附錄 99.1
TURTLE BEACH 公佈2023財年第二季度財報
收入和調整後息税折舊攤銷前利潤同比分別增長 16% 和 54%
維持2023年全年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預期
為2023年退出提供預期,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為2500萬至3000萬美元,與長期調整後的息税折舊攤銷前利潤率目標一致,為10%以上的長期調整後息税折舊攤銷前利潤率目標一致
此前宣佈的價值提升委員會繼續審查各種機會以實現價值最大化
紐約州懷特普萊恩斯——2023年8月7日——領先的遊戲配件製造商Turtle Beach Corporation(納斯達克股票代碼:HEAR)(“Turtle Beach” 或 “公司”)公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
第二季度摘要與去年同期的比較:
管理層評論
Turtle Beach Corporation臨時首席執行官兼全球銷售高級副總裁克里斯·凱恩説:“在第二季度,我們的銷售額和調整後的息税折舊攤銷前利潤符合我們的預期,與去年同期相比大幅增長。”“在本季度,董事會和管理團隊一直在努力加快和集中我們的舉措,為股東進行創新和創造價值。這些舉措包括產品組合優化、SKU 合理化、平臺化產品開發以實現一系列成本改善等等。除了使經常性運營支出正常化外,預計這些費用還將改善我們的整體組合和利潤率,同時繼續支持我們的增長戰略。”
“與去年同期相比,運營環境和遊戲市場已顯著改善,我們的戰略繼續按計劃進行。在運營方面,隨着零售商恢復到疫情前的水平和策略,我們的渠道庫存已經趨於穩定,而且正如我們預期的那樣,激進的競爭性折扣的頻率和範圍已經縮小。關於我們的產品,我們宣佈對我們的產品組合進行升級,並對迄今為止的進展感到滿意。具體而言,Stealth Pro的表現非常出色,在前兩個整月的銷售中,在美國高端價格等級中佔據了超過15%的市場份額。隨着Vulcan II Mini Air和Vulcan II機械鍵盤的推出,我們擴大了我們的Vulcan鍵盤陣容,並在第二季度實現了遊戲鼠標和鍵盤類別的美國份額增長。”
“我們仍然致力於保持我們在遊戲耳機領域的領導地位,推動相鄰類別的增長。在我們執行這些核心支柱的同時,我們將繼續積極管理運營支出,以支持我們的增長戰略。我們期待繼續與董事會和管理團隊合作,以實現我們的戰略,執行我們的關鍵舉措,並最終增加價值
我們的股東。”
2023 年第二季度財務業績
2023年第二季度的淨收入為4,800萬美元,與去年同期的4,130萬美元相比增長了16%,這反映了渠道庫存的穩定以及對主機遊戲耳機和飛行模擬配件的需求增加。
2023年第二季度的毛利率從去年同期的19.1%提高到24.7%,這得益於較低的運費、倉庫成本、促銷信貸和業務組合。
2023年第二季度的運營支出為2770萬美元,而去年同期為2930萬美元。第二季度的經常性運營支出同比下降了約8%,這主要是由積極的支出管理推動的。
2023年第二季度的淨虧損為1,590萬美元,攤薄每股虧損0.93美元,而去年同期的淨虧損為1780萬美元,攤薄每股虧損1.08美元。不包括兩個時期的幾次收益調整(彙總於表4),2023年第二季度調整後的淨虧損(定義見下文 “非公認會計準則財務指標”)為700萬美元,攤薄每股虧損0.41美元,而去年同期調整後的淨虧損為1,270萬美元,攤薄每股虧損0.77美元。2023年第二季度的加權平均攤薄股票數量為1720萬股,而去年同期為1,650萬股。
由於收入增加、利潤率提高和經常性運營費用減少,2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損(定義見下文 “非公認會計準則財務指標”)增至560萬美元,而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1,210萬美元。
資產負債表和現金流摘要
截至2023年6月30日,該公司的週轉手槍有1,580萬美元的現金,沒有未償還的借款。相比之下,截至2022年6月30日,其左輪手槍的現金為1,090萬美元,未償還的1,570萬美元。截至2023年6月30日,庫存為6,780萬美元,而截至2022年6月30日的庫存為1.207億美元。截至2023年6月30日的六個月中,運營現金流為2420萬美元,同比增長6,550萬美元。
此外,公司在2023年3月宣佈,其董事會批准將股票回購計劃再延長兩年,至2025年4月9日,授權收購高達2500萬美元的普通股。2023年第二季度,該公司以11.34美元的平均價格回購了85,903股股票,總額約為97.4萬美元。截至2023年6月30日,根據股票回購授權,公司剩餘的可用資金約為1700萬美元。
2023 年全年展望
公司繼續將長期目標定為收入複合年增長率超過10%,毛利率為30年代中期,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為10%以上。鑑於上述市場和運營狀況,公司維持其對2023財年的展望,預計淨收入將在2.65億美元至2.7億美元之間,其中10%至12%的增長主要是由於根據公司在2023年剩餘時間內的產品計劃,特定類別的遊戲市場預期表現將跑贏大盤。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在600萬至800萬美元之間,其中仍包括競爭性折扣和運費帶來的重大不利因素,隨着今年的推移,這些不利因素預計將減弱。
此外,該公司還動員並加快了各種提高效率的舉措,包括SKU合理化、產品組合優化、用於一系列成本改善的平臺產品開發等。預計這些戰略舉措將為Turtle Beach的盈利能力做出有意義的貢獻,根據迄今為止完成的工作,該公司現在報告説,預計到2023年退出,運行率調整後的息税折舊攤銷前利潤在2500萬至3000萬美元之間。
價值提升委員會審查
如前所述,價值提升委員會的成立是為了審查為股東實現價值最大化的各種機會,包括潛在的戰略交易。該委員會與公司的財務顧問一起,一直並將繼續關注短期和長期收入、利潤和現金流優化以及資本配置,以及為股東實現價值最大化的一系列潛在戰略途徑。
該公司指出,無法保證審查會導致任何形式的交易或公告。除非或直到確定進一步披露是適當或法律要求的,否則Turtle Beach不打算就審查發表進一步評論。
關於公司調整後的2023年全年息税折舊攤銷前利潤展望,由於調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨收益(虧損)之間的某些對賬項目(包括其他收入(支出)、所得税準備金和股票薪酬,存在差異、複雜和缺乏可見性,因此尚未提供與同期淨收益(虧損)前景的對賬。如果不投入不必要的時間、成本和其他資源,就無法合理準確地預測這些項目,因此,沒有提供公司調整後的息税折舊攤銷前利潤與其在此期間的淨收益(虧損)前景的對賬。這些對賬項目可能對公司在此期間的實際業績具有重要意義。
