6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 14,496 | $ | 39,055 | |||||||
限制性現金 | — | 12,500 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 83,290 | 42,050 | |||||||||
庫存 | 97,803 | 153,471 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 29,842 | 27,162 | |||||||||
流動資產總額 | 225,431 | 274,238 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 52,274 | 55,510 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 11,284 | 13,854 | |||||||||
善意 | 74,725 | 74,725 | |||||||||
無形資產,淨額 | 491,700 | 512,858 | |||||||||
其他非流動資產 | 14,231 | 15,530 | |||||||||
總資產 | $ | 869,645 | $ | 946,715 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 18,563 | $ | 29,841 | |||||||
應計費用 | 49,094 | 52,295 | |||||||||
信用額度 | 40,000 | 11,709 | |||||||||
應付票據的當前部分 | 250 | 250 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 4,109 | 5,185 | |||||||||
或有對價的當前部分 | 13,110 | 12,157 | |||||||||
其他流動負債 | 2,143 | 1,470 | |||||||||
流動負債總額 | 127,269 | 112,907 | |||||||||
扣除本期部分的應付票據 | 396,722 | 468,108 | |||||||||
減去流動部分的經營租賃負債 | 7,470 | 9,001 | |||||||||
或有對價,減去當期部分 | — | 10,590 | |||||||||
遞延所得税負債 | 10,378 | 10,370 | |||||||||
其他非流動負債 | 281 | 870 | |||||||||
負債總額 | 542,120 | 611,846 | |||||||||
承付款和意外開支——見附註10 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.0001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日,已授權2500萬股,未發行或流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.0001美元;已授權1,000,000,000股 | |||||||||||
截至2023年6月30日和2022年12月31日,已發行和流通的股票——123,960,782和122,624,414股 | 12 | 12 | |||||||||
額外的實收資本 | 923,048 | 882,069 | |||||||||
累計赤字 | (611,571) | (570,475) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 16,036 | 23,263 | |||||||||
股東權益總額 | 327,525 | 334,869 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 869,645 | $ | 946,715 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 171,512 | $ | 200,270 | $ | 324,673 | $ | 423,980 | |||||||||||||||
收入成本 | 108,181 | 126,829 | 205,919 | 267,895 | |||||||||||||||||||
毛利 | 63,331 | 73,441 | 118,754 | 156,085 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 27,915 | 42,051 | 49,990 | 76,905 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 52,371 | 31,436 | 79,050 | 72,152 | |||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 8,888 | 8,888 | 17,777 | 17,777 | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | 1,765 | 255 | 2,808 | 1,955 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 111,485 | — | 111,485 | |||||||||||||||||||
運營支出總額 | 90,939 | 194,115 | 149,625 | 280,274 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (27,608) | (120,674) | (30,871) | (124,189) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (7,810) | (7,064) | (15,891) | (12,901) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 5,450 | (5,350) | 6,028 | (4,806) | |||||||||||||||||||
其他支出總額 | (2,360) | (12,414) | (9,863) | (17,707) | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (29,968) | (133,088) | (40,734) | (141,896) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 198 | 46 | 362 | 198 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (30,166) | $ | (133,134) | $ | (41,096) | $ | (142,094) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.25) | $ | (1.13) | $ | (0.33) | $ | (1.20) | |||||||||||||||
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 123,027,759 | 118,211,168 | 122,864,345 | 118,051,090 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | $ | 35 | $ | 12 | $ | 3 | $ | 9 | |||||||||||||||
現金流對衝的變化 | — | 5,735 | (2,088) | 12,324 | |||||||||||||||||||
非指定現金流套期保值的攤銷 | (2,769) | — | (5,142) | — | |||||||||||||||||||
其他綜合收益總額(虧損) | (2,734) | 5,747 | (7,227) | 12,333 | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (32,900) | $ | (127,387) | $ | (48,323) | $ | (129,761) |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (41,096) | $ | (142,094) | |||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 | 7,462 | 6,023 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 21,378 | 21,337 | |||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 1,026 | 979 | |||||||||
不動產、廠房和設備處置損失 | 1,689 | 1,176 | |||||||||
股票薪酬支出 | 40,979 | 27,434 | |||||||||
