附錄 99.1
TTEC 宣佈 2023 年第二季度
財務業績
2023 年第二季度
收入為6.004億美元
營業收入 為3,130萬美元,佔收入的5.2%
(5,060萬美元,佔非公認會計準則收入的8.4%)
淨收入為380萬美元,佔收入的0.6%
(2590萬美元,佔非公認會計準則收入的4.3%)
調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,720萬美元,佔收入的11.2%
全面攤薄後的每股收益為0.08美元(非公認會計準則為0.55美元)
重申2023年全年展望
丹佛, 2023年8月3日——TTEC Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:TTEC)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度 財務業績,該公司是人工智能支持的客户體驗的全球領先的客户體驗(客户體驗)技術和服務 創新者,其解決方案來自TTEC Engage和TTEC Digital的解決方案。
TTEC董事長兼首席執行官 董事長兼首席執行官肯·塔赫曼評論説:“我們在本季度實現了我們的首要任務,超過了我們傳達的財務指導的中點。”“我們在TTEC Engage方面取得了有意義的進展,進一步擴大了我們作為 的地理足跡和語言能力,並繼續擴大我們的客户組合,重點關注具有彈性的垂直領域,包括金融服務、醫療保健和公共 領域。在TTEC Digital,我們擴大了戰略客户體驗技術合作夥伴關係,推出了與人工智能相關的創新產品,並繼續 加快客户雲遷移的步伐。雖然現在還處於採用 Generative AI for CX 的初期階段,但我們正在積極與客户和 CX 技術合作夥伴合作,使用私有的大型語言模型、針對 聯絡中心員工的增強解決方案、人工智能賦能知識管理解決方案和高級客户體驗分析,開展激動人心的試點項目。”
塔赫曼繼續説:“我們進入下半年 時銷售渠道良好,積壓情況良好。我們認識到,鑑於難以預測 的消費者需求,我們的一些客户持謹慎態度,因此在今年剩餘時間裏,我們保持謹慎的前景。我們對自己控制的因素 充滿信心,並將保持靈活性,隨着市場條件的變化,適應市場狀況。”
2023 年第二季度財務摘要
收入
· | 2023年第二季度的GAAP收入下降了0.6%,至6.004億美元,而去年同期為6.043億美元。 |
· | 2023年第二季度,外匯對收入產生了120萬美元的負面影響 。 |
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運營收入
· | 2023年第二季度GAAP運營收入 為3,130萬美元,佔收入的5.2%,而去年同期為3590萬美元,佔收入的5.9%。 |
· | 非公認會計準則運營收入,不包括重組 和減值費用、股權薪酬支出、購買的無形資產攤銷和其他項目,為5,060萬美元, 佔收入的8.4%,而去年同期為6,120萬美元,佔10.1%。 |
· | 2023年第二季度,外匯對非公認會計準則運營收入產生了140萬美元的正面影響。 |
調整後 EBITDA
· | 2023年第二季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 為6,720萬美元,佔收入的11.2%,而去年同期為8,060萬美元,佔收入的13.3%。 |
每股收益
· | 2023年第二季度GAAP全面攤薄後每股收益 為0.08美元,而去年同期為0.61美元。 |
· | 非公認會計準則全面攤薄後的每股收益為 0.55美元,而去年同期為0.93美元。 |
現金流和資產負債表基金投資 和股息
· | 2023年第二季度的運營現金流為9,590萬美元,而2022年第二季度為7,760萬美元。 |
· | 2023年第二季度的資本支出為1,930萬美元,而2022年第二季度的資本支出為1,910萬美元。 |
· | 截至2023年6月30日,TTEC的現金和現金等價物為1.148億美元,債務為9.19億美元,淨負債狀況為8.042億美元。相比之下,2022年同期 的淨負債頭寸為7.715億美元。淨負債的增加主要歸因於資本分配 和與收購相關的投資,但部分被運營產生的正現金流所抵消。 |
· | 截至2023年6月30日,TTEC在其循環信貸額度下的剩餘 借貸能力約為2.65億美元,而2022年同期為4.25億美元。 |
· | 2023年4月20日,TTEC向登記在冊的股東支付了每股0.52美元,合2460萬美元 的半年度股息。該股息與2022年10月的股息相比保持不變,比2022年4月的股息增長了4.0%。 |
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細分市場報道和評論
TTEC公佈了以下兩個業務領域的財務業績: TTEC Digital(數字)和TTEC Engage(Engage)。這兩個分部的財務要點如下所示。
TTEC Digital — 設計、構建和運營 技術支持、洞察驅動的客户體驗解決方案
· | 2023年第二季度TTEC Digital 的GAAP收入從去年同期的1.144億美元增長了2.8%,達到1.176億美元。運營收入為720萬美元,佔收入的6.1%,而去年同期的營業收入為1,080萬美元,佔收入的9.4%。 |
· | 非公認會計準則運營收入為1,470萬美元, 佔收入的12.5%,而去年同期的營業收入為1,690萬美元,佔收入的14.8%。 |
TTEC Engage — 支持數字化的客户 護理、收購和欺詐緩解服務
· | 2023年第二季度TTEC Engage 的GAAP收入從去年同期的4.898億美元下降了1.4%,至4.828億美元。運營收入為2410萬美元,佔收入的5.0%,而去年同期的營業收入為2510萬美元,佔收入的5.1%。 |
