形式預付的預付款，只要該等費用是按照借款人或任何子公司的習慣貿易條件支付的；(X)借款人和子公司的投資，包括對借款人的任何直接或間接母公司的貸款，如果借款人或任何其他子公司本來會被允許以該金額進行限制性付款(前提是，就本協議的所有目的而言，任何此類投資的金額也應被視為第6.06節的適當條款下的限制性付款)；(Y)根據任何獲準的證券化融資或與任何獲準的證券化融資有關的對證券化實體的投資；(Z)與從特許經營商收購地點有關的投資；(Aa)在構成投資的範圍內，購買和購買庫存、供應品、材料和設備，或在正常業務過程中購買合同權利或知識產權許可證或租賃；(Bb)組建子公司和非限制性子公司；但條件是：(X)該子公司或非限制性子公司(視屬何情況而定)的任何資本化必須是本協議所允許的投資，並且(Y)這種形成不得違反第5.10節或第5.13節；(Cc)對合資企業的投資；但在根據第6.04(Cc)條在截止日期之後作出的投資的未償還總額(在作出投資時的價值，且不影響隨後的任何價值變化)(不包括在緊接其生效後按預計總槓桿率淨額不超過3.00至1.00的任何投資)，根據本條款第6.04(Cc)條允許的投資)不得超過(X)50,000,000美元和0.20倍的EBITDA的總和(X)是根據當時最近結束的測試期按形式計算的EBITDA的0.20倍，加上(Y)相當於就任何此類投資實際收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入和類似金額)的總額；但如果根據本第6.04(Cc)節進行的任何投資是在作出該投資之日不是子公司但此後成為子公司的任何人進行的，則在借款人選擇該人成為子公司時，只要該人仍然是子公司，則該投資可被視為依據第6.04(B)條(在其但書允許的範圍內，對於不是貸款方的任何子公司)，並且不依賴於本第6.04(Cc)條；(Dd)對類似業務的投資，投資總額不得超過(X)50,000,000美元與最近結束測試期按形式計算的EBITDA的0.20倍之和(Y)相等於任何回報的金額(包括160號文件：us1：15347125v11)(在作出投資時的價值，且不影響隨後的任何價值變化)。
就任何此類投資實際收到的股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入和類似金額)；但如果根據本第6.04(Dd)節進行的任何投資是在作出該投資之日不是子公司但此後成為子公司的任何人進行的，則在借款人選擇該人成為子公司時，只要該人仍然是子公司，則該投資可被視為依據第6.04(B)條(在其但書允許的範圍內，對於不是貸款方的任何子公司)，並且不依賴於本第6.04(Dd)條；(Ee)在實施依據本條(Ee)作出的其他投資後，對任何非受限制附屬公司的投資，不得超過(X)50,000,000美元和0.20倍的總和，以50,000,000美元和0.20倍的EBITDA計算，以當時最近結束的測試期為基礎，加上(Y)相當於就任何此類投資實際收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入和類似金額)的金額；但如果根據第6.04(Ee)節對任何人進行投資，而該人在作出該項投資之日不是附屬公司，但在該投資作出之日後成為附屬公司，則在借款人選擇該人成為附屬公司時，只要該人仍是附屬公司，該項投資可被視為依據第6.04(B)條(就任何非貸款方的附屬公司而言，在其但書允許的範圍內)，且不依賴於第6.04(Ee)條；(Ff)其他投資，只要緊接該等投資生效後，按備考基準計算的總淨槓桿率不超過3.00至1.00；及(Gg)[已保留]。即使本第6.04節有任何相反規定，根據本第6.04節，控股公司的投資不得被允許，除非此類投資也是根據第VIA條允許的。根據第6.04(J)節可隨時作出的投資金額可在借款人選擇時增加：(I)根據第6.09(B)(I)(F)節可於此時作出的限制性債務償付金額及/或(Ii)根據第6.06(J)節於此時可作出的受限付款金額；但就上述其中一節所增加的款額應視為已根據該另一節使用。對借款人或附屬貸款方以外的任何人的任何投資，如經本第6.04節允許，可通過對非貸款方子公司的中間投資進行，在根據上述任何條款確定未償還投資金額時，此類中間投資應不予計入。以現金或現金等價物以外的形式進行的任何投資，其金額應為在作出投資時估值的公允市場價值(由借款人真誠確定)，而不影響隨後的任何價值變化。此外，根據本條款第6.04節允許的任何投資，不得將任何證券化實體的股權投資於借款人或仍為擔保人的擔保人以外的任何人(或與此類投資基本上同時成為擔保人的任何人)。為了確定是否遵守本公約，(A)一項投資不需要僅僅參考上述條款中描述的一類許可投資(或其部分)而被允許，但可以根據上述投資類別的任何組合而部分地被允許，以及(B)如果一項投資(或其任何部分)符合161號文件編號：US1：15347125v11所述一類或多類許可投資的標準
上述條款中所述的投資(或其任何部分)，借款人可自行決定以符合本第6.04節的任何方式，在進行該等投資時，對該等許可投資(或其任何部分)進行分類或重新分類，或稍後對其進行劃分、分類或重新分類(就像在以後進行一樣)。分類或重新分類將有權僅將該等投資(或其任何部分)的金額及類型納入上述條款所述的其中一類準許投資(或其任何部分)，而該等投資(或其任何部分)應被視為僅根據該等條款(或其任何部分)作出或存在，而在計算當時根據任何其他條款(或其部分)可作出、分類或重新分類的投資額時，並不給予該項目(或其部分)形式上的效力。第6.05節合併、合併、出售資產和收購。與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人與其合併或合併，或(在一次交易或一系列相關交易中)處置其全部或任何部分資產(無論是現在擁有的或此後獲得的)，或處置任何子公司的任何股權，或購買、租賃或以其他方式收購(在一次交易或一系列相關交易中)任何其他人的所有資產，但第6.05節不禁止：(A)(I)購買和處置庫存；或根據無追索權保理安排出售應收款，在每一種情況下，借款人或任何附屬公司在正常業務過程中，(Ii)借款人或任何附屬公司在正常業務過程中收購或租賃任何其他資產，或就經營租賃而言，以市場條件(由借款人真誠地確定)以公平市場價值出售任何其他資產，(Iii)處置剩餘、過時、借款人或任何子公司在正常業務過程中損壞或破舊的設備或其他類似財產，或符合過去慣例或行業規範的設備或其他類似財產，或借款人真誠地認定在借款人或任何子公司的業務運營中不再使用、不再有用或不再必要的設備或其他類似財產，或(Iv)在正常業務過程中處置允許投資；(B)(I)借款人的任何附屬公司在一項借款人是尚存的交易中與借款人合併或合併為借款人；。(Ii)在尚存或所產生的實體是或成為附屬貸款方的交易中將借款人的任何附屬公司與附屬貸款方合併或合併為附屬貸款方(或如屬涉及借款人的合併或合併，則為借款人)；及(如屬第(I)及(Ii)款的每一項)，借款人或附屬貸款方以外的任何人不得收到任何對價(除非第6.04節另有許可)；(Iii)非附屬貸款方的任何附屬公司與非附屬貸款方的任何其他附屬公司的合併或合併；(Iv)任何附屬公司的實體的清算、解散或形式的改變，如果借款人真誠地認為此類清算、解散或形式的改變符合借款人的最佳利益，且對貸款人沒有實質性不利，(V)任何附屬公司均可與任何其他人士合併或合併，以進行根據第6.04節所準許的投資，只要繼續或尚存的人士為附屬公司(除非第6.04條另有許可)，該附屬公司應為(X)貸款方(如果合併或合併的附屬公司是貸款方)及(Y)如合併或合併涉及借款人(在每種情況下，除第6.04節另有許可外)，且與其各子公司一起應遵守第5.10節或(Vi)節的任何適用要求，任何子公司均可與任何其他人合併或合併，以實施根據本第6.05節允許的資產出售；162文號：US1：15347125v11
(C)對子公司的處置(在自願清算或其他情況下)；但借款方依據本條款(C)向非附屬貸款方的子公司進行的任何處置應遵守第6.04節；。(D)第6.03節允許的銷售和回租交易；(E)(I)第6.04節允許的投資(參照第6.05節除外)、第6.06節允許的留置權和限制付款(參照第6.05節除外)和(Ii)根據任何重組作出的任何處置；(F)在正常業務過程中處置違約應收款，而不是作為應收賬款融資交易的一部分；(G)其他資產處置；條件是，其淨收益(如有)應按照第2.11節的要求加以應用；(H)允許的商業收購(包括為實現允許的商業收購而進行的任何合併、合併或合併)；但條件是，在涉及借款人的任何此類合併、合併或合併之後，該人是尚存的實體，或在其他方面遵守第6.05(O)節的規定；(I)在正常業務過程中對任何不動產或個人財產或知識產權或其轉讓的租賃、許可或再出租或再許可；但任何此類知識產權許可不構成對不受限制的子公司(與允許的證券化融資有關或考慮進行證券化融資的任何證券化實體除外)處置重大知識產權；(J)處置借款人和經善意認定不再有用、必要或在其他方面對借款人或任何子公司的業務不再有用、必要或不再合算的子公司的庫存或處置或放棄知識產權；(K)就任何財政年度內所有此等處置而言，處置金額不得超過12,500,000美元及0.05倍於當時最近結束測試期間按預計基礎計算的EBITDA合計；。(L)處置(包括以出資方式)與任何獲準證券化融資有關的證券化實體的資產；。(M)就任何對衝協議而言，構成處置的任何終止、清償或清償債務；。(N)以資產交換服務及/或在類似業務中使用或有用的其他價值相若或更高的資產；。但轉讓人收到的對價的至少90%須包括將用於本協議所允許的商業或商業活動的資產或服務；此外，只要不存在違約或違約事件，或違約事件不會由此產生；(O)如果在違約或違約事件生效後，違約事件不會發生，且違約事件不會繼續或將由此產生，則借款人或任何其他人(控股公司除外)的任何子公司可與163號文件合併、合併或合併
如果(A)借款人是尚存的實體，或(B)如果尚存的實體不是借款人(此等其他人，“繼承公司”)，(1)繼承公司應是根據美利堅合眾國法律組織或存在的實體，(2)繼承公司應明確承擔借款人根據本協議和其他貸款文件根據本協議和其他貸款文件承擔的所有義務，或以行政代理合理滿意的形式(或，在繼承公司的選擇下，基本相似形式或行政代理合理滿意的其他形式的新貸款文件)；(P)處置任何不受限制的附屬公司的股權；但除非在截止日期的現有證券化安排下所設想的範圍內(而作為該等現有證券化安排，可不時僅在該等修訂、重述、補充或其他修改不需要任何控制方、控股類別代表或任何票據持有人(每一方，一如其定義)同意或指示的範圍內作出修訂、重述、補充或其他修改)，或在任何其他準許證券化文件中的任何實質上相類似的條文中作出修訂、重述、補充或其他修改，借款人不得將任何證券化實體的股權處置給除擔保人以外的任何人(或實質上與該處置同時成為擔保人的任何人)；(Q)與交易再融資有關的處置；及。(R)在構成處置的範圍內，按任何準許證券化文件的規定及按照任何準許證券化文件的規定而須支付予任何證券化實體或屬於任何證券化實體的任何現金按金。儘管上文第6.05節有任何相反規定，但不得根據第6.05(G)節或僅就第6.03節(Y)節所述的出售和回租交易根據第6.05(D)節進行任何資產處置，除非(I)此類處置至少以公平市價(由借款人善意確定)為基礎，或如果不是以公平市價為基礎，則根據第6.04節允許將差額作為投資，和(2)至少75%的這種處置收益(貸款當事人除外)包括現金或許可投資；但本條第(Ii)款的規定不適用於任何個別交易或一系列關聯交易，涉及的資產的公平市場價值(由借款人真誠地確定)不超過25,000,000美元和最近結束的測試期按形式計算的EBITDA的0.10倍；但就本條第(Ii)款而言，下列各項均須當作現金：(A)借款人或該附屬公司最近的資產負債表或其附註所顯示的由任何該等資產的受讓人承擔的任何負債的款額，或因該項交易而以其他方式註銷的任何負債的款額；。(B)借款人或該附屬公司從受讓人收到的任何票據或其他債務或其他證券或資產，而該等票據或其他債務或其他證券或資產是由借款人或該附屬公司在收到後180天內(以所收取的現金為限)轉換為現金的，(C)借款人或其任何附屬公司在該項產權處置中收取的任何指定非現金代價，而該等指定非現金代價的總公平市價(由借款人真誠釐定)，與依據本條(C)收取的當時尚未清償的所有其他指定非現金代價一併計算，不超過62,500,000美元和EBITDA的0.25倍，該EBITDA是在緊接收到該指定非現金對價之前結束的測試期內按形式計算的EBITDA(每項指定非現金對價的公平市場價值是在收到時計量的，不影響隨後的價值變化)，(D)因出售資產而不再是子公司的任何子公司的負債金額，借款人和其他子公司免除與該資產出售和(E)由借款人或子公司的債務組成的對價(164號文件除外：US1：15347125v11)有關的此類債務的任何償付擔保
從與出售資產有關的非控股人士、借款人或附屬公司收到的債務(在償還權上從屬於貸款義務的債務)，而該債務已註銷。就本第6.05節而言，借款人或任何子公司處置的任何資產的公允市場價值應由借款人真誠確定，並可由借款人選擇在處置時確定，或自與處置有關的最終協議之日起確定。此外，根據本第6.05節以其他方式允許的任何處置將不允許，除非在截止日期的現有證券化安排下預期的範圍內(因此，僅在此類修訂、重述、補充或其他修改不需要任何控制方、控股股東代表或任何票據持有人(各自定義)同意或指示的範圍內)或在任何其他允許證券化文件中的任何實質類似條款中，可不時對現有證券化安排進行進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改。貸款方將任何證券化實體的股權處置給仍為擔保人的借款人或擔保人以外的任何人(或實質上與該處置同時成為擔保人的任何人)。為了確定是否符合本第6.05節的規定，(A)一項處置不需要僅僅參照本第6.05節所述的一種允許處置類別(或其任何部分)而被允許，但可以根據其任何組合而被允許，以及(B)如果一項處置(或其任何部分)符合本第6.05節所述的一種或多種允許處置類別(或其任何部分)的標準，則借款人可自行決定對其進行分類或重新分類，或稍後劃分，以符合第6.05節的任何方式對該處置(或其任何部分)進行分類或重新分類(如同在以後發生的一樣)，並且在該處置、分類或重新分類時，將有權僅將該處置(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，並且該處置(或其任何部分)將被視為僅根據該條款(或其任何部分)作出或存在，而在計算可作出的處置金額時不對該項目(或其任何部分)給予形式上的效力，根據任何其他條款(或其部分)在此時歸類或重新歸類。第6.06節股息和分派。宣佈或支付任何股息或作出任何其他分配(以現金、財產、證券或其組合形式)，或直接或間接贖回、購買、註銷或以其他方式有價值地收購(或允許任何子公司購買或收購)借款人的任何股權，或為任何此類目的(通過發行贖回、購買、註銷或收購此類股份的人的額外股權(不合格股票除外))撥備任何金額(所有前述，“限制性付款”)；但條件是：(A)可向借款人或借款人的任何全資附屬公司支付限制性款項(或在非全資附屬公司的情況下，向借款人或作為該附屬公司的直接或間接母公司的任何附屬公司，以及根據其相對所有權權益按比例(或從借款人或該附屬公司的角度看更為有利的基礎上)向該附屬公司的股權的每個其他所有人支付限制性付款)；(B)可就以下事項作出限制性付款：(I)控股公司或任何母公司的一般公司營運及間接費用、法律、會計及其他專業費用及開支；(Ii)與任何公開發售或私募任何控股公司或任何母公司的股權或債務有關的費用及開支，不論是否完成；(Iii)專營權及類似的165號文件#：us1：15347125v11
與維持控股公司或母公司(或任何母公司實體)的存在和母公司或母公司(或任何母公司實體的間接)對借款人的所有權有關的税收和其他費用和開支，(Iv)(1)第6.07(B)節(第6.07(B)(Vii)節除外)允許的付款，(2)為控股公司、母公司或任何其他母公司實體在截止日期存在的任何協議和安排提供資金，只要在截止日期前向行政代理(或其律師)提供了此類協議和安排的副本，和/或(3)為與上文第(2)款所述的控股公司、母公司或任何其他母公司的支付類型基本相似的支付義務提供資金，(V)(A)就借款人和/或其任何子公司是美國聯邦和/或適用的州、地方或外國税收目的的合併、合併、附屬、單一或類似税組成員的任何應納税期間，或借款人為美國聯邦所得税目的被忽視的實體，為美國聯邦和/或適用的州、地方或外國税收目的由C公司全資擁有(直接或間接)，限制向借款人的任何直接或間接母公司支付的金額不得超過借款人和/或其子公司(視情況適用)在該應納税期間應支付的任何美國聯邦、州、地方和/或外國所得税的金額，是獨立的公司納税人或獨立的公司集團，以及(B)就借款人是合夥企業或為美國聯邦和/或適用的州、地方或外國税務目的而被忽略的實體((A)款所述的合夥企業或被忽略的實體除外)的任何課税期間而言，限制向借款人的任何直接或間接父母支付必要的款項，以允許借款人的直接或間接父母向其所有者支付或按比例分配給其所有者，使得借款人的每個直接或間接所有者從這種按比例分配中獲得的金額足以使該所有者能夠就該納税期間支付可歸因於其對借款人及其子公司的直接或間接所有權的美國聯邦、州、地方和/或外國所得税(視情況而定)(假設每個所有者應按聯邦、州、州、在該納税期間適用於任何所有者的當地和/或外國所得税税率，並考慮到州和地方所得税在美國聯邦所得税方面的可抵扣(及其任何限制)，以及(Vi)支付給控股公司或任何母公司的高級管理人員、董事、員工和顧問的慣常工資、獎金和其他福利，以及代表其提供的賠償，在每種情況下，以允許控股公司或任何母公司支付此類款項；但在第(I)款和第(Iii)款的情況下，此類限制性付款的金額不得超過第(I)款和第(Iii)款所述可分配給借款人和子公司的任何金額的部分((X)在以下任何時間應為100%)：(1)母公司和控股公司除借款人的股權和該股權所有權附帶的資產外，不擁有任何實質性資產，或(2)任何母公司實體除母公司的股權以外，不直接或間接擁有任何實質性資產，(Y)在所有其他情況下，(Y)借款人應真誠地確定)；(C)可向控股公司支付限制性款項，其收益可用於購買或贖回控股公司、母公司或任何母公司的股權(包括相關的股票增值權或類似證券)，這些權益由任何母公司、母公司、控股公司、借款人或任何附屬公司的未來、現任或前任董事、顧問、高級管理人員、管理層成員或僱員(及其各自的遺產、繼承人、家庭成員、配偶、國內合夥人、前配偶或前國內合夥人)持有，或根據當時有效的任何計劃或任何股東協議退休或終止僱傭，或根據任何此類計劃或任何其他協議的條款，根據這些股票或相關權利的股票或相關權利的發行或其他方式；但在任何財政年度內，根據本條(C)購買或贖回的此類購買或贖回的總額不得超過25,000,000美元，並且不得超過最近166號文件：us1：15347125v11的EBITDA的0.10倍。
結束測試期(加上(X)控股公司、母公司或任何母公司在該歷年向母公司、母公司或任何母公司的董事、顧問、高級管理人員或員工出售控股公司、母公司或任何母公司的股權給借款人的淨收益金額，與獲準員工薪酬和激勵安排有關；但該等收益不包括在對累積信貸的任何釐定中，不是發行許可治癒證券的收益，也不是根據第6.04(Q)或6.09(B)(I)(C)條使用的收益，(Y)在該日曆年度內收到的任何關鍵人壽保險單的淨收益金額，以及(Z)以其他方式支付給控股公司的管理層成員、董事或顧問、任何母實體、借款人或附屬公司的任何現金紅利的金額，而這些交易是為獲得股權而放棄的)，如未在任何一年使用，可結轉至隨後的任何歷年；此外，如果取消因回購控股公司或任何母公司的股權而欠借款人或任何子公司的高管、董事和管理層成員的債務，將不被視為本第6.06節的目的限制支付；(D)任何人都可以非現金回購在行使股票期權時被視為發生的股權，如果這些股權代表該等期權行使價格的一部分；(E)限制付款的總金額可相當於(X)借款人選擇適用第6.06(E)條的累積積分的一部分，加上(Y)借款人選擇適用本第6.06(E)條的可用不包括供款金額；但條件是，就依據起始籃子或增長金額支付的限制付款而言，不應發生違約事件，且違約事件不會繼續發生；(F)可就交易或任何重組的完成作出限制性付款，包括向持不同意見的股東或根據適用法律行使評價權的股東支付和分配；(G)可作出限制性付款，或允許控股公司或任何母公司在行使認股權證或轉換或交換股權時，以現金支付或允許控股公司或任何母公司以現金代替發行零碎股份；(H)可向控股公司或任何母公司支付股息，或允許控股公司或任何母公司向其股權持有人支付股息和進行分配，或從其股權持有人回購或贖回股份，金額相當於從首次公開募股和母公司或適用的母公司實體隨後的任何公開股權發行收到的現金收益總額的7.0%；(I)可向控股公司或任何母公司支付限制性款項，為借款人或任何子公司根據第6.04節直接允許進行的任何投資提供資金；但(A)該限制性付款應基本上與該投資的結束同時進行，(B)該母公司應在該投資結束後立即安排(1)將所獲得的所有財產(無論是資產還是股權)貢獻給借款人或子公司，或(2)將組成或被收購的人合併、合併或合併為借款人或子公司(在第6.05節允許的範圍內)，以完成該允許的商業收購或投資，在每種情況下，根據第5.10節和(C)項的要求，此類投資不應計入累計信用的計算；167文號：US1：15347125v11