壞賬支出 | 189 | (127) | |||||||||
衍生品合約的未實現虧損(收益) | (2,066) | 2,864 | |||||||||
非指定現金流套期保值的攤銷 | (5,142) | — | |||||||||
或有對價公允價值的變化 | 2,588 | (1,325) | |||||||||
商譽減值 | — | 111,485 | |||||||||
其他非現金調整 | (17) | — | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (40,979) | (18,709) | |||||||||
庫存,淨額 | 55,668 | (17,781) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (1,074) | (2,394) | |||||||||
其他非流動資產 | (13) | 23 | |||||||||
應付賬款和應計費用 | (14,154) | (18,954) | |||||||||
其他非流動負債 | (582) | 13 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 25,856 | (30,050) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (8,854) | (12,422) | |||||||||
專利成本資本化 | (223) | (305) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 2,450 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (6,627) | (12,727) | |||||||||
來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
來自信貸額度的收益 | 86,500 | 110,600 | |||||||||
通過信用額度還款 | (130,209) | (73,927) | |||||||||
長期債務的收益 | — | 12,500 | |||||||||
償還長期債務 | (103) | — | |||||||||
資本租賃債務的本金支付 | (251) | (217) | |||||||||
支付與收購相關的或有對價 | (12,225) | (9,275) | |||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | — | (41) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (56,288) | 39,640 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (37,059) | (3,137) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 51,555 | 16,740 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 14,496 | $ | 13,603 |
(續) | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 20,487 | $ | 11,781 | |||||||
為所得税支付的現金 | $ | 1,576 | $ | 1,988 | |||||||
非現金融資和投資活動 | |||||||||||
根據融資租賃購買的設備 | $ | 383 | $ | 344 | |||||||
應付賬款和應計費用中包含的不動產、廠房和設備 | $ | 1,813 | $ | 8,736 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(千美元,股票和每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (30,166) | $ | (133,134) | $ | (41,096) | $ | (142,094) | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 (1) | (9,298) | 3,401 | (10,658) | 4,075 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 111,485 | — | 111,485 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 33,036 | 11,951 | 40,979 | 27,434 | |||||||||||||||||||
非常規法律費用 (2) | 248 | 1,051 | 481 | 2,969 | |||||||||||||||||||
收購無形資產的攤銷 (3) | 8,253 | 8,253 | 16,507 | 16,507 | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | 1,765 | 255 | 2,808 | 1,955 | |||||||||||||||||||
其他調整項目 (4) | 526 | 668 | 669 | 1,081 | |||||||||||||||||||
調整項目的税收影響 (5) | (46) | — | 106 | — | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 4,318 | $ | 3,930 | $ | 9,796 | $ | 23,412 | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (30,166) | $ | (133,134) | $ | (41,096) | $ | (142,094) | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 198 | 46 | 362 | 198 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 7,810 | 7,064 | 15,891 | 12,901 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 14,587 | 14,242 | 28,841 | 27,419 | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出 (6) | (6,529) | 3,401 | (5,516) | 4,075 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 111,485 | — | 111,485 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 33,036 | 11,951 | 40,979 | 27,434 | |||||||||||||||||||
非常規法律費用 (2) | 248 | 1,051 | 481 | 2,969 | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | 1,765 | 255 | 2,808 | 1,955 | |||||||||||||||||||
其他調整項目 (4) | 526 | 668 | 669 | 1,081 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 21,475 | $ | 17,029 | $ | 43,419 | $ | 47,423 | |||||||||||||||
收入 | $ | 171,512 | $ | 200,270 | $ | 324,673 | $ | 423,980 | |||||||||||||||
淨虧損率 | (17.6) | % | (66.5) | % | (12.7) | % | (33.5) | % | |||||||||||||||
調整後的淨收益率 | 2.5 | % | 2.0 | % | 3.0 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 12.5 | % | 8.5 | % | 13.4 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||
攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.25) | $ | (1.13) | $ | (0.33) | $ | (1.20) | |||||||||||||||
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.08 | $ | 0.20 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 123,027,759 | 118,211,168 | 122,864,345 | 118,051,090 |