電話會議詳情
在宣佈這一消息的同時,Turtle Beach將於美國東部時間2023年8月7日下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 與公司臨時首席執行官兼全球銷售高級副總裁克里斯·凱恩和首席財務官約翰·漢森舉行電話會議。電話會議的網絡直播將在公司網站www.turtlebeachcorp.com的 “活動與演講” 頁面上播出。要通過電話接聽電話,請訪問此鏈接(註冊鏈接),您將獲得撥入詳細信息。為避免延誤,我們鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鐘撥打電話會議。網絡直播的重播也將在有限的時間內在 www.turtlebeachcorp.com 上播出。
非公認會計準則財務指標
除了公佈的業績外,公司還在本財報中納入了某些財務業績,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤以及美國證券交易委員會將其定義為 “非公認會計準則財務指標” 的調整後淨收入。管理層認為,此類非公認會計準則財務指標與公司公佈的業績一起閲讀,可以為分析公司業績的逐期比較的投資者提供有用的補充信息。非公認會計準則財務指標不是公司公認會計準則財務業績的替代方案,其計算方式可能與其他公司提出的類似指標不同。“調整後的淨收益或虧損” 定義為淨收入,不包括 (i) 某些非經常性業務成本、(ii) 收購整合成本、(iii) 首席執行官離職相關成本以及 (iv) 某些估值補貼。公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)、股票薪酬(非現金)以及我們認為不代表核心業務的某些非經常性特殊項目。之所以列出這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用非公認會計準則財務指標來評估公司的經營業績、進行財務規劃和確定激勵性薪酬。因此,公司認為,非公認會計準則財務指標的列報為投資者提供了有用的補充信息,並促進了投資者的進一步分析。此處包含的非公認會計準則財務指標不包括管理層認為不反映公司核心經營業績的項目,因為這些項目本質上是不尋常的、非運營的、不可預測的、非經常性的或非現金的。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,每個月的GAAP業績與調整後的淨收益或虧損以及調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下。
關於海龜海灘公司
Turtle Beach Corporation(“公司”)(www.turtlebeachcorp.com)是全球領先的遊戲配件提供商之一。該公司的同名Turtle Beach品牌(www.turtlebeach.com)以設計最暢銷的遊戲耳機、最受好評的遊戲控制器和開創性的遊戲模擬配件而聞名。十多年來,Turtle Beach 憑藉創新、率先上市的功能、面向所有類型遊戲玩家的廣泛產品以及一流的客户支持,使得 Turtle Beach 成為粉絲最喜歡的品牌和主機遊戲音頻領域的市場領導者。Turtle Beach 的 ROCCAT 品牌 (www.roccat.com) 將熱愛細節的德國創新與設計最佳 PC 遊戲產品的真誠熱情相結合,包括屢獲殊榮的鍵盤、鼠標、耳機、鼠標墊和其他電腦配件。Turtle Beach的股票在納斯達克交易所上市,代碼為:HEAR。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包括聯邦證券法所指的前瞻性信息和陳述。除本新聞稿中包含的歷史信息外,本新聞稿中的陳述可能構成有關對未來事件的假設、預測、預期、目標、意圖或信念的前瞻性陳述。包含 “可能”、“可以”、“將”、“應該”、“相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目”、“打算” 等詞語及其負面詞語的陳述構成前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,這可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。納入此類信息不應被視為公司或任何人對公司目標將實現的陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望,以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。
儘管公司認為其預期是基於合理的假設,但無法保證其目標和戰略會得到實現。包括風險和不確定性在內的許多因素可能會影響實際業績,並可能導致業績與公司或代表公司發表的前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。其中一些因素包括但不限於與通貨膨脹壓力相關的風險、優化我們的產品組合、降低我們的商品成本和運營費用、物流和供應鏈挑戰和成本的減少、對現有和未來產品的接受所固有的巨大不確定性、商業化和保護新技術的困難、競爭性產品和定價的影響,包括促銷信貸和折扣、一般商業和經濟狀況、與未來相關的風險公司的指導或治理、與業務擴張相關的風險,包括整合我們收購的任何業務以及將此類業務納入我們對財務報告和運營的內部控制、我們的債務、流動性以及公開文件中討論的其他因素,包括公司最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中包含的風險因素。除非適用法律要求,包括美國證券法和美國的規章制度
美國證券交易委員會,在本新聞稿發佈之日之後,公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
所有商標均為其各自所有者的財產。
聯繫人:
麥克萊恩·馬歇爾
公共關係與高級總監
品牌傳播
海龜海灘公司
858.914.5093
maclean.marshall@turtlebeach.com
投資者信息:
科迪·斯拉奇或亞歷克斯·湯普森
Gateway投資者關係
949.574.3860
hear@gatewayir.com
海龜海灘公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
表 1。
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
47,982 |
|
|
$ |
41,300 |
|
|
$ |
99,426 |
|
|
$ |
87,962 |
|
收入成本 |
|
|
36,110 |
|
|
|
33,418 |
|
|
|