· | 非公認會計準則運營收入為3590萬美元, 佔收入的7.4%,而去年同期的營業收入為4,420萬美元,佔收入的9.0%。 |
· | 外匯對收入產生了80萬美元的負面影響 ,對非公認會計準則的運營收入產生了150萬美元的積極影響。 |
商業展望
TTEC臨時首席財務官Francois Bourret評論説:“我們對我們的執行和第二季度財務業績感到滿意,這符合我們的計劃,也高於我們收入和利潤指導區間的中點。”“在第二季度,我們優先考慮圍繞我們的客户體驗技術 能力和擴大全球交付足跡進行投資,同時保持全公司的靈活成本結構。”
Bourret 繼續説:“縱觀2023年的剩餘時間 ,我們繼續在一個充滿活力的環境中運營,在這個環境中,消費者和組織對支出 優先事項採取謹慎的態度。這影響了部分客户的信心水平,這可能會影響交易量以及下半年承諾投資CX technology 的時機。我們仍然專注於執行,並重申2023年全年收入和利潤指導區間的中點。”
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TTEC 2023 年完整 年展望 | |||||||
第三
2023 年季度 指導 |
2023 年第三季度
中點 |
2023 年完整
年 指導 |
2023 年完整
年 中點 | ||||
收入 | 5.93 億美元 — 6.13 億美元 | $603M | 24.7 億美元 — 25.3 億美元 | $2,500M | |||
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 6000 萬美元 — 6600 萬美元 | $63M | 2.9 億美元 — 3.1 億美元 | $300M | |||
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率 | 10.1% — 10.7% | 10.4% | 11.7% — 12.3% | 12.0% | |||
非公認會計準則營業收入 | 4400 萬美元 — 5000 萬美元 | $47M | 2.21 億美元 — 2.41 億美元 | $231M | |||
非公認會計準則營業收入 利潤率 | 7.4% — 8.1% | 7.8% | 9.0% — 9.5% | 9.3% | |||
利息支出,淨額 | (1800 萬美元) — (2000 萬美元) | ($19M) | (7400 萬美元) — (7600 萬美元) | ($75M) | |||
非公認會計準則調整後的税率 | 24% — 26% | 25% | 24% — 26% | 25% | |||
攤薄後的股票數量 | 47.3M — 47.5 萬 | 47.4M | 47.3M — 47.5 萬 | 47.4M | |||
每股 股的非公認會計準則收益 | $0.38 — $0.47 | $0.43 | $2.38 — $2.70 | $2.54 |
全力參與 2023 年展望 | |||||||
2023 年第三季度
指導 |
2023 年第三季度
中點 |
2023 年完整
年 指導 |
2023 年完整
年 中點 | ||||
收入 | 4.69 億美元 — 4.81 億美元 | $475M | 19.8 億美元 — 20.2 億美元 | $2,000M | |||
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 4200 萬美元 — 4600 萬美元 | $44M | 2.21 億美元 — 2.35 億美元 | $228M | |||
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率 | 9.0% — 9.6% | 9.3% | 11.2% — 11.6% | 11.4% | |||
非公認會計準則營業收入 | 3000 萬美元 — 3400 萬美元 | $32M | 1.64 億美元 — 1.78 億美元 | $171M | |||
非公認會計準則營業收入 利潤率 | 6.3% — 7.0% | 6.7% | 8.3% — 8.8% | 8.6% |
Digital 2023 年全年展望 | |||||||
2023 年第三季度
指導 |
2023 年第三季度
中點 |
2023 年完整
年 指導 |
2023 年完整
年 中點 | ||||
收入 | 1.24 億美元 — 1.32 億美元 | $128M | 4.9 億美元 — 5.1 億美元 | $500M | |||
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 | 1700 萬美元 — 1900 萬美元 | $18M | 6900 萬美元 — 7500 萬美元 | $72M | |||
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率 | 14.0% — 14.7% | 14.3% | 14.1% — 14.7% | 14.4% | |||
非公認會計準則營業收入 | 1400 萬美元 — 1600 萬美元 | $15M | 5700 萬美元 — 6300 萬美元 | $60M | |||
非公認會計準則營業收入 利潤率 | 11.5% — 12.3% | 11.9% | 11.7% — 12.4% | 12.1% |
