2023年8月8日

哈德遜灣PH VIII有限責任公司
HB基金有限責任公司

哈德遜灣資本管理有限責任公司
哈夫邁耶廣場28號，2樓
康涅狄格州格林威治06830號

*Re：根據協議，贖回2025年到期的6.00%高級擔保可轉換票據

致上述收信人：

茲提及(I)由特拉華州一家公司(“本公司”)的Tellurian Inc.和作為受託人(“受託人”)的全國協會威爾明頓信託公司之間的日期為2022年6月3日的該特定契約，以及經本公司、受託人和技術機遇有限責任公司(作為抵押品代理人)之間的日期為2022年6月3日的第一份補充契約修訂的該契約，該第二份補充契約的日期為2022年7月18日，由公司和受託人之間的第二份補充契約，日期為2023年6月16日的第三份補充契約修訂。本公司與受託人之間及本公司與受託人之間於2023年6月29日訂立的第四份補充契據、日期為2023年7月14日的本公司與受託人之間的第五份補充契據、日期為2023年7月28日的本公司與受託人之間的第六份補充契據及日期為2023年8月6日的本公司與受託人之間的第七份補充契據(統稱為“契約”)，據此，本公司發行本金總額為5億，000,000美元，本金總額為6.00%的高級擔保可轉換票據，於2025年，按本契約所載條款及(Ii)本公司與列名投資者將於本協議日期訂立的若干證券購買協議(“證券購買協議”)，由CUSIP編號：第87968A AB0號、ISIN編號：第US87968AAB08號及證書編號：第X1號(“附註”)識別。本協議中使用但未定義的術語應具有《證券購買協議》中賦予它們的含義。

出於有價值的對價，雙方特此同意如下：

1.票據的前持有人(“前持有人”)Hudson Bay PH VIII LLC表示，在2023年8月6日，它擁有票據，沒有任何留置權。於2023年8月6日，前持有人將票據的實益擁有權轉讓予HB Fund LLC(“現任持有人”)，惟須在受託人的記錄中登記該項轉讓(“交收”)。現任持有人表示其為票據的現任持有人，不受任何留置權限制，惟須待結算完成。

2.交收完成後，本公司須贖回債券持有人根據票據支付的全部未償還本金金額及應計但未支付的利息，贖回總價為299,391,238.45美元(“贖回款項”)，另加截至結算日為止的應計未付利息(“贖回”)。如果(I)證券購買協議於本協議日期仍未訂立，或(Ii)證券購買協議已訂立但於成交前終止，則不會發生贖回。

3.公司將使用其從關閉所獲得的所有收益來全額支付贖回款項，並應從其營運資金中支付截至關閉之日的任何應計和未支付的利息。

為免生疑問，就所有目的而言，發行可換股票據及不可轉換票據(定義見證券購買協議)應被視為與贖回基本上同時發生，而該等發行不會構成、導致或被視為票據項下及所界定的失責事件，或以其他方式構成或被視為違反本公司與所述投資者之間於2022年6月1日的票據、契約或證券購買協議的條款、條件或條文。

根據本函件協議，本函件協議所載協議僅限於上文明確列出的範圍，且不得以任何方式修訂或放棄遵守證券購買協議、契約或票據的任何條款、契諾或規定，但上文明文規定的除外。

*任何違反本函件協議條款和條件的行為將構成本附註項下和所定義的違約事件。

[簽名頁如下]

本函件協議可簽署為多份副本，也可由本協議的不同各方以單獨的副本簽署，每份副本在簽署和交付時應被視為正本，但所有副本共同構成一份相同的文書。

同意並接受：