73,415 |
|
|
|
66,051 |
|
毛利 |
|
|
11,872 |
|
|
|
7,882 |
|
|
|
26,011 |
|
|
|
21,911 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
|
10,351 |
|
|
|
11,587 |
|
|
|
19,874 |
|
|
|
22,416 |
|
研究和開發 |
|
|
4,189 |
|
|
|
5,136 |
|
|
|
8,290 |
|
|
|
10,388 |
|
一般和行政 |
|
|
13,125 |
|
|
|
12,532 |
|
|
|
20,132 |
|
|
|
18,767 |
|
運營費用總額 |
|
|
27,665 |
|
|
|
29,255 |
|
|
|
48,296 |
|
|
|
51,571 |
|
營業虧損 |
|
|
(15,793 |
) |
|
|
(21,373 |
) |
|
|
(22,285 |
) |
|
|
(29,660 |
) |
利息支出(收入) |
|
|
(17 |
) |
|
|
84 |
|
|
|
146 |
|
|
|
193 |
|
其他非營業支出,淨額 |
|
|
198 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
318 |
|
|
|
1,828 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(15,974 |
) |
|
|
(22,566 |
) |
|
|
(22,749 |
) |
|
|
(31,681 |
) |
所得税支出補助 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(4,740 |
) |
|
|
(124 |
) |
|
|
(7,379 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
加權平均股票數量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
17,156 |
|
|
|
16,500 |
|
|
|
16,869 |
|
|
|
16,348 |
|
稀釋 |
|
|
17,156 |
|
|
|
16,500 |
|
|
|
16,869 |
|
|
|
16,348 |
|
海龜海灘公司
簡明合併資產負債表
(以千計,面值和股份金額除外)
表 2。
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|||||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
15,787 |
|
|
$ |
11,396 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
20,254 |
|
|
|
43,336 |
|
庫存 |
|
|
67,831 |
|
|
|
71,252 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
8,927 |
|
|
|
9,196 |
|
流動資產總額 |
|
|
112,799 |
|
|
|
135,180 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
5,691 |
|
|
|
6,362 |
|
善意 |
|
|
10,686 |
|
|
|
10,686 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
2,238 |
|
|
|
2,612 |
|
其他資產 |
|
|
8,124 |
|
|
|
8,547 |
|
總資產 |
|
$ |
139,538 |
|
|
$ |
163,387 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
19,053 |
|
應付賬款 |
|
|
34,036 |
|
|
|
19,846 |
|
其他流動負債 |
|
|
21,808 |
|
|
|
25,433 |
|
流動負債總額 |
|
|
55,844 |
|
|
|
64,332 |
|
應繳所得税 |
|
|
2,196 |
|
|
|
2,076 |
|
其他負債 |
|
|
7,443 |
|
|
|
8,038 |
|
負債總額 |
|
|
65,483 |
|
|
|
74,446 |
|
承付款和或有開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
17 |
|
|
|
17 |
|
額外的實收資本 |
|
|
214,245 |
|
|
|
206,916 |
|
累計赤字 |
|
|
(139,223 |
) |
|
|
(116,598 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(984 |
) |
|
|
(1,394 |
) |
股東權益總額 |
|
|
74,055 |
|
|
|
88,941 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
139,538 |
|
|
$ |
163,387 |
|
海龜海灘公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
表 3。
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
$ |
24,210 |
|
|
$ |
(41,247 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
(1,252 |
) |
|
|
(1,207 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度的借款 |
|
|
99,785 |
|
|
|
36,209 |
|
償還循環信貸額度 |
|
|
(118,838 |
) |
|
|
(20,502 |
) |
行使股票期權和認股權證的收益 |
|
|
1,358 |
|
|
|
538 |
|
回購普通股 |
|
|
(974 |
) |
|
|
- |
|
債務發行成本 |
|
|
(80 |
) |
|
|
- |
|
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
|
(18,749 |
) |
|
|
16,245 |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