(J)其他受限制付款的總額不得超過50,000,000美元和按形式計算的試用期EBITDA的0.20倍(適用於按照第6.04或6.09節所作的任何重新分配)；[保留區]; (l) [保留區]；(M)可作出其他受限制付款；只要並無發生及持續或將會因此而導致特定違約事件，則在實施該等受限制付款後，按預估基準計算的總槓桿率淨額不會超過2.25至1.00；。(N)可就與準許證券化融資有關的任何代價、付款、股息、分派或其他轉讓作出受限制付款。儘管本協議有任何相反規定，但第6.06節的前述條款不禁止在聲明或發出通知(視情況而定)之日起60天內支付任何限制性付款或完成任何贖回、購買、失效或其他付款，前提是在聲明或發出通知之日該等付款應符合本協議的規定。此外，本第6.06節允許的任何限制性支付將不允許將任何證券化實體的股權分紅或以其他方式分配給除借款人或仍然是擔保人的擔保人以外的任何人(或在分紅或分派的同時成為擔保人的任何人)。為了確定是否符合本第6.06節的規定，(A)不需要僅通過參照本第6.06節所述的一類允許的受限制付款(或其任何部分)來允許受限制付款，而是可以根據其任何組合允許部分受限制付款，以及(B)如果受限制付款(或其任何部分)滿足本第6.06節所述的一種或多種允許的受限制付款類別(或其任何部分)的標準，則借款人可自行決定對其進行分類或重新分類，或稍後進行劃分，以符合第6.06節的任何方式對此類受限付款(或其任何部分)進行分類或重新分類(如同在以後發生)，並且在進行此類受限付款時，分類或重新分類將有權僅將此類受限付款(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，並且該等受限付款(或其任何部分)將被視為僅根據該一或多個條款(或其任何部分)進行或存在，而在計算根據任何其他條款(或其部分)可作出、分類或重新分類的受限付款的金額時，不給予該項目(或其任何部分)形式上的效力。第6.07節與關聯公司的交易。(A)將任何財產或資產出售或轉讓予其任何聯營公司(母公司、控股公司、借款人及附屬公司或因該等交易而成為附屬公司的任何人除外)，或向其任何聯營公司(母公司、控股公司、借款人及附屬公司或因該等交易而成為附屬公司的任何人除外)出售或轉讓任何財產或資產，或以其他方式與該等聯營公司進行任何其他交易(或一系列相關交易)，而該等交易(或一系列相關交易)在任何財政年度內涉及的現金付款超過50,000,000元及按備考基準計算的最近一段測試期間息税前利潤的0.2倍以上者，除非此類交易(I)根據本協議以其他方式允許(或要求)，或(Ii)條款對借款人或該子公司(視情況而定)實質上不低於在可比長度168文件#：us1：15347125v11中獲得的條件
與非關聯公司的人進行的交易，由借款人或該附屬公司的董事會善意確定。(B)在本協議允許的範圍內，上述條款(A)不應禁止(I)根據控股公司、母公司(或任何母公司)或借款人董事會批准的僱傭安排、股權購買協議、股票期權和股票所有權計劃，或根據第6.04(E)節向控股公司、母公司(或任何母公司)、借款人或任何子公司的員工或顧問提供貸款或墊款，發行證券，或以現金、證券或其他方式支付、獎勵或授予，或為其提供資金。(Iii)借款人或任何附屬公司或因該等交易而成為附屬公司的任何實體之間的交易(包括通過合併、合併或合併，而借款人或附屬公司是尚存的實體)；。(Iv)向控股公司、母公司、任何母公司、借款人及附屬公司的董事、高級職員、顧問及僱員支付費用、合理的自付費用及彌償，或在正常業務過程中，或就提供本條例未予禁止的服務而支付的費用、合理的自付費用及賠償(就任何母公司而言，限於：可分配給借款人及其子公司的費用和開支部分(只要控股公司、母公司或該母公司(視屬何情況而定)除擁有借款人、控股公司、母公司或任何母公司的股權以外不擁有任何資產，以及(Y)在所有其他情況下應由控股公司、母公司(或任何母公司)或借款人的管理層真誠地確定)、(V)交易、任何重組和根據貸款文件和允許交易進行的任何交易，在截止日期存在的協議和安排，以及在任何財政年度內涉及現金支付超過5,000,000美元的部分，(X)列於附表6.07或(Y)已在截止日期前提供給行政代理人(或其律師)(或在每種情況下，對其的任何修改、替換或類似安排，只要該等修改、替換或安排在任何重要方面不會對貸款人整體不利(由借款人真誠地確定))，(Vi)(A)借款人或任何附屬公司在正常業務過程中訂立的任何僱傭協議，(B)任何認購協議或與僱員、高級職員或董事的認沽/贖回權利或類似權利有關的任何股權回購協議，及(C)任何僱員補償、福利計劃或安排、任何涵蓋僱員的健康、傷殘或類似保險計劃，以及任何合理的僱傭合約及據此進行的交易，(Vii)根據第6.06節(參照本第6.07節除外)所準許的限制性付款，包括向控股公司(及任何母公司)的付款，第6.04節允許的投資和投資(引用本第6.07節除外)，169文件編號：US1：15347125v11
(Viii)控股公司對借款人股權的任何購買；但由Holdings購買的借款人的任何股權應在擔保協議要求的範圍內，(Ix)借款人或任何附屬公司就任何財務諮詢、融資、承銷或配售服務或其他投資銀行活動，包括與收購或剝離有關的事宜，向抵押品代理人質押(有關證書或代表該等股權的其他票據(如有)須交付給抵押品代理人)。經控股公司或母公司(或任何母公司)董事會多數批准或借款人善意支付的任何交易，(X)在正常業務過程中達成的購買或銷售貨物、設備、產品、零部件和服務的交易，(Xi)借款人向行政代理提交會計、評估或投資銀行公司致控股公司或母公司(或任何母公司)董事會或借款人的信函的任何交易，在控股公司或母公司(或任何母公司)或借款人(視情況而定)善意確定的每一種情況下，借款人都有資格發出此類信函，該信函聲明：(I)此類交易的條款基本上不低於與非關聯方的個人進行可比的公平交易所獲得的條款，或(Ii)從財務角度來看，此類交易對借款人或此類子公司(如適用)是公平的；(Xii)符合以下第(Xiv)款(如果適用)的規定，支付與交易或任何重組有關的所有費用、開支、獎金和獎勵；(Xiii)在正常業務過程中或根據以往慣例或行業規範與合資企業就貨物、設備、產品、部件和服務的採購或銷售進行的交易；(Xiv)向任何共同投資者支付的任何協議，以及向任何共同投資者支付合理的自掏腰包的成本、開支和賠償；(Xv)向控股公司(或任何母公司)發行、出售或轉讓借款人的股權，以及控股公司(或任何母公司)向借款人的出資；(Xvi)向控股公司、任何母公司、借款人或任何附屬公司的管理層發行與交易或任何重組有關的控股公司或任何母公司的股權，(Xvii)控股公司(或任何母公司)、借款人和附屬公司根據符合第6.06(B)節第(V)款的税收分享協議或安排(無論是書面的或作為慣例)支付的款項，(Xviii)與任何證券化實體的交易(包括與允許的證券化融資有關的交易)，作為一個整體一致，根據現有證券化安排或許可證券化融資的其他慣例進行的交易(包括向170號文件支付費用或償還義務)：us1：15347125v11
為借款人及其子公司的利益而向該證券化實體的賬户開立信用證的任何證券化實體；(Xix)向僱員或顧問支付的付款、貸款(或取消貸款)或預付款，該等付款、貸款(或取消貸款)或墊款(I)經控股公司(或任何母實體)或借款人的多數公正董事批准，(Ii)符合適用法律，以及(Iii)本協議允許的其他方式，(Xx)與客户、客户或供應商、或商品或服務的買方或賣方的交易，在每一種情況下，在正常業務過程中或符合過去的慣例或行業規範，並以其他方式遵守本協議對借款人或子公司公平的條款(本着誠意確定控股公司(或任何母實體)或借款人)；(Xxi)借款人或任何子公司與任何個人之間的交易，其中董事也是借款人或借款人的任何直接或間接母公司；但是，只要(A)該董事放棄作為借款人的董事或該直接或間接母公司(視屬何情況而定)對涉及該其他人的任何事項的投票權，並且(B)該人不是借款人的關聯公司，原因除該董事以該身份行事、(Xxii)第6.05節的規定允許並遵守該節的規定(本第6.07節除外)外，(Xxiv)任何共同投資者對借款人或其任何附屬公司的證券的投資，只要(A)該投資是以相同或更優惠的條款普遍提供予其他投資者，及(B)該投資佔該類別證券的未償還發行金額少於5.0%。第6.08節借款人和子公司的業務。儘管本協議有任何其他規定，但在任何時間，在任何重大程度上從事任何業務或業務活動，與任何一家公司於成交日期或任何類似業務所進行的任何業務或業務活動大相徑庭。第6.09節對債務的償付和修改的限制；公司註冊證書、附例和某些其他協議的修改等(A)對借款人或任何附屬貸款當事人的章程細則或公司章程、章程、有限責任公司經營協議、合夥協議或其他組織或組成文件作出任何豁免或免除或以任何方式終止(如該項授予或終止在整體上對貸款人不利(由借款人真誠決定))，以任何方式修訂或修改(由借款人真誠地決定)對整個貸款人不利的任何方式，或授予任何豁免或免除或以任何方式終止借款人或任何附屬貸款當事人的其他組織或組織文件。171文號：US1：15347125v11
(B)(I)直接或間接就任何初級融資的本金或利息，或就其本金或利息，或就其本金或利息，直接或間接作出任何付款或其他分發(不論以現金、證券或其他財產)，或就任何付款或其他分發(不論是以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款，直接或間接作出任何付款或其他分發(不論是以現金、證券或其他財產)，原因是在該次融資到期前至少六個月購買、贖回、退休、取得、註銷或終止任何未償還本金超過限額的融資(“受限制債務付款”)，但以下情況除外：(A)根據第6.01節允許發生的任何債務的再融資(在再融資的債務由初級留置權擔保的範圍內，此類再融資債務應為無擔保或以初級留置權為擔保)；(B)定期支付利息和據此到期的費用，其他非本金支付，任何強制性的本金、利息和費用的預付款，避免初級融資構成守則第163(I)條(L)所指的“適用的高收益貼現義務”所必需的預定付款，以及在本協議當時有效的範圍內，在任何初級融資的預定到期日(或在其12個月內)的本金；(C)用控股公司(或任何母公司)發行、出售或交換在此之前18個月內發行、出售或交換不屬於不合格股票的股權所得款項支付給借款人的限制性債務；但條件是，這些收益不包括在對累積信用的任何確定中，也不是發行許可證券的收益，也不是根據第6.04(Q)或6.06(C)條使用的；(D)將任何初級融資轉換為控股公司或任何母公司的股權；(E)在任何預定到期日之前支付的限制性債務，總額不得超過(X)借款人選擇適用第6.09(B)(I)(E)節的累計貸方部分，加上(Y)借款人選擇適用第6.09(B)(I)(E)節的可用不包括供款金額的部分；但條件是，就依據啟動籃子或增長額支付的限制性債務而言，不得發生違約事件，且違約事件不會繼續發生；(F)總額不超過75,000,000美元和0.30倍的其他限制性債務付款(在作出付款時進行估值，且不影響隨後的任何價值變化)，以最近結束的測試期按形式計算的EBITDA的0.30倍(生效按照第6.04節進行的任何重新分配)；和(G)其他限制性債務付款；只要沒有發生或正在發生或將由此導致的特定違約事件，並且在實施該等付款或分配後，按預計基準計算的淨總槓桿率不會超過2.50至1.00；或(Ii)修訂或修改構成重大債務的任何初級融資撥備，或允許修改或修改任何證明或與此有關的協議、文件或票據，但不包括(A)在整體上對貸款人沒有重大不利的修改或修改(真誠地確定172號文件：US1：15347125v11
或(B)在其他方面符合“準許再融資負債”的定義。根據第6.09(B)(I)(F)節可隨時支付的限制性債務付款金額，可由借款人選擇增加第6.06(J)節規定的當時可支付的限制性付款金額；但與第6.06(J)節有關的每次增加的金額應被視為已根據第6.06(J)節使用。為了確定是否符合本第6.09(B)節的規定，(A)不需要僅僅通過參照本第6.09(B)節所述的一類允許的限制性付款(或其任何部分)來允許受限制的債務支付，而是可以根據其任何組合來允許的，以及(B)如果受限制的債務支付(或其任何部分)滿足本第6.09(B)節所述的一種或多種允許的受限制付款類別(或其任何部分)的標準，則借款人可自行決定對其進行分類或重新分類，或稍後進行劃分，以符合本第6.09(B)節的任何方式對此類限制性債務償付(或其任何部分)進行分類或重新分類(如同在以後發生)，並在此類限制性債務償付時，分類或重新分類將有權僅包括上述條款之一(或其任何部分)中該等受限制債務償付(或其任何部分)的金額和類型，而該等受限制債務支付(或其任何部分)將被視為僅根據該一或多個條款(或其任何部分)進行或存在，而不會在計算當時根據任何其他條款(或其部分)可進行、分類或重新分類的受限債務支付金額時給予該項目(或其任何部分)形式上的效力。(C)允許任何重要附屬公司訂立任何協議或文書，其條款限制(I)向借款人或作為該附屬公司直接或間接母公司的任何附屬公司支付股息或分派或支付現金墊款，或(Ii)借款人或根據擔保文件作為貸款方的該重要附屬公司授予留置權，但根據任何貸款文件產生的限制除外，但在每種情況下，由於下列原因而存在的限制除外：(A)適用法律施加的限制；(B)在截止日期生效的合同產權負擔或限制，包括附表6.01所列在截止日期存在的欠債、任何再融資票據或與任何此類債務的任何準許再融資債務有關的任何協議，以及在每一種情況下，任何類似的合約產權負擔或限制，以及對該等協議或文書的任何修訂、修改、補充、替換或再融資，而該等協議或文書並未實質擴大任何該等產權負擔或限制的範圍(由借款人真誠地釐定)；(C)依據出售或處置附屬公司股權或資產而訂立的協議對附屬公司施加的任何限制；。(D)適用於在正常業務過程中訂立的合資企業的合資企業協議和其他類似協議中的習慣規定；173文件編號：US1：15347125v11。
(E)本協議所允許的與有擔保債務有關的任何協議施加的任何限制，但此類限制僅適用於擔保此類債務的財產或資產；(F)根據第6.01節發生的債務或允許對債務進行再融資的任何協議施加的任何限制，只要此類限制不是實質上比本協議所包含的限制更具限制性，或不是發行時的市場條件(在每種情況下，均由借款人真誠確定)；(G)在正常業務過程中訂立的知識產權租約或許可證以及其他類似協議中所載的習慣規定；(H)限制轉租或轉讓管理租賃權益的任何租約的習慣規定；(I)限制在正常業務過程中訂立的任何協議的轉讓的習慣規定；(J)在完成上述出售、轉讓、租賃或其他處置之前，與第6.05節所允許的任何資產的出售、轉讓、租賃或其他處置有關的任何協議中所載的習慣限制和條件；(K)文件中包含的關於任何留置權的習慣限制和條件，只要(1)此類留置權是許可留置權，且此類限制或條件僅涉及受此類留置權約束的特定資產，以及(2)此類限制和條件不是為了規避第6.09節施加的限制而設立的；(L)附屬公司簽訂的不動產租賃中包含的習慣淨值條款，只要借款人真誠地確定此類淨值條款不會合理地損害借款人和子公司履行其持續債務的能力；(M)在該附屬公司成為附屬公司時有效的任何協議，只要該協議不是在考慮該人成為附屬公司的情況下訂立的；。(N)對非附屬貸款方的附屬公司第6.01條所允許的代表債務的協議中的限制；。(O)租賃、轉租、許可或股權或以其他方式允許的資產出售協議中所載的習慣限制，只要該等限制與受其約束的股權和資產有關；。(P)對客户根據在正常業務過程中訂立的合同所施加的現金或其他存款的限制；。(Q)任何獲準證券化文件所載的限制；(R)[保留區]以及(S)上文第6.09(C)(I)和6.09(C)(Ii)節所指的因任何修訂、修改、重述、續訂而造成的任何產權負擔或限制，第174號文件：US1：15347125v11
上述(A)至(R)項所指合約、文書或責任的增加、補充、退款、更換或再融資或類似安排；惟該等修訂、修改、重述、續期、增加、補充、重述、續期、增加、補充、退款、再融資或類似安排，在借款人善意判斷下，就有關股息及其他付款限制而言，不會較該等修訂、修改、重述、續期、增加、補充、退款、更換、再融資或類似安排前該等條文所預期的股息或其他付款限制有重大限制。第6.10節財政年度。在借款人的情況下，允許在不事先通知行政代理的情況下對其財政年度進行任何更改，在這種情況下，借款人和行政代理將在此授權貸款人對本協議進行任何必要的調整，以反映該財政年度的此類更改。第6.11節財務契約。僅就循環貸款而言，僅允許在任何財政季度的最後一天(從截止日期後結束的第二個完整財政季度結束時開始)的淨第一留置權槓桿率超過2.00至1.00(或僅在該日期滿足測試條件的情況下，從截至該日期或之後的財政季度的最後一天開始產生任何由循環貸款的抵押品擔保的借款債務)，借款人向行政代理人發出的通知中規定的水平，其計算方法為：(I)(X)借款人根據第6.11節最近通知行政代理人的契諾水平(或，如果在初次通知之前，則為2.00至1.00)和(Y)第一留置權槓桿率淨額，兩者中較大者計算為(I)較大者，且(Y)在實施此類債務發生後按形式計算的第一留置權淨槓桿率，計算時假定EBITDA為截止截止日期EBITDA的0.65倍，以及(Ii)4.75至1.00)。根據根據第5.04(C)節為適用的財政季度交付的適用的合規證書確定(雙方同意，(A)如果第6.11節預期的計算不會導致新的契約水平(由借款人合理確定)，則不要求借款人交付通知；以及(B)在財政季度結束後，在該財政季度的合規證書交付所要求的日期之前，借款人應被視為遵守財務公約)。第6.12節付款指令。只要與該付款指令相關的允許證券化融資尚未完成，借款人應在未經行政代理事先書面同意的情況下，促使提供付款指令的每家子公司不得撤銷該付款指令。條款通過控股負面契諾儘管本協議有任何其他規定，但控股在此與每個貸款人約定並同意，自截止日期起至終止日止，除非所需貸款人另行書面同意：175文件編號：us1：15347125v11
(A)除以下(B)段另有規定外，其不得擁有或取得任何重大資產(現金及現金等價物除外)或從事任何重大業務或活動，但下列情況除外：(I)擁有借款人所有尚未清償的股權及其附帶活動的所有權；(Ii)維持其公司存在及其附帶活動，包括一般及公司管理費用；但只要未發生違約且仍在繼續或將導致違約，則其可在遵守第5.10節的前提下改變其公司管轄權，並進一步規定，其對債務的擔保和對其根據貸款文件持有的所有抵押品的留置權應在緊接其公司管轄權改變之前的相同程度上保持有效，(Iii)遵守適用法律所需的活動，(Iv)在每種情況下，在不受第6.06節禁止且與下文(B)段不相牴觸的範圍內，收取或支付受限付款。(V)在本協議允許的範圍內獲得和支付管理、諮詢、投資銀行和諮詢服務的任何費用和開支；(Vi)履行貸款文件或任何信貸協議、契據或其他協議規定的債務義務，而不是第6.01條所禁止的債務；(Vii)[保留區](Viii)母公司作為上市公司繼續存在所必需或合理建議或附帶的活動；(Ix)與上述任何活動相關的法律、税務和會計事宜的附帶活動，包括但不限於向借款人集團提供管理服務、簽訂保密協議和維持保險；(X)管理和參與任何母公司的任何股票期權計劃或其他長期激勵計劃的附帶活動；(Xi)產生、產生、承擔或存在下文(B)或(C)段未予禁止的任何債務或其他負債，以及(十二)借款人和子公司完成的許可企業收購或類似投資的附帶活動，包括組建收購工具實體和該等許可企業收購或類似投資附帶的公司間貸款和/或投資；(B)(I)控股公司應持有的唯一股權應是借款人的股權，(Ii)控股公司應作為債權人的唯一債務應是本協議不禁止的對母公司、借款人及其子公司的貸款或其他債務；(C)不得產生、產生、承擔或允許存在任何債務或其他債務，但(I)根據貸款文件產生或允許發生的債務，以及(Ii)在控股公司的情況下，根據第6.01節允許的任何債務擔保除外；及(D)除(I)根據貸款文件設立的留置權及(Ii)第6.02節所允許的借款人持有的任何股權的留置權或由Holdings持有的公司間應收賬款外，不得設立、招致、承擔或允許存在任何留置權。第七條違約事件第7.01節違約事件。在下列任何情況下(每一種情況均為“違約事件”)：(A)借款人或任何附屬貸款方在本協議中或在任何其他貸款文件或依據本協議或其交付的任何證書或文件中作出或視為作出的任何陳述或保證，應證明在作出或視為作出時在任何重要方面是虛假或誤導性的，且該虛假或誤導性的陳述或保證(如可治癒)應保留176號文件：us1：15347125v11