公司尚未將其非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率或非公認會計準則每股收益 的指導意見與各自最具可比性的公認會計準則指標進行量化核對,因為某些對賬項目會影響這些指標,包括 重組和減值費用、網絡安全事件相關成本、股票薪酬費用、收購變動 或有對價、折舊和攤銷費用以及準備金因為所得税取決於公司無法控制或無法可靠預測的未來 事件的時機。因此,如果不付出不合理的努力,公司就無法提供GAAP營業收入、營業收入利潤率、淨收入利潤率和攤薄後的每股收益的對賬表 。請 注意,不可用的對賬項目可能會對公司根據公認會計原則報告的2023年財務業績產生重大影響。
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非公認會計準則財務指標
本新聞稿討論了公司納入的某些 非公認會計準則財務指標,以使投資者和分析師能夠以有意義和一致的方式衡量、分析和比較其財務狀況 和經營業績。這些非公認會計準則財務指標的對賬可以在本新聞稿附帶的 表格中找到。
· | GAAP 指標根據 和《公認會計原則》列報。 |
· | 非公認會計準則——如所附的 對賬表所示,非公認會計準則的定義可能從營業收入、息税折舊攤銷前利潤、淨收入和每股收益重組 和減值費用、基於股權的薪酬支出、購買的無形資產的攤銷等項目中排除在外。 |
關於 TTEC
TTEC Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼: TTEC)是全球領先的基於人工智能的數字客户體驗解決方案的客户體驗(客户體驗)技術和服務創新者。該公司通過其專有的基於雲的CxaaS(客户體驗 即服務)平臺大規模提供 領先的客户體驗技術和運營客户體驗編排。TTEC基於結果的解決方案為標誌性和顛覆性品牌提供服務,涵蓋整個企業,觸及 每個虛擬互動渠道,並改善客户旅程的每個步驟。利用下一代數字和認知技術, 公司的數字業務設計、構建和運營全渠道聯絡中心技術、對話消息、CRM、 自動化(人工智能/機器學習和RPA)和分析解決方案。該公司的Engage業務提供數字客户互動、 客户獲取和增長、內容審核、欺詐預防和數據註釋解決方案。該公司成立於1982年,對卓越客户體驗的獨特痴迷為其贏得了全球領先的客户NPS分數。該公司的63,900名員工在六大洲運營 ,將技術和人性融為一體,為客户提供滿意的客户和差異化的業務業績。要了解更多 請訪問我們 https://www.ttec.com
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前瞻性陳述
本財報包含 1933 年《證券法》第 27A 條、1934 年《證券交易法》第 21E 條和 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”,這些陳述涉及我們的運營、預期財務狀況、 運營業績以及其他基於我們當前對未來的預期、假設和預測的業務事項, 但不是性能保證。在本版本中,當我們使用 “可能”、“相信”、“計劃”、 “將”、“預期”、“估計”、“期望”、“打算”、“項目”、 “將”、“可以”、“目標” 或類似表達方式時,或者當我們討論我們的戰略、計劃、目標、 舉措或目標時,我們是在發表前瞻性陳述。
我們提醒您 不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際業績可能與前瞻性 陳述中表達的結果存在重大差異,您應仔細審查和考慮影響我們業務並可能 導致此類差異的風險、不確定性和其他因素,如第 1A 項所述。我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的任何文件中的風險因素,這些文件可在TTEC的 網站www.ttec.com和美國證券交易委員會的公共網站www.sec.gov上查閲。 可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中指出的業績存在重大差異的重要因素包括:與我們在競爭激烈的市場中的業務運營和戰略相關的風險 ;我們創新和引入顛覆性技術的能力 ,這將使我們能夠維持和增加我們的市場份額(例如,在我們的解決方案中有效採用人工智能);與我們無法控制的事件有關的風險 (宏觀經濟狀況, 地緣政治緊張局勢,傳染病 疾病的爆發);我們信息技術系統中斷和網絡安全所固有的風險,包括網絡安全犯罪活動, 這可能會影響我們持續向客户提供不間斷服務的能力或未經授權訪問數據的能力, 可能導致政府調查和執法行動以及私人法律訴訟;在家工作的員工提供服務 所固有的風險;我們吸引和留住合格人員的能力我們能負擔得起的價格點我們的客户 願意付款;我們的併購活動,包括我們正確整合收購業務的能力;我們依賴相對較少的TTEC Engage客户來創造大部分收入,我們依賴技術合作夥伴來創造TTEC Digital的很大一部分 的收入;影響我們和客户業務的法律法規的變化,包括 快速變化的數據隱私和數據保護法,醫療保健業務法規、金融和公共部門特定法規; 勞動力和數據隱私訴訟以及其他集體訴訟的成本;與我們的國際運營相關的風險,包括 地域擴張可能給我們的業務帶來的壓力、如果我們無法進行地域擴張以滿足客户 需求的影響;以及我們的股權結構固有的風險,包括我們的控股股東風險和特拉華州選擇的爭議解決風險 。
我們的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日 。除非適用法律另有要求,否則我們沒有義務對其進行更新。儘管 我們認為我們的前瞻性陳述是合理的,但它們取決於我們無法控制的許多因素,我們無法保證 它們會被證明是正確的。
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TTEC 控股有限公司和子公司
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
