附件4.6

蝴蝶網絡公司

發行人

和

[受託人],

受託人

壓痕

日期為[●], 202[●]

次級債務證券

目錄¹

¹本目錄不構成本契約的一部分，不應對其任何條款或條款的解釋產生任何影響。

​

​

​

壓痕

契據，日期為[●], 202[●]，在特拉華州的一家公司蝴蝶網絡公司(以下簡稱“公司”)中，以及[受託人]作為受託人(“受託人”)：

鑑於為其合法的公司目的，公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行本金總額不限的次級債務證券(下稱“證券”)，該次級債務證券將不時發行一個或多個系列，如本契約所規定的那樣，作為無息票的登記證券，由受託人的證書認證；

鑑於，為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約；以及

鑑於，根據本契約的條款，使本契約成為本公司有效且具有約束力的協議所需的一切事項均已完成。

因此，現在，考慮到房產和證券持有人對證券的購買，為了證券持有人的平等和應得的利益，現相互訂立契約，並商定如下：

第一條

定義

第1.01節介紹了術語的定義。

本節中定義的術語(除本契約或本契約補充本另有明文規定或文意另有所指外)對於本契約和本契約補充的任何契約的所有目的，應具有本節規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》中定義的術語，或經修訂的1933年《證券法》中定義的此類法律中的參考術語(除本文另有明確規定或本契約的補充條款另有明確規定或文意另有所指外)，應具有在簽署本文書之日有效的《信託契約法》和《證券法》中賦予這些術語的含義。

“認證代理”是指受託人根據第2.10節指定的所有或任何一系列證券的認證代理。

“破產法”是指第11章、美國法典或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。

“董事會”是指公司的董事會(或相當於其職能的機構)或該董事會正式授權的任何委員會。

​

“董事會決議”指經本公司祕書或助理祕書核證為已獲董事會正式採納，並於核證當日完全有效並交付受託人的決議副本。

就任何一系列證券而言，“營業日”指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓區、紐約市或支付地點的聯邦或州銀行機構的任何日期。

“委員會”是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司”是指蝴蝶網絡公司，該公司是根據特拉華州法律正式組織和存在的公司，除第10條的規定外，還應包括其繼承人和受讓人。

“公司命令”是指公司的書面命令，由公司的一名高級管理人員簽署，並交付受託人。

“公司信託辦公室”是指受託人在任何特定時間管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本協議日期所在的位置。

“託管人”是指破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

“違約利息”的含義如第2.03節所述。

“存託”指，就本公司應決定該等證券將作為全球證券、存託信託公司、另一結算機構或根據交易法或其他適用法規或條例註冊為結算機構的任何繼承人發行的任何系列證券，在每種情況下，均應由本公司根據第2.01節或第2.11節指定。

“違約事件”是指，對於特定系列的證券，第6.01節規定的任何事件在該節指定的時間段內持續(如果有的話)。

“交易法”係指經修訂的1934年美國證券交易法，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

“全球證券”是指作為證據而發行的證券，其全部或部分證券由公司籤立，並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人的指示交付，所有這些都是按照契約進行的，該契約應以託管人或其代名人的名義登記。

“政府債務”係指下列證券：(A)美利堅合眾國的直接債務，其全部信用和信用被質押，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在這兩種情況下，在適用的證券系列規定的到期日之前的任何時間，其發行人不得選擇贖回或贖回。並應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何上述政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為該存託收據持有人所持有的任何此類政府債務的本金或利息的特定付款；他説：提供, 然而，除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人就政府債務或託管人所證明的具體支付政府債務本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

“此處”、“此處”和“下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、第二節或其他部分。

“契約”指最初籤立的本文書，或根據本契約條款訂立的一份或多份補充契約不時予以補充或修訂的本文書，並應包括第2.01節所預期設立的特定證券系列的條款。

“利息支付日期”，當用於特定系列證券的任何利息分期付款時，指該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。

“高級管理人員”就公司而言，是指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級管理人員

總裁副董事長、總裁副董事長、財務主管或財務助理、財務總監或財務助理、祕書或助理祕書。

“高級船員證書”指由任何高級船員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的聲明，如果該節的規定要求，並在該節規定的範圍內。

“律師意見書”是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但法律顧問可以是公司僱員或為公司提供法律顧問的慣例例外。每一此類意見應包括第13.07節規定的陳述，如果該節的規定要求，並在其規定的範圍內。

“未清償證券”用於任何系列的證券時，除第8.04節的規定另有規定外，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有該系列證券，但以下證券除外：(A)受託人或任何付款代理人之前註銷的證券，或交付受託人或任何付款代理人註銷的證券，或先前已註銷的證券；(B)用於付款或贖回的證券或其部分，而所需款額的款項或政府債務須以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(公司除外)，或已由公司以信託方式作廢及分開(如公司須作為其本身的付款代理人)；提供, 然而，如該等證券或部分該等證券將於到期前贖回，則贖回通知應已按第3條的規定發出，或已作出令受託人滿意的撥備以發出該通知；及(C)根據第2.07節的條款對其他證券進行認證及交付，以代替或替代該等證券。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括一個聯合政府或政治區或其機構或機構。

任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何證券，應被視為與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務的證據。

就受託人而言，“負責人員”指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副祕書長、總裁助理、助理祕書、助理財務主管、信託高級人員或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於當時擔任該等高級人員或因瞭解和熟悉特定主題而被轉介與本契約有關的任何公司信託事宜的人所履行的職能，在每種情況下，均須直接負責本契約的管理(為免生疑問，包括但不限於本契約的任何補充契約)。

“證券”具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券持有人”、“持有人”、“登記持有人”或其他類似術語，是指在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上登記某一特定證券的一個或多個名稱的人。

“安全登記冊”和“安全登記員”應具有第2.05節中規定的含義。

“附屬公司”指，就任何人而言：

(1)任何公司或公司，在一般情況下，其有投票權選舉董事的大多數股本，在決定之日直接或間接由該人(“附屬公司”)、由該人的一個或多個附屬公司或由該人的一個或多個附屬公司擁有；

(2)該人或該人的附屬公司在決定之日是該合夥的普通合夥人的合夥；或

(3)任何合夥、有限責任公司或其他人士，而該人士、該人士的附屬公司或該人士的一間或多間附屬公司在釐定日期直接或間接擁有(X)至少多數股權或(Y)有權選舉或委任該人士的主管合夥人或成員或(如適用)該人士的過半數董事或其他管治團體，或(Y)有權選舉或委任該人士的管理合夥人或成員或(如適用)該人士的過半數董事或其他管治團體。

“受託人”是指受託人、受託人和受託人，在符合第七條規定的情況下，受託人還應包括其繼承人和受讓人，如果在任何時候有一個以上的人在本協議項下以受託人身份行事，則“受託人”應指每一個這樣的人。“受託人”一詞用於特定證券系列時，應指該系列證券的受託人。

“信託契約法”係指經修訂並不時生效的1939年信託契約法。

“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。

第二條

發出、説明、條款、籤立、註冊及

證券交易所

第2.01節介紹了證券的名稱和條款。

(A)保證根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。該等證券可按一個或多個系列發行，最高可達該系列證券的本金總額，該等證券可不時獲董事會決議案或根據一項或多項補充契約授權發行。在首次發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級官員證書中規定，或在本協議補充的一個或多個契約中設立：

(1)取消該系列證券的名稱(應將該系列證券與所有其他證券區分開來)；

(2)對可根據本契約認證和交付的該系列證券的本金總額限制(在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(三)公佈該系列證券本金的一個或多個應付日期；

(4)如果該證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)是本金以外的價格，則應考慮在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或在適用的情況下，該證券本金中可轉換為另一種證券的部分或確定該部分的方法；

(五)確定該系列證券計息的利率或者該利率的計算方式(如有)；

(六)利息產生日期、付息日期或者付息日期的確定方式、付息地點(S)、付息對象的記錄日期或者記錄日期的確定方式；

(七)有權延長付息期限和期限的；

(八)規定該系列證券可以全部或部分贖回、轉換或交換的期限、價格、條款和條件；

(9)根據任何償債基金、強制性贖回或類似的規定(包括為滿足未來償債基金義務而以現金支付)或根據持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有的話)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期間、價格以及條款和條件；

(十)採取系列證券的形式，包括該系列的認證證書形式；

(11)如最低面額不是1000美元(1,000美元)或其1,000美元的任何整數倍，則該系列證券可發行的面額；

(12)與該系列有關的任何和所有其他條款(在適用範圍內，包括與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的條款，以及本公司對該系列證券義務的任何擔保)(這些條款不得與經任何補充契約修訂的本契約的條款相牴觸)，包括美國法律或法規可能要求或建議的任何條款，或與該系列證券的營銷有關的任何條款；

(13)關於該系列的證券是以全球證券或證券的形式全部或部分發行；該全球證券或證券可全部或部分交換其他個別證券的條款和條件；以及該等全球證券或證券的託管人；

(14)關於證券是否可轉換為本公司或任何其他人士的普通股、優先股或其他證券的股份或可交換，以及(如果是)該等證券可如此可轉換或可交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或如何計算和可能調整，任何強制性或任選(由公司或持有人選擇)轉換或交換特徵，以及適用的轉換或交換期限；

(15)除全額本金外，還包括根據第6.01節在宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金的部分；

(16)防止任何額外的或替代的違約事件；

(17)其他附加或替代契諾(其中可能包括對本公司或本公司子公司產生額外債務；發行額外證券；設立留置權；就本公司或本公司附屬公司的股本支付股息或作出分配；贖回股本；限制本公司的附屬公司支付股息、作出分配或轉讓資產；進行投資或其他限制性付款；出售或以其他方式處置資產；進行售後回租交易；與股東或關聯公司進行交易)的能力或其他限制；發行或出售本公司附屬公司的股票；或實施合併或合併)或財務契諾(除其他財務契諾外，可能包括要求本公司及其附屬公司維持特定利息覆蓋範圍、固定收費、現金流量、資產為基礎或其他財務比率的財務契諾)；