182 |
|
|
|
(634 |
) |
現金淨增加(減少) |
|
|
4,391 |
|
|
|
(26,843 |
) |
現金-期初 |
|
|
11,396 |
|
|
|
37,720 |
|
現金-期末 |
|
$ |
15,787 |
|
|
$ |
10,877 |
|
海龜海灘公司
協調公認會計原則和非公認會計準則衡量標準
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
表 4。
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 淨收益(虧損) |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整額,扣除税款: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非經常性業務成本 |
|
|
1,086 |
|
|
|
5,123 |
|
|
|
2,079 |
|
|
|
5,295 |
|
收購整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
58 |
|
首席執行官離職相關費用 |
|
|
5,063 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,063 |
|
|
|
— |
|
估值補貼 |
|
|
2,768 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,012 |
|
|
|
— |
|
調整後收益 |
|
$ |
(7,003 |
) |
|
$ |
(12,703 |
) |
|
$ |
(11,471 |
) |
|
$ |
(18,949 |
) |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
攤薄後的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP-攤薄 |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(1.34 |
) |
|
$ |
(1.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非經常性業務成本 |
|
|
0.06 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.32 |
|
收購整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
首席執行官離職相關費用 |
|
|
0.30 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.30 |
|
|
|
- |
|
估值補貼 |
|
|
0.16 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
— |
|
調整後——攤薄 |
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.77 |
) |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
(1.16 |
) |
海龜海灘公司
GAAP 與調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬
(以千計)
表 5。
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作為 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已報告 |
|
折舊 |
|
攤銷 |
|
補償 |
|
其他 (1) |
|
税前利潤 |
|
||||||
淨收入 |
|
$ |
47,982 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
47,982 |
|
收入成本 |
|
|
36,110 |
|
|
(511 |
) |
|
- |
|
|
(162 |
) |
|
- |
|
|
35,437 |
|
毛利 |
|
|
11,872 |
|
|
511 |
|
|
- |
|
|
162 |
|
|
- |
|
|
12,545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運營費用 |
|
|
27,665 |
|
|
(460 |
) |
|
(248 |
) |
|
(4,808 |
) |
|
(4,207 |
) |
|
17,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入(虧損) |
|
|
(15,793 |
) |
|
971 |
|
|
248 |
|
|
4,970 |
|
|
4,207 |
|
|
(5,397 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
(17 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非營業支出,淨額 |
|
|
198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(虧損) |
|
|
(15,974 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税優惠 |
|
|
(54 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(15,920 |
) |
|
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(5,595 |
) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作為 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已報告 |
|
折舊 |
|
攤銷 |
|
補償 |
|
其他 (1) |
|
税前利潤 |
|
||||||
淨收入 |
|
$ |
99,426 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
99,426 |
|
收入成本 |
|
|
73,415 |
|
|
(1,028 |
) |
|
- |
|
|
(337 |
) |
|
- |
|
|
72,050 |