在行政代理向借款人發出通知後30天內虛假或誤導性的；(B)任何貸款的本金到期並應支付時，無論是在到期日，還是在確定的預付款日期，或通過加速或其他方式，均應拖欠；(C)任何貸款的利息或L信用證付款的償還，或任何費用或根據任何貸款文件到期應付的任何費用或任何其他金額(上文(B)款所指的款額除外)的支付，均應在到期和應付時違約，並且這種違約將持續五個工作日而不能補救；(D)控股公司(在適用範圍內)或借款人對第5.01(A)條、第5.05(A)條、第5.08條、第VI條或第VIA條所載任何契諾、條件或協議的適當遵守或履行，應構成違約；但(X)未能遵守或履行財務契約本身並不構成對任何定期融資的違約或違約事件，除非所需的循環融資貸款人已終止循環融資承諾，並已加速任何因違反條款而未償還的循環融資貸款，以及(Y)在第6.11節違反條款後，在相關財政季度或財政年度(視情況而定)要求交付合規性證書的第十(10)個營業日之前，不會根據第6.11節發生違約或違約事件。根據第5.04(C)節，除非借款人通知行政代理它不打算，或者如果它沒有資格在該時間(根據第7.03節)行使補救權利來補救該違約事件(雙方同意，在違約事件發生的情況下，不要求循環貸款機構為任何貸款提供資金，也不要求開證行在償付期間內開立、修改或延長任何信用證，直到借款人收到償付金額為止)；(E)Holdings(在適用的範圍內)、借款人或任何附屬貸款方對任何貸款文件(上文(B)、(C)和(D)款規定的條款除外)中所載的任何契諾、條件或協議的適當遵守或履行應構成違約，且在行政代理向借款人發出通知後，此類違約應持續30天(或60天，如果違約完全是由於非貸款方的子公司未能適當遵守或履行任何此類契諾、條件或協議所致)；(F)(I)借款人或任何附屬貸款方未能遵守或履行與任何重大債務有關的任何協議或條件，而該協議或條件(A)導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或(B)使任何重大債務的持有人或其代表的任何受託人或代理人(在所有適用的寬限期屆滿時)能夠或允許在任何重大債務(視何者適用而定)在預定到期日之前到期，或要求提前償還、回購、贖回或取消該等債務；或(2)借款人或任何附屬貸款當事人在所述最終到期日未能償付任何重大債務的本金；但(X)本(F)款不適用於因自願出售或轉讓保證該等債務的財產或資產而到期的任何有擔保債務，但根據本條例及根據就該等債務作出規定的文件，該項出售或轉讓是獲準的；及(Y)根據本條(F)項下的任何該等重大債務而就財務契諾而發生的任何失責或失責事件，並不構成對本條款下的任何貸款或承諾(循環融資貸款及循環融資承諾除外)的失責或違約事件，除非及直至該等重大債務的適用貸款人或持有人(或代表該持有人或該等持有人或受益人的受託人或代理人)已在必要時發出通知，並在必要時作出上述177號文件：us1：15347125v11
(自動或以其他方式)到期或應回購、預付、作廢或贖回的債務，或在規定的到期日之前提出回購、預付、作廢或贖回所有此類債務的要約(且此類行動尚未撤銷)；此外，上述第(I)或(Ii)款所述的任何違約，在根據第七條終止承諾或加速貸款之前，該債務的持有人未予補救，且未被免除(應理解和同意，本條(F)項所述的任何事件或條件，在任何適用的寬限期屆滿或該債務的一名或多名適用持有人交付任何適用的通知之前，不構成本協定的違約或違約事件)；(G)控制權發生變更；(H)應啟動非自願程序或向有管轄權的法院提交非自願請願書，以尋求(1)根據《美國法典》第11章(現已制定或隨後修訂)對借款人或任何附屬貸款方、或借款人或任何附屬貸款方的大部分財產或資產進行救濟，或尋求任何其他聯邦、州或外國破產、破產、暫停、司法管理、接管或類似法律；(2)指定接管人、清盤人、行政接管人、強制管理人、接管人和管理人、管理人、司法管理人、臨時清盤人、受託人、託管人、借款人或任何附屬貸款方或借款人或任何附屬貸款方的大部分財產或資產的扣押人、保管人或類似的官員或官員，或(Iii)借款人或任何附屬貸款方的清盤或清算(本協議允許的交易除外)；而該法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或登錄批准或命令上述任何一項的命令或判令；(I)借款人或任何附屬貸款方應(I)自願啟動任何訴訟程序或根據現已制定或其後修訂的《美國法典》第11章或任何其他聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似法律提出任何尋求救濟的請願書；(Ii)同意提起上述(H)款所述的任何訴訟程序或提交任何請願書，或不及時和適當地提出異議；(Iii)申請或同意委任接管人、破產從業者、司法管理人、受託人、保管人、扣押人，借款人或任何附屬貸款方或借款人或任何附屬貸款方的大部分財產或資產的保管人或類似官員，(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的申訴的實質性指控，(5)為債權人的利益進行一般轉讓，(6)啟動與破產或通過安排計劃進行的任何重組有關的任何法律程序或法院程序(為免生疑問，這不應包括任何有償付能力的重組)，或(7)在債務到期時不能或以書面形式承認其無力或普遍不能償還債務；(J)借款人或任何附屬貸款方沒有支付一項或多項合計超過最低限額(不在保險範圍內)的最終判決，而該等判決不獲撤銷，或實際上豁免或擱置連續60天，或判定債權人須依法採取任何行動，向借款人或任何附屬貸款方的資產或財產徵税，以強制執行任何該等判決；(K)(I)將發生ERISA事件或(Ii)借款人或任何附屬貸款方將從事涉及任何計劃的任何“禁止交易”(如ERISA第406節或本守則第4975節所界定)；在上述第(I)和(Ii)款中的每一種情況下，該事件或條件以及所有其他此類事件或條件(如有)將合理地預期產生重大不利影響；178文件編號：US1：15347125v11
(L)(I)任何貸款文件應由控股、借款人或任何附屬貸款方出於任何理由以書面形式斷言不是任何一方的法律、有效和有約束力的義務(按照其條款除外)；(Ii)任何擔保文件據稱設定並延伸至構成抵押品重要部分的資產的任何擔保權益，應不再是，或應由借款人或任何其他借款方以書面斷言不是(在每種情況下，按照其條款除外)；在所涵蓋的證券、資產或財產中的有效和完善的擔保權益(完善為本協議或相關擔保文件所要求的或具有本協議或相關擔保文件所要求的優先權，並受本協議或相關擔保文件所述的限制和約束)，除非抵押品代理人未能保持對實際交付給其的代表根據擔保協議質押的證券的證書的佔有，或未能提交統一商業代碼延續聲明，或未能採取附表3.04所述的行動，以及除非此類損失由貸款人的所有權保險單承保，且抵押品代理人應合理地對該保險人的信用感到滿意，或(Iii)控股公司根據證券文件提供的擔保的實質性部分，借款人或擔保債務的附屬貸款方應停止完全有效和有效(按其條款除外)，或應由控股公司、借款人或任何附屬貸款方以書面形式斷言不再有效或不再是合法、有效和有約束力的義務(按其條款除外)；或(M)適用的證券化實體沒有按周(或更長的時間段，如果相關的允許證券化融資中的優先付款的適用頻率低於每週)分配相當於剩餘金額的金額，並且根據借款人的善意判斷，這種分配不會違反管理相關允許證券化融資的文件、特拉華州有限責任公司法或其他適用法律，這種違約應在借款人的負責人實際瞭解這種違約的第一個日期後30天內繼續不受補救；如果(X)相關的付款指令(S)已根據第6.12節被撤銷，或(Y)不需要就該允許的證券化融資或其下的任何該等剩餘金額的任何該等部分交付付款指令，則根據第(M)款，不會因未能分配該等剩餘金額(或其任何適用部分)而發生違約事件；然後，在每次此類事件中((X)上文(H)或(I)款所述的美國破產法中關於借款人的事件和(Y)上文(D)款所述的因未能遵守《財務契約》而引起的事件除外)，除非所需的循環貸款機構已終止循環貸款承諾並加速了因該違約而未償還的循環貸款貸款)，此後在該事件持續期間的任何時間，行政代理應僅應所需貸款人的請求，向借款人發出通知：在同一時間或不同時間採取下列任何或所有行動：(I)立即終止承諾；(Ii)宣佈當時未償還的貸款立即到期全部或部分到期應付，借款人據此宣佈到期應付的貸款本金，連同借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付利息和所有其他債務，應立即到期應付，而無需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，借款人在此明確免除所有這些債務。此處或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定，以及(Iii)如果貸款已根據上文第(Ii)款宣佈到期並應支付，則根據第2.05(J)節要求現金抵押品；在任何情況下，對於上文(H)或(I)款所述的美國破產法下的借款人，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息、借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，應自動到期並支付，行政代理179號文件：us1：15347125v11
應被視為已在第2.05(J)節允許的最大範圍內要求現金抵押品，而沒有出示、要求、抗辯或任何其他任何類型的通知，借款人在此明確放棄所有這些通知，儘管本文件或任何其他貸款文件中包含的任何內容與之相反。如因未能遵守《財務契約》而發生上述(D)款下的違約事件，並在此後該事件持續期間的任何時間，除第7.03節另有規定外，行政代理應應所需循環融資貸款人的要求，在同一或不同時間向借款人發出通知，採取下列一項或兩項行動：(1)立即終止循環融資承諾；(2)宣佈當時未償還的循環融資貸款立即到期並全部或部分支付，據此宣佈循環融資貸款的本金已到期並應支付，連同其應計利息和任何未付的應計費用以及借款人在本合同項下就此類循環貸款應計的所有其他債務，應立即到期並應支付，而無需提示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，所有這些均由借款人明確放棄，儘管本協議或任何其他貸款文件中包含的任何內容與此相反。即使本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，(A)根據第7.01(D)節因違反第5.05(A)節而導致的任何違約事件，如果導致該違約事件的基礎違約或違約事件已根據本合同條款得到補救或補救，或如果該違約或違約事件已被第9.08節允許的豁免，則應被視為“不存在”或“繼續”(或與之有關的其他類似表述)；及(B)行政代理和/或任何其他有擔保的一方不得采取下列行動關於因採取任何行動而導致的任何違約或違約事件，並且該訴訟已在該訴訟前兩(2)年公開或肯定地報告給行政代理(雙方同意，為免生疑問，如果公司故意不向行政代理披露違約或違約事件，則該兩(2)年期不得開始)。根據第5.05(A)節的規定，該違約或違約事件將被要求向行政代理髮出通知。第7.02節對某些付款的處理。在任何適用的債權人間協議條款的約束下，行政代理或抵押品代理在本協議項下任何債務加速後從任何貸款方收到的任何金額(或從任何抵押品的收益中獲得)，在每一種情況下，應繼續適用於：(I)首先，按比例支付借款人當時應支付給行政代理或抵押品代理的任何費用、賠償或費用補償(任何有擔保的現金管理協議或有擔保的對衝協議除外)；(Ii)第二，用於支付借款人在本合同項下到期的利息和手續費，並用於支付與任何有擔保對衝協議項下到期的任何有擔保對衝協議有關的預定定期付款，在每種情況下，按有權獲得該協議的各方按照當時應付給此類當事人的利息、手續費和付款的金額按比例分配；(Iii)第三，用於支付Swingline貸款的本金和本合同項下借款人當時應支付的未償還的L/C付款的本金，按照有權獲得該協議的各方根據當時應支付給此等各方的本金和未償還的L/C付款的金額按比例分配；(Iv)借款人或任何有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議項下任何貸款方所欠的其他債務(包括貸款方根據或就任何有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議而欠下的債務)的償付，(V)最後，在向借款人全額償付所有債務或法律另有要求後的餘額(如有)，按比例分配給有權享有該等債務的各方。第7.03節治癒180號文件編號：US1：15347125v11
。即使第7.01節有任何相反規定，如果借款人未能(或者，如果不是第7.03節的實施，就會未能)遵守財務公約的要求，則從適用的財政季度的最後一天起至根據第5.04(C)節要求交付任何合規性證書之日(“治癒到期日”)之後的第10個工作日結束為止；和該十(10)個營業日期間，借款人和控股公司有權發行允許的現金補償證券或以其他方式接受對該等實體的資本的現金出資，在每種情況下，將任何此類現金注入借款人的資本(統稱為“補償權利”)，並在借款人收到此類現金(“補償金額”)後，根據補償權利的行使，財務契約應重新計算，以實施形式上的調整，僅為衡量財務契約而非本協定項下的任何其他目的，對該適用季度和包含該季度的任何四個季度增加EBITDA，數額等於補償金額；但(I)在每一個連續的四個會計季度期間，應至少有兩個會計季度沒有行使救濟權，(Ii)在循環貸款期限內，救濟權不得行使超過五次，(Iii)就本第7.03節而言，補償金額不得超過(或不得超過)遵守財務公約所需的金額，及(Iv)行使補償權利以決定履行財務契約的財政季度(直接透過預付款項或因扣除無限制現金而間接產生的補償權利)所得款項不得形式上減少債務。如果借款人在實施第7.03節中的調整後符合財務公約的要求，則借款人應被視為在相關確定日期已滿足財務公約的要求，並具有相同的效力，如同在該日期沒有未能遵守該要求一樣，就本協議而言，已發生的適用的違反或違約應被視為已被糾正。自借款人向行政代理人遞交書面通知，表明其打算根據第7.03節行使其補救權利之日起及之後，行政代理人或任何擔保方均不得基於因未能遵守《財務契約》而產生的任何實際或據稱的違約或違約事件(以及因此而產生的任何其他違約或違約事件)，行使第7.02節(或任何其他貸款文件)項下的任何權利或補救措施，直至且除非補救到期日已經發生，但未收到賠償金額；然而，不需要循環貸款機構為任何貸款提供資金，也不需要開證行在保證期內開立、修改或延長任何信用證，直至借款人收到保證金為止。第八條代理人第8.01條聘任.(A)每家貸款人(以貸款人和Swingline貸款人(如適用)的身份，並代表其本身及其關聯公司作為有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議的潛在對手方)和每家開證行(以其本身及其關聯方作為有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議的潛在對手方的身份)在此不可撤銷地指定和指定行政代理為本協議和其他貸款文件下的該貸款人的代理人，包括作為該貸款人和擔保文件下的其他擔保當事人的抵押品代理，並且每個該貸款人不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理，根據本協議和其他貸款文件的規定代表其採取行動，並行使明確授予行政代理和181號文件的權力和履行其職責。
抵押品代理人根據本協議和其他貸款文件的條款，以及其他合理附帶的權力。儘管本協議其他地方有任何相反的規定，行政代理和抵押品代理不應承擔任何義務或責任(本協議中明確規定的除外)，也不應與任何貸款人有任何信託關係，也不應將任何默示的契諾、職能、責任、義務、義務或責任解讀為本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理和抵押品代理不利。(A)為執行上述規定，每家貸款人(以貸款人和Swingline貸款人(如適用)的身份，並代表其本身及其聯營公司作為有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議的潛在對手方)和每家開證行(以其本身及其聯營公司作為有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議的潛在對手方的身份)特此指定並授權抵押品代理作為該貸款人的代理人，以獲取、持有和強制執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以擔保任何債務，以及合理附帶的權力和酌情決定權。在這方面，抵押品代理人(及抵押品代理人根據第8.02節指定的任何子代理人，其目的是持有或執行根據證券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在抵押品代理人的指示下行使其下的任何權利或補救)應有權享有本條第八條(包括但不限於第8.07節)的利益，如同抵押品代理人(及任何此等次級代理人)是貸款文件下的“代理人”一樣，如同在此就其作出的全面規定一樣。各擔保方特此授權擔保方代理人(無論是否由或通過僱員或代理人)：(I)行使擔保文件中明確授權或授予擔保方代理人的權利、補救辦法、權力和酌處權，以及合理附帶的權力和酌處權；以及(Ii)代表擔保方採取根據或按照擔保文件不時授權的行動。第8.02節職責轉授。行政代理和抵押品代理可由或通過代理、僱員或事實律師履行本協議和其他貸款文件項下各自的任何職責(包括持有或執行抵押品(或其任何部分)的任何留置權)，並有權就與該等職責有關的所有事項聽取律師和其他顧問或專家的建議。任何代理人均不對其以合理謹慎方式挑選的任何代理人或代理律師的疏忽或不當行為負責。每一代理人在認為必要或適宜時，亦可不時就全部或任何部分抵押品委任一名或多名受託人、共同受託人、抵押品共同代理人、抵押品分代理人或事實代理人(每一人均為“分代理人”)；但除非獲行政代理人或抵押品代理人以書面明確授權，否則任何該等分代理人不得就任何抵押品採取任何行動。如代理人如此委任的任何分代理人要求借款人或任何其他貸款方提供任何書面文件，以更全面或肯定地將該等權利、權力、特權及責任歸屬及確認該等權利、權力、特權及責任，則應該代理人的要求，借款人應或應安排該借款方立即籤立、確認及交付任何及所有該等文書。如果任何次級代理人或其繼任者不能行事、辭職或被免職，則在法律允許的範圍內，該次級代理人的所有權利、權力、特權和義務應自動歸屬行政代理人或附屬代理人，並由其行使，直至指定新的次級代理人為止。任何代理人均不對其以合理謹慎選擇的任何代理人、事實代理人或次級代理人的疏忽或不當行為負責。182文件編號：US1：15347125v11
第8.03節免責條款。代理人或其各自的關聯方或其各自的高級職員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯方均不(A)對其或該人根據本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關而合法採取或不採取的任何行動負責(除非有管轄權的法院的最終且不可上訴的裁決認定上述任何行為是由於其自身的嚴重疏忽或故意不當行為所致)或(B)以任何方式向任何貸款人負責。本協議或任何其他貸款文件或任何代理人在本協議或任何其他貸款文件下或與之相關的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或本協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或任何貸款方未能履行本協議或任何其他貸款文件項下或項下義務的任何證書、報告、聲明或其他文件中所載的陳述或保證。任何代理人均無義務對任何貸款人確定或查詢本協議或任何其他貸款文件所載任何協議或條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方的財產、賬簿或記錄。除本合同及其他貸款文件中明確規定的外，任何代理人均不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的前提下，(A)無論違約或違約事件是否已經發生且仍在繼續，代理人均不承擔任何受託責任或其他默示責任，且(B)除本文及其他貸款文件中明確規定的情況外，代理人不負有任何責任披露與借款人或其任何關聯公司以任何身份傳達或獲取的與借款人或其任何關聯公司有關的任何信息。除非借款人、貸款人或開證行向管理代理人發出描述違約或違約事件的書面通知，否則代理人應被視為不知道任何違約或違約事件。代理人不負責也沒有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件，或發生任何違約或違約事件，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)滿足第四條或本協議其他規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給管理代理的物品除外。任何現金管理銀行或對衝銀行，如因本條款、任何擔保或任何擔保文件的規定而獲得第7.02節、任何擔保或任何抵押品的利益，除以貸款人身份並僅限於貸款文件中明確規定的範圍外，無權知悉任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)採取的任何行動。在不限制前述一般性的情況下，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到有關該等債務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件，否則行政代理人無須核實擔保現金管理協議和擔保對衝協議項下債務的支付情況，或已就該等債務作出其他令人滿意的安排。第8.04節代理人的信賴。每個代理商均有權依賴任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或183號文件，且不承擔任何依賴的責任。