(18)包括支付該等證券的本金(以及溢價，如有的話)和利息(如有的話)的一種或多種貨幣(如非美利堅合眾國貨幣)，除非另有説明，否則應為支付時美利堅合眾國的貨幣，因為該貨幣是支付公共或私人債務的法定貨幣；

(19)如該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)在本公司或該等證券的任何持有人的選擇下以硬幣或貨幣支付，而該硬幣或貨幣並非聲明須支付該等證券的貨幣，則可作出該等選擇的一段或多於一段期間，以及作出選擇的條款及條件；

(20)根據本公司或證券持有人的選擇，以現金或額外證券支付利息，以及作出選擇的條款及條件；

(21)包括條款和條件(如果有)，公司應根據這些條款和條件，在聲明的利息、溢價(如果有的話)和該系列證券的本金之外，向任何不是聯邦税收目的“美國人”的證券持有人支付金額；

(22)提供與失效和解除要約證券有關的補充或替代規定(如有)；

(二十三)評估任何擔保的適用性；

(24)禁止轉讓、出售或轉讓該系列證券的任何限制；以及

(25)不包括本系列的任何其他條款。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非任何該等董事會決議或任何補充契約另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據本公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付闡明該系列條款的公司高級職員證書時或之前交付受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，支付本金或任何分期付款的日期不同，利率(如果有的話)不同，或確定利率的方法不同，支付利息的日期不同，贖回日期也不同。

第2.02節介紹了證券和受託人證書的格式。

任何系列的證券及該等證券所承擔的受託人認證證書，實質上應與本協議補充的一份或多份契約所載或董事會決議所載及高級人員證書所載的意旨及主旨相同，並可載有本公司認為適當且與本契約規定並無牴觸的字母、數字或其他識別或指定標記，以及印製、平版或雕刻的圖例或批註。或為遵守任何法律或依據其訂立的任何規則或規例，或為遵守該系列證券可在其上市的任何證券交易所的任何規則或規例，或為符合慣例而被要求。

第2.03節説明面額：付款準備金。

根據第2.01(A)(11)節的規定，該證券應作為註冊證券發行，最低面值為1000美元(1000美元)或1000美元的任何整數倍。特定系列的證券應當按照該系列規定的日期和利率支付利息。在第2.01(A)(18)節的規限下，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回該系列證券時的任何溢價，應以當時是公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣在本公司為此目的而設的辦事處或代理機構支付。每份保證金的日期應為其認證日期。本證券的利息以360天為基年，由12個30天月組成。

任何證券的利息分期付款，如在該系列證券的任何付息日期應支付，並已按時支付或正式計提，應在該利息分期付款的常規記錄日期支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前，則該證券的利息將在出示和交還該證券時支付，如第3.03節所規定。

在同一系列證券的任何付息日應支付的任何證券利息(此處稱為“違約利息”)，如未按時支付或未作適當撥備，應立即停止

在相關的定期記錄日期支付給登記持有人；而該違約利息應由公司根據以下第(1)款或第(2)款的規定在其選擇時支付：

(1)*公司可選擇將任何違約證券利息支付予在營業時間結束時登記在該等證券(或其各自的前身證券)名下的人，以支付該違約利息的特別記錄日期，該特別記錄日期須按以下方式釐定：公司須以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息款額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總款額的款項，或須在建議付款日期前就該筆存款作出令受託人滿意的安排，而該等款項在繳存時將以信託形式為有權享有本條所規定的違約利息的人士的利益而持有。因此，本公司須為支付該等拖欠利息定出一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天，亦不得少於建議付款日期前10天，亦不得少於受託人收到建議付款通知後10天。本公司應立即以書面通知受託人該特別記錄日期，並在該通知中指示受託人以本公司的名義向持有人發送該通知，費用由本公司承擔，並應在該特別記錄日期不少於10天前，將有關建議支付違約利息及其特別記錄日期的通知以電子方式或郵寄至證券持有人在證券登記冊(定義見下文)上的地址，並預付第一類郵資。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述發送，則該違約利息應在該特別記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)登記名下的人。

(2)如在本公司根據本條向受託人發出有關建議付款的通知後，本公司可以任何其他合法方式支付或安排支付任何證券的任何違約利息，而該等方式並不牴觸任何證券可能上市的任何證券交易所的規定，則在該交易所發出通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的。

除非董事會決議或根據本條款第2.01節確定任何證券系列條款的一個或多個補充契約另有規定，否則本條款中關於一系列證券和該系列的任何利息支付日期所使用的術語“定期記錄日期”應指(I)根據本條款第2.01節為該系列確定的利息支付日期應發生的月份的前一個月的第15天，如果該利息支付日期是一個月的第一天，或(Ii)根據本法第2.01節為該系列確定的付息日期應發生的月份的第一天，如果該付息日期是一個月的第十五天，則無論該日期是否為營業日。

除本節前述條款另有規定外，根據本契約交付的每一系列抵押品在轉讓時，或作為該系列的任何其他抵押品的交換或替代時，應具有該等其他抵押品所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第2.04節介紹了執行和身份驗證。

證券應由公司的一名高級管理人員代表公司簽署。簽名可以是手工簽名或傳真簽名。

本公司可使用任何已擔任高級人員的人士的傳真簽署，即使在證券須予認證及交付或出售時，該人已不再是本公司的高級人員。證券可以包含法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每份保證金的日期應為受託人認證之日。

證券只有在由受託人的授權簽字人或認證代理手動認證後才有效。該簽字應為確鑿證據，證明經認證的保證金已根據本合同正式認證並交付，持有人有權享受本契約的利益。在任何時候

而在本契約籤立及交付後，本公司可不時將本公司籤立的任何系列證券交付受託人認證，連同由高級人員簽署的認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須按照該公司命令認證及交付該等證券。

在認證該等證券及接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應收到一份高級人員證書及一份律師意見，聲明其形式及條款已符合本契約條文，且該等證券已符合與發行、認證及交付該等證券有關的所有先決條件，且該等證券對本公司屬合法、有效及具約束力的責任，並可根據本公司的條款強制執行，但須受慣常的例外情況及限制所規限。

如果依據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

第2.05節規定了轉讓和交換的登記。

(A)在支付足以支付與此有關的任何税項或其他政府收費的款項後，任何系列的其他證券可於本公司為此目的指定的辦事處或機構出示後，交換該系列授權面額的其他證券，並以類似的本金總額進行交換，所有詳情均載於本節規定。就任何如此交回以供交換的證券而言，本公司須籤立、受託人須認證，而該辦事處或代理機構則須交付作出交換的證券持有人有權收取的同一系列證券或該等證券，並註明並非同時未償還的編號。

(B)*本公司須在其指定辦事處或機構備存或安排備存一份或多份登記冊(在此稱為“證券登記冊”)，在本章程細則所規定的合理規定的規限下，本公司須在該登記冊內登記證券及證券轉讓，並須在所有合理時間開放予受託人查閲。根據本章程的規定，負責證券登記和證券轉讓的登記員應根據董事會決議的授權任命(“證券登記官”)。

在本公司為此目的而指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時，本公司須籤立、受託人認證，而該辦事處或機構須以受讓人或受讓人的名義交付一份或多於一份與所提交證券相同系列的新證券，本金總額相同。

所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券，如本公司或證券註冊處處長要求，須附有一份或多份書面轉讓文書，其格式須令本公司或證券登記處處長滿意，並由登記持有人或該持有人的正式授權代理人以書面妥為籤立。

(C)除根據董事會決議案第2.01節所規定並於高級人員證書內所載或在本契約的一份或多份補充契據中設立外，任何證券轉讓的交換或登記，或在任何系列部分贖回的情況下發行新證券，概不收取服務費，但本公司可要求支付足以支付與此有關的任何税項或其他政府收費的款項，但根據第2.06節、第3.03(B)節及第9.04節不涉及任何轉讓的交易所除外。

(D)*本公司不應被要求(I)在少於同一系列所有未償還證券的贖回通知郵寄日期前15天開始營業時開始的期間內，發行、交換或登記轉讓任何證券，或(Ii)不得登記轉讓或交換任何系列或其中任何部分的任何證券

贖回，部分贖回的證券中未贖回的部分除外。就任何全球安全而言，本條款第2.05節的規定以第2.11節的規定為準。

受託人沒有義務或義務監督、確定或查詢是否符合本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括任何全球證券的託管參與者或權益的實益所有人之間的任何轉讓)，但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求時這樣做，並對其進行審查，以確定是否符合本契約的明示要求。

託管人或任何代理人對託管人採取或不採取的任何行動不負任何責任或責任。

第2.06節介紹臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可籤立任何授權面額的臨時證券(印刷、平版或打字)，受託人應在收到公司命令後對其進行認證和交付。該等臨時證券應實質上以發行該等臨時證券的最終證券的形式發行，但須作出適用於臨時證券的遺漏、插入及更改，一切均由本公司釐定。任何系列的每份臨時證券均須由本公司籤立，並由受託人以與該系列的最終證券相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不必要延遲的情況下，本公司將籤立並將提供該系列的最終證券，屆時該系列的任何或所有臨時證券可(無需向持有人收取費用)在本公司為此目的指定的辦事處或代理機構交出作為交換，受託人應在收到公司命令後認證，該辦事處或代理機構應交付等額本金總額的該系列最終證券作為交換，除非本公司通知受託人，大意是在本公司進一步通知之前無需籤立和提供最終證券。在交換之前，該系列的臨時證券應享有與根據本協議認證和交付的該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第2.07節禁止證券被肢解、銷燬、遺失或被盜。