|
毛利 |
|
|
26,011 |
|
|
1,028 |
|
|
- |
|
|
337 |
|
|
- |
|
|
27,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運營費用 |
|
|
48,296 |
|
|
(920 |
) |
|
(513 |
) |
|
(6,591 |
) |
|
(5,294 |
) |
|
34,978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入(虧損) |
|
|
(22,285 |
) |
|
1,948 |
|
|
513 |
|
|
6,928 |
|
|
5,294 |
|
|
(7,602 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非營業支出,淨額 |
|
|
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(虧損) |
|
|
(22,749 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税優惠 |
|
|
(124 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(22,625 |
) |
|
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(7,920 |
) |
海龜海灘公司
GAAP 與調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬
(以千計)
表 5。(續)
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作為 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已報告 |
|
折舊 |
|
攤銷 |
|
補償 |
|
其他 (1) |
|
税前利潤 |
|
||||||
淨收入 |
|
$ |
41,300 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
41,300 |
|
收入成本 |
|
|
33,418 |
|
|
(601 |
) |
|
- |
|
|
(96 |
) |
|
(1 |
) |
|
32,720 |
|
毛利 |
|
|
7,882 |
|
|
601 |
|
|
- |
|
|
96 |
|
|
1 |
|
|
8,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運營費用 |
|
|
29,255 |
|
|
(665 |
) |
|
(311 |
) |
|
(1,934 |
) |
|
(6,793 |
) |
|
19,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入(虧損) |
|
|
(21,373 |
) |
|
1,266 |
|
|
311 |
|
|
2,030 |
|
|
6,794 |
|
|
(10,972 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非營業支出,淨額 |
|
|
1,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,109 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(虧損) |
|
|
(22,566 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税優惠 |
|
|
(4,740 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(17,826 |
) |
|
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(12,081 |
) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
adj |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
作為 |
|
adj |
|
adj |
|
股票 |
|
|
|
adj |
|
||||||
|
|
已報告 |
|
折舊 |
|
攤銷 |
|
補償 |
|
其他 (1) |
|
税前利潤 |
|
||||||
淨收入 |
|
$ |
87,962 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
87,962 |
|
收入成本 |
|
|
66,051 |
|
|
(1,185 |
) |
|
- |
|
|
(122 |
) |
|
(1 |
) |
|
64,743 |
|
毛利 |
|
|
21,911 |
|
|
1,185 |
|
|
- |
|
|
122 |
|
|
1 |
|
|
23,219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運營費用 |
|
|
51,571 |
|
|
(1,273 |
) |
|
(623 |
) |
|
(3,445 |
) |
|
(7,025 |
) |
|
39,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入(虧損) |
|
|
(29,660 |
) |
|
2,458 |
|
|
623 |
|
|
3,567 |
|
|
7,026 |
|
|
(15,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他非營業支出,淨額 |
|
|
1,828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,828 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税前收入(虧損) |
|
|
(31,681 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税優惠 |
|
|
(7,379 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(24,302 |
) |
|
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(17,814 |
) |
(1) 其他包括某些非經常性業務成本。