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加利福尼亞州佈雷亞—（PRNewsWire）——2023年8月7日——Envista Holdings Corporation（紐約證券交易所代碼：NVST）（“Envista”）今天宣佈，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，其2028年到期的1.75％可轉換優先票據（“票據”）的本金總額為4.35億美元。這些票據的發行和出售定於2023年8月10日結算，但須遵守慣例成交條件。Envista還向票據的初始購買者授予了購買票據的選擇權，以便在票據首次發行之日起（含票據發行之日）的13天內結算，最多可額外增加6525萬美元的票據本金。

這些票據將是Envista的優先無抵押債務，將按每年1.75％的利率累積利息，從2024年2月15日開始，每半年在每年的2月15日和8月15日拖欠一次。除非提前兑換、兑換或回購，否則這些票據將於2028年8月15日到期。在2028年2月15日之前，票據持有人只有在發生某些事件時才有權轉換票據。從2028年2月15日起，票據持有人可以隨時選擇轉換票據，直到到期日前的第二個預定交易日營業結束為止。Envista將通過以下方式結算轉換：(i) 以現金支付任何此類轉換票據的本金，以及 (ii) 根據適用的轉換率，以現金或現金和Envista普通股的組合支付或交付超過此類票據本金的任何轉換價值（如適用）。但是，在轉換任何票據後，轉換價值將在多個交易日內確定，將以現金支付，最高不超過所轉換票據的本金。初始轉換率為每1,000美元票據本金21.5942股普通股，這意味着每股普通股的初始轉換價格約為46.31美元。初始轉換價格比2023年8月7日公佈的Envista普通股每股34.95美元的銷售價格高出約32.5％。轉換率和轉換價格將在某些事件發生時進行調整。

在發行的同時，在單獨的私下談判交易中，Envista預計將與有限數量的2025年票據持有人簽訂交換協議，交換或回購2025年票據中約4.012億美元的本金，總對價包括約403.0美元的現金，其中包括2025年票據的應計利息和約840萬股Envista普通股。發行完成後，Envista可能會對2025年票據進行額外的交易所，或者Envista可能會回購或誘導轉換。參與任何此類交易所、回購或誘導轉換的2025年票據持有人可以在公開市場上購買或出售Envista普通股，以平倉他們可能對2025年票據持有的對衝頭寸，或者對衝與這些交易相關的風險敞口。這些活動可能會對Envista普通股和票據的交易價格產生不利影響。此外，參與同期交易所的2025年票據持有人的市場活動可能影響了票據的初始轉換價格。

在發行2025年票據時，Envista與某些金融機構（“現有期權交易對手”）進行了上限看漲交易（“現有上限看漲交易”）。關於2025年票據的預定交換，Envista預計將與現有期權交易對手達成協議，終止部分現有上限看漲交易，名義金額相當於交換或回購的2025年票據金額。在終止任何現有上限看漲交易時，Envista預計，現有期權交易對手或其各自的關聯公司將通過簽訂或平倉Envista普通股的衍生品交易來平倉部分相關的對衝頭寸，在經濟上等同於在公開市場或二級市場交易中購買Envista普通股。這種對衝平倉活動可能會增加（或縮小Envista普通股、2025年票據或票據的市場價格）。Envista無法預測上述市場活動的規模，也無法預測它們將對Envista普通股、2025年票據或票據的價格產生的總體影響。

票據以及票據轉換後可發行或根據並行交易所交易發行的普通股的要約和出售過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他證券法進行登記，除非根據《證券法》和任何其他適用的證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易，否則不能發行或出售票據和任何此類股票。本新聞稿不構成在票據轉換後發行或根據並行交易所交易發行的票據或任何普通股的要約，也不構成出售票據或任何此類股票的要約，也不構成在任何此類要約、出售或招攬非法的州或其他司法管轄區出售票據或任何此類股票。

Envista是一個由30多個值得信賴的牙科品牌組成的全球大家庭，包括Nobel Biocare、Ormco、DEXIS和Kerr，他們的共同目標是：與專業人士合作改善生活。Envista 通過業界領先的牙科消耗品、解決方案、技術和服務，幫助其客户提供儘可能好的患者護理。其全面的產品組合，包括牙科植入物和治療選項、正畸和數字成像技術，涵蓋了牙醫在診斷、治療和預防牙科疾病以及改善人類微笑美觀方面的各種臨牀需求。Envista 的基礎包括久經考驗的 Envista Business System (EBS) 方法、經驗豐富的領導團隊以及以持續改進、致力於創新和深度客户為中心的強大文化，完全有能力滿足全球牙科專業人員的端到端需求。Envista是全球最大的牙科產品公司之一，在牙科產品行業一些最具吸引力的領域擁有重要的市場地位。

本新聞稿中的某些陳述是聯邦證券法所指的 “前瞻性” 陳述。有許多重要因素可能導致實際業績、發展和業務決策與此類前瞻性陳述所暗示或表明的結果存在重大差異，您不應過分依賴任何此類前瞻性陳述。除其他外，這些因素包括美國和全球經濟狀況、通貨膨脹和利率上升的影響、國際經濟、政治、法律、合規和商業因素、Envista 普通股的交易價格和波動性、Envista 所服務的市場和金融市場、COVID-19 疫情的影響、Envista 債務義務對其運營和流動性的影響、貿易政策和監管的發展和不確定性、收縮或增長市場的利率和週期性Envista提供的服務包括與產品製造相關的風險、大宗商品成本和附加費、Envista調整採購和製造能力以反映市場狀況的能力、對唯一或有限供應來源的依賴、與戰爭、恐怖主義、氣候變化、廣泛的抗議和內亂、人為和自然災害、公共衞生問題和其他事件、Envista信息技術系統的安全漏洞或其他中斷或違反數據隱私法的行為、Envista分銷商庫存的波動和客户、失去主要分銷商、Envista 與渠道合作伙伴的關係及其業績、競爭、Envista 開發和成功銷售新產品和服務的能力、Envista 吸引、培養和留住其關鍵人員的能力、Envista 員工、代理商或業務合作伙伴可能出現不當行為、Envista 遵守適用法律和法規（包括與醫療器械和醫療保健行業相關的法規）的情況、Envista 的結果的臨牀試驗及其看法，與Envista產品的任何標籤外營銷相關的處罰、需要新的營銷許可或授權的對Envista產品的修改、Envista有效應對醫療保健行業成本削減和其他變化的能力、Envista成功識別和完成適當收購和戰略投資的能力、Envista整合其收購的業務並實現此類收購的預期收益的能力、與收購、投資相關的或有負債以及資產剝離、Envista充分保護其知識產權的能力、Envista重組活動對其增長能力的影響、與貨幣匯率有關的風險、適用於跨國公司的税法的變化、訴訟和其他或有負債，包括知識產權和環境、健康和安全問題、與產品、服務或軟件缺陷有關的風險、監管對Envista產品和服務需求的影響以及勞工問題。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的更多信息，請參閲Envista的美國證券交易委員會文件，包括Envista的2022財年10-K表年度報告和Envista的10-Q表季度報告。Envista可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議的發行已經完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效使用上述淨收益的能力提供任何保證。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則Envista不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件和發展還是其他原因。