倘若任何臨時或最終證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司(須受下一句話規限)須籤立並於接獲公司命令後，受託人(如上所述)須認證及交付同一系列的新證券，並註明數目並非同時尚未清償，以交換及取代已被銷燬、遺失或被盜的證券，或代替或取代被銷燬、遺失或被盜的證券。在任何情況下，替代抵押的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所要求的抵押或彌償，以使其各自免受損害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納申請人的抵押已被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。受託人可認證任何此類替代證券，並在收到公司訂單後交付。在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。

如任何已經或即將成為到期及應付的證券，不論是在一系列證券到期時或在宣佈時或在其他情況下，變成殘缺不全或被銷燬、遺失或被盜，則公司可不發行替代證券而支付或授權支付該等證券(但如屬殘缺不全的證券除外)，但要求付款的申請人須向公司及受託人提供公司及受託人為使其免受損害而要求的保證或彌償，而在銷燬、損失或失竊的情況下，亦須提供令公司及受託人信納的銷燬證據，此類擔保及其所有權的遺失或被盜。

根據本節規定發行的每份替換證券應構成公司的一項額外合同義務，無論是否應找到損壞、銷燬、遺失或被盜的證券

在任何時間，或可由任何人強制執行，並應有權平等地和比例地享有本契約的所有利益，以及根據本契約正式發行的任何和所有其他證券。所有證券的持有和擁有應以以下明示條件為條件：上述規定對於更換或支付殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何與更換或支付可轉讓票據或其他證券而不將其交出相反的法律或法規也是如此。

第2.08節規定了取消。

所有為付款、贖回、交換或登記轉讓而交回的證券，如交予本公司或任何付款代理人，須交予受託人註銷，或如交回予受託人，則須由受託人註銷，除非本契約任何條文明確規定或準許，否則不得發行任何證券代替該等證券。應公司在交出時提出的書面要求，受託人應向公司提交由受託人持有的該等已註銷證券的註銷證據。受託人應按其標準程序註銷和處置已註銷的證券，並向公司交付處置證書。然而，如本公司以其他方式收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

第2.09節介紹了Indenture的好處。

本契約或證券中的任何明示或默示的內容，不得或被解釋為給予任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠，除非本契約的當事人和證券持有人(以及，就第14條的規定而言，任何系列的證券從屬於本公司的任何債務的持有人)根據或關於本契約，或根據本契約所載的任何契約、條件或規定；所有該等契諾、條件及規定只為本協議各方及證券持有人(以及就細則第14條的規定而言，為任何系列證券所屬的本公司任何債務的持有人)的利益而訂立。

第2.10節介紹身份驗證代理。

只要任何一系列證券中的任何一種仍未償還，受託人有權為任何或所有該系列證券設立認證代理。上述認證代理應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回時發行的該系列證券進行認證，經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的和義務的，就好像是由受託人根據本合同進行認證一樣。在本契約中，凡提及受託人對證券的認證，應被視為包括由該系列的認證代理進行認證。每一認證代理應為本公司所接受，並應是一家公司，其最新報告或確定的資本和盈餘合計，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，並且根據該等法律以其他方式授權進行此類業務，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候按照本規定不再符合資格，則應立即辭職。

任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可隨時(並應本公司的要求)通過向任何認證代理和本公司發出書面終止通知來終止該認證代理的代理。在任何認證代理辭職、終止或終止資格後，受託人可任命一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何後繼者認證代理在接受其在本協議項下的任命後，應被賦予與其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。

第2.11節介紹環球證券。

(A)如果本公司應根據第2.01節確定某一系列的證券將作為全球證券發行，則本公司應籤立一份全球證券，受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球證券，該全球證券(I)將代表該系列的所有未償還證券，且面值應等於該系列的所有未償還證券的本金總額；(Ii)應以受託人或其代名人的名義登記，(Iii)應由受託人將其交付給受託人或由其持有，根據保管人的指示和(四)應附有實質上如下的圖例：“除本契約第2.11節另有規定外，本擔保只能全部但不能部分轉讓給另一保管人或繼任保管人或該繼任保管人的被指定人。”

(B)儘管第2.05節的規定另有規定，系列的全球擔保可全部但非部分地以第2.05節規定的方式轉讓給該系列的另一名託管人，或本公司選定或批准的該系列的繼任託管人，或該繼任託管人的代名人。

(C)如果某一系列證券的託管人在任何時候通知公司它不願意或無法繼續作為該系列的託管人，或者如果該系列的託管人在任何時間不再根據《交易法》、或其他適用的法規或法規進行登記或處於良好狀態，而公司在收到該通知或瞭解到該條件(視屬何情況而定)後90天內沒有指定該系列的繼任託管人，或者如果違約事件已經發生並且仍在繼續，並且公司已收到該託管人或受託人的請求，第2.11節不再適用於該系列證券，本公司將執行，並在符合第2.04節的規定下，受託人將以最終登記形式認證和交付該系列證券，無需息票，具有授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金，以換取該全球證券。此外，本公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，而本條例第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在此情況下，本公司將籤立，並在符合第2.04節的規定下，受託人在收到高級職員證書和證明本公司決定的公司命令後，將以最終登記形式認證和交付該系列證券，無需息票，具有授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金，以換取該全球證券。一旦全球證券以最終登記形式、沒有優惠券、以授權面額交換，全球證券將由受託人註銷。根據第2.11(C)節為交換全球證券而發行的最終登記形式的證券，應按照託管人直接或間接參與者的指示或其他方式，以託管人應書面通知受託人的名稱和授權名稱進行登記。受託人應將此類證券交付託管人，以便交付給此類證券在其名下登記的人。

第三條

贖回證券及償債基金條文

第3.01節介紹了贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券，並可根據本協議第2.01節為該等系列訂立的條款贖回該等證券。

第3.02節是贖回通知。

(A)如本公司意欲按照本公司依據本條例第2.01節為其保留的任何權利，行使贖回任何系列證券的全部或部分(視屬何情況而定)的權利，則本公司須或須安排受託人(在5個營業日發出書面通知，除非受託人認為較短的期限令受託人滿意)，向該系列證券的持有人發出贖回通知，通知須以郵寄、電子方式或以第一類郵資已付郵資的郵遞方式或以第一類郵資已付郵資的郵遞方式發出不少於15天但不超過90天的贖回通知，但如贖回通知是在為贖回該系列證券而定出的日期前就證券失效或清償及解除而發出的，則贖回通知可在贖回日期前超過90天發出(連同副本

受託人)按證券登記冊上所示的最後地址贖回，除非贖回的證券指明較短的期間。以本文規定的方式郵寄的任何通知，應最終推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下，沒有向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知，或通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的法律程序的有效性。如在該等證券條款或本契約其他條款所規定的任何贖回限制屆滿前贖回任何證券，本公司應向受託人提供一份高級人員證書，以證明遵守任何該等限制。

每份該等贖回通知須指明指定的贖回日期(如適用)、任何有關贖回該系列證券的記錄日期及贖回該系列證券的贖回價格，並須述明於提交及交回該等證券時，將於本公司辦事處或代理機構支付該等證券的贖回價格，至指定贖回日期應計的利息將按該通知所述支付，自該日期起及之後將停止計息，而贖回將由償債基金支付(如屬此情況)。如果要贖回的系列證券少於全部，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。

如果任何證券僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(B)如要贖回的系列證券少於全部，公司須在所定的贖回日期前至少20天通知受託人(除非較短的通知令受託人滿意)，説明擬贖回的該系列證券的本金總額，受託人須隨即作出選擇，以抽籤或其認為適當及公平的其他方式酌情(並受託管銀行的適用程序規限)，並可規定選擇面額超過1,000美元的該等證券本金的一部分或多部分(相等於1,000美元(1,000美元)或其任何整數倍)，贖回該等證券，其後應立即以書面通知本公司擬全部或部分贖回的證券的編號。如果及每當本公司作出選擇時，本公司可透過遞交由高級人員代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回某一特定系列證券的全部或任何部分，並按本節所載方式發出贖回通知，該通知須以本公司名義發出，費用由本公司承擔。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知的任何情況下，本公司須向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排交付該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄、或其中的適當副本或摘錄，使該等證券登記冊足以使受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本條條文所規定的任何通知。

第3.03節規定在贖回時付款。

(A)即使如發出贖回通知已按上述規定完成，則該通知所指明須贖回的證券或該系列證券的部分將於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期的應計利息，而該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算，除非本公司拖欠任何該等證券或其部分的贖回價格及應計利息。於通知指定的贖回地點於指定的贖回日期或之後提交及交回該等證券時，該等證券須按該系列的適用贖回價格支付及贖回，連同其應累算的利息，直至指定的贖回日期為止(但如指定的贖回日期為付息日期，則於該日期應支付的利息分期付款須於根據第2.03節於適用的記錄日期交易結束時支付予登記持有人)。

(B)*在提交僅部分贖回的該系列實物證券時，公司應籤立，受託人應對提交證券的辦事處或機構進行認證

應向持有人交付一份新證券，本金金額與所提交證券中未贖回部分相同，費用由本公司承擔。

第3.04節是關於償債基金的。

第3.04節、第3.05節和第3.06節的規定適用於任何用於系列證券報廢的償債基金，但第2.01節對該系列證券的報廢另有規定的除外。

任何系列證券條款所規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”，任何超過任何系列證券條款所規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於贖回任何系列證券條款所規定的該系列證券。