其他文字(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)或對話，被其認為是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式驗證。每個代理人也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不因依賴而招致任何責任。在確定任何信用證事件是否符合本協議項下的任何條件時，除非該代理人在該信用證事件之前已收到該貸款人或開證行的相反通知，否則各代理人可推定該條件令該貸款人或開證行滿意。每個代理人可以諮詢法律顧問(包括借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。各代理人均可就本協議項下的任何欠款，將登記冊所指定的貸款人視為其所有人，除非已向該代理人發出轉讓、談判或轉讓的書面通知。各代理人應完全有理由不採取或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動，除非其首先收到所需貸款人(或在本協議規定的情況下，為多數類貸款人或所有貸款人)認為適當的建議或同意，或首先由貸款人賠償其因採取或繼續採取任何此類行動而可能招致的任何及所有責任和費用，使其滿意。在所有情況下，每個代理人都應受到充分保護，根據本協議和其他貸款文件，按照所需貸款人(或，如果本協議規定，則為多數類別貸款人或所有貸款人)的請求採取行動或不採取行動，並且該請求以及根據該要求採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人和所有未來的貸款持有人具有約束力。第8.05節違約通知。任何代理人均不得被視為知悉或知悉任何違約或違約事件的發生，除非該代理人已收到貸款人、控股公司或借款人就本協議發出的書面通知，説明該違約或違約事件，並説明該通知為“違約通知”。行政代理收到通知的，應當通知出借人。行政代理應就該違約或違約事件採取所需貸款人(或如本協議規定，則為多數類貸款人或所有貸款人)合理指示的行動；但除非行政代理收到該等指示，否則行政代理可(但無義務)就該違約或違約事件採取其認為符合貸款人最佳利益的行動或不採取該行動。第8.06節不依賴代理人和其他貸款人。每一貸款人和開證行明確承認，代理人及其各自的任何高級職員、董事、僱員、代理人、代理律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或保證，任何代理人此後採取的任何行為，包括對貸款方或其關聯公司事務的任何審查，均不得被視為任何代理人對任何貸款人的任何陳述或保證。各貸款人和開證行向代理人陳述並向代理人保證：(I)貸款文件載明商業借貸便利的條款，(Ii)它從事發放、收購或持有商業貸款，並在正常業務過程中提供適用於該貸款人或開證行的其他貸款，而不是為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具(且每家貸款人和每家開證行同意不違反前述規定主張索賠)，獨立且不依賴於任何代理人或任何其他貸款人或前述任何關聯方，並基於其擁有的184號文件和信息：US1：15347125v11
認為適當，對貸款方及其關聯公司的業務、經營、財產、財務和其他狀況及信譽進行自己的評估和調查，並自行決定根據本協議發放貸款並簽訂本協議；(Iv)在作出、收購和/或持有商業貸款和提供本協議所述其他便利的決定方面是成熟的，可能適用於該貸款人或開證行，並且其本人或在作出作出、收購和/或持有該商業貸款或提供該等其他便利的決定時行使酌情權的人，在作出、獲得和/或持有該商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富，收購、持有該等商業貸款或提供該等其他便利。各貸款人亦表示，其將在不依賴任何代理人或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續就根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動作出本身的信貸分析、評估及決定，並進行其認為必要的調查，以告知本身貸款方及其聯營公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除本合同項下行政代理人明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件外，行政代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供可能落入行政代理人或其任何高級人員、董事、僱員、代理人、代理律師或關聯公司所有的任何貸款方或貸款方任何關聯公司的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、前景或信譽的任何信用或其他信息。第8.07節賠償。貸款人同意賠償每個代理人和循環貸款機構同意賠償每個開證行和Swingline貸款人，以及任何前述人士的每個關聯方(每個人，“代理人相關人士”)，在各自情況下，以其身份(在不由母公司、控股公司或借款人償還的範圍內，並且在不限制母公司、控股公司或借款人這樣做的義務的範圍內)賠償其按比例份額的金額(基於其循環信貸餘額總額，在賠償每個代理人的情況下，未償還的定期貸款和本合同項下的未使用承諾)；但對Swingline貸款人的Swingline貸款和對任何開證行的L/C付款的本金總額，應被視為根據其各自的循環信貸餘額(在尋求賠償時確定)按比例欠循環融資貸款人的，以及針對可能在任何時間(無論是在支付貸款之前或之後)強加於該代理人相關人員、由該代理人相關人員或針對該代理人相關人員而以任何方式與該承諾、本協議、任何其他貸款文件，或此處或其中所考慮或提及的任何文件，或在此或由此計劃進行的交易，或該代理人相關人士根據或與上述任何規定相關而採取或遺漏的任何行動；但任何貸款人均不對因代理人相關人員的嚴重疏忽或故意不當行為而被具有管轄權的法院作出的不可上訴的最終裁決所認定的此類責任的任何部分的償付負責。任何貸款人未能應要求及時償還任何代理人相關人士的應課差餉租額，並不免除任何其他貸款人根據本條例的規定向該代理人相關人士償還其應課差餉租額的義務，但任何其他貸款人不對任何其他貸款人未能就該另一貸款人的應課差餉租額償還該代理人相關人士負有責任。本第8.07節中的協議在償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後仍然有效。第8.08節代理人以個人身份。每個代理商及其附屬公司可以向任何貸款方發放貸款、接受其存款，並通常與任何貸款方從事任何類型的業務，就像該代理商不是185號文件#：us1：15347125v11一樣
探員。對於其發放或續期的貸款以及其出具的任何信用證或參與的信用證或交換額度貸款，每個代理人在本協議和其他貸款文件下享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可以行使相同的權利，如同其不是代理人一樣，術語“貸款人”和“貸款人”應包括以其個人身份行事的每個代理人。第8.09節繼任代理人。行政代理人可以在向貸款人和借款人發出10天通知後辭去行政代理人和抵押品代理人的職務。如果行政代理人根據本協議和其他貸款文件辭去行政代理人和抵押品代理人的職務，則借款人有權在徵得所需貸款人(不得無理扣留、拖延或附加條件)的同意下(只要沒有發生並繼續發生特定違約事件，在這種情況下，所需貸款人有權)指定一位繼任者，該繼任者應是在美國設有辦事處的銀行，或任何此類銀行在美國設有辦事處的附屬機構，繼而該繼任者應繼承行政代理人和抵押品代理人的權利、權力和義務。“行政代理人”和“抵押品代理人”一詞是指在任命和批准後生效的繼任代理人，原行政代理人作為行政代理人和抵押品代理人的權利、權力和義務將終止，該前行政代理人或本協議任何一方或貸款持有人不再有任何其他或進一步的行為或行為。如果在退任行政代理人的辭職通知後10天內，沒有任何繼任代理人接受指定為行政代理人和抵押品代理人，則卸任的行政代理人的辭職應隨即生效(退任的抵押品代理人應繼續作為代名人持有抵押品擔保，直至指定繼任抵押品代理人為止)，貸款人應承擔和履行本合同規定的行政代理人和抵押品代理人的所有職責，直至借款人(或所要求的貸款人)按上述規定指定繼任代理人為止。在任何退休的行政代理人辭去行政代理人和擔保代理人的職務後，第8.09節的規定對於其在擔任行政代理人和擔保代理人期間根據本協議和其他貸款文件所採取或未採取的任何行動，應符合第8.09節的規定。儘管本協議有任何相反規定，任何不符合資格的機構(或其任何附屬機構)不得被任命為繼任行政代理。第8.10節安排人和簿記管理人。儘管本協議的任何其他規定或任何其他貸款文件的任何規定，在本協議封面上被指名為聯合簿記管理人或安排人的每一人僅為確認目的而被指名，並以其身份對本協議或任何其他貸款文件不具有任何權利、義務、責任或責任，但每個此等個人及其關聯方應有權享有第9.05節和第9.17節中明確規定的適用於他們的權利(受其中規定的適用義務和限制的約束)。第8.11節擔保文件、抵押品代理人和債權人間協議。貸款人和其他擔保當事人授權抵押品代理根據第9.18節解除任何抵押品或擔保人，或根據第9.08節批准、授權或批准。186文號：US1：15347125v11
貸款人和其他擔保當事人在此不可撤銷地授權並指示抵押品代理在未經任何貸款人或任何其他擔保當事人進一步同意的情況下，訂立(或確認並同意)或修訂、續期、延長、補充、重述、替換、放棄或以其他方式修改任何允許的次級債權人間協議、任何允許的同等債權人間協議、或與抵押品代理人或債務持有人的其他代表達成的任何其他債權人間協議，該協議將以本協議不禁止(包括關於優先權)的抵押品留置權為擔保，並使債務和擔保債務的抵押品上的留置權受制於其中的規定(前述任何一項，“債權人間協議”)；但僅以對衝銀行、現金管理銀行或開證行身份對其權利和義務造成重大不利影響的任何修改、續展、延期、補充、重述、替換或放棄，均須徵得其具體同意。貸款人和其他有擔保當事人不可撤銷地同意：(X)抵押品代理可以完全依賴借款人負責官員的證書，證明是否不禁止任何此類其他留置權，以及(Y)抵押品代理簽訂的任何債權人間協議應對有擔保各方具有約束力，每一貸款人和其他有擔保各方特此同意，如果訂立任何債權人間協議，並且如果適用，它不會採取違反任何債權人間協議的規定的行動。上述條款旨在誘使本合同第6.01節未禁止的任何債務的提供者向貸款方提供信貸，這些人是此類條款的第三方受益人。此外，貸款人和其他擔保當事人特此授權行政代理和抵押品代理解除根據第(C)、(I)、(J)、(C)、(I)、(J)條允許的任何貸款文件(I)授予或持有的任何財產的留置權。(Kk)或(Mm)第6.02節或第6.02(A)節(如果其下的留置權屬於上述任何條款所設想的類型)，在每種情況下，授予該留置權的合同或協議禁止對該財產的任何其他留置權，或(Ii)屬於或成為排除財產(受第9.18節規定的任何限制的限制)；行政代理和抵押品代理應應借款人的請求這樣做；但條件是，在行政代理的請求下，借款人應向行政代理提交借款人負責官員的證書，證明(X)本協議允許這種留置權，(Y)在根據本句子第(I)款提出請求的情況下，根據授予該留置權的合同或協議禁止對該財產的任何其他留置權，以及(Z)在根據本句子第(Ii)款提出請求的情況下，證明該財產是或已經成為排除在外的財產。第8.12節抵押物變現和擔保強制執行的權利。如任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序對任何貸款方懸而未決，(I)行政代理人(不論任何債務的本金是否如本協議明示或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論行政代理人是否已向借款人提出任何要求)應有權及獲授權，通過幹預或以其他方式(A)就任何或所有欠款和未付債務提出和證明所欠和未付本金和利息的全部金額的索賠，並提交必要或可取的其他文件，以便使貸款人、開證行、行政代理和任何次級代理在該司法程序中被允許提出索賠，以及(B)收集和接收就任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發，及(Ii)任何保管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人，每一貸款人和開證行授權任何此類司法程序中的扣押人或其他類似官員向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人和開證行支付此類付款，則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額，以及187號文件#：us1：15347125v11中到期的任何其他金額。
行政代理下的貸款文件。本協議所載任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或開證行授權、同意、接受或採納任何影響貸款人或開證行義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的索賠進行表決。儘管任何貸款文件中包含的任何內容有相反規定，借款人、行政代理、抵押品代理和每個擔保方特此同意：(A)任何擔保方不得單獨享有任何抵押品變現或強制執行擔保的任何權利，但有一項理解和協議，即本協議項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理根據本協議的條款代表擔保方行使，擔保文件項下的所有權力、權利和補救措施只能由抵押品代理行使。(B)如果抵押品代理人依據公開或私下出售或其他處置而對任何抵押品取消抵押品贖回權，抵押品代理人或任何貸款人可以在適用法律允許的範圍內並按照適用法律的規定，在任何此類出售或其他處置中作為任何或所有此類抵押品的購買人或許可人，而抵押品代理人有權在適用法律允許的範圍內並按照適用法律的規定，作為擔保當事人的代理人和代表(但不是任何貸款人以其各自的個人身份出借，除非被要求的貸款人另有書面同意)，為了競標和結算或支付在任何此類公開銷售中出售的全部或任何部分抵押品的購買價格，將任何債務用作抵押品代理人在該出售或其他處置中應支付的任何抵押品的購買價格的貸方。第8.13節預提税金。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理人可以扣留相當於任何適用預扣税的金額，不向任何貸款人支付。如果美國國税局或美國或其他司法管轄區的任何當局聲稱，行政代理人因任何原因(包括因為沒有提交適當的表格、沒有正確執行，或因為該貸款人沒有通知行政代理人使免除或減少預扣税款無效的情況變化)，沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户中扣繳税款，則該貸款人應全額賠償行政代理人(只要行政代理人尚未得到任何適用貸款方的償還，且不限制任何適用貸款方這樣做的義務)。由行政代理直接或間接以税收或其他方式支付，包括罰款、附加税和利息，以及發生的所有費用，包括法律費用、分配的員工費用和任何自掏腰包費用。每一貸款人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，抵銷本第8.13條規定的應付行政代理人的任何款項。第8.14節貸款人和開證行的承兑。(A)每一貸款人在截止日期向本協議交付其簽字頁，或將其簽名頁交付給轉讓和承兑或任何其他貸款文件，據此成為本協議項下的貸款人，應被視為已確認已收到每份貸款文件和要求在截止日期交付行政代理或貸款人批准或滿意的每份貸款文件和每份其他文件，並予以同意和批准。188文件編號：US1：15347125v11
(B)(I)每一貸款人特此同意：(X)如果行政代理通知貸款人，行政代理已自行決定該貸款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體地)被錯誤地傳送給該貸款人(無論該貸款人是否知道)，並要求退還該付款(或其部分)，該貸款人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)將該要求以當日資金支付的任何該等付款(或其部分)的金額退還給行政代理，連同自上述貸款人收到上述款項(或部分款項)之日起至上述款項償還予行政代理人之日止的每一天的利息，以聯邦基金有效利率及行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則所釐定的利率中較大者為準，及(Y)在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得就任何索償要求向行政代理人主張任何申索、反申索、抗辯或抵銷或補償的權利，並特此放棄該等申索、反申索、抗辯或補償的權利。行政代理要求退還收到的任何款項的索賠或反索賠，包括但不限於基於“按價值清償”或任何類似原則的任何抗辯。行政代理根據第8.14(B)條向任何貸款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。(Ii)每一貸款人在此進一步同意，如果其從行政代理或其任何關聯公司(X)收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款(“付款通知”)或(Y)發出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金額或日期不同，而付款通知之前或之後並未附有付款通知，則在每一種情況下，貸款人均應收到關於該付款的錯誤通知。每一貸款人同意，在每一種情況下，或如果它以其他方式意識到付款(或其部分)可能被錯誤發送，則該貸款人應迅速將該事件通知行政代理，並在接到行政代理的要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於其後一個營業日)將該要求以當日資金支付的任何此類付款(或部分)的金額退還給行政代理，連同自貸款人收到付款(或部分款項)之日起至行政代理人按聯邦基金實際利率和行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率中較大者償還之日止的每一天的利息。(Iii)借款人和每一其他貸款方特此同意：(X)如果錯誤付款(或部分錯誤付款)因任何原因未能從收到該付款(或部分付款)的貸款人處追回，行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利；(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務。(Iv)在行政代理人辭職或更換，或貸款人轉讓或取代權利或義務，終止承諾或償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有義務後，各方根據本條款第8.14(B)款承擔的義務應繼續有效。第8.15節電子通訊。189文號：US1：15347125v11
(A)本協議項下向任何代理人、貸款人、Swingline貸款人和開證行發出的通知和其他通訊，可根據行政代理批准的程序，通過電子通訊(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站，包括平臺)交付或提供，但前述規定不適用於根據第2節向任何代理人、任何貸款人、Swingline貸款人或任何適用的開證行發出的通知，前提是此人已通過電子通訊通知行政代理行它不能接收該條款下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。除非行政代理另有規定，否則：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，通過“請求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信，在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時，應被視為已收到。(B)每一貸款方都明白通過電子媒介分發材料不一定是安全的，而且這種分發存在保密和其他風險，並同意並承擔與這種電子分發相關的風險，但因行政代理人的故意不當行為或嚴重疏忽所造成的風險除外，這是由具有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的。(C)平臺和任何經批准的電子通信“按原樣”和“按可用方式”提供。行政代理或其任何關聯方均不保證已批准的電子通信或平臺的準確性、充分性或完整性，且各自明確不對平臺和已批准的電子通信中的錯誤或遺漏承擔責任。代理商或其各自的關聯方不會就平臺或經批准的電子通訊作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，代理或其各自的任何關聯方不對借款人或其他貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括因借款人、任何貸款方或行政代理通過平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失或費用)。(D)每一貸款方、每一貸款人、髮卡行和每一代理人同意，行政代理人可以，但沒有義務，按照行政代理人的慣常文件保留程序和政策，在平臺上存儲任何經批准的電子通信。(E)任何違約通知或違約事件，如其後迅速以書面通知方式予以確認，可通過電話提供。第8.16節ERISA的某些事項。190文號：US1：15347125v11