服務成本 | 464,686 | 463,510 | 947,364 | 910,725 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 | 75,338 | 66,766 | 149,348 | 131,605 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 24,946 | 26,314 | 50,773 | 52,944 | ||||||||||||
重組費用,淨額 | 1,474 | 2,528 | 3,527 | 3,148 | ||||||||||||
減值損失 | 2,652 | 9,248 | 6,959 | 10,360 | ||||||||||||
運營費用總額 | 569,096 | 568,366 | 1,157,971 | 1,108,782 | ||||||||||||
運營收入 | 31,298 | 35,884 | 75,709 | 84,194 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (21,439 | ) | 188 | (37,011 | ) | (2,118 | ) | |||||||||
所得税前收入 | 9,859 | 36,072 | 38,698 | 82,076 | ||||||||||||
所得税準備金 | (6,102 | ) | (7,274 | ) | (14,024 | ) | (15,308 | ) | ||||||||
淨收入 | 3,757 | 28,798 | 24,674 | 66,768 | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (2,546 | ) | (3,564 | ) | (4,816 | ) | (8,130 | ) | ||||||||
歸屬於TTEC股東的淨收益 | $ | 1,211 | $ | 25,234 | $ | 19,858 | $ | 58,638 | ||||||||
每股淨收益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | 0.61 | $ | 0.52 | $ | 1.42 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.61 | $ | 0.52 | $ | 1.41 | ||||||||
歸屬於TTEC股東的每股淨收益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.03 | $ | 0.54 | $ | 0.42 | $ | 1.25 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.03 | $ | 0.53 | $ | 0.42 | $ | 1.24 | ||||||||
運營收入利潤率 | 5.2 | % | 5.9 | % | 6.1 | % | 7.1 | % | ||||||||
淨收入利潤率 | 0.6 | % | 4.8 | % | 2.0 | % | 5.6 | % | ||||||||
歸屬於TTEC股東的淨收益利潤率 | 0.2 | % | 4.2 | % | 1.6 | % | 4.9 | % | ||||||||
有效税率 | 61.9 | % | 20.2 | % | 36.2 | % | 18.7 | % | ||||||||
加權平均已發行股數 | ||||||||||||||||
基本 | 47,264 | 47,047 | 47,249 | 47,026 | ||||||||||||
稀釋 | 47,453 | 47,383 | 47,417 | 47,381 |
TTEC 控股有限公司和子公司
區段信息
(以千計)
(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
TTEC 數碼 | $ | 117,585 | $ | 114,433 | $ | 234,512 | $ | 225,847 | ||||||||
TTEC 參與 | 482,809 | 489,817 | 999,168 | 967,129 | ||||||||||||
總計 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
運營收入: | ||||||||||||||||
TTEC 數碼 | $ | 7,154 | $ | 10,751 | $ | 7,939 | $ | 16,956 | ||||||||
TTEC 參與 | 24,144 | 25,133 | 67,770 | 67,238 | ||||||||||||
總計 | $ | 31,298 | $ | 35,884 | $ | 75,709 | $ | 84,194 |
TTEC 控股有限公司和子公司
合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 114,776 | $ | 153,435 | ||||
應收賬款,淨額 | 402,664 | 417,637 | ||||||
其他流動資產 | 203,697 | 178,898 | ||||||
流動資產總額 | 721,137 | 749,970 | ||||||
財產和設備,淨額 | 189,049 | 183,360 | ||||||
經營租賃資產 | 111,764 | 92,431 | ||||||
善意 | 808,613 | 807,845 | ||||||
其他無形資產,淨額 | 216,168 | 233,909 | ||||||