第三節第3.05節是對以證券支付償債基金的滿意度。

本公司(I)可交付一系列未償還證券及(Ii)可根據該等證券的條款在本公司選擇贖回的情況下或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款而申購的該系列的信貸證券，在每種情況下，均可清償根據該系列的條款規定須就該系列的證券支付的任何償債基金的全部或任何部分，提供這類證券以前從未被如此計入貸方。為此目的，受託人須以該等證券所指明的贖回價格收取該等證券並記入該等證券的貸方，以透過運作償債基金贖回該等證券，而該等償債基金的支付款額須相應減少。

第3.06節規定為償債基金贖回證券。

在任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期間令受託人滿意)，本公司將向受託人交付一份高級人員證書，説明根據該系列的條款就該系列隨後支付的下一筆償還基金的金額、根據第3.05節交付該系列的證券並將其記入貸方的部分(如有)以及該等貸記的基礎，並將連同該高級人員的證書向受託人交付將如此交付的任何證券。受託人須於每個該等償債基金付款日期前不少於30天，按第3.02節所指明的方式選擇於該償債基金付款日贖回證券，並安排以第3.02節所述方式以本公司名義發出贖回通知，而贖回通知的費用由本公司承擔。在正式發出通知後，該等證券的贖回應按照第3.03節所述的條款和方式進行。

第四條

聖約

第4.01節規定了本金、保險費和利息的支付。

本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)按本協議所規定的時間、地點及方式，就該等證券及時及準時支付或安排支付該等證券的本金及利息。實物證券的本金可在本協議規定的時間內支付，並就該證券以美元支票支付，開出的美元支票將郵寄到有權獲得該地址的證券持有人的地址，該地址應出現在證券登記冊上，或者如果該證券持有人應在相關付款日期前15天向受託人提供電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊上，或者美元電匯到美元賬户。本證券的利息支付可在本協議規定的時間內通過美元支票郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址(該地址應出現在證券登記冊上)或美元電匯至在美國的賬户(如果該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向證券註冊處和受託人提供書面指示的情況下)進行。

第4.02節介紹辦公室或機構的維護。

只要證券的任何系列仍未完成，本公司同意就每個該系列以及在第4.02節規定的其他一個或多個指定地點設立辦事處或代理處，在此，(I)該系列的證券可以出示以供支付，(Ii)該系列的證券可以如上文授權的那樣提交轉讓和交換登記，以及(Iii)關於該系列證券和本契約的通知可以發出或作出，該指定繼續就該辦事處或代理處進行，直至本公司：在高級船員證明書內發出書面通知，並送交受託人，為上述目的或其中任何目的指定其他辦事處或機構。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述及通知可向受託人的公司信託辦事處作出，而公司特此委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述及通知；但受託人不得被視為公司的代理人以送達法律程序文件。

第4.03節介紹了付費代理商。

(A)如果公司應為證券的所有或任何系列指定一個或多個付款代理人(受託人除外)，公司將促使每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在符合本節規定的情況下，該代理人應在該文書中與受託人達成一致：

(1)保證其將以代理人身分持有所有款項，以信託形式支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司)，以使有權享有該等款項的人受益；

(2)如本公司(或該等證券的任何其他義務人)在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息到期並須予支付時，沒有支付該等本金或利息，則會向受託人發出通知；

(3)保證在上述(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項立即支付給受託人；

(4)規定在任何影響公司的接管、無力償債、清盤、破產、重組、調整、安排、重整或司法程序中，受託人將自動成為付款代理人；及

(5)保證將履行本契約規定的支付代理人的所有其他職責。

(B)如公司須就該系列證券作為其本身的付款代理人，則該公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的每個到期日或之前，為有權享有該系列證券的人的利益，將一筆足以支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的款項撥出、分開及以信託方式持有，直至該等款項須支付予本條例所規定的人或按本條例所規定的其他方式處置為止，並會迅速將該行動通知受託人。或(其或該等證券的任何其他義務人)未能採取該等行動。每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時，本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆款項，足以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有，而(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人有關這項行動或沒有如此行事。

(C)即使本節有任何相反規定，(I)本節規定的以信託形式持有款項的協議須受第11.05節的規定所規限，以及(Ii)為了獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付由公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人按照與本公司或該付款代理人持有該等款項時相同的條款和條件持有；在本公司或任何付款代理人向受託人支付該等款項後，本公司或該付款代理人將被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

(D)如本公司初步委任其企業信託辦事處的受託人為其證券的付款代理人。

第4.04節介紹了填補受託人辦公室空缺的任命。

為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按第7.10節規定的方式委任一名受託人，以便在本協議下任何時候都有受託人。

第4.05節介紹了對合並條款的遵守情況。

在任何證券仍未清償期間，本公司將不會與任何其他人士合併或合併為任何其他人士，除非本公司並非該交易的倖存者，或將其全部或實質全部財產出售或轉讓予任何其他人士，除非遵守本章程第10條的規定。

第五條

證券持有人名單和公司報告

和首席受託人

第5.01節規定，公司必須更新證券持有人的受託人名稱和地址。

本公司將在每個定期記錄日期(定義見第2.03節)後5天內，以受託人合理要求的形式，向受託人(A)提供或安排向受託人提供每一系列證券的持有人截至該定期記錄日期的姓名和地址的名單，提供公司沒有義務在任何時間提供或安排提供該清單，以使該清單在任何方面與公司向受託人提供的最新清單沒有任何不同，以及(B)在公司收到任何此類請求後30天內，受託人可能以書面要求的其他時間，提供一份格式和內容類似的清單，該清單的日期不超過該清單提供日期的15天；提供, 然而，，在任何一種情況下，均不需要為受託人擔任證券註冊處處長的任何系列提供該等名單。

第5.02節介紹了信息的保存；與證券持有人的溝通。

(A)根據第5.01節的規定，受託人應以合理可行的最新形式保存有關證券持有人姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券註冊官身份(如以該身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B)受託人在收到如此提供的新名單後，可銷燬第5.01節所規定的任何名單。

(C)受託人證券持有人可根據信託契約法案第312(B)節的規定，就他們在本契約或證券下的權利與其他證券持有人溝通，而在任何此類溝通方面，受託人須按照信託契約法案第312(B)節的規定履行其在信託契約法案第312(B)節下的義務。

第5.03節介紹了本公司的報告。

(A)根據本公司契諾，並同意在本公司向監察委員會提交年度報告後30天內，向受託人提供(可透過電子郵件交付)本公司根據《交易所法令》第13節或第15(D)節的規定須向監察委員會提交的年度報告及資料、文件及其他報告的副本(或監察委員會根據規則及規例不時規定的前述任何部分的副本)；提供, 然而，，則無須要求本公司向受託人交付本公司已要求及接受證監會保密處理的任何資料；及如果進一步提供，只要本公司的此類文件可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)、交互數據電子應用程序(IDEA)或任何後續系統上獲得，則就本協議而言，該等文件應被視為已向受託人提交，無需本公司要求採取任何進一步行動；提供*指向該申請的電子鏈接以及該申請的電子通知已發送給受託人，但不言而喻，受託人應具有

沒有責任確定是否已經提交了這樣的申請。為免生疑問，公司未能在委員會規定的時間內向委員會提交年度報告、信息和其他報告，不應被視為違反本條例第5.03節。

(B)根據第5.03節向受託人交付的報告、資料及文件僅作參考之用，而該等資料及受託人收到前述資料並不構成對其中所載任何資料的推定通知，或由其中所載資料(包括本公司遵守其任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)所載的資料而釐定)。

第5.04節介紹了受託人的報告。

(A)如信託契約法案第313(A)節有所規定，受託人應於每年5月15日後六十(60)天內，自根據本協議發行第一批證券的年度之後的歷年開始，以郵寄方式向證券持有人郵寄一份截至該5月15日的簡短報告，該報告符合信託契約法案第313(A)節的規定，並預付頭等郵資。

(B)受託人應遵守《信託契約法》第313(B)節和第313(C)節。

(C)*每份該等報告的副本須在送交證券持有人時，由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會存檔。本公司同意，當任何證券在任何證券交易所上市或其退市時，本公司會以書面通知受託人。

第六條

受託人及證券持有人就

違約事件

第6.01節介紹了違約事件。

(A)在本文中，無論何時使用特定系列的證券，“違約事件”都是指已經發生並仍在繼續的下列任何一個或多個事件：

(1)如果公司在該系列任何證券的任何一期利息到期並應支付時違約，且該違約持續90天；但公司按照本合同的任何補充契約的條款有效延長利息支付期，並不構成為此支付利息的違約；

(2)如公司拖欠該系列任何證券的本金(或溢價，如有的話)，則不論該等證券在到期日、贖回時、以聲明或其他方式到期及須予支付，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款中違約；但按照本協議任何補充契據的條款而有效延長該等證券的到期日，並不構成本金或溢價(如有的話)的支付違約；

(3)如本公司未能遵守或履行本契約所載或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的任何其他契諾或協議(僅為該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外)，則在書面通知不履行之日起90天內不遵守或履行該契約或協議，要求對其進行補救，並聲明該通知為本契約項下的“違約通知”。應由受託人給予公司，或由持有該系列證券本金至少25%的持有人在當時未償還時給予公司或公司及受託人；

​

(4)在公司依據任何破產法或任何破產法所指的情況下，(I)展開自願案件，(Ii)同意在非自願案件中針對公司作出濟助令，(Iii)同意為公司或其全部或幾乎所有財產委任託管人，或(Iv)為債權人的利益作出一般轉讓；或

(5)如具司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令，(I)在非自願案件中要求本公司獲得濟助，(Ii)就本公司的全部或幾乎所有財產委任本公司託管人，或(Iii)下令本公司清盤，而該命令或法令仍未擱置，並在90天內有效。