(A)每名貸款人(X)為行政代理人的利益，而不是為借款人或為借款人的利益，自其成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，向借款人和(Y)契諾作出陳述和擔保，以下至少一項為真，且將為真：(I)該貸款人沒有就其進入、參與、管理和履行貸款、承諾或本協議使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)，(Ii)一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)，PTE90-1(涉及保險公司集合單獨賬户的某些交易的類別豁免)、PTE91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，(3)(A)此類貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行該等貸款、承諾及本協議；(C)訂立、參與、管理及履行該等貸款、該等承諾及本協議符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分節的規定；及(D)就該貸款人所深知的情況而言，就該貸款人進入、參與、管理及履行該貸款、該承諾及本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的規定，貸款、承諾和本協議的管理和履行，或(Iv)行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)為該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，作出(X)陳述和保證，及(Y)契諾。為避免借款人產生疑慮，或為了借款人的利益，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議(包括行政代理根據本協議保留或行使任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)。第九條雜項第9.01條通知；函件191號：US1：15347125v11
。(A)除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除下文第9.01(B)節所規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號郵寄或通過傳真機或其他電子方式發送，且根據本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應撥打適用的電話號碼，如下：(I)如果向任何借款方、行政代理、抵押品代理、截止日期的開證行或交換行貸款人，寄往附表9.01中為其指定的地址、複印機號碼、電子郵件地址或電話號碼；和(Ii)如發給任何其他貸款人或任何其他開證行，則按其行政調查問卷中規定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼送達。(B)本合同項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信可按照行政代理核準的程序，通過電子通信(包括電子郵件和因特網或內聯網網站)交付或提供。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。(C)以專人或通宵速遞，或以掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出。複印機發出的通知在發出時應被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在上文第9.01(B)節規定的範圍內，通過電子通信交付的通知應按照該第9.01(B)節的規定有效。(D)本協議任何一方均可通知本協議其他各方，更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。(E)根據第5.04節規定必須交付的文件可以電子方式交付(包括第9.17節所述)，如果這樣交付，應被視為已在以下日期交付：(I)借款人在互聯網上的互聯網網站上按附表9.01所列網站地址張貼此類文件或提供指向該等文件的鏈接，或(Ii)代表借款人在互聯網或內聯網網站(如有的話)上張貼此類文件的日期，有權訪問該網站的每個貸款人和行政代理人均可訪問該網站(無論是商業性的、第三方網站或是否由管理代理贊助)；但借款人應(通過傳真機或電子郵件)通知行政代理機構張貼任何此類文件，並通過電子郵件向行政代理機構提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。除第5.04(C)節要求的任何合規性證書外，行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人對任何此類交付請求的遵守情況，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。第9.02節協議存續192文件編號：US1：15347125v11
。貸款各方在其他貸款文件以及根據本協議或任何其他貸款文件而準備或交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為貸款人和各開證行所依賴的，並應在貸款人發放貸款、簽署和交付貸款文件以及簽發信用證後繼續有效，而不論這些人或其代表進行的任何調查如何，並應繼續全面有效，直至終止日期。在不影響本協議所包含的任何其他協議存續的情況下，本協議所載的賠償和補償義務(包括根據第2.15、2.16、2.17和9.05節的規定)應在終止日期後繼續有效。第9.03節具有約束力。本協議應在控股公司、借款人和行政代理簽署本協議，行政代理收到本協議副本時生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後應對控股公司、借款人、行政代理、每個開證行和每個貸款人及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。第9.04節繼承人和受讓人。(A)本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人(包括簽發任何信用證的開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但下列情況除外：(I)除第6.05款允許的情況外，借款人未經各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(且借款人未經同意而試圖轉讓或轉讓的任何行為均屬無效，且就向任何不合格機構的轉讓或轉讓而言，除第9.04節(L)和(Ii)外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務，除非依照第9.04節的規定。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)、參與者(在本第9.04節(C)款規定的範圍內)、以及(在本協議或其他貸款文件明確規定的範圍內)每個代理人、開證行和貸款人的相關方在本協議或其他貸款文件項下或因此而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(B)(I)在符合以下第(Ii)款所列條件的情況下，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個受讓人(每個受讓人)，但須事先徵得以下各方的書面同意(不得無理拒絕或拖延此類同意)：(A)借款人，同意轉讓2021年定期貸款，如果借款人在遞交任何此類同意請求後十(10)個工作日內未作出迴應，將被視為已給予；但以下情況無需借款人同意：(X)將2021年定期貸款轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核準基金(定義見下文)，或在2021年定期貸款的主要辛迪加期間轉讓給借款人，並在第一修正案生效日期之前(按照該書面協議中規定的任何要求或資格)以書面同意借款人，或(Y)將循環融資承諾或循環融資貸款轉讓給循環融資貸款人，循環貸款機構或經批准的基金與循環貸款機構193有關的附屬機構文件編號：us1：15347125v11
根據第9.04(I)節或第9.21節的規定，將定期貸款的全部或任何部分轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核準基金、借款人或借款人的關聯公司(債務基金關聯公司除外)；及(C)僅在轉讓任何循環融資承諾或循環融資貸款的情況下，才可向借款人、貸款人的關聯公司、核準基金、借款人或借款人的關聯公司轉讓定期貸款。(Ii)轉讓須受下列附加條件規限：(A)除非轉讓予貸款人、貸款人的聯屬公司或核準基金，或轉讓貸款人在任何貸款下的承諾或貸款的全部剩餘款額，否則轉讓須受下列附加條件規限：受制於每項轉讓的轉讓貸款人的承諾額或貸款額(在就該項轉讓向行政代理交付轉讓和承兑之日確定)不得少於(X)1,000,000美元或其超出1,000,000美元的整數倍(如果是定期貸款)和(Y)5,000,000美元或其1,000,000美元的整數倍(如果是循環融資貸款或循環融資承諾，但這些金額應按每個貸款人及其附屬公司或核準基金的合計(同時轉讓給兩個或兩個以上相關基金，或由兩個或更多相關基金轉讓，視為一次轉讓)；(B)每項轉讓的當事人應(1)簽署並通過行政代理人可接受的電子結算系統向行政代理人遞交轉讓和接受書，或(2)如果事先與行政代理人達成協議，則手動簽署並向行政代理人交付轉讓和接受書，在每種情況下，連同$3,500的處理和記錄費(行政代理人可在合理的酌情決定權下免除或減少該費用(並且行政代理人同意免除費用函的所有當事人)，根據第9.04(I)節或第9.21節向借款人或借款人的附屬公司(債務基金附屬公司除外)進行的任何轉讓和/或貸款人及其附屬公司或經批准的基金之間的轉讓)；(C)受讓人如果不是貸款人，應向行政代理提交一份行政調查問卷以及根據第2.17節規定必須提交的任何納税表格和信息；和(D)受讓人不應是借款人或借款人的任何附屬公司或子公司，但根據第9.04(I)節或第9.21節的規定除外。就本第9.04節而言，“核準基金”是指在正常過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款及類似信貸擴展的任何個人(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬機構或(C)管理或管理貸款人的實體或其附屬機構管理或管理。儘管有前述規定或任何與本協議相反的規定，貸款人不得將其在本協議項下的任何權利和義務的任何部分轉讓或轉讓給(A)任何不合格機構、(B)任何違約貸款人或其任何子公司，或成為貸款人後的任何個人194文件編號：US1：15347125v11
將構成本條款(B)中所述的任何前述人員，或(C)自然人。在任何貸款人的要求下，行政代理機構可且借款人應在相關時間編制不合格機構名單，該貸款人可將名單提供給任何潛在受讓人，以核實該人是否為不合格機構，只要該貸款人和該潛在受讓人同意按照本協議的條款對不合格機構名單保密即可。儘管有上述規定，每一貸款方和貸款人都承認並同意，行政代理沒有任何責任或義務來確定、監督或強制執行任何貸款人或潛在貸款人是否為不符合資格的機構，行政代理也不對向不符合資格的機構進行的任何轉讓承擔任何責任。任何轉讓貸款人應在向行政代理提交同一申請的同時，向借款人提供一份其申請的副本(包括預期受讓人的姓名)，而不論指定的違約事件是否已經發生並仍在繼續。(3)在依照以下第(V)款接受和記錄的前提下，從每次轉讓和承兑規定的生效日期起及之後，轉讓和承兑項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和承兑所轉讓的利益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如轉讓和承兑涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本協議的一方，但仍有權享有第2.15、2.16、2.17和9.05節的利益(受這些節的限制和要求的約束)；但根據第2.17節，受讓人無權獲得比適用轉讓人在沒有發生此類轉讓的情況下有權獲得的任何更多的付款。出借人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本協議第9.04節的規定，就本協議而言，應視為出借人根據本第9.04節(D)條款出售參與此類權利和義務(除非該參與是本第9.04節(D)條款所不允許的，在這種情況下，該轉讓或轉讓應為無效)。(Iv)僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理應在其一個辦事處保存一份交付給它的每份轉讓和承兑的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址、貸款的承諾、貸款的本金和利息金額以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的循環L/C風險(“登記冊”)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反的通知。該登記冊應可供借款人、開證行、Swingline貸款人和任何貸款人在合理的事先通知後隨時查閲；但除與該貸款人有關的信息外，任何貸款人不得以上述身份查閲或以其他方式獲準查閲登記冊內的任何信息。(V)在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式填妥的轉讓和承兑後，受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本合同項下的貸方)、本節第9.04條(B)款所指的處理和記錄費(如果適用)以及任何195號文件：US1：15347125v11
對於本第9.04節第(B)款和任何適用的税務表格所要求的此類轉讓的書面同意，行政代理機構應接受此類轉讓和接受，並迅速將其中包含的信息記錄在登記冊中。就本協定而言，任何轉讓，不論是否有本票證明，除非已按本款第(V)款的規定記錄在登記冊中，否則無效。(C)[已保留]。(D)(I)任何貸款人可在未通知借款人、管理代理或Swingline貸款人或徵得借款人同意的情況下，向一家或多家銀行或其他實體出售貸款和承諾的參與權，但以下情況除外：(I)任何不合格機構；(Ii)任何違約貸款人或其任何附屬公司；或成為本協議項下貸款人的任何人，將構成本條第(Ii)或(Iii)款所述的任何前述人員；任何自然人(“參與者”)，參與該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠其的貸款)；但(A)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(C)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人根據其出售此類參與的任何協議應規定，該貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議和其他貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免；但(X)該協議可規定，該貸款人在未經參與者同意的情況下，不得同意(1)根據第9.08(B)節第一個但書第(I)、(Ii)、(Iii)或(Vi)條的第(I)、(Ii)、(Iii)或(Vi)條要求直接受影響的每一貸款人同意的任何修訂、修改或豁免，以及(2)直接對該參與者造成不利影響(但為免生疑問，不得放棄任何違約或違約事件)及(Y)該貸款人與該參與者之間不得就修訂、修改或放棄達成其他協議。在符合第9.04節(D)(Iii)條款的情況下，借款人同意每個參與者均有權享有第2.15、2.16和2.17節(受這些節和第2.19節的限制和要求的約束)的利益，其程度與其作為貸款人並根據第9.04節(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第9.06節的利益，就像它是貸款人一樣；但前提是，該參與者應像它是貸款人一樣受到第2.18(C)節的約束。儘管有上述規定，每一貸款方和貸款人都承認並同意，行政代理不應承擔任何責任或義務來確定任何參與者或潛在參與者是否為不符合資格的機構，行政代理也不對任何參與不符合資格的機構承擔任何責任。(2)出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址，以及每一參與人在貸款或貸款文件規定的其他義務中的權益的本金和利息金額(“參與人登記冊”)。參與者名冊中的條目應是無明顯錯誤的決定性條目，本協議各方應將其姓名記錄在參與者名冊中的每一人視為本協議所有目的的所有者，儘管有任何相反的通知。在不限制第9.04(D)節要求的情況下，貸款人沒有任何義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款或其他貸款義務中的利益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、貸款或其他貸款義務是以美國聯邦所得税196號文件：us1：15347125v11的登記形式進行的。
目的或適用法律另有要求。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。(Iii)參與者無權根據第2.15、2.16或2.17節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的，該書面同意應説明是根據第9.04(D)(Iii)條給予的；但每個潛在參與者應提供借款人合理要求的信息，以便借款人決定是否提供其同意。(E)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議下的全部或任何部分權利的抵押權益(任何不符合資格的機構、違約貸款人或任何自然人除外)，以擔保該貸款人的義務，包括為擔保對聯邦儲備銀行或其他中央銀行的義務而作出的任何質押或轉讓，以及就任何屬核準基金的貸款人而言，向該貸款人所欠債務或所發行證券的任何持有人(包括該持有人的任何受託人或其任何其他代表)作出的任何質押或轉讓，而本第9.04節不適用於任何該等質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不得解除貸款人在本合同項下的任何義務，也不得以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本合同的當事人。(F)借款人在收到有關貸款人的書面通知後，同意向任何貸款人發行要求發行票據以促進上文(E)段所述類型的交易的票據。(G)儘管有上述規定，任何管道貸款機構均可將其根據本協議為其提供資金的任何或全部貸款轉讓給其指定的貸款機構，而無需借款人或行政代理的同意。控股、借款人、貸款人和行政代理在此確認，在管道貸款人發行的最新到期商業票據全額償付後一年零一天內，其不會根據任何國家破產法或類似法律向管道貸款人提起破產、重組、安排、資不抵債或清算程序，也不會與任何其他人一起對該管道貸款人提起破產、重組、安排、破產或清算程序；但是，指定任何管道貸款人的每一貸款人在此同意賠償、保存並使本合同的另一方和每一貸款方不會因其在寬限期內不能對該管道貸款人提起訴訟而產生的任何損失、費用、損害或費用予以賠償、保存並使之無害。(H)如果借款人希望用不同條款的貸款或承諾替換任何貸款，借款人在徵得行政代理同意的情況下，在事先向該貸款下的貸款人發出至少三個工作日的通知後，有權選擇(I)要求該貸款下的貸款人將該等貸款或承諾轉讓給行政代理或其指定人，並(Ii)根據第9.08節(如適用，可視為根據第9.08(D)節進行的替換，如適用)修改條款，而不是提前償還貸款或減少或終止被替換的貸款或承諾。根據任何此類轉讓，所有將被替換的貸款和承諾應按面值購買(根據該貸款機制在貸款人之間分配的方式與借款人可選預付貸款或可選減少或終止此類承諾所需的方式相同)，並支付任何應計利息和費用以及根據第9.05(C)節所欠的任何金額。在收到該購買價格後，該貸款項下的貸款人應自動被視為已根據作為附件A所附的轉讓和承兑表格的條款轉讓了該貸款項下的貸款或承諾，因此197號文件：US1：15347125v11不會採取其他行動