其他資產 | 124,578 | 86,447 | ||||||
總資產 | $ | 2,171,309 | $ | 2,153,962 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 84,335 | $ | 93,937 | ||||
應計員工薪酬和福利 | 149,919 | 145,096 | ||||||
遞延收入 | 91,757 | 87,846 | ||||||
當期經營租賃負債 | 35,620 | 35,271 | ||||||
其他流動負債 | 89,607 | 49,214 | ||||||
流動負債總額 | 451,238 | 411,364 | ||||||
長期負債: | ||||||||
信用額度 | 915,000 | 960,000 | ||||||
非流動經營租賃負債 | 89,388 | 69,575 | ||||||
其他長期負債 | 74,144 | 79,273 | ||||||
長期負債總額 | 1,078,532 | 1,108,848 | ||||||
可贖回的非控制性權益 | 3,997 | 55,645 | ||||||
股權: | ||||||||
普通股 | 473 | 472 | ||||||
額外實收資本 | 396,444 | 367,673 | ||||||
庫存股 | (592,306 | ) | (593,164 | ) | ||||
累計其他綜合收益(虧損) | (90,463 | ) | (126,301 | ) | ||||
留存收益 | 906,518 | 911,233 | ||||||
非控股權益 | 16,876 | 18,192 | ||||||
權益總額 | 637,542 | 578,105 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 2,171,309 | $ | 2,153,962 |
TTEC 控股有限公司和子公司
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
六個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 50,773 | 52,944 | ||||||
合同收購成本的攤銷 | 1,158 | 1,063 | ||||||
債務發行成本的攤銷 | 534 | 500 | ||||||
或有對價的估算利息支出和公允價值調整 | 6,762 | - | ||||||
信貸損失準備金 | 1,704 | 198 | ||||||
資產處置損失 | 856 | 1,116 | ||||||
減值損失 | 6,959 | 10,360 | ||||||
子公司解散造成的損失 | 301 | - | ||||||
遞延所得税 | (10,390 | ) | (9,161 | ) | ||||
股權獎勵帶來的超額税收優惠 | 243 | (913 | ) | |||||
基於股權的薪酬支出 | 9,802 | 7,882 | ||||||
外幣衍生品的虧損/(收益) | 247 | 224 | ||||||
扣除收購後的資產和負債變化: | ||||||||
應收賬款 | 14,645 | (38,271 | ) | |||||
預付費和其他資產 | 20,324 | 35,866 | ||||||
應付賬款和應計費用 | 43,429 | 21,041 | ||||||
遞延收入和其他負債 | (27,072 | ) | (58,345 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 | 144,949 | 91,272 | ||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 28 | 102 | ||||||
購置不動產、廠房和設備 | (32,954 | ) | (35,790 | ) | ||||
收購 | - | (142,420 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | (32,926 | ) | (178,108 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
信貸額度淨收益/(借款) | (45,000 | ) | 139,000 | |||||
其他債務的付款 | (1,217 | ) | (1,877 | ) | ||||
支付或有對價和對收購的預付款 | (37,676 | ) | (9,600 | ) | ||||
支付給股東的股息 | (24,572 | ) | (23,518 | ) | ||||
向非控股權益付款 | (5,887 | ) | (7,219 | ) | ||||
與發行限制性股票單位相關的納税 | (629 | ) | (3,065 | ) | ||||
淨現金(用於)/由融資活動提供 | (114,981 | ) | 93,721 | |||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 | 1,275 | (12,350 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加 | (1,683 | ) | (5,465 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 167,064 | 180,682 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 165,381 | $ | 175,217 |