(B)在上述每一種情況下(上文第(4)款或第(5)款所指明的失責事件除外)，除非該系列所有證券的本金已到期並須予支付，否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於25%的持有人，可藉書面通知公司(如該等證券持有人發出通知，亦可向受託人)宣佈該系列所有證券的本金(及溢價，如有的話)及所有該系列證券的累算及未付利息須立即到期支付，而任何該等聲明一經作出，該等聲明即成為並須即時到期及須予支付。如果發生上文第(4)款或第(5)款規定的違約事件，該系列證券的本金及應計和未付利息將自動立即到期和支付，而無需受託人或證券持有人的任何聲明或其他行動。

(C)在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)以及該系列證券的應累算及未付利息已如此宣佈為到期及須予支付後的任何時間，以及在支付到期款項的任何判決或判令按下文所規定取得或登錄之前，該系列證券的過半數持有人以書面通知本公司及受託人，在下列情況下，本公司可撤銷及撤銷該聲明及其後果：(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期利息分期付款，以及該系列任何及所有證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等分期付款並非因加速(本金及溢價，如有)而到期(本金及溢價(如有)，並在根據適用法律可強制執行的範圍內，則為逾期的利息分期付款，按該系列證券的年利率計算)和根據第7.06節向受託人支付的金額，及(Ii)根據第7.06節的規定，就該系列發生的任何及所有違約事件，但不包括該系列證券的本金(及溢價，如有)及未按其條款到期的應計及未付利息外，應已按第6.06節的規定予以補救或豁免。

該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(D)如受託人已根據本契約繼續執行有關該系列證券的任何權利，而該等法律程序已因該撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄，或已被裁定對受託人不利，則在該等情況下，在該等法律程序作出任何裁定的規限下，本公司及受託人應分別恢復其先前的地位及在本契約項下的權利，而本公司及受託人的所有權利、補救及權力應繼續，猶如並無進行該等法律程序一樣。

第6.02節：追回債務和訴訟以供受託人執行。

(A)根據本公司契諾，如第6.01(A)或6.01(B)節所述的任何系列證券發生違約事件，公司將為該系列證券持有人的利益，向受託人支付所有該等證券當時已到期並須支付的全部本金(及溢價，如有的話)或利息，或兩者(視屬何情況而定)，以及逾期本金(及溢價，以及(在根據適用法律可強制執行該利息支付的範圍內)按該系列證券所表示的年利率計算的逾期利息分期付款；此外，另加足以支付收取費用及開支的款額，以及根據第7.06節須付予受託人的款額。

(B)如公司在接獲上述要求後沒有立即支付該等款項，則受託人有權並獲賦權以其本人名義及以明示信託受託人的身分，就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序，並可就該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令，並可從該系列證券的本公司或其他債務人的財產中以法律或權益規定的方式收取被判決或判決須支付的款項，不論該等證券位於何處。

(C)在影響公司或其債權人或財產的任何接管、破產、清算、破產、重組、重新調整、安排、重整或司法程序的情況下，不論受託人是否已根據第6.02節提出任何要求，受託人有權介入該等法律程序，並在該等法律程序中採取法院準許的任何行動，並有權(除法律另有規定外)提交所需或適宜的申索證明表及其他文據及文件，以容許受託人及該系列證券的持有人就公司在提起該等法律程序當日根據契約到期應付的全部款額，以及就公司在該日期後可能到期及須支付的任何額外款額，提出申索，並收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產。並在扣除根據第7.06節應支付給受託人的金額後分發；破產或重組的任何接管人、受讓人或受託人現獲該系列證券的每名持有人授權，向受託人支付該等款項，如受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項，則向受託人支付根據第7.06節到期應付的任何款項。

(D)在不管有任何該等證券或在任何與該等證券有關的審訊或其他法律程序中出示任何該等證券的情況下，受託人可強制執行根據本契約或根據就該系列證券而確立的任何條款而提出的所有訴訟權利及主張索償的權利，而由受託人提起的任何該等訴訟或法律程序須以明示信託的受託人的名義提起，而在規定向受託人支付根據第7.06節到期應付的任何款項後，任何追討判決須為該系列證券的持有人的應課差餉利益而進行。

在本合同項下發生違約的情況下，受託人可酌情決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行本契約賦予它的權利，以保護和強制執行任何該等權利，無論是在法律上、衡平法上、破產中或其他方面，無論是為了具體執行契約中所包含的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議不得視為授權受託人授權或同意任何證券持有人，或代表任何證券持有人接受或採納任何影響該系列證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等法律程序中的申索投票。

第6.03節：徵收款項的應用。

受託人根據本條就特定證券系列收取的任何款項或財產，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息的分配，則在出示該系列證券時，並在其上註明付款(如果只是部分支付)時，如果是全額支付，則在退還時：

第一：償還該系列證券所屬公司的所有債務，範圍為第7.06節所要求的範圍，以及第14條所規定的該系列的任何從屬條款；

第二：支付當時就該系列證券到期而未支付的本金(及保費，如有的話)及利息的款額，而該等款項是就其收取的或為其利益而收取的，

根據該等證券的本金(及溢價，如有的話)及利息的到期金額及應付款額，在沒有任何優惠或任何種類的優先次序的情況下按比例計算；及

第三：向本公司或任何其他合法享有該權利的人士支付剩餘款項(如有)。

第6.04節規定了對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條文，以衡平法或衡平法對或就本契約提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或為委任接管人或受託人而提起訴訟、訴訟或法律程序，或根據本契約進行任何其他補救，除非(I)該持有人先前已就違約事件及該違約事件的持續向受託人發出書面通知，指明上述違約事件；(Ii)持有當時未償還證券本金總額不少於25%的該系列證券的持有人，應已向受託人提出書面請求，要求受託人以其本人的名義根據本條例提起訴訟、起訴或法律程序；。(Iii)該持有人或該等持有人須已就因此而招致或因此而招致的費用、開支、申索及法律責任，向受託人提供令其合理滿意的彌償；。(Iv)受託人在收到該等通知、要求及彌償要約後90天內，不得提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序，及(V)在該90天期間內，該系列證券的大部分本金持有人並無向受託人發出與該要求不一致的指示。

儘管本合同中有任何相反的規定或本契約的任何其他規定，任何證券持有人在該證券明示的相應到期日(或在贖回日期)或之後收到該證券的本金(和溢價，如有)和利息的權利，或在該等相應日期或之後提起訴訟強制執行任何該等款項的權利，未經該持有人同意並通過接受本合同項下的證券而不受損害或影響，該系列證券的承購人和持有人與每一個其他承購人和持有人以及受託人之間的意圖和約定是，任何一名或多名該系列證券持有人不得憑藉或利用本契約的任何規定以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等證券持有人的權利，或取得或尋求獲得任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利(有一項理解，受託人並無肯定責任以確定該等行動或支持是否對該等持有人造成不適當的損害)，除非以本文規定的方式，併為了該系列證券的所有持有者的平等、可評税和共同利益。為了保護和執行本節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第6.05節規定權利和補救措施是累積的；延遲或遺漏不是放棄。

(A)除第2.07節另有規定外，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施，在法律允許的範圍內應被視為累積，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式就該等證券訂立的契諾和協議。

(B)如受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因上述發生並持續發生的任何違約事件而產生的任何權利或權力，則不會損害任何該等權利或權力，或須解釋為放棄任何該等違約或默許該等權利或權力；而在第6.04節條文的規限下，本條細則或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救可由受託人或證券持有人不時行使，並可由受託人或證券持有人按其認為合宜的程度行使。

第6.06節介紹了證券持有人對資產的控制。

根據第8.04節確定的當時未償還的任何系列證券本金總額的多數持有人有權指示進行的時間、方法和地點

為尋求受託人可獲得的任何補救而進行的任何法律程序，或就該系列行使受託人所獲的任何信託或權力；提供, 然而，，該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，或使受託人全權酌情承擔個人責任。如果受託人善意地認定，根據《信託契約法》受託人的職責，如此指示的程序將使受託人承擔個人責任，或可能不適當地損害未參與程序的證券持有人，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。在根據本契約採取任何行動之前，受託人有權就採取該行動可能造成的損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償或擔保。根據第8.04節確定的當時未受其影響的任何系列證券本金總額的多數持有人，可代表該系列證券的所有持有人，放棄過去在履行本協議所載或根據第2.01節設立的任何契諾時就該系列及其後果所發生的任何違約，但違約的本金或溢價(如有)或利息除外，該系列中的任何證券在到期時應按該等證券的條款到期，而不是加速到期(除非該等違約已獲補救，且一筆足以支付所有到期的利息和本金分期付款及任何溢價的款項已存放於受託人(根據第6.01(C)節))。在任何該等豁免後，就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已獲補救，而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.07節規定了支付費用的承諾。

本契約的所有當事人同意，任何證券的每一持有人接受後，應被視為已同意，任何法院可酌情在為強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人以受託人身份採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制執行該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息在該證券明示或依據本契約設立的各自到期日或之後支付而提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節規定了受託人的某些職責和責任。

(A)在一系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券的所有違約事件可能已經發生後，受託人應承諾就該系列證券履行本契約中明確規定的職責，並且不得將任何默示契諾解讀為對受託人不利。如果一系列證券發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。

(B)-本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)在一系列證券的違約事件發生之前，以及就該系列可能已經發生的所有該等違約事件治癒或豁免之後：

(A)受託人對該系列證券的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人對該系列證券不承擔責任，但履行下列職責和義務除外