應與此相關地要求該等出借人。本條(H)項的規定旨在便利在任何此類替換期間保持抵押品上現有擔保權益的完備性和優先權。(I)儘管本協議有任何相反規定，包括第2.18(C)節(其規定不適用於本第9.04節的(I)或(J)項)，母公司或其任何子公司，包括借款人，可根據本協議第9.04(B)節的規定，以轉讓的方式(無論是在公開市場上還是通過私下協商的交易)從貸款人那裏隨時和不時地成為定期貸款的受讓人(每個均為“允許的貸款購買”)；但就任何允許的貸款購買而言，(A)不得從循環貸款項下的任何信貸擴展的收益中進行任何允許的貸款購買，(B)在完成任何此類允許的貸款購買後，根據第9.04(J)節的規定，據此購買的貸款應被視為自動和立即取消和終止；(C)就任何此類允許的貸款購買而言，母公司或其任何子公司，包括借款人和作為轉讓人的貸款人(“轉讓人”)應簽署並向行政代理交付一份允許的貸款購買轉讓和承兑(為免生疑問，(X)應作出允許的貸款購買轉讓和驗收中規定的陳述和擔保，(Y)不應要求根據第9.04(B)(Ii)(B)節簽署和交付轉讓和驗收)，並應以其他方式遵守本第9.04節下的轉讓條件，以及(D)在該允許的貸款購買按形式生效後，不會立即發生違約或違約事件。(J)就本協議而言，每筆允許的貸款購買應被視為此類定期貸款的自動和立即取消和消滅，借款人在完成任何允許的貸款購買後，應通知行政代理更新登記冊，以記錄該事件，如同該貸款是預付款一樣。(K)就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此種轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方當事人應在適當的分配(可以是直接付款、受讓人購買參與或再參與或其他補償行動，包括在借款人和行政代理人同意的情況下，按比例資助先前申請但違約貸款人沒有資助的貸款中的適用比例份額，適用的受讓人和受讓人或在此不可撤銷地同意)，向行政代理人支付總額足夠的額外款項。(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理、各開證行、Swingline貸款人或任何其他貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，並(Y)按照其循環融資百分比獲得(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和Swingline貸款中的全部比例份額；但儘管有前述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到該違約發生為止。(L)如果在未經借款人事先書面同意的情況下，根據第9.04節對任何不合格機構進行轉讓或參與，則借款人在通知適用的不合格機構和行政代理後，可自費(I)終止該不合格機構的任何承諾，並償還借款人因該不合格機構而欠下的所有未償債務，(Ii)通過支付(X)面值和(Y)該不合格機構為獲得此類貸款而支付的金額中的較小者來購買該不合格機構持有的任何貸款，加上應計和未付利息以及應計和未付費用和其他應付款項198文件編號：us1：15347125v11
(Iii)要求該不合格機構將其在本協議項下的所有權利、利益和義務轉讓給一個或多個許可受讓人，並且如果該不合格機構沒有在許可受讓人籤立並向該機構交付該轉讓和接受之日起五(5)個工作日內簽署並向該行政代理交付正式籤立的轉讓和接受，則該不符合資格的機構應被視為已籤立和交付該轉讓和承兑，而其本身沒有采取任何行動；但(A)在第(I)及(Ii)款的情況下，借款人不應根據第2.16節向有關的不符合資格的機構償還或購買任何屬於該不符合資格的機構所欠的歐洲貨幣術語基準貸款，(B)在第(Iii)款的情況下，相關轉讓應在其他方面符合本第9.04節的規定(除本第9.04節所要求的登記和處理費用不適用於根據本段進行的任何轉讓)和(C)在任何情況下，該不合格機構均無權獲得第2.13(C)節規定的金額。第9.05節費用；責任限制；賠償。(A)借款人同意支付(I)行政代理人或抵押品代理人因準備本協議和其他貸款文件而發生的所有合理和有據可查的自付費用(包括其他税款)，或行政代理人或抵押品代理人因本協議的管理而發生的所有合理和有文件記錄的費用，以及對本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免，包括King&Spalding LLP、行政代理人的律師、抵押品代理人和安排人的合理費用、收費和支出，如有必要，還包括每個司法管轄區一名當地律師的合理費用、收費和支出。以及(Ii)代理人、任何開證行或任何貸款人因執行其與本協議和其他貸款文件有關的權利而發生的所有合理和有文件記錄的自付費用(包括其他税款)，這些費用與根據本協議發放的貸款或根據本協議簽發的信用證有關，包括作為一個整體為所有這些人支付的一名律師的費用，如有必要，還包括為所有這些人在每個適當司法管轄區的一名當地律師的費用、費用和支出，作為一個整體(和，在實際或被認為存在利益衝突的情況下，受這種衝突影響的人將這種衝突通知借款人，並在此之後聘請自己的律師，為該受影響的人提供另一家律師事務所)。(B)責任限制。在適用法律允許的範圍內，(I)借款人和任何貸款方不得主張，且借款人和每一貸款方特此放棄就因他人使用通過電信、電子或其他信息傳輸系統(包括互聯網)獲得的信息或其他資料(包括但不限於任何個人資料)而產生的任何責任向行政代理、任何安排人、任何開證行和任何貸款人以及任何上述人員(每個此等人被稱為“貸款人相關人士”)提出的任何索賠，以及(Ii)保薦人、控股公司、借款人或其各自的任何關聯公司或股東以及本協議的任何一方均不應根據任何責任理論對本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書中的交易、任何貸款或信用證或其收益的使用引起、與之相關或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)主張任何責任，且每一上述人員特此放棄對本協議其他任何一方和任何受償人的任何責任；但是，本第9.05(B)節的任何規定均不免除借款人和每一貸款方根據第9.05(C)節的規定就第三方對該受償人提出的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償所承擔的任何義務。199文號：US1：15347125v11
(C)彌償。借款人同意賠償行政代理、抵押品代理、安排人、聯合簿記管理人、每家開證行、每家貸款人、其各自的關聯公司、繼任人和受讓人及其各自的董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、顧問和成員(每個此等人被稱為“受償人”)，並使每個受償人免受任何和所有相關費用的損害，包括合理的律師費、收費和支出(不包括內部法律顧問的分攤費用，並限於為所有該等受償人分配的不超過一名律師，如有必要，在每個適當的司法管轄區為所有此類受賠付人提供一名當地律師，作為一個整體(在實際或預期的利益衝突的情況下，受衝突影響的受賠方告知借款人並隨後保留自己的律師事務所，則為受影響的受賠方聘請另一家律師事務所))，因下列原因引起的或針對受賠方提出的主張：(I)本協議或任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付，合同各方履行各自在合同項下的義務，或完成合同項下的交易和本合同規定的其他交易，(Ii)貸款收益的使用或任何信用證的使用(包括任何開證行拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證的條款)，(Iii)借款人或任何附屬公司違反環境法或承擔環境法下的任何責任，(Iv)任何實際或據稱存在、釋放或暴露於危險材料、危險材料、從借款人或任何附屬公司擁有、租賃或經營的任何財產，或(V)與上述任何一項有關的任何程序，不論任何受彌償人是否為該等財產的一方，亦不論該等事宜是由第三方或由控股公司、借款人或其任何附屬公司或附屬公司發起；但就任何獲彌償保障人而言，如該等法律責任或有關開支(X)是由具司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決裁定為因該獲彌償人或其任何關連各方的嚴重疏忽、不守信或故意行為不當所致，(Y)因實質上違反該獲彌償人或其任何關連各方在任何貸款文件下的義務(由具司法管轄權的法院在最終判決中裁定者)，則不得獲得上述彌償。不可上訴的判決)或(Z)產生於不涉及借款人或其任何關聯公司的作為或不作為的任何訴訟，而該訴訟是由受賠人針對另一受賠人提起的(以代理人或安排人的身份對其提起的任何訴訟除外，除非該訴訟是由於該代理人或安排人或其任何關聯方的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為(由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中裁定的))。任何受賠方(或其各自的任何關聯公司)均不對發起人、控股公司、借款人或其各自的子公司、關聯公司或股東或任何其他個人或實體負責或承擔任何其他個人或實體的責任或責任，這些損害賠償可能是由於本協議所述的便利、交易或任何其他交易而引起的。無論本協議期限屆滿、交易完成、任何義務的償還、本協議任何條款或條款或任何其他貸款文件的無效或不可執行，或行政代理、任何開證行或任何貸款人或其代表進行的任何調查，本第9.05節的規定應繼續有效，並具有充分的效力和作用。第9.05節規定的所有到期款項應在書面要求後30天內支付，並附上關於任何報銷、賠償或要求的其他金額的合理文件。(D)除第9.05(A)節明確規定的其他税種不得與根據第2.17節支付的任何金額重複外，本第9.05節不適用於任何税種(代表非税索賠產生的損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用的税種除外)，這些税種應僅受第2.17節和第2.15節規定的管轄。200文號：US1：15347125v11
(E)在行政代理、抵押品代理或任何開證行辭職、任何貸款人被替換、承諾終止、所有其他義務的償還、清償或解除以及本協議終止後，本第9.05節中的協議仍然有效。第9.06節抵銷權。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，各貸款人和各開證行被授權在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地在法律允許的最大範圍內，抵銷和運用在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特殊、時間或要求、臨時或最終)，以及該貸款人或該開證行在任何時間欠Holdings、借款人或任何子公司對Holdings、借款人或任何附屬公司、或借款人現在或今後根據本協議或該開證行持有的任何其他貸款文件所欠的任何債務或所有債務。不論該貸款人或該開證行是否已根據本協議或該等其他貸款文件提出任何要求，亦不論該等債務可能尚未到期；但是，如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.22節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理機構和貸款人的利益而以信託形式持有；以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地描述其行使該抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。各貸款人和各開證行在本條款9.06項下的權利是該貸款人或開證行可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。第9.07節適用法律。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(其他貸款文件中明確規定的除外)，以及雙方在本協議和本協議項下的權利和義務，包括但不限於本協議和本協議的有效性、解釋、解釋、違約、強制執行或終止，以及無論是在合同、侵權或其他方面產生的，均應按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。第9.08條豁免；修正案。(A)行政代理、任何開證行或任何貸款人在行使本協議或任何貸款文件項下的任何權利或權力時未能或拖延，不得視為放棄行使該等權利或權力，亦不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該等權利或權力的步驟，而妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力或行使任何其他權利或權力。行政代理、各開證行和貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。在任何情況下，對控股公司、借款人或任何其他貸款方放棄本協議或任何其他貸款文件的任何條款或同意的任何行為均無效，除非得到以下(B)款的允許，然後該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。201文號：US1：15347125v11
在任何情況下，對Holdings、借款人或任何其他貸款方的通知或要求均不使該人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。(B)不得放棄、修改或修改本協議或本協議或其中的任何其他貸款文件的任何規定，除非(X)本協議另有明確規定，(Y)在本協議的情況下，根據借款人和所需貸款人簽訂的一份或多份書面協議(或就可能要求預付任何類別定期貸款(但不增加新的預付款)的第2.11節的任何放棄、修訂或修改，適用於此類貸款的所需預付款貸款人，而不是所要求的貸款人)，以及(Z)在任何其他貸款文件的情況下，根據借款人和行政代理訂立並經所需貸款人同意的一項或多項書面協議；然而，任何此類協議均不得：(1)未事先徵得直接受影響的貸款人的書面同意，(1)減少或免除任何貸款或L/信用證付款的本金金額，或延長或降低其最終到期日或降低利率，或將任何信用證的規定到期日延長至適用的循環融資到期日之後(第2.05(C)節另有規定者除外)(儘管有前述規定，但僅需徵得受其直接不利影響的貸款人的同意，方可作出此類修改)；但未經貸款人事先書面同意，對本協議中財務定義的修改，或對任何“最惠國”定價條款或任何違約或違約事件(或借款人根據第2.13(C)節以違約利率支付利息的任何義務)的放棄或修改，不得構成對本條(I)的降低利率，(Ii)增加或延長任何貸款人的承諾，或減少任何貸款人的承諾費、L/信用證參與費或任何其他費用(儘管有上述規定，該貸款人的這種同意應是本合同項下作出此類修改所需的唯一同意)；但對先決條件、契諾、違約或違約事件、任何“最惠國”定價條款、強制性預付款或強制性減少總承諾額的放棄或修改，不應構成任何貸款人就本條第(Ii)款的目的增加或延長承諾；(Iii)延長或免除任何定期貸款分期付款日期或減少任何定期貸款分期日的到期金額；或延長或免除任何貸款利息、任何L/信用證付款或任何費用的到期日期，而未經直接受此影響的每一貸款人事先書面同意(儘管有前述規定，直接受到不利影響的貸款人的這種同意應是根據本協議要求進行此類修改所需的唯一同意)；但對本協議中的財務定義、任何“最惠國”定價條款的任何修改，或對違約或違約事件、強制性預付款或強制性減少總承諾額的任何放棄或修改，不應構成任何貸款人就本條第(Iii)款的目的增加或延長承諾；(Iv)修改第2.18或7.02節中關於按比例應用本協議所要求的付款的條款，其方式是，根據條款，在沒有受到不利影響的每一貸款人的事先書面同意的情況下，以低於比例的方式修改所要求的此類付款的應用(儘管有上述規定，直接受其不利影響的貸款人的同意應是本合同項下進行此類修改所需的唯一同意)，202文件編號：us1：15347125v11
(V)修改或修改本第9.08節的規定或術語“所需貸款人”、“多數貸款人”、“所需循環貸款貸款人”的定義或本條款中規定放棄、修改或修改本條款下的任何權利或作出任何決定或給予本條款下的任何同意的貸款人的數目或百分比，在每種情況下，除非事先徵得每一受其不利影響的貸款人的書面同意，否則：如第9.08(D)和(E)節另有規定(應理解，在確定所需貸款人時，可根據本協議進行額外的信貸擴展，其依據與貸款和承諾在截止日期包括的基礎基本相同)，(Vi)解除所有或幾乎所有抵押品或全部或幾乎所有附屬貸款方在擔保協議項下各自的擔保，除非在單一附屬貸款方的情況下，該附屬貸款方的全部或實質所有股權在本協議允許的交易中出售或以其他方式處置，未經違約貸款人以外的每個貸款人事先書面同意，(Vii)在未經參與不利影響貸款的多數貸款人同意的情況下，(Vii)按照其條款對參與任何貸款的貸款人在付款或抵押品方面的權利產生不利影響的任何放棄、修訂或修改，未經參與不利影響貸款的多數貸款人同意，但為免生疑問，第9.08(D)和(E)節另有規定(同意所需貸款人(或如適用，所需的適用類別的預付款貸款人，視情況適用)可全部或部分放棄：第2.11節要求的任何預付款或承諾減少，只要仍然需要進行的任何預付款或承諾減少的適用不變)，(Viii)在根據第7.01(H)或(I)節發生違約事件之前，(X)根據擔保文件授予的對任何借款債務的全部或幾乎所有抵押品的留置權，或(Y)在每種情況下創建、產生、承擔或允許存在根據合同從屬於本合同項下的任何其他貸款的任何貸款，在未經每一貸款人事先書面同意的情況下(根據第(X)或(Y)條借款或貸款而產生的任何其他債務(但無論如何，不包括根據第7.01(H)或(I)條規定不適用的根據第7.01(H)或(I)條規定不適用的任何該等債務)，除非每名受不利影響的貸款人已獲提供真誠的機會，按相同條款(真誠的後盾、代理或安排費用及償還律師費及與該等交易條款磋商有關的其他開支除外)，按比例提供其在高級債項中的份額(根據每名貸款人所持有的受不利影響的債務的數額)；向高級債務的所有其他提供者(或其關聯方)提供的該等費用和支出(“附屬費用”)；此外，除非事先徵得行政代理、抵押品代理、Swingline貸款人或開證行的事先書面同意，否則該等協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理、抵押品代理、Swingline貸款人或在該協議生效之日以上述身份行事的開證行的權利或義務。每一貸款人應受第9.08節授權的任何放棄、修訂或修改的約束，任何貸款人根據第9.08節的任何同意應約束該貸款人的任何受讓人。203文號：US1：15347125v11
儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，或每個受影響的貸款人可能在違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下受到影響)，但(X)任何違約貸款人的承諾在未經違約貸款人同意的情況下不得增加或延長，以及(Y)任何要求所有貸款人或每一受影響貸款人同意的放棄、修訂或修改，如果其條款對任何違約貸款人造成相對於其他受影響貸款人的不成比例的不利影響，則應要求該違約貸款人同意。(C)未經任何貸款人或開證行同意，貸款當事人、行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的單獨酌情權範圍內，或在任何貸款文件要求的範圍內)對任何貸款文件進行任何修訂、修改或豁免，或訂立任何新的協議或文書，以實現授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或額外財產中的任何擔保權益，以使擔保當事人的利益成為抵押品，並將擔保文件中的其他第一留置權的持有人包括在內，以產生本合同所允許的任何其他第一留置權債務。或按當地法律的要求，使任何財產上的擔保權益生效，或保護擔保當事人的利益，或使擔保權益符合適用法律或本協議，或在每種情況下，以其他方式增強任何貸款人在任何貸款文件下的權利或利益。(D)儘管有上述規定，不需要徵得所需貸款人的同意，經提供相關貸款的貸款人、行政代理、控股公司和借款人的書面同意，可對本協議進行修訂(或修訂和重述)：(A)允許更換循環貸款、再融資定期貸款、本協議項下不時未償還的已延長循環貸款及/或已延長定期貸款及其應計利息及相關費用及其他義務，以按比例分享本協議及其他貸款文件的利益與定期貸款及循環融資貸款及其應計利息及費用及其他債務；及(B)在釐定本協議所需貸款人(包括所需貸款人、所需提前還款貸款人及所需循環融資貸款人)時，適當計入該等信貸延期的持有人。(E)儘管有上述規定，經借款人和行政代理同意(但未經任何貸款人同意)，可在必要的範圍內(A)以符合第2.21節的方式整合任何增量定期貸款承諾或增量循環貸款承諾，包括可能需要的其他循環貸款或定期貸款的增量定期貸款承諾或循環貸款承諾，以便將此類增量定期貸款承諾或循環貸款承諾作為現有定期貸款承諾或增量循環貸款承諾的單獨類別或部分(視情況而定)，對貸款文件進行技術性和符合性修改。按比例減少相關現有定期貸款類別的攤銷時間表，(B)整合本協議允許的任何其他第一留置權債務，或(C)消除任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處。(F)本協議各方同意，行政代理機構可採取必要的任何和所有行動，以確保在截止日期(“適用日期”)後根據第2.21節設立的所有定期貸款，在最初發放時，包括在該日期(“適用日期”)未償還的現有定期貸款類別中，按比例計入該類別未償還定期貸款的每次借款(“現有類別貸款”)，和/或確保在實施該等新的定期貸款(“新類別貸款”)後，立即與現有的類別貸款一起，類別貸款)，則持有類別貸款的每個貸款人將被視為在適用日期按比例持有每項類別貸款(但不改變任何此類204號文件的金額：us1：15347125v11