TTEC 控股有限公司和子公司
非公認會計準則財務信息的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 600,394 | $ | 604,250 | $ | 1,233,680 | $ | 1,192,976 | ||||||||
非公認會計準則運營收入和息税折舊攤銷前利潤的對賬: | ||||||||||||||||
運營收入 | $ | 31,298 | $ | 35,884 | $ | 75,709 | $ | 84,194 | ||||||||
重組費用,淨額 | 1,474 | 2,528 | 3,527 | 3,148 | ||||||||||||
減值損失 | 2,652 | 9,248 | 6,959 | 10,360 | ||||||||||||
網絡安全事件相關影響,扣除保險賠償 | 26 | (167 | ) | (3,210 | ) | 3,669 | ||||||||||
疫情救濟補助金收入 | 40 | - | 40 | - | ||||||||||||
收購相關義務的變更 | 483 | - | 483 | - | ||||||||||||
基於股權的薪酬支出 | 5,648 | 4,143 | 9,802 | 7,882 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 9,007 | 9,554 | 18,010 | 19,090 | ||||||||||||
非公認會計準則運營收入 | $ | 50,628 | $ | 61,190 | $ | 111,320 | $ | 128,343 | ||||||||
非公認會計準則運營收入利潤率 | 8.4 | % | 10.1 | % | 9.0 | % | 10.8 | % | ||||||||
折舊和攤銷 | 15,939 | 16,760 | 32,763 | 33,854 | ||||||||||||
收購或有對價的變動 | 3,584 | - | 6,762 | - | ||||||||||||
與收購相關的託管餘額變動 | - | - | 625 | - | ||||||||||||
子公司解散造成的損失 | - | - | 301 | - | ||||||||||||
外匯虧損/(收益),淨額 | 578 | (3,473 | ) | 1,212 | (4,516 | ) | ||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (3,574 | ) | 6,111 | (2,919 | ) | 7,371 | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 67,155 | $ | 80,588 | $ | 150,064 | $ | 165,052 | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 11.2 | % | 13.3 | % | 12.2 | % | 13.8 | % | ||||||||
非公認會計準則每股收益的對賬: | ||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,757 | $ | 28,798 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||||||
加:資產減值和重組費用 | 4,126 | 11,776 | 10,486 | 13,508 | ||||||||||||
增加:基於股權的薪酬支出 | 5,648 | 4,143 | 9,802 | 7,882 | ||||||||||||
加:購買的無形資產的攤銷 | 9,007 | 9,554 | 18,010 | 19,090 | ||||||||||||
添加:網絡安全事件相關影響,扣除保險賠償 | 26 | (167 | ) | (3,210 | ) | 3,669 | ||||||||||
增加:疫情救濟補助金收入 | 40 | - | 40 | - | ||||||||||||
增加:收購相關債務的變動 | 483 | - | 483 | - | ||||||||||||
增加:收購或有對價變動 | 3,584 | - | 6,762 | - | ||||||||||||
增加:與收購相關的託管餘額變動 | - | - | 625 | - | ||||||||||||
加:子公司解散造成的損失 | - | - | 301 | - | ||||||||||||
加:外匯虧損/(收益),淨額 | 578 | (3,473 | ) | 1,212 | (4,516 | ) | ||||||||||
減去:上述單獨披露項目的估值補貼、準備金回報率調整和其他影響以及税收影響的變化 | (1,349 | ) | (6,782 | ) | (6,384 | ) | (12,176 | ) | ||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 25,900 | $ | 43,849 | $ | 62,801 | $ | 94,225 | ||||||||
攤薄後的已發行股份 | 47,453 | 47,383 | 47,417 | 47,381 | ||||||||||||
非公認會計準則每股收益 | $ | 0.55 | $ | 0.93 | $ | 1.32 | $ | 1.99 | ||||||||