在本契約中明確規定，不得在本契約中解讀針對受託人的默示契諾或義務；以及

(B)在受託人沒有故意不當行為的情況下，受託人可就該系列證券的陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供的並符合本契約要求的任何證書或意見；但如任何該等證明書或意見是本條例任何條文特別規定須向受託人提交的，則受託人有責任審查該等證明書或意見，以確定其是否符合本契約的要求(但無須確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性)；

(二)受託人對受託人的一名或多名負責人的善意判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在過失；

(3)對於受託人按照當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示，真誠地採取或沒有采取的任何行動，受託人不負法律責任，但有關就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法及地點，或就該系列證券行使根據本契約賦予受託人的任何信託或權力的指示；及

(4)如有合理理由相信受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時沒有合理地保證該等資金或債務的償還，或沒有合理地向受託人保證就該等風險獲得足夠的賠償，則本契約所載任何條文均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時動用其自有資金或以其他方式招致個人或財務上的法律責任。

第7.02節規定了受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外：

(A)*受託人可依據或不根據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他紙張或文件或其認為真實且已由適當一方或多於一方簽署或出示的其他債務證據行事，而受託人在行事或不採取行動時應受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項。受託人應在本協議規定的範圍內接收和保留公司的財務報告和報表，但沒有責任審查或分析該等報告或報表，以確定公司是否遵守了契諾或其他義務；

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，須由本公司任何獲授權人員以本公司名義簽署的董事會決議案或文書充分證明(除非本協議特別就此訂明其他證據)；

(C)受託人可就其選擇與大律師磋商，而大律師的意見或大律師的任何意見(如被要求，大律師的任何意見)應是對根據本條例真誠並依賴於本協議而採取或遭受或不採取的任何行動的充分和完全的授權和保護；

(D)受託人沒有義務應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等證券持有人已向受託人提供(如有要求，則提供)令受託人滿意的擔保或彌償，以支付由此或因此而招致的費用、開支、索償及債務；

(E)受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約授予其的酌情決定權或權利或權力範圍內；

(F)*除非受託人提出書面要求，否則受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件或其他債務證據中所述的事實或事項進行調查。

持有受其影響的特定系列的未償還證券本金不少於多數的持有人(按第8.04節的規定確定)；提供, 然而，如受託人認為在一段合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支、申索或法律責任，而本契約條款所提供的保證並不能合理地向受託人保證，則受託人可要求就該等費用、開支、申索或法律責任作出令受託人滿意的彌償或保證，作為進行該項調查的條件。每項檢查的合理費用須由公司支付，如由受託人支付，則應要求由公司償還；

(G)*受託人可直接或通過代理人或受權人執行本條例所訂的任何信託或權力，或履行本條例所訂的任何職責，而受託人不對其根據本條例以適當謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責；

(H)在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或天災或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而直接或間接導致的任何未能或延遲履行本協議項下的義務不負任何責任或責任；有一項諒解是，受託人應採取符合銀行業公認做法的合理努力，在可行的情況下儘快恢復業績；

(I)在任何情況下，受託人對任何類型的特殊、懲罰性、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)不承擔任何責任或責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；

(J)確保本文所列舉的受託人的許可權利不應解釋為職責；

(K)*受託人可要求公司交付一份證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級人員的頭銜；以及

(L)：受託人不應被要求就履行其在本協議下的權力和職責提供任何擔保或擔保。

此外，受託人不應被視為知悉任何違約或違約事件，直至受託人的負責人已收到本契約所述方式的書面通知，且該通知提及證券，而本契約或受託人的負責人應已實際知悉。

第7.03節：受託人不負責朗誦或發行或證券。

(A)本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的聲明，受託人對其正確性概不負責。

(B)除非受託人沒有就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(C)*受託人無須就本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益，或使用或運用受託人按照本契約任何條文或根據第2.01節設立的任何款項，或使用或運用受託人以外的任何付款代理人收取的任何款項負責。

第7.04節：持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身分，可成為證券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

第7.05節説明瞭以信託形式持有的所有資金。

除第11.05節的規定另有規定外，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，除非在法律要求的範圍內，否則應按本條例規定的用途使用或運用。受託人不對其根據本協議收到的任何款項承擔利息責任，除非受託人與公司達成書面協議就此支付利息。

第7.06節規定了補償和報銷。

(A)根據公司契諾並同意向受託人支付，而受託人有權獲得公司和受託人不時以書面商定的補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律條文的限制)，以支付公司在執行本協議設立的信託以及在行使和履行受託人在本協議項下的任何權力和職責時提供的所有服務，並且，除非本合同另有明確規定，否則公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理和有據可查的費用。受託人按照本契約的任何規定而招致或墊付的支出和墊款(包括合理和有文件記錄的費用以及其律師和所有非定期受僱人員的開支和墊付)，但因其疏忽或故意行為不當而可能產生的任何該等支出、墊付或墊款除外。本公司亦訂有契諾，就受託人(及其高級人員、代理人、董事及僱員)因接受或管理這項信託而在無疏忽或故意不當行為的情況下所招致的任何有據可查的損失、法律責任或開支，包括合理及有據可查的律師費，向受託人作出彌償，並使其免受損害，包括就物業內的任何法律責任(不論是由公司、任何持有人或任何其他人聲稱)或與行使或履行本合約項下的任何權力或職責有關的法律責任而為自己辯護的合理及有據可查的費用及開支。或與執行本節的規定有關。

(B)履行本公司根據本節承擔的賠償和彌償受託人的義務，以及向受託人支付或償還合理開支、支出和墊款應構成證券所屬公司的負債。該等額外債務應以留置權作為抵押，先於證券以受託人身分持有或收取的所有財產及資金為抵押，但為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外。

(C)為確保本公司在本節中履行付款義務，受託人在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但以信託形式持有的資金或財產除外，以支付特定證券的本金、溢價(如有)或利息。當受託人產生與第6.01(A)(4)節或第(5)節規定的違約事件相關的費用或提供服務時，根據任何破產法，與此相關的費用(包括其律師的合理費用和費用)以及與此相關的服務補償應構成行政費用。第7.06節的規定在本契約終止和受託人提前辭職或解職後繼續有效。

第7.07節規定了對官員證書或律師意見的依賴。

除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為在根據本契約採取或忍受或遺漏採取任何行動之前，證明或確定某事項是合理必要或適宜的，在受託人無疏忽或故意不當行為的情況下，該事項(除非與此有關的其他證據在此有明確規定)可被視為已由向受託人提交的高級人員證書和大律師意見予以最終證明和確立，而在受託人無疏忽或故意不當行為的情況下，該證書和意見，即為受託人基於對本契約的信心而根據本契約條文采取、容受或不採取的任何行動的完全手令。

第7.08節規定取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何“衝突利益”，受託人和公司應在各方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

第7.09節：需要公司受託人；資格。

對於根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人，其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。

如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機關的要求，至少每年發佈一次情況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近一次如此發佈的情況報告中所述的合併資本和盈餘。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候根據本節的規定不再有資格，受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效果辭職。

第7.10節規定辭職和免職；任命繼任者。

(A)受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知，並以電子郵件或一等郵資預付郵資郵寄方式將辭職通知傳送至證券登記冊所載該系列的證券持有人。本公司收到辭職通知後，應立即就該系列證券以書面形式委任一式兩份、董事會命令簽署的繼任受託人，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如無繼任受託人獲如此委任，並於該辭職通知寄出後30天內接受委任，則辭任受託人可向任何具司法管轄權的法院呈請委任該系列證券的繼任受託人，或任何該系列證券持有人如已真正持有證券或證券至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院呈請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)在任何時候發生下列情況之一的情況下：

(I)在本公司或任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定；或

(Ii)*根據第7.09節的規定，受託人將不再具有資格，並在公司或任何該等證券持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii)如受託人無能力行事，或被判定破產或無力償債，或啟動自願破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務；

然後，在任何該等情況下，本公司可就所有證券免任受託人及委任繼任受託人，書面文件一式兩份，並經董事會命令籤立，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人及本公司，就該系列解除受託人職務，並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人。

(D)根據本節第7.11節的任何規定，就一系列證券而辭職或罷免受託人和任命繼任受託人的決定，應於繼任受託人接受任命時生效。

(E)任何根據本節委任的繼任受託人可就一個或多個系列或所有該等系列的證券委任，而在任何時間，任何特定系列的證券只可有一名受託人。

第7.11節規定接受繼任者的任命。

(A)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或罷免隨即生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，在本公司或繼任受託人的要求下，退任受託人須在根據第7.06節全數支付當時到期的任何款項後，籤立及交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力及信託轉讓予該繼任受託人，並將退任受託人根據本條例持有的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(B)如根據本協議就一個或多個(但非全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、卸任受託人及每名就一個或多個系列證券的繼任受託人須籤立及交付一份契據補充文件，其中每名繼任受託人須接受該項委任，並(I)須載有必需或適宜的條文，以將卸任受託人就該等或該等系列證券的所有權利、權力、信託及責任轉移及確認及歸屬予每名繼任受託人，(Ii)須載有認為必需或適宜的條文，以確認卸任受託人就卸任受託人不會退任的該等證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任將繼續歸屬卸任受託人，及。(Iii)須對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以提供或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，但有一項理解是，本補充契據中或該補充契據內的任何內容均不構成同一信託的受託人共同受託人，每名該等受託人均為本協議項下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他受託人在本協議項下管理的信託分開，且任何其他受託人不對本協議項下任何其他受託人的任何作為或不作為負責；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或免任即在該契據所規定的範圍內生效，該卸任受託人須就該繼任受託人的委任所關乎的該系列證券或該系列證券，再無責任行使其根據本契據賦予受託人的權利及權力或履行其職責及義務，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，即歸屬卸任受託人就該繼任受託人委任所關乎的該系列證券或該系列證券而享有的一切權利、權力、信託及職責；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內，向該繼任受託人正式轉讓、移轉及交付該退任受託人根據本協議就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券持有的財產及款項。