貸款人的定期貸款)，並且每個此類貸款人應被視為已完成為確保上述規定所需的轉讓。任何貸款人在適用日期的“按比例分攤”是(1)該貸款人在緊接適用日期前的現有類別貸款加上該貸款人在適用日期所發放的新類別貸款的金額除以(2)適用日期所有類別貸款的本金總額的比率。(G)就任何有擔保或無擔保的債務(包括與之有關的任何債權人間協議)而言，借款人可選擇(憑其全權酌情決定權，但無義務)在該債務產生前至少三個營業日(或行政代理人在其合理酌情決定權下同意的較短時間)，向行政代理人交付一份由主管人員發出的證明書，連同與該等債務有關的重要文件草稿或該等債務的描述(包括擬用作擔保該等債務的留置權的描述或其次要規定)，)合理充分的細節，以便能夠作出本款所指的決定，該證書應在借款人選擇時(X)表明借款人已真誠地確定該債務滿足第6.01節和第6.02節的適用條款的要求(考慮到本第9.08節的任何其他適用條款)，在這種情況下，該證書應為該債務的確鑿證據，或(Y)請求行政代理根據該證書中所載信息和行政代理合理要求的任何其他信息，確認該債務滿足該要求，在這種情況下，行政代理可以在其合理的判斷中確定這些要求是否已經得到滿足(在這種情況下，它應向借款人交付一份書面確認)，並將行政代理的任何此類確定作為其確鑿證據，出借人在此授權行政代理作出此類確定。(H)儘管有上述規定，但僅經作為單一類別投票的所需循環貸款機構(而不是所需貸款機構)和借款人的書面同意，本協議可被修改、放棄或以其他方式修改：(I)第4.01節的規定(包括在該節中使用的“證券化觸發條件”的定義)，僅當它們與循環融資貸款、互換額度貸款和信用證有關，以及(Ii)第6.11節(或第VII條或包含第6.11節的任何其他規定)的規定的影響，包括“證券化觸發條件”的定義，因為這一節中使用了該術語)。第9.09節利率限制。即使本協議有任何相反規定，如果在任何時候，適用的利率連同根據適用法律被視為利息的所有費用和收費(統稱為“費用”)，如本協議規定的或在與本協議相關的任何其他文件中，或任何貸款人或任何開證行以其他方式訂立的合同、收取、收取、接受或保留的費用，超過該貸款人根據適用法律可訂立、收取、接受、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，則本合同項下應支付的利率，連同支付給該貸款人或該開證行的所有費用，應以最高費率為限；但超額部分應在隨後的付款日支付給該貸款人或該開證行，但不得超過法定限額。第9.10節完整協議。本協議、其他貸款文件以及與本協議所指某些費用有關的協議，構成雙方之間關於本協議標的物的完整合同。各方之間或其205號文件之前的任何協議或陳述：US1：15347125v11
與本協議和其他貸款文件有關的關聯企業將被本協議和其他貸款文件取代。儘管有上述規定，費用函在本協議簽署和交付後仍然有效，並保持完全效力。本協議或其他貸款文件中的任何明示或默示的內容，均無意授予本協議或其他貸款文件項下或因本協議或其他貸款文件而產生的權利、補救、義務或責任以外的任何一方。第9.11節放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方均放棄就因本協議或任何其他貸款文件(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起、根據本協議或與本協議有關的任何訴訟而由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，(B)承認IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件(視情況而定)，其中包括9.11節中的相互放棄和證明。第9.12節可分割性。如果本協議或任何其他貸款文件中包含的任何一項或多項條款在任何方面被認定為無效、非法或不可執行，則本協議和其中包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應以任何方式受到影響或損害。雙方應努力通過善意談判，以經濟效果與無效、非法或不可執行的規定儘可能接近的有效規定取代無效、非法或不可執行的規定。第9.13節對應；作業和某些其他文件的電子執行。(A)本協議可一式兩份或兩份以上籤署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應僅構成一份合同，並應按照第9.03條的規定生效。通過傳真傳輸(或根據行政代理批准的程序進行其他電子傳輸)交付本協議的簽約副本應與交付人工簽署的原件具有同等效力。(B)“籤立”、“籤立”、“簽署”、“簽署”，以及與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓和承兑、修訂、借用請求、豁免和同意)有關的任何文件中或與之相關的類似詞語，應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《206號文件：US1：15347125v11》中規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性
《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律；但儘管本協議中有任何相反規定，除非行政代理按照其批准的程序明確同意接受任何形式或格式的電子簽名，否則行政代理沒有義務同意接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理和每一貸款人有權依賴據稱由借款人或任何其他貸款方或代表借款人或任何其他貸款方提供的電子簽名，而無需對其進行進一步核實，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式；以及(Ii)在行政代理或任何貸款人的請求下，任何電子簽名之後應立即有人工簽署的副本。第9.14節標題。本協議中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考，不是本協議的一部分，不影響本協議的構建，也不會在解釋本協議時予以考慮。第9.15節司法管轄權；同意送達法律程序文件。(A)本協議的每一方都不可撤銷和無條件地同意，它不會在曼哈頓區的紐約州法院和紐約南區的美國地區法院以外的任何法院和其中任何上訴法院以外的任何法庭上啟動任何類型或種類的訴訟、訴訟或法律程序，無論是在合同中還是在侵權或其他方面，以任何方式與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或與此有關的交易有關，以及任何上訴法院，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地為自己及其財產提交：並同意關於任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均應在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對任何借款人或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。(B)本協議的每一方在其可能合法和有效的最大限度內，在此不可撤銷和無條件地放棄其現在或以後可能對因本協議或其他貸款文件而引起或與本協議或其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或法律程序在任何位於曼哈頓區的紐約州法院或紐約南區的美國地區法院或任何上訴法院提起的任何反對意見。本協議的每一方在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭的辯護。(C)本協議的每一方均不可撤銷地同意以第9.01節中規定的通知方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方或任何其他貸款文件以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。第9.16節保密207文件編號：US1：15347125v11
。每一貸款人、每一開證行和每一代理人同意，其應保密保存由控股公司、任何母實體、借款人或任何附屬公司或其代表向其提供的與控股公司、任何母實體、借款人或任何子公司有關的任何信息(以下信息除外)：(A)已普遍向公眾開放，(B)由該貸款人、該開證行或該代理人獨立開發，而不違反本第9.16條；或(C)該貸款人、該開證行或該代理人從第三方獲得的信息，據該人所知，對控股公司、任何母公司、借款人或任何其他貸款方或其各自的任何關聯公司不承擔任何保密義務)，並且除向其董事、受託人、管理人員、僱員和顧問以及任何編號、管理或結算服務提供商或代表該貸款人批准或管理貸款的任何人(只要每個該等人已被指示按照本第9.16條保密)外，不得披露該等信息，除非：(A)在遵守法律或任何法律程序或任何政府當局的要求所必需的範圍內；披露方或其任何關聯公司的證券在其上市或交易的全國保險專員協會或任何證券交易所(在這種情況下，在切實可行且不受適用法律禁止的範圍內，該人應在披露前迅速通知借款人)，(B)作為向政府當局或自律當局(包括全國保險專員協會或金融行業監管機構，Inc.)或任何司法管轄區內同等機構的正常報告或審查程序的一部分(在這種情況下，在切實可行且不受適用法律禁止的範圍內，除上述監管機構的例行審查外，該人應在披露前立即通知借款人)，(C)向其母公司、關聯公司或審計師(只要每個此等人士已被指示按照本第9.16節保密)，(D)為了在法律程序中強制執行其在任何貸款文件下的權利，(E)向第9.04(D)條下的任何質權人或任何其他預期受讓人或潛在參與者，其在本協議項下的任何權利(只要該人已被指示按照第9.16節保密)，(F)向套期保值協議中的任何直接或間接合同對手方或該合同對手方的專業顧問(只要該合同對手方或該合同對手方的專業顧問同意受本第9.16節的規定約束)；但在(E)及(F)條的情況下，不得向任何不合資格機構或已知是代表或面對不合資格機構行事的人提供任何資料，(G)經借款人書面同意，(H)在評級機構要求時向任何評級機構提供與對該貸款人進行評級有關的資料，但在披露任何該等資料前，該評級機構須以書面承諾對與控股、任何母實體有關的任何機密資料保密，借款人和該評級機構從代理商或任何貸款人收到的任何附屬公司，以及(I)本協議的任何其他一方。第9.17節平臺；借款人資料。借款人特此確認：(A)行政代理和/或安排人將通過在IntraLinks或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和開證行提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)，以及(B)某些貸款人可能是“公共”貸款人(即，不希望接收重大非公開信息的貸款人(或者，如果母公司當時不是公開報告公司，有關Holdings、借款人或附屬公司或其各自的任何證券的重大資料(各為“公共貸款人”)，如Holdings是一家公共申報公司，則不會合理地預期會被公開。借款人特此同意，它將盡商業上合理的努力來確定可以分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(I)所有此類借款人材料應清楚而顯眼地標記為“PUBLIC”208文件編號：US1：15347125v11
(Ii)通過將借款人材料標記為“PUBLIC”，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、發證銀行和貸款人將該等借款人材料視為僅包含以下信息：(A)公開可獲得的信息或(B)對於控股公司、借款人或子公司或其各自證券的任何美國聯邦和州證券法而言不是實質性的(儘管它可能是敏感的和專有的)信息(但是，該等借款人資料應按第9.16節所述處理，只要該等借款人資料構成符合其條款的信息)，(Iii)允許通過指定為“公眾投資者”的平臺的一部分提供標記為“公共”的所有借款人資料；和(Iv)行政代理和安排者有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共投資者”的部分上張貼。第9.18節解除留置權和擔保。(A)貸款人、開證行和其他擔保當事人在此不可撤銷地同意，貸款方對任何抵押品授予抵押品代理人的留置權應自動解除或終止，視情況而定：(I)在下述第9.18(D)節所述終止日期發生時全額解除；(Ii)在本協議不禁止的交易中，任何貸款方將該等抵押品處置(或任何合併、綜合或合併以達成該等處置)予並非(亦無須成為)貸款方的人(而該抵押品代理人可在任何貸款方提出合理要求而無須進一步查訊的情況下，最終依賴該等抵押品)；。(Iii)該等抵押品包括租予貸款方的財產。在該租約終止或到期時(抵押品代理人可根據任何貸款方的合理請求提供證明，而無需進一步詢問)，(Iv)如果該留置權的解除得到所需貸款人(或根據第9.08節可能要求其同意的其他百分比的貸款人)的書面批准、授權或批准，(V)在構成該抵押品的財產由任何擔保人所有的範圍內，當擔保人根據《擔保協議》或下述(B)款解除其擔保義務時(擔保人可應任何貸款方的合理要求提供證明而無需進一步查詢)、(Vi)第8.11節規定的(擔保人可應任何貸款方的合理請求向其提供的證明而無需進一步詢問)、(Vii)擔保人根據證券文件行使擔保人的任何補救措施時所要求的任何抵押品處置。以及(Viii)當該財產成為除外財產時的任何財產。任何此類解除(除根據上述第(I)款)不得以任何方式解除、影響或損害對貸款方保留的所有權益(包括任何處置的收益)所承擔的義務或任何留置權(被解除的義務除外)，所有這些權益應繼續構成抵押品的一部分，但按照貸款文件的規定解除的除外。(B)此外，貸款人、開證行和其他擔保當事人在此不可撤銷地同意，一旦完成本合同不禁止的任何交易導致附屬貸款方不再構成附屬貸款方或以其他方式成為被排除的附屬公司，附屬貸款方應自動解除擔保(抵押品代理人可在任何貸款方提出合理請求後，不作進一步詢問，最終依賴其提供的證明)；但是，即使貸款文件中有任何相反的規定，僅因為附屬貸款方成為其定義(B)款所述類型的被排除的附屬公司而自動解除該附屬貸款方的債務擔保，應僅在下列情況下才被允許：(1)在給予形式209文件編號：us1：15347125v11之後
在上述豁免生效及導致該人士成為該類別被剔除附屬公司的交易完成後，借款人應被視為已對該人士作出新的投資，猶如該人士是新收購的一樣，且必須在當時批准該項投資，且(2)交易是根據與非關聯第三方(或符合第6.07節規定與關聯公司)的真誠交易而完成的，而並非為了規避貸款文件的抵押及擔保要求(由借款人合理釐定)。(C)貸款人、開證行和其他擔保各方特此授權行政代理和抵押品代理(視情況而定)簽署和交付任何必要或適宜的文書、文件和協議，以證明和確認根據本第9.18節的前述規定解除任何擔保人或抵押品，並將其就如此發放的抵押品持有的所有佔有性抵押品(包括股票(如有))返還控股公司或借款人，而無需任何貸款人或任何其他擔保方的進一步同意或加入。任何貸款文件中包含的與任何此類抵押品或擔保人有關的任何陳述、擔保或契諾，均不再被視為已作出。對於本協議項下的任何放行，行政代理和抵押品代理應迅速(以及擔保當事人在此授權行政代理和抵押品代理)採取可能由借款人合理要求並由借款人自費就解除任何貸款文件對該子公司、財產或資產設定的任何留置權而採取的行動和簽署任何此類文件；但條件是，此類放行不應向行政代理或抵押品代理求助或擔保。(D)即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在終止日，借款人和其他貸款當事人就任何抵押品和借款人及其他貸款方在任何貸款文件項下的所有義務(根據本合同條款明確過期的義務除外)向抵押品代理人授予的所有留置權，在每種情況下均應自動解除，並在借款人提出請求時，行政代理人和/或抵押品代理人(視情況而定)應(無需通知、表決或同意)任何有抵押人士)採取所需行動，以證明解除其於所有抵押品中的抵押權益(包括將其就任何抵押品持有的所有佔有性抵押品(包括所有股票(如有))歸還予控股或借款人)，以及證明已解除任何貸款文件項下的所有責任(根據本條款明文規定於終止日期後仍未到期的該等責任除外)，不論於該解除日期是否有任何(I)與任何有抵押對衝協議或任何有抵押現金管理協議有關的責任及(Ii)當時尚未到期的任何或有賠償責任或開支償還申索。任何該等債務的解除，須當作受一項規定所規限，即在債務解除後，如因借款人或任何擔保人無力償債、破產、解散、清盤或重組，或因借款人、任何擔保人或其財產的任何主要部分或其他原因而委任接管人、介入人、保管人、受託人或類似的高級人員，而就借款人或其所擔保的債務所作的任何付款的任何部分須予撤銷，或必須以其他方式恢復或退還，則須恢復該等債務，一如該等付款並未作出。借款人同意支付行政代理或抵押品代理(及其各自的代表)因採取行動解除本第9.18(D)節所述所有抵押品和貸款文件下的所有義務的擔保權益而發生的所有合理且有文件記錄的自付費用。(E)借款人或任何附屬公司在任何有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議項下的債務(在實施與該等有擔保對衝協議有關的所有淨額結算安排後)應僅在其他債務如此擔保的範圍內和在210號文件：US1：15347125v11的範圍內，根據擔保文件予以擔保和擔保
有保證。任何人不得僅因存在任何此類有擔保對衝協議或有擔保現金管理協議下的債務而在任何貸款文件下擁有任何投票權。為免生疑問，任何以本協議所允許的方式解除抵押品或擔保人的行為，均不得要求任何有擔保對衝協議或任何有擔保現金管理協議下的債務持有人同意。(F)貸款人、每一開證行和每一其他擔保方同意，未經行政代理事先書面同意，不得就任何貸款文件項下的任何貸款方或任何其他債務人的任何權利或補救(包括行使任何抵銷權、因任何銀行留置權或類似債權或其他自助權而行使的任何權利或權利)，或提起任何訴訟或程序，或以其他方式啟動任何補救程序，或提起任何司法或其他訴訟。本第9.18節的規定是為了合同雙方的明示利益，並可由貸款各方執行。為免生疑問，前述條文並不阻止或限制對衝銀行行使任何權利，以了結及/或終止其為其中一方的任何有擔保對衝協議或交易，或在每宗個案中根據該等有擔保對衝協議的條款淨值任何該等金額第9.19節與準許證券化融資衝突。本協議雙方同意，本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不得與任何允許的證券化融資發生衝突。如果本協議或任何其他貸款文件的任何條款、契約、條件或條款與允許證券化融資的任何條款、契約、條件或條款之間有任何衝突或明顯衝突，則應儘可能最大限度地解釋本協議和該貸款文件，以避免導致任何“違約”、“違約事件”、“快速攤銷事件”、“潛在快速攤銷事件”、“經理終止事件”、“潛在經理終止事件”或任何實質上同等的條款，這些解釋應控制和管轄。第9.20節《美國愛國者法案公告》。受《美國愛國者法》約束的每個貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《美國愛國者法》的要求，它需要獲取、核實和記錄識別每一貸款方的信息，該信息包括每一貸款方的名稱和地址，以及允許該貸款方或行政代理(如果適用)根據美國愛國者法識別每一貸款方的其他信息。第9.21節關聯貸款人。(A)作為借款人的聯營公司的每個貸款人，不包括任何債務基金聯營公司和母公司、控股公司、借款人及其各自的附屬公司(每個都是“聯屬貸款機構”；可以理解的是，(X)母公司、控股公司、借款人或其任何子公司都不能是關聯貸款人，(Y)關聯貸款人可以是本協議第9.04節下的貸款人，但受第9.21節的約束)，與任何(I)同意(或不同意)任何貸款文件條款的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，(Ii)與任何貸款文件相關的任何事項的其他行動，或(Iii)指示行政代理，抵押品代理人或任何貸款人就任何貸款單據或根據任何貸款單據採取任何行動(或不採取任何行動)，同意，除非關於第9.08(B)節或211號文件#：US1：15347125v11的第一個但書第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)條第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)條所述的任何修改、修改、放棄、同意或其他行動