自由現金流對賬: | ||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,757 | $ | 28,798 | $ | 24,674 | $ | 66,768 | ||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 24,946 | 26,314 | 50,773 | 52,944 | ||||||||||||
其他 | 67,188 | 22,474 | 69,502 | (28,440 | ) | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 95,891 | 77,586 | 144,949 | 91,272 | ||||||||||||
減去-現金資本支出總額 | 19,285 | 19,099 | 32,954 | 35,790 | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 76,606 | $ | 58,487 | $ | 111,995 | $ | 55,482 |
TTEC 控股有限公司和子公司
非公認會計準則財務信息的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
按細分市場劃分的非公認會計準則運營收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
TTEC Engage | TTEC Digital | TTEC Engage | TTEC Digital | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2 23 | Q2 22 | Q2 23 | Q2 22 | 年初至今 23 | 年初至今 22 | 年初至今 23 | 年初至今 22 | |||||||||||||||||||||||||
運營收入 | $ | 24,144 | $ | 25,133 | $ | 7,154 | $ | 10,751 | $ | 67,770 | $ | 67,238 | $ | 7,939 | $ | 16,956 | ||||||||||||||||
重組 費用,淨額 | 801 | 2,415 | 673 | 113 | 1,793 | 3,035 | 1,734 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
減值 虧損 | 2,652 | 9,248 | - | - | 4,105 | 10,360 | 2,854 | - | ||||||||||||||||||||||||
網絡安全 事件相關影響,扣除保險賠償 | 26 | (167 | ) | - | - | (3,210 | ) | 3,669 | - | - | ||||||||||||||||||||||
用於疫情救濟的補助收入 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
收購 相關義務的變更 | - | - | 483 | - | - | - | 483 | - | ||||||||||||||||||||||||
基於股權的 薪酬支出 | 3,596 | 2,834 | 2,052 | 1,309 | 6,272 | 5,286 | 3,530 | 2,596 | ||||||||||||||||||||||||
已購買的無形資產的攤銷 | 4,652 | 4,784 | 4,355 | 4,770 | 9,302 | 7,999 | 8,708 | 11,091 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 運營收入 | $ | 35,911 | $ | 44,247 | $ | 14,717 | $ | 16,943 | $ | 86,072 | $ | 97,587 | $ | 25,248 | $ | 30,756 | ||||||||||||||||
折舊 和攤銷 | 13,572 | 13,696 | 2,367 | 3,064 | 27,888 | 27,700 | 4,875 | 6,154 | ||||||||||||||||||||||||
收購或有對價的變動 | 3,584 | - | - | - | 6,762 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的託管 餘額變動 | - | - | - | - | 625 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
子公司解散 造成的損失 | - | - | - | - | 301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
外匯 虧損/(收益),淨額 | 411 | (3,105 | ) | 167 | (368 | ) | 1,112 | (4,082 | ) | 100 | (434 | ) | ||||||||||||||||||||
其他 收入(支出),淨額 | (3,422 | ) | 5,776 | (152 | ) | 335 | (2,910 | ) | 7,094 | (9 | ) | 277 | ||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 50,056 | $ | 60,614 | $ | 17,099 | $ | 19,974 | $ | 119,850 | $ | 128,299 | $ | 30,214 | $ | 36,753 |