(C)如應任何該等繼任受託人的要求，本公司須籤立任何及所有文書，以更全面及肯定地將本節(A)段或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

(D)*任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合本條規定的資格及資格。

(E)在根據本節規定接受繼任受託人的任命後，本公司應以郵寄方式將該受託人的繼承通知以預付頭等郵資的方式發送給證券持有人，通知內容為證券持有人的姓名和地址出現在證券登記冊上。如果公司未能傳輸

在接任受託人接受委任後十日內，接任受託人須安排遞送該通知，費用由本公司承擔。

第7.12節介紹合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或任何繼承受託人的公司信託業務(包括管理本契約設立的信託)的公司，均應是受託人的繼承人。提供*該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.09節的規定，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何一方的任何進一步行為，儘管本合同有任何相反的規定。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

第7.13節：針對本公司的優先索賠收集。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守信託契約法第311(A)條的規定，但以其中所包括的範圍為限。

第7.14節規定了違約通知。

如果任何違約事件發生並仍在繼續，並且如果受託人的一名負責人實際知道該違約事件，受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內，以信託契約法第313(C)節規定的方式和範圍向每一證券持有人發送違約事件通知，除非該違約事件已得到糾正；提供, 然而，除非任何證券的本金(或溢價，如有的話)或利息的支付出現失責，否則如受託人真誠地決定扣留該通知符合證券持有人的利益，則受託人在扣留該通知時應受到保障。

第八條

關於證券持有人

第8.01節介紹了證券持有人採取行動的證據。

無論何時在這個假牙裏，它都是。提供如果持有某一系列證券本金總額的過半數或指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該系列證券的該過半數或指定百分比的持有人已加入該等行動的事實，可由該系列的該等證券持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表簽署的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明。

如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，本公司可在高級人員證書所證明的情況下，選擇提前為該系列確定一個記錄日期，以確定有權提出該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。如果該記錄日期是固定的，該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動可以在記錄日期之前或之後發出，但只有在記錄日期交易結束時記錄的證券持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中必要比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，為此，該系列的未償還證券應自記錄日期起計算；提供, 然而，，該證券持有人在記錄日期的任何授權、協議或同意均不視為有效

除非它應在記錄日期後六個月內根據本契約的規定生效。

第8.02節介紹了證券持有人的執行證據。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(此類證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(A)確保任何該等人士籤立任何文書的事實及日期，可按受託人可接受的任何合理方式予以證明。

(B)證券的所有權應由該證券的證券登記冊或證券註冊處處長的證書證明。受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。

第8.03節規定了哪些人可以被視為所有者。

在提交任何證券轉讓的適當提示之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處處長可將該證券登記在證券註冊處處長的簿冊上的人視為該證券的絕對擁有人(不論該證券是否已逾期，亦不論證券註冊處處長以外的任何人就該證券的所有權或書面通知作出任何通知或書面通知)，以收取或因該證券的本金(如有)及(除第2.03節另有規定外)該證券的利息的支付及所有其他目的；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

第8.04節規定，公司擁有的某些證券不予理睬。

在決定某一系列所需的證券本金總額的持有人是否已就本契約所指的任何方向、同意、要求、授權、通知或豁免達成一致時，由本公司或該系列證券的任何其他義務人所擁有的該系列證券，或由由本公司或與本公司共同控制或共同控制該系列證券的任何其他人直接或間接控制的任何人所擁有的該系列證券，須不予理會，並當作並非未清償的，但為決定受託人是否因倚賴任何該等指示、同意或豁免而受到保障，只有受託人的負責人員實際知道是如此擁有的系列證券，才可如此不予理會。就本節而言，已真誠質押的如此擁有的證券可被視為未清償證券，前提是質權人應確立令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利，並且質權人不是直接或間接控制或受控於本公司或任何其他債務人的直接或間接共同控制或控制的人。如對上述權利有爭議，受託人在聽取大律師意見後所作的任何決定，均為受託人的全面保障。

第8.05節規定了對未來證券持有人具有約束力的行動。

根據第8.01節的規定，在向受託人證明本契約規定的某一特定系列的證券的過半數或本金總額合計的持有人就該訴訟採取任何行動之前(而非之後)，任何持有該系列證券的持有人同意該訴訟的證據所顯示的該系列證券的任何持有人，均可向受託人提交書面通知，並在證明其持有第8.02節所規定的持有量後，撤銷與該證券有關的訴訟。除上文所述外，任何證券持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該證券及任何作為交換而發行的證券的所有未來持有人和擁有人，在登記轉讓或取代該證券時，不論是否就該證券作出任何批註，均為最終行動，並對該持有人具有約束力。持有本契約所列特定系列證券的過半數或合計本金金額的持有人就該行動採取的任何行動，對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

第九條

補充契據

第9.01節禁止在未經證券持有人同意的情況下進行補充假冒。

除本契約另有授權的任何補充契約外，本公司和受託人可不時並在任何時間簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，而無需證券持有人同意，用於下列一項或多項目的：

(A)採取措施消除本文或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(B)有義務遵守第10條；

(C)決定除提供或取代有證書的證券外，另加規定無證書的證券；

(D)有權為所有或任何證券系列的持有人的利益而在與公司有關的契諾、限制、條件或條文中加入(如該等契諾、限制、條件或條文是為了少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等契諾、限制、條件或條文明確地純粹為該等系列的利益而包括在內)，使任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中失責的發生或發生和持續成為失責事件，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；

(E)允許對本文所述的證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制進行增加、刪除或修改；

(F)允許做出任何不會對任何證券持有人在任何實質性方面的權利產生不利影響的改變；

(G)允許根據第2.01節規定的第2.01節規定的任何系列證券的發行和確立其形式及條款和條件，確立根據本契約或任何系列證券的條款規定必須提供的任何證明的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；

(H)根據證據和規定接受繼任受託人根據本條例作出的委任，或就任何系列委任另一名受託人；或

(I)必須遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求。

受託人獲授權與本公司聯手籤立任何該等補充契據，並訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

本條款授權的任何補充契約可由本公司和受託人簽署，而無需當時未償還證券的任何持有人的同意，儘管第9.02節有任何規定。

第9.02節規定，在徵得證券持有人同意的情況下，可以進行補充假冒。

經當時受該等補充契據影響的每一系列證券本金總額不少於多數的持有人同意(見第8.01節的規定)，本公司及受託人經董事會決議授權時，可不時及隨時訂立一項或多項補充契據(須符合當時有效的信託契據的規定)，以增加或以任何方式更改任何條文或

取消本契約或任何補充契約的任何規定，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約項下的權利；提供的服務, 然而，未經當時未償還及受其影響的每項證券持有人同意，該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日，或減少其本金，或降低利率或延長其利息支付時間，或減少贖回時應付的任何溢價，或(B)降低上述百分比的證券，而持有人須同意任何該等補充契據。

根據本節，受影響的任何系列的證券持有人無需同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果該同意批准其實質內容，則該同意即已足夠。受託人沒有義務簽訂任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、義務或豁免權的補充契約。

第9.03節介紹了補充義齒的效果。

在根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約時，本契約僅就該系列應並被視為根據本契約進行修改和修訂，受託人、本公司和受其影響的系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制此後應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修訂。而就與該系列有關的任何及所有目的而言，任何該等補充契據的所有條款及條件均應並當作為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節介紹了受補充Indentures影響的金融證券。

受補充契據影響的任何系列證券，在該補充契據籤立後根據本條細則或第110.01節的規定進行認證和交付後，可採用本公司批准的格式進行批註，只要該格式符合該系列可能上市的任何證券交易所關於該補充契據規定的任何事項的要求。如本公司決定，經修改以符合董事會意見的該系列新證券，以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改，可由本公司編制、經受託人認證及交付，以換取當時未償還的該系列證券。

第9.05節規定了補充契約的執行。

應本公司的要求，連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議，以及在向受託人提交上述證券持有人同意的證據後，受託人須與本公司聯手籤立該等補充契據，除非該補充契據影響受託人本身在本契約下的權利、責任或豁免權或其他方面，在此情況下，受託人有權酌情訂立該等補充契據，但並無責任訂立該等補充契據。受託人應收到高級職員證書及大律師的意見，作為確鑿證據，證明根據本條細則籤立的任何補充契據已獲本條細則的條款授權或準許，以及簽署補充契據的所有先決條件已獲遵守，並就大律師的意見而言，該等補充契據是本公司的法定、有效及具約束力的責任，可根據本公司的條款強制執行，但須受慣常的例外情況及限制所規限。

在本公司及受託人根據本條條文籤立任何補充契據後，本公司應立即以電子郵件或第一類郵資預付郵資的方式，向受影響的所有系列證券持有人寄發通知，概述該等補充契據的實質內容，並將其名稱及地址列載於證券登記冊。然而，公司未能郵寄或導致郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01節上市公司可能會合並等。