(2)與其他貸款人相比，這對該關聯貸款人(作為貸款人的身份)造成了不成比例的不利影響，則該關聯貸款機構應被視為已投票表決其作為貸款人的利益，而沒有酌情決定非關聯貸款機構的貸款人就該事項分配投票權的比例。各附屬貸款機構特此不可撤銷地委任行政代理(該項委任附帶權益)為該附屬貸款機構的事實代理人，並有全權代替該附屬貸款機構及以該附屬貸款機構的名義，不時由行政代理酌情決定採取任何行動及簽署行政代理認為合理必需的任何文書，以執行本條(A)的規定。(B)即使本協議有任何相反規定，關聯貸款人無權(1)出席(包括通過電話)借款人代表當時未出席的行政代理或任何貸款人之間的任何會議或討論(或討論的部分)，(2)接收行政代理或任何貸款人準備的任何信息或材料，或行政代理和/或一個或多個貸款人之間的任何通信，除非該等信息或材料已向借款人或其代表提供，(3)作出或帶來(或參與，除非作為行政代理人、抵押代理人或任何其他貸款人根據貸款文件向行政代理人、抵押品代理人或任何其他貸款人提出的任何索賠的被動參與者或按比例利益的接受者，否則(4)接受行政代理人、抵押品代理人或任何貸款人的律師的建議(或對該律師關於律師-客户特權的任何主張提出質疑)，(5)購買或發放任何定期貸款，條件是緊隨上述購買或向任何附屬貸款人提供並接受的任何新發行，聯屬貸款人總共將擁有本金總額超過當時所有未償還定期貸款本金總額的25%(由購買或發行時確定，視情況而定)或(6)購買或持有任何循環貸款或循環貸款承諾。在向關聯貸款人進行每一次轉讓之前，有一項條件是：(X)該關聯貸款人應在適用的轉讓和承兑中向轉讓貸款人作出陳述，並通知行政代理，它是(或將在完成該轉讓後)關聯貸款人，並且其持有的用於此類轉讓的定期貸款總額不得超過前一句第(5)款所允許的金額；以及(Y)向關聯貸款人轉讓任何貸款的每個貸款人(其他關聯貸款人除外)應向行政代理和借款人交付一封慣常的大號信函。(C)儘管本協議有任何相反規定，每家關聯貸款人有權(但沒有義務)向借款人或其任何子公司提供其獲得的任何定期貸款、其他定期貸款、遞增等值債務、再融資定期貸款或再融資票據，以取消該等定期貸款，作為交換，該關聯貸款人可獲得該實體或其直接或間接母實體或其子公司的債務或股權證券，否則該實體當時可發行該等債務或股權證券。有一項理解是，(X)該等定期貸款應在作出出資後立即註銷，及(Y)任何該等出資應視為根據其定義第(K)條建立累積信貸的出資，其金額相等於如此出資的定期貸款、其他定期貸款、遞增等值債務、再融資定期貸款或再融資票據的公平市價(由借款人善意釐定)。第9.22節借款人為貸款方代理。其他貸款各方特此指定借款人為其代理人，用於與本協議和其他貸款文件有關的所有目的，包括髮出和接收本協議項下或本協議項下的通知和同意，簽署和交付所有文件，文件編號：US1：15347125v11
以及本合同項下或本合同項下的任何貸款方採取的所有其他行動(包括遵守契諾和證明)。借款人特此接受該委派。每一貸款方同意，借款人代表其作出的每一通知、選擇、陳述和擔保、契諾、協議和承諾，在任何情況下均應被視為由該借款方作出，並對該借款方具有約束力和可強制執行的程度，猶如其是由該借款方直接作出的。第9.23節開證行不承擔任何責任。借款人承擔任何信用證的受益人或受讓人因其使用信用證而產生的作為或不作為的所有風險。任何開證行或其任何高級職員或董事均不對：(A)可能使用的任何信用證或任何受益人或受讓人與信用證有關的任何作為或不作為；(B)單據或其上的任何背書的有效性、充分性或真實性，即使該等單據應證明在任何或所有方面都是無效、不充分、欺詐或偽造的；(C)該開證行在提示不符合信用證條款的單據時付款，包括沒有任何單據提及或充分提及信用證；或(D)在任何信用證項下付款或未能付款的任何其他情況，但借款人有權向開證行索賠，且開證行對借款人所遭受的任何直接但非後果性損害負有責任，但借款人證明是由於下列原因造成的：(I)開證行故意的不當行為或最終裁定的重大疏忽，具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的判決，以確定在任何信用證下提交的單據是否符合信用證的條款，或(Ii)開證行在向開證行出示匯票和嚴格符合信用證條款和條件的證書後故意不按信用證進行合法付款。為進一步但不限於前述規定，開證行可接受表面看來符合規定的單據，不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息。第9.24節承認並同意受影響金融機構的自救。儘管任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債，只要該債務是無擔保的，可受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意並承認受以下約束：(A)適用決議機構對本協議項下產生的、作為受影響金融機構的任何一方可能應向其支付的任何此類債務的任何減記和轉換權力的適用；和(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括：(1)全部或部分減少或取消任何此類債務；(2)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母實體或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，以及這些股份或其他213號文件：US1：15347125v11
本公司將接受所有權文書，以取代與本協議或任何其他貸款文件項下的任何該等負債有關的任何權利；或(Iii)因行使適用決議授權機構的減記及轉換權力而更改該等負債的條款。第9.25節淨空頭貸款人撥備。(A)在(X)徵求貸款人(或其子組)的任何修訂、放棄或同意方面，或(Y)確定構成所需貸款人的貸款人是否(A)拒絕了根據第9.08(G)節要求確認的任何請求，或(B)指示行政代理或抵押品代理交付違約通知或違約事件，行使行政代理或抵押品代理或貸款人在本合同項下的任何權利或補救措施，或根據貸款文件的條款採取其他行動，每家貸款人(受監管商業銀行(或其任何關聯銀行除外)，只要(A)該關聯銀行的所有股權直接或間接由(I)該受監管商業銀行或(Ii)同時直接或間接擁有該受監管商業銀行全部股權的母實體擁有，且(B)該關聯銀行是根據《交易法》第15條在美國證券交易委員會註冊的證券經紀商或交易商)；但就本第9.25節而言，貸款人的關聯公司不應包括遵守慣例程序以防止該貸款人和該人之間共享機密信息的人，並且該人是對投資者或該人的其他股權持有人(或任何循環貸款人)負有獨立受託責任的管理人)，(1)在上述(X)條的情況下，在根據本條款所要求的必要貸款人未批准適用的修訂、放棄或同意的情況下，不屬於同意貸款人的人(由於放棄投票或肯定地反對該請求)應：在收到借款人關於投票未獲批准的書面通知後三(3)個工作日內，向行政代理提交一份書面陳述，表明截至該淨做空陳述之日，(A)它是淨做空，或者(B)它在進行適當查詢後不能合理地確定它是否為淨做空，但它同意其貸款和/或承諾應被視為不是未償還的，因為這引起了確認淨做空狀態的要求(“淨做空陳述”)。或者(I)應在該通知的日期作出淨多倉陳述，或(Ii)在其他所有情況下，應被視為在該通知發出之日已向借款人和行政代理人作出不是淨短倉的陳述(“淨多倉陳述”；(2)在上述(Y)款的情況下，即反對上述(Y)(A)款的確認的貸款人，或在上述(Y)(B)款的情況下向行政代理人或抵押品代理人發出指示的貸款人，應在提交該反對意見或指示(視情況而定)的同時，向行政代理人交付一份淨作多陳述，在上述(Y)(B)款所述的指示的情況下，應一直被視為重複發生，直至所產生的違約或違約事件得到糾正或以其他方式不復存在，或直至貸款和/或承諾根據第7.02節被有效加速。借款人和行政代理應有權依賴每一種這種頭寸陳述。借款人和行政代理可以建立必要或適宜的程序，以實現上述目的(由其自行決定)。(B)在上文(A)(X)條的情況下，任何貸款人所持有的貸款及/或承諾，如已作出淨空頭申述，則在決定貸款人(或其附屬集團)就有關事宜所需的同意時，須視為並非未清償的貸款及/或承諾。在上述(A)(Y)條的情況下，任何貸款人持有的貸款和/或承諾如為淨空頭，應被視為沒有拒絕要求確認的請求或投票贊成向行政代理或抵押品代理髮出此類指示。214文號：US1：15347125v11
(C)任何貸款人如(X)已作出淨空頭申述(其定義第(B)款所述的淨空頭申述除外)或(Y)已作出淨空頭申述，但在規定作出該申述時作出並被視為已作出淨多頭申述，則就貸款文件的所有目的而言，在每種情況下均須視為不合資格機構。(D)行政代理不對借款人或本合同的任何其他方負責，或對借款人或本合同的任何其他方負有任何責任，或有任何責任確定、查詢、監督或強制執行本第9.25節的規定，或確定貸款人是否為淨空頭。借款人可以通過向行政代理提交書面確認，放棄任何特定貸款人在第9.25節中描述的任何特定違約行為，這是隨時可行使的唯一和絕對自由裁量權。第9.26節[已保留]。第9.27節不承擔諮詢或受託責任。(A)就本協議擬進行的每項交易的所有方面而言，每一貸款方承認、同意並承認其關聯方的理解：(I)本協議項下提供的便利以及與此相關的任何安排或其他服務(包括與本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件相關的服務)是控股公司與其子公司之間的公平商業交易，另一方面，代理人、安排行、開證行和貸款人，以及借款人有能力評估和理解並理解和接受條款，本協議及其他貸款文件所述交易的風險和條件(包括本協議或其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改)，(Ii)在導致此類交易的過程中，代理人、安排行、開證行和貸款人中的每一個人現在和過去都只是以委託人的身份行事，而不是借款人或其任何關聯公司、股東、債權人或僱員或任何其他人的財務顧問、代理人或受託人；(Iii)代理人、安排行、開證行或貸款人都沒有或將承擔諮詢意見，對於本協議所述的任何交易或導致該交易的過程，對借款人負有的代理或受託責任，包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、放棄或其他修改(無論任何代理或貸款人是否已就其他事項向借款人或其任何關聯公司提供建議或目前是否已就其他事項向借款人或其任何關聯公司提供建議)，且任何代理、安排行、開證行或貸款人對本協議擬進行的融資交易對借款人或其任何關聯公司均無任何義務，但本文及其他貸款文件中明確規定的義務除外，開證行和貸款人及其各自的聯營公司可能從事廣泛的交易，涉及的利益不同於借款人及其聯營公司的利益，也可能與借款人及其聯營公司的利益相沖突，且任何代理人、代理行、開證行或貸款人都沒有義務因任何諮詢、代理或受託關係而披露任何此類權益；(V)代理人、代理行、開證行和貸款人沒有、也不會就本協議擬進行的任何交易提供任何法律、會計、監管或税務建議(包括任何修訂、放棄或以其他方式修改本協議或任何其他貸款文件)，且貸款各方已在他們認為適當的範圍內諮詢了他們自己的法律、會計、監管和税務顧問。每一貸款方特此放棄並在法律允許的最大限度內免除其可能就違反或被指控違反與代理和受託責任相關的適用法律規定的代理或受託責任而對代理人、安排人、開證行和貸款人提出的任何索賠。215文號：US1：15347125v11
(B)每一貸款方承認並同意，每一貸款人、各安排行、開證行及其任何關聯公司均可向任何借款人、控股公司、任何共同投資者、其任何關聯公司或可能與上述任何一方有業務往來或擁有上述任何證券的任何其他個人或實體放貸、投資和一般從事任何類型的業務，猶如該貸款人、安排行、開證行或其關聯公司不是貸款人、安排行、開證行或其關聯公司(或在貸款安排下有任何類似角色的代理人或任何其他人)一樣，而沒有向任何其他貸款人、安排行、發證行或其關聯公司交代的任何責任。開證行、控股公司、借款人、任何共同投資者或上述公司的任何關聯公司。每一貸款人、安排人、開證行及其任何關聯公司均可接受Holdings、借款人、任何共同投資者或其任何關聯公司就與本協議、融資或其他有關的服務收取的費用和其他對價，而不必向任何其他貸款人、安排人、開證行、控股公司、借款人、任何共同投資者或上述任何關聯公司交代費用和其他對價。部分或全部貸款人、安排行及發證行可能直接或間接取得Holdings、借款人、聯名投資者或其聯營公司的若干股權權益(包括認股權證)，或直接或間接向Holdings、借款人、聯名投資者或其聯營公司發放信貸。本協議的每一方代表其及其關聯公司承認並放棄因任何該等貸款人、安排人、髮卡行或其關聯公司在貸款項下的信貸擴展中持有不成比例的權益或以其他方式充當安排人或代理人而產生的潛在利益衝突，以及該貸款人、安排人、髮卡行或其任何關聯公司直接或間接持有Holdings、借款人、共同投資者或其關聯公司發行的債務的股權或次級債務。第9.28節關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的套期保值協議或任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持以及每個此類QFC為“支持的QFC”)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同據此頒佈的法規)擁有的決議權力，並達成如下協議。對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：(C)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。(D)在本第9.28節中使用的下列術語具有以下含義：216文件編號：US1：15347125v11
“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。“承保實體”係指下列任何一項：(I)“承保實體”一詞在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(Ii)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融穩定機構”。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。[簽名頁面如下]217文件編號：US1：15347125v11
附件二經修訂的借用申請書表格[附設]
附件C-1借款申請日期：_根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“借款人”)，不時出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士們，先生們：請參考上述信貸協議。除非本協議另有規定，否則本信貸協議中定義的術語，無論在本協議中如何使用，其含義應與本信貸協議所規定的相同。根據信貸協議第2.03節的規定，簽字人特此不可撤銷地通知貴方下列借款：1.借款將是_2.擬借款總額為：$_。3.建議借款的營業日為：_。4.借款包括ABR貸款_美元和定期基準貸款_美元。5.借款所包括的定期基準貸款的初始利息期為_月(S)。3 6.將向其支付借款收益的賬户的地點和編號為_。借款人特此聲明並保證：(A)借款文件中所載的陳述和擔保在借款之日起在各重要方面均屬真實和正確，其效力與借款之日相同，除非該陳述和擔保明確涉及較早的日期1借款人必須以電子方式通知行政代理：(A)如屬期限基準借款，則不得遲於紐約市時間上午11：00，建議借款日期前三個美國政府證券營業日，或(B)如果是ABR借款，不遲於紐約市時間上午11：00，建議借款日期前一個工作日。除非信貸協議另有規定，否則每個此類借款請求都將是不可撤銷的，並且必須以親手交付或以本表格的電子方式迅速確認給行政代理。2循環貸款、再融資定期貸款、其他定期貸款、其他循環貸款或重置循環貸款。3 1個月、3個月或6個月(或12個月，如果在借款時，所有有關貸款人都提供了該期限的利息，或者，如果行政代理人同意，則提供任何較短的期限)。
(在該情況下，該等陳述及保證在該較早日期在各重要方面均屬真實及正確)；[和](B)未發生並正在繼續發生違約或違約事件[.][；及(C)借款人符合形式上的規定。]4 [簽名頁面如下]4只有在證券化觸發條件已經發生並仍在繼續的情況下，才包括循環融資貸款的借款。
本借款申請是根據信貸協議發出的，並受該協議的約束，該協議於上文首次寫明的日期生效。Driven Holdings，LLC由：_名稱：標題：
附件三經修訂的利益選舉申請表[附設]
附件D利息選擇申請日期：_根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“借款人”)，不時出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士們，先生們：請參考上述信貸協議。除非本協議另有規定，否則本信貸協議中定義的術語，無論在本協議中如何使用，其含義應與本信貸協議所規定的相同。本通知構成利息選擇請求，借款人特此就信貸協議下的貸款作出選擇，借款人就該選擇指明以下信息：1.本請求適用的借款(包括貸款額度、本金金額和貸款類型)：_。3.貸款將是[轉換為][繼續為][ABR][期限基準]貸款。4.包括在選舉中的定期基準貸款的利息期限為_個月。[簽名頁面如下]1借款人必須在第2.03節規定的時間之前，通過電話通知行政代理該項選擇，如果借款人要求在該項選擇的生效日期進行此類選擇所產生的類型的借用，則需要提出借用請求。每項電話權益選擇要求將是不可撤銷的，必須以親手交付或以電子方式將此表格迅速確認給行政代理。2如果針對借款的不同部分選擇了不同的選項，則必須將其部分分配給每一次借閲(在這種情況下，應為每一次借閲指定按照第3款和第4款規定的信息)。3 1個月、3個月或6個月(或12個月，如果在借款時，所有有關貸款人都提供了該期限的利息，或者，如果行政代理人同意，則提供任何較短的期限)。
本權益選擇請求根據信貸協議發出，並受信貸協議的約束，該信貸協議於上文首次寫明的日期簽署。Driven Holdings，LLC由：_名稱：標題：
附件四經修訂的預繳款項通知書格式[附設]
預付款通知日期：_根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“借款人”)，不時出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士們，先生們：請參考上述信貸協議。除非本協議另有規定，否則本信貸協議中定義的術語，無論在本協議中如何使用，其含義應與本信貸協議所規定的相同。下列簽署人特此不可撤銷地通知您，根據[信貸協議第2.10(D)節，提前支付一筆或多筆貸款][信貸協議第2.08(C)節，[減少][終端]週轉貸款承諾額]指定如下：2 1.日期[提前還款][減少][終端]是_，20_。2.[的總金額[屬於ABR貸款的其他定期貸款][屬於定期基準貸款的其他定期貸款][[初始循環貸款][展期循環貸款][其他循環貸款]這些都是ABR貸款][[初始循環貸款][展期循環貸款][其他循環貸款]這些都是定期基準貸款][Swingline貸款]預付費用為$_。]3 1借款人必須通過電話通知行政代理(通過向行政代理交付本預付款通知以電子方式確認)(A)如果是定期基準借款，則不遲於紐約市時間下午2：00，在預定預付款日期之前三個工作日；(B)如果是ABR借款，如果是根據第2.11(A)節自願預付貸款，則不遲於紐約市時間下午2：00，至少在預定預付款日期前一個工作日(或，在每種情況下，(C)如屬任何Swingline貸款的預付款，則在預定的預付款日期，或(D)如屬任何類別的循環融資承諾額的減少或終止，則在終止或減少的生效日期(或管理代理可接受的較短期間)前至少三個營業日。每個此類預付款通知將是不可撤銷的；但前提是，預付款通知可以説明該通知以其他信貸安排、契約或類似協議或其他交易的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。2分別列出每筆預付和/或減免/終止的貸款的類型、類別和總金額。3預付款受信貸協議條款的約束，在適用的範圍內，包括第2.10(D)、2.11、2.13(D)和2.16節。
3. [根據第2.08(C)節的規定，簽署人特此通知你方，循環融資承諾書4應[已終止][減少的款額為$_].]5 4. [儘管本合同或信貸協議中有任何相反的規定，但有一項諒解，即上述通知明確以下列條款的有效性為條件[__].]6 [簽名頁面如下]4指定循環承付款分類(如果有多個分類)。5減少或終止受制於信貸協議的條款，包括第2.08(B)和(C)節。6如適用，請指明作為通知條件的其他信貸安排、契據或類似協議或其他交易。
[預付款通知的簽名頁]本預付款通知是根據信貸協議發出的，並受該協議的約束，該協議於上文第一次寫明的日期生效。Driven Holdings，LLC由：_名稱：標題：
28202注意：斯科特·奧梅利亞，執行副總裁兼祕書電子郵件：Scott.Omelia@drivenbrands.com電子郵件：Scott.Omelia@drivenbrands.com副本：30309喬治亞州亞特蘭大桃樹街1180號傳真：4045915201紐約10019注意：莫妮卡·瑟蒙德，Esq電子郵件：mthurmond@paulweiss.com借款人網站：行政代理或抵押品代理摩根大通銀行，N.A.131 S迪爾伯恩街，04層芝加哥，伊利諾伊州，60603-5506紐約10036注意：瑪麗莎·A·索托馬約爾電子郵件：MSotomayor@KSLAW.COM
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