本契約不得阻止本公司與任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)合併或合併，或本公司或其一名或多名繼承人為一方或多名當事人參與的連續合併或合併，或阻止將本公司或其一名或多名繼承人的財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給獲授權收購和經營該財產的任何其他法團(不論是否與本公司或其繼承人有關聯)；提供, 然而，，(A)本公司在此立約並同意，在任何該等合併或合併(在每一情況下，如本公司並非該等交易的倖存者)、出售、轉易、轉讓或其他處置時，所有系列的證券的本金(溢價，如有)及利息的到期及準時支付，須按照每個系列的條款，按其主旨而定，本公司將保留或履行的關於每個系列或根據第2.01節就該系列確立的本契約的所有契諾和條件的適當和準時的履行和遵守，應由通過這種合併形成的實體或公司已合併成的實體簽署並交付受託人的補充契約(應符合當時有效的信託契約法的規定)明確承擔。或由已取得該等財產的實體取得，及(B)如任何當時尚未清償的證券可轉換為本公司的普通股或其他證券或可交換，則該實體應透過該補充契據作出規定，使該系列證券的證券持有人此後有權在轉換或交換該等證券時，獲得持有該等證券的持有人在轉換或交換該等證券時本應有權獲得的證券或財產數目，而該等證券或財產的數目與該等證券的轉換或交換在緊接該等合併、合併、出售、轉讓或交換之前發生的情況相同。轉讓或其他處分。如果本公司不是任何此類交易的尚存實體，本公司或持續實體同意向受託人交付高級人員證書和律師意見，聲明該交易和補充契約符合第(10.01)節的規定，並已滿足與該交易有關的所有先決條件。

第10.02節：被取代的繼任者實體。

(A)在任何該等合併、合併、出售、轉易、移轉或其他處置的情況下，以及在繼承實體透過籤立並交付受託人的補充契據承擔所有尚未償還的所有系列證券第10.01節所載的責任後，該繼承實體應繼承及取代本公司，其效力猶如其已在本協議中被命名為本公司，而前身法團即獲解除本契約及證券項下的所有責任及契諾。

(B)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上(但實質上不得)的改變。

(C)如任何人士合併或合併為本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士的全部或任何部分財產(不論是否與本公司有關聯)，而本公司是該交易的倖存者，則本條細則並無規定本公司採取任何行動。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節是關於義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：(A)本公司應已將迄今為止經認證但未交付受託人註銷的所有系列證券交付受託人註銷(但已銷燬、遺失或被盜並應按照第2.07節的規定更換或支付的證券除外)，以及其付款款項或政府債務迄今已託管或分離持有的證券

按照第11.05節的規定，由公司託管，並隨即償還給公司或解除信託；或(B)所有該等迄今尚未交付受託人註銷的特定系列證券已到期並須予支付，或按其條款將於一年內到期及須予支付，或須根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內被要求贖回，而本公司須將全部款項或政府債務或其組合作為信託基金存入或安排存入受託人，而該筆款項或政府債務或兩者的組合，須為國家認可的獨立會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中所表明的足夠款項，在到期或贖回時支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括到期或指定贖回日期(視屬何情況而定)到期或到期的本金(及溢價，如有)和利息，如本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列支付的所有其他款項，則本契約對該系列不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02條的規定除外，第4.03節及第7.10節，有效期至到期日或贖回日(視屬何情況而定)，以及第7.06節及第11.05節，有效期至該日及其後，而受託人應本公司的要求並自費簽署本公司合理要求的該等文書，以確認本契約已就該等契約獲得滿意及解除。

第11.02節規定了義務的履行。

如果在任何時間，公司已支付所有迄今尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未如第11.01節所述到期和應付的該等證券，則公司應已支付所有該系列證券，包括到期或贖回時尚未交付受託人註銷的本金(及溢價，如有)和到期或將到期的利息，作為信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，視屬何情況而定。如本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後，本公司根據本契約就該系列所承擔的責任將不再具有進一步效力，但第2.03、第2.05、第2.07、第4.01、第4.02、第4.03、第7.06、第7.10及第11.05節的規定除外。

此後，第7.06節和第11.05節繼續有效。

第11.03節規定了以信託形式持有的存款。

根據第11.01節或第11.02節存放於受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並應可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回已存放於受託人的該等款項或政府債務的特定系列證券的持有人。

第11.04節規定了付款代理人持有的款項的支付。

就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務，應應本公司的要求支付給受託人，並隨即免除該付款代理人對該等款項或政府債務的所有進一步責任。

第11.05節規定向公司償還款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有的話)或利息，而該等款項或政府債務在該等證券的本金(及溢價(如有))或利息分別到期及須予支付的日期或適用的欺詐、遺棄或無人申索的財產法所規定的其他較短期間後至少兩年內仍未被該證券持有人運用但仍無人申索，應於每年5月31日或應公司要求償還給公司，或(如果當時由公司持有)應解除信託；而付款代理人及受託人須隨即獲免除所有進一步

任何有權收取該等款項或政府債務的證券的持有人，作為一般債權人，此後只須向本公司要求付款。

第十二條

公司註冊人、股東、高級人員的豁免權

和導演

第12.01節規定，沒有追索權。

不得根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就本公司或任何前身或後繼公司的任何成立人、股東、高級人員或董事，直接或透過本公司或任何上述前身或後繼公司，不論是否憑藉任何章程、法規或規則，或通過強制執行任何評估或懲罰或其他方式，追索權；應明確理解，本契約及根據本契約發佈的義務僅為公司義務，本契約或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事，或他們中的任何人，不會因產生特此授權的債務，或根據或由於本契約或任何證券或其隱含的義務、契諾或協議而產生的個人責任，而承擔或招致的個人責任；並且，由於本契約或任何證券所載或隱含的義務、契諾或協議所產生的債務，或根據本契約或任何證券所隱含的義務、契諾或協議，因本契約或任何證券所載的債務的產生，或根據或由於本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議，或作為籤立本契約和發行該等證券的條件及代價，任何及所有該等法人團體、股東、高級職員或董事的任何及所有該等名稱及性質的個人法律責任，不論是在普通法或衡平法上或根據憲法或法規而產生的，以及針對該等法人團體、股東、高級職員或董事的任何及所有該等權利及申索，均於此明確免除及免除。

第十三條

雜項條文

第13.01節規定了對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、規定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第13.02節規定了繼任者的訴訟。

根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或執行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級人員以同樣的力量及效力作出及執行。

第13.03節規定了公司權力的交出。

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

第13.04節列出了相關通知。

除本文另有明確規定外，根據本契約的任何規定，受託人或證券持有人或任何其他人根據本契約向本公司或向本公司發出或送達的任何通知、請求或要求，可以通過任何標準形式的電信或以頭等郵寄、預付郵資、地址(直至本公司向受託人提交另一個地址)的方式發出或送達，如下：[                    ]。任何通知、選舉、請求或

本公司或任何證券持有人或任何其他人士根據本契約向受託人或受託人提出的要求，如在受託人的公司信託辦事處提出或以書面作出，則就所有目的而言，應被視為已給予或作出足夠的要求。儘管本協議有任何相反規定，但如本協議提及向環球證券證券持有人發出任何通知(包括贖回通知)，不論是以郵寄或其他方式發出，則該通知在按照託管機構的慣常程序送交託管人(或其指定人)時應已充分發出。

第13.05節：適用於管理法；陪審團審判豁免。

本契約和每份擔保，以及因本契約和每份擔保而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋(不考慮其中的法律衝突條款)。在此，在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。

第13.06節規定了將證券視為債務的原則。

出於聯邦所得税的目的，這些證券將被視為債務，而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。

第13.07節規定了關於先例條件的證書和意見。

(A)在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求後，本公司須向受託人提交一份高級人員證明書，述明本契約中規定的與擬議行動有關的所有契諾及條件(根據第(13.12)節交付的證明書除外)已獲遵守，以及大律師的意見，説明該大律師認為所有該等契諾及先決條件已獲遵守。

(B)在本契約中規定並就遵守本契約中的條件或契諾向受託人交付的每份證書或意見應包括：(I)陳述作出該證明或意見的人已閲讀該契諾或條件；(Ii)就該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍作出簡短陳述；(Iii)一項陳述，説明該人認為他已作出合理所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及。(Iv)一項關於該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第13.08節規定了營業日的支付方式。

除非依照第2.01節的規定，根據董事會決議，並在官員證書中規定，或在本契約的一個或多個補充契約中設立，在任何情況下，如果任何擔保的本金、利息和/或保費(如果有)到期或以其他方式支付的日期不是營業日，或者支付代理人辦事處所在城市的銀行機構依法授權或有義務關閉或關閉的日期，則支付本金、保費(如果有)，和/或利息可以在下一個營業日進行，而不是支付代理人辦事處所在城市的銀行機構被法律授權或有義務關閉或關閉的日期，其效力和效果與到期或贖回的名義日期相同，在該名義日期之後的期間內不應產生利息。

第13.09節規定了與信託契約法的衝突。

如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第310至317節(含)規定的義務相牴觸，則應以該等規定的義務為準。

第13.10節列出了兩個對口單位。

本契約可籤立任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽約和交付，並可在所有目的中替代原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。

第13.11節規定了可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被視為從未在本契約或該證券中包含過該無效或非法或不可強制執行的規定。

第13.12節規定了合規性證書。

公司須在任何一系列證券未清償的每個財政年度完結後120天內，向受託人交付一份高級人員證明書，述明簽署人是否知悉在該財政年度內發生的任何失責事件。該證書須載有本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員出具的證明，證明已對本公司的活動和本公司在本契約下的表現進行審查，並證明本公司已遵守本契約下的所有條件和契約。就本合同第13.12節而言，此類遵守應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署該證書的公司高級職員知道此類違約事件，則該證書應描述任何此類違約事件及其狀態。

第13.13節適用於美國愛國者法案。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326節，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第13.14節提供了詳細的計算。

據瞭解，受託人或付款代理人不對本協議項下的任何計算負責，並有權最終依賴本公司的計算，而無需進行任何獨立核實或調查。

第十四條

證券的從屬地位

第14.01節規定了從屬條款。

本公司支付根據本協議發行的任何系列證券的本金、溢價(如有)和利息，應在與該系列相關的補充契約中規定的範圍內從屬於該系列證券。

自上述日期起，雙方當事人已正式簽署本契約，特此為證。

義齒表格的簽名頁

​

信託契約行為對照表²

​